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不吹票！不推票！分享概念股，可以学习但别当韭菜！

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全梭哈的龙头选手

2024-08-15 10:54:40

苹果拟进军机器人！巨头纷纷入局，产业迎来加速发展期（附股）

事件：据彭博社记者马克・古尔曼报道，苹果正在推进其桌面机器人项目的研发。根据熟悉内情的人士透露，苹果的工程师们正在研究一种能够在家中跟随用户移动的移动机器人；此外，苹果还开发了一款先进的桌面家用设备，该设备利用机器人技术动态调整显示屏的位置。战略意义：随着汽车项目的搁浅，首款混合现实产品 Vision Pro 头戴设备的发布还未实现批量销售，苹果已经开始寻求在智能家居市场上的新机遇，新增长点。我们预期这款机器人25年发布上市。核心受益标的：田中精机：苹果机器人核心设备供应商，之前给苹果

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田中精机
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兆威机电
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五洲新春
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中大力德
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鸣志电器

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全梭哈的龙头选手

2024-08-15 10:32:19

AI眼镜概念全产业链！！！！！

背景： AR眼镜：7月底Rokid AR Lite销量火爆，同时Meta与雷朋合作开发的一款Ray-Ban Meta智能眼镜，据外媒第三方估计已经售出了100多万台扎克伯格此前表示Meta今年年底前会发布AR智能眼镜，援引Android Authority 观点，Meta 公司可能会在 9 月召开的年度 Meta Connect 大会上，公布新款 AR 智能眼镜，苹果正在研发廉价版Apple Vision，最快2025年上市，可以理解为简化版Vision Pro头显，Rokid：7月25日晚，

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博士眼镜
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亿道信息
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卓翼科技
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硕贝德
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创维数字

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全梭哈的龙头选手

2024-08-15 10:07:09

WHO紧急警报！猴痘疫情威胁全球，相关概念股有望获市场关注（附股）

在全球公共卫生领域，一场前所未有的危机正悄然逼近。世界卫生组织（WHO）总干事谭德塞在周三的发布会上，以极其严峻的口吻宣布，正在非洲迅速蔓延的猴痘变异株疫情已正式被认定为“国际关注的突发公共卫生事件”。这不仅标志着疫情已上升为全球性紧急状态，也预示着人类将再次面临一场与病毒赛跑的艰难战役。据谭德塞透露，今年非洲地区报告的猴痘病例数量已远超去年总和，累计感染人数突破1.4万大关，同时伴随着524条生命的消逝。更令人担忧的是，一种全新的猴痘变异株——Ib变异株，在刚果共和国东部地区被发现并迅速扩散

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海辰药业
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科华生物
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华大基因
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乐普医疗
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透景生命

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全梭哈的龙头选手

2024-08-15 09:24:39

AI眼镜的几点思考

1. 区分AI眼镜和AR眼镜及当前不同阶段的产品 AI眼镜： 1）此前超预期销售的Meta-Rayban第二代眼镜为AI音频眼镜，通过对话唤醒AI功能，具备拍摄功能但镜体本身无显示模组； 2）参考雷朋加入AI功能，显示上仅支持单色方案，适用于提词、导航、翻译等无全彩需求的场景，即AR和AI均实现浅层次应用的产品；增量环节主要涉及亿道（国产整机）、恒玄（国产SoC）、明月、博士等镜片厂商（显示要求低，以近视镜片厂商为主）；索尼、舜宇等CIS和摄像头模组厂商（新增拍摄功能）；歌尔、瑞声等声学厂商（对

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卓翼科技
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瀛通通讯
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博士眼镜
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佳禾智能
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亿道信息

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全梭哈的龙头选手

2024-08-14 14:12:55

《黑神话悟空》上线在即，关注游戏板块（附股）

《黑神话:悟空》所在的海外该品类游戏被称为魂类游戏，玩家用户或达6000万，代表性游戏是《艾尔登法环》，而西游IP是中国受众非常广的IP，有助于文化出海。根据公开资料，《黑神话：悟空》的版号出版方为浙版传媒。吉比特：版号在手，下半年有望进入产品大年 6月，吉比特获批《道友来挖宝》、《问剑长生》2款游戏，其全资子公司雷霆互动获批《黑星勇者成名录》；7月，获批《仗剑传说》1款游戏，雷霆互动获批《地下城堡4:骑士与破碎编年史》《动物大师：冒险之旅》《鬼谷八荒》3款游戏。6月至7月，公司共7款游戏获批

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富春股份
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*ST惠程
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ST凯文
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吉比特
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盛天网络

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全梭哈的龙头选手

2024-08-14 11:11:27

华为海思概念全梳理！

华为海思是华为的全资子公司，专注于半导体和集成电路设计。根据最新动态，华为海思在2024年8月1日宣布，将于9月9日召开海思全联接大会，届时将发布多款海思芯片，这些芯片将涵盖音视频、鸿蒙、星闪等多种应用场景。海思半导体的前身是华为集成电路设计中心，拥有通信联接、智能终端芯片等多项技术，并与高通、联发科等巨头竞争。海思的产品线非常广泛，包括智慧视觉、智慧IoT、智慧媒体、智慧交通及汽车电子、显示、手机终端、数据中心及光收发器等多个领域。海思的芯片解决方案在安防监控、智能电视、机顶盒、大中小屏智能

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世纪鼎利
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慧博云通
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盛剑科技
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中电港
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深圳华强

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全梭哈的龙头选手

2024-08-14 10:46:21

水利概念股核心名单梳理（附股）

水利勘探勘察设计:深水规院、华设集团、苏交科工程材料混凝土:青龙管业、龙泉股份、国统股份管道:韩建河山、三和管桩塑料管道:公元股份、沧州明珠、雄塑科技、伟星新材工程建设中字头:中国电建、中国能建、中国铁建广东:粤水电浙江:浙江建设安徽:安徽建工重庆:重庆建工陕西:陕建股份工程服务供水:联合水务、江南水务、钱江水利、顺控发展、祥龙电业、渤海股份、重庆水务、国中水务、绿城水务、海天股份、深水海纳水表:宁水集团、三川智慧、山科智能、新天科技、迈拓股份、汇中股份智慧水务:

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冠龙节能
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深水规院
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新城市
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华蓝集团
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龙元建设

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2024-08-13 09:20:46

新冠病毒感染率全球激增！荧光PCR检测相关公司梳理

催化事件：世界卫生组织日前警告，新冠病毒感染率正在全球范围内激增，而且这种情况不太可能很快得到改善，国际社会应关注夏季新冠感染异常增多情况。概念股：华大基因：荧光PCR检测试剂盒的生产和销售也是公司的重要业务之一。达安基因：公司主要从事荧光PCR检测技术研究、开发和应用。明德生物：公司在荧光PCR检测领域也有一定的布局和实力。凯普生物：自主研发荧光PCR法以新型冠状病毒为靶区域进行扩增检测。万孚生物：产品与英光PCR检测技术相关，为临床诊断提供解决方案。圣湘生物：公司的新冠病毒酸检

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硕世生物
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贝瑞基因
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金域医学
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艾德生物
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迪安诊断

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2024-08-12 11:00:01

新冠现抬头趋势！广州新冠感染增加1万余病例，各分支概念股汇总

今年夏季，新冠疫情再次抬头。上周二，世卫组织官员警告，新冠病毒仍在肆虐。据世卫组织称，病毒正在所有国家内传播，其覆盖84个国家的哨点监测系统数据显示，检测阳性率已经连续数周上升，而各国政府均未做好应对全球疫情激增的准备，这或导致数百万人面临重疾和死亡风险。该官员指出，新冠疫情不仅在多个国家跨季节激增，而且在严密防护的环境中也出现传播，如巴黎奥运会中至少有40多名选手检测出阳性。此外近日，不少网友表示自己在三伏天里又“阳”了。记者从广东省疾病预防控制局了解到，广东省6月份新冠病毒感染发病数为

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以岭药业
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舒泰神
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新华制药
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凯普生物
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*ST双成

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2024-08-12 09:58:57

经济绿色转型提速，节能降碳或受益，概念股梳理

据新hua社消息，中共中央、国务院印发的《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》8月11日发布，这是中央层面首次对加快经济社会发展全面绿色转型进行系统部署。意见提出系列目标：到2030年，节能环保产业规模达到15万亿元左右；非化石能源消费比重提高到25%左右；营运交通工具单位换算周转量碳排放强度比2020年下降9.5%左右；大宗固体废弃物年利用量达到45亿吨左右等。详细可点击链接查看>> 德邦证券8月11日指出，“十四五”国家对环境质量和工业绿色低碳发展提出更多要求，节能环保以及资源循环利用

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永清环保
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中兰环保
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东江环保
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九洲集团
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*ST清研

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2024-08-09 10:46:48

医用人造骨科材料产业链及概念股梳理

近期，同种异体骨涉及的医学伦理问题引发关注。光大证券认为，在骨科关节等产品集采背景下，医生有更强动力利用人工骨替代自体骨或同种异体骨，叠加口腔和医美行业增速快，人工骨市场规模未来将保持20%的增速，将出现千亿级别大市场。骨修复材料的应用领域广泛，可以用于骨科骨缺损修复、口腔科骨植入和神经外科颅骨缺损修复等领域。人工骨修复材料的不同种类的技术路线差异、应用情况、市场占有率、优劣势比较等情况如下：骨科骨缺损修复材料产业链包括上游医用金属材料、无机非金属材料、高分子材料等原材料供应，中游为骨科骨缺

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正海生物
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奥精医疗
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春立医疗
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威高骨科
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三友医疗

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2024-08-09 10:02:03

中芯国际Q2业绩超预期利好行业扩产，看好半导体设备投资机会

事件： 1、中芯国际Q2收入+毛利率超预期，产能利用率持续提升。 1）收入端：2024Q2 SMIC实现销售收入19.01亿美元，环比+9%，同比+22%，超此前指引（环比+5%~7%）。从收入结构来看，2024Q2智能手机、电脑与平板、消费电子、互联网与可穿戴、工业与汽车占比分别为32%、13%、36%、11%和8%，分别同比+6、-11、+9、-1和-3pct，消费电子行业需求明显提升。2）毛利端：2024Q2毛利率为13.9%，环比+0.2pct，同比-6.4pct，超此前指引（9%~11

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北方华创
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华海清科
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精测电子
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长川科技
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2024-08-09 09:49:54

突发事件--日本地震半导体产业链受影响，提升本土半导体个股预期！

背景：昨日15时42分在日本九州岛附近海域(北纬31.80度，东经131.70度)发生7.1级地震，震源深度30千米。并且自然资源部表示日本地震可能会在震源周围引发局地海啸。九州岛在日本西南部，是日本半导体产业的聚集地，效仿美国硅谷的名称，九州也一直被日本称为“硅岛”。仅在2023年11月，九州地区的半导体产值就占日本全国比重达56.3%，汇集了索尼、东芝、日立、三菱、富士通、8台积电等知名半导体企业的生产基地。并且近年来由于地缘问题，附近的半导体工厂还在加速向九州岛转移，最典型的就是台积

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中芯国际
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士兰微
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通富微电
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华天科技

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全梭哈的龙头选手

2024-08-08 14:23:34

大消费行业刺激不断，行业细分龙头股梳理

今日内需方向集体大涨！ 1）短期催化：8月9日（明天)“服务消费政策解读”新闻发布会，8月10日七夕； 2）中线：双节（国庆中秋）降至，出行/观影/餐饮等需求起来，白酒备货旺季挺价。 3）中长线逻辑是下半年持续的内需消费刺激细则持续推出。挖掘基础型消费潜力：餐饮住宿消费、家政服务消费、养老托育消费。激发改善型消费活力：文化娱乐消费、旅游消费、体育消费、教育和培训消费、居住服务消费。培育壮大新型消费：数字消费、绿色消费、健康消费。商业连锁：中央商场、大连友谊、徐家汇、王府井、中百集团体育

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中央商场
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天府文旅
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云南旅游
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贵州茅台
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2024-08-08 09:44:21

海外巨头巴斯夫停产，维生素价格有望大幅上涨（附股）

事件：8月7日巴斯夫发布消息：受路德维希港基地7月29日火灾影响，从即日起至另行通知前，部分维生素A、维生素E、类胡萝卜素产品以及部分香原料产品的供应遭遇不可抗力影响。维生素A和维生素E价格有望继续大幅上涨。点评： 1、巴斯夫事故导致不可抗力， VA/VE价格有望继续大幅上涨。巴斯夫是全球最大的维生素供应商之一，其德国路德维希港基地拥有维生素A产能1.44万吨/年（折50万IU/g），全球占比26.7%，维生素E（油）产能2万吨/年，全球占比13.8%，由于此次事故导致不可抗力，全球维生素A和

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新和成
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花园生物
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华润三九

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苹果拟进军机器人！巨头纷纷入局，产业迎来加速发展期（附股）

事件：据彭博社记者马克・古尔曼报道，苹果正在推进其桌面机器人项目的研发。根据熟悉内情的人士透露，苹果的工程师们正在研究一种能够在家中跟随用户移动的移动机器人；此外，苹果还开发了一款先进的桌面家用设备，该设备利用机器人技术动态调整显示屏的位置。战略意义：随着汽车项目的搁浅，首款混合现实产品 Vision Pro 头戴设备的发布还未实现批量销售，苹果已经开始寻求在智能家居市场上的新机遇，新增长点。我们预期这款机器人25年发布上市。核心受益标的：田中精机：苹果机器人核心设备供应商，之前给苹果

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AI眼镜概念全产业链！！！！！

背景： AR眼镜：7月底Rokid AR Lite销量火爆，同时Meta与雷朋合作开发的一款Ray-Ban Meta智能眼镜，据外媒第三方估计已经售出了100多万台扎克伯格此前表示Meta今年年底前会发布AR智能眼镜，援引Android Authority 观点，Meta 公司可能会在 9 月召开的年度 Meta Connect 大会上，公布新款 AR 智能眼镜，苹果正在研发廉价版Apple Vision，最快2025年上市，可以理解为简化版Vision Pro头显，Rokid：7月25日晚，

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WHO紧急警报！猴痘疫情威胁全球，相关概念股有望获市场关注（附股）

在全球公共卫生领域，一场前所未有的危机正悄然逼近。世界卫生组织（WHO）总干事谭德塞在周三的发布会上，以极其严峻的口吻宣布，正在非洲迅速蔓延的猴痘变异株疫情已正式被认定为“国际关注的突发公共卫生事件”。这不仅标志着疫情已上升为全球性紧急状态，也预示着人类将再次面临一场与病毒赛跑的艰难战役。据谭德塞透露，今年非洲地区报告的猴痘病例数量已远超去年总和，累计感染人数突破1.4万大关，同时伴随着524条生命的消逝。更令人担忧的是，一种全新的猴痘变异株——Ib变异株，在刚果共和国东部地区被发现并迅速扩散

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AI眼镜的几点思考

1. 区分AI眼镜和AR眼镜及当前不同阶段的产品 AI眼镜： 1）此前超预期销售的Meta-Rayban第二代眼镜为AI音频眼镜，通过对话唤醒AI功能，具备拍摄功能但镜体本身无显示模组； 2）参考雷朋加入AI功能，显示上仅支持单色方案，适用于提词、导航、翻译等无全彩需求的场景，即AR和AI均实现浅层次应用的产品；增量环节主要涉及亿道（国产整机）、恒玄（国产SoC）、明月、博士等镜片厂商（显示要求低，以近视镜片厂商为主）；索尼、舜宇等CIS和摄像头模组厂商（新增拍摄功能）；歌尔、瑞声等声学厂商（对

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《黑神话悟空》上线在即，关注游戏板块（附股）

《黑神话:悟空》所在的海外该品类游戏被称为魂类游戏，玩家用户或达6000万，代表性游戏是《艾尔登法环》，而西游IP是中国受众非常广的IP，有助于文化出海。根据公开资料，《黑神话：悟空》的版号出版方为浙版传媒。吉比特：版号在手，下半年有望进入产品大年 6月，吉比特获批《道友来挖宝》、《问剑长生》2款游戏，其全资子公司雷霆互动获批《黑星勇者成名录》；7月，获批《仗剑传说》1款游戏，雷霆互动获批《地下城堡4:骑士与破碎编年史》《动物大师：冒险之旅》《鬼谷八荒》3款游戏。6月至7月，公司共7款游戏获批

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华为海思概念全梳理！

华为海思是华为的全资子公司，专注于半导体和集成电路设计。根据最新动态，华为海思在2024年8月1日宣布，将于9月9日召开海思全联接大会，届时将发布多款海思芯片，这些芯片将涵盖音视频、鸿蒙、星闪等多种应用场景。海思半导体的前身是华为集成电路设计中心，拥有通信联接、智能终端芯片等多项技术，并与高通、联发科等巨头竞争。海思的产品线非常广泛，包括智慧视觉、智慧IoT、智慧媒体、智慧交通及汽车电子、显示、手机终端、数据中心及光收发器等多个领域。海思的芯片解决方案在安防监控、智能电视、机顶盒、大中小屏智能

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水利概念股核心名单梳理（附股）

水利勘探勘察设计:深水规院、华设集团、苏交科工程材料混凝土:青龙管业、龙泉股份、国统股份管道:韩建河山、三和管桩塑料管道:公元股份、沧州明珠、雄塑科技、伟星新材工程建设中字头:中国电建、中国能建、中国铁建广东:粤水电浙江:浙江建设安徽:安徽建工重庆:重庆建工陕西:陕建股份工程服务供水:联合水务、江南水务、钱江水利、顺控发展、祥龙电业、渤海股份、重庆水务、国中水务、绿城水务、海天股份、深水海纳水表:宁水集团、三川智慧、山科智能、新天科技、迈拓股份、汇中股份智慧水务:

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新冠病毒感染率全球激增！荧光PCR检测相关公司梳理

催化事件：世界卫生组织日前警告，新冠病毒感染率正在全球范围内激增，而且这种情况不太可能很快得到改善，国际社会应关注夏季新冠感染异常增多情况。概念股：华大基因：荧光PCR检测试剂盒的生产和销售也是公司的重要业务之一。达安基因：公司主要从事荧光PCR检测技术研究、开发和应用。明德生物：公司在荧光PCR检测领域也有一定的布局和实力。凯普生物：自主研发荧光PCR法以新型冠状病毒为靶区域进行扩增检测。万孚生物：产品与英光PCR检测技术相关，为临床诊断提供解决方案。圣湘生物：公司的新冠病毒酸检

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新冠现抬头趋势！广州新冠感染增加1万余病例，各分支概念股汇总

今年夏季，新冠疫情再次抬头。上周二，世卫组织官员警告，新冠病毒仍在肆虐。据世卫组织称，病毒正在所有国家内传播，其覆盖84个国家的哨点监测系统数据显示，检测阳性率已经连续数周上升，而各国政府均未做好应对全球疫情激增的准备，这或导致数百万人面临重疾和死亡风险。该官员指出，新冠疫情不仅在多个国家跨季节激增，而且在严密防护的环境中也出现传播，如巴黎奥运会中至少有40多名选手检测出阳性。此外近日，不少网友表示自己在三伏天里又“阳”了。记者从广东省疾病预防控制局了解到，广东省6月份新冠病毒感染发病数为

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经济绿色转型提速，节能降碳或受益，概念股梳理

据新hua社消息，中共中央、国务院印发的《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》8月11日发布，这是中央层面首次对加快经济社会发展全面绿色转型进行系统部署。意见提出系列目标：到2030年，节能环保产业规模达到15万亿元左右；非化石能源消费比重提高到25%左右；营运交通工具单位换算周转量碳排放强度比2020年下降9.5%左右；大宗固体废弃物年利用量达到45亿吨左右等。详细可点击链接查看>> 德邦证券8月11日指出，“十四五”国家对环境质量和工业绿色低碳发展提出更多要求，节能环保以及资源循环利用

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医用人造骨科材料产业链及概念股梳理

近期，同种异体骨涉及的医学伦理问题引发关注。光大证券认为，在骨科关节等产品集采背景下，医生有更强动力利用人工骨替代自体骨或同种异体骨，叠加口腔和医美行业增速快，人工骨市场规模未来将保持20%的增速，将出现千亿级别大市场。骨修复材料的应用领域广泛，可以用于骨科骨缺损修复、口腔科骨植入和神经外科颅骨缺损修复等领域。人工骨修复材料的不同种类的技术路线差异、应用情况、市场占有率、优劣势比较等情况如下：骨科骨缺损修复材料产业链包括上游医用金属材料、无机非金属材料、高分子材料等原材料供应，中游为骨科骨缺

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中芯国际Q2业绩超预期利好行业扩产，看好半导体设备投资机会

事件： 1、中芯国际Q2收入+毛利率超预期，产能利用率持续提升。 1）收入端：2024Q2 SMIC实现销售收入19.01亿美元，环比+9%，同比+22%，超此前指引（环比+5%~7%）。从收入结构来看，2024Q2智能手机、电脑与平板、消费电子、互联网与可穿戴、工业与汽车占比分别为32%、13%、36%、11%和8%，分别同比+6、-11、+9、-1和-3pct，消费电子行业需求明显提升。2）毛利端：2024Q2毛利率为13.9%，环比+0.2pct，同比-6.4pct，超此前指引（9%~11

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突发事件--日本地震半导体产业链受影响，提升本土半导体个股预期！

背景：昨日15时42分在日本九州岛附近海域(北纬31.80度，东经131.70度)发生7.1级地震，震源深度30千米。并且自然资源部表示日本地震可能会在震源周围引发局地海啸。九州岛在日本西南部，是日本半导体产业的聚集地，效仿美国硅谷的名称，九州也一直被日本称为“硅岛”。仅在2023年11月，九州地区的半导体产值就占日本全国比重达56.3%，汇集了索尼、东芝、日立、三菱、富士通、8台积电等知名半导体企业的生产基地。并且近年来由于地缘问题，附近的半导体工厂还在加速向九州岛转移，最典型的就是台积

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中芯国际
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通富微电
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全梭哈的龙头选手

2024-08-08 14:23:34

大消费行业刺激不断，行业细分龙头股梳理

今日内需方向集体大涨！ 1）短期催化：8月9日（明天)“服务消费政策解读”新闻发布会，8月10日七夕； 2）中线：双节（国庆中秋）降至，出行/观影/餐饮等需求起来，白酒备货旺季挺价。 3）中长线逻辑是下半年持续的内需消费刺激细则持续推出。挖掘基础型消费潜力：餐饮住宿消费、家政服务消费、养老托育消费。激发改善型消费活力：文化娱乐消费、旅游消费、体育消费、教育和培训消费、居住服务消费。培育壮大新型消费：数字消费、绿色消费、健康消费。商业连锁：中央商场、大连友谊、徐家汇、王府井、中百集团体育

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中央商场
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天府文旅
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云南旅游
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贵州茅台
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美的集团

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全梭哈的龙头选手

2024-08-08 09:44:21

海外巨头巴斯夫停产，维生素价格有望大幅上涨（附股）

事件：8月7日巴斯夫发布消息：受路德维希港基地7月29日火灾影响，从即日起至另行通知前，部分维生素A、维生素E、类胡萝卜素产品以及部分香原料产品的供应遭遇不可抗力影响。维生素A和维生素E价格有望继续大幅上涨。点评： 1、巴斯夫事故导致不可抗力， VA/VE价格有望继续大幅上涨。巴斯夫是全球最大的维生素供应商之一，其德国路德维希港基地拥有维生素A产能1.44万吨/年（折50万IU/g），全球占比26.7%，维生素E（油）产能2万吨/年，全球占比13.8%，由于此次事故导致不可抗力，全球维生素A和

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新和成
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全梭哈的龙头选手

2024-08-15 10:54:40

苹果拟进军机器人！巨头纷纷入局，产业迎来加速发展期（附股）

事件：据彭博社记者马克・古尔曼报道，苹果正在推进其桌面机器人项目的研发。根据熟悉内情的人士透露，苹果的工程师们正在研究一种能够在家中跟随用户移动的移动机器人；此外，苹果还开发了一款先进的桌面家用设备，该设备利用机器人技术动态调整显示屏的位置。战略意义：随着汽车项目的搁浅，首款混合现实产品 Vision Pro 头戴设备的发布还未实现批量销售，苹果已经开始寻求在智能家居市场上的新机遇，新增长点。我们预期这款机器人25年发布上市。核心受益标的：田中精机：苹果机器人核心设备供应商，之前给苹果

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田中精机
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全梭哈的龙头选手

2024-08-15 10:32:19

AI眼镜概念全产业链！！！！！

背景： AR眼镜：7月底Rokid AR Lite销量火爆，同时Meta与雷朋合作开发的一款Ray-Ban Meta智能眼镜，据外媒第三方估计已经售出了100多万台扎克伯格此前表示Meta今年年底前会发布AR智能眼镜，援引Android Authority 观点，Meta 公司可能会在 9 月召开的年度 Meta Connect 大会上，公布新款 AR 智能眼镜，苹果正在研发廉价版Apple Vision，最快2025年上市，可以理解为简化版Vision Pro头显，Rokid：7月25日晚，

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博士眼镜
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亿道信息
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卓翼科技
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创维数字

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全梭哈的龙头选手

2024-08-15 10:07:09

WHO紧急警报！猴痘疫情威胁全球，相关概念股有望获市场关注（附股）

在全球公共卫生领域，一场前所未有的危机正悄然逼近。世界卫生组织（WHO）总干事谭德塞在周三的发布会上，以极其严峻的口吻宣布，正在非洲迅速蔓延的猴痘变异株疫情已正式被认定为“国际关注的突发公共卫生事件”。这不仅标志着疫情已上升为全球性紧急状态，也预示着人类将再次面临一场与病毒赛跑的艰难战役。据谭德塞透露，今年非洲地区报告的猴痘病例数量已远超去年总和，累计感染人数突破1.4万大关，同时伴随着524条生命的消逝。更令人担忧的是，一种全新的猴痘变异株——Ib变异株，在刚果共和国东部地区被发现并迅速扩散

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全梭哈的龙头选手

2024-08-15 09:24:39

AI眼镜的几点思考

1. 区分AI眼镜和AR眼镜及当前不同阶段的产品 AI眼镜： 1）此前超预期销售的Meta-Rayban第二代眼镜为AI音频眼镜，通过对话唤醒AI功能，具备拍摄功能但镜体本身无显示模组； 2）参考雷朋加入AI功能，显示上仅支持单色方案，适用于提词、导航、翻译等无全彩需求的场景，即AR和AI均实现浅层次应用的产品；增量环节主要涉及亿道（国产整机）、恒玄（国产SoC）、明月、博士等镜片厂商（显示要求低，以近视镜片厂商为主）；索尼、舜宇等CIS和摄像头模组厂商（新增拍摄功能）；歌尔、瑞声等声学厂商（对

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卓翼科技
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瀛通通讯
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博士眼镜
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全梭哈的龙头选手

2024-08-14 14:12:55

《黑神话悟空》上线在即，关注游戏板块（附股）

《黑神话:悟空》所在的海外该品类游戏被称为魂类游戏，玩家用户或达6000万，代表性游戏是《艾尔登法环》，而西游IP是中国受众非常广的IP，有助于文化出海。根据公开资料，《黑神话：悟空》的版号出版方为浙版传媒。吉比特：版号在手，下半年有望进入产品大年 6月，吉比特获批《道友来挖宝》、《问剑长生》2款游戏，其全资子公司雷霆互动获批《黑星勇者成名录》；7月，获批《仗剑传说》1款游戏，雷霆互动获批《地下城堡4:骑士与破碎编年史》《动物大师：冒险之旅》《鬼谷八荒》3款游戏。6月至7月，公司共7款游戏获批

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富春股份
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吉比特
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盛天网络

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全梭哈的龙头选手

2024-08-14 11:11:27

华为海思概念全梳理！

华为海思是华为的全资子公司，专注于半导体和集成电路设计。根据最新动态，华为海思在2024年8月1日宣布，将于9月9日召开海思全联接大会，届时将发布多款海思芯片，这些芯片将涵盖音视频、鸿蒙、星闪等多种应用场景。海思半导体的前身是华为集成电路设计中心，拥有通信联接、智能终端芯片等多项技术，并与高通、联发科等巨头竞争。海思的产品线非常广泛，包括智慧视觉、智慧IoT、智慧媒体、智慧交通及汽车电子、显示、手机终端、数据中心及光收发器等多个领域。海思的芯片解决方案在安防监控、智能电视、机顶盒、大中小屏智能

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世纪鼎利
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慧博云通
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盛剑科技
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中电港
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深圳华强

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全梭哈的龙头选手

2024-08-14 10:46:21

水利概念股核心名单梳理（附股）

水利勘探勘察设计:深水规院、华设集团、苏交科工程材料混凝土:青龙管业、龙泉股份、国统股份管道:韩建河山、三和管桩塑料管道:公元股份、沧州明珠、雄塑科技、伟星新材工程建设中字头:中国电建、中国能建、中国铁建广东:粤水电浙江:浙江建设安徽:安徽建工重庆:重庆建工陕西:陕建股份工程服务供水:联合水务、江南水务、钱江水利、顺控发展、祥龙电业、渤海股份、重庆水务、国中水务、绿城水务、海天股份、深水海纳水表:宁水集团、三川智慧、山科智能、新天科技、迈拓股份、汇中股份智慧水务:

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冠龙节能
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深水规院
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新城市
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全梭哈的龙头选手

2024-08-13 09:20:46

新冠病毒感染率全球激增！荧光PCR检测相关公司梳理

催化事件：世界卫生组织日前警告，新冠病毒感染率正在全球范围内激增，而且这种情况不太可能很快得到改善，国际社会应关注夏季新冠感染异常增多情况。概念股：华大基因：荧光PCR检测试剂盒的生产和销售也是公司的重要业务之一。达安基因：公司主要从事荧光PCR检测技术研究、开发和应用。明德生物：公司在荧光PCR检测领域也有一定的布局和实力。凯普生物：自主研发荧光PCR法以新型冠状病毒为靶区域进行扩增检测。万孚生物：产品与英光PCR检测技术相关，为临床诊断提供解决方案。圣湘生物：公司的新冠病毒酸检

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硕世生物
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贝瑞基因
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金域医学
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艾德生物
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迪安诊断

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全梭哈的龙头选手

2024-08-12 11:00:01

新冠现抬头趋势！广州新冠感染增加1万余病例，各分支概念股汇总

今年夏季，新冠疫情再次抬头。上周二，世卫组织官员警告，新冠病毒仍在肆虐。据世卫组织称，病毒正在所有国家内传播，其覆盖84个国家的哨点监测系统数据显示，检测阳性率已经连续数周上升，而各国政府均未做好应对全球疫情激增的准备，这或导致数百万人面临重疾和死亡风险。该官员指出，新冠疫情不仅在多个国家跨季节激增，而且在严密防护的环境中也出现传播，如巴黎奥运会中至少有40多名选手检测出阳性。此外近日，不少网友表示自己在三伏天里又“阳”了。记者从广东省疾病预防控制局了解到，广东省6月份新冠病毒感染发病数为

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以岭药业
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舒泰神
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新华制药
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凯普生物
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*ST双成

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全梭哈的龙头选手

2024-08-12 09:58:57

经济绿色转型提速，节能降碳或受益，概念股梳理

据新hua社消息，中共中央、国务院印发的《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》8月11日发布，这是中央层面首次对加快经济社会发展全面绿色转型进行系统部署。意见提出系列目标：到2030年，节能环保产业规模达到15万亿元左右；非化石能源消费比重提高到25%左右；营运交通工具单位换算周转量碳排放强度比2020年下降9.5%左右；大宗固体废弃物年利用量达到45亿吨左右等。详细可点击链接查看>> 德邦证券8月11日指出，“十四五”国家对环境质量和工业绿色低碳发展提出更多要求，节能环保以及资源循环利用

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永清环保
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中兰环保
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东江环保
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九洲集团
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*ST清研

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全梭哈的龙头选手

2024-08-09 10:46:48

医用人造骨科材料产业链及概念股梳理

近期，同种异体骨涉及的医学伦理问题引发关注。光大证券认为，在骨科关节等产品集采背景下，医生有更强动力利用人工骨替代自体骨或同种异体骨，叠加口腔和医美行业增速快，人工骨市场规模未来将保持20%的增速，将出现千亿级别大市场。骨修复材料的应用领域广泛，可以用于骨科骨缺损修复、口腔科骨植入和神经外科颅骨缺损修复等领域。人工骨修复材料的不同种类的技术路线差异、应用情况、市场占有率、优劣势比较等情况如下：骨科骨缺损修复材料产业链包括上游医用金属材料、无机非金属材料、高分子材料等原材料供应，中游为骨科骨缺

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正海生物
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奥精医疗
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春立医疗
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威高骨科
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三友医疗

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全梭哈的龙头选手

2024-08-09 10:02:03

中芯国际Q2业绩超预期利好行业扩产，看好半导体设备投资机会

事件： 1、中芯国际Q2收入+毛利率超预期，产能利用率持续提升。 1）收入端：2024Q2 SMIC实现销售收入19.01亿美元，环比+9%，同比+22%，超此前指引（环比+5%~7%）。从收入结构来看，2024Q2智能手机、电脑与平板、消费电子、互联网与可穿戴、工业与汽车占比分别为32%、13%、36%、11%和8%，分别同比+6、-11、+9、-1和-3pct，消费电子行业需求明显提升。2）毛利端：2024Q2毛利率为13.9%，环比+0.2pct，同比-6.4pct，超此前指引（9%~11

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北方华创
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华海清科
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精测电子
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长川科技
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2024-08-09 09:49:54

突发事件--日本地震半导体产业链受影响，提升本土半导体个股预期！

背景：昨日15时42分在日本九州岛附近海域(北纬31.80度，东经131.70度)发生7.1级地震，震源深度30千米。并且自然资源部表示日本地震可能会在震源周围引发局地海啸。九州岛在日本西南部，是日本半导体产业的聚集地，效仿美国硅谷的名称，九州也一直被日本称为“硅岛”。仅在2023年11月，九州地区的半导体产值就占日本全国比重达56.3%，汇集了索尼、东芝、日立、三菱、富士通、8台积电等知名半导体企业的生产基地。并且近年来由于地缘问题，附近的半导体工厂还在加速向九州岛转移，最典型的就是台积

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大消费行业刺激不断，行业细分龙头股梳理

今日内需方向集体大涨！ 1）短期催化：8月9日（明天)“服务消费政策解读”新闻发布会，8月10日七夕； 2）中线：双节（国庆中秋）降至，出行/观影/餐饮等需求起来，白酒备货旺季挺价。 3）中长线逻辑是下半年持续的内需消费刺激细则持续推出。挖掘基础型消费潜力：餐饮住宿消费、家政服务消费、养老托育消费。激发改善型消费活力：文化娱乐消费、旅游消费、体育消费、教育和培训消费、居住服务消费。培育壮大新型消费：数字消费、绿色消费、健康消费。商业连锁：中央商场、大连友谊、徐家汇、王府井、中百集团体育

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海外巨头巴斯夫停产，维生素价格有望大幅上涨（附股）

事件：8月7日巴斯夫发布消息：受路德维希港基地7月29日火灾影响，从即日起至另行通知前，部分维生素A、维生素E、类胡萝卜素产品以及部分香原料产品的供应遭遇不可抗力影响。维生素A和维生素E价格有望继续大幅上涨。点评： 1、巴斯夫事故导致不可抗力， VA/VE价格有望继续大幅上涨。巴斯夫是全球最大的维生素供应商之一，其德国路德维希港基地拥有维生素A产能1.44万吨/年（折50万IU/g），全球占比26.7%，维生素E（油）产能2万吨/年，全球占比13.8%，由于此次事故导致不可抗力，全球维生素A和

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苹果拟进军机器人！巨头纷纷入局，产业迎来加速发展期（附股）

事件：据彭博社记者马克・古尔曼报道，苹果正在推进其桌面机器人项目的研发。根据熟悉内情的人士透露，苹果的工程师们正在研究一种能够在家中跟随用户移动的移动机器人；此外，苹果还开发了一款先进的桌面家用设备，该设备利用机器人技术动态调整显示屏的位置。战略意义：随着汽车项目的搁浅，首款混合现实产品 Vision Pro 头戴设备的发布还未实现批量销售，苹果已经开始寻求在智能家居市场上的新机遇，新增长点。我们预期这款机器人25年发布上市。核心受益标的：田中精机：苹果机器人核心设备供应商，之前给苹果

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AI眼镜概念全产业链！！！！！

背景： AR眼镜：7月底Rokid AR Lite销量火爆，同时Meta与雷朋合作开发的一款Ray-Ban Meta智能眼镜，据外媒第三方估计已经售出了100多万台扎克伯格此前表示Meta今年年底前会发布AR智能眼镜，援引Android Authority 观点，Meta 公司可能会在 9 月召开的年度 Meta Connect 大会上，公布新款 AR 智能眼镜，苹果正在研发廉价版Apple Vision，最快2025年上市，可以理解为简化版Vision Pro头显，Rokid：7月25日晚，

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WHO紧急警报！猴痘疫情威胁全球，相关概念股有望获市场关注（附股）

在全球公共卫生领域，一场前所未有的危机正悄然逼近。世界卫生组织（WHO）总干事谭德塞在周三的发布会上，以极其严峻的口吻宣布，正在非洲迅速蔓延的猴痘变异株疫情已正式被认定为“国际关注的突发公共卫生事件”。这不仅标志着疫情已上升为全球性紧急状态，也预示着人类将再次面临一场与病毒赛跑的艰难战役。据谭德塞透露，今年非洲地区报告的猴痘病例数量已远超去年总和，累计感染人数突破1.4万大关，同时伴随着524条生命的消逝。更令人担忧的是，一种全新的猴痘变异株——Ib变异株，在刚果共和国东部地区被发现并迅速扩散

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AI眼镜的几点思考

1. 区分AI眼镜和AR眼镜及当前不同阶段的产品 AI眼镜： 1）此前超预期销售的Meta-Rayban第二代眼镜为AI音频眼镜，通过对话唤醒AI功能，具备拍摄功能但镜体本身无显示模组； 2）参考雷朋加入AI功能，显示上仅支持单色方案，适用于提词、导航、翻译等无全彩需求的场景，即AR和AI均实现浅层次应用的产品；增量环节主要涉及亿道（国产整机）、恒玄（国产SoC）、明月、博士等镜片厂商（显示要求低，以近视镜片厂商为主）；索尼、舜宇等CIS和摄像头模组厂商（新增拍摄功能）；歌尔、瑞声等声学厂商（对

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《黑神话悟空》上线在即，关注游戏板块（附股）

《黑神话:悟空》所在的海外该品类游戏被称为魂类游戏，玩家用户或达6000万，代表性游戏是《艾尔登法环》，而西游IP是中国受众非常广的IP，有助于文化出海。根据公开资料，《黑神话：悟空》的版号出版方为浙版传媒。吉比特：版号在手，下半年有望进入产品大年 6月，吉比特获批《道友来挖宝》、《问剑长生》2款游戏，其全资子公司雷霆互动获批《黑星勇者成名录》；7月，获批《仗剑传说》1款游戏，雷霆互动获批《地下城堡4:骑士与破碎编年史》《动物大师：冒险之旅》《鬼谷八荒》3款游戏。6月至7月，公司共7款游戏获批

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华为海思概念全梳理！

华为海思是华为的全资子公司，专注于半导体和集成电路设计。根据最新动态，华为海思在2024年8月1日宣布，将于9月9日召开海思全联接大会，届时将发布多款海思芯片，这些芯片将涵盖音视频、鸿蒙、星闪等多种应用场景。海思半导体的前身是华为集成电路设计中心，拥有通信联接、智能终端芯片等多项技术，并与高通、联发科等巨头竞争。海思的产品线非常广泛，包括智慧视觉、智慧IoT、智慧媒体、智慧交通及汽车电子、显示、手机终端、数据中心及光收发器等多个领域。海思的芯片解决方案在安防监控、智能电视、机顶盒、大中小屏智能

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水利概念股核心名单梳理（附股）

水利勘探勘察设计:深水规院、华设集团、苏交科工程材料混凝土:青龙管业、龙泉股份、国统股份管道:韩建河山、三和管桩塑料管道:公元股份、沧州明珠、雄塑科技、伟星新材工程建设中字头:中国电建、中国能建、中国铁建广东:粤水电浙江:浙江建设安徽:安徽建工重庆:重庆建工陕西:陕建股份工程服务供水:联合水务、江南水务、钱江水利、顺控发展、祥龙电业、渤海股份、重庆水务、国中水务、绿城水务、海天股份、深水海纳水表:宁水集团、三川智慧、山科智能、新天科技、迈拓股份、汇中股份智慧水务:

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新冠病毒感染率全球激增！荧光PCR检测相关公司梳理

催化事件：世界卫生组织日前警告，新冠病毒感染率正在全球范围内激增，而且这种情况不太可能很快得到改善，国际社会应关注夏季新冠感染异常增多情况。概念股：华大基因：荧光PCR检测试剂盒的生产和销售也是公司的重要业务之一。达安基因：公司主要从事荧光PCR检测技术研究、开发和应用。明德生物：公司在荧光PCR检测领域也有一定的布局和实力。凯普生物：自主研发荧光PCR法以新型冠状病毒为靶区域进行扩增检测。万孚生物：产品与英光PCR检测技术相关，为临床诊断提供解决方案。圣湘生物：公司的新冠病毒酸检

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新冠现抬头趋势！广州新冠感染增加1万余病例，各分支概念股汇总

今年夏季，新冠疫情再次抬头。上周二，世卫组织官员警告，新冠病毒仍在肆虐。据世卫组织称，病毒正在所有国家内传播，其覆盖84个国家的哨点监测系统数据显示，检测阳性率已经连续数周上升，而各国政府均未做好应对全球疫情激增的准备，这或导致数百万人面临重疾和死亡风险。该官员指出，新冠疫情不仅在多个国家跨季节激增，而且在严密防护的环境中也出现传播，如巴黎奥运会中至少有40多名选手检测出阳性。此外近日，不少网友表示自己在三伏天里又“阳”了。记者从广东省疾病预防控制局了解到，广东省6月份新冠病毒感染发病数为

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经济绿色转型提速，节能降碳或受益，概念股梳理

据新hua社消息，中共中央、国务院印发的《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》8月11日发布，这是中央层面首次对加快经济社会发展全面绿色转型进行系统部署。意见提出系列目标：到2030年，节能环保产业规模达到15万亿元左右；非化石能源消费比重提高到25%左右；营运交通工具单位换算周转量碳排放强度比2020年下降9.5%左右；大宗固体废弃物年利用量达到45亿吨左右等。详细可点击链接查看>> 德邦证券8月11日指出，“十四五”国家对环境质量和工业绿色低碳发展提出更多要求，节能环保以及资源循环利用

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全梭哈的龙头选手

2024-08-09 10:46:48

医用人造骨科材料产业链及概念股梳理

近期，同种异体骨涉及的医学伦理问题引发关注。光大证券认为，在骨科关节等产品集采背景下，医生有更强动力利用人工骨替代自体骨或同种异体骨，叠加口腔和医美行业增速快，人工骨市场规模未来将保持20%的增速，将出现千亿级别大市场。骨修复材料的应用领域广泛，可以用于骨科骨缺损修复、口腔科骨植入和神经外科颅骨缺损修复等领域。人工骨修复材料的不同种类的技术路线差异、应用情况、市场占有率、优劣势比较等情况如下：骨科骨缺损修复材料产业链包括上游医用金属材料、无机非金属材料、高分子材料等原材料供应，中游为骨科骨缺

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正海生物
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奥精医疗
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春立医疗
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威高骨科
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2024-08-09 10:02:03

中芯国际Q2业绩超预期利好行业扩产，看好半导体设备投资机会

事件： 1、中芯国际Q2收入+毛利率超预期，产能利用率持续提升。 1）收入端：2024Q2 SMIC实现销售收入19.01亿美元，环比+9%，同比+22%，超此前指引（环比+5%~7%）。从收入结构来看，2024Q2智能手机、电脑与平板、消费电子、互联网与可穿戴、工业与汽车占比分别为32%、13%、36%、11%和8%，分别同比+6、-11、+9、-1和-3pct，消费电子行业需求明显提升。2）毛利端：2024Q2毛利率为13.9%，环比+0.2pct，同比-6.4pct，超此前指引（9%~11

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北方华创
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华海清科
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精测电子
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长川科技
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全梭哈的龙头选手

2024-08-09 09:49:54

突发事件--日本地震半导体产业链受影响，提升本土半导体个股预期！

背景：昨日15时42分在日本九州岛附近海域(北纬31.80度，东经131.70度)发生7.1级地震，震源深度30千米。并且自然资源部表示日本地震可能会在震源周围引发局地海啸。九州岛在日本西南部，是日本半导体产业的聚集地，效仿美国硅谷的名称，九州也一直被日本称为“硅岛”。仅在2023年11月，九州地区的半导体产值就占日本全国比重达56.3%，汇集了索尼、东芝、日立、三菱、富士通、8台积电等知名半导体企业的生产基地。并且近年来由于地缘问题，附近的半导体工厂还在加速向九州岛转移，最典型的就是台积

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中芯国际
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通富微电
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华天科技

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全梭哈的龙头选手

2024-08-08 14:23:34

大消费行业刺激不断，行业细分龙头股梳理

今日内需方向集体大涨！ 1）短期催化：8月9日（明天)“服务消费政策解读”新闻发布会，8月10日七夕； 2）中线：双节（国庆中秋）降至，出行/观影/餐饮等需求起来，白酒备货旺季挺价。 3）中长线逻辑是下半年持续的内需消费刺激细则持续推出。挖掘基础型消费潜力：餐饮住宿消费、家政服务消费、养老托育消费。激发改善型消费活力：文化娱乐消费、旅游消费、体育消费、教育和培训消费、居住服务消费。培育壮大新型消费：数字消费、绿色消费、健康消费。商业连锁：中央商场、大连友谊、徐家汇、王府井、中百集团体育

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中央商场
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天府文旅
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云南旅游
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贵州茅台
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美的集团

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全梭哈的龙头选手

2024-08-08 09:44:21

海外巨头巴斯夫停产，维生素价格有望大幅上涨（附股）

事件：8月7日巴斯夫发布消息：受路德维希港基地7月29日火灾影响，从即日起至另行通知前，部分维生素A、维生素E、类胡萝卜素产品以及部分香原料产品的供应遭遇不可抗力影响。维生素A和维生素E价格有望继续大幅上涨。点评： 1、巴斯夫事故导致不可抗力， VA/VE价格有望继续大幅上涨。巴斯夫是全球最大的维生素供应商之一，其德国路德维希港基地拥有维生素A产能1.44万吨/年（折50万IU/g），全球占比26.7%，维生素E（油）产能2万吨/年，全球占比13.8%，由于此次事故导致不可抗力，全球维生素A和

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新和成
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浙江医药
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兄弟科技
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华润三九

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2024-08-15 10:54:40

苹果拟进军机器人！巨头纷纷入局，产业迎来加速发展期（附股）

事件：据彭博社记者马克・古尔曼报道，苹果正在推进其桌面机器人项目的研发。根据熟悉内情的人士透露，苹果的工程师们正在研究一种能够在家中跟随用户移动的移动机器人；此外，苹果还开发了一款先进的桌面家用设备，该设备利用机器人技术动态调整显示屏的位置。战略意义：随着汽车项目的搁浅，首款混合现实产品 Vision Pro 头戴设备的发布还未实现批量销售，苹果已经开始寻求在智能家居市场上的新机遇，新增长点。我们预期这款机器人25年发布上市。核心受益标的：田中精机：苹果机器人核心设备供应商，之前给苹果

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田中精机
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兆威机电
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五洲新春
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中大力德
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鸣志电器

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2024-08-15 10:32:19

AI眼镜概念全产业链！！！！！

背景： AR眼镜：7月底Rokid AR Lite销量火爆，同时Meta与雷朋合作开发的一款Ray-Ban Meta智能眼镜，据外媒第三方估计已经售出了100多万台扎克伯格此前表示Meta今年年底前会发布AR智能眼镜，援引Android Authority 观点，Meta 公司可能会在 9 月召开的年度 Meta Connect 大会上，公布新款 AR 智能眼镜，苹果正在研发廉价版Apple Vision，最快2025年上市，可以理解为简化版Vision Pro头显，Rokid：7月25日晚，

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博士眼镜
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亿道信息
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卓翼科技
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硕贝德
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创维数字

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2024-08-15 10:07:09

WHO紧急警报！猴痘疫情威胁全球，相关概念股有望获市场关注（附股）

在全球公共卫生领域，一场前所未有的危机正悄然逼近。世界卫生组织（WHO）总干事谭德塞在周三的发布会上，以极其严峻的口吻宣布，正在非洲迅速蔓延的猴痘变异株疫情已正式被认定为“国际关注的突发公共卫生事件”。这不仅标志着疫情已上升为全球性紧急状态，也预示着人类将再次面临一场与病毒赛跑的艰难战役。据谭德塞透露，今年非洲地区报告的猴痘病例数量已远超去年总和，累计感染人数突破1.4万大关，同时伴随着524条生命的消逝。更令人担忧的是，一种全新的猴痘变异株——Ib变异株，在刚果共和国东部地区被发现并迅速扩散

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海辰药业
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科华生物
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华大基因
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乐普医疗
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透景生命

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2024-08-15 09:24:39

AI眼镜的几点思考

1. 区分AI眼镜和AR眼镜及当前不同阶段的产品 AI眼镜： 1）此前超预期销售的Meta-Rayban第二代眼镜为AI音频眼镜，通过对话唤醒AI功能，具备拍摄功能但镜体本身无显示模组； 2）参考雷朋加入AI功能，显示上仅支持单色方案，适用于提词、导航、翻译等无全彩需求的场景，即AR和AI均实现浅层次应用的产品；增量环节主要涉及亿道（国产整机）、恒玄（国产SoC）、明月、博士等镜片厂商（显示要求低，以近视镜片厂商为主）；索尼、舜宇等CIS和摄像头模组厂商（新增拍摄功能）；歌尔、瑞声等声学厂商（对

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卓翼科技
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瀛通通讯
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博士眼镜
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佳禾智能
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亿道信息

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2024-08-14 14:12:55

《黑神话悟空》上线在即，关注游戏板块（附股）

《黑神话:悟空》所在的海外该品类游戏被称为魂类游戏，玩家用户或达6000万，代表性游戏是《艾尔登法环》，而西游IP是中国受众非常广的IP，有助于文化出海。根据公开资料，《黑神话：悟空》的版号出版方为浙版传媒。吉比特：版号在手，下半年有望进入产品大年 6月，吉比特获批《道友来挖宝》、《问剑长生》2款游戏，其全资子公司雷霆互动获批《黑星勇者成名录》；7月，获批《仗剑传说》1款游戏，雷霆互动获批《地下城堡4:骑士与破碎编年史》《动物大师：冒险之旅》《鬼谷八荒》3款游戏。6月至7月，公司共7款游戏获批

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富春股份
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*ST惠程
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ST凯文
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吉比特
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盛天网络

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2024-08-14 11:11:27

华为海思概念全梳理！

华为海思是华为的全资子公司，专注于半导体和集成电路设计。根据最新动态，华为海思在2024年8月1日宣布，将于9月9日召开海思全联接大会，届时将发布多款海思芯片，这些芯片将涵盖音视频、鸿蒙、星闪等多种应用场景。海思半导体的前身是华为集成电路设计中心，拥有通信联接、智能终端芯片等多项技术，并与高通、联发科等巨头竞争。海思的产品线非常广泛，包括智慧视觉、智慧IoT、智慧媒体、智慧交通及汽车电子、显示、手机终端、数据中心及光收发器等多个领域。海思的芯片解决方案在安防监控、智能电视、机顶盒、大中小屏智能

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世纪鼎利
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慧博云通
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盛剑科技
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中电港
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深圳华强

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2024-08-14 10:46:21

水利概念股核心名单梳理（附股）

水利勘探勘察设计:深水规院、华设集团、苏交科工程材料混凝土:青龙管业、龙泉股份、国统股份管道:韩建河山、三和管桩塑料管道:公元股份、沧州明珠、雄塑科技、伟星新材工程建设中字头:中国电建、中国能建、中国铁建广东:粤水电浙江:浙江建设安徽:安徽建工重庆:重庆建工陕西:陕建股份工程服务供水:联合水务、江南水务、钱江水利、顺控发展、祥龙电业、渤海股份、重庆水务、国中水务、绿城水务、海天股份、深水海纳水表:宁水集团、三川智慧、山科智能、新天科技、迈拓股份、汇中股份智慧水务:

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冠龙节能
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深水规院
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新城市
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华蓝集团
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龙元建设

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2024-08-13 09:20:46

新冠病毒感染率全球激增！荧光PCR检测相关公司梳理

催化事件：世界卫生组织日前警告，新冠病毒感染率正在全球范围内激增，而且这种情况不太可能很快得到改善，国际社会应关注夏季新冠感染异常增多情况。概念股：华大基因：荧光PCR检测试剂盒的生产和销售也是公司的重要业务之一。达安基因：公司主要从事荧光PCR检测技术研究、开发和应用。明德生物：公司在荧光PCR检测领域也有一定的布局和实力。凯普生物：自主研发荧光PCR法以新型冠状病毒为靶区域进行扩增检测。万孚生物：产品与英光PCR检测技术相关，为临床诊断提供解决方案。圣湘生物：公司的新冠病毒酸检

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硕世生物
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贝瑞基因
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金域医学
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艾德生物
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迪安诊断

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2024-08-12 11:00:01

新冠现抬头趋势！广州新冠感染增加1万余病例，各分支概念股汇总

今年夏季，新冠疫情再次抬头。上周二，世卫组织官员警告，新冠病毒仍在肆虐。据世卫组织称，病毒正在所有国家内传播，其覆盖84个国家的哨点监测系统数据显示，检测阳性率已经连续数周上升，而各国政府均未做好应对全球疫情激增的准备，这或导致数百万人面临重疾和死亡风险。该官员指出，新冠疫情不仅在多个国家跨季节激增，而且在严密防护的环境中也出现传播，如巴黎奥运会中至少有40多名选手检测出阳性。此外近日，不少网友表示自己在三伏天里又“阳”了。记者从广东省疾病预防控制局了解到，广东省6月份新冠病毒感染发病数为

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以岭药业
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舒泰神
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新华制药
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凯普生物
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*ST双成

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2024-08-12 09:58:57

经济绿色转型提速，节能降碳或受益，概念股梳理

据新hua社消息，中共中央、国务院印发的《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》8月11日发布，这是中央层面首次对加快经济社会发展全面绿色转型进行系统部署。意见提出系列目标：到2030年，节能环保产业规模达到15万亿元左右；非化石能源消费比重提高到25%左右；营运交通工具单位换算周转量碳排放强度比2020年下降9.5%左右；大宗固体废弃物年利用量达到45亿吨左右等。详细可点击链接查看>> 德邦证券8月11日指出，“十四五”国家对环境质量和工业绿色低碳发展提出更多要求，节能环保以及资源循环利用

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永清环保
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中兰环保
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东江环保
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九洲集团
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*ST清研

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2024-08-09 10:46:48

医用人造骨科材料产业链及概念股梳理

近期，同种异体骨涉及的医学伦理问题引发关注。光大证券认为，在骨科关节等产品集采背景下，医生有更强动力利用人工骨替代自体骨或同种异体骨，叠加口腔和医美行业增速快，人工骨市场规模未来将保持20%的增速，将出现千亿级别大市场。骨修复材料的应用领域广泛，可以用于骨科骨缺损修复、口腔科骨植入和神经外科颅骨缺损修复等领域。人工骨修复材料的不同种类的技术路线差异、应用情况、市场占有率、优劣势比较等情况如下：骨科骨缺损修复材料产业链包括上游医用金属材料、无机非金属材料、高分子材料等原材料供应，中游为骨科骨缺

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2024-08-09 10:02:03

中芯国际Q2业绩超预期利好行业扩产，看好半导体设备投资机会

事件： 1、中芯国际Q2收入+毛利率超预期，产能利用率持续提升。 1）收入端：2024Q2 SMIC实现销售收入19.01亿美元，环比+9%，同比+22%，超此前指引（环比+5%~7%）。从收入结构来看，2024Q2智能手机、电脑与平板、消费电子、互联网与可穿戴、工业与汽车占比分别为32%、13%、36%、11%和8%，分别同比+6、-11、+9、-1和-3pct，消费电子行业需求明显提升。2）毛利端：2024Q2毛利率为13.9%，环比+0.2pct，同比-6.4pct，超此前指引（9%~11

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北方华创
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华海清科
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精测电子
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长川科技
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全梭哈的龙头选手

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突发事件--日本地震半导体产业链受影响，提升本土半导体个股预期！

背景：昨日15时42分在日本九州岛附近海域(北纬31.80度，东经131.70度)发生7.1级地震，震源深度30千米。并且自然资源部表示日本地震可能会在震源周围引发局地海啸。九州岛在日本西南部，是日本半导体产业的聚集地，效仿美国硅谷的名称，九州也一直被日本称为“硅岛”。仅在2023年11月，九州地区的半导体产值就占日本全国比重达56.3%，汇集了索尼、东芝、日立、三菱、富士通、8台积电等知名半导体企业的生产基地。并且近年来由于地缘问题，附近的半导体工厂还在加速向九州岛转移，最典型的就是台积

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中芯国际
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士兰微
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通富微电
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大消费行业刺激不断，行业细分龙头股梳理

今日内需方向集体大涨！ 1）短期催化：8月9日（明天)“服务消费政策解读”新闻发布会，8月10日七夕； 2）中线：双节（国庆中秋）降至，出行/观影/餐饮等需求起来，白酒备货旺季挺价。 3）中长线逻辑是下半年持续的内需消费刺激细则持续推出。挖掘基础型消费潜力：餐饮住宿消费、家政服务消费、养老托育消费。激发改善型消费活力：文化娱乐消费、旅游消费、体育消费、教育和培训消费、居住服务消费。培育壮大新型消费：数字消费、绿色消费、健康消费。商业连锁：中央商场、大连友谊、徐家汇、王府井、中百集团体育

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云南旅游
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贵州茅台
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海外巨头巴斯夫停产，维生素价格有望大幅上涨（附股）

事件：8月7日巴斯夫发布消息：受路德维希港基地7月29日火灾影响，从即日起至另行通知前，部分维生素A、维生素E、类胡萝卜素产品以及部分香原料产品的供应遭遇不可抗力影响。维生素A和维生素E价格有望继续大幅上涨。点评： 1、巴斯夫事故导致不可抗力， VA/VE价格有望继续大幅上涨。巴斯夫是全球最大的维生素供应商之一，其德国路德维希港基地拥有维生素A产能1.44万吨/年（折50万IU/g），全球占比26.7%，维生素E（油）产能2万吨/年，全球占比13.8%，由于此次事故导致不可抗力，全球维生素A和

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