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不吹票！不推票！分享概念股，可以学习但别当韭菜！

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全梭哈的龙头选手

2024-07-18 10:50:13

中沙经贸合作火热！A股相关公司梳理（附股）

01 中国沙特经贸合作近期，中国和沙特方面的经贸往来越发频繁，双方合作项目越发深入，给相关企业发展带来机遇。 6月11日至12日：中阿合作论坛第十届企业家大会暨第八届投资研讨会在沙特首都利雅得召开。本届大会由沙特投资部、中国贸促会、阿拉伯国家联盟秘书处、阿拉伯商会联盟等单位共同举办，以“中阿携手、共创繁荣”为主题。会上，中阿企业界人士围绕贸易、金融、基础设施、能源、绿色产业等议题展开交流研讨，共话友好，共商合作。会议首日，中阿双方签署了30多项合作协议，总规模约100亿美元，内容涉及技术、可再

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中国建筑
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上海电气
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中通客车
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大连电瓷
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清源股份

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全梭哈的龙头选手

2024-07-18 10:47:04

余承东预热华为“三折”，折叠手机或将迎来变革

事件：近日，华为常务董事、终端BF董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东在参加“与辉同行”直播时透露，华为下一代折叠屏产品历经5年研发，即将面世。结合华为今年3月公布的专利，市调机构推测该款产品大概率为三折手机。该手机预计采用内外折方案，配备双铰链设计，展开后屏幕尺寸将到达10寸。相比现有折叠手机，三折手机打开后尺寸较大，且长宽比与平板接近，将更有利于手机与平板生态实现共存，进而更加满足办公、娱乐等需求，提升消费者购买欲望。预计初代三折手机定价和成本可能较高，但随着产业链技术的迭代优化，以

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凯盛科技
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东睦股份
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汇顶科技

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全梭哈的龙头选手

2024-07-18 10:22:22

多因素刺激，半导体国产替代加速（附股）

据悉，拜登政府已告诉盟友，如果东京电子和阿斯麦等公司继续向中国提供先进的半导体技术，会考虑使用最严厉的贸易限制。美国会考虑实施外国直接产品规则（FDPR）的措施，对使用哪怕是最微量美国技术的外国制造产品实施管制。 1、东京电子在涂胶显影设备领域占有全球89%市场份额，除此之外东京电子在干法刻蚀、薄膜沉积、清洗、探针台领域均有超过25%市占率。日本设备厂商在炉管、离子注入、CMP、量检测设备均占有一定的全球份额。管制重点：日系设备厂商对国内产能建设积极配合，拿取了不少AMAT等公司让出的份额，对

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芯源微
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北方华创
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中微公司
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张江高科
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华海清科

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全梭哈的龙头选手

2024-07-18 09:40:52

Robotaxi风起，产业正循环时代加速到来（附股）

本轮产业变化：技术路径收敛，政企双向发力，规模化拐点将至。BEV+Transformr大模型技术赋能智驾，海量场景数据处理训练迭代算力能力，体验优化；各地方政府加速放开无人驾驶上路，由区域定点逐步泛化；百度等玩家发力，阶段性补贴刺激提升用户接受度，服务标准和运营体系加速完善。市场空间展望：相比于传统网约车，考虑无人化带来的成本下降以及效率提升，假设成熟状态下Robotaxi单公里收费由2.5元下降至1元，单车年化净盈利依然支持从5万元提升至8万元。 2026年有望走向Robotaxi规模化量

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赛力斯
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北汽蓝谷
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江淮汽车
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新泉股份
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拓普集团

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全梭哈的龙头选手

2024-07-17 13:54:39

传美国对日、荷施加压力，关注日本半导体设备国产替代机会！（附股）

最新消息称，海外对日本、欧洲设备限制再度加紧。 1、7月17日中午，彭博报道，如果日本TEL、荷兰ASML继续对华出口高端半导体设备，美国政府考虑使用最严格的限制措施。目前日本设备公司预计仍有部分高端设备出口中国，预计可能受到影响。 7/17日目前TEL、SCREEN股价分别-7%、-5%！ 2、6月19日，彭博报道，美国商务部负责工业和安全的副部长将向日本和荷兰的对等官员施压，要求两国加强对ASML和TEL在中国维护和维修其他先进设备的限制。当前重点推荐芯源微、华海清科：目前日本设备敞口大

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芯源微
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张江高科
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精测电子
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北方华创
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中微公司

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全梭哈的龙头选手

2024-07-17 11:04:08

中东等海外光储需求爆发，充分受益标的梳理

中东市场光储需求爆发：中东光照资源丰富，在能源转型及政府投资推动下，地面电站需求呈爆发式增长，同时配储比例提高及长时储能需求提升，光储需求爆发性增长且持续性很强，据Infolink，2023年中东组件需求约20.5-23.6GW。此外，16日，继阳光电源布与沙特ALGIHAZ签约共建全球最大储能项目后，晶科能源和TCL中环盘后双双宣布重磅投资计划，前者计划在沙特阿拉伯建设10GW高效电池及组件项目，后者计划在沙特建设年产20GW光伏晶体晶片项目。中东需求爆发，哪些标的充分受益？中信博：截至

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中信博
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阳光电源
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上能电气
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德业股份
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固德威

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全梭哈的龙头选手

2024-07-17 10:59:00

自动驾驶迎密集催化，商业化落地加速，产业链梳理（附股）

近期，高级别自动驾驶迎密集催化。伴随“政策开放+成本下降+效率提升”，高级别自动驾驶产品投放正在加速，各方资本的入场后有望进一步扩大声量。 1、北京、上海等多地促进无人驾驶汽车商业化落地； 2、百度萝卜快跑计划年内在武汉部署千台无人车，多家头部无人配送车公司的年内订单量已达数千台； 3、深圳与济南推自动驾驶公交车。 4、特斯拉的全自动驾驶功能（FSD）有望进入中国市场，但特斯拉将计划中的Robotaxi发布会从8月推迟到10月，而百度旗下萝卜快跑第六代无人车最快将在本月底启动投用。无人驾驶

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大众交通
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锦江在线
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凡拓数创
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中通客车
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万集科技

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全梭哈的龙头选手

2024-07-17 09:19:53

寒武纪重返千亿市值！算力概念股大盘点（名单）

昨天A股算力概念股全线爆发，寒武纪、紫光股份、景嘉微、海光信息等大涨，带动整个算力板块上涨，国证算力指数大涨3.84%。其中，寒武纪20%涨停市值重回千亿，今年以来股价涨幅已经达到85%，紫光股份10%涨停，海光信息涨8.11%，龙芯中科涨7.73%等。寒武纪是AI芯片的元老，自2016年成立至今，从AI芯片授权走向自研云端AI芯片并形成了完整的软硬件产品与生态，寒武纪智能计算集群系统业务和云端芯片构成了主要的收入来源，2023年公司实现营业收入7.09亿元，2023年净亏损为8.48亿元。寒

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寒武纪
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紫光股份
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景嘉微
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海光信息

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全梭哈的龙头选手

2024-07-17 09:15:41

下游需求复苏被动元件大厂拟涨价，新一轮涨价潮有望开启（附股）

据日本《经济日报》报道，受益于智能手机及PC市场的的需求回暖以及传统旺季的即将来临，叠加银价今年以来大涨超30%，日本被动元器件大厂村田、TDK等正酝酿调涨产品报价，涨价的产品初步将锁定积层式电感、磁珠等产品，涨幅或达20%。需求回暖驱动业绩高增。因需求回暖，顺络电子、风华高科等被动元件厂商均发布业绩预告，被动元件目前行业库存已处于低位，上半年需求家电类、消费类等需求持续复苏，目前三季度订单仍维持高景气度。受上游原材料涨价及需求持续复苏，后续被动元件有望开启新一轮涨价周期。建议关注： 1）电

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顺络电子
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麦捷科技
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三环集团
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风华高科
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洁美科技

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全梭哈的龙头选手

2024-07-17 09:14:16

继“萝卜快跑”之后，无人公交车也来了！A股相关公司梳理

无人公交车加速落地据深圳新闻网报道，深圳巴士集团计划今年在前海推广20台自动驾驶公交车。其中，巴士集团第五分公司已获批开行并运营B998线等4条自动驾驶公交线路；线路开通后，市民可通过“深巴出行”小程序线上预约体验。据悉，已获批的B998线等4条自动驾驶公交线路预计在7月底正式开通，票价为1元。据介绍，这将是深圳市第一条由公交运营企业开行的自动驾驶公交线路。不仅是深圳，济南近期也将开通无人驾驶公交车。根据中国山东网报道，7月14日，济南引入的首部无人驾驶公交车正式进行地图采集，济南此次一共

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交运股份
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大众交通
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北巴传媒
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全梭哈的龙头选手

2024-07-16 11:08:18

无人货运和物流：无人驾驶中最适合落地的板块

近期各个城市的无人驾驶试点，引发了激烈的争议，安全问题和无人驾驶可能会导致的大规失业问题被大众提及。相比无人驾驶出租车，无人物流和货运和无人驾驶公交车相似，行驶路线比较固定，行驶的规则固定，和无人驾驶出租车相比突发情况更少。智能驾驶可以大幅降低出行物流的成本，使得很多原本微利的行业利润更高，缔造全行业更多的就业和利润。无人驾驶也可以让物流和货源变得更加安全，例如长途货运的劳累问题。无人矿卡也可以让工作人员远离煤矿等矿场的污染环境。美团，京东等公司的无人外卖车已经在多个城市试点运行，但跨省的无

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鸿泉物联
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安凯客车
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宇通重工
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中通客车
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金龙汽车

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全梭哈的龙头选手

2024-07-16 10:07:22

苹果AI手机将引领新一轮换机潮，产业链概念股最全梳理

苹果股价持续创新高！华尔街纷纷上调目标价。苹果公司被摩根士丹利列为首选股，摩根士丹利认为这家科技公司人工智能平台的推出将引发用户升级智能手机、平板电脑和电脑的创纪录热潮。此外，援引一位知情人士爆料，在截至今年3月的12个月里，该公司在印度的收入较上年同期的60亿美元增长了约33%，其中iPhone占据了销售额的一半以上。摩根士丹利预测，苹果未来两年iPhone出货量将接近5亿部，高于2021-2022年的创纪录周期高位。此前，美银也预计，今年生成式AI将加强iPhone换新意愿，为苹果带来强

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歌尔股份
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水晶光电
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闻泰科技
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东山精密

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2024-07-16 09:29:58

百度Apollo无人车，推动车载光学蓬勃发展（附股）

一，无人驾驶持续渗透 7月10日，武汉市交通运输局相关负责人表示，萝卜快跑已在武汉投放400多辆无人驾驶汽车。3月初，萝卜快跑在武汉实现了7x24小时全天候运营，百度预计在武汉区域有望在2025年全面进入盈利期。我们认为自动驾驶应用的持续渗透将进一步推动车载光学及传感器业务的蓬勃发展。 7月10日，速腾聚创公布2024年1-6月激光雷达销量约24.34万台，同比增长415.7%；其中车载激光雷达销量约23.45万台，同比增长487.7%。速腾聚创激光雷达出货量高增表明了随着自动驾驶技术的持续应用

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雷科防务
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蓝特光学
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水晶光电
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永新光学

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全梭哈的龙头选手

2024-07-15 10:16:53

来华旅游成流量密码！A股相关公司梳理（附股）

01 China Travel 据国家移民管理局新闻发言人在7月5日举行的新闻发布会上通报，上半年全国各口岸入境外国人1463.5万人次，同比增长152.7%。其中通过免签入境854.2万人次，占比58%，同比增长190.1%。预计今年下半年，外国人来华热度将持续升温。最近走在街上，发现“外国人含量”逐渐增多。144小时的过境免签带热了中国入境游，“China Travel”在全球社交媒体平台上掀起一股热潮，一位来华旅游的外国博主在视频中常说的一句“city不city”也成热梗，火爆网络。 2

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ST张家界
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众信旅游
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宋城演艺
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果麦文化
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奥飞娱乐

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2024-07-15 09:29:32

AEBS—无人汽车的安全基石，千亿市场即将开启（附股）

随着无人驾驶的普及，车与车、车与人的安全成为首要问题，遇到紧急情况的车辆控制系统是安全的基石，政策推动之下，商用车、乘用车强制安装AEBS（自动紧急制动系统），千亿市场空间即将打开。一、什么是AEBS AEBS，即自动紧急制动系统，AEBS系统依靠传感器实现前方目标车辆或障碍物的探测，当探测到潜在的前向碰撞危险存在时，激活本车制动系统，通过降速来避免碰撞或减轻车辆碰撞。根据黑芝麻智能提供的具体数据，装备AEB后，汽车可减少27%的事故发生率，其中追尾减少率为38%，并能明显减少事故伤亡。因此

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东风科技
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众合科技
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万安科技

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中沙经贸合作火热！A股相关公司梳理（附股）

01 中国沙特经贸合作近期，中国和沙特方面的经贸往来越发频繁，双方合作项目越发深入，给相关企业发展带来机遇。 6月11日至12日：中阿合作论坛第十届企业家大会暨第八届投资研讨会在沙特首都利雅得召开。本届大会由沙特投资部、中国贸促会、阿拉伯国家联盟秘书处、阿拉伯商会联盟等单位共同举办，以“中阿携手、共创繁荣”为主题。会上，中阿企业界人士围绕贸易、金融、基础设施、能源、绿色产业等议题展开交流研讨，共话友好，共商合作。会议首日，中阿双方签署了30多项合作协议，总规模约100亿美元，内容涉及技术、可再

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余承东预热华为“三折”，折叠手机或将迎来变革

事件：近日，华为常务董事、终端BF董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东在参加“与辉同行”直播时透露，华为下一代折叠屏产品历经5年研发，即将面世。结合华为今年3月公布的专利，市调机构推测该款产品大概率为三折手机。该手机预计采用内外折方案，配备双铰链设计，展开后屏幕尺寸将到达10寸。相比现有折叠手机，三折手机打开后尺寸较大，且长宽比与平板接近，将更有利于手机与平板生态实现共存，进而更加满足办公、娱乐等需求，提升消费者购买欲望。预计初代三折手机定价和成本可能较高，但随着产业链技术的迭代优化，以

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多因素刺激，半导体国产替代加速（附股）

据悉，拜登政府已告诉盟友，如果东京电子和阿斯麦等公司继续向中国提供先进的半导体技术，会考虑使用最严厉的贸易限制。美国会考虑实施外国直接产品规则（FDPR）的措施，对使用哪怕是最微量美国技术的外国制造产品实施管制。 1、东京电子在涂胶显影设备领域占有全球89%市场份额，除此之外东京电子在干法刻蚀、薄膜沉积、清洗、探针台领域均有超过25%市占率。日本设备厂商在炉管、离子注入、CMP、量检测设备均占有一定的全球份额。管制重点：日系设备厂商对国内产能建设积极配合，拿取了不少AMAT等公司让出的份额，对

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本轮产业变化：技术路径收敛，政企双向发力，规模化拐点将至。BEV+Transformr大模型技术赋能智驾，海量场景数据处理训练迭代算力能力，体验优化；各地方政府加速放开无人驾驶上路，由区域定点逐步泛化；百度等玩家发力，阶段性补贴刺激提升用户接受度，服务标准和运营体系加速完善。市场空间展望：相比于传统网约车，考虑无人化带来的成本下降以及效率提升，假设成熟状态下Robotaxi单公里收费由2.5元下降至1元，单车年化净盈利依然支持从5万元提升至8万元。 2026年有望走向Robotaxi规模化量

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传美国对日、荷施加压力，关注日本半导体设备国产替代机会！（附股）

最新消息称，海外对日本、欧洲设备限制再度加紧。 1、7月17日中午，彭博报道，如果日本TEL、荷兰ASML继续对华出口高端半导体设备，美国政府考虑使用最严格的限制措施。目前日本设备公司预计仍有部分高端设备出口中国，预计可能受到影响。 7/17日目前TEL、SCREEN股价分别-7%、-5%！ 2、6月19日，彭博报道，美国商务部负责工业和安全的副部长将向日本和荷兰的对等官员施压，要求两国加强对ASML和TEL在中国维护和维修其他先进设备的限制。当前重点推荐芯源微、华海清科：目前日本设备敞口大

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中东等海外光储需求爆发，充分受益标的梳理

中东市场光储需求爆发：中东光照资源丰富，在能源转型及政府投资推动下，地面电站需求呈爆发式增长，同时配储比例提高及长时储能需求提升，光储需求爆发性增长且持续性很强，据Infolink，2023年中东组件需求约20.5-23.6GW。此外，16日，继阳光电源布与沙特ALGIHAZ签约共建全球最大储能项目后，晶科能源和TCL中环盘后双双宣布重磅投资计划，前者计划在沙特阿拉伯建设10GW高效电池及组件项目，后者计划在沙特建设年产20GW光伏晶体晶片项目。中东需求爆发，哪些标的充分受益？中信博：截至

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自动驾驶迎密集催化，商业化落地加速，产业链梳理（附股）

近期，高级别自动驾驶迎密集催化。伴随“政策开放+成本下降+效率提升”，高级别自动驾驶产品投放正在加速，各方资本的入场后有望进一步扩大声量。 1、北京、上海等多地促进无人驾驶汽车商业化落地； 2、百度萝卜快跑计划年内在武汉部署千台无人车，多家头部无人配送车公司的年内订单量已达数千台； 3、深圳与济南推自动驾驶公交车。 4、特斯拉的全自动驾驶功能（FSD）有望进入中国市场，但特斯拉将计划中的Robotaxi发布会从8月推迟到10月，而百度旗下萝卜快跑第六代无人车最快将在本月底启动投用。无人驾驶

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寒武纪重返千亿市值！算力概念股大盘点（名单）

昨天A股算力概念股全线爆发，寒武纪、紫光股份、景嘉微、海光信息等大涨，带动整个算力板块上涨，国证算力指数大涨3.84%。其中，寒武纪20%涨停市值重回千亿，今年以来股价涨幅已经达到85%，紫光股份10%涨停，海光信息涨8.11%，龙芯中科涨7.73%等。寒武纪是AI芯片的元老，自2016年成立至今，从AI芯片授权走向自研云端AI芯片并形成了完整的软硬件产品与生态，寒武纪智能计算集群系统业务和云端芯片构成了主要的收入来源，2023年公司实现营业收入7.09亿元，2023年净亏损为8.48亿元。寒

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下游需求复苏被动元件大厂拟涨价，新一轮涨价潮有望开启（附股）

据日本《经济日报》报道，受益于智能手机及PC市场的的需求回暖以及传统旺季的即将来临，叠加银价今年以来大涨超30%，日本被动元器件大厂村田、TDK等正酝酿调涨产品报价，涨价的产品初步将锁定积层式电感、磁珠等产品，涨幅或达20%。需求回暖驱动业绩高增。因需求回暖，顺络电子、风华高科等被动元件厂商均发布业绩预告，被动元件目前行业库存已处于低位，上半年需求家电类、消费类等需求持续复苏，目前三季度订单仍维持高景气度。受上游原材料涨价及需求持续复苏，后续被动元件有望开启新一轮涨价周期。建议关注： 1）电

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继“萝卜快跑”之后，无人公交车也来了！A股相关公司梳理

无人公交车加速落地据深圳新闻网报道，深圳巴士集团计划今年在前海推广20台自动驾驶公交车。其中，巴士集团第五分公司已获批开行并运营B998线等4条自动驾驶公交线路；线路开通后，市民可通过“深巴出行”小程序线上预约体验。据悉，已获批的B998线等4条自动驾驶公交线路预计在7月底正式开通，票价为1元。据介绍，这将是深圳市第一条由公交运营企业开行的自动驾驶公交线路。不仅是深圳，济南近期也将开通无人驾驶公交车。根据中国山东网报道，7月14日，济南引入的首部无人驾驶公交车正式进行地图采集，济南此次一共

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无人货运和物流：无人驾驶中最适合落地的板块

近期各个城市的无人驾驶试点，引发了激烈的争议，安全问题和无人驾驶可能会导致的大规失业问题被大众提及。相比无人驾驶出租车，无人物流和货运和无人驾驶公交车相似，行驶路线比较固定，行驶的规则固定，和无人驾驶出租车相比突发情况更少。智能驾驶可以大幅降低出行物流的成本，使得很多原本微利的行业利润更高，缔造全行业更多的就业和利润。无人驾驶也可以让物流和货源变得更加安全，例如长途货运的劳累问题。无人矿卡也可以让工作人员远离煤矿等矿场的污染环境。美团，京东等公司的无人外卖车已经在多个城市试点运行，但跨省的无

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苹果AI手机将引领新一轮换机潮，产业链概念股最全梳理

苹果股价持续创新高！华尔街纷纷上调目标价。苹果公司被摩根士丹利列为首选股，摩根士丹利认为这家科技公司人工智能平台的推出将引发用户升级智能手机、平板电脑和电脑的创纪录热潮。此外，援引一位知情人士爆料，在截至今年3月的12个月里，该公司在印度的收入较上年同期的60亿美元增长了约33%，其中iPhone占据了销售额的一半以上。摩根士丹利预测，苹果未来两年iPhone出货量将接近5亿部，高于2021-2022年的创纪录周期高位。此前，美银也预计，今年生成式AI将加强iPhone换新意愿，为苹果带来强

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百度Apollo无人车，推动车载光学蓬勃发展（附股）

一，无人驾驶持续渗透 7月10日，武汉市交通运输局相关负责人表示，萝卜快跑已在武汉投放400多辆无人驾驶汽车。3月初，萝卜快跑在武汉实现了7x24小时全天候运营，百度预计在武汉区域有望在2025年全面进入盈利期。我们认为自动驾驶应用的持续渗透将进一步推动车载光学及传感器业务的蓬勃发展。 7月10日，速腾聚创公布2024年1-6月激光雷达销量约24.34万台，同比增长415.7%；其中车载激光雷达销量约23.45万台，同比增长487.7%。速腾聚创激光雷达出货量高增表明了随着自动驾驶技术的持续应用

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雷科防务
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蓝特光学
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水晶光电
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韦尔股份
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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-15 10:16:53

来华旅游成流量密码！A股相关公司梳理（附股）

01 China Travel 据国家移民管理局新闻发言人在7月5日举行的新闻发布会上通报，上半年全国各口岸入境外国人1463.5万人次，同比增长152.7%。其中通过免签入境854.2万人次，占比58%，同比增长190.1%。预计今年下半年，外国人来华热度将持续升温。最近走在街上，发现“外国人含量”逐渐增多。144小时的过境免签带热了中国入境游，“China Travel”在全球社交媒体平台上掀起一股热潮，一位来华旅游的外国博主在视频中常说的一句“city不city”也成热梗，火爆网络。 2

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ST张家界
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众信旅游
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宋城演艺
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果麦文化
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奥飞娱乐

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-15 09:29:32

AEBS—无人汽车的安全基石，千亿市场即将开启（附股）

随着无人驾驶的普及，车与车、车与人的安全成为首要问题，遇到紧急情况的车辆控制系统是安全的基石，政策推动之下，商用车、乘用车强制安装AEBS（自动紧急制动系统），千亿市场空间即将打开。一、什么是AEBS AEBS，即自动紧急制动系统，AEBS系统依靠传感器实现前方目标车辆或障碍物的探测，当探测到潜在的前向碰撞危险存在时，激活本车制动系统，通过降速来避免碰撞或减轻车辆碰撞。根据黑芝麻智能提供的具体数据，装备AEB后，汽车可减少27%的事故发生率，其中追尾减少率为38%，并能明显减少事故伤亡。因此

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东风科技
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全梭哈的龙头选手

2024-07-18 10:50:13

中沙经贸合作火热！A股相关公司梳理（附股）

01 中国沙特经贸合作近期，中国和沙特方面的经贸往来越发频繁，双方合作项目越发深入，给相关企业发展带来机遇。 6月11日至12日：中阿合作论坛第十届企业家大会暨第八届投资研讨会在沙特首都利雅得召开。本届大会由沙特投资部、中国贸促会、阿拉伯国家联盟秘书处、阿拉伯商会联盟等单位共同举办，以“中阿携手、共创繁荣”为主题。会上，中阿企业界人士围绕贸易、金融、基础设施、能源、绿色产业等议题展开交流研讨，共话友好，共商合作。会议首日，中阿双方签署了30多项合作协议，总规模约100亿美元，内容涉及技术、可再

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中国建筑
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中通客车
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全梭哈的龙头选手

2024-07-18 10:47:04

余承东预热华为“三折”，折叠手机或将迎来变革

事件：近日，华为常务董事、终端BF董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东在参加“与辉同行”直播时透露，华为下一代折叠屏产品历经5年研发，即将面世。结合华为今年3月公布的专利，市调机构推测该款产品大概率为三折手机。该手机预计采用内外折方案，配备双铰链设计，展开后屏幕尺寸将到达10寸。相比现有折叠手机，三折手机打开后尺寸较大，且长宽比与平板接近，将更有利于手机与平板生态实现共存，进而更加满足办公、娱乐等需求，提升消费者购买欲望。预计初代三折手机定价和成本可能较高，但随着产业链技术的迭代优化，以

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凯盛科技
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全梭哈的龙头选手

2024-07-18 10:22:22

多因素刺激，半导体国产替代加速（附股）

据悉，拜登政府已告诉盟友，如果东京电子和阿斯麦等公司继续向中国提供先进的半导体技术，会考虑使用最严厉的贸易限制。美国会考虑实施外国直接产品规则（FDPR）的措施，对使用哪怕是最微量美国技术的外国制造产品实施管制。 1、东京电子在涂胶显影设备领域占有全球89%市场份额，除此之外东京电子在干法刻蚀、薄膜沉积、清洗、探针台领域均有超过25%市占率。日本设备厂商在炉管、离子注入、CMP、量检测设备均占有一定的全球份额。管制重点：日系设备厂商对国内产能建设积极配合，拿取了不少AMAT等公司让出的份额，对

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芯源微
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北方华创
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中微公司
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全梭哈的龙头选手

2024-07-18 09:40:52

Robotaxi风起，产业正循环时代加速到来（附股）

本轮产业变化：技术路径收敛，政企双向发力，规模化拐点将至。BEV+Transformr大模型技术赋能智驾，海量场景数据处理训练迭代算力能力，体验优化；各地方政府加速放开无人驾驶上路，由区域定点逐步泛化；百度等玩家发力，阶段性补贴刺激提升用户接受度，服务标准和运营体系加速完善。市场空间展望：相比于传统网约车，考虑无人化带来的成本下降以及效率提升，假设成熟状态下Robotaxi单公里收费由2.5元下降至1元，单车年化净盈利依然支持从5万元提升至8万元。 2026年有望走向Robotaxi规模化量

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江淮汽车
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全梭哈的龙头选手

2024-07-17 13:54:39

传美国对日、荷施加压力，关注日本半导体设备国产替代机会！（附股）

最新消息称，海外对日本、欧洲设备限制再度加紧。 1、7月17日中午，彭博报道，如果日本TEL、荷兰ASML继续对华出口高端半导体设备，美国政府考虑使用最严格的限制措施。目前日本设备公司预计仍有部分高端设备出口中国，预计可能受到影响。 7/17日目前TEL、SCREEN股价分别-7%、-5%！ 2、6月19日，彭博报道，美国商务部负责工业和安全的副部长将向日本和荷兰的对等官员施压，要求两国加强对ASML和TEL在中国维护和维修其他先进设备的限制。当前重点推荐芯源微、华海清科：目前日本设备敞口大

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芯源微
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张江高科
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精测电子
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全梭哈的龙头选手

2024-07-17 11:04:08

中东等海外光储需求爆发，充分受益标的梳理

中东市场光储需求爆发：中东光照资源丰富，在能源转型及政府投资推动下，地面电站需求呈爆发式增长，同时配储比例提高及长时储能需求提升，光储需求爆发性增长且持续性很强，据Infolink，2023年中东组件需求约20.5-23.6GW。此外，16日，继阳光电源布与沙特ALGIHAZ签约共建全球最大储能项目后，晶科能源和TCL中环盘后双双宣布重磅投资计划，前者计划在沙特阿拉伯建设10GW高效电池及组件项目，后者计划在沙特建设年产20GW光伏晶体晶片项目。中东需求爆发，哪些标的充分受益？中信博：截至

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中信博
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阳光电源
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德业股份
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全梭哈的龙头选手

2024-07-17 10:59:00

自动驾驶迎密集催化，商业化落地加速，产业链梳理（附股）

近期，高级别自动驾驶迎密集催化。伴随“政策开放+成本下降+效率提升”，高级别自动驾驶产品投放正在加速，各方资本的入场后有望进一步扩大声量。 1、北京、上海等多地促进无人驾驶汽车商业化落地； 2、百度萝卜快跑计划年内在武汉部署千台无人车，多家头部无人配送车公司的年内订单量已达数千台； 3、深圳与济南推自动驾驶公交车。 4、特斯拉的全自动驾驶功能（FSD）有望进入中国市场，但特斯拉将计划中的Robotaxi发布会从8月推迟到10月，而百度旗下萝卜快跑第六代无人车最快将在本月底启动投用。无人驾驶

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大众交通
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锦江在线
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凡拓数创
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中通客车
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万集科技

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全梭哈的龙头选手

2024-07-17 09:19:53

寒武纪重返千亿市值！算力概念股大盘点（名单）

昨天A股算力概念股全线爆发，寒武纪、紫光股份、景嘉微、海光信息等大涨，带动整个算力板块上涨，国证算力指数大涨3.84%。其中，寒武纪20%涨停市值重回千亿，今年以来股价涨幅已经达到85%，紫光股份10%涨停，海光信息涨8.11%，龙芯中科涨7.73%等。寒武纪是AI芯片的元老，自2016年成立至今，从AI芯片授权走向自研云端AI芯片并形成了完整的软硬件产品与生态，寒武纪智能计算集群系统业务和云端芯片构成了主要的收入来源，2023年公司实现营业收入7.09亿元，2023年净亏损为8.48亿元。寒

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寒武纪
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紫光股份
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景嘉微
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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-17 09:15:41

下游需求复苏被动元件大厂拟涨价，新一轮涨价潮有望开启（附股）

据日本《经济日报》报道，受益于智能手机及PC市场的的需求回暖以及传统旺季的即将来临，叠加银价今年以来大涨超30%，日本被动元器件大厂村田、TDK等正酝酿调涨产品报价，涨价的产品初步将锁定积层式电感、磁珠等产品，涨幅或达20%。需求回暖驱动业绩高增。因需求回暖，顺络电子、风华高科等被动元件厂商均发布业绩预告，被动元件目前行业库存已处于低位，上半年需求家电类、消费类等需求持续复苏，目前三季度订单仍维持高景气度。受上游原材料涨价及需求持续复苏，后续被动元件有望开启新一轮涨价周期。建议关注： 1）电

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顺络电子
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麦捷科技
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三环集团
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风华高科
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全梭哈的龙头选手

2024-07-17 09:14:16

继“萝卜快跑”之后，无人公交车也来了！A股相关公司梳理

无人公交车加速落地据深圳新闻网报道，深圳巴士集团计划今年在前海推广20台自动驾驶公交车。其中，巴士集团第五分公司已获批开行并运营B998线等4条自动驾驶公交线路；线路开通后，市民可通过“深巴出行”小程序线上预约体验。据悉，已获批的B998线等4条自动驾驶公交线路预计在7月底正式开通，票价为1元。据介绍，这将是深圳市第一条由公交运营企业开行的自动驾驶公交线路。不仅是深圳，济南近期也将开通无人驾驶公交车。根据中国山东网报道，7月14日，济南引入的首部无人驾驶公交车正式进行地图采集，济南此次一共

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交运股份
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大众交通
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安凯客车
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北巴传媒
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全梭哈的龙头选手

2024-07-16 11:08:18

无人货运和物流：无人驾驶中最适合落地的板块

近期各个城市的无人驾驶试点，引发了激烈的争议，安全问题和无人驾驶可能会导致的大规失业问题被大众提及。相比无人驾驶出租车，无人物流和货运和无人驾驶公交车相似，行驶路线比较固定，行驶的规则固定，和无人驾驶出租车相比突发情况更少。智能驾驶可以大幅降低出行物流的成本，使得很多原本微利的行业利润更高，缔造全行业更多的就业和利润。无人驾驶也可以让物流和货源变得更加安全，例如长途货运的劳累问题。无人矿卡也可以让工作人员远离煤矿等矿场的污染环境。美团，京东等公司的无人外卖车已经在多个城市试点运行，但跨省的无

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鸿泉物联
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安凯客车
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宇通重工
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中通客车
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金龙汽车

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全梭哈的龙头选手

2024-07-16 10:07:22

苹果AI手机将引领新一轮换机潮，产业链概念股最全梳理

苹果股价持续创新高！华尔街纷纷上调目标价。苹果公司被摩根士丹利列为首选股，摩根士丹利认为这家科技公司人工智能平台的推出将引发用户升级智能手机、平板电脑和电脑的创纪录热潮。此外，援引一位知情人士爆料，在截至今年3月的12个月里，该公司在印度的收入较上年同期的60亿美元增长了约33%，其中iPhone占据了销售额的一半以上。摩根士丹利预测，苹果未来两年iPhone出货量将接近5亿部，高于2021-2022年的创纪录周期高位。此前，美银也预计，今年生成式AI将加强iPhone换新意愿，为苹果带来强

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歌尔股份
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水晶光电
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闻泰科技
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华勤技术
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东山精密

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百度Apollo无人车，推动车载光学蓬勃发展（附股）

一，无人驾驶持续渗透 7月10日，武汉市交通运输局相关负责人表示，萝卜快跑已在武汉投放400多辆无人驾驶汽车。3月初，萝卜快跑在武汉实现了7x24小时全天候运营，百度预计在武汉区域有望在2025年全面进入盈利期。我们认为自动驾驶应用的持续渗透将进一步推动车载光学及传感器业务的蓬勃发展。 7月10日，速腾聚创公布2024年1-6月激光雷达销量约24.34万台，同比增长415.7%；其中车载激光雷达销量约23.45万台，同比增长487.7%。速腾聚创激光雷达出货量高增表明了随着自动驾驶技术的持续应用

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来华旅游成流量密码！A股相关公司梳理（附股）

01 China Travel 据国家移民管理局新闻发言人在7月5日举行的新闻发布会上通报，上半年全国各口岸入境外国人1463.5万人次，同比增长152.7%。其中通过免签入境854.2万人次，占比58%，同比增长190.1%。预计今年下半年，外国人来华热度将持续升温。最近走在街上，发现“外国人含量”逐渐增多。144小时的过境免签带热了中国入境游，“China Travel”在全球社交媒体平台上掀起一股热潮，一位来华旅游的外国博主在视频中常说的一句“city不city”也成热梗，火爆网络。 2

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AEBS—无人汽车的安全基石，千亿市场即将开启（附股）

随着无人驾驶的普及，车与车、车与人的安全成为首要问题，遇到紧急情况的车辆控制系统是安全的基石，政策推动之下，商用车、乘用车强制安装AEBS（自动紧急制动系统），千亿市场空间即将打开。一、什么是AEBS AEBS，即自动紧急制动系统，AEBS系统依靠传感器实现前方目标车辆或障碍物的探测，当探测到潜在的前向碰撞危险存在时，激活本车制动系统，通过降速来避免碰撞或减轻车辆碰撞。根据黑芝麻智能提供的具体数据，装备AEB后，汽车可减少27%的事故发生率，其中追尾减少率为38%，并能明显减少事故伤亡。因此

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中沙经贸合作火热！A股相关公司梳理（附股）

01 中国沙特经贸合作近期，中国和沙特方面的经贸往来越发频繁，双方合作项目越发深入，给相关企业发展带来机遇。 6月11日至12日：中阿合作论坛第十届企业家大会暨第八届投资研讨会在沙特首都利雅得召开。本届大会由沙特投资部、中国贸促会、阿拉伯国家联盟秘书处、阿拉伯商会联盟等单位共同举办，以“中阿携手、共创繁荣”为主题。会上，中阿企业界人士围绕贸易、金融、基础设施、能源、绿色产业等议题展开交流研讨，共话友好，共商合作。会议首日，中阿双方签署了30多项合作协议，总规模约100亿美元，内容涉及技术、可再

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余承东预热华为“三折”，折叠手机或将迎来变革

事件：近日，华为常务董事、终端BF董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东在参加“与辉同行”直播时透露，华为下一代折叠屏产品历经5年研发，即将面世。结合华为今年3月公布的专利，市调机构推测该款产品大概率为三折手机。该手机预计采用内外折方案，配备双铰链设计，展开后屏幕尺寸将到达10寸。相比现有折叠手机，三折手机打开后尺寸较大，且长宽比与平板接近，将更有利于手机与平板生态实现共存，进而更加满足办公、娱乐等需求，提升消费者购买欲望。预计初代三折手机定价和成本可能较高，但随着产业链技术的迭代优化，以

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多因素刺激，半导体国产替代加速（附股）

据悉，拜登政府已告诉盟友，如果东京电子和阿斯麦等公司继续向中国提供先进的半导体技术，会考虑使用最严厉的贸易限制。美国会考虑实施外国直接产品规则（FDPR）的措施，对使用哪怕是最微量美国技术的外国制造产品实施管制。 1、东京电子在涂胶显影设备领域占有全球89%市场份额，除此之外东京电子在干法刻蚀、薄膜沉积、清洗、探针台领域均有超过25%市占率。日本设备厂商在炉管、离子注入、CMP、量检测设备均占有一定的全球份额。管制重点：日系设备厂商对国内产能建设积极配合，拿取了不少AMAT等公司让出的份额，对

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本轮产业变化：技术路径收敛，政企双向发力，规模化拐点将至。BEV+Transformr大模型技术赋能智驾，海量场景数据处理训练迭代算力能力，体验优化；各地方政府加速放开无人驾驶上路，由区域定点逐步泛化；百度等玩家发力，阶段性补贴刺激提升用户接受度，服务标准和运营体系加速完善。市场空间展望：相比于传统网约车，考虑无人化带来的成本下降以及效率提升，假设成熟状态下Robotaxi单公里收费由2.5元下降至1元，单车年化净盈利依然支持从5万元提升至8万元。 2026年有望走向Robotaxi规模化量

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传美国对日、荷施加压力，关注日本半导体设备国产替代机会！（附股）

最新消息称，海外对日本、欧洲设备限制再度加紧。 1、7月17日中午，彭博报道，如果日本TEL、荷兰ASML继续对华出口高端半导体设备，美国政府考虑使用最严格的限制措施。目前日本设备公司预计仍有部分高端设备出口中国，预计可能受到影响。 7/17日目前TEL、SCREEN股价分别-7%、-5%！ 2、6月19日，彭博报道，美国商务部负责工业和安全的副部长将向日本和荷兰的对等官员施压，要求两国加强对ASML和TEL在中国维护和维修其他先进设备的限制。当前重点推荐芯源微、华海清科：目前日本设备敞口大

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中东等海外光储需求爆发，充分受益标的梳理

中东市场光储需求爆发：中东光照资源丰富，在能源转型及政府投资推动下，地面电站需求呈爆发式增长，同时配储比例提高及长时储能需求提升，光储需求爆发性增长且持续性很强，据Infolink，2023年中东组件需求约20.5-23.6GW。此外，16日，继阳光电源布与沙特ALGIHAZ签约共建全球最大储能项目后，晶科能源和TCL中环盘后双双宣布重磅投资计划，前者计划在沙特阿拉伯建设10GW高效电池及组件项目，后者计划在沙特建设年产20GW光伏晶体晶片项目。中东需求爆发，哪些标的充分受益？中信博：截至

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自动驾驶迎密集催化，商业化落地加速，产业链梳理（附股）

近期，高级别自动驾驶迎密集催化。伴随“政策开放+成本下降+效率提升”，高级别自动驾驶产品投放正在加速，各方资本的入场后有望进一步扩大声量。 1、北京、上海等多地促进无人驾驶汽车商业化落地； 2、百度萝卜快跑计划年内在武汉部署千台无人车，多家头部无人配送车公司的年内订单量已达数千台； 3、深圳与济南推自动驾驶公交车。 4、特斯拉的全自动驾驶功能（FSD）有望进入中国市场，但特斯拉将计划中的Robotaxi发布会从8月推迟到10月，而百度旗下萝卜快跑第六代无人车最快将在本月底启动投用。无人驾驶

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寒武纪重返千亿市值！算力概念股大盘点（名单）

昨天A股算力概念股全线爆发，寒武纪、紫光股份、景嘉微、海光信息等大涨，带动整个算力板块上涨，国证算力指数大涨3.84%。其中，寒武纪20%涨停市值重回千亿，今年以来股价涨幅已经达到85%，紫光股份10%涨停，海光信息涨8.11%，龙芯中科涨7.73%等。寒武纪是AI芯片的元老，自2016年成立至今，从AI芯片授权走向自研云端AI芯片并形成了完整的软硬件产品与生态，寒武纪智能计算集群系统业务和云端芯片构成了主要的收入来源，2023年公司实现营业收入7.09亿元，2023年净亏损为8.48亿元。寒

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下游需求复苏被动元件大厂拟涨价，新一轮涨价潮有望开启（附股）

据日本《经济日报》报道，受益于智能手机及PC市场的的需求回暖以及传统旺季的即将来临，叠加银价今年以来大涨超30%，日本被动元器件大厂村田、TDK等正酝酿调涨产品报价，涨价的产品初步将锁定积层式电感、磁珠等产品，涨幅或达20%。需求回暖驱动业绩高增。因需求回暖，顺络电子、风华高科等被动元件厂商均发布业绩预告，被动元件目前行业库存已处于低位，上半年需求家电类、消费类等需求持续复苏，目前三季度订单仍维持高景气度。受上游原材料涨价及需求持续复苏，后续被动元件有望开启新一轮涨价周期。建议关注： 1）电

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继“萝卜快跑”之后，无人公交车也来了！A股相关公司梳理

无人公交车加速落地据深圳新闻网报道，深圳巴士集团计划今年在前海推广20台自动驾驶公交车。其中，巴士集团第五分公司已获批开行并运营B998线等4条自动驾驶公交线路；线路开通后，市民可通过“深巴出行”小程序线上预约体验。据悉，已获批的B998线等4条自动驾驶公交线路预计在7月底正式开通，票价为1元。据介绍，这将是深圳市第一条由公交运营企业开行的自动驾驶公交线路。不仅是深圳，济南近期也将开通无人驾驶公交车。根据中国山东网报道，7月14日，济南引入的首部无人驾驶公交车正式进行地图采集，济南此次一共

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全梭哈的龙头选手

2024-07-16 11:08:18

无人货运和物流：无人驾驶中最适合落地的板块

近期各个城市的无人驾驶试点，引发了激烈的争议，安全问题和无人驾驶可能会导致的大规失业问题被大众提及。相比无人驾驶出租车，无人物流和货运和无人驾驶公交车相似，行驶路线比较固定，行驶的规则固定，和无人驾驶出租车相比突发情况更少。智能驾驶可以大幅降低出行物流的成本，使得很多原本微利的行业利润更高，缔造全行业更多的就业和利润。无人驾驶也可以让物流和货源变得更加安全，例如长途货运的劳累问题。无人矿卡也可以让工作人员远离煤矿等矿场的污染环境。美团，京东等公司的无人外卖车已经在多个城市试点运行，但跨省的无

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鸿泉物联
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金龙汽车

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全梭哈的龙头选手

2024-07-16 10:07:22

苹果AI手机将引领新一轮换机潮，产业链概念股最全梳理

苹果股价持续创新高！华尔街纷纷上调目标价。苹果公司被摩根士丹利列为首选股，摩根士丹利认为这家科技公司人工智能平台的推出将引发用户升级智能手机、平板电脑和电脑的创纪录热潮。此外，援引一位知情人士爆料，在截至今年3月的12个月里，该公司在印度的收入较上年同期的60亿美元增长了约33%，其中iPhone占据了销售额的一半以上。摩根士丹利预测，苹果未来两年iPhone出货量将接近5亿部，高于2021-2022年的创纪录周期高位。此前，美银也预计，今年生成式AI将加强iPhone换新意愿，为苹果带来强

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2024-07-16 09:29:58

百度Apollo无人车，推动车载光学蓬勃发展（附股）

一，无人驾驶持续渗透 7月10日，武汉市交通运输局相关负责人表示，萝卜快跑已在武汉投放400多辆无人驾驶汽车。3月初，萝卜快跑在武汉实现了7x24小时全天候运营，百度预计在武汉区域有望在2025年全面进入盈利期。我们认为自动驾驶应用的持续渗透将进一步推动车载光学及传感器业务的蓬勃发展。 7月10日，速腾聚创公布2024年1-6月激光雷达销量约24.34万台，同比增长415.7%；其中车载激光雷达销量约23.45万台，同比增长487.7%。速腾聚创激光雷达出货量高增表明了随着自动驾驶技术的持续应用

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2024-07-15 10:16:53

来华旅游成流量密码！A股相关公司梳理（附股）

01 China Travel 据国家移民管理局新闻发言人在7月5日举行的新闻发布会上通报，上半年全国各口岸入境外国人1463.5万人次，同比增长152.7%。其中通过免签入境854.2万人次，占比58%，同比增长190.1%。预计今年下半年，外国人来华热度将持续升温。最近走在街上，发现“外国人含量”逐渐增多。144小时的过境免签带热了中国入境游，“China Travel”在全球社交媒体平台上掀起一股热潮，一位来华旅游的外国博主在视频中常说的一句“city不city”也成热梗，火爆网络。 2

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2024-07-15 09:29:32

AEBS—无人汽车的安全基石，千亿市场即将开启（附股）

随着无人驾驶的普及，车与车、车与人的安全成为首要问题，遇到紧急情况的车辆控制系统是安全的基石，政策推动之下，商用车、乘用车强制安装AEBS（自动紧急制动系统），千亿市场空间即将打开。一、什么是AEBS AEBS，即自动紧急制动系统，AEBS系统依靠传感器实现前方目标车辆或障碍物的探测，当探测到潜在的前向碰撞危险存在时，激活本车制动系统，通过降速来避免碰撞或减轻车辆碰撞。根据黑芝麻智能提供的具体数据，装备AEB后，汽车可减少27%的事故发生率，其中追尾减少率为38%，并能明显减少事故伤亡。因此

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2024-07-18 10:50:13

中沙经贸合作火热！A股相关公司梳理（附股）

01 中国沙特经贸合作近期，中国和沙特方面的经贸往来越发频繁，双方合作项目越发深入，给相关企业发展带来机遇。 6月11日至12日：中阿合作论坛第十届企业家大会暨第八届投资研讨会在沙特首都利雅得召开。本届大会由沙特投资部、中国贸促会、阿拉伯国家联盟秘书处、阿拉伯商会联盟等单位共同举办，以“中阿携手、共创繁荣”为主题。会上，中阿企业界人士围绕贸易、金融、基础设施、能源、绿色产业等议题展开交流研讨，共话友好，共商合作。会议首日，中阿双方签署了30多项合作协议，总规模约100亿美元，内容涉及技术、可再

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中国建筑
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上海电气
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中通客车
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2024-07-18 10:47:04

余承东预热华为“三折”，折叠手机或将迎来变革

事件：近日，华为常务董事、终端BF董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东在参加“与辉同行”直播时透露，华为下一代折叠屏产品历经5年研发，即将面世。结合华为今年3月公布的专利，市调机构推测该款产品大概率为三折手机。该手机预计采用内外折方案，配备双铰链设计，展开后屏幕尺寸将到达10寸。相比现有折叠手机，三折手机打开后尺寸较大，且长宽比与平板接近，将更有利于手机与平板生态实现共存，进而更加满足办公、娱乐等需求，提升消费者购买欲望。预计初代三折手机定价和成本可能较高，但随着产业链技术的迭代优化，以

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2024-07-18 10:22:22

多因素刺激，半导体国产替代加速（附股）

据悉，拜登政府已告诉盟友，如果东京电子和阿斯麦等公司继续向中国提供先进的半导体技术，会考虑使用最严厉的贸易限制。美国会考虑实施外国直接产品规则（FDPR）的措施，对使用哪怕是最微量美国技术的外国制造产品实施管制。 1、东京电子在涂胶显影设备领域占有全球89%市场份额，除此之外东京电子在干法刻蚀、薄膜沉积、清洗、探针台领域均有超过25%市占率。日本设备厂商在炉管、离子注入、CMP、量检测设备均占有一定的全球份额。管制重点：日系设备厂商对国内产能建设积极配合，拿取了不少AMAT等公司让出的份额，对

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2024-07-18 09:40:52

Robotaxi风起，产业正循环时代加速到来（附股）

本轮产业变化：技术路径收敛，政企双向发力，规模化拐点将至。BEV+Transformr大模型技术赋能智驾，海量场景数据处理训练迭代算力能力，体验优化；各地方政府加速放开无人驾驶上路，由区域定点逐步泛化；百度等玩家发力，阶段性补贴刺激提升用户接受度，服务标准和运营体系加速完善。市场空间展望：相比于传统网约车，考虑无人化带来的成本下降以及效率提升，假设成熟状态下Robotaxi单公里收费由2.5元下降至1元，单车年化净盈利依然支持从5万元提升至8万元。 2026年有望走向Robotaxi规模化量

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北汽蓝谷
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2024-07-17 13:54:39

传美国对日、荷施加压力，关注日本半导体设备国产替代机会！（附股）

最新消息称，海外对日本、欧洲设备限制再度加紧。 1、7月17日中午，彭博报道，如果日本TEL、荷兰ASML继续对华出口高端半导体设备，美国政府考虑使用最严格的限制措施。目前日本设备公司预计仍有部分高端设备出口中国，预计可能受到影响。 7/17日目前TEL、SCREEN股价分别-7%、-5%！ 2、6月19日，彭博报道，美国商务部负责工业和安全的副部长将向日本和荷兰的对等官员施压，要求两国加强对ASML和TEL在中国维护和维修其他先进设备的限制。当前重点推荐芯源微、华海清科：目前日本设备敞口大

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芯源微
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张江高科
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精测电子
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北方华创
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中微公司

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2024-07-17 11:04:08

中东等海外光储需求爆发，充分受益标的梳理

中东市场光储需求爆发：中东光照资源丰富，在能源转型及政府投资推动下，地面电站需求呈爆发式增长，同时配储比例提高及长时储能需求提升，光储需求爆发性增长且持续性很强，据Infolink，2023年中东组件需求约20.5-23.6GW。此外，16日，继阳光电源布与沙特ALGIHAZ签约共建全球最大储能项目后，晶科能源和TCL中环盘后双双宣布重磅投资计划，前者计划在沙特阿拉伯建设10GW高效电池及组件项目，后者计划在沙特建设年产20GW光伏晶体晶片项目。中东需求爆发，哪些标的充分受益？中信博：截至

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中信博
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阳光电源
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上能电气
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德业股份
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固德威

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2024-07-17 10:59:00

自动驾驶迎密集催化，商业化落地加速，产业链梳理（附股）

近期，高级别自动驾驶迎密集催化。伴随“政策开放+成本下降+效率提升”，高级别自动驾驶产品投放正在加速，各方资本的入场后有望进一步扩大声量。 1、北京、上海等多地促进无人驾驶汽车商业化落地； 2、百度萝卜快跑计划年内在武汉部署千台无人车，多家头部无人配送车公司的年内订单量已达数千台； 3、深圳与济南推自动驾驶公交车。 4、特斯拉的全自动驾驶功能（FSD）有望进入中国市场，但特斯拉将计划中的Robotaxi发布会从8月推迟到10月，而百度旗下萝卜快跑第六代无人车最快将在本月底启动投用。无人驾驶

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大众交通
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锦江在线
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凡拓数创
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中通客车
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万集科技

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2024-07-17 09:19:53

寒武纪重返千亿市值！算力概念股大盘点（名单）

昨天A股算力概念股全线爆发，寒武纪、紫光股份、景嘉微、海光信息等大涨，带动整个算力板块上涨，国证算力指数大涨3.84%。其中，寒武纪20%涨停市值重回千亿，今年以来股价涨幅已经达到85%，紫光股份10%涨停，海光信息涨8.11%，龙芯中科涨7.73%等。寒武纪是AI芯片的元老，自2016年成立至今，从AI芯片授权走向自研云端AI芯片并形成了完整的软硬件产品与生态，寒武纪智能计算集群系统业务和云端芯片构成了主要的收入来源，2023年公司实现营业收入7.09亿元，2023年净亏损为8.48亿元。寒

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寒武纪
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景嘉微
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海光信息

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2024-07-17 09:15:41

下游需求复苏被动元件大厂拟涨价，新一轮涨价潮有望开启（附股）

据日本《经济日报》报道，受益于智能手机及PC市场的的需求回暖以及传统旺季的即将来临，叠加银价今年以来大涨超30%，日本被动元器件大厂村田、TDK等正酝酿调涨产品报价，涨价的产品初步将锁定积层式电感、磁珠等产品，涨幅或达20%。需求回暖驱动业绩高增。因需求回暖，顺络电子、风华高科等被动元件厂商均发布业绩预告，被动元件目前行业库存已处于低位，上半年需求家电类、消费类等需求持续复苏，目前三季度订单仍维持高景气度。受上游原材料涨价及需求持续复苏，后续被动元件有望开启新一轮涨价周期。建议关注： 1）电

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顺络电子
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2024-07-17 09:14:16

继“萝卜快跑”之后，无人公交车也来了！A股相关公司梳理

无人公交车加速落地据深圳新闻网报道，深圳巴士集团计划今年在前海推广20台自动驾驶公交车。其中，巴士集团第五分公司已获批开行并运营B998线等4条自动驾驶公交线路；线路开通后，市民可通过“深巴出行”小程序线上预约体验。据悉，已获批的B998线等4条自动驾驶公交线路预计在7月底正式开通，票价为1元。据介绍，这将是深圳市第一条由公交运营企业开行的自动驾驶公交线路。不仅是深圳，济南近期也将开通无人驾驶公交车。根据中国山东网报道，7月14日，济南引入的首部无人驾驶公交车正式进行地图采集，济南此次一共

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交运股份
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无人货运和物流：无人驾驶中最适合落地的板块

近期各个城市的无人驾驶试点，引发了激烈的争议，安全问题和无人驾驶可能会导致的大规失业问题被大众提及。相比无人驾驶出租车，无人物流和货运和无人驾驶公交车相似，行驶路线比较固定，行驶的规则固定，和无人驾驶出租车相比突发情况更少。智能驾驶可以大幅降低出行物流的成本，使得很多原本微利的行业利润更高，缔造全行业更多的就业和利润。无人驾驶也可以让物流和货源变得更加安全，例如长途货运的劳累问题。无人矿卡也可以让工作人员远离煤矿等矿场的污染环境。美团，京东等公司的无人外卖车已经在多个城市试点运行，但跨省的无

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苹果AI手机将引领新一轮换机潮，产业链概念股最全梳理

苹果股价持续创新高！华尔街纷纷上调目标价。苹果公司被摩根士丹利列为首选股，摩根士丹利认为这家科技公司人工智能平台的推出将引发用户升级智能手机、平板电脑和电脑的创纪录热潮。此外，援引一位知情人士爆料，在截至今年3月的12个月里，该公司在印度的收入较上年同期的60亿美元增长了约33%，其中iPhone占据了销售额的一半以上。摩根士丹利预测，苹果未来两年iPhone出货量将接近5亿部，高于2021-2022年的创纪录周期高位。此前，美银也预计，今年生成式AI将加强iPhone换新意愿，为苹果带来强

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百度Apollo无人车，推动车载光学蓬勃发展（附股）

一，无人驾驶持续渗透 7月10日，武汉市交通运输局相关负责人表示，萝卜快跑已在武汉投放400多辆无人驾驶汽车。3月初，萝卜快跑在武汉实现了7x24小时全天候运营，百度预计在武汉区域有望在2025年全面进入盈利期。我们认为自动驾驶应用的持续渗透将进一步推动车载光学及传感器业务的蓬勃发展。 7月10日，速腾聚创公布2024年1-6月激光雷达销量约24.34万台，同比增长415.7%；其中车载激光雷达销量约23.45万台，同比增长487.7%。速腾聚创激光雷达出货量高增表明了随着自动驾驶技术的持续应用

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01 China Travel 据国家移民管理局新闻发言人在7月5日举行的新闻发布会上通报，上半年全国各口岸入境外国人1463.5万人次，同比增长152.7%。其中通过免签入境854.2万人次，占比58%，同比增长190.1%。预计今年下半年，外国人来华热度将持续升温。最近走在街上，发现“外国人含量”逐渐增多。144小时的过境免签带热了中国入境游，“China Travel”在全球社交媒体平台上掀起一股热潮，一位来华旅游的外国博主在视频中常说的一句“city不city”也成热梗，火爆网络。 2

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AEBS—无人汽车的安全基石，千亿市场即将开启（附股）

随着无人驾驶的普及，车与车、车与人的安全成为首要问题，遇到紧急情况的车辆控制系统是安全的基石，政策推动之下，商用车、乘用车强制安装AEBS（自动紧急制动系统），千亿市场空间即将打开。一、什么是AEBS AEBS，即自动紧急制动系统，AEBS系统依靠传感器实现前方目标车辆或障碍物的探测，当探测到潜在的前向碰撞危险存在时，激活本车制动系统，通过降速来避免碰撞或减轻车辆碰撞。根据黑芝麻智能提供的具体数据，装备AEB后，汽车可减少27%的事故发生率，其中追尾减少率为38%，并能明显减少事故伤亡。因此

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