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2026-04-23 20:43:28

众合科技：实锤底部DFB/EML光芯片，供货华为、北美大客户，对标东山精密、源杰科技

一、光芯片（DFB/EML）是光模块板块最核心细分光芯片，特别是DFB/EML，是光模块上游最紧缺物料，28年前物料已被预定完毕；DFB为最常用CW光源，也是EML核心部件，高功率CW DFB订单排至27年底，交付周期18-24个月。东山精密（索尔思）、源杰科技、仕佳光子纷纷进入主升浪。二、众合科技旗下焜腾红外实锤底部磷化铟、光芯片焜腾红外是国内唯一实现自主可控的III-V族族材料（磷化铟、砷化镓）生长、芯片制造和探测器面阵封装并实现真正规模化量产的企业。根据公司公众号，实锤VCSEL、

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众合科技

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2026-04-02 12:14:24

华体科技：底部最大预期差锂矿+旗下卫星星座下周启动12亿招标

一、旗下环天卫星下周启动12亿卫星招标计划环天智慧科技股份有限公司分三批次发布环天卫星星座建设项目设备采购招标计划公告，估算总投资超12亿元。综合以上招标公告，本次项目共采购研制发射12颗遥感微小卫星。预计招标时间是2026年4月7日。按此前估算，环天卫星可能是目前最被低估卫星星座，华体科技亟待价值重估。二、能源危机下，锂矿已成为公司第二大业务华体在23年成立华体锂能进军锂电板块根据25年中报，锂矿+锂电池业务占公司总营收的27.7%，同比增长84%，这一块尚未被市场挖掘，预期差很大。

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华体科技

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2026-03-31 19:42:15

谢谢楼主分享，预期差最大的光纤预制棒

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@马住涨停：光电股份：央企背景的军工激光制导绝对龙头+光纤无人机

光电股份（600184）：光纤无人机+军工央企背景光纤无人机公司深度布局光纤无人机。光纤制导技术具备抗干扰强、传输稳定、隐蔽性好等优势，是现代高端无人机与精确打击平台的关键技术方向，公司凭借在光电制导、光纤传输与光学系统上的综合优势，实现对光纤无人机核心部件的配套突破，直接提升无人机的制导精度与战场

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2026-03-03 13:33:09

金煤科技：伊朗化工替代最大弹性，中东占国内总进口的66%，公司为最大弹性个股

委内瑞拉被打每天进口原油少了80万桶，现在伊朗被打每天进口原油又少了150万桶，新疆现在到处都在搞煤化工、煤制油和煤制天然气项目，就是为了应对原油进口危机，煤化工大行情拉开序幕。中东地区乙二醇占国内进口总量66%，各化学品中占比最高。要替代的话，传统的油制乙二醇肯定不行，国内煤制乙二醇就是金煤科技。金煤科技为煤制乙二醇最大弹性个股，乙二醇每上涨500元/吨，利润增厚约1亿 1）煤制乙二醇，不依赖甲醇(伊朗风险)、乙烷(美国断供); 2）弹性大，目前产能利用率65%，满产情况下占营收80%左右

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2026-02-10 11:15:06

吉大正元：字节短视频版权、AI审查第一股，与抖音生态厂商合资进军微短剧审查

核心逻辑： 1、SD概念超预期，安全与版权成为行业最大堵点，AI深度伪造带来的安全风险将倒逼监管加速落地，AI版权、AI审查迎来爆发期。 2、吉大正元和抖音旗下生态公司成立合资公司，主营业务为短视频版权保护、版权监测、AI内容审核。是唯一实锤与字节在短视频版权、审查领域有合资并合作的上市公司。影视飓风Tim凌晨实测字节Seedance 2.0直呼”恐怖”，舆论风暴之下豆包/即梦紧急全面封禁真人人脸上传，AI视频行业超级拐点已至！我们认为，这一事件同时引爆”AI影视商业化”和”AI安全鉴别”两条

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2026-02-03 21:03:18

华亚智能：马斯克称【干法电极】实现重大突破，公司为干法电极领域的ASML，实锤供货

核心观点： 1：干法电极较湿法降本18%，提升效率近7倍，产业趋势明显。此次特斯拉实现突破后，国内干法电极迭代或将加速。 2：华亚智能子公司干法设备性能出众，是干法电极领域的ASML，实锤供货北美大客户。马斯克是当前A股最大催化剂，建议重点关注。马斯克在社交平台宣布，特斯拉已实现干电极工艺的规模化生产，称这是锂电池生产技术上难度极高的重大突破，向特斯拉工程、生产和供应链团队及战略合作伙伴及供应商表示祝贺。特斯拉官方随后转发该消息并补充，干电极制造工艺可降低成本、能源消耗和工厂复杂性，同时显著提

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2025-12-31 12:38:34

星帅尔：最新SpaceX卫星能源供应商，实锤供货SpaceX光伏组件，补涨空间巨大

核心逻辑： 1、SpaceX是商业航天主线最强分支之一，不管是再升科技、西部材料这样的板块标杆，还是最近的信维通信，都持续受到资金追捧。午前中国卫星封板，带动资金回流，商业航天行情不会轻易结束，也急需一些新面孔。 2、星帅尔是实锤供货SpaceX，而且还是市场关注度最高的卫星能源（太阳翼）板块。东方日升、钧达股份这些“将要送样”的都翻倍了，迈为股份甚至涨了几百亿市值，但星帅尔几乎是没涨过。公司后续有望大幅补涨，更凭借“SpaceX供应商”的身份打开国内市场，值得重点关注。 3、附加项，券商认证：

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2025-12-25 12:31:19

金晶科技：卫星太阳翼核心供应商，单星价值量269万，市占率超90%，还在底部的华菱线缆

长话短说，金晶科技就是第二个华菱线缆，理由如下： 1）都是卫星能源系统，一个太阳翼电缆，一个太阳翼TCO玻璃 2）都是高价值量，华菱单星价值量280万，金晶269万 3）都是高市占率，华菱火箭上市占率75%，太阳翼电缆独供；金晶市占率90% 华菱线缆已经翻倍，且有望继续上涨，金晶科技仍在底部，上涨可期。正文钙钛矿替换砷化镓是降本大趋势：钙钛矿太阳翼较砷化镓降本90%，大概为2w每平。下游已在验证，根据纪要，上海港湾已经发射了4颗钙钛矿卫星，强势两连板突破。在算力上星大背景下，下一代卫星太阳

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2025-12-08 13:56:36

祥明智能：商业航天最新分支，星间激光通信是真正0-1环节，公司解决最大堵点

核心观点：【星间激光通信】，真正的0-1环节，航天电子、烽火通信大涨。【祥明智能】解决了星间激光通信最大堵点，已完成送样，今年根据下游需求情况出货。太空卫星互联网最大的瓶颈是卫星间的互联，【星间激光通信】完美解决了这个问题。这个环节技术壁垒很高，是低轨大规模组网的核心。相比天线、基带等原有，星间激光通信是真正的从0-1环节，卫星里增速最大的地方。星间激光最大的卡点是PAT，也就是激光发射终端与接收终端的对准环节。卫星速度快，而且存在微震动、热变形、姿态控制等误差，会加大对准难度。加上卫星之

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2025-11-07 13:49:49

华神科技：最新低位LIFSI，已经送样客户，充分受益于此轮涨价行情

核心观点：LIFSI量价齐升加速替代六氟磷酸锂，天赐材料在不断提升用量。公司LIFSI项目即将投产，已送样下游客户试用，刚好赶上这一波风口，有望再造一个华神科技；已申请同花顺锂电池概念，盘后加概念能体现替代六氟，将改善六氟的缺陷。双氟磺酰亚胺锂（LIFSI）是六氟磷酸锂的升级版本，未来将实现对六氟的全面替代。原来价差很大，行业卷、没性价比，但是最近六氟涨价，价差变小，LIFSI也开始涨价了。随着六氟的涨价，LIFSI用量也在不断提升：根据天赐材料最新的调研，LIFSI添加比例已经提升到了2.

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2025-11-06 12:51:59

SOFC出海里程碑事件，BE一家独大格局将被打破，附潍柴相关概念股

昨晚突发消息： Ceres宣布与潍柴动力签订SOFC制造许可：11月5日，Ceres Power宣布与潍柴动力签署固体氧化物燃料电池（SOFC）制造许可协议，进一步巩固双方既有合作关系。潍柴方面将建立新工厂生产电池与电堆，面向数据中心、商业及工业用电市场，预计相关收入将于2026财年确认。受此消息刺激，Ceres Power昨晚大涨23%，潍柴动力封死涨停，潍柴港股大涨19%。我们认为，伴随海外AI算力投入加大，电力稳定性的战略地位日益凸显。此次潍柴动力的SOFC出海，将是行业内的里程碑事件

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2025-11-05 19:21:19

福鞍股份：低位燃气轮机叶片供货北美，美国电力的卡脖子环节，明年业绩有望释放

一、行业现状燃气轮机持续紧缺，叶片为卡脖子环节燃气轮机是北美数据中心电力最主要的来源，其短缺的核心原因是：涡轮叶片产能紧缺。根据燃机龙头三季报，燃气轮机新增7.4GW订单，创3年历史新高，但是三季度交付不升反降，仅4GW，环比下降1.2GW。背后的原因为涡轮叶片持续紧缺，甚至资本开支还在降低，使得其成为整个北美电力的卡脖子环节。为何海外燃气轮机产业持续景气却不扩产？因为一场难以忘却的“千年泡沫”之痛。行业巨头极其谨慎，认为这只是周期。在此现状下，海外巨头产能被一抢而空，北美10MW以上燃

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2025-10-31 12:04:10

元琛科技：突发重磅！钢铁行业将投资20万亿实现碳中和，公司AI黑科技每年增收50亿

上午突发重磅新闻，路透社：中国钢铁行业将投资20万亿用于是先行业碳中和。推荐钢铁行业节碳第一股：元琛科技，背靠能源局，或将是AI应用领域最大弹性企业核心观点： 1、元琛科技背靠国家电网、能源局实时调取全国近万台火电机组的运行数据，建立了“炉膛AI燃烧优化系统”。该系统使每克煤释放出1.05克煤的热值。仅一台百万千瓦机组，年节约标煤就达上千吨，带来经济收益超50亿。 2、此前联创光电推出高温超导感应加热设备，较传统电炉节能50%以上，即便持股只有40%，股价也一波翻倍，市值增加近百亿；此次元琛

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2025-10-21 10:25:40

山科智能：长江航天公告控股，湖北国资商业航天唯一上市平台

7月17日晚，浙江杭州上市公司山科智能（300897.SZ）发布公告称，公司实控人钱炳炯等人及相关股东，与湖北长江航天科创产业投资有限公司签署了股份转让协议，长江航天拟以20.7元每股价格、总价5.72亿元，收购山科智能2761.91万股股票。同时，钱炳炯等实控人自股份转让交割日起三年内，不可撤销的同意将其持有的公司剩余股份对应表决权放弃行使，亦不得委托任何第三方行使。本次权益变动后，长江航天将持有山科智能17.9%的股份，并成为其控股股东。长江航天由武汉航天新城产业投资有限公司等出资创立，实

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平治信息：硬件涨价向下传导，子公司打响服务器涨价第一枪，或为DS算力供应商

平治信息子公司天昕电子发布公众号：前期报价一律作废。由于市场行情出现剧烈波动，价格体系发生显著变化，在确认订单之前要依据最新市场行情进行核算。天昕电子是国内定制服务器龙头企业，专注全领域服务器定制，是A股最被低估的AI服务器标的。与寒武纪、摩尔线程、天数智芯、沐曦、昇腾等国内多家GPU厂商展开合作，完成了适配AI大模型应用场景的专用服务器，这些适配工作为国产服务器的发展注入了新的动力，也为依赖国产化设备的企业提供了更多选择。同时，平治信息是唯一杭州本地服务器上市公司，实锤中标浙江算力科技有

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众合科技：实锤底部DFB/EML光芯片，供货华为、北美大客户，对标东山精密、源杰科技

一、光芯片（DFB/EML）是光模块板块最核心细分光芯片，特别是DFB/EML，是光模块上游最紧缺物料，28年前物料已被预定完毕；DFB为最常用CW光源，也是EML核心部件，高功率CW DFB订单排至27年底，交付周期18-24个月。东山精密（索尔思）、源杰科技、仕佳光子纷纷进入主升浪。二、众合科技旗下焜腾红外实锤底部磷化铟、光芯片焜腾红外是国内唯一实现自主可控的III-V族族材料（磷化铟、砷化镓）生长、芯片制造和探测器面阵封装并实现真正规模化量产的企业。根据公司公众号，实锤VCSEL、

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华体科技：底部最大预期差锂矿+旗下卫星星座下周启动12亿招标

一、旗下环天卫星下周启动12亿卫星招标计划环天智慧科技股份有限公司分三批次发布环天卫星星座建设项目设备采购招标计划公告，估算总投资超12亿元。综合以上招标公告，本次项目共采购研制发射12颗遥感微小卫星。预计招标时间是2026年4月7日。按此前估算，环天卫星可能是目前最被低估卫星星座，华体科技亟待价值重估。二、能源危机下，锂矿已成为公司第二大业务华体在23年成立华体锂能进军锂电板块根据25年中报，锂矿+锂电池业务占公司总营收的27.7%，同比增长84%，这一块尚未被市场挖掘，预期差很大。

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谢谢楼主分享，预期差最大的光纤预制棒

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@马住涨停：光电股份：央企背景的军工激光制导绝对龙头+光纤无人机

光电股份（600184）：光纤无人机+军工央企背景光纤无人机公司深度布局光纤无人机。光纤制导技术具备抗干扰强、传输稳定、隐蔽性好等优势，是现代高端无人机与精确打击平台的关键技术方向，公司凭借在光电制导、光纤传输与光学系统上的综合优势，实现对光纤无人机核心部件的配套突破，直接提升无人机的制导精度与战场

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金煤科技：伊朗化工替代最大弹性，中东占国内总进口的66%，公司为最大弹性个股

委内瑞拉被打每天进口原油少了80万桶，现在伊朗被打每天进口原油又少了150万桶，新疆现在到处都在搞煤化工、煤制油和煤制天然气项目，就是为了应对原油进口危机，煤化工大行情拉开序幕。中东地区乙二醇占国内进口总量66%，各化学品中占比最高。要替代的话，传统的油制乙二醇肯定不行，国内煤制乙二醇就是金煤科技。金煤科技为煤制乙二醇最大弹性个股，乙二醇每上涨500元/吨，利润增厚约1亿 1）煤制乙二醇，不依赖甲醇(伊朗风险)、乙烷(美国断供); 2）弹性大，目前产能利用率65%，满产情况下占营收80%左右

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吉大正元：字节短视频版权、AI审查第一股，与抖音生态厂商合资进军微短剧审查

核心逻辑： 1、SD概念超预期，安全与版权成为行业最大堵点，AI深度伪造带来的安全风险将倒逼监管加速落地，AI版权、AI审查迎来爆发期。 2、吉大正元和抖音旗下生态公司成立合资公司，主营业务为短视频版权保护、版权监测、AI内容审核。是唯一实锤与字节在短视频版权、审查领域有合资并合作的上市公司。影视飓风Tim凌晨实测字节Seedance 2.0直呼”恐怖”，舆论风暴之下豆包/即梦紧急全面封禁真人人脸上传，AI视频行业超级拐点已至！我们认为，这一事件同时引爆”AI影视商业化”和”AI安全鉴别”两条

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华亚智能：马斯克称【干法电极】实现重大突破，公司为干法电极领域的ASML，实锤供货

核心观点： 1：干法电极较湿法降本18%，提升效率近7倍，产业趋势明显。此次特斯拉实现突破后，国内干法电极迭代或将加速。 2：华亚智能子公司干法设备性能出众，是干法电极领域的ASML，实锤供货北美大客户。马斯克是当前A股最大催化剂，建议重点关注。马斯克在社交平台宣布，特斯拉已实现干电极工艺的规模化生产，称这是锂电池生产技术上难度极高的重大突破，向特斯拉工程、生产和供应链团队及战略合作伙伴及供应商表示祝贺。特斯拉官方随后转发该消息并补充，干电极制造工艺可降低成本、能源消耗和工厂复杂性，同时显著提

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星帅尔：最新SpaceX卫星能源供应商，实锤供货SpaceX光伏组件，补涨空间巨大

核心逻辑： 1、SpaceX是商业航天主线最强分支之一，不管是再升科技、西部材料这样的板块标杆，还是最近的信维通信，都持续受到资金追捧。午前中国卫星封板，带动资金回流，商业航天行情不会轻易结束，也急需一些新面孔。 2、星帅尔是实锤供货SpaceX，而且还是市场关注度最高的卫星能源（太阳翼）板块。东方日升、钧达股份这些“将要送样”的都翻倍了，迈为股份甚至涨了几百亿市值，但星帅尔几乎是没涨过。公司后续有望大幅补涨，更凭借“SpaceX供应商”的身份打开国内市场，值得重点关注。 3、附加项，券商认证：

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金晶科技：卫星太阳翼核心供应商，单星价值量269万，市占率超90%，还在底部的华菱线缆

长话短说，金晶科技就是第二个华菱线缆，理由如下： 1）都是卫星能源系统，一个太阳翼电缆，一个太阳翼TCO玻璃 2）都是高价值量，华菱单星价值量280万，金晶269万 3）都是高市占率，华菱火箭上市占率75%，太阳翼电缆独供；金晶市占率90% 华菱线缆已经翻倍，且有望继续上涨，金晶科技仍在底部，上涨可期。正文钙钛矿替换砷化镓是降本大趋势：钙钛矿太阳翼较砷化镓降本90%，大概为2w每平。下游已在验证，根据纪要，上海港湾已经发射了4颗钙钛矿卫星，强势两连板突破。在算力上星大背景下，下一代卫星太阳

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祥明智能：商业航天最新分支，星间激光通信是真正0-1环节，公司解决最大堵点

核心观点：【星间激光通信】，真正的0-1环节，航天电子、烽火通信大涨。【祥明智能】解决了星间激光通信最大堵点，已完成送样，今年根据下游需求情况出货。太空卫星互联网最大的瓶颈是卫星间的互联，【星间激光通信】完美解决了这个问题。这个环节技术壁垒很高，是低轨大规模组网的核心。相比天线、基带等原有，星间激光通信是真正的从0-1环节，卫星里增速最大的地方。星间激光最大的卡点是PAT，也就是激光发射终端与接收终端的对准环节。卫星速度快，而且存在微震动、热变形、姿态控制等误差，会加大对准难度。加上卫星之

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华神科技：最新低位LIFSI，已经送样客户，充分受益于此轮涨价行情

核心观点：LIFSI量价齐升加速替代六氟磷酸锂，天赐材料在不断提升用量。公司LIFSI项目即将投产，已送样下游客户试用，刚好赶上这一波风口，有望再造一个华神科技；已申请同花顺锂电池概念，盘后加概念能体现替代六氟，将改善六氟的缺陷。双氟磺酰亚胺锂（LIFSI）是六氟磷酸锂的升级版本，未来将实现对六氟的全面替代。原来价差很大，行业卷、没性价比，但是最近六氟涨价，价差变小，LIFSI也开始涨价了。随着六氟的涨价，LIFSI用量也在不断提升：根据天赐材料最新的调研，LIFSI添加比例已经提升到了2.

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昨晚突发消息： Ceres宣布与潍柴动力签订SOFC制造许可：11月5日，Ceres Power宣布与潍柴动力签署固体氧化物燃料电池（SOFC）制造许可协议，进一步巩固双方既有合作关系。潍柴方面将建立新工厂生产电池与电堆，面向数据中心、商业及工业用电市场，预计相关收入将于2026财年确认。受此消息刺激，Ceres Power昨晚大涨23%，潍柴动力封死涨停，潍柴港股大涨19%。我们认为，伴随海外AI算力投入加大，电力稳定性的战略地位日益凸显。此次潍柴动力的SOFC出海，将是行业内的里程碑事件

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福鞍股份：低位燃气轮机叶片供货北美，美国电力的卡脖子环节，明年业绩有望释放

一、行业现状燃气轮机持续紧缺，叶片为卡脖子环节燃气轮机是北美数据中心电力最主要的来源，其短缺的核心原因是：涡轮叶片产能紧缺。根据燃机龙头三季报，燃气轮机新增7.4GW订单，创3年历史新高，但是三季度交付不升反降，仅4GW，环比下降1.2GW。背后的原因为涡轮叶片持续紧缺，甚至资本开支还在降低，使得其成为整个北美电力的卡脖子环节。为何海外燃气轮机产业持续景气却不扩产？因为一场难以忘却的“千年泡沫”之痛。行业巨头极其谨慎，认为这只是周期。在此现状下，海外巨头产能被一抢而空，北美10MW以上燃

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元琛科技：突发重磅！钢铁行业将投资20万亿实现碳中和，公司AI黑科技每年增收50亿

上午突发重磅新闻，路透社：中国钢铁行业将投资20万亿用于是先行业碳中和。推荐钢铁行业节碳第一股：元琛科技，背靠能源局，或将是AI应用领域最大弹性企业核心观点： 1、元琛科技背靠国家电网、能源局实时调取全国近万台火电机组的运行数据，建立了“炉膛AI燃烧优化系统”。该系统使每克煤释放出1.05克煤的热值。仅一台百万千瓦机组，年节约标煤就达上千吨，带来经济收益超50亿。 2、此前联创光电推出高温超导感应加热设备，较传统电炉节能50%以上，即便持股只有40%，股价也一波翻倍，市值增加近百亿；此次元琛

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山科智能：长江航天公告控股，湖北国资商业航天唯一上市平台

7月17日晚，浙江杭州上市公司山科智能（300897.SZ）发布公告称，公司实控人钱炳炯等人及相关股东，与湖北长江航天科创产业投资有限公司签署了股份转让协议，长江航天拟以20.7元每股价格、总价5.72亿元，收购山科智能2761.91万股股票。同时，钱炳炯等实控人自股份转让交割日起三年内，不可撤销的同意将其持有的公司剩余股份对应表决权放弃行使，亦不得委托任何第三方行使。本次权益变动后，长江航天将持有山科智能17.9%的股份，并成为其控股股东。长江航天由武汉航天新城产业投资有限公司等出资创立，实

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平治信息：硬件涨价向下传导，子公司打响服务器涨价第一枪，或为DS算力供应商

平治信息子公司天昕电子发布公众号：前期报价一律作废。由于市场行情出现剧烈波动，价格体系发生显著变化，在确认订单之前要依据最新市场行情进行核算。天昕电子是国内定制服务器龙头企业，专注全领域服务器定制，是A股最被低估的AI服务器标的。与寒武纪、摩尔线程、天数智芯、沐曦、昇腾等国内多家GPU厂商展开合作，完成了适配AI大模型应用场景的专用服务器，这些适配工作为国产服务器的发展注入了新的动力，也为依赖国产化设备的企业提供了更多选择。同时，平治信息是唯一杭州本地服务器上市公司，实锤中标浙江算力科技有

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2026-04-23 20:43:28

众合科技：实锤底部DFB/EML光芯片，供货华为、北美大客户，对标东山精密、源杰科技

一、光芯片（DFB/EML）是光模块板块最核心细分光芯片，特别是DFB/EML，是光模块上游最紧缺物料，28年前物料已被预定完毕；DFB为最常用CW光源，也是EML核心部件，高功率CW DFB订单排至27年底，交付周期18-24个月。东山精密（索尔思）、源杰科技、仕佳光子纷纷进入主升浪。二、众合科技旗下焜腾红外实锤底部磷化铟、光芯片焜腾红外是国内唯一实现自主可控的III-V族族材料（磷化铟、砷化镓）生长、芯片制造和探测器面阵封装并实现真正规模化量产的企业。根据公司公众号，实锤VCSEL、

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华体科技：底部最大预期差锂矿+旗下卫星星座下周启动12亿招标

一、旗下环天卫星下周启动12亿卫星招标计划环天智慧科技股份有限公司分三批次发布环天卫星星座建设项目设备采购招标计划公告，估算总投资超12亿元。综合以上招标公告，本次项目共采购研制发射12颗遥感微小卫星。预计招标时间是2026年4月7日。按此前估算，环天卫星可能是目前最被低估卫星星座，华体科技亟待价值重估。二、能源危机下，锂矿已成为公司第二大业务华体在23年成立华体锂能进军锂电板块根据25年中报，锂矿+锂电池业务占公司总营收的27.7%，同比增长84%，这一块尚未被市场挖掘，预期差很大。

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谢谢楼主分享，预期差最大的光纤预制棒

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@马住涨停：光电股份：央企背景的军工激光制导绝对龙头+光纤无人机

光电股份（600184）：光纤无人机+军工央企背景光纤无人机公司深度布局光纤无人机。光纤制导技术具备抗干扰强、传输稳定、隐蔽性好等优势，是现代高端无人机与精确打击平台的关键技术方向，公司凭借在光电制导、光纤传输与光学系统上的综合优势，实现对光纤无人机核心部件的配套突破，直接提升无人机的制导精度与战场

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2026-03-03 13:33:09

金煤科技：伊朗化工替代最大弹性，中东占国内总进口的66%，公司为最大弹性个股

委内瑞拉被打每天进口原油少了80万桶，现在伊朗被打每天进口原油又少了150万桶，新疆现在到处都在搞煤化工、煤制油和煤制天然气项目，就是为了应对原油进口危机，煤化工大行情拉开序幕。中东地区乙二醇占国内进口总量66%，各化学品中占比最高。要替代的话，传统的油制乙二醇肯定不行，国内煤制乙二醇就是金煤科技。金煤科技为煤制乙二醇最大弹性个股，乙二醇每上涨500元/吨，利润增厚约1亿 1）煤制乙二醇，不依赖甲醇(伊朗风险)、乙烷(美国断供); 2）弹性大，目前产能利用率65%，满产情况下占营收80%左右

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吉大正元：字节短视频版权、AI审查第一股，与抖音生态厂商合资进军微短剧审查

核心逻辑： 1、SD概念超预期，安全与版权成为行业最大堵点，AI深度伪造带来的安全风险将倒逼监管加速落地，AI版权、AI审查迎来爆发期。 2、吉大正元和抖音旗下生态公司成立合资公司，主营业务为短视频版权保护、版权监测、AI内容审核。是唯一实锤与字节在短视频版权、审查领域有合资并合作的上市公司。影视飓风Tim凌晨实测字节Seedance 2.0直呼”恐怖”，舆论风暴之下豆包/即梦紧急全面封禁真人人脸上传，AI视频行业超级拐点已至！我们认为，这一事件同时引爆”AI影视商业化”和”AI安全鉴别”两条

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吉大正元

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2026-02-03 21:03:18

华亚智能：马斯克称【干法电极】实现重大突破，公司为干法电极领域的ASML，实锤供货

核心观点： 1：干法电极较湿法降本18%，提升效率近7倍，产业趋势明显。此次特斯拉实现突破后，国内干法电极迭代或将加速。 2：华亚智能子公司干法设备性能出众，是干法电极领域的ASML，实锤供货北美大客户。马斯克是当前A股最大催化剂，建议重点关注。马斯克在社交平台宣布，特斯拉已实现干电极工艺的规模化生产，称这是锂电池生产技术上难度极高的重大突破，向特斯拉工程、生产和供应链团队及战略合作伙伴及供应商表示祝贺。特斯拉官方随后转发该消息并补充，干电极制造工艺可降低成本、能源消耗和工厂复杂性，同时显著提

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星帅尔：最新SpaceX卫星能源供应商，实锤供货SpaceX光伏组件，补涨空间巨大

核心逻辑： 1、SpaceX是商业航天主线最强分支之一，不管是再升科技、西部材料这样的板块标杆，还是最近的信维通信，都持续受到资金追捧。午前中国卫星封板，带动资金回流，商业航天行情不会轻易结束，也急需一些新面孔。 2、星帅尔是实锤供货SpaceX，而且还是市场关注度最高的卫星能源（太阳翼）板块。东方日升、钧达股份这些“将要送样”的都翻倍了，迈为股份甚至涨了几百亿市值，但星帅尔几乎是没涨过。公司后续有望大幅补涨，更凭借“SpaceX供应商”的身份打开国内市场，值得重点关注。 3、附加项，券商认证：

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2025-12-25 12:31:19

金晶科技：卫星太阳翼核心供应商，单星价值量269万，市占率超90%，还在底部的华菱线缆

长话短说，金晶科技就是第二个华菱线缆，理由如下： 1）都是卫星能源系统，一个太阳翼电缆，一个太阳翼TCO玻璃 2）都是高价值量，华菱单星价值量280万，金晶269万 3）都是高市占率，华菱火箭上市占率75%，太阳翼电缆独供；金晶市占率90% 华菱线缆已经翻倍，且有望继续上涨，金晶科技仍在底部，上涨可期。正文钙钛矿替换砷化镓是降本大趋势：钙钛矿太阳翼较砷化镓降本90%，大概为2w每平。下游已在验证，根据纪要，上海港湾已经发射了4颗钙钛矿卫星，强势两连板突破。在算力上星大背景下，下一代卫星太阳

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祥明智能：商业航天最新分支，星间激光通信是真正0-1环节，公司解决最大堵点

核心观点：【星间激光通信】，真正的0-1环节，航天电子、烽火通信大涨。【祥明智能】解决了星间激光通信最大堵点，已完成送样，今年根据下游需求情况出货。太空卫星互联网最大的瓶颈是卫星间的互联，【星间激光通信】完美解决了这个问题。这个环节技术壁垒很高，是低轨大规模组网的核心。相比天线、基带等原有，星间激光通信是真正的从0-1环节，卫星里增速最大的地方。星间激光最大的卡点是PAT，也就是激光发射终端与接收终端的对准环节。卫星速度快，而且存在微震动、热变形、姿态控制等误差，会加大对准难度。加上卫星之

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华神科技：最新低位LIFSI，已经送样客户，充分受益于此轮涨价行情

核心观点：LIFSI量价齐升加速替代六氟磷酸锂，天赐材料在不断提升用量。公司LIFSI项目即将投产，已送样下游客户试用，刚好赶上这一波风口，有望再造一个华神科技；已申请同花顺锂电池概念，盘后加概念能体现替代六氟，将改善六氟的缺陷。双氟磺酰亚胺锂（LIFSI）是六氟磷酸锂的升级版本，未来将实现对六氟的全面替代。原来价差很大，行业卷、没性价比，但是最近六氟涨价，价差变小，LIFSI也开始涨价了。随着六氟的涨价，LIFSI用量也在不断提升：根据天赐材料最新的调研，LIFSI添加比例已经提升到了2.

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2025-11-06 12:51:59

SOFC出海里程碑事件，BE一家独大格局将被打破，附潍柴相关概念股

昨晚突发消息： Ceres宣布与潍柴动力签订SOFC制造许可：11月5日，Ceres Power宣布与潍柴动力签署固体氧化物燃料电池（SOFC）制造许可协议，进一步巩固双方既有合作关系。潍柴方面将建立新工厂生产电池与电堆，面向数据中心、商业及工业用电市场，预计相关收入将于2026财年确认。受此消息刺激，Ceres Power昨晚大涨23%，潍柴动力封死涨停，潍柴港股大涨19%。我们认为，伴随海外AI算力投入加大，电力稳定性的战略地位日益凸显。此次潍柴动力的SOFC出海，将是行业内的里程碑事件

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2025-11-05 19:21:19

福鞍股份：低位燃气轮机叶片供货北美，美国电力的卡脖子环节，明年业绩有望释放

一、行业现状燃气轮机持续紧缺，叶片为卡脖子环节燃气轮机是北美数据中心电力最主要的来源，其短缺的核心原因是：涡轮叶片产能紧缺。根据燃机龙头三季报，燃气轮机新增7.4GW订单，创3年历史新高，但是三季度交付不升反降，仅4GW，环比下降1.2GW。背后的原因为涡轮叶片持续紧缺，甚至资本开支还在降低，使得其成为整个北美电力的卡脖子环节。为何海外燃气轮机产业持续景气却不扩产？因为一场难以忘却的“千年泡沫”之痛。行业巨头极其谨慎，认为这只是周期。在此现状下，海外巨头产能被一抢而空，北美10MW以上燃

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2025-10-31 12:04:10

元琛科技：突发重磅！钢铁行业将投资20万亿实现碳中和，公司AI黑科技每年增收50亿

上午突发重磅新闻，路透社：中国钢铁行业将投资20万亿用于是先行业碳中和。推荐钢铁行业节碳第一股：元琛科技，背靠能源局，或将是AI应用领域最大弹性企业核心观点： 1、元琛科技背靠国家电网、能源局实时调取全国近万台火电机组的运行数据，建立了“炉膛AI燃烧优化系统”。该系统使每克煤释放出1.05克煤的热值。仅一台百万千瓦机组，年节约标煤就达上千吨，带来经济收益超50亿。 2、此前联创光电推出高温超导感应加热设备，较传统电炉节能50%以上，即便持股只有40%，股价也一波翻倍，市值增加近百亿；此次元琛

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2025-10-21 10:25:40

山科智能：长江航天公告控股，湖北国资商业航天唯一上市平台

7月17日晚，浙江杭州上市公司山科智能（300897.SZ）发布公告称，公司实控人钱炳炯等人及相关股东，与湖北长江航天科创产业投资有限公司签署了股份转让协议，长江航天拟以20.7元每股价格、总价5.72亿元，收购山科智能2761.91万股股票。同时，钱炳炯等实控人自股份转让交割日起三年内，不可撤销的同意将其持有的公司剩余股份对应表决权放弃行使，亦不得委托任何第三方行使。本次权益变动后，长江航天将持有山科智能17.9%的股份，并成为其控股股东。长江航天由武汉航天新城产业投资有限公司等出资创立，实

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平治信息：硬件涨价向下传导，子公司打响服务器涨价第一枪，或为DS算力供应商

平治信息子公司天昕电子发布公众号：前期报价一律作废。由于市场行情出现剧烈波动，价格体系发生显著变化，在确认订单之前要依据最新市场行情进行核算。天昕电子是国内定制服务器龙头企业，专注全领域服务器定制，是A股最被低估的AI服务器标的。与寒武纪、摩尔线程、天数智芯、沐曦、昇腾等国内多家GPU厂商展开合作，完成了适配AI大模型应用场景的专用服务器，这些适配工作为国产服务器的发展注入了新的动力，也为依赖国产化设备的企业提供了更多选择。同时，平治信息是唯一杭州本地服务器上市公司，实锤中标浙江算力科技有

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众合科技：实锤底部DFB/EML光芯片，供货华为、北美大客户，对标东山精密、源杰科技

一、光芯片（DFB/EML）是光模块板块最核心细分光芯片，特别是DFB/EML，是光模块上游最紧缺物料，28年前物料已被预定完毕；DFB为最常用CW光源，也是EML核心部件，高功率CW DFB订单排至27年底，交付周期18-24个月。东山精密（索尔思）、源杰科技、仕佳光子纷纷进入主升浪。二、众合科技旗下焜腾红外实锤底部磷化铟、光芯片焜腾红外是国内唯一实现自主可控的III-V族族材料（磷化铟、砷化镓）生长、芯片制造和探测器面阵封装并实现真正规模化量产的企业。根据公司公众号，实锤VCSEL、

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华体科技：底部最大预期差锂矿+旗下卫星星座下周启动12亿招标

一、旗下环天卫星下周启动12亿卫星招标计划环天智慧科技股份有限公司分三批次发布环天卫星星座建设项目设备采购招标计划公告，估算总投资超12亿元。综合以上招标公告，本次项目共采购研制发射12颗遥感微小卫星。预计招标时间是2026年4月7日。按此前估算，环天卫星可能是目前最被低估卫星星座，华体科技亟待价值重估。二、能源危机下，锂矿已成为公司第二大业务华体在23年成立华体锂能进军锂电板块根据25年中报，锂矿+锂电池业务占公司总营收的27.7%，同比增长84%，这一块尚未被市场挖掘，预期差很大。

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谢谢楼主分享，预期差最大的光纤预制棒

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光电股份（600184）：光纤无人机+军工央企背景光纤无人机公司深度布局光纤无人机。光纤制导技术具备抗干扰强、传输稳定、隐蔽性好等优势，是现代高端无人机与精确打击平台的关键技术方向，公司凭借在光电制导、光纤传输与光学系统上的综合优势，实现对光纤无人机核心部件的配套突破，直接提升无人机的制导精度与战场

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金煤科技：伊朗化工替代最大弹性，中东占国内总进口的66%，公司为最大弹性个股

委内瑞拉被打每天进口原油少了80万桶，现在伊朗被打每天进口原油又少了150万桶，新疆现在到处都在搞煤化工、煤制油和煤制天然气项目，就是为了应对原油进口危机，煤化工大行情拉开序幕。中东地区乙二醇占国内进口总量66%，各化学品中占比最高。要替代的话，传统的油制乙二醇肯定不行，国内煤制乙二醇就是金煤科技。金煤科技为煤制乙二醇最大弹性个股，乙二醇每上涨500元/吨，利润增厚约1亿 1）煤制乙二醇，不依赖甲醇(伊朗风险)、乙烷(美国断供); 2）弹性大，目前产能利用率65%，满产情况下占营收80%左右

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吉大正元：字节短视频版权、AI审查第一股，与抖音生态厂商合资进军微短剧审查

核心逻辑： 1、SD概念超预期，安全与版权成为行业最大堵点，AI深度伪造带来的安全风险将倒逼监管加速落地，AI版权、AI审查迎来爆发期。 2、吉大正元和抖音旗下生态公司成立合资公司，主营业务为短视频版权保护、版权监测、AI内容审核。是唯一实锤与字节在短视频版权、审查领域有合资并合作的上市公司。影视飓风Tim凌晨实测字节Seedance 2.0直呼”恐怖”，舆论风暴之下豆包/即梦紧急全面封禁真人人脸上传，AI视频行业超级拐点已至！我们认为，这一事件同时引爆”AI影视商业化”和”AI安全鉴别”两条

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华亚智能：马斯克称【干法电极】实现重大突破，公司为干法电极领域的ASML，实锤供货

核心观点： 1：干法电极较湿法降本18%，提升效率近7倍，产业趋势明显。此次特斯拉实现突破后，国内干法电极迭代或将加速。 2：华亚智能子公司干法设备性能出众，是干法电极领域的ASML，实锤供货北美大客户。马斯克是当前A股最大催化剂，建议重点关注。马斯克在社交平台宣布，特斯拉已实现干电极工艺的规模化生产，称这是锂电池生产技术上难度极高的重大突破，向特斯拉工程、生产和供应链团队及战略合作伙伴及供应商表示祝贺。特斯拉官方随后转发该消息并补充，干电极制造工艺可降低成本、能源消耗和工厂复杂性，同时显著提

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星帅尔：最新SpaceX卫星能源供应商，实锤供货SpaceX光伏组件，补涨空间巨大

核心逻辑： 1、SpaceX是商业航天主线最强分支之一，不管是再升科技、西部材料这样的板块标杆，还是最近的信维通信，都持续受到资金追捧。午前中国卫星封板，带动资金回流，商业航天行情不会轻易结束，也急需一些新面孔。 2、星帅尔是实锤供货SpaceX，而且还是市场关注度最高的卫星能源（太阳翼）板块。东方日升、钧达股份这些“将要送样”的都翻倍了，迈为股份甚至涨了几百亿市值，但星帅尔几乎是没涨过。公司后续有望大幅补涨，更凭借“SpaceX供应商”的身份打开国内市场，值得重点关注。 3、附加项，券商认证：

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金晶科技：卫星太阳翼核心供应商，单星价值量269万，市占率超90%，还在底部的华菱线缆

长话短说，金晶科技就是第二个华菱线缆，理由如下： 1）都是卫星能源系统，一个太阳翼电缆，一个太阳翼TCO玻璃 2）都是高价值量，华菱单星价值量280万，金晶269万 3）都是高市占率，华菱火箭上市占率75%，太阳翼电缆独供；金晶市占率90% 华菱线缆已经翻倍，且有望继续上涨，金晶科技仍在底部，上涨可期。正文钙钛矿替换砷化镓是降本大趋势：钙钛矿太阳翼较砷化镓降本90%，大概为2w每平。下游已在验证，根据纪要，上海港湾已经发射了4颗钙钛矿卫星，强势两连板突破。在算力上星大背景下，下一代卫星太阳

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祥明智能：商业航天最新分支，星间激光通信是真正0-1环节，公司解决最大堵点

核心观点：【星间激光通信】，真正的0-1环节，航天电子、烽火通信大涨。【祥明智能】解决了星间激光通信最大堵点，已完成送样，今年根据下游需求情况出货。太空卫星互联网最大的瓶颈是卫星间的互联，【星间激光通信】完美解决了这个问题。这个环节技术壁垒很高，是低轨大规模组网的核心。相比天线、基带等原有，星间激光通信是真正的从0-1环节，卫星里增速最大的地方。星间激光最大的卡点是PAT，也就是激光发射终端与接收终端的对准环节。卫星速度快，而且存在微震动、热变形、姿态控制等误差，会加大对准难度。加上卫星之

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华神科技：最新低位LIFSI，已经送样客户，充分受益于此轮涨价行情

核心观点：LIFSI量价齐升加速替代六氟磷酸锂，天赐材料在不断提升用量。公司LIFSI项目即将投产，已送样下游客户试用，刚好赶上这一波风口，有望再造一个华神科技；已申请同花顺锂电池概念，盘后加概念能体现替代六氟，将改善六氟的缺陷。双氟磺酰亚胺锂（LIFSI）是六氟磷酸锂的升级版本，未来将实现对六氟的全面替代。原来价差很大，行业卷、没性价比，但是最近六氟涨价，价差变小，LIFSI也开始涨价了。随着六氟的涨价，LIFSI用量也在不断提升：根据天赐材料最新的调研，LIFSI添加比例已经提升到了2.

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福鞍股份：低位燃气轮机叶片供货北美，美国电力的卡脖子环节，明年业绩有望释放

一、行业现状燃气轮机持续紧缺，叶片为卡脖子环节燃气轮机是北美数据中心电力最主要的来源，其短缺的核心原因是：涡轮叶片产能紧缺。根据燃机龙头三季报，燃气轮机新增7.4GW订单，创3年历史新高，但是三季度交付不升反降，仅4GW，环比下降1.2GW。背后的原因为涡轮叶片持续紧缺，甚至资本开支还在降低，使得其成为整个北美电力的卡脖子环节。为何海外燃气轮机产业持续景气却不扩产？因为一场难以忘却的“千年泡沫”之痛。行业巨头极其谨慎，认为这只是周期。在此现状下，海外巨头产能被一抢而空，北美10MW以上燃

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元琛科技：突发重磅！钢铁行业将投资20万亿实现碳中和，公司AI黑科技每年增收50亿

上午突发重磅新闻，路透社：中国钢铁行业将投资20万亿用于是先行业碳中和。推荐钢铁行业节碳第一股：元琛科技，背靠能源局，或将是AI应用领域最大弹性企业核心观点： 1、元琛科技背靠国家电网、能源局实时调取全国近万台火电机组的运行数据，建立了“炉膛AI燃烧优化系统”。该系统使每克煤释放出1.05克煤的热值。仅一台百万千瓦机组，年节约标煤就达上千吨，带来经济收益超50亿。 2、此前联创光电推出高温超导感应加热设备，较传统电炉节能50%以上，即便持股只有40%，股价也一波翻倍，市值增加近百亿；此次元琛

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山科智能：长江航天公告控股，湖北国资商业航天唯一上市平台

7月17日晚，浙江杭州上市公司山科智能（300897.SZ）发布公告称，公司实控人钱炳炯等人及相关股东，与湖北长江航天科创产业投资有限公司签署了股份转让协议，长江航天拟以20.7元每股价格、总价5.72亿元，收购山科智能2761.91万股股票。同时，钱炳炯等实控人自股份转让交割日起三年内，不可撤销的同意将其持有的公司剩余股份对应表决权放弃行使，亦不得委托任何第三方行使。本次权益变动后，长江航天将持有山科智能17.9%的股份，并成为其控股股东。长江航天由武汉航天新城产业投资有限公司等出资创立，实

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平治信息：硬件涨价向下传导，子公司打响服务器涨价第一枪，或为DS算力供应商

平治信息子公司天昕电子发布公众号：前期报价一律作废。由于市场行情出现剧烈波动，价格体系发生显著变化，在确认订单之前要依据最新市场行情进行核算。天昕电子是国内定制服务器龙头企业，专注全领域服务器定制，是A股最被低估的AI服务器标的。与寒武纪、摩尔线程、天数智芯、沐曦、昇腾等国内多家GPU厂商展开合作，完成了适配AI大模型应用场景的专用服务器，这些适配工作为国产服务器的发展注入了新的动力，也为依赖国产化设备的企业提供了更多选择。同时，平治信息是唯一杭州本地服务器上市公司，实锤中标浙江算力科技有

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2026-04-23 20:43:28

众合科技：实锤底部DFB/EML光芯片，供货华为、北美大客户，对标东山精密、源杰科技

一、光芯片（DFB/EML）是光模块板块最核心细分光芯片，特别是DFB/EML，是光模块上游最紧缺物料，28年前物料已被预定完毕；DFB为最常用CW光源，也是EML核心部件，高功率CW DFB订单排至27年底，交付周期18-24个月。东山精密（索尔思）、源杰科技、仕佳光子纷纷进入主升浪。二、众合科技旗下焜腾红外实锤底部磷化铟、光芯片焜腾红外是国内唯一实现自主可控的III-V族族材料（磷化铟、砷化镓）生长、芯片制造和探测器面阵封装并实现真正规模化量产的企业。根据公司公众号，实锤VCSEL、

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华体科技：底部最大预期差锂矿+旗下卫星星座下周启动12亿招标

一、旗下环天卫星下周启动12亿卫星招标计划环天智慧科技股份有限公司分三批次发布环天卫星星座建设项目设备采购招标计划公告，估算总投资超12亿元。综合以上招标公告，本次项目共采购研制发射12颗遥感微小卫星。预计招标时间是2026年4月7日。按此前估算，环天卫星可能是目前最被低估卫星星座，华体科技亟待价值重估。二、能源危机下，锂矿已成为公司第二大业务华体在23年成立华体锂能进军锂电板块根据25年中报，锂矿+锂电池业务占公司总营收的27.7%，同比增长84%，这一块尚未被市场挖掘，预期差很大。

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谢谢楼主分享，预期差最大的光纤预制棒

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@马住涨停：光电股份：央企背景的军工激光制导绝对龙头+光纤无人机

光电股份（600184）：光纤无人机+军工央企背景光纤无人机公司深度布局光纤无人机。光纤制导技术具备抗干扰强、传输稳定、隐蔽性好等优势，是现代高端无人机与精确打击平台的关键技术方向，公司凭借在光电制导、光纤传输与光学系统上的综合优势，实现对光纤无人机核心部件的配套突破，直接提升无人机的制导精度与战场

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2026-03-03 13:33:09

金煤科技：伊朗化工替代最大弹性，中东占国内总进口的66%，公司为最大弹性个股

委内瑞拉被打每天进口原油少了80万桶，现在伊朗被打每天进口原油又少了150万桶，新疆现在到处都在搞煤化工、煤制油和煤制天然气项目，就是为了应对原油进口危机，煤化工大行情拉开序幕。中东地区乙二醇占国内进口总量66%，各化学品中占比最高。要替代的话，传统的油制乙二醇肯定不行，国内煤制乙二醇就是金煤科技。金煤科技为煤制乙二醇最大弹性个股，乙二醇每上涨500元/吨，利润增厚约1亿 1）煤制乙二醇，不依赖甲醇(伊朗风险)、乙烷(美国断供); 2）弹性大，目前产能利用率65%，满产情况下占营收80%左右

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2026-02-10 11:15:06

吉大正元：字节短视频版权、AI审查第一股，与抖音生态厂商合资进军微短剧审查

核心逻辑： 1、SD概念超预期，安全与版权成为行业最大堵点，AI深度伪造带来的安全风险将倒逼监管加速落地，AI版权、AI审查迎来爆发期。 2、吉大正元和抖音旗下生态公司成立合资公司，主营业务为短视频版权保护、版权监测、AI内容审核。是唯一实锤与字节在短视频版权、审查领域有合资并合作的上市公司。影视飓风Tim凌晨实测字节Seedance 2.0直呼”恐怖”，舆论风暴之下豆包/即梦紧急全面封禁真人人脸上传，AI视频行业超级拐点已至！我们认为，这一事件同时引爆”AI影视商业化”和”AI安全鉴别”两条

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2026-02-03 21:03:18

华亚智能：马斯克称【干法电极】实现重大突破，公司为干法电极领域的ASML，实锤供货

核心观点： 1：干法电极较湿法降本18%，提升效率近7倍，产业趋势明显。此次特斯拉实现突破后，国内干法电极迭代或将加速。 2：华亚智能子公司干法设备性能出众，是干法电极领域的ASML，实锤供货北美大客户。马斯克是当前A股最大催化剂，建议重点关注。马斯克在社交平台宣布，特斯拉已实现干电极工艺的规模化生产，称这是锂电池生产技术上难度极高的重大突破，向特斯拉工程、生产和供应链团队及战略合作伙伴及供应商表示祝贺。特斯拉官方随后转发该消息并补充，干电极制造工艺可降低成本、能源消耗和工厂复杂性，同时显著提

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2025-12-31 12:38:34

星帅尔：最新SpaceX卫星能源供应商，实锤供货SpaceX光伏组件，补涨空间巨大

核心逻辑： 1、SpaceX是商业航天主线最强分支之一，不管是再升科技、西部材料这样的板块标杆，还是最近的信维通信，都持续受到资金追捧。午前中国卫星封板，带动资金回流，商业航天行情不会轻易结束，也急需一些新面孔。 2、星帅尔是实锤供货SpaceX，而且还是市场关注度最高的卫星能源（太阳翼）板块。东方日升、钧达股份这些“将要送样”的都翻倍了，迈为股份甚至涨了几百亿市值，但星帅尔几乎是没涨过。公司后续有望大幅补涨，更凭借“SpaceX供应商”的身份打开国内市场，值得重点关注。 3、附加项，券商认证：

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2025-12-25 12:31:19

金晶科技：卫星太阳翼核心供应商，单星价值量269万，市占率超90%，还在底部的华菱线缆

长话短说，金晶科技就是第二个华菱线缆，理由如下： 1）都是卫星能源系统，一个太阳翼电缆，一个太阳翼TCO玻璃 2）都是高价值量，华菱单星价值量280万，金晶269万 3）都是高市占率，华菱火箭上市占率75%，太阳翼电缆独供；金晶市占率90% 华菱线缆已经翻倍，且有望继续上涨，金晶科技仍在底部，上涨可期。正文钙钛矿替换砷化镓是降本大趋势：钙钛矿太阳翼较砷化镓降本90%，大概为2w每平。下游已在验证，根据纪要，上海港湾已经发射了4颗钙钛矿卫星，强势两连板突破。在算力上星大背景下，下一代卫星太阳

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2025-12-08 13:56:36

祥明智能：商业航天最新分支，星间激光通信是真正0-1环节，公司解决最大堵点

核心观点：【星间激光通信】，真正的0-1环节，航天电子、烽火通信大涨。【祥明智能】解决了星间激光通信最大堵点，已完成送样，今年根据下游需求情况出货。太空卫星互联网最大的瓶颈是卫星间的互联，【星间激光通信】完美解决了这个问题。这个环节技术壁垒很高，是低轨大规模组网的核心。相比天线、基带等原有，星间激光通信是真正的从0-1环节，卫星里增速最大的地方。星间激光最大的卡点是PAT，也就是激光发射终端与接收终端的对准环节。卫星速度快，而且存在微震动、热变形、姿态控制等误差，会加大对准难度。加上卫星之

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2025-11-07 13:49:49

华神科技：最新低位LIFSI，已经送样客户，充分受益于此轮涨价行情

核心观点：LIFSI量价齐升加速替代六氟磷酸锂，天赐材料在不断提升用量。公司LIFSI项目即将投产，已送样下游客户试用，刚好赶上这一波风口，有望再造一个华神科技；已申请同花顺锂电池概念，盘后加概念能体现替代六氟，将改善六氟的缺陷。双氟磺酰亚胺锂（LIFSI）是六氟磷酸锂的升级版本，未来将实现对六氟的全面替代。原来价差很大，行业卷、没性价比，但是最近六氟涨价，价差变小，LIFSI也开始涨价了。随着六氟的涨价，LIFSI用量也在不断提升：根据天赐材料最新的调研，LIFSI添加比例已经提升到了2.

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2025-11-06 12:51:59

SOFC出海里程碑事件，BE一家独大格局将被打破，附潍柴相关概念股

昨晚突发消息： Ceres宣布与潍柴动力签订SOFC制造许可：11月5日，Ceres Power宣布与潍柴动力签署固体氧化物燃料电池（SOFC）制造许可协议，进一步巩固双方既有合作关系。潍柴方面将建立新工厂生产电池与电堆，面向数据中心、商业及工业用电市场，预计相关收入将于2026财年确认。受此消息刺激，Ceres Power昨晚大涨23%，潍柴动力封死涨停，潍柴港股大涨19%。我们认为，伴随海外AI算力投入加大，电力稳定性的战略地位日益凸显。此次潍柴动力的SOFC出海，将是行业内的里程碑事件

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2025-11-05 19:21:19

福鞍股份：低位燃气轮机叶片供货北美，美国电力的卡脖子环节，明年业绩有望释放

一、行业现状燃气轮机持续紧缺，叶片为卡脖子环节燃气轮机是北美数据中心电力最主要的来源，其短缺的核心原因是：涡轮叶片产能紧缺。根据燃机龙头三季报，燃气轮机新增7.4GW订单，创3年历史新高，但是三季度交付不升反降，仅4GW，环比下降1.2GW。背后的原因为涡轮叶片持续紧缺，甚至资本开支还在降低，使得其成为整个北美电力的卡脖子环节。为何海外燃气轮机产业持续景气却不扩产？因为一场难以忘却的“千年泡沫”之痛。行业巨头极其谨慎，认为这只是周期。在此现状下，海外巨头产能被一抢而空，北美10MW以上燃

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2025-10-31 12:04:10

元琛科技：突发重磅！钢铁行业将投资20万亿实现碳中和，公司AI黑科技每年增收50亿

上午突发重磅新闻，路透社：中国钢铁行业将投资20万亿用于是先行业碳中和。推荐钢铁行业节碳第一股：元琛科技，背靠能源局，或将是AI应用领域最大弹性企业核心观点： 1、元琛科技背靠国家电网、能源局实时调取全国近万台火电机组的运行数据，建立了“炉膛AI燃烧优化系统”。该系统使每克煤释放出1.05克煤的热值。仅一台百万千瓦机组，年节约标煤就达上千吨，带来经济收益超50亿。 2、此前联创光电推出高温超导感应加热设备，较传统电炉节能50%以上，即便持股只有40%，股价也一波翻倍，市值增加近百亿；此次元琛

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山科智能：长江航天公告控股，湖北国资商业航天唯一上市平台

7月17日晚，浙江杭州上市公司山科智能（300897.SZ）发布公告称，公司实控人钱炳炯等人及相关股东，与湖北长江航天科创产业投资有限公司签署了股份转让协议，长江航天拟以20.7元每股价格、总价5.72亿元，收购山科智能2761.91万股股票。同时，钱炳炯等实控人自股份转让交割日起三年内，不可撤销的同意将其持有的公司剩余股份对应表决权放弃行使，亦不得委托任何第三方行使。本次权益变动后，长江航天将持有山科智能17.9%的股份，并成为其控股股东。长江航天由武汉航天新城产业投资有限公司等出资创立，实

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平治信息：硬件涨价向下传导，子公司打响服务器涨价第一枪，或为DS算力供应商

平治信息子公司天昕电子发布公众号：前期报价一律作废。由于市场行情出现剧烈波动，价格体系发生显著变化，在确认订单之前要依据最新市场行情进行核算。天昕电子是国内定制服务器龙头企业，专注全领域服务器定制，是A股最被低估的AI服务器标的。与寒武纪、摩尔线程、天数智芯、沐曦、昇腾等国内多家GPU厂商展开合作，完成了适配AI大模型应用场景的专用服务器，这些适配工作为国产服务器的发展注入了新的动力，也为依赖国产化设备的企业提供了更多选择。同时，平治信息是唯一杭州本地服务器上市公司，实锤中标浙江算力科技有

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众合科技：实锤底部DFB/EML光芯片，供货华为、北美大客户，对标东山精密、源杰科技

一、光芯片（DFB/EML）是光模块板块最核心细分光芯片，特别是DFB/EML，是光模块上游最紧缺物料，28年前物料已被预定完毕；DFB为最常用CW光源，也是EML核心部件，高功率CW DFB订单排至27年底，交付周期18-24个月。东山精密（索尔思）、源杰科技、仕佳光子纷纷进入主升浪。二、众合科技旗下焜腾红外实锤底部磷化铟、光芯片焜腾红外是国内唯一实现自主可控的III-V族族材料（磷化铟、砷化镓）生长、芯片制造和探测器面阵封装并实现真正规模化量产的企业。根据公司公众号，实锤VCSEL、

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华体科技：底部最大预期差锂矿+旗下卫星星座下周启动12亿招标

一、旗下环天卫星下周启动12亿卫星招标计划环天智慧科技股份有限公司分三批次发布环天卫星星座建设项目设备采购招标计划公告，估算总投资超12亿元。综合以上招标公告，本次项目共采购研制发射12颗遥感微小卫星。预计招标时间是2026年4月7日。按此前估算，环天卫星可能是目前最被低估卫星星座，华体科技亟待价值重估。二、能源危机下，锂矿已成为公司第二大业务华体在23年成立华体锂能进军锂电板块根据25年中报，锂矿+锂电池业务占公司总营收的27.7%，同比增长84%，这一块尚未被市场挖掘，预期差很大。

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光电股份（600184）：光纤无人机+军工央企背景光纤无人机公司深度布局光纤无人机。光纤制导技术具备抗干扰强、传输稳定、隐蔽性好等优势，是现代高端无人机与精确打击平台的关键技术方向，公司凭借在光电制导、光纤传输与光学系统上的综合优势，实现对光纤无人机核心部件的配套突破，直接提升无人机的制导精度与战场

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委内瑞拉被打每天进口原油少了80万桶，现在伊朗被打每天进口原油又少了150万桶，新疆现在到处都在搞煤化工、煤制油和煤制天然气项目，就是为了应对原油进口危机，煤化工大行情拉开序幕。中东地区乙二醇占国内进口总量66%，各化学品中占比最高。要替代的话，传统的油制乙二醇肯定不行，国内煤制乙二醇就是金煤科技。金煤科技为煤制乙二醇最大弹性个股，乙二醇每上涨500元/吨，利润增厚约1亿 1）煤制乙二醇，不依赖甲醇(伊朗风险)、乙烷(美国断供); 2）弹性大，目前产能利用率65%，满产情况下占营收80%左右

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吉大正元：字节短视频版权、AI审查第一股，与抖音生态厂商合资进军微短剧审查

核心逻辑： 1、SD概念超预期，安全与版权成为行业最大堵点，AI深度伪造带来的安全风险将倒逼监管加速落地，AI版权、AI审查迎来爆发期。 2、吉大正元和抖音旗下生态公司成立合资公司，主营业务为短视频版权保护、版权监测、AI内容审核。是唯一实锤与字节在短视频版权、审查领域有合资并合作的上市公司。影视飓风Tim凌晨实测字节Seedance 2.0直呼”恐怖”，舆论风暴之下豆包/即梦紧急全面封禁真人人脸上传，AI视频行业超级拐点已至！我们认为，这一事件同时引爆”AI影视商业化”和”AI安全鉴别”两条

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华亚智能：马斯克称【干法电极】实现重大突破，公司为干法电极领域的ASML，实锤供货

核心观点： 1：干法电极较湿法降本18%，提升效率近7倍，产业趋势明显。此次特斯拉实现突破后，国内干法电极迭代或将加速。 2：华亚智能子公司干法设备性能出众，是干法电极领域的ASML，实锤供货北美大客户。马斯克是当前A股最大催化剂，建议重点关注。马斯克在社交平台宣布，特斯拉已实现干电极工艺的规模化生产，称这是锂电池生产技术上难度极高的重大突破，向特斯拉工程、生产和供应链团队及战略合作伙伴及供应商表示祝贺。特斯拉官方随后转发该消息并补充，干电极制造工艺可降低成本、能源消耗和工厂复杂性，同时显著提

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星帅尔：最新SpaceX卫星能源供应商，实锤供货SpaceX光伏组件，补涨空间巨大

核心逻辑： 1、SpaceX是商业航天主线最强分支之一，不管是再升科技、西部材料这样的板块标杆，还是最近的信维通信，都持续受到资金追捧。午前中国卫星封板，带动资金回流，商业航天行情不会轻易结束，也急需一些新面孔。 2、星帅尔是实锤供货SpaceX，而且还是市场关注度最高的卫星能源（太阳翼）板块。东方日升、钧达股份这些“将要送样”的都翻倍了，迈为股份甚至涨了几百亿市值，但星帅尔几乎是没涨过。公司后续有望大幅补涨，更凭借“SpaceX供应商”的身份打开国内市场，值得重点关注。 3、附加项，券商认证：

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金晶科技：卫星太阳翼核心供应商，单星价值量269万，市占率超90%，还在底部的华菱线缆

长话短说，金晶科技就是第二个华菱线缆，理由如下： 1）都是卫星能源系统，一个太阳翼电缆，一个太阳翼TCO玻璃 2）都是高价值量，华菱单星价值量280万，金晶269万 3）都是高市占率，华菱火箭上市占率75%，太阳翼电缆独供；金晶市占率90% 华菱线缆已经翻倍，且有望继续上涨，金晶科技仍在底部，上涨可期。正文钙钛矿替换砷化镓是降本大趋势：钙钛矿太阳翼较砷化镓降本90%，大概为2w每平。下游已在验证，根据纪要，上海港湾已经发射了4颗钙钛矿卫星，强势两连板突破。在算力上星大背景下，下一代卫星太阳

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祥明智能：商业航天最新分支，星间激光通信是真正0-1环节，公司解决最大堵点

核心观点：【星间激光通信】，真正的0-1环节，航天电子、烽火通信大涨。【祥明智能】解决了星间激光通信最大堵点，已完成送样，今年根据下游需求情况出货。太空卫星互联网最大的瓶颈是卫星间的互联，【星间激光通信】完美解决了这个问题。这个环节技术壁垒很高，是低轨大规模组网的核心。相比天线、基带等原有，星间激光通信是真正的从0-1环节，卫星里增速最大的地方。星间激光最大的卡点是PAT，也就是激光发射终端与接收终端的对准环节。卫星速度快，而且存在微震动、热变形、姿态控制等误差，会加大对准难度。加上卫星之

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华神科技：最新低位LIFSI，已经送样客户，充分受益于此轮涨价行情

核心观点：LIFSI量价齐升加速替代六氟磷酸锂，天赐材料在不断提升用量。公司LIFSI项目即将投产，已送样下游客户试用，刚好赶上这一波风口，有望再造一个华神科技；已申请同花顺锂电池概念，盘后加概念能体现替代六氟，将改善六氟的缺陷。双氟磺酰亚胺锂（LIFSI）是六氟磷酸锂的升级版本，未来将实现对六氟的全面替代。原来价差很大，行业卷、没性价比，但是最近六氟涨价，价差变小，LIFSI也开始涨价了。随着六氟的涨价，LIFSI用量也在不断提升：根据天赐材料最新的调研，LIFSI添加比例已经提升到了2.

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昨晚突发消息： Ceres宣布与潍柴动力签订SOFC制造许可：11月5日，Ceres Power宣布与潍柴动力签署固体氧化物燃料电池（SOFC）制造许可协议，进一步巩固双方既有合作关系。潍柴方面将建立新工厂生产电池与电堆，面向数据中心、商业及工业用电市场，预计相关收入将于2026财年确认。受此消息刺激，Ceres Power昨晚大涨23%，潍柴动力封死涨停，潍柴港股大涨19%。我们认为，伴随海外AI算力投入加大，电力稳定性的战略地位日益凸显。此次潍柴动力的SOFC出海，将是行业内的里程碑事件

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福鞍股份：低位燃气轮机叶片供货北美，美国电力的卡脖子环节，明年业绩有望释放

一、行业现状燃气轮机持续紧缺，叶片为卡脖子环节燃气轮机是北美数据中心电力最主要的来源，其短缺的核心原因是：涡轮叶片产能紧缺。根据燃机龙头三季报，燃气轮机新增7.4GW订单，创3年历史新高，但是三季度交付不升反降，仅4GW，环比下降1.2GW。背后的原因为涡轮叶片持续紧缺，甚至资本开支还在降低，使得其成为整个北美电力的卡脖子环节。为何海外燃气轮机产业持续景气却不扩产？因为一场难以忘却的“千年泡沫”之痛。行业巨头极其谨慎，认为这只是周期。在此现状下，海外巨头产能被一抢而空，北美10MW以上燃

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元琛科技：突发重磅！钢铁行业将投资20万亿实现碳中和，公司AI黑科技每年增收50亿

上午突发重磅新闻，路透社：中国钢铁行业将投资20万亿用于是先行业碳中和。推荐钢铁行业节碳第一股：元琛科技，背靠能源局，或将是AI应用领域最大弹性企业核心观点： 1、元琛科技背靠国家电网、能源局实时调取全国近万台火电机组的运行数据，建立了“炉膛AI燃烧优化系统”。该系统使每克煤释放出1.05克煤的热值。仅一台百万千瓦机组，年节约标煤就达上千吨，带来经济收益超50亿。 2、此前联创光电推出高温超导感应加热设备，较传统电炉节能50%以上，即便持股只有40%，股价也一波翻倍，市值增加近百亿；此次元琛

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元琛科技

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妙挖种子

追涨杀跌的韭菜种子

2025-10-21 10:25:40

山科智能：长江航天公告控股，湖北国资商业航天唯一上市平台

7月17日晚，浙江杭州上市公司山科智能（300897.SZ）发布公告称，公司实控人钱炳炯等人及相关股东，与湖北长江航天科创产业投资有限公司签署了股份转让协议，长江航天拟以20.7元每股价格、总价5.72亿元，收购山科智能2761.91万股股票。同时，钱炳炯等实控人自股份转让交割日起三年内，不可撤销的同意将其持有的公司剩余股份对应表决权放弃行使，亦不得委托任何第三方行使。本次权益变动后，长江航天将持有山科智能17.9%的股份，并成为其控股股东。长江航天由武汉航天新城产业投资有限公司等出资创立，实

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山科智能

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追涨杀跌的韭菜种子

2025-10-15 19:44:32

平治信息：硬件涨价向下传导，子公司打响服务器涨价第一枪，或为DS算力供应商

平治信息子公司天昕电子发布公众号：前期报价一律作废。由于市场行情出现剧烈波动，价格体系发生显著变化，在确认订单之前要依据最新市场行情进行核算。天昕电子是国内定制服务器龙头企业，专注全领域服务器定制，是A股最被低估的AI服务器标的。与寒武纪、摩尔线程、天数智芯、沐曦、昇腾等国内多家GPU厂商展开合作，完成了适配AI大模型应用场景的专用服务器，这些适配工作为国产服务器的发展注入了新的动力，也为依赖国产化设备的企业提供了更多选择。同时，平治信息是唯一杭州本地服务器上市公司，实锤中标浙江算力科技有

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平治信息

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