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心宽体富
2025-08-15 17:44:12
市场高度活跃,坚定看好北交所投资机会!
市场高度活跃,坚定看好北交所投资机会!
长期坚定看好北交所配置机会——高质量供给、制度红利与资金增配共振,建议在中报业绩验证期布局稀缺性与产业趋势标的,兼顾政策与流动性节奏优化仓位。 [庆祝]市场活跃度大幅提升,流动性溢价市场北交所不会缺席!!伴随行情升温,公募基金顺势加仓,二季报显示有39家公募旗下基金重仓59家北交所公司,合计持仓市值近百亿元(98.92亿元),机构数量与重仓规模均创近三年同期新高,北证50指数基金规模增至113亿元;专精特新指数基金有望四季度入场,有望继续优化市场流
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建邦科技
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心宽体富
2025-08-15 16:50:26
中富电路:传统业务稳健发展,AI芯片埋嵌PCB布局前沿
中富电路:传统业务稳健发展,AI芯片埋嵌PCB布局前沿 [太阳]公司成立于2004年并于2021年上市,PCB产品广泛应用于通信、工业控制、汽车电子等领域,同时重点布局AI芯片供电领域并推进导入至下一代光模块、MEMS、XPU电源模块等,目前与Vertiv、台达、Flex Power等各细分领域龙头深度合作。 [太阳]典型的AIDC供电系统可细分为三级供电架构,其中三次电源(12V/5V→1V/0.8V)环节中传统多相控制模块方案难以满足AI芯片高功率、大流量的要求,以NV为例,英伟达AI芯片三
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中富电路
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心宽体富
2025-08-15 16:03:44
联创光电:电磁弹射火箭技术实现从0到1重大突破
🚀联创光电:电磁弹射火箭技术实现从0到1重大突破,商业航天发射端瓶颈有望彻底解决❗ 1️⃣什么是商业航天电磁弹射火箭? 利用超导磁体产生强大电磁推力,在数秒内将火箭加速至超音速(目标达7.9公里/秒的第一宇宙速度),随后火箭点燃自身推进系统完成轨道入轨。 2️⃣电磁弹射技术有哪些好处? 1、成本断崖式下降:火箭端:取消第一级助推器,成本减少30%,大大降低一二级分离的风险。发射端:发射成本可降至传统化学火箭的1/3(目标500美元/千克以下),较SpaceX可回收火箭(2000美元/千克)更具
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联创光电
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心宽体富
2025-08-15 14:21:32
光伏:反内卷扎实推进、华电20GW开标或将形成积极催化
【国金电新】光伏:反内卷扎实推进、华电20GW开标或将形成积极催化,淡季终端承接力好于预期、供需共振推动景气度修复 [太阳]今日光伏板块大涨,多晶硅、光伏玻璃等标的涨幅领先,多晶硅主力合约2511上涨3.64%至5.23万元/吨,或因市场传闻多晶硅收储及限价有所推进。 多晶硅收储确在动态推进,具体细节难辨真伪,但“反内卷”确在扎实推进,当前上游价格显著修复,后续组件能否顺价成为决定行情持续性的重要因素。华电20GW光伏组件集采招标计划8月19日开标,本次招标是产业链受反内卷驱动显著涨价后第一个启
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协鑫科技
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心宽体富
2025-08-15 12:42:48
机器人更新52
【华泰汽车】机器人更新52:重视机器人主链的PEEK新晋公约数,海泰科-250815 领导好~近期PEEK行情火热,我们建议多关注海泰科,一句话逻辑:卡位PEEK改性工艺到模具到注塑、国内外最头部客户已有直接性实质性进展、公司积极转型把机器人塑造第二曲线,媲美头部同行的能力和卡位但估值显著低估。 PEEK优势在哪里? #核心工艺全覆盖: 公司主业是汽车注塑模具国内前三,模塑一体化能力非常突出,同时董事长和核心管理层是做PEEK材料出身,在改性PEEK有充足经验,目前已贯通了PEEK的改性工艺→模
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中信证券
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心宽体富
2025-08-15 11:48:25
南都电源: 业绩反转明确,AI与固态齐飞
🌈南都电源: 业绩反转明确,AI与固态齐飞 🍁业绩底部反转 2025H1营收39.2亿元 ,同比-31.7% ,主要系主动转型带来再生铅业务规模缩小; 当期归母净利-2.3亿元,同比-225.5%。🎉2025Q2归母净利0.3亿元 ,环比+112.7%,#盈利向上确立。 🍁海外算力备电龙头,满负荷生产 聚焦AI数据中心后备电源➕解决方案,具备全球辐射能力。产品端,高压铁锂产品可实现最高6C的放电倍率,安全且高效。第三方数据:#公司位居海外数据中心用高压锂电出货量的中企榜首。客户端,在国内
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南都电源
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心宽体富
2025-08-14 17:20:49
伊之密大涨:一体化压铸设备核心公司,关注压铸技术在机器人环节的应用
【DBJX】#伊之密大涨:一体化压铸设备核心公司,关注压铸技术在机器人环节的应用 [玫瑰]#今日一体化压铸收到板块关注,作为龙头的力劲集团大涨,力劲集团之前在世界人工智能大会(WAIC 2025)这一全球科技盛会上深圳赛博格机器人有限公司、中国机械总院集团沈阳铸造研究院有限公司、福建省镁铸轻量化研发中心有限公司、苏州赛翡斯新材料科技有限公司共同签署战略合作协议,正式启动镁合金人形机器人联合研发项目。 [玫瑰]#一体化压铸为轻量化实现途径之一,可加强关注。一体化压铸此前在汽车领域通过减少零件数量和
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伊之密
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心宽体富
2025-08-14 12:07:05
持续重视机器人场景应用落地机会!
🔥🔥持续重视机器人场景应用落地机会!【国金机器人】 [庆祝]寻找机器人应用场景落地有望成为持续热点:我们认为目前市场对于单纯整机发布、遥操演示已基本脱敏,更关注机器人何时能够实际落地应用,目前我们看到随着VLA模型发展,机器人在部分简单场景已经具备工作能力并且可以实现零样本迁移,后续可以在类似场景中快速学习完成泛化。今年三、四季度我们会先看到大量具有动作简单但高柔性特点的场景先跑通,后续再通过训练数据量增加、模型架构优化持续提效,在明年逐步跨过经济性平衡点实现放量落地,这块将是持续的市场热点
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中力股份
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心宽体富
2025-08-13 21:33:20
广钢气体大涨速评:黑天鹅事件催化电子气体价格,公司基本盘稳稳向前
【中银电子】广钢气体大涨速评:黑天鹅事件催化电子气体价格,公司基本盘稳稳向前 [太阳]三氟化氮供给收紧,国产厂商迎出海机遇。气体圈子消息,8月7日日本关东电化三氟化氮生产厂发生爆炸,并预计对公司业绩产生重大影响。该事件预计将加剧全球三氟化氮(刻蚀气)供给紧张缺口。目前国内中船特气(18500吨)、南大光电(8300吨)、昊华科技(5000吨)、广钢气体(3000吨)三氟化氮产能位居前列。此次关东化学爆炸事件有望为国内厂商带来出海机遇。 [太阳]俄氦气工厂遇袭或催化价格。氦科技消息,8月11日乌克
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广钢气体
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心宽体富
2025-08-12 14:15:57
光引发剂:价格持续上涨,行业底部回暖可期
[红包]【开源化工】光引发剂:价格持续上涨,行业底部回暖可期 🎈#光引发剂价格持续走强,8月11日TPO价格再次上涨5元/吨 8月11日,光引发剂市场偏强运行,其中TPO主流企业报价上调5元/公斤。当前主流牌号价格参考如下:907牌号市场主流参考出厂价88-89元/公斤,较年初上涨28%;819牌号市场主流参考价格150-160元/公斤,较年初上涨2%;184牌号市场参考出厂价45元/公斤,较年初上涨32%;ITX牌号参考出厂价格155元/公斤,较年初上涨17%;TPO牌号参考出厂价格95元/
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久日新材
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心宽体富
2025-08-11 13:47:03
雄韬股份边际变化-通过万国数据进入北美供应链
雄韬股份边际变化-通过万国数据进入北美供应链 主业情况:(基本面梳理详见有道云)公司AIDC业务为UPS铅酸、锂电备用电池,2024年收入占比60%+;其中UPS铅酸的60%、锂电的100%销售东南亚、欧洲等海外市场,通过维谛、伊顿、ABB、施耐德等UPS厂商供应微软、字节、阿里等业主。目前公司UPS锂电全球份额第一(东南亚份额70%、欧洲份额20%),UPS铅酸出口第一、具备5-10%价格溢价。预计全年公司2.5亿利润。 近期边际变化:北美UL认证通过,近期万国可能要拿到1GW的北美数据中心(
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雄韬股份
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心宽体富
2025-08-11 11:43:07
杰普特激光雕刻打开消费成长空间
#重发!! [礼物]【杰普特】激光雕刻打开消费成长空间,AI#PCB钻孔+MPO全面发力 #激光雕刻在手订单旺盛:受3D打印促进,消费级手持激光雕刻机已迅速成长为数十亿美金全新赛道,杰普特手持激光雕刻机在亚马逊官网已实现规模销售。杰普特MOPA光纤激光器、激光调阻机稳定全球销量第一,产品覆盖全球30多个国家和地区。 #Q2增长提速:25Q2预计收入中值5.4亿,同环比59%/+47%;归母净利润0.57亿,同环/比+104%/+58%。Q1收入/净利润增速分别为34%/37%。历史看Q2为相对淡
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杰普特
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心宽体富
2025-08-08 18:49:31
风机大涨点评:临近业绩期市场有一定避险情绪
风机大涨点评:临近业绩期市场有一定避险情绪,且7月招标&中标价格数据表现较好 ------------- 今日风机板块大涨,我们认为部分原因在于7月招标&中标价格数据表现较好,且临近业绩期市场有一定避险情绪,25年风电装机大幅增长业绩较好,有一定避险属性。 ------------- 前期风电板块表现相对低迷,关注度也偏低,有对6月招标量数据较少的担忧,伴随7月数据修复,预期有一定好转。 风机环节的核心矛盾是盈利指标(毛利率、净利率等),#市场关注招标量的本质上是担心招标量下降导致企业间竞争加剧
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三一重能
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心宽体富
2025-08-08 18:46:56
新藏铁路公司成立,关注大型基建工程带来的民爆投资机会
[烟花]新藏铁路公司成立,关注大型基建工程带来的民爆投资机会! #新藏铁路正由前期规划逐步进入实质建设阶段。①25年2月新藏铁路列入交通部重点推进45重大项目之一;②25年4月,和日铁路勘察、勘探辅助工程 - 土石方 1 标工程招标公告发布;③近日新藏铁路公司成立,注册资本高达 950 亿人民币 ,标志着川藏铁路建设进入新阶段。 #新藏铁路全长约2010千米,其中和田-日喀则段长约1980公里,沿线须穿越多条山脉,平均海拔 4500 米+,复杂地质条件决定工程中桥隧比极高,催生大量爆破需求。参照
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易普力
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心宽体富
2025-08-07 21:28:55
中芯/华虹25Q2业绩点评:代工龙头业绩表现超预期,华虹展望需求持续强劲
中芯/华虹25Q2业绩点评:代工龙头业绩表现超预期,华虹展望需求持续强劲 【中芯国际:25Q2业绩表现超前期指引,预计Q3收入环比恢复增长】25Q2公司销售收入22.09亿美元,同比/环比+16.2%/-1.7%,高于前期指引(-6%至-4%);毛利率20.4%,高于前期指引(18%-20%),同比/环比+6.5pct/-2.1pct;公司预期25Q3销售收入环比+5%-7%,毛利率18%-20%。 【华虹半导体:25Q2毛利率超预期,指引Q3收入环比双位数增长】25Q2公司销售收入5.66亿美
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心宽体富
2025-08-15 17:44:12
市场高度活跃,坚定看好北交所投资机会!
市场高度活跃,坚定看好北交所投资机会!
长期坚定看好北交所配置机会——高质量供给、制度红利与资金增配共振,建议在中报业绩验证期布局稀缺性与产业趋势标的,兼顾政策与流动性节奏优化仓位。 [庆祝]市场活跃度大幅提升,流动性溢价市场北交所不会缺席!!伴随行情升温,公募基金顺势加仓,二季报显示有39家公募旗下基金重仓59家北交所公司,合计持仓市值近百亿元(98.92亿元),机构数量与重仓规模均创近三年同期新高,北证50指数基金规模增至113亿元;专精特新指数基金有望四季度入场,有望继续优化市场流
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建邦科技
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2025-08-15 16:50:26
中富电路:传统业务稳健发展,AI芯片埋嵌PCB布局前沿
中富电路:传统业务稳健发展,AI芯片埋嵌PCB布局前沿 [太阳]公司成立于2004年并于2021年上市,PCB产品广泛应用于通信、工业控制、汽车电子等领域,同时重点布局AI芯片供电领域并推进导入至下一代光模块、MEMS、XPU电源模块等,目前与Vertiv、台达、Flex Power等各细分领域龙头深度合作。 [太阳]典型的AIDC供电系统可细分为三级供电架构,其中三次电源(12V/5V→1V/0.8V)环节中传统多相控制模块方案难以满足AI芯片高功率、大流量的要求,以NV为例,英伟达AI芯片三
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中富电路
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联创光电:电磁弹射火箭技术实现从0到1重大突破
🚀联创光电:电磁弹射火箭技术实现从0到1重大突破,商业航天发射端瓶颈有望彻底解决❗ 1️⃣什么是商业航天电磁弹射火箭? 利用超导磁体产生强大电磁推力,在数秒内将火箭加速至超音速(目标达7.9公里/秒的第一宇宙速度),随后火箭点燃自身推进系统完成轨道入轨。 2️⃣电磁弹射技术有哪些好处? 1、成本断崖式下降:火箭端:取消第一级助推器,成本减少30%,大大降低一二级分离的风险。发射端:发射成本可降至传统化学火箭的1/3(目标500美元/千克以下),较SpaceX可回收火箭(2000美元/千克)更具
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联创光电
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2025-08-15 14:21:32
光伏:反内卷扎实推进、华电20GW开标或将形成积极催化
【国金电新】光伏:反内卷扎实推进、华电20GW开标或将形成积极催化,淡季终端承接力好于预期、供需共振推动景气度修复 [太阳]今日光伏板块大涨,多晶硅、光伏玻璃等标的涨幅领先,多晶硅主力合约2511上涨3.64%至5.23万元/吨,或因市场传闻多晶硅收储及限价有所推进。 多晶硅收储确在动态推进,具体细节难辨真伪,但“反内卷”确在扎实推进,当前上游价格显著修复,后续组件能否顺价成为决定行情持续性的重要因素。华电20GW光伏组件集采招标计划8月19日开标,本次招标是产业链受反内卷驱动显著涨价后第一个启
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2025-08-15 12:42:48
机器人更新52
【华泰汽车】机器人更新52:重视机器人主链的PEEK新晋公约数,海泰科-250815 领导好~近期PEEK行情火热,我们建议多关注海泰科,一句话逻辑:卡位PEEK改性工艺到模具到注塑、国内外最头部客户已有直接性实质性进展、公司积极转型把机器人塑造第二曲线,媲美头部同行的能力和卡位但估值显著低估。 PEEK优势在哪里? #核心工艺全覆盖: 公司主业是汽车注塑模具国内前三,模塑一体化能力非常突出,同时董事长和核心管理层是做PEEK材料出身,在改性PEEK有充足经验,目前已贯通了PEEK的改性工艺→模
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心宽体富
2025-08-15 11:48:25
南都电源: 业绩反转明确,AI与固态齐飞
🌈南都电源: 业绩反转明确,AI与固态齐飞 🍁业绩底部反转 2025H1营收39.2亿元 ,同比-31.7% ,主要系主动转型带来再生铅业务规模缩小; 当期归母净利-2.3亿元,同比-225.5%。🎉2025Q2归母净利0.3亿元 ,环比+112.7%,#盈利向上确立。 🍁海外算力备电龙头,满负荷生产 聚焦AI数据中心后备电源➕解决方案,具备全球辐射能力。产品端,高压铁锂产品可实现最高6C的放电倍率,安全且高效。第三方数据:#公司位居海外数据中心用高压锂电出货量的中企榜首。客户端,在国内
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2025-08-14 17:20:49
伊之密大涨:一体化压铸设备核心公司,关注压铸技术在机器人环节的应用
【DBJX】#伊之密大涨:一体化压铸设备核心公司,关注压铸技术在机器人环节的应用 [玫瑰]#今日一体化压铸收到板块关注,作为龙头的力劲集团大涨,力劲集团之前在世界人工智能大会(WAIC 2025)这一全球科技盛会上深圳赛博格机器人有限公司、中国机械总院集团沈阳铸造研究院有限公司、福建省镁铸轻量化研发中心有限公司、苏州赛翡斯新材料科技有限公司共同签署战略合作协议,正式启动镁合金人形机器人联合研发项目。 [玫瑰]#一体化压铸为轻量化实现途径之一,可加强关注。一体化压铸此前在汽车领域通过减少零件数量和
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伊之密
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2025-08-14 12:07:05
持续重视机器人场景应用落地机会!
🔥🔥持续重视机器人场景应用落地机会!【国金机器人】 [庆祝]寻找机器人应用场景落地有望成为持续热点:我们认为目前市场对于单纯整机发布、遥操演示已基本脱敏,更关注机器人何时能够实际落地应用,目前我们看到随着VLA模型发展,机器人在部分简单场景已经具备工作能力并且可以实现零样本迁移,后续可以在类似场景中快速学习完成泛化。今年三、四季度我们会先看到大量具有动作简单但高柔性特点的场景先跑通,后续再通过训练数据量增加、模型架构优化持续提效,在明年逐步跨过经济性平衡点实现放量落地,这块将是持续的市场热点
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中力股份
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2025-08-13 21:33:20
广钢气体大涨速评:黑天鹅事件催化电子气体价格,公司基本盘稳稳向前
【中银电子】广钢气体大涨速评:黑天鹅事件催化电子气体价格,公司基本盘稳稳向前 [太阳]三氟化氮供给收紧,国产厂商迎出海机遇。气体圈子消息,8月7日日本关东电化三氟化氮生产厂发生爆炸,并预计对公司业绩产生重大影响。该事件预计将加剧全球三氟化氮(刻蚀气)供给紧张缺口。目前国内中船特气(18500吨)、南大光电(8300吨)、昊华科技(5000吨)、广钢气体(3000吨)三氟化氮产能位居前列。此次关东化学爆炸事件有望为国内厂商带来出海机遇。 [太阳]俄氦气工厂遇袭或催化价格。氦科技消息,8月11日乌克
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心宽体富
2025-08-12 14:15:57
光引发剂:价格持续上涨,行业底部回暖可期
[红包]【开源化工】光引发剂:价格持续上涨,行业底部回暖可期 🎈#光引发剂价格持续走强,8月11日TPO价格再次上涨5元/吨 8月11日,光引发剂市场偏强运行,其中TPO主流企业报价上调5元/公斤。当前主流牌号价格参考如下:907牌号市场主流参考出厂价88-89元/公斤,较年初上涨28%;819牌号市场主流参考价格150-160元/公斤,较年初上涨2%;184牌号市场参考出厂价45元/公斤,较年初上涨32%;ITX牌号参考出厂价格155元/公斤,较年初上涨17%;TPO牌号参考出厂价格95元/
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久日新材
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心宽体富
2025-08-11 13:47:03
雄韬股份边际变化-通过万国数据进入北美供应链
雄韬股份边际变化-通过万国数据进入北美供应链 主业情况:(基本面梳理详见有道云)公司AIDC业务为UPS铅酸、锂电备用电池,2024年收入占比60%+;其中UPS铅酸的60%、锂电的100%销售东南亚、欧洲等海外市场,通过维谛、伊顿、ABB、施耐德等UPS厂商供应微软、字节、阿里等业主。目前公司UPS锂电全球份额第一(东南亚份额70%、欧洲份额20%),UPS铅酸出口第一、具备5-10%价格溢价。预计全年公司2.5亿利润。 近期边际变化:北美UL认证通过,近期万国可能要拿到1GW的北美数据中心(
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雄韬股份
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心宽体富
2025-08-11 11:43:07
杰普特激光雕刻打开消费成长空间
#重发!! [礼物]【杰普特】激光雕刻打开消费成长空间,AI#PCB钻孔+MPO全面发力 #激光雕刻在手订单旺盛:受3D打印促进,消费级手持激光雕刻机已迅速成长为数十亿美金全新赛道,杰普特手持激光雕刻机在亚马逊官网已实现规模销售。杰普特MOPA光纤激光器、激光调阻机稳定全球销量第一,产品覆盖全球30多个国家和地区。 #Q2增长提速:25Q2预计收入中值5.4亿,同环比59%/+47%;归母净利润0.57亿,同环/比+104%/+58%。Q1收入/净利润增速分别为34%/37%。历史看Q2为相对淡
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杰普特
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心宽体富
2025-08-08 18:49:31
风机大涨点评:临近业绩期市场有一定避险情绪
风机大涨点评:临近业绩期市场有一定避险情绪,且7月招标&中标价格数据表现较好 ------------- 今日风机板块大涨,我们认为部分原因在于7月招标&中标价格数据表现较好,且临近业绩期市场有一定避险情绪,25年风电装机大幅增长业绩较好,有一定避险属性。 ------------- 前期风电板块表现相对低迷,关注度也偏低,有对6月招标量数据较少的担忧,伴随7月数据修复,预期有一定好转。 风机环节的核心矛盾是盈利指标(毛利率、净利率等),#市场关注招标量的本质上是担心招标量下降导致企业间竞争加剧
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三一重能
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心宽体富
2025-08-08 18:46:56
新藏铁路公司成立,关注大型基建工程带来的民爆投资机会
[烟花]新藏铁路公司成立,关注大型基建工程带来的民爆投资机会! #新藏铁路正由前期规划逐步进入实质建设阶段。①25年2月新藏铁路列入交通部重点推进45重大项目之一;②25年4月,和日铁路勘察、勘探辅助工程 - 土石方 1 标工程招标公告发布;③近日新藏铁路公司成立,注册资本高达 950 亿人民币 ,标志着川藏铁路建设进入新阶段。 #新藏铁路全长约2010千米,其中和田-日喀则段长约1980公里,沿线须穿越多条山脉,平均海拔 4500 米+,复杂地质条件决定工程中桥隧比极高,催生大量爆破需求。参照
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易普力
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心宽体富
2025-08-07 21:28:55
中芯/华虹25Q2业绩点评:代工龙头业绩表现超预期,华虹展望需求持续强劲
中芯/华虹25Q2业绩点评:代工龙头业绩表现超预期,华虹展望需求持续强劲 【中芯国际:25Q2业绩表现超前期指引,预计Q3收入环比恢复增长】25Q2公司销售收入22.09亿美元,同比/环比+16.2%/-1.7%,高于前期指引(-6%至-4%);毛利率20.4%,高于前期指引(18%-20%),同比/环比+6.5pct/-2.1pct;公司预期25Q3销售收入环比+5%-7%,毛利率18%-20%。 【华虹半导体:25Q2毛利率超预期,指引Q3收入环比双位数增长】25Q2公司销售收入5.66亿美
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2025-08-15 17:44:12
市场高度活跃,坚定看好北交所投资机会!
市场高度活跃,坚定看好北交所投资机会!
长期坚定看好北交所配置机会——高质量供给、制度红利与资金增配共振,建议在中报业绩验证期布局稀缺性与产业趋势标的,兼顾政策与流动性节奏优化仓位。 [庆祝]市场活跃度大幅提升,流动性溢价市场北交所不会缺席!!伴随行情升温,公募基金顺势加仓,二季报显示有39家公募旗下基金重仓59家北交所公司,合计持仓市值近百亿元(98.92亿元),机构数量与重仓规模均创近三年同期新高,北证50指数基金规模增至113亿元;专精特新指数基金有望四季度入场,有望继续优化市场流
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心宽体富
2025-08-15 16:50:26
中富电路:传统业务稳健发展,AI芯片埋嵌PCB布局前沿
中富电路:传统业务稳健发展,AI芯片埋嵌PCB布局前沿 [太阳]公司成立于2004年并于2021年上市,PCB产品广泛应用于通信、工业控制、汽车电子等领域,同时重点布局AI芯片供电领域并推进导入至下一代光模块、MEMS、XPU电源模块等,目前与Vertiv、台达、Flex Power等各细分领域龙头深度合作。 [太阳]典型的AIDC供电系统可细分为三级供电架构,其中三次电源(12V/5V→1V/0.8V)环节中传统多相控制模块方案难以满足AI芯片高功率、大流量的要求,以NV为例,英伟达AI芯片三
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中富电路
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2025-08-15 16:03:44
联创光电:电磁弹射火箭技术实现从0到1重大突破
🚀联创光电:电磁弹射火箭技术实现从0到1重大突破,商业航天发射端瓶颈有望彻底解决❗ 1️⃣什么是商业航天电磁弹射火箭? 利用超导磁体产生强大电磁推力,在数秒内将火箭加速至超音速(目标达7.9公里/秒的第一宇宙速度),随后火箭点燃自身推进系统完成轨道入轨。 2️⃣电磁弹射技术有哪些好处? 1、成本断崖式下降:火箭端:取消第一级助推器,成本减少30%,大大降低一二级分离的风险。发射端:发射成本可降至传统化学火箭的1/3(目标500美元/千克以下),较SpaceX可回收火箭(2000美元/千克)更具
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2025-08-15 14:21:32
光伏:反内卷扎实推进、华电20GW开标或将形成积极催化
【国金电新】光伏:反内卷扎实推进、华电20GW开标或将形成积极催化,淡季终端承接力好于预期、供需共振推动景气度修复 [太阳]今日光伏板块大涨,多晶硅、光伏玻璃等标的涨幅领先,多晶硅主力合约2511上涨3.64%至5.23万元/吨,或因市场传闻多晶硅收储及限价有所推进。 多晶硅收储确在动态推进,具体细节难辨真伪,但“反内卷”确在扎实推进,当前上游价格显著修复,后续组件能否顺价成为决定行情持续性的重要因素。华电20GW光伏组件集采招标计划8月19日开标,本次招标是产业链受反内卷驱动显著涨价后第一个启
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2025-08-15 12:42:48
机器人更新52
【华泰汽车】机器人更新52:重视机器人主链的PEEK新晋公约数,海泰科-250815 领导好~近期PEEK行情火热,我们建议多关注海泰科,一句话逻辑:卡位PEEK改性工艺到模具到注塑、国内外最头部客户已有直接性实质性进展、公司积极转型把机器人塑造第二曲线,媲美头部同行的能力和卡位但估值显著低估。 PEEK优势在哪里? #核心工艺全覆盖: 公司主业是汽车注塑模具国内前三,模塑一体化能力非常突出,同时董事长和核心管理层是做PEEK材料出身,在改性PEEK有充足经验,目前已贯通了PEEK的改性工艺→模
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2025-08-15 11:48:25
南都电源: 业绩反转明确,AI与固态齐飞
🌈南都电源: 业绩反转明确,AI与固态齐飞 🍁业绩底部反转 2025H1营收39.2亿元 ,同比-31.7% ,主要系主动转型带来再生铅业务规模缩小; 当期归母净利-2.3亿元,同比-225.5%。🎉2025Q2归母净利0.3亿元 ,环比+112.7%,#盈利向上确立。 🍁海外算力备电龙头,满负荷生产 聚焦AI数据中心后备电源➕解决方案,具备全球辐射能力。产品端,高压铁锂产品可实现最高6C的放电倍率,安全且高效。第三方数据:#公司位居海外数据中心用高压锂电出货量的中企榜首。客户端,在国内
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2025-08-14 17:20:49
伊之密大涨:一体化压铸设备核心公司,关注压铸技术在机器人环节的应用
【DBJX】#伊之密大涨:一体化压铸设备核心公司,关注压铸技术在机器人环节的应用 [玫瑰]#今日一体化压铸收到板块关注,作为龙头的力劲集团大涨,力劲集团之前在世界人工智能大会(WAIC 2025)这一全球科技盛会上深圳赛博格机器人有限公司、中国机械总院集团沈阳铸造研究院有限公司、福建省镁铸轻量化研发中心有限公司、苏州赛翡斯新材料科技有限公司共同签署战略合作协议,正式启动镁合金人形机器人联合研发项目。 [玫瑰]#一体化压铸为轻量化实现途径之一,可加强关注。一体化压铸此前在汽车领域通过减少零件数量和
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2025-08-14 12:07:05
持续重视机器人场景应用落地机会!
🔥🔥持续重视机器人场景应用落地机会!【国金机器人】 [庆祝]寻找机器人应用场景落地有望成为持续热点:我们认为目前市场对于单纯整机发布、遥操演示已基本脱敏,更关注机器人何时能够实际落地应用,目前我们看到随着VLA模型发展,机器人在部分简单场景已经具备工作能力并且可以实现零样本迁移,后续可以在类似场景中快速学习完成泛化。今年三、四季度我们会先看到大量具有动作简单但高柔性特点的场景先跑通,后续再通过训练数据量增加、模型架构优化持续提效,在明年逐步跨过经济性平衡点实现放量落地,这块将是持续的市场热点
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中力股份
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2025-08-13 21:33:20
广钢气体大涨速评:黑天鹅事件催化电子气体价格,公司基本盘稳稳向前
【中银电子】广钢气体大涨速评:黑天鹅事件催化电子气体价格,公司基本盘稳稳向前 [太阳]三氟化氮供给收紧,国产厂商迎出海机遇。气体圈子消息,8月7日日本关东电化三氟化氮生产厂发生爆炸,并预计对公司业绩产生重大影响。该事件预计将加剧全球三氟化氮(刻蚀气)供给紧张缺口。目前国内中船特气(18500吨)、南大光电(8300吨)、昊华科技(5000吨)、广钢气体(3000吨)三氟化氮产能位居前列。此次关东化学爆炸事件有望为国内厂商带来出海机遇。 [太阳]俄氦气工厂遇袭或催化价格。氦科技消息,8月11日乌克
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2025-08-12 14:15:57
光引发剂:价格持续上涨,行业底部回暖可期
[红包]【开源化工】光引发剂:价格持续上涨,行业底部回暖可期 🎈#光引发剂价格持续走强,8月11日TPO价格再次上涨5元/吨 8月11日,光引发剂市场偏强运行,其中TPO主流企业报价上调5元/公斤。当前主流牌号价格参考如下:907牌号市场主流参考出厂价88-89元/公斤,较年初上涨28%;819牌号市场主流参考价格150-160元/公斤,较年初上涨2%;184牌号市场参考出厂价45元/公斤,较年初上涨32%;ITX牌号参考出厂价格155元/公斤,较年初上涨17%;TPO牌号参考出厂价格95元/
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2025-08-11 13:47:03
雄韬股份边际变化-通过万国数据进入北美供应链
雄韬股份边际变化-通过万国数据进入北美供应链 主业情况:(基本面梳理详见有道云)公司AIDC业务为UPS铅酸、锂电备用电池,2024年收入占比60%+;其中UPS铅酸的60%、锂电的100%销售东南亚、欧洲等海外市场,通过维谛、伊顿、ABB、施耐德等UPS厂商供应微软、字节、阿里等业主。目前公司UPS锂电全球份额第一(东南亚份额70%、欧洲份额20%),UPS铅酸出口第一、具备5-10%价格溢价。预计全年公司2.5亿利润。 近期边际变化:北美UL认证通过,近期万国可能要拿到1GW的北美数据中心(
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杰普特激光雕刻打开消费成长空间
#重发!! [礼物]【杰普特】激光雕刻打开消费成长空间,AI#PCB钻孔+MPO全面发力 #激光雕刻在手订单旺盛:受3D打印促进,消费级手持激光雕刻机已迅速成长为数十亿美金全新赛道,杰普特手持激光雕刻机在亚马逊官网已实现规模销售。杰普特MOPA光纤激光器、激光调阻机稳定全球销量第一,产品覆盖全球30多个国家和地区。 #Q2增长提速:25Q2预计收入中值5.4亿,同环比59%/+47%;归母净利润0.57亿,同环/比+104%/+58%。Q1收入/净利润增速分别为34%/37%。历史看Q2为相对淡
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2025-08-08 18:49:31
风机大涨点评:临近业绩期市场有一定避险情绪
风机大涨点评:临近业绩期市场有一定避险情绪,且7月招标&中标价格数据表现较好 ------------- 今日风机板块大涨,我们认为部分原因在于7月招标&中标价格数据表现较好,且临近业绩期市场有一定避险情绪,25年风电装机大幅增长业绩较好,有一定避险属性。 ------------- 前期风电板块表现相对低迷,关注度也偏低,有对6月招标量数据较少的担忧,伴随7月数据修复,预期有一定好转。 风机环节的核心矛盾是盈利指标(毛利率、净利率等),#市场关注招标量的本质上是担心招标量下降导致企业间竞争加剧
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新藏铁路公司成立,关注大型基建工程带来的民爆投资机会
[烟花]新藏铁路公司成立,关注大型基建工程带来的民爆投资机会! #新藏铁路正由前期规划逐步进入实质建设阶段。①25年2月新藏铁路列入交通部重点推进45重大项目之一;②25年4月,和日铁路勘察、勘探辅助工程 - 土石方 1 标工程招标公告发布;③近日新藏铁路公司成立,注册资本高达 950 亿人民币 ,标志着川藏铁路建设进入新阶段。 #新藏铁路全长约2010千米,其中和田-日喀则段长约1980公里,沿线须穿越多条山脉,平均海拔 4500 米+,复杂地质条件决定工程中桥隧比极高,催生大量爆破需求。参照
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中芯/华虹25Q2业绩点评:代工龙头业绩表现超预期,华虹展望需求持续强劲
中芯/华虹25Q2业绩点评:代工龙头业绩表现超预期,华虹展望需求持续强劲 【中芯国际:25Q2业绩表现超前期指引,预计Q3收入环比恢复增长】25Q2公司销售收入22.09亿美元,同比/环比+16.2%/-1.7%,高于前期指引(-6%至-4%);毛利率20.4%,高于前期指引(18%-20%),同比/环比+6.5pct/-2.1pct;公司预期25Q3销售收入环比+5%-7%,毛利率18%-20%。 【华虹半导体:25Q2毛利率超预期,指引Q3收入环比双位数增长】25Q2公司销售收入5.66亿美
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市场高度活跃,坚定看好北交所投资机会!
市场高度活跃,坚定看好北交所投资机会!
长期坚定看好北交所配置机会——高质量供给、制度红利与资金增配共振,建议在中报业绩验证期布局稀缺性与产业趋势标的,兼顾政策与流动性节奏优化仓位。 [庆祝]市场活跃度大幅提升,流动性溢价市场北交所不会缺席!!伴随行情升温,公募基金顺势加仓,二季报显示有39家公募旗下基金重仓59家北交所公司,合计持仓市值近百亿元(98.92亿元),机构数量与重仓规模均创近三年同期新高,北证50指数基金规模增至113亿元;专精特新指数基金有望四季度入场,有望继续优化市场流
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建邦科技
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2025-08-15 16:50:26
中富电路:传统业务稳健发展,AI芯片埋嵌PCB布局前沿
中富电路:传统业务稳健发展,AI芯片埋嵌PCB布局前沿 [太阳]公司成立于2004年并于2021年上市,PCB产品广泛应用于通信、工业控制、汽车电子等领域,同时重点布局AI芯片供电领域并推进导入至下一代光模块、MEMS、XPU电源模块等,目前与Vertiv、台达、Flex Power等各细分领域龙头深度合作。 [太阳]典型的AIDC供电系统可细分为三级供电架构,其中三次电源(12V/5V→1V/0.8V)环节中传统多相控制模块方案难以满足AI芯片高功率、大流量的要求,以NV为例,英伟达AI芯片三
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联创光电:电磁弹射火箭技术实现从0到1重大突破
🚀联创光电:电磁弹射火箭技术实现从0到1重大突破,商业航天发射端瓶颈有望彻底解决❗ 1️⃣什么是商业航天电磁弹射火箭? 利用超导磁体产生强大电磁推力,在数秒内将火箭加速至超音速(目标达7.9公里/秒的第一宇宙速度),随后火箭点燃自身推进系统完成轨道入轨。 2️⃣电磁弹射技术有哪些好处? 1、成本断崖式下降:火箭端:取消第一级助推器,成本减少30%,大大降低一二级分离的风险。发射端:发射成本可降至传统化学火箭的1/3(目标500美元/千克以下),较SpaceX可回收火箭(2000美元/千克)更具
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联创光电
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2025-08-15 14:21:32
光伏:反内卷扎实推进、华电20GW开标或将形成积极催化
【国金电新】光伏:反内卷扎实推进、华电20GW开标或将形成积极催化,淡季终端承接力好于预期、供需共振推动景气度修复 [太阳]今日光伏板块大涨,多晶硅、光伏玻璃等标的涨幅领先,多晶硅主力合约2511上涨3.64%至5.23万元/吨,或因市场传闻多晶硅收储及限价有所推进。 多晶硅收储确在动态推进,具体细节难辨真伪,但“反内卷”确在扎实推进,当前上游价格显著修复,后续组件能否顺价成为决定行情持续性的重要因素。华电20GW光伏组件集采招标计划8月19日开标,本次招标是产业链受反内卷驱动显著涨价后第一个启
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2025-08-15 12:42:48
机器人更新52
【华泰汽车】机器人更新52:重视机器人主链的PEEK新晋公约数,海泰科-250815 领导好~近期PEEK行情火热,我们建议多关注海泰科,一句话逻辑:卡位PEEK改性工艺到模具到注塑、国内外最头部客户已有直接性实质性进展、公司积极转型把机器人塑造第二曲线,媲美头部同行的能力和卡位但估值显著低估。 PEEK优势在哪里? #核心工艺全覆盖: 公司主业是汽车注塑模具国内前三,模塑一体化能力非常突出,同时董事长和核心管理层是做PEEK材料出身,在改性PEEK有充足经验,目前已贯通了PEEK的改性工艺→模
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2025-08-15 11:48:25
南都电源: 业绩反转明确,AI与固态齐飞
🌈南都电源: 业绩反转明确,AI与固态齐飞 🍁业绩底部反转 2025H1营收39.2亿元 ,同比-31.7% ,主要系主动转型带来再生铅业务规模缩小; 当期归母净利-2.3亿元,同比-225.5%。🎉2025Q2归母净利0.3亿元 ,环比+112.7%,#盈利向上确立。 🍁海外算力备电龙头,满负荷生产 聚焦AI数据中心后备电源➕解决方案,具备全球辐射能力。产品端,高压铁锂产品可实现最高6C的放电倍率,安全且高效。第三方数据:#公司位居海外数据中心用高压锂电出货量的中企榜首。客户端,在国内
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伊之密大涨:一体化压铸设备核心公司,关注压铸技术在机器人环节的应用
【DBJX】#伊之密大涨:一体化压铸设备核心公司,关注压铸技术在机器人环节的应用 [玫瑰]#今日一体化压铸收到板块关注,作为龙头的力劲集团大涨,力劲集团之前在世界人工智能大会(WAIC 2025)这一全球科技盛会上深圳赛博格机器人有限公司、中国机械总院集团沈阳铸造研究院有限公司、福建省镁铸轻量化研发中心有限公司、苏州赛翡斯新材料科技有限公司共同签署战略合作协议,正式启动镁合金人形机器人联合研发项目。 [玫瑰]#一体化压铸为轻量化实现途径之一,可加强关注。一体化压铸此前在汽车领域通过减少零件数量和
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2025-08-14 12:07:05
持续重视机器人场景应用落地机会!
🔥🔥持续重视机器人场景应用落地机会!【国金机器人】 [庆祝]寻找机器人应用场景落地有望成为持续热点:我们认为目前市场对于单纯整机发布、遥操演示已基本脱敏,更关注机器人何时能够实际落地应用,目前我们看到随着VLA模型发展,机器人在部分简单场景已经具备工作能力并且可以实现零样本迁移,后续可以在类似场景中快速学习完成泛化。今年三、四季度我们会先看到大量具有动作简单但高柔性特点的场景先跑通,后续再通过训练数据量增加、模型架构优化持续提效,在明年逐步跨过经济性平衡点实现放量落地,这块将是持续的市场热点
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广钢气体大涨速评:黑天鹅事件催化电子气体价格,公司基本盘稳稳向前
【中银电子】广钢气体大涨速评:黑天鹅事件催化电子气体价格,公司基本盘稳稳向前 [太阳]三氟化氮供给收紧,国产厂商迎出海机遇。气体圈子消息,8月7日日本关东电化三氟化氮生产厂发生爆炸,并预计对公司业绩产生重大影响。该事件预计将加剧全球三氟化氮(刻蚀气)供给紧张缺口。目前国内中船特气(18500吨)、南大光电(8300吨)、昊华科技(5000吨)、广钢气体(3000吨)三氟化氮产能位居前列。此次关东化学爆炸事件有望为国内厂商带来出海机遇。 [太阳]俄氦气工厂遇袭或催化价格。氦科技消息,8月11日乌克
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光引发剂:价格持续上涨,行业底部回暖可期
[红包]【开源化工】光引发剂:价格持续上涨,行业底部回暖可期 🎈#光引发剂价格持续走强,8月11日TPO价格再次上涨5元/吨 8月11日,光引发剂市场偏强运行,其中TPO主流企业报价上调5元/公斤。当前主流牌号价格参考如下:907牌号市场主流参考出厂价88-89元/公斤,较年初上涨28%;819牌号市场主流参考价格150-160元/公斤,较年初上涨2%;184牌号市场参考出厂价45元/公斤,较年初上涨32%;ITX牌号参考出厂价格155元/公斤,较年初上涨17%;TPO牌号参考出厂价格95元/
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2025-08-11 13:47:03
雄韬股份边际变化-通过万国数据进入北美供应链
雄韬股份边际变化-通过万国数据进入北美供应链 主业情况:(基本面梳理详见有道云)公司AIDC业务为UPS铅酸、锂电备用电池,2024年收入占比60%+;其中UPS铅酸的60%、锂电的100%销售东南亚、欧洲等海外市场,通过维谛、伊顿、ABB、施耐德等UPS厂商供应微软、字节、阿里等业主。目前公司UPS锂电全球份额第一(东南亚份额70%、欧洲份额20%),UPS铅酸出口第一、具备5-10%价格溢价。预计全年公司2.5亿利润。 近期边际变化:北美UL认证通过,近期万国可能要拿到1GW的北美数据中心(
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雄韬股份
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杰普特激光雕刻打开消费成长空间
#重发!! [礼物]【杰普特】激光雕刻打开消费成长空间,AI#PCB钻孔+MPO全面发力 #激光雕刻在手订单旺盛:受3D打印促进,消费级手持激光雕刻机已迅速成长为数十亿美金全新赛道,杰普特手持激光雕刻机在亚马逊官网已实现规模销售。杰普特MOPA光纤激光器、激光调阻机稳定全球销量第一,产品覆盖全球30多个国家和地区。 #Q2增长提速:25Q2预计收入中值5.4亿,同环比59%/+47%;归母净利润0.57亿,同环/比+104%/+58%。Q1收入/净利润增速分别为34%/37%。历史看Q2为相对淡
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杰普特
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心宽体富
2025-08-08 18:49:31
风机大涨点评:临近业绩期市场有一定避险情绪
风机大涨点评:临近业绩期市场有一定避险情绪,且7月招标&中标价格数据表现较好 ------------- 今日风机板块大涨,我们认为部分原因在于7月招标&中标价格数据表现较好,且临近业绩期市场有一定避险情绪,25年风电装机大幅增长业绩较好,有一定避险属性。 ------------- 前期风电板块表现相对低迷,关注度也偏低,有对6月招标量数据较少的担忧,伴随7月数据修复,预期有一定好转。 风机环节的核心矛盾是盈利指标(毛利率、净利率等),#市场关注招标量的本质上是担心招标量下降导致企业间竞争加剧
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新藏铁路公司成立,关注大型基建工程带来的民爆投资机会
[烟花]新藏铁路公司成立,关注大型基建工程带来的民爆投资机会! #新藏铁路正由前期规划逐步进入实质建设阶段。①25年2月新藏铁路列入交通部重点推进45重大项目之一;②25年4月,和日铁路勘察、勘探辅助工程 - 土石方 1 标工程招标公告发布;③近日新藏铁路公司成立,注册资本高达 950 亿人民币 ,标志着川藏铁路建设进入新阶段。 #新藏铁路全长约2010千米,其中和田-日喀则段长约1980公里,沿线须穿越多条山脉,平均海拔 4500 米+,复杂地质条件决定工程中桥隧比极高,催生大量爆破需求。参照
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2025-08-07 21:28:55
中芯/华虹25Q2业绩点评:代工龙头业绩表现超预期,华虹展望需求持续强劲
中芯/华虹25Q2业绩点评:代工龙头业绩表现超预期,华虹展望需求持续强劲 【中芯国际:25Q2业绩表现超前期指引,预计Q3收入环比恢复增长】25Q2公司销售收入22.09亿美元,同比/环比+16.2%/-1.7%,高于前期指引(-6%至-4%);毛利率20.4%,高于前期指引(18%-20%),同比/环比+6.5pct/-2.1pct;公司预期25Q3销售收入环比+5%-7%,毛利率18%-20%。 【华虹半导体:25Q2毛利率超预期,指引Q3收入环比双位数增长】25Q2公司销售收入5.66亿美
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市场高度活跃,坚定看好北交所投资机会!
市场高度活跃,坚定看好北交所投资机会!
长期坚定看好北交所配置机会——高质量供给、制度红利与资金增配共振,建议在中报业绩验证期布局稀缺性与产业趋势标的,兼顾政策与流动性节奏优化仓位。 [庆祝]市场活跃度大幅提升,流动性溢价市场北交所不会缺席!!伴随行情升温,公募基金顺势加仓,二季报显示有39家公募旗下基金重仓59家北交所公司,合计持仓市值近百亿元(98.92亿元),机构数量与重仓规模均创近三年同期新高,北证50指数基金规模增至113亿元;专精特新指数基金有望四季度入场,有望继续优化市场流
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2025-08-15 16:50:26
中富电路:传统业务稳健发展,AI芯片埋嵌PCB布局前沿
中富电路:传统业务稳健发展,AI芯片埋嵌PCB布局前沿 [太阳]公司成立于2004年并于2021年上市,PCB产品广泛应用于通信、工业控制、汽车电子等领域,同时重点布局AI芯片供电领域并推进导入至下一代光模块、MEMS、XPU电源模块等,目前与Vertiv、台达、Flex Power等各细分领域龙头深度合作。 [太阳]典型的AIDC供电系统可细分为三级供电架构,其中三次电源(12V/5V→1V/0.8V)环节中传统多相控制模块方案难以满足AI芯片高功率、大流量的要求,以NV为例,英伟达AI芯片三
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联创光电:电磁弹射火箭技术实现从0到1重大突破
🚀联创光电:电磁弹射火箭技术实现从0到1重大突破,商业航天发射端瓶颈有望彻底解决❗ 1️⃣什么是商业航天电磁弹射火箭? 利用超导磁体产生强大电磁推力,在数秒内将火箭加速至超音速(目标达7.9公里/秒的第一宇宙速度),随后火箭点燃自身推进系统完成轨道入轨。 2️⃣电磁弹射技术有哪些好处? 1、成本断崖式下降:火箭端:取消第一级助推器,成本减少30%,大大降低一二级分离的风险。发射端:发射成本可降至传统化学火箭的1/3(目标500美元/千克以下),较SpaceX可回收火箭(2000美元/千克)更具
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联创光电
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心宽体富
2025-08-15 14:21:32
光伏:反内卷扎实推进、华电20GW开标或将形成积极催化
【国金电新】光伏:反内卷扎实推进、华电20GW开标或将形成积极催化,淡季终端承接力好于预期、供需共振推动景气度修复 [太阳]今日光伏板块大涨,多晶硅、光伏玻璃等标的涨幅领先,多晶硅主力合约2511上涨3.64%至5.23万元/吨,或因市场传闻多晶硅收储及限价有所推进。 多晶硅收储确在动态推进,具体细节难辨真伪,但“反内卷”确在扎实推进,当前上游价格显著修复,后续组件能否顺价成为决定行情持续性的重要因素。华电20GW光伏组件集采招标计划8月19日开标,本次招标是产业链受反内卷驱动显著涨价后第一个启
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协鑫科技
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心宽体富
2025-08-15 12:42:48
机器人更新52
【华泰汽车】机器人更新52:重视机器人主链的PEEK新晋公约数,海泰科-250815 领导好~近期PEEK行情火热,我们建议多关注海泰科,一句话逻辑:卡位PEEK改性工艺到模具到注塑、国内外最头部客户已有直接性实质性进展、公司积极转型把机器人塑造第二曲线,媲美头部同行的能力和卡位但估值显著低估。 PEEK优势在哪里? #核心工艺全覆盖: 公司主业是汽车注塑模具国内前三,模塑一体化能力非常突出,同时董事长和核心管理层是做PEEK材料出身,在改性PEEK有充足经验,目前已贯通了PEEK的改性工艺→模
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中信证券
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心宽体富
2025-08-15 11:48:25
南都电源: 业绩反转明确,AI与固态齐飞
🌈南都电源: 业绩反转明确,AI与固态齐飞 🍁业绩底部反转 2025H1营收39.2亿元 ,同比-31.7% ,主要系主动转型带来再生铅业务规模缩小; 当期归母净利-2.3亿元,同比-225.5%。🎉2025Q2归母净利0.3亿元 ,环比+112.7%,#盈利向上确立。 🍁海外算力备电龙头,满负荷生产 聚焦AI数据中心后备电源➕解决方案,具备全球辐射能力。产品端,高压铁锂产品可实现最高6C的放电倍率,安全且高效。第三方数据:#公司位居海外数据中心用高压锂电出货量的中企榜首。客户端,在国内
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南都电源
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心宽体富
2025-08-14 17:20:49
伊之密大涨:一体化压铸设备核心公司,关注压铸技术在机器人环节的应用
【DBJX】#伊之密大涨:一体化压铸设备核心公司,关注压铸技术在机器人环节的应用 [玫瑰]#今日一体化压铸收到板块关注,作为龙头的力劲集团大涨,力劲集团之前在世界人工智能大会(WAIC 2025)这一全球科技盛会上深圳赛博格机器人有限公司、中国机械总院集团沈阳铸造研究院有限公司、福建省镁铸轻量化研发中心有限公司、苏州赛翡斯新材料科技有限公司共同签署战略合作协议,正式启动镁合金人形机器人联合研发项目。 [玫瑰]#一体化压铸为轻量化实现途径之一,可加强关注。一体化压铸此前在汽车领域通过减少零件数量和
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伊之密
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心宽体富
2025-08-14 12:07:05
持续重视机器人场景应用落地机会!
🔥🔥持续重视机器人场景应用落地机会!【国金机器人】 [庆祝]寻找机器人应用场景落地有望成为持续热点:我们认为目前市场对于单纯整机发布、遥操演示已基本脱敏,更关注机器人何时能够实际落地应用,目前我们看到随着VLA模型发展,机器人在部分简单场景已经具备工作能力并且可以实现零样本迁移,后续可以在类似场景中快速学习完成泛化。今年三、四季度我们会先看到大量具有动作简单但高柔性特点的场景先跑通,后续再通过训练数据量增加、模型架构优化持续提效,在明年逐步跨过经济性平衡点实现放量落地,这块将是持续的市场热点
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中力股份
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心宽体富
2025-08-13 21:33:20
广钢气体大涨速评:黑天鹅事件催化电子气体价格,公司基本盘稳稳向前
【中银电子】广钢气体大涨速评:黑天鹅事件催化电子气体价格,公司基本盘稳稳向前 [太阳]三氟化氮供给收紧,国产厂商迎出海机遇。气体圈子消息,8月7日日本关东电化三氟化氮生产厂发生爆炸,并预计对公司业绩产生重大影响。该事件预计将加剧全球三氟化氮(刻蚀气)供给紧张缺口。目前国内中船特气(18500吨)、南大光电(8300吨)、昊华科技(5000吨)、广钢气体(3000吨)三氟化氮产能位居前列。此次关东化学爆炸事件有望为国内厂商带来出海机遇。 [太阳]俄氦气工厂遇袭或催化价格。氦科技消息,8月11日乌克
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心宽体富
2025-08-12 14:15:57
光引发剂:价格持续上涨,行业底部回暖可期
[红包]【开源化工】光引发剂:价格持续上涨,行业底部回暖可期 🎈#光引发剂价格持续走强,8月11日TPO价格再次上涨5元/吨 8月11日,光引发剂市场偏强运行,其中TPO主流企业报价上调5元/公斤。当前主流牌号价格参考如下:907牌号市场主流参考出厂价88-89元/公斤,较年初上涨28%;819牌号市场主流参考价格150-160元/公斤,较年初上涨2%;184牌号市场参考出厂价45元/公斤,较年初上涨32%;ITX牌号参考出厂价格155元/公斤,较年初上涨17%;TPO牌号参考出厂价格95元/
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久日新材
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心宽体富
2025-08-11 13:47:03
雄韬股份边际变化-通过万国数据进入北美供应链
雄韬股份边际变化-通过万国数据进入北美供应链 主业情况:(基本面梳理详见有道云)公司AIDC业务为UPS铅酸、锂电备用电池,2024年收入占比60%+;其中UPS铅酸的60%、锂电的100%销售东南亚、欧洲等海外市场,通过维谛、伊顿、ABB、施耐德等UPS厂商供应微软、字节、阿里等业主。目前公司UPS锂电全球份额第一(东南亚份额70%、欧洲份额20%),UPS铅酸出口第一、具备5-10%价格溢价。预计全年公司2.5亿利润。 近期边际变化:北美UL认证通过,近期万国可能要拿到1GW的北美数据中心(
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雄韬股份
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心宽体富
2025-08-11 11:43:07
杰普特激光雕刻打开消费成长空间
#重发!! [礼物]【杰普特】激光雕刻打开消费成长空间,AI#PCB钻孔+MPO全面发力 #激光雕刻在手订单旺盛:受3D打印促进,消费级手持激光雕刻机已迅速成长为数十亿美金全新赛道,杰普特手持激光雕刻机在亚马逊官网已实现规模销售。杰普特MOPA光纤激光器、激光调阻机稳定全球销量第一,产品覆盖全球30多个国家和地区。 #Q2增长提速:25Q2预计收入中值5.4亿,同环比59%/+47%;归母净利润0.57亿,同环/比+104%/+58%。Q1收入/净利润增速分别为34%/37%。历史看Q2为相对淡
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杰普特
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心宽体富
2025-08-08 18:49:31
风机大涨点评:临近业绩期市场有一定避险情绪
风机大涨点评:临近业绩期市场有一定避险情绪,且7月招标&中标价格数据表现较好 ------------- 今日风机板块大涨,我们认为部分原因在于7月招标&中标价格数据表现较好,且临近业绩期市场有一定避险情绪,25年风电装机大幅增长业绩较好,有一定避险属性。 ------------- 前期风电板块表现相对低迷,关注度也偏低,有对6月招标量数据较少的担忧,伴随7月数据修复,预期有一定好转。 风机环节的核心矛盾是盈利指标(毛利率、净利率等),#市场关注招标量的本质上是担心招标量下降导致企业间竞争加剧
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三一重能
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心宽体富
2025-08-08 18:46:56
新藏铁路公司成立,关注大型基建工程带来的民爆投资机会
[烟花]新藏铁路公司成立,关注大型基建工程带来的民爆投资机会! #新藏铁路正由前期规划逐步进入实质建设阶段。①25年2月新藏铁路列入交通部重点推进45重大项目之一;②25年4月,和日铁路勘察、勘探辅助工程 - 土石方 1 标工程招标公告发布;③近日新藏铁路公司成立,注册资本高达 950 亿人民币 ,标志着川藏铁路建设进入新阶段。 #新藏铁路全长约2010千米,其中和田-日喀则段长约1980公里,沿线须穿越多条山脉,平均海拔 4500 米+,复杂地质条件决定工程中桥隧比极高,催生大量爆破需求。参照
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易普力
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心宽体富
2025-08-07 21:28:55
中芯/华虹25Q2业绩点评:代工龙头业绩表现超预期,华虹展望需求持续强劲
中芯/华虹25Q2业绩点评:代工龙头业绩表现超预期,华虹展望需求持续强劲 【中芯国际:25Q2业绩表现超前期指引,预计Q3收入环比恢复增长】25Q2公司销售收入22.09亿美元,同比/环比+16.2%/-1.7%,高于前期指引(-6%至-4%);毛利率20.4%,高于前期指引(18%-20%),同比/环比+6.5pct/-2.1pct;公司预期25Q3销售收入环比+5%-7%,毛利率18%-20%。 【华虹半导体:25Q2毛利率超预期,指引Q3收入环比双位数增长】25Q2公司销售收入5.66亿美
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中芯国际
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