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不吹票!不推票!分享概念股,可以学习但别当韭菜!
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-03-13 13:48:13
新题材!深海科技首次写入政府工作报告,概念股梳理
2025年政府工作报告中,有关新兴产业、未来产业的聚焦中,新增了深海科技、具身智能、6G,老生常谈的还有商业航天、低空经济、生物制造和量子科技。这里面中,就深海科技从未炒作过。按以往的惯例,这些新名词就是必炒的方向,相当值得重视! 官媒在两会前夕也就为国之重器打call,其中里面10个有4个都涉及深海科技,后来深海科技也被纳入了2025年政府工作报告中。 深海科技看蛟龙,蛟龙是官媒点名的国之重器,也是深海科技的重要代表,更是中国海洋强国战略的重要支撑。 深海科研院所等事业单位是推动深海技术发展的
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全梭哈的龙头选手
2025-03-13 10:38:02
比亚迪系统布局超充车桩,800V产业链充分受益(附股)
事件:根据汽车像素,比亚迪近期将在超充技术上加速布局,1)车端:即将发布的新款秦L EV 将支持800V+5C 超充,超充下沉10万价格带;高端市场方面,本月稍晚发布全新的1000V 高压平台,支持5C以上的超充,预计会在汉EV和唐EV上体现;2)基建方面:比亚迪可能进行大规模建设超充终端,目前比亚迪的超充终端已经在发往各地,该终端可以输出200V到1000V的电压。 之前车企对于超充站的建设受制于经济性、自身现金流等因素建设和推广进展不及预期,比亚迪作为国内纯电销量最高的车企对充电桩基建投入力
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-03-13 10:35:16
英伟达GTC大会前瞻及受益股梳理(附股)
1、黄仁勋主题演讲 AI 智能体、人形机器人技术、加速运算未来发展。 智能体:南兴股份,汉得信息,酷特智能; 机器人:东方精工,伟创电气; 2、新一代产品发布(GB300&CPO交换机) GB300 系列:基于 Blackwell 架构的中期更新,性能较前代提升 50%,搭载 8 组 HBM3e 内存(288GB),全面导入液冷技术。现场发布2款cpo交换机。此外或发布288机柜,剧透 2027 年产品路线图(如 Rubin Ultra 架构) 电源:麦格米特、江海股份; 液冷:英维克、川环科技
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全梭哈的龙头选手
2025-03-12 14:44:49
政府加大智算投入,关注核心城市智算建设超预期(附股)
近期变化: 3.13,杭州将召开人工智能大会,大会将正式发布杭州市算力资源调度服务平台,举行算力生态共同体签约仪式。该大会体现出杭州政府对算力基础设施的重视,我们预计国内部分城市将利用国资牵头从而加大算力布局。结合此前东数西算八大节点均对25年智算建设提出目标,我们建议关注东数西算节点及部分核心城市智算建设超预期的机会! 东数西算节点目标: 1)张家口:25年北京智算目标4.5万P,河北算力目标3.8万P; 2)芜湖:27年芜湖集群目标4.5万P; 3)韶关:25年50万标准机架目标; 4)贵阳
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全梭哈的龙头选手
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OpenAI发布Agent构建工具,Agents有望迎来井喷式增长(附股)
事件: “授人以鱼不如授人以渔”。不只发布智能体产品,OpenAI通过发布Agent API和SDK的方式【搭建Agents构建平台】,让更多开发者更便捷的开发Agent产品,Agent有望迎来井喷式增长! 此外,目前典型的Deep Research Agent功能,一般在后台思考15-30min来生成一篇深度报告,本质是不停的做联网搜索、阅读和总结,其token调用量远高于用户手动问LLM。假设每个用户平均每天问2个问题,消耗8000 token,那Deep Research平均可能一个问题查
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全梭哈的龙头选手
2025-03-07 16:46:07
Manus火出圈,云端虚拟机最核心的8家公司
Manus与云端虚拟机的关系主要体现在技术架构、运行模式及行业影响三个层面,具体如下: 1. 技术架构层面 依赖云端虚拟机作为运行载体 Manus采用多代理架构(Multiple Agent System),每个任务需在独立的云端虚拟机中运行。其核心功能(如任务规划、工具调用、结果验证)均通过虚拟机内的沙盒环境实现,确保任务间的隔离性与安全性。 工具调用与资源整合 虚拟机为Manus提供了虚拟环境,支持调用外部工具(如浏览器、代码编辑器、API接口),实现数据爬取、代码生成、网页制作等复杂操作。
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2025-02-27 11:25:39
蜜雪冰城港股IPO创历史,成新一代“冻资王”,相关概念股梳理!(附股)
驱动逻辑:蜜雪集团计划于3月3日港股上市! 2月25日,蜜雪冰城母公司蜜雪集团香港首次公开募股(IPO)正在进行招股,截至2月24日晚,仅券商孖展部分已录得11231亿港元孖展,以公开发售额3.45亿港元计,超购3250倍。蜜雪集团计划于3月3日在港交所主板挂牌上市。 蜜雪冰城披露了全球发售的上市文件,启动招股程序,计划于3月3日在港交所主板挂牌上市。 蜜雪冰城的国配部分成功引入5位基石投资者,占全球发售的45.09%。这5位基石投资者分别是:红杉中国、M&G Investments、博裕资本、
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2025-02-25 14:11:31
华为新形态手机相关概念股(附股)
华为将于2025年3月发布首款为原生鸿蒙系统打造的新形态手机,该产品将实现硬件、软件、生态的全面突破,并已吸引腾讯、字节跳动等生态伙伴参与应用优化。受此消息影响,相关概念股近期表现活跃,以下为部分核心标的梳理: 一、鸿蒙生态与系统服务商 1. 润和软件:鸿蒙开源社区主要贡献者,代码贡献量居A股首位,覆盖智能家居、金融等领域。 2. 软通动力:华为第一大IT外包服务商,拥有超5000名鸿蒙开发人员,承接开发者联盟运营及企业级定制开发。 3. 常山北明:华为鸿蒙生态战略合作伙伴,子公司北明软件参与政
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2025-02-21 16:56:45
阿里大事件!AI的基础设施超越过去十年的总和(云计算、算力)
事件性驱动: AI的基础设施超越过去十年的总 从资本支出(capex)来看,本季度为317亿,上季度仅175亿。参考微软2024年AI发展初期的情况,其季度capex环比增加,因此阿里全年capex至少1200亿,甚至可能达到1500-2000亿。 机构解读 阿里云收入增速及利润率持续改善 24Q3实现收入317亿元,YoY+13%,重回双位数增长,收入增速连续5个季度环比提升(24Q3为7%),其中对外云业务收入YoY+11%。增长主要由公共云拉动,双位数增长,其中AI相关产品收入连续6个季度
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2025-02-21 16:47:39
阿里云数据中心核心概念股梳理(附股)
消息面: 2025年第三财季(截至2024年12月31日止季度)营收2801.5亿元人民币,同比增长8%;第三财季调整后EBITDA 620.5亿元人民币;调整后每ADS收益21.39元人民币,同比增长13%。 阿里巴巴集团表示,战略聚焦一年来,持续收获成效,核心业务加速增长。本季度,电商业务增长加快,阿里云商业化收入重回双位数增长,AI相关产品收入连续六季度保持三位数增长。站在新技术周期的起点,AI有望成为阿里巴巴面向未来的新增长引擎。 阿里高管表示,AI时代对于基础设施有明确而巨大的需求,将
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【国金证券:重视DeepSeek在G端政务云、AI政务、AI国防落地机会(附股)】
考虑到DeepSeek天然具备国家安全属性,私有化部署优势满足G端【政务+国防】客户#智能化+安全自主可控需求 预测政务信息化及国防信息化将持续推进国产AI转型,推荐关注DeepSeek在G端落地的投资机会: 1、DeepSeek+政务云相关标的 中国电科云: 太极股份、易华录、电科网安、电科数字 中国电子云:深桑达A、中国软件、奇安信、达梦数据、中国长城 华为云: 神州数码、软通动力、拓维信息、三未信安、博睿数据 启明星辰【移动云】、天翼云: 中国电信、联通云: 中国联通 2、DeepSeek
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苹果将和阿里合作开发AI功能,建议关注相关受益标的(附股)
事件:据the information消息,苹果将与阿里巴巴合作为国内iphone用户开发AI功能。 1、Apple Intelligence全球布局最后一块拼图即将补上,阿里长期开源赚取的全球口碑终于变现! Apple的模型是端云协同,端侧和云端都是优先使用Apple自研模型,然后才会连接到外部第三方模型,比如ChatGPT。Apple之前比较难搞的区域,是欧盟和中国。欧盟已经在之前确认,与今年4月份在手机Apple Intelligence上进入。中国一直没有时间节点。 据The Infor
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AI医疗:下一个 “黄金赛道”崛起,附概念股梳理
在科技与医疗深度融合的大趋势下,AI医疗正逐渐崭露头角,有望成为下一个极具潜力的 “黄金赛道”。 2月10日,A股市场上AI医疗概念表现亮眼,思创医惠、创业慧康、药易购、迪安诊断强势触及20cm涨停,万达信息、卫宁健康、泓博医药、东华软件、贝瑞基因等也涨幅居前,显示出市场对AI医疗板块的高度关注与积极追捧。 与此同时,港股AI医疗龙头医渡科技表现同样惊艳,股价一度大幅上涨超28%,创下2024年以来的新高。据悉,医渡科技已成功将DeepSeek模型融入自主研发的 “AI医疗大脑”YiduCore
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央企汽车系与军工系 “联姻”,相关概念股梳理
央企整合: 1、东风股份、东风科技、东风集团股份在内的东风系上市公司公告称,公司当日接到间接控股股东东风汽车集团有限公司通知,东风公司正在与其他国资央企集团筹划重组事项。 2、兵器装备集团旗下的长安汽车、东安动力、湖南天雁、建设工业、中光学、华强科技和长城军工先后公告,接到间接控股股东中国兵器装备集团有限公司通知,兵装集团正在与其他国资央企集团筹划重组事项。 市场目前猜测:兵器装备集团一分为二 民品业务(汽车业务,长安汽车等): 和东风汽车集团整合概率大(之前还有部分民品:天威保变无偿划转至中国
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全梭哈的龙头选手
2025-02-06 11:28:51
AI前沿技术,解锁无限新机遇
OmniHuman模型赋能,C端多模态爆款产品蓄势待发 近日,字节跳动智能创作数字人团队发布的OmniHuman模型引发行业关注。这款模型突破了传统视频生成技术的瓶颈,能够生成高度逼真、生动的人类运动视频,并且支持多模态交互,在手势生成方面取得了显著进展,远远超越了现有的音频条件人类视频生成方法。 在OmniHuman模型的赋能下,视频中的人物可以根据音频做出精准匹配的动作,无论是演讲、唱歌、乐器演奏,还是日常移动,都能自然流畅地呈现,而且生成的视频稳定性高,时长也更长。 这一技术突破对数字人和
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新题材!深海科技首次写入政府工作报告,概念股梳理
2025年政府工作报告中,有关新兴产业、未来产业的聚焦中,新增了深海科技、具身智能、6G,老生常谈的还有商业航天、低空经济、生物制造和量子科技。这里面中,就深海科技从未炒作过。按以往的惯例,这些新名词就是必炒的方向,相当值得重视! 官媒在两会前夕也就为国之重器打call,其中里面10个有4个都涉及深海科技,后来深海科技也被纳入了2025年政府工作报告中。 深海科技看蛟龙,蛟龙是官媒点名的国之重器,也是深海科技的重要代表,更是中国海洋强国战略的重要支撑。 深海科研院所等事业单位是推动深海技术发展的
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全梭哈的龙头选手
2025-03-13 10:38:02
比亚迪系统布局超充车桩,800V产业链充分受益(附股)
事件:根据汽车像素,比亚迪近期将在超充技术上加速布局,1)车端:即将发布的新款秦L EV 将支持800V+5C 超充,超充下沉10万价格带;高端市场方面,本月稍晚发布全新的1000V 高压平台,支持5C以上的超充,预计会在汉EV和唐EV上体现;2)基建方面:比亚迪可能进行大规模建设超充终端,目前比亚迪的超充终端已经在发往各地,该终端可以输出200V到1000V的电压。 之前车企对于超充站的建设受制于经济性、自身现金流等因素建设和推广进展不及预期,比亚迪作为国内纯电销量最高的车企对充电桩基建投入力
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英伟达GTC大会前瞻及受益股梳理(附股)
1、黄仁勋主题演讲 AI 智能体、人形机器人技术、加速运算未来发展。 智能体:南兴股份,汉得信息,酷特智能; 机器人:东方精工,伟创电气; 2、新一代产品发布(GB300&CPO交换机) GB300 系列:基于 Blackwell 架构的中期更新,性能较前代提升 50%,搭载 8 组 HBM3e 内存(288GB),全面导入液冷技术。现场发布2款cpo交换机。此外或发布288机柜,剧透 2027 年产品路线图(如 Rubin Ultra 架构) 电源:麦格米特、江海股份; 液冷:英维克、川环科技
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政府加大智算投入,关注核心城市智算建设超预期(附股)
近期变化: 3.13,杭州将召开人工智能大会,大会将正式发布杭州市算力资源调度服务平台,举行算力生态共同体签约仪式。该大会体现出杭州政府对算力基础设施的重视,我们预计国内部分城市将利用国资牵头从而加大算力布局。结合此前东数西算八大节点均对25年智算建设提出目标,我们建议关注东数西算节点及部分核心城市智算建设超预期的机会! 东数西算节点目标: 1)张家口:25年北京智算目标4.5万P,河北算力目标3.8万P; 2)芜湖:27年芜湖集群目标4.5万P; 3)韶关:25年50万标准机架目标; 4)贵阳
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OpenAI发布Agent构建工具,Agents有望迎来井喷式增长(附股)
事件: “授人以鱼不如授人以渔”。不只发布智能体产品,OpenAI通过发布Agent API和SDK的方式【搭建Agents构建平台】,让更多开发者更便捷的开发Agent产品,Agent有望迎来井喷式增长! 此外,目前典型的Deep Research Agent功能,一般在后台思考15-30min来生成一篇深度报告,本质是不停的做联网搜索、阅读和总结,其token调用量远高于用户手动问LLM。假设每个用户平均每天问2个问题,消耗8000 token,那Deep Research平均可能一个问题查
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Manus火出圈,云端虚拟机最核心的8家公司
Manus与云端虚拟机的关系主要体现在技术架构、运行模式及行业影响三个层面,具体如下: 1. 技术架构层面 依赖云端虚拟机作为运行载体 Manus采用多代理架构(Multiple Agent System),每个任务需在独立的云端虚拟机中运行。其核心功能(如任务规划、工具调用、结果验证)均通过虚拟机内的沙盒环境实现,确保任务间的隔离性与安全性。 工具调用与资源整合 虚拟机为Manus提供了虚拟环境,支持调用外部工具(如浏览器、代码编辑器、API接口),实现数据爬取、代码生成、网页制作等复杂操作。
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蜜雪冰城港股IPO创历史,成新一代“冻资王”,相关概念股梳理!(附股)
驱动逻辑:蜜雪集团计划于3月3日港股上市! 2月25日,蜜雪冰城母公司蜜雪集团香港首次公开募股(IPO)正在进行招股,截至2月24日晚,仅券商孖展部分已录得11231亿港元孖展,以公开发售额3.45亿港元计,超购3250倍。蜜雪集团计划于3月3日在港交所主板挂牌上市。 蜜雪冰城披露了全球发售的上市文件,启动招股程序,计划于3月3日在港交所主板挂牌上市。 蜜雪冰城的国配部分成功引入5位基石投资者,占全球发售的45.09%。这5位基石投资者分别是:红杉中国、M&G Investments、博裕资本、
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华为新形态手机相关概念股(附股)
华为将于2025年3月发布首款为原生鸿蒙系统打造的新形态手机,该产品将实现硬件、软件、生态的全面突破,并已吸引腾讯、字节跳动等生态伙伴参与应用优化。受此消息影响,相关概念股近期表现活跃,以下为部分核心标的梳理: 一、鸿蒙生态与系统服务商 1. 润和软件:鸿蒙开源社区主要贡献者,代码贡献量居A股首位,覆盖智能家居、金融等领域。 2. 软通动力:华为第一大IT外包服务商,拥有超5000名鸿蒙开发人员,承接开发者联盟运营及企业级定制开发。 3. 常山北明:华为鸿蒙生态战略合作伙伴,子公司北明软件参与政
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阿里大事件!AI的基础设施超越过去十年的总和(云计算、算力)
事件性驱动: AI的基础设施超越过去十年的总 从资本支出(capex)来看,本季度为317亿,上季度仅175亿。参考微软2024年AI发展初期的情况,其季度capex环比增加,因此阿里全年capex至少1200亿,甚至可能达到1500-2000亿。 机构解读 阿里云收入增速及利润率持续改善 24Q3实现收入317亿元,YoY+13%,重回双位数增长,收入增速连续5个季度环比提升(24Q3为7%),其中对外云业务收入YoY+11%。增长主要由公共云拉动,双位数增长,其中AI相关产品收入连续6个季度
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阿里云数据中心核心概念股梳理(附股)
消息面: 2025年第三财季(截至2024年12月31日止季度)营收2801.5亿元人民币,同比增长8%;第三财季调整后EBITDA 620.5亿元人民币;调整后每ADS收益21.39元人民币,同比增长13%。 阿里巴巴集团表示,战略聚焦一年来,持续收获成效,核心业务加速增长。本季度,电商业务增长加快,阿里云商业化收入重回双位数增长,AI相关产品收入连续六季度保持三位数增长。站在新技术周期的起点,AI有望成为阿里巴巴面向未来的新增长引擎。 阿里高管表示,AI时代对于基础设施有明确而巨大的需求,将
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【国金证券:重视DeepSeek在G端政务云、AI政务、AI国防落地机会(附股)】
考虑到DeepSeek天然具备国家安全属性,私有化部署优势满足G端【政务+国防】客户#智能化+安全自主可控需求 预测政务信息化及国防信息化将持续推进国产AI转型,推荐关注DeepSeek在G端落地的投资机会: 1、DeepSeek+政务云相关标的 中国电科云: 太极股份、易华录、电科网安、电科数字 中国电子云:深桑达A、中国软件、奇安信、达梦数据、中国长城 华为云: 神州数码、软通动力、拓维信息、三未信安、博睿数据 启明星辰【移动云】、天翼云: 中国电信、联通云: 中国联通 2、DeepSeek
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苹果将和阿里合作开发AI功能,建议关注相关受益标的(附股)
事件:据the information消息,苹果将与阿里巴巴合作为国内iphone用户开发AI功能。 1、Apple Intelligence全球布局最后一块拼图即将补上,阿里长期开源赚取的全球口碑终于变现! Apple的模型是端云协同,端侧和云端都是优先使用Apple自研模型,然后才会连接到外部第三方模型,比如ChatGPT。Apple之前比较难搞的区域,是欧盟和中国。欧盟已经在之前确认,与今年4月份在手机Apple Intelligence上进入。中国一直没有时间节点。 据The Infor
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2025-02-11 11:35:06
AI医疗:下一个 “黄金赛道”崛起,附概念股梳理
在科技与医疗深度融合的大趋势下,AI医疗正逐渐崭露头角,有望成为下一个极具潜力的 “黄金赛道”。 2月10日,A股市场上AI医疗概念表现亮眼,思创医惠、创业慧康、药易购、迪安诊断强势触及20cm涨停,万达信息、卫宁健康、泓博医药、东华软件、贝瑞基因等也涨幅居前,显示出市场对AI医疗板块的高度关注与积极追捧。 与此同时,港股AI医疗龙头医渡科技表现同样惊艳,股价一度大幅上涨超28%,创下2024年以来的新高。据悉,医渡科技已成功将DeepSeek模型融入自主研发的 “AI医疗大脑”YiduCore
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央企汽车系与军工系 “联姻”,相关概念股梳理
央企整合: 1、东风股份、东风科技、东风集团股份在内的东风系上市公司公告称,公司当日接到间接控股股东东风汽车集团有限公司通知,东风公司正在与其他国资央企集团筹划重组事项。 2、兵器装备集团旗下的长安汽车、东安动力、湖南天雁、建设工业、中光学、华强科技和长城军工先后公告,接到间接控股股东中国兵器装备集团有限公司通知,兵装集团正在与其他国资央企集团筹划重组事项。 市场目前猜测:兵器装备集团一分为二 民品业务(汽车业务,长安汽车等): 和东风汽车集团整合概率大(之前还有部分民品:天威保变无偿划转至中国
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全梭哈的龙头选手
2025-02-06 11:28:51
AI前沿技术,解锁无限新机遇
OmniHuman模型赋能,C端多模态爆款产品蓄势待发 近日,字节跳动智能创作数字人团队发布的OmniHuman模型引发行业关注。这款模型突破了传统视频生成技术的瓶颈,能够生成高度逼真、生动的人类运动视频,并且支持多模态交互,在手势生成方面取得了显著进展,远远超越了现有的音频条件人类视频生成方法。 在OmniHuman模型的赋能下,视频中的人物可以根据音频做出精准匹配的动作,无论是演讲、唱歌、乐器演奏,还是日常移动,都能自然流畅地呈现,而且生成的视频稳定性高,时长也更长。 这一技术突破对数字人和
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2025-03-13 13:48:13
新题材!深海科技首次写入政府工作报告,概念股梳理
2025年政府工作报告中,有关新兴产业、未来产业的聚焦中,新增了深海科技、具身智能、6G,老生常谈的还有商业航天、低空经济、生物制造和量子科技。这里面中,就深海科技从未炒作过。按以往的惯例,这些新名词就是必炒的方向,相当值得重视! 官媒在两会前夕也就为国之重器打call,其中里面10个有4个都涉及深海科技,后来深海科技也被纳入了2025年政府工作报告中。 深海科技看蛟龙,蛟龙是官媒点名的国之重器,也是深海科技的重要代表,更是中国海洋强国战略的重要支撑。 深海科研院所等事业单位是推动深海技术发展的
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2025-03-13 10:38:02
比亚迪系统布局超充车桩,800V产业链充分受益(附股)
事件:根据汽车像素,比亚迪近期将在超充技术上加速布局,1)车端:即将发布的新款秦L EV 将支持800V+5C 超充,超充下沉10万价格带;高端市场方面,本月稍晚发布全新的1000V 高压平台,支持5C以上的超充,预计会在汉EV和唐EV上体现;2)基建方面:比亚迪可能进行大规模建设超充终端,目前比亚迪的超充终端已经在发往各地,该终端可以输出200V到1000V的电压。 之前车企对于超充站的建设受制于经济性、自身现金流等因素建设和推广进展不及预期,比亚迪作为国内纯电销量最高的车企对充电桩基建投入力
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2025-03-13 10:35:16
英伟达GTC大会前瞻及受益股梳理(附股)
1、黄仁勋主题演讲 AI 智能体、人形机器人技术、加速运算未来发展。 智能体:南兴股份,汉得信息,酷特智能; 机器人:东方精工,伟创电气; 2、新一代产品发布(GB300&CPO交换机) GB300 系列:基于 Blackwell 架构的中期更新,性能较前代提升 50%,搭载 8 组 HBM3e 内存(288GB),全面导入液冷技术。现场发布2款cpo交换机。此外或发布288机柜,剧透 2027 年产品路线图(如 Rubin Ultra 架构) 电源:麦格米特、江海股份; 液冷:英维克、川环科技
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2025-03-12 14:44:49
政府加大智算投入,关注核心城市智算建设超预期(附股)
近期变化: 3.13,杭州将召开人工智能大会,大会将正式发布杭州市算力资源调度服务平台,举行算力生态共同体签约仪式。该大会体现出杭州政府对算力基础设施的重视,我们预计国内部分城市将利用国资牵头从而加大算力布局。结合此前东数西算八大节点均对25年智算建设提出目标,我们建议关注东数西算节点及部分核心城市智算建设超预期的机会! 东数西算节点目标: 1)张家口:25年北京智算目标4.5万P,河北算力目标3.8万P; 2)芜湖:27年芜湖集群目标4.5万P; 3)韶关:25年50万标准机架目标; 4)贵阳
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OpenAI发布Agent构建工具,Agents有望迎来井喷式增长(附股)
事件: “授人以鱼不如授人以渔”。不只发布智能体产品,OpenAI通过发布Agent API和SDK的方式【搭建Agents构建平台】,让更多开发者更便捷的开发Agent产品,Agent有望迎来井喷式增长! 此外,目前典型的Deep Research Agent功能,一般在后台思考15-30min来生成一篇深度报告,本质是不停的做联网搜索、阅读和总结,其token调用量远高于用户手动问LLM。假设每个用户平均每天问2个问题,消耗8000 token,那Deep Research平均可能一个问题查
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2025-03-07 16:46:07
Manus火出圈,云端虚拟机最核心的8家公司
Manus与云端虚拟机的关系主要体现在技术架构、运行模式及行业影响三个层面,具体如下: 1. 技术架构层面 依赖云端虚拟机作为运行载体 Manus采用多代理架构(Multiple Agent System),每个任务需在独立的云端虚拟机中运行。其核心功能(如任务规划、工具调用、结果验证)均通过虚拟机内的沙盒环境实现,确保任务间的隔离性与安全性。 工具调用与资源整合 虚拟机为Manus提供了虚拟环境,支持调用外部工具(如浏览器、代码编辑器、API接口),实现数据爬取、代码生成、网页制作等复杂操作。
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2025-02-27 11:25:39
蜜雪冰城港股IPO创历史,成新一代“冻资王”,相关概念股梳理!(附股)
驱动逻辑:蜜雪集团计划于3月3日港股上市! 2月25日,蜜雪冰城母公司蜜雪集团香港首次公开募股(IPO)正在进行招股,截至2月24日晚,仅券商孖展部分已录得11231亿港元孖展,以公开发售额3.45亿港元计,超购3250倍。蜜雪集团计划于3月3日在港交所主板挂牌上市。 蜜雪冰城披露了全球发售的上市文件,启动招股程序,计划于3月3日在港交所主板挂牌上市。 蜜雪冰城的国配部分成功引入5位基石投资者,占全球发售的45.09%。这5位基石投资者分别是:红杉中国、M&G Investments、博裕资本、
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2025-02-25 14:11:31
华为新形态手机相关概念股(附股)
华为将于2025年3月发布首款为原生鸿蒙系统打造的新形态手机,该产品将实现硬件、软件、生态的全面突破,并已吸引腾讯、字节跳动等生态伙伴参与应用优化。受此消息影响,相关概念股近期表现活跃,以下为部分核心标的梳理: 一、鸿蒙生态与系统服务商 1. 润和软件:鸿蒙开源社区主要贡献者,代码贡献量居A股首位,覆盖智能家居、金融等领域。 2. 软通动力:华为第一大IT外包服务商,拥有超5000名鸿蒙开发人员,承接开发者联盟运营及企业级定制开发。 3. 常山北明:华为鸿蒙生态战略合作伙伴,子公司北明软件参与政
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2025-02-21 16:56:45
阿里大事件!AI的基础设施超越过去十年的总和(云计算、算力)
事件性驱动: AI的基础设施超越过去十年的总 从资本支出(capex)来看,本季度为317亿,上季度仅175亿。参考微软2024年AI发展初期的情况,其季度capex环比增加,因此阿里全年capex至少1200亿,甚至可能达到1500-2000亿。 机构解读 阿里云收入增速及利润率持续改善 24Q3实现收入317亿元,YoY+13%,重回双位数增长,收入增速连续5个季度环比提升(24Q3为7%),其中对外云业务收入YoY+11%。增长主要由公共云拉动,双位数增长,其中AI相关产品收入连续6个季度
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2025-02-21 16:47:39
阿里云数据中心核心概念股梳理(附股)
消息面: 2025年第三财季(截至2024年12月31日止季度)营收2801.5亿元人民币,同比增长8%;第三财季调整后EBITDA 620.5亿元人民币;调整后每ADS收益21.39元人民币,同比增长13%。 阿里巴巴集团表示,战略聚焦一年来,持续收获成效,核心业务加速增长。本季度,电商业务增长加快,阿里云商业化收入重回双位数增长,AI相关产品收入连续六季度保持三位数增长。站在新技术周期的起点,AI有望成为阿里巴巴面向未来的新增长引擎。 阿里高管表示,AI时代对于基础设施有明确而巨大的需求,将
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2025-02-18 09:14:53
【国金证券:重视DeepSeek在G端政务云、AI政务、AI国防落地机会(附股)】
考虑到DeepSeek天然具备国家安全属性,私有化部署优势满足G端【政务+国防】客户#智能化+安全自主可控需求 预测政务信息化及国防信息化将持续推进国产AI转型,推荐关注DeepSeek在G端落地的投资机会: 1、DeepSeek+政务云相关标的 中国电科云: 太极股份、易华录、电科网安、电科数字 中国电子云:深桑达A、中国软件、奇安信、达梦数据、中国长城 华为云: 神州数码、软通动力、拓维信息、三未信安、博睿数据 启明星辰【移动云】、天翼云: 中国电信、联通云: 中国联通 2、DeepSeek
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2025-02-12 11:22:45
苹果将和阿里合作开发AI功能,建议关注相关受益标的(附股)
事件:据the information消息,苹果将与阿里巴巴合作为国内iphone用户开发AI功能。 1、Apple Intelligence全球布局最后一块拼图即将补上,阿里长期开源赚取的全球口碑终于变现! Apple的模型是端云协同,端侧和云端都是优先使用Apple自研模型,然后才会连接到外部第三方模型,比如ChatGPT。Apple之前比较难搞的区域,是欧盟和中国。欧盟已经在之前确认,与今年4月份在手机Apple Intelligence上进入。中国一直没有时间节点。 据The Infor
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2025-02-11 11:35:06
AI医疗:下一个 “黄金赛道”崛起,附概念股梳理
在科技与医疗深度融合的大趋势下,AI医疗正逐渐崭露头角,有望成为下一个极具潜力的 “黄金赛道”。 2月10日,A股市场上AI医疗概念表现亮眼,思创医惠、创业慧康、药易购、迪安诊断强势触及20cm涨停,万达信息、卫宁健康、泓博医药、东华软件、贝瑞基因等也涨幅居前,显示出市场对AI医疗板块的高度关注与积极追捧。 与此同时,港股AI医疗龙头医渡科技表现同样惊艳,股价一度大幅上涨超28%,创下2024年以来的新高。据悉,医渡科技已成功将DeepSeek模型融入自主研发的 “AI医疗大脑”YiduCore
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2025-02-10 18:02:21
央企汽车系与军工系 “联姻”,相关概念股梳理
央企整合: 1、东风股份、东风科技、东风集团股份在内的东风系上市公司公告称,公司当日接到间接控股股东东风汽车集团有限公司通知,东风公司正在与其他国资央企集团筹划重组事项。 2、兵器装备集团旗下的长安汽车、东安动力、湖南天雁、建设工业、中光学、华强科技和长城军工先后公告,接到间接控股股东中国兵器装备集团有限公司通知,兵装集团正在与其他国资央企集团筹划重组事项。 市场目前猜测:兵器装备集团一分为二 民品业务(汽车业务,长安汽车等): 和东风汽车集团整合概率大(之前还有部分民品:天威保变无偿划转至中国
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AI前沿技术,解锁无限新机遇
OmniHuman模型赋能,C端多模态爆款产品蓄势待发 近日,字节跳动智能创作数字人团队发布的OmniHuman模型引发行业关注。这款模型突破了传统视频生成技术的瓶颈,能够生成高度逼真、生动的人类运动视频,并且支持多模态交互,在手势生成方面取得了显著进展,远远超越了现有的音频条件人类视频生成方法。 在OmniHuman模型的赋能下,视频中的人物可以根据音频做出精准匹配的动作,无论是演讲、唱歌、乐器演奏,还是日常移动,都能自然流畅地呈现,而且生成的视频稳定性高,时长也更长。 这一技术突破对数字人和
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新题材!深海科技首次写入政府工作报告,概念股梳理
2025年政府工作报告中,有关新兴产业、未来产业的聚焦中,新增了深海科技、具身智能、6G,老生常谈的还有商业航天、低空经济、生物制造和量子科技。这里面中,就深海科技从未炒作过。按以往的惯例,这些新名词就是必炒的方向,相当值得重视! 官媒在两会前夕也就为国之重器打call,其中里面10个有4个都涉及深海科技,后来深海科技也被纳入了2025年政府工作报告中。 深海科技看蛟龙,蛟龙是官媒点名的国之重器,也是深海科技的重要代表,更是中国海洋强国战略的重要支撑。 深海科研院所等事业单位是推动深海技术发展的
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比亚迪系统布局超充车桩,800V产业链充分受益(附股)
事件:根据汽车像素,比亚迪近期将在超充技术上加速布局,1)车端:即将发布的新款秦L EV 将支持800V+5C 超充,超充下沉10万价格带;高端市场方面,本月稍晚发布全新的1000V 高压平台,支持5C以上的超充,预计会在汉EV和唐EV上体现;2)基建方面:比亚迪可能进行大规模建设超充终端,目前比亚迪的超充终端已经在发往各地,该终端可以输出200V到1000V的电压。 之前车企对于超充站的建设受制于经济性、自身现金流等因素建设和推广进展不及预期,比亚迪作为国内纯电销量最高的车企对充电桩基建投入力
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英伟达GTC大会前瞻及受益股梳理(附股)
1、黄仁勋主题演讲 AI 智能体、人形机器人技术、加速运算未来发展。 智能体:南兴股份,汉得信息,酷特智能; 机器人:东方精工,伟创电气; 2、新一代产品发布(GB300&CPO交换机) GB300 系列:基于 Blackwell 架构的中期更新,性能较前代提升 50%,搭载 8 组 HBM3e 内存(288GB),全面导入液冷技术。现场发布2款cpo交换机。此外或发布288机柜,剧透 2027 年产品路线图(如 Rubin Ultra 架构) 电源:麦格米特、江海股份; 液冷:英维克、川环科技
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政府加大智算投入,关注核心城市智算建设超预期(附股)
近期变化: 3.13,杭州将召开人工智能大会,大会将正式发布杭州市算力资源调度服务平台,举行算力生态共同体签约仪式。该大会体现出杭州政府对算力基础设施的重视,我们预计国内部分城市将利用国资牵头从而加大算力布局。结合此前东数西算八大节点均对25年智算建设提出目标,我们建议关注东数西算节点及部分核心城市智算建设超预期的机会! 东数西算节点目标: 1)张家口:25年北京智算目标4.5万P,河北算力目标3.8万P; 2)芜湖:27年芜湖集群目标4.5万P; 3)韶关:25年50万标准机架目标; 4)贵阳
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OpenAI发布Agent构建工具,Agents有望迎来井喷式增长(附股)
事件: “授人以鱼不如授人以渔”。不只发布智能体产品,OpenAI通过发布Agent API和SDK的方式【搭建Agents构建平台】,让更多开发者更便捷的开发Agent产品,Agent有望迎来井喷式增长! 此外,目前典型的Deep Research Agent功能,一般在后台思考15-30min来生成一篇深度报告,本质是不停的做联网搜索、阅读和总结,其token调用量远高于用户手动问LLM。假设每个用户平均每天问2个问题,消耗8000 token,那Deep Research平均可能一个问题查
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Manus火出圈,云端虚拟机最核心的8家公司
Manus与云端虚拟机的关系主要体现在技术架构、运行模式及行业影响三个层面,具体如下: 1. 技术架构层面 依赖云端虚拟机作为运行载体 Manus采用多代理架构(Multiple Agent System),每个任务需在独立的云端虚拟机中运行。其核心功能(如任务规划、工具调用、结果验证)均通过虚拟机内的沙盒环境实现,确保任务间的隔离性与安全性。 工具调用与资源整合 虚拟机为Manus提供了虚拟环境,支持调用外部工具(如浏览器、代码编辑器、API接口),实现数据爬取、代码生成、网页制作等复杂操作。
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蜜雪冰城港股IPO创历史,成新一代“冻资王”,相关概念股梳理!(附股)
驱动逻辑:蜜雪集团计划于3月3日港股上市! 2月25日,蜜雪冰城母公司蜜雪集团香港首次公开募股(IPO)正在进行招股,截至2月24日晚,仅券商孖展部分已录得11231亿港元孖展,以公开发售额3.45亿港元计,超购3250倍。蜜雪集团计划于3月3日在港交所主板挂牌上市。 蜜雪冰城披露了全球发售的上市文件,启动招股程序,计划于3月3日在港交所主板挂牌上市。 蜜雪冰城的国配部分成功引入5位基石投资者,占全球发售的45.09%。这5位基石投资者分别是:红杉中国、M&G Investments、博裕资本、
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华为新形态手机相关概念股(附股)
华为将于2025年3月发布首款为原生鸿蒙系统打造的新形态手机,该产品将实现硬件、软件、生态的全面突破,并已吸引腾讯、字节跳动等生态伙伴参与应用优化。受此消息影响,相关概念股近期表现活跃,以下为部分核心标的梳理: 一、鸿蒙生态与系统服务商 1. 润和软件:鸿蒙开源社区主要贡献者,代码贡献量居A股首位,覆盖智能家居、金融等领域。 2. 软通动力:华为第一大IT外包服务商,拥有超5000名鸿蒙开发人员,承接开发者联盟运营及企业级定制开发。 3. 常山北明:华为鸿蒙生态战略合作伙伴,子公司北明软件参与政
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阿里大事件!AI的基础设施超越过去十年的总和(云计算、算力)
事件性驱动: AI的基础设施超越过去十年的总 从资本支出(capex)来看,本季度为317亿,上季度仅175亿。参考微软2024年AI发展初期的情况,其季度capex环比增加,因此阿里全年capex至少1200亿,甚至可能达到1500-2000亿。 机构解读 阿里云收入增速及利润率持续改善 24Q3实现收入317亿元,YoY+13%,重回双位数增长,收入增速连续5个季度环比提升(24Q3为7%),其中对外云业务收入YoY+11%。增长主要由公共云拉动,双位数增长,其中AI相关产品收入连续6个季度
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阿里云数据中心核心概念股梳理(附股)
消息面: 2025年第三财季(截至2024年12月31日止季度)营收2801.5亿元人民币,同比增长8%;第三财季调整后EBITDA 620.5亿元人民币;调整后每ADS收益21.39元人民币,同比增长13%。 阿里巴巴集团表示,战略聚焦一年来,持续收获成效,核心业务加速增长。本季度,电商业务增长加快,阿里云商业化收入重回双位数增长,AI相关产品收入连续六季度保持三位数增长。站在新技术周期的起点,AI有望成为阿里巴巴面向未来的新增长引擎。 阿里高管表示,AI时代对于基础设施有明确而巨大的需求,将
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【国金证券:重视DeepSeek在G端政务云、AI政务、AI国防落地机会(附股)】
考虑到DeepSeek天然具备国家安全属性,私有化部署优势满足G端【政务+国防】客户#智能化+安全自主可控需求 预测政务信息化及国防信息化将持续推进国产AI转型,推荐关注DeepSeek在G端落地的投资机会: 1、DeepSeek+政务云相关标的 中国电科云: 太极股份、易华录、电科网安、电科数字 中国电子云:深桑达A、中国软件、奇安信、达梦数据、中国长城 华为云: 神州数码、软通动力、拓维信息、三未信安、博睿数据 启明星辰【移动云】、天翼云: 中国电信、联通云: 中国联通 2、DeepSeek
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苹果将和阿里合作开发AI功能,建议关注相关受益标的(附股)
事件:据the information消息,苹果将与阿里巴巴合作为国内iphone用户开发AI功能。 1、Apple Intelligence全球布局最后一块拼图即将补上,阿里长期开源赚取的全球口碑终于变现! Apple的模型是端云协同,端侧和云端都是优先使用Apple自研模型,然后才会连接到外部第三方模型,比如ChatGPT。Apple之前比较难搞的区域,是欧盟和中国。欧盟已经在之前确认,与今年4月份在手机Apple Intelligence上进入。中国一直没有时间节点。 据The Infor
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数据港
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-02-11 11:35:06
AI医疗:下一个 “黄金赛道”崛起,附概念股梳理
在科技与医疗深度融合的大趋势下,AI医疗正逐渐崭露头角,有望成为下一个极具潜力的 “黄金赛道”。 2月10日,A股市场上AI医疗概念表现亮眼,思创医惠、创业慧康、药易购、迪安诊断强势触及20cm涨停,万达信息、卫宁健康、泓博医药、东华软件、贝瑞基因等也涨幅居前,显示出市场对AI医疗板块的高度关注与积极追捧。 与此同时,港股AI医疗龙头医渡科技表现同样惊艳,股价一度大幅上涨超28%,创下2024年以来的新高。据悉,医渡科技已成功将DeepSeek模型融入自主研发的 “AI医疗大脑”YiduCore
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美年健康
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-02-10 18:02:21
央企汽车系与军工系 “联姻”,相关概念股梳理
央企整合: 1、东风股份、东风科技、东风集团股份在内的东风系上市公司公告称,公司当日接到间接控股股东东风汽车集团有限公司通知,东风公司正在与其他国资央企集团筹划重组事项。 2、兵器装备集团旗下的长安汽车、东安动力、湖南天雁、建设工业、中光学、华强科技和长城军工先后公告,接到间接控股股东中国兵器装备集团有限公司通知,兵装集团正在与其他国资央企集团筹划重组事项。 市场目前猜测:兵器装备集团一分为二 民品业务(汽车业务,长安汽车等): 和东风汽车集团整合概率大(之前还有部分民品:天威保变无偿划转至中国
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东风股份
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-02-06 11:28:51
AI前沿技术,解锁无限新机遇
OmniHuman模型赋能,C端多模态爆款产品蓄势待发 近日,字节跳动智能创作数字人团队发布的OmniHuman模型引发行业关注。这款模型突破了传统视频生成技术的瓶颈,能够生成高度逼真、生动的人类运动视频,并且支持多模态交互,在手势生成方面取得了显著进展,远远超越了现有的音频条件人类视频生成方法。 在OmniHuman模型的赋能下,视频中的人物可以根据音频做出精准匹配的动作,无论是演讲、唱歌、乐器演奏,还是日常移动,都能自然流畅地呈现,而且生成的视频稳定性高,时长也更长。 这一技术突破对数字人和
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泰嘉股份
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-03-13 13:48:13
新题材!深海科技首次写入政府工作报告,概念股梳理
2025年政府工作报告中,有关新兴产业、未来产业的聚焦中,新增了深海科技、具身智能、6G,老生常谈的还有商业航天、低空经济、生物制造和量子科技。这里面中,就深海科技从未炒作过。按以往的惯例,这些新名词就是必炒的方向,相当值得重视! 官媒在两会前夕也就为国之重器打call,其中里面10个有4个都涉及深海科技,后来深海科技也被纳入了2025年政府工作报告中。 深海科技看蛟龙,蛟龙是官媒点名的国之重器,也是深海科技的重要代表,更是中国海洋强国战略的重要支撑。 深海科研院所等事业单位是推动深海技术发展的
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中国船舶
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宝钛股份
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佛山照明
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-03-13 10:38:02
比亚迪系统布局超充车桩,800V产业链充分受益(附股)
事件:根据汽车像素,比亚迪近期将在超充技术上加速布局,1)车端:即将发布的新款秦L EV 将支持800V+5C 超充,超充下沉10万价格带;高端市场方面,本月稍晚发布全新的1000V 高压平台,支持5C以上的超充,预计会在汉EV和唐EV上体现;2)基建方面:比亚迪可能进行大规模建设超充终端,目前比亚迪的超充终端已经在发往各地,该终端可以输出200V到1000V的电压。 之前车企对于超充站的建设受制于经济性、自身现金流等因素建设和推广进展不及预期,比亚迪作为国内纯电销量最高的车企对充电桩基建投入力
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宁德时代
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-03-13 10:35:16
英伟达GTC大会前瞻及受益股梳理(附股)
1、黄仁勋主题演讲 AI 智能体、人形机器人技术、加速运算未来发展。 智能体:南兴股份,汉得信息,酷特智能; 机器人:东方精工,伟创电气; 2、新一代产品发布(GB300&CPO交换机) GB300 系列:基于 Blackwell 架构的中期更新,性能较前代提升 50%,搭载 8 组 HBM3e 内存(288GB),全面导入液冷技术。现场发布2款cpo交换机。此外或发布288机柜,剧透 2027 年产品路线图(如 Rubin Ultra 架构) 电源:麦格米特、江海股份; 液冷:英维克、川环科技
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复旦复华
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科华数据
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英维克
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麦格米特
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东方精工
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-03-12 14:44:49
政府加大智算投入,关注核心城市智算建设超预期(附股)
近期变化: 3.13,杭州将召开人工智能大会,大会将正式发布杭州市算力资源调度服务平台,举行算力生态共同体签约仪式。该大会体现出杭州政府对算力基础设施的重视,我们预计国内部分城市将利用国资牵头从而加大算力布局。结合此前东数西算八大节点均对25年智算建设提出目标,我们建议关注东数西算节点及部分核心城市智算建设超预期的机会! 东数西算节点目标: 1)张家口:25年北京智算目标4.5万P,河北算力目标3.8万P; 2)芜湖:27年芜湖集群目标4.5万P; 3)韶关:25年50万标准机架目标; 4)贵阳
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数据港
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云赛智联
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朗科科技
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弘信电子
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贵广网络
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-03-12 14:38:16
OpenAI发布Agent构建工具,Agents有望迎来井喷式增长(附股)
事件: “授人以鱼不如授人以渔”。不只发布智能体产品,OpenAI通过发布Agent API和SDK的方式【搭建Agents构建平台】,让更多开发者更便捷的开发Agent产品,Agent有望迎来井喷式增长! 此外,目前典型的Deep Research Agent功能,一般在后台思考15-30min来生成一篇深度报告,本质是不停的做联网搜索、阅读和总结,其token调用量远高于用户手动问LLM。假设每个用户平均每天问2个问题,消耗8000 token,那Deep Research平均可能一个问题查
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深桑达A
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云赛智联
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网宿科技
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-03-07 16:46:07
Manus火出圈,云端虚拟机最核心的8家公司
Manus与云端虚拟机的关系主要体现在技术架构、运行模式及行业影响三个层面,具体如下: 1. 技术架构层面 依赖云端虚拟机作为运行载体 Manus采用多代理架构(Multiple Agent System),每个任务需在独立的云端虚拟机中运行。其核心功能(如任务规划、工具调用、结果验证)均通过虚拟机内的沙盒环境实现,确保任务间的隔离性与安全性。 工具调用与资源整合 虚拟机为Manus提供了虚拟环境,支持调用外部工具(如浏览器、代码编辑器、API接口),实现数据爬取、代码生成、网页制作等复杂操作。
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光环新网
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首都在线
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用友网络
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优刻得
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-02-27 11:25:39
蜜雪冰城港股IPO创历史,成新一代“冻资王”,相关概念股梳理!(附股)
驱动逻辑:蜜雪集团计划于3月3日港股上市! 2月25日,蜜雪冰城母公司蜜雪集团香港首次公开募股(IPO)正在进行招股,截至2月24日晚,仅券商孖展部分已录得11231亿港元孖展,以公开发售额3.45亿港元计,超购3250倍。蜜雪集团计划于3月3日在港交所主板挂牌上市。 蜜雪冰城披露了全球发售的上市文件,启动招股程序,计划于3月3日在港交所主板挂牌上市。 蜜雪冰城的国配部分成功引入5位基石投资者,占全球发售的45.09%。这5位基石投资者分别是:红杉中国、M&G Investments、博裕资本、
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东贝集团
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冰山冷热
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好想你
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田野股份
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-02-25 14:11:31
华为新形态手机相关概念股(附股)
华为将于2025年3月发布首款为原生鸿蒙系统打造的新形态手机,该产品将实现硬件、软件、生态的全面突破,并已吸引腾讯、字节跳动等生态伙伴参与应用优化。受此消息影响,相关概念股近期表现活跃,以下为部分核心标的梳理: 一、鸿蒙生态与系统服务商 1. 润和软件:鸿蒙开源社区主要贡献者,代码贡献量居A股首位,覆盖智能家居、金融等领域。 2. 软通动力:华为第一大IT外包服务商,拥有超5000名鸿蒙开发人员,承接开发者联盟运营及企业级定制开发。 3. 常山北明:华为鸿蒙生态战略合作伙伴,子公司北明软件参与政
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福日电子
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常山北明
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立讯精密
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蜂助手
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光弘科技
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-02-21 16:56:45
阿里大事件!AI的基础设施超越过去十年的总和(云计算、算力)
事件性驱动: AI的基础设施超越过去十年的总 从资本支出(capex)来看,本季度为317亿,上季度仅175亿。参考微软2024年AI发展初期的情况,其季度capex环比增加,因此阿里全年capex至少1200亿,甚至可能达到1500-2000亿。 机构解读 阿里云收入增速及利润率持续改善 24Q3实现收入317亿元,YoY+13%,重回双位数增长,收入增速连续5个季度环比提升(24Q3为7%),其中对外云业务收入YoY+11%。增长主要由公共云拉动,双位数增长,其中AI相关产品收入连续6个季度
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宝信软件
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紫光股份
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-02-21 16:47:39
阿里云数据中心核心概念股梳理(附股)
消息面: 2025年第三财季(截至2024年12月31日止季度)营收2801.5亿元人民币,同比增长8%;第三财季调整后EBITDA 620.5亿元人民币;调整后每ADS收益21.39元人民币,同比增长13%。 阿里巴巴集团表示,战略聚焦一年来,持续收获成效,核心业务加速增长。本季度,电商业务增长加快,阿里云商业化收入重回双位数增长,AI相关产品收入连续六季度保持三位数增长。站在新技术周期的起点,AI有望成为阿里巴巴面向未来的新增长引擎。 阿里高管表示,AI时代对于基础设施有明确而巨大的需求,将
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数据港
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杭钢股份
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润建股份
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光迅科技
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-02-18 09:14:53
【国金证券:重视DeepSeek在G端政务云、AI政务、AI国防落地机会(附股)】
考虑到DeepSeek天然具备国家安全属性,私有化部署优势满足G端【政务+国防】客户#智能化+安全自主可控需求 预测政务信息化及国防信息化将持续推进国产AI转型,推荐关注DeepSeek在G端落地的投资机会: 1、DeepSeek+政务云相关标的 中国电科云: 太极股份、易华录、电科网安、电科数字 中国电子云:深桑达A、中国软件、奇安信、达梦数据、中国长城 华为云: 神州数码、软通动力、拓维信息、三未信安、博睿数据 启明星辰【移动云】、天翼云: 中国电信、联通云: 中国联通 2、DeepSeek
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太极股份
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神州数码
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中国联通
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2025-02-12 11:22:45
苹果将和阿里合作开发AI功能,建议关注相关受益标的(附股)
事件:据the information消息,苹果将与阿里巴巴合作为国内iphone用户开发AI功能。 1、Apple Intelligence全球布局最后一块拼图即将补上,阿里长期开源赚取的全球口碑终于变现! Apple的模型是端云协同,端侧和云端都是优先使用Apple自研模型,然后才会连接到外部第三方模型,比如ChatGPT。Apple之前比较难搞的区域,是欧盟和中国。欧盟已经在之前确认,与今年4月份在手机Apple Intelligence上进入。中国一直没有时间节点。 据The Infor
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AI医疗:下一个 “黄金赛道”崛起,附概念股梳理
在科技与医疗深度融合的大趋势下,AI医疗正逐渐崭露头角,有望成为下一个极具潜力的 “黄金赛道”。 2月10日,A股市场上AI医疗概念表现亮眼,思创医惠、创业慧康、药易购、迪安诊断强势触及20cm涨停,万达信息、卫宁健康、泓博医药、东华软件、贝瑞基因等也涨幅居前,显示出市场对AI医疗板块的高度关注与积极追捧。 与此同时,港股AI医疗龙头医渡科技表现同样惊艳,股价一度大幅上涨超28%,创下2024年以来的新高。据悉,医渡科技已成功将DeepSeek模型融入自主研发的 “AI医疗大脑”YiduCore
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央企汽车系与军工系 “联姻”,相关概念股梳理
央企整合: 1、东风股份、东风科技、东风集团股份在内的东风系上市公司公告称,公司当日接到间接控股股东东风汽车集团有限公司通知,东风公司正在与其他国资央企集团筹划重组事项。 2、兵器装备集团旗下的长安汽车、东安动力、湖南天雁、建设工业、中光学、华强科技和长城军工先后公告,接到间接控股股东中国兵器装备集团有限公司通知,兵装集团正在与其他国资央企集团筹划重组事项。 市场目前猜测:兵器装备集团一分为二 民品业务(汽车业务,长安汽车等): 和东风汽车集团整合概率大(之前还有部分民品:天威保变无偿划转至中国
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AI前沿技术,解锁无限新机遇
OmniHuman模型赋能,C端多模态爆款产品蓄势待发 近日,字节跳动智能创作数字人团队发布的OmniHuman模型引发行业关注。这款模型突破了传统视频生成技术的瓶颈,能够生成高度逼真、生动的人类运动视频,并且支持多模态交互,在手势生成方面取得了显著进展,远远超越了现有的音频条件人类视频生成方法。 在OmniHuman模型的赋能下,视频中的人物可以根据音频做出精准匹配的动作,无论是演讲、唱歌、乐器演奏,还是日常移动,都能自然流畅地呈现,而且生成的视频稳定性高,时长也更长。 这一技术突破对数字人和
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