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心宽体富
2026-01-28 13:19:51
【ZX通信】思科+NV液冷有望超预期,看好飞荣达!
【ZX通信】思科+NV液冷有望超预期,看好飞荣达! 当前液冷板块仍处低位,近期海外大厂推进来国内审厂,看好液冷新产品加速导入,当前关注液冷龙头英维克+估值低位且业绩弹性大的飞荣达! [庆祝]思科:飞荣达是思科交换机整机柜液冷在中国大陆唯一的合作方,产品已成功送样,单价20万,后续思科总需求规划超5万台,百亿空间。飞荣达和台达份额靠前,净利率15%-20%,预计26/27年分别贡献2亿/5亿利润。 [庆祝]NV:TIM材料供英伟达,目前认证已通过。流量监控仪26年直供英伟达。预计26/27年分别贡
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心宽体富
2026-01-28 12:44:13
【领益智造】,回调结束再起航,目标市值2000亿
持续强推【领益智造】,回调结束再起航,目标市值2000亿🚀 液冷更新: 英伟达GB300放量拉动液冷出货,立敏达收入加速、利润率持续抬升 1️⃣收入端:2025年前三季度立敏达实现收入约 4.9 亿元,进入Q4后,放量节奏加快,12月单月收入约 1.3 亿元,2025全年收入8.44亿元!#2026年1月进一步提升至1.5–2.0亿元区间,单月收入中枢持续上移。 2️⃣利润端:随着快接头UQD/MQD、分水器Manifold、液冷板Coldplate等高价值量产品占比提升,公司盈利能力持续攀升
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2026-01-27 20:58:35
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CPU(3):全球推理命题加速,Clawdbot 重塑 AI 助手生态的三大核心维度【东北计算机】 🔥#技术架构:网关中枢 + 模块化设计,构建灵活可扩展的 AI 协同体系。1)兼容性与扩展性:Clawdbot 以网关为核心枢纽,搭建了 “聊天工具接入 - AI 模型调度 - 技能工具集成” 的分布式架构。其核心优势在于兼容性与扩展性,支持主流聊天软件无缝连接;自由切换云端与本地模型;通过ClawHub技能库实现功能模块化集成,且支持自定义开发。2)独立持久记忆模块:ClawdHub拥有独立的
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心宽体富
2026-01-27 20:55:25
【国联民生电子】电子板块的全面通胀
【国联民生电子】电子板块的全面通胀❗ 🌹领导好,前期我们团队重点推荐了AI驱动下的存储+设备+封测 等通胀板块。而近期,亦有多个细分板块纷纷加入涨价行列,其中: ➠被动元件(国巨部分电阻涨幅15-20%) ➠功率(多家公司涨幅10-20%) ➠LED驱动(富满微涨幅10%以上) ➠MCU公司(中微半导MCU和NOR涨幅15-50%) 不少领导关注,#是否电子板块已经进入了全面通胀? 我们在和上市公司,以及多位专家交流之后,综合梳理如下: 1⃣️涨价驱动力? 不同板块的涨价的驱动力各不相同。 近
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扬杰科技
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2026-01-27 20:05:21
Space X审厂进行时,T审厂之后,地面光伏和太空光伏产能建设齐发力!
Space X审厂进行时,T审厂之后,地面光伏和太空光伏产能建设齐发力! 近期T主要对地面光伏的自建产能已与国内主要的硅片设备、电池片设备、组件设备厂商沟通+访问,预计今年Q2开始陆续就有地面光伏设备订单落地,产业链主要设备企业均有望受益。 SpaceX审厂进行时,目前不少厂商均给了Space X的审厂预期,此前马斯克达沃斯论坛表示S+T3年内各自建100GW产能,当前太空光伏产能有望持续推进。 #重视光伏设备大beta行情,受益标的:迈为股份、帝尔激光、奥特维、捷佳伟创、晶盛机电、高测股份、拉
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2026-01-27 18:30:03
京山轻机太空光伏组件+钙钛矿设备全球双龙头,
(ST京机)❗❗强call #st京机(京山轻机)太空光伏组件+钙钛矿设备全球双龙头,十倍空间 T正在公司审厂,太空光伏有望打造第二增长曲线 ☀st京机是全球组件设备龙头,市占率超过50% 公司是全球组件设备龙头,市占率超过50%,是北美市场的主要供应商;无论使用钙钛矿、HJT、砷化镓哪种技术路线,都必须使用公司的组件设备 ☀st京机是全球钙钛矿镀膜设备龙头,占大部分份额,太空算力的核心铲子股 镀膜设备价值量最高,占据设备投资绝大比例;百MW级产线的核心总投资额约1.2亿元,生产百MW级钙钛矿需
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心宽体富
2026-01-27 14:25:31
锂电板块调整幅度较大因“涨价影响需求”预期抬头,继续看好量价齐升
⭕锂电板块调整幅度较大因“涨价影响需求”预期抬头,继续看好量价齐升 #中信建投建投电新 ➡️昨日市场流传段子“碳酸锂涨价下国内储能除了个别省份较高比例项目已经停滞”,今日引发板块上下游一起大跌。 我们了解的情况: 1.下游部分开发商提及项目延期:想等一等三月抢出口退税结束之后,或者下半年电池产能投放之后价格会下来 2.因此我们看到现在下游国内部分地区储能项目推进上确实有观望情绪在,但抢地盘指标,项目开工(业主反馈先开工等电池下来,不开政府会换人)反而在加速。 3.价格短期快速上涨必然引发观望和等
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中信证券
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2026-01-27 10:45:14
燕东微:股权激励靴子落地,腾飞的起点-参照北方华创成长史
(燕东微)【建投电子】燕东微:股权激励靴子落地,腾飞的起点-参照北方华创成长史 #本计划拟向激励对象授予的限制性股票总量3,509.00万古,占本计划草案公告时公司古本总额142,761.81万古的2.46%,限制性股票的首次授予价格为每古13.62元。 #第一类/第二类限制性股票业绩考核目标:2027-2029年营业收入不低于34.1亿元、42.7、51.2亿元,对应的12寸晶圆出货量不低于25.8万片、28.1万片、40万片,出货量基准为2024年12吋的 4.68 万片,202
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心宽体富
2026-01-27 10:30:20
周观点导读
()周观点导读 #重点提示: [玫瑰]#家居: 板块估值底部,地产政策有望催化估值向上,行业整合加速,关注具备高股息安全边际的【顾家家居】【索菲亚】【欧派家居】【慕思股份】【喜临门】 [玫瑰]#金属包装: 两片罐提价推进,行业盈利触底改善,头部整合行业格局优化 [玫瑰]#AI眼镜: Meta 2026年AI眼镜出货预期乐观,关注康耐特光学业绩预增、与歌尔光学成立合资公司
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2026-01-27 10:26:55
蓝特光学业绩预告点评:业绩大超预期,模造玻璃持续高景气度
蓝特光学业绩预告点评:业绩大超预期,模造玻璃持续高景气度 [玫瑰]公司披露,预计25年公司实现归母净利润3.75-4亿元,同增70.04%-81.38%,实现扣非归母3.68-3.93亿元,同增70.89%-82.50%,单Q4公司实现归母净利润1.25-1.50亿元,同增112%-155%,全年业绩超预期,主要系大客户潜望式微棱镜需求增长,模造玻璃车载、光通信、智能影像等下游需求旺盛。 [玫瑰]玻璃非球面快速增长,26年有望持续保持高增。国内大客户高附加值的超级棱镜项目26Q1放量在即,光模块
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心宽体富
2026-01-27 10:26:35
北特科技 不会缺席!
北特科技 不会缺席! 🧧我们之前反复强调,北特不论是在身体丝杠、还是手部丝杠,都不会缺席!这背后的坚守核心源于真实,我们与产业反复沟通、反复确认,想把产业最真实的一面传递给大家: 1️⃣身体丝杠:北特从23年下半年开始就做丝杠这件事,身体丝杠目前发货台数已达千台级,北美一共产了多少台?北特当下的地位如何?大家心里会有一杆秤。 2️⃣手部丝杠:北特手部丝杠和北美周周开例会,对接非常紧密。之前手部丝杠型号已趋向于收敛、处于最后一轮报价阶段。#本次北美来北特交流、规格很高、进一步显示确定性。 3️⃣
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2026-01-26 15:39:31
周度更新:板块持续新高,关注本周特斯拉业绩会-20260125
周度更新:板块持续新高,关注本周特斯拉业绩会-20260125 ✔️事件: 1、现代汽车宣布,任命前特斯拉Optimus机器人项目负责人Milan Kovac出任顾问,计划Kovac担任波士顿动力的外部董事;Kovac将参与公司一系列机器人平台的中长期战略与商业化的战略讨论; 2、宇树科技称2025全年人形机器人实际出货量超过5500台,量产下线超6500台; 3、马斯克称将在2027年底前开售Optimus机器人。 ✔️行情: 1月19-23日,人形机器人指数上涨3.00%,已连续五周环比上涨
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2026-01-26 15:25:45
卫星遥感数据应用+火箭低空安全系统,重视板块低位次新股【苏州规划】
(苏州规划)📈📈卫星遥感数据应用+火箭低空安全系统,重视板块低位次新股【苏州规划】 🛰️🛰️公司收购的【东进航科】与【中国星网数字科技公司】等企业联合开展基于空天大数据的研发,其中东进航科承担了算法与模型系统研发+低空数字孪生仿真的构建和试点区域空域网格划分,而中国星网负责配合低空多场景协同验证。东进具备贯穿商业航天全链条的服务能力,相关业务板块包括火箭发射基地的空管与通信导航体系+低空安全监管+空域规划与数字化评估等 [太阳]东进航科空域规划及无人机平台业内领先,并布局卫星应用等领域。
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万兴科技高海外收入占比,“移动端+AI”锚定未来发展 | 中信证券计算机
🔥【周度金股,万兴科技】高海外收入占比,“移动端+AI”锚定未来发展 | 中信证券计算机 [红包]【核心观点】多模态AI赛道稀缺的核心标的,海外收入超90%奠定业绩基础。移动端率先放量带来经营拐点,AI收入超高速发展且占比领先,26年超媒/天幕商业化,全新切入AI漫剧市场,开拓蓝海市场打开向上空间。 [礼物]【简介:全球创意软件领军】 涵盖视频创意、绘图创意、文档创意、实用工具,2024年收入14.40亿元,同比持平,预计25年实现10%增速。其中,以万兴喵影(Filmora)为代表的视频编辑
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2026-01-26 08:56:41
【中银电新】太空光伏呈现高景气度,把握设备、材料投资机会
【中银电新】太空光伏呈现高景气度,把握设备、材料投资机会 马斯克宣布SpaceX与特斯拉将在三年内于美国实现每年合计200GW的太阳能制造产能,创造光伏新周期。其影响体现在多方面: 其一,最为明显的边际变化是创造增量设备需求。在光伏整体供需格局失衡的背景下,北美单一大品牌、大客户创造200GW级别增量设备需求,且技术路线潜在覆盖TOPCon、HJT,对于整体设备环节均创造增量需求;无论何种技术路线,【奥特维】都是必选。 其二,在设备建设完毕之后,势必需要进行供应链采购。国内核心光伏辅材供应商同样
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2026-01-28 13:19:51
【ZX通信】思科+NV液冷有望超预期,看好飞荣达!
【ZX通信】思科+NV液冷有望超预期,看好飞荣达! 当前液冷板块仍处低位,近期海外大厂推进来国内审厂,看好液冷新产品加速导入,当前关注液冷龙头英维克+估值低位且业绩弹性大的飞荣达! [庆祝]思科:飞荣达是思科交换机整机柜液冷在中国大陆唯一的合作方,产品已成功送样,单价20万,后续思科总需求规划超5万台,百亿空间。飞荣达和台达份额靠前,净利率15%-20%,预计26/27年分别贡献2亿/5亿利润。 [庆祝]NV:TIM材料供英伟达,目前认证已通过。流量监控仪26年直供英伟达。预计26/27年分别贡
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【领益智造】,回调结束再起航,目标市值2000亿
持续强推【领益智造】,回调结束再起航,目标市值2000亿🚀 液冷更新: 英伟达GB300放量拉动液冷出货,立敏达收入加速、利润率持续抬升 1️⃣收入端:2025年前三季度立敏达实现收入约 4.9 亿元,进入Q4后,放量节奏加快,12月单月收入约 1.3 亿元,2025全年收入8.44亿元!#2026年1月进一步提升至1.5–2.0亿元区间,单月收入中枢持续上移。 2️⃣利润端:随着快接头UQD/MQD、分水器Manifold、液冷板Coldplate等高价值量产品占比提升,公司盈利能力持续攀升
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CPU(3):全球推理命题加速,Clawdbot 重塑 AI 助手生态的三大核心维度【东北计算机】 🔥#技术架构:网关中枢 + 模块化设计,构建灵活可扩展的 AI 协同体系。1)兼容性与扩展性:Clawdbot 以网关为核心枢纽,搭建了 “聊天工具接入 - AI 模型调度 - 技能工具集成” 的分布式架构。其核心优势在于兼容性与扩展性,支持主流聊天软件无缝连接;自由切换云端与本地模型;通过ClawHub技能库实现功能模块化集成,且支持自定义开发。2)独立持久记忆模块:ClawdHub拥有独立的
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【国联民生电子】电子板块的全面通胀
【国联民生电子】电子板块的全面通胀❗ 🌹领导好,前期我们团队重点推荐了AI驱动下的存储+设备+封测 等通胀板块。而近期,亦有多个细分板块纷纷加入涨价行列,其中: ➠被动元件(国巨部分电阻涨幅15-20%) ➠功率(多家公司涨幅10-20%) ➠LED驱动(富满微涨幅10%以上) ➠MCU公司(中微半导MCU和NOR涨幅15-50%) 不少领导关注,#是否电子板块已经进入了全面通胀? 我们在和上市公司,以及多位专家交流之后,综合梳理如下: 1⃣️涨价驱动力? 不同板块的涨价的驱动力各不相同。 近
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Space X审厂进行时,T审厂之后,地面光伏和太空光伏产能建设齐发力!
Space X审厂进行时,T审厂之后,地面光伏和太空光伏产能建设齐发力! 近期T主要对地面光伏的自建产能已与国内主要的硅片设备、电池片设备、组件设备厂商沟通+访问,预计今年Q2开始陆续就有地面光伏设备订单落地,产业链主要设备企业均有望受益。 SpaceX审厂进行时,目前不少厂商均给了Space X的审厂预期,此前马斯克达沃斯论坛表示S+T3年内各自建100GW产能,当前太空光伏产能有望持续推进。 #重视光伏设备大beta行情,受益标的:迈为股份、帝尔激光、奥特维、捷佳伟创、晶盛机电、高测股份、拉
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京山轻机太空光伏组件+钙钛矿设备全球双龙头,
(ST京机)❗❗强call #st京机(京山轻机)太空光伏组件+钙钛矿设备全球双龙头,十倍空间 T正在公司审厂,太空光伏有望打造第二增长曲线 ☀st京机是全球组件设备龙头,市占率超过50% 公司是全球组件设备龙头,市占率超过50%,是北美市场的主要供应商;无论使用钙钛矿、HJT、砷化镓哪种技术路线,都必须使用公司的组件设备 ☀st京机是全球钙钛矿镀膜设备龙头,占大部分份额,太空算力的核心铲子股 镀膜设备价值量最高,占据设备投资绝大比例;百MW级产线的核心总投资额约1.2亿元,生产百MW级钙钛矿需
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锂电板块调整幅度较大因“涨价影响需求”预期抬头,继续看好量价齐升
⭕锂电板块调整幅度较大因“涨价影响需求”预期抬头,继续看好量价齐升 #中信建投建投电新 ➡️昨日市场流传段子“碳酸锂涨价下国内储能除了个别省份较高比例项目已经停滞”,今日引发板块上下游一起大跌。 我们了解的情况: 1.下游部分开发商提及项目延期:想等一等三月抢出口退税结束之后,或者下半年电池产能投放之后价格会下来 2.因此我们看到现在下游国内部分地区储能项目推进上确实有观望情绪在,但抢地盘指标,项目开工(业主反馈先开工等电池下来,不开政府会换人)反而在加速。 3.价格短期快速上涨必然引发观望和等
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燕东微:股权激励靴子落地,腾飞的起点-参照北方华创成长史
(燕东微)【建投电子】燕东微:股权激励靴子落地,腾飞的起点-参照北方华创成长史 #本计划拟向激励对象授予的限制性股票总量3,509.00万古,占本计划草案公告时公司古本总额142,761.81万古的2.46%,限制性股票的首次授予价格为每古13.62元。 #第一类/第二类限制性股票业绩考核目标:2027-2029年营业收入不低于34.1亿元、42.7、51.2亿元,对应的12寸晶圆出货量不低于25.8万片、28.1万片、40万片,出货量基准为2024年12吋的 4.68 万片,202
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周观点导读
()周观点导读 #重点提示: [玫瑰]#家居: 板块估值底部,地产政策有望催化估值向上,行业整合加速,关注具备高股息安全边际的【顾家家居】【索菲亚】【欧派家居】【慕思股份】【喜临门】 [玫瑰]#金属包装: 两片罐提价推进,行业盈利触底改善,头部整合行业格局优化 [玫瑰]#AI眼镜: Meta 2026年AI眼镜出货预期乐观,关注康耐特光学业绩预增、与歌尔光学成立合资公司
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蓝特光学业绩预告点评:业绩大超预期,模造玻璃持续高景气度
蓝特光学业绩预告点评:业绩大超预期,模造玻璃持续高景气度 [玫瑰]公司披露,预计25年公司实现归母净利润3.75-4亿元,同增70.04%-81.38%,实现扣非归母3.68-3.93亿元,同增70.89%-82.50%,单Q4公司实现归母净利润1.25-1.50亿元,同增112%-155%,全年业绩超预期,主要系大客户潜望式微棱镜需求增长,模造玻璃车载、光通信、智能影像等下游需求旺盛。 [玫瑰]玻璃非球面快速增长,26年有望持续保持高增。国内大客户高附加值的超级棱镜项目26Q1放量在即,光模块
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北特科技 不会缺席!
北特科技 不会缺席! 🧧我们之前反复强调,北特不论是在身体丝杠、还是手部丝杠,都不会缺席!这背后的坚守核心源于真实,我们与产业反复沟通、反复确认,想把产业最真实的一面传递给大家: 1️⃣身体丝杠:北特从23年下半年开始就做丝杠这件事,身体丝杠目前发货台数已达千台级,北美一共产了多少台?北特当下的地位如何?大家心里会有一杆秤。 2️⃣手部丝杠:北特手部丝杠和北美周周开例会,对接非常紧密。之前手部丝杠型号已趋向于收敛、处于最后一轮报价阶段。#本次北美来北特交流、规格很高、进一步显示确定性。 3️⃣
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周度更新:板块持续新高,关注本周特斯拉业绩会-20260125
周度更新:板块持续新高,关注本周特斯拉业绩会-20260125 ✔️事件: 1、现代汽车宣布,任命前特斯拉Optimus机器人项目负责人Milan Kovac出任顾问,计划Kovac担任波士顿动力的外部董事;Kovac将参与公司一系列机器人平台的中长期战略与商业化的战略讨论; 2、宇树科技称2025全年人形机器人实际出货量超过5500台,量产下线超6500台; 3、马斯克称将在2027年底前开售Optimus机器人。 ✔️行情: 1月19-23日,人形机器人指数上涨3.00%,已连续五周环比上涨
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卫星遥感数据应用+火箭低空安全系统,重视板块低位次新股【苏州规划】
(苏州规划)📈📈卫星遥感数据应用+火箭低空安全系统,重视板块低位次新股【苏州规划】 🛰️🛰️公司收购的【东进航科】与【中国星网数字科技公司】等企业联合开展基于空天大数据的研发,其中东进航科承担了算法与模型系统研发+低空数字孪生仿真的构建和试点区域空域网格划分,而中国星网负责配合低空多场景协同验证。东进具备贯穿商业航天全链条的服务能力,相关业务板块包括火箭发射基地的空管与通信导航体系+低空安全监管+空域规划与数字化评估等 [太阳]东进航科空域规划及无人机平台业内领先,并布局卫星应用等领域。
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2026-01-26 11:55:53
万兴科技高海外收入占比,“移动端+AI”锚定未来发展 | 中信证券计算机
🔥【周度金股,万兴科技】高海外收入占比,“移动端+AI”锚定未来发展 | 中信证券计算机 [红包]【核心观点】多模态AI赛道稀缺的核心标的,海外收入超90%奠定业绩基础。移动端率先放量带来经营拐点,AI收入超高速发展且占比领先,26年超媒/天幕商业化,全新切入AI漫剧市场,开拓蓝海市场打开向上空间。 [礼物]【简介:全球创意软件领军】 涵盖视频创意、绘图创意、文档创意、实用工具,2024年收入14.40亿元,同比持平,预计25年实现10%增速。其中,以万兴喵影(Filmora)为代表的视频编辑
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【中银电新】太空光伏呈现高景气度,把握设备、材料投资机会
【中银电新】太空光伏呈现高景气度,把握设备、材料投资机会 马斯克宣布SpaceX与特斯拉将在三年内于美国实现每年合计200GW的太阳能制造产能,创造光伏新周期。其影响体现在多方面: 其一,最为明显的边际变化是创造增量设备需求。在光伏整体供需格局失衡的背景下,北美单一大品牌、大客户创造200GW级别增量设备需求,且技术路线潜在覆盖TOPCon、HJT,对于整体设备环节均创造增量需求;无论何种技术路线,【奥特维】都是必选。 其二,在设备建设完毕之后,势必需要进行供应链采购。国内核心光伏辅材供应商同样
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【ZX通信】思科+NV液冷有望超预期,看好飞荣达!
【ZX通信】思科+NV液冷有望超预期,看好飞荣达! 当前液冷板块仍处低位,近期海外大厂推进来国内审厂,看好液冷新产品加速导入,当前关注液冷龙头英维克+估值低位且业绩弹性大的飞荣达! [庆祝]思科:飞荣达是思科交换机整机柜液冷在中国大陆唯一的合作方,产品已成功送样,单价20万,后续思科总需求规划超5万台,百亿空间。飞荣达和台达份额靠前,净利率15%-20%,预计26/27年分别贡献2亿/5亿利润。 [庆祝]NV:TIM材料供英伟达,目前认证已通过。流量监控仪26年直供英伟达。预计26/27年分别贡
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【领益智造】,回调结束再起航,目标市值2000亿
持续强推【领益智造】,回调结束再起航,目标市值2000亿🚀 液冷更新: 英伟达GB300放量拉动液冷出货,立敏达收入加速、利润率持续抬升 1️⃣收入端:2025年前三季度立敏达实现收入约 4.9 亿元,进入Q4后,放量节奏加快,12月单月收入约 1.3 亿元,2025全年收入8.44亿元!#2026年1月进一步提升至1.5–2.0亿元区间,单月收入中枢持续上移。 2️⃣利润端:随着快接头UQD/MQD、分水器Manifold、液冷板Coldplate等高价值量产品占比提升,公司盈利能力持续攀升
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2026-01-27 20:58:35
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CPU(3):全球推理命题加速,Clawdbot 重塑 AI 助手生态的三大核心维度【东北计算机】 🔥#技术架构:网关中枢 + 模块化设计,构建灵活可扩展的 AI 协同体系。1)兼容性与扩展性:Clawdbot 以网关为核心枢纽,搭建了 “聊天工具接入 - AI 模型调度 - 技能工具集成” 的分布式架构。其核心优势在于兼容性与扩展性,支持主流聊天软件无缝连接;自由切换云端与本地模型;通过ClawHub技能库实现功能模块化集成,且支持自定义开发。2)独立持久记忆模块:ClawdHub拥有独立的
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2026-01-27 20:55:25
【国联民生电子】电子板块的全面通胀
【国联民生电子】电子板块的全面通胀❗ 🌹领导好,前期我们团队重点推荐了AI驱动下的存储+设备+封测 等通胀板块。而近期,亦有多个细分板块纷纷加入涨价行列,其中: ➠被动元件(国巨部分电阻涨幅15-20%) ➠功率(多家公司涨幅10-20%) ➠LED驱动(富满微涨幅10%以上) ➠MCU公司(中微半导MCU和NOR涨幅15-50%) 不少领导关注,#是否电子板块已经进入了全面通胀? 我们在和上市公司,以及多位专家交流之后,综合梳理如下: 1⃣️涨价驱动力? 不同板块的涨价的驱动力各不相同。 近
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Space X审厂进行时,T审厂之后,地面光伏和太空光伏产能建设齐发力!
Space X审厂进行时,T审厂之后,地面光伏和太空光伏产能建设齐发力! 近期T主要对地面光伏的自建产能已与国内主要的硅片设备、电池片设备、组件设备厂商沟通+访问,预计今年Q2开始陆续就有地面光伏设备订单落地,产业链主要设备企业均有望受益。 SpaceX审厂进行时,目前不少厂商均给了Space X的审厂预期,此前马斯克达沃斯论坛表示S+T3年内各自建100GW产能,当前太空光伏产能有望持续推进。 #重视光伏设备大beta行情,受益标的:迈为股份、帝尔激光、奥特维、捷佳伟创、晶盛机电、高测股份、拉
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京山轻机太空光伏组件+钙钛矿设备全球双龙头,
(ST京机)❗❗强call #st京机(京山轻机)太空光伏组件+钙钛矿设备全球双龙头,十倍空间 T正在公司审厂,太空光伏有望打造第二增长曲线 ☀st京机是全球组件设备龙头,市占率超过50% 公司是全球组件设备龙头,市占率超过50%,是北美市场的主要供应商;无论使用钙钛矿、HJT、砷化镓哪种技术路线,都必须使用公司的组件设备 ☀st京机是全球钙钛矿镀膜设备龙头,占大部分份额,太空算力的核心铲子股 镀膜设备价值量最高,占据设备投资绝大比例;百MW级产线的核心总投资额约1.2亿元,生产百MW级钙钛矿需
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锂电板块调整幅度较大因“涨价影响需求”预期抬头,继续看好量价齐升
⭕锂电板块调整幅度较大因“涨价影响需求”预期抬头,继续看好量价齐升 #中信建投建投电新 ➡️昨日市场流传段子“碳酸锂涨价下国内储能除了个别省份较高比例项目已经停滞”,今日引发板块上下游一起大跌。 我们了解的情况: 1.下游部分开发商提及项目延期:想等一等三月抢出口退税结束之后,或者下半年电池产能投放之后价格会下来 2.因此我们看到现在下游国内部分地区储能项目推进上确实有观望情绪在,但抢地盘指标,项目开工(业主反馈先开工等电池下来,不开政府会换人)反而在加速。 3.价格短期快速上涨必然引发观望和等
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燕东微:股权激励靴子落地,腾飞的起点-参照北方华创成长史
(燕东微)【建投电子】燕东微:股权激励靴子落地,腾飞的起点-参照北方华创成长史 #本计划拟向激励对象授予的限制性股票总量3,509.00万古,占本计划草案公告时公司古本总额142,761.81万古的2.46%,限制性股票的首次授予价格为每古13.62元。 #第一类/第二类限制性股票业绩考核目标:2027-2029年营业收入不低于34.1亿元、42.7、51.2亿元,对应的12寸晶圆出货量不低于25.8万片、28.1万片、40万片,出货量基准为2024年12吋的 4.68 万片,202
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周观点导读
()周观点导读 #重点提示: [玫瑰]#家居: 板块估值底部,地产政策有望催化估值向上,行业整合加速,关注具备高股息安全边际的【顾家家居】【索菲亚】【欧派家居】【慕思股份】【喜临门】 [玫瑰]#金属包装: 两片罐提价推进,行业盈利触底改善,头部整合行业格局优化 [玫瑰]#AI眼镜: Meta 2026年AI眼镜出货预期乐观,关注康耐特光学业绩预增、与歌尔光学成立合资公司
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蓝特光学业绩预告点评:业绩大超预期,模造玻璃持续高景气度
蓝特光学业绩预告点评:业绩大超预期,模造玻璃持续高景气度 [玫瑰]公司披露,预计25年公司实现归母净利润3.75-4亿元,同增70.04%-81.38%,实现扣非归母3.68-3.93亿元,同增70.89%-82.50%,单Q4公司实现归母净利润1.25-1.50亿元,同增112%-155%,全年业绩超预期,主要系大客户潜望式微棱镜需求增长,模造玻璃车载、光通信、智能影像等下游需求旺盛。 [玫瑰]玻璃非球面快速增长,26年有望持续保持高增。国内大客户高附加值的超级棱镜项目26Q1放量在即,光模块
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北特科技 不会缺席!
北特科技 不会缺席! 🧧我们之前反复强调,北特不论是在身体丝杠、还是手部丝杠,都不会缺席!这背后的坚守核心源于真实,我们与产业反复沟通、反复确认,想把产业最真实的一面传递给大家: 1️⃣身体丝杠:北特从23年下半年开始就做丝杠这件事,身体丝杠目前发货台数已达千台级,北美一共产了多少台?北特当下的地位如何?大家心里会有一杆秤。 2️⃣手部丝杠:北特手部丝杠和北美周周开例会,对接非常紧密。之前手部丝杠型号已趋向于收敛、处于最后一轮报价阶段。#本次北美来北特交流、规格很高、进一步显示确定性。 3️⃣
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2026-01-26 15:39:31
周度更新:板块持续新高,关注本周特斯拉业绩会-20260125
周度更新:板块持续新高,关注本周特斯拉业绩会-20260125 ✔️事件: 1、现代汽车宣布,任命前特斯拉Optimus机器人项目负责人Milan Kovac出任顾问,计划Kovac担任波士顿动力的外部董事;Kovac将参与公司一系列机器人平台的中长期战略与商业化的战略讨论; 2、宇树科技称2025全年人形机器人实际出货量超过5500台,量产下线超6500台; 3、马斯克称将在2027年底前开售Optimus机器人。 ✔️行情: 1月19-23日,人形机器人指数上涨3.00%,已连续五周环比上涨
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卫星遥感数据应用+火箭低空安全系统,重视板块低位次新股【苏州规划】
(苏州规划)📈📈卫星遥感数据应用+火箭低空安全系统,重视板块低位次新股【苏州规划】 🛰️🛰️公司收购的【东进航科】与【中国星网数字科技公司】等企业联合开展基于空天大数据的研发,其中东进航科承担了算法与模型系统研发+低空数字孪生仿真的构建和试点区域空域网格划分,而中国星网负责配合低空多场景协同验证。东进具备贯穿商业航天全链条的服务能力,相关业务板块包括火箭发射基地的空管与通信导航体系+低空安全监管+空域规划与数字化评估等 [太阳]东进航科空域规划及无人机平台业内领先,并布局卫星应用等领域。
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万兴科技高海外收入占比,“移动端+AI”锚定未来发展 | 中信证券计算机
🔥【周度金股,万兴科技】高海外收入占比,“移动端+AI”锚定未来发展 | 中信证券计算机 [红包]【核心观点】多模态AI赛道稀缺的核心标的,海外收入超90%奠定业绩基础。移动端率先放量带来经营拐点,AI收入超高速发展且占比领先,26年超媒/天幕商业化,全新切入AI漫剧市场,开拓蓝海市场打开向上空间。 [礼物]【简介:全球创意软件领军】 涵盖视频创意、绘图创意、文档创意、实用工具,2024年收入14.40亿元,同比持平,预计25年实现10%增速。其中,以万兴喵影(Filmora)为代表的视频编辑
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【中银电新】太空光伏呈现高景气度,把握设备、材料投资机会
【中银电新】太空光伏呈现高景气度,把握设备、材料投资机会 马斯克宣布SpaceX与特斯拉将在三年内于美国实现每年合计200GW的太阳能制造产能,创造光伏新周期。其影响体现在多方面: 其一,最为明显的边际变化是创造增量设备需求。在光伏整体供需格局失衡的背景下,北美单一大品牌、大客户创造200GW级别增量设备需求,且技术路线潜在覆盖TOPCon、HJT,对于整体设备环节均创造增量需求;无论何种技术路线,【奥特维】都是必选。 其二,在设备建设完毕之后,势必需要进行供应链采购。国内核心光伏辅材供应商同样
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【ZX通信】思科+NV液冷有望超预期,看好飞荣达!
【ZX通信】思科+NV液冷有望超预期,看好飞荣达! 当前液冷板块仍处低位,近期海外大厂推进来国内审厂,看好液冷新产品加速导入,当前关注液冷龙头英维克+估值低位且业绩弹性大的飞荣达! [庆祝]思科:飞荣达是思科交换机整机柜液冷在中国大陆唯一的合作方,产品已成功送样,单价20万,后续思科总需求规划超5万台,百亿空间。飞荣达和台达份额靠前,净利率15%-20%,预计26/27年分别贡献2亿/5亿利润。 [庆祝]NV:TIM材料供英伟达,目前认证已通过。流量监控仪26年直供英伟达。预计26/27年分别贡
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【领益智造】,回调结束再起航,目标市值2000亿
持续强推【领益智造】,回调结束再起航,目标市值2000亿🚀 液冷更新: 英伟达GB300放量拉动液冷出货,立敏达收入加速、利润率持续抬升 1️⃣收入端:2025年前三季度立敏达实现收入约 4.9 亿元,进入Q4后,放量节奏加快,12月单月收入约 1.3 亿元,2025全年收入8.44亿元!#2026年1月进一步提升至1.5–2.0亿元区间,单月收入中枢持续上移。 2️⃣利润端:随着快接头UQD/MQD、分水器Manifold、液冷板Coldplate等高价值量产品占比提升,公司盈利能力持续攀升
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2026-01-27 20:58:35
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CPU(3):全球推理命题加速,Clawdbot 重塑 AI 助手生态的三大核心维度【东北计算机】 🔥#技术架构:网关中枢 + 模块化设计,构建灵活可扩展的 AI 协同体系。1)兼容性与扩展性:Clawdbot 以网关为核心枢纽,搭建了 “聊天工具接入 - AI 模型调度 - 技能工具集成” 的分布式架构。其核心优势在于兼容性与扩展性,支持主流聊天软件无缝连接;自由切换云端与本地模型;通过ClawHub技能库实现功能模块化集成,且支持自定义开发。2)独立持久记忆模块:ClawdHub拥有独立的
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【国联民生电子】电子板块的全面通胀
【国联民生电子】电子板块的全面通胀❗ 🌹领导好,前期我们团队重点推荐了AI驱动下的存储+设备+封测 等通胀板块。而近期,亦有多个细分板块纷纷加入涨价行列,其中: ➠被动元件(国巨部分电阻涨幅15-20%) ➠功率(多家公司涨幅10-20%) ➠LED驱动(富满微涨幅10%以上) ➠MCU公司(中微半导MCU和NOR涨幅15-50%) 不少领导关注,#是否电子板块已经进入了全面通胀? 我们在和上市公司,以及多位专家交流之后,综合梳理如下: 1⃣️涨价驱动力? 不同板块的涨价的驱动力各不相同。 近
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Space X审厂进行时,T审厂之后,地面光伏和太空光伏产能建设齐发力!
Space X审厂进行时,T审厂之后,地面光伏和太空光伏产能建设齐发力! 近期T主要对地面光伏的自建产能已与国内主要的硅片设备、电池片设备、组件设备厂商沟通+访问,预计今年Q2开始陆续就有地面光伏设备订单落地,产业链主要设备企业均有望受益。 SpaceX审厂进行时,目前不少厂商均给了Space X的审厂预期,此前马斯克达沃斯论坛表示S+T3年内各自建100GW产能,当前太空光伏产能有望持续推进。 #重视光伏设备大beta行情,受益标的:迈为股份、帝尔激光、奥特维、捷佳伟创、晶盛机电、高测股份、拉
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京山轻机太空光伏组件+钙钛矿设备全球双龙头,
(ST京机)❗❗强call #st京机(京山轻机)太空光伏组件+钙钛矿设备全球双龙头,十倍空间 T正在公司审厂,太空光伏有望打造第二增长曲线 ☀st京机是全球组件设备龙头,市占率超过50% 公司是全球组件设备龙头,市占率超过50%,是北美市场的主要供应商;无论使用钙钛矿、HJT、砷化镓哪种技术路线,都必须使用公司的组件设备 ☀st京机是全球钙钛矿镀膜设备龙头,占大部分份额,太空算力的核心铲子股 镀膜设备价值量最高,占据设备投资绝大比例;百MW级产线的核心总投资额约1.2亿元,生产百MW级钙钛矿需
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锂电板块调整幅度较大因“涨价影响需求”预期抬头,继续看好量价齐升
⭕锂电板块调整幅度较大因“涨价影响需求”预期抬头,继续看好量价齐升 #中信建投建投电新 ➡️昨日市场流传段子“碳酸锂涨价下国内储能除了个别省份较高比例项目已经停滞”,今日引发板块上下游一起大跌。 我们了解的情况: 1.下游部分开发商提及项目延期:想等一等三月抢出口退税结束之后,或者下半年电池产能投放之后价格会下来 2.因此我们看到现在下游国内部分地区储能项目推进上确实有观望情绪在,但抢地盘指标,项目开工(业主反馈先开工等电池下来,不开政府会换人)反而在加速。 3.价格短期快速上涨必然引发观望和等
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燕东微:股权激励靴子落地,腾飞的起点-参照北方华创成长史
(燕东微)【建投电子】燕东微:股权激励靴子落地,腾飞的起点-参照北方华创成长史 #本计划拟向激励对象授予的限制性股票总量3,509.00万古,占本计划草案公告时公司古本总额142,761.81万古的2.46%,限制性股票的首次授予价格为每古13.62元。 #第一类/第二类限制性股票业绩考核目标:2027-2029年营业收入不低于34.1亿元、42.7、51.2亿元,对应的12寸晶圆出货量不低于25.8万片、28.1万片、40万片,出货量基准为2024年12吋的 4.68 万片,202
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()周观点导读 #重点提示: [玫瑰]#家居: 板块估值底部,地产政策有望催化估值向上,行业整合加速,关注具备高股息安全边际的【顾家家居】【索菲亚】【欧派家居】【慕思股份】【喜临门】 [玫瑰]#金属包装: 两片罐提价推进,行业盈利触底改善,头部整合行业格局优化 [玫瑰]#AI眼镜: Meta 2026年AI眼镜出货预期乐观,关注康耐特光学业绩预增、与歌尔光学成立合资公司
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蓝特光学业绩预告点评:业绩大超预期,模造玻璃持续高景气度
蓝特光学业绩预告点评:业绩大超预期,模造玻璃持续高景气度 [玫瑰]公司披露,预计25年公司实现归母净利润3.75-4亿元,同增70.04%-81.38%,实现扣非归母3.68-3.93亿元,同增70.89%-82.50%,单Q4公司实现归母净利润1.25-1.50亿元,同增112%-155%,全年业绩超预期,主要系大客户潜望式微棱镜需求增长,模造玻璃车载、光通信、智能影像等下游需求旺盛。 [玫瑰]玻璃非球面快速增长,26年有望持续保持高增。国内大客户高附加值的超级棱镜项目26Q1放量在即,光模块
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北特科技 不会缺席!
北特科技 不会缺席! 🧧我们之前反复强调,北特不论是在身体丝杠、还是手部丝杠,都不会缺席!这背后的坚守核心源于真实,我们与产业反复沟通、反复确认,想把产业最真实的一面传递给大家: 1️⃣身体丝杠:北特从23年下半年开始就做丝杠这件事,身体丝杠目前发货台数已达千台级,北美一共产了多少台?北特当下的地位如何?大家心里会有一杆秤。 2️⃣手部丝杠:北特手部丝杠和北美周周开例会,对接非常紧密。之前手部丝杠型号已趋向于收敛、处于最后一轮报价阶段。#本次北美来北特交流、规格很高、进一步显示确定性。 3️⃣
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周度更新:板块持续新高,关注本周特斯拉业绩会-20260125
周度更新:板块持续新高,关注本周特斯拉业绩会-20260125 ✔️事件: 1、现代汽车宣布,任命前特斯拉Optimus机器人项目负责人Milan Kovac出任顾问,计划Kovac担任波士顿动力的外部董事;Kovac将参与公司一系列机器人平台的中长期战略与商业化的战略讨论; 2、宇树科技称2025全年人形机器人实际出货量超过5500台,量产下线超6500台; 3、马斯克称将在2027年底前开售Optimus机器人。 ✔️行情: 1月19-23日,人形机器人指数上涨3.00%,已连续五周环比上涨
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卫星遥感数据应用+火箭低空安全系统,重视板块低位次新股【苏州规划】
(苏州规划)📈📈卫星遥感数据应用+火箭低空安全系统,重视板块低位次新股【苏州规划】 🛰️🛰️公司收购的【东进航科】与【中国星网数字科技公司】等企业联合开展基于空天大数据的研发,其中东进航科承担了算法与模型系统研发+低空数字孪生仿真的构建和试点区域空域网格划分,而中国星网负责配合低空多场景协同验证。东进具备贯穿商业航天全链条的服务能力,相关业务板块包括火箭发射基地的空管与通信导航体系+低空安全监管+空域规划与数字化评估等 [太阳]东进航科空域规划及无人机平台业内领先,并布局卫星应用等领域。
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万兴科技高海外收入占比,“移动端+AI”锚定未来发展 | 中信证券计算机
🔥【周度金股,万兴科技】高海外收入占比,“移动端+AI”锚定未来发展 | 中信证券计算机 [红包]【核心观点】多模态AI赛道稀缺的核心标的,海外收入超90%奠定业绩基础。移动端率先放量带来经营拐点,AI收入超高速发展且占比领先,26年超媒/天幕商业化,全新切入AI漫剧市场,开拓蓝海市场打开向上空间。 [礼物]【简介:全球创意软件领军】 涵盖视频创意、绘图创意、文档创意、实用工具,2024年收入14.40亿元,同比持平,预计25年实现10%增速。其中,以万兴喵影(Filmora)为代表的视频编辑
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【中银电新】太空光伏呈现高景气度,把握设备、材料投资机会
【中银电新】太空光伏呈现高景气度,把握设备、材料投资机会 马斯克宣布SpaceX与特斯拉将在三年内于美国实现每年合计200GW的太阳能制造产能,创造光伏新周期。其影响体现在多方面: 其一,最为明显的边际变化是创造增量设备需求。在光伏整体供需格局失衡的背景下,北美单一大品牌、大客户创造200GW级别增量设备需求,且技术路线潜在覆盖TOPCon、HJT,对于整体设备环节均创造增量需求;无论何种技术路线,【奥特维】都是必选。 其二,在设备建设完毕之后,势必需要进行供应链采购。国内核心光伏辅材供应商同样
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2026-01-28 13:19:51
【ZX通信】思科+NV液冷有望超预期,看好飞荣达!
【ZX通信】思科+NV液冷有望超预期,看好飞荣达! 当前液冷板块仍处低位,近期海外大厂推进来国内审厂,看好液冷新产品加速导入,当前关注液冷龙头英维克+估值低位且业绩弹性大的飞荣达! [庆祝]思科:飞荣达是思科交换机整机柜液冷在中国大陆唯一的合作方,产品已成功送样,单价20万,后续思科总需求规划超5万台,百亿空间。飞荣达和台达份额靠前,净利率15%-20%,预计26/27年分别贡献2亿/5亿利润。 [庆祝]NV:TIM材料供英伟达,目前认证已通过。流量监控仪26年直供英伟达。预计26/27年分别贡
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【领益智造】,回调结束再起航,目标市值2000亿
持续强推【领益智造】,回调结束再起航,目标市值2000亿🚀 液冷更新: 英伟达GB300放量拉动液冷出货,立敏达收入加速、利润率持续抬升 1️⃣收入端:2025年前三季度立敏达实现收入约 4.9 亿元,进入Q4后,放量节奏加快,12月单月收入约 1.3 亿元,2025全年收入8.44亿元!#2026年1月进一步提升至1.5–2.0亿元区间,单月收入中枢持续上移。 2️⃣利润端:随着快接头UQD/MQD、分水器Manifold、液冷板Coldplate等高价值量产品占比提升,公司盈利能力持续攀升
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CPU(3):全球推理命题加速,Clawdbot 重塑 AI 助手生态的三大核心维度【东北计算机】 🔥#技术架构:网关中枢 + 模块化设计,构建灵活可扩展的 AI 协同体系。1)兼容性与扩展性:Clawdbot 以网关为核心枢纽,搭建了 “聊天工具接入 - AI 模型调度 - 技能工具集成” 的分布式架构。其核心优势在于兼容性与扩展性,支持主流聊天软件无缝连接;自由切换云端与本地模型;通过ClawHub技能库实现功能模块化集成,且支持自定义开发。2)独立持久记忆模块:ClawdHub拥有独立的
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【国联民生电子】电子板块的全面通胀
【国联民生电子】电子板块的全面通胀❗ 🌹领导好,前期我们团队重点推荐了AI驱动下的存储+设备+封测 等通胀板块。而近期,亦有多个细分板块纷纷加入涨价行列,其中: ➠被动元件(国巨部分电阻涨幅15-20%) ➠功率(多家公司涨幅10-20%) ➠LED驱动(富满微涨幅10%以上) ➠MCU公司(中微半导MCU和NOR涨幅15-50%) 不少领导关注,#是否电子板块已经进入了全面通胀? 我们在和上市公司,以及多位专家交流之后,综合梳理如下: 1⃣️涨价驱动力? 不同板块的涨价的驱动力各不相同。 近
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2026-01-27 20:05:21
Space X审厂进行时,T审厂之后,地面光伏和太空光伏产能建设齐发力!
Space X审厂进行时,T审厂之后,地面光伏和太空光伏产能建设齐发力! 近期T主要对地面光伏的自建产能已与国内主要的硅片设备、电池片设备、组件设备厂商沟通+访问,预计今年Q2开始陆续就有地面光伏设备订单落地,产业链主要设备企业均有望受益。 SpaceX审厂进行时,目前不少厂商均给了Space X的审厂预期,此前马斯克达沃斯论坛表示S+T3年内各自建100GW产能,当前太空光伏产能有望持续推进。 #重视光伏设备大beta行情,受益标的:迈为股份、帝尔激光、奥特维、捷佳伟创、晶盛机电、高测股份、拉
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2026-01-27 18:30:03
京山轻机太空光伏组件+钙钛矿设备全球双龙头,
(ST京机)❗❗强call #st京机(京山轻机)太空光伏组件+钙钛矿设备全球双龙头,十倍空间 T正在公司审厂,太空光伏有望打造第二增长曲线 ☀st京机是全球组件设备龙头,市占率超过50% 公司是全球组件设备龙头,市占率超过50%,是北美市场的主要供应商;无论使用钙钛矿、HJT、砷化镓哪种技术路线,都必须使用公司的组件设备 ☀st京机是全球钙钛矿镀膜设备龙头,占大部分份额,太空算力的核心铲子股 镀膜设备价值量最高,占据设备投资绝大比例;百MW级产线的核心总投资额约1.2亿元,生产百MW级钙钛矿需
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2026-01-27 14:25:31
锂电板块调整幅度较大因“涨价影响需求”预期抬头,继续看好量价齐升
⭕锂电板块调整幅度较大因“涨价影响需求”预期抬头,继续看好量价齐升 #中信建投建投电新 ➡️昨日市场流传段子“碳酸锂涨价下国内储能除了个别省份较高比例项目已经停滞”,今日引发板块上下游一起大跌。 我们了解的情况: 1.下游部分开发商提及项目延期:想等一等三月抢出口退税结束之后,或者下半年电池产能投放之后价格会下来 2.因此我们看到现在下游国内部分地区储能项目推进上确实有观望情绪在,但抢地盘指标,项目开工(业主反馈先开工等电池下来,不开政府会换人)反而在加速。 3.价格短期快速上涨必然引发观望和等
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燕东微:股权激励靴子落地,腾飞的起点-参照北方华创成长史
(燕东微)【建投电子】燕东微:股权激励靴子落地,腾飞的起点-参照北方华创成长史 #本计划拟向激励对象授予的限制性股票总量3,509.00万古,占本计划草案公告时公司古本总额142,761.81万古的2.46%,限制性股票的首次授予价格为每古13.62元。 #第一类/第二类限制性股票业绩考核目标:2027-2029年营业收入不低于34.1亿元、42.7、51.2亿元,对应的12寸晶圆出货量不低于25.8万片、28.1万片、40万片,出货量基准为2024年12吋的 4.68 万片,202
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周观点导读
()周观点导读 #重点提示: [玫瑰]#家居: 板块估值底部,地产政策有望催化估值向上,行业整合加速,关注具备高股息安全边际的【顾家家居】【索菲亚】【欧派家居】【慕思股份】【喜临门】 [玫瑰]#金属包装: 两片罐提价推进,行业盈利触底改善,头部整合行业格局优化 [玫瑰]#AI眼镜: Meta 2026年AI眼镜出货预期乐观,关注康耐特光学业绩预增、与歌尔光学成立合资公司
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蓝特光学业绩预告点评:业绩大超预期,模造玻璃持续高景气度
蓝特光学业绩预告点评:业绩大超预期,模造玻璃持续高景气度 [玫瑰]公司披露,预计25年公司实现归母净利润3.75-4亿元,同增70.04%-81.38%,实现扣非归母3.68-3.93亿元,同增70.89%-82.50%,单Q4公司实现归母净利润1.25-1.50亿元,同增112%-155%,全年业绩超预期,主要系大客户潜望式微棱镜需求增长,模造玻璃车载、光通信、智能影像等下游需求旺盛。 [玫瑰]玻璃非球面快速增长,26年有望持续保持高增。国内大客户高附加值的超级棱镜项目26Q1放量在即,光模块
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北特科技 不会缺席!
北特科技 不会缺席! 🧧我们之前反复强调,北特不论是在身体丝杠、还是手部丝杠,都不会缺席!这背后的坚守核心源于真实,我们与产业反复沟通、反复确认,想把产业最真实的一面传递给大家: 1️⃣身体丝杠:北特从23年下半年开始就做丝杠这件事,身体丝杠目前发货台数已达千台级,北美一共产了多少台?北特当下的地位如何?大家心里会有一杆秤。 2️⃣手部丝杠:北特手部丝杠和北美周周开例会,对接非常紧密。之前手部丝杠型号已趋向于收敛、处于最后一轮报价阶段。#本次北美来北特交流、规格很高、进一步显示确定性。 3️⃣
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2026-01-26 15:39:31
周度更新:板块持续新高,关注本周特斯拉业绩会-20260125
周度更新:板块持续新高,关注本周特斯拉业绩会-20260125 ✔️事件: 1、现代汽车宣布,任命前特斯拉Optimus机器人项目负责人Milan Kovac出任顾问,计划Kovac担任波士顿动力的外部董事;Kovac将参与公司一系列机器人平台的中长期战略与商业化的战略讨论; 2、宇树科技称2025全年人形机器人实际出货量超过5500台,量产下线超6500台; 3、马斯克称将在2027年底前开售Optimus机器人。 ✔️行情: 1月19-23日,人形机器人指数上涨3.00%,已连续五周环比上涨
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卫星遥感数据应用+火箭低空安全系统,重视板块低位次新股【苏州规划】
(苏州规划)📈📈卫星遥感数据应用+火箭低空安全系统,重视板块低位次新股【苏州规划】 🛰️🛰️公司收购的【东进航科】与【中国星网数字科技公司】等企业联合开展基于空天大数据的研发,其中东进航科承担了算法与模型系统研发+低空数字孪生仿真的构建和试点区域空域网格划分,而中国星网负责配合低空多场景协同验证。东进具备贯穿商业航天全链条的服务能力,相关业务板块包括火箭发射基地的空管与通信导航体系+低空安全监管+空域规划与数字化评估等 [太阳]东进航科空域规划及无人机平台业内领先,并布局卫星应用等领域。
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万兴科技高海外收入占比,“移动端+AI”锚定未来发展 | 中信证券计算机
🔥【周度金股,万兴科技】高海外收入占比,“移动端+AI”锚定未来发展 | 中信证券计算机 [红包]【核心观点】多模态AI赛道稀缺的核心标的,海外收入超90%奠定业绩基础。移动端率先放量带来经营拐点,AI收入超高速发展且占比领先,26年超媒/天幕商业化,全新切入AI漫剧市场,开拓蓝海市场打开向上空间。 [礼物]【简介:全球创意软件领军】 涵盖视频创意、绘图创意、文档创意、实用工具,2024年收入14.40亿元,同比持平,预计25年实现10%增速。其中,以万兴喵影(Filmora)为代表的视频编辑
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2026-01-26 08:56:41
【中银电新】太空光伏呈现高景气度,把握设备、材料投资机会
【中银电新】太空光伏呈现高景气度,把握设备、材料投资机会 马斯克宣布SpaceX与特斯拉将在三年内于美国实现每年合计200GW的太阳能制造产能,创造光伏新周期。其影响体现在多方面: 其一,最为明显的边际变化是创造增量设备需求。在光伏整体供需格局失衡的背景下,北美单一大品牌、大客户创造200GW级别增量设备需求,且技术路线潜在覆盖TOPCon、HJT,对于整体设备环节均创造增量需求;无论何种技术路线,【奥特维】都是必选。 其二,在设备建设完毕之后,势必需要进行供应链采购。国内核心光伏辅材供应商同样
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2026-01-28 13:19:51
【ZX通信】思科+NV液冷有望超预期,看好飞荣达!
【ZX通信】思科+NV液冷有望超预期,看好飞荣达! 当前液冷板块仍处低位,近期海外大厂推进来国内审厂,看好液冷新产品加速导入,当前关注液冷龙头英维克+估值低位且业绩弹性大的飞荣达! [庆祝]思科:飞荣达是思科交换机整机柜液冷在中国大陆唯一的合作方,产品已成功送样,单价20万,后续思科总需求规划超5万台,百亿空间。飞荣达和台达份额靠前,净利率15%-20%,预计26/27年分别贡献2亿/5亿利润。 [庆祝]NV:TIM材料供英伟达,目前认证已通过。流量监控仪26年直供英伟达。预计26/27年分别贡
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【领益智造】,回调结束再起航,目标市值2000亿
持续强推【领益智造】,回调结束再起航,目标市值2000亿🚀 液冷更新: 英伟达GB300放量拉动液冷出货,立敏达收入加速、利润率持续抬升 1️⃣收入端:2025年前三季度立敏达实现收入约 4.9 亿元,进入Q4后,放量节奏加快,12月单月收入约 1.3 亿元,2025全年收入8.44亿元!#2026年1月进一步提升至1.5–2.0亿元区间,单月收入中枢持续上移。 2️⃣利润端:随着快接头UQD/MQD、分水器Manifold、液冷板Coldplate等高价值量产品占比提升,公司盈利能力持续攀升
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CPU(3):全球推理命题加速,Clawdbot 重塑 AI 助手生态的三大核心维度【东北计算机】 🔥#技术架构:网关中枢 + 模块化设计,构建灵活可扩展的 AI 协同体系。1)兼容性与扩展性:Clawdbot 以网关为核心枢纽,搭建了 “聊天工具接入 - AI 模型调度 - 技能工具集成” 的分布式架构。其核心优势在于兼容性与扩展性,支持主流聊天软件无缝连接;自由切换云端与本地模型;通过ClawHub技能库实现功能模块化集成,且支持自定义开发。2)独立持久记忆模块:ClawdHub拥有独立的
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【国联民生电子】电子板块的全面通胀
【国联民生电子】电子板块的全面通胀❗ 🌹领导好,前期我们团队重点推荐了AI驱动下的存储+设备+封测 等通胀板块。而近期,亦有多个细分板块纷纷加入涨价行列,其中: ➠被动元件(国巨部分电阻涨幅15-20%) ➠功率(多家公司涨幅10-20%) ➠LED驱动(富满微涨幅10%以上) ➠MCU公司(中微半导MCU和NOR涨幅15-50%) 不少领导关注,#是否电子板块已经进入了全面通胀? 我们在和上市公司,以及多位专家交流之后,综合梳理如下: 1⃣️涨价驱动力? 不同板块的涨价的驱动力各不相同。 近
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Space X审厂进行时,T审厂之后,地面光伏和太空光伏产能建设齐发力!
Space X审厂进行时,T审厂之后,地面光伏和太空光伏产能建设齐发力! 近期T主要对地面光伏的自建产能已与国内主要的硅片设备、电池片设备、组件设备厂商沟通+访问,预计今年Q2开始陆续就有地面光伏设备订单落地,产业链主要设备企业均有望受益。 SpaceX审厂进行时,目前不少厂商均给了Space X的审厂预期,此前马斯克达沃斯论坛表示S+T3年内各自建100GW产能,当前太空光伏产能有望持续推进。 #重视光伏设备大beta行情,受益标的:迈为股份、帝尔激光、奥特维、捷佳伟创、晶盛机电、高测股份、拉
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京山轻机太空光伏组件+钙钛矿设备全球双龙头,
(ST京机)❗❗强call #st京机(京山轻机)太空光伏组件+钙钛矿设备全球双龙头,十倍空间 T正在公司审厂,太空光伏有望打造第二增长曲线 ☀st京机是全球组件设备龙头,市占率超过50% 公司是全球组件设备龙头,市占率超过50%,是北美市场的主要供应商;无论使用钙钛矿、HJT、砷化镓哪种技术路线,都必须使用公司的组件设备 ☀st京机是全球钙钛矿镀膜设备龙头,占大部分份额,太空算力的核心铲子股 镀膜设备价值量最高,占据设备投资绝大比例;百MW级产线的核心总投资额约1.2亿元,生产百MW级钙钛矿需
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锂电板块调整幅度较大因“涨价影响需求”预期抬头,继续看好量价齐升
⭕锂电板块调整幅度较大因“涨价影响需求”预期抬头,继续看好量价齐升 #中信建投建投电新 ➡️昨日市场流传段子“碳酸锂涨价下国内储能除了个别省份较高比例项目已经停滞”,今日引发板块上下游一起大跌。 我们了解的情况: 1.下游部分开发商提及项目延期:想等一等三月抢出口退税结束之后,或者下半年电池产能投放之后价格会下来 2.因此我们看到现在下游国内部分地区储能项目推进上确实有观望情绪在,但抢地盘指标,项目开工(业主反馈先开工等电池下来,不开政府会换人)反而在加速。 3.价格短期快速上涨必然引发观望和等
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燕东微:股权激励靴子落地,腾飞的起点-参照北方华创成长史
(燕东微)【建投电子】燕东微:股权激励靴子落地,腾飞的起点-参照北方华创成长史 #本计划拟向激励对象授予的限制性股票总量3,509.00万古,占本计划草案公告时公司古本总额142,761.81万古的2.46%,限制性股票的首次授予价格为每古13.62元。 #第一类/第二类限制性股票业绩考核目标:2027-2029年营业收入不低于34.1亿元、42.7、51.2亿元,对应的12寸晶圆出货量不低于25.8万片、28.1万片、40万片,出货量基准为2024年12吋的 4.68 万片,202
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()周观点导读 #重点提示: [玫瑰]#家居: 板块估值底部,地产政策有望催化估值向上,行业整合加速,关注具备高股息安全边际的【顾家家居】【索菲亚】【欧派家居】【慕思股份】【喜临门】 [玫瑰]#金属包装: 两片罐提价推进,行业盈利触底改善,头部整合行业格局优化 [玫瑰]#AI眼镜: Meta 2026年AI眼镜出货预期乐观,关注康耐特光学业绩预增、与歌尔光学成立合资公司
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蓝特光学业绩预告点评:业绩大超预期,模造玻璃持续高景气度
蓝特光学业绩预告点评:业绩大超预期,模造玻璃持续高景气度 [玫瑰]公司披露,预计25年公司实现归母净利润3.75-4亿元,同增70.04%-81.38%,实现扣非归母3.68-3.93亿元,同增70.89%-82.50%,单Q4公司实现归母净利润1.25-1.50亿元,同增112%-155%,全年业绩超预期,主要系大客户潜望式微棱镜需求增长,模造玻璃车载、光通信、智能影像等下游需求旺盛。 [玫瑰]玻璃非球面快速增长,26年有望持续保持高增。国内大客户高附加值的超级棱镜项目26Q1放量在即,光模块
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北特科技 不会缺席!
北特科技 不会缺席! 🧧我们之前反复强调,北特不论是在身体丝杠、还是手部丝杠,都不会缺席!这背后的坚守核心源于真实,我们与产业反复沟通、反复确认,想把产业最真实的一面传递给大家: 1️⃣身体丝杠:北特从23年下半年开始就做丝杠这件事,身体丝杠目前发货台数已达千台级,北美一共产了多少台?北特当下的地位如何?大家心里会有一杆秤。 2️⃣手部丝杠:北特手部丝杠和北美周周开例会,对接非常紧密。之前手部丝杠型号已趋向于收敛、处于最后一轮报价阶段。#本次北美来北特交流、规格很高、进一步显示确定性。 3️⃣
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周度更新:板块持续新高,关注本周特斯拉业绩会-20260125
周度更新:板块持续新高,关注本周特斯拉业绩会-20260125 ✔️事件: 1、现代汽车宣布,任命前特斯拉Optimus机器人项目负责人Milan Kovac出任顾问,计划Kovac担任波士顿动力的外部董事;Kovac将参与公司一系列机器人平台的中长期战略与商业化的战略讨论; 2、宇树科技称2025全年人形机器人实际出货量超过5500台,量产下线超6500台; 3、马斯克称将在2027年底前开售Optimus机器人。 ✔️行情: 1月19-23日,人形机器人指数上涨3.00%,已连续五周环比上涨
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卫星遥感数据应用+火箭低空安全系统,重视板块低位次新股【苏州规划】
(苏州规划)📈📈卫星遥感数据应用+火箭低空安全系统,重视板块低位次新股【苏州规划】 🛰️🛰️公司收购的【东进航科】与【中国星网数字科技公司】等企业联合开展基于空天大数据的研发,其中东进航科承担了算法与模型系统研发+低空数字孪生仿真的构建和试点区域空域网格划分,而中国星网负责配合低空多场景协同验证。东进具备贯穿商业航天全链条的服务能力,相关业务板块包括火箭发射基地的空管与通信导航体系+低空安全监管+空域规划与数字化评估等 [太阳]东进航科空域规划及无人机平台业内领先,并布局卫星应用等领域。
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万兴科技高海外收入占比,“移动端+AI”锚定未来发展 | 中信证券计算机
🔥【周度金股,万兴科技】高海外收入占比,“移动端+AI”锚定未来发展 | 中信证券计算机 [红包]【核心观点】多模态AI赛道稀缺的核心标的,海外收入超90%奠定业绩基础。移动端率先放量带来经营拐点,AI收入超高速发展且占比领先,26年超媒/天幕商业化,全新切入AI漫剧市场,开拓蓝海市场打开向上空间。 [礼物]【简介:全球创意软件领军】 涵盖视频创意、绘图创意、文档创意、实用工具,2024年收入14.40亿元,同比持平,预计25年实现10%增速。其中,以万兴喵影(Filmora)为代表的视频编辑
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【中银电新】太空光伏呈现高景气度,把握设备、材料投资机会
【中银电新】太空光伏呈现高景气度,把握设备、材料投资机会 马斯克宣布SpaceX与特斯拉将在三年内于美国实现每年合计200GW的太阳能制造产能,创造光伏新周期。其影响体现在多方面: 其一,最为明显的边际变化是创造增量设备需求。在光伏整体供需格局失衡的背景下,北美单一大品牌、大客户创造200GW级别增量设备需求,且技术路线潜在覆盖TOPCon、HJT,对于整体设备环节均创造增量需求;无论何种技术路线,【奥特维】都是必选。 其二,在设备建设完毕之后,势必需要进行供应链采购。国内核心光伏辅材供应商同样
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