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叶超人
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叶超人
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2022-08-03 14:10:28
8月主线:芯片半导体
佩洛西亚太地区之行,就是跟所有半导体企业谈话,内容是什么很清晰。 芯片半导体国产替换必将爆发。 国内半导体设备龙头北方华创; 高端刻蚀设备龙头中微公司; 持续突破高端后道测试机的长川科技、华峰测控; 涂胶显影与单片清洗不断突破前道环节的国内半导体设备小巨人芯源微; 半导体薄膜沉积龙头拓荆科技; 12寸CMP设备龙头华海清科; 零部件:江丰电子丨新莱应材丨神工股份丨万业企业丨华亚智能丨光力科技丨富创精密(待ipo) 材料:沪硅产业 | 安集科技 | 立昂微丨彤程新材 | 晶瑞电材 | 江化微 |
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钒电池材料行业深度报告:钒电进入快速发展期,上游材料迎新机遇!
钒电进入快速发展期 钒电池是较为先进、被广泛商用的液流电池 钒电池,即钒氧化还原液流电池(VRB),是一种较为先进、被广泛商用的基于金属钒元素的氧化还原液流电池。 液流电池是指由电堆(包含电极和离子交换膜)、电解液存储供给单元以及电池管理控制单元组成的电池类型,与其他电池 最主要的区别在于电解液的储存方式。工作时,正负极电解液分别从正、负极电解液储罐通过循环泵进入电堆的正负极单元, 然后再经管道分别回到正负极电解液储罐,完成循环。 在电堆内,正负极电解液活性物质均在电极上进行电化学反应,反应过程
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8月主线:钒电池!2022年的钒就是2015年的锂!
核心逻辑:受钒电池影响,钒金属的估值逻辑会彻底变化,由原先的工业金属转换为新能源金属,就如同锂一样。锂电池中涨的最稳最猛的,同样是锂矿。那么顺着这个逻辑走,有钒矿资源的标的,就要重点关注! 关注标的:攀钢钒钛,安宁股份 1、代替电网储能:具有安全好、容量大、寿命长的优点2025年累计实现新型储能30GW装机量,钒电池渗透率20%+,当前渗透率刚刚1%。所以说,2021-2025年有望是钒电池渗透率提升的第一阶段爆发期。 2、钒的供应大约50%在国内,资源不会受制于人;钒的需求结构一直相对稳定,9
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叠加钙钛矿概念
@叶超人:钒矿最大预期差:安宁股份
核心逻辑:受钒电池影响,钒金属的估值逻辑会彻底变化,由原先的工业金属转换为新能源金属,就如同锂一样。锂电池中涨的最稳最猛的,同样是锂矿。那么顺着这个逻辑走,有钒矿资源的标的,就要重点关注!公司背景:四川安宁铁钛股份有限公司主要业务为钒钛磁铁矿的开采、洗选和销售,主要产品为钒钛铁精矿、钛精矿。公司是国
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钒矿最大预期差:安宁股份
核心逻辑:受钒电池影响,钒金属的估值逻辑会彻底变化,由原先的工业金属转换为新能源金属,就如同锂一样。锂电池中涨的最稳最猛的,同样是锂矿。那么顺着这个逻辑走,有钒矿资源的标的,就要重点关注! 公司背景:四川安宁铁钛股份有限公司主要业务为钒钛磁铁矿的开采、洗选和销售,主要产品为钒钛铁精矿、钛精矿。公司是国内重要的钛精矿供应商及龙头企业,钛金属回收率处于行业领先地位;钛精矿对市场销售,销售规模国内第一;凭借在钛精矿市场中的龙头地位,公司在钛精矿市场有较强的议价能力。凭借在钒钛磁铁矿综合利用领域的技术创
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华设集团:最低估的基建分支
《今天发改委重磅政策:抓紧建设水利、城市管廊。华设集团主营:水利、城市管廊,此政策将大大提升华设集团业绩》 一,今天重磅政策利好复制如下: 《国家发改委:近期特别要抓紧推进一批水利、交通、地下综合管廊等项目界面新项目》。 国家发改委:近期特别要抓紧推进一批水利、交通、地下综合管廊等项目 界面新闻 56分钟前 据中国网,28日,中共中央宣传部就“完整、准确、全面贯彻新发展理念,推动高质量发展情况”举行发布会,会上,国家发展改革委副秘书长欧鸿表示,中央经济工作会议和《政府工作报告》已经对今年经济工作
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华设集团:基建工设龙头启动
背景: 基建稳增长紧迫性提升,政策有望持续加力。内需不足叠加疫情冲击,4月经济数据全面走弱,地产各项主要指标跌幅加大,制造业投资明显放缓,社零同比下滑11%,稳增长再加力紧迫性突显。近期地产政策已经持续放松,但到地产投资回升预计还需更多时间,因此基建将是带动年内经济快速企稳的投资主抓手。当前基建定位已从“适度超前”上升至“全面加强”,战略意义关系到国家安全及国家发展,行业中期发展空间进一步打开,持续性增强,预计各部委将加紧出台配套措施,基建政策将持续加力,板块估值扩张动力有望强化。 年中财政预算
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@思百得:空间巨大的新冠特效药铲子股:迦南科技
摘要 1,5月12日公司业绩说明会首次透露,新冠药设备客户包括辉瑞、以岭药业、真实生物、中国医药、迪赛诺、华润双鹤、美诺华、新华制药等,其中多个上市公司股价暴涨数倍。 2,同行业的东富龙因为疫苗设备而暴涨10倍,做疫苗设备辅材的新莱应材暴涨4倍。几乎独揽新冠药设备的迦南科技想象空间巨大! 3,
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钒电进入快速发展期 钒电池是较为先进、被广泛商用的液流电池 钒电池,即钒氧化还原液流电池(VRB),是一种较为先进、被广泛商用的基于金属钒元素的氧化还原液流电池。 液流电池是指由电堆(包含电极和离子交换膜)、电解液存储供给单元以及电池管理控制单元组成的电池类型,与其他电池 最主要的区别在于电解液的储存方式。工作时,正负极电解液分别从正、负极电解液储罐通过循环泵进入电堆的正负极单元, 然后再经管道分别回到正负极电解液储罐,完成循环。 在电堆内,正负极电解液活性物质均在电极上进行电化学反应,反应过程
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核心逻辑:受钒电池影响,钒金属的估值逻辑会彻底变化,由原先的工业金属转换为新能源金属,就如同锂一样。锂电池中涨的最稳最猛的,同样是锂矿。那么顺着这个逻辑走,有钒矿资源的标的,就要重点关注! 关注标的:攀钢钒钛,安宁股份 1、代替电网储能:具有安全好、容量大、寿命长的优点2025年累计实现新型储能30GW装机量,钒电池渗透率20%+,当前渗透率刚刚1%。所以说,2021-2025年有望是钒电池渗透率提升的第一阶段爆发期。 2、钒的供应大约50%在国内,资源不会受制于人;钒的需求结构一直相对稳定,9
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背景: 基建稳增长紧迫性提升,政策有望持续加力。内需不足叠加疫情冲击,4月经济数据全面走弱,地产各项主要指标跌幅加大,制造业投资明显放缓,社零同比下滑11%,稳增长再加力紧迫性突显。近期地产政策已经持续放松,但到地产投资回升预计还需更多时间,因此基建将是带动年内经济快速企稳的投资主抓手。当前基建定位已从“适度超前”上升至“全面加强”,战略意义关系到国家安全及国家发展,行业中期发展空间进一步打开,持续性增强,预计各部委将加紧出台配套措施,基建政策将持续加力,板块估值扩张动力有望强化。 年中财政预算
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