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追涨杀跌的韭菜种子
2026-03-03 13:33:09
金煤科技:伊朗化工替代最大弹性,中东占国内总进口的66%,公司为最大弹性个股
委内瑞拉被打每天进口原油少了80万桶,现在伊朗被打每天进口原油又少了150万桶,新疆现在到处都在搞煤化工、煤制油和煤制天然气项目,就是为了应对原油进口危机,煤化工大行情拉开序幕。 中东地区乙二醇占国内进口总量66%,各化学品中占比最高。要替代的话,传统的油制乙二醇肯定不行,国内煤制乙二醇就是金煤科技。 金煤科技为煤制乙二醇最大弹性个股,乙二醇每上涨500元/吨,利润增厚约1亿 1)煤制乙二醇,不依赖甲醇(伊朗风险)、乙烷(美国断供); 2)弹性大,目前产能利用率65%,满产情况下占营收80%左右
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金煤科技
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追涨杀跌的韭菜种子
2026-02-10 11:15:06
吉大正元:字节短视频版权、AI审查第一股,与抖音生态厂商合资进军微短剧审查
核心逻辑: 1、SD概念超预期,安全与版权成为行业最大堵点,AI深度伪造带来的安全风险将倒逼监管加速落地,AI版权、AI审查迎来爆发期。 2、吉大正元和抖音旗下生态公司成立合资公司,主营业务为短视频版权保护、版权监测、AI内容审核。是唯一实锤与字节在短视频版权、审查领域有合资并合作的上市公司。 影视飓风Tim凌晨实测字节Seedance 2.0直呼”恐怖”,舆论风暴之下豆包/即梦紧急全面封禁真人人脸上传,AI视频行业超级拐点已至!我们认为,这一事件同时引爆”AI影视商业化”和”AI安全鉴别”两条
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吉大正元
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追涨杀跌的韭菜种子
2026-02-03 21:03:18
华亚智能:马斯克称【干法电极】实现重大突破,公司为干法电极领域的ASML,实锤供货
核心观点: 1:干法电极较湿法降本18%,提升效率近7倍,产业趋势明显。此次特斯拉实现突破后,国内干法电极迭代或将加速。 2:华亚智能子公司干法设备性能出众,是干法电极领域的ASML,实锤供货北美大客户。马斯克是当前A股最大催化剂,建议重点关注。 马斯克在社交平台宣布,特斯拉已实现干电极工艺的规模化生产,称这是锂电池生产技术上难度极高的重大突破,向特斯拉工程、生产和供应链团队及战略合作伙伴及供应商表示祝贺。特斯拉官方随后转发该消息并补充,干电极制造工艺可降低成本、能源消耗和工厂复杂性,同时显著提
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华亚智能
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妙挖种子
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2025-12-31 12:38:34
星帅尔:最新SpaceX卫星能源供应商,实锤供货SpaceX光伏组件,补涨空间巨大
核心逻辑: 1、SpaceX是商业航天主线最强分支之一,不管是再升科技、西部材料这样的板块标杆,还是最近的信维通信,都持续受到资金追捧。午前中国卫星封板,带动资金回流,商业航天行情不会轻易结束,也急需一些新面孔。 2、星帅尔是实锤供货SpaceX,而且还是市场关注度最高的卫星能源(太阳翼)板块。东方日升、钧达股份这些“将要送样”的都翻倍了,迈为股份甚至涨了几百亿市值,但星帅尔几乎是没涨过。公司后续有望大幅补涨,更凭借“SpaceX供应商”的身份打开国内市场,值得重点关注。 3、附加项,券商认证:
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星帅尔
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2025-12-25 12:31:19
金晶科技:卫星太阳翼核心供应商,单星价值量269万,市占率超90%,还在底部的华菱线缆
长话短说,金晶科技就是第二个华菱线缆,理由如下: 1)都是卫星能源系统,一个太阳翼电缆,一个太阳翼TCO玻璃 2)都是高价值量,华菱单星价值量280万,金晶269万 3)都是高市占率,华菱火箭上市占率75%,太阳翼电缆独供;金晶市占率90% 华菱线缆已经翻倍,且有望继续上涨,金晶科技仍在底部,上涨可期。 正文 钙钛矿替换砷化镓是降本大趋势:钙钛矿太阳翼较砷化镓降本90%,大概为2w每平。下游已在验证,根据纪要,上海港湾已经发射了4颗钙钛矿卫星,强势两连板突破。 在算力上星大背景下,下一代卫星太阳
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金晶科技
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2025-12-08 13:56:36
祥明智能:商业航天最新分支,星间激光通信是真正0-1环节,公司解决最大堵点
核心观点:【星间激光通信】,真正的0-1环节,航天电子、烽火通信大涨。【祥明智能】解决了星间激光通信最大堵点,已完成送样,今年根据下游需求情况出货。 太空卫星互联网最大的瓶颈是卫星间的互联,【星间激光通信】完美解决了这个问题。这个环节技术壁垒很高,是低轨大规模组网的核心。相比天线、基带等原有,星间激光通信是真正的从0-1环节,卫星里增速最大的地方。 星间激光最大的卡点是PAT,也就是激光发射终端与接收终端的对准环节。卫星速度快,而且存在微震动、热变形、姿态控制等误差,会加大对准难度。 加上卫星之
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祥明智能
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2025-11-07 13:49:49
华神科技:最新低位LIFSI,已经送样客户,充分受益于此轮涨价行情
核心观点:LIFSI量价齐升加速替代六氟磷酸锂,天赐材料在不断提升用量。公司LIFSI项目即将投产,已送样下游客户试用,刚好赶上这一波风口,有望再造一个华神科技;已申请同花顺锂电池概念,盘后加概念能体现替代六氟,将改善六氟的缺陷。 双氟磺酰亚胺锂(LIFSI)是六氟磷酸锂的升级版本,未来将实现对六氟的全面替代。原来价差很大,行业卷、没性价比,但是最近六氟涨价,价差变小,LIFSI也开始涨价了。 随着六氟的涨价,LIFSI用量也在不断提升:根据天赐材料最新的调研,LIFSI添加比例已经提升到了2.
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华神科技
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2025-11-06 12:51:59
SOFC出海里程碑事件,BE一家独大格局将被打破,附潍柴相关概念股
昨晚突发消息: Ceres宣布与潍柴动力签订SOFC制造许可:11月5日,Ceres Power宣布与潍柴动力签署固体氧化物燃料电池(SOFC)制造许可协议,进一步巩固双方既有合作关系。潍柴方面将建立新工厂生产电池与电堆,面向数据中心、商业及工业用电市场,预计相关收入将于2026财年确认。 受此消息刺激,Ceres Power昨晚大涨23%,潍柴动力封死涨停,潍柴港股大涨19%。 我们认为,伴随海外AI算力投入加大,电力稳定性的战略地位日益凸显。此次潍柴动力的SOFC出海,将是行业内的里程碑事件
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2025-11-05 19:21:19
福鞍股份:低位燃气轮机叶片供货北美,美国电力的卡脖子环节,明年业绩有望释放
一、行业现状燃气轮机持续紧缺,叶片为卡脖子环节 燃气轮机是北美数据中心电力最主要的来源,其短缺的核心原因是:涡轮叶片产能紧缺。 根据燃机龙头三季报,燃气轮机新增7.4GW订单,创3年历史新高,但是三季度交付不升反降,仅4GW,环比下降1.2GW。背后的原因为涡轮叶片持续紧缺,甚至资本开支还在降低,使得其成为整个北美电力的卡脖子环节。 为何海外燃气轮机产业持续景气却不扩产?因为一场难以忘却的“千年泡沫”之痛。行业巨头极其谨慎,认为这只是周期。 在此现状下,海外巨头产能被一抢而空,北美10MW以上燃
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2025-10-31 12:04:10
元琛科技:突发重磅!钢铁行业将投资20万亿实现碳中和,公司AI黑科技每年增收50亿
上午突发重磅新闻,路透社:中国钢铁行业将投资20万亿用于是先行业碳中和。 推荐钢铁行业节碳第一股:元琛科技,背靠能源局,或将是AI应用领域最大弹性企业 核心观点: 1、元琛科技背靠国家电网、能源局实时调取全国近万台火电机组的运行数据,建立了“炉膛AI燃烧优化系统”。该系统使每克煤释放出1.05克煤的热值。仅一台百万千瓦机组,年节约标煤就达上千吨,带来经济收益超50亿。 2、此前联创光电推出高温超导感应加热设备,较传统电炉节能50%以上,即便持股只有40%,股价也一波翻倍,市值增加近百亿;此次元琛
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元琛科技
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2025-10-21 10:25:40
山科智能:长江航天公告控股,湖北国资商业航天唯一上市平台
7月17日晚,浙江杭州上市公司山科智能(300897.SZ)发布公告称,公司实控人钱炳炯等人及相关股东,与湖北长江航天科创产业投资有限公司签署了股份转让协议,长江航天拟以20.7元每股价格、总价5.72亿元,收购山科智能2761.91万股股票。同时,钱炳炯等实控人自股份转让交割日起三年内,不可撤销的同意将其持有的公司剩余股份对应表决权放弃行使,亦不得委托任何第三方行使。 本次权益变动后,长江航天将持有山科智能17.9%的股份,并成为其控股股东。长江航天由武汉航天新城产业投资有限公司等出资创立,实
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2025-10-15 19:44:32
平治信息:硬件涨价向下传导,子公司打响服务器涨价第一枪,或为DS算力供应商
平治信息子公司天昕电子发布公众号:前期报价一律作废。由于市场行情出现剧烈波动,价格体系发生显著变化,在确认订单之前要依据最新市场行情进行核算。 天昕电子是国内定制服务器龙头企业,专注全领域服务器定制,是A股最被低估的AI服务器标的。 与寒武纪、摩尔线程、天数智芯、沐曦、昇腾等国内多家GPU厂商展开合作,完成了适配AI大模型应用场景的专用服务器,这些适配工作为国产服务器的发展注入了新的动力,也为依赖国产化设备的企业提供了更多选择。 同时,平治信息是唯一杭州本地服务器上市公司,实锤中标浙江算力科技有
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平治信息
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2025-10-14 10:20:18
春晖智控:弹性最大SOFC,BE签下50亿刀订单引爆美股,公司实锤供货,营收占比超40%
催化: 昨晚消息,BE和 Brookfield (BAM)宣布了一项50亿美元的合作计划,合作模式为Brookfield出50亿美金(相当于1.6GW倒算),购买BE的SOFC电池用于数据中心供电,数据中心运营方交付电费。Bloom Energy股价上涨26.52%。 推荐关注:春晖智控 春晖仪表,第一大客户是BE,合作20年,温度传感器占BE总采购的70%+,BE长期占其总营收的40-60% 国内供货三环,燃料电池未来市场规模十倍增长 毛利率50% 春晖智控是第一大股东。春晖仪表新三板摘牌,北
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追涨杀跌的韭菜种子
2025-09-26 12:31:34
聚飞光电:中兴通讯副总裁入股,或将成为国内光通信份额第一,五倍空间开启
逻辑梳理: 1、最新催化:昨晚公告,邱生富接手原实控人股权,入股聚飞光电7.06%股权。邱生富为中兴通讯副总裁,公司创始人邢其彬为原中兴通讯员工,去世后上市公司交给其妻子与孩子。 2、公司有产能没客户,此次入股解决了最大瓶颈:公司此前调研时曾表示过,公司有意将硅光项目发展成第二主业。但是此前因为和大厂沟通等方面不顺利,所以目前只是做一些硅光封装的代工。但是公司表示已搭建完成部分光模块项目的高精度固晶和耦合测试工艺平台及批量产线。公司在昨晚公告中写到,此次引进邱生富为发展光通讯业务。 3、依托中兴
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聚飞光电
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中英科技:微软最新液冷技术发布,超精密蚀刻迎来量与价重大升级
微软昨晚发布液冷新技术,芯片内置液冷。 为解决这⼀问题,微软已成功测试⼀种新型冷却系统,其散热效果比目前常用的先进冷却技术——冷板高出三倍。该系统采⽤微流控技术,将液态冷却剂直接引入硅片内部(即发热源所在位置)。通过在硅芯片背面直接蚀刻微细通道形成沟槽,使冷却液能直接流经芯片表面,从而更高效地带走热量。研究团队还利用人工智能识别芯片的独特热特征,以更精准地引导冷却剂流向。 如果你仍然严重依赖传统的冷板技术,就会陷⼊困境,维谛技术直线跳水。 重点推荐:中英科技 嘉柏技术(安徽)有限公司与江苏辅星电
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中英科技
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金煤科技:伊朗化工替代最大弹性,中东占国内总进口的66%,公司为最大弹性个股
委内瑞拉被打每天进口原油少了80万桶,现在伊朗被打每天进口原油又少了150万桶,新疆现在到处都在搞煤化工、煤制油和煤制天然气项目,就是为了应对原油进口危机,煤化工大行情拉开序幕。 中东地区乙二醇占国内进口总量66%,各化学品中占比最高。要替代的话,传统的油制乙二醇肯定不行,国内煤制乙二醇就是金煤科技。 金煤科技为煤制乙二醇最大弹性个股,乙二醇每上涨500元/吨,利润增厚约1亿 1)煤制乙二醇,不依赖甲醇(伊朗风险)、乙烷(美国断供); 2)弹性大,目前产能利用率65%,满产情况下占营收80%左右
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吉大正元:字节短视频版权、AI审查第一股,与抖音生态厂商合资进军微短剧审查
核心逻辑: 1、SD概念超预期,安全与版权成为行业最大堵点,AI深度伪造带来的安全风险将倒逼监管加速落地,AI版权、AI审查迎来爆发期。 2、吉大正元和抖音旗下生态公司成立合资公司,主营业务为短视频版权保护、版权监测、AI内容审核。是唯一实锤与字节在短视频版权、审查领域有合资并合作的上市公司。 影视飓风Tim凌晨实测字节Seedance 2.0直呼”恐怖”,舆论风暴之下豆包/即梦紧急全面封禁真人人脸上传,AI视频行业超级拐点已至!我们认为,这一事件同时引爆”AI影视商业化”和”AI安全鉴别”两条
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华亚智能:马斯克称【干法电极】实现重大突破,公司为干法电极领域的ASML,实锤供货
核心观点: 1:干法电极较湿法降本18%,提升效率近7倍,产业趋势明显。此次特斯拉实现突破后,国内干法电极迭代或将加速。 2:华亚智能子公司干法设备性能出众,是干法电极领域的ASML,实锤供货北美大客户。马斯克是当前A股最大催化剂,建议重点关注。 马斯克在社交平台宣布,特斯拉已实现干电极工艺的规模化生产,称这是锂电池生产技术上难度极高的重大突破,向特斯拉工程、生产和供应链团队及战略合作伙伴及供应商表示祝贺。特斯拉官方随后转发该消息并补充,干电极制造工艺可降低成本、能源消耗和工厂复杂性,同时显著提
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星帅尔:最新SpaceX卫星能源供应商,实锤供货SpaceX光伏组件,补涨空间巨大
核心逻辑: 1、SpaceX是商业航天主线最强分支之一,不管是再升科技、西部材料这样的板块标杆,还是最近的信维通信,都持续受到资金追捧。午前中国卫星封板,带动资金回流,商业航天行情不会轻易结束,也急需一些新面孔。 2、星帅尔是实锤供货SpaceX,而且还是市场关注度最高的卫星能源(太阳翼)板块。东方日升、钧达股份这些“将要送样”的都翻倍了,迈为股份甚至涨了几百亿市值,但星帅尔几乎是没涨过。公司后续有望大幅补涨,更凭借“SpaceX供应商”的身份打开国内市场,值得重点关注。 3、附加项,券商认证:
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金晶科技:卫星太阳翼核心供应商,单星价值量269万,市占率超90%,还在底部的华菱线缆
长话短说,金晶科技就是第二个华菱线缆,理由如下: 1)都是卫星能源系统,一个太阳翼电缆,一个太阳翼TCO玻璃 2)都是高价值量,华菱单星价值量280万,金晶269万 3)都是高市占率,华菱火箭上市占率75%,太阳翼电缆独供;金晶市占率90% 华菱线缆已经翻倍,且有望继续上涨,金晶科技仍在底部,上涨可期。 正文 钙钛矿替换砷化镓是降本大趋势:钙钛矿太阳翼较砷化镓降本90%,大概为2w每平。下游已在验证,根据纪要,上海港湾已经发射了4颗钙钛矿卫星,强势两连板突破。 在算力上星大背景下,下一代卫星太阳
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祥明智能:商业航天最新分支,星间激光通信是真正0-1环节,公司解决最大堵点
核心观点:【星间激光通信】,真正的0-1环节,航天电子、烽火通信大涨。【祥明智能】解决了星间激光通信最大堵点,已完成送样,今年根据下游需求情况出货。 太空卫星互联网最大的瓶颈是卫星间的互联,【星间激光通信】完美解决了这个问题。这个环节技术壁垒很高,是低轨大规模组网的核心。相比天线、基带等原有,星间激光通信是真正的从0-1环节,卫星里增速最大的地方。 星间激光最大的卡点是PAT,也就是激光发射终端与接收终端的对准环节。卫星速度快,而且存在微震动、热变形、姿态控制等误差,会加大对准难度。 加上卫星之
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华神科技:最新低位LIFSI,已经送样客户,充分受益于此轮涨价行情
核心观点:LIFSI量价齐升加速替代六氟磷酸锂,天赐材料在不断提升用量。公司LIFSI项目即将投产,已送样下游客户试用,刚好赶上这一波风口,有望再造一个华神科技;已申请同花顺锂电池概念,盘后加概念能体现替代六氟,将改善六氟的缺陷。 双氟磺酰亚胺锂(LIFSI)是六氟磷酸锂的升级版本,未来将实现对六氟的全面替代。原来价差很大,行业卷、没性价比,但是最近六氟涨价,价差变小,LIFSI也开始涨价了。 随着六氟的涨价,LIFSI用量也在不断提升:根据天赐材料最新的调研,LIFSI添加比例已经提升到了2.
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SOFC出海里程碑事件,BE一家独大格局将被打破,附潍柴相关概念股
昨晚突发消息: Ceres宣布与潍柴动力签订SOFC制造许可:11月5日,Ceres Power宣布与潍柴动力签署固体氧化物燃料电池(SOFC)制造许可协议,进一步巩固双方既有合作关系。潍柴方面将建立新工厂生产电池与电堆,面向数据中心、商业及工业用电市场,预计相关收入将于2026财年确认。 受此消息刺激,Ceres Power昨晚大涨23%,潍柴动力封死涨停,潍柴港股大涨19%。 我们认为,伴随海外AI算力投入加大,电力稳定性的战略地位日益凸显。此次潍柴动力的SOFC出海,将是行业内的里程碑事件
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福鞍股份:低位燃气轮机叶片供货北美,美国电力的卡脖子环节,明年业绩有望释放
一、行业现状燃气轮机持续紧缺,叶片为卡脖子环节 燃气轮机是北美数据中心电力最主要的来源,其短缺的核心原因是:涡轮叶片产能紧缺。 根据燃机龙头三季报,燃气轮机新增7.4GW订单,创3年历史新高,但是三季度交付不升反降,仅4GW,环比下降1.2GW。背后的原因为涡轮叶片持续紧缺,甚至资本开支还在降低,使得其成为整个北美电力的卡脖子环节。 为何海外燃气轮机产业持续景气却不扩产?因为一场难以忘却的“千年泡沫”之痛。行业巨头极其谨慎,认为这只是周期。 在此现状下,海外巨头产能被一抢而空,北美10MW以上燃
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元琛科技:突发重磅!钢铁行业将投资20万亿实现碳中和,公司AI黑科技每年增收50亿
上午突发重磅新闻,路透社:中国钢铁行业将投资20万亿用于是先行业碳中和。 推荐钢铁行业节碳第一股:元琛科技,背靠能源局,或将是AI应用领域最大弹性企业 核心观点: 1、元琛科技背靠国家电网、能源局实时调取全国近万台火电机组的运行数据,建立了“炉膛AI燃烧优化系统”。该系统使每克煤释放出1.05克煤的热值。仅一台百万千瓦机组,年节约标煤就达上千吨,带来经济收益超50亿。 2、此前联创光电推出高温超导感应加热设备,较传统电炉节能50%以上,即便持股只有40%,股价也一波翻倍,市值增加近百亿;此次元琛
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山科智能:长江航天公告控股,湖北国资商业航天唯一上市平台
7月17日晚,浙江杭州上市公司山科智能(300897.SZ)发布公告称,公司实控人钱炳炯等人及相关股东,与湖北长江航天科创产业投资有限公司签署了股份转让协议,长江航天拟以20.7元每股价格、总价5.72亿元,收购山科智能2761.91万股股票。同时,钱炳炯等实控人自股份转让交割日起三年内,不可撤销的同意将其持有的公司剩余股份对应表决权放弃行使,亦不得委托任何第三方行使。 本次权益变动后,长江航天将持有山科智能17.9%的股份,并成为其控股股东。长江航天由武汉航天新城产业投资有限公司等出资创立,实
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平治信息:硬件涨价向下传导,子公司打响服务器涨价第一枪,或为DS算力供应商
平治信息子公司天昕电子发布公众号:前期报价一律作废。由于市场行情出现剧烈波动,价格体系发生显著变化,在确认订单之前要依据最新市场行情进行核算。 天昕电子是国内定制服务器龙头企业,专注全领域服务器定制,是A股最被低估的AI服务器标的。 与寒武纪、摩尔线程、天数智芯、沐曦、昇腾等国内多家GPU厂商展开合作,完成了适配AI大模型应用场景的专用服务器,这些适配工作为国产服务器的发展注入了新的动力,也为依赖国产化设备的企业提供了更多选择。 同时,平治信息是唯一杭州本地服务器上市公司,实锤中标浙江算力科技有
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春晖智控:弹性最大SOFC,BE签下50亿刀订单引爆美股,公司实锤供货,营收占比超40%
催化: 昨晚消息,BE和 Brookfield (BAM)宣布了一项50亿美元的合作计划,合作模式为Brookfield出50亿美金(相当于1.6GW倒算),购买BE的SOFC电池用于数据中心供电,数据中心运营方交付电费。Bloom Energy股价上涨26.52%。 推荐关注:春晖智控 春晖仪表,第一大客户是BE,合作20年,温度传感器占BE总采购的70%+,BE长期占其总营收的40-60% 国内供货三环,燃料电池未来市场规模十倍增长 毛利率50% 春晖智控是第一大股东。春晖仪表新三板摘牌,北
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聚飞光电:中兴通讯副总裁入股,或将成为国内光通信份额第一,五倍空间开启
逻辑梳理: 1、最新催化:昨晚公告,邱生富接手原实控人股权,入股聚飞光电7.06%股权。邱生富为中兴通讯副总裁,公司创始人邢其彬为原中兴通讯员工,去世后上市公司交给其妻子与孩子。 2、公司有产能没客户,此次入股解决了最大瓶颈:公司此前调研时曾表示过,公司有意将硅光项目发展成第二主业。但是此前因为和大厂沟通等方面不顺利,所以目前只是做一些硅光封装的代工。但是公司表示已搭建完成部分光模块项目的高精度固晶和耦合测试工艺平台及批量产线。公司在昨晚公告中写到,此次引进邱生富为发展光通讯业务。 3、依托中兴
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中英科技:微软最新液冷技术发布,超精密蚀刻迎来量与价重大升级
微软昨晚发布液冷新技术,芯片内置液冷。 为解决这⼀问题,微软已成功测试⼀种新型冷却系统,其散热效果比目前常用的先进冷却技术——冷板高出三倍。该系统采⽤微流控技术,将液态冷却剂直接引入硅片内部(即发热源所在位置)。通过在硅芯片背面直接蚀刻微细通道形成沟槽,使冷却液能直接流经芯片表面,从而更高效地带走热量。研究团队还利用人工智能识别芯片的独特热特征,以更精准地引导冷却剂流向。 如果你仍然严重依赖传统的冷板技术,就会陷⼊困境,维谛技术直线跳水。 重点推荐:中英科技 嘉柏技术(安徽)有限公司与江苏辅星电
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2026-03-03 13:33:09
金煤科技:伊朗化工替代最大弹性,中东占国内总进口的66%,公司为最大弹性个股
委内瑞拉被打每天进口原油少了80万桶,现在伊朗被打每天进口原油又少了150万桶,新疆现在到处都在搞煤化工、煤制油和煤制天然气项目,就是为了应对原油进口危机,煤化工大行情拉开序幕。 中东地区乙二醇占国内进口总量66%,各化学品中占比最高。要替代的话,传统的油制乙二醇肯定不行,国内煤制乙二醇就是金煤科技。 金煤科技为煤制乙二醇最大弹性个股,乙二醇每上涨500元/吨,利润增厚约1亿 1)煤制乙二醇,不依赖甲醇(伊朗风险)、乙烷(美国断供); 2)弹性大,目前产能利用率65%,满产情况下占营收80%左右
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吉大正元:字节短视频版权、AI审查第一股,与抖音生态厂商合资进军微短剧审查
核心逻辑: 1、SD概念超预期,安全与版权成为行业最大堵点,AI深度伪造带来的安全风险将倒逼监管加速落地,AI版权、AI审查迎来爆发期。 2、吉大正元和抖音旗下生态公司成立合资公司,主营业务为短视频版权保护、版权监测、AI内容审核。是唯一实锤与字节在短视频版权、审查领域有合资并合作的上市公司。 影视飓风Tim凌晨实测字节Seedance 2.0直呼”恐怖”,舆论风暴之下豆包/即梦紧急全面封禁真人人脸上传,AI视频行业超级拐点已至!我们认为,这一事件同时引爆”AI影视商业化”和”AI安全鉴别”两条
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吉大正元
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华亚智能:马斯克称【干法电极】实现重大突破,公司为干法电极领域的ASML,实锤供货
核心观点: 1:干法电极较湿法降本18%,提升效率近7倍,产业趋势明显。此次特斯拉实现突破后,国内干法电极迭代或将加速。 2:华亚智能子公司干法设备性能出众,是干法电极领域的ASML,实锤供货北美大客户。马斯克是当前A股最大催化剂,建议重点关注。 马斯克在社交平台宣布,特斯拉已实现干电极工艺的规模化生产,称这是锂电池生产技术上难度极高的重大突破,向特斯拉工程、生产和供应链团队及战略合作伙伴及供应商表示祝贺。特斯拉官方随后转发该消息并补充,干电极制造工艺可降低成本、能源消耗和工厂复杂性,同时显著提
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星帅尔:最新SpaceX卫星能源供应商,实锤供货SpaceX光伏组件,补涨空间巨大
核心逻辑: 1、SpaceX是商业航天主线最强分支之一,不管是再升科技、西部材料这样的板块标杆,还是最近的信维通信,都持续受到资金追捧。午前中国卫星封板,带动资金回流,商业航天行情不会轻易结束,也急需一些新面孔。 2、星帅尔是实锤供货SpaceX,而且还是市场关注度最高的卫星能源(太阳翼)板块。东方日升、钧达股份这些“将要送样”的都翻倍了,迈为股份甚至涨了几百亿市值,但星帅尔几乎是没涨过。公司后续有望大幅补涨,更凭借“SpaceX供应商”的身份打开国内市场,值得重点关注。 3、附加项,券商认证:
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金晶科技:卫星太阳翼核心供应商,单星价值量269万,市占率超90%,还在底部的华菱线缆
长话短说,金晶科技就是第二个华菱线缆,理由如下: 1)都是卫星能源系统,一个太阳翼电缆,一个太阳翼TCO玻璃 2)都是高价值量,华菱单星价值量280万,金晶269万 3)都是高市占率,华菱火箭上市占率75%,太阳翼电缆独供;金晶市占率90% 华菱线缆已经翻倍,且有望继续上涨,金晶科技仍在底部,上涨可期。 正文 钙钛矿替换砷化镓是降本大趋势:钙钛矿太阳翼较砷化镓降本90%,大概为2w每平。下游已在验证,根据纪要,上海港湾已经发射了4颗钙钛矿卫星,强势两连板突破。 在算力上星大背景下,下一代卫星太阳
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金晶科技
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祥明智能:商业航天最新分支,星间激光通信是真正0-1环节,公司解决最大堵点
核心观点:【星间激光通信】,真正的0-1环节,航天电子、烽火通信大涨。【祥明智能】解决了星间激光通信最大堵点,已完成送样,今年根据下游需求情况出货。 太空卫星互联网最大的瓶颈是卫星间的互联,【星间激光通信】完美解决了这个问题。这个环节技术壁垒很高,是低轨大规模组网的核心。相比天线、基带等原有,星间激光通信是真正的从0-1环节,卫星里增速最大的地方。 星间激光最大的卡点是PAT,也就是激光发射终端与接收终端的对准环节。卫星速度快,而且存在微震动、热变形、姿态控制等误差,会加大对准难度。 加上卫星之
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华神科技:最新低位LIFSI,已经送样客户,充分受益于此轮涨价行情
核心观点:LIFSI量价齐升加速替代六氟磷酸锂,天赐材料在不断提升用量。公司LIFSI项目即将投产,已送样下游客户试用,刚好赶上这一波风口,有望再造一个华神科技;已申请同花顺锂电池概念,盘后加概念能体现替代六氟,将改善六氟的缺陷。 双氟磺酰亚胺锂(LIFSI)是六氟磷酸锂的升级版本,未来将实现对六氟的全面替代。原来价差很大,行业卷、没性价比,但是最近六氟涨价,价差变小,LIFSI也开始涨价了。 随着六氟的涨价,LIFSI用量也在不断提升:根据天赐材料最新的调研,LIFSI添加比例已经提升到了2.
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SOFC出海里程碑事件,BE一家独大格局将被打破,附潍柴相关概念股
昨晚突发消息: Ceres宣布与潍柴动力签订SOFC制造许可:11月5日,Ceres Power宣布与潍柴动力签署固体氧化物燃料电池(SOFC)制造许可协议,进一步巩固双方既有合作关系。潍柴方面将建立新工厂生产电池与电堆,面向数据中心、商业及工业用电市场,预计相关收入将于2026财年确认。 受此消息刺激,Ceres Power昨晚大涨23%,潍柴动力封死涨停,潍柴港股大涨19%。 我们认为,伴随海外AI算力投入加大,电力稳定性的战略地位日益凸显。此次潍柴动力的SOFC出海,将是行业内的里程碑事件
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福鞍股份:低位燃气轮机叶片供货北美,美国电力的卡脖子环节,明年业绩有望释放
一、行业现状燃气轮机持续紧缺,叶片为卡脖子环节 燃气轮机是北美数据中心电力最主要的来源,其短缺的核心原因是:涡轮叶片产能紧缺。 根据燃机龙头三季报,燃气轮机新增7.4GW订单,创3年历史新高,但是三季度交付不升反降,仅4GW,环比下降1.2GW。背后的原因为涡轮叶片持续紧缺,甚至资本开支还在降低,使得其成为整个北美电力的卡脖子环节。 为何海外燃气轮机产业持续景气却不扩产?因为一场难以忘却的“千年泡沫”之痛。行业巨头极其谨慎,认为这只是周期。 在此现状下,海外巨头产能被一抢而空,北美10MW以上燃
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元琛科技:突发重磅!钢铁行业将投资20万亿实现碳中和,公司AI黑科技每年增收50亿
上午突发重磅新闻,路透社:中国钢铁行业将投资20万亿用于是先行业碳中和。 推荐钢铁行业节碳第一股:元琛科技,背靠能源局,或将是AI应用领域最大弹性企业 核心观点: 1、元琛科技背靠国家电网、能源局实时调取全国近万台火电机组的运行数据,建立了“炉膛AI燃烧优化系统”。该系统使每克煤释放出1.05克煤的热值。仅一台百万千瓦机组,年节约标煤就达上千吨,带来经济收益超50亿。 2、此前联创光电推出高温超导感应加热设备,较传统电炉节能50%以上,即便持股只有40%,股价也一波翻倍,市值增加近百亿;此次元琛
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山科智能:长江航天公告控股,湖北国资商业航天唯一上市平台
7月17日晚,浙江杭州上市公司山科智能(300897.SZ)发布公告称,公司实控人钱炳炯等人及相关股东,与湖北长江航天科创产业投资有限公司签署了股份转让协议,长江航天拟以20.7元每股价格、总价5.72亿元,收购山科智能2761.91万股股票。同时,钱炳炯等实控人自股份转让交割日起三年内,不可撤销的同意将其持有的公司剩余股份对应表决权放弃行使,亦不得委托任何第三方行使。 本次权益变动后,长江航天将持有山科智能17.9%的股份,并成为其控股股东。长江航天由武汉航天新城产业投资有限公司等出资创立,实
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2025-10-15 19:44:32
平治信息:硬件涨价向下传导,子公司打响服务器涨价第一枪,或为DS算力供应商
平治信息子公司天昕电子发布公众号:前期报价一律作废。由于市场行情出现剧烈波动,价格体系发生显著变化,在确认订单之前要依据最新市场行情进行核算。 天昕电子是国内定制服务器龙头企业,专注全领域服务器定制,是A股最被低估的AI服务器标的。 与寒武纪、摩尔线程、天数智芯、沐曦、昇腾等国内多家GPU厂商展开合作,完成了适配AI大模型应用场景的专用服务器,这些适配工作为国产服务器的发展注入了新的动力,也为依赖国产化设备的企业提供了更多选择。 同时,平治信息是唯一杭州本地服务器上市公司,实锤中标浙江算力科技有
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平治信息
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2025-10-14 10:20:18
春晖智控:弹性最大SOFC,BE签下50亿刀订单引爆美股,公司实锤供货,营收占比超40%
催化: 昨晚消息,BE和 Brookfield (BAM)宣布了一项50亿美元的合作计划,合作模式为Brookfield出50亿美金(相当于1.6GW倒算),购买BE的SOFC电池用于数据中心供电,数据中心运营方交付电费。Bloom Energy股价上涨26.52%。 推荐关注:春晖智控 春晖仪表,第一大客户是BE,合作20年,温度传感器占BE总采购的70%+,BE长期占其总营收的40-60% 国内供货三环,燃料电池未来市场规模十倍增长 毛利率50% 春晖智控是第一大股东。春晖仪表新三板摘牌,北
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聚飞光电:中兴通讯副总裁入股,或将成为国内光通信份额第一,五倍空间开启
逻辑梳理: 1、最新催化:昨晚公告,邱生富接手原实控人股权,入股聚飞光电7.06%股权。邱生富为中兴通讯副总裁,公司创始人邢其彬为原中兴通讯员工,去世后上市公司交给其妻子与孩子。 2、公司有产能没客户,此次入股解决了最大瓶颈:公司此前调研时曾表示过,公司有意将硅光项目发展成第二主业。但是此前因为和大厂沟通等方面不顺利,所以目前只是做一些硅光封装的代工。但是公司表示已搭建完成部分光模块项目的高精度固晶和耦合测试工艺平台及批量产线。公司在昨晚公告中写到,此次引进邱生富为发展光通讯业务。 3、依托中兴
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中英科技:微软最新液冷技术发布,超精密蚀刻迎来量与价重大升级
微软昨晚发布液冷新技术,芯片内置液冷。 为解决这⼀问题,微软已成功测试⼀种新型冷却系统,其散热效果比目前常用的先进冷却技术——冷板高出三倍。该系统采⽤微流控技术,将液态冷却剂直接引入硅片内部(即发热源所在位置)。通过在硅芯片背面直接蚀刻微细通道形成沟槽,使冷却液能直接流经芯片表面,从而更高效地带走热量。研究团队还利用人工智能识别芯片的独特热特征,以更精准地引导冷却剂流向。 如果你仍然严重依赖传统的冷板技术,就会陷⼊困境,维谛技术直线跳水。 重点推荐:中英科技 嘉柏技术(安徽)有限公司与江苏辅星电
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金煤科技:伊朗化工替代最大弹性,中东占国内总进口的66%,公司为最大弹性个股
委内瑞拉被打每天进口原油少了80万桶,现在伊朗被打每天进口原油又少了150万桶,新疆现在到处都在搞煤化工、煤制油和煤制天然气项目,就是为了应对原油进口危机,煤化工大行情拉开序幕。 中东地区乙二醇占国内进口总量66%,各化学品中占比最高。要替代的话,传统的油制乙二醇肯定不行,国内煤制乙二醇就是金煤科技。 金煤科技为煤制乙二醇最大弹性个股,乙二醇每上涨500元/吨,利润增厚约1亿 1)煤制乙二醇,不依赖甲醇(伊朗风险)、乙烷(美国断供); 2)弹性大,目前产能利用率65%,满产情况下占营收80%左右
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吉大正元:字节短视频版权、AI审查第一股,与抖音生态厂商合资进军微短剧审查
核心逻辑: 1、SD概念超预期,安全与版权成为行业最大堵点,AI深度伪造带来的安全风险将倒逼监管加速落地,AI版权、AI审查迎来爆发期。 2、吉大正元和抖音旗下生态公司成立合资公司,主营业务为短视频版权保护、版权监测、AI内容审核。是唯一实锤与字节在短视频版权、审查领域有合资并合作的上市公司。 影视飓风Tim凌晨实测字节Seedance 2.0直呼”恐怖”,舆论风暴之下豆包/即梦紧急全面封禁真人人脸上传,AI视频行业超级拐点已至!我们认为,这一事件同时引爆”AI影视商业化”和”AI安全鉴别”两条
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华亚智能:马斯克称【干法电极】实现重大突破,公司为干法电极领域的ASML,实锤供货
核心观点: 1:干法电极较湿法降本18%,提升效率近7倍,产业趋势明显。此次特斯拉实现突破后,国内干法电极迭代或将加速。 2:华亚智能子公司干法设备性能出众,是干法电极领域的ASML,实锤供货北美大客户。马斯克是当前A股最大催化剂,建议重点关注。 马斯克在社交平台宣布,特斯拉已实现干电极工艺的规模化生产,称这是锂电池生产技术上难度极高的重大突破,向特斯拉工程、生产和供应链团队及战略合作伙伴及供应商表示祝贺。特斯拉官方随后转发该消息并补充,干电极制造工艺可降低成本、能源消耗和工厂复杂性,同时显著提
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星帅尔:最新SpaceX卫星能源供应商,实锤供货SpaceX光伏组件,补涨空间巨大
核心逻辑: 1、SpaceX是商业航天主线最强分支之一,不管是再升科技、西部材料这样的板块标杆,还是最近的信维通信,都持续受到资金追捧。午前中国卫星封板,带动资金回流,商业航天行情不会轻易结束,也急需一些新面孔。 2、星帅尔是实锤供货SpaceX,而且还是市场关注度最高的卫星能源(太阳翼)板块。东方日升、钧达股份这些“将要送样”的都翻倍了,迈为股份甚至涨了几百亿市值,但星帅尔几乎是没涨过。公司后续有望大幅补涨,更凭借“SpaceX供应商”的身份打开国内市场,值得重点关注。 3、附加项,券商认证:
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金晶科技:卫星太阳翼核心供应商,单星价值量269万,市占率超90%,还在底部的华菱线缆
长话短说,金晶科技就是第二个华菱线缆,理由如下: 1)都是卫星能源系统,一个太阳翼电缆,一个太阳翼TCO玻璃 2)都是高价值量,华菱单星价值量280万,金晶269万 3)都是高市占率,华菱火箭上市占率75%,太阳翼电缆独供;金晶市占率90% 华菱线缆已经翻倍,且有望继续上涨,金晶科技仍在底部,上涨可期。 正文 钙钛矿替换砷化镓是降本大趋势:钙钛矿太阳翼较砷化镓降本90%,大概为2w每平。下游已在验证,根据纪要,上海港湾已经发射了4颗钙钛矿卫星,强势两连板突破。 在算力上星大背景下,下一代卫星太阳
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祥明智能:商业航天最新分支,星间激光通信是真正0-1环节,公司解决最大堵点
核心观点:【星间激光通信】,真正的0-1环节,航天电子、烽火通信大涨。【祥明智能】解决了星间激光通信最大堵点,已完成送样,今年根据下游需求情况出货。 太空卫星互联网最大的瓶颈是卫星间的互联,【星间激光通信】完美解决了这个问题。这个环节技术壁垒很高,是低轨大规模组网的核心。相比天线、基带等原有,星间激光通信是真正的从0-1环节,卫星里增速最大的地方。 星间激光最大的卡点是PAT,也就是激光发射终端与接收终端的对准环节。卫星速度快,而且存在微震动、热变形、姿态控制等误差,会加大对准难度。 加上卫星之
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华神科技:最新低位LIFSI,已经送样客户,充分受益于此轮涨价行情
核心观点:LIFSI量价齐升加速替代六氟磷酸锂,天赐材料在不断提升用量。公司LIFSI项目即将投产,已送样下游客户试用,刚好赶上这一波风口,有望再造一个华神科技;已申请同花顺锂电池概念,盘后加概念能体现替代六氟,将改善六氟的缺陷。 双氟磺酰亚胺锂(LIFSI)是六氟磷酸锂的升级版本,未来将实现对六氟的全面替代。原来价差很大,行业卷、没性价比,但是最近六氟涨价,价差变小,LIFSI也开始涨价了。 随着六氟的涨价,LIFSI用量也在不断提升:根据天赐材料最新的调研,LIFSI添加比例已经提升到了2.
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SOFC出海里程碑事件,BE一家独大格局将被打破,附潍柴相关概念股
昨晚突发消息: Ceres宣布与潍柴动力签订SOFC制造许可:11月5日,Ceres Power宣布与潍柴动力签署固体氧化物燃料电池(SOFC)制造许可协议,进一步巩固双方既有合作关系。潍柴方面将建立新工厂生产电池与电堆,面向数据中心、商业及工业用电市场,预计相关收入将于2026财年确认。 受此消息刺激,Ceres Power昨晚大涨23%,潍柴动力封死涨停,潍柴港股大涨19%。 我们认为,伴随海外AI算力投入加大,电力稳定性的战略地位日益凸显。此次潍柴动力的SOFC出海,将是行业内的里程碑事件
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福鞍股份:低位燃气轮机叶片供货北美,美国电力的卡脖子环节,明年业绩有望释放
一、行业现状燃气轮机持续紧缺,叶片为卡脖子环节 燃气轮机是北美数据中心电力最主要的来源,其短缺的核心原因是:涡轮叶片产能紧缺。 根据燃机龙头三季报,燃气轮机新增7.4GW订单,创3年历史新高,但是三季度交付不升反降,仅4GW,环比下降1.2GW。背后的原因为涡轮叶片持续紧缺,甚至资本开支还在降低,使得其成为整个北美电力的卡脖子环节。 为何海外燃气轮机产业持续景气却不扩产?因为一场难以忘却的“千年泡沫”之痛。行业巨头极其谨慎,认为这只是周期。 在此现状下,海外巨头产能被一抢而空,北美10MW以上燃
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元琛科技:突发重磅!钢铁行业将投资20万亿实现碳中和,公司AI黑科技每年增收50亿
上午突发重磅新闻,路透社:中国钢铁行业将投资20万亿用于是先行业碳中和。 推荐钢铁行业节碳第一股:元琛科技,背靠能源局,或将是AI应用领域最大弹性企业 核心观点: 1、元琛科技背靠国家电网、能源局实时调取全国近万台火电机组的运行数据,建立了“炉膛AI燃烧优化系统”。该系统使每克煤释放出1.05克煤的热值。仅一台百万千瓦机组,年节约标煤就达上千吨,带来经济收益超50亿。 2、此前联创光电推出高温超导感应加热设备,较传统电炉节能50%以上,即便持股只有40%,股价也一波翻倍,市值增加近百亿;此次元琛
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山科智能:长江航天公告控股,湖北国资商业航天唯一上市平台
7月17日晚,浙江杭州上市公司山科智能(300897.SZ)发布公告称,公司实控人钱炳炯等人及相关股东,与湖北长江航天科创产业投资有限公司签署了股份转让协议,长江航天拟以20.7元每股价格、总价5.72亿元,收购山科智能2761.91万股股票。同时,钱炳炯等实控人自股份转让交割日起三年内,不可撤销的同意将其持有的公司剩余股份对应表决权放弃行使,亦不得委托任何第三方行使。 本次权益变动后,长江航天将持有山科智能17.9%的股份,并成为其控股股东。长江航天由武汉航天新城产业投资有限公司等出资创立,实
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平治信息:硬件涨价向下传导,子公司打响服务器涨价第一枪,或为DS算力供应商
平治信息子公司天昕电子发布公众号:前期报价一律作废。由于市场行情出现剧烈波动,价格体系发生显著变化,在确认订单之前要依据最新市场行情进行核算。 天昕电子是国内定制服务器龙头企业,专注全领域服务器定制,是A股最被低估的AI服务器标的。 与寒武纪、摩尔线程、天数智芯、沐曦、昇腾等国内多家GPU厂商展开合作,完成了适配AI大模型应用场景的专用服务器,这些适配工作为国产服务器的发展注入了新的动力,也为依赖国产化设备的企业提供了更多选择。 同时,平治信息是唯一杭州本地服务器上市公司,实锤中标浙江算力科技有
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2025-10-14 10:20:18
春晖智控:弹性最大SOFC,BE签下50亿刀订单引爆美股,公司实锤供货,营收占比超40%
催化: 昨晚消息,BE和 Brookfield (BAM)宣布了一项50亿美元的合作计划,合作模式为Brookfield出50亿美金(相当于1.6GW倒算),购买BE的SOFC电池用于数据中心供电,数据中心运营方交付电费。Bloom Energy股价上涨26.52%。 推荐关注:春晖智控 春晖仪表,第一大客户是BE,合作20年,温度传感器占BE总采购的70%+,BE长期占其总营收的40-60% 国内供货三环,燃料电池未来市场规模十倍增长 毛利率50% 春晖智控是第一大股东。春晖仪表新三板摘牌,北
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2025-09-26 12:31:34
聚飞光电:中兴通讯副总裁入股,或将成为国内光通信份额第一,五倍空间开启
逻辑梳理: 1、最新催化:昨晚公告,邱生富接手原实控人股权,入股聚飞光电7.06%股权。邱生富为中兴通讯副总裁,公司创始人邢其彬为原中兴通讯员工,去世后上市公司交给其妻子与孩子。 2、公司有产能没客户,此次入股解决了最大瓶颈:公司此前调研时曾表示过,公司有意将硅光项目发展成第二主业。但是此前因为和大厂沟通等方面不顺利,所以目前只是做一些硅光封装的代工。但是公司表示已搭建完成部分光模块项目的高精度固晶和耦合测试工艺平台及批量产线。公司在昨晚公告中写到,此次引进邱生富为发展光通讯业务。 3、依托中兴
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2025-09-24 12:28:01
中英科技:微软最新液冷技术发布,超精密蚀刻迎来量与价重大升级
微软昨晚发布液冷新技术,芯片内置液冷。 为解决这⼀问题,微软已成功测试⼀种新型冷却系统,其散热效果比目前常用的先进冷却技术——冷板高出三倍。该系统采⽤微流控技术,将液态冷却剂直接引入硅片内部(即发热源所在位置)。通过在硅芯片背面直接蚀刻微细通道形成沟槽,使冷却液能直接流经芯片表面,从而更高效地带走热量。研究团队还利用人工智能识别芯片的独特热特征,以更精准地引导冷却剂流向。 如果你仍然严重依赖传统的冷板技术,就会陷⼊困境,维谛技术直线跳水。 重点推荐:中英科技 嘉柏技术(安徽)有限公司与江苏辅星电
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2026-03-03 13:33:09
金煤科技:伊朗化工替代最大弹性,中东占国内总进口的66%,公司为最大弹性个股
委内瑞拉被打每天进口原油少了80万桶,现在伊朗被打每天进口原油又少了150万桶,新疆现在到处都在搞煤化工、煤制油和煤制天然气项目,就是为了应对原油进口危机,煤化工大行情拉开序幕。 中东地区乙二醇占国内进口总量66%,各化学品中占比最高。要替代的话,传统的油制乙二醇肯定不行,国内煤制乙二醇就是金煤科技。 金煤科技为煤制乙二醇最大弹性个股,乙二醇每上涨500元/吨,利润增厚约1亿 1)煤制乙二醇,不依赖甲醇(伊朗风险)、乙烷(美国断供); 2)弹性大,目前产能利用率65%,满产情况下占营收80%左右
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吉大正元:字节短视频版权、AI审查第一股,与抖音生态厂商合资进军微短剧审查
核心逻辑: 1、SD概念超预期,安全与版权成为行业最大堵点,AI深度伪造带来的安全风险将倒逼监管加速落地,AI版权、AI审查迎来爆发期。 2、吉大正元和抖音旗下生态公司成立合资公司,主营业务为短视频版权保护、版权监测、AI内容审核。是唯一实锤与字节在短视频版权、审查领域有合资并合作的上市公司。 影视飓风Tim凌晨实测字节Seedance 2.0直呼”恐怖”,舆论风暴之下豆包/即梦紧急全面封禁真人人脸上传,AI视频行业超级拐点已至!我们认为,这一事件同时引爆”AI影视商业化”和”AI安全鉴别”两条
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吉大正元
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2026-02-03 21:03:18
华亚智能:马斯克称【干法电极】实现重大突破,公司为干法电极领域的ASML,实锤供货
核心观点: 1:干法电极较湿法降本18%,提升效率近7倍,产业趋势明显。此次特斯拉实现突破后,国内干法电极迭代或将加速。 2:华亚智能子公司干法设备性能出众,是干法电极领域的ASML,实锤供货北美大客户。马斯克是当前A股最大催化剂,建议重点关注。 马斯克在社交平台宣布,特斯拉已实现干电极工艺的规模化生产,称这是锂电池生产技术上难度极高的重大突破,向特斯拉工程、生产和供应链团队及战略合作伙伴及供应商表示祝贺。特斯拉官方随后转发该消息并补充,干电极制造工艺可降低成本、能源消耗和工厂复杂性,同时显著提
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华亚智能
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2025-12-31 12:38:34
星帅尔:最新SpaceX卫星能源供应商,实锤供货SpaceX光伏组件,补涨空间巨大
核心逻辑: 1、SpaceX是商业航天主线最强分支之一,不管是再升科技、西部材料这样的板块标杆,还是最近的信维通信,都持续受到资金追捧。午前中国卫星封板,带动资金回流,商业航天行情不会轻易结束,也急需一些新面孔。 2、星帅尔是实锤供货SpaceX,而且还是市场关注度最高的卫星能源(太阳翼)板块。东方日升、钧达股份这些“将要送样”的都翻倍了,迈为股份甚至涨了几百亿市值,但星帅尔几乎是没涨过。公司后续有望大幅补涨,更凭借“SpaceX供应商”的身份打开国内市场,值得重点关注。 3、附加项,券商认证:
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星帅尔
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金晶科技:卫星太阳翼核心供应商,单星价值量269万,市占率超90%,还在底部的华菱线缆
长话短说,金晶科技就是第二个华菱线缆,理由如下: 1)都是卫星能源系统,一个太阳翼电缆,一个太阳翼TCO玻璃 2)都是高价值量,华菱单星价值量280万,金晶269万 3)都是高市占率,华菱火箭上市占率75%,太阳翼电缆独供;金晶市占率90% 华菱线缆已经翻倍,且有望继续上涨,金晶科技仍在底部,上涨可期。 正文 钙钛矿替换砷化镓是降本大趋势:钙钛矿太阳翼较砷化镓降本90%,大概为2w每平。下游已在验证,根据纪要,上海港湾已经发射了4颗钙钛矿卫星,强势两连板突破。 在算力上星大背景下,下一代卫星太阳
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金晶科技
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2025-12-08 13:56:36
祥明智能:商业航天最新分支,星间激光通信是真正0-1环节,公司解决最大堵点
核心观点:【星间激光通信】,真正的0-1环节,航天电子、烽火通信大涨。【祥明智能】解决了星间激光通信最大堵点,已完成送样,今年根据下游需求情况出货。 太空卫星互联网最大的瓶颈是卫星间的互联,【星间激光通信】完美解决了这个问题。这个环节技术壁垒很高,是低轨大规模组网的核心。相比天线、基带等原有,星间激光通信是真正的从0-1环节,卫星里增速最大的地方。 星间激光最大的卡点是PAT,也就是激光发射终端与接收终端的对准环节。卫星速度快,而且存在微震动、热变形、姿态控制等误差,会加大对准难度。 加上卫星之
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2025-11-07 13:49:49
华神科技:最新低位LIFSI,已经送样客户,充分受益于此轮涨价行情
核心观点:LIFSI量价齐升加速替代六氟磷酸锂,天赐材料在不断提升用量。公司LIFSI项目即将投产,已送样下游客户试用,刚好赶上这一波风口,有望再造一个华神科技;已申请同花顺锂电池概念,盘后加概念能体现替代六氟,将改善六氟的缺陷。 双氟磺酰亚胺锂(LIFSI)是六氟磷酸锂的升级版本,未来将实现对六氟的全面替代。原来价差很大,行业卷、没性价比,但是最近六氟涨价,价差变小,LIFSI也开始涨价了。 随着六氟的涨价,LIFSI用量也在不断提升:根据天赐材料最新的调研,LIFSI添加比例已经提升到了2.
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SOFC出海里程碑事件,BE一家独大格局将被打破,附潍柴相关概念股
昨晚突发消息: Ceres宣布与潍柴动力签订SOFC制造许可:11月5日,Ceres Power宣布与潍柴动力签署固体氧化物燃料电池(SOFC)制造许可协议,进一步巩固双方既有合作关系。潍柴方面将建立新工厂生产电池与电堆,面向数据中心、商业及工业用电市场,预计相关收入将于2026财年确认。 受此消息刺激,Ceres Power昨晚大涨23%,潍柴动力封死涨停,潍柴港股大涨19%。 我们认为,伴随海外AI算力投入加大,电力稳定性的战略地位日益凸显。此次潍柴动力的SOFC出海,将是行业内的里程碑事件
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福鞍股份:低位燃气轮机叶片供货北美,美国电力的卡脖子环节,明年业绩有望释放
一、行业现状燃气轮机持续紧缺,叶片为卡脖子环节 燃气轮机是北美数据中心电力最主要的来源,其短缺的核心原因是:涡轮叶片产能紧缺。 根据燃机龙头三季报,燃气轮机新增7.4GW订单,创3年历史新高,但是三季度交付不升反降,仅4GW,环比下降1.2GW。背后的原因为涡轮叶片持续紧缺,甚至资本开支还在降低,使得其成为整个北美电力的卡脖子环节。 为何海外燃气轮机产业持续景气却不扩产?因为一场难以忘却的“千年泡沫”之痛。行业巨头极其谨慎,认为这只是周期。 在此现状下,海外巨头产能被一抢而空,北美10MW以上燃
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2025-10-31 12:04:10
元琛科技:突发重磅!钢铁行业将投资20万亿实现碳中和,公司AI黑科技每年增收50亿
上午突发重磅新闻,路透社:中国钢铁行业将投资20万亿用于是先行业碳中和。 推荐钢铁行业节碳第一股:元琛科技,背靠能源局,或将是AI应用领域最大弹性企业 核心观点: 1、元琛科技背靠国家电网、能源局实时调取全国近万台火电机组的运行数据,建立了“炉膛AI燃烧优化系统”。该系统使每克煤释放出1.05克煤的热值。仅一台百万千瓦机组,年节约标煤就达上千吨,带来经济收益超50亿。 2、此前联创光电推出高温超导感应加热设备,较传统电炉节能50%以上,即便持股只有40%,股价也一波翻倍,市值增加近百亿;此次元琛
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山科智能:长江航天公告控股,湖北国资商业航天唯一上市平台
7月17日晚,浙江杭州上市公司山科智能(300897.SZ)发布公告称,公司实控人钱炳炯等人及相关股东,与湖北长江航天科创产业投资有限公司签署了股份转让协议,长江航天拟以20.7元每股价格、总价5.72亿元,收购山科智能2761.91万股股票。同时,钱炳炯等实控人自股份转让交割日起三年内,不可撤销的同意将其持有的公司剩余股份对应表决权放弃行使,亦不得委托任何第三方行使。 本次权益变动后,长江航天将持有山科智能17.9%的股份,并成为其控股股东。长江航天由武汉航天新城产业投资有限公司等出资创立,实
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2025-10-15 19:44:32
平治信息:硬件涨价向下传导,子公司打响服务器涨价第一枪,或为DS算力供应商
平治信息子公司天昕电子发布公众号:前期报价一律作废。由于市场行情出现剧烈波动,价格体系发生显著变化,在确认订单之前要依据最新市场行情进行核算。 天昕电子是国内定制服务器龙头企业,专注全领域服务器定制,是A股最被低估的AI服务器标的。 与寒武纪、摩尔线程、天数智芯、沐曦、昇腾等国内多家GPU厂商展开合作,完成了适配AI大模型应用场景的专用服务器,这些适配工作为国产服务器的发展注入了新的动力,也为依赖国产化设备的企业提供了更多选择。 同时,平治信息是唯一杭州本地服务器上市公司,实锤中标浙江算力科技有
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2025-10-14 10:20:18
春晖智控:弹性最大SOFC,BE签下50亿刀订单引爆美股,公司实锤供货,营收占比超40%
催化: 昨晚消息,BE和 Brookfield (BAM)宣布了一项50亿美元的合作计划,合作模式为Brookfield出50亿美金(相当于1.6GW倒算),购买BE的SOFC电池用于数据中心供电,数据中心运营方交付电费。Bloom Energy股价上涨26.52%。 推荐关注:春晖智控 春晖仪表,第一大客户是BE,合作20年,温度传感器占BE总采购的70%+,BE长期占其总营收的40-60% 国内供货三环,燃料电池未来市场规模十倍增长 毛利率50% 春晖智控是第一大股东。春晖仪表新三板摘牌,北
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聚飞光电:中兴通讯副总裁入股,或将成为国内光通信份额第一,五倍空间开启
逻辑梳理: 1、最新催化:昨晚公告,邱生富接手原实控人股权,入股聚飞光电7.06%股权。邱生富为中兴通讯副总裁,公司创始人邢其彬为原中兴通讯员工,去世后上市公司交给其妻子与孩子。 2、公司有产能没客户,此次入股解决了最大瓶颈:公司此前调研时曾表示过,公司有意将硅光项目发展成第二主业。但是此前因为和大厂沟通等方面不顺利,所以目前只是做一些硅光封装的代工。但是公司表示已搭建完成部分光模块项目的高精度固晶和耦合测试工艺平台及批量产线。公司在昨晚公告中写到,此次引进邱生富为发展光通讯业务。 3、依托中兴
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中英科技:微软最新液冷技术发布,超精密蚀刻迎来量与价重大升级
微软昨晚发布液冷新技术,芯片内置液冷。 为解决这⼀问题,微软已成功测试⼀种新型冷却系统,其散热效果比目前常用的先进冷却技术——冷板高出三倍。该系统采⽤微流控技术,将液态冷却剂直接引入硅片内部(即发热源所在位置)。通过在硅芯片背面直接蚀刻微细通道形成沟槽,使冷却液能直接流经芯片表面,从而更高效地带走热量。研究团队还利用人工智能识别芯片的独特热特征,以更精准地引导冷却剂流向。 如果你仍然严重依赖传统的冷板技术,就会陷⼊困境,维谛技术直线跳水。 重点推荐:中英科技 嘉柏技术(安徽)有限公司与江苏辅星电
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金煤科技:伊朗化工替代最大弹性,中东占国内总进口的66%,公司为最大弹性个股
委内瑞拉被打每天进口原油少了80万桶,现在伊朗被打每天进口原油又少了150万桶,新疆现在到处都在搞煤化工、煤制油和煤制天然气项目,就是为了应对原油进口危机,煤化工大行情拉开序幕。 中东地区乙二醇占国内进口总量66%,各化学品中占比最高。要替代的话,传统的油制乙二醇肯定不行,国内煤制乙二醇就是金煤科技。 金煤科技为煤制乙二醇最大弹性个股,乙二醇每上涨500元/吨,利润增厚约1亿 1)煤制乙二醇,不依赖甲醇(伊朗风险)、乙烷(美国断供); 2)弹性大,目前产能利用率65%,满产情况下占营收80%左右
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吉大正元:字节短视频版权、AI审查第一股,与抖音生态厂商合资进军微短剧审查
核心逻辑: 1、SD概念超预期,安全与版权成为行业最大堵点,AI深度伪造带来的安全风险将倒逼监管加速落地,AI版权、AI审查迎来爆发期。 2、吉大正元和抖音旗下生态公司成立合资公司,主营业务为短视频版权保护、版权监测、AI内容审核。是唯一实锤与字节在短视频版权、审查领域有合资并合作的上市公司。 影视飓风Tim凌晨实测字节Seedance 2.0直呼”恐怖”,舆论风暴之下豆包/即梦紧急全面封禁真人人脸上传,AI视频行业超级拐点已至!我们认为,这一事件同时引爆”AI影视商业化”和”AI安全鉴别”两条
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华亚智能:马斯克称【干法电极】实现重大突破,公司为干法电极领域的ASML,实锤供货
核心观点: 1:干法电极较湿法降本18%,提升效率近7倍,产业趋势明显。此次特斯拉实现突破后,国内干法电极迭代或将加速。 2:华亚智能子公司干法设备性能出众,是干法电极领域的ASML,实锤供货北美大客户。马斯克是当前A股最大催化剂,建议重点关注。 马斯克在社交平台宣布,特斯拉已实现干电极工艺的规模化生产,称这是锂电池生产技术上难度极高的重大突破,向特斯拉工程、生产和供应链团队及战略合作伙伴及供应商表示祝贺。特斯拉官方随后转发该消息并补充,干电极制造工艺可降低成本、能源消耗和工厂复杂性,同时显著提
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星帅尔:最新SpaceX卫星能源供应商,实锤供货SpaceX光伏组件,补涨空间巨大
核心逻辑: 1、SpaceX是商业航天主线最强分支之一,不管是再升科技、西部材料这样的板块标杆,还是最近的信维通信,都持续受到资金追捧。午前中国卫星封板,带动资金回流,商业航天行情不会轻易结束,也急需一些新面孔。 2、星帅尔是实锤供货SpaceX,而且还是市场关注度最高的卫星能源(太阳翼)板块。东方日升、钧达股份这些“将要送样”的都翻倍了,迈为股份甚至涨了几百亿市值,但星帅尔几乎是没涨过。公司后续有望大幅补涨,更凭借“SpaceX供应商”的身份打开国内市场,值得重点关注。 3、附加项,券商认证:
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金晶科技:卫星太阳翼核心供应商,单星价值量269万,市占率超90%,还在底部的华菱线缆
长话短说,金晶科技就是第二个华菱线缆,理由如下: 1)都是卫星能源系统,一个太阳翼电缆,一个太阳翼TCO玻璃 2)都是高价值量,华菱单星价值量280万,金晶269万 3)都是高市占率,华菱火箭上市占率75%,太阳翼电缆独供;金晶市占率90% 华菱线缆已经翻倍,且有望继续上涨,金晶科技仍在底部,上涨可期。 正文 钙钛矿替换砷化镓是降本大趋势:钙钛矿太阳翼较砷化镓降本90%,大概为2w每平。下游已在验证,根据纪要,上海港湾已经发射了4颗钙钛矿卫星,强势两连板突破。 在算力上星大背景下,下一代卫星太阳
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祥明智能:商业航天最新分支,星间激光通信是真正0-1环节,公司解决最大堵点
核心观点:【星间激光通信】,真正的0-1环节,航天电子、烽火通信大涨。【祥明智能】解决了星间激光通信最大堵点,已完成送样,今年根据下游需求情况出货。 太空卫星互联网最大的瓶颈是卫星间的互联,【星间激光通信】完美解决了这个问题。这个环节技术壁垒很高,是低轨大规模组网的核心。相比天线、基带等原有,星间激光通信是真正的从0-1环节,卫星里增速最大的地方。 星间激光最大的卡点是PAT,也就是激光发射终端与接收终端的对准环节。卫星速度快,而且存在微震动、热变形、姿态控制等误差,会加大对准难度。 加上卫星之
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华神科技:最新低位LIFSI,已经送样客户,充分受益于此轮涨价行情
核心观点:LIFSI量价齐升加速替代六氟磷酸锂,天赐材料在不断提升用量。公司LIFSI项目即将投产,已送样下游客户试用,刚好赶上这一波风口,有望再造一个华神科技;已申请同花顺锂电池概念,盘后加概念能体现替代六氟,将改善六氟的缺陷。 双氟磺酰亚胺锂(LIFSI)是六氟磷酸锂的升级版本,未来将实现对六氟的全面替代。原来价差很大,行业卷、没性价比,但是最近六氟涨价,价差变小,LIFSI也开始涨价了。 随着六氟的涨价,LIFSI用量也在不断提升:根据天赐材料最新的调研,LIFSI添加比例已经提升到了2.
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SOFC出海里程碑事件,BE一家独大格局将被打破,附潍柴相关概念股
昨晚突发消息: Ceres宣布与潍柴动力签订SOFC制造许可:11月5日,Ceres Power宣布与潍柴动力签署固体氧化物燃料电池(SOFC)制造许可协议,进一步巩固双方既有合作关系。潍柴方面将建立新工厂生产电池与电堆,面向数据中心、商业及工业用电市场,预计相关收入将于2026财年确认。 受此消息刺激,Ceres Power昨晚大涨23%,潍柴动力封死涨停,潍柴港股大涨19%。 我们认为,伴随海外AI算力投入加大,电力稳定性的战略地位日益凸显。此次潍柴动力的SOFC出海,将是行业内的里程碑事件
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福鞍股份:低位燃气轮机叶片供货北美,美国电力的卡脖子环节,明年业绩有望释放
一、行业现状燃气轮机持续紧缺,叶片为卡脖子环节 燃气轮机是北美数据中心电力最主要的来源,其短缺的核心原因是:涡轮叶片产能紧缺。 根据燃机龙头三季报,燃气轮机新增7.4GW订单,创3年历史新高,但是三季度交付不升反降,仅4GW,环比下降1.2GW。背后的原因为涡轮叶片持续紧缺,甚至资本开支还在降低,使得其成为整个北美电力的卡脖子环节。 为何海外燃气轮机产业持续景气却不扩产?因为一场难以忘却的“千年泡沫”之痛。行业巨头极其谨慎,认为这只是周期。 在此现状下,海外巨头产能被一抢而空,北美10MW以上燃
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元琛科技:突发重磅!钢铁行业将投资20万亿实现碳中和,公司AI黑科技每年增收50亿
上午突发重磅新闻,路透社:中国钢铁行业将投资20万亿用于是先行业碳中和。 推荐钢铁行业节碳第一股:元琛科技,背靠能源局,或将是AI应用领域最大弹性企业 核心观点: 1、元琛科技背靠国家电网、能源局实时调取全国近万台火电机组的运行数据,建立了“炉膛AI燃烧优化系统”。该系统使每克煤释放出1.05克煤的热值。仅一台百万千瓦机组,年节约标煤就达上千吨,带来经济收益超50亿。 2、此前联创光电推出高温超导感应加热设备,较传统电炉节能50%以上,即便持股只有40%,股价也一波翻倍,市值增加近百亿;此次元琛
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山科智能:长江航天公告控股,湖北国资商业航天唯一上市平台
7月17日晚,浙江杭州上市公司山科智能(300897.SZ)发布公告称,公司实控人钱炳炯等人及相关股东,与湖北长江航天科创产业投资有限公司签署了股份转让协议,长江航天拟以20.7元每股价格、总价5.72亿元,收购山科智能2761.91万股股票。同时,钱炳炯等实控人自股份转让交割日起三年内,不可撤销的同意将其持有的公司剩余股份对应表决权放弃行使,亦不得委托任何第三方行使。 本次权益变动后,长江航天将持有山科智能17.9%的股份,并成为其控股股东。长江航天由武汉航天新城产业投资有限公司等出资创立,实
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2025-10-15 19:44:32
平治信息:硬件涨价向下传导,子公司打响服务器涨价第一枪,或为DS算力供应商
平治信息子公司天昕电子发布公众号:前期报价一律作废。由于市场行情出现剧烈波动,价格体系发生显著变化,在确认订单之前要依据最新市场行情进行核算。 天昕电子是国内定制服务器龙头企业,专注全领域服务器定制,是A股最被低估的AI服务器标的。 与寒武纪、摩尔线程、天数智芯、沐曦、昇腾等国内多家GPU厂商展开合作,完成了适配AI大模型应用场景的专用服务器,这些适配工作为国产服务器的发展注入了新的动力,也为依赖国产化设备的企业提供了更多选择。 同时,平治信息是唯一杭州本地服务器上市公司,实锤中标浙江算力科技有
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平治信息
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2025-10-14 10:20:18
春晖智控:弹性最大SOFC,BE签下50亿刀订单引爆美股,公司实锤供货,营收占比超40%
催化: 昨晚消息,BE和 Brookfield (BAM)宣布了一项50亿美元的合作计划,合作模式为Brookfield出50亿美金(相当于1.6GW倒算),购买BE的SOFC电池用于数据中心供电,数据中心运营方交付电费。Bloom Energy股价上涨26.52%。 推荐关注:春晖智控 春晖仪表,第一大客户是BE,合作20年,温度传感器占BE总采购的70%+,BE长期占其总营收的40-60% 国内供货三环,燃料电池未来市场规模十倍增长 毛利率50% 春晖智控是第一大股东。春晖仪表新三板摘牌,北
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春晖智控
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2025-09-26 12:31:34
聚飞光电:中兴通讯副总裁入股,或将成为国内光通信份额第一,五倍空间开启
逻辑梳理: 1、最新催化:昨晚公告,邱生富接手原实控人股权,入股聚飞光电7.06%股权。邱生富为中兴通讯副总裁,公司创始人邢其彬为原中兴通讯员工,去世后上市公司交给其妻子与孩子。 2、公司有产能没客户,此次入股解决了最大瓶颈:公司此前调研时曾表示过,公司有意将硅光项目发展成第二主业。但是此前因为和大厂沟通等方面不顺利,所以目前只是做一些硅光封装的代工。但是公司表示已搭建完成部分光模块项目的高精度固晶和耦合测试工艺平台及批量产线。公司在昨晚公告中写到,此次引进邱生富为发展光通讯业务。 3、依托中兴
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聚飞光电
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2025-09-24 12:28:01
中英科技:微软最新液冷技术发布,超精密蚀刻迎来量与价重大升级
微软昨晚发布液冷新技术,芯片内置液冷。 为解决这⼀问题,微软已成功测试⼀种新型冷却系统,其散热效果比目前常用的先进冷却技术——冷板高出三倍。该系统采⽤微流控技术,将液态冷却剂直接引入硅片内部(即发热源所在位置)。通过在硅芯片背面直接蚀刻微细通道形成沟槽,使冷却液能直接流经芯片表面,从而更高效地带走热量。研究团队还利用人工智能识别芯片的独特热特征,以更精准地引导冷却剂流向。 如果你仍然严重依赖传统的冷板技术,就会陷⼊困境,维谛技术直线跳水。 重点推荐:中英科技 嘉柏技术(安徽)有限公司与江苏辅星电
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中英科技
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