（转自螺丝财经）AI算法：中科创达、光庭信息电子油门：凯众股份、英博尔、奥联电子、宁波高发、骆驼股份高算力域控制器：科博达、德赛西威、经纬恒润、均胜电子、华锋股份底盘执行：伯特利、拓普集团、亚太股份、耐世特转向系统：德尔股份、浙江世宝、嵘泰股份动力总成：圣龙股份、旭升股份智能化检测：中国

据央视新闻，北京时间2023年7月9日19时00分，我国在酒泉卫星发射中心使用长征二号丙运载火箭，成功将卫星互联网技术试验卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。此次任务是长征系列运载火箭的第478次飞行；信通院立项的报告，卫星国际移动通信（IMT）未来技术趋势，正式获得通过，这是

核心观点 生成式AI取得突破，我们对生成式AI带来的算力需求做了上下游梳理，并做了交叉验证，可以看到以ChatGPT为代表的大模型训练和推理端均需要强大的算力支撑，产业链共振明显，产业链放量顺序为:先进制程制造->以Chiplet为代表的2.5D/3D封装、HBM->AI芯片->板卡组装->交换机-

1、事件驱动GTIC 2023 全球汽车芯片创新峰会将于 6 月 13 日在上海举行。峰会以“智车大时代 芯片新变量”为主题，探寻智能汽车领域的发展趋势和技术突破。NVIDIA 中国区自动驾驶软件总监冯栋栋将出席 GTIC 2023 的汽车芯片高峰论坛，为观众带来 NVIDIA

存储的寒气从去年吹到现在，虽然今年开年以来不时听到触底反弹的声音，但市场仍未见明显解冻现象。TrendForce数据显示，本季度，占据存储市场一半以上的DRAM，已经连续三个季度下跌。DRAM三巨头三星、SK海力士和美光在出货量方面仅美光有上升，其余均衰退；平均销售单价三者均下跌，并且预计三巨头在Q

周末舆情热度：①英伟达产业链-英伟达业绩超预期，再次强化AI算力逻辑（鸿博股份、胜宏科技、工业富联、中富通、世运电路等）；②半导体-美股半导体进入技术性牛市，费城半导体指数临近历史新高/市场传闻6月将出台半导体相关政策（通富微电、兆易创新、北京君正、北方华创、晶瑞电材等）；③中药-两部门：拟将15个

液冷散热简介东数西算工程首次提出于2021年5月，近日国家多个部位联合印发通知，规划10个国家数据中心集群，正式启动该工程。2021年5月，国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发了《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》，明确提出：要布局全国算力网络国家枢纽节点，

周末舆情热度：①ChatGPT-OpenAI宣布支持ChatGPT的新第三方插件，流量格局和商业模式的新旧碰撞即将开启/人M日报：人工智能产业化应用加速（视觉中国、汉仪股份、蓝色光标、易点天下、中文在线等）；②华为大模型-华为盘古大模型4月将发布，远超百度文心一言（拓维信息、神州数码、常山北明、润和

写在开头: 从上周几乎没有人相信的时候作为开始，接下来人工智能一定能整体走出第二波行情。但一定要谨防走出当时元宇宙第二波行情中青宝刚创出新高后一波三连阴的洗盘，k线形态请见2021年10月25日！落实到操作就是:低吸天花板核心，埋伏文章后半部分提到的未发酵巨头体系核心(它们一定会有大动作)。请耐心看

一、风向标1.合作商微软：蓝色光标、易点天下、亿联网络、维海德、神州数码、宁夏建材百度：彩讯股份、寒武纪、返利科技阿里：创业黑马腾讯：首都在线2.办公软件：金山办公、福昕软件、三六零3.视频会议：真视通、会畅科技、亿联网络、维海德、数码视讯4.广告代理：蓝色光标、易点天下5.训练数据：海天瑞声6.A

 首先要认同chatGPT是目前市场的个大趋势，然后才有相关分支题材的试盘、领涨、分歧、普及、暴发再到回落的过程。chatGPT是不断加强走出的，aigc也是不断分歧走出来的，有了数字方向的基础，才有母体新催化下的新方向： 国家信息中心与相关部门联合发布的《智能计算中心创新发展指

【深远海风】预计规划大规模开发，行业倍增在即打开天花板，漂浮式风电有望成为风电新技术主要方向，提示重视并推荐【深远海风板块】 行业逻辑： 1、中国海岸线长海风资源广阔，近海有限制条件，海上风电势必向深远海发展，目前国家规划未来近海100GW，深远海总计300GW，十五五期间打开市场空间，深远海有望开

摘要：①Ai超算必须发展光子芯片  ②CPO（光电共封装）的核心器件是光子芯片 ③发展光子芯片是解决卡脖子问题的唯一途径       ChatGPT的算力消耗异常庞大。对于ChatGPT而言，一次模型训练成本超过1200万美元。这种生成式AI爆发式增

财政部近日印发关于征求《企业数据资源相关会计处理暂行规定(征求意见稿)》意见的函。据新规，制定数据资源相关会计处理暂行规定，以切实解决在数据交易双方如何进行会计处理、数据资源是否可以作为资产入账等问题，将有助于夯实数据要素相关业务的会计基础，切实服务数字经济发展和数字中国建设。如果数据资产可以入表，

一、盘面指数创了阶段新低，同时小幅放量，证明出现了一小部分恐慌盘，稍微有点板块效应的就是信创和芯片了，机构继续往这个方向调仓。关于指数什么时候见底，上半年那波大跌做过一次分析。4%的理财收益略高，调低到3%重新计算，得出一个区间2750-2850，这个区间的最低点从指数的月线、季线、年线图上也能画出

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据央视新闻，北京时间2023年7月9日19时00分，我国在酒泉卫星发射中心使用长征二号丙运载火箭，成功将卫星互联网技术试验卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。此次任务是长征系列运载火箭的第478次飞行；信通院立项的报告，卫星国际移动通信（IMT）未来技术趋势，正式获得通过，这是

核心观点 生成式AI取得突破，我们对生成式AI带来的算力需求做了上下游梳理，并做了交叉验证，可以看到以ChatGPT为代表的大模型训练和推理端均需要强大的算力支撑，产业链共振明显，产业链放量顺序为:先进制程制造->以Chiplet为代表的2.5D/3D封装、HBM->AI芯片->板卡组装->交换机-

1、事件驱动GTIC 2023 全球汽车芯片创新峰会将于 6 月 13 日在上海举行。峰会以“智车大时代 芯片新变量”为主题，探寻智能汽车领域的发展趋势和技术突破。NVIDIA 中国区自动驾驶软件总监冯栋栋将出席 GTIC 2023 的汽车芯片高峰论坛，为观众带来 NVIDIA

存储的寒气从去年吹到现在，虽然今年开年以来不时听到触底反弹的声音，但市场仍未见明显解冻现象。TrendForce数据显示，本季度，占据存储市场一半以上的DRAM，已经连续三个季度下跌。DRAM三巨头三星、SK海力士和美光在出货量方面仅美光有上升，其余均衰退；平均销售单价三者均下跌，并且预计三巨头在Q

周末舆情热度：①英伟达产业链-英伟达业绩超预期，再次强化AI算力逻辑（鸿博股份、胜宏科技、工业富联、中富通、世运电路等）；②半导体-美股半导体进入技术性牛市，费城半导体指数临近历史新高/市场传闻6月将出台半导体相关政策（通富微电、兆易创新、北京君正、北方华创、晶瑞电材等）；③中药-两部门：拟将15个

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周末舆情热度：①ChatGPT-OpenAI宣布支持ChatGPT的新第三方插件，流量格局和商业模式的新旧碰撞即将开启/人M日报：人工智能产业化应用加速（视觉中国、汉仪股份、蓝色光标、易点天下、中文在线等）；②华为大模型-华为盘古大模型4月将发布，远超百度文心一言（拓维信息、神州数码、常山北明、润和

写在开头: 从上周几乎没有人相信的时候作为开始，接下来人工智能一定能整体走出第二波行情。但一定要谨防走出当时元宇宙第二波行情中青宝刚创出新高后一波三连阴的洗盘，k线形态请见2021年10月25日！落实到操作就是:低吸天花板核心，埋伏文章后半部分提到的未发酵巨头体系核心(它们一定会有大动作)。请耐心看

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 首先要认同chatGPT是目前市场的个大趋势，然后才有相关分支题材的试盘、领涨、分歧、普及、暴发再到回落的过程。chatGPT是不断加强走出的，aigc也是不断分歧走出来的，有了数字方向的基础，才有母体新催化下的新方向： 国家信息中心与相关部门联合发布的《智能计算中心创新发展指

【深远海风】预计规划大规模开发，行业倍增在即打开天花板，漂浮式风电有望成为风电新技术主要方向，提示重视并推荐【深远海风板块】 行业逻辑： 1、中国海岸线长海风资源广阔，近海有限制条件，海上风电势必向深远海发展，目前国家规划未来近海100GW，深远海总计300GW，十五五期间打开市场空间，深远海有望开

摘要：①Ai超算必须发展光子芯片  ②CPO（光电共封装）的核心器件是光子芯片 ③发展光子芯片是解决卡脖子问题的唯一途径       ChatGPT的算力消耗异常庞大。对于ChatGPT而言，一次模型训练成本超过1200万美元。这种生成式AI爆发式增

财政部近日印发关于征求《企业数据资源相关会计处理暂行规定(征求意见稿)》意见的函。据新规，制定数据资源相关会计处理暂行规定，以切实解决在数据交易双方如何进行会计处理、数据资源是否可以作为资产入账等问题，将有助于夯实数据要素相关业务的会计基础，切实服务数字经济发展和数字中国建设。如果数据资产可以入表，

一、盘面指数创了阶段新低，同时小幅放量，证明出现了一小部分恐慌盘，稍微有点板块效应的就是信创和芯片了，机构继续往这个方向调仓。关于指数什么时候见底，上半年那波大跌做过一次分析。4%的理财收益略高，调低到3%重新计算，得出一个区间2750-2850，这个区间的最低点从指数的月线、季线、年线图上也能画出

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据央视新闻，北京时间2023年7月9日19时00分，我国在酒泉卫星发射中心使用长征二号丙运载火箭，成功将卫星互联网技术试验卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。此次任务是长征系列运载火箭的第478次飞行；信通院立项的报告，卫星国际移动通信（IMT）未来技术趋势，正式获得通过，这是

核心观点 生成式AI取得突破，我们对生成式AI带来的算力需求做了上下游梳理，并做了交叉验证，可以看到以ChatGPT为代表的大模型训练和推理端均需要强大的算力支撑，产业链共振明显，产业链放量顺序为:先进制程制造->以Chiplet为代表的2.5D/3D封装、HBM->AI芯片->板卡组装->交换机-

1、事件驱动GTIC 2023 全球汽车芯片创新峰会将于 6 月 13 日在上海举行。峰会以“智车大时代 芯片新变量”为主题，探寻智能汽车领域的发展趋势和技术突破。NVIDIA 中国区自动驾驶软件总监冯栋栋将出席 GTIC 2023 的汽车芯片高峰论坛，为观众带来 NVIDIA

存储的寒气从去年吹到现在，虽然今年开年以来不时听到触底反弹的声音，但市场仍未见明显解冻现象。TrendForce数据显示，本季度，占据存储市场一半以上的DRAM，已经连续三个季度下跌。DRAM三巨头三星、SK海力士和美光在出货量方面仅美光有上升，其余均衰退；平均销售单价三者均下跌，并且预计三巨头在Q

周末舆情热度：①英伟达产业链-英伟达业绩超预期，再次强化AI算力逻辑（鸿博股份、胜宏科技、工业富联、中富通、世运电路等）；②半导体-美股半导体进入技术性牛市，费城半导体指数临近历史新高/市场传闻6月将出台半导体相关政策（通富微电、兆易创新、北京君正、北方华创、晶瑞电材等）；③中药-两部门：拟将15个

液冷散热简介东数西算工程首次提出于2021年5月，近日国家多个部位联合印发通知，规划10个国家数据中心集群，正式启动该工程。2021年5月，国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发了《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》，明确提出：要布局全国算力网络国家枢纽节点，

周末舆情热度：①ChatGPT-OpenAI宣布支持ChatGPT的新第三方插件，流量格局和商业模式的新旧碰撞即将开启/人M日报：人工智能产业化应用加速（视觉中国、汉仪股份、蓝色光标、易点天下、中文在线等）；②华为大模型-华为盘古大模型4月将发布，远超百度文心一言（拓维信息、神州数码、常山北明、润和

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【深远海风】预计规划大规模开发，行业倍增在即打开天花板，漂浮式风电有望成为风电新技术主要方向，提示重视并推荐【深远海风板块】 行业逻辑： 1、中国海岸线长海风资源广阔，近海有限制条件，海上风电势必向深远海发展，目前国家规划未来近海100GW，深远海总计300GW，十五五期间打开市场空间，深远海有望开

摘要：①Ai超算必须发展光子芯片  ②CPO（光电共封装）的核心器件是光子芯片 ③发展光子芯片是解决卡脖子问题的唯一途径       ChatGPT的算力消耗异常庞大。对于ChatGPT而言，一次模型训练成本超过1200万美元。这种生成式AI爆发式增

财政部近日印发关于征求《企业数据资源相关会计处理暂行规定(征求意见稿)》意见的函。据新规，制定数据资源相关会计处理暂行规定，以切实解决在数据交易双方如何进行会计处理、数据资源是否可以作为资产入账等问题，将有助于夯实数据要素相关业务的会计基础，切实服务数字经济发展和数字中国建设。如果数据资产可以入表，

一、盘面指数创了阶段新低，同时小幅放量，证明出现了一小部分恐慌盘，稍微有点板块效应的就是信创和芯片了，机构继续往这个方向调仓。关于指数什么时候见底，上半年那波大跌做过一次分析。4%的理财收益略高，调低到3%重新计算，得出一个区间2750-2850，这个区间的最低点从指数的月线、季线、年线图上也能画出

 （转自螺丝财经）AI算法：中科创达、光庭信息电子油门：凯众股份、英博尔、奥联电子、宁波高发、骆驼股份高算力域控制器：科博达、德赛西威、经纬恒润、均胜电子、华锋股份底盘执行：伯特利、拓普集团、亚太股份、耐世特转向系统：德尔股份、浙江世宝、嵘泰股份动力总成：圣龙股份、旭升股份智能化检测：中国

据央视新闻，北京时间2023年7月9日19时00分，我国在酒泉卫星发射中心使用长征二号丙运载火箭，成功将卫星互联网技术试验卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。此次任务是长征系列运载火箭的第478次飞行；信通院立项的报告，卫星国际移动通信（IMT）未来技术趋势，正式获得通过，这是

核心观点 生成式AI取得突破，我们对生成式AI带来的算力需求做了上下游梳理，并做了交叉验证，可以看到以ChatGPT为代表的大模型训练和推理端均需要强大的算力支撑，产业链共振明显，产业链放量顺序为:先进制程制造->以Chiplet为代表的2.5D/3D封装、HBM->AI芯片->板卡组装->交换机-

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存储的寒气从去年吹到现在，虽然今年开年以来不时听到触底反弹的声音，但市场仍未见明显解冻现象。TrendForce数据显示，本季度，占据存储市场一半以上的DRAM，已经连续三个季度下跌。DRAM三巨头三星、SK海力士和美光在出货量方面仅美光有上升，其余均衰退；平均销售单价三者均下跌，并且预计三巨头在Q

周末舆情热度：①英伟达产业链-英伟达业绩超预期，再次强化AI算力逻辑（鸿博股份、胜宏科技、工业富联、中富通、世运电路等）；②半导体-美股半导体进入技术性牛市，费城半导体指数临近历史新高/市场传闻6月将出台半导体相关政策（通富微电、兆易创新、北京君正、北方华创、晶瑞电材等）；③中药-两部门：拟将15个

液冷散热简介东数西算工程首次提出于2021年5月，近日国家多个部位联合印发通知，规划10个国家数据中心集群，正式启动该工程。2021年5月，国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发了《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》，明确提出：要布局全国算力网络国家枢纽节点，

周末舆情热度：①ChatGPT-OpenAI宣布支持ChatGPT的新第三方插件，流量格局和商业模式的新旧碰撞即将开启/人M日报：人工智能产业化应用加速（视觉中国、汉仪股份、蓝色光标、易点天下、中文在线等）；②华为大模型-华为盘古大模型4月将发布，远超百度文心一言（拓维信息、神州数码、常山北明、润和

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【深远海风】预计规划大规模开发，行业倍增在即打开天花板，漂浮式风电有望成为风电新技术主要方向，提示重视并推荐【深远海风板块】 行业逻辑： 1、中国海岸线长海风资源广阔，近海有限制条件，海上风电势必向深远海发展，目前国家规划未来近海100GW，深远海总计300GW，十五五期间打开市场空间，深远海有望开

摘要：①Ai超算必须发展光子芯片  ②CPO（光电共封装）的核心器件是光子芯片 ③发展光子芯片是解决卡脖子问题的唯一途径       ChatGPT的算力消耗异常庞大。对于ChatGPT而言，一次模型训练成本超过1200万美元。这种生成式AI爆发式增

财政部近日印发关于征求《企业数据资源相关会计处理暂行规定(征求意见稿)》意见的函。据新规，制定数据资源相关会计处理暂行规定，以切实解决在数据交易双方如何进行会计处理、数据资源是否可以作为资产入账等问题，将有助于夯实数据要素相关业务的会计基础，切实服务数字经济发展和数字中国建设。如果数据资产可以入表，

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【深远海风】预计规划大规模开发，行业倍增在即打开天花板，漂浮式风电有望成为风电新技术主要方向，提示重视并推荐【深远海风板块】 行业逻辑： 1、中国海岸线长海风资源广阔，近海有限制条件，海上风电势必向深远海发展，目前国家规划未来近海100GW，深远海总计300GW，十五五期间打开市场空间，深远海有望开

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