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全梭哈的龙头选手

2024-06-04 17:07:21

车路云协同产业链上下游概念股最全梳理（附股）

车路云协同系统是一种先进的智能交通技术，它通过整合车辆、路侧基础设施、云控平台等元素，实现车辆与车辆、车辆与路侧、车辆与云端的信息交互和协同，从而提升交通系统的感知、决策和执行能力。这种系统能够实时监控交通流量和道路状况，有效管理交通流量，减少拥堵，增强道路安全，降低环境影响，提高运输效率，提升流动性，并推动智能交通管理的发展。车路云协同系统的运作依赖于车载单元（OBU）、路侧单元（RSU）和云端服务器之间的无线通信，实现信息的交互和控制。云端服务器能够处理来自车辆和道路的海量数据，利用大数据

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金溢科技
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高新兴
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万集科技
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中海达
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博通集成

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全梭哈的龙头选手

2024-06-04 15:05:31

【出海关注哪些公司？】

出海创收分这么几个方向：电力设备、工程机械、橡胶轮胎、白色家电、轻工。电力设备出海中国西电、许继电气、平高电气、四方股份、华明装备、海兴电力、三星医疗等工程机械出海柳工、徐工、三一重工、恒立液压等橡胶轮胎出海通用股份、森麒麟、玲珑轮胎、豪迈科技、软控股份等白色家电海信家电、美的集团、长虹美菱、格力电器。变压器出海 24年3月我国变压器出口额同比+26%。根据海关总署数据，24年3月我国变压器出口额34.36亿元，同比+26%，环比+37%。 24年Q1我国变压器出口额同比+29

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许继电气
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三一重工
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美的集团

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全梭哈的龙头选手

2024-06-04 10:54:31

【医药：基本面上并未出现大的变化，建议关注后续业绩向好的公司】

近期，医药板块出现持续调整，基本面上并未出现大的变化，建议关注后续业绩向好的公司关注板块和公司（1）景气方向（出海+设备更新）创新药，关注差异化创新和出海。【恒瑞医药】、科伦药业/博泰、翰森制药、迪哲医药、康方生物、百济神州、和黄医药、康诺亚、荣昌生物（H）等创新器械，一是关注设备更新带来的增量需求，【迈瑞医疗】、【联影医疗】、【海尔生物】、开立医疗等。二是关注出海或者是高增长，迈瑞医疗、联影医疗、时代天使、惠泰医疗、爱博医疗、时代天使等临床CRO：泰格医药（2）传统行业关注：稳定R

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恒瑞医药
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迈瑞医疗
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联影医疗
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泰格医药
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同仁堂

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全梭哈的龙头选手

2024-06-04 10:11:07

COMPUTEX 2024总结：Rubin GPU、以太网、液冷MGX

1、英伟达发布技术路线图，Rubin GPU将于2026年亮相 2024年6月3日，英伟达在COMPUTEX2024上发布GPU、CPU、NVink、NIC网卡以及交换芯片的技术路线。Blackwell Ultra系列GPU将于2025年发布，搭载八个HBM3e内存堆栈:下一代Rubin GPU预计将在2026年推出，搭载8个HBM4内存堆栈，配对的新-代Arm数据中心CPU Vara也将问世;Rubin Ultra系列将于2027年推出，将搭载12个HBM4内存堆栈，拥有更多内存容量，GPU加

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中际旭创
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新易盛
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天孚通信

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全梭哈的龙头选手

2024-06-03 14:18:46

【Spectrum-X打开以太网AI市场，高速AI网络由IB向以太延伸（附股）】

英伟达展示以太网产品路线图，今年推出Spectrum X800，速度为每秒51.2Tbps，256个端口；明年推出Spectrum X800 Ultra，512端口。再下一代产品称为X16。Spectrum X800设计用于万级别数量GPU的连接，X800 Ultra用于十万级别GPU的连接，X16能够带来百万级别GPU规模的连接。集群规模持续快速提升。相比IB架构，以太网架构更有利于快速铺开，结合已有数据中心改造为超级AI工厂。为了改善以太网的时延，英伟达应用“RDMA”技术、“拥塞控制”技

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中际旭创
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新易盛

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全梭哈的龙头选手

2024-06-03 11:10:00

【AI以太网价值几何？】

【网络连接】边际变化：英伟达“积极拥抱”以太网。英伟达早先于3月推出 SpectrumX-800以太网，适用于各种数据中心的 AI 优化网络，随后在5月的财报中指引下一年度Specturm以太网平台（包括DPU卡和交换机等）将贡献几十亿美元营收体量，均表现英伟达正在积极推进其网络连接向以太网方向蔓延的进程。历史沿革：以太网和IB网络“之争”。通用VS专用：以太网（Ethernet）是当前广泛应用的局域网，使用标准的以太网设备、线缆和接口卡，借助交换机或路由器实现各个网络节点之间的通信；I

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中际旭创
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天孚通信
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中科曙光
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中兴通讯
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工业富联

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全梭哈的龙头选手

2024-06-03 10:07:17

【NV演讲指引产业趋势，继续强Call光模块龙头】

一、NV演讲指引产业趋势，继续强Call光模块龙头： 1、进一步展开介绍了一下Blackwell平台，并强调客户的热情是难以置信的。并展望了后续的Blackwell Ultra、Ruben、Ruben Ultra系列产品图。 2、强调了网络的重要性，网络时延对于整体计算AI数据中心的效率影响巨大。 3、以太网平台Spectrum-X的Roadmap：意味着800G--1.6T--3.2T的Roadmap明确。（1）2024年：推出Spectrum-X800 51.2T+BF3 400G Sup

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英维克
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润泽科技
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华测导航
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全梭哈的龙头选手

2024-06-03 10:06:20

【aipc产业链—化工材料（附股）】

一、先进封装材料：（aipc算力方面应用）产业链关系：进行半导体封装，环氧树脂是基体树脂、酚醛树脂是固化剂、硅微粉是填料、加助剂 1、环氧塑封化工材料凯华材料、华海诚科 2、硅微粉：联瑞新材、雅克科技子公司华飞电子、壹石通、凯盛新材、生益科技、凯盛科技、元力股份 3、酚醛树脂圣泉集团、彤程新材、兴业股份、东材科技、江山股份 4、电子级环氧树脂及环氧树脂东材科技、宏昌电子、康达新材、回天新材、阿科力、万盛股份、中材科技二、散热化工材料（aipc 芯片产生大量热量） 1、石墨烯散热膜道

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凯华材料
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广信材料

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全梭哈的龙头选手

2024-06-03 10:03:42

【智网城市大幕开启，北京打响第一枪，单城首期近100亿投资】

1、5月31日，全国公共资源交易平台(北京市)公布招标公告，北京市车路云一体化新型基础设施建设项目资额为99.39亿元，建设资金来源为政府投资+国有企业自筹，项目规模为在在通州区、顺义区、朝阳区等区共选取2324平方公里范围内约6050个道路路口开展建设，以及除上述道路路口外本项目双智专网网络中心的建设和改造。 2、今年1月工信部等五部委发布《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》，5月初财政部、交通运输部联合印发《关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通知》，当下北

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万集科技
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大华股份
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金溢科技

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全梭哈的龙头选手

2024-05-31 15:03:44

电子烟带屏化+大屏化+智能化—新趋势、新增量

事件自Elfbar推出了FunkyRepublicTI7000之后，带油电显示屏幕的一次性电子烟成为一种新的趋势，并带动其他品牌纷纷推出了自己的带屏一次性电子烟。FunkyRepublicTI7000是一款革命性的设备，提供了7000口的15种惊艳的口味并采用了一个能够显示吸入和电池信息的屏幕。从0到1的产业新趋势，屏幕成为“兵家必争之地” 带屏电子烟是电子烟领域的新风潮。出于成本等各方面因素的考虑，此前厂家在设计制造一次性电子烟的时候并不会添加额外的附加功能。但随着行业政策法规的不断规范，

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骏成科技
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兆易创新
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全梭哈的龙头选手

2024-05-31 13:06:56

美国佬推进核工业建设，我国核装机组世界第一，铀矿值得重视

美发布一系列推进核工业建设的政策，我国核电机组建设稳步推进。2023年我国新核准5个核电项目，新开工5台核电机组。截至目前，我国在建核电机组26台，总装机容量3030万千瓦，继续保持世界第一，核电技术的核心原料是铀矿石，铀矿石富含铀元素，这种元素具有特殊的性质，使其成为核反应的理想原料，天然铀是核工业发展的重要物质基础，相关产品在核能发电、医疗卫生等方面有着广泛的应用，近期国际铀价奔跑向上。铀矿概念股：中广核技：中广核完成对纳米比亚湖山铀矿项目100%股权的收购。，其铀资源储量位列世界第三，

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中广核技
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东方锆业
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全梭哈的龙头选手

2024-05-31 11:01:50

人形机器人：进入量产前的高频催化期，积极预期国产赋能产品力再升极（附股）

海内外人形机器人催化不断，海外近期特斯拉更新相关部件专利，量产渐进；国内安徽发布《安徽省人形机器人产业发展行动计划（2024-2027年）》（征求意见稿）。政策扶持力度+供给端产品力双提升的共振之下，产业正循环加速 #进入量产前的高频催化期，乐观预期硬件国产化节奏 1）613特斯拉股东大会，optimus是重要主题之一，预计会再秀肌肉，展示更强产品力 2）Optimus量产时间线愈加清晰，tier1指引为24年中B样，7-8月定点，然后年底C样，将在实际工厂环境执行任务，25年底或实现对外销售

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三花智控
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柯力传感

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看好AI PC产业链，深度赋能PC已是进行时

美股惠普大涨，惠普看好aipc增量截至收盘，美股惠普涨超17%，创最近十一年最大单日涨幅。当地时间周三，惠普披露了其第二财季(2-4月)营收为128亿美元，调整后每股净利0.82美元，高于去年同期。惠普CEO表示2024财年，惠普最多10%的销量将来自于AIPC，并看好25/26年AI PC带来的增量。继5.22微软发布Copilot+PC，24年我们已经看到AI PC硬件的巨头入局、加速迭代和软件系统的接力更新，AI PC产品将不会停留在简单的AI会议、AI修图等基础功能上，而是将有望迅速

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2024-05-31 09:06:13

商业航天板块表现最超预期（附股）

一，近期商业航天事件盘点： - 5月24日，商业航天企业蓝箭航天旗下鸿擎科技，向ITU递交Honghu-3星座预发信息，计划在160个轨道面上发射10000颗卫星； - 5月27日，沙特公共投资基金（PIF）发布声明，宣布成立卫星与太空公司Neo Space Group（NSG），旨在发展和加强沙特的商业航天业务，并在当地和全球提供卫星与航天解决方案； - 5月28日，SpaceX猎鹰9运载火箭将23颗StarLink卫星（StarLink-169/StarLink6-60）发射到近地轨道，同时

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上海瀚讯
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臻镭科技
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光库科技
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西测测试

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2024-05-30 13:55:18

三星电子罢工事件或威胁全球半导体供应链，存储芯片影响偏大

【驱动事件】韩国科技大厂三星电子工会近日宣布，将于6月7日发动公司有史以来第一次罢工。这个工会有着数万名成员，罢工行动有可能威胁关键的全球半导体供应链。【评论】：三星电子是全球最大智能手机制造商之一，也是全球半导体存储领域的龙头公司，三星电子在存储芯片领域占据全球50%的市场份额。这次主要是三星电子京畿华城工厂，华城厂区是三星最重要的DRAM、NAND和CIS制造基地，影响力举足轻重。半导体是韩国出口品的主力，3月达到117亿美元，为近2年来新高，占全国出口总额的1/5。如果罢工真的上演了，可

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万润科技
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佰维存储
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国科微
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德明利
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上海贝岭

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车路云协同产业链上下游概念股最全梳理（附股）

车路云协同系统是一种先进的智能交通技术，它通过整合车辆、路侧基础设施、云控平台等元素，实现车辆与车辆、车辆与路侧、车辆与云端的信息交互和协同，从而提升交通系统的感知、决策和执行能力。这种系统能够实时监控交通流量和道路状况，有效管理交通流量，减少拥堵，增强道路安全，降低环境影响，提高运输效率，提升流动性，并推动智能交通管理的发展。车路云协同系统的运作依赖于车载单元（OBU）、路侧单元（RSU）和云端服务器之间的无线通信，实现信息的交互和控制。云端服务器能够处理来自车辆和道路的海量数据，利用大数据

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【出海关注哪些公司？】

出海创收分这么几个方向：电力设备、工程机械、橡胶轮胎、白色家电、轻工。电力设备出海中国西电、许继电气、平高电气、四方股份、华明装备、海兴电力、三星医疗等工程机械出海柳工、徐工、三一重工、恒立液压等橡胶轮胎出海通用股份、森麒麟、玲珑轮胎、豪迈科技、软控股份等白色家电海信家电、美的集团、长虹美菱、格力电器。变压器出海 24年3月我国变压器出口额同比+26%。根据海关总署数据，24年3月我国变压器出口额34.36亿元，同比+26%，环比+37%。 24年Q1我国变压器出口额同比+29

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【医药：基本面上并未出现大的变化，建议关注后续业绩向好的公司】

近期，医药板块出现持续调整，基本面上并未出现大的变化，建议关注后续业绩向好的公司关注板块和公司（1）景气方向（出海+设备更新）创新药，关注差异化创新和出海。【恒瑞医药】、科伦药业/博泰、翰森制药、迪哲医药、康方生物、百济神州、和黄医药、康诺亚、荣昌生物（H）等创新器械，一是关注设备更新带来的增量需求，【迈瑞医疗】、【联影医疗】、【海尔生物】、开立医疗等。二是关注出海或者是高增长，迈瑞医疗、联影医疗、时代天使、惠泰医疗、爱博医疗、时代天使等临床CRO：泰格医药（2）传统行业关注：稳定R

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COMPUTEX 2024总结：Rubin GPU、以太网、液冷MGX

1、英伟达发布技术路线图，Rubin GPU将于2026年亮相 2024年6月3日，英伟达在COMPUTEX2024上发布GPU、CPU、NVink、NIC网卡以及交换芯片的技术路线。Blackwell Ultra系列GPU将于2025年发布，搭载八个HBM3e内存堆栈:下一代Rubin GPU预计将在2026年推出，搭载8个HBM4内存堆栈，配对的新-代Arm数据中心CPU Vara也将问世;Rubin Ultra系列将于2027年推出，将搭载12个HBM4内存堆栈，拥有更多内存容量，GPU加

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【Spectrum-X打开以太网AI市场，高速AI网络由IB向以太延伸（附股）】

英伟达展示以太网产品路线图，今年推出Spectrum X800，速度为每秒51.2Tbps，256个端口；明年推出Spectrum X800 Ultra，512端口。再下一代产品称为X16。Spectrum X800设计用于万级别数量GPU的连接，X800 Ultra用于十万级别GPU的连接，X16能够带来百万级别GPU规模的连接。集群规模持续快速提升。相比IB架构，以太网架构更有利于快速铺开，结合已有数据中心改造为超级AI工厂。为了改善以太网的时延，英伟达应用“RDMA”技术、“拥塞控制”技

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【AI以太网价值几何？】

【网络连接】边际变化：英伟达“积极拥抱”以太网。英伟达早先于3月推出 SpectrumX-800以太网，适用于各种数据中心的 AI 优化网络，随后在5月的财报中指引下一年度Specturm以太网平台（包括DPU卡和交换机等）将贡献几十亿美元营收体量，均表现英伟达正在积极推进其网络连接向以太网方向蔓延的进程。历史沿革：以太网和IB网络“之争”。通用VS专用：以太网（Ethernet）是当前广泛应用的局域网，使用标准的以太网设备、线缆和接口卡，借助交换机或路由器实现各个网络节点之间的通信；I

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【NV演讲指引产业趋势，继续强Call光模块龙头】

一、NV演讲指引产业趋势，继续强Call光模块龙头： 1、进一步展开介绍了一下Blackwell平台，并强调客户的热情是难以置信的。并展望了后续的Blackwell Ultra、Ruben、Ruben Ultra系列产品图。 2、强调了网络的重要性，网络时延对于整体计算AI数据中心的效率影响巨大。 3、以太网平台Spectrum-X的Roadmap：意味着800G--1.6T--3.2T的Roadmap明确。（1）2024年：推出Spectrum-X800 51.2T+BF3 400G Sup

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【aipc产业链—化工材料（附股）】

一、先进封装材料：（aipc算力方面应用）产业链关系：进行半导体封装，环氧树脂是基体树脂、酚醛树脂是固化剂、硅微粉是填料、加助剂 1、环氧塑封化工材料凯华材料、华海诚科 2、硅微粉：联瑞新材、雅克科技子公司华飞电子、壹石通、凯盛新材、生益科技、凯盛科技、元力股份 3、酚醛树脂圣泉集团、彤程新材、兴业股份、东材科技、江山股份 4、电子级环氧树脂及环氧树脂东材科技、宏昌电子、康达新材、回天新材、阿科力、万盛股份、中材科技二、散热化工材料（aipc 芯片产生大量热量） 1、石墨烯散热膜道

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【智网城市大幕开启，北京打响第一枪，单城首期近100亿投资】

1、5月31日，全国公共资源交易平台(北京市)公布招标公告，北京市车路云一体化新型基础设施建设项目资额为99.39亿元，建设资金来源为政府投资+国有企业自筹，项目规模为在在通州区、顺义区、朝阳区等区共选取2324平方公里范围内约6050个道路路口开展建设，以及除上述道路路口外本项目双智专网网络中心的建设和改造。 2、今年1月工信部等五部委发布《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》，5月初财政部、交通运输部联合印发《关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通知》，当下北

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电子烟带屏化+大屏化+智能化—新趋势、新增量

事件自Elfbar推出了FunkyRepublicTI7000之后，带油电显示屏幕的一次性电子烟成为一种新的趋势，并带动其他品牌纷纷推出了自己的带屏一次性电子烟。FunkyRepublicTI7000是一款革命性的设备，提供了7000口的15种惊艳的口味并采用了一个能够显示吸入和电池信息的屏幕。从0到1的产业新趋势，屏幕成为“兵家必争之地” 带屏电子烟是电子烟领域的新风潮。出于成本等各方面因素的考虑，此前厂家在设计制造一次性电子烟的时候并不会添加额外的附加功能。但随着行业政策法规的不断规范，

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美国佬推进核工业建设，我国核装机组世界第一，铀矿值得重视

美发布一系列推进核工业建设的政策，我国核电机组建设稳步推进。2023年我国新核准5个核电项目，新开工5台核电机组。截至目前，我国在建核电机组26台，总装机容量3030万千瓦，继续保持世界第一，核电技术的核心原料是铀矿石，铀矿石富含铀元素，这种元素具有特殊的性质，使其成为核反应的理想原料，天然铀是核工业发展的重要物质基础，相关产品在核能发电、医疗卫生等方面有着广泛的应用，近期国际铀价奔跑向上。铀矿概念股：中广核技：中广核完成对纳米比亚湖山铀矿项目100%股权的收购。，其铀资源储量位列世界第三，

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人形机器人：进入量产前的高频催化期，积极预期国产赋能产品力再升极（附股）

海内外人形机器人催化不断，海外近期特斯拉更新相关部件专利，量产渐进；国内安徽发布《安徽省人形机器人产业发展行动计划（2024-2027年）》（征求意见稿）。政策扶持力度+供给端产品力双提升的共振之下，产业正循环加速 #进入量产前的高频催化期，乐观预期硬件国产化节奏 1）613特斯拉股东大会，optimus是重要主题之一，预计会再秀肌肉，展示更强产品力 2）Optimus量产时间线愈加清晰，tier1指引为24年中B样，7-8月定点，然后年底C样，将在实际工厂环境执行任务，25年底或实现对外销售

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看好AI PC产业链，深度赋能PC已是进行时

美股惠普大涨，惠普看好aipc增量截至收盘，美股惠普涨超17%，创最近十一年最大单日涨幅。当地时间周三，惠普披露了其第二财季(2-4月)营收为128亿美元，调整后每股净利0.82美元，高于去年同期。惠普CEO表示2024财年，惠普最多10%的销量将来自于AIPC，并看好25/26年AI PC带来的增量。继5.22微软发布Copilot+PC，24年我们已经看到AI PC硬件的巨头入局、加速迭代和软件系统的接力更新，AI PC产品将不会停留在简单的AI会议、AI修图等基础功能上，而是将有望迅速

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2024-05-31 09:06:13

商业航天板块表现最超预期（附股）

一，近期商业航天事件盘点： - 5月24日，商业航天企业蓝箭航天旗下鸿擎科技，向ITU递交Honghu-3星座预发信息，计划在160个轨道面上发射10000颗卫星； - 5月27日，沙特公共投资基金（PIF）发布声明，宣布成立卫星与太空公司Neo Space Group（NSG），旨在发展和加强沙特的商业航天业务，并在当地和全球提供卫星与航天解决方案； - 5月28日，SpaceX猎鹰9运载火箭将23颗StarLink卫星（StarLink-169/StarLink6-60）发射到近地轨道，同时

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上海瀚讯
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臻镭科技
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全梭哈的龙头选手

2024-05-30 13:55:18

三星电子罢工事件或威胁全球半导体供应链，存储芯片影响偏大

【驱动事件】韩国科技大厂三星电子工会近日宣布，将于6月7日发动公司有史以来第一次罢工。这个工会有着数万名成员，罢工行动有可能威胁关键的全球半导体供应链。【评论】：三星电子是全球最大智能手机制造商之一，也是全球半导体存储领域的龙头公司，三星电子在存储芯片领域占据全球50%的市场份额。这次主要是三星电子京畿华城工厂，华城厂区是三星最重要的DRAM、NAND和CIS制造基地，影响力举足轻重。半导体是韩国出口品的主力，3月达到117亿美元，为近2年来新高，占全国出口总额的1/5。如果罢工真的上演了，可

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全梭哈的龙头选手

2024-06-04 17:07:21

车路云协同产业链上下游概念股最全梳理（附股）

车路云协同系统是一种先进的智能交通技术，它通过整合车辆、路侧基础设施、云控平台等元素，实现车辆与车辆、车辆与路侧、车辆与云端的信息交互和协同，从而提升交通系统的感知、决策和执行能力。这种系统能够实时监控交通流量和道路状况，有效管理交通流量，减少拥堵，增强道路安全，降低环境影响，提高运输效率，提升流动性，并推动智能交通管理的发展。车路云协同系统的运作依赖于车载单元（OBU）、路侧单元（RSU）和云端服务器之间的无线通信，实现信息的交互和控制。云端服务器能够处理来自车辆和道路的海量数据，利用大数据

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金溢科技
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高新兴
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中海达
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博通集成

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2024-06-04 15:05:31

【出海关注哪些公司？】

出海创收分这么几个方向：电力设备、工程机械、橡胶轮胎、白色家电、轻工。电力设备出海中国西电、许继电气、平高电气、四方股份、华明装备、海兴电力、三星医疗等工程机械出海柳工、徐工、三一重工、恒立液压等橡胶轮胎出海通用股份、森麒麟、玲珑轮胎、豪迈科技、软控股份等白色家电海信家电、美的集团、长虹美菱、格力电器。变压器出海 24年3月我国变压器出口额同比+26%。根据海关总署数据，24年3月我国变压器出口额34.36亿元，同比+26%，环比+37%。 24年Q1我国变压器出口额同比+29

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2024-06-04 10:54:31

【医药：基本面上并未出现大的变化，建议关注后续业绩向好的公司】

近期，医药板块出现持续调整，基本面上并未出现大的变化，建议关注后续业绩向好的公司关注板块和公司（1）景气方向（出海+设备更新）创新药，关注差异化创新和出海。【恒瑞医药】、科伦药业/博泰、翰森制药、迪哲医药、康方生物、百济神州、和黄医药、康诺亚、荣昌生物（H）等创新器械，一是关注设备更新带来的增量需求，【迈瑞医疗】、【联影医疗】、【海尔生物】、开立医疗等。二是关注出海或者是高增长，迈瑞医疗、联影医疗、时代天使、惠泰医疗、爱博医疗、时代天使等临床CRO：泰格医药（2）传统行业关注：稳定R

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2024-06-04 10:11:07

COMPUTEX 2024总结：Rubin GPU、以太网、液冷MGX

1、英伟达发布技术路线图，Rubin GPU将于2026年亮相 2024年6月3日，英伟达在COMPUTEX2024上发布GPU、CPU、NVink、NIC网卡以及交换芯片的技术路线。Blackwell Ultra系列GPU将于2025年发布，搭载八个HBM3e内存堆栈:下一代Rubin GPU预计将在2026年推出，搭载8个HBM4内存堆栈，配对的新-代Arm数据中心CPU Vara也将问世;Rubin Ultra系列将于2027年推出，将搭载12个HBM4内存堆栈，拥有更多内存容量，GPU加

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中际旭创
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天孚通信

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2024-06-03 14:18:46

【Spectrum-X打开以太网AI市场，高速AI网络由IB向以太延伸（附股）】

英伟达展示以太网产品路线图，今年推出Spectrum X800，速度为每秒51.2Tbps，256个端口；明年推出Spectrum X800 Ultra，512端口。再下一代产品称为X16。Spectrum X800设计用于万级别数量GPU的连接，X800 Ultra用于十万级别GPU的连接，X16能够带来百万级别GPU规模的连接。集群规模持续快速提升。相比IB架构，以太网架构更有利于快速铺开，结合已有数据中心改造为超级AI工厂。为了改善以太网的时延，英伟达应用“RDMA”技术、“拥塞控制”技

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中际旭创
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2024-06-03 11:10:00

【AI以太网价值几何？】

【网络连接】边际变化：英伟达“积极拥抱”以太网。英伟达早先于3月推出 SpectrumX-800以太网，适用于各种数据中心的 AI 优化网络，随后在5月的财报中指引下一年度Specturm以太网平台（包括DPU卡和交换机等）将贡献几十亿美元营收体量，均表现英伟达正在积极推进其网络连接向以太网方向蔓延的进程。历史沿革：以太网和IB网络“之争”。通用VS专用：以太网（Ethernet）是当前广泛应用的局域网，使用标准的以太网设备、线缆和接口卡，借助交换机或路由器实现各个网络节点之间的通信；I

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中际旭创
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全梭哈的龙头选手

2024-06-03 10:07:17

【NV演讲指引产业趋势，继续强Call光模块龙头】

一、NV演讲指引产业趋势，继续强Call光模块龙头： 1、进一步展开介绍了一下Blackwell平台，并强调客户的热情是难以置信的。并展望了后续的Blackwell Ultra、Ruben、Ruben Ultra系列产品图。 2、强调了网络的重要性，网络时延对于整体计算AI数据中心的效率影响巨大。 3、以太网平台Spectrum-X的Roadmap：意味着800G--1.6T--3.2T的Roadmap明确。（1）2024年：推出Spectrum-X800 51.2T+BF3 400G Sup

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2024-06-03 10:06:20

【aipc产业链—化工材料（附股）】

一、先进封装材料：（aipc算力方面应用）产业链关系：进行半导体封装，环氧树脂是基体树脂、酚醛树脂是固化剂、硅微粉是填料、加助剂 1、环氧塑封化工材料凯华材料、华海诚科 2、硅微粉：联瑞新材、雅克科技子公司华飞电子、壹石通、凯盛新材、生益科技、凯盛科技、元力股份 3、酚醛树脂圣泉集团、彤程新材、兴业股份、东材科技、江山股份 4、电子级环氧树脂及环氧树脂东材科技、宏昌电子、康达新材、回天新材、阿科力、万盛股份、中材科技二、散热化工材料（aipc 芯片产生大量热量） 1、石墨烯散热膜道

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全梭哈的龙头选手

2024-06-03 10:03:42

【智网城市大幕开启，北京打响第一枪，单城首期近100亿投资】

1、5月31日，全国公共资源交易平台(北京市)公布招标公告，北京市车路云一体化新型基础设施建设项目资额为99.39亿元，建设资金来源为政府投资+国有企业自筹，项目规模为在在通州区、顺义区、朝阳区等区共选取2324平方公里范围内约6050个道路路口开展建设，以及除上述道路路口外本项目双智专网网络中心的建设和改造。 2、今年1月工信部等五部委发布《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》，5月初财政部、交通运输部联合印发《关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通知》，当下北

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万集科技
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金溢科技

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全梭哈的龙头选手

2024-05-31 15:03:44

电子烟带屏化+大屏化+智能化—新趋势、新增量

事件自Elfbar推出了FunkyRepublicTI7000之后，带油电显示屏幕的一次性电子烟成为一种新的趋势，并带动其他品牌纷纷推出了自己的带屏一次性电子烟。FunkyRepublicTI7000是一款革命性的设备，提供了7000口的15种惊艳的口味并采用了一个能够显示吸入和电池信息的屏幕。从0到1的产业新趋势，屏幕成为“兵家必争之地” 带屏电子烟是电子烟领域的新风潮。出于成本等各方面因素的考虑，此前厂家在设计制造一次性电子烟的时候并不会添加额外的附加功能。但随着行业政策法规的不断规范，

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兆易创新
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全梭哈的龙头选手

2024-05-31 13:06:56

美国佬推进核工业建设，我国核装机组世界第一，铀矿值得重视

美发布一系列推进核工业建设的政策，我国核电机组建设稳步推进。2023年我国新核准5个核电项目，新开工5台核电机组。截至目前，我国在建核电机组26台，总装机容量3030万千瓦，继续保持世界第一，核电技术的核心原料是铀矿石，铀矿石富含铀元素，这种元素具有特殊的性质，使其成为核反应的理想原料，天然铀是核工业发展的重要物质基础，相关产品在核能发电、医疗卫生等方面有着广泛的应用，近期国际铀价奔跑向上。铀矿概念股：中广核技：中广核完成对纳米比亚湖山铀矿项目100%股权的收购。，其铀资源储量位列世界第三，

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中广核技
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东方锆业
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2024-05-31 11:01:50

人形机器人：进入量产前的高频催化期，积极预期国产赋能产品力再升极（附股）

海内外人形机器人催化不断，海外近期特斯拉更新相关部件专利，量产渐进；国内安徽发布《安徽省人形机器人产业发展行动计划（2024-2027年）》（征求意见稿）。政策扶持力度+供给端产品力双提升的共振之下，产业正循环加速 #进入量产前的高频催化期，乐观预期硬件国产化节奏 1）613特斯拉股东大会，optimus是重要主题之一，预计会再秀肌肉，展示更强产品力 2）Optimus量产时间线愈加清晰，tier1指引为24年中B样，7-8月定点，然后年底C样，将在实际工厂环境执行任务，25年底或实现对外销售

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全梭哈的龙头选手

2024-05-31 09:07:27

看好AI PC产业链，深度赋能PC已是进行时

美股惠普大涨，惠普看好aipc增量截至收盘，美股惠普涨超17%，创最近十一年最大单日涨幅。当地时间周三，惠普披露了其第二财季(2-4月)营收为128亿美元，调整后每股净利0.82美元，高于去年同期。惠普CEO表示2024财年，惠普最多10%的销量将来自于AIPC，并看好25/26年AI PC带来的增量。继5.22微软发布Copilot+PC，24年我们已经看到AI PC硬件的巨头入局、加速迭代和软件系统的接力更新，AI PC产品将不会停留在简单的AI会议、AI修图等基础功能上，而是将有望迅速

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飞荣达
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商业航天板块表现最超预期（附股）

一，近期商业航天事件盘点： - 5月24日，商业航天企业蓝箭航天旗下鸿擎科技，向ITU递交Honghu-3星座预发信息，计划在160个轨道面上发射10000颗卫星； - 5月27日，沙特公共投资基金（PIF）发布声明，宣布成立卫星与太空公司Neo Space Group（NSG），旨在发展和加强沙特的商业航天业务，并在当地和全球提供卫星与航天解决方案； - 5月28日，SpaceX猎鹰9运载火箭将23颗StarLink卫星（StarLink-169/StarLink6-60）发射到近地轨道，同时

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三星电子罢工事件或威胁全球半导体供应链，存储芯片影响偏大

【驱动事件】韩国科技大厂三星电子工会近日宣布，将于6月7日发动公司有史以来第一次罢工。这个工会有着数万名成员，罢工行动有可能威胁关键的全球半导体供应链。【评论】：三星电子是全球最大智能手机制造商之一，也是全球半导体存储领域的龙头公司，三星电子在存储芯片领域占据全球50%的市场份额。这次主要是三星电子京畿华城工厂，华城厂区是三星最重要的DRAM、NAND和CIS制造基地，影响力举足轻重。半导体是韩国出口品的主力，3月达到117亿美元，为近2年来新高，占全国出口总额的1/5。如果罢工真的上演了，可

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车路云协同产业链上下游概念股最全梳理（附股）

车路云协同系统是一种先进的智能交通技术，它通过整合车辆、路侧基础设施、云控平台等元素，实现车辆与车辆、车辆与路侧、车辆与云端的信息交互和协同，从而提升交通系统的感知、决策和执行能力。这种系统能够实时监控交通流量和道路状况，有效管理交通流量，减少拥堵，增强道路安全，降低环境影响，提高运输效率，提升流动性，并推动智能交通管理的发展。车路云协同系统的运作依赖于车载单元（OBU）、路侧单元（RSU）和云端服务器之间的无线通信，实现信息的交互和控制。云端服务器能够处理来自车辆和道路的海量数据，利用大数据

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【出海关注哪些公司？】

出海创收分这么几个方向：电力设备、工程机械、橡胶轮胎、白色家电、轻工。电力设备出海中国西电、许继电气、平高电气、四方股份、华明装备、海兴电力、三星医疗等工程机械出海柳工、徐工、三一重工、恒立液压等橡胶轮胎出海通用股份、森麒麟、玲珑轮胎、豪迈科技、软控股份等白色家电海信家电、美的集团、长虹美菱、格力电器。变压器出海 24年3月我国变压器出口额同比+26%。根据海关总署数据，24年3月我国变压器出口额34.36亿元，同比+26%，环比+37%。 24年Q1我国变压器出口额同比+29

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【医药：基本面上并未出现大的变化，建议关注后续业绩向好的公司】

近期，医药板块出现持续调整，基本面上并未出现大的变化，建议关注后续业绩向好的公司关注板块和公司（1）景气方向（出海+设备更新）创新药，关注差异化创新和出海。【恒瑞医药】、科伦药业/博泰、翰森制药、迪哲医药、康方生物、百济神州、和黄医药、康诺亚、荣昌生物（H）等创新器械，一是关注设备更新带来的增量需求，【迈瑞医疗】、【联影医疗】、【海尔生物】、开立医疗等。二是关注出海或者是高增长，迈瑞医疗、联影医疗、时代天使、惠泰医疗、爱博医疗、时代天使等临床CRO：泰格医药（2）传统行业关注：稳定R

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COMPUTEX 2024总结：Rubin GPU、以太网、液冷MGX

1、英伟达发布技术路线图，Rubin GPU将于2026年亮相 2024年6月3日，英伟达在COMPUTEX2024上发布GPU、CPU、NVink、NIC网卡以及交换芯片的技术路线。Blackwell Ultra系列GPU将于2025年发布，搭载八个HBM3e内存堆栈:下一代Rubin GPU预计将在2026年推出，搭载8个HBM4内存堆栈，配对的新-代Arm数据中心CPU Vara也将问世;Rubin Ultra系列将于2027年推出，将搭载12个HBM4内存堆栈，拥有更多内存容量，GPU加

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【Spectrum-X打开以太网AI市场，高速AI网络由IB向以太延伸（附股）】

英伟达展示以太网产品路线图，今年推出Spectrum X800，速度为每秒51.2Tbps，256个端口；明年推出Spectrum X800 Ultra，512端口。再下一代产品称为X16。Spectrum X800设计用于万级别数量GPU的连接，X800 Ultra用于十万级别GPU的连接，X16能够带来百万级别GPU规模的连接。集群规模持续快速提升。相比IB架构，以太网架构更有利于快速铺开，结合已有数据中心改造为超级AI工厂。为了改善以太网的时延，英伟达应用“RDMA”技术、“拥塞控制”技

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【AI以太网价值几何？】

【网络连接】边际变化：英伟达“积极拥抱”以太网。英伟达早先于3月推出 SpectrumX-800以太网，适用于各种数据中心的 AI 优化网络，随后在5月的财报中指引下一年度Specturm以太网平台（包括DPU卡和交换机等）将贡献几十亿美元营收体量，均表现英伟达正在积极推进其网络连接向以太网方向蔓延的进程。历史沿革：以太网和IB网络“之争”。通用VS专用：以太网（Ethernet）是当前广泛应用的局域网，使用标准的以太网设备、线缆和接口卡，借助交换机或路由器实现各个网络节点之间的通信；I

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【NV演讲指引产业趋势，继续强Call光模块龙头】

一、NV演讲指引产业趋势，继续强Call光模块龙头： 1、进一步展开介绍了一下Blackwell平台，并强调客户的热情是难以置信的。并展望了后续的Blackwell Ultra、Ruben、Ruben Ultra系列产品图。 2、强调了网络的重要性，网络时延对于整体计算AI数据中心的效率影响巨大。 3、以太网平台Spectrum-X的Roadmap：意味着800G--1.6T--3.2T的Roadmap明确。（1）2024年：推出Spectrum-X800 51.2T+BF3 400G Sup

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一、先进封装材料：（aipc算力方面应用）产业链关系：进行半导体封装，环氧树脂是基体树脂、酚醛树脂是固化剂、硅微粉是填料、加助剂 1、环氧塑封化工材料凯华材料、华海诚科 2、硅微粉：联瑞新材、雅克科技子公司华飞电子、壹石通、凯盛新材、生益科技、凯盛科技、元力股份 3、酚醛树脂圣泉集团、彤程新材、兴业股份、东材科技、江山股份 4、电子级环氧树脂及环氧树脂东材科技、宏昌电子、康达新材、回天新材、阿科力、万盛股份、中材科技二、散热化工材料（aipc 芯片产生大量热量） 1、石墨烯散热膜道

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1、5月31日，全国公共资源交易平台(北京市)公布招标公告，北京市车路云一体化新型基础设施建设项目资额为99.39亿元，建设资金来源为政府投资+国有企业自筹，项目规模为在在通州区、顺义区、朝阳区等区共选取2324平方公里范围内约6050个道路路口开展建设，以及除上述道路路口外本项目双智专网网络中心的建设和改造。 2、今年1月工信部等五部委发布《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》，5月初财政部、交通运输部联合印发《关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通知》，当下北

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电子烟带屏化+大屏化+智能化—新趋势、新增量

事件自Elfbar推出了FunkyRepublicTI7000之后，带油电显示屏幕的一次性电子烟成为一种新的趋势，并带动其他品牌纷纷推出了自己的带屏一次性电子烟。FunkyRepublicTI7000是一款革命性的设备，提供了7000口的15种惊艳的口味并采用了一个能够显示吸入和电池信息的屏幕。从0到1的产业新趋势，屏幕成为“兵家必争之地” 带屏电子烟是电子烟领域的新风潮。出于成本等各方面因素的考虑，此前厂家在设计制造一次性电子烟的时候并不会添加额外的附加功能。但随着行业政策法规的不断规范，

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美国佬推进核工业建设，我国核装机组世界第一，铀矿值得重视

美发布一系列推进核工业建设的政策，我国核电机组建设稳步推进。2023年我国新核准5个核电项目，新开工5台核电机组。截至目前，我国在建核电机组26台，总装机容量3030万千瓦，继续保持世界第一，核电技术的核心原料是铀矿石，铀矿石富含铀元素，这种元素具有特殊的性质，使其成为核反应的理想原料，天然铀是核工业发展的重要物质基础，相关产品在核能发电、医疗卫生等方面有着广泛的应用，近期国际铀价奔跑向上。铀矿概念股：中广核技：中广核完成对纳米比亚湖山铀矿项目100%股权的收购。，其铀资源储量位列世界第三，

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人形机器人：进入量产前的高频催化期，积极预期国产赋能产品力再升极（附股）

海内外人形机器人催化不断，海外近期特斯拉更新相关部件专利，量产渐进；国内安徽发布《安徽省人形机器人产业发展行动计划（2024-2027年）》（征求意见稿）。政策扶持力度+供给端产品力双提升的共振之下，产业正循环加速 #进入量产前的高频催化期，乐观预期硬件国产化节奏 1）613特斯拉股东大会，optimus是重要主题之一，预计会再秀肌肉，展示更强产品力 2）Optimus量产时间线愈加清晰，tier1指引为24年中B样，7-8月定点，然后年底C样，将在实际工厂环境执行任务，25年底或实现对外销售

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全梭哈的龙头选手

2024-05-31 09:07:27

看好AI PC产业链，深度赋能PC已是进行时

美股惠普大涨，惠普看好aipc增量截至收盘，美股惠普涨超17%，创最近十一年最大单日涨幅。当地时间周三，惠普披露了其第二财季(2-4月)营收为128亿美元，调整后每股净利0.82美元，高于去年同期。惠普CEO表示2024财年，惠普最多10%的销量将来自于AIPC，并看好25/26年AI PC带来的增量。继5.22微软发布Copilot+PC，24年我们已经看到AI PC硬件的巨头入局、加速迭代和软件系统的接力更新，AI PC产品将不会停留在简单的AI会议、AI修图等基础功能上，而是将有望迅速

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全梭哈的龙头选手

2024-05-31 09:06:13

商业航天板块表现最超预期（附股）

一，近期商业航天事件盘点： - 5月24日，商业航天企业蓝箭航天旗下鸿擎科技，向ITU递交Honghu-3星座预发信息，计划在160个轨道面上发射10000颗卫星； - 5月27日，沙特公共投资基金（PIF）发布声明，宣布成立卫星与太空公司Neo Space Group（NSG），旨在发展和加强沙特的商业航天业务，并在当地和全球提供卫星与航天解决方案； - 5月28日，SpaceX猎鹰9运载火箭将23颗StarLink卫星（StarLink-169/StarLink6-60）发射到近地轨道，同时

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臻镭科技
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佳缘科技
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西测测试

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全梭哈的龙头选手

2024-05-30 13:55:18

三星电子罢工事件或威胁全球半导体供应链，存储芯片影响偏大

【驱动事件】韩国科技大厂三星电子工会近日宣布，将于6月7日发动公司有史以来第一次罢工。这个工会有着数万名成员，罢工行动有可能威胁关键的全球半导体供应链。【评论】：三星电子是全球最大智能手机制造商之一，也是全球半导体存储领域的龙头公司，三星电子在存储芯片领域占据全球50%的市场份额。这次主要是三星电子京畿华城工厂，华城厂区是三星最重要的DRAM、NAND和CIS制造基地，影响力举足轻重。半导体是韩国出口品的主力，3月达到117亿美元，为近2年来新高，占全国出口总额的1/5。如果罢工真的上演了，可

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全梭哈的龙头选手

2024-06-04 17:07:21

车路云协同产业链上下游概念股最全梳理（附股）

车路云协同系统是一种先进的智能交通技术，它通过整合车辆、路侧基础设施、云控平台等元素，实现车辆与车辆、车辆与路侧、车辆与云端的信息交互和协同，从而提升交通系统的感知、决策和执行能力。这种系统能够实时监控交通流量和道路状况，有效管理交通流量，减少拥堵，增强道路安全，降低环境影响，提高运输效率，提升流动性，并推动智能交通管理的发展。车路云协同系统的运作依赖于车载单元（OBU）、路侧单元（RSU）和云端服务器之间的无线通信，实现信息的交互和控制。云端服务器能够处理来自车辆和道路的海量数据，利用大数据

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金溢科技
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高新兴
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万集科技
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中海达
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博通集成

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全梭哈的龙头选手

2024-06-04 15:05:31

【出海关注哪些公司？】

出海创收分这么几个方向：电力设备、工程机械、橡胶轮胎、白色家电、轻工。电力设备出海中国西电、许继电气、平高电气、四方股份、华明装备、海兴电力、三星医疗等工程机械出海柳工、徐工、三一重工、恒立液压等橡胶轮胎出海通用股份、森麒麟、玲珑轮胎、豪迈科技、软控股份等白色家电海信家电、美的集团、长虹美菱、格力电器。变压器出海 24年3月我国变压器出口额同比+26%。根据海关总署数据，24年3月我国变压器出口额34.36亿元，同比+26%，环比+37%。 24年Q1我国变压器出口额同比+29

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2024-06-04 10:54:31

【医药：基本面上并未出现大的变化，建议关注后续业绩向好的公司】

近期，医药板块出现持续调整，基本面上并未出现大的变化，建议关注后续业绩向好的公司关注板块和公司（1）景气方向（出海+设备更新）创新药，关注差异化创新和出海。【恒瑞医药】、科伦药业/博泰、翰森制药、迪哲医药、康方生物、百济神州、和黄医药、康诺亚、荣昌生物（H）等创新器械，一是关注设备更新带来的增量需求，【迈瑞医疗】、【联影医疗】、【海尔生物】、开立医疗等。二是关注出海或者是高增长，迈瑞医疗、联影医疗、时代天使、惠泰医疗、爱博医疗、时代天使等临床CRO：泰格医药（2）传统行业关注：稳定R

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恒瑞医药
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2024-06-04 10:11:07

COMPUTEX 2024总结：Rubin GPU、以太网、液冷MGX

1、英伟达发布技术路线图，Rubin GPU将于2026年亮相 2024年6月3日，英伟达在COMPUTEX2024上发布GPU、CPU、NVink、NIC网卡以及交换芯片的技术路线。Blackwell Ultra系列GPU将于2025年发布，搭载八个HBM3e内存堆栈:下一代Rubin GPU预计将在2026年推出，搭载8个HBM4内存堆栈，配对的新-代Arm数据中心CPU Vara也将问世;Rubin Ultra系列将于2027年推出，将搭载12个HBM4内存堆栈，拥有更多内存容量，GPU加

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天孚通信

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全梭哈的龙头选手

2024-06-03 14:18:46

【Spectrum-X打开以太网AI市场，高速AI网络由IB向以太延伸（附股）】

英伟达展示以太网产品路线图，今年推出Spectrum X800，速度为每秒51.2Tbps，256个端口；明年推出Spectrum X800 Ultra，512端口。再下一代产品称为X16。Spectrum X800设计用于万级别数量GPU的连接，X800 Ultra用于十万级别GPU的连接，X16能够带来百万级别GPU规模的连接。集群规模持续快速提升。相比IB架构，以太网架构更有利于快速铺开，结合已有数据中心改造为超级AI工厂。为了改善以太网的时延，英伟达应用“RDMA”技术、“拥塞控制”技

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新易盛

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2024-06-03 11:10:00

【AI以太网价值几何？】

【网络连接】边际变化：英伟达“积极拥抱”以太网。英伟达早先于3月推出 SpectrumX-800以太网，适用于各种数据中心的 AI 优化网络，随后在5月的财报中指引下一年度Specturm以太网平台（包括DPU卡和交换机等）将贡献几十亿美元营收体量，均表现英伟达正在积极推进其网络连接向以太网方向蔓延的进程。历史沿革：以太网和IB网络“之争”。通用VS专用：以太网（Ethernet）是当前广泛应用的局域网，使用标准的以太网设备、线缆和接口卡，借助交换机或路由器实现各个网络节点之间的通信；I

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中际旭创
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天孚通信
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中科曙光
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中兴通讯
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工业富联

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全梭哈的龙头选手

2024-06-03 10:07:17

【NV演讲指引产业趋势，继续强Call光模块龙头】

一、NV演讲指引产业趋势，继续强Call光模块龙头： 1、进一步展开介绍了一下Blackwell平台，并强调客户的热情是难以置信的。并展望了后续的Blackwell Ultra、Ruben、Ruben Ultra系列产品图。 2、强调了网络的重要性，网络时延对于整体计算AI数据中心的效率影响巨大。 3、以太网平台Spectrum-X的Roadmap：意味着800G--1.6T--3.2T的Roadmap明确。（1）2024年：推出Spectrum-X800 51.2T+BF3 400G Sup

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英维克
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润泽科技
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华测导航
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2024-06-03 10:06:20

【aipc产业链—化工材料（附股）】

一、先进封装材料：（aipc算力方面应用）产业链关系：进行半导体封装，环氧树脂是基体树脂、酚醛树脂是固化剂、硅微粉是填料、加助剂 1、环氧塑封化工材料凯华材料、华海诚科 2、硅微粉：联瑞新材、雅克科技子公司华飞电子、壹石通、凯盛新材、生益科技、凯盛科技、元力股份 3、酚醛树脂圣泉集团、彤程新材、兴业股份、东材科技、江山股份 4、电子级环氧树脂及环氧树脂东材科技、宏昌电子、康达新材、回天新材、阿科力、万盛股份、中材科技二、散热化工材料（aipc 芯片产生大量热量） 1、石墨烯散热膜道

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2024-06-03 10:03:42

【智网城市大幕开启，北京打响第一枪，单城首期近100亿投资】

1、5月31日，全国公共资源交易平台(北京市)公布招标公告，北京市车路云一体化新型基础设施建设项目资额为99.39亿元，建设资金来源为政府投资+国有企业自筹，项目规模为在在通州区、顺义区、朝阳区等区共选取2324平方公里范围内约6050个道路路口开展建设，以及除上述道路路口外本项目双智专网网络中心的建设和改造。 2、今年1月工信部等五部委发布《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》，5月初财政部、交通运输部联合印发《关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通知》，当下北

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万集科技
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海康威视
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大华股份
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金溢科技

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全梭哈的龙头选手

2024-05-31 15:03:44

电子烟带屏化+大屏化+智能化—新趋势、新增量

事件自Elfbar推出了FunkyRepublicTI7000之后，带油电显示屏幕的一次性电子烟成为一种新的趋势，并带动其他品牌纷纷推出了自己的带屏一次性电子烟。FunkyRepublicTI7000是一款革命性的设备，提供了7000口的15种惊艳的口味并采用了一个能够显示吸入和电池信息的屏幕。从0到1的产业新趋势，屏幕成为“兵家必争之地” 带屏电子烟是电子烟领域的新风潮。出于成本等各方面因素的考虑，此前厂家在设计制造一次性电子烟的时候并不会添加额外的附加功能。但随着行业政策法规的不断规范，

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骏成科技
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2024-05-31 13:06:56

美国佬推进核工业建设，我国核装机组世界第一，铀矿值得重视

美发布一系列推进核工业建设的政策，我国核电机组建设稳步推进。2023年我国新核准5个核电项目，新开工5台核电机组。截至目前，我国在建核电机组26台，总装机容量3030万千瓦，继续保持世界第一，核电技术的核心原料是铀矿石，铀矿石富含铀元素，这种元素具有特殊的性质，使其成为核反应的理想原料，天然铀是核工业发展的重要物质基础，相关产品在核能发电、医疗卫生等方面有着广泛的应用，近期国际铀价奔跑向上。铀矿概念股：中广核技：中广核完成对纳米比亚湖山铀矿项目100%股权的收购。，其铀资源储量位列世界第三，

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中广核技
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江西铜业

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2024-05-31 11:01:50

人形机器人：进入量产前的高频催化期，积极预期国产赋能产品力再升极（附股）

海内外人形机器人催化不断，海外近期特斯拉更新相关部件专利，量产渐进；国内安徽发布《安徽省人形机器人产业发展行动计划（2024-2027年）》（征求意见稿）。政策扶持力度+供给端产品力双提升的共振之下，产业正循环加速 #进入量产前的高频催化期，乐观预期硬件国产化节奏 1）613特斯拉股东大会，optimus是重要主题之一，预计会再秀肌肉，展示更强产品力 2）Optimus量产时间线愈加清晰，tier1指引为24年中B样，7-8月定点，然后年底C样，将在实际工厂环境执行任务，25年底或实现对外销售

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三花智控
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拓普集团
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五洲新春
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看好AI PC产业链，深度赋能PC已是进行时

美股惠普大涨，惠普看好aipc增量截至收盘，美股惠普涨超17%，创最近十一年最大单日涨幅。当地时间周三，惠普披露了其第二财季(2-4月)营收为128亿美元，调整后每股净利0.82美元，高于去年同期。惠普CEO表示2024财年，惠普最多10%的销量将来自于AIPC，并看好25/26年AI PC带来的增量。继5.22微软发布Copilot+PC，24年我们已经看到AI PC硬件的巨头入局、加速迭代和软件系统的接力更新，AI PC产品将不会停留在简单的AI会议、AI修图等基础功能上，而是将有望迅速

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商业航天板块表现最超预期（附股）

一，近期商业航天事件盘点： - 5月24日，商业航天企业蓝箭航天旗下鸿擎科技，向ITU递交Honghu-3星座预发信息，计划在160个轨道面上发射10000颗卫星； - 5月27日，沙特公共投资基金（PIF）发布声明，宣布成立卫星与太空公司Neo Space Group（NSG），旨在发展和加强沙特的商业航天业务，并在当地和全球提供卫星与航天解决方案； - 5月28日，SpaceX猎鹰9运载火箭将23颗StarLink卫星（StarLink-169/StarLink6-60）发射到近地轨道，同时

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2024-05-30 13:55:18

三星电子罢工事件或威胁全球半导体供应链，存储芯片影响偏大

【驱动事件】韩国科技大厂三星电子工会近日宣布，将于6月7日发动公司有史以来第一次罢工。这个工会有着数万名成员，罢工行动有可能威胁关键的全球半导体供应链。【评论】：三星电子是全球最大智能手机制造商之一，也是全球半导体存储领域的龙头公司，三星电子在存储芯片领域占据全球50%的市场份额。这次主要是三星电子京畿华城工厂，华城厂区是三星最重要的DRAM、NAND和CIS制造基地，影响力举足轻重。半导体是韩国出口品的主力，3月达到117亿美元，为近2年来新高，占全国出口总额的1/5。如果罢工真的上演了，可

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