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心宽体富
2025-08-07 13:09:35
尼德科发力旋转模组,重点关注唯一本土潜在供应商隆盛科技
[红包]【天风机械】尼德科发力旋转模组,重点关注唯一本土潜在供应商隆盛科技 1、旋转关节进度严重滞后,尼德科接到任务开始寻找配套供应商。之前H厂商响应配合差&报价高,T重新委托尼德科重启旋转关节,尼德科已经收购新宝,近期已在中国进一步寻找中国减速器厂商做配套;4-5月中美关系恶化后,T开始培养潜在供应商日本巨头尼德科,后期尼德科将是T链值得重视的新供应商。 2、隆盛已开发出轻量化小型谐波减速器,是尼德科此次来华唯一对接的上市公司。新产品特性包括但不限于:体积小,刚性和扭矩强,抗冲击能力强,使用轻
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隆盛科技
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心宽体富
2025-08-07 12:30:09
回调时刻更需重视,勇敢地拥抱“人工智能+”时代,继续坚定推荐AI应用
【方正计算机】回调时刻更需重视,勇敢地拥抱“人工智能+”时代,继续坚定推荐AI应用~ 不同于2023H1,本轮应用的行业在于兑现订单/兑现业绩,估值和业绩共振,持续性会很长!交易性的回调更需重视,继续坚定推荐! 这两周美股Palantir(军工)、Google(搜索/办公)、Now(管理)、微软(办公/编程)、Sbopify(电商)、Duolingo(教育)、Hubspot(营销)等各行业应用或与应用相关的公司业绩集体超预期,应用货币化大时代到来; 不仅美股,A港股这边美图、快手、鼎捷、焦点、万
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金山办公
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心宽体富
2025-08-07 08:20:34
半导体232关税法案点评0807
【国泰海通通信】半导体232关税法案点评0807 [礼物]事件点评:昨日,特朗普称,“所有进口至美国的芯片和半导体都要征收100%的关税。但如果你已经承诺(在美国)建厂,或者正在(美国)建厂,就像很多公司一样,那就没有关税。”我们对行业影响判断为非常小,短期风险点落地,更有利于板块成长。 💎目前看只要前期承诺或已在美国建厂的晶圆厂、下游厂商,不用收关税。例如,当前苹果、Nvidia、台积电、富士康等此前均承诺或已经在美国建厂,我们认为虽然现在关税对芯片直接进口的说法是比较明确的,但是否包含带芯
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剑桥科技
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心宽体富
2025-08-06 22:55:32
市场新信息汇总250806
⛽【人形机器人】市场新信息汇总250806 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【网达软件】上海政策指导27年前在具身模型➕算法方面推动不少于20个项目,机器人大脑(单机大模型➕群控➕组网) 新标的。 【铁流股份】收购德国盖格,布局谐波减速器与高精度丝杠,卡位人形机器人关节。 【华辰装备】专注磨削设备,拓展至机器人丝杠/减速器磨床,公司为少数具备超精密磨削能力的国产商,正向FLW等客户批量交付,豪能科技、成林数控等同样签约。
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网达软件
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心宽体富
2025-08-06 14:21:24
五洲新春(603667):机器人供应商地位存在巨大预期差
【XB机械】五洲新春(603667):机器人供应商地位存在巨大预期差:从丝杠配套到关节总成代工,五洲卡位T/ZJ/XP/XM等多家机器人产业链 #T机器人供应商地位提升: 公司近期供应商地位发生重大变化!从丝杠配套杭州XJ,到配套国内外两家新晋Tier1丝杠总成,同时为海外Tier1提供减速器代工。 #ZJ机器人深度绑定: 核心执行器环节已数十台供应。 #深度合作国内多家机器人本体厂商: 包括但不限于XP/XM/ZY等国内头部机器人企业,为下游客户提供丝杠、轴承、结构件、关节,同时公司未来有望切
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五洲新春
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心宽体富
2025-08-05 21:05:00
固态电池更新:上汽名爵MG4发布半固态电池,9月公布价格,年内批量交付
固态电池更新:上汽名爵MG4发布半固态电池,9月公布价格,年内批量交付 此次使用的是清陶第二代半固态电池,电池包70kwh,电解液含量仅5%,接近全固态标准。电池已通过360度针刺测试,且低温性能优越:零下25度低温下可充电;在零下30度极限温度、50%电量支持下,依然可支持100千瓦以上功率。 材料端,正极使用#锰基复合材料,尖晶石的构型,能提供比传统正极材料更多维度的锂离子传导通道,具备电压高、动力性能好的特点,同时将固态电解质掺混于正极材料中,降低正极材料表面活性。制备过程中在正极极片表面
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先惠技术
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心宽体富
2025-08-05 13:42:40
8月份坚定看多机器人β
【招商机械】8月份坚定看多机器人β #流动性的改善是大前提 美国非农数据大幅下修,美联储降息压力增大,FedWatch显示9月议息会议降息25BP的概率已超90%,为国内政策打开空间,流动性宽松预期升温,利好长久期板块。叠加9.3阅兵,8月风险偏好有望持续抬升,坚定多8月机器人β。 #海外看T链 轮本机器人主线将围绕Optimus V3的变化展开,建议关注新型减速器、轻量化、丝杠三大方向,布局细分赛道中军+边际变化。 #国产看应用 上海、北京、河北陆续出台于机器人场景相关的补贴政策。其中,北京机
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北特科技
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心宽体富
2025-08-05 12:51:05
重视AI应用的板块性机会,参考#B端AIAgent三大选股逻辑
重视AI应用的板块性机会,参考#B端AIAgent三大选股逻辑+个股AI进展 优选标的(250804) [庆祝]#选股逻辑一:从下游客户需求角度,大B客户的垂类模型私有化部署需求25H1快速释放,且《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》政策重点强调央国企和政府在AI应用领域的引领作用。 [红包]【推荐标的】第四范式、亚信科技 [庆祝]#选股逻辑二:从场景落地节奏角度,能够率先落地且容易受到客户青睐的Agent产品应具备三个条件: 1)对模型幻觉容忍度高的场景;2)具有大量精准数据积累;3)具备
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金桥信息
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心宽体富
2025-08-05 11:16:42
航运“贤”谈(4):中国油轮股票或迎来补涨
【中金交运】航运“贤”谈(4):中国油轮股票或迎来补涨 本周运价更新:油运VLCC运价27,595美元/天,周环比-2.0%,年同比+4.3%,MR船运价近期持续上涨,运价21,151美元/天,周环比+1.7%,年同比-10.8%;集运美线、欧线环比微跌,美西、欧线、东南亚航线SCFI运价周环比-2.2%/-1.9%/-4.0%,内贸集运运价反弹,PDCI指数1053点,周环比+1.45%,年同比+5.4%;干散货运价本周回调,BDI运价周环比-11.3%,BCI指数周环比-14.5%,小船相对
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中信证券
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心宽体富
2025-08-05 10:04:20
海外算力强势,继续看好 AI铜箔+AI电子布,深挖 pcb 上游新材料
🔥海外算力强势,继续看好 AI铜箔+AI电子布,深挖 pcb 上游新材料【国金建材新材料】 昨天 nv 收盘涨幅达3.62%。 1、铜箔+电子布逻辑继续强化,①铜箔核心关注M8材料对应的HVLP等级提升,以及CoWoP催化载体铜箔预期,②电子布核心关注Q布供应链,Q布供给壁垒高。 2、RTF 铜箔提价验证 hvlp 高景气,近期中国台湾铜箔企业上调 rtf 价格,判断原因是切换产能生产 hvlp、导致 rtf 偏紧。 3、高端 PCB 板用电解铜箔包括RTF铜箔和HVLP铜箔,HVLP粗化面平
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中材科技
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心宽体富
2025-08-04 12:36:02
坚定推荐固态&AIDC
【招商电新】坚定推荐固态&AIDC(8.4) #坚定推荐固态 全固态是一个巨大变革:电池材料与结构重大变化,制造体系也将面临大变化,其变化力度远大于过去十年的迭代。 如果4年多就能规模化应用,二级市场值得花力气参与。从更大的视角看,固态电池是中美日欧,在便携/离线用电领域的未来之争,多大的投入都有必要! #UV胶印 1、 全固态电池采用叠片、等静压等工艺,在极片/电芯制备过程中容易极片变形,进而引发短路。解决办法是对极片做绝缘封装:先用超快激光在极片上制痕(开槽),再喷入UV胶形成隔离墙。 2、
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海南华铁
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心宽体富
2025-08-04 10:31:35
“反内卷”情绪短期回落,不改长期优化导向
【东财化工】周观点 “反内卷”情绪短期回落,不改长期优化导向。不论“供改”还是宏观边际走强均为慢变量,诚然短期无法判断供给侧和需求端的变化力度,但考虑到近期各行业协会“反内卷”文件态度,化工行业底部反转渐行渐近。 #本周油价先扬后抑,周初美国或对俄罗斯二级制裁致油价上行,周末美国非农MISS油价快速回落。周初美国或因俄乌对俄油出口实施“二级制裁”,短期或带来石油供应趋紧,致使油价上行;周五晚美国非农遇冷,宏观支撑减弱叠加北美夏季出行旺季即将结束,短期快速回落。8月3日OPEC+召开会议,同意将9
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赛轮轮胎
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心宽体富
2025-08-04 10:27:36
AI赋能传统产业升级,建筑业积极借力
AI赋能传统产业升级,建筑业积极借力 [太阳]政策持续支持“人工智能+”发展,推动AI赋能各领域产业升级。7月31日国常会审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,强调推进人工智能规模化商业化应用,优化创新生态,提升安全能力水平。会议提出“加强人工智能与各领域广泛深度融合,将助力传统产业改造升级,开辟战略性新兴产业和未来产业发展新赛道”,表明了对传统产业转型升级AI相关应用的积极态度,而建筑企业作为相对传统的生产力,其设计、运维等环节均有可能借力AI实现效能升级。 [太阳]建筑企业转型升
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华设集团
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心宽体富
2025-08-04 08:42:13
持续关注TI等海外大厂对部分产品线涨价
【申万电子】持续关注TI等海外大厂对部分产品线涨价,国内模拟行业或边际改善202508 [转圈]#模拟板块推荐: 纳芯微、思瑞浦、圣邦股份、杰华特等。 #行业催化不断,海外大厂开启新一轮涨价 6月TI对部分产品线涨价,针对中国区涨价料号以低利润率为主; 8月TI预计会有新一轮涨价(平均涨价幅度10%左右),预计将涉及更多料号数量。 #国内板块的轮动叠加模拟公司基本面同环比改善,建议关注汽车、工业占比相对较高+稀缺性的: 1⃣纳芯微:稀缺车规模拟芯片厂商,汽车占比达30%,预计25年营收增速达40
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思瑞浦
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2025-08-04 08:02:53
连接器:电连、鼎通、瑞可达:AI算力+汽车高速需求,产业趋势不断加速
连接器:电连、鼎通、瑞可达:AI算力+汽车高速需求,产业趋势不断加速 云端和端侧算力的需求同步加速,海外珠玉在前。 (1)云端算力:1)英伟达NV200/300机柜带来大量的光/铜连接器件需求,单机柜价值量达到百万元。安费诺2Q25IT和数据中心业务同比增加近12亿美元,每个季度均超预期。此外安费诺主打连接器品牌和设计厂商,部分环节采取外包生产模式的模式悠久,随着GB200/300今年下半年开始加大出货,有望给国内安费诺供应链厂商带来产业链业绩增长。2)尽管未来英伟达机柜内DAC连接需求存在变化
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电连技术
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2025-08-07 13:09:35
尼德科发力旋转模组,重点关注唯一本土潜在供应商隆盛科技
[红包]【天风机械】尼德科发力旋转模组,重点关注唯一本土潜在供应商隆盛科技 1、旋转关节进度严重滞后,尼德科接到任务开始寻找配套供应商。之前H厂商响应配合差&报价高,T重新委托尼德科重启旋转关节,尼德科已经收购新宝,近期已在中国进一步寻找中国减速器厂商做配套;4-5月中美关系恶化后,T开始培养潜在供应商日本巨头尼德科,后期尼德科将是T链值得重视的新供应商。 2、隆盛已开发出轻量化小型谐波减速器,是尼德科此次来华唯一对接的上市公司。新产品特性包括但不限于:体积小,刚性和扭矩强,抗冲击能力强,使用轻
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2025-08-07 12:30:09
回调时刻更需重视,勇敢地拥抱“人工智能+”时代,继续坚定推荐AI应用
【方正计算机】回调时刻更需重视,勇敢地拥抱“人工智能+”时代,继续坚定推荐AI应用~ 不同于2023H1,本轮应用的行业在于兑现订单/兑现业绩,估值和业绩共振,持续性会很长!交易性的回调更需重视,继续坚定推荐! 这两周美股Palantir(军工)、Google(搜索/办公)、Now(管理)、微软(办公/编程)、Sbopify(电商)、Duolingo(教育)、Hubspot(营销)等各行业应用或与应用相关的公司业绩集体超预期,应用货币化大时代到来; 不仅美股,A港股这边美图、快手、鼎捷、焦点、万
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2025-08-07 08:20:34
半导体232关税法案点评0807
【国泰海通通信】半导体232关税法案点评0807 [礼物]事件点评:昨日,特朗普称,“所有进口至美国的芯片和半导体都要征收100%的关税。但如果你已经承诺(在美国)建厂,或者正在(美国)建厂,就像很多公司一样,那就没有关税。”我们对行业影响判断为非常小,短期风险点落地,更有利于板块成长。 💎目前看只要前期承诺或已在美国建厂的晶圆厂、下游厂商,不用收关税。例如,当前苹果、Nvidia、台积电、富士康等此前均承诺或已经在美国建厂,我们认为虽然现在关税对芯片直接进口的说法是比较明确的,但是否包含带芯
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2025-08-06 22:55:32
市场新信息汇总250806
⛽【人形机器人】市场新信息汇总250806 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【网达软件】上海政策指导27年前在具身模型➕算法方面推动不少于20个项目,机器人大脑(单机大模型➕群控➕组网) 新标的。 【铁流股份】收购德国盖格,布局谐波减速器与高精度丝杠,卡位人形机器人关节。 【华辰装备】专注磨削设备,拓展至机器人丝杠/减速器磨床,公司为少数具备超精密磨削能力的国产商,正向FLW等客户批量交付,豪能科技、成林数控等同样签约。
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网达软件
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五洲新春(603667):机器人供应商地位存在巨大预期差
【XB机械】五洲新春(603667):机器人供应商地位存在巨大预期差:从丝杠配套到关节总成代工,五洲卡位T/ZJ/XP/XM等多家机器人产业链 #T机器人供应商地位提升: 公司近期供应商地位发生重大变化!从丝杠配套杭州XJ,到配套国内外两家新晋Tier1丝杠总成,同时为海外Tier1提供减速器代工。 #ZJ机器人深度绑定: 核心执行器环节已数十台供应。 #深度合作国内多家机器人本体厂商: 包括但不限于XP/XM/ZY等国内头部机器人企业,为下游客户提供丝杠、轴承、结构件、关节,同时公司未来有望切
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五洲新春
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固态电池更新:上汽名爵MG4发布半固态电池,9月公布价格,年内批量交付
固态电池更新:上汽名爵MG4发布半固态电池,9月公布价格,年内批量交付 此次使用的是清陶第二代半固态电池,电池包70kwh,电解液含量仅5%,接近全固态标准。电池已通过360度针刺测试,且低温性能优越:零下25度低温下可充电;在零下30度极限温度、50%电量支持下,依然可支持100千瓦以上功率。 材料端,正极使用#锰基复合材料,尖晶石的构型,能提供比传统正极材料更多维度的锂离子传导通道,具备电压高、动力性能好的特点,同时将固态电解质掺混于正极材料中,降低正极材料表面活性。制备过程中在正极极片表面
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8月份坚定看多机器人β
【招商机械】8月份坚定看多机器人β #流动性的改善是大前提 美国非农数据大幅下修,美联储降息压力增大,FedWatch显示9月议息会议降息25BP的概率已超90%,为国内政策打开空间,流动性宽松预期升温,利好长久期板块。叠加9.3阅兵,8月风险偏好有望持续抬升,坚定多8月机器人β。 #海外看T链 轮本机器人主线将围绕Optimus V3的变化展开,建议关注新型减速器、轻量化、丝杠三大方向,布局细分赛道中军+边际变化。 #国产看应用 上海、北京、河北陆续出台于机器人场景相关的补贴政策。其中,北京机
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北特科技
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2025-08-05 12:51:05
重视AI应用的板块性机会,参考#B端AIAgent三大选股逻辑
重视AI应用的板块性机会,参考#B端AIAgent三大选股逻辑+个股AI进展 优选标的(250804) [庆祝]#选股逻辑一:从下游客户需求角度,大B客户的垂类模型私有化部署需求25H1快速释放,且《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》政策重点强调央国企和政府在AI应用领域的引领作用。 [红包]【推荐标的】第四范式、亚信科技 [庆祝]#选股逻辑二:从场景落地节奏角度,能够率先落地且容易受到客户青睐的Agent产品应具备三个条件: 1)对模型幻觉容忍度高的场景;2)具有大量精准数据积累;3)具备
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金桥信息
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2025-08-05 11:16:42
航运“贤”谈(4):中国油轮股票或迎来补涨
【中金交运】航运“贤”谈(4):中国油轮股票或迎来补涨 本周运价更新:油运VLCC运价27,595美元/天,周环比-2.0%,年同比+4.3%,MR船运价近期持续上涨,运价21,151美元/天,周环比+1.7%,年同比-10.8%;集运美线、欧线环比微跌,美西、欧线、东南亚航线SCFI运价周环比-2.2%/-1.9%/-4.0%,内贸集运运价反弹,PDCI指数1053点,周环比+1.45%,年同比+5.4%;干散货运价本周回调,BDI运价周环比-11.3%,BCI指数周环比-14.5%,小船相对
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中信证券
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2025-08-05 10:04:20
海外算力强势,继续看好 AI铜箔+AI电子布,深挖 pcb 上游新材料
🔥海外算力强势,继续看好 AI铜箔+AI电子布,深挖 pcb 上游新材料【国金建材新材料】 昨天 nv 收盘涨幅达3.62%。 1、铜箔+电子布逻辑继续强化,①铜箔核心关注M8材料对应的HVLP等级提升,以及CoWoP催化载体铜箔预期,②电子布核心关注Q布供应链,Q布供给壁垒高。 2、RTF 铜箔提价验证 hvlp 高景气,近期中国台湾铜箔企业上调 rtf 价格,判断原因是切换产能生产 hvlp、导致 rtf 偏紧。 3、高端 PCB 板用电解铜箔包括RTF铜箔和HVLP铜箔,HVLP粗化面平
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中材科技
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2025-08-04 12:36:02
坚定推荐固态&AIDC
【招商电新】坚定推荐固态&AIDC(8.4) #坚定推荐固态 全固态是一个巨大变革:电池材料与结构重大变化,制造体系也将面临大变化,其变化力度远大于过去十年的迭代。 如果4年多就能规模化应用,二级市场值得花力气参与。从更大的视角看,固态电池是中美日欧,在便携/离线用电领域的未来之争,多大的投入都有必要! #UV胶印 1、 全固态电池采用叠片、等静压等工艺,在极片/电芯制备过程中容易极片变形,进而引发短路。解决办法是对极片做绝缘封装:先用超快激光在极片上制痕(开槽),再喷入UV胶形成隔离墙。 2、
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2025-08-04 10:31:35
“反内卷”情绪短期回落,不改长期优化导向
【东财化工】周观点 “反内卷”情绪短期回落,不改长期优化导向。不论“供改”还是宏观边际走强均为慢变量,诚然短期无法判断供给侧和需求端的变化力度,但考虑到近期各行业协会“反内卷”文件态度,化工行业底部反转渐行渐近。 #本周油价先扬后抑,周初美国或对俄罗斯二级制裁致油价上行,周末美国非农MISS油价快速回落。周初美国或因俄乌对俄油出口实施“二级制裁”,短期或带来石油供应趋紧,致使油价上行;周五晚美国非农遇冷,宏观支撑减弱叠加北美夏季出行旺季即将结束,短期快速回落。8月3日OPEC+召开会议,同意将9
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赛轮轮胎
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2025-08-04 10:27:36
AI赋能传统产业升级,建筑业积极借力
AI赋能传统产业升级,建筑业积极借力 [太阳]政策持续支持“人工智能+”发展,推动AI赋能各领域产业升级。7月31日国常会审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,强调推进人工智能规模化商业化应用,优化创新生态,提升安全能力水平。会议提出“加强人工智能与各领域广泛深度融合,将助力传统产业改造升级,开辟战略性新兴产业和未来产业发展新赛道”,表明了对传统产业转型升级AI相关应用的积极态度,而建筑企业作为相对传统的生产力,其设计、运维等环节均有可能借力AI实现效能升级。 [太阳]建筑企业转型升
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华设集团
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2025-08-04 08:42:13
持续关注TI等海外大厂对部分产品线涨价
【申万电子】持续关注TI等海外大厂对部分产品线涨价,国内模拟行业或边际改善202508 [转圈]#模拟板块推荐: 纳芯微、思瑞浦、圣邦股份、杰华特等。 #行业催化不断,海外大厂开启新一轮涨价 6月TI对部分产品线涨价,针对中国区涨价料号以低利润率为主; 8月TI预计会有新一轮涨价(平均涨价幅度10%左右),预计将涉及更多料号数量。 #国内板块的轮动叠加模拟公司基本面同环比改善,建议关注汽车、工业占比相对较高+稀缺性的: 1⃣纳芯微:稀缺车规模拟芯片厂商,汽车占比达30%,预计25年营收增速达40
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心宽体富
2025-08-04 08:02:53
连接器:电连、鼎通、瑞可达:AI算力+汽车高速需求,产业趋势不断加速
连接器:电连、鼎通、瑞可达:AI算力+汽车高速需求,产业趋势不断加速 云端和端侧算力的需求同步加速,海外珠玉在前。 (1)云端算力:1)英伟达NV200/300机柜带来大量的光/铜连接器件需求,单机柜价值量达到百万元。安费诺2Q25IT和数据中心业务同比增加近12亿美元,每个季度均超预期。此外安费诺主打连接器品牌和设计厂商,部分环节采取外包生产模式的模式悠久,随着GB200/300今年下半年开始加大出货,有望给国内安费诺供应链厂商带来产业链业绩增长。2)尽管未来英伟达机柜内DAC连接需求存在变化
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尼德科发力旋转模组,重点关注唯一本土潜在供应商隆盛科技
[红包]【天风机械】尼德科发力旋转模组,重点关注唯一本土潜在供应商隆盛科技 1、旋转关节进度严重滞后,尼德科接到任务开始寻找配套供应商。之前H厂商响应配合差&报价高,T重新委托尼德科重启旋转关节,尼德科已经收购新宝,近期已在中国进一步寻找中国减速器厂商做配套;4-5月中美关系恶化后,T开始培养潜在供应商日本巨头尼德科,后期尼德科将是T链值得重视的新供应商。 2、隆盛已开发出轻量化小型谐波减速器,是尼德科此次来华唯一对接的上市公司。新产品特性包括但不限于:体积小,刚性和扭矩强,抗冲击能力强,使用轻
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2025-08-07 12:30:09
回调时刻更需重视,勇敢地拥抱“人工智能+”时代,继续坚定推荐AI应用
【方正计算机】回调时刻更需重视,勇敢地拥抱“人工智能+”时代,继续坚定推荐AI应用~ 不同于2023H1,本轮应用的行业在于兑现订单/兑现业绩,估值和业绩共振,持续性会很长!交易性的回调更需重视,继续坚定推荐! 这两周美股Palantir(军工)、Google(搜索/办公)、Now(管理)、微软(办公/编程)、Sbopify(电商)、Duolingo(教育)、Hubspot(营销)等各行业应用或与应用相关的公司业绩集体超预期,应用货币化大时代到来; 不仅美股,A港股这边美图、快手、鼎捷、焦点、万
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金山办公
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2025-08-07 08:20:34
半导体232关税法案点评0807
【国泰海通通信】半导体232关税法案点评0807 [礼物]事件点评:昨日,特朗普称,“所有进口至美国的芯片和半导体都要征收100%的关税。但如果你已经承诺(在美国)建厂,或者正在(美国)建厂,就像很多公司一样,那就没有关税。”我们对行业影响判断为非常小,短期风险点落地,更有利于板块成长。 💎目前看只要前期承诺或已在美国建厂的晶圆厂、下游厂商,不用收关税。例如,当前苹果、Nvidia、台积电、富士康等此前均承诺或已经在美国建厂,我们认为虽然现在关税对芯片直接进口的说法是比较明确的,但是否包含带芯
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剑桥科技
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心宽体富
2025-08-06 22:55:32
市场新信息汇总250806
⛽【人形机器人】市场新信息汇总250806 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【网达软件】上海政策指导27年前在具身模型➕算法方面推动不少于20个项目,机器人大脑(单机大模型➕群控➕组网) 新标的。 【铁流股份】收购德国盖格,布局谐波减速器与高精度丝杠,卡位人形机器人关节。 【华辰装备】专注磨削设备,拓展至机器人丝杠/减速器磨床,公司为少数具备超精密磨削能力的国产商,正向FLW等客户批量交付,豪能科技、成林数控等同样签约。
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网达软件
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心宽体富
2025-08-06 14:21:24
五洲新春(603667):机器人供应商地位存在巨大预期差
【XB机械】五洲新春(603667):机器人供应商地位存在巨大预期差:从丝杠配套到关节总成代工,五洲卡位T/ZJ/XP/XM等多家机器人产业链 #T机器人供应商地位提升: 公司近期供应商地位发生重大变化!从丝杠配套杭州XJ,到配套国内外两家新晋Tier1丝杠总成,同时为海外Tier1提供减速器代工。 #ZJ机器人深度绑定: 核心执行器环节已数十台供应。 #深度合作国内多家机器人本体厂商: 包括但不限于XP/XM/ZY等国内头部机器人企业,为下游客户提供丝杠、轴承、结构件、关节,同时公司未来有望切
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五洲新春
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2025-08-05 21:05:00
固态电池更新:上汽名爵MG4发布半固态电池,9月公布价格,年内批量交付
固态电池更新:上汽名爵MG4发布半固态电池,9月公布价格,年内批量交付 此次使用的是清陶第二代半固态电池,电池包70kwh,电解液含量仅5%,接近全固态标准。电池已通过360度针刺测试,且低温性能优越:零下25度低温下可充电;在零下30度极限温度、50%电量支持下,依然可支持100千瓦以上功率。 材料端,正极使用#锰基复合材料,尖晶石的构型,能提供比传统正极材料更多维度的锂离子传导通道,具备电压高、动力性能好的特点,同时将固态电解质掺混于正极材料中,降低正极材料表面活性。制备过程中在正极极片表面
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先惠技术
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心宽体富
2025-08-05 13:42:40
8月份坚定看多机器人β
【招商机械】8月份坚定看多机器人β #流动性的改善是大前提 美国非农数据大幅下修,美联储降息压力增大,FedWatch显示9月议息会议降息25BP的概率已超90%,为国内政策打开空间,流动性宽松预期升温,利好长久期板块。叠加9.3阅兵,8月风险偏好有望持续抬升,坚定多8月机器人β。 #海外看T链 轮本机器人主线将围绕Optimus V3的变化展开,建议关注新型减速器、轻量化、丝杠三大方向,布局细分赛道中军+边际变化。 #国产看应用 上海、北京、河北陆续出台于机器人场景相关的补贴政策。其中,北京机
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北特科技
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2025-08-05 12:51:05
重视AI应用的板块性机会,参考#B端AIAgent三大选股逻辑
重视AI应用的板块性机会,参考#B端AIAgent三大选股逻辑+个股AI进展 优选标的(250804) [庆祝]#选股逻辑一:从下游客户需求角度,大B客户的垂类模型私有化部署需求25H1快速释放,且《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》政策重点强调央国企和政府在AI应用领域的引领作用。 [红包]【推荐标的】第四范式、亚信科技 [庆祝]#选股逻辑二:从场景落地节奏角度,能够率先落地且容易受到客户青睐的Agent产品应具备三个条件: 1)对模型幻觉容忍度高的场景;2)具有大量精准数据积累;3)具备
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金桥信息
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2025-08-05 11:16:42
航运“贤”谈(4):中国油轮股票或迎来补涨
【中金交运】航运“贤”谈(4):中国油轮股票或迎来补涨 本周运价更新:油运VLCC运价27,595美元/天,周环比-2.0%,年同比+4.3%,MR船运价近期持续上涨,运价21,151美元/天,周环比+1.7%,年同比-10.8%;集运美线、欧线环比微跌,美西、欧线、东南亚航线SCFI运价周环比-2.2%/-1.9%/-4.0%,内贸集运运价反弹,PDCI指数1053点,周环比+1.45%,年同比+5.4%;干散货运价本周回调,BDI运价周环比-11.3%,BCI指数周环比-14.5%,小船相对
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中信证券
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2025-08-05 10:04:20
海外算力强势,继续看好 AI铜箔+AI电子布,深挖 pcb 上游新材料
🔥海外算力强势,继续看好 AI铜箔+AI电子布,深挖 pcb 上游新材料【国金建材新材料】 昨天 nv 收盘涨幅达3.62%。 1、铜箔+电子布逻辑继续强化,①铜箔核心关注M8材料对应的HVLP等级提升,以及CoWoP催化载体铜箔预期,②电子布核心关注Q布供应链,Q布供给壁垒高。 2、RTF 铜箔提价验证 hvlp 高景气,近期中国台湾铜箔企业上调 rtf 价格,判断原因是切换产能生产 hvlp、导致 rtf 偏紧。 3、高端 PCB 板用电解铜箔包括RTF铜箔和HVLP铜箔,HVLP粗化面平
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中材科技
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2025-08-04 12:36:02
坚定推荐固态&AIDC
【招商电新】坚定推荐固态&AIDC(8.4) #坚定推荐固态 全固态是一个巨大变革:电池材料与结构重大变化,制造体系也将面临大变化,其变化力度远大于过去十年的迭代。 如果4年多就能规模化应用,二级市场值得花力气参与。从更大的视角看,固态电池是中美日欧,在便携/离线用电领域的未来之争,多大的投入都有必要! #UV胶印 1、 全固态电池采用叠片、等静压等工艺,在极片/电芯制备过程中容易极片变形,进而引发短路。解决办法是对极片做绝缘封装:先用超快激光在极片上制痕(开槽),再喷入UV胶形成隔离墙。 2、
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海南华铁
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心宽体富
2025-08-04 10:31:35
“反内卷”情绪短期回落,不改长期优化导向
【东财化工】周观点 “反内卷”情绪短期回落,不改长期优化导向。不论“供改”还是宏观边际走强均为慢变量,诚然短期无法判断供给侧和需求端的变化力度,但考虑到近期各行业协会“反内卷”文件态度,化工行业底部反转渐行渐近。 #本周油价先扬后抑,周初美国或对俄罗斯二级制裁致油价上行,周末美国非农MISS油价快速回落。周初美国或因俄乌对俄油出口实施“二级制裁”,短期或带来石油供应趋紧,致使油价上行;周五晚美国非农遇冷,宏观支撑减弱叠加北美夏季出行旺季即将结束,短期快速回落。8月3日OPEC+召开会议,同意将9
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赛轮轮胎
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2025-08-04 10:27:36
AI赋能传统产业升级,建筑业积极借力
AI赋能传统产业升级,建筑业积极借力 [太阳]政策持续支持“人工智能+”发展,推动AI赋能各领域产业升级。7月31日国常会审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,强调推进人工智能规模化商业化应用,优化创新生态,提升安全能力水平。会议提出“加强人工智能与各领域广泛深度融合,将助力传统产业改造升级,开辟战略性新兴产业和未来产业发展新赛道”,表明了对传统产业转型升级AI相关应用的积极态度,而建筑企业作为相对传统的生产力,其设计、运维等环节均有可能借力AI实现效能升级。 [太阳]建筑企业转型升
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华设集团
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2025-08-04 08:42:13
持续关注TI等海外大厂对部分产品线涨价
【申万电子】持续关注TI等海外大厂对部分产品线涨价,国内模拟行业或边际改善202508 [转圈]#模拟板块推荐: 纳芯微、思瑞浦、圣邦股份、杰华特等。 #行业催化不断,海外大厂开启新一轮涨价 6月TI对部分产品线涨价,针对中国区涨价料号以低利润率为主; 8月TI预计会有新一轮涨价(平均涨价幅度10%左右),预计将涉及更多料号数量。 #国内板块的轮动叠加模拟公司基本面同环比改善,建议关注汽车、工业占比相对较高+稀缺性的: 1⃣纳芯微:稀缺车规模拟芯片厂商,汽车占比达30%,预计25年营收增速达40
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思瑞浦
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2025-08-04 08:02:53
连接器:电连、鼎通、瑞可达:AI算力+汽车高速需求,产业趋势不断加速
连接器:电连、鼎通、瑞可达:AI算力+汽车高速需求,产业趋势不断加速 云端和端侧算力的需求同步加速,海外珠玉在前。 (1)云端算力:1)英伟达NV200/300机柜带来大量的光/铜连接器件需求,单机柜价值量达到百万元。安费诺2Q25IT和数据中心业务同比增加近12亿美元,每个季度均超预期。此外安费诺主打连接器品牌和设计厂商,部分环节采取外包生产模式的模式悠久,随着GB200/300今年下半年开始加大出货,有望给国内安费诺供应链厂商带来产业链业绩增长。2)尽管未来英伟达机柜内DAC连接需求存在变化
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2025-08-07 13:09:35
尼德科发力旋转模组,重点关注唯一本土潜在供应商隆盛科技
[红包]【天风机械】尼德科发力旋转模组,重点关注唯一本土潜在供应商隆盛科技 1、旋转关节进度严重滞后,尼德科接到任务开始寻找配套供应商。之前H厂商响应配合差&报价高,T重新委托尼德科重启旋转关节,尼德科已经收购新宝,近期已在中国进一步寻找中国减速器厂商做配套;4-5月中美关系恶化后,T开始培养潜在供应商日本巨头尼德科,后期尼德科将是T链值得重视的新供应商。 2、隆盛已开发出轻量化小型谐波减速器,是尼德科此次来华唯一对接的上市公司。新产品特性包括但不限于:体积小,刚性和扭矩强,抗冲击能力强,使用轻
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隆盛科技
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2025-08-07 12:30:09
回调时刻更需重视,勇敢地拥抱“人工智能+”时代,继续坚定推荐AI应用
【方正计算机】回调时刻更需重视,勇敢地拥抱“人工智能+”时代,继续坚定推荐AI应用~ 不同于2023H1,本轮应用的行业在于兑现订单/兑现业绩,估值和业绩共振,持续性会很长!交易性的回调更需重视,继续坚定推荐! 这两周美股Palantir(军工)、Google(搜索/办公)、Now(管理)、微软(办公/编程)、Sbopify(电商)、Duolingo(教育)、Hubspot(营销)等各行业应用或与应用相关的公司业绩集体超预期,应用货币化大时代到来; 不仅美股,A港股这边美图、快手、鼎捷、焦点、万
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2025-08-07 08:20:34
半导体232关税法案点评0807
【国泰海通通信】半导体232关税法案点评0807 [礼物]事件点评:昨日,特朗普称,“所有进口至美国的芯片和半导体都要征收100%的关税。但如果你已经承诺(在美国)建厂,或者正在(美国)建厂,就像很多公司一样,那就没有关税。”我们对行业影响判断为非常小,短期风险点落地,更有利于板块成长。 💎目前看只要前期承诺或已在美国建厂的晶圆厂、下游厂商,不用收关税。例如,当前苹果、Nvidia、台积电、富士康等此前均承诺或已经在美国建厂,我们认为虽然现在关税对芯片直接进口的说法是比较明确的,但是否包含带芯
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剑桥科技
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2025-08-06 22:55:32
市场新信息汇总250806
⛽【人形机器人】市场新信息汇总250806 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【网达软件】上海政策指导27年前在具身模型➕算法方面推动不少于20个项目,机器人大脑(单机大模型➕群控➕组网) 新标的。 【铁流股份】收购德国盖格,布局谐波减速器与高精度丝杠,卡位人形机器人关节。 【华辰装备】专注磨削设备,拓展至机器人丝杠/减速器磨床,公司为少数具备超精密磨削能力的国产商,正向FLW等客户批量交付,豪能科技、成林数控等同样签约。
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五洲新春(603667):机器人供应商地位存在巨大预期差
【XB机械】五洲新春(603667):机器人供应商地位存在巨大预期差:从丝杠配套到关节总成代工,五洲卡位T/ZJ/XP/XM等多家机器人产业链 #T机器人供应商地位提升: 公司近期供应商地位发生重大变化!从丝杠配套杭州XJ,到配套国内外两家新晋Tier1丝杠总成,同时为海外Tier1提供减速器代工。 #ZJ机器人深度绑定: 核心执行器环节已数十台供应。 #深度合作国内多家机器人本体厂商: 包括但不限于XP/XM/ZY等国内头部机器人企业,为下游客户提供丝杠、轴承、结构件、关节,同时公司未来有望切
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固态电池更新:上汽名爵MG4发布半固态电池,9月公布价格,年内批量交付
固态电池更新:上汽名爵MG4发布半固态电池,9月公布价格,年内批量交付 此次使用的是清陶第二代半固态电池,电池包70kwh,电解液含量仅5%,接近全固态标准。电池已通过360度针刺测试,且低温性能优越:零下25度低温下可充电;在零下30度极限温度、50%电量支持下,依然可支持100千瓦以上功率。 材料端,正极使用#锰基复合材料,尖晶石的构型,能提供比传统正极材料更多维度的锂离子传导通道,具备电压高、动力性能好的特点,同时将固态电解质掺混于正极材料中,降低正极材料表面活性。制备过程中在正极极片表面
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8月份坚定看多机器人β
【招商机械】8月份坚定看多机器人β #流动性的改善是大前提 美国非农数据大幅下修,美联储降息压力增大,FedWatch显示9月议息会议降息25BP的概率已超90%,为国内政策打开空间,流动性宽松预期升温,利好长久期板块。叠加9.3阅兵,8月风险偏好有望持续抬升,坚定多8月机器人β。 #海外看T链 轮本机器人主线将围绕Optimus V3的变化展开,建议关注新型减速器、轻量化、丝杠三大方向,布局细分赛道中军+边际变化。 #国产看应用 上海、北京、河北陆续出台于机器人场景相关的补贴政策。其中,北京机
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重视AI应用的板块性机会,参考#B端AIAgent三大选股逻辑
重视AI应用的板块性机会,参考#B端AIAgent三大选股逻辑+个股AI进展 优选标的(250804) [庆祝]#选股逻辑一:从下游客户需求角度,大B客户的垂类模型私有化部署需求25H1快速释放,且《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》政策重点强调央国企和政府在AI应用领域的引领作用。 [红包]【推荐标的】第四范式、亚信科技 [庆祝]#选股逻辑二:从场景落地节奏角度,能够率先落地且容易受到客户青睐的Agent产品应具备三个条件: 1)对模型幻觉容忍度高的场景;2)具有大量精准数据积累;3)具备
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航运“贤”谈(4):中国油轮股票或迎来补涨
【中金交运】航运“贤”谈(4):中国油轮股票或迎来补涨 本周运价更新:油运VLCC运价27,595美元/天,周环比-2.0%,年同比+4.3%,MR船运价近期持续上涨,运价21,151美元/天,周环比+1.7%,年同比-10.8%;集运美线、欧线环比微跌,美西、欧线、东南亚航线SCFI运价周环比-2.2%/-1.9%/-4.0%,内贸集运运价反弹,PDCI指数1053点,周环比+1.45%,年同比+5.4%;干散货运价本周回调,BDI运价周环比-11.3%,BCI指数周环比-14.5%,小船相对
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海外算力强势,继续看好 AI铜箔+AI电子布,深挖 pcb 上游新材料
🔥海外算力强势,继续看好 AI铜箔+AI电子布,深挖 pcb 上游新材料【国金建材新材料】 昨天 nv 收盘涨幅达3.62%。 1、铜箔+电子布逻辑继续强化,①铜箔核心关注M8材料对应的HVLP等级提升,以及CoWoP催化载体铜箔预期,②电子布核心关注Q布供应链,Q布供给壁垒高。 2、RTF 铜箔提价验证 hvlp 高景气,近期中国台湾铜箔企业上调 rtf 价格,判断原因是切换产能生产 hvlp、导致 rtf 偏紧。 3、高端 PCB 板用电解铜箔包括RTF铜箔和HVLP铜箔,HVLP粗化面平
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中材科技
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坚定推荐固态&AIDC
【招商电新】坚定推荐固态&AIDC(8.4) #坚定推荐固态 全固态是一个巨大变革:电池材料与结构重大变化,制造体系也将面临大变化,其变化力度远大于过去十年的迭代。 如果4年多就能规模化应用,二级市场值得花力气参与。从更大的视角看,固态电池是中美日欧,在便携/离线用电领域的未来之争,多大的投入都有必要! #UV胶印 1、 全固态电池采用叠片、等静压等工艺,在极片/电芯制备过程中容易极片变形,进而引发短路。解决办法是对极片做绝缘封装:先用超快激光在极片上制痕(开槽),再喷入UV胶形成隔离墙。 2、
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“反内卷”情绪短期回落,不改长期优化导向
【东财化工】周观点 “反内卷”情绪短期回落,不改长期优化导向。不论“供改”还是宏观边际走强均为慢变量,诚然短期无法判断供给侧和需求端的变化力度,但考虑到近期各行业协会“反内卷”文件态度,化工行业底部反转渐行渐近。 #本周油价先扬后抑,周初美国或对俄罗斯二级制裁致油价上行,周末美国非农MISS油价快速回落。周初美国或因俄乌对俄油出口实施“二级制裁”,短期或带来石油供应趋紧,致使油价上行;周五晚美国非农遇冷,宏观支撑减弱叠加北美夏季出行旺季即将结束,短期快速回落。8月3日OPEC+召开会议,同意将9
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AI赋能传统产业升级,建筑业积极借力
AI赋能传统产业升级,建筑业积极借力 [太阳]政策持续支持“人工智能+”发展,推动AI赋能各领域产业升级。7月31日国常会审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,强调推进人工智能规模化商业化应用,优化创新生态,提升安全能力水平。会议提出“加强人工智能与各领域广泛深度融合,将助力传统产业改造升级,开辟战略性新兴产业和未来产业发展新赛道”,表明了对传统产业转型升级AI相关应用的积极态度,而建筑企业作为相对传统的生产力,其设计、运维等环节均有可能借力AI实现效能升级。 [太阳]建筑企业转型升
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持续关注TI等海外大厂对部分产品线涨价
【申万电子】持续关注TI等海外大厂对部分产品线涨价,国内模拟行业或边际改善202508 [转圈]#模拟板块推荐: 纳芯微、思瑞浦、圣邦股份、杰华特等。 #行业催化不断,海外大厂开启新一轮涨价 6月TI对部分产品线涨价,针对中国区涨价料号以低利润率为主; 8月TI预计会有新一轮涨价(平均涨价幅度10%左右),预计将涉及更多料号数量。 #国内板块的轮动叠加模拟公司基本面同环比改善,建议关注汽车、工业占比相对较高+稀缺性的: 1⃣纳芯微:稀缺车规模拟芯片厂商,汽车占比达30%,预计25年营收增速达40
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连接器:电连、鼎通、瑞可达:AI算力+汽车高速需求,产业趋势不断加速
连接器:电连、鼎通、瑞可达:AI算力+汽车高速需求,产业趋势不断加速 云端和端侧算力的需求同步加速,海外珠玉在前。 (1)云端算力:1)英伟达NV200/300机柜带来大量的光/铜连接器件需求,单机柜价值量达到百万元。安费诺2Q25IT和数据中心业务同比增加近12亿美元,每个季度均超预期。此外安费诺主打连接器品牌和设计厂商,部分环节采取外包生产模式的模式悠久,随着GB200/300今年下半年开始加大出货,有望给国内安费诺供应链厂商带来产业链业绩增长。2)尽管未来英伟达机柜内DAC连接需求存在变化
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尼德科发力旋转模组,重点关注唯一本土潜在供应商隆盛科技
[红包]【天风机械】尼德科发力旋转模组,重点关注唯一本土潜在供应商隆盛科技 1、旋转关节进度严重滞后,尼德科接到任务开始寻找配套供应商。之前H厂商响应配合差&报价高,T重新委托尼德科重启旋转关节,尼德科已经收购新宝,近期已在中国进一步寻找中国减速器厂商做配套;4-5月中美关系恶化后,T开始培养潜在供应商日本巨头尼德科,后期尼德科将是T链值得重视的新供应商。 2、隆盛已开发出轻量化小型谐波减速器,是尼德科此次来华唯一对接的上市公司。新产品特性包括但不限于:体积小,刚性和扭矩强,抗冲击能力强,使用轻
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回调时刻更需重视,勇敢地拥抱“人工智能+”时代,继续坚定推荐AI应用
【方正计算机】回调时刻更需重视,勇敢地拥抱“人工智能+”时代,继续坚定推荐AI应用~ 不同于2023H1,本轮应用的行业在于兑现订单/兑现业绩,估值和业绩共振,持续性会很长!交易性的回调更需重视,继续坚定推荐! 这两周美股Palantir(军工)、Google(搜索/办公)、Now(管理)、微软(办公/编程)、Sbopify(电商)、Duolingo(教育)、Hubspot(营销)等各行业应用或与应用相关的公司业绩集体超预期,应用货币化大时代到来; 不仅美股,A港股这边美图、快手、鼎捷、焦点、万
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半导体232关税法案点评0807
【国泰海通通信】半导体232关税法案点评0807 [礼物]事件点评:昨日,特朗普称,“所有进口至美国的芯片和半导体都要征收100%的关税。但如果你已经承诺(在美国)建厂,或者正在(美国)建厂,就像很多公司一样,那就没有关税。”我们对行业影响判断为非常小,短期风险点落地,更有利于板块成长。 💎目前看只要前期承诺或已在美国建厂的晶圆厂、下游厂商,不用收关税。例如,当前苹果、Nvidia、台积电、富士康等此前均承诺或已经在美国建厂,我们认为虽然现在关税对芯片直接进口的说法是比较明确的,但是否包含带芯
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心宽体富
2025-08-06 22:55:32
市场新信息汇总250806
⛽【人形机器人】市场新信息汇总250806 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【网达软件】上海政策指导27年前在具身模型➕算法方面推动不少于20个项目,机器人大脑(单机大模型➕群控➕组网) 新标的。 【铁流股份】收购德国盖格,布局谐波减速器与高精度丝杠,卡位人形机器人关节。 【华辰装备】专注磨削设备,拓展至机器人丝杠/减速器磨床,公司为少数具备超精密磨削能力的国产商,正向FLW等客户批量交付,豪能科技、成林数控等同样签约。
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网达软件
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心宽体富
2025-08-06 14:21:24
五洲新春(603667):机器人供应商地位存在巨大预期差
【XB机械】五洲新春(603667):机器人供应商地位存在巨大预期差:从丝杠配套到关节总成代工,五洲卡位T/ZJ/XP/XM等多家机器人产业链 #T机器人供应商地位提升: 公司近期供应商地位发生重大变化!从丝杠配套杭州XJ,到配套国内外两家新晋Tier1丝杠总成,同时为海外Tier1提供减速器代工。 #ZJ机器人深度绑定: 核心执行器环节已数十台供应。 #深度合作国内多家机器人本体厂商: 包括但不限于XP/XM/ZY等国内头部机器人企业,为下游客户提供丝杠、轴承、结构件、关节,同时公司未来有望切
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五洲新春
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心宽体富
2025-08-05 21:05:00
固态电池更新:上汽名爵MG4发布半固态电池,9月公布价格,年内批量交付
固态电池更新:上汽名爵MG4发布半固态电池,9月公布价格,年内批量交付 此次使用的是清陶第二代半固态电池,电池包70kwh,电解液含量仅5%,接近全固态标准。电池已通过360度针刺测试,且低温性能优越:零下25度低温下可充电;在零下30度极限温度、50%电量支持下,依然可支持100千瓦以上功率。 材料端,正极使用#锰基复合材料,尖晶石的构型,能提供比传统正极材料更多维度的锂离子传导通道,具备电压高、动力性能好的特点,同时将固态电解质掺混于正极材料中,降低正极材料表面活性。制备过程中在正极极片表面
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先惠技术
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心宽体富
2025-08-05 13:42:40
8月份坚定看多机器人β
【招商机械】8月份坚定看多机器人β #流动性的改善是大前提 美国非农数据大幅下修,美联储降息压力增大,FedWatch显示9月议息会议降息25BP的概率已超90%,为国内政策打开空间,流动性宽松预期升温,利好长久期板块。叠加9.3阅兵,8月风险偏好有望持续抬升,坚定多8月机器人β。 #海外看T链 轮本机器人主线将围绕Optimus V3的变化展开,建议关注新型减速器、轻量化、丝杠三大方向,布局细分赛道中军+边际变化。 #国产看应用 上海、北京、河北陆续出台于机器人场景相关的补贴政策。其中,北京机
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北特科技
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心宽体富
2025-08-05 12:51:05
重视AI应用的板块性机会,参考#B端AIAgent三大选股逻辑
重视AI应用的板块性机会,参考#B端AIAgent三大选股逻辑+个股AI进展 优选标的(250804) [庆祝]#选股逻辑一:从下游客户需求角度,大B客户的垂类模型私有化部署需求25H1快速释放,且《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》政策重点强调央国企和政府在AI应用领域的引领作用。 [红包]【推荐标的】第四范式、亚信科技 [庆祝]#选股逻辑二:从场景落地节奏角度,能够率先落地且容易受到客户青睐的Agent产品应具备三个条件: 1)对模型幻觉容忍度高的场景;2)具有大量精准数据积累;3)具备
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金桥信息
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心宽体富
2025-08-05 11:16:42
航运“贤”谈(4):中国油轮股票或迎来补涨
【中金交运】航运“贤”谈(4):中国油轮股票或迎来补涨 本周运价更新:油运VLCC运价27,595美元/天,周环比-2.0%,年同比+4.3%,MR船运价近期持续上涨,运价21,151美元/天,周环比+1.7%,年同比-10.8%;集运美线、欧线环比微跌,美西、欧线、东南亚航线SCFI运价周环比-2.2%/-1.9%/-4.0%,内贸集运运价反弹,PDCI指数1053点,周环比+1.45%,年同比+5.4%;干散货运价本周回调,BDI运价周环比-11.3%,BCI指数周环比-14.5%,小船相对
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中信证券
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心宽体富
2025-08-05 10:04:20
海外算力强势,继续看好 AI铜箔+AI电子布,深挖 pcb 上游新材料
🔥海外算力强势,继续看好 AI铜箔+AI电子布,深挖 pcb 上游新材料【国金建材新材料】 昨天 nv 收盘涨幅达3.62%。 1、铜箔+电子布逻辑继续强化,①铜箔核心关注M8材料对应的HVLP等级提升,以及CoWoP催化载体铜箔预期,②电子布核心关注Q布供应链,Q布供给壁垒高。 2、RTF 铜箔提价验证 hvlp 高景气,近期中国台湾铜箔企业上调 rtf 价格,判断原因是切换产能生产 hvlp、导致 rtf 偏紧。 3、高端 PCB 板用电解铜箔包括RTF铜箔和HVLP铜箔,HVLP粗化面平
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中材科技
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心宽体富
2025-08-04 12:36:02
坚定推荐固态&AIDC
【招商电新】坚定推荐固态&AIDC(8.4) #坚定推荐固态 全固态是一个巨大变革:电池材料与结构重大变化,制造体系也将面临大变化,其变化力度远大于过去十年的迭代。 如果4年多就能规模化应用,二级市场值得花力气参与。从更大的视角看,固态电池是中美日欧,在便携/离线用电领域的未来之争,多大的投入都有必要! #UV胶印 1、 全固态电池采用叠片、等静压等工艺,在极片/电芯制备过程中容易极片变形,进而引发短路。解决办法是对极片做绝缘封装:先用超快激光在极片上制痕(开槽),再喷入UV胶形成隔离墙。 2、
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海南华铁
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心宽体富
2025-08-04 10:31:35
“反内卷”情绪短期回落,不改长期优化导向
【东财化工】周观点 “反内卷”情绪短期回落,不改长期优化导向。不论“供改”还是宏观边际走强均为慢变量,诚然短期无法判断供给侧和需求端的变化力度,但考虑到近期各行业协会“反内卷”文件态度,化工行业底部反转渐行渐近。 #本周油价先扬后抑,周初美国或对俄罗斯二级制裁致油价上行,周末美国非农MISS油价快速回落。周初美国或因俄乌对俄油出口实施“二级制裁”,短期或带来石油供应趋紧,致使油价上行;周五晚美国非农遇冷,宏观支撑减弱叠加北美夏季出行旺季即将结束,短期快速回落。8月3日OPEC+召开会议,同意将9
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赛轮轮胎
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心宽体富
2025-08-04 10:27:36
AI赋能传统产业升级,建筑业积极借力
AI赋能传统产业升级,建筑业积极借力 [太阳]政策持续支持“人工智能+”发展,推动AI赋能各领域产业升级。7月31日国常会审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,强调推进人工智能规模化商业化应用,优化创新生态,提升安全能力水平。会议提出“加强人工智能与各领域广泛深度融合,将助力传统产业改造升级,开辟战略性新兴产业和未来产业发展新赛道”,表明了对传统产业转型升级AI相关应用的积极态度,而建筑企业作为相对传统的生产力,其设计、运维等环节均有可能借力AI实现效能升级。 [太阳]建筑企业转型升
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华设集团
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2025-08-04 08:42:13
持续关注TI等海外大厂对部分产品线涨价
【申万电子】持续关注TI等海外大厂对部分产品线涨价,国内模拟行业或边际改善202508 [转圈]#模拟板块推荐: 纳芯微、思瑞浦、圣邦股份、杰华特等。 #行业催化不断,海外大厂开启新一轮涨价 6月TI对部分产品线涨价,针对中国区涨价料号以低利润率为主; 8月TI预计会有新一轮涨价(平均涨价幅度10%左右),预计将涉及更多料号数量。 #国内板块的轮动叠加模拟公司基本面同环比改善,建议关注汽车、工业占比相对较高+稀缺性的: 1⃣纳芯微:稀缺车规模拟芯片厂商,汽车占比达30%,预计25年营收增速达40
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思瑞浦
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2025-08-04 08:02:53
连接器:电连、鼎通、瑞可达:AI算力+汽车高速需求,产业趋势不断加速
连接器:电连、鼎通、瑞可达:AI算力+汽车高速需求,产业趋势不断加速 云端和端侧算力的需求同步加速,海外珠玉在前。 (1)云端算力:1)英伟达NV200/300机柜带来大量的光/铜连接器件需求,单机柜价值量达到百万元。安费诺2Q25IT和数据中心业务同比增加近12亿美元,每个季度均超预期。此外安费诺主打连接器品牌和设计厂商,部分环节采取外包生产模式的模式悠久,随着GB200/300今年下半年开始加大出货,有望给国内安费诺供应链厂商带来产业链业绩增长。2)尽管未来英伟达机柜内DAC连接需求存在变化
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电连技术
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