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2026-06-04 12:32:53

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莱伯泰科：玻璃基板核心环节、晶圆产线杂质检测唯一玩家，供货头部晶圆、存储、面板厂，附录音

核心逻辑： 1、现代先进制程（7nm及以下）对金属杂质的要求达到万亿分之一（ppt）级别，只有电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS）能实现该精度的多元素同时检测。玻璃基板领域，国内外核心差距之一也是杂质控制，实锤使用ICP-MS，检测设备国产替代空间巨大。 2、根据与董秘交流，公司是国内晶圆产线杂质检测唯一玩家，已供货头部晶圆、存储、面板、湿电子化学品企业，覆盖晶圆、电子式化学品、光刻胶、玻璃面板等产品。除杂质检测以外，公司产品还用于材料进厂质检、后道电性/塑封杂质检测，为半导体全产业链提供了一

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莱伯泰科

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2025-11-05 19:21:19

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福鞍股份：低位燃气轮机叶片供货北美，美国电力的卡脖子环节，明年业绩有望释放

一、行业现状燃气轮机持续紧缺，叶片为卡脖子环节燃气轮机是北美数据中心电力最主要的来源，其短缺的核心原因是：涡轮叶片产能紧缺。根据燃机龙头三季报，燃气轮机新增7.4GW订单，创3年历史新高，但是三季度交付不升反降，仅4GW，环比下降1.2GW。背后的原因为涡轮叶片持续紧缺，甚至资本开支还在降低，使得其成为整个北美电力的卡脖子环节。为何海外燃气轮机产业持续景气却不扩产？因为一场难以忘却的“千年泡沫”之痛。行业巨头极其谨慎，认为这只是周期。在此现状下，海外巨头产能被一抢而空，北美10MW以上燃

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福鞍股份

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2025-10-14 10:20:18

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春晖智控：弹性最大SOFC，BE签下50亿刀订单引爆美股，公司实锤供货，营收占比超40%

催化：昨晚消息，BE和 Brookfield (BAM)宣布了一项50亿美元的合作计划，合作模式为Brookfield出50亿美金（相当于1.6GW倒算），购买BE的SOFC电池用于数据中心供电，数据中心运营方交付电费。Bloom Energy股价上涨26.52%。推荐关注：春晖智控春晖仪表，第一大客户是BE，合作20年，温度传感器占BE总采购的70%+，BE长期占其总营收的40-60% 国内供货三环，燃料电池未来市场规模十倍增长毛利率50% 春晖智控是第一大股东。春晖仪表新三板摘牌，北

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春晖智控

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2025-06-02 16:46:24

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金时科技：实锤携手蚂蚁数科进军RWA，6亿自由市值稳定币

1：金时科技公众号发文，与蚂蚁数科签署合作协议。金时科技与蚂蚁数科将在新能源项目的生产、开发、建设、运营直至通证化全链条展开合作。通过深化新能源项目RWA（真实世界资产）合作，双方将携手打造全球新能源生态圈。 2：公司于5月23日摘帽，无雷，且已无潜伏盘。目前34亿市值中前两大股东占比82%以上（无减持），实际自由流通市值仅6亿，是两市实锤稳定币的最小市值个股。四川金时科技股份有限公司（以下简称“金时科技”）与蚂蚁数科近日签署了一项合作协议，双方将携手打造全球新能源生态圈，通过深化新能源项目R

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金时科技

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2026-05-17 11:34:14

沃特股份：卡位PTFE核心赛道，供货中际旭创；半导体部件满产供货台积电、AMSL、新凯来

首先申明一点，我不想引战，更没有踩Q布的意思，只是对PCB材料路线的理性探讨，所给出的观点都是能找到出处的。就像所有人都在说CPO要替代光模块，但也不影响光模块一路新高。下面关于沃特的资料主要出自沃特的电话会： https://pan.baidu.com/s/1mk0MY52EZwLo8PQdVr__XQ?pwd=wxwj 提取码: wxwj 一、正交背板三条备选路线梳理以及PTFE上桌概率先是M9+Q布路线，已经送样两次，无法满足nv要求。接下来主要搞两个方向，一个是m9+PTFE+Q布混

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沃特股份

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2026-05-15 12:41:43

PTFE：实锤替代Q布，最新材料应用于交换机、正交背板、光模块，附会议录音

核心逻辑：AI硬件材料爆炒，Q布、CCL、环氧树脂持续新高，PTFE作为绕不开的高速材料，已进入中际旭创供应链，6月进入密集测试阶段，下半年将应用于rubin正交背板，相关个股却仍在底部。错过了底部的Q布，不要错过PTFE。一、高速交换机必然选择先引入一个概念，介电损耗（Df），及表征电介质材料在交变电场中能量损耗特性的技术参数，介电损耗因子值越高，表示材料在电场中的能量损耗越大，效率越低。随着交换机速率从800G（需Df 0.001~0.002）向1.6T（需Df 0.0007~0.00

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沃特股份
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肯特股份

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2026-05-12 12:24:07

南风股份：光模块上游遗珠，实锤供货中际旭创、英伟达，下半年放量，开启补涨行情

核心逻辑： 1）光模块散热：下一代光模块传统散热无法满足，必须采用3d打印液冷，南风股份目前国内唯一，已配套中际旭创。 2）服务器散热：英伟达下一代架构将全部采用3D打印液冷板，预计2026年下半年大批量生产，已送样cooler master（NV GB300液冷板主供）且测试成功，预计60%-70%份额，单价达1000元，公司1月新准备了5000万产能。 3）新技术XPO：新一代液冷可插拔光模块，明年量产，标配液冷板，是最大增量。总结：南风股份逻辑非常正，光模块上游遗珠，高价值量+高份额叠加

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南风股份

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2026-04-23 20:43:28

众合科技：实锤底部DFB/EML光芯片，供货华为、北美大客户，对标东山精密、源杰科技

一、光芯片（DFB/EML）是光模块板块最核心细分光芯片，特别是DFB/EML，是光模块上游最紧缺物料，28年前物料已被预定完毕；DFB为最常用CW光源，也是EML核心部件，高功率CW DFB订单排至27年底，交付周期18-24个月。东山精密（索尔思）、源杰科技、仕佳光子纷纷进入主升浪。二、众合科技旗下焜腾红外实锤底部磷化铟、光芯片焜腾红外是国内唯一实现自主可控的III-V族族材料（磷化铟、砷化镓）生长、芯片制造和探测器面阵封装并实现真正规模化量产的企业。根据公司公众号，实锤VCSEL、

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众合科技

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2026-04-02 12:14:24

华体科技：底部最大预期差锂矿+旗下卫星星座下周启动12亿招标

一、旗下环天卫星下周启动12亿卫星招标计划环天智慧科技股份有限公司分三批次发布环天卫星星座建设项目设备采购招标计划公告，估算总投资超12亿元。综合以上招标公告，本次项目共采购研制发射12颗遥感微小卫星。预计招标时间是2026年4月7日。按此前估算，环天卫星可能是目前最被低估卫星星座，华体科技亟待价值重估。二、能源危机下，锂矿已成为公司第二大业务华体在23年成立华体锂能进军锂电板块根据25年中报，锂矿+锂电池业务占公司总营收的27.7%，同比增长84%，这一块尚未被市场挖掘，预期差很大。

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华体科技

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2026-03-31 19:42:15

谢谢楼主分享，预期差最大的光纤预制棒

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@马住涨停：光电股份：央企背景的军工激光制导绝对龙头+光纤无人机

光电股份（600184）：光纤无人机+军工央企背景光纤无人机公司深度布局光纤无人机。光纤制导技术具备抗干扰强、传输稳定、隐蔽性好等优势，是现代高端无人机与精确打击平台的关键技术方向，公司凭借在光电制导、光纤传输与光学系统上的综合优势，实现对光纤无人机核心部件的配套突破，直接提升无人机的制导精度与战场

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2026-03-03 13:33:09

金煤科技：伊朗化工替代最大弹性，中东占国内总进口的66%，公司为最大弹性个股

委内瑞拉被打每天进口原油少了80万桶，现在伊朗被打每天进口原油又少了150万桶，新疆现在到处都在搞煤化工、煤制油和煤制天然气项目，就是为了应对原油进口危机，煤化工大行情拉开序幕。中东地区乙二醇占国内进口总量66%，各化学品中占比最高。要替代的话，传统的油制乙二醇肯定不行，国内煤制乙二醇就是金煤科技。金煤科技为煤制乙二醇最大弹性个股，乙二醇每上涨500元/吨，利润增厚约1亿 1）煤制乙二醇，不依赖甲醇(伊朗风险)、乙烷(美国断供); 2）弹性大，目前产能利用率65%，满产情况下占营收80%左右

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金煤科技

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2026-02-10 11:15:06

吉大正元：字节短视频版权、AI审查第一股，与抖音生态厂商合资进军微短剧审查

核心逻辑： 1、SD概念超预期，安全与版权成为行业最大堵点，AI深度伪造带来的安全风险将倒逼监管加速落地，AI版权、AI审查迎来爆发期。 2、吉大正元和抖音旗下生态公司成立合资公司，主营业务为短视频版权保护、版权监测、AI内容审核。是唯一实锤与字节在短视频版权、审查领域有合资并合作的上市公司。影视飓风Tim凌晨实测字节Seedance 2.0直呼”恐怖”，舆论风暴之下豆包/即梦紧急全面封禁真人人脸上传，AI视频行业超级拐点已至！我们认为，这一事件同时引爆”AI影视商业化”和”AI安全鉴别”两条

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吉大正元

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2026-02-03 21:03:18

华亚智能：马斯克称【干法电极】实现重大突破，公司为干法电极领域的ASML，实锤供货

核心观点： 1：干法电极较湿法降本18%，提升效率近7倍，产业趋势明显。此次特斯拉实现突破后，国内干法电极迭代或将加速。 2：华亚智能子公司干法设备性能出众，是干法电极领域的ASML，实锤供货北美大客户。马斯克是当前A股最大催化剂，建议重点关注。马斯克在社交平台宣布，特斯拉已实现干电极工艺的规模化生产，称这是锂电池生产技术上难度极高的重大突破，向特斯拉工程、生产和供应链团队及战略合作伙伴及供应商表示祝贺。特斯拉官方随后转发该消息并补充，干电极制造工艺可降低成本、能源消耗和工厂复杂性，同时显著提

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华亚智能

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2025-12-31 12:38:34

星帅尔：最新SpaceX卫星能源供应商，实锤供货SpaceX光伏组件，补涨空间巨大

核心逻辑： 1、SpaceX是商业航天主线最强分支之一，不管是再升科技、西部材料这样的板块标杆，还是最近的信维通信，都持续受到资金追捧。午前中国卫星封板，带动资金回流，商业航天行情不会轻易结束，也急需一些新面孔。 2、星帅尔是实锤供货SpaceX，而且还是市场关注度最高的卫星能源（太阳翼）板块。东方日升、钧达股份这些“将要送样”的都翻倍了，迈为股份甚至涨了几百亿市值，但星帅尔几乎是没涨过。公司后续有望大幅补涨，更凭借“SpaceX供应商”的身份打开国内市场，值得重点关注。 3、附加项，券商认证：

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星帅尔

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2025-12-25 12:31:19

金晶科技：卫星太阳翼核心供应商，单星价值量269万，市占率超90%，还在底部的华菱线缆

长话短说，金晶科技就是第二个华菱线缆，理由如下： 1）都是卫星能源系统，一个太阳翼电缆，一个太阳翼TCO玻璃 2）都是高价值量，华菱单星价值量280万，金晶269万 3）都是高市占率，华菱火箭上市占率75%，太阳翼电缆独供；金晶市占率90% 华菱线缆已经翻倍，且有望继续上涨，金晶科技仍在底部，上涨可期。正文钙钛矿替换砷化镓是降本大趋势：钙钛矿太阳翼较砷化镓降本90%，大概为2w每平。下游已在验证，根据纪要，上海港湾已经发射了4颗钙钛矿卫星，强势两连板突破。在算力上星大背景下，下一代卫星太阳

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