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2025-07-25 08:45:23
反内卷和价格法修订背景下,重视涤纶长丝投资机会
【浙商化工】反内卷和价格法修订背景下,重视涤纶长丝投资机会: 🎯长丝老旧产能占比超10%,供给存优化空间 据CCF统计,目前聚酯产能体系中,20年聚合老装置产能在1056万吨,占目前聚酯产能的11.9%;其中涉及直纺长丝524万吨,占目前总直纺长丝产能12.1%,因此涤纶长丝供给端存明显优化空间。 🎯行业新增产能放缓,供需格局持续优化 新增产能方面,2024年开始行业新增产能逐步放缓,2025/2026行业新增产能约155/150万吨,不考虑老旧产能退出,供给增速仅3%,低于需求增速。 🎯
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2025-07-25 08:24:10
创新药集体爆发,北交所创新药大合集
#创新药集体爆发,北交所创新药大合集: 北交所创新药普遍市值较小,但是成功则存在巨大的上涨空间,值得关注。 ▲三元基因:PEG集成干扰素(II期临床),乙肝功能性治愈协同用药,三元基因是干扰素头部玩家,该药失败概率小。特保生物因类似药物市值300亿,公司存在巨大市值提升空间。 ▲诺思兰德:下肢缺血(CLI,5年内死亡率高于癌症)基因疗法,下肢缺血中25%为单纯药物治疗;25%进行截肢后仍需治疗,诺思兰德NL003即将获批,处于NDA申报阶段,属全球范围内的基因疗法,打针解决下肢缺血问题,50亿大
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康乐卫士
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2025-07-25 07:28:46
三生制药SSGJ707海外权益的许可正式生效
[红包]【国泰海通医药】三生制药SSGJ-707海外权益的许可正式生效,深度绑定辉瑞,海外价值有望重估 [玫瑰]公司公告称,已正式将SSGJ-707的海外权益许可授予辉瑞。同时,三生制药还向辉瑞授予了该产品在中国的开发、商业化选择权,公司将收到期权金、行权金为1.5亿美元(不可退还)。过往行业惯例,若辉瑞后续行权,三生有望获得中国区的里程碑付款及销售分成。公告还显示,辉瑞拟认购三生股份1亿美元,对应当前股权比例约1.3%。三生制药对应获得12.5亿美金首付款+1.5亿美金+1亿美金辉瑞的股权投资
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三生制药
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2025-07-24 20:12:20
当前债基负债端赎回压力几何?
🎈【东北固收】当前债基负债端赎回压力几何? [庆祝]1.债基负债端赎回压力跟踪 根据三方机构数据,截至2025/7/24,当前不同类型纯债基金负债端赎回压力指数情况如下: --纯债基:-29.22,处于2022年以来0.5%分位数水平; --中长期纯债基:-13.65,处于2022年以来0.6%分位数水平; --短期纯债基:-15.58,处于2022年以来0.8%分位数水平。 近期赎回债基的主力可能以理财子、券商等机构为主。 从单日赎回强度来看,#今日赎回与去年930/1009基本接近。从持续
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2025-07-24 20:12:19
7月重要研判,让子弹飞进入“大暑”阶段
【天风策略】7月重要研判,让子弹飞进入“大暑”阶段: 1、不同于去年9月赛点2.0第一阶段闪电战(一波流),今年是赛点2.0第三阶段攻坚战(波折向上)。 2、1月第一次黄金坑,2、3月春季躁动,4月第二次黄金坑,让子弹飞,到7.22大暑,全A攻坚战破去年10.8高点。 3、结合成交额、换手率、融资余额等指标,踏空资金加速进场,交易驱动下,市场短期走向过热,波动率将放大,注意稳扎稳打,5日线+波动率策略应对。
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2025-07-24 14:49:22
海内外AI算力需求共振,重视AIPCB设备投资机会,#东威+大族+鼎泰
海内外AI算力需求共振,重视AIPCB设备投资机会,#东威+大族+鼎泰 #近期事件催化: ①7/15,英伟达H20芯片解禁,7/16黄仁勋出席链博会,称已收到大量H20订单,同时,英伟达将发布RTX Pro的新显卡,专为计算机图形、数字孪生和人工智能设计; ②7/21,OpenAI宣布有望2025年底前部署超100万个GPU,并提出百倍扩容愿景; ③7/22,马斯克表示xAI五年内打造5000万张H100 GPU的等效算力,xAI目前正在建设Colossus2超级集群。 ④7/23谷歌Alpha
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西测测试四重逻辑
西测测试四重逻辑: 1)星网卫星载荷天线子阵代工,绑定核心国家队航天504所,目前单星价值量65万,向上有望做到单星800万,按照2027年XW发射450颗+G60发射300颗计算,至少贡献4.9亿收入,向上有60亿的收入空间; 2)卫星检测热真空试验产能供不应求,公司产能国内top,目前单星价值量65万,向上有望做到单星720万,按照2027年XW发射450颗+G60发射300颗计算,至少贡献4.9亿收入,向上有54亿的收入空间; 3)HW卫星载荷检测,9月/11月 HW XT2、Mate80
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2025-07-23 10:14:15
睡眠经济产业链公司调研速览
睡眠经济产业链公司调研速览 [烟花]事件催化:近期华为开发者大会宣布将「华为智选」升级为「鸿蒙智选」,甄选优秀合作伙伴联合研发产品,慕思入选首批合作伙伴。 [烟花]调研速览:密集调研睡眠经济产业链公司:华为及其生态链合作伙伴慕思股份、小米、喜临门及其与强脑科技合作、麒盛科技、趣睡科技等。睡眠经济赛道纵深广阔,技术迭代提速。华为、小米携生态链入局,正驱动行业渗透率跃入上行通道。 【亮点内容】 行业空间:床垫正处「功能化→智能化」跃迁拐点,产品升级路径清晰。关注从传统床垫到功能床垫,再到智能床垫的
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趣睡科技
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2025-07-23 09:28:40
宏观情绪转好 ,锑价有望受益向海外高价弥合
【华西有色】宏观情绪转好 ,锑价有望受益向海外高价弥合 截止7月21日,国内锑精矿平均价格为16.75万元/吨,环比7月14日价格持平;国内锑锭平均价格为19.25万元/吨,环比7月14日价格持平。USGS数据显示,2024年全球锑矿产量为10万吨,其中中国产量为6万吨,占全球矿山产量的 60%,中国在全球锑供给中占主导地位。2024年9月15日,中国商务部开始实施对“部分锑、超硬材料相关物项实施出口管制”。2024年12月3日,中国商务部表示,禁止两用物项对美国军事用户或军事用途出口,原则上不
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湖南黄金
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2025-07-23 03:59:26
思特威:首颗一英寸国产旗舰主摄CIS面世
【华源电子 葛星甫团队 # 熊宇翔】思特威:首颗一英寸国产旗舰主摄CIS面世,公司技术实力及供应链准备已然到位! # 首颗全流程国产一英寸大底50MP旗舰主摄CIS面世 公司推出5000万像素1英寸高端旗舰手机应用图像传感器新品—SC5A5XS,此颗传感器采用28+nm制程,是首颗实现了全流程国产1英寸大底CIS。晶圆制造环节国产化是手机CIS实现完全国产替代的先决条件之一,旗舰主摄实现“国产供应链”可以给公司客户提供【性价比选项】,给予公司充分的价格竞争优势! # 怎么看手机CIS的空间? 根
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思特威
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2025-07-22 12:36:10
银龙股份涨停点评
银龙股份涨停点评:水电站受益标的;业绩进入放量期【东北证券 先进材料&石化 杨占魁】 [庆祝]事件:据交易所互动平台,有投资人提问:公司生产的产品在水电建设中应用广泛,而全球几乎最大的雅鲁藏布江水电站已开工建设,对公司未来业绩是否形成大的助力? 公司回答:#关于雅鲁藏布江水电站工程,其作为国家级重大项目,建设过程中对大坝锚固、隧洞支护、输水管道等环节的预应力材料(如预应力锚索、高强钢绞线、PCCP管用钢丝等)及混凝土构件(如盾构管片等)或将产生较大需求。公司作为预应力材料龙头,深耕水利工程领域,
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2025-07-22 10:17:22
树图链产业链核心概念股梳理
稳定币||树图链产业链核心概念股梳理! 一、事件驱动: 树图链由上海树图研究院牵头研发,采用自主研发的Conflux共识,实测吞吐量超三千TPS,已获网信办备案,是目前国内唯一合规的公有链。其通过央企TradeGo联盟对接“一带一路”跨境贸易系统,为人民币稳定币提供链上清结算通道,并在雅鲁藏布江水电等项目中试点碳排放数据上链。BSIM卡则将SIM安全芯片与区块链密钥融合,支持国密算法,可离线生成数字身份,已在中国电信研究院完成技术验证,预计年内试商用。 近年来,稳定币、RWA(现实世界资产)等依
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2025-07-21 10:12:15
卧龙电驱宇树智元战略股东迎来收获期
【卧龙电驱】宇树+智元战略股东,迎来收获期[庆祝] #事件催化: 1、7月初宇树科技完成IPO辅导备案;此前于5月29日完成股份制改革,进展迅速; 2、上纬新材公告,智元拟让上市公司29.99%股份,邓泰华成为上市公司实控人,后续通过邀约收购进一步增持37%股份; 3、智元和宇树中标中国移动1.24亿元的人形机器人采购项目,金额分别为0.78亿元和0.46亿元。 #卧龙通过战略投资卡位头部国产链: 卧龙前期通过一级资本间接参投宇树科技;3月直接投资智元,成为战略股东;智元也通过增资扩股形式投资卧
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产业景气数据跟踪电话会
[烟花]【国金证券 | 产业景气数据跟踪电话会-第十三期】 [庆祝]会议精粹(二): [玫瑰]国金建材建筑团队首席 李阳/建材建筑团队 赵铭:打开PCB材料研究新阶段 继续挖潜PCB上游新材料,结合供给格局+下游技术路线,我们看好铜箔+电子布两个领域 (1)电子布的市场研究较为充分,而同属高端PCB原材料的高阶铜箔材料,具备同样持续升级、高端紧缺的属性,我们认为铜箔预期差仍然较大:①高阶铜箔国产化率偏低,国内龙头先发优势可能更突出,②铜箔和电子布均是促进电性能的重要材料,如果二代低介电供给端较为
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道通科技:分红比例创新高,发力数智时代
[红包]道通科技:分红比例创新高,发力数智时代 | 中信计算机 ---------------- [太阳]道通科技发布公告,董事长提议中期分红: 1、提议时间早; 2、分红比例创新高:分红+回购4.8亿,占当期归母净利润比例超100%;2年1期分红+回购超12亿,占归母净利润的比例93%; 3、股息率超各大指数水平:道通科技2.75%的股息率横向超沪深300的2.39%、科创50的1.15%,科创100的0.96%; [太阳]参考此前外发报告,道通科技是我国数智维修+数智能源+数智集群领军厂商:
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反内卷和价格法修订背景下,重视涤纶长丝投资机会
【浙商化工】反内卷和价格法修订背景下,重视涤纶长丝投资机会: 🎯长丝老旧产能占比超10%,供给存优化空间 据CCF统计,目前聚酯产能体系中,20年聚合老装置产能在1056万吨,占目前聚酯产能的11.9%;其中涉及直纺长丝524万吨,占目前总直纺长丝产能12.1%,因此涤纶长丝供给端存明显优化空间。 🎯行业新增产能放缓,供需格局持续优化 新增产能方面,2024年开始行业新增产能逐步放缓,2025/2026行业新增产能约155/150万吨,不考虑老旧产能退出,供给增速仅3%,低于需求增速。 🎯
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创新药集体爆发,北交所创新药大合集
#创新药集体爆发,北交所创新药大合集: 北交所创新药普遍市值较小,但是成功则存在巨大的上涨空间,值得关注。 ▲三元基因:PEG集成干扰素(II期临床),乙肝功能性治愈协同用药,三元基因是干扰素头部玩家,该药失败概率小。特保生物因类似药物市值300亿,公司存在巨大市值提升空间。 ▲诺思兰德:下肢缺血(CLI,5年内死亡率高于癌症)基因疗法,下肢缺血中25%为单纯药物治疗;25%进行截肢后仍需治疗,诺思兰德NL003即将获批,处于NDA申报阶段,属全球范围内的基因疗法,打针解决下肢缺血问题,50亿大
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2025-07-25 07:28:46
三生制药SSGJ707海外权益的许可正式生效
[红包]【国泰海通医药】三生制药SSGJ-707海外权益的许可正式生效,深度绑定辉瑞,海外价值有望重估 [玫瑰]公司公告称,已正式将SSGJ-707的海外权益许可授予辉瑞。同时,三生制药还向辉瑞授予了该产品在中国的开发、商业化选择权,公司将收到期权金、行权金为1.5亿美元(不可退还)。过往行业惯例,若辉瑞后续行权,三生有望获得中国区的里程碑付款及销售分成。公告还显示,辉瑞拟认购三生股份1亿美元,对应当前股权比例约1.3%。三生制药对应获得12.5亿美金首付款+1.5亿美金+1亿美金辉瑞的股权投资
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三生制药
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当前债基负债端赎回压力几何?
🎈【东北固收】当前债基负债端赎回压力几何? [庆祝]1.债基负债端赎回压力跟踪 根据三方机构数据,截至2025/7/24,当前不同类型纯债基金负债端赎回压力指数情况如下: --纯债基:-29.22,处于2022年以来0.5%分位数水平; --中长期纯债基:-13.65,处于2022年以来0.6%分位数水平; --短期纯债基:-15.58,处于2022年以来0.8%分位数水平。 近期赎回债基的主力可能以理财子、券商等机构为主。 从单日赎回强度来看,#今日赎回与去年930/1009基本接近。从持续
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7月重要研判,让子弹飞进入“大暑”阶段
【天风策略】7月重要研判,让子弹飞进入“大暑”阶段: 1、不同于去年9月赛点2.0第一阶段闪电战(一波流),今年是赛点2.0第三阶段攻坚战(波折向上)。 2、1月第一次黄金坑,2、3月春季躁动,4月第二次黄金坑,让子弹飞,到7.22大暑,全A攻坚战破去年10.8高点。 3、结合成交额、换手率、融资余额等指标,踏空资金加速进场,交易驱动下,市场短期走向过热,波动率将放大,注意稳扎稳打,5日线+波动率策略应对。
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海内外AI算力需求共振,重视AIPCB设备投资机会,#东威+大族+鼎泰
海内外AI算力需求共振,重视AIPCB设备投资机会,#东威+大族+鼎泰 #近期事件催化: ①7/15,英伟达H20芯片解禁,7/16黄仁勋出席链博会,称已收到大量H20订单,同时,英伟达将发布RTX Pro的新显卡,专为计算机图形、数字孪生和人工智能设计; ②7/21,OpenAI宣布有望2025年底前部署超100万个GPU,并提出百倍扩容愿景; ③7/22,马斯克表示xAI五年内打造5000万张H100 GPU的等效算力,xAI目前正在建设Colossus2超级集群。 ④7/23谷歌Alpha
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西测测试四重逻辑
西测测试四重逻辑: 1)星网卫星载荷天线子阵代工,绑定核心国家队航天504所,目前单星价值量65万,向上有望做到单星800万,按照2027年XW发射450颗+G60发射300颗计算,至少贡献4.9亿收入,向上有60亿的收入空间; 2)卫星检测热真空试验产能供不应求,公司产能国内top,目前单星价值量65万,向上有望做到单星720万,按照2027年XW发射450颗+G60发射300颗计算,至少贡献4.9亿收入,向上有54亿的收入空间; 3)HW卫星载荷检测,9月/11月 HW XT2、Mate80
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睡眠经济产业链公司调研速览
睡眠经济产业链公司调研速览 [烟花]事件催化:近期华为开发者大会宣布将「华为智选」升级为「鸿蒙智选」,甄选优秀合作伙伴联合研发产品,慕思入选首批合作伙伴。 [烟花]调研速览:密集调研睡眠经济产业链公司:华为及其生态链合作伙伴慕思股份、小米、喜临门及其与强脑科技合作、麒盛科技、趣睡科技等。睡眠经济赛道纵深广阔,技术迭代提速。华为、小米携生态链入局,正驱动行业渗透率跃入上行通道。 【亮点内容】 行业空间:床垫正处「功能化→智能化」跃迁拐点,产品升级路径清晰。关注从传统床垫到功能床垫,再到智能床垫的
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2025-07-23 09:28:40
宏观情绪转好 ,锑价有望受益向海外高价弥合
【华西有色】宏观情绪转好 ,锑价有望受益向海外高价弥合 截止7月21日,国内锑精矿平均价格为16.75万元/吨,环比7月14日价格持平;国内锑锭平均价格为19.25万元/吨,环比7月14日价格持平。USGS数据显示,2024年全球锑矿产量为10万吨,其中中国产量为6万吨,占全球矿山产量的 60%,中国在全球锑供给中占主导地位。2024年9月15日,中国商务部开始实施对“部分锑、超硬材料相关物项实施出口管制”。2024年12月3日,中国商务部表示,禁止两用物项对美国军事用户或军事用途出口,原则上不
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思特威:首颗一英寸国产旗舰主摄CIS面世
【华源电子 葛星甫团队 # 熊宇翔】思特威:首颗一英寸国产旗舰主摄CIS面世,公司技术实力及供应链准备已然到位! # 首颗全流程国产一英寸大底50MP旗舰主摄CIS面世 公司推出5000万像素1英寸高端旗舰手机应用图像传感器新品—SC5A5XS,此颗传感器采用28+nm制程,是首颗实现了全流程国产1英寸大底CIS。晶圆制造环节国产化是手机CIS实现完全国产替代的先决条件之一,旗舰主摄实现“国产供应链”可以给公司客户提供【性价比选项】,给予公司充分的价格竞争优势! # 怎么看手机CIS的空间? 根
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2025-07-22 12:36:10
银龙股份涨停点评
银龙股份涨停点评:水电站受益标的;业绩进入放量期【东北证券 先进材料&石化 杨占魁】 [庆祝]事件:据交易所互动平台,有投资人提问:公司生产的产品在水电建设中应用广泛,而全球几乎最大的雅鲁藏布江水电站已开工建设,对公司未来业绩是否形成大的助力? 公司回答:#关于雅鲁藏布江水电站工程,其作为国家级重大项目,建设过程中对大坝锚固、隧洞支护、输水管道等环节的预应力材料(如预应力锚索、高强钢绞线、PCCP管用钢丝等)及混凝土构件(如盾构管片等)或将产生较大需求。公司作为预应力材料龙头,深耕水利工程领域,
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银龙股份
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树图链产业链核心概念股梳理
稳定币||树图链产业链核心概念股梳理! 一、事件驱动: 树图链由上海树图研究院牵头研发,采用自主研发的Conflux共识,实测吞吐量超三千TPS,已获网信办备案,是目前国内唯一合规的公有链。其通过央企TradeGo联盟对接“一带一路”跨境贸易系统,为人民币稳定币提供链上清结算通道,并在雅鲁藏布江水电等项目中试点碳排放数据上链。BSIM卡则将SIM安全芯片与区块链密钥融合,支持国密算法,可离线生成数字身份,已在中国电信研究院完成技术验证,预计年内试商用。 近年来,稳定币、RWA(现实世界资产)等依
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卧龙电驱宇树智元战略股东迎来收获期
【卧龙电驱】宇树+智元战略股东,迎来收获期[庆祝] #事件催化: 1、7月初宇树科技完成IPO辅导备案;此前于5月29日完成股份制改革,进展迅速; 2、上纬新材公告,智元拟让上市公司29.99%股份,邓泰华成为上市公司实控人,后续通过邀约收购进一步增持37%股份; 3、智元和宇树中标中国移动1.24亿元的人形机器人采购项目,金额分别为0.78亿元和0.46亿元。 #卧龙通过战略投资卡位头部国产链: 卧龙前期通过一级资本间接参投宇树科技;3月直接投资智元,成为战略股东;智元也通过增资扩股形式投资卧
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产业景气数据跟踪电话会
[烟花]【国金证券 | 产业景气数据跟踪电话会-第十三期】 [庆祝]会议精粹(二): [玫瑰]国金建材建筑团队首席 李阳/建材建筑团队 赵铭:打开PCB材料研究新阶段 继续挖潜PCB上游新材料,结合供给格局+下游技术路线,我们看好铜箔+电子布两个领域 (1)电子布的市场研究较为充分,而同属高端PCB原材料的高阶铜箔材料,具备同样持续升级、高端紧缺的属性,我们认为铜箔预期差仍然较大:①高阶铜箔国产化率偏低,国内龙头先发优势可能更突出,②铜箔和电子布均是促进电性能的重要材料,如果二代低介电供给端较为
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道通科技:分红比例创新高,发力数智时代
[红包]道通科技:分红比例创新高,发力数智时代 | 中信计算机 ---------------- [太阳]道通科技发布公告,董事长提议中期分红: 1、提议时间早; 2、分红比例创新高:分红+回购4.8亿,占当期归母净利润比例超100%;2年1期分红+回购超12亿,占归母净利润的比例93%; 3、股息率超各大指数水平:道通科技2.75%的股息率横向超沪深300的2.39%、科创50的1.15%,科创100的0.96%; [太阳]参考此前外发报告,道通科技是我国数智维修+数智能源+数智集群领军厂商:
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反内卷和价格法修订背景下,重视涤纶长丝投资机会
【浙商化工】反内卷和价格法修订背景下,重视涤纶长丝投资机会: 🎯长丝老旧产能占比超10%,供给存优化空间 据CCF统计,目前聚酯产能体系中,20年聚合老装置产能在1056万吨,占目前聚酯产能的11.9%;其中涉及直纺长丝524万吨,占目前总直纺长丝产能12.1%,因此涤纶长丝供给端存明显优化空间。 🎯行业新增产能放缓,供需格局持续优化 新增产能方面,2024年开始行业新增产能逐步放缓,2025/2026行业新增产能约155/150万吨,不考虑老旧产能退出,供给增速仅3%,低于需求增速。 🎯
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创新药集体爆发,北交所创新药大合集
#创新药集体爆发,北交所创新药大合集: 北交所创新药普遍市值较小,但是成功则存在巨大的上涨空间,值得关注。 ▲三元基因:PEG集成干扰素(II期临床),乙肝功能性治愈协同用药,三元基因是干扰素头部玩家,该药失败概率小。特保生物因类似药物市值300亿,公司存在巨大市值提升空间。 ▲诺思兰德:下肢缺血(CLI,5年内死亡率高于癌症)基因疗法,下肢缺血中25%为单纯药物治疗;25%进行截肢后仍需治疗,诺思兰德NL003即将获批,处于NDA申报阶段,属全球范围内的基因疗法,打针解决下肢缺血问题,50亿大
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三生制药SSGJ707海外权益的许可正式生效
[红包]【国泰海通医药】三生制药SSGJ-707海外权益的许可正式生效,深度绑定辉瑞,海外价值有望重估 [玫瑰]公司公告称,已正式将SSGJ-707的海外权益许可授予辉瑞。同时,三生制药还向辉瑞授予了该产品在中国的开发、商业化选择权,公司将收到期权金、行权金为1.5亿美元(不可退还)。过往行业惯例,若辉瑞后续行权,三生有望获得中国区的里程碑付款及销售分成。公告还显示,辉瑞拟认购三生股份1亿美元,对应当前股权比例约1.3%。三生制药对应获得12.5亿美金首付款+1.5亿美金+1亿美金辉瑞的股权投资
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2025-07-24 20:12:20
当前债基负债端赎回压力几何?
🎈【东北固收】当前债基负债端赎回压力几何? [庆祝]1.债基负债端赎回压力跟踪 根据三方机构数据,截至2025/7/24,当前不同类型纯债基金负债端赎回压力指数情况如下: --纯债基:-29.22,处于2022年以来0.5%分位数水平; --中长期纯债基:-13.65,处于2022年以来0.6%分位数水平; --短期纯债基:-15.58,处于2022年以来0.8%分位数水平。 近期赎回债基的主力可能以理财子、券商等机构为主。 从单日赎回强度来看,#今日赎回与去年930/1009基本接近。从持续
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7月重要研判,让子弹飞进入“大暑”阶段
【天风策略】7月重要研判,让子弹飞进入“大暑”阶段: 1、不同于去年9月赛点2.0第一阶段闪电战(一波流),今年是赛点2.0第三阶段攻坚战(波折向上)。 2、1月第一次黄金坑,2、3月春季躁动,4月第二次黄金坑,让子弹飞,到7.22大暑,全A攻坚战破去年10.8高点。 3、结合成交额、换手率、融资余额等指标,踏空资金加速进场,交易驱动下,市场短期走向过热,波动率将放大,注意稳扎稳打,5日线+波动率策略应对。
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海内外AI算力需求共振,重视AIPCB设备投资机会,#东威+大族+鼎泰
海内外AI算力需求共振,重视AIPCB设备投资机会,#东威+大族+鼎泰 #近期事件催化: ①7/15,英伟达H20芯片解禁,7/16黄仁勋出席链博会,称已收到大量H20订单,同时,英伟达将发布RTX Pro的新显卡,专为计算机图形、数字孪生和人工智能设计; ②7/21,OpenAI宣布有望2025年底前部署超100万个GPU,并提出百倍扩容愿景; ③7/22,马斯克表示xAI五年内打造5000万张H100 GPU的等效算力,xAI目前正在建设Colossus2超级集群。 ④7/23谷歌Alpha
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西测测试四重逻辑
西测测试四重逻辑: 1)星网卫星载荷天线子阵代工,绑定核心国家队航天504所,目前单星价值量65万,向上有望做到单星800万,按照2027年XW发射450颗+G60发射300颗计算,至少贡献4.9亿收入,向上有60亿的收入空间; 2)卫星检测热真空试验产能供不应求,公司产能国内top,目前单星价值量65万,向上有望做到单星720万,按照2027年XW发射450颗+G60发射300颗计算,至少贡献4.9亿收入,向上有54亿的收入空间; 3)HW卫星载荷检测,9月/11月 HW XT2、Mate80
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睡眠经济产业链公司调研速览
睡眠经济产业链公司调研速览 [烟花]事件催化:近期华为开发者大会宣布将「华为智选」升级为「鸿蒙智选」,甄选优秀合作伙伴联合研发产品,慕思入选首批合作伙伴。 [烟花]调研速览:密集调研睡眠经济产业链公司:华为及其生态链合作伙伴慕思股份、小米、喜临门及其与强脑科技合作、麒盛科技、趣睡科技等。睡眠经济赛道纵深广阔,技术迭代提速。华为、小米携生态链入局,正驱动行业渗透率跃入上行通道。 【亮点内容】 行业空间:床垫正处「功能化→智能化」跃迁拐点,产品升级路径清晰。关注从传统床垫到功能床垫,再到智能床垫的
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宏观情绪转好 ,锑价有望受益向海外高价弥合
【华西有色】宏观情绪转好 ,锑价有望受益向海外高价弥合 截止7月21日,国内锑精矿平均价格为16.75万元/吨,环比7月14日价格持平;国内锑锭平均价格为19.25万元/吨,环比7月14日价格持平。USGS数据显示,2024年全球锑矿产量为10万吨,其中中国产量为6万吨,占全球矿山产量的 60%,中国在全球锑供给中占主导地位。2024年9月15日,中国商务部开始实施对“部分锑、超硬材料相关物项实施出口管制”。2024年12月3日,中国商务部表示,禁止两用物项对美国军事用户或军事用途出口,原则上不
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思特威:首颗一英寸国产旗舰主摄CIS面世
【华源电子 葛星甫团队 # 熊宇翔】思特威:首颗一英寸国产旗舰主摄CIS面世,公司技术实力及供应链准备已然到位! # 首颗全流程国产一英寸大底50MP旗舰主摄CIS面世 公司推出5000万像素1英寸高端旗舰手机应用图像传感器新品—SC5A5XS,此颗传感器采用28+nm制程,是首颗实现了全流程国产1英寸大底CIS。晶圆制造环节国产化是手机CIS实现完全国产替代的先决条件之一,旗舰主摄实现“国产供应链”可以给公司客户提供【性价比选项】,给予公司充分的价格竞争优势! # 怎么看手机CIS的空间? 根
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思特威
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银龙股份涨停点评
银龙股份涨停点评:水电站受益标的;业绩进入放量期【东北证券 先进材料&石化 杨占魁】 [庆祝]事件:据交易所互动平台,有投资人提问:公司生产的产品在水电建设中应用广泛,而全球几乎最大的雅鲁藏布江水电站已开工建设,对公司未来业绩是否形成大的助力? 公司回答:#关于雅鲁藏布江水电站工程,其作为国家级重大项目,建设过程中对大坝锚固、隧洞支护、输水管道等环节的预应力材料(如预应力锚索、高强钢绞线、PCCP管用钢丝等)及混凝土构件(如盾构管片等)或将产生较大需求。公司作为预应力材料龙头,深耕水利工程领域,
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树图链产业链核心概念股梳理
稳定币||树图链产业链核心概念股梳理! 一、事件驱动: 树图链由上海树图研究院牵头研发,采用自主研发的Conflux共识,实测吞吐量超三千TPS,已获网信办备案,是目前国内唯一合规的公有链。其通过央企TradeGo联盟对接“一带一路”跨境贸易系统,为人民币稳定币提供链上清结算通道,并在雅鲁藏布江水电等项目中试点碳排放数据上链。BSIM卡则将SIM安全芯片与区块链密钥融合,支持国密算法,可离线生成数字身份,已在中国电信研究院完成技术验证,预计年内试商用。 近年来,稳定币、RWA(现实世界资产)等依
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卧龙电驱宇树智元战略股东迎来收获期
【卧龙电驱】宇树+智元战略股东,迎来收获期[庆祝] #事件催化: 1、7月初宇树科技完成IPO辅导备案;此前于5月29日完成股份制改革,进展迅速; 2、上纬新材公告,智元拟让上市公司29.99%股份,邓泰华成为上市公司实控人,后续通过邀约收购进一步增持37%股份; 3、智元和宇树中标中国移动1.24亿元的人形机器人采购项目,金额分别为0.78亿元和0.46亿元。 #卧龙通过战略投资卡位头部国产链: 卧龙前期通过一级资本间接参投宇树科技;3月直接投资智元,成为战略股东;智元也通过增资扩股形式投资卧
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产业景气数据跟踪电话会
[烟花]【国金证券 | 产业景气数据跟踪电话会-第十三期】 [庆祝]会议精粹(二): [玫瑰]国金建材建筑团队首席 李阳/建材建筑团队 赵铭:打开PCB材料研究新阶段 继续挖潜PCB上游新材料,结合供给格局+下游技术路线,我们看好铜箔+电子布两个领域 (1)电子布的市场研究较为充分,而同属高端PCB原材料的高阶铜箔材料,具备同样持续升级、高端紧缺的属性,我们认为铜箔预期差仍然较大:①高阶铜箔国产化率偏低,国内龙头先发优势可能更突出,②铜箔和电子布均是促进电性能的重要材料,如果二代低介电供给端较为
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道通科技:分红比例创新高,发力数智时代
[红包]道通科技:分红比例创新高,发力数智时代 | 中信计算机 ---------------- [太阳]道通科技发布公告,董事长提议中期分红: 1、提议时间早; 2、分红比例创新高:分红+回购4.8亿,占当期归母净利润比例超100%;2年1期分红+回购超12亿,占归母净利润的比例93%; 3、股息率超各大指数水平:道通科技2.75%的股息率横向超沪深300的2.39%、科创50的1.15%,科创100的0.96%; [太阳]参考此前外发报告,道通科技是我国数智维修+数智能源+数智集群领军厂商:
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2025-07-25 08:45:23
反内卷和价格法修订背景下,重视涤纶长丝投资机会
【浙商化工】反内卷和价格法修订背景下,重视涤纶长丝投资机会: 🎯长丝老旧产能占比超10%,供给存优化空间 据CCF统计,目前聚酯产能体系中,20年聚合老装置产能在1056万吨,占目前聚酯产能的11.9%;其中涉及直纺长丝524万吨,占目前总直纺长丝产能12.1%,因此涤纶长丝供给端存明显优化空间。 🎯行业新增产能放缓,供需格局持续优化 新增产能方面,2024年开始行业新增产能逐步放缓,2025/2026行业新增产能约155/150万吨,不考虑老旧产能退出,供给增速仅3%,低于需求增速。 🎯
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创新药集体爆发,北交所创新药大合集
#创新药集体爆发,北交所创新药大合集: 北交所创新药普遍市值较小,但是成功则存在巨大的上涨空间,值得关注。 ▲三元基因:PEG集成干扰素(II期临床),乙肝功能性治愈协同用药,三元基因是干扰素头部玩家,该药失败概率小。特保生物因类似药物市值300亿,公司存在巨大市值提升空间。 ▲诺思兰德:下肢缺血(CLI,5年内死亡率高于癌症)基因疗法,下肢缺血中25%为单纯药物治疗;25%进行截肢后仍需治疗,诺思兰德NL003即将获批,处于NDA申报阶段,属全球范围内的基因疗法,打针解决下肢缺血问题,50亿大
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三生制药SSGJ707海外权益的许可正式生效
[红包]【国泰海通医药】三生制药SSGJ-707海外权益的许可正式生效,深度绑定辉瑞,海外价值有望重估 [玫瑰]公司公告称,已正式将SSGJ-707的海外权益许可授予辉瑞。同时,三生制药还向辉瑞授予了该产品在中国的开发、商业化选择权,公司将收到期权金、行权金为1.5亿美元(不可退还)。过往行业惯例,若辉瑞后续行权,三生有望获得中国区的里程碑付款及销售分成。公告还显示,辉瑞拟认购三生股份1亿美元,对应当前股权比例约1.3%。三生制药对应获得12.5亿美金首付款+1.5亿美金+1亿美金辉瑞的股权投资
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三生制药
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2025-07-24 20:12:20
当前债基负债端赎回压力几何?
🎈【东北固收】当前债基负债端赎回压力几何? [庆祝]1.债基负债端赎回压力跟踪 根据三方机构数据,截至2025/7/24,当前不同类型纯债基金负债端赎回压力指数情况如下: --纯债基:-29.22,处于2022年以来0.5%分位数水平; --中长期纯债基:-13.65,处于2022年以来0.6%分位数水平; --短期纯债基:-15.58,处于2022年以来0.8%分位数水平。 近期赎回债基的主力可能以理财子、券商等机构为主。 从单日赎回强度来看,#今日赎回与去年930/1009基本接近。从持续
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7月重要研判,让子弹飞进入“大暑”阶段
【天风策略】7月重要研判,让子弹飞进入“大暑”阶段: 1、不同于去年9月赛点2.0第一阶段闪电战(一波流),今年是赛点2.0第三阶段攻坚战(波折向上)。 2、1月第一次黄金坑,2、3月春季躁动,4月第二次黄金坑,让子弹飞,到7.22大暑,全A攻坚战破去年10.8高点。 3、结合成交额、换手率、融资余额等指标,踏空资金加速进场,交易驱动下,市场短期走向过热,波动率将放大,注意稳扎稳打,5日线+波动率策略应对。
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海内外AI算力需求共振,重视AIPCB设备投资机会,#东威+大族+鼎泰
海内外AI算力需求共振,重视AIPCB设备投资机会,#东威+大族+鼎泰 #近期事件催化: ①7/15,英伟达H20芯片解禁,7/16黄仁勋出席链博会,称已收到大量H20订单,同时,英伟达将发布RTX Pro的新显卡,专为计算机图形、数字孪生和人工智能设计; ②7/21,OpenAI宣布有望2025年底前部署超100万个GPU,并提出百倍扩容愿景; ③7/22,马斯克表示xAI五年内打造5000万张H100 GPU的等效算力,xAI目前正在建设Colossus2超级集群。 ④7/23谷歌Alpha
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西测测试四重逻辑
西测测试四重逻辑: 1)星网卫星载荷天线子阵代工,绑定核心国家队航天504所,目前单星价值量65万,向上有望做到单星800万,按照2027年XW发射450颗+G60发射300颗计算,至少贡献4.9亿收入,向上有60亿的收入空间; 2)卫星检测热真空试验产能供不应求,公司产能国内top,目前单星价值量65万,向上有望做到单星720万,按照2027年XW发射450颗+G60发射300颗计算,至少贡献4.9亿收入,向上有54亿的收入空间; 3)HW卫星载荷检测,9月/11月 HW XT2、Mate80
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睡眠经济产业链公司调研速览
睡眠经济产业链公司调研速览 [烟花]事件催化:近期华为开发者大会宣布将「华为智选」升级为「鸿蒙智选」,甄选优秀合作伙伴联合研发产品,慕思入选首批合作伙伴。 [烟花]调研速览:密集调研睡眠经济产业链公司:华为及其生态链合作伙伴慕思股份、小米、喜临门及其与强脑科技合作、麒盛科技、趣睡科技等。睡眠经济赛道纵深广阔,技术迭代提速。华为、小米携生态链入局,正驱动行业渗透率跃入上行通道。 【亮点内容】 行业空间:床垫正处「功能化→智能化」跃迁拐点,产品升级路径清晰。关注从传统床垫到功能床垫,再到智能床垫的
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宏观情绪转好 ,锑价有望受益向海外高价弥合
【华西有色】宏观情绪转好 ,锑价有望受益向海外高价弥合 截止7月21日,国内锑精矿平均价格为16.75万元/吨,环比7月14日价格持平;国内锑锭平均价格为19.25万元/吨,环比7月14日价格持平。USGS数据显示,2024年全球锑矿产量为10万吨,其中中国产量为6万吨,占全球矿山产量的 60%,中国在全球锑供给中占主导地位。2024年9月15日,中国商务部开始实施对“部分锑、超硬材料相关物项实施出口管制”。2024年12月3日,中国商务部表示,禁止两用物项对美国军事用户或军事用途出口,原则上不
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思特威:首颗一英寸国产旗舰主摄CIS面世
【华源电子 葛星甫团队 # 熊宇翔】思特威:首颗一英寸国产旗舰主摄CIS面世,公司技术实力及供应链准备已然到位! # 首颗全流程国产一英寸大底50MP旗舰主摄CIS面世 公司推出5000万像素1英寸高端旗舰手机应用图像传感器新品—SC5A5XS,此颗传感器采用28+nm制程,是首颗实现了全流程国产1英寸大底CIS。晶圆制造环节国产化是手机CIS实现完全国产替代的先决条件之一,旗舰主摄实现“国产供应链”可以给公司客户提供【性价比选项】,给予公司充分的价格竞争优势! # 怎么看手机CIS的空间? 根
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银龙股份涨停点评
银龙股份涨停点评:水电站受益标的;业绩进入放量期【东北证券 先进材料&石化 杨占魁】 [庆祝]事件:据交易所互动平台,有投资人提问:公司生产的产品在水电建设中应用广泛,而全球几乎最大的雅鲁藏布江水电站已开工建设,对公司未来业绩是否形成大的助力? 公司回答:#关于雅鲁藏布江水电站工程,其作为国家级重大项目,建设过程中对大坝锚固、隧洞支护、输水管道等环节的预应力材料(如预应力锚索、高强钢绞线、PCCP管用钢丝等)及混凝土构件(如盾构管片等)或将产生较大需求。公司作为预应力材料龙头,深耕水利工程领域,
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银龙股份
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树图链产业链核心概念股梳理
稳定币||树图链产业链核心概念股梳理! 一、事件驱动: 树图链由上海树图研究院牵头研发,采用自主研发的Conflux共识,实测吞吐量超三千TPS,已获网信办备案,是目前国内唯一合规的公有链。其通过央企TradeGo联盟对接“一带一路”跨境贸易系统,为人民币稳定币提供链上清结算通道,并在雅鲁藏布江水电等项目中试点碳排放数据上链。BSIM卡则将SIM安全芯片与区块链密钥融合,支持国密算法,可离线生成数字身份,已在中国电信研究院完成技术验证,预计年内试商用。 近年来,稳定币、RWA(现实世界资产)等依
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卧龙电驱宇树智元战略股东迎来收获期
【卧龙电驱】宇树+智元战略股东,迎来收获期[庆祝] #事件催化: 1、7月初宇树科技完成IPO辅导备案;此前于5月29日完成股份制改革,进展迅速; 2、上纬新材公告,智元拟让上市公司29.99%股份,邓泰华成为上市公司实控人,后续通过邀约收购进一步增持37%股份; 3、智元和宇树中标中国移动1.24亿元的人形机器人采购项目,金额分别为0.78亿元和0.46亿元。 #卧龙通过战略投资卡位头部国产链: 卧龙前期通过一级资本间接参投宇树科技;3月直接投资智元,成为战略股东;智元也通过增资扩股形式投资卧
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产业景气数据跟踪电话会
[烟花]【国金证券 | 产业景气数据跟踪电话会-第十三期】 [庆祝]会议精粹(二): [玫瑰]国金建材建筑团队首席 李阳/建材建筑团队 赵铭:打开PCB材料研究新阶段 继续挖潜PCB上游新材料,结合供给格局+下游技术路线,我们看好铜箔+电子布两个领域 (1)电子布的市场研究较为充分,而同属高端PCB原材料的高阶铜箔材料,具备同样持续升级、高端紧缺的属性,我们认为铜箔预期差仍然较大:①高阶铜箔国产化率偏低,国内龙头先发优势可能更突出,②铜箔和电子布均是促进电性能的重要材料,如果二代低介电供给端较为
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道通科技:分红比例创新高,发力数智时代
[红包]道通科技:分红比例创新高,发力数智时代 | 中信计算机 ---------------- [太阳]道通科技发布公告,董事长提议中期分红: 1、提议时间早; 2、分红比例创新高:分红+回购4.8亿,占当期归母净利润比例超100%;2年1期分红+回购超12亿,占归母净利润的比例93%; 3、股息率超各大指数水平:道通科技2.75%的股息率横向超沪深300的2.39%、科创50的1.15%,科创100的0.96%; [太阳]参考此前外发报告,道通科技是我国数智维修+数智能源+数智集群领军厂商:
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反内卷和价格法修订背景下,重视涤纶长丝投资机会
【浙商化工】反内卷和价格法修订背景下,重视涤纶长丝投资机会: 🎯长丝老旧产能占比超10%,供给存优化空间 据CCF统计,目前聚酯产能体系中,20年聚合老装置产能在1056万吨,占目前聚酯产能的11.9%;其中涉及直纺长丝524万吨,占目前总直纺长丝产能12.1%,因此涤纶长丝供给端存明显优化空间。 🎯行业新增产能放缓,供需格局持续优化 新增产能方面,2024年开始行业新增产能逐步放缓,2025/2026行业新增产能约155/150万吨,不考虑老旧产能退出,供给增速仅3%,低于需求增速。 🎯
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创新药集体爆发,北交所创新药大合集
#创新药集体爆发,北交所创新药大合集: 北交所创新药普遍市值较小,但是成功则存在巨大的上涨空间,值得关注。 ▲三元基因:PEG集成干扰素(II期临床),乙肝功能性治愈协同用药,三元基因是干扰素头部玩家,该药失败概率小。特保生物因类似药物市值300亿,公司存在巨大市值提升空间。 ▲诺思兰德:下肢缺血(CLI,5年内死亡率高于癌症)基因疗法,下肢缺血中25%为单纯药物治疗;25%进行截肢后仍需治疗,诺思兰德NL003即将获批,处于NDA申报阶段,属全球范围内的基因疗法,打针解决下肢缺血问题,50亿大
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2025-07-25 07:28:46
三生制药SSGJ707海外权益的许可正式生效
[红包]【国泰海通医药】三生制药SSGJ-707海外权益的许可正式生效,深度绑定辉瑞,海外价值有望重估 [玫瑰]公司公告称,已正式将SSGJ-707的海外权益许可授予辉瑞。同时,三生制药还向辉瑞授予了该产品在中国的开发、商业化选择权,公司将收到期权金、行权金为1.5亿美元(不可退还)。过往行业惯例,若辉瑞后续行权,三生有望获得中国区的里程碑付款及销售分成。公告还显示,辉瑞拟认购三生股份1亿美元,对应当前股权比例约1.3%。三生制药对应获得12.5亿美金首付款+1.5亿美金+1亿美金辉瑞的股权投资
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三生制药
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2025-07-24 20:12:20
当前债基负债端赎回压力几何?
🎈【东北固收】当前债基负债端赎回压力几何? [庆祝]1.债基负债端赎回压力跟踪 根据三方机构数据,截至2025/7/24,当前不同类型纯债基金负债端赎回压力指数情况如下: --纯债基:-29.22,处于2022年以来0.5%分位数水平; --中长期纯债基:-13.65,处于2022年以来0.6%分位数水平; --短期纯债基:-15.58,处于2022年以来0.8%分位数水平。 近期赎回债基的主力可能以理财子、券商等机构为主。 从单日赎回强度来看,#今日赎回与去年930/1009基本接近。从持续
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中信证券
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2025-07-24 20:12:19
7月重要研判,让子弹飞进入“大暑”阶段
【天风策略】7月重要研判,让子弹飞进入“大暑”阶段: 1、不同于去年9月赛点2.0第一阶段闪电战(一波流),今年是赛点2.0第三阶段攻坚战(波折向上)。 2、1月第一次黄金坑,2、3月春季躁动,4月第二次黄金坑,让子弹飞,到7.22大暑,全A攻坚战破去年10.8高点。 3、结合成交额、换手率、融资余额等指标,踏空资金加速进场,交易驱动下,市场短期走向过热,波动率将放大,注意稳扎稳打,5日线+波动率策略应对。
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中信证券
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2025-07-24 14:49:22
海内外AI算力需求共振,重视AIPCB设备投资机会,#东威+大族+鼎泰
海内外AI算力需求共振,重视AIPCB设备投资机会,#东威+大族+鼎泰 #近期事件催化: ①7/15,英伟达H20芯片解禁,7/16黄仁勋出席链博会,称已收到大量H20订单,同时,英伟达将发布RTX Pro的新显卡,专为计算机图形、数字孪生和人工智能设计; ②7/21,OpenAI宣布有望2025年底前部署超100万个GPU,并提出百倍扩容愿景; ③7/22,马斯克表示xAI五年内打造5000万张H100 GPU的等效算力,xAI目前正在建设Colossus2超级集群。 ④7/23谷歌Alpha
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大族数控
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2025-07-24 12:37:09
西测测试四重逻辑
西测测试四重逻辑: 1)星网卫星载荷天线子阵代工,绑定核心国家队航天504所,目前单星价值量65万,向上有望做到单星800万,按照2027年XW发射450颗+G60发射300颗计算,至少贡献4.9亿收入,向上有60亿的收入空间; 2)卫星检测热真空试验产能供不应求,公司产能国内top,目前单星价值量65万,向上有望做到单星720万,按照2027年XW发射450颗+G60发射300颗计算,至少贡献4.9亿收入,向上有54亿的收入空间; 3)HW卫星载荷检测,9月/11月 HW XT2、Mate80
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西测测试
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2025-07-23 10:14:15
睡眠经济产业链公司调研速览
睡眠经济产业链公司调研速览 [烟花]事件催化:近期华为开发者大会宣布将「华为智选」升级为「鸿蒙智选」,甄选优秀合作伙伴联合研发产品,慕思入选首批合作伙伴。 [烟花]调研速览:密集调研睡眠经济产业链公司:华为及其生态链合作伙伴慕思股份、小米、喜临门及其与强脑科技合作、麒盛科技、趣睡科技等。睡眠经济赛道纵深广阔,技术迭代提速。华为、小米携生态链入局,正驱动行业渗透率跃入上行通道。 【亮点内容】 行业空间:床垫正处「功能化→智能化」跃迁拐点,产品升级路径清晰。关注从传统床垫到功能床垫,再到智能床垫的
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趣睡科技
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宏观情绪转好 ,锑价有望受益向海外高价弥合
【华西有色】宏观情绪转好 ,锑价有望受益向海外高价弥合 截止7月21日,国内锑精矿平均价格为16.75万元/吨,环比7月14日价格持平;国内锑锭平均价格为19.25万元/吨,环比7月14日价格持平。USGS数据显示,2024年全球锑矿产量为10万吨,其中中国产量为6万吨,占全球矿山产量的 60%,中国在全球锑供给中占主导地位。2024年9月15日,中国商务部开始实施对“部分锑、超硬材料相关物项实施出口管制”。2024年12月3日,中国商务部表示,禁止两用物项对美国军事用户或军事用途出口,原则上不
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湖南黄金
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2025-07-23 03:59:26
思特威:首颗一英寸国产旗舰主摄CIS面世
【华源电子 葛星甫团队 # 熊宇翔】思特威:首颗一英寸国产旗舰主摄CIS面世,公司技术实力及供应链准备已然到位! # 首颗全流程国产一英寸大底50MP旗舰主摄CIS面世 公司推出5000万像素1英寸高端旗舰手机应用图像传感器新品—SC5A5XS,此颗传感器采用28+nm制程,是首颗实现了全流程国产1英寸大底CIS。晶圆制造环节国产化是手机CIS实现完全国产替代的先决条件之一,旗舰主摄实现“国产供应链”可以给公司客户提供【性价比选项】,给予公司充分的价格竞争优势! # 怎么看手机CIS的空间? 根
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思特威
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2025-07-22 12:36:10
银龙股份涨停点评
银龙股份涨停点评:水电站受益标的;业绩进入放量期【东北证券 先进材料&石化 杨占魁】 [庆祝]事件:据交易所互动平台,有投资人提问:公司生产的产品在水电建设中应用广泛,而全球几乎最大的雅鲁藏布江水电站已开工建设,对公司未来业绩是否形成大的助力? 公司回答:#关于雅鲁藏布江水电站工程,其作为国家级重大项目,建设过程中对大坝锚固、隧洞支护、输水管道等环节的预应力材料(如预应力锚索、高强钢绞线、PCCP管用钢丝等)及混凝土构件(如盾构管片等)或将产生较大需求。公司作为预应力材料龙头,深耕水利工程领域,
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2025-07-22 10:17:22
树图链产业链核心概念股梳理
稳定币||树图链产业链核心概念股梳理! 一、事件驱动: 树图链由上海树图研究院牵头研发,采用自主研发的Conflux共识,实测吞吐量超三千TPS,已获网信办备案,是目前国内唯一合规的公有链。其通过央企TradeGo联盟对接“一带一路”跨境贸易系统,为人民币稳定币提供链上清结算通道,并在雅鲁藏布江水电等项目中试点碳排放数据上链。BSIM卡则将SIM安全芯片与区块链密钥融合,支持国密算法,可离线生成数字身份,已在中国电信研究院完成技术验证,预计年内试商用。 近年来,稳定币、RWA(现实世界资产)等依
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2025-07-21 10:12:15
卧龙电驱宇树智元战略股东迎来收获期
【卧龙电驱】宇树+智元战略股东,迎来收获期[庆祝] #事件催化: 1、7月初宇树科技完成IPO辅导备案;此前于5月29日完成股份制改革,进展迅速; 2、上纬新材公告,智元拟让上市公司29.99%股份,邓泰华成为上市公司实控人,后续通过邀约收购进一步增持37%股份; 3、智元和宇树中标中国移动1.24亿元的人形机器人采购项目,金额分别为0.78亿元和0.46亿元。 #卧龙通过战略投资卡位头部国产链: 卧龙前期通过一级资本间接参投宇树科技;3月直接投资智元,成为战略股东;智元也通过增资扩股形式投资卧
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卧龙电驱
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2025-07-21 08:50:41
产业景气数据跟踪电话会
[烟花]【国金证券 | 产业景气数据跟踪电话会-第十三期】 [庆祝]会议精粹(二): [玫瑰]国金建材建筑团队首席 李阳/建材建筑团队 赵铭:打开PCB材料研究新阶段 继续挖潜PCB上游新材料,结合供给格局+下游技术路线,我们看好铜箔+电子布两个领域 (1)电子布的市场研究较为充分,而同属高端PCB原材料的高阶铜箔材料,具备同样持续升级、高端紧缺的属性,我们认为铜箔预期差仍然较大:①高阶铜箔国产化率偏低,国内龙头先发优势可能更突出,②铜箔和电子布均是促进电性能的重要材料,如果二代低介电供给端较为
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宏和科技
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2025-07-21 08:49:26
道通科技:分红比例创新高,发力数智时代
[红包]道通科技:分红比例创新高,发力数智时代 | 中信计算机 ---------------- [太阳]道通科技发布公告,董事长提议中期分红: 1、提议时间早; 2、分红比例创新高:分红+回购4.8亿,占当期归母净利润比例超100%;2年1期分红+回购超12亿,占归母净利润的比例93%; 3、股息率超各大指数水平:道通科技2.75%的股息率横向超沪深300的2.39%、科创50的1.15%,科创100的0.96%; [太阳]参考此前外发报告,道通科技是我国数智维修+数智能源+数智集群领军厂商:
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