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烟村放牛
只买龙头的老韭菜
2021-01-14 00:07:51
0113公社部分逻辑荟萃
1、大股轮动,中字头补涨 中国中车近期2板,带动中国化学等中字头个股大涨,作为补涨角色短期空间可能有限。 公社整理了中字头个股列表,可在公社查看,大多数中字头呈现低估滞涨,跑输指数,作为核心资产不可缺的部分,迎来资金高低切换。 中国中车: (1)中国高铁名片,核心资产,而且是全世界最大运载量最强悍的无人驾驶电动车。(玩笑) (2)12月30日子公司中车时代已提交科创板上市申请,中车时代是IGBT国内龙头; (3)1月13日上午,采用西南交通大学原创技术的世界首台高温超导高速磁浮工程化样车正式在成
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烟村放牛
只买龙头的老韭菜
2021-01-13 00:29:37
0113公社部分逻辑荟萃
1、今日盘面 (1)指数今日反包昨日调整,成交量连续放大后的券商炒作今日轮到,东方财富大涨。国际实业参股基金3天摸板。(公社整理了参股基金表格可前去查看) (2)TCL科技昨晚业绩大超预期(10倍出头估值),进一步证实前期的景气预期,带动整个面板行业集体大涨;连带TCL子公司中环股份大涨。 (3)低估值或业绩超预期的制造业龙头,三一重工、东方雨虹等连续大涨。 (4)昨日安纳达、惠云钛业发布涨价公告,进一步催化钛白粉板块集体大涨。 (5)军工是近期仅次于新能源汽车的板块,从支撑逻辑、板块地位均相当
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只买龙头的老韭菜
2021-01-12 00:05:48
0111公社部分逻辑荟萃
1、新能源汽车 (1)周末热议的固态电池发布,情绪亢奋之后,锂电板块集体重锤。 (2)周末蔚来发布会上还发布了第二代数字座舱,同时百度和吉利宣布联合造车,百度的优势是人工智能的自动驾驶,美股百度近期连续大涨,带动A股自动驾驶板块大涨,四维图新、华阳集团等个股。 (3)蔚来美股晚间大涨。 (4)盘后比亚迪发布三款搭载DM-i超级混动技术新车,综合续航里程分别为1180公里和1245公里,被媒体称为继刀片电池后重大革新。 (5)盘后工信部:整车和电池企业要加强技术攻关提升电动汽车低温行驶性能。 (6
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烟村放牛
只买龙头的老韭菜
2021-01-10 23:56:36
0110公社逻辑荟萃
1、新能源车利好 (1)特斯拉价格屠夫加码,福特梦逼近 1月8日有媒体报道称特斯拉上海超级工厂将生产第三款衍生电动车型,价格有望控制在16万元左右,特斯拉方面向记者回应称该消息不实。特斯拉美国官网周五新增了一款标准续航后驱版本的Model Y车型,显示售价40490美元,较原有的长续航四轮驱动版本Model Y的48490美元再降8000美元,价格与特斯拉Model 3车型接近。 (2)蔚来发布PPT技术:版固态电池、激光雷达 周五国轩高科发布了新的磷酸铁锂电池技术,继而周末蔚来固态电池技术重磅
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烟村放牛
只买龙头的老韭菜
2021-01-08 00:11:19
0107公社部分逻辑荟萃
1、抱团战线继续收缩 (1)市场大股继续抱团,但抱团市值门槛进一步提升; (2)板块上,新能源和军工是最热的两大分支;其中储能细分,算较新的分支逻辑。12月下旬公社专门总结过储能,今日置顶中也有详图可前去查阅。 (3)这两大成型板块之外,趋势性龙头继续加速(如三一重工等),相对滞涨的各行业龙头轮涨(如中国巨石),昨晚公社总结了各行业龙头表格,可前去查阅。 (4)此外,注册制新股近期涨势也蔚然成风:派能科技(储能)、奥普特(机器视觉)、法本信息(小盘it外包)等。 (5)但在这种抱团风格中,市场越
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烟村放牛
只买龙头的老韭菜
2021-01-07 00:26:24
0106公社部分逻辑荟萃
1、市场驱动概要 (1)河北疫情严重,河北籍疫情企业上涨明显(以岭药业等); (2)十部委发布加强物业发展的文件,物业股集体上涨,公社前期专门总结过物业行业列表; (3)纸价上涨、限塑令、限制进口固废元旦生效,集体推动造纸板块上涨; (4)亿通科技,美股华米实际控制人入主,美股给的估值很低,到A股如果实现借壳也许可以讲故事,但借壳类题材市场当前不待见; (5)科达制造接替永兴材料,成为非主流股锂电中的趋势龙头,前者持股蓝科锂业主攻盐湖提锂,后者锂云母提锂; 2、明日看点 (1)明日新股:惠泰医疗
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只买龙头的老韭菜
2021-01-06 00:18:38
0105公社部分逻辑荟萃
1、抱团效应的扩散 经历昨日的抱团股狂热,今日市场个接力气氛消退,部分抱团个股筹码开始松动; 核心资产抱团像其他品种扩散,如恒力石化、海康威视等。 以白酒为核心的消费逻辑,扩散到猪肉和奶制品。 (1)猪肉的逻辑是,猪肉涨价、进口肉冻结、一季度预期估值普遍个位数,按照周期股估值个位数不算低估,但猪肉还具有消费品和成长股逻辑,同比100倍的金龙鱼,个位数pe的猪肉龙头股,就显得低估。 (2)乳制品的逻辑相似,伊利元旦后基础白奶涨价5%,除了涨价的短期利好,作为消费品龙头,相比白酒的估值,同样显得低估
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烟村放牛
只买龙头的老韭菜
2021-01-05 00:03:07
0104公社部分逻辑荟萃
1、抱团效应走向极致 这种指数狂飙行情,场外资金很难介入,上车主线板块看个人胆量;低位方向中,金融、次新股有资金试探。 (1)指数放量大涨,证券是常见的主攻品种,但今日被大股抱团甩下车。留意证券板块会否转强。(中原证券方正证券) (2)大股抱团走向极致,创业板大涨,其中权重宁德时代、金龙鱼、迈瑞医疗、东方财富、亿纬锂能贡献指数涨幅的9成! (3)主线板块: 新能源汽车:特斯拉(按机构测算的业绩弹性排序:翔丰华科达利恩杰股份旭升股份拓普集团中伟股份等)、锂钴镍(宁德时代赣锋锂业派能科技st融捷天齐
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烟村放牛
只买龙头的老韭菜
2021-01-04 00:06:01
0103公社逻辑荟萃
1、特斯拉model Y跳楼价 元旦期间,理想、蔚来等车企销量数据继续喜人。 1月1日,特斯拉正式开售国产ModelY,两款定价为33.99万元、36.99万元,最高下降16.51万元,特斯拉官网预约通道挤爆。 ModelY瞄准豪华品牌B级SUV市场,降价后的国产ModelY价格已经低于同行电动车和燃油车竞品,有望凭借出色的性能,在中国市场大放异彩。 由于modelY和model3大部分零部件共用,因此和曾经炒作model3会有很大概念股重叠。 拓普集团、三花智控、旭升股份、岱美股份等相关,详细
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烟村放牛
只买龙头的老韭菜
2020-12-31 00:08:02
周三公社部分逻辑荟萃1230
明天是2020年的最后一个交易日,2021年会刮什么风? 1、锂电反弹 (1)雅化集团、雅化转债、宁德时代,因为昨晚的大利好集体大涨;储能领域细分排名前茅业绩高增长的N派能今天也表现不俗,但下午三只新股均大幅拉升,前几天写过的参股储能公司的百川股份跟风。 (2)晚间消息30日磷酸铁锂厂家集体涨价,每吨上涨1000元,幅度近3%。市场供不应求,货源紧张。相关公司湘潭电化德方纳米国轩高科以及新近的龙蟠科技。 (3)盘后消息印尼投资协调委员会周三宣布,已与韩国LG集团就一项98亿美元的电动汽车电池投资
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烟村放牛
只买龙头的老韭菜
2020-12-29 23:38:34
周二公社部分逻辑荟萃1229
1、锂电产业链 抱团全面瓦解,但机构逆势买入,盘后消息: 1)雅化集团公告,公司下属全资子公司雅安锂业与美国特斯拉公司签订电池级氢氧化锂供货合同,约定从2021年起至2025年,特斯拉向雅安锂业采购价值总计6.3亿美元。 2)宁德时代公告,拟投资建设江苏时代动力及储能锂电池研发与生产项目、宁德市福鼎市投资建设锂离子电池福鼎生产基地以及扩建动力电池宜宾制造基地项目,总投资390亿元。 今日主流板块挖掘期间,5g等前期热门趴在低位的板块趁势反弹。 2、中欧投资协定 级别最近的是上次RCEP,都算是2
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烟村放牛
只买龙头的老韭菜
2020-12-29 00:17:37
周一公社部分逻辑荟萃1228
市场值得梳理的脉络不多,简单处理: 1、题材 寒潮,正在来临; 煤炭,继续缺,发改委说会考虑适时增加进口; 锂钴,外盘继续涨,存货继续减,钴明年的收储超预期; 白酒,各大公司的招商会陆续落地,未来的增长规划都不错,汾酒酒鬼等; 农业,中央农村工作会议,预期快见诸媒体; 中欧投资协定,如果顺利年底前签订,中广核技等有反应; 港股五菱宏光连续大涨,概念股以前梳理过; 市场情绪,感觉有一些危险,节前注意; 2、个股 几只公告股: 龙蟠科技收购贝特瑞旗下磷酸铁锂业务,洽购方案未公布;和邦生物跨界投资光伏
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烟村放牛
只买龙头的老韭菜
2020-12-28 00:17:12
周末公社部分逻辑荟萃1227
1、机构卖煤加锂 周五出现难得的长阳行情,煤电一线和新能源(锂钴镍光伏等)全线暴涨。 但晚间成交回报显示出很明显的分化,机构清一色卖出煤电,批量加仓新能源产业链。 (1)下周二将开始的降温寒潮将在全国多地来袭,LNG价格连续大涨,煤炭企业利润大涨,这些消息将继续催化煤电一线,各种涨价现象从逻辑上偏向短周期,机构认可度有限,但筹码干净,普遍在低位,游资认可度很好。10月份公社出过寒潮概念股表格,今晚做了更新添加在公社置顶,可查看。 (2)光伏板块,一条线是上周公社出的储能(逆变器),另一条线是大订
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烟村放牛
只买龙头的老韭菜
2020-12-25 00:22:51
周四公社部分逻辑荟萃1224
1、煤+电+碳 盘面上,横行数月的白酒行情告终(今晚再出行业利空新闻国家将管控名优白酒价格),新能源产业链也有中场休息的疲态,唯有“煤电碳”这个板块高举高打,在逻辑模糊中越走于强。——这个板块逻辑模糊到都没有一个专有名词去定义。 (1)板块核心个股:郑州煤电(周期股涨价+冷冬+火电)、豫能控股(接力郑煤+火电+沾边风光氢)、远达环保(接力郑煤+火电脱硫脱硝+碳捕捉碳中和+风电); (2)煤炭继续涨价,今天盘后新闻刷屏,拉煤的车排队要货,煤炭出井就是暴利; (3)寒冬、下周南方大幅降温(燃气涨价)
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烟村放牛
只买龙头的老韭菜
2020-12-24 00:06:26
周三公社部分逻辑荟萃1223
1、碳中和+新能源 (1)经济工作会议提出的碳中和目标,在向产业链扩散。碳中和最核心的是新能源产业链(新能源汽车、光伏、风电、储能等),碳交易、碳捕捉等细分公社在11月25日的公众号和app置顶均做过介绍。 (2)22日“中国电力圆桌”四季度会议上有代表转述,国家能源局已经提出了“2021年我国风电、太阳能发电合计新增1.2亿千瓦”的目标,即合计120GW,原先市场预期是85GW,(30GW风电+55GW光伏),这意味着明年的计划量新增了近50%。 (3)近期碳酸锂价格连续上升,23日电池级碳酸
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2021-01-14 00:07:51
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1、大股轮动,中字头补涨 中国中车近期2板,带动中国化学等中字头个股大涨,作为补涨角色短期空间可能有限。 公社整理了中字头个股列表,可在公社查看,大多数中字头呈现低估滞涨,跑输指数,作为核心资产不可缺的部分,迎来资金高低切换。 中国中车: (1)中国高铁名片,核心资产,而且是全世界最大运载量最强悍的无人驾驶电动车。(玩笑) (2)12月30日子公司中车时代已提交科创板上市申请,中车时代是IGBT国内龙头; (3)1月13日上午,采用西南交通大学原创技术的世界首台高温超导高速磁浮工程化样车正式在成
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1、今日盘面 (1)指数今日反包昨日调整,成交量连续放大后的券商炒作今日轮到,东方财富大涨。国际实业参股基金3天摸板。(公社整理了参股基金表格可前去查看) (2)TCL科技昨晚业绩大超预期(10倍出头估值),进一步证实前期的景气预期,带动整个面板行业集体大涨;连带TCL子公司中环股份大涨。 (3)低估值或业绩超预期的制造业龙头,三一重工、东方雨虹等连续大涨。 (4)昨日安纳达、惠云钛业发布涨价公告,进一步催化钛白粉板块集体大涨。 (5)军工是近期仅次于新能源汽车的板块,从支撑逻辑、板块地位均相当
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2021-01-12 00:05:48
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1、新能源汽车 (1)周末热议的固态电池发布,情绪亢奋之后,锂电板块集体重锤。 (2)周末蔚来发布会上还发布了第二代数字座舱,同时百度和吉利宣布联合造车,百度的优势是人工智能的自动驾驶,美股百度近期连续大涨,带动A股自动驾驶板块大涨,四维图新、华阳集团等个股。 (3)蔚来美股晚间大涨。 (4)盘后比亚迪发布三款搭载DM-i超级混动技术新车,综合续航里程分别为1180公里和1245公里,被媒体称为继刀片电池后重大革新。 (5)盘后工信部:整车和电池企业要加强技术攻关提升电动汽车低温行驶性能。 (6
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1、新能源车利好 (1)特斯拉价格屠夫加码,福特梦逼近 1月8日有媒体报道称特斯拉上海超级工厂将生产第三款衍生电动车型,价格有望控制在16万元左右,特斯拉方面向记者回应称该消息不实。特斯拉美国官网周五新增了一款标准续航后驱版本的Model Y车型,显示售价40490美元,较原有的长续航四轮驱动版本Model Y的48490美元再降8000美元,价格与特斯拉Model 3车型接近。 (2)蔚来发布PPT技术:版固态电池、激光雷达 周五国轩高科发布了新的磷酸铁锂电池技术,继而周末蔚来固态电池技术重磅
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1、抱团战线继续收缩 (1)市场大股继续抱团,但抱团市值门槛进一步提升; (2)板块上,新能源和军工是最热的两大分支;其中储能细分,算较新的分支逻辑。12月下旬公社专门总结过储能,今日置顶中也有详图可前去查阅。 (3)这两大成型板块之外,趋势性龙头继续加速(如三一重工等),相对滞涨的各行业龙头轮涨(如中国巨石),昨晚公社总结了各行业龙头表格,可前去查阅。 (4)此外,注册制新股近期涨势也蔚然成风:派能科技(储能)、奥普特(机器视觉)、法本信息(小盘it外包)等。 (5)但在这种抱团风格中,市场越
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1、市场驱动概要 (1)河北疫情严重,河北籍疫情企业上涨明显(以岭药业等); (2)十部委发布加强物业发展的文件,物业股集体上涨,公社前期专门总结过物业行业列表; (3)纸价上涨、限塑令、限制进口固废元旦生效,集体推动造纸板块上涨; (4)亿通科技,美股华米实际控制人入主,美股给的估值很低,到A股如果实现借壳也许可以讲故事,但借壳类题材市场当前不待见; (5)科达制造接替永兴材料,成为非主流股锂电中的趋势龙头,前者持股蓝科锂业主攻盐湖提锂,后者锂云母提锂; 2、明日看点 (1)明日新股:惠泰医疗
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1、抱团效应的扩散 经历昨日的抱团股狂热,今日市场个接力气氛消退,部分抱团个股筹码开始松动; 核心资产抱团像其他品种扩散,如恒力石化、海康威视等。 以白酒为核心的消费逻辑,扩散到猪肉和奶制品。 (1)猪肉的逻辑是,猪肉涨价、进口肉冻结、一季度预期估值普遍个位数,按照周期股估值个位数不算低估,但猪肉还具有消费品和成长股逻辑,同比100倍的金龙鱼,个位数pe的猪肉龙头股,就显得低估。 (2)乳制品的逻辑相似,伊利元旦后基础白奶涨价5%,除了涨价的短期利好,作为消费品龙头,相比白酒的估值,同样显得低估
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1、抱团效应走向极致 这种指数狂飙行情,场外资金很难介入,上车主线板块看个人胆量;低位方向中,金融、次新股有资金试探。 (1)指数放量大涨,证券是常见的主攻品种,但今日被大股抱团甩下车。留意证券板块会否转强。(中原证券方正证券) (2)大股抱团走向极致,创业板大涨,其中权重宁德时代、金龙鱼、迈瑞医疗、东方财富、亿纬锂能贡献指数涨幅的9成! (3)主线板块: 新能源汽车:特斯拉(按机构测算的业绩弹性排序:翔丰华科达利恩杰股份旭升股份拓普集团中伟股份等)、锂钴镍(宁德时代赣锋锂业派能科技st融捷天齐
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2021-01-04 00:06:01
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1、特斯拉model Y跳楼价 元旦期间,理想、蔚来等车企销量数据继续喜人。 1月1日,特斯拉正式开售国产ModelY,两款定价为33.99万元、36.99万元,最高下降16.51万元,特斯拉官网预约通道挤爆。 ModelY瞄准豪华品牌B级SUV市场,降价后的国产ModelY价格已经低于同行电动车和燃油车竞品,有望凭借出色的性能,在中国市场大放异彩。 由于modelY和model3大部分零部件共用,因此和曾经炒作model3会有很大概念股重叠。 拓普集团、三花智控、旭升股份、岱美股份等相关,详细
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2020-12-31 00:08:02
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明天是2020年的最后一个交易日,2021年会刮什么风? 1、锂电反弹 (1)雅化集团、雅化转债、宁德时代,因为昨晚的大利好集体大涨;储能领域细分排名前茅业绩高增长的N派能今天也表现不俗,但下午三只新股均大幅拉升,前几天写过的参股储能公司的百川股份跟风。 (2)晚间消息30日磷酸铁锂厂家集体涨价,每吨上涨1000元,幅度近3%。市场供不应求,货源紧张。相关公司湘潭电化德方纳米国轩高科以及新近的龙蟠科技。 (3)盘后消息印尼投资协调委员会周三宣布,已与韩国LG集团就一项98亿美元的电动汽车电池投资
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1、锂电产业链 抱团全面瓦解,但机构逆势买入,盘后消息: 1)雅化集团公告,公司下属全资子公司雅安锂业与美国特斯拉公司签订电池级氢氧化锂供货合同,约定从2021年起至2025年,特斯拉向雅安锂业采购价值总计6.3亿美元。 2)宁德时代公告,拟投资建设江苏时代动力及储能锂电池研发与生产项目、宁德市福鼎市投资建设锂离子电池福鼎生产基地以及扩建动力电池宜宾制造基地项目,总投资390亿元。 今日主流板块挖掘期间,5g等前期热门趴在低位的板块趁势反弹。 2、中欧投资协定 级别最近的是上次RCEP,都算是2
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市场值得梳理的脉络不多,简单处理: 1、题材 寒潮,正在来临; 煤炭,继续缺,发改委说会考虑适时增加进口; 锂钴,外盘继续涨,存货继续减,钴明年的收储超预期; 白酒,各大公司的招商会陆续落地,未来的增长规划都不错,汾酒酒鬼等; 农业,中央农村工作会议,预期快见诸媒体; 中欧投资协定,如果顺利年底前签订,中广核技等有反应; 港股五菱宏光连续大涨,概念股以前梳理过; 市场情绪,感觉有一些危险,节前注意; 2、个股 几只公告股: 龙蟠科技收购贝特瑞旗下磷酸铁锂业务,洽购方案未公布;和邦生物跨界投资光伏
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2020-12-28 00:17:12
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1、机构卖煤加锂 周五出现难得的长阳行情,煤电一线和新能源(锂钴镍光伏等)全线暴涨。 但晚间成交回报显示出很明显的分化,机构清一色卖出煤电,批量加仓新能源产业链。 (1)下周二将开始的降温寒潮将在全国多地来袭,LNG价格连续大涨,煤炭企业利润大涨,这些消息将继续催化煤电一线,各种涨价现象从逻辑上偏向短周期,机构认可度有限,但筹码干净,普遍在低位,游资认可度很好。10月份公社出过寒潮概念股表格,今晚做了更新添加在公社置顶,可查看。 (2)光伏板块,一条线是上周公社出的储能(逆变器),另一条线是大订
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1、煤+电+碳 盘面上,横行数月的白酒行情告终(今晚再出行业利空新闻国家将管控名优白酒价格),新能源产业链也有中场休息的疲态,唯有“煤电碳”这个板块高举高打,在逻辑模糊中越走于强。——这个板块逻辑模糊到都没有一个专有名词去定义。 (1)板块核心个股:郑州煤电(周期股涨价+冷冬+火电)、豫能控股(接力郑煤+火电+沾边风光氢)、远达环保(接力郑煤+火电脱硫脱硝+碳捕捉碳中和+风电); (2)煤炭继续涨价,今天盘后新闻刷屏,拉煤的车排队要货,煤炭出井就是暴利; (3)寒冬、下周南方大幅降温(燃气涨价)
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2020-12-24 00:06:26
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1、碳中和+新能源 (1)经济工作会议提出的碳中和目标,在向产业链扩散。碳中和最核心的是新能源产业链(新能源汽车、光伏、风电、储能等),碳交易、碳捕捉等细分公社在11月25日的公众号和app置顶均做过介绍。 (2)22日“中国电力圆桌”四季度会议上有代表转述,国家能源局已经提出了“2021年我国风电、太阳能发电合计新增1.2亿千瓦”的目标,即合计120GW,原先市场预期是85GW,(30GW风电+55GW光伏),这意味着明年的计划量新增了近50%。 (3)近期碳酸锂价格连续上升,23日电池级碳酸
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0113公社部分逻辑荟萃
1、今日盘面 (1)指数今日反包昨日调整,成交量连续放大后的券商炒作今日轮到,东方财富大涨。国际实业参股基金3天摸板。(公社整理了参股基金表格可前去查看) (2)TCL科技昨晚业绩大超预期(10倍出头估值),进一步证实前期的景气预期,带动整个面板行业集体大涨;连带TCL子公司中环股份大涨。 (3)低估值或业绩超预期的制造业龙头,三一重工、东方雨虹等连续大涨。 (4)昨日安纳达、惠云钛业发布涨价公告,进一步催化钛白粉板块集体大涨。 (5)军工是近期仅次于新能源汽车的板块,从支撑逻辑、板块地位均相当
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2021-01-12 00:05:48
0111公社部分逻辑荟萃
1、新能源汽车 (1)周末热议的固态电池发布,情绪亢奋之后,锂电板块集体重锤。 (2)周末蔚来发布会上还发布了第二代数字座舱,同时百度和吉利宣布联合造车,百度的优势是人工智能的自动驾驶,美股百度近期连续大涨,带动A股自动驾驶板块大涨,四维图新、华阳集团等个股。 (3)蔚来美股晚间大涨。 (4)盘后比亚迪发布三款搭载DM-i超级混动技术新车,综合续航里程分别为1180公里和1245公里,被媒体称为继刀片电池后重大革新。 (5)盘后工信部:整车和电池企业要加强技术攻关提升电动汽车低温行驶性能。 (6
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2021-01-10 23:56:36
0110公社逻辑荟萃
1、新能源车利好 (1)特斯拉价格屠夫加码,福特梦逼近 1月8日有媒体报道称特斯拉上海超级工厂将生产第三款衍生电动车型,价格有望控制在16万元左右,特斯拉方面向记者回应称该消息不实。特斯拉美国官网周五新增了一款标准续航后驱版本的Model Y车型,显示售价40490美元,较原有的长续航四轮驱动版本Model Y的48490美元再降8000美元,价格与特斯拉Model 3车型接近。 (2)蔚来发布PPT技术:版固态电池、激光雷达 周五国轩高科发布了新的磷酸铁锂电池技术,继而周末蔚来固态电池技术重磅
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2021-01-08 00:11:19
0107公社部分逻辑荟萃
1、抱团战线继续收缩 (1)市场大股继续抱团,但抱团市值门槛进一步提升; (2)板块上,新能源和军工是最热的两大分支;其中储能细分,算较新的分支逻辑。12月下旬公社专门总结过储能,今日置顶中也有详图可前去查阅。 (3)这两大成型板块之外,趋势性龙头继续加速(如三一重工等),相对滞涨的各行业龙头轮涨(如中国巨石),昨晚公社总结了各行业龙头表格,可前去查阅。 (4)此外,注册制新股近期涨势也蔚然成风:派能科技(储能)、奥普特(机器视觉)、法本信息(小盘it外包)等。 (5)但在这种抱团风格中,市场越
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2021-01-07 00:26:24
0106公社部分逻辑荟萃
1、市场驱动概要 (1)河北疫情严重,河北籍疫情企业上涨明显(以岭药业等); (2)十部委发布加强物业发展的文件,物业股集体上涨,公社前期专门总结过物业行业列表; (3)纸价上涨、限塑令、限制进口固废元旦生效,集体推动造纸板块上涨; (4)亿通科技,美股华米实际控制人入主,美股给的估值很低,到A股如果实现借壳也许可以讲故事,但借壳类题材市场当前不待见; (5)科达制造接替永兴材料,成为非主流股锂电中的趋势龙头,前者持股蓝科锂业主攻盐湖提锂,后者锂云母提锂; 2、明日看点 (1)明日新股:惠泰医疗
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2021-01-06 00:18:38
0105公社部分逻辑荟萃
1、抱团效应的扩散 经历昨日的抱团股狂热,今日市场个接力气氛消退,部分抱团个股筹码开始松动; 核心资产抱团像其他品种扩散,如恒力石化、海康威视等。 以白酒为核心的消费逻辑,扩散到猪肉和奶制品。 (1)猪肉的逻辑是,猪肉涨价、进口肉冻结、一季度预期估值普遍个位数,按照周期股估值个位数不算低估,但猪肉还具有消费品和成长股逻辑,同比100倍的金龙鱼,个位数pe的猪肉龙头股,就显得低估。 (2)乳制品的逻辑相似,伊利元旦后基础白奶涨价5%,除了涨价的短期利好,作为消费品龙头,相比白酒的估值,同样显得低估
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2021-01-05 00:03:07
0104公社部分逻辑荟萃
1、抱团效应走向极致 这种指数狂飙行情,场外资金很难介入,上车主线板块看个人胆量;低位方向中,金融、次新股有资金试探。 (1)指数放量大涨,证券是常见的主攻品种,但今日被大股抱团甩下车。留意证券板块会否转强。(中原证券方正证券) (2)大股抱团走向极致,创业板大涨,其中权重宁德时代、金龙鱼、迈瑞医疗、东方财富、亿纬锂能贡献指数涨幅的9成! (3)主线板块: 新能源汽车:特斯拉(按机构测算的业绩弹性排序:翔丰华科达利恩杰股份旭升股份拓普集团中伟股份等)、锂钴镍(宁德时代赣锋锂业派能科技st融捷天齐
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2021-01-04 00:06:01
0103公社逻辑荟萃
1、特斯拉model Y跳楼价 元旦期间,理想、蔚来等车企销量数据继续喜人。 1月1日,特斯拉正式开售国产ModelY,两款定价为33.99万元、36.99万元,最高下降16.51万元,特斯拉官网预约通道挤爆。 ModelY瞄准豪华品牌B级SUV市场,降价后的国产ModelY价格已经低于同行电动车和燃油车竞品,有望凭借出色的性能,在中国市场大放异彩。 由于modelY和model3大部分零部件共用,因此和曾经炒作model3会有很大概念股重叠。 拓普集团、三花智控、旭升股份、岱美股份等相关,详细
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2020-12-31 00:08:02
周三公社部分逻辑荟萃1230
明天是2020年的最后一个交易日,2021年会刮什么风? 1、锂电反弹 (1)雅化集团、雅化转债、宁德时代,因为昨晚的大利好集体大涨;储能领域细分排名前茅业绩高增长的N派能今天也表现不俗,但下午三只新股均大幅拉升,前几天写过的参股储能公司的百川股份跟风。 (2)晚间消息30日磷酸铁锂厂家集体涨价,每吨上涨1000元,幅度近3%。市场供不应求,货源紧张。相关公司湘潭电化德方纳米国轩高科以及新近的龙蟠科技。 (3)盘后消息印尼投资协调委员会周三宣布,已与韩国LG集团就一项98亿美元的电动汽车电池投资
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2020-12-29 23:38:34
周二公社部分逻辑荟萃1229
1、锂电产业链 抱团全面瓦解,但机构逆势买入,盘后消息: 1)雅化集团公告,公司下属全资子公司雅安锂业与美国特斯拉公司签订电池级氢氧化锂供货合同,约定从2021年起至2025年,特斯拉向雅安锂业采购价值总计6.3亿美元。 2)宁德时代公告,拟投资建设江苏时代动力及储能锂电池研发与生产项目、宁德市福鼎市投资建设锂离子电池福鼎生产基地以及扩建动力电池宜宾制造基地项目,总投资390亿元。 今日主流板块挖掘期间,5g等前期热门趴在低位的板块趁势反弹。 2、中欧投资协定 级别最近的是上次RCEP,都算是2
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2020-12-29 00:17:37
周一公社部分逻辑荟萃1228
市场值得梳理的脉络不多,简单处理: 1、题材 寒潮,正在来临; 煤炭,继续缺,发改委说会考虑适时增加进口; 锂钴,外盘继续涨,存货继续减,钴明年的收储超预期; 白酒,各大公司的招商会陆续落地,未来的增长规划都不错,汾酒酒鬼等; 农业,中央农村工作会议,预期快见诸媒体; 中欧投资协定,如果顺利年底前签订,中广核技等有反应; 港股五菱宏光连续大涨,概念股以前梳理过; 市场情绪,感觉有一些危险,节前注意; 2、个股 几只公告股: 龙蟠科技收购贝特瑞旗下磷酸铁锂业务,洽购方案未公布;和邦生物跨界投资光伏
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只买龙头的老韭菜
2020-12-28 00:17:12
周末公社部分逻辑荟萃1227
1、机构卖煤加锂 周五出现难得的长阳行情,煤电一线和新能源(锂钴镍光伏等)全线暴涨。 但晚间成交回报显示出很明显的分化,机构清一色卖出煤电,批量加仓新能源产业链。 (1)下周二将开始的降温寒潮将在全国多地来袭,LNG价格连续大涨,煤炭企业利润大涨,这些消息将继续催化煤电一线,各种涨价现象从逻辑上偏向短周期,机构认可度有限,但筹码干净,普遍在低位,游资认可度很好。10月份公社出过寒潮概念股表格,今晚做了更新添加在公社置顶,可查看。 (2)光伏板块,一条线是上周公社出的储能(逆变器),另一条线是大订
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2020-12-25 00:22:51
周四公社部分逻辑荟萃1224
1、煤+电+碳 盘面上,横行数月的白酒行情告终(今晚再出行业利空新闻国家将管控名优白酒价格),新能源产业链也有中场休息的疲态,唯有“煤电碳”这个板块高举高打,在逻辑模糊中越走于强。——这个板块逻辑模糊到都没有一个专有名词去定义。 (1)板块核心个股:郑州煤电(周期股涨价+冷冬+火电)、豫能控股(接力郑煤+火电+沾边风光氢)、远达环保(接力郑煤+火电脱硫脱硝+碳捕捉碳中和+风电); (2)煤炭继续涨价,今天盘后新闻刷屏,拉煤的车排队要货,煤炭出井就是暴利; (3)寒冬、下周南方大幅降温(燃气涨价)
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2020-12-24 00:06:26
周三公社部分逻辑荟萃1223
1、碳中和+新能源 (1)经济工作会议提出的碳中和目标,在向产业链扩散。碳中和最核心的是新能源产业链(新能源汽车、光伏、风电、储能等),碳交易、碳捕捉等细分公社在11月25日的公众号和app置顶均做过介绍。 (2)22日“中国电力圆桌”四季度会议上有代表转述,国家能源局已经提出了“2021年我国风电、太阳能发电合计新增1.2亿千瓦”的目标,即合计120GW,原先市场预期是85GW,(30GW风电+55GW光伏),这意味着明年的计划量新增了近50%。 (3)近期碳酸锂价格连续上升,23日电池级碳酸
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2021-01-14 00:07:51
0113公社部分逻辑荟萃
1、大股轮动,中字头补涨 中国中车近期2板,带动中国化学等中字头个股大涨,作为补涨角色短期空间可能有限。 公社整理了中字头个股列表,可在公社查看,大多数中字头呈现低估滞涨,跑输指数,作为核心资产不可缺的部分,迎来资金高低切换。 中国中车: (1)中国高铁名片,核心资产,而且是全世界最大运载量最强悍的无人驾驶电动车。(玩笑) (2)12月30日子公司中车时代已提交科创板上市申请,中车时代是IGBT国内龙头; (3)1月13日上午,采用西南交通大学原创技术的世界首台高温超导高速磁浮工程化样车正式在成
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2021-01-13 00:29:37
0113公社部分逻辑荟萃
1、今日盘面 (1)指数今日反包昨日调整,成交量连续放大后的券商炒作今日轮到,东方财富大涨。国际实业参股基金3天摸板。(公社整理了参股基金表格可前去查看) (2)TCL科技昨晚业绩大超预期(10倍出头估值),进一步证实前期的景气预期,带动整个面板行业集体大涨;连带TCL子公司中环股份大涨。 (3)低估值或业绩超预期的制造业龙头,三一重工、东方雨虹等连续大涨。 (4)昨日安纳达、惠云钛业发布涨价公告,进一步催化钛白粉板块集体大涨。 (5)军工是近期仅次于新能源汽车的板块,从支撑逻辑、板块地位均相当
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1、新能源汽车 (1)周末热议的固态电池发布,情绪亢奋之后,锂电板块集体重锤。 (2)周末蔚来发布会上还发布了第二代数字座舱,同时百度和吉利宣布联合造车,百度的优势是人工智能的自动驾驶,美股百度近期连续大涨,带动A股自动驾驶板块大涨,四维图新、华阳集团等个股。 (3)蔚来美股晚间大涨。 (4)盘后比亚迪发布三款搭载DM-i超级混动技术新车,综合续航里程分别为1180公里和1245公里,被媒体称为继刀片电池后重大革新。 (5)盘后工信部:整车和电池企业要加强技术攻关提升电动汽车低温行驶性能。 (6
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1、新能源车利好 (1)特斯拉价格屠夫加码,福特梦逼近 1月8日有媒体报道称特斯拉上海超级工厂将生产第三款衍生电动车型,价格有望控制在16万元左右,特斯拉方面向记者回应称该消息不实。特斯拉美国官网周五新增了一款标准续航后驱版本的Model Y车型,显示售价40490美元,较原有的长续航四轮驱动版本Model Y的48490美元再降8000美元,价格与特斯拉Model 3车型接近。 (2)蔚来发布PPT技术:版固态电池、激光雷达 周五国轩高科发布了新的磷酸铁锂电池技术,继而周末蔚来固态电池技术重磅
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1、抱团战线继续收缩 (1)市场大股继续抱团,但抱团市值门槛进一步提升; (2)板块上,新能源和军工是最热的两大分支;其中储能细分,算较新的分支逻辑。12月下旬公社专门总结过储能,今日置顶中也有详图可前去查阅。 (3)这两大成型板块之外,趋势性龙头继续加速(如三一重工等),相对滞涨的各行业龙头轮涨(如中国巨石),昨晚公社总结了各行业龙头表格,可前去查阅。 (4)此外,注册制新股近期涨势也蔚然成风:派能科技(储能)、奥普特(机器视觉)、法本信息(小盘it外包)等。 (5)但在这种抱团风格中,市场越
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1、市场驱动概要 (1)河北疫情严重,河北籍疫情企业上涨明显(以岭药业等); (2)十部委发布加强物业发展的文件,物业股集体上涨,公社前期专门总结过物业行业列表; (3)纸价上涨、限塑令、限制进口固废元旦生效,集体推动造纸板块上涨; (4)亿通科技,美股华米实际控制人入主,美股给的估值很低,到A股如果实现借壳也许可以讲故事,但借壳类题材市场当前不待见; (5)科达制造接替永兴材料,成为非主流股锂电中的趋势龙头,前者持股蓝科锂业主攻盐湖提锂,后者锂云母提锂; 2、明日看点 (1)明日新股:惠泰医疗
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1、抱团效应的扩散 经历昨日的抱团股狂热,今日市场个接力气氛消退,部分抱团个股筹码开始松动; 核心资产抱团像其他品种扩散,如恒力石化、海康威视等。 以白酒为核心的消费逻辑,扩散到猪肉和奶制品。 (1)猪肉的逻辑是,猪肉涨价、进口肉冻结、一季度预期估值普遍个位数,按照周期股估值个位数不算低估,但猪肉还具有消费品和成长股逻辑,同比100倍的金龙鱼,个位数pe的猪肉龙头股,就显得低估。 (2)乳制品的逻辑相似,伊利元旦后基础白奶涨价5%,除了涨价的短期利好,作为消费品龙头,相比白酒的估值,同样显得低估
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1、抱团效应走向极致 这种指数狂飙行情,场外资金很难介入,上车主线板块看个人胆量;低位方向中,金融、次新股有资金试探。 (1)指数放量大涨,证券是常见的主攻品种,但今日被大股抱团甩下车。留意证券板块会否转强。(中原证券方正证券) (2)大股抱团走向极致,创业板大涨,其中权重宁德时代、金龙鱼、迈瑞医疗、东方财富、亿纬锂能贡献指数涨幅的9成! (3)主线板块: 新能源汽车:特斯拉(按机构测算的业绩弹性排序:翔丰华科达利恩杰股份旭升股份拓普集团中伟股份等)、锂钴镍(宁德时代赣锋锂业派能科技st融捷天齐
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1、特斯拉model Y跳楼价 元旦期间,理想、蔚来等车企销量数据继续喜人。 1月1日,特斯拉正式开售国产ModelY,两款定价为33.99万元、36.99万元,最高下降16.51万元,特斯拉官网预约通道挤爆。 ModelY瞄准豪华品牌B级SUV市场,降价后的国产ModelY价格已经低于同行电动车和燃油车竞品,有望凭借出色的性能,在中国市场大放异彩。 由于modelY和model3大部分零部件共用,因此和曾经炒作model3会有很大概念股重叠。 拓普集团、三花智控、旭升股份、岱美股份等相关,详细
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2020-12-31 00:08:02
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明天是2020年的最后一个交易日,2021年会刮什么风? 1、锂电反弹 (1)雅化集团、雅化转债、宁德时代,因为昨晚的大利好集体大涨;储能领域细分排名前茅业绩高增长的N派能今天也表现不俗,但下午三只新股均大幅拉升,前几天写过的参股储能公司的百川股份跟风。 (2)晚间消息30日磷酸铁锂厂家集体涨价,每吨上涨1000元,幅度近3%。市场供不应求,货源紧张。相关公司湘潭电化德方纳米国轩高科以及新近的龙蟠科技。 (3)盘后消息印尼投资协调委员会周三宣布,已与韩国LG集团就一项98亿美元的电动汽车电池投资
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1、锂电产业链 抱团全面瓦解,但机构逆势买入,盘后消息: 1)雅化集团公告,公司下属全资子公司雅安锂业与美国特斯拉公司签订电池级氢氧化锂供货合同,约定从2021年起至2025年,特斯拉向雅安锂业采购价值总计6.3亿美元。 2)宁德时代公告,拟投资建设江苏时代动力及储能锂电池研发与生产项目、宁德市福鼎市投资建设锂离子电池福鼎生产基地以及扩建动力电池宜宾制造基地项目,总投资390亿元。 今日主流板块挖掘期间,5g等前期热门趴在低位的板块趁势反弹。 2、中欧投资协定 级别最近的是上次RCEP,都算是2
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1、机构卖煤加锂 周五出现难得的长阳行情,煤电一线和新能源(锂钴镍光伏等)全线暴涨。 但晚间成交回报显示出很明显的分化,机构清一色卖出煤电,批量加仓新能源产业链。 (1)下周二将开始的降温寒潮将在全国多地来袭,LNG价格连续大涨,煤炭企业利润大涨,这些消息将继续催化煤电一线,各种涨价现象从逻辑上偏向短周期,机构认可度有限,但筹码干净,普遍在低位,游资认可度很好。10月份公社出过寒潮概念股表格,今晚做了更新添加在公社置顶,可查看。 (2)光伏板块,一条线是上周公社出的储能(逆变器),另一条线是大订
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2021-01-12 00:05:48
0111公社部分逻辑荟萃
1、新能源汽车 (1)周末热议的固态电池发布,情绪亢奋之后,锂电板块集体重锤。 (2)周末蔚来发布会上还发布了第二代数字座舱,同时百度和吉利宣布联合造车,百度的优势是人工智能的自动驾驶,美股百度近期连续大涨,带动A股自动驾驶板块大涨,四维图新、华阳集团等个股。 (3)蔚来美股晚间大涨。 (4)盘后比亚迪发布三款搭载DM-i超级混动技术新车,综合续航里程分别为1180公里和1245公里,被媒体称为继刀片电池后重大革新。 (5)盘后工信部:整车和电池企业要加强技术攻关提升电动汽车低温行驶性能。 (6
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2021-01-10 23:56:36
0110公社逻辑荟萃
1、新能源车利好 (1)特斯拉价格屠夫加码,福特梦逼近 1月8日有媒体报道称特斯拉上海超级工厂将生产第三款衍生电动车型,价格有望控制在16万元左右,特斯拉方面向记者回应称该消息不实。特斯拉美国官网周五新增了一款标准续航后驱版本的Model Y车型,显示售价40490美元,较原有的长续航四轮驱动版本Model Y的48490美元再降8000美元,价格与特斯拉Model 3车型接近。 (2)蔚来发布PPT技术:版固态电池、激光雷达 周五国轩高科发布了新的磷酸铁锂电池技术,继而周末蔚来固态电池技术重磅
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2021-01-08 00:11:19
0107公社部分逻辑荟萃
1、抱团战线继续收缩 (1)市场大股继续抱团,但抱团市值门槛进一步提升; (2)板块上,新能源和军工是最热的两大分支;其中储能细分,算较新的分支逻辑。12月下旬公社专门总结过储能,今日置顶中也有详图可前去查阅。 (3)这两大成型板块之外,趋势性龙头继续加速(如三一重工等),相对滞涨的各行业龙头轮涨(如中国巨石),昨晚公社总结了各行业龙头表格,可前去查阅。 (4)此外,注册制新股近期涨势也蔚然成风:派能科技(储能)、奥普特(机器视觉)、法本信息(小盘it外包)等。 (5)但在这种抱团风格中,市场越
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2021-01-07 00:26:24
0106公社部分逻辑荟萃
1、市场驱动概要 (1)河北疫情严重,河北籍疫情企业上涨明显(以岭药业等); (2)十部委发布加强物业发展的文件,物业股集体上涨,公社前期专门总结过物业行业列表; (3)纸价上涨、限塑令、限制进口固废元旦生效,集体推动造纸板块上涨; (4)亿通科技,美股华米实际控制人入主,美股给的估值很低,到A股如果实现借壳也许可以讲故事,但借壳类题材市场当前不待见; (5)科达制造接替永兴材料,成为非主流股锂电中的趋势龙头,前者持股蓝科锂业主攻盐湖提锂,后者锂云母提锂; 2、明日看点 (1)明日新股:惠泰医疗
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2021-01-06 00:18:38
0105公社部分逻辑荟萃
1、抱团效应的扩散 经历昨日的抱团股狂热,今日市场个接力气氛消退,部分抱团个股筹码开始松动; 核心资产抱团像其他品种扩散,如恒力石化、海康威视等。 以白酒为核心的消费逻辑,扩散到猪肉和奶制品。 (1)猪肉的逻辑是,猪肉涨价、进口肉冻结、一季度预期估值普遍个位数,按照周期股估值个位数不算低估,但猪肉还具有消费品和成长股逻辑,同比100倍的金龙鱼,个位数pe的猪肉龙头股,就显得低估。 (2)乳制品的逻辑相似,伊利元旦后基础白奶涨价5%,除了涨价的短期利好,作为消费品龙头,相比白酒的估值,同样显得低估
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2021-01-05 00:03:07
0104公社部分逻辑荟萃
1、抱团效应走向极致 这种指数狂飙行情,场外资金很难介入,上车主线板块看个人胆量;低位方向中,金融、次新股有资金试探。 (1)指数放量大涨,证券是常见的主攻品种,但今日被大股抱团甩下车。留意证券板块会否转强。(中原证券方正证券) (2)大股抱团走向极致,创业板大涨,其中权重宁德时代、金龙鱼、迈瑞医疗、东方财富、亿纬锂能贡献指数涨幅的9成! (3)主线板块: 新能源汽车:特斯拉(按机构测算的业绩弹性排序:翔丰华科达利恩杰股份旭升股份拓普集团中伟股份等)、锂钴镍(宁德时代赣锋锂业派能科技st融捷天齐
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2021-01-04 00:06:01
0103公社逻辑荟萃
1、特斯拉model Y跳楼价 元旦期间,理想、蔚来等车企销量数据继续喜人。 1月1日,特斯拉正式开售国产ModelY,两款定价为33.99万元、36.99万元,最高下降16.51万元,特斯拉官网预约通道挤爆。 ModelY瞄准豪华品牌B级SUV市场,降价后的国产ModelY价格已经低于同行电动车和燃油车竞品,有望凭借出色的性能,在中国市场大放异彩。 由于modelY和model3大部分零部件共用,因此和曾经炒作model3会有很大概念股重叠。 拓普集团、三花智控、旭升股份、岱美股份等相关,详细
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2020-12-31 00:08:02
周三公社部分逻辑荟萃1230
明天是2020年的最后一个交易日,2021年会刮什么风? 1、锂电反弹 (1)雅化集团、雅化转债、宁德时代,因为昨晚的大利好集体大涨;储能领域细分排名前茅业绩高增长的N派能今天也表现不俗,但下午三只新股均大幅拉升,前几天写过的参股储能公司的百川股份跟风。 (2)晚间消息30日磷酸铁锂厂家集体涨价,每吨上涨1000元,幅度近3%。市场供不应求,货源紧张。相关公司湘潭电化德方纳米国轩高科以及新近的龙蟠科技。 (3)盘后消息印尼投资协调委员会周三宣布,已与韩国LG集团就一项98亿美元的电动汽车电池投资
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2020-12-29 23:38:34
周二公社部分逻辑荟萃1229
1、锂电产业链 抱团全面瓦解,但机构逆势买入,盘后消息: 1)雅化集团公告,公司下属全资子公司雅安锂业与美国特斯拉公司签订电池级氢氧化锂供货合同,约定从2021年起至2025年,特斯拉向雅安锂业采购价值总计6.3亿美元。 2)宁德时代公告,拟投资建设江苏时代动力及储能锂电池研发与生产项目、宁德市福鼎市投资建设锂离子电池福鼎生产基地以及扩建动力电池宜宾制造基地项目,总投资390亿元。 今日主流板块挖掘期间,5g等前期热门趴在低位的板块趁势反弹。 2、中欧投资协定 级别最近的是上次RCEP,都算是2
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2020-12-29 00:17:37
周一公社部分逻辑荟萃1228
市场值得梳理的脉络不多,简单处理: 1、题材 寒潮,正在来临; 煤炭,继续缺,发改委说会考虑适时增加进口; 锂钴,外盘继续涨,存货继续减,钴明年的收储超预期; 白酒,各大公司的招商会陆续落地,未来的增长规划都不错,汾酒酒鬼等; 农业,中央农村工作会议,预期快见诸媒体; 中欧投资协定,如果顺利年底前签订,中广核技等有反应; 港股五菱宏光连续大涨,概念股以前梳理过; 市场情绪,感觉有一些危险,节前注意; 2、个股 几只公告股: 龙蟠科技收购贝特瑞旗下磷酸铁锂业务,洽购方案未公布;和邦生物跨界投资光伏
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2020-12-28 00:17:12
周末公社部分逻辑荟萃1227
1、机构卖煤加锂 周五出现难得的长阳行情,煤电一线和新能源(锂钴镍光伏等)全线暴涨。 但晚间成交回报显示出很明显的分化,机构清一色卖出煤电,批量加仓新能源产业链。 (1)下周二将开始的降温寒潮将在全国多地来袭,LNG价格连续大涨,煤炭企业利润大涨,这些消息将继续催化煤电一线,各种涨价现象从逻辑上偏向短周期,机构认可度有限,但筹码干净,普遍在低位,游资认可度很好。10月份公社出过寒潮概念股表格,今晚做了更新添加在公社置顶,可查看。 (2)光伏板块,一条线是上周公社出的储能(逆变器),另一条线是大订
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2020-12-25 00:22:51
周四公社部分逻辑荟萃1224
1、煤+电+碳 盘面上,横行数月的白酒行情告终(今晚再出行业利空新闻国家将管控名优白酒价格),新能源产业链也有中场休息的疲态,唯有“煤电碳”这个板块高举高打,在逻辑模糊中越走于强。——这个板块逻辑模糊到都没有一个专有名词去定义。 (1)板块核心个股:郑州煤电(周期股涨价+冷冬+火电)、豫能控股(接力郑煤+火电+沾边风光氢)、远达环保(接力郑煤+火电脱硫脱硝+碳捕捉碳中和+风电); (2)煤炭继续涨价,今天盘后新闻刷屏,拉煤的车排队要货,煤炭出井就是暴利; (3)寒冬、下周南方大幅降温(燃气涨价)
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2020-12-24 00:06:26
周三公社部分逻辑荟萃1223
1、碳中和+新能源 (1)经济工作会议提出的碳中和目标,在向产业链扩散。碳中和最核心的是新能源产业链(新能源汽车、光伏、风电、储能等),碳交易、碳捕捉等细分公社在11月25日的公众号和app置顶均做过介绍。 (2)22日“中国电力圆桌”四季度会议上有代表转述,国家能源局已经提出了“2021年我国风电、太阳能发电合计新增1.2亿千瓦”的目标,即合计120GW,原先市场预期是85GW,(30GW风电+55GW光伏),这意味着明年的计划量新增了近50%。 (3)近期碳酸锂价格连续上升,23日电池级碳酸
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