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自学成才的老司机
2025-10-31 22:34:39
跟踪波动,熟悉一个热点(AI应用)
第三方机构QuestMobile近日发布的2025年三季度AI应用行业报告显示,我国AI应用移动端月活跃用户规模已突破7亿大关。 政策驱动下,人工智能正深度渗透各个领域,为经济增长注入强劲动力,将成为十五五时期高质量发展的核心引擎。 AI大模型 【拓尔思】公司数字经济研究院及相关研发团队已经完成康养大模型的训练 【万兴科技】万兴天幕是国内专注于以视频创意应用为核心的多媒体大模型 【其他】云从科技、三六零、汉王科技 AI游戏 【昆仑万维】从事网络游戏、网络广告等服务的平台型公司 【完美世界】国内领
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自学成才的老司机
2025-10-30 23:09:19
跟踪波动,熟悉一个热点(6G网络)
近日,英伟达与诺基亚宣布达成战略合作,双方将联合推出AI驱动的无线接入网产品,共同推动5G-Advanced及6G网络的建设。 6G目标实现传输速率达TB/s级,比5G快20倍以上,将实现空天地全覆盖,能够覆盖沙漠、深海、高山等现有盲区,极大拓宽通信服务范围。 射频器件 【本川智能】公司已有6G通信用PCB相关方面的技术储备 【金信诺】公司在6G领域包括相控阵技术,毫米波技术等做了储备 【通宇通讯】公司在射频通信领域专利可满足2G到6G多网络制式的多样化产品需求 【其他】大富科技、武汉凡谷、奥士
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自学成才的老司机
2025-10-30 21:42:29
11月催化事件前瞻
一般在每月初/月末,说下未来30天可能发生的事件,给一个参考。 一,特斯拉股东大会 不久前特地官宣了时间,看点在机器人。 电车已经完全走入了生活,而机器人距离普通人仍有距离。 因此从题材角度,机器人相关给予的催化也会更大。 月底还有个英伟达和富士康的机器人,也会有诸多报道。 机器人企业出口占比较高,从今天消息上来看,谈得还行。 这部分利空得到缓解。 二,全运会 第十五届全运会将于2025年11月9日至21日在广东、香港、澳门三地举行。 开幕式于11月9日在广州举行,闭幕式于11月21日在深圳举行
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自学成才的老司机
2025-10-29 21:39:58
跟踪波动,熟悉一个热点(未来科技)
北京时间10月29日凌晨,英伟达在美国首都举办GTC大会,公司CEO黄仁勋登台畅谈AI等产业的前沿展望。 黄仁勋此次的演讲涉猎甚广,全球资本市场热炒的6G、量子计算、物理AI和机器人、核聚变、自动驾驶全都有份。 AI应用 【万兴科技】万兴天幕是国内专注于以视频创意应用为核心的多媒体大模型 【昆仑万维】从事网络游戏、网络广告等服务的平台型公司 【汉得信息】国内知名的数字化综合服务商,近年发力产业数字化和财务数字化 【其他】金山办公、值得买、拓尔思、鼎捷数智 算力基建 【新易盛】公司已成功推出基于单
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自学成才的老司机
2025-10-20 00:15:51
跟踪波动,熟悉一个热点(新质生产力)
重要会议召开,将《“十五五” 规划建议》稿提请审议。 会议明确 “十五五” 期间需 “因地制宜发展新质生产力”,涵盖人工智能、低空经济、商业航天、深海科技、机器人、量子通信等领域, AI应用 【万兴科技】万兴天幕是国内专注于以视频创意应用为核心的多媒体大模型 【昆仑万维】从事网络游戏、网络广告等服务的平台型公司 【汉得信息】国内知名的数字化综合服务商,近年发力产业数字化和财务数字化 【其他】金山办公、值得买、拓尔思、鼎捷数智 算力基建 【新易盛】公司已成功推出基于单波200G的1.6T光模块产品
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自学成才的老司机
2025-10-15 23:22:18
跟踪波动,熟悉一个热点(人形机器人)
10月15日午间,有未证实消息传出:特斯拉已向某企业下达了价值6.85亿美元的Optimus线性执行器订单,计划于2026年第一季度开始交付。 人形机器人是目前的热门赛道。马斯克多次强调,特斯拉未来“约80%的长期价值”将来自人形机器人Optimus。 特斯拉计划于2025年底推出第三代Optimus,并在2026年开始量产。 执行器 【贝斯特】人形机器人等领域 全面布局直线滚动功能部件, 包括高精度滚珠/滚柱丝杠副、高精度滚动导轨副等 【中大力德】公司的RV减速器、谐波减速器可应用于六轴机器人
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自学成才的老司机
2025-10-14 21:47:46
跟踪波动,熟悉一个热点(国产飞机)
近日,Trump扬言威胁称,美国可能对波音公司的飞机零部件实施出口管制,以此作为对东大近期出台稀土新规的回应。 国产大飞机(C919)的意义在于打破国际垄断、提升产业链水平、推动科技创新,是我国工业实力和国家综合竞争力提升的重要标志。 航空发动机 【航发动力】公司参与了C919在研发动机配套零部件产品的生产 【航发控制】公司作为C919动力国产化的重要参与单位,是发动机控制系统方面重要的参研企业 【航发科技】公司为大飞机提供航空发动机、燃气轮机零部件和航空轴承 【其他】万泽股份、华秦科技、火炬电
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自学成才的老司机
2025-10-13 22:58:43
跟踪波动,熟悉一个热点(反制替代)
TACO重现 “TACO”——“Trump Always Chickens Out ”是2025年不靠谱上台以来华尔街流行的一种投资策略。 即其执政期间往往采取“强硬态度获得谈判筹码、最终让步达成协议”的外交行为,形成资本市场冲击回撤后反弹修复的交易模式。 就国内市场而言,一般采取对等反制,或者关键产品替代策略的相关公司,在不靠谱极限施压期间往往有正向反馈。 自主可控 【华大九天】国内第一大EDA厂商 【中望软件】国内领先的工业软件供应商,国内CAD软件龙头 【中国软件】拥有完整的从操作系统等基
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2025-10-12 23:47:20
跟踪波动,熟悉一个热点(国产软件)
周末,DJT在社交媒体宣布:从11月1日起,对东大产品征收100%关税;并对所有“关键软件”实施出口管制。 媒体分析,此次管制可能涵盖电子设计自动化、工业软件、基础软件等关键领域,短期内或许会产生部分影响。 但国产软件在技术、政策、市场与生态上的积累,已具备替代能力,其对“关键软件”的出口管制,将加速东大软件国产化进程。 金融信创 【科蓝软件】国内银行的互联网技术与产品创新方面最主要的引领与推动者 【顶点软件】国内领先的专业化平台型软件及信息化服务提供商 【恒生电子】蚂蚁集团旗下的金融科技公司
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自学成才的老司机
2025-10-09 23:19:02
跟踪波动,熟悉一个热点(可控核聚变)
10月1日,位于安徽合肥的紧凑型聚变能实验装置(BEST)项目建设取得关键突破。 BEST装置主机关键部件——杜瓦底座研制成功并顺利完成交付,精准安装于BEST装置主机大厅内,标志着项目主体工程建设进入新阶段。 超导材料 【西部超导】公司的超导线材产品已应用于可控核聚变项目 【永鼎股份】公司研制应用于高强磁场工况下的高载流超导带材 【精达股份】参股上海超导,上海超导供应宽幅高性能高温超导带材 【联创广电】联创超导的高温超导磁体技术应用于非磁金属感应加热、可控核聚变等领域具有技术优势 核反应堆阀门
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自学成才的老司机
2025-10-08 22:00:28
跟踪波动,熟悉一个热点(AI眼镜)
近日,Meta Ray-Ban Display智能眼镜在全国各地的线下零售店几乎全部售罄,11月之前的试戴预约也几乎全部排满。 除了Meta外,其他科技巨头也积极入局智能眼镜。苹果将在未来12到16个月内进入智能眼镜市场,首先将推出一款无显示屏的眼镜,与Meta的Ray-Bans智能眼镜展开竞争。此外,亚马逊正研发两款AR眼镜,一款面向配送司机,一款面向消费者。 随着当前AI技术逐渐成熟,由于端侧硬件更侧重于与用户语言交互和显示信息的功能,从而使得AI眼镜成为更为理想的个人随身硬件。 自主品牌
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自学成才的老司机
2025-10-07 23:36:15
跟踪波动,熟悉一个热点(Sora 2.0)
10月1日凌晨,OpenAI的官宣点燃了人工智能行业的热情,新一代视频生成模型 Sora 2.0 闪亮登场。 相比去年发布的初代Sora,Sora 2.0 在物理逻辑、画面一致性、真实感上都有显著提升。 算力基建 【深南电路】印制电路板行业全球前十,国内封装基板领域的先行者 【沪电股份】国内规模最大、技术实力最强的PCB制造商之一 【光环新网】云计算、数据中心、宽带接入等互联网综合服务商 【新易盛】公司已成功推出基于单波200G的1.6T光模块产品 【中际旭创】全球领先的光模块解决方案提供商 【
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自学成才的老司机
2025-10-01 19:19:12
跟踪波动,熟悉一个热点(国庆快乐美好生活)
一直以来,市场都有不少名称喜庆吉利的公司,表达了人们对美好生活的向往。 值此国庆佳节之际,祝所有的朋友们节日快乐,身体健康,财富滚滚,万事如意! 大家 【合富中国】主营体外诊断产品集约化业务 【幸福蓝海】主营电视剧制作发行和电影全产业链业务 【华夏幸福】产业新城模式的标杆运营商 【其他】永顺泰、永泰运、华盛昌、蓝海华腾、完美世界、同庆楼 小家 【老百姓】全国性布局的大型药品零售连锁企业 【人民同泰】哈药集团旗下医药商业上市平台 【家家悦】以大卖场和综合超市为主体的零售渠道商 【其他】好太太、我爱
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合富中国
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幸福蓝海
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2025-09-28 18:45:44
跟踪波动,熟悉一个热点(小米生态)
9月25日,小米集团创始人雷军做了主题为“改变”的第六次个人年度演讲,分享玄戒芯片及小米汽车背后的故事。 在演讲后的发布会环节,重磅发布了小米17系列数字旗舰、小米定制服务,及小米平板8系列、米家三区洗衣机Pro、米家冰箱Pro 微冰鲜双系统法式平嵌、小米电视S Pro Mini LED 2026等多款人车家全生态新品。 小米芯片 【东方中科】深度绑定国内首款3nm工艺系统级芯片小米玄戒O1 【华大九天】国产EDA工具龙头,为小米芯片设计提供工具支持 【芯原股份】为小米澎湃芯片提供NPU设计服务
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东方中科
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自学成才的老司机
2025-09-25 22:38:20
跟踪波动,熟悉一个热点(AI+)
2025云栖大会现场,阿里巴巴接连发布了七款大模型技术产品,覆盖语言、语音、视觉等模型领域。 在国产大模型性能持续提升以及扶持措施相继出台的背景下,我国AI应用商业化有望持续加速。 AI+大模型 【拓尔思】公司数字经济研究院已经完成康养大模型的训练 【万兴科技】万兴天幕专注于以视频创意应用为核心的大模型 【其他】云从科技、三六零、汉王科技 AI+游戏 【昆仑万维】从事网络游戏、广告等服务的平台型公司 【完美世界】国内领先的影游综合体 【其他】顺网科技、盛天网络、掌趣科技 AI+影视 【华策影视】
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跟踪波动,熟悉一个热点(AI应用)
第三方机构QuestMobile近日发布的2025年三季度AI应用行业报告显示,我国AI应用移动端月活跃用户规模已突破7亿大关。 政策驱动下,人工智能正深度渗透各个领域,为经济增长注入强劲动力,将成为十五五时期高质量发展的核心引擎。 AI大模型 【拓尔思】公司数字经济研究院及相关研发团队已经完成康养大模型的训练 【万兴科技】万兴天幕是国内专注于以视频创意应用为核心的多媒体大模型 【其他】云从科技、三六零、汉王科技 AI游戏 【昆仑万维】从事网络游戏、网络广告等服务的平台型公司 【完美世界】国内领
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跟踪波动,熟悉一个热点(6G网络)
近日,英伟达与诺基亚宣布达成战略合作,双方将联合推出AI驱动的无线接入网产品,共同推动5G-Advanced及6G网络的建设。 6G目标实现传输速率达TB/s级,比5G快20倍以上,将实现空天地全覆盖,能够覆盖沙漠、深海、高山等现有盲区,极大拓宽通信服务范围。 射频器件 【本川智能】公司已有6G通信用PCB相关方面的技术储备 【金信诺】公司在6G领域包括相控阵技术,毫米波技术等做了储备 【通宇通讯】公司在射频通信领域专利可满足2G到6G多网络制式的多样化产品需求 【其他】大富科技、武汉凡谷、奥士
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11月催化事件前瞻
一般在每月初/月末,说下未来30天可能发生的事件,给一个参考。 一,特斯拉股东大会 不久前特地官宣了时间,看点在机器人。 电车已经完全走入了生活,而机器人距离普通人仍有距离。 因此从题材角度,机器人相关给予的催化也会更大。 月底还有个英伟达和富士康的机器人,也会有诸多报道。 机器人企业出口占比较高,从今天消息上来看,谈得还行。 这部分利空得到缓解。 二,全运会 第十五届全运会将于2025年11月9日至21日在广东、香港、澳门三地举行。 开幕式于11月9日在广州举行,闭幕式于11月21日在深圳举行
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2025-10-29 21:39:58
跟踪波动,熟悉一个热点(未来科技)
北京时间10月29日凌晨,英伟达在美国首都举办GTC大会,公司CEO黄仁勋登台畅谈AI等产业的前沿展望。 黄仁勋此次的演讲涉猎甚广,全球资本市场热炒的6G、量子计算、物理AI和机器人、核聚变、自动驾驶全都有份。 AI应用 【万兴科技】万兴天幕是国内专注于以视频创意应用为核心的多媒体大模型 【昆仑万维】从事网络游戏、网络广告等服务的平台型公司 【汉得信息】国内知名的数字化综合服务商,近年发力产业数字化和财务数字化 【其他】金山办公、值得买、拓尔思、鼎捷数智 算力基建 【新易盛】公司已成功推出基于单
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跟踪波动,熟悉一个热点(新质生产力)
重要会议召开,将《“十五五” 规划建议》稿提请审议。 会议明确 “十五五” 期间需 “因地制宜发展新质生产力”,涵盖人工智能、低空经济、商业航天、深海科技、机器人、量子通信等领域, AI应用 【万兴科技】万兴天幕是国内专注于以视频创意应用为核心的多媒体大模型 【昆仑万维】从事网络游戏、网络广告等服务的平台型公司 【汉得信息】国内知名的数字化综合服务商,近年发力产业数字化和财务数字化 【其他】金山办公、值得买、拓尔思、鼎捷数智 算力基建 【新易盛】公司已成功推出基于单波200G的1.6T光模块产品
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跟踪波动,熟悉一个热点(人形机器人)
10月15日午间,有未证实消息传出:特斯拉已向某企业下达了价值6.85亿美元的Optimus线性执行器订单,计划于2026年第一季度开始交付。 人形机器人是目前的热门赛道。马斯克多次强调,特斯拉未来“约80%的长期价值”将来自人形机器人Optimus。 特斯拉计划于2025年底推出第三代Optimus,并在2026年开始量产。 执行器 【贝斯特】人形机器人等领域 全面布局直线滚动功能部件, 包括高精度滚珠/滚柱丝杠副、高精度滚动导轨副等 【中大力德】公司的RV减速器、谐波减速器可应用于六轴机器人
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跟踪波动,熟悉一个热点(国产飞机)
近日,Trump扬言威胁称,美国可能对波音公司的飞机零部件实施出口管制,以此作为对东大近期出台稀土新规的回应。 国产大飞机(C919)的意义在于打破国际垄断、提升产业链水平、推动科技创新,是我国工业实力和国家综合竞争力提升的重要标志。 航空发动机 【航发动力】公司参与了C919在研发动机配套零部件产品的生产 【航发控制】公司作为C919动力国产化的重要参与单位,是发动机控制系统方面重要的参研企业 【航发科技】公司为大飞机提供航空发动机、燃气轮机零部件和航空轴承 【其他】万泽股份、华秦科技、火炬电
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跟踪波动,熟悉一个热点(反制替代)
TACO重现 “TACO”——“Trump Always Chickens Out ”是2025年不靠谱上台以来华尔街流行的一种投资策略。 即其执政期间往往采取“强硬态度获得谈判筹码、最终让步达成协议”的外交行为,形成资本市场冲击回撤后反弹修复的交易模式。 就国内市场而言,一般采取对等反制,或者关键产品替代策略的相关公司,在不靠谱极限施压期间往往有正向反馈。 自主可控 【华大九天】国内第一大EDA厂商 【中望软件】国内领先的工业软件供应商,国内CAD软件龙头 【中国软件】拥有完整的从操作系统等基
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跟踪波动,熟悉一个热点(国产软件)
周末,DJT在社交媒体宣布:从11月1日起,对东大产品征收100%关税;并对所有“关键软件”实施出口管制。 媒体分析,此次管制可能涵盖电子设计自动化、工业软件、基础软件等关键领域,短期内或许会产生部分影响。 但国产软件在技术、政策、市场与生态上的积累,已具备替代能力,其对“关键软件”的出口管制,将加速东大软件国产化进程。 金融信创 【科蓝软件】国内银行的互联网技术与产品创新方面最主要的引领与推动者 【顶点软件】国内领先的专业化平台型软件及信息化服务提供商 【恒生电子】蚂蚁集团旗下的金融科技公司
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跟踪波动,熟悉一个热点(可控核聚变)
10月1日,位于安徽合肥的紧凑型聚变能实验装置(BEST)项目建设取得关键突破。 BEST装置主机关键部件——杜瓦底座研制成功并顺利完成交付,精准安装于BEST装置主机大厅内,标志着项目主体工程建设进入新阶段。 超导材料 【西部超导】公司的超导线材产品已应用于可控核聚变项目 【永鼎股份】公司研制应用于高强磁场工况下的高载流超导带材 【精达股份】参股上海超导,上海超导供应宽幅高性能高温超导带材 【联创广电】联创超导的高温超导磁体技术应用于非磁金属感应加热、可控核聚变等领域具有技术优势 核反应堆阀门
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跟踪波动,熟悉一个热点(AI眼镜)
近日,Meta Ray-Ban Display智能眼镜在全国各地的线下零售店几乎全部售罄,11月之前的试戴预约也几乎全部排满。 除了Meta外,其他科技巨头也积极入局智能眼镜。苹果将在未来12到16个月内进入智能眼镜市场,首先将推出一款无显示屏的眼镜,与Meta的Ray-Bans智能眼镜展开竞争。此外,亚马逊正研发两款AR眼镜,一款面向配送司机,一款面向消费者。 随着当前AI技术逐渐成熟,由于端侧硬件更侧重于与用户语言交互和显示信息的功能,从而使得AI眼镜成为更为理想的个人随身硬件。 自主品牌
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跟踪波动,熟悉一个热点(Sora 2.0)
10月1日凌晨,OpenAI的官宣点燃了人工智能行业的热情,新一代视频生成模型 Sora 2.0 闪亮登场。 相比去年发布的初代Sora,Sora 2.0 在物理逻辑、画面一致性、真实感上都有显著提升。 算力基建 【深南电路】印制电路板行业全球前十,国内封装基板领域的先行者 【沪电股份】国内规模最大、技术实力最强的PCB制造商之一 【光环新网】云计算、数据中心、宽带接入等互联网综合服务商 【新易盛】公司已成功推出基于单波200G的1.6T光模块产品 【中际旭创】全球领先的光模块解决方案提供商 【
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跟踪波动,熟悉一个热点(国庆快乐美好生活)
一直以来,市场都有不少名称喜庆吉利的公司,表达了人们对美好生活的向往。 值此国庆佳节之际,祝所有的朋友们节日快乐,身体健康,财富滚滚,万事如意! 大家 【合富中国】主营体外诊断产品集约化业务 【幸福蓝海】主营电视剧制作发行和电影全产业链业务 【华夏幸福】产业新城模式的标杆运营商 【其他】永顺泰、永泰运、华盛昌、蓝海华腾、完美世界、同庆楼 小家 【老百姓】全国性布局的大型药品零售连锁企业 【人民同泰】哈药集团旗下医药商业上市平台 【家家悦】以大卖场和综合超市为主体的零售渠道商 【其他】好太太、我爱
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跟踪波动,熟悉一个热点(小米生态)
9月25日,小米集团创始人雷军做了主题为“改变”的第六次个人年度演讲,分享玄戒芯片及小米汽车背后的故事。 在演讲后的发布会环节,重磅发布了小米17系列数字旗舰、小米定制服务,及小米平板8系列、米家三区洗衣机Pro、米家冰箱Pro 微冰鲜双系统法式平嵌、小米电视S Pro Mini LED 2026等多款人车家全生态新品。 小米芯片 【东方中科】深度绑定国内首款3nm工艺系统级芯片小米玄戒O1 【华大九天】国产EDA工具龙头,为小米芯片设计提供工具支持 【芯原股份】为小米澎湃芯片提供NPU设计服务
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自学成才的老司机
2025-09-25 22:38:20
跟踪波动,熟悉一个热点(AI+)
2025云栖大会现场,阿里巴巴接连发布了七款大模型技术产品,覆盖语言、语音、视觉等模型领域。 在国产大模型性能持续提升以及扶持措施相继出台的背景下,我国AI应用商业化有望持续加速。 AI+大模型 【拓尔思】公司数字经济研究院已经完成康养大模型的训练 【万兴科技】万兴天幕专注于以视频创意应用为核心的大模型 【其他】云从科技、三六零、汉王科技 AI+游戏 【昆仑万维】从事网络游戏、广告等服务的平台型公司 【完美世界】国内领先的影游综合体 【其他】顺网科技、盛天网络、掌趣科技 AI+影视 【华策影视】
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万兴科技
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昆仑万维
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自学成才的老司机
2025-10-31 22:34:39
跟踪波动,熟悉一个热点(AI应用)
第三方机构QuestMobile近日发布的2025年三季度AI应用行业报告显示,我国AI应用移动端月活跃用户规模已突破7亿大关。 政策驱动下,人工智能正深度渗透各个领域,为经济增长注入强劲动力,将成为十五五时期高质量发展的核心引擎。 AI大模型 【拓尔思】公司数字经济研究院及相关研发团队已经完成康养大模型的训练 【万兴科技】万兴天幕是国内专注于以视频创意应用为核心的多媒体大模型 【其他】云从科技、三六零、汉王科技 AI游戏 【昆仑万维】从事网络游戏、网络广告等服务的平台型公司 【完美世界】国内领
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2025-10-30 23:09:19
跟踪波动,熟悉一个热点(6G网络)
近日,英伟达与诺基亚宣布达成战略合作,双方将联合推出AI驱动的无线接入网产品,共同推动5G-Advanced及6G网络的建设。 6G目标实现传输速率达TB/s级,比5G快20倍以上,将实现空天地全覆盖,能够覆盖沙漠、深海、高山等现有盲区,极大拓宽通信服务范围。 射频器件 【本川智能】公司已有6G通信用PCB相关方面的技术储备 【金信诺】公司在6G领域包括相控阵技术,毫米波技术等做了储备 【通宇通讯】公司在射频通信领域专利可满足2G到6G多网络制式的多样化产品需求 【其他】大富科技、武汉凡谷、奥士
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2025-10-30 21:42:29
11月催化事件前瞻
一般在每月初/月末,说下未来30天可能发生的事件,给一个参考。 一,特斯拉股东大会 不久前特地官宣了时间,看点在机器人。 电车已经完全走入了生活,而机器人距离普通人仍有距离。 因此从题材角度,机器人相关给予的催化也会更大。 月底还有个英伟达和富士康的机器人,也会有诸多报道。 机器人企业出口占比较高,从今天消息上来看,谈得还行。 这部分利空得到缓解。 二,全运会 第十五届全运会将于2025年11月9日至21日在广东、香港、澳门三地举行。 开幕式于11月9日在广州举行,闭幕式于11月21日在深圳举行
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中信海直
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2025-10-29 21:39:58
跟踪波动,熟悉一个热点(未来科技)
北京时间10月29日凌晨,英伟达在美国首都举办GTC大会,公司CEO黄仁勋登台畅谈AI等产业的前沿展望。 黄仁勋此次的演讲涉猎甚广,全球资本市场热炒的6G、量子计算、物理AI和机器人、核聚变、自动驾驶全都有份。 AI应用 【万兴科技】万兴天幕是国内专注于以视频创意应用为核心的多媒体大模型 【昆仑万维】从事网络游戏、网络广告等服务的平台型公司 【汉得信息】国内知名的数字化综合服务商,近年发力产业数字化和财务数字化 【其他】金山办公、值得买、拓尔思、鼎捷数智 算力基建 【新易盛】公司已成功推出基于单
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本川智能
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科大国创
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光庭信息
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2025-10-20 00:15:51
跟踪波动,熟悉一个热点(新质生产力)
重要会议召开,将《“十五五” 规划建议》稿提请审议。 会议明确 “十五五” 期间需 “因地制宜发展新质生产力”,涵盖人工智能、低空经济、商业航天、深海科技、机器人、量子通信等领域, AI应用 【万兴科技】万兴天幕是国内专注于以视频创意应用为核心的多媒体大模型 【昆仑万维】从事网络游戏、网络广告等服务的平台型公司 【汉得信息】国内知名的数字化综合服务商,近年发力产业数字化和财务数字化 【其他】金山办公、值得买、拓尔思、鼎捷数智 算力基建 【新易盛】公司已成功推出基于单波200G的1.6T光模块产品
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2025-10-15 23:22:18
跟踪波动,熟悉一个热点(人形机器人)
10月15日午间,有未证实消息传出:特斯拉已向某企业下达了价值6.85亿美元的Optimus线性执行器订单,计划于2026年第一季度开始交付。 人形机器人是目前的热门赛道。马斯克多次强调,特斯拉未来“约80%的长期价值”将来自人形机器人Optimus。 特斯拉计划于2025年底推出第三代Optimus,并在2026年开始量产。 执行器 【贝斯特】人形机器人等领域 全面布局直线滚动功能部件, 包括高精度滚珠/滚柱丝杠副、高精度滚动导轨副等 【中大力德】公司的RV减速器、谐波减速器可应用于六轴机器人
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2025-10-14 21:47:46
跟踪波动,熟悉一个热点(国产飞机)
近日,Trump扬言威胁称,美国可能对波音公司的飞机零部件实施出口管制,以此作为对东大近期出台稀土新规的回应。 国产大飞机(C919)的意义在于打破国际垄断、提升产业链水平、推动科技创新,是我国工业实力和国家综合竞争力提升的重要标志。 航空发动机 【航发动力】公司参与了C919在研发动机配套零部件产品的生产 【航发控制】公司作为C919动力国产化的重要参与单位,是发动机控制系统方面重要的参研企业 【航发科技】公司为大飞机提供航空发动机、燃气轮机零部件和航空轴承 【其他】万泽股份、华秦科技、火炬电
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中航西飞
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2025-10-13 22:58:43
跟踪波动,熟悉一个热点(反制替代)
TACO重现 “TACO”——“Trump Always Chickens Out ”是2025年不靠谱上台以来华尔街流行的一种投资策略。 即其执政期间往往采取“强硬态度获得谈判筹码、最终让步达成协议”的外交行为,形成资本市场冲击回撤后反弹修复的交易模式。 就国内市场而言,一般采取对等反制,或者关键产品替代策略的相关公司,在不靠谱极限施压期间往往有正向反馈。 自主可控 【华大九天】国内第一大EDA厂商 【中望软件】国内领先的工业软件供应商,国内CAD软件龙头 【中国软件】拥有完整的从操作系统等基
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2025-10-12 23:47:20
跟踪波动,熟悉一个热点(国产软件)
周末,DJT在社交媒体宣布:从11月1日起,对东大产品征收100%关税;并对所有“关键软件”实施出口管制。 媒体分析,此次管制可能涵盖电子设计自动化、工业软件、基础软件等关键领域,短期内或许会产生部分影响。 但国产软件在技术、政策、市场与生态上的积累,已具备替代能力,其对“关键软件”的出口管制,将加速东大软件国产化进程。 金融信创 【科蓝软件】国内银行的互联网技术与产品创新方面最主要的引领与推动者 【顶点软件】国内领先的专业化平台型软件及信息化服务提供商 【恒生电子】蚂蚁集团旗下的金融科技公司
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自学成才的老司机
2025-10-09 23:19:02
跟踪波动,熟悉一个热点(可控核聚变)
10月1日,位于安徽合肥的紧凑型聚变能实验装置(BEST)项目建设取得关键突破。 BEST装置主机关键部件——杜瓦底座研制成功并顺利完成交付,精准安装于BEST装置主机大厅内,标志着项目主体工程建设进入新阶段。 超导材料 【西部超导】公司的超导线材产品已应用于可控核聚变项目 【永鼎股份】公司研制应用于高强磁场工况下的高载流超导带材 【精达股份】参股上海超导,上海超导供应宽幅高性能高温超导带材 【联创广电】联创超导的高温超导磁体技术应用于非磁金属感应加热、可控核聚变等领域具有技术优势 核反应堆阀门
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自学成才的老司机
2025-10-08 22:00:28
跟踪波动,熟悉一个热点(AI眼镜)
近日,Meta Ray-Ban Display智能眼镜在全国各地的线下零售店几乎全部售罄,11月之前的试戴预约也几乎全部排满。 除了Meta外,其他科技巨头也积极入局智能眼镜。苹果将在未来12到16个月内进入智能眼镜市场,首先将推出一款无显示屏的眼镜,与Meta的Ray-Bans智能眼镜展开竞争。此外,亚马逊正研发两款AR眼镜,一款面向配送司机,一款面向消费者。 随着当前AI技术逐渐成熟,由于端侧硬件更侧重于与用户语言交互和显示信息的功能,从而使得AI眼镜成为更为理想的个人随身硬件。 自主品牌
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联创光电
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恒玄科技
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2025-10-07 23:36:15
跟踪波动,熟悉一个热点(Sora 2.0)
10月1日凌晨,OpenAI的官宣点燃了人工智能行业的热情,新一代视频生成模型 Sora 2.0 闪亮登场。 相比去年发布的初代Sora,Sora 2.0 在物理逻辑、画面一致性、真实感上都有显著提升。 算力基建 【深南电路】印制电路板行业全球前十,国内封装基板领域的先行者 【沪电股份】国内规模最大、技术实力最强的PCB制造商之一 【光环新网】云计算、数据中心、宽带接入等互联网综合服务商 【新易盛】公司已成功推出基于单波200G的1.6T光模块产品 【中际旭创】全球领先的光模块解决方案提供商 【
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2025-10-01 19:19:12
跟踪波动,熟悉一个热点(国庆快乐美好生活)
一直以来,市场都有不少名称喜庆吉利的公司,表达了人们对美好生活的向往。 值此国庆佳节之际,祝所有的朋友们节日快乐,身体健康,财富滚滚,万事如意! 大家 【合富中国】主营体外诊断产品集约化业务 【幸福蓝海】主营电视剧制作发行和电影全产业链业务 【华夏幸福】产业新城模式的标杆运营商 【其他】永顺泰、永泰运、华盛昌、蓝海华腾、完美世界、同庆楼 小家 【老百姓】全国性布局的大型药品零售连锁企业 【人民同泰】哈药集团旗下医药商业上市平台 【家家悦】以大卖场和综合超市为主体的零售渠道商 【其他】好太太、我爱
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合富中国
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幸福蓝海
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老百姓
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人民同泰
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2025-09-28 18:45:44
跟踪波动,熟悉一个热点(小米生态)
9月25日,小米集团创始人雷军做了主题为“改变”的第六次个人年度演讲,分享玄戒芯片及小米汽车背后的故事。 在演讲后的发布会环节,重磅发布了小米17系列数字旗舰、小米定制服务,及小米平板8系列、米家三区洗衣机Pro、米家冰箱Pro 微冰鲜双系统法式平嵌、小米电视S Pro Mini LED 2026等多款人车家全生态新品。 小米芯片 【东方中科】深度绑定国内首款3nm工艺系统级芯片小米玄戒O1 【华大九天】国产EDA工具龙头,为小米芯片设计提供工具支持 【芯原股份】为小米澎湃芯片提供NPU设计服务
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东方中科
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华大九天
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芯原股份
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汉威科技
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2025-09-25 22:38:20
跟踪波动,熟悉一个热点(AI+)
2025云栖大会现场,阿里巴巴接连发布了七款大模型技术产品,覆盖语言、语音、视觉等模型领域。 在国产大模型性能持续提升以及扶持措施相继出台的背景下,我国AI应用商业化有望持续加速。 AI+大模型 【拓尔思】公司数字经济研究院已经完成康养大模型的训练 【万兴科技】万兴天幕专注于以视频创意应用为核心的大模型 【其他】云从科技、三六零、汉王科技 AI+游戏 【昆仑万维】从事网络游戏、广告等服务的平台型公司 【完美世界】国内领先的影游综合体 【其他】顺网科技、盛天网络、掌趣科技 AI+影视 【华策影视】
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跟踪波动,熟悉一个热点(AI应用)
第三方机构QuestMobile近日发布的2025年三季度AI应用行业报告显示,我国AI应用移动端月活跃用户规模已突破7亿大关。 政策驱动下,人工智能正深度渗透各个领域,为经济增长注入强劲动力,将成为十五五时期高质量发展的核心引擎。 AI大模型 【拓尔思】公司数字经济研究院及相关研发团队已经完成康养大模型的训练 【万兴科技】万兴天幕是国内专注于以视频创意应用为核心的多媒体大模型 【其他】云从科技、三六零、汉王科技 AI游戏 【昆仑万维】从事网络游戏、网络广告等服务的平台型公司 【完美世界】国内领
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跟踪波动,熟悉一个热点(6G网络)
近日,英伟达与诺基亚宣布达成战略合作,双方将联合推出AI驱动的无线接入网产品,共同推动5G-Advanced及6G网络的建设。 6G目标实现传输速率达TB/s级,比5G快20倍以上,将实现空天地全覆盖,能够覆盖沙漠、深海、高山等现有盲区,极大拓宽通信服务范围。 射频器件 【本川智能】公司已有6G通信用PCB相关方面的技术储备 【金信诺】公司在6G领域包括相控阵技术,毫米波技术等做了储备 【通宇通讯】公司在射频通信领域专利可满足2G到6G多网络制式的多样化产品需求 【其他】大富科技、武汉凡谷、奥士
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11月催化事件前瞻
一般在每月初/月末,说下未来30天可能发生的事件,给一个参考。 一,特斯拉股东大会 不久前特地官宣了时间,看点在机器人。 电车已经完全走入了生活,而机器人距离普通人仍有距离。 因此从题材角度,机器人相关给予的催化也会更大。 月底还有个英伟达和富士康的机器人,也会有诸多报道。 机器人企业出口占比较高,从今天消息上来看,谈得还行。 这部分利空得到缓解。 二,全运会 第十五届全运会将于2025年11月9日至21日在广东、香港、澳门三地举行。 开幕式于11月9日在广州举行,闭幕式于11月21日在深圳举行
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跟踪波动,熟悉一个热点(未来科技)
北京时间10月29日凌晨,英伟达在美国首都举办GTC大会,公司CEO黄仁勋登台畅谈AI等产业的前沿展望。 黄仁勋此次的演讲涉猎甚广,全球资本市场热炒的6G、量子计算、物理AI和机器人、核聚变、自动驾驶全都有份。 AI应用 【万兴科技】万兴天幕是国内专注于以视频创意应用为核心的多媒体大模型 【昆仑万维】从事网络游戏、网络广告等服务的平台型公司 【汉得信息】国内知名的数字化综合服务商,近年发力产业数字化和财务数字化 【其他】金山办公、值得买、拓尔思、鼎捷数智 算力基建 【新易盛】公司已成功推出基于单
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跟踪波动,熟悉一个热点(新质生产力)
重要会议召开,将《“十五五” 规划建议》稿提请审议。 会议明确 “十五五” 期间需 “因地制宜发展新质生产力”,涵盖人工智能、低空经济、商业航天、深海科技、机器人、量子通信等领域, AI应用 【万兴科技】万兴天幕是国内专注于以视频创意应用为核心的多媒体大模型 【昆仑万维】从事网络游戏、网络广告等服务的平台型公司 【汉得信息】国内知名的数字化综合服务商,近年发力产业数字化和财务数字化 【其他】金山办公、值得买、拓尔思、鼎捷数智 算力基建 【新易盛】公司已成功推出基于单波200G的1.6T光模块产品
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跟踪波动,熟悉一个热点(人形机器人)
10月15日午间,有未证实消息传出:特斯拉已向某企业下达了价值6.85亿美元的Optimus线性执行器订单,计划于2026年第一季度开始交付。 人形机器人是目前的热门赛道。马斯克多次强调,特斯拉未来“约80%的长期价值”将来自人形机器人Optimus。 特斯拉计划于2025年底推出第三代Optimus,并在2026年开始量产。 执行器 【贝斯特】人形机器人等领域 全面布局直线滚动功能部件, 包括高精度滚珠/滚柱丝杠副、高精度滚动导轨副等 【中大力德】公司的RV减速器、谐波减速器可应用于六轴机器人
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跟踪波动,熟悉一个热点(国产飞机)
近日,Trump扬言威胁称,美国可能对波音公司的飞机零部件实施出口管制,以此作为对东大近期出台稀土新规的回应。 国产大飞机(C919)的意义在于打破国际垄断、提升产业链水平、推动科技创新,是我国工业实力和国家综合竞争力提升的重要标志。 航空发动机 【航发动力】公司参与了C919在研发动机配套零部件产品的生产 【航发控制】公司作为C919动力国产化的重要参与单位,是发动机控制系统方面重要的参研企业 【航发科技】公司为大飞机提供航空发动机、燃气轮机零部件和航空轴承 【其他】万泽股份、华秦科技、火炬电
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跟踪波动,熟悉一个热点(反制替代)
TACO重现 “TACO”——“Trump Always Chickens Out ”是2025年不靠谱上台以来华尔街流行的一种投资策略。 即其执政期间往往采取“强硬态度获得谈判筹码、最终让步达成协议”的外交行为,形成资本市场冲击回撤后反弹修复的交易模式。 就国内市场而言,一般采取对等反制,或者关键产品替代策略的相关公司,在不靠谱极限施压期间往往有正向反馈。 自主可控 【华大九天】国内第一大EDA厂商 【中望软件】国内领先的工业软件供应商,国内CAD软件龙头 【中国软件】拥有完整的从操作系统等基
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跟踪波动,熟悉一个热点(国产软件)
周末,DJT在社交媒体宣布:从11月1日起,对东大产品征收100%关税;并对所有“关键软件”实施出口管制。 媒体分析,此次管制可能涵盖电子设计自动化、工业软件、基础软件等关键领域,短期内或许会产生部分影响。 但国产软件在技术、政策、市场与生态上的积累,已具备替代能力,其对“关键软件”的出口管制,将加速东大软件国产化进程。 金融信创 【科蓝软件】国内银行的互联网技术与产品创新方面最主要的引领与推动者 【顶点软件】国内领先的专业化平台型软件及信息化服务提供商 【恒生电子】蚂蚁集团旗下的金融科技公司
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跟踪波动,熟悉一个热点(可控核聚变)
10月1日,位于安徽合肥的紧凑型聚变能实验装置(BEST)项目建设取得关键突破。 BEST装置主机关键部件——杜瓦底座研制成功并顺利完成交付,精准安装于BEST装置主机大厅内,标志着项目主体工程建设进入新阶段。 超导材料 【西部超导】公司的超导线材产品已应用于可控核聚变项目 【永鼎股份】公司研制应用于高强磁场工况下的高载流超导带材 【精达股份】参股上海超导,上海超导供应宽幅高性能高温超导带材 【联创广电】联创超导的高温超导磁体技术应用于非磁金属感应加热、可控核聚变等领域具有技术优势 核反应堆阀门
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近日,Meta Ray-Ban Display智能眼镜在全国各地的线下零售店几乎全部售罄,11月之前的试戴预约也几乎全部排满。 除了Meta外,其他科技巨头也积极入局智能眼镜。苹果将在未来12到16个月内进入智能眼镜市场,首先将推出一款无显示屏的眼镜,与Meta的Ray-Bans智能眼镜展开竞争。此外,亚马逊正研发两款AR眼镜,一款面向配送司机,一款面向消费者。 随着当前AI技术逐渐成熟,由于端侧硬件更侧重于与用户语言交互和显示信息的功能,从而使得AI眼镜成为更为理想的个人随身硬件。 自主品牌
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跟踪波动,熟悉一个热点(Sora 2.0)
10月1日凌晨,OpenAI的官宣点燃了人工智能行业的热情,新一代视频生成模型 Sora 2.0 闪亮登场。 相比去年发布的初代Sora,Sora 2.0 在物理逻辑、画面一致性、真实感上都有显著提升。 算力基建 【深南电路】印制电路板行业全球前十,国内封装基板领域的先行者 【沪电股份】国内规模最大、技术实力最强的PCB制造商之一 【光环新网】云计算、数据中心、宽带接入等互联网综合服务商 【新易盛】公司已成功推出基于单波200G的1.6T光模块产品 【中际旭创】全球领先的光模块解决方案提供商 【
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一直以来,市场都有不少名称喜庆吉利的公司,表达了人们对美好生活的向往。 值此国庆佳节之际,祝所有的朋友们节日快乐,身体健康,财富滚滚,万事如意! 大家 【合富中国】主营体外诊断产品集约化业务 【幸福蓝海】主营电视剧制作发行和电影全产业链业务 【华夏幸福】产业新城模式的标杆运营商 【其他】永顺泰、永泰运、华盛昌、蓝海华腾、完美世界、同庆楼 小家 【老百姓】全国性布局的大型药品零售连锁企业 【人民同泰】哈药集团旗下医药商业上市平台 【家家悦】以大卖场和综合超市为主体的零售渠道商 【其他】好太太、我爱
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王牌逻辑
自学成才的老司机
2025-09-28 18:45:44
跟踪波动,熟悉一个热点(小米生态)
9月25日,小米集团创始人雷军做了主题为“改变”的第六次个人年度演讲,分享玄戒芯片及小米汽车背后的故事。 在演讲后的发布会环节,重磅发布了小米17系列数字旗舰、小米定制服务,及小米平板8系列、米家三区洗衣机Pro、米家冰箱Pro 微冰鲜双系统法式平嵌、小米电视S Pro Mini LED 2026等多款人车家全生态新品。 小米芯片 【东方中科】深度绑定国内首款3nm工艺系统级芯片小米玄戒O1 【华大九天】国产EDA工具龙头,为小米芯片设计提供工具支持 【芯原股份】为小米澎湃芯片提供NPU设计服务
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自学成才的老司机
2025-09-25 22:38:20
跟踪波动,熟悉一个热点(AI+)
2025云栖大会现场,阿里巴巴接连发布了七款大模型技术产品,覆盖语言、语音、视觉等模型领域。 在国产大模型性能持续提升以及扶持措施相继出台的背景下,我国AI应用商业化有望持续加速。 AI+大模型 【拓尔思】公司数字经济研究院已经完成康养大模型的训练 【万兴科技】万兴天幕专注于以视频创意应用为核心的大模型 【其他】云从科技、三六零、汉王科技 AI+游戏 【昆仑万维】从事网络游戏、广告等服务的平台型公司 【完美世界】国内领先的影游综合体 【其他】顺网科技、盛天网络、掌趣科技 AI+影视 【华策影视】
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2025-10-31 22:34:39
跟踪波动,熟悉一个热点(AI应用)
第三方机构QuestMobile近日发布的2025年三季度AI应用行业报告显示,我国AI应用移动端月活跃用户规模已突破7亿大关。 政策驱动下,人工智能正深度渗透各个领域,为经济增长注入强劲动力,将成为十五五时期高质量发展的核心引擎。 AI大模型 【拓尔思】公司数字经济研究院及相关研发团队已经完成康养大模型的训练 【万兴科技】万兴天幕是国内专注于以视频创意应用为核心的多媒体大模型 【其他】云从科技、三六零、汉王科技 AI游戏 【昆仑万维】从事网络游戏、网络广告等服务的平台型公司 【完美世界】国内领
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2025-10-30 23:09:19
跟踪波动,熟悉一个热点(6G网络)
近日,英伟达与诺基亚宣布达成战略合作,双方将联合推出AI驱动的无线接入网产品,共同推动5G-Advanced及6G网络的建设。 6G目标实现传输速率达TB/s级,比5G快20倍以上,将实现空天地全覆盖,能够覆盖沙漠、深海、高山等现有盲区,极大拓宽通信服务范围。 射频器件 【本川智能】公司已有6G通信用PCB相关方面的技术储备 【金信诺】公司在6G领域包括相控阵技术,毫米波技术等做了储备 【通宇通讯】公司在射频通信领域专利可满足2G到6G多网络制式的多样化产品需求 【其他】大富科技、武汉凡谷、奥士
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2025-10-30 21:42:29
11月催化事件前瞻
一般在每月初/月末,说下未来30天可能发生的事件,给一个参考。 一,特斯拉股东大会 不久前特地官宣了时间,看点在机器人。 电车已经完全走入了生活,而机器人距离普通人仍有距离。 因此从题材角度,机器人相关给予的催化也会更大。 月底还有个英伟达和富士康的机器人,也会有诸多报道。 机器人企业出口占比较高,从今天消息上来看,谈得还行。 这部分利空得到缓解。 二,全运会 第十五届全运会将于2025年11月9日至21日在广东、香港、澳门三地举行。 开幕式于11月9日在广州举行,闭幕式于11月21日在深圳举行
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2025-10-29 21:39:58
跟踪波动,熟悉一个热点(未来科技)
北京时间10月29日凌晨,英伟达在美国首都举办GTC大会,公司CEO黄仁勋登台畅谈AI等产业的前沿展望。 黄仁勋此次的演讲涉猎甚广,全球资本市场热炒的6G、量子计算、物理AI和机器人、核聚变、自动驾驶全都有份。 AI应用 【万兴科技】万兴天幕是国内专注于以视频创意应用为核心的多媒体大模型 【昆仑万维】从事网络游戏、网络广告等服务的平台型公司 【汉得信息】国内知名的数字化综合服务商,近年发力产业数字化和财务数字化 【其他】金山办公、值得买、拓尔思、鼎捷数智 算力基建 【新易盛】公司已成功推出基于单
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2025-10-20 00:15:51
跟踪波动,熟悉一个热点(新质生产力)
重要会议召开,将《“十五五” 规划建议》稿提请审议。 会议明确 “十五五” 期间需 “因地制宜发展新质生产力”,涵盖人工智能、低空经济、商业航天、深海科技、机器人、量子通信等领域, AI应用 【万兴科技】万兴天幕是国内专注于以视频创意应用为核心的多媒体大模型 【昆仑万维】从事网络游戏、网络广告等服务的平台型公司 【汉得信息】国内知名的数字化综合服务商,近年发力产业数字化和财务数字化 【其他】金山办公、值得买、拓尔思、鼎捷数智 算力基建 【新易盛】公司已成功推出基于单波200G的1.6T光模块产品
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2025-10-15 23:22:18
跟踪波动,熟悉一个热点(人形机器人)
10月15日午间,有未证实消息传出:特斯拉已向某企业下达了价值6.85亿美元的Optimus线性执行器订单,计划于2026年第一季度开始交付。 人形机器人是目前的热门赛道。马斯克多次强调,特斯拉未来“约80%的长期价值”将来自人形机器人Optimus。 特斯拉计划于2025年底推出第三代Optimus,并在2026年开始量产。 执行器 【贝斯特】人形机器人等领域 全面布局直线滚动功能部件, 包括高精度滚珠/滚柱丝杠副、高精度滚动导轨副等 【中大力德】公司的RV减速器、谐波减速器可应用于六轴机器人
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自学成才的老司机
2025-10-14 21:47:46
跟踪波动,熟悉一个热点(国产飞机)
近日,Trump扬言威胁称,美国可能对波音公司的飞机零部件实施出口管制,以此作为对东大近期出台稀土新规的回应。 国产大飞机(C919)的意义在于打破国际垄断、提升产业链水平、推动科技创新,是我国工业实力和国家综合竞争力提升的重要标志。 航空发动机 【航发动力】公司参与了C919在研发动机配套零部件产品的生产 【航发控制】公司作为C919动力国产化的重要参与单位,是发动机控制系统方面重要的参研企业 【航发科技】公司为大飞机提供航空发动机、燃气轮机零部件和航空轴承 【其他】万泽股份、华秦科技、火炬电
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2025-10-13 22:58:43
跟踪波动,熟悉一个热点(反制替代)
TACO重现 “TACO”——“Trump Always Chickens Out ”是2025年不靠谱上台以来华尔街流行的一种投资策略。 即其执政期间往往采取“强硬态度获得谈判筹码、最终让步达成协议”的外交行为,形成资本市场冲击回撤后反弹修复的交易模式。 就国内市场而言,一般采取对等反制,或者关键产品替代策略的相关公司,在不靠谱极限施压期间往往有正向反馈。 自主可控 【华大九天】国内第一大EDA厂商 【中望软件】国内领先的工业软件供应商,国内CAD软件龙头 【中国软件】拥有完整的从操作系统等基
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2025-10-12 23:47:20
跟踪波动,熟悉一个热点(国产软件)
周末,DJT在社交媒体宣布:从11月1日起,对东大产品征收100%关税;并对所有“关键软件”实施出口管制。 媒体分析,此次管制可能涵盖电子设计自动化、工业软件、基础软件等关键领域,短期内或许会产生部分影响。 但国产软件在技术、政策、市场与生态上的积累,已具备替代能力,其对“关键软件”的出口管制,将加速东大软件国产化进程。 金融信创 【科蓝软件】国内银行的互联网技术与产品创新方面最主要的引领与推动者 【顶点软件】国内领先的专业化平台型软件及信息化服务提供商 【恒生电子】蚂蚁集团旗下的金融科技公司
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自学成才的老司机
2025-10-09 23:19:02
跟踪波动,熟悉一个热点(可控核聚变)
10月1日,位于安徽合肥的紧凑型聚变能实验装置(BEST)项目建设取得关键突破。 BEST装置主机关键部件——杜瓦底座研制成功并顺利完成交付,精准安装于BEST装置主机大厅内,标志着项目主体工程建设进入新阶段。 超导材料 【西部超导】公司的超导线材产品已应用于可控核聚变项目 【永鼎股份】公司研制应用于高强磁场工况下的高载流超导带材 【精达股份】参股上海超导,上海超导供应宽幅高性能高温超导带材 【联创广电】联创超导的高温超导磁体技术应用于非磁金属感应加热、可控核聚变等领域具有技术优势 核反应堆阀门
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自学成才的老司机
2025-10-08 22:00:28
跟踪波动,熟悉一个热点(AI眼镜)
近日,Meta Ray-Ban Display智能眼镜在全国各地的线下零售店几乎全部售罄,11月之前的试戴预约也几乎全部排满。 除了Meta外,其他科技巨头也积极入局智能眼镜。苹果将在未来12到16个月内进入智能眼镜市场,首先将推出一款无显示屏的眼镜,与Meta的Ray-Bans智能眼镜展开竞争。此外,亚马逊正研发两款AR眼镜,一款面向配送司机,一款面向消费者。 随着当前AI技术逐渐成熟,由于端侧硬件更侧重于与用户语言交互和显示信息的功能,从而使得AI眼镜成为更为理想的个人随身硬件。 自主品牌
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自学成才的老司机
2025-10-07 23:36:15
跟踪波动,熟悉一个热点(Sora 2.0)
10月1日凌晨,OpenAI的官宣点燃了人工智能行业的热情,新一代视频生成模型 Sora 2.0 闪亮登场。 相比去年发布的初代Sora,Sora 2.0 在物理逻辑、画面一致性、真实感上都有显著提升。 算力基建 【深南电路】印制电路板行业全球前十,国内封装基板领域的先行者 【沪电股份】国内规模最大、技术实力最强的PCB制造商之一 【光环新网】云计算、数据中心、宽带接入等互联网综合服务商 【新易盛】公司已成功推出基于单波200G的1.6T光模块产品 【中际旭创】全球领先的光模块解决方案提供商 【
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当虹科技
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2025-10-01 19:19:12
跟踪波动,熟悉一个热点(国庆快乐美好生活)
一直以来,市场都有不少名称喜庆吉利的公司,表达了人们对美好生活的向往。 值此国庆佳节之际,祝所有的朋友们节日快乐,身体健康,财富滚滚,万事如意! 大家 【合富中国】主营体外诊断产品集约化业务 【幸福蓝海】主营电视剧制作发行和电影全产业链业务 【华夏幸福】产业新城模式的标杆运营商 【其他】永顺泰、永泰运、华盛昌、蓝海华腾、完美世界、同庆楼 小家 【老百姓】全国性布局的大型药品零售连锁企业 【人民同泰】哈药集团旗下医药商业上市平台 【家家悦】以大卖场和综合超市为主体的零售渠道商 【其他】好太太、我爱
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合富中国
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2025-09-28 18:45:44
跟踪波动,熟悉一个热点(小米生态)
9月25日,小米集团创始人雷军做了主题为“改变”的第六次个人年度演讲,分享玄戒芯片及小米汽车背后的故事。 在演讲后的发布会环节,重磅发布了小米17系列数字旗舰、小米定制服务,及小米平板8系列、米家三区洗衣机Pro、米家冰箱Pro 微冰鲜双系统法式平嵌、小米电视S Pro Mini LED 2026等多款人车家全生态新品。 小米芯片 【东方中科】深度绑定国内首款3nm工艺系统级芯片小米玄戒O1 【华大九天】国产EDA工具龙头,为小米芯片设计提供工具支持 【芯原股份】为小米澎湃芯片提供NPU设计服务
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2025-09-25 22:38:20
跟踪波动,熟悉一个热点(AI+)
2025云栖大会现场,阿里巴巴接连发布了七款大模型技术产品,覆盖语言、语音、视觉等模型领域。 在国产大模型性能持续提升以及扶持措施相继出台的背景下,我国AI应用商业化有望持续加速。 AI+大模型 【拓尔思】公司数字经济研究院已经完成康养大模型的训练 【万兴科技】万兴天幕专注于以视频创意应用为核心的大模型 【其他】云从科技、三六零、汉王科技 AI+游戏 【昆仑万维】从事网络游戏、广告等服务的平台型公司 【完美世界】国内领先的影游综合体 【其他】顺网科技、盛天网络、掌趣科技 AI+影视 【华策影视】
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跟踪波动,熟悉一个热点(AI应用)
第三方机构QuestMobile近日发布的2025年三季度AI应用行业报告显示,我国AI应用移动端月活跃用户规模已突破7亿大关。 政策驱动下,人工智能正深度渗透各个领域,为经济增长注入强劲动力,将成为十五五时期高质量发展的核心引擎。 AI大模型 【拓尔思】公司数字经济研究院及相关研发团队已经完成康养大模型的训练 【万兴科技】万兴天幕是国内专注于以视频创意应用为核心的多媒体大模型 【其他】云从科技、三六零、汉王科技 AI游戏 【昆仑万维】从事网络游戏、网络广告等服务的平台型公司 【完美世界】国内领
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2025-10-30 23:09:19
跟踪波动,熟悉一个热点(6G网络)
近日,英伟达与诺基亚宣布达成战略合作,双方将联合推出AI驱动的无线接入网产品,共同推动5G-Advanced及6G网络的建设。 6G目标实现传输速率达TB/s级,比5G快20倍以上,将实现空天地全覆盖,能够覆盖沙漠、深海、高山等现有盲区,极大拓宽通信服务范围。 射频器件 【本川智能】公司已有6G通信用PCB相关方面的技术储备 【金信诺】公司在6G领域包括相控阵技术,毫米波技术等做了储备 【通宇通讯】公司在射频通信领域专利可满足2G到6G多网络制式的多样化产品需求 【其他】大富科技、武汉凡谷、奥士
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11月催化事件前瞻
一般在每月初/月末,说下未来30天可能发生的事件,给一个参考。 一,特斯拉股东大会 不久前特地官宣了时间,看点在机器人。 电车已经完全走入了生活,而机器人距离普通人仍有距离。 因此从题材角度,机器人相关给予的催化也会更大。 月底还有个英伟达和富士康的机器人,也会有诸多报道。 机器人企业出口占比较高,从今天消息上来看,谈得还行。 这部分利空得到缓解。 二,全运会 第十五届全运会将于2025年11月9日至21日在广东、香港、澳门三地举行。 开幕式于11月9日在广州举行,闭幕式于11月21日在深圳举行
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跟踪波动,熟悉一个热点(未来科技)
北京时间10月29日凌晨,英伟达在美国首都举办GTC大会,公司CEO黄仁勋登台畅谈AI等产业的前沿展望。 黄仁勋此次的演讲涉猎甚广,全球资本市场热炒的6G、量子计算、物理AI和机器人、核聚变、自动驾驶全都有份。 AI应用 【万兴科技】万兴天幕是国内专注于以视频创意应用为核心的多媒体大模型 【昆仑万维】从事网络游戏、网络广告等服务的平台型公司 【汉得信息】国内知名的数字化综合服务商,近年发力产业数字化和财务数字化 【其他】金山办公、值得买、拓尔思、鼎捷数智 算力基建 【新易盛】公司已成功推出基于单
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跟踪波动,熟悉一个热点(新质生产力)
重要会议召开,将《“十五五” 规划建议》稿提请审议。 会议明确 “十五五” 期间需 “因地制宜发展新质生产力”,涵盖人工智能、低空经济、商业航天、深海科技、机器人、量子通信等领域, AI应用 【万兴科技】万兴天幕是国内专注于以视频创意应用为核心的多媒体大模型 【昆仑万维】从事网络游戏、网络广告等服务的平台型公司 【汉得信息】国内知名的数字化综合服务商,近年发力产业数字化和财务数字化 【其他】金山办公、值得买、拓尔思、鼎捷数智 算力基建 【新易盛】公司已成功推出基于单波200G的1.6T光模块产品
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跟踪波动,熟悉一个热点(人形机器人)
10月15日午间,有未证实消息传出:特斯拉已向某企业下达了价值6.85亿美元的Optimus线性执行器订单,计划于2026年第一季度开始交付。 人形机器人是目前的热门赛道。马斯克多次强调,特斯拉未来“约80%的长期价值”将来自人形机器人Optimus。 特斯拉计划于2025年底推出第三代Optimus,并在2026年开始量产。 执行器 【贝斯特】人形机器人等领域 全面布局直线滚动功能部件, 包括高精度滚珠/滚柱丝杠副、高精度滚动导轨副等 【中大力德】公司的RV减速器、谐波减速器可应用于六轴机器人
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跟踪波动,熟悉一个热点(国产飞机)
近日,Trump扬言威胁称,美国可能对波音公司的飞机零部件实施出口管制,以此作为对东大近期出台稀土新规的回应。 国产大飞机(C919)的意义在于打破国际垄断、提升产业链水平、推动科技创新,是我国工业实力和国家综合竞争力提升的重要标志。 航空发动机 【航发动力】公司参与了C919在研发动机配套零部件产品的生产 【航发控制】公司作为C919动力国产化的重要参与单位,是发动机控制系统方面重要的参研企业 【航发科技】公司为大飞机提供航空发动机、燃气轮机零部件和航空轴承 【其他】万泽股份、华秦科技、火炬电
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TACO重现 “TACO”——“Trump Always Chickens Out ”是2025年不靠谱上台以来华尔街流行的一种投资策略。 即其执政期间往往采取“强硬态度获得谈判筹码、最终让步达成协议”的外交行为,形成资本市场冲击回撤后反弹修复的交易模式。 就国内市场而言,一般采取对等反制,或者关键产品替代策略的相关公司,在不靠谱极限施压期间往往有正向反馈。 自主可控 【华大九天】国内第一大EDA厂商 【中望软件】国内领先的工业软件供应商,国内CAD软件龙头 【中国软件】拥有完整的从操作系统等基
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跟踪波动,熟悉一个热点(国产软件)
周末,DJT在社交媒体宣布:从11月1日起,对东大产品征收100%关税;并对所有“关键软件”实施出口管制。 媒体分析,此次管制可能涵盖电子设计自动化、工业软件、基础软件等关键领域,短期内或许会产生部分影响。 但国产软件在技术、政策、市场与生态上的积累,已具备替代能力,其对“关键软件”的出口管制,将加速东大软件国产化进程。 金融信创 【科蓝软件】国内银行的互联网技术与产品创新方面最主要的引领与推动者 【顶点软件】国内领先的专业化平台型软件及信息化服务提供商 【恒生电子】蚂蚁集团旗下的金融科技公司
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10月1日,位于安徽合肥的紧凑型聚变能实验装置(BEST)项目建设取得关键突破。 BEST装置主机关键部件——杜瓦底座研制成功并顺利完成交付,精准安装于BEST装置主机大厅内,标志着项目主体工程建设进入新阶段。 超导材料 【西部超导】公司的超导线材产品已应用于可控核聚变项目 【永鼎股份】公司研制应用于高强磁场工况下的高载流超导带材 【精达股份】参股上海超导,上海超导供应宽幅高性能高温超导带材 【联创广电】联创超导的高温超导磁体技术应用于非磁金属感应加热、可控核聚变等领域具有技术优势 核反应堆阀门
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跟踪波动,熟悉一个热点(AI眼镜)
近日,Meta Ray-Ban Display智能眼镜在全国各地的线下零售店几乎全部售罄,11月之前的试戴预约也几乎全部排满。 除了Meta外,其他科技巨头也积极入局智能眼镜。苹果将在未来12到16个月内进入智能眼镜市场,首先将推出一款无显示屏的眼镜,与Meta的Ray-Bans智能眼镜展开竞争。此外,亚马逊正研发两款AR眼镜,一款面向配送司机,一款面向消费者。 随着当前AI技术逐渐成熟,由于端侧硬件更侧重于与用户语言交互和显示信息的功能,从而使得AI眼镜成为更为理想的个人随身硬件。 自主品牌
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10月1日凌晨,OpenAI的官宣点燃了人工智能行业的热情,新一代视频生成模型 Sora 2.0 闪亮登场。 相比去年发布的初代Sora,Sora 2.0 在物理逻辑、画面一致性、真实感上都有显著提升。 算力基建 【深南电路】印制电路板行业全球前十,国内封装基板领域的先行者 【沪电股份】国内规模最大、技术实力最强的PCB制造商之一 【光环新网】云计算、数据中心、宽带接入等互联网综合服务商 【新易盛】公司已成功推出基于单波200G的1.6T光模块产品 【中际旭创】全球领先的光模块解决方案提供商 【
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王牌逻辑
自学成才的老司机
2025-10-01 19:19:12
跟踪波动,熟悉一个热点(国庆快乐美好生活)
一直以来,市场都有不少名称喜庆吉利的公司,表达了人们对美好生活的向往。 值此国庆佳节之际,祝所有的朋友们节日快乐,身体健康,财富滚滚,万事如意! 大家 【合富中国】主营体外诊断产品集约化业务 【幸福蓝海】主营电视剧制作发行和电影全产业链业务 【华夏幸福】产业新城模式的标杆运营商 【其他】永顺泰、永泰运、华盛昌、蓝海华腾、完美世界、同庆楼 小家 【老百姓】全国性布局的大型药品零售连锁企业 【人民同泰】哈药集团旗下医药商业上市平台 【家家悦】以大卖场和综合超市为主体的零售渠道商 【其他】好太太、我爱
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合富中国
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幸福蓝海
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老百姓
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人民同泰
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好上好
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王牌逻辑
自学成才的老司机
2025-09-28 18:45:44
跟踪波动,熟悉一个热点(小米生态)
9月25日,小米集团创始人雷军做了主题为“改变”的第六次个人年度演讲,分享玄戒芯片及小米汽车背后的故事。 在演讲后的发布会环节,重磅发布了小米17系列数字旗舰、小米定制服务,及小米平板8系列、米家三区洗衣机Pro、米家冰箱Pro 微冰鲜双系统法式平嵌、小米电视S Pro Mini LED 2026等多款人车家全生态新品。 小米芯片 【东方中科】深度绑定国内首款3nm工艺系统级芯片小米玄戒O1 【华大九天】国产EDA工具龙头,为小米芯片设计提供工具支持 【芯原股份】为小米澎湃芯片提供NPU设计服务
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东方中科
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华大九天
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芯原股份
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蓝思科技
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汉威科技
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王牌逻辑
自学成才的老司机
2025-09-25 22:38:20
跟踪波动,熟悉一个热点(AI+)
2025云栖大会现场,阿里巴巴接连发布了七款大模型技术产品,覆盖语言、语音、视觉等模型领域。 在国产大模型性能持续提升以及扶持措施相继出台的背景下,我国AI应用商业化有望持续加速。 AI+大模型 【拓尔思】公司数字经济研究院已经完成康养大模型的训练 【万兴科技】万兴天幕专注于以视频创意应用为核心的大模型 【其他】云从科技、三六零、汉王科技 AI+游戏 【昆仑万维】从事网络游戏、广告等服务的平台型公司 【完美世界】国内领先的影游综合体 【其他】顺网科技、盛天网络、掌趣科技 AI+影视 【华策影视】
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