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自学成才的老司机
2025-08-16 21:40:50
跟踪波动,熟悉一个热点(上合峰会)
2025上合峰会将于8月31日至9月1日在天津主办。 此次峰会以“上合组织可持续发展年”为主题,核心目标是推动构建更加紧密的上合命运共同体。 举办区域 【桂发祥】天津国资委旗下,主打产品“桂发祥十八街”系列麻花 【天津港】位于京津城市和环渤海经济圈的交汇点上,地理位置优越 【天保基建】从事地产开发、园区开发的公司 【其他】津滨发展、津投城开、津荣天宇、津膜科技 带路基建 【北方国际】专注于国际市场的国际工程承包商 【新疆交建】国资委旗下,新疆路桥施工领军企业 【北新路桥】新疆地区重要的路桥施工企
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新疆交建
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自学成才的老司机
2025-08-15 21:10:00
跟踪波动,熟悉一个热点(互联网金融)
互联网金融,一直有牛市发动机的美誉。 相较传统证券,往往走势更加强劲,且20cm>10cm。 证券信科 【财富趋势】国内证券行情交易系统软件和证券信息服务的重要供应商 【指南针】经营经验丰富的金融信息服务提供商之一 【同花顺】领先的互联网金融信息服务提供商,最大的网上证券交易系统供应商之一 【东方财富】中国互金龙头,券商业务已颇具规模 【金证股份】证券IT业务为立足之本,是公司双基石业务之一 【顶点软件】国内券商CRM软件龙头,业务主要为金融行业信息化业务 【恒生电子】国内金融IT龙头企业 【大
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2025-08-13 22:36:51
跟踪波动,熟悉一个热点(eSIM)
eSIM是一种嵌入在设备内部的虚拟SIM卡,通过软件方式实现SIM卡的功能,允许用户在不更换物理卡的情况下切换运营商或激活新的SIM卡服务。 eSIM以空间节省、操作便捷、多号管理、安全可靠为核心优势,正在重塑消费电子与物联网生态。 日前三大运营商宣布重启eSIM业务,中国移动和中国电信都在对相关系统进行升级和优化,后续业务将逐步开放;中国联通步伐最快,已在多地恢复了eSIM业务。 苹果是手机厂商中最为积极支持eSIM的企业,有媒体报道,即将于9月推出的苹果iPhone 17 Air将采用前所未
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2025-08-12 23:00:32
跟踪波动,熟悉一个热点(深圳特区)
沙河股份公告,公司董事会近日收到公司董事长陈勇的书面辞职报告。此公告似乎引发了深圳本地国资股的重组预期。 此外,今年是深圳经济特区建立45周年,也是深圳综合改革试点的5周年,一篇题为《深圳国资推动科技创新和产业创新深度融合》也于今日发布在国资委网站。 地产 【沙河股份】深圳国资委旗下房地产上市公司之一 【深物业A】深圳国资委控股的房地产开发商 【深振业A】以房地产开发、住房租赁、物业管理为主业的国有控股公司 【其他】深深房A、特发服务、南山控股、大悦城、世联行 基建 【深城交】公司在国内城市交通
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2025-08-11 22:56:07
跟踪波动,熟悉一个热点(能源金属)
宁德时代在互动平台表示,公司在宜春项目采矿许可证8月9日到期后已暂停了开采作业。 在三季度碳酸锂供需紧平衡的背景下,此次停产或造成单月数千吨的供应缺口。 供给扰动叠加传统补库季节来临,锂价短期反弹存在空间,碳酸锂涨价有望带动锂电产业链整体价格与盈利的修复。 锂资源 【天齐锂业】锂行业中产量和销售规模最大的企业之一 【赣锋锂业】全球第三大及中国最大锂化合物生产商及全球最大金属锂生产商 【盛新锂能】已建成锂盐产能规模全球居前 【紫金矿业】金、铜、锌铅、锂等矿产资源勘查与开发,清洁能源业务 【其他】华
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2025-08-10 20:34:57
跟踪波动,熟悉一个热点(重建预期)
懂王在8日下午在社交媒体上发文说,他将于下周五,即8月15日,与大帝在美国阿拉斯加州会晤。 地点选择具象征意义,体现美国愿与俄达成“大交易”,讨论重点包括关系改善、停火与领土问题。 冲突时间已经超过三年,各方都有结束的意愿,但以何种方式退出,最终达成怎样的结果依然存在分歧。 战后一片废墟,普遍重建要花掉数千亿美元,对于海外工程类公司,存在较大想象空间。 工程出海 【北方国际】专注于国际市场的国际工程承包商 【中工国际】主要从事国外工程总承包(EPC)业务 【中钢国际】具有核心竞争力的国际知名工程
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2025-08-08 22:57:17
跟踪波动,熟悉一个热点(新藏铁路)
近日,新藏铁路有限公司成立,注册资本950亿元人民币。 新藏铁路全线约2000千米,途径世界闻名的昆仑山、喀喇昆仑山、冈底斯山、喜马拉雅山脉,预计全线要穿越十几处冰达坂、几十条冰河、沿途逾千公里的荒漠戈壁、永冻土层和常年积雪的崇山峻岭,全线海拔预计在4500米以上。 新藏铁路的建成,将会成为连接新疆和西藏的重要交通要道、中国西北和西南地区的铁路大动脉,对于加强新疆和西藏经济、文化、旅游等方面的交流有重要作用。 新疆区域 【新疆交建】国资委旗下,新疆路桥施工领军企业 【北新路桥】新疆地区重要的路桥
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2025-08-06 23:06:55
跟踪波动,熟悉一个热点(中印合作)
龙象共舞 环球网援引印度新德里电视台,MD将于8月31日至9月1日访华并出席上合天津峰会。 此访,正值懂王对印加征高额关水、针对印采购大毛石油持续施压之际,意义非常。 区域(雅下) 【西藏天路】国资委旗下,西藏重点工程建设本土主力军 【高争民爆】国资委旗下,西藏民爆行业龙头企业 【西藏旅游】拥有雅鲁藏布大峡谷景区、巴松措景区等旅游资源 【其他】西藏城投、西藏珠峰、筑博设计、西藏药业、西藏矿业 印度工厂 【京山轻机】在印度设有子公司,和大量印度企业合作 【特变电工】在印度投资建设了一个变压器研发制
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2025-08-05 22:41:49
跟踪波动,熟悉一个热点(新型工业化)
8月5日,七部门联合印发《关于金融支持新型工业化的指导意见》。 其中提出,促进数字经济与实体经济深度融合,支持金融机构运用大数据、区块链、人工智能等科技手段,提高服务制造业特别是中小企业的效率。 加强对5G、工业互联网、数据和算力中心等数字基础设施建设的中长期金融支持。 工业软件 【华大九天】中国第一大EDA厂商 【中望软件】国内领先的工业软件供应商,国内CAD软件龙头 【中控技术】国内工业自动化行业龙头企业 【其他】概伦电子、浩辰软件、广联达、索辰科技、品茗科技 工业互联网 【东方国信】专注提
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2025-08-04 20:46:48
跟踪波动,熟悉一个热点(商业航天)
海南印发《海南省加快构建具有特色和优势现代化产业体系三年行动方案(2025-2027年)》。 其中提到,着力培育文昌国际航天城航天产业集群,建设航天重大科创基地,壮大火箭链、卫星链、数据链。 卫星制造 【天银机电】子公司天银星际是恒星敏感器生产厂商 【中国卫星】专注于宇航制造与卫星应用两大主业的企业集团 【华力创通】为航空航天提供自主可控的核心元器件、终端、系统 【其他】陕西华达、上海瀚讯、上海沪工、亚光科技 卫星发射 【超捷股份】批量交付客户包括包括箭体大部段等产品 【中天火箭】中国航天旗下进
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2025-08-03 21:49:14
跟踪波动,熟悉一个热点(AI应用)
多家权威媒体报道,OpenAI准备于2025年8月发布下一代语言模型GPT‑5。 许多厂商纷纷推出相关产品,为人工智能落地打开场景空间。 AI大模型 【拓尔思】公司数字经济研究院及相关研发团队已经完成康养大模型的训练 【万兴科技】万兴天幕是国内专注于以视频创意应用为核心的多媒体大模型 【其他】云从科技、三六零、汉王科技 AI游戏 【昆仑万维】从事网络游戏、网络广告等服务的平台型公司 【完美世界】国内领先的影游综合体 【其他】顺网科技、盛天网络、掌趣科技 AI影视 【华策影视】公司重视AI技术与影
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2025-08-02 23:35:08
跟踪波动,熟悉一个热点(光伏)
今年上半年,全国光伏新增并网2.12亿千瓦,其中集中式光伏约1亿千瓦,分布式光伏1.13亿千瓦。 截至2025年6月底,全国光伏发电装机容量达到约11亿千瓦,同比增长54.1%,其中集中式光伏6.06亿千瓦,分布式光伏4.93亿千瓦。 7月以来,“反内卷”相关信号频出,随着该项措施的推进,有助于提振产业信心,有望加速光伏行业的竞争格局优化与盈利修复。 硅料 【通威股份】全球高纯晶硅龙头企业及全球领先的晶硅电池生产企业 【合盛硅业】国内硅基新材料行业中业务链最完整、生产规模最大的企业之一 【东岳硅
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2025-08-02 10:39:20
跟踪波动,熟悉一个热点(ERP)
ERP(企业资源计划)是指组织用于管理日常业务活动的一套软件,这些活动包括会计、采购、项目管理、风险管理和合规性、供应链运营等。 这些ERP系统将大量业务流程联系在一起,实现了各业务流程之间的数据流动。目前各个行业中各种规模的企业都需要使用ERP管理系统来管理业务,ERP已经成为企业不可或缺的一部分。 2025年7月,工业和信息化部等四部门首次将“大型制造企业ERP国产化率”纳入量化考核,提出到2027年,重点行业ERP国产化率不低于80%的硬指标。 【用友网络】国内最大的管理软件提供商,也是最
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光云科技
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2025-07-31 23:34:17
8月催化事件前瞻
日历一般会公开未来一个月的内容,作为本篇的参考。 一,《浪浪山小妖怪》《东极岛》上映 今年暑期档起步很低,直到《南京照相馆》爆火才带动观众观影情绪,我们算得最早发现这部电影并介入的,完美。 《浪浪山小妖怪》点映口碑基本确认不俗,关键看是否能够出圈,毕竟动画出圈不易;如果出圈,不仅利好电影院线片方,还利好娱乐动漫 ip相关; 《东极岛》是80周年另一部献礼片,目前口碑尚未出炉,因此不好判断,但同样受益于照相馆带来的院线流量,暂时保守一些。 二,世运会,粤超,世界杯 2025年世界运动会将于2025
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幸福蓝海
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长城军工
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数字认证
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北方长龙
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2025-07-31 21:24:14
跟踪波动,熟悉一个热点(算力基建)
Meta财报发布,表示将全年资本支出的最低水平从上季度的640亿美元上调至660亿美元,资本支出范围在660亿美元至720亿美元之间。 同期,微软财报也发布,表示考虑到对云和人工智能产品的强劲需求以及大量合同积压,公司预计2026财年第一财季的资本支出将超过300亿美元。 全球AI的加速发展,带动算力基础设施持续建设,算力行业高景气度持续验证。 PCB 【深南电路】中航工业旗下,印制电路板行业全球前十,国内封装基板领域的先行者 【沪电股份】国内规模最大、技术实力最强的PCB制造商之一 【生益科技
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新易盛
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跟踪波动,熟悉一个热点(上合峰会)
2025上合峰会将于8月31日至9月1日在天津主办。 此次峰会以“上合组织可持续发展年”为主题,核心目标是推动构建更加紧密的上合命运共同体。 举办区域 【桂发祥】天津国资委旗下,主打产品“桂发祥十八街”系列麻花 【天津港】位于京津城市和环渤海经济圈的交汇点上,地理位置优越 【天保基建】从事地产开发、园区开发的公司 【其他】津滨发展、津投城开、津荣天宇、津膜科技 带路基建 【北方国际】专注于国际市场的国际工程承包商 【新疆交建】国资委旗下,新疆路桥施工领军企业 【北新路桥】新疆地区重要的路桥施工企
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跟踪波动,熟悉一个热点(互联网金融)
互联网金融,一直有牛市发动机的美誉。 相较传统证券,往往走势更加强劲,且20cm>10cm。 证券信科 【财富趋势】国内证券行情交易系统软件和证券信息服务的重要供应商 【指南针】经营经验丰富的金融信息服务提供商之一 【同花顺】领先的互联网金融信息服务提供商,最大的网上证券交易系统供应商之一 【东方财富】中国互金龙头,券商业务已颇具规模 【金证股份】证券IT业务为立足之本,是公司双基石业务之一 【顶点软件】国内券商CRM软件龙头,业务主要为金融行业信息化业务 【恒生电子】国内金融IT龙头企业 【大
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跟踪波动,熟悉一个热点(eSIM)
eSIM是一种嵌入在设备内部的虚拟SIM卡,通过软件方式实现SIM卡的功能,允许用户在不更换物理卡的情况下切换运营商或激活新的SIM卡服务。 eSIM以空间节省、操作便捷、多号管理、安全可靠为核心优势,正在重塑消费电子与物联网生态。 日前三大运营商宣布重启eSIM业务,中国移动和中国电信都在对相关系统进行升级和优化,后续业务将逐步开放;中国联通步伐最快,已在多地恢复了eSIM业务。 苹果是手机厂商中最为积极支持eSIM的企业,有媒体报道,即将于9月推出的苹果iPhone 17 Air将采用前所未
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跟踪波动,熟悉一个热点(深圳特区)
沙河股份公告,公司董事会近日收到公司董事长陈勇的书面辞职报告。此公告似乎引发了深圳本地国资股的重组预期。 此外,今年是深圳经济特区建立45周年,也是深圳综合改革试点的5周年,一篇题为《深圳国资推动科技创新和产业创新深度融合》也于今日发布在国资委网站。 地产 【沙河股份】深圳国资委旗下房地产上市公司之一 【深物业A】深圳国资委控股的房地产开发商 【深振业A】以房地产开发、住房租赁、物业管理为主业的国有控股公司 【其他】深深房A、特发服务、南山控股、大悦城、世联行 基建 【深城交】公司在国内城市交通
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跟踪波动,熟悉一个热点(能源金属)
宁德时代在互动平台表示,公司在宜春项目采矿许可证8月9日到期后已暂停了开采作业。 在三季度碳酸锂供需紧平衡的背景下,此次停产或造成单月数千吨的供应缺口。 供给扰动叠加传统补库季节来临,锂价短期反弹存在空间,碳酸锂涨价有望带动锂电产业链整体价格与盈利的修复。 锂资源 【天齐锂业】锂行业中产量和销售规模最大的企业之一 【赣锋锂业】全球第三大及中国最大锂化合物生产商及全球最大金属锂生产商 【盛新锂能】已建成锂盐产能规模全球居前 【紫金矿业】金、铜、锌铅、锂等矿产资源勘查与开发,清洁能源业务 【其他】华
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懂王在8日下午在社交媒体上发文说,他将于下周五,即8月15日,与大帝在美国阿拉斯加州会晤。 地点选择具象征意义,体现美国愿与俄达成“大交易”,讨论重点包括关系改善、停火与领土问题。 冲突时间已经超过三年,各方都有结束的意愿,但以何种方式退出,最终达成怎样的结果依然存在分歧。 战后一片废墟,普遍重建要花掉数千亿美元,对于海外工程类公司,存在较大想象空间。 工程出海 【北方国际】专注于国际市场的国际工程承包商 【中工国际】主要从事国外工程总承包(EPC)业务 【中钢国际】具有核心竞争力的国际知名工程
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2025-08-08 22:57:17
跟踪波动,熟悉一个热点(新藏铁路)
近日,新藏铁路有限公司成立,注册资本950亿元人民币。 新藏铁路全线约2000千米,途径世界闻名的昆仑山、喀喇昆仑山、冈底斯山、喜马拉雅山脉,预计全线要穿越十几处冰达坂、几十条冰河、沿途逾千公里的荒漠戈壁、永冻土层和常年积雪的崇山峻岭,全线海拔预计在4500米以上。 新藏铁路的建成,将会成为连接新疆和西藏的重要交通要道、中国西北和西南地区的铁路大动脉,对于加强新疆和西藏经济、文化、旅游等方面的交流有重要作用。 新疆区域 【新疆交建】国资委旗下,新疆路桥施工领军企业 【北新路桥】新疆地区重要的路桥
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跟踪波动,熟悉一个热点(中印合作)
龙象共舞 环球网援引印度新德里电视台,MD将于8月31日至9月1日访华并出席上合天津峰会。 此访,正值懂王对印加征高额关水、针对印采购大毛石油持续施压之际,意义非常。 区域(雅下) 【西藏天路】国资委旗下,西藏重点工程建设本土主力军 【高争民爆】国资委旗下,西藏民爆行业龙头企业 【西藏旅游】拥有雅鲁藏布大峡谷景区、巴松措景区等旅游资源 【其他】西藏城投、西藏珠峰、筑博设计、西藏药业、西藏矿业 印度工厂 【京山轻机】在印度设有子公司,和大量印度企业合作 【特变电工】在印度投资建设了一个变压器研发制
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8月5日,七部门联合印发《关于金融支持新型工业化的指导意见》。 其中提出,促进数字经济与实体经济深度融合,支持金融机构运用大数据、区块链、人工智能等科技手段,提高服务制造业特别是中小企业的效率。 加强对5G、工业互联网、数据和算力中心等数字基础设施建设的中长期金融支持。 工业软件 【华大九天】中国第一大EDA厂商 【中望软件】国内领先的工业软件供应商,国内CAD软件龙头 【中控技术】国内工业自动化行业龙头企业 【其他】概伦电子、浩辰软件、广联达、索辰科技、品茗科技 工业互联网 【东方国信】专注提
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跟踪波动,熟悉一个热点(商业航天)
海南印发《海南省加快构建具有特色和优势现代化产业体系三年行动方案(2025-2027年)》。 其中提到,着力培育文昌国际航天城航天产业集群,建设航天重大科创基地,壮大火箭链、卫星链、数据链。 卫星制造 【天银机电】子公司天银星际是恒星敏感器生产厂商 【中国卫星】专注于宇航制造与卫星应用两大主业的企业集团 【华力创通】为航空航天提供自主可控的核心元器件、终端、系统 【其他】陕西华达、上海瀚讯、上海沪工、亚光科技 卫星发射 【超捷股份】批量交付客户包括包括箭体大部段等产品 【中天火箭】中国航天旗下进
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跟踪波动,熟悉一个热点(AI应用)
多家权威媒体报道,OpenAI准备于2025年8月发布下一代语言模型GPT‑5。 许多厂商纷纷推出相关产品,为人工智能落地打开场景空间。 AI大模型 【拓尔思】公司数字经济研究院及相关研发团队已经完成康养大模型的训练 【万兴科技】万兴天幕是国内专注于以视频创意应用为核心的多媒体大模型 【其他】云从科技、三六零、汉王科技 AI游戏 【昆仑万维】从事网络游戏、网络广告等服务的平台型公司 【完美世界】国内领先的影游综合体 【其他】顺网科技、盛天网络、掌趣科技 AI影视 【华策影视】公司重视AI技术与影
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跟踪波动,熟悉一个热点(光伏)
今年上半年,全国光伏新增并网2.12亿千瓦,其中集中式光伏约1亿千瓦,分布式光伏1.13亿千瓦。 截至2025年6月底,全国光伏发电装机容量达到约11亿千瓦,同比增长54.1%,其中集中式光伏6.06亿千瓦,分布式光伏4.93亿千瓦。 7月以来,“反内卷”相关信号频出,随着该项措施的推进,有助于提振产业信心,有望加速光伏行业的竞争格局优化与盈利修复。 硅料 【通威股份】全球高纯晶硅龙头企业及全球领先的晶硅电池生产企业 【合盛硅业】国内硅基新材料行业中业务链最完整、生产规模最大的企业之一 【东岳硅
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跟踪波动,熟悉一个热点(ERP)
ERP(企业资源计划)是指组织用于管理日常业务活动的一套软件,这些活动包括会计、采购、项目管理、风险管理和合规性、供应链运营等。 这些ERP系统将大量业务流程联系在一起,实现了各业务流程之间的数据流动。目前各个行业中各种规模的企业都需要使用ERP管理系统来管理业务,ERP已经成为企业不可或缺的一部分。 2025年7月,工业和信息化部等四部门首次将“大型制造企业ERP国产化率”纳入量化考核,提出到2027年,重点行业ERP国产化率不低于80%的硬指标。 【用友网络】国内最大的管理软件提供商,也是最
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8月催化事件前瞻
日历一般会公开未来一个月的内容,作为本篇的参考。 一,《浪浪山小妖怪》《东极岛》上映 今年暑期档起步很低,直到《南京照相馆》爆火才带动观众观影情绪,我们算得最早发现这部电影并介入的,完美。 《浪浪山小妖怪》点映口碑基本确认不俗,关键看是否能够出圈,毕竟动画出圈不易;如果出圈,不仅利好电影院线片方,还利好娱乐动漫 ip相关; 《东极岛》是80周年另一部献礼片,目前口碑尚未出炉,因此不好判断,但同样受益于照相馆带来的院线流量,暂时保守一些。 二,世运会,粤超,世界杯 2025年世界运动会将于2025
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2025-07-31 21:24:14
跟踪波动,熟悉一个热点(算力基建)
Meta财报发布,表示将全年资本支出的最低水平从上季度的640亿美元上调至660亿美元,资本支出范围在660亿美元至720亿美元之间。 同期,微软财报也发布,表示考虑到对云和人工智能产品的强劲需求以及大量合同积压,公司预计2026财年第一财季的资本支出将超过300亿美元。 全球AI的加速发展,带动算力基础设施持续建设,算力行业高景气度持续验证。 PCB 【深南电路】中航工业旗下,印制电路板行业全球前十,国内封装基板领域的先行者 【沪电股份】国内规模最大、技术实力最强的PCB制造商之一 【生益科技
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跟踪波动,熟悉一个热点(上合峰会)
2025上合峰会将于8月31日至9月1日在天津主办。 此次峰会以“上合组织可持续发展年”为主题,核心目标是推动构建更加紧密的上合命运共同体。 举办区域 【桂发祥】天津国资委旗下,主打产品“桂发祥十八街”系列麻花 【天津港】位于京津城市和环渤海经济圈的交汇点上,地理位置优越 【天保基建】从事地产开发、园区开发的公司 【其他】津滨发展、津投城开、津荣天宇、津膜科技 带路基建 【北方国际】专注于国际市场的国际工程承包商 【新疆交建】国资委旗下,新疆路桥施工领军企业 【北新路桥】新疆地区重要的路桥施工企
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跟踪波动,熟悉一个热点(互联网金融)
互联网金融,一直有牛市发动机的美誉。 相较传统证券,往往走势更加强劲,且20cm>10cm。 证券信科 【财富趋势】国内证券行情交易系统软件和证券信息服务的重要供应商 【指南针】经营经验丰富的金融信息服务提供商之一 【同花顺】领先的互联网金融信息服务提供商,最大的网上证券交易系统供应商之一 【东方财富】中国互金龙头,券商业务已颇具规模 【金证股份】证券IT业务为立足之本,是公司双基石业务之一 【顶点软件】国内券商CRM软件龙头,业务主要为金融行业信息化业务 【恒生电子】国内金融IT龙头企业 【大
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跟踪波动,熟悉一个热点(eSIM)
eSIM是一种嵌入在设备内部的虚拟SIM卡,通过软件方式实现SIM卡的功能,允许用户在不更换物理卡的情况下切换运营商或激活新的SIM卡服务。 eSIM以空间节省、操作便捷、多号管理、安全可靠为核心优势,正在重塑消费电子与物联网生态。 日前三大运营商宣布重启eSIM业务,中国移动和中国电信都在对相关系统进行升级和优化,后续业务将逐步开放;中国联通步伐最快,已在多地恢复了eSIM业务。 苹果是手机厂商中最为积极支持eSIM的企业,有媒体报道,即将于9月推出的苹果iPhone 17 Air将采用前所未
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跟踪波动,熟悉一个热点(深圳特区)
沙河股份公告,公司董事会近日收到公司董事长陈勇的书面辞职报告。此公告似乎引发了深圳本地国资股的重组预期。 此外,今年是深圳经济特区建立45周年,也是深圳综合改革试点的5周年,一篇题为《深圳国资推动科技创新和产业创新深度融合》也于今日发布在国资委网站。 地产 【沙河股份】深圳国资委旗下房地产上市公司之一 【深物业A】深圳国资委控股的房地产开发商 【深振业A】以房地产开发、住房租赁、物业管理为主业的国有控股公司 【其他】深深房A、特发服务、南山控股、大悦城、世联行 基建 【深城交】公司在国内城市交通
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跟踪波动,熟悉一个热点(能源金属)
宁德时代在互动平台表示,公司在宜春项目采矿许可证8月9日到期后已暂停了开采作业。 在三季度碳酸锂供需紧平衡的背景下,此次停产或造成单月数千吨的供应缺口。 供给扰动叠加传统补库季节来临,锂价短期反弹存在空间,碳酸锂涨价有望带动锂电产业链整体价格与盈利的修复。 锂资源 【天齐锂业】锂行业中产量和销售规模最大的企业之一 【赣锋锂业】全球第三大及中国最大锂化合物生产商及全球最大金属锂生产商 【盛新锂能】已建成锂盐产能规模全球居前 【紫金矿业】金、铜、锌铅、锂等矿产资源勘查与开发,清洁能源业务 【其他】华
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跟踪波动,熟悉一个热点(重建预期)
懂王在8日下午在社交媒体上发文说,他将于下周五,即8月15日,与大帝在美国阿拉斯加州会晤。 地点选择具象征意义,体现美国愿与俄达成“大交易”,讨论重点包括关系改善、停火与领土问题。 冲突时间已经超过三年,各方都有结束的意愿,但以何种方式退出,最终达成怎样的结果依然存在分歧。 战后一片废墟,普遍重建要花掉数千亿美元,对于海外工程类公司,存在较大想象空间。 工程出海 【北方国际】专注于国际市场的国际工程承包商 【中工国际】主要从事国外工程总承包(EPC)业务 【中钢国际】具有核心竞争力的国际知名工程
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跟踪波动,熟悉一个热点(新藏铁路)
近日,新藏铁路有限公司成立,注册资本950亿元人民币。 新藏铁路全线约2000千米,途径世界闻名的昆仑山、喀喇昆仑山、冈底斯山、喜马拉雅山脉,预计全线要穿越十几处冰达坂、几十条冰河、沿途逾千公里的荒漠戈壁、永冻土层和常年积雪的崇山峻岭,全线海拔预计在4500米以上。 新藏铁路的建成,将会成为连接新疆和西藏的重要交通要道、中国西北和西南地区的铁路大动脉,对于加强新疆和西藏经济、文化、旅游等方面的交流有重要作用。 新疆区域 【新疆交建】国资委旗下,新疆路桥施工领军企业 【北新路桥】新疆地区重要的路桥
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跟踪波动,熟悉一个热点(中印合作)
龙象共舞 环球网援引印度新德里电视台,MD将于8月31日至9月1日访华并出席上合天津峰会。 此访,正值懂王对印加征高额关水、针对印采购大毛石油持续施压之际,意义非常。 区域(雅下) 【西藏天路】国资委旗下,西藏重点工程建设本土主力军 【高争民爆】国资委旗下,西藏民爆行业龙头企业 【西藏旅游】拥有雅鲁藏布大峡谷景区、巴松措景区等旅游资源 【其他】西藏城投、西藏珠峰、筑博设计、西藏药业、西藏矿业 印度工厂 【京山轻机】在印度设有子公司,和大量印度企业合作 【特变电工】在印度投资建设了一个变压器研发制
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2025-08-05 22:41:49
跟踪波动,熟悉一个热点(新型工业化)
8月5日,七部门联合印发《关于金融支持新型工业化的指导意见》。 其中提出,促进数字经济与实体经济深度融合,支持金融机构运用大数据、区块链、人工智能等科技手段,提高服务制造业特别是中小企业的效率。 加强对5G、工业互联网、数据和算力中心等数字基础设施建设的中长期金融支持。 工业软件 【华大九天】中国第一大EDA厂商 【中望软件】国内领先的工业软件供应商,国内CAD软件龙头 【中控技术】国内工业自动化行业龙头企业 【其他】概伦电子、浩辰软件、广联达、索辰科技、品茗科技 工业互联网 【东方国信】专注提
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2025-08-04 20:46:48
跟踪波动,熟悉一个热点(商业航天)
海南印发《海南省加快构建具有特色和优势现代化产业体系三年行动方案(2025-2027年)》。 其中提到,着力培育文昌国际航天城航天产业集群,建设航天重大科创基地,壮大火箭链、卫星链、数据链。 卫星制造 【天银机电】子公司天银星际是恒星敏感器生产厂商 【中国卫星】专注于宇航制造与卫星应用两大主业的企业集团 【华力创通】为航空航天提供自主可控的核心元器件、终端、系统 【其他】陕西华达、上海瀚讯、上海沪工、亚光科技 卫星发射 【超捷股份】批量交付客户包括包括箭体大部段等产品 【中天火箭】中国航天旗下进
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2025-08-03 21:49:14
跟踪波动,熟悉一个热点(AI应用)
多家权威媒体报道,OpenAI准备于2025年8月发布下一代语言模型GPT‑5。 许多厂商纷纷推出相关产品,为人工智能落地打开场景空间。 AI大模型 【拓尔思】公司数字经济研究院及相关研发团队已经完成康养大模型的训练 【万兴科技】万兴天幕是国内专注于以视频创意应用为核心的多媒体大模型 【其他】云从科技、三六零、汉王科技 AI游戏 【昆仑万维】从事网络游戏、网络广告等服务的平台型公司 【完美世界】国内领先的影游综合体 【其他】顺网科技、盛天网络、掌趣科技 AI影视 【华策影视】公司重视AI技术与影
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万兴科技
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佳发教育
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2025-08-02 23:35:08
跟踪波动,熟悉一个热点(光伏)
今年上半年,全国光伏新增并网2.12亿千瓦,其中集中式光伏约1亿千瓦,分布式光伏1.13亿千瓦。 截至2025年6月底,全国光伏发电装机容量达到约11亿千瓦,同比增长54.1%,其中集中式光伏6.06亿千瓦,分布式光伏4.93亿千瓦。 7月以来,“反内卷”相关信号频出,随着该项措施的推进,有助于提振产业信心,有望加速光伏行业的竞争格局优化与盈利修复。 硅料 【通威股份】全球高纯晶硅龙头企业及全球领先的晶硅电池生产企业 【合盛硅业】国内硅基新材料行业中业务链最完整、生产规模最大的企业之一 【东岳硅
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捷佳伟创
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阳光电源
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2025-08-02 10:39:20
跟踪波动,熟悉一个热点(ERP)
ERP(企业资源计划)是指组织用于管理日常业务活动的一套软件,这些活动包括会计、采购、项目管理、风险管理和合规性、供应链运营等。 这些ERP系统将大量业务流程联系在一起,实现了各业务流程之间的数据流动。目前各个行业中各种规模的企业都需要使用ERP管理系统来管理业务,ERP已经成为企业不可或缺的一部分。 2025年7月,工业和信息化部等四部门首次将“大型制造企业ERP国产化率”纳入量化考核,提出到2027年,重点行业ERP国产化率不低于80%的硬指标。 【用友网络】国内最大的管理软件提供商,也是最
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2025-07-31 23:34:17
8月催化事件前瞻
日历一般会公开未来一个月的内容,作为本篇的参考。 一,《浪浪山小妖怪》《东极岛》上映 今年暑期档起步很低,直到《南京照相馆》爆火才带动观众观影情绪,我们算得最早发现这部电影并介入的,完美。 《浪浪山小妖怪》点映口碑基本确认不俗,关键看是否能够出圈,毕竟动画出圈不易;如果出圈,不仅利好电影院线片方,还利好娱乐动漫 ip相关; 《东极岛》是80周年另一部献礼片,目前口碑尚未出炉,因此不好判断,但同样受益于照相馆带来的院线流量,暂时保守一些。 二,世运会,粤超,世界杯 2025年世界运动会将于2025
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2025-07-31 21:24:14
跟踪波动,熟悉一个热点(算力基建)
Meta财报发布,表示将全年资本支出的最低水平从上季度的640亿美元上调至660亿美元,资本支出范围在660亿美元至720亿美元之间。 同期,微软财报也发布,表示考虑到对云和人工智能产品的强劲需求以及大量合同积压,公司预计2026财年第一财季的资本支出将超过300亿美元。 全球AI的加速发展,带动算力基础设施持续建设,算力行业高景气度持续验证。 PCB 【深南电路】中航工业旗下,印制电路板行业全球前十,国内封装基板领域的先行者 【沪电股份】国内规模最大、技术实力最强的PCB制造商之一 【生益科技
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跟踪波动,熟悉一个热点(上合峰会)
2025上合峰会将于8月31日至9月1日在天津主办。 此次峰会以“上合组织可持续发展年”为主题,核心目标是推动构建更加紧密的上合命运共同体。 举办区域 【桂发祥】天津国资委旗下,主打产品“桂发祥十八街”系列麻花 【天津港】位于京津城市和环渤海经济圈的交汇点上,地理位置优越 【天保基建】从事地产开发、园区开发的公司 【其他】津滨发展、津投城开、津荣天宇、津膜科技 带路基建 【北方国际】专注于国际市场的国际工程承包商 【新疆交建】国资委旗下,新疆路桥施工领军企业 【北新路桥】新疆地区重要的路桥施工企
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跟踪波动,熟悉一个热点(互联网金融)
互联网金融,一直有牛市发动机的美誉。 相较传统证券,往往走势更加强劲,且20cm>10cm。 证券信科 【财富趋势】国内证券行情交易系统软件和证券信息服务的重要供应商 【指南针】经营经验丰富的金融信息服务提供商之一 【同花顺】领先的互联网金融信息服务提供商,最大的网上证券交易系统供应商之一 【东方财富】中国互金龙头,券商业务已颇具规模 【金证股份】证券IT业务为立足之本,是公司双基石业务之一 【顶点软件】国内券商CRM软件龙头,业务主要为金融行业信息化业务 【恒生电子】国内金融IT龙头企业 【大
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跟踪波动,熟悉一个热点(eSIM)
eSIM是一种嵌入在设备内部的虚拟SIM卡,通过软件方式实现SIM卡的功能,允许用户在不更换物理卡的情况下切换运营商或激活新的SIM卡服务。 eSIM以空间节省、操作便捷、多号管理、安全可靠为核心优势,正在重塑消费电子与物联网生态。 日前三大运营商宣布重启eSIM业务,中国移动和中国电信都在对相关系统进行升级和优化,后续业务将逐步开放;中国联通步伐最快,已在多地恢复了eSIM业务。 苹果是手机厂商中最为积极支持eSIM的企业,有媒体报道,即将于9月推出的苹果iPhone 17 Air将采用前所未
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跟踪波动,熟悉一个热点(深圳特区)
沙河股份公告,公司董事会近日收到公司董事长陈勇的书面辞职报告。此公告似乎引发了深圳本地国资股的重组预期。 此外,今年是深圳经济特区建立45周年,也是深圳综合改革试点的5周年,一篇题为《深圳国资推动科技创新和产业创新深度融合》也于今日发布在国资委网站。 地产 【沙河股份】深圳国资委旗下房地产上市公司之一 【深物业A】深圳国资委控股的房地产开发商 【深振业A】以房地产开发、住房租赁、物业管理为主业的国有控股公司 【其他】深深房A、特发服务、南山控股、大悦城、世联行 基建 【深城交】公司在国内城市交通
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跟踪波动,熟悉一个热点(能源金属)
宁德时代在互动平台表示,公司在宜春项目采矿许可证8月9日到期后已暂停了开采作业。 在三季度碳酸锂供需紧平衡的背景下,此次停产或造成单月数千吨的供应缺口。 供给扰动叠加传统补库季节来临,锂价短期反弹存在空间,碳酸锂涨价有望带动锂电产业链整体价格与盈利的修复。 锂资源 【天齐锂业】锂行业中产量和销售规模最大的企业之一 【赣锋锂业】全球第三大及中国最大锂化合物生产商及全球最大金属锂生产商 【盛新锂能】已建成锂盐产能规模全球居前 【紫金矿业】金、铜、锌铅、锂等矿产资源勘查与开发,清洁能源业务 【其他】华
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懂王在8日下午在社交媒体上发文说,他将于下周五,即8月15日,与大帝在美国阿拉斯加州会晤。 地点选择具象征意义,体现美国愿与俄达成“大交易”,讨论重点包括关系改善、停火与领土问题。 冲突时间已经超过三年,各方都有结束的意愿,但以何种方式退出,最终达成怎样的结果依然存在分歧。 战后一片废墟,普遍重建要花掉数千亿美元,对于海外工程类公司,存在较大想象空间。 工程出海 【北方国际】专注于国际市场的国际工程承包商 【中工国际】主要从事国外工程总承包(EPC)业务 【中钢国际】具有核心竞争力的国际知名工程
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2025-08-08 22:57:17
跟踪波动,熟悉一个热点(新藏铁路)
近日,新藏铁路有限公司成立,注册资本950亿元人民币。 新藏铁路全线约2000千米,途径世界闻名的昆仑山、喀喇昆仑山、冈底斯山、喜马拉雅山脉,预计全线要穿越十几处冰达坂、几十条冰河、沿途逾千公里的荒漠戈壁、永冻土层和常年积雪的崇山峻岭,全线海拔预计在4500米以上。 新藏铁路的建成,将会成为连接新疆和西藏的重要交通要道、中国西北和西南地区的铁路大动脉,对于加强新疆和西藏经济、文化、旅游等方面的交流有重要作用。 新疆区域 【新疆交建】国资委旗下,新疆路桥施工领军企业 【北新路桥】新疆地区重要的路桥
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跟踪波动,熟悉一个热点(中印合作)
龙象共舞 环球网援引印度新德里电视台,MD将于8月31日至9月1日访华并出席上合天津峰会。 此访,正值懂王对印加征高额关水、针对印采购大毛石油持续施压之际,意义非常。 区域(雅下) 【西藏天路】国资委旗下,西藏重点工程建设本土主力军 【高争民爆】国资委旗下,西藏民爆行业龙头企业 【西藏旅游】拥有雅鲁藏布大峡谷景区、巴松措景区等旅游资源 【其他】西藏城投、西藏珠峰、筑博设计、西藏药业、西藏矿业 印度工厂 【京山轻机】在印度设有子公司,和大量印度企业合作 【特变电工】在印度投资建设了一个变压器研发制
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8月5日,七部门联合印发《关于金融支持新型工业化的指导意见》。 其中提出,促进数字经济与实体经济深度融合,支持金融机构运用大数据、区块链、人工智能等科技手段,提高服务制造业特别是中小企业的效率。 加强对5G、工业互联网、数据和算力中心等数字基础设施建设的中长期金融支持。 工业软件 【华大九天】中国第一大EDA厂商 【中望软件】国内领先的工业软件供应商,国内CAD软件龙头 【中控技术】国内工业自动化行业龙头企业 【其他】概伦电子、浩辰软件、广联达、索辰科技、品茗科技 工业互联网 【东方国信】专注提
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跟踪波动,熟悉一个热点(商业航天)
海南印发《海南省加快构建具有特色和优势现代化产业体系三年行动方案(2025-2027年)》。 其中提到,着力培育文昌国际航天城航天产业集群,建设航天重大科创基地,壮大火箭链、卫星链、数据链。 卫星制造 【天银机电】子公司天银星际是恒星敏感器生产厂商 【中国卫星】专注于宇航制造与卫星应用两大主业的企业集团 【华力创通】为航空航天提供自主可控的核心元器件、终端、系统 【其他】陕西华达、上海瀚讯、上海沪工、亚光科技 卫星发射 【超捷股份】批量交付客户包括包括箭体大部段等产品 【中天火箭】中国航天旗下进
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多家权威媒体报道,OpenAI准备于2025年8月发布下一代语言模型GPT‑5。 许多厂商纷纷推出相关产品,为人工智能落地打开场景空间。 AI大模型 【拓尔思】公司数字经济研究院及相关研发团队已经完成康养大模型的训练 【万兴科技】万兴天幕是国内专注于以视频创意应用为核心的多媒体大模型 【其他】云从科技、三六零、汉王科技 AI游戏 【昆仑万维】从事网络游戏、网络广告等服务的平台型公司 【完美世界】国内领先的影游综合体 【其他】顺网科技、盛天网络、掌趣科技 AI影视 【华策影视】公司重视AI技术与影
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2025-08-02 23:35:08
跟踪波动,熟悉一个热点(光伏)
今年上半年,全国光伏新增并网2.12亿千瓦,其中集中式光伏约1亿千瓦,分布式光伏1.13亿千瓦。 截至2025年6月底,全国光伏发电装机容量达到约11亿千瓦,同比增长54.1%,其中集中式光伏6.06亿千瓦,分布式光伏4.93亿千瓦。 7月以来,“反内卷”相关信号频出,随着该项措施的推进,有助于提振产业信心,有望加速光伏行业的竞争格局优化与盈利修复。 硅料 【通威股份】全球高纯晶硅龙头企业及全球领先的晶硅电池生产企业 【合盛硅业】国内硅基新材料行业中业务链最完整、生产规模最大的企业之一 【东岳硅
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捷佳伟创
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2025-08-02 10:39:20
跟踪波动,熟悉一个热点(ERP)
ERP(企业资源计划)是指组织用于管理日常业务活动的一套软件,这些活动包括会计、采购、项目管理、风险管理和合规性、供应链运营等。 这些ERP系统将大量业务流程联系在一起,实现了各业务流程之间的数据流动。目前各个行业中各种规模的企业都需要使用ERP管理系统来管理业务,ERP已经成为企业不可或缺的一部分。 2025年7月,工业和信息化部等四部门首次将“大型制造企业ERP国产化率”纳入量化考核,提出到2027年,重点行业ERP国产化率不低于80%的硬指标。 【用友网络】国内最大的管理软件提供商,也是最
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光云科技
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2025-07-31 23:34:17
8月催化事件前瞻
日历一般会公开未来一个月的内容,作为本篇的参考。 一,《浪浪山小妖怪》《东极岛》上映 今年暑期档起步很低,直到《南京照相馆》爆火才带动观众观影情绪,我们算得最早发现这部电影并介入的,完美。 《浪浪山小妖怪》点映口碑基本确认不俗,关键看是否能够出圈,毕竟动画出圈不易;如果出圈,不仅利好电影院线片方,还利好娱乐动漫 ip相关; 《东极岛》是80周年另一部献礼片,目前口碑尚未出炉,因此不好判断,但同样受益于照相馆带来的院线流量,暂时保守一些。 二,世运会,粤超,世界杯 2025年世界运动会将于2025
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2025-07-31 21:24:14
跟踪波动,熟悉一个热点(算力基建)
Meta财报发布,表示将全年资本支出的最低水平从上季度的640亿美元上调至660亿美元,资本支出范围在660亿美元至720亿美元之间。 同期,微软财报也发布,表示考虑到对云和人工智能产品的强劲需求以及大量合同积压,公司预计2026财年第一财季的资本支出将超过300亿美元。 全球AI的加速发展,带动算力基础设施持续建设,算力行业高景气度持续验证。 PCB 【深南电路】中航工业旗下,印制电路板行业全球前十,国内封装基板领域的先行者 【沪电股份】国内规模最大、技术实力最强的PCB制造商之一 【生益科技
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2025-08-16 21:40:50
跟踪波动,熟悉一个热点(上合峰会)
2025上合峰会将于8月31日至9月1日在天津主办。 此次峰会以“上合组织可持续发展年”为主题,核心目标是推动构建更加紧密的上合命运共同体。 举办区域 【桂发祥】天津国资委旗下,主打产品“桂发祥十八街”系列麻花 【天津港】位于京津城市和环渤海经济圈的交汇点上,地理位置优越 【天保基建】从事地产开发、园区开发的公司 【其他】津滨发展、津投城开、津荣天宇、津膜科技 带路基建 【北方国际】专注于国际市场的国际工程承包商 【新疆交建】国资委旗下,新疆路桥施工领军企业 【北新路桥】新疆地区重要的路桥施工企
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桂发祥
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海联金汇
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2025-08-15 21:10:00
跟踪波动,熟悉一个热点(互联网金融)
互联网金融,一直有牛市发动机的美誉。 相较传统证券,往往走势更加强劲,且20cm>10cm。 证券信科 【财富趋势】国内证券行情交易系统软件和证券信息服务的重要供应商 【指南针】经营经验丰富的金融信息服务提供商之一 【同花顺】领先的互联网金融信息服务提供商,最大的网上证券交易系统供应商之一 【东方财富】中国互金龙头,券商业务已颇具规模 【金证股份】证券IT业务为立足之本,是公司双基石业务之一 【顶点软件】国内券商CRM软件龙头,业务主要为金融行业信息化业务 【恒生电子】国内金融IT龙头企业 【大
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2025-08-13 22:36:51
跟踪波动,熟悉一个热点(eSIM)
eSIM是一种嵌入在设备内部的虚拟SIM卡,通过软件方式实现SIM卡的功能,允许用户在不更换物理卡的情况下切换运营商或激活新的SIM卡服务。 eSIM以空间节省、操作便捷、多号管理、安全可靠为核心优势,正在重塑消费电子与物联网生态。 日前三大运营商宣布重启eSIM业务,中国移动和中国电信都在对相关系统进行升级和优化,后续业务将逐步开放;中国联通步伐最快,已在多地恢复了eSIM业务。 苹果是手机厂商中最为积极支持eSIM的企业,有媒体报道,即将于9月推出的苹果iPhone 17 Air将采用前所未
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2025-08-12 23:00:32
跟踪波动,熟悉一个热点(深圳特区)
沙河股份公告,公司董事会近日收到公司董事长陈勇的书面辞职报告。此公告似乎引发了深圳本地国资股的重组预期。 此外,今年是深圳经济特区建立45周年,也是深圳综合改革试点的5周年,一篇题为《深圳国资推动科技创新和产业创新深度融合》也于今日发布在国资委网站。 地产 【沙河股份】深圳国资委旗下房地产上市公司之一 【深物业A】深圳国资委控股的房地产开发商 【深振业A】以房地产开发、住房租赁、物业管理为主业的国有控股公司 【其他】深深房A、特发服务、南山控股、大悦城、世联行 基建 【深城交】公司在国内城市交通
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深物业A
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沙河股份
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2025-08-11 22:56:07
跟踪波动,熟悉一个热点(能源金属)
宁德时代在互动平台表示,公司在宜春项目采矿许可证8月9日到期后已暂停了开采作业。 在三季度碳酸锂供需紧平衡的背景下,此次停产或造成单月数千吨的供应缺口。 供给扰动叠加传统补库季节来临,锂价短期反弹存在空间,碳酸锂涨价有望带动锂电产业链整体价格与盈利的修复。 锂资源 【天齐锂业】锂行业中产量和销售规模最大的企业之一 【赣锋锂业】全球第三大及中国最大锂化合物生产商及全球最大金属锂生产商 【盛新锂能】已建成锂盐产能规模全球居前 【紫金矿业】金、铜、锌铅、锂等矿产资源勘查与开发,清洁能源业务 【其他】华
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2025-08-10 20:34:57
跟踪波动,熟悉一个热点(重建预期)
懂王在8日下午在社交媒体上发文说,他将于下周五,即8月15日,与大帝在美国阿拉斯加州会晤。 地点选择具象征意义,体现美国愿与俄达成“大交易”,讨论重点包括关系改善、停火与领土问题。 冲突时间已经超过三年,各方都有结束的意愿,但以何种方式退出,最终达成怎样的结果依然存在分歧。 战后一片废墟,普遍重建要花掉数千亿美元,对于海外工程类公司,存在较大想象空间。 工程出海 【北方国际】专注于国际市场的国际工程承包商 【中工国际】主要从事国外工程总承包(EPC)业务 【中钢国际】具有核心竞争力的国际知名工程
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2025-08-08 22:57:17
跟踪波动,熟悉一个热点(新藏铁路)
近日,新藏铁路有限公司成立,注册资本950亿元人民币。 新藏铁路全线约2000千米,途径世界闻名的昆仑山、喀喇昆仑山、冈底斯山、喜马拉雅山脉,预计全线要穿越十几处冰达坂、几十条冰河、沿途逾千公里的荒漠戈壁、永冻土层和常年积雪的崇山峻岭,全线海拔预计在4500米以上。 新藏铁路的建成,将会成为连接新疆和西藏的重要交通要道、中国西北和西南地区的铁路大动脉,对于加强新疆和西藏经济、文化、旅游等方面的交流有重要作用。 新疆区域 【新疆交建】国资委旗下,新疆路桥施工领军企业 【北新路桥】新疆地区重要的路桥
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2025-08-06 23:06:55
跟踪波动,熟悉一个热点(中印合作)
龙象共舞 环球网援引印度新德里电视台,MD将于8月31日至9月1日访华并出席上合天津峰会。 此访,正值懂王对印加征高额关水、针对印采购大毛石油持续施压之际,意义非常。 区域(雅下) 【西藏天路】国资委旗下,西藏重点工程建设本土主力军 【高争民爆】国资委旗下,西藏民爆行业龙头企业 【西藏旅游】拥有雅鲁藏布大峡谷景区、巴松措景区等旅游资源 【其他】西藏城投、西藏珠峰、筑博设计、西藏药业、西藏矿业 印度工厂 【京山轻机】在印度设有子公司,和大量印度企业合作 【特变电工】在印度投资建设了一个变压器研发制
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湖南天雁
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2025-08-05 22:41:49
跟踪波动,熟悉一个热点(新型工业化)
8月5日,七部门联合印发《关于金融支持新型工业化的指导意见》。 其中提出,促进数字经济与实体经济深度融合,支持金融机构运用大数据、区块链、人工智能等科技手段,提高服务制造业特别是中小企业的效率。 加强对5G、工业互联网、数据和算力中心等数字基础设施建设的中长期金融支持。 工业软件 【华大九天】中国第一大EDA厂商 【中望软件】国内领先的工业软件供应商,国内CAD软件龙头 【中控技术】国内工业自动化行业龙头企业 【其他】概伦电子、浩辰软件、广联达、索辰科技、品茗科技 工业互联网 【东方国信】专注提
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2025-08-04 20:46:48
跟踪波动,熟悉一个热点(商业航天)
海南印发《海南省加快构建具有特色和优势现代化产业体系三年行动方案(2025-2027年)》。 其中提到,着力培育文昌国际航天城航天产业集群,建设航天重大科创基地,壮大火箭链、卫星链、数据链。 卫星制造 【天银机电】子公司天银星际是恒星敏感器生产厂商 【中国卫星】专注于宇航制造与卫星应用两大主业的企业集团 【华力创通】为航空航天提供自主可控的核心元器件、终端、系统 【其他】陕西华达、上海瀚讯、上海沪工、亚光科技 卫星发射 【超捷股份】批量交付客户包括包括箭体大部段等产品 【中天火箭】中国航天旗下进
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2025-08-03 21:49:14
跟踪波动,熟悉一个热点(AI应用)
多家权威媒体报道,OpenAI准备于2025年8月发布下一代语言模型GPT‑5。 许多厂商纷纷推出相关产品,为人工智能落地打开场景空间。 AI大模型 【拓尔思】公司数字经济研究院及相关研发团队已经完成康养大模型的训练 【万兴科技】万兴天幕是国内专注于以视频创意应用为核心的多媒体大模型 【其他】云从科技、三六零、汉王科技 AI游戏 【昆仑万维】从事网络游戏、网络广告等服务的平台型公司 【完美世界】国内领先的影游综合体 【其他】顺网科技、盛天网络、掌趣科技 AI影视 【华策影视】公司重视AI技术与影
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山河智能
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2025-08-02 23:35:08
跟踪波动,熟悉一个热点(光伏)
今年上半年,全国光伏新增并网2.12亿千瓦,其中集中式光伏约1亿千瓦,分布式光伏1.13亿千瓦。 截至2025年6月底,全国光伏发电装机容量达到约11亿千瓦,同比增长54.1%,其中集中式光伏6.06亿千瓦,分布式光伏4.93亿千瓦。 7月以来,“反内卷”相关信号频出,随着该项措施的推进,有助于提振产业信心,有望加速光伏行业的竞争格局优化与盈利修复。 硅料 【通威股份】全球高纯晶硅龙头企业及全球领先的晶硅电池生产企业 【合盛硅业】国内硅基新材料行业中业务链最完整、生产规模最大的企业之一 【东岳硅
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2025-08-02 10:39:20
跟踪波动,熟悉一个热点(ERP)
ERP(企业资源计划)是指组织用于管理日常业务活动的一套软件,这些活动包括会计、采购、项目管理、风险管理和合规性、供应链运营等。 这些ERP系统将大量业务流程联系在一起,实现了各业务流程之间的数据流动。目前各个行业中各种规模的企业都需要使用ERP管理系统来管理业务,ERP已经成为企业不可或缺的一部分。 2025年7月,工业和信息化部等四部门首次将“大型制造企业ERP国产化率”纳入量化考核,提出到2027年,重点行业ERP国产化率不低于80%的硬指标。 【用友网络】国内最大的管理软件提供商,也是最
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2025-07-31 23:34:17
8月催化事件前瞻
日历一般会公开未来一个月的内容,作为本篇的参考。 一,《浪浪山小妖怪》《东极岛》上映 今年暑期档起步很低,直到《南京照相馆》爆火才带动观众观影情绪,我们算得最早发现这部电影并介入的,完美。 《浪浪山小妖怪》点映口碑基本确认不俗,关键看是否能够出圈,毕竟动画出圈不易;如果出圈,不仅利好电影院线片方,还利好娱乐动漫 ip相关; 《东极岛》是80周年另一部献礼片,目前口碑尚未出炉,因此不好判断,但同样受益于照相馆带来的院线流量,暂时保守一些。 二,世运会,粤超,世界杯 2025年世界运动会将于2025
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2025-07-31 21:24:14
跟踪波动,熟悉一个热点(算力基建)
Meta财报发布,表示将全年资本支出的最低水平从上季度的640亿美元上调至660亿美元,资本支出范围在660亿美元至720亿美元之间。 同期,微软财报也发布,表示考虑到对云和人工智能产品的强劲需求以及大量合同积压,公司预计2026财年第一财季的资本支出将超过300亿美元。 全球AI的加速发展,带动算力基础设施持续建设,算力行业高景气度持续验证。 PCB 【深南电路】中航工业旗下,印制电路板行业全球前十,国内封装基板领域的先行者 【沪电股份】国内规模最大、技术实力最强的PCB制造商之一 【生益科技
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