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私信，好逻辑欢迎交流，但要真的好逻辑

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2024-09-18 11:27:25

大湖股份和冈本再续重组前缘叠加大食物观新题材

最近重组预期疯狂启动，偶然发现一个有意思的。万生堂（冈本中国独家总代）冈本，相比不用多说大家都知道是啥。冈本中国独家总代深圳万生堂实业，2023年释放了一些消息，说想要上市，但因为环境的问题，目前上市未遂。上一年熊市2018年时，万生堂曾谋划过A股借壳上市。近期A股资本市场重组氛围火热，万生堂在上市受挫后有望回A上市，与大湖股份再续前缘。近期康芳生物代理商SMMT美股今年涨了十倍，同样的现象级产品冈本的中国代理商是不是也有可能表演一下。叠加最新发布的大实物观新题材，之前没吵过。补充一

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大湖股份
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SUMMITTHERAPEUTICS,INC.

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2024-08-22 11:34:54

从2003年起，飞亚达为中国载人航天事业提供辅助计时装备，随护中国首次载人航天飞行、神舟七号出舱任务，见证无数伟大时刻。来自官网

#查看图片#

@三只老虎：不管穿谁家的航天服与航天服配套的手表肯定是飞亚达

没有手表出航空器连时间都不知道

8 赞同-14 评论

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行研屌丝

2024-08-20 17:07:08

博瑞传播同款悟空游戏+三国游戏首次登顶世界第一

黑悟空爆火的原因有一个核心原因就是中国传统文化四大名著的文化出海。黑悟空出海登顶世界第一，带动四大名著相关游戏爆火出圈。博瑞传播既有悟空游戏，又有一款三国游戏已经登顶泰国榜一。同时还是华为最佳游戏。 1 支持文交所联合头部IP 打造的首批数字文化出版产品《庆赏升平·戏曲人物扮相谱之孙悟空》成功上线销售，黑神话火之后悟空藏品有大热的希望。 2《大话悟空》手游受到精品趋势等多方面影响，项目自始至终以打造真正的精品为目标。 3.《全民*主公2》（全新三国题材放置塔防手游）。荣获华为开发者大会“最

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浙版传媒
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中信出版
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旗天科技

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2024-04-18 18:41:22

帝盛科技爆炸导致产能紧缺，下一个正丹股份是谁

据福建应急管理部门4月17日公告，南平市邵武经济开发区福建帝盛科技股份有限公司103车间东侧设备装置起火。帝盛科技是国内主要的紫外线吸收剂和受阻胺光稳定剂的生产企业，已进入上市辅导期。光稳定剂包含（紫外线吸收剂和受阻胺光稳定剂）相关公司如下：随着下游橡胶、化纤需求增长，光稳定剂市场逐年增大，此时主要厂家发生安全事故，是否会引发产品短缺？相关公司：宿迁联盛利安隆风光股份产能相关资料见上面附图，均来自公开资料可自行查阅 300字300字300字300字300字300字300字300

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宿迁联盛
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2024-04-01 15:40:49

鸿鹏航空低成本长距离航空发动机缓解飞行里程焦虑

电动车时代，里程焦虑贯彻全场。现在要做飞行汽车了，里程焦虑依然是核心矛盾，飞到一半没电了怎么办？江苏神通参股鸿鹏航空20%，解决里程焦虑。并且鸿鹏航空还在2020年11月4日的公告中明确承诺了2025年IPO或者注入上市公司最新互动回复如下： 2023年中报截图如下：鸿鹏航空公众号截图：混合动力发动机可在未来满足部分航空器电动化过程中的“里程焦虑”问题。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑

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江苏神通

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行研屌丝

2024-03-25 12:13:21

参股逻辑大涨，参股之王景兴纸业=人形机器人+低空飞行+光刻机

最近因为A股没有多少武松，所以正经的武松的参股公司就显得尤为稀缺。比如九安医疗参股KIMI 不到1% 短时间大涨25%，大涨市值60亿电广传媒投资不到一千万，市值增加50亿。 AI音乐有催化，小盘股物产金轮参股相关公司直接顶了一字。景兴纸业同时参股低空飞行独角兽御风未来， H.W先进封装独角兽盛合晶微，半导体设备龙头科益虹源，人形机器人独角兽宇树科技。以上参股全部是公告石锤。个股的催化周末机器人专业公众号发宇树科技人形机器人世界首次实现原地空翻，弯道超车。并且宇树科技将

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景兴纸业
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九安医疗
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物产金轮
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电广传媒

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2024-03-08 17:15:43

好逻辑点赞转发

@啊噜噜噜：突发，外资数据中心试点放开！高鸿股份、立方数接已运营、服务全球最大数据中心公司

午前突发新闻！即将放开外资在数据中心行业的准入限制！！！ Equinix是全球最大的数据中心服务商，与微软、英伟达等头部AI企业均保持着密切合作 Equinix的上海数据中心，就是以高鸿股份的名义在运营！

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行研屌丝

2024-03-06 16:50:22

最强暗线-爸爸的国产算力资产注入预期-并购重组

从2024年2月7日指数见底反转以来，两市涨的最好，最持续，赚钱效应最好的前十个股票，5个是算力注入预期相关。尤其是荣科科技、森远股份均是大股东持有重磅算力资源，有注入上市公司协同发展的预期。最近IPO降速也是一个核心原因，IPO难度加大，借壳重组上市的概率增加了很多。自古预期最撩人。 IPO纷纷撤回。电子城600658 大股东旗下北电数智主导电子城参与的北京市人工智能公共算力中心和北京数字经济算力中心，整体注入预期强烈。 2023年年报预亏，转型诉求强烈，注入预期强烈。补充300字补充

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电子城
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安彩高科
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瑞贝卡
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安奈儿
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荣科科技

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行研屌丝

2024-02-29 16:09:36

微博短剧独家代理+腾讯智影AI代理+卫星运营出海第一家=三维通信

AI文生视频快速推广，人人都是短剧导演，短剧投流，下一个时代的金矿？如果说算力是计算训练的上游金矿那么广告渠道是下游应用推广的上游金矿。巨头竞争大模型，必须要投入资金搞算力巨头竞争AI应用短剧，必须要投入资金搞营销。短剧的成本80-90%用于投流。微博广告独家代理商巨网科技。三维通信，2023年10月炒作短剧时还没有出世。微博短剧独家代理。随着AI快速推进，玩家制作视频的门槛越来越低，个人导演越来越多。但广告资源和渠道越来越稀缺。核心逻辑一：独家代理微博短剧广告 1.微博

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三维通信

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行研屌丝

2024-01-28 18:14:34

欢迎讨论挑刺

@行研屌丝：改革最新方向--存量资产上市-上海华能电商（新能泰山）

新一年的国企改革到底怎么改，方向是什么？央国企存量非主业资产上市摘要：新能泰山==上海华能电商+华能资本+其他资产注入预期1月25日晚中国国新牵头400亿国企存量资产升级基金指明了央企改革的方向，就是将央企的非主营资产全部上市。华能资本和华能电商刚好是这次的主要任务了。华能集团主营业务

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行研屌丝

2024-01-28 18:04:27

改革最新方向--存量资产上市-上海华能电商（新能泰山）

新一年的国企改革到底怎么改，方向是什么？央国企存量非主业资产上市摘要：新能泰山==上海华能电商+华能资本+其他资产注入预期 1月25日晚中国国新牵头400亿国企存量资产升级基金指明了央企改革的方向，就是将央企的非主营资产全部上市。华能资本和华能电商刚好是这次的主要任务了。华能集团主营业务是发电相关业务已上市，现在发电之外的资产华能电商和华能资本要上市，上市平台是000720。一是华能电商正在注入中，营收超千亿已公告要注入并且是资产置换的方式不用新增股本二是华能资本注入预期，华能

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新能泰山

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行研屌丝

2023-12-21 20:07:19

梳理被错杀的“光伏+北京所”

今日光伏与大盘共振，其中“北京所+光伏”被错杀，明日光伏板块如果继续走强，“北交所+光伏”必将成为北交所反弹先锋！！同享科技：专注于光伏行业辅材，客户包括全球前7大光伏组件生产厂家，细分行业生产规模全球前二；艾能聚：主营多晶电池片、分布式电站，业务主要集中在长三角地区；格利尔：磁性元件主要应用于光伏逆变器、储能，已和锦浪科技、德业股份等光伏逆变器行业龙头，2022年对锦浪科技的收入占磁性器件业务54.05%；海泰新能：国内光伏组件主流供应商之一；科强股份：主营为光伏组件易耗品—硅胶板

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德业股份
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欧晶科技
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格利尔
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艾能聚

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行研屌丝

2023-12-11 11:15:39

谷歌TPU革新网络结构，给有源光缆找到新蓝海？

谷歌TPU革新网络结构，搅动AOC/DAC/光模块市场谷歌推出AI模型Gemini，与OpenAI的GPT4竞争。其实最终看下来，重点不在于Gemini到底比GPT4强还是弱，至少Gemini目前来看具备了和GPT4同台竞技的档次。互联网巨头的军备竞赛，关键在算力。而算力的核心（占投资90%）的英伟达GPU芯片毛利率高达74%，并且还缺货，配套的800G光模块因为电芯片供应紧张，同样缺货。这种情况下，让各个互联网巨头进退两难，一方面要加大投资避免落后，一方面希望降低算力成本避免被GPU和

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长飞光纤
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长芯博创
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太辰光

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行研屌丝

2023-11-23 15:48:23

ETC行业困境押注C-V2X，搭上无人驾驶快车

1.V2X的背景及事件随着 11 月 17 日四部委发布《开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作》，从2013年5月提出C-V2X，当时的背景是中国的无人驾驶技术落后于欧美的单车智能，但中国长于基建，集中力量办大事，通过“聪明的路”来进行辅助单车智能。部委通知名字叫智能网联汽车而不仅仅是无人驾驶，就是凸出中国特色的“聪明的路”。时至今日，已过10年，行业终于迎来黎明的曙光。随着智能网联汽车试点上路开始，后续允许测试的车都需要具备网联通信功能，即，测试路段需要配置V2X-RSU（每公里3个左

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万集科技
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金溢科技
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ST华铭

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行研屌丝

2023-11-16 16:11:08

短视频付费给行业带来的巨大变革

以前的视频创造者收入太局限性了，只能直播带货，或者接广告，很多优质视频创作者，粉丝很多，却没有变现能力。一旦抖音开始短视频收费，将带来一个新的超乎想象的赛道。下面简单按下计算器大家就知道多变态了，以头部MCN为例，无忧传媒全网20亿粉丝，假如每天有一半的人打开抖音，10亿人打开抖音。假设每10个人里有一个人付费，实际情况可能比这个更多。假设一：每天付费1毛钱，那每天产生收入0.1亿/天，一年36亿，瞬间增加一年36亿收入，成本几乎0增加，扣除平台提成30%，还剩26亿。假设二：每天付

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华数传媒
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粤传媒
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佳云科技
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省广集团
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遥望科技

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大湖股份和冈本再续重组前缘叠加大食物观新题材

最近重组预期疯狂启动，偶然发现一个有意思的。万生堂（冈本中国独家总代）冈本，相比不用多说大家都知道是啥。冈本中国独家总代深圳万生堂实业，2023年释放了一些消息，说想要上市，但因为环境的问题，目前上市未遂。上一年熊市2018年时，万生堂曾谋划过A股借壳上市。近期A股资本市场重组氛围火热，万生堂在上市受挫后有望回A上市，与大湖股份再续前缘。近期康芳生物代理商SMMT美股今年涨了十倍，同样的现象级产品冈本的中国代理商是不是也有可能表演一下。叠加最新发布的大实物观新题材，之前没吵过。补充一

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博瑞传播同款悟空游戏+三国游戏首次登顶世界第一

黑悟空爆火的原因有一个核心原因就是中国传统文化四大名著的文化出海。黑悟空出海登顶世界第一，带动四大名著相关游戏爆火出圈。博瑞传播既有悟空游戏，又有一款三国游戏已经登顶泰国榜一。同时还是华为最佳游戏。 1 支持文交所联合头部IP 打造的首批数字文化出版产品《庆赏升平·戏曲人物扮相谱之孙悟空》成功上线销售，黑神话火之后悟空藏品有大热的希望。 2《大话悟空》手游受到精品趋势等多方面影响，项目自始至终以打造真正的精品为目标。 3.《全民*主公2》（全新三国题材放置塔防手游）。荣获华为开发者大会“最

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帝盛科技爆炸导致产能紧缺，下一个正丹股份是谁

据福建应急管理部门4月17日公告，南平市邵武经济开发区福建帝盛科技股份有限公司103车间东侧设备装置起火。帝盛科技是国内主要的紫外线吸收剂和受阻胺光稳定剂的生产企业，已进入上市辅导期。光稳定剂包含（紫外线吸收剂和受阻胺光稳定剂）相关公司如下：随着下游橡胶、化纤需求增长，光稳定剂市场逐年增大，此时主要厂家发生安全事故，是否会引发产品短缺？相关公司：宿迁联盛利安隆风光股份产能相关资料见上面附图，均来自公开资料可自行查阅 300字300字300字300字300字300字300字300

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鸿鹏航空低成本长距离航空发动机缓解飞行里程焦虑

电动车时代，里程焦虑贯彻全场。现在要做飞行汽车了，里程焦虑依然是核心矛盾，飞到一半没电了怎么办？江苏神通参股鸿鹏航空20%，解决里程焦虑。并且鸿鹏航空还在2020年11月4日的公告中明确承诺了2025年IPO或者注入上市公司最新互动回复如下： 2023年中报截图如下：鸿鹏航空公众号截图：混合动力发动机可在未来满足部分航空器电动化过程中的“里程焦虑”问题。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑

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参股逻辑大涨，参股之王景兴纸业=人形机器人+低空飞行+光刻机

最近因为A股没有多少武松，所以正经的武松的参股公司就显得尤为稀缺。比如九安医疗参股KIMI 不到1% 短时间大涨25%，大涨市值60亿电广传媒投资不到一千万，市值增加50亿。 AI音乐有催化，小盘股物产金轮参股相关公司直接顶了一字。景兴纸业同时参股低空飞行独角兽御风未来， H.W先进封装独角兽盛合晶微，半导体设备龙头科益虹源，人形机器人独角兽宇树科技。以上参股全部是公告石锤。个股的催化周末机器人专业公众号发宇树科技人形机器人世界首次实现原地空翻，弯道超车。并且宇树科技将

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最强暗线-爸爸的国产算力资产注入预期-并购重组

从2024年2月7日指数见底反转以来，两市涨的最好，最持续，赚钱效应最好的前十个股票，5个是算力注入预期相关。尤其是荣科科技、森远股份均是大股东持有重磅算力资源，有注入上市公司协同发展的预期。最近IPO降速也是一个核心原因，IPO难度加大，借壳重组上市的概率增加了很多。自古预期最撩人。 IPO纷纷撤回。电子城600658 大股东旗下北电数智主导电子城参与的北京市人工智能公共算力中心和北京数字经济算力中心，整体注入预期强烈。 2023年年报预亏，转型诉求强烈，注入预期强烈。补充300字补充

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微博短剧独家代理+腾讯智影AI代理+卫星运营出海第一家=三维通信

AI文生视频快速推广，人人都是短剧导演，短剧投流，下一个时代的金矿？如果说算力是计算训练的上游金矿那么广告渠道是下游应用推广的上游金矿。巨头竞争大模型，必须要投入资金搞算力巨头竞争AI应用短剧，必须要投入资金搞营销。短剧的成本80-90%用于投流。微博广告独家代理商巨网科技。三维通信，2023年10月炒作短剧时还没有出世。微博短剧独家代理。随着AI快速推进，玩家制作视频的门槛越来越低，个人导演越来越多。但广告资源和渠道越来越稀缺。核心逻辑一：独家代理微博短剧广告 1.微博

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改革最新方向--存量资产上市-上海华能电商（新能泰山）

新一年的国企改革到底怎么改，方向是什么？央国企存量非主业资产上市摘要：新能泰山==上海华能电商+华能资本+其他资产注入预期 1月25日晚中国国新牵头400亿国企存量资产升级基金指明了央企改革的方向，就是将央企的非主营资产全部上市。华能资本和华能电商刚好是这次的主要任务了。华能集团主营业务是发电相关业务已上市，现在发电之外的资产华能电商和华能资本要上市，上市平台是000720。一是华能电商正在注入中，营收超千亿已公告要注入并且是资产置换的方式不用新增股本二是华能资本注入预期，华能

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谷歌TPU革新网络结构，给有源光缆找到新蓝海？

谷歌TPU革新网络结构，搅动AOC/DAC/光模块市场谷歌推出AI模型Gemini，与OpenAI的GPT4竞争。其实最终看下来，重点不在于Gemini到底比GPT4强还是弱，至少Gemini目前来看具备了和GPT4同台竞技的档次。互联网巨头的军备竞赛，关键在算力。而算力的核心（占投资90%）的英伟达GPU芯片毛利率高达74%，并且还缺货，配套的800G光模块因为电芯片供应紧张，同样缺货。这种情况下，让各个互联网巨头进退两难，一方面要加大投资避免落后，一方面希望降低算力成本避免被GPU和

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短视频付费给行业带来的巨大变革

以前的视频创造者收入太局限性了，只能直播带货，或者接广告，很多优质视频创作者，粉丝很多，却没有变现能力。一旦抖音开始短视频收费，将带来一个新的超乎想象的赛道。下面简单按下计算器大家就知道多变态了，以头部MCN为例，无忧传媒全网20亿粉丝，假如每天有一半的人打开抖音，10亿人打开抖音。假设每10个人里有一个人付费，实际情况可能比这个更多。假设一：每天付费1毛钱，那每天产生收入0.1亿/天，一年36亿，瞬间增加一年36亿收入，成本几乎0增加，扣除平台提成30%，还剩26亿。假设二：每天付

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大湖股份和冈本再续重组前缘叠加大食物观新题材

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博瑞传播同款悟空游戏+三国游戏首次登顶世界第一

黑悟空爆火的原因有一个核心原因就是中国传统文化四大名著的文化出海。黑悟空出海登顶世界第一，带动四大名著相关游戏爆火出圈。博瑞传播既有悟空游戏，又有一款三国游戏已经登顶泰国榜一。同时还是华为最佳游戏。 1 支持文交所联合头部IP 打造的首批数字文化出版产品《庆赏升平·戏曲人物扮相谱之孙悟空》成功上线销售，黑神话火之后悟空藏品有大热的希望。 2《大话悟空》手游受到精品趋势等多方面影响，项目自始至终以打造真正的精品为目标。 3.《全民*主公2》（全新三国题材放置塔防手游）。荣获华为开发者大会“最

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浙版传媒
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中信出版
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旗天科技

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行研屌丝

2024-04-18 18:41:22

帝盛科技爆炸导致产能紧缺，下一个正丹股份是谁

据福建应急管理部门4月17日公告，南平市邵武经济开发区福建帝盛科技股份有限公司103车间东侧设备装置起火。帝盛科技是国内主要的紫外线吸收剂和受阻胺光稳定剂的生产企业，已进入上市辅导期。光稳定剂包含（紫外线吸收剂和受阻胺光稳定剂）相关公司如下：随着下游橡胶、化纤需求增长，光稳定剂市场逐年增大，此时主要厂家发生安全事故，是否会引发产品短缺？相关公司：宿迁联盛利安隆风光股份产能相关资料见上面附图，均来自公开资料可自行查阅 300字300字300字300字300字300字300字300

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行研屌丝

2024-04-01 15:40:49

鸿鹏航空低成本长距离航空发动机缓解飞行里程焦虑

电动车时代，里程焦虑贯彻全场。现在要做飞行汽车了，里程焦虑依然是核心矛盾，飞到一半没电了怎么办？江苏神通参股鸿鹏航空20%，解决里程焦虑。并且鸿鹏航空还在2020年11月4日的公告中明确承诺了2025年IPO或者注入上市公司最新互动回复如下： 2023年中报截图如下：鸿鹏航空公众号截图：混合动力发动机可在未来满足部分航空器电动化过程中的“里程焦虑”问题。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑

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江苏神通

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行研屌丝

2024-03-25 12:13:21

参股逻辑大涨，参股之王景兴纸业=人形机器人+低空飞行+光刻机

最近因为A股没有多少武松，所以正经的武松的参股公司就显得尤为稀缺。比如九安医疗参股KIMI 不到1% 短时间大涨25%，大涨市值60亿电广传媒投资不到一千万，市值增加50亿。 AI音乐有催化，小盘股物产金轮参股相关公司直接顶了一字。景兴纸业同时参股低空飞行独角兽御风未来， H.W先进封装独角兽盛合晶微，半导体设备龙头科益虹源，人形机器人独角兽宇树科技。以上参股全部是公告石锤。个股的催化周末机器人专业公众号发宇树科技人形机器人世界首次实现原地空翻，弯道超车。并且宇树科技将

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景兴纸业
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九安医疗
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物产金轮
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电广传媒

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行研屌丝

2024-03-08 17:15:43

好逻辑点赞转发

@啊噜噜噜：突发，外资数据中心试点放开！高鸿股份、立方数接已运营、服务全球最大数据中心公司

午前突发新闻！即将放开外资在数据中心行业的准入限制！！！ Equinix是全球最大的数据中心服务商，与微软、英伟达等头部AI企业均保持着密切合作 Equinix的上海数据中心，就是以高鸿股份的名义在运营！

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行研屌丝

2024-03-06 16:50:22

最强暗线-爸爸的国产算力资产注入预期-并购重组

从2024年2月7日指数见底反转以来，两市涨的最好，最持续，赚钱效应最好的前十个股票，5个是算力注入预期相关。尤其是荣科科技、森远股份均是大股东持有重磅算力资源，有注入上市公司协同发展的预期。最近IPO降速也是一个核心原因，IPO难度加大，借壳重组上市的概率增加了很多。自古预期最撩人。 IPO纷纷撤回。电子城600658 大股东旗下北电数智主导电子城参与的北京市人工智能公共算力中心和北京数字经济算力中心，整体注入预期强烈。 2023年年报预亏，转型诉求强烈，注入预期强烈。补充300字补充

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电子城
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行研屌丝

2024-02-29 16:09:36

微博短剧独家代理+腾讯智影AI代理+卫星运营出海第一家=三维通信

AI文生视频快速推广，人人都是短剧导演，短剧投流，下一个时代的金矿？如果说算力是计算训练的上游金矿那么广告渠道是下游应用推广的上游金矿。巨头竞争大模型，必须要投入资金搞算力巨头竞争AI应用短剧，必须要投入资金搞营销。短剧的成本80-90%用于投流。微博广告独家代理商巨网科技。三维通信，2023年10月炒作短剧时还没有出世。微博短剧独家代理。随着AI快速推进，玩家制作视频的门槛越来越低，个人导演越来越多。但广告资源和渠道越来越稀缺。核心逻辑一：独家代理微博短剧广告 1.微博

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三维通信

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行研屌丝

2024-01-28 18:14:34

欢迎讨论挑刺

@行研屌丝：改革最新方向--存量资产上市-上海华能电商（新能泰山）

新一年的国企改革到底怎么改，方向是什么？央国企存量非主业资产上市摘要：新能泰山==上海华能电商+华能资本+其他资产注入预期1月25日晚中国国新牵头400亿国企存量资产升级基金指明了央企改革的方向，就是将央企的非主营资产全部上市。华能资本和华能电商刚好是这次的主要任务了。华能集团主营业务

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行研屌丝

2024-01-28 18:04:27

改革最新方向--存量资产上市-上海华能电商（新能泰山）

新一年的国企改革到底怎么改，方向是什么？央国企存量非主业资产上市摘要：新能泰山==上海华能电商+华能资本+其他资产注入预期 1月25日晚中国国新牵头400亿国企存量资产升级基金指明了央企改革的方向，就是将央企的非主营资产全部上市。华能资本和华能电商刚好是这次的主要任务了。华能集团主营业务是发电相关业务已上市，现在发电之外的资产华能电商和华能资本要上市，上市平台是000720。一是华能电商正在注入中，营收超千亿已公告要注入并且是资产置换的方式不用新增股本二是华能资本注入预期，华能

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新能泰山

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行研屌丝

2023-12-21 20:07:19

梳理被错杀的“光伏+北京所”

今日光伏与大盘共振，其中“北京所+光伏”被错杀，明日光伏板块如果继续走强，“北交所+光伏”必将成为北交所反弹先锋！！同享科技：专注于光伏行业辅材，客户包括全球前7大光伏组件生产厂家，细分行业生产规模全球前二；艾能聚：主营多晶电池片、分布式电站，业务主要集中在长三角地区；格利尔：磁性元件主要应用于光伏逆变器、储能，已和锦浪科技、德业股份等光伏逆变器行业龙头，2022年对锦浪科技的收入占磁性器件业务54.05%；海泰新能：国内光伏组件主流供应商之一；科强股份：主营为光伏组件易耗品—硅胶板

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德业股份
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欧晶科技
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格利尔
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艾能聚

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行研屌丝

2023-12-11 11:15:39

谷歌TPU革新网络结构，给有源光缆找到新蓝海？

谷歌TPU革新网络结构，搅动AOC/DAC/光模块市场谷歌推出AI模型Gemini，与OpenAI的GPT4竞争。其实最终看下来，重点不在于Gemini到底比GPT4强还是弱，至少Gemini目前来看具备了和GPT4同台竞技的档次。互联网巨头的军备竞赛，关键在算力。而算力的核心（占投资90%）的英伟达GPU芯片毛利率高达74%，并且还缺货，配套的800G光模块因为电芯片供应紧张，同样缺货。这种情况下，让各个互联网巨头进退两难，一方面要加大投资避免落后，一方面希望降低算力成本避免被GPU和

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太辰光

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行研屌丝

2023-11-23 15:48:23

ETC行业困境押注C-V2X，搭上无人驾驶快车

1.V2X的背景及事件随着 11 月 17 日四部委发布《开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作》，从2013年5月提出C-V2X，当时的背景是中国的无人驾驶技术落后于欧美的单车智能，但中国长于基建，集中力量办大事，通过“聪明的路”来进行辅助单车智能。部委通知名字叫智能网联汽车而不仅仅是无人驾驶，就是凸出中国特色的“聪明的路”。时至今日，已过10年，行业终于迎来黎明的曙光。随着智能网联汽车试点上路开始，后续允许测试的车都需要具备网联通信功能，即，测试路段需要配置V2X-RSU（每公里3个左

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万集科技
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金溢科技
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ST华铭

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行研屌丝

2023-11-16 16:11:08

短视频付费给行业带来的巨大变革

以前的视频创造者收入太局限性了，只能直播带货，或者接广告，很多优质视频创作者，粉丝很多，却没有变现能力。一旦抖音开始短视频收费，将带来一个新的超乎想象的赛道。下面简单按下计算器大家就知道多变态了，以头部MCN为例，无忧传媒全网20亿粉丝，假如每天有一半的人打开抖音，10亿人打开抖音。假设每10个人里有一个人付费，实际情况可能比这个更多。假设一：每天付费1毛钱，那每天产生收入0.1亿/天，一年36亿，瞬间增加一年36亿收入，成本几乎0增加，扣除平台提成30%，还剩26亿。假设二：每天付

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华数传媒
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粤传媒
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佳云科技
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省广集团
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遥望科技

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前往

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行研屌丝

2024-09-18 11:27:25

大湖股份和冈本再续重组前缘叠加大食物观新题材

最近重组预期疯狂启动，偶然发现一个有意思的。万生堂（冈本中国独家总代）冈本，相比不用多说大家都知道是啥。冈本中国独家总代深圳万生堂实业，2023年释放了一些消息，说想要上市，但因为环境的问题，目前上市未遂。上一年熊市2018年时，万生堂曾谋划过A股借壳上市。近期A股资本市场重组氛围火热，万生堂在上市受挫后有望回A上市，与大湖股份再续前缘。近期康芳生物代理商SMMT美股今年涨了十倍，同样的现象级产品冈本的中国代理商是不是也有可能表演一下。叠加最新发布的大实物观新题材，之前没吵过。补充一

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大湖股份
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SUMMITTHERAPEUTICS,INC.

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行研屌丝

2024-08-22 11:34:54

从2003年起，飞亚达为中国载人航天事业提供辅助计时装备，随护中国首次载人航天飞行、神舟七号出舱任务，见证无数伟大时刻。来自官网

#查看图片#

@三只老虎：不管穿谁家的航天服与航天服配套的手表肯定是飞亚达

没有手表出航空器连时间都不知道

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行研屌丝

2024-08-20 17:07:08

博瑞传播同款悟空游戏+三国游戏首次登顶世界第一

黑悟空爆火的原因有一个核心原因就是中国传统文化四大名著的文化出海。黑悟空出海登顶世界第一，带动四大名著相关游戏爆火出圈。博瑞传播既有悟空游戏，又有一款三国游戏已经登顶泰国榜一。同时还是华为最佳游戏。 1 支持文交所联合头部IP 打造的首批数字文化出版产品《庆赏升平·戏曲人物扮相谱之孙悟空》成功上线销售，黑神话火之后悟空藏品有大热的希望。 2《大话悟空》手游受到精品趋势等多方面影响，项目自始至终以打造真正的精品为目标。 3.《全民*主公2》（全新三国题材放置塔防手游）。荣获华为开发者大会“最

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帝盛科技爆炸导致产能紧缺，下一个正丹股份是谁

据福建应急管理部门4月17日公告，南平市邵武经济开发区福建帝盛科技股份有限公司103车间东侧设备装置起火。帝盛科技是国内主要的紫外线吸收剂和受阻胺光稳定剂的生产企业，已进入上市辅导期。光稳定剂包含（紫外线吸收剂和受阻胺光稳定剂）相关公司如下：随着下游橡胶、化纤需求增长，光稳定剂市场逐年增大，此时主要厂家发生安全事故，是否会引发产品短缺？相关公司：宿迁联盛利安隆风光股份产能相关资料见上面附图，均来自公开资料可自行查阅 300字300字300字300字300字300字300字300

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鸿鹏航空低成本长距离航空发动机缓解飞行里程焦虑

电动车时代，里程焦虑贯彻全场。现在要做飞行汽车了，里程焦虑依然是核心矛盾，飞到一半没电了怎么办？江苏神通参股鸿鹏航空20%，解决里程焦虑。并且鸿鹏航空还在2020年11月4日的公告中明确承诺了2025年IPO或者注入上市公司最新互动回复如下： 2023年中报截图如下：鸿鹏航空公众号截图：混合动力发动机可在未来满足部分航空器电动化过程中的“里程焦虑”问题。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑

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参股逻辑大涨，参股之王景兴纸业=人形机器人+低空飞行+光刻机

最近因为A股没有多少武松，所以正经的武松的参股公司就显得尤为稀缺。比如九安医疗参股KIMI 不到1% 短时间大涨25%，大涨市值60亿电广传媒投资不到一千万，市值增加50亿。 AI音乐有催化，小盘股物产金轮参股相关公司直接顶了一字。景兴纸业同时参股低空飞行独角兽御风未来， H.W先进封装独角兽盛合晶微，半导体设备龙头科益虹源，人形机器人独角兽宇树科技。以上参股全部是公告石锤。个股的催化周末机器人专业公众号发宇树科技人形机器人世界首次实现原地空翻，弯道超车。并且宇树科技将

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午前突发新闻！即将放开外资在数据中心行业的准入限制！！！ Equinix是全球最大的数据中心服务商，与微软、英伟达等头部AI企业均保持着密切合作 Equinix的上海数据中心，就是以高鸿股份的名义在运营！

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最强暗线-爸爸的国产算力资产注入预期-并购重组

从2024年2月7日指数见底反转以来，两市涨的最好，最持续，赚钱效应最好的前十个股票，5个是算力注入预期相关。尤其是荣科科技、森远股份均是大股东持有重磅算力资源，有注入上市公司协同发展的预期。最近IPO降速也是一个核心原因，IPO难度加大，借壳重组上市的概率增加了很多。自古预期最撩人。 IPO纷纷撤回。电子城600658 大股东旗下北电数智主导电子城参与的北京市人工智能公共算力中心和北京数字经济算力中心，整体注入预期强烈。 2023年年报预亏，转型诉求强烈，注入预期强烈。补充300字补充

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微博短剧独家代理+腾讯智影AI代理+卫星运营出海第一家=三维通信

AI文生视频快速推广，人人都是短剧导演，短剧投流，下一个时代的金矿？如果说算力是计算训练的上游金矿那么广告渠道是下游应用推广的上游金矿。巨头竞争大模型，必须要投入资金搞算力巨头竞争AI应用短剧，必须要投入资金搞营销。短剧的成本80-90%用于投流。微博广告独家代理商巨网科技。三维通信，2023年10月炒作短剧时还没有出世。微博短剧独家代理。随着AI快速推进，玩家制作视频的门槛越来越低，个人导演越来越多。但广告资源和渠道越来越稀缺。核心逻辑一：独家代理微博短剧广告 1.微博

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新一年的国企改革到底怎么改，方向是什么？央国企存量非主业资产上市摘要：新能泰山==上海华能电商+华能资本+其他资产注入预期1月25日晚中国国新牵头400亿国企存量资产升级基金指明了央企改革的方向，就是将央企的非主营资产全部上市。华能资本和华能电商刚好是这次的主要任务了。华能集团主营业务

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新一年的国企改革到底怎么改，方向是什么？央国企存量非主业资产上市摘要：新能泰山==上海华能电商+华能资本+其他资产注入预期 1月25日晚中国国新牵头400亿国企存量资产升级基金指明了央企改革的方向，就是将央企的非主营资产全部上市。华能资本和华能电商刚好是这次的主要任务了。华能集团主营业务是发电相关业务已上市，现在发电之外的资产华能电商和华能资本要上市，上市平台是000720。一是华能电商正在注入中，营收超千亿已公告要注入并且是资产置换的方式不用新增股本二是华能资本注入预期，华能

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今日光伏与大盘共振，其中“北京所+光伏”被错杀，明日光伏板块如果继续走强，“北交所+光伏”必将成为北交所反弹先锋！！同享科技：专注于光伏行业辅材，客户包括全球前7大光伏组件生产厂家，细分行业生产规模全球前二；艾能聚：主营多晶电池片、分布式电站，业务主要集中在长三角地区；格利尔：磁性元件主要应用于光伏逆变器、储能，已和锦浪科技、德业股份等光伏逆变器行业龙头，2022年对锦浪科技的收入占磁性器件业务54.05%；海泰新能：国内光伏组件主流供应商之一；科强股份：主营为光伏组件易耗品—硅胶板

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谷歌TPU革新网络结构，给有源光缆找到新蓝海？

谷歌TPU革新网络结构，搅动AOC/DAC/光模块市场谷歌推出AI模型Gemini，与OpenAI的GPT4竞争。其实最终看下来，重点不在于Gemini到底比GPT4强还是弱，至少Gemini目前来看具备了和GPT4同台竞技的档次。互联网巨头的军备竞赛，关键在算力。而算力的核心（占投资90%）的英伟达GPU芯片毛利率高达74%，并且还缺货，配套的800G光模块因为电芯片供应紧张，同样缺货。这种情况下，让各个互联网巨头进退两难，一方面要加大投资避免落后，一方面希望降低算力成本避免被GPU和

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ETC行业困境押注C-V2X，搭上无人驾驶快车

1.V2X的背景及事件随着 11 月 17 日四部委发布《开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作》，从2013年5月提出C-V2X，当时的背景是中国的无人驾驶技术落后于欧美的单车智能，但中国长于基建，集中力量办大事，通过“聪明的路”来进行辅助单车智能。部委通知名字叫智能网联汽车而不仅仅是无人驾驶，就是凸出中国特色的“聪明的路”。时至今日，已过10年，行业终于迎来黎明的曙光。随着智能网联汽车试点上路开始，后续允许测试的车都需要具备网联通信功能，即，测试路段需要配置V2X-RSU（每公里3个左

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短视频付费给行业带来的巨大变革

以前的视频创造者收入太局限性了，只能直播带货，或者接广告，很多优质视频创作者，粉丝很多，却没有变现能力。一旦抖音开始短视频收费，将带来一个新的超乎想象的赛道。下面简单按下计算器大家就知道多变态了，以头部MCN为例，无忧传媒全网20亿粉丝，假如每天有一半的人打开抖音，10亿人打开抖音。假设每10个人里有一个人付费，实际情况可能比这个更多。假设一：每天付费1毛钱，那每天产生收入0.1亿/天，一年36亿，瞬间增加一年36亿收入，成本几乎0增加，扣除平台提成30%，还剩26亿。假设二：每天付

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大湖股份和冈本再续重组前缘叠加大食物观新题材

最近重组预期疯狂启动，偶然发现一个有意思的。万生堂（冈本中国独家总代）冈本，相比不用多说大家都知道是啥。冈本中国独家总代深圳万生堂实业，2023年释放了一些消息，说想要上市，但因为环境的问题，目前上市未遂。上一年熊市2018年时，万生堂曾谋划过A股借壳上市。近期A股资本市场重组氛围火热，万生堂在上市受挫后有望回A上市，与大湖股份再续前缘。近期康芳生物代理商SMMT美股今年涨了十倍，同样的现象级产品冈本的中国代理商是不是也有可能表演一下。叠加最新发布的大实物观新题材，之前没吵过。补充一

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从2003年起，飞亚达为中国载人航天事业提供辅助计时装备，随护中国首次载人航天飞行、神舟七号出舱任务，见证无数伟大时刻。来自官网

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没有手表出航空器连时间都不知道

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博瑞传播同款悟空游戏+三国游戏首次登顶世界第一

黑悟空爆火的原因有一个核心原因就是中国传统文化四大名著的文化出海。黑悟空出海登顶世界第一，带动四大名著相关游戏爆火出圈。博瑞传播既有悟空游戏，又有一款三国游戏已经登顶泰国榜一。同时还是华为最佳游戏。 1 支持文交所联合头部IP 打造的首批数字文化出版产品《庆赏升平·戏曲人物扮相谱之孙悟空》成功上线销售，黑神话火之后悟空藏品有大热的希望。 2《大话悟空》手游受到精品趋势等多方面影响，项目自始至终以打造真正的精品为目标。 3.《全民*主公2》（全新三国题材放置塔防手游）。荣获华为开发者大会“最

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帝盛科技爆炸导致产能紧缺，下一个正丹股份是谁

据福建应急管理部门4月17日公告，南平市邵武经济开发区福建帝盛科技股份有限公司103车间东侧设备装置起火。帝盛科技是国内主要的紫外线吸收剂和受阻胺光稳定剂的生产企业，已进入上市辅导期。光稳定剂包含（紫外线吸收剂和受阻胺光稳定剂）相关公司如下：随着下游橡胶、化纤需求增长，光稳定剂市场逐年增大，此时主要厂家发生安全事故，是否会引发产品短缺？相关公司：宿迁联盛利安隆风光股份产能相关资料见上面附图，均来自公开资料可自行查阅 300字300字300字300字300字300字300字300

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2024-04-01 15:40:49

鸿鹏航空低成本长距离航空发动机缓解飞行里程焦虑

电动车时代，里程焦虑贯彻全场。现在要做飞行汽车了，里程焦虑依然是核心矛盾，飞到一半没电了怎么办？江苏神通参股鸿鹏航空20%，解决里程焦虑。并且鸿鹏航空还在2020年11月4日的公告中明确承诺了2025年IPO或者注入上市公司最新互动回复如下： 2023年中报截图如下：鸿鹏航空公众号截图：混合动力发动机可在未来满足部分航空器电动化过程中的“里程焦虑”问题。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑

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江苏神通

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行研屌丝

2024-03-25 12:13:21

参股逻辑大涨，参股之王景兴纸业=人形机器人+低空飞行+光刻机

最近因为A股没有多少武松，所以正经的武松的参股公司就显得尤为稀缺。比如九安医疗参股KIMI 不到1% 短时间大涨25%，大涨市值60亿电广传媒投资不到一千万，市值增加50亿。 AI音乐有催化，小盘股物产金轮参股相关公司直接顶了一字。景兴纸业同时参股低空飞行独角兽御风未来， H.W先进封装独角兽盛合晶微，半导体设备龙头科益虹源，人形机器人独角兽宇树科技。以上参股全部是公告石锤。个股的催化周末机器人专业公众号发宇树科技人形机器人世界首次实现原地空翻，弯道超车。并且宇树科技将

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景兴纸业
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九安医疗
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物产金轮
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电广传媒

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行研屌丝

2024-03-08 17:15:43

好逻辑点赞转发

@啊噜噜噜：突发，外资数据中心试点放开！高鸿股份、立方数接已运营、服务全球最大数据中心公司

午前突发新闻！即将放开外资在数据中心行业的准入限制！！！ Equinix是全球最大的数据中心服务商，与微软、英伟达等头部AI企业均保持着密切合作 Equinix的上海数据中心，就是以高鸿股份的名义在运营！

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行研屌丝

2024-03-06 16:50:22

最强暗线-爸爸的国产算力资产注入预期-并购重组

从2024年2月7日指数见底反转以来，两市涨的最好，最持续，赚钱效应最好的前十个股票，5个是算力注入预期相关。尤其是荣科科技、森远股份均是大股东持有重磅算力资源，有注入上市公司协同发展的预期。最近IPO降速也是一个核心原因，IPO难度加大，借壳重组上市的概率增加了很多。自古预期最撩人。 IPO纷纷撤回。电子城600658 大股东旗下北电数智主导电子城参与的北京市人工智能公共算力中心和北京数字经济算力中心，整体注入预期强烈。 2023年年报预亏，转型诉求强烈，注入预期强烈。补充300字补充

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电子城
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安彩高科
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瑞贝卡
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安奈儿
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荣科科技

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行研屌丝

2024-02-29 16:09:36

微博短剧独家代理+腾讯智影AI代理+卫星运营出海第一家=三维通信

AI文生视频快速推广，人人都是短剧导演，短剧投流，下一个时代的金矿？如果说算力是计算训练的上游金矿那么广告渠道是下游应用推广的上游金矿。巨头竞争大模型，必须要投入资金搞算力巨头竞争AI应用短剧，必须要投入资金搞营销。短剧的成本80-90%用于投流。微博广告独家代理商巨网科技。三维通信，2023年10月炒作短剧时还没有出世。微博短剧独家代理。随着AI快速推进，玩家制作视频的门槛越来越低，个人导演越来越多。但广告资源和渠道越来越稀缺。核心逻辑一：独家代理微博短剧广告 1.微博

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三维通信

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行研屌丝

2024-01-28 18:14:34

欢迎讨论挑刺

@行研屌丝：改革最新方向--存量资产上市-上海华能电商（新能泰山）

新一年的国企改革到底怎么改，方向是什么？央国企存量非主业资产上市摘要：新能泰山==上海华能电商+华能资本+其他资产注入预期1月25日晚中国国新牵头400亿国企存量资产升级基金指明了央企改革的方向，就是将央企的非主营资产全部上市。华能资本和华能电商刚好是这次的主要任务了。华能集团主营业务

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行研屌丝

2024-01-28 18:04:27

改革最新方向--存量资产上市-上海华能电商（新能泰山）

新一年的国企改革到底怎么改，方向是什么？央国企存量非主业资产上市摘要：新能泰山==上海华能电商+华能资本+其他资产注入预期 1月25日晚中国国新牵头400亿国企存量资产升级基金指明了央企改革的方向，就是将央企的非主营资产全部上市。华能资本和华能电商刚好是这次的主要任务了。华能集团主营业务是发电相关业务已上市，现在发电之外的资产华能电商和华能资本要上市，上市平台是000720。一是华能电商正在注入中，营收超千亿已公告要注入并且是资产置换的方式不用新增股本二是华能资本注入预期，华能

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新能泰山

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行研屌丝

2023-12-21 20:07:19

梳理被错杀的“光伏+北京所”

今日光伏与大盘共振，其中“北京所+光伏”被错杀，明日光伏板块如果继续走强，“北交所+光伏”必将成为北交所反弹先锋！！同享科技：专注于光伏行业辅材，客户包括全球前7大光伏组件生产厂家，细分行业生产规模全球前二；艾能聚：主营多晶电池片、分布式电站，业务主要集中在长三角地区；格利尔：磁性元件主要应用于光伏逆变器、储能，已和锦浪科技、德业股份等光伏逆变器行业龙头，2022年对锦浪科技的收入占磁性器件业务54.05%；海泰新能：国内光伏组件主流供应商之一；科强股份：主营为光伏组件易耗品—硅胶板

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德业股份
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欧晶科技
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格利尔
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艾能聚

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行研屌丝

2023-12-11 11:15:39

谷歌TPU革新网络结构，给有源光缆找到新蓝海？

谷歌TPU革新网络结构，搅动AOC/DAC/光模块市场谷歌推出AI模型Gemini，与OpenAI的GPT4竞争。其实最终看下来，重点不在于Gemini到底比GPT4强还是弱，至少Gemini目前来看具备了和GPT4同台竞技的档次。互联网巨头的军备竞赛，关键在算力。而算力的核心（占投资90%）的英伟达GPU芯片毛利率高达74%，并且还缺货，配套的800G光模块因为电芯片供应紧张，同样缺货。这种情况下，让各个互联网巨头进退两难，一方面要加大投资避免落后，一方面希望降低算力成本避免被GPU和

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长飞光纤
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长芯博创
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太辰光

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行研屌丝

2023-11-23 15:48:23

ETC行业困境押注C-V2X，搭上无人驾驶快车

1.V2X的背景及事件随着 11 月 17 日四部委发布《开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作》，从2013年5月提出C-V2X，当时的背景是中国的无人驾驶技术落后于欧美的单车智能，但中国长于基建，集中力量办大事，通过“聪明的路”来进行辅助单车智能。部委通知名字叫智能网联汽车而不仅仅是无人驾驶，就是凸出中国特色的“聪明的路”。时至今日，已过10年，行业终于迎来黎明的曙光。随着智能网联汽车试点上路开始，后续允许测试的车都需要具备网联通信功能，即，测试路段需要配置V2X-RSU（每公里3个左

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万集科技
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金溢科技
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ST华铭

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行研屌丝

2023-11-16 16:11:08

短视频付费给行业带来的巨大变革

以前的视频创造者收入太局限性了，只能直播带货，或者接广告，很多优质视频创作者，粉丝很多，却没有变现能力。一旦抖音开始短视频收费，将带来一个新的超乎想象的赛道。下面简单按下计算器大家就知道多变态了，以头部MCN为例，无忧传媒全网20亿粉丝，假如每天有一半的人打开抖音，10亿人打开抖音。假设每10个人里有一个人付费，实际情况可能比这个更多。假设一：每天付费1毛钱，那每天产生收入0.1亿/天，一年36亿，瞬间增加一年36亿收入，成本几乎0增加，扣除平台提成30%，还剩26亿。假设二：每天付

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华数传媒
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粤传媒
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佳云科技
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省广集团
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遥望科技

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