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无师自通的老司机
2025-03-08 21:32:01
【良信股份】主业底部反转+AIDC低压电器价值量提升
【良信股份】坚定看好主业底部反转+AIDC低压电器价值量提升+毛利率提升+国产渗透率提升 [玫瑰]业务拆分:良信股份主营低压电器(开关柜上游),业务大致分为地产(20%,去年亏损基本计提完毕),新能源(50%,25年指引+20%以上增速),其余包括工业和数据中心等。主业24年预计4e净利润,2025地产反转叠加其他业务增长,保守预计净利润5e+。 [玫瑰]行业格局:idc内低压电器市场主要由外资主导,施耐德等占据大部分份额,国产化率较低。公司下游客户包括华为、Vertiv等,竞争对手包括正泰电器
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良信股份
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无师自通的老司机
2025-03-08 18:16:12
【良信股份】底部反转+AIDC低压电器价值量提升+毛利提升
【良信股份】坚定看好主业底部反转+AIDC低压电器价值量提升+毛利率提升+国产渗透率提升 [玫瑰]业务拆分:良信股份主营低压电器(开关柜上游),业务大致分为地产(20%,去年亏损基本计提完毕),新能源(50%,25年指引+20%以上增速),其余包括工业和数据中心等。主业24年预计4e净利润,2025地产反转叠加其他业务增长,保守预计净利润5e+。 [玫瑰]行业格局:idc内低压电器市场主要由外资主导,施耐德等占据大部分份额,国产化率较低。公司下游客户包括华为、Vertiv等,竞争对手包括正泰电器
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无师自通的老司机
2025-03-07 03:03:04
【民生电子】弘信电子持续推荐!
【民生电子】弘信电子持续推荐 🌹领导好,我们前期重点推荐了算力资源服务核心标的弘信电子,现继续强调逻辑如下: ➠DeepSeek引发国产AI浪潮,阿里等CSP厂商上修资本开支,Manus等新应用惊艳,推理算力需求高涨 ➠我们认为满足国内算力需求,#短期看租赁,长期看国产AI芯片。短期内国产芯片和AIDC建设难以满足算力大增的需求,算力租赁公司可凭借算力拿卡渠道以及现成的算力基础设施,迅速补足短期内的算力缺口。 💫弘信:左手NV右手燧原,算力销售+租赁并举 ➠公司主要通过燧弘华创+安联通两个子
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海南华铁
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润建股份
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无师自通的老司机
2025-03-05 21:07:13
中无人机:中大型察打一体无人机龙头,拓展全谱系小型无人机。
🏆 🏆【招商军工】中无人机:中大型察打一体无人机龙头,拓展全谱系小型无人机,25年有望反转 🤖打破单一“察打一体”无人机刻板印象,全谱系布局无人机 24年珠海航展公司展出从10公斤到6吨级别,“高中低”搭配、“大中小”融合的全场景系列谱系,打破单一察打一体无人机的刻板印象,迎合战场发展趋势,拓展新空间! [红包]根据公司发布的业绩快报,24年预计实现营收6.85亿(同比-74.28%),归母净利润亏损5391.61万(同比-117.82%),主要系受国际市场需求周期波动、国内市场需求节奏调
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中无人机
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无师自通的老司机
2025-03-02 15:07:18
【英搏尔】刚刚调研,大超预期!
【英搏尔】刚刚调研,大超预期,要点总结如下: #1、布局机器人超预期 机器人电机电控已立项,今年会拿出产品。公司去年研发资源在低空,目前第一代产品和平台已完善,后续主要是迭代更新,可以拿出资源在机器人电机电控研发。公司优势在于拥有电控电机从研发到制造的完善体系,产品高度集成化、小型化、轻量化、高功率密度,这也是当前机器人电机的方向。70%+的底层技术可以用于新产品开发,剩下10-30%主要针对不同的使用场景、客户需求等定制化开发。 #2、evtol新客户推进超预期 第三家客户正积极技术沟通,落地
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英搏尔
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无师自通的老司机
2025-02-26 09:02:47
军信股份—算力中心黑马呼之欲出,重视!
【国君环保&电新徐强团队】垃圾焚烧AIDC优势分析 ⭕️【垃圾焚烧绿证绕过城市IDC能耗指标硬约束】 2022年多部委联合发文,新增可再生能源电力消费量不纳入能源消费总量控制,目前实施细则是购买绿证可抵消部分能耗考核。垃圾焚烧厂集中在城市周边,延迟控制优势明显,是非常优质的推理算力布局点位,如果通过垃圾焚烧抵扣能耗指标,相当于绕过了城市IDC能耗指标硬约束。 ⭕️【高利用小时数,供电供冷两不误,IDC降本优势突出】 垃圾焚烧厂平均利用小时数7500+,同时炉、机功率稳定,电力输出质量高。结合溴冷
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军信股份
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旺能环境
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无师自通的老司机
2025-02-25 19:25:22
再Call机器人轻量化黑马—唯科科技
唯科科技ipo发行价64.08元,当下后复权的收盘价是49.85元(良心测算不要被某些黑嘴误导,需要按照后复权来对比此前的ipo发行价才是真的靠谱的) 当前收盘价低于ipo发行价25%左右,按照村里面的规则,这种情况之下公司大股东实控人是解禁不了的。同时再去看公司基本面的一些动态的变化结合市场上分析师的研究资料,你可能才会找到真正的方向和感觉。 【唯科科技】更新: 1、Optimus已经完成正式签约的博世、科尔摩根、霍尼韦尔、Maxon均为公司客户。 2、官网更新电子皮肤相关信息。 20x的纯正
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无师自通的老司机
2025-02-25 18:35:26
机器人遗珠德迈仕:实锤供货新剑传动,市值小,预期差大。
[玫瑰]公司主业是精密轴、切削件,博世、电装、舍弗勒等国际tier1是公司核心客户。在汽车丝杠领域跟舍弗勒、浙江新剑等客户长期保持稳定的合作和供货关系。 [玫瑰]舍弗勒丝杠技术领先,是特斯拉最核心的研发合作伙伴,受困于海外成本过高在特斯拉机器人量产后份额有限;目前舍弗勒积极寻求国内合作伙伴以实现降本,公司产品、设备、工艺端都有储备,有望帮助舍弗勒实现国产降本并在特斯拉机器人获取较高份额。 [玫瑰]公司是兆威的优秀供应商,此前在汽车业务方面合作紧密。兆威是特斯拉机器人、华为机器人灵巧手的关键供应商
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无师自通的老司机
2025-02-21 23:08:55
【富士达】北交所的“华丰科技+上海瀚迅”百亿级市值成色如何?
[庆祝][庆祝][庆祝]【富士达】北交所的“华丰科技+上海瀚迅”,百亿级市值成色如何拆? #催化在于富士达给出的调研活动信息内容,可谓干货满满。 #特别强调:公司系中航光电(军工连接器一哥)旗下硬科技公司,市值低但地位绝不低! #地位巩固,未被发掘:富士达打破了欧美在连接器领域长达半个多世纪的技术垄断,共发布IEC国际标准13项,申报国家专利技术433项,30多项技术填补国内空白,是我国射频连接器行业拥有IEC国际标准最多的企业,是我国射频连接器领域出口量最大的企业,且与华为深度合作! [拳头]
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华丰科技
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无师自通的老司机
2025-02-16 22:58:12
【西域旅游】低空经济+冰雪文旅双轮驱动,亿航核心合作标的!
[红包][红包][红包]【西域旅游】低空经济+冰雪文旅双轮驱动,亿航核心合作标的,A股唯一低空文旅运营商,弹性看200% 🔥核心亮点 💎1. 低空经济独家卡位 - 唯一三证合作方:深度绑定亿航智能(全球唯一获TC/AC/PC三证eVTOL厂商),合资公司西域青鸟垄断新疆景区低空游览场景,已部署5架EH216-S,2025年Q2运营许可(OC证)落地后将启动商业化。 - 政策红利+场景闭环:新疆为低空经济示范区,控股股东新疆文旅投掌控天山天池等核心景区资源,形成“载具-场景-客源”闭环。 💎
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西域旅游
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上工申贝
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无师自通的老司机
2025-02-16 15:36:05
人形机器人最大预期差—科沃斯
(中信机械)科沃斯强烈推荐:1、公司4Q24新产品(T50及X8)周期确认成立,产品矩阵有望在25年迅速铺开,国内市场国补政策25延续景气上行叠加市占率回升,AI+消费政策及大模型端侧算力驱动智能硬件产品周期持续上行;2、公司海外市场25年重新起航发力,产品周期及市场表现有望复制24年国内,海外收入有望提升10pct至50%,拉动扫地机业务整体盈利能力提升;3、公司在机器人在生态链过去8年有大量布局,其中地平线机器人(地瓜机器人专用主控芯片)、仙工智能(国内最大的AMR/AGV控制器龙头,预计2
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无师自通的老司机
2025-02-15 21:59:22
关注AIDC核心标的【电工合金】!!位置低&弹性大
电工合金(SZ300697)更新:关注AIDC核心标的【电工合金】!!位置低&弹性大 #国内&海外业务边际变化大 1)国内存量2.5万吨,下半年约1万吨扩产,单吨加工费5000元,贡献年化3000万左右利润。 2)海外纯增量,预计三季度投产,单吨加工费1万元,贡献年化6000万左右利润。 3)铜排结构件占比提升迅速,24年实现3倍增量,25年海外需求爆发,加工费6万,净利2万,显著拉升总体利润。 #基本面好,Q4Q1业绩同环比提升 主业母线边际向好,铁路部分受行业周期影响较大,Q3处于季度周期底
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电工合金
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科华数据
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润建股份
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无师自通的老司机
2025-02-13 19:57:46
#奥来德 G8.5招标时间+金额超预期,BOE线源唯一供应商,业绩有望显著受益。
@韭菜多因子:先进制造隐形冠军—奥来德OLED材料和设备双雄
同花顺F10数据显示,2025年2月10日奥来德题材要点有更新调整: 蒸发源设备 公司在2012年进入线性蒸发源设备领域,并于2017年实现投产,打破国外技术垄断。其生产的6代AMOLED线性蒸发源设备在国内市场占有率长期位居第一。 “中国OLED产业联盟”的发起单位及理事单位 奥来
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韭菜多因子
无师自通的老司机
2025-02-11 22:01:31
先进制造隐形冠军—奥来德OLED材料和设备双雄
同花顺F10数据显示,2025年2月10日奥来德题材要点有更新调整: 蒸发源设备 公司在2012年进入线性蒸发源设备领域,并于2017年实现投产,打破国外技术垄断。其生产的6代AMOLED线性蒸发源设备在国内市场占有率长期位居第一。 “中国OLED产业联盟”的发起单位及理事单位 奥来德公司主要从事OLED产业链上游的有机发光材料和蒸发源设备的研发、制造、销售及售后服务。作为OLED面板制造的核心材料,有机发光材料是公司的重要产品之一,公司在该领域实现了多项技术突破,打破了国外垄断
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奥来德
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昀冢科技
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无师自通的老司机
2025-02-11 10:49:28
【688619罗普特】字节Videoworld纯视觉模型落地
【688619罗普特】字节Videoworld纯视觉模型落地绕不开的渠道标的,B端商业化核心赋能者!18亿市值AI+芯片多模态龙头仅4xPS,对标云从科技50×PS,绝对价值洼地! 🔥核心逻辑:Videoworld纯视觉模型B端落地必经之路 ■ 字节系Videoworld作为纯视觉AI大模型,在政务/安防等B端场景落地时,必须嫁接罗普特三大核心能力: 1⃣ 算法层:17年积淀的机器视觉算法库(行为识别/轨迹追踪/图像增强)直击Videoworld模型场景化痛点 2⃣ 数据层:覆盖50+城市的安
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罗普特
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无师自通的老司机
2025-03-08 21:32:01
【良信股份】主业底部反转+AIDC低压电器价值量提升
【良信股份】坚定看好主业底部反转+AIDC低压电器价值量提升+毛利率提升+国产渗透率提升 [玫瑰]业务拆分:良信股份主营低压电器(开关柜上游),业务大致分为地产(20%,去年亏损基本计提完毕),新能源(50%,25年指引+20%以上增速),其余包括工业和数据中心等。主业24年预计4e净利润,2025地产反转叠加其他业务增长,保守预计净利润5e+。 [玫瑰]行业格局:idc内低压电器市场主要由外资主导,施耐德等占据大部分份额,国产化率较低。公司下游客户包括华为、Vertiv等,竞争对手包括正泰电器
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【良信股份】底部反转+AIDC低压电器价值量提升+毛利提升
【良信股份】坚定看好主业底部反转+AIDC低压电器价值量提升+毛利率提升+国产渗透率提升 [玫瑰]业务拆分:良信股份主营低压电器(开关柜上游),业务大致分为地产(20%,去年亏损基本计提完毕),新能源(50%,25年指引+20%以上增速),其余包括工业和数据中心等。主业24年预计4e净利润,2025地产反转叠加其他业务增长,保守预计净利润5e+。 [玫瑰]行业格局:idc内低压电器市场主要由外资主导,施耐德等占据大部分份额,国产化率较低。公司下游客户包括华为、Vertiv等,竞争对手包括正泰电器
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【民生电子】弘信电子持续推荐!
【民生电子】弘信电子持续推荐 🌹领导好,我们前期重点推荐了算力资源服务核心标的弘信电子,现继续强调逻辑如下: ➠DeepSeek引发国产AI浪潮,阿里等CSP厂商上修资本开支,Manus等新应用惊艳,推理算力需求高涨 ➠我们认为满足国内算力需求,#短期看租赁,长期看国产AI芯片。短期内国产芯片和AIDC建设难以满足算力大增的需求,算力租赁公司可凭借算力拿卡渠道以及现成的算力基础设施,迅速补足短期内的算力缺口。 💫弘信:左手NV右手燧原,算力销售+租赁并举 ➠公司主要通过燧弘华创+安联通两个子
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中无人机:中大型察打一体无人机龙头,拓展全谱系小型无人机。
🏆 🏆【招商军工】中无人机:中大型察打一体无人机龙头,拓展全谱系小型无人机,25年有望反转 🤖打破单一“察打一体”无人机刻板印象,全谱系布局无人机 24年珠海航展公司展出从10公斤到6吨级别,“高中低”搭配、“大中小”融合的全场景系列谱系,打破单一察打一体无人机的刻板印象,迎合战场发展趋势,拓展新空间! [红包]根据公司发布的业绩快报,24年预计实现营收6.85亿(同比-74.28%),归母净利润亏损5391.61万(同比-117.82%),主要系受国际市场需求周期波动、国内市场需求节奏调
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【英搏尔】刚刚调研,大超预期!
【英搏尔】刚刚调研,大超预期,要点总结如下: #1、布局机器人超预期 机器人电机电控已立项,今年会拿出产品。公司去年研发资源在低空,目前第一代产品和平台已完善,后续主要是迭代更新,可以拿出资源在机器人电机电控研发。公司优势在于拥有电控电机从研发到制造的完善体系,产品高度集成化、小型化、轻量化、高功率密度,这也是当前机器人电机的方向。70%+的底层技术可以用于新产品开发,剩下10-30%主要针对不同的使用场景、客户需求等定制化开发。 #2、evtol新客户推进超预期 第三家客户正积极技术沟通,落地
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军信股份—算力中心黑马呼之欲出,重视!
【国君环保&电新徐强团队】垃圾焚烧AIDC优势分析 ⭕️【垃圾焚烧绿证绕过城市IDC能耗指标硬约束】 2022年多部委联合发文,新增可再生能源电力消费量不纳入能源消费总量控制,目前实施细则是购买绿证可抵消部分能耗考核。垃圾焚烧厂集中在城市周边,延迟控制优势明显,是非常优质的推理算力布局点位,如果通过垃圾焚烧抵扣能耗指标,相当于绕过了城市IDC能耗指标硬约束。 ⭕️【高利用小时数,供电供冷两不误,IDC降本优势突出】 垃圾焚烧厂平均利用小时数7500+,同时炉、机功率稳定,电力输出质量高。结合溴冷
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再Call机器人轻量化黑马—唯科科技
唯科科技ipo发行价64.08元,当下后复权的收盘价是49.85元(良心测算不要被某些黑嘴误导,需要按照后复权来对比此前的ipo发行价才是真的靠谱的) 当前收盘价低于ipo发行价25%左右,按照村里面的规则,这种情况之下公司大股东实控人是解禁不了的。同时再去看公司基本面的一些动态的变化结合市场上分析师的研究资料,你可能才会找到真正的方向和感觉。 【唯科科技】更新: 1、Optimus已经完成正式签约的博世、科尔摩根、霍尼韦尔、Maxon均为公司客户。 2、官网更新电子皮肤相关信息。 20x的纯正
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机器人遗珠德迈仕:实锤供货新剑传动,市值小,预期差大。
[玫瑰]公司主业是精密轴、切削件,博世、电装、舍弗勒等国际tier1是公司核心客户。在汽车丝杠领域跟舍弗勒、浙江新剑等客户长期保持稳定的合作和供货关系。 [玫瑰]舍弗勒丝杠技术领先,是特斯拉最核心的研发合作伙伴,受困于海外成本过高在特斯拉机器人量产后份额有限;目前舍弗勒积极寻求国内合作伙伴以实现降本,公司产品、设备、工艺端都有储备,有望帮助舍弗勒实现国产降本并在特斯拉机器人获取较高份额。 [玫瑰]公司是兆威的优秀供应商,此前在汽车业务方面合作紧密。兆威是特斯拉机器人、华为机器人灵巧手的关键供应商
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【富士达】北交所的“华丰科技+上海瀚迅”百亿级市值成色如何?
[庆祝][庆祝][庆祝]【富士达】北交所的“华丰科技+上海瀚迅”,百亿级市值成色如何拆? #催化在于富士达给出的调研活动信息内容,可谓干货满满。 #特别强调:公司系中航光电(军工连接器一哥)旗下硬科技公司,市值低但地位绝不低! #地位巩固,未被发掘:富士达打破了欧美在连接器领域长达半个多世纪的技术垄断,共发布IEC国际标准13项,申报国家专利技术433项,30多项技术填补国内空白,是我国射频连接器行业拥有IEC国际标准最多的企业,是我国射频连接器领域出口量最大的企业,且与华为深度合作! [拳头]
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【西域旅游】低空经济+冰雪文旅双轮驱动,亿航核心合作标的!
[红包][红包][红包]【西域旅游】低空经济+冰雪文旅双轮驱动,亿航核心合作标的,A股唯一低空文旅运营商,弹性看200% 🔥核心亮点 💎1. 低空经济独家卡位 - 唯一三证合作方:深度绑定亿航智能(全球唯一获TC/AC/PC三证eVTOL厂商),合资公司西域青鸟垄断新疆景区低空游览场景,已部署5架EH216-S,2025年Q2运营许可(OC证)落地后将启动商业化。 - 政策红利+场景闭环:新疆为低空经济示范区,控股股东新疆文旅投掌控天山天池等核心景区资源,形成“载具-场景-客源”闭环。 💎
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2025-02-16 15:36:05
人形机器人最大预期差—科沃斯
(中信机械)科沃斯强烈推荐:1、公司4Q24新产品(T50及X8)周期确认成立,产品矩阵有望在25年迅速铺开,国内市场国补政策25延续景气上行叠加市占率回升,AI+消费政策及大模型端侧算力驱动智能硬件产品周期持续上行;2、公司海外市场25年重新起航发力,产品周期及市场表现有望复制24年国内,海外收入有望提升10pct至50%,拉动扫地机业务整体盈利能力提升;3、公司在机器人在生态链过去8年有大量布局,其中地平线机器人(地瓜机器人专用主控芯片)、仙工智能(国内最大的AMR/AGV控制器龙头,预计2
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关注AIDC核心标的【电工合金】!!位置低&弹性大
电工合金(SZ300697)更新:关注AIDC核心标的【电工合金】!!位置低&弹性大 #国内&海外业务边际变化大 1)国内存量2.5万吨,下半年约1万吨扩产,单吨加工费5000元,贡献年化3000万左右利润。 2)海外纯增量,预计三季度投产,单吨加工费1万元,贡献年化6000万左右利润。 3)铜排结构件占比提升迅速,24年实现3倍增量,25年海外需求爆发,加工费6万,净利2万,显著拉升总体利润。 #基本面好,Q4Q1业绩同环比提升 主业母线边际向好,铁路部分受行业周期影响较大,Q3处于季度周期底
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#奥来德 G8.5招标时间+金额超预期,BOE线源唯一供应商,业绩有望显著受益。
@韭菜多因子:先进制造隐形冠军—奥来德OLED材料和设备双雄
同花顺F10数据显示,2025年2月10日奥来德题材要点有更新调整: 蒸发源设备 公司在2012年进入线性蒸发源设备领域,并于2017年实现投产,打破国外技术垄断。其生产的6代AMOLED线性蒸发源设备在国内市场占有率长期位居第一。 “中国OLED产业联盟”的发起单位及理事单位 奥来
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无师自通的老司机
2025-02-11 22:01:31
先进制造隐形冠军—奥来德OLED材料和设备双雄
同花顺F10数据显示,2025年2月10日奥来德题材要点有更新调整: 蒸发源设备 公司在2012年进入线性蒸发源设备领域,并于2017年实现投产,打破国外技术垄断。其生产的6代AMOLED线性蒸发源设备在国内市场占有率长期位居第一。 “中国OLED产业联盟”的发起单位及理事单位 奥来德公司主要从事OLED产业链上游的有机发光材料和蒸发源设备的研发、制造、销售及售后服务。作为OLED面板制造的核心材料,有机发光材料是公司的重要产品之一,公司在该领域实现了多项技术突破,打破了国外垄断
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2025-02-11 10:49:28
【688619罗普特】字节Videoworld纯视觉模型落地
【688619罗普特】字节Videoworld纯视觉模型落地绕不开的渠道标的,B端商业化核心赋能者!18亿市值AI+芯片多模态龙头仅4xPS,对标云从科技50×PS,绝对价值洼地! 🔥核心逻辑:Videoworld纯视觉模型B端落地必经之路 ■ 字节系Videoworld作为纯视觉AI大模型,在政务/安防等B端场景落地时,必须嫁接罗普特三大核心能力: 1⃣ 算法层:17年积淀的机器视觉算法库(行为识别/轨迹追踪/图像增强)直击Videoworld模型场景化痛点 2⃣ 数据层:覆盖50+城市的安
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罗普特
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韭菜多因子
无师自通的老司机
2025-03-08 21:32:01
【良信股份】主业底部反转+AIDC低压电器价值量提升
【良信股份】坚定看好主业底部反转+AIDC低压电器价值量提升+毛利率提升+国产渗透率提升 [玫瑰]业务拆分:良信股份主营低压电器(开关柜上游),业务大致分为地产(20%,去年亏损基本计提完毕),新能源(50%,25年指引+20%以上增速),其余包括工业和数据中心等。主业24年预计4e净利润,2025地产反转叠加其他业务增长,保守预计净利润5e+。 [玫瑰]行业格局:idc内低压电器市场主要由外资主导,施耐德等占据大部分份额,国产化率较低。公司下游客户包括华为、Vertiv等,竞争对手包括正泰电器
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天润工业
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无师自通的老司机
2025-03-08 18:16:12
【良信股份】底部反转+AIDC低压电器价值量提升+毛利提升
【良信股份】坚定看好主业底部反转+AIDC低压电器价值量提升+毛利率提升+国产渗透率提升 [玫瑰]业务拆分:良信股份主营低压电器(开关柜上游),业务大致分为地产(20%,去年亏损基本计提完毕),新能源(50%,25年指引+20%以上增速),其余包括工业和数据中心等。主业24年预计4e净利润,2025地产反转叠加其他业务增长,保守预计净利润5e+。 [玫瑰]行业格局:idc内低压电器市场主要由外资主导,施耐德等占据大部分份额,国产化率较低。公司下游客户包括华为、Vertiv等,竞争对手包括正泰电器
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2025-03-07 03:03:04
【民生电子】弘信电子持续推荐!
【民生电子】弘信电子持续推荐 🌹领导好,我们前期重点推荐了算力资源服务核心标的弘信电子,现继续强调逻辑如下: ➠DeepSeek引发国产AI浪潮,阿里等CSP厂商上修资本开支,Manus等新应用惊艳,推理算力需求高涨 ➠我们认为满足国内算力需求,#短期看租赁,长期看国产AI芯片。短期内国产芯片和AIDC建设难以满足算力大增的需求,算力租赁公司可凭借算力拿卡渠道以及现成的算力基础设施,迅速补足短期内的算力缺口。 💫弘信:左手NV右手燧原,算力销售+租赁并举 ➠公司主要通过燧弘华创+安联通两个子
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无师自通的老司机
2025-03-05 21:07:13
中无人机:中大型察打一体无人机龙头,拓展全谱系小型无人机。
🏆 🏆【招商军工】中无人机:中大型察打一体无人机龙头,拓展全谱系小型无人机,25年有望反转 🤖打破单一“察打一体”无人机刻板印象,全谱系布局无人机 24年珠海航展公司展出从10公斤到6吨级别,“高中低”搭配、“大中小”融合的全场景系列谱系,打破单一察打一体无人机的刻板印象,迎合战场发展趋势,拓展新空间! [红包]根据公司发布的业绩快报,24年预计实现营收6.85亿(同比-74.28%),归母净利润亏损5391.61万(同比-117.82%),主要系受国际市场需求周期波动、国内市场需求节奏调
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2025-03-02 15:07:18
【英搏尔】刚刚调研,大超预期!
【英搏尔】刚刚调研,大超预期,要点总结如下: #1、布局机器人超预期 机器人电机电控已立项,今年会拿出产品。公司去年研发资源在低空,目前第一代产品和平台已完善,后续主要是迭代更新,可以拿出资源在机器人电机电控研发。公司优势在于拥有电控电机从研发到制造的完善体系,产品高度集成化、小型化、轻量化、高功率密度,这也是当前机器人电机的方向。70%+的底层技术可以用于新产品开发,剩下10-30%主要针对不同的使用场景、客户需求等定制化开发。 #2、evtol新客户推进超预期 第三家客户正积极技术沟通,落地
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英搏尔
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2025-02-26 09:02:47
军信股份—算力中心黑马呼之欲出,重视!
【国君环保&电新徐强团队】垃圾焚烧AIDC优势分析 ⭕️【垃圾焚烧绿证绕过城市IDC能耗指标硬约束】 2022年多部委联合发文,新增可再生能源电力消费量不纳入能源消费总量控制,目前实施细则是购买绿证可抵消部分能耗考核。垃圾焚烧厂集中在城市周边,延迟控制优势明显,是非常优质的推理算力布局点位,如果通过垃圾焚烧抵扣能耗指标,相当于绕过了城市IDC能耗指标硬约束。 ⭕️【高利用小时数,供电供冷两不误,IDC降本优势突出】 垃圾焚烧厂平均利用小时数7500+,同时炉、机功率稳定,电力输出质量高。结合溴冷
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2025-02-25 19:25:22
再Call机器人轻量化黑马—唯科科技
唯科科技ipo发行价64.08元,当下后复权的收盘价是49.85元(良心测算不要被某些黑嘴误导,需要按照后复权来对比此前的ipo发行价才是真的靠谱的) 当前收盘价低于ipo发行价25%左右,按照村里面的规则,这种情况之下公司大股东实控人是解禁不了的。同时再去看公司基本面的一些动态的变化结合市场上分析师的研究资料,你可能才会找到真正的方向和感觉。 【唯科科技】更新: 1、Optimus已经完成正式签约的博世、科尔摩根、霍尼韦尔、Maxon均为公司客户。 2、官网更新电子皮肤相关信息。 20x的纯正
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2025-02-25 18:35:26
机器人遗珠德迈仕:实锤供货新剑传动,市值小,预期差大。
[玫瑰]公司主业是精密轴、切削件,博世、电装、舍弗勒等国际tier1是公司核心客户。在汽车丝杠领域跟舍弗勒、浙江新剑等客户长期保持稳定的合作和供货关系。 [玫瑰]舍弗勒丝杠技术领先,是特斯拉最核心的研发合作伙伴,受困于海外成本过高在特斯拉机器人量产后份额有限;目前舍弗勒积极寻求国内合作伙伴以实现降本,公司产品、设备、工艺端都有储备,有望帮助舍弗勒实现国产降本并在特斯拉机器人获取较高份额。 [玫瑰]公司是兆威的优秀供应商,此前在汽车业务方面合作紧密。兆威是特斯拉机器人、华为机器人灵巧手的关键供应商
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2025-02-21 23:08:55
【富士达】北交所的“华丰科技+上海瀚迅”百亿级市值成色如何?
[庆祝][庆祝][庆祝]【富士达】北交所的“华丰科技+上海瀚迅”,百亿级市值成色如何拆? #催化在于富士达给出的调研活动信息内容,可谓干货满满。 #特别强调:公司系中航光电(军工连接器一哥)旗下硬科技公司,市值低但地位绝不低! #地位巩固,未被发掘:富士达打破了欧美在连接器领域长达半个多世纪的技术垄断,共发布IEC国际标准13项,申报国家专利技术433项,30多项技术填补国内空白,是我国射频连接器行业拥有IEC国际标准最多的企业,是我国射频连接器领域出口量最大的企业,且与华为深度合作! [拳头]
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无师自通的老司机
2025-02-16 22:58:12
【西域旅游】低空经济+冰雪文旅双轮驱动,亿航核心合作标的!
[红包][红包][红包]【西域旅游】低空经济+冰雪文旅双轮驱动,亿航核心合作标的,A股唯一低空文旅运营商,弹性看200% 🔥核心亮点 💎1. 低空经济独家卡位 - 唯一三证合作方:深度绑定亿航智能(全球唯一获TC/AC/PC三证eVTOL厂商),合资公司西域青鸟垄断新疆景区低空游览场景,已部署5架EH216-S,2025年Q2运营许可(OC证)落地后将启动商业化。 - 政策红利+场景闭环:新疆为低空经济示范区,控股股东新疆文旅投掌控天山天池等核心景区资源,形成“载具-场景-客源”闭环。 💎
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西域旅游
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上工申贝
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无师自通的老司机
2025-02-16 15:36:05
人形机器人最大预期差—科沃斯
(中信机械)科沃斯强烈推荐:1、公司4Q24新产品(T50及X8)周期确认成立,产品矩阵有望在25年迅速铺开,国内市场国补政策25延续景气上行叠加市占率回升,AI+消费政策及大模型端侧算力驱动智能硬件产品周期持续上行;2、公司海外市场25年重新起航发力,产品周期及市场表现有望复制24年国内,海外收入有望提升10pct至50%,拉动扫地机业务整体盈利能力提升;3、公司在机器人在生态链过去8年有大量布局,其中地平线机器人(地瓜机器人专用主控芯片)、仙工智能(国内最大的AMR/AGV控制器龙头,预计2
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无师自通的老司机
2025-02-15 21:59:22
关注AIDC核心标的【电工合金】!!位置低&弹性大
电工合金(SZ300697)更新:关注AIDC核心标的【电工合金】!!位置低&弹性大 #国内&海外业务边际变化大 1)国内存量2.5万吨,下半年约1万吨扩产,单吨加工费5000元,贡献年化3000万左右利润。 2)海外纯增量,预计三季度投产,单吨加工费1万元,贡献年化6000万左右利润。 3)铜排结构件占比提升迅速,24年实现3倍增量,25年海外需求爆发,加工费6万,净利2万,显著拉升总体利润。 #基本面好,Q4Q1业绩同环比提升 主业母线边际向好,铁路部分受行业周期影响较大,Q3处于季度周期底
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电工合金
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科华数据
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无师自通的老司机
2025-02-13 19:57:46
#奥来德 G8.5招标时间+金额超预期,BOE线源唯一供应商,业绩有望显著受益。
@韭菜多因子:先进制造隐形冠军—奥来德OLED材料和设备双雄
同花顺F10数据显示,2025年2月10日奥来德题材要点有更新调整: 蒸发源设备 公司在2012年进入线性蒸发源设备领域,并于2017年实现投产,打破国外技术垄断。其生产的6代AMOLED线性蒸发源设备在国内市场占有率长期位居第一。 “中国OLED产业联盟”的发起单位及理事单位 奥来
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无师自通的老司机
2025-02-11 22:01:31
先进制造隐形冠军—奥来德OLED材料和设备双雄
同花顺F10数据显示,2025年2月10日奥来德题材要点有更新调整: 蒸发源设备 公司在2012年进入线性蒸发源设备领域,并于2017年实现投产,打破国外技术垄断。其生产的6代AMOLED线性蒸发源设备在国内市场占有率长期位居第一。 “中国OLED产业联盟”的发起单位及理事单位 奥来德公司主要从事OLED产业链上游的有机发光材料和蒸发源设备的研发、制造、销售及售后服务。作为OLED面板制造的核心材料,有机发光材料是公司的重要产品之一,公司在该领域实现了多项技术突破,打破了国外垄断
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奥来德
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欧菲光
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昀冢科技
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2025-02-11 10:49:28
【688619罗普特】字节Videoworld纯视觉模型落地
【688619罗普特】字节Videoworld纯视觉模型落地绕不开的渠道标的,B端商业化核心赋能者!18亿市值AI+芯片多模态龙头仅4xPS,对标云从科技50×PS,绝对价值洼地! 🔥核心逻辑:Videoworld纯视觉模型B端落地必经之路 ■ 字节系Videoworld作为纯视觉AI大模型,在政务/安防等B端场景落地时,必须嫁接罗普特三大核心能力: 1⃣ 算法层:17年积淀的机器视觉算法库(行为识别/轨迹追踪/图像增强)直击Videoworld模型场景化痛点 2⃣ 数据层:覆盖50+城市的安
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无师自通的老司机
2025-03-08 21:32:01
【良信股份】主业底部反转+AIDC低压电器价值量提升
【良信股份】坚定看好主业底部反转+AIDC低压电器价值量提升+毛利率提升+国产渗透率提升 [玫瑰]业务拆分:良信股份主营低压电器(开关柜上游),业务大致分为地产(20%,去年亏损基本计提完毕),新能源(50%,25年指引+20%以上增速),其余包括工业和数据中心等。主业24年预计4e净利润,2025地产反转叠加其他业务增长,保守预计净利润5e+。 [玫瑰]行业格局:idc内低压电器市场主要由外资主导,施耐德等占据大部分份额,国产化率较低。公司下游客户包括华为、Vertiv等,竞争对手包括正泰电器
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良信股份
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2025-03-08 18:16:12
【良信股份】底部反转+AIDC低压电器价值量提升+毛利提升
【良信股份】坚定看好主业底部反转+AIDC低压电器价值量提升+毛利率提升+国产渗透率提升 [玫瑰]业务拆分:良信股份主营低压电器(开关柜上游),业务大致分为地产(20%,去年亏损基本计提完毕),新能源(50%,25年指引+20%以上增速),其余包括工业和数据中心等。主业24年预计4e净利润,2025地产反转叠加其他业务增长,保守预计净利润5e+。 [玫瑰]行业格局:idc内低压电器市场主要由外资主导,施耐德等占据大部分份额,国产化率较低。公司下游客户包括华为、Vertiv等,竞争对手包括正泰电器
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【民生电子】弘信电子持续推荐!
【民生电子】弘信电子持续推荐 🌹领导好,我们前期重点推荐了算力资源服务核心标的弘信电子,现继续强调逻辑如下: ➠DeepSeek引发国产AI浪潮,阿里等CSP厂商上修资本开支,Manus等新应用惊艳,推理算力需求高涨 ➠我们认为满足国内算力需求,#短期看租赁,长期看国产AI芯片。短期内国产芯片和AIDC建设难以满足算力大增的需求,算力租赁公司可凭借算力拿卡渠道以及现成的算力基础设施,迅速补足短期内的算力缺口。 💫弘信:左手NV右手燧原,算力销售+租赁并举 ➠公司主要通过燧弘华创+安联通两个子
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中无人机:中大型察打一体无人机龙头,拓展全谱系小型无人机。
🏆 🏆【招商军工】中无人机:中大型察打一体无人机龙头,拓展全谱系小型无人机,25年有望反转 🤖打破单一“察打一体”无人机刻板印象,全谱系布局无人机 24年珠海航展公司展出从10公斤到6吨级别,“高中低”搭配、“大中小”融合的全场景系列谱系,打破单一察打一体无人机的刻板印象,迎合战场发展趋势,拓展新空间! [红包]根据公司发布的业绩快报,24年预计实现营收6.85亿(同比-74.28%),归母净利润亏损5391.61万(同比-117.82%),主要系受国际市场需求周期波动、国内市场需求节奏调
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【英搏尔】刚刚调研,大超预期!
【英搏尔】刚刚调研,大超预期,要点总结如下: #1、布局机器人超预期 机器人电机电控已立项,今年会拿出产品。公司去年研发资源在低空,目前第一代产品和平台已完善,后续主要是迭代更新,可以拿出资源在机器人电机电控研发。公司优势在于拥有电控电机从研发到制造的完善体系,产品高度集成化、小型化、轻量化、高功率密度,这也是当前机器人电机的方向。70%+的底层技术可以用于新产品开发,剩下10-30%主要针对不同的使用场景、客户需求等定制化开发。 #2、evtol新客户推进超预期 第三家客户正积极技术沟通,落地
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军信股份—算力中心黑马呼之欲出,重视!
【国君环保&电新徐强团队】垃圾焚烧AIDC优势分析 ⭕️【垃圾焚烧绿证绕过城市IDC能耗指标硬约束】 2022年多部委联合发文,新增可再生能源电力消费量不纳入能源消费总量控制,目前实施细则是购买绿证可抵消部分能耗考核。垃圾焚烧厂集中在城市周边,延迟控制优势明显,是非常优质的推理算力布局点位,如果通过垃圾焚烧抵扣能耗指标,相当于绕过了城市IDC能耗指标硬约束。 ⭕️【高利用小时数,供电供冷两不误,IDC降本优势突出】 垃圾焚烧厂平均利用小时数7500+,同时炉、机功率稳定,电力输出质量高。结合溴冷
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再Call机器人轻量化黑马—唯科科技
唯科科技ipo发行价64.08元,当下后复权的收盘价是49.85元(良心测算不要被某些黑嘴误导,需要按照后复权来对比此前的ipo发行价才是真的靠谱的) 当前收盘价低于ipo发行价25%左右,按照村里面的规则,这种情况之下公司大股东实控人是解禁不了的。同时再去看公司基本面的一些动态的变化结合市场上分析师的研究资料,你可能才会找到真正的方向和感觉。 【唯科科技】更新: 1、Optimus已经完成正式签约的博世、科尔摩根、霍尼韦尔、Maxon均为公司客户。 2、官网更新电子皮肤相关信息。 20x的纯正
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机器人遗珠德迈仕:实锤供货新剑传动,市值小,预期差大。
[玫瑰]公司主业是精密轴、切削件,博世、电装、舍弗勒等国际tier1是公司核心客户。在汽车丝杠领域跟舍弗勒、浙江新剑等客户长期保持稳定的合作和供货关系。 [玫瑰]舍弗勒丝杠技术领先,是特斯拉最核心的研发合作伙伴,受困于海外成本过高在特斯拉机器人量产后份额有限;目前舍弗勒积极寻求国内合作伙伴以实现降本,公司产品、设备、工艺端都有储备,有望帮助舍弗勒实现国产降本并在特斯拉机器人获取较高份额。 [玫瑰]公司是兆威的优秀供应商,此前在汽车业务方面合作紧密。兆威是特斯拉机器人、华为机器人灵巧手的关键供应商
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【富士达】北交所的“华丰科技+上海瀚迅”百亿级市值成色如何?
[庆祝][庆祝][庆祝]【富士达】北交所的“华丰科技+上海瀚迅”,百亿级市值成色如何拆? #催化在于富士达给出的调研活动信息内容,可谓干货满满。 #特别强调:公司系中航光电(军工连接器一哥)旗下硬科技公司,市值低但地位绝不低! #地位巩固,未被发掘:富士达打破了欧美在连接器领域长达半个多世纪的技术垄断,共发布IEC国际标准13项,申报国家专利技术433项,30多项技术填补国内空白,是我国射频连接器行业拥有IEC国际标准最多的企业,是我国射频连接器领域出口量最大的企业,且与华为深度合作! [拳头]
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【西域旅游】低空经济+冰雪文旅双轮驱动,亿航核心合作标的!
[红包][红包][红包]【西域旅游】低空经济+冰雪文旅双轮驱动,亿航核心合作标的,A股唯一低空文旅运营商,弹性看200% 🔥核心亮点 💎1. 低空经济独家卡位 - 唯一三证合作方:深度绑定亿航智能(全球唯一获TC/AC/PC三证eVTOL厂商),合资公司西域青鸟垄断新疆景区低空游览场景,已部署5架EH216-S,2025年Q2运营许可(OC证)落地后将启动商业化。 - 政策红利+场景闭环:新疆为低空经济示范区,控股股东新疆文旅投掌控天山天池等核心景区资源,形成“载具-场景-客源”闭环。 💎
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人形机器人最大预期差—科沃斯
(中信机械)科沃斯强烈推荐:1、公司4Q24新产品(T50及X8)周期确认成立,产品矩阵有望在25年迅速铺开,国内市场国补政策25延续景气上行叠加市占率回升,AI+消费政策及大模型端侧算力驱动智能硬件产品周期持续上行;2、公司海外市场25年重新起航发力,产品周期及市场表现有望复制24年国内,海外收入有望提升10pct至50%,拉动扫地机业务整体盈利能力提升;3、公司在机器人在生态链过去8年有大量布局,其中地平线机器人(地瓜机器人专用主控芯片)、仙工智能(国内最大的AMR/AGV控制器龙头,预计2
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关注AIDC核心标的【电工合金】!!位置低&弹性大
电工合金(SZ300697)更新:关注AIDC核心标的【电工合金】!!位置低&弹性大 #国内&海外业务边际变化大 1)国内存量2.5万吨,下半年约1万吨扩产,单吨加工费5000元,贡献年化3000万左右利润。 2)海外纯增量,预计三季度投产,单吨加工费1万元,贡献年化6000万左右利润。 3)铜排结构件占比提升迅速,24年实现3倍增量,25年海外需求爆发,加工费6万,净利2万,显著拉升总体利润。 #基本面好,Q4Q1业绩同环比提升 主业母线边际向好,铁路部分受行业周期影响较大,Q3处于季度周期底
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#奥来德 G8.5招标时间+金额超预期,BOE线源唯一供应商,业绩有望显著受益。
@韭菜多因子:先进制造隐形冠军—奥来德OLED材料和设备双雄
同花顺F10数据显示,2025年2月10日奥来德题材要点有更新调整: 蒸发源设备 公司在2012年进入线性蒸发源设备领域,并于2017年实现投产,打破国外技术垄断。其生产的6代AMOLED线性蒸发源设备在国内市场占有率长期位居第一。 “中国OLED产业联盟”的发起单位及理事单位 奥来
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无师自通的老司机
2025-02-11 22:01:31
先进制造隐形冠军—奥来德OLED材料和设备双雄
同花顺F10数据显示,2025年2月10日奥来德题材要点有更新调整: 蒸发源设备 公司在2012年进入线性蒸发源设备领域,并于2017年实现投产,打破国外技术垄断。其生产的6代AMOLED线性蒸发源设备在国内市场占有率长期位居第一。 “中国OLED产业联盟”的发起单位及理事单位 奥来德公司主要从事OLED产业链上游的有机发光材料和蒸发源设备的研发、制造、销售及售后服务。作为OLED面板制造的核心材料,有机发光材料是公司的重要产品之一,公司在该领域实现了多项技术突破,打破了国外垄断
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奥来德
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昀冢科技
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无师自通的老司机
2025-02-11 10:49:28
【688619罗普特】字节Videoworld纯视觉模型落地
【688619罗普特】字节Videoworld纯视觉模型落地绕不开的渠道标的,B端商业化核心赋能者!18亿市值AI+芯片多模态龙头仅4xPS,对标云从科技50×PS,绝对价值洼地! 🔥核心逻辑:Videoworld纯视觉模型B端落地必经之路 ■ 字节系Videoworld作为纯视觉AI大模型,在政务/安防等B端场景落地时,必须嫁接罗普特三大核心能力: 1⃣ 算法层:17年积淀的机器视觉算法库(行为识别/轨迹追踪/图像增强)直击Videoworld模型场景化痛点 2⃣ 数据层:覆盖50+城市的安
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罗普特
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无师自通的老司机
2025-03-08 21:32:01
【良信股份】主业底部反转+AIDC低压电器价值量提升
【良信股份】坚定看好主业底部反转+AIDC低压电器价值量提升+毛利率提升+国产渗透率提升 [玫瑰]业务拆分:良信股份主营低压电器(开关柜上游),业务大致分为地产(20%,去年亏损基本计提完毕),新能源(50%,25年指引+20%以上增速),其余包括工业和数据中心等。主业24年预计4e净利润,2025地产反转叠加其他业务增长,保守预计净利润5e+。 [玫瑰]行业格局:idc内低压电器市场主要由外资主导,施耐德等占据大部分份额,国产化率较低。公司下游客户包括华为、Vertiv等,竞争对手包括正泰电器
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2025-03-08 18:16:12
【良信股份】底部反转+AIDC低压电器价值量提升+毛利提升
【良信股份】坚定看好主业底部反转+AIDC低压电器价值量提升+毛利率提升+国产渗透率提升 [玫瑰]业务拆分:良信股份主营低压电器(开关柜上游),业务大致分为地产(20%,去年亏损基本计提完毕),新能源(50%,25年指引+20%以上增速),其余包括工业和数据中心等。主业24年预计4e净利润,2025地产反转叠加其他业务增长,保守预计净利润5e+。 [玫瑰]行业格局:idc内低压电器市场主要由外资主导,施耐德等占据大部分份额,国产化率较低。公司下游客户包括华为、Vertiv等,竞争对手包括正泰电器
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2025-03-07 03:03:04
【民生电子】弘信电子持续推荐!
【民生电子】弘信电子持续推荐 🌹领导好,我们前期重点推荐了算力资源服务核心标的弘信电子,现继续强调逻辑如下: ➠DeepSeek引发国产AI浪潮,阿里等CSP厂商上修资本开支,Manus等新应用惊艳,推理算力需求高涨 ➠我们认为满足国内算力需求,#短期看租赁,长期看国产AI芯片。短期内国产芯片和AIDC建设难以满足算力大增的需求,算力租赁公司可凭借算力拿卡渠道以及现成的算力基础设施,迅速补足短期内的算力缺口。 💫弘信:左手NV右手燧原,算力销售+租赁并举 ➠公司主要通过燧弘华创+安联通两个子
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2025-03-05 21:07:13
中无人机:中大型察打一体无人机龙头,拓展全谱系小型无人机。
🏆 🏆【招商军工】中无人机:中大型察打一体无人机龙头,拓展全谱系小型无人机,25年有望反转 🤖打破单一“察打一体”无人机刻板印象,全谱系布局无人机 24年珠海航展公司展出从10公斤到6吨级别,“高中低”搭配、“大中小”融合的全场景系列谱系,打破单一察打一体无人机的刻板印象,迎合战场发展趋势,拓展新空间! [红包]根据公司发布的业绩快报,24年预计实现营收6.85亿(同比-74.28%),归母净利润亏损5391.61万(同比-117.82%),主要系受国际市场需求周期波动、国内市场需求节奏调
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2025-03-02 15:07:18
【英搏尔】刚刚调研,大超预期!
【英搏尔】刚刚调研,大超预期,要点总结如下: #1、布局机器人超预期 机器人电机电控已立项,今年会拿出产品。公司去年研发资源在低空,目前第一代产品和平台已完善,后续主要是迭代更新,可以拿出资源在机器人电机电控研发。公司优势在于拥有电控电机从研发到制造的完善体系,产品高度集成化、小型化、轻量化、高功率密度,这也是当前机器人电机的方向。70%+的底层技术可以用于新产品开发,剩下10-30%主要针对不同的使用场景、客户需求等定制化开发。 #2、evtol新客户推进超预期 第三家客户正积极技术沟通,落地
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2025-02-26 09:02:47
军信股份—算力中心黑马呼之欲出,重视!
【国君环保&电新徐强团队】垃圾焚烧AIDC优势分析 ⭕️【垃圾焚烧绿证绕过城市IDC能耗指标硬约束】 2022年多部委联合发文,新增可再生能源电力消费量不纳入能源消费总量控制,目前实施细则是购买绿证可抵消部分能耗考核。垃圾焚烧厂集中在城市周边,延迟控制优势明显,是非常优质的推理算力布局点位,如果通过垃圾焚烧抵扣能耗指标,相当于绕过了城市IDC能耗指标硬约束。 ⭕️【高利用小时数,供电供冷两不误,IDC降本优势突出】 垃圾焚烧厂平均利用小时数7500+,同时炉、机功率稳定,电力输出质量高。结合溴冷
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旺能环境
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2025-02-25 19:25:22
再Call机器人轻量化黑马—唯科科技
唯科科技ipo发行价64.08元,当下后复权的收盘价是49.85元(良心测算不要被某些黑嘴误导,需要按照后复权来对比此前的ipo发行价才是真的靠谱的) 当前收盘价低于ipo发行价25%左右,按照村里面的规则,这种情况之下公司大股东实控人是解禁不了的。同时再去看公司基本面的一些动态的变化结合市场上分析师的研究资料,你可能才会找到真正的方向和感觉。 【唯科科技】更新: 1、Optimus已经完成正式签约的博世、科尔摩根、霍尼韦尔、Maxon均为公司客户。 2、官网更新电子皮肤相关信息。 20x的纯正
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2025-02-25 18:35:26
机器人遗珠德迈仕:实锤供货新剑传动,市值小,预期差大。
[玫瑰]公司主业是精密轴、切削件,博世、电装、舍弗勒等国际tier1是公司核心客户。在汽车丝杠领域跟舍弗勒、浙江新剑等客户长期保持稳定的合作和供货关系。 [玫瑰]舍弗勒丝杠技术领先,是特斯拉最核心的研发合作伙伴,受困于海外成本过高在特斯拉机器人量产后份额有限;目前舍弗勒积极寻求国内合作伙伴以实现降本,公司产品、设备、工艺端都有储备,有望帮助舍弗勒实现国产降本并在特斯拉机器人获取较高份额。 [玫瑰]公司是兆威的优秀供应商,此前在汽车业务方面合作紧密。兆威是特斯拉机器人、华为机器人灵巧手的关键供应商
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2025-02-21 23:08:55
【富士达】北交所的“华丰科技+上海瀚迅”百亿级市值成色如何?
[庆祝][庆祝][庆祝]【富士达】北交所的“华丰科技+上海瀚迅”,百亿级市值成色如何拆? #催化在于富士达给出的调研活动信息内容,可谓干货满满。 #特别强调:公司系中航光电(军工连接器一哥)旗下硬科技公司,市值低但地位绝不低! #地位巩固,未被发掘:富士达打破了欧美在连接器领域长达半个多世纪的技术垄断,共发布IEC国际标准13项,申报国家专利技术433项,30多项技术填补国内空白,是我国射频连接器行业拥有IEC国际标准最多的企业,是我国射频连接器领域出口量最大的企业,且与华为深度合作! [拳头]
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无师自通的老司机
2025-02-16 22:58:12
【西域旅游】低空经济+冰雪文旅双轮驱动,亿航核心合作标的!
[红包][红包][红包]【西域旅游】低空经济+冰雪文旅双轮驱动,亿航核心合作标的,A股唯一低空文旅运营商,弹性看200% 🔥核心亮点 💎1. 低空经济独家卡位 - 唯一三证合作方:深度绑定亿航智能(全球唯一获TC/AC/PC三证eVTOL厂商),合资公司西域青鸟垄断新疆景区低空游览场景,已部署5架EH216-S,2025年Q2运营许可(OC证)落地后将启动商业化。 - 政策红利+场景闭环:新疆为低空经济示范区,控股股东新疆文旅投掌控天山天池等核心景区资源,形成“载具-场景-客源”闭环。 💎
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西域旅游
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上工申贝
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2025-02-16 15:36:05
人形机器人最大预期差—科沃斯
(中信机械)科沃斯强烈推荐:1、公司4Q24新产品(T50及X8)周期确认成立,产品矩阵有望在25年迅速铺开,国内市场国补政策25延续景气上行叠加市占率回升,AI+消费政策及大模型端侧算力驱动智能硬件产品周期持续上行;2、公司海外市场25年重新起航发力,产品周期及市场表现有望复制24年国内,海外收入有望提升10pct至50%,拉动扫地机业务整体盈利能力提升;3、公司在机器人在生态链过去8年有大量布局,其中地平线机器人(地瓜机器人专用主控芯片)、仙工智能(国内最大的AMR/AGV控制器龙头,预计2
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科沃斯
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无师自通的老司机
2025-02-15 21:59:22
关注AIDC核心标的【电工合金】!!位置低&弹性大
电工合金(SZ300697)更新:关注AIDC核心标的【电工合金】!!位置低&弹性大 #国内&海外业务边际变化大 1)国内存量2.5万吨,下半年约1万吨扩产,单吨加工费5000元,贡献年化3000万左右利润。 2)海外纯增量,预计三季度投产,单吨加工费1万元,贡献年化6000万左右利润。 3)铜排结构件占比提升迅速,24年实现3倍增量,25年海外需求爆发,加工费6万,净利2万,显著拉升总体利润。 #基本面好,Q4Q1业绩同环比提升 主业母线边际向好,铁路部分受行业周期影响较大,Q3处于季度周期底
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电工合金
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无师自通的老司机
2025-02-13 19:57:46
#奥来德 G8.5招标时间+金额超预期,BOE线源唯一供应商,业绩有望显著受益。
@韭菜多因子:先进制造隐形冠军—奥来德OLED材料和设备双雄
同花顺F10数据显示,2025年2月10日奥来德题材要点有更新调整: 蒸发源设备 公司在2012年进入线性蒸发源设备领域,并于2017年实现投产,打破国外技术垄断。其生产的6代AMOLED线性蒸发源设备在国内市场占有率长期位居第一。 “中国OLED产业联盟”的发起单位及理事单位 奥来
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2025-02-11 22:01:31
先进制造隐形冠军—奥来德OLED材料和设备双雄
同花顺F10数据显示,2025年2月10日奥来德题材要点有更新调整: 蒸发源设备 公司在2012年进入线性蒸发源设备领域,并于2017年实现投产,打破国外技术垄断。其生产的6代AMOLED线性蒸发源设备在国内市场占有率长期位居第一。 “中国OLED产业联盟”的发起单位及理事单位 奥来德公司主要从事OLED产业链上游的有机发光材料和蒸发源设备的研发、制造、销售及售后服务。作为OLED面板制造的核心材料,有机发光材料是公司的重要产品之一,公司在该领域实现了多项技术突破,打破了国外垄断
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奥来德
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昀冢科技
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2025-02-11 10:49:28
【688619罗普特】字节Videoworld纯视觉模型落地
【688619罗普特】字节Videoworld纯视觉模型落地绕不开的渠道标的,B端商业化核心赋能者!18亿市值AI+芯片多模态龙头仅4xPS,对标云从科技50×PS,绝对价值洼地! 🔥核心逻辑:Videoworld纯视觉模型B端落地必经之路 ■ 字节系Videoworld作为纯视觉AI大模型,在政务/安防等B端场景落地时,必须嫁接罗普特三大核心能力: 1⃣ 算法层:17年积淀的机器视觉算法库(行为识别/轨迹追踪/图像增强)直击Videoworld模型场景化痛点 2⃣ 数据层:覆盖50+城市的安
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2025-03-08 21:32:01
【良信股份】主业底部反转+AIDC低压电器价值量提升
【良信股份】坚定看好主业底部反转+AIDC低压电器价值量提升+毛利率提升+国产渗透率提升 [玫瑰]业务拆分:良信股份主营低压电器(开关柜上游),业务大致分为地产(20%,去年亏损基本计提完毕),新能源(50%,25年指引+20%以上增速),其余包括工业和数据中心等。主业24年预计4e净利润,2025地产反转叠加其他业务增长,保守预计净利润5e+。 [玫瑰]行业格局:idc内低压电器市场主要由外资主导,施耐德等占据大部分份额,国产化率较低。公司下游客户包括华为、Vertiv等,竞争对手包括正泰电器
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2025-03-08 18:16:12
【良信股份】底部反转+AIDC低压电器价值量提升+毛利提升
【良信股份】坚定看好主业底部反转+AIDC低压电器价值量提升+毛利率提升+国产渗透率提升 [玫瑰]业务拆分:良信股份主营低压电器(开关柜上游),业务大致分为地产(20%,去年亏损基本计提完毕),新能源(50%,25年指引+20%以上增速),其余包括工业和数据中心等。主业24年预计4e净利润,2025地产反转叠加其他业务增长,保守预计净利润5e+。 [玫瑰]行业格局:idc内低压电器市场主要由外资主导,施耐德等占据大部分份额,国产化率较低。公司下游客户包括华为、Vertiv等,竞争对手包括正泰电器
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【民生电子】弘信电子持续推荐!
【民生电子】弘信电子持续推荐 🌹领导好,我们前期重点推荐了算力资源服务核心标的弘信电子,现继续强调逻辑如下: ➠DeepSeek引发国产AI浪潮,阿里等CSP厂商上修资本开支,Manus等新应用惊艳,推理算力需求高涨 ➠我们认为满足国内算力需求,#短期看租赁,长期看国产AI芯片。短期内国产芯片和AIDC建设难以满足算力大增的需求,算力租赁公司可凭借算力拿卡渠道以及现成的算力基础设施,迅速补足短期内的算力缺口。 💫弘信:左手NV右手燧原,算力销售+租赁并举 ➠公司主要通过燧弘华创+安联通两个子
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2025-03-05 21:07:13
中无人机:中大型察打一体无人机龙头,拓展全谱系小型无人机。
🏆 🏆【招商军工】中无人机:中大型察打一体无人机龙头,拓展全谱系小型无人机,25年有望反转 🤖打破单一“察打一体”无人机刻板印象,全谱系布局无人机 24年珠海航展公司展出从10公斤到6吨级别,“高中低”搭配、“大中小”融合的全场景系列谱系,打破单一察打一体无人机的刻板印象,迎合战场发展趋势,拓展新空间! [红包]根据公司发布的业绩快报,24年预计实现营收6.85亿(同比-74.28%),归母净利润亏损5391.61万(同比-117.82%),主要系受国际市场需求周期波动、国内市场需求节奏调
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2025-03-02 15:07:18
【英搏尔】刚刚调研,大超预期!
【英搏尔】刚刚调研,大超预期,要点总结如下: #1、布局机器人超预期 机器人电机电控已立项,今年会拿出产品。公司去年研发资源在低空,目前第一代产品和平台已完善,后续主要是迭代更新,可以拿出资源在机器人电机电控研发。公司优势在于拥有电控电机从研发到制造的完善体系,产品高度集成化、小型化、轻量化、高功率密度,这也是当前机器人电机的方向。70%+的底层技术可以用于新产品开发,剩下10-30%主要针对不同的使用场景、客户需求等定制化开发。 #2、evtol新客户推进超预期 第三家客户正积极技术沟通,落地
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军信股份—算力中心黑马呼之欲出,重视!
【国君环保&电新徐强团队】垃圾焚烧AIDC优势分析 ⭕️【垃圾焚烧绿证绕过城市IDC能耗指标硬约束】 2022年多部委联合发文,新增可再生能源电力消费量不纳入能源消费总量控制,目前实施细则是购买绿证可抵消部分能耗考核。垃圾焚烧厂集中在城市周边,延迟控制优势明显,是非常优质的推理算力布局点位,如果通过垃圾焚烧抵扣能耗指标,相当于绕过了城市IDC能耗指标硬约束。 ⭕️【高利用小时数,供电供冷两不误,IDC降本优势突出】 垃圾焚烧厂平均利用小时数7500+,同时炉、机功率稳定,电力输出质量高。结合溴冷
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再Call机器人轻量化黑马—唯科科技
唯科科技ipo发行价64.08元,当下后复权的收盘价是49.85元(良心测算不要被某些黑嘴误导,需要按照后复权来对比此前的ipo发行价才是真的靠谱的) 当前收盘价低于ipo发行价25%左右,按照村里面的规则,这种情况之下公司大股东实控人是解禁不了的。同时再去看公司基本面的一些动态的变化结合市场上分析师的研究资料,你可能才会找到真正的方向和感觉。 【唯科科技】更新: 1、Optimus已经完成正式签约的博世、科尔摩根、霍尼韦尔、Maxon均为公司客户。 2、官网更新电子皮肤相关信息。 20x的纯正
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机器人遗珠德迈仕:实锤供货新剑传动,市值小,预期差大。
[玫瑰]公司主业是精密轴、切削件,博世、电装、舍弗勒等国际tier1是公司核心客户。在汽车丝杠领域跟舍弗勒、浙江新剑等客户长期保持稳定的合作和供货关系。 [玫瑰]舍弗勒丝杠技术领先,是特斯拉最核心的研发合作伙伴,受困于海外成本过高在特斯拉机器人量产后份额有限;目前舍弗勒积极寻求国内合作伙伴以实现降本,公司产品、设备、工艺端都有储备,有望帮助舍弗勒实现国产降本并在特斯拉机器人获取较高份额。 [玫瑰]公司是兆威的优秀供应商,此前在汽车业务方面合作紧密。兆威是特斯拉机器人、华为机器人灵巧手的关键供应商
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【富士达】北交所的“华丰科技+上海瀚迅”百亿级市值成色如何?
[庆祝][庆祝][庆祝]【富士达】北交所的“华丰科技+上海瀚迅”,百亿级市值成色如何拆? #催化在于富士达给出的调研活动信息内容,可谓干货满满。 #特别强调:公司系中航光电(军工连接器一哥)旗下硬科技公司,市值低但地位绝不低! #地位巩固,未被发掘:富士达打破了欧美在连接器领域长达半个多世纪的技术垄断,共发布IEC国际标准13项,申报国家专利技术433项,30多项技术填补国内空白,是我国射频连接器行业拥有IEC国际标准最多的企业,是我国射频连接器领域出口量最大的企业,且与华为深度合作! [拳头]
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【西域旅游】低空经济+冰雪文旅双轮驱动,亿航核心合作标的!
[红包][红包][红包]【西域旅游】低空经济+冰雪文旅双轮驱动,亿航核心合作标的,A股唯一低空文旅运营商,弹性看200% 🔥核心亮点 💎1. 低空经济独家卡位 - 唯一三证合作方:深度绑定亿航智能(全球唯一获TC/AC/PC三证eVTOL厂商),合资公司西域青鸟垄断新疆景区低空游览场景,已部署5架EH216-S,2025年Q2运营许可(OC证)落地后将启动商业化。 - 政策红利+场景闭环:新疆为低空经济示范区,控股股东新疆文旅投掌控天山天池等核心景区资源,形成“载具-场景-客源”闭环。 💎
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人形机器人最大预期差—科沃斯
(中信机械)科沃斯强烈推荐:1、公司4Q24新产品(T50及X8)周期确认成立,产品矩阵有望在25年迅速铺开,国内市场国补政策25延续景气上行叠加市占率回升,AI+消费政策及大模型端侧算力驱动智能硬件产品周期持续上行;2、公司海外市场25年重新起航发力,产品周期及市场表现有望复制24年国内,海外收入有望提升10pct至50%,拉动扫地机业务整体盈利能力提升;3、公司在机器人在生态链过去8年有大量布局,其中地平线机器人(地瓜机器人专用主控芯片)、仙工智能(国内最大的AMR/AGV控制器龙头,预计2
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关注AIDC核心标的【电工合金】!!位置低&弹性大
电工合金(SZ300697)更新:关注AIDC核心标的【电工合金】!!位置低&弹性大 #国内&海外业务边际变化大 1)国内存量2.5万吨,下半年约1万吨扩产,单吨加工费5000元,贡献年化3000万左右利润。 2)海外纯增量,预计三季度投产,单吨加工费1万元,贡献年化6000万左右利润。 3)铜排结构件占比提升迅速,24年实现3倍增量,25年海外需求爆发,加工费6万,净利2万,显著拉升总体利润。 #基本面好,Q4Q1业绩同环比提升 主业母线边际向好,铁路部分受行业周期影响较大,Q3处于季度周期底
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#奥来德 G8.5招标时间+金额超预期,BOE线源唯一供应商,业绩有望显著受益。
@韭菜多因子:先进制造隐形冠军—奥来德OLED材料和设备双雄
同花顺F10数据显示,2025年2月10日奥来德题材要点有更新调整: 蒸发源设备 公司在2012年进入线性蒸发源设备领域,并于2017年实现投产,打破国外技术垄断。其生产的6代AMOLED线性蒸发源设备在国内市场占有率长期位居第一。 “中国OLED产业联盟”的发起单位及理事单位 奥来
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韭菜多因子
无师自通的老司机
2025-02-11 22:01:31
先进制造隐形冠军—奥来德OLED材料和设备双雄
同花顺F10数据显示,2025年2月10日奥来德题材要点有更新调整: 蒸发源设备 公司在2012年进入线性蒸发源设备领域,并于2017年实现投产,打破国外技术垄断。其生产的6代AMOLED线性蒸发源设备在国内市场占有率长期位居第一。 “中国OLED产业联盟”的发起单位及理事单位 奥来德公司主要从事OLED产业链上游的有机发光材料和蒸发源设备的研发、制造、销售及售后服务。作为OLED面板制造的核心材料,有机发光材料是公司的重要产品之一,公司在该领域实现了多项技术突破,打破了国外垄断
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奥来德
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欧菲光
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昀冢科技
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韭菜多因子
无师自通的老司机
2025-02-11 10:49:28
【688619罗普特】字节Videoworld纯视觉模型落地
【688619罗普特】字节Videoworld纯视觉模型落地绕不开的渠道标的,B端商业化核心赋能者!18亿市值AI+芯片多模态龙头仅4xPS,对标云从科技50×PS,绝对价值洼地! 🔥核心逻辑:Videoworld纯视觉模型B端落地必经之路 ■ 字节系Videoworld作为纯视觉AI大模型,在政务/安防等B端场景落地时,必须嫁接罗普特三大核心能力: 1⃣ 算法层:17年积淀的机器视觉算法库(行为识别/轨迹追踪/图像增强)直击Videoworld模型场景化痛点 2⃣ 数据层:覆盖50+城市的安
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