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不吹票！不推票！分享概念股，可以学习但别当韭菜！

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全梭哈的龙头选手

2024-11-22 16:59:19

近期超热门概念股整理一览（附股）

智谱AI概念股：电广传媒、豆神教育、正和生态、思美传媒、传智教育、创业黑马、首都在线、中科金财、凌云光、盛通股份、华策影视、并行科技、平治信息、青云科技、彩讯股份、皖新传媒、法本信息、阿尔特、华信永道、值得买、优刻得-W、天源迪科、新点软件、二六三、宇信科技、科蓝软件、泛微网络、博彦科技等。传媒出海概念股：鸿博股份、值得买、中文在线、流金科技、万兴科技、昆仑万维、汤姆猫、富春股份、盛天网络、宝通科技、中文传媒、三七互娱、掌趣科技、冰川网络、神州泰岳、世纪华通、游族网络、智度股份、省广集团、分众

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宗申动力
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实丰文化
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粤桂股份
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弘讯科技
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南极电商

57

15

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12.95
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全梭哈的龙头选手

2024-11-21 13:48:21

AI电力：AI驱动美国核电发展，SMR或成为新风口（附股）

AI用能需求叠加减碳目标驱动美国核电快速发展，近年来互联网企业频繁与核电运营商签订长期购电协议。SMR（小型模块化反应堆）具有占地面积小、采用更多模块化设计、工厂化建造等特点，能够进一步降低核电站的项目成本，在满足较小的本地化电力稳定供应需求的同时改善项目的综合盈利能力。我们认为美国核电正处于复苏阶段，SMR等新技术完美契合AI用能需求及减碳目标，有望深度受益数据中心等新兴用能需求。我们建议从核燃料（铀）、核电设备、乏燃料处理、核电运营商等几个维度进行投资。全球核电发展：能源结构加速调整，部分

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中国核电
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中国广核
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东方电气
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安泰科技
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上海电气

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42.66
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全梭哈的龙头选手

2024-11-21 13:42:38

泡泡玛特市值破千亿！潮流玩具方向值得关注（附股）

消息面上，今年三季度，泡泡玛特收入同比增长120%-125%，其中中国内地收入同比增长55%-60%，港澳台及海外收入同比增长440%-445%，业绩远超预期。受业绩利好消息刺激，泡泡玛特股价今年大涨近300%，截止发文市值突破千亿。机构指出，全球潮玩行业红利仍在，泡泡玛特多款IP出圈验证公司在IP运营方面的强大优势，牢固的护城河为后续保持龙头地位提供支撑；公司初步打造集盲盒等IP衍生品、乐园、游戏于一体的潮玩生态系统，海外拓店稳步推进，出海开辟第二增长曲线。根据沙利文，中国潮流玩具零售市

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实丰文化
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奥飞娱乐
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高乐股份
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金运激光
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元隆雅图

15

7

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12.90
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全梭哈的龙头选手

2024-11-20 16:59:26

AI+教育：大模型引领全场景智能化革新（附股）

AI技术变革传统教育，AI+教育市场未来可期。 -随着AI技术逐步演进，AI+教育成为国际趋势，国内相关政策逐步落地。进入大模型时代，海外企业接入GPT实现产品能力提升，国内企业自研AI大模型，未来商业化进程有望加速。 -我们认为，我国AI+教育需求空间巨大，K12教育或将成为AI主要落地领域。一方面，国家教育财政支出稳定增长，我们测算国内教育信息化市场规模已超4000亿元，未来相关经费将更多用于提升教育智能化水平和质量；另一方面，随着居民人均可支配收入增长，居民教育投入意愿逐步增强。 AI+教

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科大讯飞
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世纪天鸿
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方直科技
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鸿合科技
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维海德

11

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6.85
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全梭哈的龙头选手

2024-11-20 16:52:22

关注潜在爆发的AI应用新赛道：AI玩具（附股）

智能化浪潮这些年深刻改造了很多行业：从汽车、手表到最近火热的眼镜、耳机等，智能化和AI被证明可以给端侧产品带来使用体验和功能的大幅提升，而AI玩具/陪伴机器人这个赛道我们认为也在0-1爆发的初期。我们看好AI 在端侧落地的潜力，大模型能力不断提升的过程中，赋能的边界也在增加，长期看大模型的线上入口优势会越来越明显，而端侧则需要与合作伙伴一起打造线下生态，将模型能力通过终端延伸到各个领域去，实现AI agent的效果。玩具/陪伴机器人首先可以在低龄群体打开市场，该群体对陪伴、教育等需求旺盛，且

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实丰文化
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汤姆猫
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奥飞娱乐
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星辉娱乐
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中文在线

5

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5.02
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全梭哈的龙头选手

2024-11-20 16:40:34

机器人相关概念股一文全梳理（附股）

减速器：巨轮智能、南方精工、新时达、秦川机床、双环传动、中大力德、兆威机电、绿的谐波伺服系统：博众精工、英威腾、埃斯顿、华中数控、昊志机电、卧龙电驱、步科股份、汇川技术控制器：埃夫特、科力尔、伟创电气、鸣志电器机器人本体：新时达、拓斯达、埃斯顿、机器人机器人集成：凯尔达、派斯林、华昌达、博实股份机器人应用：亿嘉和、神州泰岳、恒为科技、科沃斯机器人精选标的公司梳理鸣志电器：公司在人形机器人应用领域专注于手掌模组及指模所用的控制电机模组的研发和制造。拓斯达：公司深度研发控制器、伺服驱动

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鸣志电器
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拓斯达
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巨轮智能
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兆威机电
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昊志机电

53

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全梭哈的龙头选手

2024-11-19 16:35:16

固态电池正极材料产业及个股梳理（附股）

一.正极材料概览锂电池主要由正极材料、负极材料、隔膜、电解质四大部分组成；其中正极材料是锂电池锂离子来源，直接决定电池的能量密度。正极材料在充电时释放锂离子，嵌入负极材料的碳结构中，放电时锂离子从碳结构中析出，重新形成化合物从而释放电能。正极材料主要分为钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂、三元材料（镍钴锰酸锂等）。目前锂电池主流正极材料为磷酸铁锂、三元材料（NCM/NCA）：（1）磷酸铁锂：安全性能好，循环寿命长，能量密度一般。（2）三元材料：能量密度大，倍率性能高，但安全性、稳定性、循环寿命

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宁德时代
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道氏技术
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当升科技
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华友钴业
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容百科技

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全梭哈的龙头选手

2024-11-13 10:58:48

上海支持并购重组，本地及国资持股名单梳理（附股）

上海市委副书记、市长龚正12日主持召开市政府常务会议，要求按照市委部署，打造医学人工智能高地；支持上市公司并购重组；推动银发经济高质量发展。受一系列政策利好影响，A股并购重组正在升温。Wind数据显示，自证监会9月24日发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》即“并购六条”以来，已有超百家上市公司披露并购重组公告。未来三个方向的并购重组较值得关注，包括：央国企并购重组，尤其是房地产行业的央国企并购重组；科创板公司并购重组，尤其是计算机、电子、机械设备等行业并购重组；金融行业并购重组，尤

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上海建科
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陆家嘴
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浦东金桥
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张江高科
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上海建工

31

10

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全梭哈的龙头选手

2024-11-11 15:08:36

蚂蚁金服概念股（传要重启）

1.华信永道北交所+蚂蚁金服，公司第三大股东为上海云鑫创业投资有限公司，云鑫创业为蚂蚁科技集团股份有限公司100%控股。 2.君正集团公司与蚂蚁金服均为天弘基金管理有限公司股东，公司持有天弘基金?15.60%的股权，为天弘基金第三大股东，蚂蚁金服为天弘基金第一大股东。 3.合肥城建控股股东兴泰控股通过参股建信信托，成为海南建银建信的间接股东，而海南建银建信正是蚂蚁金服的股东之一。 4.恒生电子蚂蚁金服间接持有恒生电子20.62%的股份 5.湘邮科技集团公司通过中邮资本管理有限公司参股了

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华信永道
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君正集团
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合肥城建
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恒生电子
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湘邮科技

76

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30.47
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全梭哈的龙头选手

2024-11-11 13:50:35

华为Mate 70发布在即、提价压力显现，产业链个股有望受益（附股）

华为Mate 70系列已经定档在11月发布。一同发布的还包括折叠屏手机华为Mate X6、华为Freebuds Pro4等。据博主定焦数码暗示，华为Mate 70系列要涨价，不过涨价幅度不会很大，现在厂商都说要涨价，但实际上并没有涨多少。回顾过去一个月发布的旗舰机型，部分国产旗舰掀起了涨价潮，涨幅在200元左右，也有少数旗舰维持原价。业内人士指出，国产手机集体涨价，缘于芯片涨价，人工智能技术在手机上的深入应用，对手机芯片、内存等性能提出了更高要求。今年10月以来，各大手机厂商纷纷发布旗舰手机

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光弘科技
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华力创通
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弘信电子
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维信诺
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银邦股份

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全梭哈的龙头选手

2024-11-11 13:39:52

BC产业链：关注主链、辅材及设备投资机会（附股）

【从竞争到合作、BC龙头齐聚技术峰会】 11月20日-22日，第12届bifi PV Workshop 2024国际峰会将在珠海隆重举行，峰会主题聚焦于“双面BC技术”。国际太阳能研究中心(Konstanz)创始人、委员会成员Radovan Kopecek表示：“我们非常有信心，未来BC技术将成为主流的电池及组件技术之一。”此次会议是BC阵营首次大规模全产业链的会议，峰会期间，隆基绿能、TCL中环、协鑫科技、TU-Delft、帝尔激光、梅耶博格、先导智能、TÜV莱茵等多位光伏企业与研究机构的嘉

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爱旭股份
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隆基绿能
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TCL中环
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宇邦新材
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帝尔激光

3

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全梭哈的龙头选手

2024-11-11 13:35:57

中国电科、中科院产业链概念股梳理

无论是之前的华为，还是现在的自主可控（最新说法：科技自立自强），共性在于聚焦大型科技企业。目前国内能与华为比肩的大型科技巨头，主要是央企中科院、中电子、中电科！中科院相关核心概念股：中科曙光：中科院旗下，北京中科算源资产管理有限公司位列公司十大股东中第 1 位，占比 21.32%。中科软：中科院旗下，中国科学院软件研究所位列公司十大股东中第 1 位，占比 23.45%。主营提供行业应用软件产品销售、行业应用软件开发及服务、系统集成及其服务。诺德股份：中科院旗下，中国科学院长春应用化学科

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中科曙光
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中国科传
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海康威视
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中国长城
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中国软件

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8.74
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全梭哈的龙头选手

2024-11-07 11:22:49

消费大涨！各细分消费龙头股梳理！

消费类股票就是指以生产和销售日用消费类产品为主营业务的上市公司股票，涉及商业连锁、酿酒、酒店、旅游、家用电器等之类的股票。 1、白酒行业：贵州茅台、五粮液、泸州老窖、洋河股份、山西汾酒。 2、啤酒行业：青岛啤酒、重庆啤酒。 3、白电行业：美的集团、海尔智家、格力电器。 4、医美化妆品行业：爱美客、珀莱雅、华熙生物、贝泰妮。 5、小家电行业：苏泊尔、科沃斯、飞科电器。 6、食品行业：双汇发展、绝味食品、安井食品、洽洽食品、涪陵榨菜。 7、调味品行业：海天味业、千禾味业、恒顺醋业。 8、厨电行业：老

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贵州茅台

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全梭哈的龙头选手

2024-11-07 09:16:50

特朗普上台受益公司汇总

1、乌克兰停战，对应的就是乌克兰重建。新疆交建：除国内业务外，该公司还积极拓展海外业务，已承接乌克兰等地区的项目。铁拓机械：发行保荐书：报告期内，公司外销收入占主营业务收入比例分别为 28.58%、 39.90%、30.70%和 47.57%，出口产品主要销往俄罗斯、东南亚等国家和地区。其中，对俄罗斯地区占比较高，分别达到 14.02%、 18.78%、 19.28%和 35.00%。 2、在加关税、限制科技的背景下，自主可控仍是主旋律，国产替代会继续加速。光刻机: 北方华创奥普光电波

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特斯拉

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全梭哈的龙头选手

2024-11-07 09:12:55

特斯拉概念全面细分梳理

特斯拉供货商联创电子、宜通世纪、四维图新、保隆科技、美利信、联明股份特斯拉机器人汇川技术、光威复材、鸣志电器、拓斯达、三花智控、卧龙电驱、领益智造、雷赛智能、绿的谐波、五洲新春、力星股份、柯力传感、昊志机电、禾川科技特斯拉无人驾驶胜宏科技、法本信息、联创电子、保隆科技、瑞马精密、宸展光电、美利信、日盈电子、恒帅股份、光莆股份、恒博股份、通达电气、路畅科技特斯拉FSD 宜通世纪、联创电子、美利信、四维图新、保隆科技、均胜电子、万集科技、皖通科技、中海达、瑞玛精密、兴民智通、索菱股份、捷

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特斯拉

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近期超热门概念股整理一览（附股）

智谱AI概念股：电广传媒、豆神教育、正和生态、思美传媒、传智教育、创业黑马、首都在线、中科金财、凌云光、盛通股份、华策影视、并行科技、平治信息、青云科技、彩讯股份、皖新传媒、法本信息、阿尔特、华信永道、值得买、优刻得-W、天源迪科、新点软件、二六三、宇信科技、科蓝软件、泛微网络、博彦科技等。传媒出海概念股：鸿博股份、值得买、中文在线、流金科技、万兴科技、昆仑万维、汤姆猫、富春股份、盛天网络、宝通科技、中文传媒、三七互娱、掌趣科技、冰川网络、神州泰岳、世纪华通、游族网络、智度股份、省广集团、分众

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2024-11-21 13:48:21

AI电力：AI驱动美国核电发展，SMR或成为新风口（附股）

AI用能需求叠加减碳目标驱动美国核电快速发展，近年来互联网企业频繁与核电运营商签订长期购电协议。SMR（小型模块化反应堆）具有占地面积小、采用更多模块化设计、工厂化建造等特点，能够进一步降低核电站的项目成本，在满足较小的本地化电力稳定供应需求的同时改善项目的综合盈利能力。我们认为美国核电正处于复苏阶段，SMR等新技术完美契合AI用能需求及减碳目标，有望深度受益数据中心等新兴用能需求。我们建议从核燃料（铀）、核电设备、乏燃料处理、核电运营商等几个维度进行投资。全球核电发展：能源结构加速调整，部分

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泡泡玛特市值破千亿！潮流玩具方向值得关注（附股）

消息面上，今年三季度，泡泡玛特收入同比增长120%-125%，其中中国内地收入同比增长55%-60%，港澳台及海外收入同比增长440%-445%，业绩远超预期。受业绩利好消息刺激，泡泡玛特股价今年大涨近300%，截止发文市值突破千亿。机构指出，全球潮玩行业红利仍在，泡泡玛特多款IP出圈验证公司在IP运营方面的强大优势，牢固的护城河为后续保持龙头地位提供支撑；公司初步打造集盲盒等IP衍生品、乐园、游戏于一体的潮玩生态系统，海外拓店稳步推进，出海开辟第二增长曲线。根据沙利文，中国潮流玩具零售市

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奥飞娱乐
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全梭哈的龙头选手

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AI+教育：大模型引领全场景智能化革新（附股）

AI技术变革传统教育，AI+教育市场未来可期。 -随着AI技术逐步演进，AI+教育成为国际趋势，国内相关政策逐步落地。进入大模型时代，海外企业接入GPT实现产品能力提升，国内企业自研AI大模型，未来商业化进程有望加速。 -我们认为，我国AI+教育需求空间巨大，K12教育或将成为AI主要落地领域。一方面，国家教育财政支出稳定增长，我们测算国内教育信息化市场规模已超4000亿元，未来相关经费将更多用于提升教育智能化水平和质量；另一方面，随着居民人均可支配收入增长，居民教育投入意愿逐步增强。 AI+教

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关注潜在爆发的AI应用新赛道：AI玩具（附股）

智能化浪潮这些年深刻改造了很多行业：从汽车、手表到最近火热的眼镜、耳机等，智能化和AI被证明可以给端侧产品带来使用体验和功能的大幅提升，而AI玩具/陪伴机器人这个赛道我们认为也在0-1爆发的初期。我们看好AI 在端侧落地的潜力，大模型能力不断提升的过程中，赋能的边界也在增加，长期看大模型的线上入口优势会越来越明显，而端侧则需要与合作伙伴一起打造线下生态，将模型能力通过终端延伸到各个领域去，实现AI agent的效果。玩具/陪伴机器人首先可以在低龄群体打开市场，该群体对陪伴、教育等需求旺盛，且

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机器人相关概念股一文全梳理（附股）

减速器：巨轮智能、南方精工、新时达、秦川机床、双环传动、中大力德、兆威机电、绿的谐波伺服系统：博众精工、英威腾、埃斯顿、华中数控、昊志机电、卧龙电驱、步科股份、汇川技术控制器：埃夫特、科力尔、伟创电气、鸣志电器机器人本体：新时达、拓斯达、埃斯顿、机器人机器人集成：凯尔达、派斯林、华昌达、博实股份机器人应用：亿嘉和、神州泰岳、恒为科技、科沃斯机器人精选标的公司梳理鸣志电器：公司在人形机器人应用领域专注于手掌模组及指模所用的控制电机模组的研发和制造。拓斯达：公司深度研发控制器、伺服驱动

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固态电池正极材料产业及个股梳理（附股）

一.正极材料概览锂电池主要由正极材料、负极材料、隔膜、电解质四大部分组成；其中正极材料是锂电池锂离子来源，直接决定电池的能量密度。正极材料在充电时释放锂离子，嵌入负极材料的碳结构中，放电时锂离子从碳结构中析出，重新形成化合物从而释放电能。正极材料主要分为钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂、三元材料（镍钴锰酸锂等）。目前锂电池主流正极材料为磷酸铁锂、三元材料（NCM/NCA）：（1）磷酸铁锂：安全性能好，循环寿命长，能量密度一般。（2）三元材料：能量密度大，倍率性能高，但安全性、稳定性、循环寿命

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上海支持并购重组，本地及国资持股名单梳理（附股）

上海市委副书记、市长龚正12日主持召开市政府常务会议，要求按照市委部署，打造医学人工智能高地；支持上市公司并购重组；推动银发经济高质量发展。受一系列政策利好影响，A股并购重组正在升温。Wind数据显示，自证监会9月24日发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》即“并购六条”以来，已有超百家上市公司披露并购重组公告。未来三个方向的并购重组较值得关注，包括：央国企并购重组，尤其是房地产行业的央国企并购重组；科创板公司并购重组，尤其是计算机、电子、机械设备等行业并购重组；金融行业并购重组，尤

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蚂蚁金服概念股（传要重启）

1.华信永道北交所+蚂蚁金服，公司第三大股东为上海云鑫创业投资有限公司，云鑫创业为蚂蚁科技集团股份有限公司100%控股。 2.君正集团公司与蚂蚁金服均为天弘基金管理有限公司股东，公司持有天弘基金?15.60%的股权，为天弘基金第三大股东，蚂蚁金服为天弘基金第一大股东。 3.合肥城建控股股东兴泰控股通过参股建信信托，成为海南建银建信的间接股东，而海南建银建信正是蚂蚁金服的股东之一。 4.恒生电子蚂蚁金服间接持有恒生电子20.62%的股份 5.湘邮科技集团公司通过中邮资本管理有限公司参股了

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华为Mate 70发布在即、提价压力显现，产业链个股有望受益（附股）

华为Mate 70系列已经定档在11月发布。一同发布的还包括折叠屏手机华为Mate X6、华为Freebuds Pro4等。据博主定焦数码暗示，华为Mate 70系列要涨价，不过涨价幅度不会很大，现在厂商都说要涨价，但实际上并没有涨多少。回顾过去一个月发布的旗舰机型，部分国产旗舰掀起了涨价潮，涨幅在200元左右，也有少数旗舰维持原价。业内人士指出，国产手机集体涨价，缘于芯片涨价，人工智能技术在手机上的深入应用，对手机芯片、内存等性能提出了更高要求。今年10月以来，各大手机厂商纷纷发布旗舰手机

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BC产业链：关注主链、辅材及设备投资机会（附股）

【从竞争到合作、BC龙头齐聚技术峰会】 11月20日-22日，第12届bifi PV Workshop 2024国际峰会将在珠海隆重举行，峰会主题聚焦于“双面BC技术”。国际太阳能研究中心(Konstanz)创始人、委员会成员Radovan Kopecek表示：“我们非常有信心，未来BC技术将成为主流的电池及组件技术之一。”此次会议是BC阵营首次大规模全产业链的会议，峰会期间，隆基绿能、TCL中环、协鑫科技、TU-Delft、帝尔激光、梅耶博格、先导智能、TÜV莱茵等多位光伏企业与研究机构的嘉

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中国电科、中科院产业链概念股梳理

无论是之前的华为，还是现在的自主可控（最新说法：科技自立自强），共性在于聚焦大型科技企业。目前国内能与华为比肩的大型科技巨头，主要是央企中科院、中电子、中电科！中科院相关核心概念股：中科曙光：中科院旗下，北京中科算源资产管理有限公司位列公司十大股东中第 1 位，占比 21.32%。中科软：中科院旗下，中国科学院软件研究所位列公司十大股东中第 1 位，占比 23.45%。主营提供行业应用软件产品销售、行业应用软件开发及服务、系统集成及其服务。诺德股份：中科院旗下，中国科学院长春应用化学科

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2024-11-07 11:22:49

消费大涨！各细分消费龙头股梳理！

消费类股票就是指以生产和销售日用消费类产品为主营业务的上市公司股票，涉及商业连锁、酿酒、酒店、旅游、家用电器等之类的股票。 1、白酒行业：贵州茅台、五粮液、泸州老窖、洋河股份、山西汾酒。 2、啤酒行业：青岛啤酒、重庆啤酒。 3、白电行业：美的集团、海尔智家、格力电器。 4、医美化妆品行业：爱美客、珀莱雅、华熙生物、贝泰妮。 5、小家电行业：苏泊尔、科沃斯、飞科电器。 6、食品行业：双汇发展、绝味食品、安井食品、洽洽食品、涪陵榨菜。 7、调味品行业：海天味业、千禾味业、恒顺醋业。 8、厨电行业：老

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贵州茅台

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22.97
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-11-07 09:16:50

特朗普上台受益公司汇总

1、乌克兰停战，对应的就是乌克兰重建。新疆交建：除国内业务外，该公司还积极拓展海外业务，已承接乌克兰等地区的项目。铁拓机械：发行保荐书：报告期内，公司外销收入占主营业务收入比例分别为 28.58%、 39.90%、30.70%和 47.57%，出口产品主要销往俄罗斯、东南亚等国家和地区。其中，对俄罗斯地区占比较高，分别达到 14.02%、 18.78%、 19.28%和 35.00%。 2、在加关税、限制科技的背景下，自主可控仍是主旋律，国产替代会继续加速。光刻机: 北方华创奥普光电波

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特斯拉

29

9

8

9.21
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-11-07 09:12:55

特斯拉概念全面细分梳理

特斯拉供货商联创电子、宜通世纪、四维图新、保隆科技、美利信、联明股份特斯拉机器人汇川技术、光威复材、鸣志电器、拓斯达、三花智控、卧龙电驱、领益智造、雷赛智能、绿的谐波、五洲新春、力星股份、柯力传感、昊志机电、禾川科技特斯拉无人驾驶胜宏科技、法本信息、联创电子、保隆科技、瑞马精密、宸展光电、美利信、日盈电子、恒帅股份、光莆股份、恒博股份、通达电气、路畅科技特斯拉FSD 宜通世纪、联创电子、美利信、四维图新、保隆科技、均胜电子、万集科技、皖通科技、中海达、瑞玛精密、兴民智通、索菱股份、捷

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特斯拉

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-11-22 16:59:19

近期超热门概念股整理一览（附股）

智谱AI概念股：电广传媒、豆神教育、正和生态、思美传媒、传智教育、创业黑马、首都在线、中科金财、凌云光、盛通股份、华策影视、并行科技、平治信息、青云科技、彩讯股份、皖新传媒、法本信息、阿尔特、华信永道、值得买、优刻得-W、天源迪科、新点软件、二六三、宇信科技、科蓝软件、泛微网络、博彦科技等。传媒出海概念股：鸿博股份、值得买、中文在线、流金科技、万兴科技、昆仑万维、汤姆猫、富春股份、盛天网络、宝通科技、中文传媒、三七互娱、掌趣科技、冰川网络、神州泰岳、世纪华通、游族网络、智度股份、省广集团、分众

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宗申动力
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实丰文化
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粤桂股份
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弘讯科技
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南极电商

57

15

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12.95
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-11-21 13:48:21

AI电力：AI驱动美国核电发展，SMR或成为新风口（附股）

AI用能需求叠加减碳目标驱动美国核电快速发展，近年来互联网企业频繁与核电运营商签订长期购电协议。SMR（小型模块化反应堆）具有占地面积小、采用更多模块化设计、工厂化建造等特点，能够进一步降低核电站的项目成本，在满足较小的本地化电力稳定供应需求的同时改善项目的综合盈利能力。我们认为美国核电正处于复苏阶段，SMR等新技术完美契合AI用能需求及减碳目标，有望深度受益数据中心等新兴用能需求。我们建议从核燃料（铀）、核电设备、乏燃料处理、核电运营商等几个维度进行投资。全球核电发展：能源结构加速调整，部分

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中国核电
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中国广核
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东方电气
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安泰科技
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上海电气

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42.66
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-11-21 13:42:38

泡泡玛特市值破千亿！潮流玩具方向值得关注（附股）

消息面上，今年三季度，泡泡玛特收入同比增长120%-125%，其中中国内地收入同比增长55%-60%，港澳台及海外收入同比增长440%-445%，业绩远超预期。受业绩利好消息刺激，泡泡玛特股价今年大涨近300%，截止发文市值突破千亿。机构指出，全球潮玩行业红利仍在，泡泡玛特多款IP出圈验证公司在IP运营方面的强大优势，牢固的护城河为后续保持龙头地位提供支撑；公司初步打造集盲盒等IP衍生品、乐园、游戏于一体的潮玩生态系统，海外拓店稳步推进，出海开辟第二增长曲线。根据沙利文，中国潮流玩具零售市

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实丰文化
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奥飞娱乐
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高乐股份
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金运激光
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元隆雅图

15

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12.90
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-11-20 16:59:26

AI+教育：大模型引领全场景智能化革新（附股）

AI技术变革传统教育，AI+教育市场未来可期。 -随着AI技术逐步演进，AI+教育成为国际趋势，国内相关政策逐步落地。进入大模型时代，海外企业接入GPT实现产品能力提升，国内企业自研AI大模型，未来商业化进程有望加速。 -我们认为，我国AI+教育需求空间巨大，K12教育或将成为AI主要落地领域。一方面，国家教育财政支出稳定增长，我们测算国内教育信息化市场规模已超4000亿元，未来相关经费将更多用于提升教育智能化水平和质量；另一方面，随着居民人均可支配收入增长，居民教育投入意愿逐步增强。 AI+教

S
科大讯飞
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世纪天鸿
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方直科技
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鸿合科技
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维海德

11

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6.85
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-11-20 16:52:22

关注潜在爆发的AI应用新赛道：AI玩具（附股）

智能化浪潮这些年深刻改造了很多行业：从汽车、手表到最近火热的眼镜、耳机等，智能化和AI被证明可以给端侧产品带来使用体验和功能的大幅提升，而AI玩具/陪伴机器人这个赛道我们认为也在0-1爆发的初期。我们看好AI 在端侧落地的潜力，大模型能力不断提升的过程中，赋能的边界也在增加，长期看大模型的线上入口优势会越来越明显，而端侧则需要与合作伙伴一起打造线下生态，将模型能力通过终端延伸到各个领域去，实现AI agent的效果。玩具/陪伴机器人首先可以在低龄群体打开市场，该群体对陪伴、教育等需求旺盛，且

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实丰文化
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汤姆猫
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奥飞娱乐
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星辉娱乐
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中文在线

5

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5.02
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-11-20 16:40:34

机器人相关概念股一文全梳理（附股）

减速器：巨轮智能、南方精工、新时达、秦川机床、双环传动、中大力德、兆威机电、绿的谐波伺服系统：博众精工、英威腾、埃斯顿、华中数控、昊志机电、卧龙电驱、步科股份、汇川技术控制器：埃夫特、科力尔、伟创电气、鸣志电器机器人本体：新时达、拓斯达、埃斯顿、机器人机器人集成：凯尔达、派斯林、华昌达、博实股份机器人应用：亿嘉和、神州泰岳、恒为科技、科沃斯机器人精选标的公司梳理鸣志电器：公司在人形机器人应用领域专注于手掌模组及指模所用的控制电机模组的研发和制造。拓斯达：公司深度研发控制器、伺服驱动

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鸣志电器
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拓斯达
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巨轮智能
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兆威机电
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昊志机电

53

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17.44
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-11-19 16:35:16

固态电池正极材料产业及个股梳理（附股）

一.正极材料概览锂电池主要由正极材料、负极材料、隔膜、电解质四大部分组成；其中正极材料是锂电池锂离子来源，直接决定电池的能量密度。正极材料在充电时释放锂离子，嵌入负极材料的碳结构中，放电时锂离子从碳结构中析出，重新形成化合物从而释放电能。正极材料主要分为钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂、三元材料（镍钴锰酸锂等）。目前锂电池主流正极材料为磷酸铁锂、三元材料（NCM/NCA）：（1）磷酸铁锂：安全性能好，循环寿命长，能量密度一般。（2）三元材料：能量密度大，倍率性能高，但安全性、稳定性、循环寿命

S
宁德时代
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道氏技术
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当升科技
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华友钴业
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容百科技

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-11-13 10:58:48

上海支持并购重组，本地及国资持股名单梳理（附股）

上海市委副书记、市长龚正12日主持召开市政府常务会议，要求按照市委部署，打造医学人工智能高地；支持上市公司并购重组；推动银发经济高质量发展。受一系列政策利好影响，A股并购重组正在升温。Wind数据显示，自证监会9月24日发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》即“并购六条”以来，已有超百家上市公司披露并购重组公告。未来三个方向的并购重组较值得关注，包括：央国企并购重组，尤其是房地产行业的央国企并购重组；科创板公司并购重组，尤其是计算机、电子、机械设备等行业并购重组；金融行业并购重组，尤

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上海建科
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陆家嘴
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浦东金桥
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张江高科
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上海建工

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-11-11 15:08:36

蚂蚁金服概念股（传要重启）

1.华信永道北交所+蚂蚁金服，公司第三大股东为上海云鑫创业投资有限公司，云鑫创业为蚂蚁科技集团股份有限公司100%控股。 2.君正集团公司与蚂蚁金服均为天弘基金管理有限公司股东，公司持有天弘基金?15.60%的股权，为天弘基金第三大股东，蚂蚁金服为天弘基金第一大股东。 3.合肥城建控股股东兴泰控股通过参股建信信托，成为海南建银建信的间接股东，而海南建银建信正是蚂蚁金服的股东之一。 4.恒生电子蚂蚁金服间接持有恒生电子20.62%的股份 5.湘邮科技集团公司通过中邮资本管理有限公司参股了

S
华信永道
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君正集团
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合肥城建
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恒生电子
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湘邮科技

76

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30.47
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-11-11 13:50:35

华为Mate 70发布在即、提价压力显现，产业链个股有望受益（附股）

华为Mate 70系列已经定档在11月发布。一同发布的还包括折叠屏手机华为Mate X6、华为Freebuds Pro4等。据博主定焦数码暗示，华为Mate 70系列要涨价，不过涨价幅度不会很大，现在厂商都说要涨价，但实际上并没有涨多少。回顾过去一个月发布的旗舰机型，部分国产旗舰掀起了涨价潮，涨幅在200元左右，也有少数旗舰维持原价。业内人士指出，国产手机集体涨价，缘于芯片涨价，人工智能技术在手机上的深入应用，对手机芯片、内存等性能提出了更高要求。今年10月以来，各大手机厂商纷纷发布旗舰手机

S
光弘科技
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华力创通
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弘信电子
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维信诺
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银邦股份

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-11-11 13:39:52

BC产业链：关注主链、辅材及设备投资机会（附股）

【从竞争到合作、BC龙头齐聚技术峰会】 11月20日-22日，第12届bifi PV Workshop 2024国际峰会将在珠海隆重举行，峰会主题聚焦于“双面BC技术”。国际太阳能研究中心(Konstanz)创始人、委员会成员Radovan Kopecek表示：“我们非常有信心，未来BC技术将成为主流的电池及组件技术之一。”此次会议是BC阵营首次大规模全产业链的会议，峰会期间，隆基绿能、TCL中环、协鑫科技、TU-Delft、帝尔激光、梅耶博格、先导智能、TÜV莱茵等多位光伏企业与研究机构的嘉

S
爱旭股份
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隆基绿能
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TCL中环
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宇邦新材
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帝尔激光

3

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-11-11 13:35:57

中国电科、中科院产业链概念股梳理

无论是之前的华为，还是现在的自主可控（最新说法：科技自立自强），共性在于聚焦大型科技企业。目前国内能与华为比肩的大型科技巨头，主要是央企中科院、中电子、中电科！中科院相关核心概念股：中科曙光：中科院旗下，北京中科算源资产管理有限公司位列公司十大股东中第 1 位，占比 21.32%。中科软：中科院旗下，中国科学院软件研究所位列公司十大股东中第 1 位，占比 23.45%。主营提供行业应用软件产品销售、行业应用软件开发及服务、系统集成及其服务。诺德股份：中科院旗下，中国科学院长春应用化学科

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中科曙光
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中国科传
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海康威视
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中国长城
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中国软件

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8.74
韭菜韭菜非韭菜

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2024-11-07 11:22:49

消费大涨！各细分消费龙头股梳理！

消费类股票就是指以生产和销售日用消费类产品为主营业务的上市公司股票，涉及商业连锁、酿酒、酒店、旅游、家用电器等之类的股票。 1、白酒行业：贵州茅台、五粮液、泸州老窖、洋河股份、山西汾酒。 2、啤酒行业：青岛啤酒、重庆啤酒。 3、白电行业：美的集团、海尔智家、格力电器。 4、医美化妆品行业：爱美客、珀莱雅、华熙生物、贝泰妮。 5、小家电行业：苏泊尔、科沃斯、飞科电器。 6、食品行业：双汇发展、绝味食品、安井食品、洽洽食品、涪陵榨菜。 7、调味品行业：海天味业、千禾味业、恒顺醋业。 8、厨电行业：老

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贵州茅台

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全梭哈的龙头选手

2024-11-07 09:16:50

特朗普上台受益公司汇总

1、乌克兰停战，对应的就是乌克兰重建。新疆交建：除国内业务外，该公司还积极拓展海外业务，已承接乌克兰等地区的项目。铁拓机械：发行保荐书：报告期内，公司外销收入占主营业务收入比例分别为 28.58%、 39.90%、30.70%和 47.57%，出口产品主要销往俄罗斯、东南亚等国家和地区。其中，对俄罗斯地区占比较高，分别达到 14.02%、 18.78%、 19.28%和 35.00%。 2、在加关税、限制科技的背景下，自主可控仍是主旋律，国产替代会继续加速。光刻机: 北方华创奥普光电波

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特斯拉

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2024-11-07 09:12:55

特斯拉概念全面细分梳理

特斯拉供货商联创电子、宜通世纪、四维图新、保隆科技、美利信、联明股份特斯拉机器人汇川技术、光威复材、鸣志电器、拓斯达、三花智控、卧龙电驱、领益智造、雷赛智能、绿的谐波、五洲新春、力星股份、柯力传感、昊志机电、禾川科技特斯拉无人驾驶胜宏科技、法本信息、联创电子、保隆科技、瑞马精密、宸展光电、美利信、日盈电子、恒帅股份、光莆股份、恒博股份、通达电气、路畅科技特斯拉FSD 宜通世纪、联创电子、美利信、四维图新、保隆科技、均胜电子、万集科技、皖通科技、中海达、瑞玛精密、兴民智通、索菱股份、捷

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近期超热门概念股整理一览（附股）

智谱AI概念股：电广传媒、豆神教育、正和生态、思美传媒、传智教育、创业黑马、首都在线、中科金财、凌云光、盛通股份、华策影视、并行科技、平治信息、青云科技、彩讯股份、皖新传媒、法本信息、阿尔特、华信永道、值得买、优刻得-W、天源迪科、新点软件、二六三、宇信科技、科蓝软件、泛微网络、博彦科技等。传媒出海概念股：鸿博股份、值得买、中文在线、流金科技、万兴科技、昆仑万维、汤姆猫、富春股份、盛天网络、宝通科技、中文传媒、三七互娱、掌趣科技、冰川网络、神州泰岳、世纪华通、游族网络、智度股份、省广集团、分众

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AI电力：AI驱动美国核电发展，SMR或成为新风口（附股）

AI用能需求叠加减碳目标驱动美国核电快速发展，近年来互联网企业频繁与核电运营商签订长期购电协议。SMR（小型模块化反应堆）具有占地面积小、采用更多模块化设计、工厂化建造等特点，能够进一步降低核电站的项目成本，在满足较小的本地化电力稳定供应需求的同时改善项目的综合盈利能力。我们认为美国核电正处于复苏阶段，SMR等新技术完美契合AI用能需求及减碳目标，有望深度受益数据中心等新兴用能需求。我们建议从核燃料（铀）、核电设备、乏燃料处理、核电运营商等几个维度进行投资。全球核电发展：能源结构加速调整，部分

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中国核电
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泡泡玛特市值破千亿！潮流玩具方向值得关注（附股）

消息面上，今年三季度，泡泡玛特收入同比增长120%-125%，其中中国内地收入同比增长55%-60%，港澳台及海外收入同比增长440%-445%，业绩远超预期。受业绩利好消息刺激，泡泡玛特股价今年大涨近300%，截止发文市值突破千亿。机构指出，全球潮玩行业红利仍在，泡泡玛特多款IP出圈验证公司在IP运营方面的强大优势，牢固的护城河为后续保持龙头地位提供支撑；公司初步打造集盲盒等IP衍生品、乐园、游戏于一体的潮玩生态系统，海外拓店稳步推进，出海开辟第二增长曲线。根据沙利文，中国潮流玩具零售市

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AI+教育：大模型引领全场景智能化革新（附股）

AI技术变革传统教育，AI+教育市场未来可期。 -随着AI技术逐步演进，AI+教育成为国际趋势，国内相关政策逐步落地。进入大模型时代，海外企业接入GPT实现产品能力提升，国内企业自研AI大模型，未来商业化进程有望加速。 -我们认为，我国AI+教育需求空间巨大，K12教育或将成为AI主要落地领域。一方面，国家教育财政支出稳定增长，我们测算国内教育信息化市场规模已超4000亿元，未来相关经费将更多用于提升教育智能化水平和质量；另一方面，随着居民人均可支配收入增长，居民教育投入意愿逐步增强。 AI+教

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关注潜在爆发的AI应用新赛道：AI玩具（附股）

智能化浪潮这些年深刻改造了很多行业：从汽车、手表到最近火热的眼镜、耳机等，智能化和AI被证明可以给端侧产品带来使用体验和功能的大幅提升，而AI玩具/陪伴机器人这个赛道我们认为也在0-1爆发的初期。我们看好AI 在端侧落地的潜力，大模型能力不断提升的过程中，赋能的边界也在增加，长期看大模型的线上入口优势会越来越明显，而端侧则需要与合作伙伴一起打造线下生态，将模型能力通过终端延伸到各个领域去，实现AI agent的效果。玩具/陪伴机器人首先可以在低龄群体打开市场，该群体对陪伴、教育等需求旺盛，且

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机器人相关概念股一文全梳理（附股）

减速器：巨轮智能、南方精工、新时达、秦川机床、双环传动、中大力德、兆威机电、绿的谐波伺服系统：博众精工、英威腾、埃斯顿、华中数控、昊志机电、卧龙电驱、步科股份、汇川技术控制器：埃夫特、科力尔、伟创电气、鸣志电器机器人本体：新时达、拓斯达、埃斯顿、机器人机器人集成：凯尔达、派斯林、华昌达、博实股份机器人应用：亿嘉和、神州泰岳、恒为科技、科沃斯机器人精选标的公司梳理鸣志电器：公司在人形机器人应用领域专注于手掌模组及指模所用的控制电机模组的研发和制造。拓斯达：公司深度研发控制器、伺服驱动

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鸣志电器
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固态电池正极材料产业及个股梳理（附股）

一.正极材料概览锂电池主要由正极材料、负极材料、隔膜、电解质四大部分组成；其中正极材料是锂电池锂离子来源，直接决定电池的能量密度。正极材料在充电时释放锂离子，嵌入负极材料的碳结构中，放电时锂离子从碳结构中析出，重新形成化合物从而释放电能。正极材料主要分为钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂、三元材料（镍钴锰酸锂等）。目前锂电池主流正极材料为磷酸铁锂、三元材料（NCM/NCA）：（1）磷酸铁锂：安全性能好，循环寿命长，能量密度一般。（2）三元材料：能量密度大，倍率性能高，但安全性、稳定性、循环寿命

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上海支持并购重组，本地及国资持股名单梳理（附股）

上海市委副书记、市长龚正12日主持召开市政府常务会议，要求按照市委部署，打造医学人工智能高地；支持上市公司并购重组；推动银发经济高质量发展。受一系列政策利好影响，A股并购重组正在升温。Wind数据显示，自证监会9月24日发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》即“并购六条”以来，已有超百家上市公司披露并购重组公告。未来三个方向的并购重组较值得关注，包括：央国企并购重组，尤其是房地产行业的央国企并购重组；科创板公司并购重组，尤其是计算机、电子、机械设备等行业并购重组；金融行业并购重组，尤

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蚂蚁金服概念股（传要重启）

1.华信永道北交所+蚂蚁金服，公司第三大股东为上海云鑫创业投资有限公司，云鑫创业为蚂蚁科技集团股份有限公司100%控股。 2.君正集团公司与蚂蚁金服均为天弘基金管理有限公司股东，公司持有天弘基金?15.60%的股权，为天弘基金第三大股东，蚂蚁金服为天弘基金第一大股东。 3.合肥城建控股股东兴泰控股通过参股建信信托，成为海南建银建信的间接股东，而海南建银建信正是蚂蚁金服的股东之一。 4.恒生电子蚂蚁金服间接持有恒生电子20.62%的股份 5.湘邮科技集团公司通过中邮资本管理有限公司参股了

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华为Mate 70发布在即、提价压力显现，产业链个股有望受益（附股）

华为Mate 70系列已经定档在11月发布。一同发布的还包括折叠屏手机华为Mate X6、华为Freebuds Pro4等。据博主定焦数码暗示，华为Mate 70系列要涨价，不过涨价幅度不会很大，现在厂商都说要涨价，但实际上并没有涨多少。回顾过去一个月发布的旗舰机型，部分国产旗舰掀起了涨价潮，涨幅在200元左右，也有少数旗舰维持原价。业内人士指出，国产手机集体涨价，缘于芯片涨价，人工智能技术在手机上的深入应用，对手机芯片、内存等性能提出了更高要求。今年10月以来，各大手机厂商纷纷发布旗舰手机

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华力创通
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弘信电子
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维信诺
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银邦股份

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13.23
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-11-11 13:39:52

BC产业链：关注主链、辅材及设备投资机会（附股）

【从竞争到合作、BC龙头齐聚技术峰会】 11月20日-22日，第12届bifi PV Workshop 2024国际峰会将在珠海隆重举行，峰会主题聚焦于“双面BC技术”。国际太阳能研究中心(Konstanz)创始人、委员会成员Radovan Kopecek表示：“我们非常有信心，未来BC技术将成为主流的电池及组件技术之一。”此次会议是BC阵营首次大规模全产业链的会议，峰会期间，隆基绿能、TCL中环、协鑫科技、TU-Delft、帝尔激光、梅耶博格、先导智能、TÜV莱茵等多位光伏企业与研究机构的嘉

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爱旭股份
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隆基绿能
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TCL中环
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宇邦新材
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帝尔激光

3

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3

3.04
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-11-11 13:35:57

中国电科、中科院产业链概念股梳理

无论是之前的华为，还是现在的自主可控（最新说法：科技自立自强），共性在于聚焦大型科技企业。目前国内能与华为比肩的大型科技巨头，主要是央企中科院、中电子、中电科！中科院相关核心概念股：中科曙光：中科院旗下，北京中科算源资产管理有限公司位列公司十大股东中第 1 位，占比 21.32%。中科软：中科院旗下，中国科学院软件研究所位列公司十大股东中第 1 位，占比 23.45%。主营提供行业应用软件产品销售、行业应用软件开发及服务、系统集成及其服务。诺德股份：中科院旗下，中国科学院长春应用化学科

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中科曙光
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中国科传
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海康威视
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中国长城
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中国软件

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-11-07 11:22:49

消费大涨！各细分消费龙头股梳理！

消费类股票就是指以生产和销售日用消费类产品为主营业务的上市公司股票，涉及商业连锁、酿酒、酒店、旅游、家用电器等之类的股票。 1、白酒行业：贵州茅台、五粮液、泸州老窖、洋河股份、山西汾酒。 2、啤酒行业：青岛啤酒、重庆啤酒。 3、白电行业：美的集团、海尔智家、格力电器。 4、医美化妆品行业：爱美客、珀莱雅、华熙生物、贝泰妮。 5、小家电行业：苏泊尔、科沃斯、飞科电器。 6、食品行业：双汇发展、绝味食品、安井食品、洽洽食品、涪陵榨菜。 7、调味品行业：海天味业、千禾味业、恒顺醋业。 8、厨电行业：老

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贵州茅台

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-11-07 09:16:50

特朗普上台受益公司汇总

1、乌克兰停战，对应的就是乌克兰重建。新疆交建：除国内业务外，该公司还积极拓展海外业务，已承接乌克兰等地区的项目。铁拓机械：发行保荐书：报告期内，公司外销收入占主营业务收入比例分别为 28.58%、 39.90%、30.70%和 47.57%，出口产品主要销往俄罗斯、东南亚等国家和地区。其中，对俄罗斯地区占比较高，分别达到 14.02%、 18.78%、 19.28%和 35.00%。 2、在加关税、限制科技的背景下，自主可控仍是主旋律，国产替代会继续加速。光刻机: 北方华创奥普光电波

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特斯拉

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全梭哈的龙头选手

2024-11-07 09:12:55

特斯拉概念全面细分梳理

特斯拉供货商联创电子、宜通世纪、四维图新、保隆科技、美利信、联明股份特斯拉机器人汇川技术、光威复材、鸣志电器、拓斯达、三花智控、卧龙电驱、领益智造、雷赛智能、绿的谐波、五洲新春、力星股份、柯力传感、昊志机电、禾川科技特斯拉无人驾驶胜宏科技、法本信息、联创电子、保隆科技、瑞马精密、宸展光电、美利信、日盈电子、恒帅股份、光莆股份、恒博股份、通达电气、路畅科技特斯拉FSD 宜通世纪、联创电子、美利信、四维图新、保隆科技、均胜电子、万集科技、皖通科技、中海达、瑞玛精密、兴民智通、索菱股份、捷

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特斯拉

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全梭哈的龙头选手

2024-11-22 16:59:19

近期超热门概念股整理一览（附股）

智谱AI概念股：电广传媒、豆神教育、正和生态、思美传媒、传智教育、创业黑马、首都在线、中科金财、凌云光、盛通股份、华策影视、并行科技、平治信息、青云科技、彩讯股份、皖新传媒、法本信息、阿尔特、华信永道、值得买、优刻得-W、天源迪科、新点软件、二六三、宇信科技、科蓝软件、泛微网络、博彦科技等。传媒出海概念股：鸿博股份、值得买、中文在线、流金科技、万兴科技、昆仑万维、汤姆猫、富春股份、盛天网络、宝通科技、中文传媒、三七互娱、掌趣科技、冰川网络、神州泰岳、世纪华通、游族网络、智度股份、省广集团、分众

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宗申动力
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实丰文化
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粤桂股份
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弘讯科技
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南极电商

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-11-21 13:48:21

AI电力：AI驱动美国核电发展，SMR或成为新风口（附股）

AI用能需求叠加减碳目标驱动美国核电快速发展，近年来互联网企业频繁与核电运营商签订长期购电协议。SMR（小型模块化反应堆）具有占地面积小、采用更多模块化设计、工厂化建造等特点，能够进一步降低核电站的项目成本，在满足较小的本地化电力稳定供应需求的同时改善项目的综合盈利能力。我们认为美国核电正处于复苏阶段，SMR等新技术完美契合AI用能需求及减碳目标，有望深度受益数据中心等新兴用能需求。我们建议从核燃料（铀）、核电设备、乏燃料处理、核电运营商等几个维度进行投资。全球核电发展：能源结构加速调整，部分

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中国核电
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中国广核
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东方电气
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安泰科技
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上海电气

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全梭哈的龙头选手

2024-11-21 13:42:38

泡泡玛特市值破千亿！潮流玩具方向值得关注（附股）

消息面上，今年三季度，泡泡玛特收入同比增长120%-125%，其中中国内地收入同比增长55%-60%，港澳台及海外收入同比增长440%-445%，业绩远超预期。受业绩利好消息刺激，泡泡玛特股价今年大涨近300%，截止发文市值突破千亿。机构指出，全球潮玩行业红利仍在，泡泡玛特多款IP出圈验证公司在IP运营方面的强大优势，牢固的护城河为后续保持龙头地位提供支撑；公司初步打造集盲盒等IP衍生品、乐园、游戏于一体的潮玩生态系统，海外拓店稳步推进，出海开辟第二增长曲线。根据沙利文，中国潮流玩具零售市

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实丰文化
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奥飞娱乐
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高乐股份
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金运激光
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元隆雅图

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全梭哈的龙头选手

2024-11-20 16:59:26

AI+教育：大模型引领全场景智能化革新（附股）

AI技术变革传统教育，AI+教育市场未来可期。 -随着AI技术逐步演进，AI+教育成为国际趋势，国内相关政策逐步落地。进入大模型时代，海外企业接入GPT实现产品能力提升，国内企业自研AI大模型，未来商业化进程有望加速。 -我们认为，我国AI+教育需求空间巨大，K12教育或将成为AI主要落地领域。一方面，国家教育财政支出稳定增长，我们测算国内教育信息化市场规模已超4000亿元，未来相关经费将更多用于提升教育智能化水平和质量；另一方面，随着居民人均可支配收入增长，居民教育投入意愿逐步增强。 AI+教

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科大讯飞
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世纪天鸿
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方直科技
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鸿合科技
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维海德

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全梭哈的龙头选手

2024-11-20 16:52:22

关注潜在爆发的AI应用新赛道：AI玩具（附股）

智能化浪潮这些年深刻改造了很多行业：从汽车、手表到最近火热的眼镜、耳机等，智能化和AI被证明可以给端侧产品带来使用体验和功能的大幅提升，而AI玩具/陪伴机器人这个赛道我们认为也在0-1爆发的初期。我们看好AI 在端侧落地的潜力，大模型能力不断提升的过程中，赋能的边界也在增加，长期看大模型的线上入口优势会越来越明显，而端侧则需要与合作伙伴一起打造线下生态，将模型能力通过终端延伸到各个领域去，实现AI agent的效果。玩具/陪伴机器人首先可以在低龄群体打开市场，该群体对陪伴、教育等需求旺盛，且

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实丰文化
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汤姆猫
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奥飞娱乐
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星辉娱乐
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中文在线

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全梭哈的龙头选手

2024-11-20 16:40:34

机器人相关概念股一文全梳理（附股）

减速器：巨轮智能、南方精工、新时达、秦川机床、双环传动、中大力德、兆威机电、绿的谐波伺服系统：博众精工、英威腾、埃斯顿、华中数控、昊志机电、卧龙电驱、步科股份、汇川技术控制器：埃夫特、科力尔、伟创电气、鸣志电器机器人本体：新时达、拓斯达、埃斯顿、机器人机器人集成：凯尔达、派斯林、华昌达、博实股份机器人应用：亿嘉和、神州泰岳、恒为科技、科沃斯机器人精选标的公司梳理鸣志电器：公司在人形机器人应用领域专注于手掌模组及指模所用的控制电机模组的研发和制造。拓斯达：公司深度研发控制器、伺服驱动

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鸣志电器
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拓斯达
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巨轮智能
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兆威机电
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昊志机电

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-11-19 16:35:16

固态电池正极材料产业及个股梳理（附股）

一.正极材料概览锂电池主要由正极材料、负极材料、隔膜、电解质四大部分组成；其中正极材料是锂电池锂离子来源，直接决定电池的能量密度。正极材料在充电时释放锂离子，嵌入负极材料的碳结构中，放电时锂离子从碳结构中析出，重新形成化合物从而释放电能。正极材料主要分为钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂、三元材料（镍钴锰酸锂等）。目前锂电池主流正极材料为磷酸铁锂、三元材料（NCM/NCA）：（1）磷酸铁锂：安全性能好，循环寿命长，能量密度一般。（2）三元材料：能量密度大，倍率性能高，但安全性、稳定性、循环寿命

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宁德时代
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道氏技术
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当升科技
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华友钴业
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容百科技

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全梭哈的龙头选手

2024-11-13 10:58:48

上海支持并购重组，本地及国资持股名单梳理（附股）

上海市委副书记、市长龚正12日主持召开市政府常务会议，要求按照市委部署，打造医学人工智能高地；支持上市公司并购重组；推动银发经济高质量发展。受一系列政策利好影响，A股并购重组正在升温。Wind数据显示，自证监会9月24日发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》即“并购六条”以来，已有超百家上市公司披露并购重组公告。未来三个方向的并购重组较值得关注，包括：央国企并购重组，尤其是房地产行业的央国企并购重组；科创板公司并购重组，尤其是计算机、电子、机械设备等行业并购重组；金融行业并购重组，尤

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上海建科
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陆家嘴
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浦东金桥
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张江高科
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上海建工

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全梭哈的龙头选手

2024-11-11 15:08:36

蚂蚁金服概念股（传要重启）

1.华信永道北交所+蚂蚁金服，公司第三大股东为上海云鑫创业投资有限公司，云鑫创业为蚂蚁科技集团股份有限公司100%控股。 2.君正集团公司与蚂蚁金服均为天弘基金管理有限公司股东，公司持有天弘基金?15.60%的股权，为天弘基金第三大股东，蚂蚁金服为天弘基金第一大股东。 3.合肥城建控股股东兴泰控股通过参股建信信托，成为海南建银建信的间接股东，而海南建银建信正是蚂蚁金服的股东之一。 4.恒生电子蚂蚁金服间接持有恒生电子20.62%的股份 5.湘邮科技集团公司通过中邮资本管理有限公司参股了

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华信永道
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君正集团
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合肥城建
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恒生电子
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湘邮科技

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全梭哈的龙头选手

2024-11-11 13:50:35

华为Mate 70发布在即、提价压力显现，产业链个股有望受益（附股）

华为Mate 70系列已经定档在11月发布。一同发布的还包括折叠屏手机华为Mate X6、华为Freebuds Pro4等。据博主定焦数码暗示，华为Mate 70系列要涨价，不过涨价幅度不会很大，现在厂商都说要涨价，但实际上并没有涨多少。回顾过去一个月发布的旗舰机型，部分国产旗舰掀起了涨价潮，涨幅在200元左右，也有少数旗舰维持原价。业内人士指出，国产手机集体涨价，缘于芯片涨价，人工智能技术在手机上的深入应用，对手机芯片、内存等性能提出了更高要求。今年10月以来，各大手机厂商纷纷发布旗舰手机

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光弘科技
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华力创通
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弘信电子
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维信诺
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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-11-11 13:39:52

BC产业链：关注主链、辅材及设备投资机会（附股）

【从竞争到合作、BC龙头齐聚技术峰会】 11月20日-22日，第12届bifi PV Workshop 2024国际峰会将在珠海隆重举行，峰会主题聚焦于“双面BC技术”。国际太阳能研究中心(Konstanz)创始人、委员会成员Radovan Kopecek表示：“我们非常有信心，未来BC技术将成为主流的电池及组件技术之一。”此次会议是BC阵营首次大规模全产业链的会议，峰会期间，隆基绿能、TCL中环、协鑫科技、TU-Delft、帝尔激光、梅耶博格、先导智能、TÜV莱茵等多位光伏企业与研究机构的嘉

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爱旭股份
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隆基绿能
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TCL中环
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宇邦新材
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全梭哈的龙头选手

2024-11-11 13:35:57

中国电科、中科院产业链概念股梳理

无论是之前的华为，还是现在的自主可控（最新说法：科技自立自强），共性在于聚焦大型科技企业。目前国内能与华为比肩的大型科技巨头，主要是央企中科院、中电子、中电科！中科院相关核心概念股：中科曙光：中科院旗下，北京中科算源资产管理有限公司位列公司十大股东中第 1 位，占比 21.32%。中科软：中科院旗下，中国科学院软件研究所位列公司十大股东中第 1 位，占比 23.45%。主营提供行业应用软件产品销售、行业应用软件开发及服务、系统集成及其服务。诺德股份：中科院旗下，中国科学院长春应用化学科

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中国科传
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中国长城
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全梭哈的龙头选手

2024-11-07 11:22:49

消费大涨！各细分消费龙头股梳理！

消费类股票就是指以生产和销售日用消费类产品为主营业务的上市公司股票，涉及商业连锁、酿酒、酒店、旅游、家用电器等之类的股票。 1、白酒行业：贵州茅台、五粮液、泸州老窖、洋河股份、山西汾酒。 2、啤酒行业：青岛啤酒、重庆啤酒。 3、白电行业：美的集团、海尔智家、格力电器。 4、医美化妆品行业：爱美客、珀莱雅、华熙生物、贝泰妮。 5、小家电行业：苏泊尔、科沃斯、飞科电器。 6、食品行业：双汇发展、绝味食品、安井食品、洽洽食品、涪陵榨菜。 7、调味品行业：海天味业、千禾味业、恒顺醋业。 8、厨电行业：老

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贵州茅台

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2024-11-07 09:16:50

特朗普上台受益公司汇总

1、乌克兰停战，对应的就是乌克兰重建。新疆交建：除国内业务外，该公司还积极拓展海外业务，已承接乌克兰等地区的项目。铁拓机械：发行保荐书：报告期内，公司外销收入占主营业务收入比例分别为 28.58%、 39.90%、30.70%和 47.57%，出口产品主要销往俄罗斯、东南亚等国家和地区。其中，对俄罗斯地区占比较高，分别达到 14.02%、 18.78%、 19.28%和 35.00%。 2、在加关税、限制科技的背景下，自主可控仍是主旋律，国产替代会继续加速。光刻机: 北方华创奥普光电波

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特斯拉

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全梭哈的龙头选手

2024-11-07 09:12:55

特斯拉概念全面细分梳理

特斯拉供货商联创电子、宜通世纪、四维图新、保隆科技、美利信、联明股份特斯拉机器人汇川技术、光威复材、鸣志电器、拓斯达、三花智控、卧龙电驱、领益智造、雷赛智能、绿的谐波、五洲新春、力星股份、柯力传感、昊志机电、禾川科技特斯拉无人驾驶胜宏科技、法本信息、联创电子、保隆科技、瑞马精密、宸展光电、美利信、日盈电子、恒帅股份、光莆股份、恒博股份、通达电气、路畅科技特斯拉FSD 宜通世纪、联创电子、美利信、四维图新、保隆科技、均胜电子、万集科技、皖通科技、中海达、瑞玛精密、兴民智通、索菱股份、捷

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特斯拉

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