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2021-03-23 21:45:05
面板连涨10个月,行业“双雄”有大动作(附股)
LCD面板涨价继续 数据显示,3月全球LCD面板价格维持涨势。本次涨价周期始于2020年6月,至今已持续近10个月,为史上最长涨价周期。华泰证券研报显示,截至2021年2月下旬,主流的32吋、43吋、55吋及65吋LCD电视面板价格,相较于2020年5月份,已经分别上涨了119%、81%、84%和46%。 LCD面板最长涨价潮的持续,主要得益于两大因素: 一、原材料紧缺。据悉,从去年底开始,行业上游就存在显示驱动IC、偏光片、玻璃等元器件供货紧张的情况。其中,显示驱动IC的缺货情况尤为严重。由于
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TCL科技
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买买买的老韭菜
2021-03-23 21:14:25
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碳中和下的能源电力维 “新” 变法(平安)
“碳中和”势在必行,能源电力行业是突破口。根据BP统计数据,2019年我国二氧化碳排放量98.26亿吨,同比增长3.4%,约占全球总排放量的28.8%,是全球最大的二氧化碳排放国;在气候问题日益凸显以及应对气候变化成为全球共识的背景下,“碳达峰、碳中和”战略势在必行。发电及供热是我国最主要的二氧化碳排放来源,约占到总排放量的一半,其中,煤电又是最主要的发电排放方式,能源电力行业控排是实现“碳达峰、碳中和”目标的关键。从能源电力的角度看,控制和减少碳排放应该着重把握以下三个方面:1)电力生产端的变
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2021-03-23 08:14:49
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电子烟纳入监管政策,利好中烟供应链企业!天风新兴产业|
事件:工信部今日发布,拟在《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》附则中增加一条,作为第六十五条:“电子烟等新型烟草制品参照本条例中关于卷烟的有关规定执行。” 核心观点 我们认为, 1、重点在于加强监管,授予中烟对雾化电子烟等新型烟草产品的监管权限 根据意见稿说明,由于近年来电子烟市场监管领域出现新情况、新问题,为了推进电子烟监管的法治化,应参照《实施条例》中关于卷烟的有关规定执行,主要为规范电子烟生产经营活动,解决电子烟存在的产品质量安全风险、虚假广告等问题。我们认为,此次修例将首先明确雾化电子烟
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2021-03-22 08:15:22
【电子/通信】AirPods波动不改立讯歌尔长期向好趋势
AirPods波动不改立讯歌尔长期向好趋势 AirPods:短期波动不改立讯歌尔长期向好趋势。由于海外疫情影响,AirPods提货速度趋于放缓,立讯精密和歌尔股份AirPods的生产速度也随之放缓。我们预计全球AirPods 2020年出货量约9000万只,2021年出货量虽然出现波动,但是考虑到短期2021Q2-Q3新款AirPods发布和海外疫情的逐步缓和,AirPods的需求有望恢复。展望未来,考虑到越南生产占比提升后带来的成本降低、SiP和其它零组件自供的可能性,我们认为立讯精密和歌尔股
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2021-03-22 07:58:36
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【中材科技(002080.SZ)】玻纤高景气,隔膜放量在即。
2020年公司归母净利润同比增长48.7%,EPS 1.22元 2020年1-12月公司实现营业收入187.1亿元,同增37.7%,归母净利润20.5亿元,同增48.7%,EPS 1.22元;单4季度公司营收57.9亿元,同增42.9%,归母净利润5.0亿元,同增39.5%。利润分配预案:每10股派发现金红利4元(含税)。 毛利率小幅提升,费用率大幅下降 报告期内公司综合毛利率27.1%,同比提升0.2个百分点;销售费率、管理费率、研发费率和财务费率分别为1.6%、4.5%、1.8%、2.3%,
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【信维通信 (300136.SZ) 】并购优质电阻资产
事件: 近期,信维通信以5,000万元的转让价格完成对聚永昶100%股权的收购。 点评: 高端被动元件是信维通信战略规划的重要方向之一 被动元件是电子产品的基石,近几年受消费类电子产品、5G通讯、新能源汽车、物联网等应用领域快速增长的带动,市场需求旺盛。现阶段,高端被动元件主要被日本、韩国、中国台湾地区的厂商垄断,存在较大的国产化需求和自主可控的紧迫性。信维通信通过对聚永昶的收购,快速搭建电阻产品的研发与制造能力,未来将逐步布局电容和电感等领域,全面进军高端被动元件产业。 聚永昶主营业务为电阻的
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2021-03-19 09:10:31
光明乳业拟定增加强奶源布局
事件: 公司拟向光明食品集团等不超过35名特定投资者发行不超过3.67亿股,募集资金不超过19.30亿元,其中光明食品集团拟认购本次实际发行数量的51.73%,募集资金将用于4个奶源牧场建设、金山种奶牛场扩建及补充流动资金。同时,光明全资子公司拟分别以188.45/5143.18万元,收购鼎瀛农业及鼎盛农业100%股权,有利于增强光明牧业应对饲草市场风险的能力。 控股股东参与定增,彰显公司发展信心 本次增发拟由控股股东光明食品集团认购51.73%,彰显集团对鲜奶行业和公司未来发展前景的信心。非公
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2021-03-18 08:25:58
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中兴通讯(000063.SZ)一季度超预期
事件: 公司发布2020年报,全年实现营业收入1014亿元,同比增长12%;归属于上市公司普通股股东的净利润42.6亿元,同比下降17%;实现扣非净利润10亿元,同比增长114%;符合预期。同时预告21Q1净利润18~24亿元,同比增长130%~207%;略超预期。 三大业务营收均实现正增长,政企业务增速较快 2020年,公司国内业务营收增速16.9%,国际业务增速2.7%。三大业务营收均实现正增长,其中运营商业务收入增长11.2%,但毛利率下降较多,我们判断未来随着产业链成本下降,毛利率有望企
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中兴通讯
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2021-03-17 20:53:06
白酒行业专题分析报告:三个维度看当下白酒资产的投资价值(国金
经营分析 近期板块调整主要系资金面、情绪面影响,基本面依旧强劲。近期白酒板块大幅调整主要系:1)20Q4基金对白酒板块的持股市值和比例达到历史高位,超配比例约2.2pcts。21年初全球经济共振复苏,带动有色、钢铁等周期板块业绩弹性显著改善,市场风格切换,资金在不同板块间重新配置。2)中期流动性趋紧,无风险利率或步入上行通道,DCF模型定价的个股受影响程度更深。资金在估值高确定性溢价、估值性价比标的之间重新权衡。 我们认为:1)复盘历史,除去“12-14年限制三公消费”期间,茅台收益率阶段性跑输
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2021-03-17 08:10:41
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一心堂(002727.SZ)多维度经营状况改善,业绩提速
事件: 公司发布2020年报,2020年实现营业收入126.56亿元,同比增长20.78%;归母净利润7.90亿元,同比增长30.81%;扣非归母净利润为7.53亿元,同比增长27.43%。基本每股收益1.38元。 公司发布2020年利润分配预案,拟以2020年12月31日的公司总股595,312,525股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。 点评: 公司2020年业绩兑现,归母净利润增速明显,符合市场预期 2020年公司实现营业收入126.56
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一心堂
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2021-03-16 23:24:28
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业绩高增长,看好高通Ride平台催化效应(广发)
公司披露2020年年度报告。全年实现营收26.3亿元,同比增加43.8%,实现归母净利润4.4亿元,同比增加86.6%,实现扣非归母利润3.7亿元,同比增加113.9%。 业绩高增长,看好高通Ride平台催化效应。公司汽车业务营收同比+60.1%,其中软件许可等收入同比+40.0%,由于智能汽车渗透率仍在上升期,NRE收费的部分仍是主力,表观变化尚未全面体现。在智能驾舱确定性持续高增长的同时,公司未来有望在自动驾驶域复制成功,目前高通Ride平台已打入OEM供应链。 IOT营收增速高达
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2021-03-16 08:13:39
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TCL科技(000100.SZ)行业景气高+切入半导体赛道
事件1: 2021年3月11日,TCL科技发布2020年年度报告,以重组后同口径计算,公司2020年实现营业收入766.8亿,同比增长33.9%;归母净利润43.9亿元,同比增长67.6%。对应第四季度实现营业收入280.0亿元,同比增长73.1%;归母净利润23.6亿元,同比提升23.2亿元,环比增长189.2%。 事件2: TCL科技拟与TCL实业共同设立TCL半导体,TCL半导体拟定注册资本为人民币10亿元,公司与TCL实业分别出资人民币5亿元,各自占比50%。 点评: 行业盈利能力持续修
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2021-03-16 08:02:47
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亿联网络(300628.SZ)深耕统一通信,云办公增量。
亿联网络:深耕统一通信,业绩持续增长 亿联网络成立于2001年,目前形成桌面通信终端、会议产品、云办公终端三大产品线,2015年起公司进入业务转型期,以SIP终端为基础,在视频会议终端和云办公终端持续发力,构建统一通信生态链。2020年三季度,公司经营现金净流量7.73亿元,公司历年经营现金净流量均维持较高增长。我们认为,公司是财务能力优质的轻资产高科技公司,现金流强劲。持续的现金流能力有望伴随公司长期成长。2020年公司全年收入26.1~27.9亿元,同比增长5~12%;归属于上市公司股东的净
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2021-03-16 07:57:03
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中环股份(002129)年报点评
事件: 中环股份发布2020年年报,2020年实现营业收入190.6亿元,同比+12.8%;实现归母净利润10.9亿元,同比增长20.5%。 光伏硅片产能、销量稳步提升,2021年预计G12出货占比将提升 2020年公司光伏新能源产业实现营业收入173.6亿元,同比增长12.4%;光伏硅片实现销售63.3亿片,同比增长24.9%。2020年底,公司单晶总产能达55GW,其中G12占比40%;2021年产能预计到达85GW,2023年达到135GW,新增量以G12为主。结合行业硅料供需偏紧现状,我
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面板连涨10个月,行业“双雄”有大动作(附股)
LCD面板涨价继续 数据显示,3月全球LCD面板价格维持涨势。本次涨价周期始于2020年6月,至今已持续近10个月,为史上最长涨价周期。华泰证券研报显示,截至2021年2月下旬,主流的32吋、43吋、55吋及65吋LCD电视面板价格,相较于2020年5月份,已经分别上涨了119%、81%、84%和46%。 LCD面板最长涨价潮的持续,主要得益于两大因素: 一、原材料紧缺。据悉,从去年底开始,行业上游就存在显示驱动IC、偏光片、玻璃等元器件供货紧张的情况。其中,显示驱动IC的缺货情况尤为严重。由于
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碳中和下的能源电力维 “新” 变法(平安)
“碳中和”势在必行,能源电力行业是突破口。根据BP统计数据,2019年我国二氧化碳排放量98.26亿吨,同比增长3.4%,约占全球总排放量的28.8%,是全球最大的二氧化碳排放国;在气候问题日益凸显以及应对气候变化成为全球共识的背景下,“碳达峰、碳中和”战略势在必行。发电及供热是我国最主要的二氧化碳排放来源,约占到总排放量的一半,其中,煤电又是最主要的发电排放方式,能源电力行业控排是实现“碳达峰、碳中和”目标的关键。从能源电力的角度看,控制和减少碳排放应该着重把握以下三个方面:1)电力生产端的变
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电子烟纳入监管政策,利好中烟供应链企业!天风新兴产业|
事件:工信部今日发布,拟在《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》附则中增加一条,作为第六十五条:“电子烟等新型烟草制品参照本条例中关于卷烟的有关规定执行。” 核心观点 我们认为, 1、重点在于加强监管,授予中烟对雾化电子烟等新型烟草产品的监管权限 根据意见稿说明,由于近年来电子烟市场监管领域出现新情况、新问题,为了推进电子烟监管的法治化,应参照《实施条例》中关于卷烟的有关规定执行,主要为规范电子烟生产经营活动,解决电子烟存在的产品质量安全风险、虚假广告等问题。我们认为,此次修例将首先明确雾化电子烟
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【电子/通信】AirPods波动不改立讯歌尔长期向好趋势
AirPods波动不改立讯歌尔长期向好趋势 AirPods:短期波动不改立讯歌尔长期向好趋势。由于海外疫情影响,AirPods提货速度趋于放缓,立讯精密和歌尔股份AirPods的生产速度也随之放缓。我们预计全球AirPods 2020年出货量约9000万只,2021年出货量虽然出现波动,但是考虑到短期2021Q2-Q3新款AirPods发布和海外疫情的逐步缓和,AirPods的需求有望恢复。展望未来,考虑到越南生产占比提升后带来的成本降低、SiP和其它零组件自供的可能性,我们认为立讯精密和歌尔股
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【中材科技(002080.SZ)】玻纤高景气,隔膜放量在即。
2020年公司归母净利润同比增长48.7%,EPS 1.22元 2020年1-12月公司实现营业收入187.1亿元,同增37.7%,归母净利润20.5亿元,同增48.7%,EPS 1.22元;单4季度公司营收57.9亿元,同增42.9%,归母净利润5.0亿元,同增39.5%。利润分配预案:每10股派发现金红利4元(含税)。 毛利率小幅提升,费用率大幅下降 报告期内公司综合毛利率27.1%,同比提升0.2个百分点;销售费率、管理费率、研发费率和财务费率分别为1.6%、4.5%、1.8%、2.3%,
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【信维通信 (300136.SZ) 】并购优质电阻资产
事件: 近期,信维通信以5,000万元的转让价格完成对聚永昶100%股权的收购。 点评: 高端被动元件是信维通信战略规划的重要方向之一 被动元件是电子产品的基石,近几年受消费类电子产品、5G通讯、新能源汽车、物联网等应用领域快速增长的带动,市场需求旺盛。现阶段,高端被动元件主要被日本、韩国、中国台湾地区的厂商垄断,存在较大的国产化需求和自主可控的紧迫性。信维通信通过对聚永昶的收购,快速搭建电阻产品的研发与制造能力,未来将逐步布局电容和电感等领域,全面进军高端被动元件产业。 聚永昶主营业务为电阻的
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光明乳业拟定增加强奶源布局
事件: 公司拟向光明食品集团等不超过35名特定投资者发行不超过3.67亿股,募集资金不超过19.30亿元,其中光明食品集团拟认购本次实际发行数量的51.73%,募集资金将用于4个奶源牧场建设、金山种奶牛场扩建及补充流动资金。同时,光明全资子公司拟分别以188.45/5143.18万元,收购鼎瀛农业及鼎盛农业100%股权,有利于增强光明牧业应对饲草市场风险的能力。 控股股东参与定增,彰显公司发展信心 本次增发拟由控股股东光明食品集团认购51.73%,彰显集团对鲜奶行业和公司未来发展前景的信心。非公
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中兴通讯(000063.SZ)一季度超预期
事件: 公司发布2020年报,全年实现营业收入1014亿元,同比增长12%;归属于上市公司普通股股东的净利润42.6亿元,同比下降17%;实现扣非净利润10亿元,同比增长114%;符合预期。同时预告21Q1净利润18~24亿元,同比增长130%~207%;略超预期。 三大业务营收均实现正增长,政企业务增速较快 2020年,公司国内业务营收增速16.9%,国际业务增速2.7%。三大业务营收均实现正增长,其中运营商业务收入增长11.2%,但毛利率下降较多,我们判断未来随着产业链成本下降,毛利率有望企
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白酒行业专题分析报告:三个维度看当下白酒资产的投资价值(国金
经营分析 近期板块调整主要系资金面、情绪面影响,基本面依旧强劲。近期白酒板块大幅调整主要系:1)20Q4基金对白酒板块的持股市值和比例达到历史高位,超配比例约2.2pcts。21年初全球经济共振复苏,带动有色、钢铁等周期板块业绩弹性显著改善,市场风格切换,资金在不同板块间重新配置。2)中期流动性趋紧,无风险利率或步入上行通道,DCF模型定价的个股受影响程度更深。资金在估值高确定性溢价、估值性价比标的之间重新权衡。 我们认为:1)复盘历史,除去“12-14年限制三公消费”期间,茅台收益率阶段性跑输
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一心堂(002727.SZ)多维度经营状况改善,业绩提速
事件: 公司发布2020年报,2020年实现营业收入126.56亿元,同比增长20.78%;归母净利润7.90亿元,同比增长30.81%;扣非归母净利润为7.53亿元,同比增长27.43%。基本每股收益1.38元。 公司发布2020年利润分配预案,拟以2020年12月31日的公司总股595,312,525股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。 点评: 公司2020年业绩兑现,归母净利润增速明显,符合市场预期 2020年公司实现营业收入126.56
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业绩高增长,看好高通Ride平台催化效应(广发)
公司披露2020年年度报告。全年实现营收26.3亿元,同比增加43.8%,实现归母净利润4.4亿元,同比增加86.6%,实现扣非归母利润3.7亿元,同比增加113.9%。 业绩高增长,看好高通Ride平台催化效应。公司汽车业务营收同比+60.1%,其中软件许可等收入同比+40.0%,由于智能汽车渗透率仍在上升期,NRE收费的部分仍是主力,表观变化尚未全面体现。在智能驾舱确定性持续高增长的同时,公司未来有望在自动驾驶域复制成功,目前高通Ride平台已打入OEM供应链。 IOT营收增速高达
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TCL科技(000100.SZ)行业景气高+切入半导体赛道
事件1: 2021年3月11日,TCL科技发布2020年年度报告,以重组后同口径计算,公司2020年实现营业收入766.8亿,同比增长33.9%;归母净利润43.9亿元,同比增长67.6%。对应第四季度实现营业收入280.0亿元,同比增长73.1%;归母净利润23.6亿元,同比提升23.2亿元,环比增长189.2%。 事件2: TCL科技拟与TCL实业共同设立TCL半导体,TCL半导体拟定注册资本为人民币10亿元,公司与TCL实业分别出资人民币5亿元,各自占比50%。 点评: 行业盈利能力持续修
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亿联网络:深耕统一通信,业绩持续增长 亿联网络成立于2001年,目前形成桌面通信终端、会议产品、云办公终端三大产品线,2015年起公司进入业务转型期,以SIP终端为基础,在视频会议终端和云办公终端持续发力,构建统一通信生态链。2020年三季度,公司经营现金净流量7.73亿元,公司历年经营现金净流量均维持较高增长。我们认为,公司是财务能力优质的轻资产高科技公司,现金流强劲。持续的现金流能力有望伴随公司长期成长。2020年公司全年收入26.1~27.9亿元,同比增长5~12%;归属于上市公司股东的净
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中环股份(002129)年报点评
事件: 中环股份发布2020年年报,2020年实现营业收入190.6亿元,同比+12.8%;实现归母净利润10.9亿元,同比增长20.5%。 光伏硅片产能、销量稳步提升,2021年预计G12出货占比将提升 2020年公司光伏新能源产业实现营业收入173.6亿元,同比增长12.4%;光伏硅片实现销售63.3亿片,同比增长24.9%。2020年底,公司单晶总产能达55GW,其中G12占比40%;2021年产能预计到达85GW,2023年达到135GW,新增量以G12为主。结合行业硅料供需偏紧现状,我
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面板连涨10个月,行业“双雄”有大动作(附股)
LCD面板涨价继续 数据显示,3月全球LCD面板价格维持涨势。本次涨价周期始于2020年6月,至今已持续近10个月,为史上最长涨价周期。华泰证券研报显示,截至2021年2月下旬,主流的32吋、43吋、55吋及65吋LCD电视面板价格,相较于2020年5月份,已经分别上涨了119%、81%、84%和46%。 LCD面板最长涨价潮的持续,主要得益于两大因素: 一、原材料紧缺。据悉,从去年底开始,行业上游就存在显示驱动IC、偏光片、玻璃等元器件供货紧张的情况。其中,显示驱动IC的缺货情况尤为严重。由于
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TCL科技
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2021-03-23 21:14:25
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碳中和下的能源电力维 “新” 变法(平安)
“碳中和”势在必行,能源电力行业是突破口。根据BP统计数据,2019年我国二氧化碳排放量98.26亿吨,同比增长3.4%,约占全球总排放量的28.8%,是全球最大的二氧化碳排放国;在气候问题日益凸显以及应对气候变化成为全球共识的背景下,“碳达峰、碳中和”战略势在必行。发电及供热是我国最主要的二氧化碳排放来源,约占到总排放量的一半,其中,煤电又是最主要的发电排放方式,能源电力行业控排是实现“碳达峰、碳中和”目标的关键。从能源电力的角度看,控制和减少碳排放应该着重把握以下三个方面:1)电力生产端的变
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2021-03-23 08:14:49
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电子烟纳入监管政策,利好中烟供应链企业!天风新兴产业|
事件:工信部今日发布,拟在《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》附则中增加一条,作为第六十五条:“电子烟等新型烟草制品参照本条例中关于卷烟的有关规定执行。” 核心观点 我们认为, 1、重点在于加强监管,授予中烟对雾化电子烟等新型烟草产品的监管权限 根据意见稿说明,由于近年来电子烟市场监管领域出现新情况、新问题,为了推进电子烟监管的法治化,应参照《实施条例》中关于卷烟的有关规定执行,主要为规范电子烟生产经营活动,解决电子烟存在的产品质量安全风险、虚假广告等问题。我们认为,此次修例将首先明确雾化电子烟
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2021-03-22 08:15:22
【电子/通信】AirPods波动不改立讯歌尔长期向好趋势
AirPods波动不改立讯歌尔长期向好趋势 AirPods:短期波动不改立讯歌尔长期向好趋势。由于海外疫情影响,AirPods提货速度趋于放缓,立讯精密和歌尔股份AirPods的生产速度也随之放缓。我们预计全球AirPods 2020年出货量约9000万只,2021年出货量虽然出现波动,但是考虑到短期2021Q2-Q3新款AirPods发布和海外疫情的逐步缓和,AirPods的需求有望恢复。展望未来,考虑到越南生产占比提升后带来的成本降低、SiP和其它零组件自供的可能性,我们认为立讯精密和歌尔股
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【中材科技(002080.SZ)】玻纤高景气,隔膜放量在即。
2020年公司归母净利润同比增长48.7%,EPS 1.22元 2020年1-12月公司实现营业收入187.1亿元,同增37.7%,归母净利润20.5亿元,同增48.7%,EPS 1.22元;单4季度公司营收57.9亿元,同增42.9%,归母净利润5.0亿元,同增39.5%。利润分配预案:每10股派发现金红利4元(含税)。 毛利率小幅提升,费用率大幅下降 报告期内公司综合毛利率27.1%,同比提升0.2个百分点;销售费率、管理费率、研发费率和财务费率分别为1.6%、4.5%、1.8%、2.3%,
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【信维通信 (300136.SZ) 】并购优质电阻资产
事件: 近期,信维通信以5,000万元的转让价格完成对聚永昶100%股权的收购。 点评: 高端被动元件是信维通信战略规划的重要方向之一 被动元件是电子产品的基石,近几年受消费类电子产品、5G通讯、新能源汽车、物联网等应用领域快速增长的带动,市场需求旺盛。现阶段,高端被动元件主要被日本、韩国、中国台湾地区的厂商垄断,存在较大的国产化需求和自主可控的紧迫性。信维通信通过对聚永昶的收购,快速搭建电阻产品的研发与制造能力,未来将逐步布局电容和电感等领域,全面进军高端被动元件产业。 聚永昶主营业务为电阻的
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光明乳业拟定增加强奶源布局
事件: 公司拟向光明食品集团等不超过35名特定投资者发行不超过3.67亿股,募集资金不超过19.30亿元,其中光明食品集团拟认购本次实际发行数量的51.73%,募集资金将用于4个奶源牧场建设、金山种奶牛场扩建及补充流动资金。同时,光明全资子公司拟分别以188.45/5143.18万元,收购鼎瀛农业及鼎盛农业100%股权,有利于增强光明牧业应对饲草市场风险的能力。 控股股东参与定增,彰显公司发展信心 本次增发拟由控股股东光明食品集团认购51.73%,彰显集团对鲜奶行业和公司未来发展前景的信心。非公
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中兴通讯(000063.SZ)一季度超预期
事件: 公司发布2020年报,全年实现营业收入1014亿元,同比增长12%;归属于上市公司普通股股东的净利润42.6亿元,同比下降17%;实现扣非净利润10亿元,同比增长114%;符合预期。同时预告21Q1净利润18~24亿元,同比增长130%~207%;略超预期。 三大业务营收均实现正增长,政企业务增速较快 2020年,公司国内业务营收增速16.9%,国际业务增速2.7%。三大业务营收均实现正增长,其中运营商业务收入增长11.2%,但毛利率下降较多,我们判断未来随着产业链成本下降,毛利率有望企
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白酒行业专题分析报告:三个维度看当下白酒资产的投资价值(国金
经营分析 近期板块调整主要系资金面、情绪面影响,基本面依旧强劲。近期白酒板块大幅调整主要系:1)20Q4基金对白酒板块的持股市值和比例达到历史高位,超配比例约2.2pcts。21年初全球经济共振复苏,带动有色、钢铁等周期板块业绩弹性显著改善,市场风格切换,资金在不同板块间重新配置。2)中期流动性趋紧,无风险利率或步入上行通道,DCF模型定价的个股受影响程度更深。资金在估值高确定性溢价、估值性价比标的之间重新权衡。 我们认为:1)复盘历史,除去“12-14年限制三公消费”期间,茅台收益率阶段性跑输
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一心堂(002727.SZ)多维度经营状况改善,业绩提速
事件: 公司发布2020年报,2020年实现营业收入126.56亿元,同比增长20.78%;归母净利润7.90亿元,同比增长30.81%;扣非归母净利润为7.53亿元,同比增长27.43%。基本每股收益1.38元。 公司发布2020年利润分配预案,拟以2020年12月31日的公司总股595,312,525股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。 点评: 公司2020年业绩兑现,归母净利润增速明显,符合市场预期 2020年公司实现营业收入126.56
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业绩高增长,看好高通Ride平台催化效应(广发)
公司披露2020年年度报告。全年实现营收26.3亿元,同比增加43.8%,实现归母净利润4.4亿元,同比增加86.6%,实现扣非归母利润3.7亿元,同比增加113.9%。 业绩高增长,看好高通Ride平台催化效应。公司汽车业务营收同比+60.1%,其中软件许可等收入同比+40.0%,由于智能汽车渗透率仍在上升期,NRE收费的部分仍是主力,表观变化尚未全面体现。在智能驾舱确定性持续高增长的同时,公司未来有望在自动驾驶域复制成功,目前高通Ride平台已打入OEM供应链。 IOT营收增速高达
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2021-03-16 08:13:39
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TCL科技(000100.SZ)行业景气高+切入半导体赛道
事件1: 2021年3月11日,TCL科技发布2020年年度报告,以重组后同口径计算,公司2020年实现营业收入766.8亿,同比增长33.9%;归母净利润43.9亿元,同比增长67.6%。对应第四季度实现营业收入280.0亿元,同比增长73.1%;归母净利润23.6亿元,同比提升23.2亿元,环比增长189.2%。 事件2: TCL科技拟与TCL实业共同设立TCL半导体,TCL半导体拟定注册资本为人民币10亿元,公司与TCL实业分别出资人民币5亿元,各自占比50%。 点评: 行业盈利能力持续修
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亿联网络(300628.SZ)深耕统一通信,云办公增量。
亿联网络:深耕统一通信,业绩持续增长 亿联网络成立于2001年,目前形成桌面通信终端、会议产品、云办公终端三大产品线,2015年起公司进入业务转型期,以SIP终端为基础,在视频会议终端和云办公终端持续发力,构建统一通信生态链。2020年三季度,公司经营现金净流量7.73亿元,公司历年经营现金净流量均维持较高增长。我们认为,公司是财务能力优质的轻资产高科技公司,现金流强劲。持续的现金流能力有望伴随公司长期成长。2020年公司全年收入26.1~27.9亿元,同比增长5~12%;归属于上市公司股东的净
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中环股份(002129)年报点评
事件: 中环股份发布2020年年报,2020年实现营业收入190.6亿元,同比+12.8%;实现归母净利润10.9亿元,同比增长20.5%。 光伏硅片产能、销量稳步提升,2021年预计G12出货占比将提升 2020年公司光伏新能源产业实现营业收入173.6亿元,同比增长12.4%;光伏硅片实现销售63.3亿片,同比增长24.9%。2020年底,公司单晶总产能达55GW,其中G12占比40%;2021年产能预计到达85GW,2023年达到135GW,新增量以G12为主。结合行业硅料供需偏紧现状,我
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面板连涨10个月,行业“双雄”有大动作(附股)
LCD面板涨价继续 数据显示,3月全球LCD面板价格维持涨势。本次涨价周期始于2020年6月,至今已持续近10个月,为史上最长涨价周期。华泰证券研报显示,截至2021年2月下旬,主流的32吋、43吋、55吋及65吋LCD电视面板价格,相较于2020年5月份,已经分别上涨了119%、81%、84%和46%。 LCD面板最长涨价潮的持续,主要得益于两大因素: 一、原材料紧缺。据悉,从去年底开始,行业上游就存在显示驱动IC、偏光片、玻璃等元器件供货紧张的情况。其中,显示驱动IC的缺货情况尤为严重。由于
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碳中和下的能源电力维 “新” 变法(平安)
“碳中和”势在必行,能源电力行业是突破口。根据BP统计数据,2019年我国二氧化碳排放量98.26亿吨,同比增长3.4%,约占全球总排放量的28.8%,是全球最大的二氧化碳排放国;在气候问题日益凸显以及应对气候变化成为全球共识的背景下,“碳达峰、碳中和”战略势在必行。发电及供热是我国最主要的二氧化碳排放来源,约占到总排放量的一半,其中,煤电又是最主要的发电排放方式,能源电力行业控排是实现“碳达峰、碳中和”目标的关键。从能源电力的角度看,控制和减少碳排放应该着重把握以下三个方面:1)电力生产端的变
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电子烟纳入监管政策,利好中烟供应链企业!天风新兴产业|
事件:工信部今日发布,拟在《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》附则中增加一条,作为第六十五条:“电子烟等新型烟草制品参照本条例中关于卷烟的有关规定执行。” 核心观点 我们认为, 1、重点在于加强监管,授予中烟对雾化电子烟等新型烟草产品的监管权限 根据意见稿说明,由于近年来电子烟市场监管领域出现新情况、新问题,为了推进电子烟监管的法治化,应参照《实施条例》中关于卷烟的有关规定执行,主要为规范电子烟生产经营活动,解决电子烟存在的产品质量安全风险、虚假广告等问题。我们认为,此次修例将首先明确雾化电子烟
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【电子/通信】AirPods波动不改立讯歌尔长期向好趋势
AirPods波动不改立讯歌尔长期向好趋势 AirPods:短期波动不改立讯歌尔长期向好趋势。由于海外疫情影响,AirPods提货速度趋于放缓,立讯精密和歌尔股份AirPods的生产速度也随之放缓。我们预计全球AirPods 2020年出货量约9000万只,2021年出货量虽然出现波动,但是考虑到短期2021Q2-Q3新款AirPods发布和海外疫情的逐步缓和,AirPods的需求有望恢复。展望未来,考虑到越南生产占比提升后带来的成本降低、SiP和其它零组件自供的可能性,我们认为立讯精密和歌尔股
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【中材科技(002080.SZ)】玻纤高景气,隔膜放量在即。
2020年公司归母净利润同比增长48.7%,EPS 1.22元 2020年1-12月公司实现营业收入187.1亿元,同增37.7%,归母净利润20.5亿元,同增48.7%,EPS 1.22元;单4季度公司营收57.9亿元,同增42.9%,归母净利润5.0亿元,同增39.5%。利润分配预案:每10股派发现金红利4元(含税)。 毛利率小幅提升,费用率大幅下降 报告期内公司综合毛利率27.1%,同比提升0.2个百分点;销售费率、管理费率、研发费率和财务费率分别为1.6%、4.5%、1.8%、2.3%,
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【信维通信 (300136.SZ) 】并购优质电阻资产
事件: 近期,信维通信以5,000万元的转让价格完成对聚永昶100%股权的收购。 点评: 高端被动元件是信维通信战略规划的重要方向之一 被动元件是电子产品的基石,近几年受消费类电子产品、5G通讯、新能源汽车、物联网等应用领域快速增长的带动,市场需求旺盛。现阶段,高端被动元件主要被日本、韩国、中国台湾地区的厂商垄断,存在较大的国产化需求和自主可控的紧迫性。信维通信通过对聚永昶的收购,快速搭建电阻产品的研发与制造能力,未来将逐步布局电容和电感等领域,全面进军高端被动元件产业。 聚永昶主营业务为电阻的
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光明乳业拟定增加强奶源布局
事件: 公司拟向光明食品集团等不超过35名特定投资者发行不超过3.67亿股,募集资金不超过19.30亿元,其中光明食品集团拟认购本次实际发行数量的51.73%,募集资金将用于4个奶源牧场建设、金山种奶牛场扩建及补充流动资金。同时,光明全资子公司拟分别以188.45/5143.18万元,收购鼎瀛农业及鼎盛农业100%股权,有利于增强光明牧业应对饲草市场风险的能力。 控股股东参与定增,彰显公司发展信心 本次增发拟由控股股东光明食品集团认购51.73%,彰显集团对鲜奶行业和公司未来发展前景的信心。非公
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中兴通讯(000063.SZ)一季度超预期
事件: 公司发布2020年报,全年实现营业收入1014亿元,同比增长12%;归属于上市公司普通股股东的净利润42.6亿元,同比下降17%;实现扣非净利润10亿元,同比增长114%;符合预期。同时预告21Q1净利润18~24亿元,同比增长130%~207%;略超预期。 三大业务营收均实现正增长,政企业务增速较快 2020年,公司国内业务营收增速16.9%,国际业务增速2.7%。三大业务营收均实现正增长,其中运营商业务收入增长11.2%,但毛利率下降较多,我们判断未来随着产业链成本下降,毛利率有望企
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白酒行业专题分析报告:三个维度看当下白酒资产的投资价值(国金
经营分析 近期板块调整主要系资金面、情绪面影响,基本面依旧强劲。近期白酒板块大幅调整主要系:1)20Q4基金对白酒板块的持股市值和比例达到历史高位,超配比例约2.2pcts。21年初全球经济共振复苏,带动有色、钢铁等周期板块业绩弹性显著改善,市场风格切换,资金在不同板块间重新配置。2)中期流动性趋紧,无风险利率或步入上行通道,DCF模型定价的个股受影响程度更深。资金在估值高确定性溢价、估值性价比标的之间重新权衡。 我们认为:1)复盘历史,除去“12-14年限制三公消费”期间,茅台收益率阶段性跑输
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一心堂(002727.SZ)多维度经营状况改善,业绩提速
事件: 公司发布2020年报,2020年实现营业收入126.56亿元,同比增长20.78%;归母净利润7.90亿元,同比增长30.81%;扣非归母净利润为7.53亿元,同比增长27.43%。基本每股收益1.38元。 公司发布2020年利润分配预案,拟以2020年12月31日的公司总股595,312,525股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。 点评: 公司2020年业绩兑现,归母净利润增速明显,符合市场预期 2020年公司实现营业收入126.56
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业绩高增长,看好高通Ride平台催化效应(广发)
公司披露2020年年度报告。全年实现营收26.3亿元,同比增加43.8%,实现归母净利润4.4亿元,同比增加86.6%,实现扣非归母利润3.7亿元,同比增加113.9%。 业绩高增长,看好高通Ride平台催化效应。公司汽车业务营收同比+60.1%,其中软件许可等收入同比+40.0%,由于智能汽车渗透率仍在上升期,NRE收费的部分仍是主力,表观变化尚未全面体现。在智能驾舱确定性持续高增长的同时,公司未来有望在自动驾驶域复制成功,目前高通Ride平台已打入OEM供应链。 IOT营收增速高达
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TCL科技(000100.SZ)行业景气高+切入半导体赛道
事件1: 2021年3月11日,TCL科技发布2020年年度报告,以重组后同口径计算,公司2020年实现营业收入766.8亿,同比增长33.9%;归母净利润43.9亿元,同比增长67.6%。对应第四季度实现营业收入280.0亿元,同比增长73.1%;归母净利润23.6亿元,同比提升23.2亿元,环比增长189.2%。 事件2: TCL科技拟与TCL实业共同设立TCL半导体,TCL半导体拟定注册资本为人民币10亿元,公司与TCL实业分别出资人民币5亿元,各自占比50%。 点评: 行业盈利能力持续修
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亿联网络:深耕统一通信,业绩持续增长 亿联网络成立于2001年,目前形成桌面通信终端、会议产品、云办公终端三大产品线,2015年起公司进入业务转型期,以SIP终端为基础,在视频会议终端和云办公终端持续发力,构建统一通信生态链。2020年三季度,公司经营现金净流量7.73亿元,公司历年经营现金净流量均维持较高增长。我们认为,公司是财务能力优质的轻资产高科技公司,现金流强劲。持续的现金流能力有望伴随公司长期成长。2020年公司全年收入26.1~27.9亿元,同比增长5~12%;归属于上市公司股东的净
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中环股份(002129)年报点评
事件: 中环股份发布2020年年报,2020年实现营业收入190.6亿元,同比+12.8%;实现归母净利润10.9亿元,同比增长20.5%。 光伏硅片产能、销量稳步提升,2021年预计G12出货占比将提升 2020年公司光伏新能源产业实现营业收入173.6亿元,同比增长12.4%;光伏硅片实现销售63.3亿片,同比增长24.9%。2020年底,公司单晶总产能达55GW,其中G12占比40%;2021年产能预计到达85GW,2023年达到135GW,新增量以G12为主。结合行业硅料供需偏紧现状,我
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