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不吹票！不推票！分享概念股，可以学习但别当韭菜！

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全梭哈的龙头选手

2024-07-15 09:28:01

萝卜快跑带领自动驾驶进入快速落地期（附股）

萝卜快跑武汉商业模式初步成功。萝卜快跑是百度旗下自动驾驶出行服务平台，已经于11个城市开放载人测试运营服务，并且在北京、武汉、重庆、深圳、上海开展全无人自动驾驶出行服务测试。无人驾驶网约车相较于有人驾驶版本，价格更低，乘客体验更好。根据萝卜快跑计划，2024年将实现武汉全程覆盖，并投入1000辆第六代量产无人车运营。预计未来随着投放量的增加，单车运营成本将显著降低，规模效应或将体现。萝卜快跑预计2024年底在武汉实现盈亏平衡，2025年实现盈利。技术、成本、法律法规条件相继成熟，商业模式跑通。

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江铃汽车
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通行宝
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千方科技
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金溢科技

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全梭哈的龙头选手

2024-07-15 09:26:04

北斗规模应用试点城市遴选，加速北三民用渗透，看好相关标的

事件：7月12日，工信部发布《开展工业和信息化领域北斗规模应用试点城市遴选的通知》，提出围绕大众消费、工业制造和融合创新三个领域，结合当地北斗产业基础、城市发展特点和建设情况，积极开展试点工作，加快提升北斗渗透率，促进北斗设备和应用向北斗三代有序升级换代。试点围绕大众消费&工业制造&融合创新三个领域：（1）大众消费领域，提升北斗应用普及率。试点城市以智能手机、可穿戴设备、平板电脑、共享出行、低空应用无人机等领域为重点，积极引导企业研制和生产北斗产品。（2）工业制造领域，加速北斗行业应用赋能。加

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华测导航
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振芯科技

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全梭哈的龙头选手

2024-07-09 14:11:51

铜连接器新方向：钌金属，相关概念股梳理

英伟达铜缆高速链接内增加钌，这是业界首次在量产中使用钌，使铜芯片布线能够扩展到 2nm 节点及以下。这个新型增强型低 k 介电材料也可降低芯片电容并增强逻辑和 DRAM 芯片的 3D 堆叠能力。钌，它是地壳中含量最少的铂族金属元素，我国产量稀少。三星半导体的高级工程师Jongmin Baek及其同事特别研究了如何优化铜所需的阻挡层和蚀刻停止层以提高整体性能。例如，在接触金属—间隔测试媒介中，该团队使用侧壁等离子体预处理将侧壁阻挡层厚度减少了三分之一，接触电阻提高了2%。 imec的模拟显示，使

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浩通科技
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华阳新材
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有研新材
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贵研铂业
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海新能科

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全梭哈的龙头选手

2024-07-09 09:50:37

苹果市值重回美股第一！持续看好产业链相关公司（附股）

事件： 1、苹果市值重回美股第一。 2、iOS 18 Beta 3推送； 3、新版Siri或于明年春季上线。昨晚苹果收盘3.49万亿全球市值第一，微软3.47万亿，英伟达3.15万亿。今天凌晨，iOS 18 Beta 3版本发布。新增功能：第三方APP可改变颜色（深色&浅色）。之前版本只能对苹果第一方APP改变颜色。还包括其他几项新功能变化。根据彭博社记者Mark Gurman，新版本的Siri，可能不会在今年晚些时候发布的Apple Intelligence中推送，有望在2025年春季

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全梭哈的龙头选手

2024-07-09 09:22:00

食用油安全概念股梳理！

油罐车清洗：华尔泰根据21年季报显示，公司有油罐车清洗业务。食用油检测：实朴检测公司涵盖从农田到餐桌等与环境及食品安全机发的检测业务。华英农业公司充分发挥养殖源头在食品安全中的控制作用，严格执行《药残控制管理手册》的规定。易瑞生物公司有针对食用油够食檢测产品，主要是快检产品，客户主要是中粮等粮油类产品企业。三维天地 SW-LIMS已广泛应用于粮油检测行业中，可以实现粮油检测实验室的信息化、自动化以及无纸化管理。谱尼测试公司能为客户提供包括食用油等食品安全检测服务。海能技

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华尔泰
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实朴检测

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2024-07-08 09:54:07

半导体行业景气度回暖，多类芯片价格全面上涨，看好相关公司（附股）

半导体产业景气度回暖，AI+开启新创新周期叠加行业复苏双重驱动。全球芯片市场逐步回暖，供需关系改善，多类芯片价格迎来全面上涨。 1、 AI+创新周期叠加行业复苏双重驱动半导体产业景气度回暖。 WSTS上调2024年全球半导体市场规模同比增速预测至16.0%，相比23年11月预测上调2.9%。半导体行业景气度回暖驱动因素来自两方面：一方面，AI+驱动行业新创新周期，相关逻辑芯片、新型存储芯片市场需求放量；另一方面，半导体行业迎来周期性复苏，传统大宗存储控产保价后迎来价格修复，消费类、工业类乃至车载

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兆易创新
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2024-07-08 09:16:56

WAIC总结：大模型层略显同质化，但应用层涌现惊喜，而国产算力能力再超预期

2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议于7月4日—6日在上海召开，相关内容总结： 1、大模型与应用螺旋发展，WPS AI再迎大迭代（1）大模型仍然在MoE与多模态中竞争，端侧模型受重视程度提升阿里巴巴、百度、腾讯、商汤、Kimi、阶跃、Minimax、智谱等国内一线大模型公司正在向MoE结构与多模态努力，大模型性能逐步提升，图片生成、代码生成和多语种模型日趋成熟，快手推出文生视频大模型。端侧模型成为另一重心，商汤、面壁智能、蚂蚁等推出端侧模型，（2）应用上，各家在Agent平

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2024-07-08 09:11:49

创新药利好产业链看哪些...

一，创新药：政策支持&医保降幅趋于温和 7月5日，国务院常务会议审议通过了《全链条支持创新药发展实施方案》，这标志着中国创新药行业的一个重要里程碑。会议强调了发展创新药对于医药产业发展和人民健康福祉的重要性，并指出要全链条强化政策保障. 包括价格管理、医保支付、商业保险、药品配备使用、投融资等政策，同时优化审评审批和医疗机构考核机制，以推动创新药的突破发展。此外，还要调动科技创新资源，加强新药创制的基础研究，为我国创新药发展提供坚实的基础。医药已连续跌了近4年，A股觉得只有一些股票估值的确比较

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2024-07-08 09:08:06

创新药重磅利好落地！A股相关公司梳理

全链条支持创新药发展国务院总理李强7月5日主持召开国务院常务会议，审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》。会议指出，发展创新药关系医药产业发展，关系人民健康福祉。要全链条强化政策保障，统筹用好价格管理、医保支付、商业保险、药品配备使用、投融资等政策，优化审评审批和医疗机构考核机制，合力助推创新药突破发展。要调动各方面科技创新资源，强化新药创制基础研究，夯实我国创新药发展根基。自此，创新药产业早有期待的“大礼包”落地。征求意见稿核心要点总结：通过研发端、审批端、进院端、支付端、投融资全方

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2024-07-05 14:16:06

中药板块持续迎利好，多只龙头股估值处于低位

国家药监局部署加强中药标准管理工作 7月4日，国家药监局官网发布，国家药监局党组书记、局长李利主持召开会议，研究部署加强中药标准管理工作，审议通过《中药标准管理专门规定》，将于2025年1月1日起施行。会议指出，中药标准是药品监督管理部门为保证中药质量而制定或核准的强制性技术规定，是保障中药安全有效的重要基础，作为中药监管的重要抓手，在中药监管工作中发挥着基础性、引领性作用。《中药标准管理专门规定》围绕建立“最严谨的标准”，从政策和技术层面分别作出规定，将药品标准管理的通用性要求与中药产品自

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2024-07-05 10:10:30

成本可降低22%，半导体巨头三星电子拟开发3.3D先进封装技术！这些概念股具备高增长潜力

半导体巨头正在开发 3.3D先进封装技术 7月4日消息，三星电子负责半导体业务的设备解决方案（DS）部门当天进行改组，新设HBM研发组，集中研发HBM3、HBM3E和新一代HBM4技术。此外，三星电子还对先进封装（AVP）团队和设备技术实验所进行重组，以提升整体技术竞争力。另据报道，三星电子先进封装（AVP）部门正在主导开发“半导体3.3D先进封装技术”，应用于AI半导体芯片，目标2026年第二季度量产。三星预计，新技术商业化之后，成本可节省22%；三星电子还将在3.3D封装技术中引入面板级（

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全梭哈的龙头选手

2024-07-04 14:48:14

多家存储大厂开启HBM4研发之路，关注产业链机会（附股）

据TheElec报道，ASMPT正在与美光联合开发TCB设备，用于美光下一代HBM4产品。路透社报道：SK海力士与台积电签署谅解备忘录，将在HBM4开发和下一代封装技术方面展开合作，计划推进HBM4开发，2026年起投入量产。 HBM4延续TC技术路径据报道，美光将在下一代HBM4产品中继续使用TC-NCF工艺，并以ASMPT为主供应商，韩美半导体为二供。ASMPT同时亦小批量供应另一HBM巨头海力士。相关核心标的：华海诚科：海力士、三星等巨头供应商，环氧树封稀缺龙头。长电科技：封

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华海诚科
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2024-07-04 10:06:34

车路云试点城市公布，行业发展提速（附股）

第一批车路云一体化应用试点城市名单公布。根据2024年1月15日工信部、公安部、自然资源部、住建部、交通部联合发布的《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》安排，7月3日五部门联合发布应用试点城市名单，包括北京、上海、重庆、鄂尔多斯、沈阳、长春、南京、苏州、无锡、杭州-桐乡-德清联合体、合肥、福州、济南、武汉、十堰、长沙、广州、深圳、海口-三亚-琼海联合体、成都。试点规模有望超千亿，未来或将打开更大市场空间。车路协同是新质生产力在交通领域的重要表现形式，也是能够快速落地的方向

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2024-07-04 09:33:33

机器人点评：特斯拉Optimus Gen2将首次亮相WAIC，机器人板块或迎来重大催化

事件：近日T官微宣布，公司最新款人形机器人Optimus Gen2将在7月4-7日举行的世界人工智能大会 (WAIC) 上首次亮相。今年T持续视频更新Gen2进展、此次实体亮相或引领板块催化。相比Gen1, Optimus Gen2整体外观设计更加精细，从软件端的泛化能力、到硬件端的硬件升级/行走步态/精细化操作/稳态平衡/轻量化等方面均有显著升级。此次T通过将最新款Gen2以实体形式在WAIC展会首次亮相，叠加T机器人工程总监Milan Kovac预计在5日参加“人形机器人前沿论坛”探讨人形

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五洲新春

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2024-07-03 09:57:52

税务IT系统——税改中最受益的环节，相关概念股一览

最近A股市场的热点-税改，已经出圈，全民讨论。昨晚的关于消费税的讨论更是上了热搜。因此短期内税改还存在一定的机会，税改如果落地，最受益的环节会是税务IT系统。 A股税务IT系统上市公司：航天信息：作为“金税工程”的主要承担者之一，在税务信息化领域处于领先地位。税友股份：主营财税信息化领域的技术研究、项目开发、产品销售和服务。博思软件：核心产品为票据电子化管理系统和非税收入收缴管理系统，业务遍布全国多个省份和城市，票据管理系统市占率全国第一。浪潮信息：主营软件与系统集成、计算机及应用产

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萝卜快跑带领自动驾驶进入快速落地期（附股）

萝卜快跑武汉商业模式初步成功。萝卜快跑是百度旗下自动驾驶出行服务平台，已经于11个城市开放载人测试运营服务，并且在北京、武汉、重庆、深圳、上海开展全无人自动驾驶出行服务测试。无人驾驶网约车相较于有人驾驶版本，价格更低，乘客体验更好。根据萝卜快跑计划，2024年将实现武汉全程覆盖，并投入1000辆第六代量产无人车运营。预计未来随着投放量的增加，单车运营成本将显著降低，规模效应或将体现。萝卜快跑预计2024年底在武汉实现盈亏平衡，2025年实现盈利。技术、成本、法律法规条件相继成熟，商业模式跑通。

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北斗规模应用试点城市遴选，加速北三民用渗透，看好相关标的

事件：7月12日，工信部发布《开展工业和信息化领域北斗规模应用试点城市遴选的通知》，提出围绕大众消费、工业制造和融合创新三个领域，结合当地北斗产业基础、城市发展特点和建设情况，积极开展试点工作，加快提升北斗渗透率，促进北斗设备和应用向北斗三代有序升级换代。试点围绕大众消费&工业制造&融合创新三个领域：（1）大众消费领域，提升北斗应用普及率。试点城市以智能手机、可穿戴设备、平板电脑、共享出行、低空应用无人机等领域为重点，积极引导企业研制和生产北斗产品。（2）工业制造领域，加速北斗行业应用赋能。加

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铜连接器新方向：钌金属，相关概念股梳理

英伟达铜缆高速链接内增加钌，这是业界首次在量产中使用钌，使铜芯片布线能够扩展到 2nm 节点及以下。这个新型增强型低 k 介电材料也可降低芯片电容并增强逻辑和 DRAM 芯片的 3D 堆叠能力。钌，它是地壳中含量最少的铂族金属元素，我国产量稀少。三星半导体的高级工程师Jongmin Baek及其同事特别研究了如何优化铜所需的阻挡层和蚀刻停止层以提高整体性能。例如，在接触金属—间隔测试媒介中，该团队使用侧壁等离子体预处理将侧壁阻挡层厚度减少了三分之一，接触电阻提高了2%。 imec的模拟显示，使

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苹果市值重回美股第一！持续看好产业链相关公司（附股）

事件： 1、苹果市值重回美股第一。 2、iOS 18 Beta 3推送； 3、新版Siri或于明年春季上线。昨晚苹果收盘3.49万亿全球市值第一，微软3.47万亿，英伟达3.15万亿。今天凌晨，iOS 18 Beta 3版本发布。新增功能：第三方APP可改变颜色（深色&浅色）。之前版本只能对苹果第一方APP改变颜色。还包括其他几项新功能变化。根据彭博社记者Mark Gurman，新版本的Siri，可能不会在今年晚些时候发布的Apple Intelligence中推送，有望在2025年春季

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食用油安全概念股梳理！

油罐车清洗：华尔泰根据21年季报显示，公司有油罐车清洗业务。食用油检测：实朴检测公司涵盖从农田到餐桌等与环境及食品安全机发的检测业务。华英农业公司充分发挥养殖源头在食品安全中的控制作用，严格执行《药残控制管理手册》的规定。易瑞生物公司有针对食用油够食檢测产品，主要是快检产品，客户主要是中粮等粮油类产品企业。三维天地 SW-LIMS已广泛应用于粮油检测行业中，可以实现粮油检测实验室的信息化、自动化以及无纸化管理。谱尼测试公司能为客户提供包括食用油等食品安全检测服务。海能技

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半导体行业景气度回暖，多类芯片价格全面上涨，看好相关公司（附股）

半导体产业景气度回暖，AI+开启新创新周期叠加行业复苏双重驱动。全球芯片市场逐步回暖，供需关系改善，多类芯片价格迎来全面上涨。 1、 AI+创新周期叠加行业复苏双重驱动半导体产业景气度回暖。 WSTS上调2024年全球半导体市场规模同比增速预测至16.0%，相比23年11月预测上调2.9%。半导体行业景气度回暖驱动因素来自两方面：一方面，AI+驱动行业新创新周期，相关逻辑芯片、新型存储芯片市场需求放量；另一方面，半导体行业迎来周期性复苏，传统大宗存储控产保价后迎来价格修复，消费类、工业类乃至车载

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WAIC总结：大模型层略显同质化，但应用层涌现惊喜，而国产算力能力再超预期

2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议于7月4日—6日在上海召开，相关内容总结： 1、大模型与应用螺旋发展，WPS AI再迎大迭代（1）大模型仍然在MoE与多模态中竞争，端侧模型受重视程度提升阿里巴巴、百度、腾讯、商汤、Kimi、阶跃、Minimax、智谱等国内一线大模型公司正在向MoE结构与多模态努力，大模型性能逐步提升，图片生成、代码生成和多语种模型日趋成熟，快手推出文生视频大模型。端侧模型成为另一重心，商汤、面壁智能、蚂蚁等推出端侧模型，（2）应用上，各家在Agent平

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创新药利好产业链看哪些...

一，创新药：政策支持&医保降幅趋于温和 7月5日，国务院常务会议审议通过了《全链条支持创新药发展实施方案》，这标志着中国创新药行业的一个重要里程碑。会议强调了发展创新药对于医药产业发展和人民健康福祉的重要性，并指出要全链条强化政策保障. 包括价格管理、医保支付、商业保险、药品配备使用、投融资等政策，同时优化审评审批和医疗机构考核机制，以推动创新药的突破发展。此外，还要调动科技创新资源，加强新药创制的基础研究，为我国创新药发展提供坚实的基础。医药已连续跌了近4年，A股觉得只有一些股票估值的确比较

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创新药重磅利好落地！A股相关公司梳理

全链条支持创新药发展国务院总理李强7月5日主持召开国务院常务会议，审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》。会议指出，发展创新药关系医药产业发展，关系人民健康福祉。要全链条强化政策保障，统筹用好价格管理、医保支付、商业保险、药品配备使用、投融资等政策，优化审评审批和医疗机构考核机制，合力助推创新药突破发展。要调动各方面科技创新资源，强化新药创制基础研究，夯实我国创新药发展根基。自此，创新药产业早有期待的“大礼包”落地。征求意见稿核心要点总结：通过研发端、审批端、进院端、支付端、投融资全方

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中药板块持续迎利好，多只龙头股估值处于低位

国家药监局部署加强中药标准管理工作 7月4日，国家药监局官网发布，国家药监局党组书记、局长李利主持召开会议，研究部署加强中药标准管理工作，审议通过《中药标准管理专门规定》，将于2025年1月1日起施行。会议指出，中药标准是药品监督管理部门为保证中药质量而制定或核准的强制性技术规定，是保障中药安全有效的重要基础，作为中药监管的重要抓手，在中药监管工作中发挥着基础性、引领性作用。《中药标准管理专门规定》围绕建立“最严谨的标准”，从政策和技术层面分别作出规定，将药品标准管理的通用性要求与中药产品自

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成本可降低22%，半导体巨头三星电子拟开发3.3D先进封装技术！这些概念股具备高增长潜力

半导体巨头正在开发 3.3D先进封装技术 7月4日消息，三星电子负责半导体业务的设备解决方案（DS）部门当天进行改组，新设HBM研发组，集中研发HBM3、HBM3E和新一代HBM4技术。此外，三星电子还对先进封装（AVP）团队和设备技术实验所进行重组，以提升整体技术竞争力。另据报道，三星电子先进封装（AVP）部门正在主导开发“半导体3.3D先进封装技术”，应用于AI半导体芯片，目标2026年第二季度量产。三星预计，新技术商业化之后，成本可节省22%；三星电子还将在3.3D封装技术中引入面板级（

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多家存储大厂开启HBM4研发之路，关注产业链机会（附股）

据TheElec报道，ASMPT正在与美光联合开发TCB设备，用于美光下一代HBM4产品。路透社报道：SK海力士与台积电签署谅解备忘录，将在HBM4开发和下一代封装技术方面展开合作，计划推进HBM4开发，2026年起投入量产。 HBM4延续TC技术路径据报道，美光将在下一代HBM4产品中继续使用TC-NCF工艺，并以ASMPT为主供应商，韩美半导体为二供。ASMPT同时亦小批量供应另一HBM巨头海力士。相关核心标的：华海诚科：海力士、三星等巨头供应商，环氧树封稀缺龙头。长电科技：封

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车路云试点城市公布，行业发展提速（附股）

第一批车路云一体化应用试点城市名单公布。根据2024年1月15日工信部、公安部、自然资源部、住建部、交通部联合发布的《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》安排，7月3日五部门联合发布应用试点城市名单，包括北京、上海、重庆、鄂尔多斯、沈阳、长春、南京、苏州、无锡、杭州-桐乡-德清联合体、合肥、福州、济南、武汉、十堰、长沙、广州、深圳、海口-三亚-琼海联合体、成都。试点规模有望超千亿，未来或将打开更大市场空间。车路协同是新质生产力在交通领域的重要表现形式，也是能够快速落地的方向

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机器人点评：特斯拉Optimus Gen2将首次亮相WAIC，机器人板块或迎来重大催化

事件：近日T官微宣布，公司最新款人形机器人Optimus Gen2将在7月4-7日举行的世界人工智能大会 (WAIC) 上首次亮相。今年T持续视频更新Gen2进展、此次实体亮相或引领板块催化。相比Gen1, Optimus Gen2整体外观设计更加精细，从软件端的泛化能力、到硬件端的硬件升级/行走步态/精细化操作/稳态平衡/轻量化等方面均有显著升级。此次T通过将最新款Gen2以实体形式在WAIC展会首次亮相，叠加T机器人工程总监Milan Kovac预计在5日参加“人形机器人前沿论坛”探讨人形

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柯力传感
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五洲新春

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全梭哈的龙头选手

2024-07-03 09:57:52

税务IT系统——税改中最受益的环节，相关概念股一览

最近A股市场的热点-税改，已经出圈，全民讨论。昨晚的关于消费税的讨论更是上了热搜。因此短期内税改还存在一定的机会，税改如果落地，最受益的环节会是税务IT系统。 A股税务IT系统上市公司：航天信息：作为“金税工程”的主要承担者之一，在税务信息化领域处于领先地位。税友股份：主营财税信息化领域的技术研究、项目开发、产品销售和服务。博思软件：核心产品为票据电子化管理系统和非税收入收缴管理系统，业务遍布全国多个省份和城市，票据管理系统市占率全国第一。浪潮信息：主营软件与系统集成、计算机及应用产

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税友股份

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-15 09:28:01

萝卜快跑带领自动驾驶进入快速落地期（附股）

萝卜快跑武汉商业模式初步成功。萝卜快跑是百度旗下自动驾驶出行服务平台，已经于11个城市开放载人测试运营服务，并且在北京、武汉、重庆、深圳、上海开展全无人自动驾驶出行服务测试。无人驾驶网约车相较于有人驾驶版本，价格更低，乘客体验更好。根据萝卜快跑计划，2024年将实现武汉全程覆盖，并投入1000辆第六代量产无人车运营。预计未来随着投放量的增加，单车运营成本将显著降低，规模效应或将体现。萝卜快跑预计2024年底在武汉实现盈亏平衡，2025年实现盈利。技术、成本、法律法规条件相继成熟，商业模式跑通。

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江铃汽车
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千方科技
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金溢科技

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全梭哈的龙头选手

2024-07-15 09:26:04

北斗规模应用试点城市遴选，加速北三民用渗透，看好相关标的

事件：7月12日，工信部发布《开展工业和信息化领域北斗规模应用试点城市遴选的通知》，提出围绕大众消费、工业制造和融合创新三个领域，结合当地北斗产业基础、城市发展特点和建设情况，积极开展试点工作，加快提升北斗渗透率，促进北斗设备和应用向北斗三代有序升级换代。试点围绕大众消费&工业制造&融合创新三个领域：（1）大众消费领域，提升北斗应用普及率。试点城市以智能手机、可穿戴设备、平板电脑、共享出行、低空应用无人机等领域为重点，积极引导企业研制和生产北斗产品。（2）工业制造领域，加速北斗行业应用赋能。加

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全梭哈的龙头选手

2024-07-09 14:11:51

铜连接器新方向：钌金属，相关概念股梳理

英伟达铜缆高速链接内增加钌，这是业界首次在量产中使用钌，使铜芯片布线能够扩展到 2nm 节点及以下。这个新型增强型低 k 介电材料也可降低芯片电容并增强逻辑和 DRAM 芯片的 3D 堆叠能力。钌，它是地壳中含量最少的铂族金属元素，我国产量稀少。三星半导体的高级工程师Jongmin Baek及其同事特别研究了如何优化铜所需的阻挡层和蚀刻停止层以提高整体性能。例如，在接触金属—间隔测试媒介中，该团队使用侧壁等离子体预处理将侧壁阻挡层厚度减少了三分之一，接触电阻提高了2%。 imec的模拟显示，使

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浩通科技
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华阳新材
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贵研铂业
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海新能科

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-09 09:50:37

苹果市值重回美股第一！持续看好产业链相关公司（附股）

事件： 1、苹果市值重回美股第一。 2、iOS 18 Beta 3推送； 3、新版Siri或于明年春季上线。昨晚苹果收盘3.49万亿全球市值第一，微软3.47万亿，英伟达3.15万亿。今天凌晨，iOS 18 Beta 3版本发布。新增功能：第三方APP可改变颜色（深色&浅色）。之前版本只能对苹果第一方APP改变颜色。还包括其他几项新功能变化。根据彭博社记者Mark Gurman，新版本的Siri，可能不会在今年晚些时候发布的Apple Intelligence中推送，有望在2025年春季

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全梭哈的龙头选手

2024-07-09 09:22:00

食用油安全概念股梳理！

油罐车清洗：华尔泰根据21年季报显示，公司有油罐车清洗业务。食用油检测：实朴检测公司涵盖从农田到餐桌等与环境及食品安全机发的检测业务。华英农业公司充分发挥养殖源头在食品安全中的控制作用，严格执行《药残控制管理手册》的规定。易瑞生物公司有针对食用油够食檢测产品，主要是快检产品，客户主要是中粮等粮油类产品企业。三维天地 SW-LIMS已广泛应用于粮油检测行业中，可以实现粮油检测实验室的信息化、自动化以及无纸化管理。谱尼测试公司能为客户提供包括食用油等食品安全检测服务。海能技

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-08 09:54:07

半导体行业景气度回暖，多类芯片价格全面上涨，看好相关公司（附股）

半导体产业景气度回暖，AI+开启新创新周期叠加行业复苏双重驱动。全球芯片市场逐步回暖，供需关系改善，多类芯片价格迎来全面上涨。 1、 AI+创新周期叠加行业复苏双重驱动半导体产业景气度回暖。 WSTS上调2024年全球半导体市场规模同比增速预测至16.0%，相比23年11月预测上调2.9%。半导体行业景气度回暖驱动因素来自两方面：一方面，AI+驱动行业新创新周期，相关逻辑芯片、新型存储芯片市场需求放量；另一方面，半导体行业迎来周期性复苏，传统大宗存储控产保价后迎来价格修复，消费类、工业类乃至车载

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全梭哈的龙头选手

2024-07-08 09:16:56

WAIC总结：大模型层略显同质化，但应用层涌现惊喜，而国产算力能力再超预期

2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议于7月4日—6日在上海召开，相关内容总结： 1、大模型与应用螺旋发展，WPS AI再迎大迭代（1）大模型仍然在MoE与多模态中竞争，端侧模型受重视程度提升阿里巴巴、百度、腾讯、商汤、Kimi、阶跃、Minimax、智谱等国内一线大模型公司正在向MoE结构与多模态努力，大模型性能逐步提升，图片生成、代码生成和多语种模型日趋成熟，快手推出文生视频大模型。端侧模型成为另一重心，商汤、面壁智能、蚂蚁等推出端侧模型，（2）应用上，各家在Agent平

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全梭哈的龙头选手

2024-07-08 09:11:49

创新药利好产业链看哪些...

一，创新药：政策支持&医保降幅趋于温和 7月5日，国务院常务会议审议通过了《全链条支持创新药发展实施方案》，这标志着中国创新药行业的一个重要里程碑。会议强调了发展创新药对于医药产业发展和人民健康福祉的重要性，并指出要全链条强化政策保障. 包括价格管理、医保支付、商业保险、药品配备使用、投融资等政策，同时优化审评审批和医疗机构考核机制，以推动创新药的突破发展。此外，还要调动科技创新资源，加强新药创制的基础研究，为我国创新药发展提供坚实的基础。医药已连续跌了近4年，A股觉得只有一些股票估值的确比较

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全梭哈的龙头选手

2024-07-08 09:08:06

创新药重磅利好落地！A股相关公司梳理

全链条支持创新药发展国务院总理李强7月5日主持召开国务院常务会议，审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》。会议指出，发展创新药关系医药产业发展，关系人民健康福祉。要全链条强化政策保障，统筹用好价格管理、医保支付、商业保险、药品配备使用、投融资等政策，优化审评审批和医疗机构考核机制，合力助推创新药突破发展。要调动各方面科技创新资源，强化新药创制基础研究，夯实我国创新药发展根基。自此，创新药产业早有期待的“大礼包”落地。征求意见稿核心要点总结：通过研发端、审批端、进院端、支付端、投融资全方

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全梭哈的龙头选手

2024-07-05 14:16:06

中药板块持续迎利好，多只龙头股估值处于低位

国家药监局部署加强中药标准管理工作 7月4日，国家药监局官网发布，国家药监局党组书记、局长李利主持召开会议，研究部署加强中药标准管理工作，审议通过《中药标准管理专门规定》，将于2025年1月1日起施行。会议指出，中药标准是药品监督管理部门为保证中药质量而制定或核准的强制性技术规定，是保障中药安全有效的重要基础，作为中药监管的重要抓手，在中药监管工作中发挥着基础性、引领性作用。《中药标准管理专门规定》围绕建立“最严谨的标准”，从政策和技术层面分别作出规定，将药品标准管理的通用性要求与中药产品自

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全梭哈的龙头选手

2024-07-05 10:10:30

成本可降低22%，半导体巨头三星电子拟开发3.3D先进封装技术！这些概念股具备高增长潜力

半导体巨头正在开发 3.3D先进封装技术 7月4日消息，三星电子负责半导体业务的设备解决方案（DS）部门当天进行改组，新设HBM研发组，集中研发HBM3、HBM3E和新一代HBM4技术。此外，三星电子还对先进封装（AVP）团队和设备技术实验所进行重组，以提升整体技术竞争力。另据报道，三星电子先进封装（AVP）部门正在主导开发“半导体3.3D先进封装技术”，应用于AI半导体芯片，目标2026年第二季度量产。三星预计，新技术商业化之后，成本可节省22%；三星电子还将在3.3D封装技术中引入面板级（

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全梭哈的龙头选手

2024-07-04 14:48:14

多家存储大厂开启HBM4研发之路，关注产业链机会（附股）

据TheElec报道，ASMPT正在与美光联合开发TCB设备，用于美光下一代HBM4产品。路透社报道：SK海力士与台积电签署谅解备忘录，将在HBM4开发和下一代封装技术方面展开合作，计划推进HBM4开发，2026年起投入量产。 HBM4延续TC技术路径据报道，美光将在下一代HBM4产品中继续使用TC-NCF工艺，并以ASMPT为主供应商，韩美半导体为二供。ASMPT同时亦小批量供应另一HBM巨头海力士。相关核心标的：华海诚科：海力士、三星等巨头供应商，环氧树封稀缺龙头。长电科技：封

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华海诚科
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全梭哈的龙头选手

2024-07-04 10:06:34

车路云试点城市公布，行业发展提速（附股）

第一批车路云一体化应用试点城市名单公布。根据2024年1月15日工信部、公安部、自然资源部、住建部、交通部联合发布的《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》安排，7月3日五部门联合发布应用试点城市名单，包括北京、上海、重庆、鄂尔多斯、沈阳、长春、南京、苏州、无锡、杭州-桐乡-德清联合体、合肥、福州、济南、武汉、十堰、长沙、广州、深圳、海口-三亚-琼海联合体、成都。试点规模有望超千亿，未来或将打开更大市场空间。车路协同是新质生产力在交通领域的重要表现形式，也是能够快速落地的方向

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2024-07-04 09:33:33

机器人点评：特斯拉Optimus Gen2将首次亮相WAIC，机器人板块或迎来重大催化

事件：近日T官微宣布，公司最新款人形机器人Optimus Gen2将在7月4-7日举行的世界人工智能大会 (WAIC) 上首次亮相。今年T持续视频更新Gen2进展、此次实体亮相或引领板块催化。相比Gen1, Optimus Gen2整体外观设计更加精细，从软件端的泛化能力、到硬件端的硬件升级/行走步态/精细化操作/稳态平衡/轻量化等方面均有显著升级。此次T通过将最新款Gen2以实体形式在WAIC展会首次亮相，叠加T机器人工程总监Milan Kovac预计在5日参加“人形机器人前沿论坛”探讨人形

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税务IT系统——税改中最受益的环节，相关概念股一览

最近A股市场的热点-税改，已经出圈，全民讨论。昨晚的关于消费税的讨论更是上了热搜。因此短期内税改还存在一定的机会，税改如果落地，最受益的环节会是税务IT系统。 A股税务IT系统上市公司：航天信息：作为“金税工程”的主要承担者之一，在税务信息化领域处于领先地位。税友股份：主营财税信息化领域的技术研究、项目开发、产品销售和服务。博思软件：核心产品为票据电子化管理系统和非税收入收缴管理系统，业务遍布全国多个省份和城市，票据管理系统市占率全国第一。浪潮信息：主营软件与系统集成、计算机及应用产

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萝卜快跑带领自动驾驶进入快速落地期（附股）

萝卜快跑武汉商业模式初步成功。萝卜快跑是百度旗下自动驾驶出行服务平台，已经于11个城市开放载人测试运营服务，并且在北京、武汉、重庆、深圳、上海开展全无人自动驾驶出行服务测试。无人驾驶网约车相较于有人驾驶版本，价格更低，乘客体验更好。根据萝卜快跑计划，2024年将实现武汉全程覆盖，并投入1000辆第六代量产无人车运营。预计未来随着投放量的增加，单车运营成本将显著降低，规模效应或将体现。萝卜快跑预计2024年底在武汉实现盈亏平衡，2025年实现盈利。技术、成本、法律法规条件相继成熟，商业模式跑通。

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北斗规模应用试点城市遴选，加速北三民用渗透，看好相关标的

事件：7月12日，工信部发布《开展工业和信息化领域北斗规模应用试点城市遴选的通知》，提出围绕大众消费、工业制造和融合创新三个领域，结合当地北斗产业基础、城市发展特点和建设情况，积极开展试点工作，加快提升北斗渗透率，促进北斗设备和应用向北斗三代有序升级换代。试点围绕大众消费&工业制造&融合创新三个领域：（1）大众消费领域，提升北斗应用普及率。试点城市以智能手机、可穿戴设备、平板电脑、共享出行、低空应用无人机等领域为重点，积极引导企业研制和生产北斗产品。（2）工业制造领域，加速北斗行业应用赋能。加

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铜连接器新方向：钌金属，相关概念股梳理

英伟达铜缆高速链接内增加钌，这是业界首次在量产中使用钌，使铜芯片布线能够扩展到 2nm 节点及以下。这个新型增强型低 k 介电材料也可降低芯片电容并增强逻辑和 DRAM 芯片的 3D 堆叠能力。钌，它是地壳中含量最少的铂族金属元素，我国产量稀少。三星半导体的高级工程师Jongmin Baek及其同事特别研究了如何优化铜所需的阻挡层和蚀刻停止层以提高整体性能。例如，在接触金属—间隔测试媒介中，该团队使用侧壁等离子体预处理将侧壁阻挡层厚度减少了三分之一，接触电阻提高了2%。 imec的模拟显示，使

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苹果市值重回美股第一！持续看好产业链相关公司（附股）

事件： 1、苹果市值重回美股第一。 2、iOS 18 Beta 3推送； 3、新版Siri或于明年春季上线。昨晚苹果收盘3.49万亿全球市值第一，微软3.47万亿，英伟达3.15万亿。今天凌晨，iOS 18 Beta 3版本发布。新增功能：第三方APP可改变颜色（深色&浅色）。之前版本只能对苹果第一方APP改变颜色。还包括其他几项新功能变化。根据彭博社记者Mark Gurman，新版本的Siri，可能不会在今年晚些时候发布的Apple Intelligence中推送，有望在2025年春季

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食用油安全概念股梳理！

油罐车清洗：华尔泰根据21年季报显示，公司有油罐车清洗业务。食用油检测：实朴检测公司涵盖从农田到餐桌等与环境及食品安全机发的检测业务。华英农业公司充分发挥养殖源头在食品安全中的控制作用，严格执行《药残控制管理手册》的规定。易瑞生物公司有针对食用油够食檢测产品，主要是快检产品，客户主要是中粮等粮油类产品企业。三维天地 SW-LIMS已广泛应用于粮油检测行业中，可以实现粮油检测实验室的信息化、自动化以及无纸化管理。谱尼测试公司能为客户提供包括食用油等食品安全检测服务。海能技

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半导体行业景气度回暖，多类芯片价格全面上涨，看好相关公司（附股）

半导体产业景气度回暖，AI+开启新创新周期叠加行业复苏双重驱动。全球芯片市场逐步回暖，供需关系改善，多类芯片价格迎来全面上涨。 1、 AI+创新周期叠加行业复苏双重驱动半导体产业景气度回暖。 WSTS上调2024年全球半导体市场规模同比增速预测至16.0%，相比23年11月预测上调2.9%。半导体行业景气度回暖驱动因素来自两方面：一方面，AI+驱动行业新创新周期，相关逻辑芯片、新型存储芯片市场需求放量；另一方面，半导体行业迎来周期性复苏，传统大宗存储控产保价后迎来价格修复，消费类、工业类乃至车载

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WAIC总结：大模型层略显同质化，但应用层涌现惊喜，而国产算力能力再超预期

2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议于7月4日—6日在上海召开，相关内容总结： 1、大模型与应用螺旋发展，WPS AI再迎大迭代（1）大模型仍然在MoE与多模态中竞争，端侧模型受重视程度提升阿里巴巴、百度、腾讯、商汤、Kimi、阶跃、Minimax、智谱等国内一线大模型公司正在向MoE结构与多模态努力，大模型性能逐步提升，图片生成、代码生成和多语种模型日趋成熟，快手推出文生视频大模型。端侧模型成为另一重心，商汤、面壁智能、蚂蚁等推出端侧模型，（2）应用上，各家在Agent平

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创新药利好产业链看哪些...

一，创新药：政策支持&医保降幅趋于温和 7月5日，国务院常务会议审议通过了《全链条支持创新药发展实施方案》，这标志着中国创新药行业的一个重要里程碑。会议强调了发展创新药对于医药产业发展和人民健康福祉的重要性，并指出要全链条强化政策保障. 包括价格管理、医保支付、商业保险、药品配备使用、投融资等政策，同时优化审评审批和医疗机构考核机制，以推动创新药的突破发展。此外，还要调动科技创新资源，加强新药创制的基础研究，为我国创新药发展提供坚实的基础。医药已连续跌了近4年，A股觉得只有一些股票估值的确比较

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创新药重磅利好落地！A股相关公司梳理

全链条支持创新药发展国务院总理李强7月5日主持召开国务院常务会议，审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》。会议指出，发展创新药关系医药产业发展，关系人民健康福祉。要全链条强化政策保障，统筹用好价格管理、医保支付、商业保险、药品配备使用、投融资等政策，优化审评审批和医疗机构考核机制，合力助推创新药突破发展。要调动各方面科技创新资源，强化新药创制基础研究，夯实我国创新药发展根基。自此，创新药产业早有期待的“大礼包”落地。征求意见稿核心要点总结：通过研发端、审批端、进院端、支付端、投融资全方

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中药板块持续迎利好，多只龙头股估值处于低位

国家药监局部署加强中药标准管理工作 7月4日，国家药监局官网发布，国家药监局党组书记、局长李利主持召开会议，研究部署加强中药标准管理工作，审议通过《中药标准管理专门规定》，将于2025年1月1日起施行。会议指出，中药标准是药品监督管理部门为保证中药质量而制定或核准的强制性技术规定，是保障中药安全有效的重要基础，作为中药监管的重要抓手，在中药监管工作中发挥着基础性、引领性作用。《中药标准管理专门规定》围绕建立“最严谨的标准”，从政策和技术层面分别作出规定，将药品标准管理的通用性要求与中药产品自

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成本可降低22%，半导体巨头三星电子拟开发3.3D先进封装技术！这些概念股具备高增长潜力

半导体巨头正在开发 3.3D先进封装技术 7月4日消息，三星电子负责半导体业务的设备解决方案（DS）部门当天进行改组，新设HBM研发组，集中研发HBM3、HBM3E和新一代HBM4技术。此外，三星电子还对先进封装（AVP）团队和设备技术实验所进行重组，以提升整体技术竞争力。另据报道，三星电子先进封装（AVP）部门正在主导开发“半导体3.3D先进封装技术”，应用于AI半导体芯片，目标2026年第二季度量产。三星预计，新技术商业化之后，成本可节省22%；三星电子还将在3.3D封装技术中引入面板级（

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多家存储大厂开启HBM4研发之路，关注产业链机会（附股）

据TheElec报道，ASMPT正在与美光联合开发TCB设备，用于美光下一代HBM4产品。路透社报道：SK海力士与台积电签署谅解备忘录，将在HBM4开发和下一代封装技术方面展开合作，计划推进HBM4开发，2026年起投入量产。 HBM4延续TC技术路径据报道，美光将在下一代HBM4产品中继续使用TC-NCF工艺，并以ASMPT为主供应商，韩美半导体为二供。ASMPT同时亦小批量供应另一HBM巨头海力士。相关核心标的：华海诚科：海力士、三星等巨头供应商，环氧树封稀缺龙头。长电科技：封

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全梭哈的龙头选手

2024-07-04 10:06:34

车路云试点城市公布，行业发展提速（附股）

第一批车路云一体化应用试点城市名单公布。根据2024年1月15日工信部、公安部、自然资源部、住建部、交通部联合发布的《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》安排，7月3日五部门联合发布应用试点城市名单，包括北京、上海、重庆、鄂尔多斯、沈阳、长春、南京、苏州、无锡、杭州-桐乡-德清联合体、合肥、福州、济南、武汉、十堰、长沙、广州、深圳、海口-三亚-琼海联合体、成都。试点规模有望超千亿，未来或将打开更大市场空间。车路协同是新质生产力在交通领域的重要表现形式，也是能够快速落地的方向

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千方科技
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金溢科技

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全梭哈的龙头选手

2024-07-04 09:33:33

机器人点评：特斯拉Optimus Gen2将首次亮相WAIC，机器人板块或迎来重大催化

事件：近日T官微宣布，公司最新款人形机器人Optimus Gen2将在7月4-7日举行的世界人工智能大会 (WAIC) 上首次亮相。今年T持续视频更新Gen2进展、此次实体亮相或引领板块催化。相比Gen1, Optimus Gen2整体外观设计更加精细，从软件端的泛化能力、到硬件端的硬件升级/行走步态/精细化操作/稳态平衡/轻量化等方面均有显著升级。此次T通过将最新款Gen2以实体形式在WAIC展会首次亮相，叠加T机器人工程总监Milan Kovac预计在5日参加“人形机器人前沿论坛”探讨人形

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柯力传感
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五洲新春

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全梭哈的龙头选手

2024-07-03 09:57:52

税务IT系统——税改中最受益的环节，相关概念股一览

最近A股市场的热点-税改，已经出圈，全民讨论。昨晚的关于消费税的讨论更是上了热搜。因此短期内税改还存在一定的机会，税改如果落地，最受益的环节会是税务IT系统。 A股税务IT系统上市公司：航天信息：作为“金税工程”的主要承担者之一，在税务信息化领域处于领先地位。税友股份：主营财税信息化领域的技术研究、项目开发、产品销售和服务。博思软件：核心产品为票据电子化管理系统和非税收入收缴管理系统，业务遍布全国多个省份和城市，票据管理系统市占率全国第一。浪潮信息：主营软件与系统集成、计算机及应用产

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税友股份

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全梭哈的龙头选手

2024-07-15 09:28:01

萝卜快跑带领自动驾驶进入快速落地期（附股）

萝卜快跑武汉商业模式初步成功。萝卜快跑是百度旗下自动驾驶出行服务平台，已经于11个城市开放载人测试运营服务，并且在北京、武汉、重庆、深圳、上海开展全无人自动驾驶出行服务测试。无人驾驶网约车相较于有人驾驶版本，价格更低，乘客体验更好。根据萝卜快跑计划，2024年将实现武汉全程覆盖，并投入1000辆第六代量产无人车运营。预计未来随着投放量的增加，单车运营成本将显著降低，规模效应或将体现。萝卜快跑预计2024年底在武汉实现盈亏平衡，2025年实现盈利。技术、成本、法律法规条件相继成熟，商业模式跑通。

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江铃汽车
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通行宝
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千方科技
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万集科技
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金溢科技

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全梭哈的龙头选手

2024-07-15 09:26:04

北斗规模应用试点城市遴选，加速北三民用渗透，看好相关标的

事件：7月12日，工信部发布《开展工业和信息化领域北斗规模应用试点城市遴选的通知》，提出围绕大众消费、工业制造和融合创新三个领域，结合当地北斗产业基础、城市发展特点和建设情况，积极开展试点工作，加快提升北斗渗透率，促进北斗设备和应用向北斗三代有序升级换代。试点围绕大众消费&工业制造&融合创新三个领域：（1）大众消费领域，提升北斗应用普及率。试点城市以智能手机、可穿戴设备、平板电脑、共享出行、低空应用无人机等领域为重点，积极引导企业研制和生产北斗产品。（2）工业制造领域，加速北斗行业应用赋能。加

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华测导航
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海格通信
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中海达
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北斗星通
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振芯科技

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全梭哈的龙头选手

2024-07-09 14:11:51

铜连接器新方向：钌金属，相关概念股梳理

英伟达铜缆高速链接内增加钌，这是业界首次在量产中使用钌，使铜芯片布线能够扩展到 2nm 节点及以下。这个新型增强型低 k 介电材料也可降低芯片电容并增强逻辑和 DRAM 芯片的 3D 堆叠能力。钌，它是地壳中含量最少的铂族金属元素，我国产量稀少。三星半导体的高级工程师Jongmin Baek及其同事特别研究了如何优化铜所需的阻挡层和蚀刻停止层以提高整体性能。例如，在接触金属—间隔测试媒介中，该团队使用侧壁等离子体预处理将侧壁阻挡层厚度减少了三分之一，接触电阻提高了2%。 imec的模拟显示，使

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浩通科技
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华阳新材
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有研新材
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贵研铂业
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海新能科

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2024-07-09 09:50:37

苹果市值重回美股第一！持续看好产业链相关公司（附股）

事件： 1、苹果市值重回美股第一。 2、iOS 18 Beta 3推送； 3、新版Siri或于明年春季上线。昨晚苹果收盘3.49万亿全球市值第一，微软3.47万亿，英伟达3.15万亿。今天凌晨，iOS 18 Beta 3版本发布。新增功能：第三方APP可改变颜色（深色&浅色）。之前版本只能对苹果第一方APP改变颜色。还包括其他几项新功能变化。根据彭博社记者Mark Gurman，新版本的Siri，可能不会在今年晚些时候发布的Apple Intelligence中推送，有望在2025年春季

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领益智造
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歌尔股份
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立讯精密

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全梭哈的龙头选手

2024-07-09 09:22:00

食用油安全概念股梳理！

油罐车清洗：华尔泰根据21年季报显示，公司有油罐车清洗业务。食用油检测：实朴检测公司涵盖从农田到餐桌等与环境及食品安全机发的检测业务。华英农业公司充分发挥养殖源头在食品安全中的控制作用，严格执行《药残控制管理手册》的规定。易瑞生物公司有针对食用油够食檢测产品，主要是快检产品，客户主要是中粮等粮油类产品企业。三维天地 SW-LIMS已广泛应用于粮油检测行业中，可以实现粮油检测实验室的信息化、自动化以及无纸化管理。谱尼测试公司能为客户提供包括食用油等食品安全检测服务。海能技

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华尔泰
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实朴检测

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全梭哈的龙头选手

2024-07-08 09:54:07

半导体行业景气度回暖，多类芯片价格全面上涨，看好相关公司（附股）

半导体产业景气度回暖，AI+开启新创新周期叠加行业复苏双重驱动。全球芯片市场逐步回暖，供需关系改善，多类芯片价格迎来全面上涨。 1、 AI+创新周期叠加行业复苏双重驱动半导体产业景气度回暖。 WSTS上调2024年全球半导体市场规模同比增速预测至16.0%，相比23年11月预测上调2.9%。半导体行业景气度回暖驱动因素来自两方面：一方面，AI+驱动行业新创新周期，相关逻辑芯片、新型存储芯片市场需求放量；另一方面，半导体行业迎来周期性复苏，传统大宗存储控产保价后迎来价格修复，消费类、工业类乃至车载

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韦尔股份
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兆易创新
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普冉股份
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海光信息

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全梭哈的龙头选手

2024-07-08 09:16:56

WAIC总结：大模型层略显同质化，但应用层涌现惊喜，而国产算力能力再超预期

2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议于7月4日—6日在上海召开，相关内容总结： 1、大模型与应用螺旋发展，WPS AI再迎大迭代（1）大模型仍然在MoE与多模态中竞争，端侧模型受重视程度提升阿里巴巴、百度、腾讯、商汤、Kimi、阶跃、Minimax、智谱等国内一线大模型公司正在向MoE结构与多模态努力，大模型性能逐步提升，图片生成、代码生成和多语种模型日趋成熟，快手推出文生视频大模型。端侧模型成为另一重心，商汤、面壁智能、蚂蚁等推出端侧模型，（2）应用上，各家在Agent平

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金山办公
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万兴科技
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科大讯飞
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景嘉微

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全梭哈的龙头选手

2024-07-08 09:11:49

创新药利好产业链看哪些...

一，创新药：政策支持&医保降幅趋于温和 7月5日，国务院常务会议审议通过了《全链条支持创新药发展实施方案》，这标志着中国创新药行业的一个重要里程碑。会议强调了发展创新药对于医药产业发展和人民健康福祉的重要性，并指出要全链条强化政策保障. 包括价格管理、医保支付、商业保险、药品配备使用、投融资等政策，同时优化审评审批和医疗机构考核机制，以推动创新药的突破发展。此外，还要调动科技创新资源，加强新药创制的基础研究，为我国创新药发展提供坚实的基础。医药已连续跌了近4年，A股觉得只有一些股票估值的确比较

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泓博医药
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药康生物
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恒瑞医药
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白云山
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百济神州

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全梭哈的龙头选手

2024-07-08 09:08:06

创新药重磅利好落地！A股相关公司梳理

全链条支持创新药发展国务院总理李强7月5日主持召开国务院常务会议，审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》。会议指出，发展创新药关系医药产业发展，关系人民健康福祉。要全链条强化政策保障，统筹用好价格管理、医保支付、商业保险、药品配备使用、投融资等政策，优化审评审批和医疗机构考核机制，合力助推创新药突破发展。要调动各方面科技创新资源，强化新药创制基础研究，夯实我国创新药发展根基。自此，创新药产业早有期待的“大礼包”落地。征求意见稿核心要点总结：通过研发端、审批端、进院端、支付端、投融资全方

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恒瑞医药
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百济神州
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君实生物
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华海药业
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誉衡药业

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全梭哈的龙头选手

2024-07-05 14:16:06

中药板块持续迎利好，多只龙头股估值处于低位

国家药监局部署加强中药标准管理工作 7月4日，国家药监局官网发布，国家药监局党组书记、局长李利主持召开会议，研究部署加强中药标准管理工作，审议通过《中药标准管理专门规定》，将于2025年1月1日起施行。会议指出，中药标准是药品监督管理部门为保证中药质量而制定或核准的强制性技术规定，是保障中药安全有效的重要基础，作为中药监管的重要抓手，在中药监管工作中发挥着基础性、引领性作用。《中药标准管理专门规定》围绕建立“最严谨的标准”，从政策和技术层面分别作出规定，将药品标准管理的通用性要求与中药产品自

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*ST长药
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东阿阿胶
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ST香雪
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陇神戎发
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佐力药业

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全梭哈的龙头选手

2024-07-05 10:10:30

成本可降低22%，半导体巨头三星电子拟开发3.3D先进封装技术！这些概念股具备高增长潜力

半导体巨头正在开发 3.3D先进封装技术 7月4日消息，三星电子负责半导体业务的设备解决方案（DS）部门当天进行改组，新设HBM研发组，集中研发HBM3、HBM3E和新一代HBM4技术。此外，三星电子还对先进封装（AVP）团队和设备技术实验所进行重组，以提升整体技术竞争力。另据报道，三星电子先进封装（AVP）部门正在主导开发“半导体3.3D先进封装技术”，应用于AI半导体芯片，目标2026年第二季度量产。三星预计，新技术商业化之后，成本可节省22%；三星电子还将在3.3D封装技术中引入面板级（

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士兰微
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通富微电
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长电科技
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寒武纪
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佰维存储

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全梭哈的龙头选手

2024-07-04 14:48:14

多家存储大厂开启HBM4研发之路，关注产业链机会（附股）

据TheElec报道，ASMPT正在与美光联合开发TCB设备，用于美光下一代HBM4产品。路透社报道：SK海力士与台积电签署谅解备忘录，将在HBM4开发和下一代封装技术方面展开合作，计划推进HBM4开发，2026年起投入量产。 HBM4延续TC技术路径据报道，美光将在下一代HBM4产品中继续使用TC-NCF工艺，并以ASMPT为主供应商，韩美半导体为二供。ASMPT同时亦小批量供应另一HBM巨头海力士。相关核心标的：华海诚科：海力士、三星等巨头供应商，环氧树封稀缺龙头。长电科技：封

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华海诚科
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长电科技
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太极实业
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崇德科技
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通富微电

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车路云试点城市公布，行业发展提速（附股）

第一批车路云一体化应用试点城市名单公布。根据2024年1月15日工信部、公安部、自然资源部、住建部、交通部联合发布的《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》安排，7月3日五部门联合发布应用试点城市名单，包括北京、上海、重庆、鄂尔多斯、沈阳、长春、南京、苏州、无锡、杭州-桐乡-德清联合体、合肥、福州、济南、武汉、十堰、长沙、广州、深圳、海口-三亚-琼海联合体、成都。试点规模有望超千亿，未来或将打开更大市场空间。车路协同是新质生产力在交通领域的重要表现形式，也是能够快速落地的方向

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2024-07-04 09:33:33

机器人点评：特斯拉Optimus Gen2将首次亮相WAIC，机器人板块或迎来重大催化

事件：近日T官微宣布，公司最新款人形机器人Optimus Gen2将在7月4-7日举行的世界人工智能大会 (WAIC) 上首次亮相。今年T持续视频更新Gen2进展、此次实体亮相或引领板块催化。相比Gen1, Optimus Gen2整体外观设计更加精细，从软件端的泛化能力、到硬件端的硬件升级/行走步态/精细化操作/稳态平衡/轻量化等方面均有显著升级。此次T通过将最新款Gen2以实体形式在WAIC展会首次亮相，叠加T机器人工程总监Milan Kovac预计在5日参加“人形机器人前沿论坛”探讨人形

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柯力传感
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2024-07-03 09:57:52

税务IT系统——税改中最受益的环节，相关概念股一览

最近A股市场的热点-税改，已经出圈，全民讨论。昨晚的关于消费税的讨论更是上了热搜。因此短期内税改还存在一定的机会，税改如果落地，最受益的环节会是税务IT系统。 A股税务IT系统上市公司：航天信息：作为“金税工程”的主要承担者之一，在税务信息化领域处于领先地位。税友股份：主营财税信息化领域的技术研究、项目开发、产品销售和服务。博思软件：核心产品为票据电子化管理系统和非税收入收缴管理系统，业务遍布全国多个省份和城市，票据管理系统市占率全国第一。浪潮信息：主营软件与系统集成、计算机及应用产

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