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不吹票！不推票！分享概念股，可以学习但别当韭菜！

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全梭哈的龙头选手

2024-05-15 10:29:03

中俄贸易+一带一路！

事件：俄罗斯总统普京将于今年5月16-17日访问中国，今年是中俄建交75周年两国元首一致同意继续保持密切交往，为此创造良好的法律和组织条件，发展交通运输和金融基础设施。相关概念个股：中成股份：中字头+一带一路，中成股份俄罗斯子公司主要负责开发和执行俄罗斯境内国际工程承包、成套项目进出口，贸易及实业投资项目。龙江交通：哈大高速公路为省内交通核心要道，作为”龙江第一路”，受益中俄自贸区建设。龙建股份：与“一带一路”省份及沿线国家分享项目实施经验和施工技术，把握中蒙俄经济走廊。浙江东日：浙

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哈空调
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长久物流
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欧亚集团
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全梭哈的龙头选手

2024-05-15 10:14:31

哈尔滨+中俄贸易概念股！

催化事件：俄罗斯总统弗拉基米尔,弗拉基米罗维奇.普京将于5月16日至17日对中国进行国事访问；在访问中国期间，俄总统普京将访问哈尔滨并出席第八届俄中博览会开幕式。普京还将会见哈尔滨工业大学师生。概念股名单：东方集团：成立了苏中两国非政府协定项下的第一家合资企业--阿尔克希姆公司，东方集团将借黑龙江与俄罗斯在农业领域加深合作的契机，和俄方企业达成农业项目上的合作，包括但不限于从俄罗斯进口玉米、大豆、高梁大麦、油籽等高品质农产品及俄罗斯特色健康食品，东方集团也有望向俄出口公司优势产品。哈空调

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光智科技
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安通控股

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全梭哈的龙头选手

2024-05-15 09:30:15

多部门支持北斗产业，时空数据商业化加速，产业链迎发展机遇（附股）

多部门支持北斗产业，“北斗+”模式迎发展契机。（1）5月8日工信部同国家市场监管总局、国家消防救援局编制了《电动自行车行业规范条件》、《电动自行车行业规范公告管理办法》，提出开展北斗高精度定位推广应用。（2）“全国农机作业指挥调度平台”正式上线启动。试运行阶段已有近百万台安装有北斗终端的农机被成功接入。（3）财政部、交通运输部发布《关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通知》，提出围绕公共服务升级，推动大数据、物联网、人工智能、北斗导航等新技术与交通基础设施深度融合。位置数字底座，

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中国卫通
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全梭哈的龙头选手

2024-05-14 14:34:26

AI+物联网或是炒作突破口，看好智能音箱、苹果AI等方向（附股）

1、OpenAI推出最新人工智能模型GPT-4o GPT-4o文本、推理、编码能力达到GPT-4 Turbo水平，速度是上一代AI大模型GPT-4 Turbo的两倍，但成本仅为GPT-4 Turbo的一半，视频、音频功能得到改善。 2、苹果正在与OpenAI商议敲定一项协议计划在今年在iPhone中引入OpenAI的大模型技术。通过这笔交易，苹果将能够提供由ChatGPT提供支持的“聊天机器人”，作为iOS 18中人工智能功能的一部分。 3、硅谷科技巨头将掀起新一轮的AI大战从OpenAI直

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全梭哈的龙头选手

2024-05-13 14:01:15

各家变压器企业信息反馈

金盘科技： ①订单：23H1变压器新签订单增速40%，其中海外新签订单增速140%。②产品：66kv及以下干变为主；③出口：公司在海外销售渠道布局深入广泛，遍布6大洲84个国家。三晖电气：纯电压互感器标的，感受到了互感器紧张。①订单：今年大超预期；②收入弹性：去年收入0.5亿+，今年翻倍；③产品电压等级：35kV以下；④出口国家：印度、蒙古。望变电气：唯一一家打通上游原材料取向硅钢的变压器企业。①订单：需求旺盛、满产（22年取向硅钢和变压器产能利用率100%+）；②产品电压等级：110k

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思源电气

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2024-05-13 13:59:30

变压器板块反馈

变压器板块大涨，除近期电网装备板块催化外（主流海外电力装备企业披露Q1新增订单多数很强），板块经营方面也有较多印证 1. 4月底行业交流反馈，国内配电变压器制造公司仍然比较紧张，除国内订单有所恢复外，海外订单情况仍然景气，月底美国、泰国、韩国不少代理来国内看供应链和拜访，又带来一批订单。 2. 海外变压器过去的景气，主要体现在光伏、风电并网对配电变压器产品的强劲拉动，以及一部分美国基建驱动。变压器作为新能源并网最直接相关的主设备，短缺矛盾出现的最早。另外从2022年开始，欧洲高压变压器需求也开始

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金盘科技
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扬电科技
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新特电气
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2024-05-13 13:31:07

存储大厂转向DDR5/HBM，A股利基型存储厂商迎来发展机会（附股）

根据台媒《经济日报》报道，业界传出，全球前二大DRAM供应商韩国三星、SK海力士全力冲刺HBM与主流DDR5规格内存，下半年起将停止供应DDR3利基型DRAM，同时台湾最大DRAM芯片制造商南亚科目前产能主力也开始大幅转向DDR4及DDR5，DDR3仅开始接受客户代工订单，引起市场抢货潮，导致近期DDR3价格飙涨，最高涨幅达二成，且下半年报价还会再上扬。我们对利基存储芯片的看法如下：供给端：我们认为，随着主流存储持续涨价，三大厂商库存持续消化，资金回笼后重点投向DDR5及HBM等未来需求强劲的

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兆易创新
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2024-05-13 11:14:03

电力板块的3条逻辑主线梳理（附电力细分产业链）

事件：西门子发布24Q2财报，其中电网部门24Q2订单同比+28%，收入同比+29%。订单增长主要系意大利的大型高压直流(HVDC)订单影响。受上半年业绩增速的影响，西门子上调全年对于电网部门的利润增长预期，从原来的18-22%上调至32-34%。近期伊顿发布24Q1报表，总结看，美国变压器需求及新增订单均在持续超预期。1）美国电力设备业务实现收入同比17%、环比0.3%增长；2）订单口径，12个月内交付订单同增8%，储备订单增长31%，重要项目询单量同增169%；3）行业层面，数据中心建设

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西昌电力
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2024-05-13 10:35:40

极度稀缺，重要科技金属会成为未来的星辰大海...

一，金属铟价格飞涨 A股金属铟两天大涨30%。 4月中下旬以来，铟价格飞快上涨。根据长江有色最新报价，精铟报价逼近3000元/千克，相比年初涨幅近50%，价格创2016年以来8年多新高。欧洲市场最新铟锭价格报345美元/千克，相比去年低点涨幅近60%，价格也创2016年以来新高。二，全球铟资源整体储量较小，属于战略金属资源铟属于稀散金属，具有质地软、可塑性强、延展性好、低熔点、低电阻率等特点。铟资源极度稀缺，是七种稀散金属之一，仅相当于黄金储量的1/6，并且没有独立铟矿，铅锌矿床是铟的主要伴

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锌业股份
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锡业股份
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2024-05-13 09:21:48

光模块基本面恒强！OpenAI发布会在即，英伟达财报预期乐观

5月底AI板块催化仍较为频繁，OpenAI将于美国时间5月13日举办发布会，22日英伟达财报预期乐观，在小幅调整后我们仍坚定看好AI&光模块投资机会。 1.OpenAI将于5月13日举办发布会： OpenAI将于当地时间5月13日10:00AM公布关于ChatGPT和GPT-4的最新进展，公司CEO Sam Altman表示届时发布的产品将不是 GPT-5 和搜索引擎，但会是“人们喜欢的新东西”，并形容新产品“像魔法一样”。根据市场推断，OpenAI新发布可能涉及AI语音助手、GPT-4轻量级版

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中际旭创
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华工科技

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全梭哈的龙头选手

2024-05-10 13:59:57

变压器板块大涨点评！

变压器板块大涨，除近期电网装备板块催化外（主流海外电力装备企业披露Q1新增订单多数很强），板块经营方面也有较多印证。 1. 4月底行业交流反馈，国内配电变压器制造公司仍然比较紧张，除国内订单有所恢复外，海外订单情况仍然景气，月底美国、泰国、韩国不少代理来国内看供应链和拜访，又带来一批订单。 2. 海外变压器过去的景气，主要体现在光伏、风电并网对配电变压器产品的强劲拉动，以及一部分美国基建驱动。变压器作为新能源并网最直接相关的主设备，短缺矛盾出现的最早。另外从2022年开始，欧洲高压变压器需求也开

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2024-05-10 13:12:12

【欧洲VA、VE报价提升，建议关注维生素涨价行情】

事件：2024年5月9日，欧洲维生素A报价从昨日的19-20欧元/公斤提升至20-21.5欧元/公斤，增幅为6.41%，维生素F报价从昨日的7.4-7.8欧元/公斤提升至8-8.3欧元/公斤，增幅为6.97%。解读：VA、VE的涨价是维生素现阶段供需的初步体现。巴斯夫、帝斯曼的检修导致阶段性供给短缺，帝斯曼不断延期的检修时间使得海外库存被过量消耗，国内维生素企业的体感就是需求在2024年迎来明显的修复，国内部分企业库存也已消耗殆尽。正因如此，维生素厂家才会有如此强烈的挺价行为，由于海外企业的

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全梭哈的龙头选手

2024-05-10 13:09:43

杭州西安放开限购，静待一线政策落地

【事件】杭州、西安两城今日出台全面取消住房限购、优化公证摇号销售措施、鼓励推动供应高品质住宅等系列政策措施。【点评】多方面发力促进房地产市场平稳发展。①取消限购：杭州西安全面取消限购，商品房逐步回归市场化。②优化供给：杭州对供应较大、去化较慢的区域，优化供地模式。③提升品质：杭州支持因地制宜开发低密度、高品质住宅；西安鼓励创新户型设计，提高阳台等半开敞空间比例。④信贷支持：杭州在所购住房城区内无住房或仅有一套且正在挂牌出售，新购住房的按揭贷款可按首套住房认定；西安首次使用公积金贷款购房的首

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全梭哈的龙头选手

2024-05-10 09:57:11

先进封装设备：下游积极扩产，AI+国产化加速催化（附股）

先进封装成AI芯片主流封装形式先进封装通过提升封装密度和连接性能，实现单位面积晶体管数量增加和芯片互连速率的提升，在后摩尔定律时代，提供了一种低成本提升芯片性能的方案，日益成为AI芯片的主流封装形式。下游积极扩产先进封装海外大厂积极扩产先进封装。如台积电24年1月表示，计划今年将CoWos产量提高一倍，25年将进一步提高产量。英特尔、日月光等亦表示将进一步扩产先进封装。本土厂商如长电科技、通富微电、华天科技等，计划2024年加大先进封装技术研发和产能扩充。先进封装带来设备量价齐升 ——

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华海清科
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芯源微
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新益昌
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光力科技

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全梭哈的龙头选手

2024-05-09 14:24:05

预期差！欧线集运指数再次突破暴涨，最新相关航运概念股梳理

5月9日，集运指数(欧线)主力合约上涨，截至发稿，涨逾7.5%，续创上市以来新高！机构表示，受到地缘政治影响，伊朗和以色列冲突加剧导致红海航线不稳定，持续推动盘面上涨。 A股航运在刺激下有望走强，建议关注。以下是A股相关航运上市公司梳理：中远海发：公司为央企,实控人是中国远洋海运集团;公司已战略转型为以船舶租赁、集装箱租赁和非航运租赁等租赁业务为核心,以航运金融为特色的综合性金融服务平台;船舶租赁业务规模居于世界前列,集装箱租赁业务规模为世界第二;2017年航运及相关租赁收入103.84亿

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中远海发
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中俄贸易+一带一路！

事件：俄罗斯总统普京将于今年5月16-17日访问中国，今年是中俄建交75周年两国元首一致同意继续保持密切交往，为此创造良好的法律和组织条件，发展交通运输和金融基础设施。相关概念个股：中成股份：中字头+一带一路，中成股份俄罗斯子公司主要负责开发和执行俄罗斯境内国际工程承包、成套项目进出口，贸易及实业投资项目。龙江交通：哈大高速公路为省内交通核心要道，作为”龙江第一路”，受益中俄自贸区建设。龙建股份：与“一带一路”省份及沿线国家分享项目实施经验和施工技术，把握中蒙俄经济走廊。浙江东日：浙

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哈尔滨+中俄贸易概念股！

催化事件：俄罗斯总统弗拉基米尔,弗拉基米罗维奇.普京将于5月16日至17日对中国进行国事访问；在访问中国期间，俄总统普京将访问哈尔滨并出席第八届俄中博览会开幕式。普京还将会见哈尔滨工业大学师生。概念股名单：东方集团：成立了苏中两国非政府协定项下的第一家合资企业--阿尔克希姆公司，东方集团将借黑龙江与俄罗斯在农业领域加深合作的契机，和俄方企业达成农业项目上的合作，包括但不限于从俄罗斯进口玉米、大豆、高梁大麦、油籽等高品质农产品及俄罗斯特色健康食品，东方集团也有望向俄出口公司优势产品。哈空调

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多部门支持北斗产业，时空数据商业化加速，产业链迎发展机遇（附股）

多部门支持北斗产业，“北斗+”模式迎发展契机。（1）5月8日工信部同国家市场监管总局、国家消防救援局编制了《电动自行车行业规范条件》、《电动自行车行业规范公告管理办法》，提出开展北斗高精度定位推广应用。（2）“全国农机作业指挥调度平台”正式上线启动。试运行阶段已有近百万台安装有北斗终端的农机被成功接入。（3）财政部、交通运输部发布《关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通知》，提出围绕公共服务升级，推动大数据、物联网、人工智能、北斗导航等新技术与交通基础设施深度融合。位置数字底座，

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AI+物联网或是炒作突破口，看好智能音箱、苹果AI等方向（附股）

1、OpenAI推出最新人工智能模型GPT-4o GPT-4o文本、推理、编码能力达到GPT-4 Turbo水平，速度是上一代AI大模型GPT-4 Turbo的两倍，但成本仅为GPT-4 Turbo的一半，视频、音频功能得到改善。 2、苹果正在与OpenAI商议敲定一项协议计划在今年在iPhone中引入OpenAI的大模型技术。通过这笔交易，苹果将能够提供由ChatGPT提供支持的“聊天机器人”，作为iOS 18中人工智能功能的一部分。 3、硅谷科技巨头将掀起新一轮的AI大战从OpenAI直

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各家变压器企业信息反馈

金盘科技： ①订单：23H1变压器新签订单增速40%，其中海外新签订单增速140%。②产品：66kv及以下干变为主；③出口：公司在海外销售渠道布局深入广泛，遍布6大洲84个国家。三晖电气：纯电压互感器标的，感受到了互感器紧张。①订单：今年大超预期；②收入弹性：去年收入0.5亿+，今年翻倍；③产品电压等级：35kV以下；④出口国家：印度、蒙古。望变电气：唯一一家打通上游原材料取向硅钢的变压器企业。①订单：需求旺盛、满产（22年取向硅钢和变压器产能利用率100%+）；②产品电压等级：110k

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变压器板块反馈

变压器板块大涨，除近期电网装备板块催化外（主流海外电力装备企业披露Q1新增订单多数很强），板块经营方面也有较多印证 1. 4月底行业交流反馈，国内配电变压器制造公司仍然比较紧张，除国内订单有所恢复外，海外订单情况仍然景气，月底美国、泰国、韩国不少代理来国内看供应链和拜访，又带来一批订单。 2. 海外变压器过去的景气，主要体现在光伏、风电并网对配电变压器产品的强劲拉动，以及一部分美国基建驱动。变压器作为新能源并网最直接相关的主设备，短缺矛盾出现的最早。另外从2022年开始，欧洲高压变压器需求也开始

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存储大厂转向DDR5/HBM，A股利基型存储厂商迎来发展机会（附股）

根据台媒《经济日报》报道，业界传出，全球前二大DRAM供应商韩国三星、SK海力士全力冲刺HBM与主流DDR5规格内存，下半年起将停止供应DDR3利基型DRAM，同时台湾最大DRAM芯片制造商南亚科目前产能主力也开始大幅转向DDR4及DDR5，DDR3仅开始接受客户代工订单，引起市场抢货潮，导致近期DDR3价格飙涨，最高涨幅达二成，且下半年报价还会再上扬。我们对利基存储芯片的看法如下：供给端：我们认为，随着主流存储持续涨价，三大厂商库存持续消化，资金回笼后重点投向DDR5及HBM等未来需求强劲的

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电力板块的3条逻辑主线梳理（附电力细分产业链）

事件：西门子发布24Q2财报，其中电网部门24Q2订单同比+28%，收入同比+29%。订单增长主要系意大利的大型高压直流(HVDC)订单影响。受上半年业绩增速的影响，西门子上调全年对于电网部门的利润增长预期，从原来的18-22%上调至32-34%。近期伊顿发布24Q1报表，总结看，美国变压器需求及新增订单均在持续超预期。1）美国电力设备业务实现收入同比17%、环比0.3%增长；2）订单口径，12个月内交付订单同增8%，储备订单增长31%，重要项目询单量同增169%；3）行业层面，数据中心建设

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极度稀缺，重要科技金属会成为未来的星辰大海...

一，金属铟价格飞涨 A股金属铟两天大涨30%。 4月中下旬以来，铟价格飞快上涨。根据长江有色最新报价，精铟报价逼近3000元/千克，相比年初涨幅近50%，价格创2016年以来8年多新高。欧洲市场最新铟锭价格报345美元/千克，相比去年低点涨幅近60%，价格也创2016年以来新高。二，全球铟资源整体储量较小，属于战略金属资源铟属于稀散金属，具有质地软、可塑性强、延展性好、低熔点、低电阻率等特点。铟资源极度稀缺，是七种稀散金属之一，仅相当于黄金储量的1/6，并且没有独立铟矿，铅锌矿床是铟的主要伴

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5月底AI板块催化仍较为频繁，OpenAI将于美国时间5月13日举办发布会，22日英伟达财报预期乐观，在小幅调整后我们仍坚定看好AI&光模块投资机会。 1.OpenAI将于5月13日举办发布会： OpenAI将于当地时间5月13日10:00AM公布关于ChatGPT和GPT-4的最新进展，公司CEO Sam Altman表示届时发布的产品将不是 GPT-5 和搜索引擎，但会是“人们喜欢的新东西”，并形容新产品“像魔法一样”。根据市场推断，OpenAI新发布可能涉及AI语音助手、GPT-4轻量级版

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变压器板块大涨，除近期电网装备板块催化外（主流海外电力装备企业披露Q1新增订单多数很强），板块经营方面也有较多印证。 1. 4月底行业交流反馈，国内配电变压器制造公司仍然比较紧张，除国内订单有所恢复外，海外订单情况仍然景气，月底美国、泰国、韩国不少代理来国内看供应链和拜访，又带来一批订单。 2. 海外变压器过去的景气，主要体现在光伏、风电并网对配电变压器产品的强劲拉动，以及一部分美国基建驱动。变压器作为新能源并网最直接相关的主设备，短缺矛盾出现的最早。另外从2022年开始，欧洲高压变压器需求也开

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【欧洲VA、VE报价提升，建议关注维生素涨价行情】

事件：2024年5月9日，欧洲维生素A报价从昨日的19-20欧元/公斤提升至20-21.5欧元/公斤，增幅为6.41%，维生素F报价从昨日的7.4-7.8欧元/公斤提升至8-8.3欧元/公斤，增幅为6.97%。解读：VA、VE的涨价是维生素现阶段供需的初步体现。巴斯夫、帝斯曼的检修导致阶段性供给短缺，帝斯曼不断延期的检修时间使得海外库存被过量消耗，国内维生素企业的体感就是需求在2024年迎来明显的修复，国内部分企业库存也已消耗殆尽。正因如此，维生素厂家才会有如此强烈的挺价行为，由于海外企业的

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杭州西安放开限购，静待一线政策落地

【事件】杭州、西安两城今日出台全面取消住房限购、优化公证摇号销售措施、鼓励推动供应高品质住宅等系列政策措施。【点评】多方面发力促进房地产市场平稳发展。①取消限购：杭州西安全面取消限购，商品房逐步回归市场化。②优化供给：杭州对供应较大、去化较慢的区域，优化供地模式。③提升品质：杭州支持因地制宜开发低密度、高品质住宅；西安鼓励创新户型设计，提高阳台等半开敞空间比例。④信贷支持：杭州在所购住房城区内无住房或仅有一套且正在挂牌出售，新购住房的按揭贷款可按首套住房认定；西安首次使用公积金贷款购房的首

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2024-05-10 09:57:11

先进封装设备：下游积极扩产，AI+国产化加速催化（附股）

先进封装成AI芯片主流封装形式先进封装通过提升封装密度和连接性能，实现单位面积晶体管数量增加和芯片互连速率的提升，在后摩尔定律时代，提供了一种低成本提升芯片性能的方案，日益成为AI芯片的主流封装形式。下游积极扩产先进封装海外大厂积极扩产先进封装。如台积电24年1月表示，计划今年将CoWos产量提高一倍，25年将进一步提高产量。英特尔、日月光等亦表示将进一步扩产先进封装。本土厂商如长电科技、通富微电、华天科技等，计划2024年加大先进封装技术研发和产能扩充。先进封装带来设备量价齐升 ——

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华海清科
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芯源微
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长川科技
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新益昌
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光力科技

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2.83
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-05-09 14:24:05

预期差！欧线集运指数再次突破暴涨，最新相关航运概念股梳理

5月9日，集运指数(欧线)主力合约上涨，截至发稿，涨逾7.5%，续创上市以来新高！机构表示，受到地缘政治影响，伊朗和以色列冲突加剧导致红海航线不稳定，持续推动盘面上涨。 A股航运在刺激下有望走强，建议关注。以下是A股相关航运上市公司梳理：中远海发：公司为央企,实控人是中国远洋海运集团;公司已战略转型为以船舶租赁、集装箱租赁和非航运租赁等租赁业务为核心,以航运金融为特色的综合性金融服务平台;船舶租赁业务规模居于世界前列,集装箱租赁业务规模为世界第二;2017年航运及相关租赁收入103.84亿

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中远海发
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凤凰航运
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中远海控
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中远海特
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招商南油

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-05-15 10:29:03

中俄贸易+一带一路！

事件：俄罗斯总统普京将于今年5月16-17日访问中国，今年是中俄建交75周年两国元首一致同意继续保持密切交往，为此创造良好的法律和组织条件，发展交通运输和金融基础设施。相关概念个股：中成股份：中字头+一带一路，中成股份俄罗斯子公司主要负责开发和执行俄罗斯境内国际工程承包、成套项目进出口，贸易及实业投资项目。龙江交通：哈大高速公路为省内交通核心要道，作为”龙江第一路”，受益中俄自贸区建设。龙建股份：与“一带一路”省份及沿线国家分享项目实施经验和施工技术，把握中蒙俄经济走廊。浙江东日：浙

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哈空调
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长久物流
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退市锦港
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欧亚集团
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连云港

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6.64
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-05-15 10:14:31

哈尔滨+中俄贸易概念股！

催化事件：俄罗斯总统弗拉基米尔,弗拉基米罗维奇.普京将于5月16日至17日对中国进行国事访问；在访问中国期间，俄总统普京将访问哈尔滨并出席第八届俄中博览会开幕式。普京还将会见哈尔滨工业大学师生。概念股名单：东方集团：成立了苏中两国非政府协定项下的第一家合资企业--阿尔克希姆公司，东方集团将借黑龙江与俄罗斯在农业领域加深合作的契机，和俄方企业达成农业项目上的合作，包括但不限于从俄罗斯进口玉米、大豆、高梁大麦、油籽等高品质农产品及俄罗斯特色健康食品，东方集团也有望向俄出口公司优势产品。哈空调

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*ST东方
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哈空调
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光智科技
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航天科技
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安通控股

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3.94
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-05-15 09:30:15

多部门支持北斗产业，时空数据商业化加速，产业链迎发展机遇（附股）

多部门支持北斗产业，“北斗+”模式迎发展契机。（1）5月8日工信部同国家市场监管总局、国家消防救援局编制了《电动自行车行业规范条件》、《电动自行车行业规范公告管理办法》，提出开展北斗高精度定位推广应用。（2）“全国农机作业指挥调度平台”正式上线启动。试运行阶段已有近百万台安装有北斗终端的农机被成功接入。（3）财政部、交通运输部发布《关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通知》，提出围绕公共服务升级，推动大数据、物联网、人工智能、北斗导航等新技术与交通基础设施深度融合。位置数字底座，

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海格通信
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华测导航
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中国卫通
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航天宏图
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北斗星通

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-05-14 14:34:26

AI+物联网或是炒作突破口，看好智能音箱、苹果AI等方向（附股）

1、OpenAI推出最新人工智能模型GPT-4o GPT-4o文本、推理、编码能力达到GPT-4 Turbo水平，速度是上一代AI大模型GPT-4 Turbo的两倍，但成本仅为GPT-4 Turbo的一半，视频、音频功能得到改善。 2、苹果正在与OpenAI商议敲定一项协议计划在今年在iPhone中引入OpenAI的大模型技术。通过这笔交易，苹果将能够提供由ChatGPT提供支持的“聊天机器人”，作为iOS 18中人工智能功能的一部分。 3、硅谷科技巨头将掀起新一轮的AI大战从OpenAI直

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国光电器
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漫步者
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恒玄科技
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歌尔股份
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立讯精密

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3.67
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-05-13 14:01:15

各家变压器企业信息反馈

金盘科技： ①订单：23H1变压器新签订单增速40%，其中海外新签订单增速140%。②产品：66kv及以下干变为主；③出口：公司在海外销售渠道布局深入广泛，遍布6大洲84个国家。三晖电气：纯电压互感器标的，感受到了互感器紧张。①订单：今年大超预期；②收入弹性：去年收入0.5亿+，今年翻倍；③产品电压等级：35kV以下；④出口国家：印度、蒙古。望变电气：唯一一家打通上游原材料取向硅钢的变压器企业。①订单：需求旺盛、满产（22年取向硅钢和变压器产能利用率100%+）；②产品电压等级：110k

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金盘科技
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三晖电气
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望变电气
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三变科技
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思源电气

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-05-13 13:59:30

变压器板块反馈

变压器板块大涨，除近期电网装备板块催化外（主流海外电力装备企业披露Q1新增订单多数很强），板块经营方面也有较多印证 1. 4月底行业交流反馈，国内配电变压器制造公司仍然比较紧张，除国内订单有所恢复外，海外订单情况仍然景气，月底美国、泰国、韩国不少代理来国内看供应链和拜访，又带来一批订单。 2. 海外变压器过去的景气，主要体现在光伏、风电并网对配电变压器产品的强劲拉动，以及一部分美国基建驱动。变压器作为新能源并网最直接相关的主设备，短缺矛盾出现的最早。另外从2022年开始，欧洲高压变压器需求也开始

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金盘科技
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伊戈尔
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扬电科技
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新特电气
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许继电气

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-05-13 13:31:07

存储大厂转向DDR5/HBM，A股利基型存储厂商迎来发展机会（附股）

根据台媒《经济日报》报道，业界传出，全球前二大DRAM供应商韩国三星、SK海力士全力冲刺HBM与主流DDR5规格内存，下半年起将停止供应DDR3利基型DRAM，同时台湾最大DRAM芯片制造商南亚科目前产能主力也开始大幅转向DDR4及DDR5，DDR3仅开始接受客户代工订单，引起市场抢货潮，导致近期DDR3价格飙涨，最高涨幅达二成，且下半年报价还会再上扬。我们对利基存储芯片的看法如下：供给端：我们认为，随着主流存储持续涨价，三大厂商库存持续消化，资金回笼后重点投向DDR5及HBM等未来需求强劲的

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兆易创新
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普冉股份
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恒烁股份
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东芯股份
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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-05-13 11:14:03

电力板块的3条逻辑主线梳理（附电力细分产业链）

事件：西门子发布24Q2财报，其中电网部门24Q2订单同比+28%，收入同比+29%。订单增长主要系意大利的大型高压直流(HVDC)订单影响。受上半年业绩增速的影响，西门子上调全年对于电网部门的利润增长预期，从原来的18-22%上调至32-34%。近期伊顿发布24Q1报表，总结看，美国变压器需求及新增订单均在持续超预期。1）美国电力设备业务实现收入同比17%、环比0.3%增长；2）订单口径，12个月内交付订单同增8%，储备订单增长31%，重要项目询单量同增169%；3）行业层面，数据中心建设

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长江电力
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华能国际
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国投电力
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西昌电力
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明星电力

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-05-13 10:35:40

极度稀缺，重要科技金属会成为未来的星辰大海...

一，金属铟价格飞涨 A股金属铟两天大涨30%。 4月中下旬以来，铟价格飞快上涨。根据长江有色最新报价，精铟报价逼近3000元/千克，相比年初涨幅近50%，价格创2016年以来8年多新高。欧洲市场最新铟锭价格报345美元/千克，相比去年低点涨幅近60%，价格也创2016年以来新高。二，全球铟资源整体储量较小，属于战略金属资源铟属于稀散金属，具有质地软、可塑性强、延展性好、低熔点、低电阻率等特点。铟资源极度稀缺，是七种稀散金属之一，仅相当于黄金储量的1/6，并且没有独立铟矿，铅锌矿床是铟的主要伴

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锌业股份
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株冶集团
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锡业股份
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华锡有色
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中金岭南

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全梭哈的龙头选手

2024-05-13 09:21:48

光模块基本面恒强！OpenAI发布会在即，英伟达财报预期乐观

5月底AI板块催化仍较为频繁，OpenAI将于美国时间5月13日举办发布会，22日英伟达财报预期乐观，在小幅调整后我们仍坚定看好AI&光模块投资机会。 1.OpenAI将于5月13日举办发布会： OpenAI将于当地时间5月13日10:00AM公布关于ChatGPT和GPT-4的最新进展，公司CEO Sam Altman表示届时发布的产品将不是 GPT-5 和搜索引擎，但会是“人们喜欢的新东西”，并形容新产品“像魔法一样”。根据市场推断，OpenAI新发布可能涉及AI语音助手、GPT-4轻量级版

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中际旭创
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天孚通信
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新易盛
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太辰光
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华工科技

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-05-10 13:59:57

变压器板块大涨点评！

变压器板块大涨，除近期电网装备板块催化外（主流海外电力装备企业披露Q1新增订单多数很强），板块经营方面也有较多印证。 1. 4月底行业交流反馈，国内配电变压器制造公司仍然比较紧张，除国内订单有所恢复外，海外订单情况仍然景气，月底美国、泰国、韩国不少代理来国内看供应链和拜访，又带来一批订单。 2. 海外变压器过去的景气，主要体现在光伏、风电并网对配电变压器产品的强劲拉动，以及一部分美国基建驱动。变压器作为新能源并网最直接相关的主设备，短缺矛盾出现的最早。另外从2022年开始，欧洲高压变压器需求也开

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金盘科技
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伊戈尔
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特变电工
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望变电气
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保变电气

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全梭哈的龙头选手

2024-05-10 13:12:12

【欧洲VA、VE报价提升，建议关注维生素涨价行情】

事件：2024年5月9日，欧洲维生素A报价从昨日的19-20欧元/公斤提升至20-21.5欧元/公斤，增幅为6.41%，维生素F报价从昨日的7.4-7.8欧元/公斤提升至8-8.3欧元/公斤，增幅为6.97%。解读：VA、VE的涨价是维生素现阶段供需的初步体现。巴斯夫、帝斯曼的检修导致阶段性供给短缺，帝斯曼不断延期的检修时间使得海外库存被过量消耗，国内维生素企业的体感就是需求在2024年迎来明显的修复，国内部分企业库存也已消耗殆尽。正因如此，维生素厂家才会有如此强烈的挺价行为，由于海外企业的

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新和成
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浙江医药
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金达威
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能特科技

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1.17
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全梭哈的龙头选手

2024-05-10 13:09:43

杭州西安放开限购，静待一线政策落地

【事件】杭州、西安两城今日出台全面取消住房限购、优化公证摇号销售措施、鼓励推动供应高品质住宅等系列政策措施。【点评】多方面发力促进房地产市场平稳发展。①取消限购：杭州西安全面取消限购，商品房逐步回归市场化。②优化供给：杭州对供应较大、去化较慢的区域，优化供地模式。③提升品质：杭州支持因地制宜开发低密度、高品质住宅；西安鼓励创新户型设计，提高阳台等半开敞空间比例。④信贷支持：杭州在所购住房城区内无住房或仅有一套且正在挂牌出售，新购住房的按揭贷款可按首套住房认定；西安首次使用公积金贷款购房的首

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建发股份
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招商蛇口
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滨江集团

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2024-05-10 09:57:11

先进封装设备：下游积极扩产，AI+国产化加速催化（附股）

先进封装成AI芯片主流封装形式先进封装通过提升封装密度和连接性能，实现单位面积晶体管数量增加和芯片互连速率的提升，在后摩尔定律时代，提供了一种低成本提升芯片性能的方案，日益成为AI芯片的主流封装形式。下游积极扩产先进封装海外大厂积极扩产先进封装。如台积电24年1月表示，计划今年将CoWos产量提高一倍，25年将进一步提高产量。英特尔、日月光等亦表示将进一步扩产先进封装。本土厂商如长电科技、通富微电、华天科技等，计划2024年加大先进封装技术研发和产能扩充。先进封装带来设备量价齐升 ——

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2024-05-09 14:24:05

预期差！欧线集运指数再次突破暴涨，最新相关航运概念股梳理

5月9日，集运指数(欧线)主力合约上涨，截至发稿，涨逾7.5%，续创上市以来新高！机构表示，受到地缘政治影响，伊朗和以色列冲突加剧导致红海航线不稳定，持续推动盘面上涨。 A股航运在刺激下有望走强，建议关注。以下是A股相关航运上市公司梳理：中远海发：公司为央企,实控人是中国远洋海运集团;公司已战略转型为以船舶租赁、集装箱租赁和非航运租赁等租赁业务为核心,以航运金融为特色的综合性金融服务平台;船舶租赁业务规模居于世界前列,集装箱租赁业务规模为世界第二;2017年航运及相关租赁收入103.84亿

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中俄贸易+一带一路！

事件：俄罗斯总统普京将于今年5月16-17日访问中国，今年是中俄建交75周年两国元首一致同意继续保持密切交往，为此创造良好的法律和组织条件，发展交通运输和金融基础设施。相关概念个股：中成股份：中字头+一带一路，中成股份俄罗斯子公司主要负责开发和执行俄罗斯境内国际工程承包、成套项目进出口，贸易及实业投资项目。龙江交通：哈大高速公路为省内交通核心要道，作为”龙江第一路”，受益中俄自贸区建设。龙建股份：与“一带一路”省份及沿线国家分享项目实施经验和施工技术，把握中蒙俄经济走廊。浙江东日：浙

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催化事件：俄罗斯总统弗拉基米尔,弗拉基米罗维奇.普京将于5月16日至17日对中国进行国事访问；在访问中国期间，俄总统普京将访问哈尔滨并出席第八届俄中博览会开幕式。普京还将会见哈尔滨工业大学师生。概念股名单：东方集团：成立了苏中两国非政府协定项下的第一家合资企业--阿尔克希姆公司，东方集团将借黑龙江与俄罗斯在农业领域加深合作的契机，和俄方企业达成农业项目上的合作，包括但不限于从俄罗斯进口玉米、大豆、高梁大麦、油籽等高品质农产品及俄罗斯特色健康食品，东方集团也有望向俄出口公司优势产品。哈空调

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多部门支持北斗产业，时空数据商业化加速，产业链迎发展机遇（附股）

多部门支持北斗产业，“北斗+”模式迎发展契机。（1）5月8日工信部同国家市场监管总局、国家消防救援局编制了《电动自行车行业规范条件》、《电动自行车行业规范公告管理办法》，提出开展北斗高精度定位推广应用。（2）“全国农机作业指挥调度平台”正式上线启动。试运行阶段已有近百万台安装有北斗终端的农机被成功接入。（3）财政部、交通运输部发布《关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通知》，提出围绕公共服务升级，推动大数据、物联网、人工智能、北斗导航等新技术与交通基础设施深度融合。位置数字底座，

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AI+物联网或是炒作突破口，看好智能音箱、苹果AI等方向（附股）

1、OpenAI推出最新人工智能模型GPT-4o GPT-4o文本、推理、编码能力达到GPT-4 Turbo水平，速度是上一代AI大模型GPT-4 Turbo的两倍，但成本仅为GPT-4 Turbo的一半，视频、音频功能得到改善。 2、苹果正在与OpenAI商议敲定一项协议计划在今年在iPhone中引入OpenAI的大模型技术。通过这笔交易，苹果将能够提供由ChatGPT提供支持的“聊天机器人”，作为iOS 18中人工智能功能的一部分。 3、硅谷科技巨头将掀起新一轮的AI大战从OpenAI直

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各家变压器企业信息反馈

金盘科技： ①订单：23H1变压器新签订单增速40%，其中海外新签订单增速140%。②产品：66kv及以下干变为主；③出口：公司在海外销售渠道布局深入广泛，遍布6大洲84个国家。三晖电气：纯电压互感器标的，感受到了互感器紧张。①订单：今年大超预期；②收入弹性：去年收入0.5亿+，今年翻倍；③产品电压等级：35kV以下；④出口国家：印度、蒙古。望变电气：唯一一家打通上游原材料取向硅钢的变压器企业。①订单：需求旺盛、满产（22年取向硅钢和变压器产能利用率100%+）；②产品电压等级：110k

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金盘科技
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变压器板块反馈

变压器板块大涨，除近期电网装备板块催化外（主流海外电力装备企业披露Q1新增订单多数很强），板块经营方面也有较多印证 1. 4月底行业交流反馈，国内配电变压器制造公司仍然比较紧张，除国内订单有所恢复外，海外订单情况仍然景气，月底美国、泰国、韩国不少代理来国内看供应链和拜访，又带来一批订单。 2. 海外变压器过去的景气，主要体现在光伏、风电并网对配电变压器产品的强劲拉动，以及一部分美国基建驱动。变压器作为新能源并网最直接相关的主设备，短缺矛盾出现的最早。另外从2022年开始，欧洲高压变压器需求也开始

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存储大厂转向DDR5/HBM，A股利基型存储厂商迎来发展机会（附股）

根据台媒《经济日报》报道，业界传出，全球前二大DRAM供应商韩国三星、SK海力士全力冲刺HBM与主流DDR5规格内存，下半年起将停止供应DDR3利基型DRAM，同时台湾最大DRAM芯片制造商南亚科目前产能主力也开始大幅转向DDR4及DDR5，DDR3仅开始接受客户代工订单，引起市场抢货潮，导致近期DDR3价格飙涨，最高涨幅达二成，且下半年报价还会再上扬。我们对利基存储芯片的看法如下：供给端：我们认为，随着主流存储持续涨价，三大厂商库存持续消化，资金回笼后重点投向DDR5及HBM等未来需求强劲的

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电力板块的3条逻辑主线梳理（附电力细分产业链）

事件：西门子发布24Q2财报，其中电网部门24Q2订单同比+28%，收入同比+29%。订单增长主要系意大利的大型高压直流(HVDC)订单影响。受上半年业绩增速的影响，西门子上调全年对于电网部门的利润增长预期，从原来的18-22%上调至32-34%。近期伊顿发布24Q1报表，总结看，美国变压器需求及新增订单均在持续超预期。1）美国电力设备业务实现收入同比17%、环比0.3%增长；2）订单口径，12个月内交付订单同增8%，储备订单增长31%，重要项目询单量同增169%；3）行业层面，数据中心建设

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极度稀缺，重要科技金属会成为未来的星辰大海...

一，金属铟价格飞涨 A股金属铟两天大涨30%。 4月中下旬以来，铟价格飞快上涨。根据长江有色最新报价，精铟报价逼近3000元/千克，相比年初涨幅近50%，价格创2016年以来8年多新高。欧洲市场最新铟锭价格报345美元/千克，相比去年低点涨幅近60%，价格也创2016年以来新高。二，全球铟资源整体储量较小，属于战略金属资源铟属于稀散金属，具有质地软、可塑性强、延展性好、低熔点、低电阻率等特点。铟资源极度稀缺，是七种稀散金属之一，仅相当于黄金储量的1/6，并且没有独立铟矿，铅锌矿床是铟的主要伴

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5月底AI板块催化仍较为频繁，OpenAI将于美国时间5月13日举办发布会，22日英伟达财报预期乐观，在小幅调整后我们仍坚定看好AI&光模块投资机会。 1.OpenAI将于5月13日举办发布会： OpenAI将于当地时间5月13日10:00AM公布关于ChatGPT和GPT-4的最新进展，公司CEO Sam Altman表示届时发布的产品将不是 GPT-5 和搜索引擎，但会是“人们喜欢的新东西”，并形容新产品“像魔法一样”。根据市场推断，OpenAI新发布可能涉及AI语音助手、GPT-4轻量级版

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变压器板块大涨点评！

变压器板块大涨，除近期电网装备板块催化外（主流海外电力装备企业披露Q1新增订单多数很强），板块经营方面也有较多印证。 1. 4月底行业交流反馈，国内配电变压器制造公司仍然比较紧张，除国内订单有所恢复外，海外订单情况仍然景气，月底美国、泰国、韩国不少代理来国内看供应链和拜访，又带来一批订单。 2. 海外变压器过去的景气，主要体现在光伏、风电并网对配电变压器产品的强劲拉动，以及一部分美国基建驱动。变压器作为新能源并网最直接相关的主设备，短缺矛盾出现的最早。另外从2022年开始，欧洲高压变压器需求也开

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2024-05-10 13:12:12

【欧洲VA、VE报价提升，建议关注维生素涨价行情】

事件：2024年5月9日，欧洲维生素A报价从昨日的19-20欧元/公斤提升至20-21.5欧元/公斤，增幅为6.41%，维生素F报价从昨日的7.4-7.8欧元/公斤提升至8-8.3欧元/公斤，增幅为6.97%。解读：VA、VE的涨价是维生素现阶段供需的初步体现。巴斯夫、帝斯曼的检修导致阶段性供给短缺，帝斯曼不断延期的检修时间使得海外库存被过量消耗，国内维生素企业的体感就是需求在2024年迎来明显的修复，国内部分企业库存也已消耗殆尽。正因如此，维生素厂家才会有如此强烈的挺价行为，由于海外企业的

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新和成
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浙江医药
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金达威
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能特科技

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全梭哈的龙头选手

2024-05-10 13:09:43

杭州西安放开限购，静待一线政策落地

【事件】杭州、西安两城今日出台全面取消住房限购、优化公证摇号销售措施、鼓励推动供应高品质住宅等系列政策措施。【点评】多方面发力促进房地产市场平稳发展。①取消限购：杭州西安全面取消限购，商品房逐步回归市场化。②优化供给：杭州对供应较大、去化较慢的区域，优化供地模式。③提升品质：杭州支持因地制宜开发低密度、高品质住宅；西安鼓励创新户型设计，提高阳台等半开敞空间比例。④信贷支持：杭州在所购住房城区内无住房或仅有一套且正在挂牌出售，新购住房的按揭贷款可按首套住房认定；西安首次使用公积金贷款购房的首

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建发股份
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招商蛇口
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滨江集团

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全梭哈的龙头选手

2024-05-10 09:57:11

先进封装设备：下游积极扩产，AI+国产化加速催化（附股）

先进封装成AI芯片主流封装形式先进封装通过提升封装密度和连接性能，实现单位面积晶体管数量增加和芯片互连速率的提升，在后摩尔定律时代，提供了一种低成本提升芯片性能的方案，日益成为AI芯片的主流封装形式。下游积极扩产先进封装海外大厂积极扩产先进封装。如台积电24年1月表示，计划今年将CoWos产量提高一倍，25年将进一步提高产量。英特尔、日月光等亦表示将进一步扩产先进封装。本土厂商如长电科技、通富微电、华天科技等，计划2024年加大先进封装技术研发和产能扩充。先进封装带来设备量价齐升 ——

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华海清科
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芯源微
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长川科技
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全梭哈的龙头选手

2024-05-09 14:24:05

预期差！欧线集运指数再次突破暴涨，最新相关航运概念股梳理

5月9日，集运指数(欧线)主力合约上涨，截至发稿，涨逾7.5%，续创上市以来新高！机构表示，受到地缘政治影响，伊朗和以色列冲突加剧导致红海航线不稳定，持续推动盘面上涨。 A股航运在刺激下有望走强，建议关注。以下是A股相关航运上市公司梳理：中远海发：公司为央企,实控人是中国远洋海运集团;公司已战略转型为以船舶租赁、集装箱租赁和非航运租赁等租赁业务为核心,以航运金融为特色的综合性金融服务平台;船舶租赁业务规模居于世界前列,集装箱租赁业务规模为世界第二;2017年航运及相关租赁收入103.84亿

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中远海发
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凤凰航运
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中远海控
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中远海特
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招商南油

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全梭哈的龙头选手

2024-05-15 10:29:03

中俄贸易+一带一路！

事件：俄罗斯总统普京将于今年5月16-17日访问中国，今年是中俄建交75周年两国元首一致同意继续保持密切交往，为此创造良好的法律和组织条件，发展交通运输和金融基础设施。相关概念个股：中成股份：中字头+一带一路，中成股份俄罗斯子公司主要负责开发和执行俄罗斯境内国际工程承包、成套项目进出口，贸易及实业投资项目。龙江交通：哈大高速公路为省内交通核心要道，作为”龙江第一路”，受益中俄自贸区建设。龙建股份：与“一带一路”省份及沿线国家分享项目实施经验和施工技术，把握中蒙俄经济走廊。浙江东日：浙

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哈空调
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长久物流
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退市锦港
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欧亚集团
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连云港

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全梭哈的龙头选手

2024-05-15 10:14:31

哈尔滨+中俄贸易概念股！

催化事件：俄罗斯总统弗拉基米尔,弗拉基米罗维奇.普京将于5月16日至17日对中国进行国事访问；在访问中国期间，俄总统普京将访问哈尔滨并出席第八届俄中博览会开幕式。普京还将会见哈尔滨工业大学师生。概念股名单：东方集团：成立了苏中两国非政府协定项下的第一家合资企业--阿尔克希姆公司，东方集团将借黑龙江与俄罗斯在农业领域加深合作的契机，和俄方企业达成农业项目上的合作，包括但不限于从俄罗斯进口玉米、大豆、高梁大麦、油籽等高品质农产品及俄罗斯特色健康食品，东方集团也有望向俄出口公司优势产品。哈空调

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*ST东方
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哈空调
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光智科技
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安通控股

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全梭哈的龙头选手

2024-05-15 09:30:15

多部门支持北斗产业，时空数据商业化加速，产业链迎发展机遇（附股）

多部门支持北斗产业，“北斗+”模式迎发展契机。（1）5月8日工信部同国家市场监管总局、国家消防救援局编制了《电动自行车行业规范条件》、《电动自行车行业规范公告管理办法》，提出开展北斗高精度定位推广应用。（2）“全国农机作业指挥调度平台”正式上线启动。试运行阶段已有近百万台安装有北斗终端的农机被成功接入。（3）财政部、交通运输部发布《关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通知》，提出围绕公共服务升级，推动大数据、物联网、人工智能、北斗导航等新技术与交通基础设施深度融合。位置数字底座，

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海格通信
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华测导航
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中国卫通
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航天宏图
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北斗星通

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全梭哈的龙头选手

2024-05-14 14:34:26

AI+物联网或是炒作突破口，看好智能音箱、苹果AI等方向（附股）

1、OpenAI推出最新人工智能模型GPT-4o GPT-4o文本、推理、编码能力达到GPT-4 Turbo水平，速度是上一代AI大模型GPT-4 Turbo的两倍，但成本仅为GPT-4 Turbo的一半，视频、音频功能得到改善。 2、苹果正在与OpenAI商议敲定一项协议计划在今年在iPhone中引入OpenAI的大模型技术。通过这笔交易，苹果将能够提供由ChatGPT提供支持的“聊天机器人”，作为iOS 18中人工智能功能的一部分。 3、硅谷科技巨头将掀起新一轮的AI大战从OpenAI直

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国光电器
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漫步者
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恒玄科技
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歌尔股份
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立讯精密

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2024-05-13 14:01:15

各家变压器企业信息反馈

金盘科技： ①订单：23H1变压器新签订单增速40%，其中海外新签订单增速140%。②产品：66kv及以下干变为主；③出口：公司在海外销售渠道布局深入广泛，遍布6大洲84个国家。三晖电气：纯电压互感器标的，感受到了互感器紧张。①订单：今年大超预期；②收入弹性：去年收入0.5亿+，今年翻倍；③产品电压等级：35kV以下；④出口国家：印度、蒙古。望变电气：唯一一家打通上游原材料取向硅钢的变压器企业。①订单：需求旺盛、满产（22年取向硅钢和变压器产能利用率100%+）；②产品电压等级：110k

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金盘科技
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三晖电气
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三变科技
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思源电气

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全梭哈的龙头选手

2024-05-13 13:59:30

变压器板块反馈

变压器板块大涨，除近期电网装备板块催化外（主流海外电力装备企业披露Q1新增订单多数很强），板块经营方面也有较多印证 1. 4月底行业交流反馈，国内配电变压器制造公司仍然比较紧张，除国内订单有所恢复外，海外订单情况仍然景气，月底美国、泰国、韩国不少代理来国内看供应链和拜访，又带来一批订单。 2. 海外变压器过去的景气，主要体现在光伏、风电并网对配电变压器产品的强劲拉动，以及一部分美国基建驱动。变压器作为新能源并网最直接相关的主设备，短缺矛盾出现的最早。另外从2022年开始，欧洲高压变压器需求也开始

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金盘科技
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伊戈尔
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扬电科技
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新特电气
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许继电气

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2024-05-13 13:31:07

存储大厂转向DDR5/HBM，A股利基型存储厂商迎来发展机会（附股）

根据台媒《经济日报》报道，业界传出，全球前二大DRAM供应商韩国三星、SK海力士全力冲刺HBM与主流DDR5规格内存，下半年起将停止供应DDR3利基型DRAM，同时台湾最大DRAM芯片制造商南亚科目前产能主力也开始大幅转向DDR4及DDR5，DDR3仅开始接受客户代工订单，引起市场抢货潮，导致近期DDR3价格飙涨，最高涨幅达二成，且下半年报价还会再上扬。我们对利基存储芯片的看法如下：供给端：我们认为，随着主流存储持续涨价，三大厂商库存持续消化，资金回笼后重点投向DDR5及HBM等未来需求强劲的

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兆易创新
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普冉股份
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东芯股份
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北京君正

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2024-05-13 11:14:03

电力板块的3条逻辑主线梳理（附电力细分产业链）

事件：西门子发布24Q2财报，其中电网部门24Q2订单同比+28%，收入同比+29%。订单增长主要系意大利的大型高压直流(HVDC)订单影响。受上半年业绩增速的影响，西门子上调全年对于电网部门的利润增长预期，从原来的18-22%上调至32-34%。近期伊顿发布24Q1报表，总结看，美国变压器需求及新增订单均在持续超预期。1）美国电力设备业务实现收入同比17%、环比0.3%增长；2）订单口径，12个月内交付订单同增8%，储备订单增长31%，重要项目询单量同增169%；3）行业层面，数据中心建设

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长江电力
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华能国际
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国投电力
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西昌电力
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明星电力

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2024-05-13 10:35:40

极度稀缺，重要科技金属会成为未来的星辰大海...

一，金属铟价格飞涨 A股金属铟两天大涨30%。 4月中下旬以来，铟价格飞快上涨。根据长江有色最新报价，精铟报价逼近3000元/千克，相比年初涨幅近50%，价格创2016年以来8年多新高。欧洲市场最新铟锭价格报345美元/千克，相比去年低点涨幅近60%，价格也创2016年以来新高。二，全球铟资源整体储量较小，属于战略金属资源铟属于稀散金属，具有质地软、可塑性强、延展性好、低熔点、低电阻率等特点。铟资源极度稀缺，是七种稀散金属之一，仅相当于黄金储量的1/6，并且没有独立铟矿，铅锌矿床是铟的主要伴

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锌业股份
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株冶集团
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锡业股份
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华锡有色
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中金岭南

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2024-05-13 09:21:48

光模块基本面恒强！OpenAI发布会在即，英伟达财报预期乐观

5月底AI板块催化仍较为频繁，OpenAI将于美国时间5月13日举办发布会，22日英伟达财报预期乐观，在小幅调整后我们仍坚定看好AI&光模块投资机会。 1.OpenAI将于5月13日举办发布会： OpenAI将于当地时间5月13日10:00AM公布关于ChatGPT和GPT-4的最新进展，公司CEO Sam Altman表示届时发布的产品将不是 GPT-5 和搜索引擎，但会是“人们喜欢的新东西”，并形容新产品“像魔法一样”。根据市场推断，OpenAI新发布可能涉及AI语音助手、GPT-4轻量级版

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中际旭创
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天孚通信
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新易盛
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太辰光
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华工科技

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2024-05-10 13:59:57

变压器板块大涨点评！

变压器板块大涨，除近期电网装备板块催化外（主流海外电力装备企业披露Q1新增订单多数很强），板块经营方面也有较多印证。 1. 4月底行业交流反馈，国内配电变压器制造公司仍然比较紧张，除国内订单有所恢复外，海外订单情况仍然景气，月底美国、泰国、韩国不少代理来国内看供应链和拜访，又带来一批订单。 2. 海外变压器过去的景气，主要体现在光伏、风电并网对配电变压器产品的强劲拉动，以及一部分美国基建驱动。变压器作为新能源并网最直接相关的主设备，短缺矛盾出现的最早。另外从2022年开始，欧洲高压变压器需求也开

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金盘科技
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伊戈尔
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特变电工
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望变电气
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保变电气

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2024-05-10 13:12:12

【欧洲VA、VE报价提升，建议关注维生素涨价行情】

事件：2024年5月9日，欧洲维生素A报价从昨日的19-20欧元/公斤提升至20-21.5欧元/公斤，增幅为6.41%，维生素F报价从昨日的7.4-7.8欧元/公斤提升至8-8.3欧元/公斤，增幅为6.97%。解读：VA、VE的涨价是维生素现阶段供需的初步体现。巴斯夫、帝斯曼的检修导致阶段性供给短缺，帝斯曼不断延期的检修时间使得海外库存被过量消耗，国内维生素企业的体感就是需求在2024年迎来明显的修复，国内部分企业库存也已消耗殆尽。正因如此，维生素厂家才会有如此强烈的挺价行为，由于海外企业的

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2024-05-10 13:09:43

杭州西安放开限购，静待一线政策落地

【事件】杭州、西安两城今日出台全面取消住房限购、优化公证摇号销售措施、鼓励推动供应高品质住宅等系列政策措施。【点评】多方面发力促进房地产市场平稳发展。①取消限购：杭州西安全面取消限购，商品房逐步回归市场化。②优化供给：杭州对供应较大、去化较慢的区域，优化供地模式。③提升品质：杭州支持因地制宜开发低密度、高品质住宅；西安鼓励创新户型设计，提高阳台等半开敞空间比例。④信贷支持：杭州在所购住房城区内无住房或仅有一套且正在挂牌出售，新购住房的按揭贷款可按首套住房认定；西安首次使用公积金贷款购房的首

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2024-05-10 09:57:11

先进封装设备：下游积极扩产，AI+国产化加速催化（附股）

先进封装成AI芯片主流封装形式先进封装通过提升封装密度和连接性能，实现单位面积晶体管数量增加和芯片互连速率的提升，在后摩尔定律时代，提供了一种低成本提升芯片性能的方案，日益成为AI芯片的主流封装形式。下游积极扩产先进封装海外大厂积极扩产先进封装。如台积电24年1月表示，计划今年将CoWos产量提高一倍，25年将进一步提高产量。英特尔、日月光等亦表示将进一步扩产先进封装。本土厂商如长电科技、通富微电、华天科技等，计划2024年加大先进封装技术研发和产能扩充。先进封装带来设备量价齐升 ——

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华海清科
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长川科技
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预期差！欧线集运指数再次突破暴涨，最新相关航运概念股梳理

5月9日，集运指数(欧线)主力合约上涨，截至发稿，涨逾7.5%，续创上市以来新高！机构表示，受到地缘政治影响，伊朗和以色列冲突加剧导致红海航线不稳定，持续推动盘面上涨。 A股航运在刺激下有望走强，建议关注。以下是A股相关航运上市公司梳理：中远海发：公司为央企,实控人是中国远洋海运集团;公司已战略转型为以船舶租赁、集装箱租赁和非航运租赁等租赁业务为核心,以航运金融为特色的综合性金融服务平台;船舶租赁业务规模居于世界前列,集装箱租赁业务规模为世界第二;2017年航运及相关租赁收入103.84亿

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