韭菜逢甘霖用户主页-韭研公社

登录注册

韭菜逢甘霖

这个人很懒，什么都没有留下

个人资料

韭菜逢甘霖

2026-04-12 17:05:06

感谢分享

@不凡胡杨树：Lumentum官宣2028年产能售罄，Lumentum四小龙

Lumentum官宣2028年产能售罄、5年高景气，叠加英伟达战略锁单。 Lumentum四龙头终极排序（2026-2028长周期，订单+弹性+确定性）第1名：天孚通信 LumentumCPO光引擎第一供应商（70%份额），双向绑定英伟达+谷歌，1.6T市占60%+ Lumentum 202

44 赞同-56 评论

0

0

0
韭菜逢甘霖

2026-04-12 10:45:37

感谢分享

@韭正有道：要站在光里，不要光站在哪里，更不要光着站哪里！

光通信行业正迎来新一轮重大变化，AI算力需求驱动下，光互联升级趋势明确，产业链各环节景气度持续提升，投资机会从光模块向更上游的光芯片、光材料及光纤光缆等细分领域扩散。1、年初至今，光通信赛道普涨，其根本驱动力在于行业正经历指数级增长。在AI大趋势中，光通信具备显著的“产业通胀逻辑”，主要体现在三方面

5 赞同-6 评论

0

0

0
韭菜逢甘霖

2026-04-09 22:37:28

感谢分享

@黑火信息差：4.09 信息差 (Ai、光纤、内蒙古、锂矿、机器人等)

宏观新闻无【小表格见评论区】行业信息AI：光纤：长飞10倍，疯狂的光纤算力大会：4月9日至11日，“AIDC 2026第三届AI算力产业大会暨展览会” 腾讯云涨价：午间：12:37:13 【腾讯云：对AI算力、容器服务及弹性MapReduce（EMR）相

24 赞同-6 评论

0

0

0
韭菜逢甘霖

2026-04-08 21:48:50

感谢分享

@莫大大韭菜：铜箔史诗级缺口

HVLP4：AI服务器的关键材料HVLP4（第四代超低轮廓电解铜箔）表面粗糙度Rz≤0.4μm，专为M9覆铜板、1.6T光模块及224Gbps+超高速PCB配套打造，是英伟达Rubin/GB300等下一代AI服务器的标配材料。目前全球HVLP4供应商仅六家左右，2026年供需缺口预计接近万吨，是AI

6 赞同-5 评论

0

0

0
韭菜逢甘霖

2026-04-08 21:34:17

感谢分享

@Vin7的大：AI算力需求扩张下的产业链核心梳理

近期算力题材核心热点概括： 1.Agent(智能体)与大模型爆发，Token消耗呈指数级井喷：国家数据局及相关平台数据显示，2026年3-4月间，国内日均Token调用量突破140万亿，两年内暴增千倍。特别是以"龙虾(OpenClaw)"为代表的 Agent复杂智能体广泛应用，其执行

29 赞同-16 评论

0

0

0
韭菜逢甘霖

2026-04-08 21:04:11

感谢分享

@主线观察：4月金股国内领先的光芯片光器件厂商，深耕“无源+有源”三大预期差

(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告，审慎查阅，仅转发不代表任何投资建议，文章仅做复盘查阅！) 【申万宏源通信】仕佳光子（688313）深度：光通信上游“卖水者”#4月金股国内领先的光芯片光器件厂商，深耕“无源+有源”三大预期差#预期差一：AW，G及MPO成长性

18 赞同-12 评论

0

0

0
韭菜逢甘霖

2026-04-08 21:01:43

感谢分享

@追牛寻金：近期覆铜板涨价情况

一、本轮涨价的直接与核心原因1.石油价格飙升:国际油价从春节前的60-65美元/桶暴涨至超过110美元/桶，直接推高了所有石化产业链的成本。2.化工树脂材料恐慌性短缺:具体材料:双酚A阻燃剂、苯酚丙酮等进口及国产关键树脂原料受影响最大。市场状态:价格普遍暴涨40%以上，市场出现恐慌情绪。许多化工材料

18 赞同-10 评论

0

0

0
韭菜逢甘霖

2026-04-08 21:00:15

感谢分享

@超前一步：周三舆情热度（附：图解各热点题材概念）

周三舆情热度：①算力-4月9日至11日，2026第三届A1算力产业大会暨展览会将在深圳举办；随着AI应用持续高涨，token消耗大→云计算涨价，国内算力需求有望爆发；（首都在线、精研科技、通光线缆、豫能控股、祥明智能、顺网科技、奥瑞德、优刻得等）②商业航天 -中美商业航天竞赛：国内首个太空

20 赞同-9 评论

0

0

0
韭菜逢甘霖

2026-04-08 20:58:29

感谢分享

@只做热点的道士：成本腰斩、产能翻3倍！神秘AI模型Happy Horse出世，漫剧道迎“iPhone时刻”

A股主力资金喜欢：炒新不炒旧！而本轮行情的新事物就是：神秘AI模型“HappyHorse"登顶全球！而且让中国AI大模式

15 赞同-10 评论

0

0

0
韭菜逢甘霖

2026-04-08 20:48:47

感谢分享

@Vin7的大：AIDC电荒与供需错配共振：燃机主线及核心标的梳理

一、近期热点事件： 1、北美AI数据中心(AIDC)陷入"电荒"，巨头开启自建电厂潮：全球AI算力集群规模急剧膨胀，单体能耗屡创新高，北美变压器老化与输电网扩容速度远不及算力增长。为打破电力瓶颈，以Meta为首的科技巨头绕开原有电网，大规模投建燃气发电厂保障数据中心供电。

29 赞同-32 评论

0

0

0
韭菜逢甘霖

2026-04-07 22:25:22

感谢分享

@主线观察：重申国产算力板块审美：为什么我们把芯原+华丰+伟测列为国产算力三剑客打包

(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告，审慎查阅，仅转发不代表任何投资建议，文章仅做复盘查阅！) 【广发通信｜谷歌NPO订单落地】谷歌正式下达1200万只NPO光模块订单，用于下一代TPU集群建设。中际旭创（300308）：获60%份额（720万只），为谷歌NPO核心供应商新易盛（3

20 赞同-10 评论

0

0

0
韭菜逢甘霖

2026-04-06 22:43:14

感谢分享

@伏白的交易笔记：M9覆铜板基材：碳氢树脂（PCH）、聚苯醚（PPO）供应格局梳理

前言：因原料价格持续上涨，日本材料大厂三菱瓦斯化学宣布自4月1日起，铜箔基板、树脂基材等全系列电子材料涨价30%。一. 覆铜板结构覆铜板（CCL）是制造PCB的核心基材，其结构类似三明治，由增强材料、树脂、铜箔经高温热压复合而成：（1）铜箔：导电层，承担信号传输功能，分为电解铜箔ED（主流）、压延铜

25 赞同-5 评论

0

0

0
韭菜逢甘霖

2026-04-06 22:42:34

感谢分享

@概念百科：氢燃料航空涡桨发动机首飞成功！概念股梳理

4月4日，中国航发集团湖南动力机械研究所自主研制的兆瓦级氢燃料航空涡桨发动机AEP100配装7.5吨级无人运输机在株洲芦淞机场成功首飞。据悉，这是全球首次兆瓦级氢燃料航空涡桨发动机试飞。整个飞行过程中发动机工作正常、状态良好，空中飞行时间16分钟，飞行距离36公里，飞行速度220公里/小

30 赞同-17 评论

0

0

0
韭菜逢甘霖

2026-04-06 22:38:56

感谢分享

@无名小韭69120226：下一代光通信核心材料薄膜铌酸锂概念股

薄膜铌酸锂作为一种高性能玻璃状材料，能够显著提升数据传输速度至1.6至3.2 Tb/s，同时大幅降耗，为数据中心带来前所未有的效率提升与环境友好性。专家指出：“现有半导体技术在数据中心的应用已达极限，以薄膜铌酸锂（TFLN）为钥匙，能解锁了速度与效率的新纪元！薄膜铌酸锂（TFLN）晶圆是一种将纳米级

41 赞同-15 评论

0

0

0
韭菜逢甘霖

2026-04-06 22:36:32

感谢分享

@不凡胡杨树：OCS（光电路交换）全产业链个股清单，按上游→中游→下游分类

OCS（光电路交换）全产业链个股清单，按上游→中游→下游分类一、上游：核心器件赛微电子（300456）：谷歌OCS MEMS芯片独家代工腾景科技（688195）：谷歌一级供应链，WSS滤光片全球龙头光库科技（300620）：谷歌OCS代工、光纤阵列、薄膜铌酸锂天孚通信（300394）：

44 赞同-24 评论

0

0

0