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全梭哈的龙头选手
2024-05-23 10:46:44
英伟达Q1业绩超预期,产业链及核心概念股梳理
事件:5月23日,英伟达公布FY2025Q1财报,Q1营收和盈利均超出预期,并宣布对股票进行“1拆10”,并将季度分红提高150%。 FY2025Q1业绩和Q2展望超预期 FY2025Q1,营收260亿美元,同比增长262%,分析师事前预期为246.5亿美元;净利润148.8亿美元,同比增长628%;每股收益5.98美元,同比增长629%,分析师事前预期为每股5.59美元;毛利率为78.4%,去年同期为64.6%。 2025财年Q2业绩展望:营收预计为280亿美元,上下浮动2%;GAAP毛利率预
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全梭哈的龙头选手
2024-05-23 10:42:23
光伏:短期反弹动力充足,耐心资本可开始布局(附股)
事件: 昨日Wind光伏指数上涨4.88%,主要源于供给侧-工信部&CPIA组织召开光伏行业高质量发展座谈会,需求侧-吴清主席会见沙特财政大臣并就两国资本市场合作/经济绿色转型等议题交流。 对此点评如下: 考虑到:1)美国对东南亚四国发起双反调查,股价对利空钝化是见底的标志。2)硅料价格跌幅放缓并开始企稳。3)昨晚美股光伏大涨。我们认为#短期仍有上涨动力。 向下空间有限、试错成本低、筹码结构好,后续仍有反复博弈空间。目前光伏几乎全行业亏现金,长期难以持续,基本面进一步恶化空间有限。展望后续,产业
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全梭哈的龙头选手
2024-05-23 10:14:32
广东省出台低空发展方案,强调适度超前布局基建,看好相关公司(附股)
事件: 2024年5月22日,广东省人民政府办公厅印发《广东省推动低空经济高质量发展行动方案(2024—2026年)》。方案提到,适度超前布局低空基础设施:完善地面起降设施网。 点评: 1)广东省规划的量化指标明确,近期政策端催化有望密集释放。 广东省再度发文,近期我们推测广东省的政策端催化有望密集释放。方案提到,到2026年低空经济规模超过3000亿元,基本形成广州、深圳、珠海三核联动、多点支撑、成片发展的低空经济产业格局,培育一批龙头企业和专精特新企业。全省通用飞机飞行达到15万小时,无人机
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全梭哈的龙头选手
2024-05-22 11:14:49
新题材!玻尿酸概念股梳理,一文解读医疗美容6000亿赛道(附股)
5月21日,界面新闻报道,广东省卫健委发布医疗美容外科项目调整通知。通知显示,在美容外科一级项目“(4)其他”新增物理治疗和注射治疗。其中,注射治疗包括,透明质酸、胶原蛋白、聚左旋乳酸、聚己内酯、羟基磷灰石、聚双旋乳酸等填充剂的注射。 有分析人士指出,美容外科可打玻尿酸等注射类项目,这对玻尿酸赛道或许是一则利好,或将进一步推升玻尿酸的消费量。 玻尿酸行业在近年来得到了迅速的发展,特别是在中国,它已经成为医美和护肤领域中不可或缺的一部分。 市场规模和增长:根据的分析,中国玻尿酸市场规模从2018年
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全梭哈的龙头选手
2024-05-22 10:54:00
卫星、航天产业催化不断,推荐布局卫星互联网产业链(附股)
重视最近的卫星、航天产业催化: 1.5月21日银河航天在泰国实现低轨卫星互联网宽带网络试验验证,系我国低轨卫星互联网的首次“走出去”海外应用探索。 2.上海瀚讯中标垣信2022万卫星相关项目。 3.5月16日航天电器与银河航天升级至战略合作伙伴。 4.3月14日微研中佳与银河航天签定战略合作协议。 5.2024年起长征五系列保持每年4-5次的发射次数;对于商业大型低温火箭而言,2025年将进入高密度发射期。 行业端看,卫星互联网技术商业化落地步伐正在逐渐加快。卫星互联网应用场景不断拓宽,卫星通话
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全梭哈的龙头选手
2024-05-22 10:24:56
玻尿酸概念股!
催化事件:广东省卫健委发布医疗美容外科项目调整通知。通知显示,在美容外科级项目“(4)其他”新增物理治疗和注射治疗。注射治疗包括,玻璃酸酶注射、瘢痕注射、美塑注射、硬化剂注射、皮损内药物注射,以及透明质酸、胶原蛋白、聚左旋乳酸、聚已内酯、羟基磷灰石、聚双旋乳酸等填充剂的注射。 概念股: 爱美客:主营业务是玻尿酸相关产品的研发、生产和销售。其代表产品有嗨体、濡白天使等。 华熙生物:一家以玻尿酸为核心业务的生物科技公司,其玻尿酸业务涵盖了多个领域,包括原料产品、医疗终端产品、功能性护肤品和功能性食品
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2024-05-22 10:13:00
英伟达封装进化,面板级扇出型封装商机一触即发(附股)
为缓解CoWoS先进封装产能吃紧问题,供应链透露,英伟达(NVIDIA)正规划将其“地表最强AI芯片”GB200提早导入面板级扇出型封装,从原订2026年提前到2025年,提前引爆面板级扇出型封装商机。台厂当中,力成(6239)、群创(3481)都已备妥面板级扇出型封装能量,营运冲锋。 外资最新报告也证实相关讯息,并点出英伟达GB200超级芯片供应链已经启动,目前正在设计微调和测试阶段,商机一触即发。 外资最新报告预估,从CoWoS先进封装产能研判,今年下半年估计将有42万颗GB200送至下游市
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2024-05-22 10:07:24
Copilot智能升级,AI终端时代来临(附股)
事件: 1、Copilot升级具备读屏能力,AI系统级应用可期。 微软内置AI助手Copilot采用GPT-4o大模型,具备出色的上下文与视觉感知能力,可深入理解屏幕显示内容并可根据屏幕中信息与用户进行情绪丰富的语音交互。搭载Copilot的AIPC具备丰富AI功能:Recall功能可根据用户碎片化的记忆线索快速检索用户在PC上的过往操作;实时翻译功能可实现PC端40多种语言即时、自动翻译,并在所有应用程序屏幕上持续实时显示;支持文生图、数据分析等生成式AI功能。 2、最新款Surface搭载A
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2024-05-21 14:28:44
墨脱水电站概念股梳理(附股)
墨脱水电站是一个位于中国西藏自治区林芝市墨脱县的大型水电站项目。它位于雅鲁藏布江下游,这个地区拥有丰富的水能资源。根据公开资料,墨脱水电站的建设具有重要的战略意义,它不仅能够为中国提供清洁能源,还对国家安全、国际关系、能源结构、生态环境以及西藏地区的经济可持续发展产生深远影响。 目前,墨脱水电站仍处于勘测阶段,但已经纳入中国的“十四五”规划和2035年远景目标纲要中。预计该水电站的发电量将是三峡水电站的三倍,总投资可能达到三峡大坝的28倍,动态总投资可能高达一万亿人民币。此外,墨脱水电站的建设将
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2024-05-21 13:59:07
消息称华为将全面转向800G交换机!最新相关上市公司梳理
市场消息称,华为全面转向800G交换机的事情,是marvl公司的专家传出来的,还没有跟华为的负责人确认,现在在等华为那边的确认! 早在去年第 31 届中国国际信息通信展日前在北京国家会议中心举行。会议期间,华为就面向全球发布首款 800GE 数据中心核心交换机 ——CloudEngine 16800-X 系列,正式开启数据中心 800GE 时代。 华为表示,业界首款 800GE 数据中心核心交换机 CloudEngine 16800-X 系列,基于三个 X 能力,具备业界最高密 288×800G
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卫星互联网产业链标的梳理!
卫星载荷: 上海瀚讯:通信设备。 信科移动:通信载荷、天线、核心网、仪器仪表。 铖昌科技:相控阵 T/R 芯片。 臻镭科技:射频收发芯片及高速高精度 ADC/DAC 芯片,电源管理芯片,微系统及模组。 振芯科技:转换器、软件无线电、频率合成器以及视频接口等产品。 中瓷电子:射频芯片与器件。 盛路通信:天线、上下变频组件。 雷电微力:毫米波微系统。 亚光科技:T/R组件。 航天环宇:天线。 航天电子:激光通信终端。 国瓷材料:陶瓷管壳。 中瓷电子:射频芯片与器件。 航天电器:连接器。 陕西华达:连
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2024-05-21 10:52:38
AI PC产业链受益上市公司梳理
事件: 2024年伴随着AI CPU与Windows 12的发布,将成为AI PC规模性出货的元年。预计2024年全球AI PC整机出货量将达到约1300万台。在2025年至2026年,AI PC整机出货量将继续保持两位数以上的年增长率,并在2027年成为主流化的PC产品类型,这意味着未来五年内全球PC产业将稳步迈入AI时代。 根据Canalys,未来五年内,优化后的大语言模型和AI工具的出现,以及集成AI功能后的操作系统升级,将推动AI PC的渗透率。Canalys预测,2024年将是AI P
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2024-05-21 10:50:47
大宗商品、有色、资源股梳理(附股)
大宗商品价格涨势不止,现货黄金盘中向上触及2450美元/盎司,续刷历史新高,同时白银价格同样于盘中升破32美元,此外伦铜同样创下历史新高。 一方面受益于市场对美联储引领全球央行年内降息的预期仍不断升温; 另一方面,国际局势日益动荡的环境下贵金属市场的避险属性愈发受到资金的重视。所以在核心标的出现破坏性下跌的情形之前,中期震荡向上的趋势或有望延续。 据,伊朗官方通讯社表示,伊朗总统莱希在东阿塞拜疆省出席一个大坝的落成仪式后,其所乘坐的直升机在返回大不里士的途中失事,这位中东局势添加了不确定性。 概
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全梭哈的龙头选手
2024-05-21 10:46:38
关注低估值游戏板块,关注左侧布局机会!
事件: 5月20日国家新闻出版署布2024年5月版号,本批次共96款;2024年1-5月累计发放国产版号524款,同比增加92款。 重点上市公司产品:恺英《百工灵》、吉比特/雷霆《搏击双城:重构》以及创投基金旗下《潮玩国度》、三七《四季城与多米糯》、世纪华通《冰原星火》、盛天网络《迷雾公园》、祖龙《踏风行》、阿里/灵犀互娱《神探诡事录》、顺网科技《咕叽派对》、禅游科技《指尖连一连》等。 重点产业公司产品:4399《疯狂普拉斯》和《最终坚守》、柠檬微趣《梦幻旅行》、诗悦网络《暮光冒险团》、星合互娱
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全梭哈的龙头选手
2024-05-20 11:20:54
最全玻璃基板(TGV技术)概念股挖掘
大摩更新了英伟达的GB200供应链的情况,据说要用玻璃基板进行封装,提到GB200DGX/MGX的供应链已经启动。其中提到,GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板。主要是因为与硅、有机基板相比,玻璃基板具有强度可调节、能耗低、耐高温的优势。但缺点是玻璃基板的使用成本相比于硅、有机基板要更高。 受此消息影响,周五开盘,沃格光电早盘直接一字封死、五方光电、雷曼光电、三超新材、德龙激光、帝尔激光、天承科技等等纷纷上板助攻。 这是一个冰点期出来的新题材,周末发酵的非常充分,热度空前。我在周五整理相关
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沃格光电
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英伟达Q1业绩超预期,产业链及核心概念股梳理
事件:5月23日,英伟达公布FY2025Q1财报,Q1营收和盈利均超出预期,并宣布对股票进行“1拆10”,并将季度分红提高150%。 FY2025Q1业绩和Q2展望超预期 FY2025Q1,营收260亿美元,同比增长262%,分析师事前预期为246.5亿美元;净利润148.8亿美元,同比增长628%;每股收益5.98美元,同比增长629%,分析师事前预期为每股5.59美元;毛利率为78.4%,去年同期为64.6%。 2025财年Q2业绩展望:营收预计为280亿美元,上下浮动2%;GAAP毛利率预
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光伏:短期反弹动力充足,耐心资本可开始布局(附股)
事件: 昨日Wind光伏指数上涨4.88%,主要源于供给侧-工信部&CPIA组织召开光伏行业高质量发展座谈会,需求侧-吴清主席会见沙特财政大臣并就两国资本市场合作/经济绿色转型等议题交流。 对此点评如下: 考虑到:1)美国对东南亚四国发起双反调查,股价对利空钝化是见底的标志。2)硅料价格跌幅放缓并开始企稳。3)昨晚美股光伏大涨。我们认为#短期仍有上涨动力。 向下空间有限、试错成本低、筹码结构好,后续仍有反复博弈空间。目前光伏几乎全行业亏现金,长期难以持续,基本面进一步恶化空间有限。展望后续,产业
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广东省出台低空发展方案,强调适度超前布局基建,看好相关公司(附股)
事件: 2024年5月22日,广东省人民政府办公厅印发《广东省推动低空经济高质量发展行动方案(2024—2026年)》。方案提到,适度超前布局低空基础设施:完善地面起降设施网。 点评: 1)广东省规划的量化指标明确,近期政策端催化有望密集释放。 广东省再度发文,近期我们推测广东省的政策端催化有望密集释放。方案提到,到2026年低空经济规模超过3000亿元,基本形成广州、深圳、珠海三核联动、多点支撑、成片发展的低空经济产业格局,培育一批龙头企业和专精特新企业。全省通用飞机飞行达到15万小时,无人机
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新题材!玻尿酸概念股梳理,一文解读医疗美容6000亿赛道(附股)
5月21日,界面新闻报道,广东省卫健委发布医疗美容外科项目调整通知。通知显示,在美容外科一级项目“(4)其他”新增物理治疗和注射治疗。其中,注射治疗包括,透明质酸、胶原蛋白、聚左旋乳酸、聚己内酯、羟基磷灰石、聚双旋乳酸等填充剂的注射。 有分析人士指出,美容外科可打玻尿酸等注射类项目,这对玻尿酸赛道或许是一则利好,或将进一步推升玻尿酸的消费量。 玻尿酸行业在近年来得到了迅速的发展,特别是在中国,它已经成为医美和护肤领域中不可或缺的一部分。 市场规模和增长:根据的分析,中国玻尿酸市场规模从2018年
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卫星、航天产业催化不断,推荐布局卫星互联网产业链(附股)
重视最近的卫星、航天产业催化: 1.5月21日银河航天在泰国实现低轨卫星互联网宽带网络试验验证,系我国低轨卫星互联网的首次“走出去”海外应用探索。 2.上海瀚讯中标垣信2022万卫星相关项目。 3.5月16日航天电器与银河航天升级至战略合作伙伴。 4.3月14日微研中佳与银河航天签定战略合作协议。 5.2024年起长征五系列保持每年4-5次的发射次数;对于商业大型低温火箭而言,2025年将进入高密度发射期。 行业端看,卫星互联网技术商业化落地步伐正在逐渐加快。卫星互联网应用场景不断拓宽,卫星通话
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玻尿酸概念股!
催化事件:广东省卫健委发布医疗美容外科项目调整通知。通知显示,在美容外科级项目“(4)其他”新增物理治疗和注射治疗。注射治疗包括,玻璃酸酶注射、瘢痕注射、美塑注射、硬化剂注射、皮损内药物注射,以及透明质酸、胶原蛋白、聚左旋乳酸、聚已内酯、羟基磷灰石、聚双旋乳酸等填充剂的注射。 概念股: 爱美客:主营业务是玻尿酸相关产品的研发、生产和销售。其代表产品有嗨体、濡白天使等。 华熙生物:一家以玻尿酸为核心业务的生物科技公司,其玻尿酸业务涵盖了多个领域,包括原料产品、医疗终端产品、功能性护肤品和功能性食品
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英伟达封装进化,面板级扇出型封装商机一触即发(附股)
为缓解CoWoS先进封装产能吃紧问题,供应链透露,英伟达(NVIDIA)正规划将其“地表最强AI芯片”GB200提早导入面板级扇出型封装,从原订2026年提前到2025年,提前引爆面板级扇出型封装商机。台厂当中,力成(6239)、群创(3481)都已备妥面板级扇出型封装能量,营运冲锋。 外资最新报告也证实相关讯息,并点出英伟达GB200超级芯片供应链已经启动,目前正在设计微调和测试阶段,商机一触即发。 外资最新报告预估,从CoWoS先进封装产能研判,今年下半年估计将有42万颗GB200送至下游市
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Copilot智能升级,AI终端时代来临(附股)
事件: 1、Copilot升级具备读屏能力,AI系统级应用可期。 微软内置AI助手Copilot采用GPT-4o大模型,具备出色的上下文与视觉感知能力,可深入理解屏幕显示内容并可根据屏幕中信息与用户进行情绪丰富的语音交互。搭载Copilot的AIPC具备丰富AI功能:Recall功能可根据用户碎片化的记忆线索快速检索用户在PC上的过往操作;实时翻译功能可实现PC端40多种语言即时、自动翻译,并在所有应用程序屏幕上持续实时显示;支持文生图、数据分析等生成式AI功能。 2、最新款Surface搭载A
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墨脱水电站概念股梳理(附股)
墨脱水电站是一个位于中国西藏自治区林芝市墨脱县的大型水电站项目。它位于雅鲁藏布江下游,这个地区拥有丰富的水能资源。根据公开资料,墨脱水电站的建设具有重要的战略意义,它不仅能够为中国提供清洁能源,还对国家安全、国际关系、能源结构、生态环境以及西藏地区的经济可持续发展产生深远影响。 目前,墨脱水电站仍处于勘测阶段,但已经纳入中国的“十四五”规划和2035年远景目标纲要中。预计该水电站的发电量将是三峡水电站的三倍,总投资可能达到三峡大坝的28倍,动态总投资可能高达一万亿人民币。此外,墨脱水电站的建设将
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消息称华为将全面转向800G交换机!最新相关上市公司梳理
市场消息称,华为全面转向800G交换机的事情,是marvl公司的专家传出来的,还没有跟华为的负责人确认,现在在等华为那边的确认! 早在去年第 31 届中国国际信息通信展日前在北京国家会议中心举行。会议期间,华为就面向全球发布首款 800GE 数据中心核心交换机 ——CloudEngine 16800-X 系列,正式开启数据中心 800GE 时代。 华为表示,业界首款 800GE 数据中心核心交换机 CloudEngine 16800-X 系列,基于三个 X 能力,具备业界最高密 288×800G
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卫星互联网产业链标的梳理!
卫星载荷: 上海瀚讯:通信设备。 信科移动:通信载荷、天线、核心网、仪器仪表。 铖昌科技:相控阵 T/R 芯片。 臻镭科技:射频收发芯片及高速高精度 ADC/DAC 芯片,电源管理芯片,微系统及模组。 振芯科技:转换器、软件无线电、频率合成器以及视频接口等产品。 中瓷电子:射频芯片与器件。 盛路通信:天线、上下变频组件。 雷电微力:毫米波微系统。 亚光科技:T/R组件。 航天环宇:天线。 航天电子:激光通信终端。 国瓷材料:陶瓷管壳。 中瓷电子:射频芯片与器件。 航天电器:连接器。 陕西华达:连
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AI PC产业链受益上市公司梳理
事件: 2024年伴随着AI CPU与Windows 12的发布,将成为AI PC规模性出货的元年。预计2024年全球AI PC整机出货量将达到约1300万台。在2025年至2026年,AI PC整机出货量将继续保持两位数以上的年增长率,并在2027年成为主流化的PC产品类型,这意味着未来五年内全球PC产业将稳步迈入AI时代。 根据Canalys,未来五年内,优化后的大语言模型和AI工具的出现,以及集成AI功能后的操作系统升级,将推动AI PC的渗透率。Canalys预测,2024年将是AI P
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2024-05-21 10:50:47
大宗商品、有色、资源股梳理(附股)
大宗商品价格涨势不止,现货黄金盘中向上触及2450美元/盎司,续刷历史新高,同时白银价格同样于盘中升破32美元,此外伦铜同样创下历史新高。 一方面受益于市场对美联储引领全球央行年内降息的预期仍不断升温; 另一方面,国际局势日益动荡的环境下贵金属市场的避险属性愈发受到资金的重视。所以在核心标的出现破坏性下跌的情形之前,中期震荡向上的趋势或有望延续。 据,伊朗官方通讯社表示,伊朗总统莱希在东阿塞拜疆省出席一个大坝的落成仪式后,其所乘坐的直升机在返回大不里士的途中失事,这位中东局势添加了不确定性。 概
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2024-05-21 10:46:38
关注低估值游戏板块,关注左侧布局机会!
事件: 5月20日国家新闻出版署布2024年5月版号,本批次共96款;2024年1-5月累计发放国产版号524款,同比增加92款。 重点上市公司产品:恺英《百工灵》、吉比特/雷霆《搏击双城:重构》以及创投基金旗下《潮玩国度》、三七《四季城与多米糯》、世纪华通《冰原星火》、盛天网络《迷雾公园》、祖龙《踏风行》、阿里/灵犀互娱《神探诡事录》、顺网科技《咕叽派对》、禅游科技《指尖连一连》等。 重点产业公司产品:4399《疯狂普拉斯》和《最终坚守》、柠檬微趣《梦幻旅行》、诗悦网络《暮光冒险团》、星合互娱
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2024-05-20 11:20:54
最全玻璃基板(TGV技术)概念股挖掘
大摩更新了英伟达的GB200供应链的情况,据说要用玻璃基板进行封装,提到GB200DGX/MGX的供应链已经启动。其中提到,GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板。主要是因为与硅、有机基板相比,玻璃基板具有强度可调节、能耗低、耐高温的优势。但缺点是玻璃基板的使用成本相比于硅、有机基板要更高。 受此消息影响,周五开盘,沃格光电早盘直接一字封死、五方光电、雷曼光电、三超新材、德龙激光、帝尔激光、天承科技等等纷纷上板助攻。 这是一个冰点期出来的新题材,周末发酵的非常充分,热度空前。我在周五整理相关
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2024-05-23 10:46:44
英伟达Q1业绩超预期,产业链及核心概念股梳理
事件:5月23日,英伟达公布FY2025Q1财报,Q1营收和盈利均超出预期,并宣布对股票进行“1拆10”,并将季度分红提高150%。 FY2025Q1业绩和Q2展望超预期 FY2025Q1,营收260亿美元,同比增长262%,分析师事前预期为246.5亿美元;净利润148.8亿美元,同比增长628%;每股收益5.98美元,同比增长629%,分析师事前预期为每股5.59美元;毛利率为78.4%,去年同期为64.6%。 2025财年Q2业绩展望:营收预计为280亿美元,上下浮动2%;GAAP毛利率预
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2024-05-23 10:42:23
光伏:短期反弹动力充足,耐心资本可开始布局(附股)
事件: 昨日Wind光伏指数上涨4.88%,主要源于供给侧-工信部&CPIA组织召开光伏行业高质量发展座谈会,需求侧-吴清主席会见沙特财政大臣并就两国资本市场合作/经济绿色转型等议题交流。 对此点评如下: 考虑到:1)美国对东南亚四国发起双反调查,股价对利空钝化是见底的标志。2)硅料价格跌幅放缓并开始企稳。3)昨晚美股光伏大涨。我们认为#短期仍有上涨动力。 向下空间有限、试错成本低、筹码结构好,后续仍有反复博弈空间。目前光伏几乎全行业亏现金,长期难以持续,基本面进一步恶化空间有限。展望后续,产业
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广东省出台低空发展方案,强调适度超前布局基建,看好相关公司(附股)
事件: 2024年5月22日,广东省人民政府办公厅印发《广东省推动低空经济高质量发展行动方案(2024—2026年)》。方案提到,适度超前布局低空基础设施:完善地面起降设施网。 点评: 1)广东省规划的量化指标明确,近期政策端催化有望密集释放。 广东省再度发文,近期我们推测广东省的政策端催化有望密集释放。方案提到,到2026年低空经济规模超过3000亿元,基本形成广州、深圳、珠海三核联动、多点支撑、成片发展的低空经济产业格局,培育一批龙头企业和专精特新企业。全省通用飞机飞行达到15万小时,无人机
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2024-05-22 11:14:49
新题材!玻尿酸概念股梳理,一文解读医疗美容6000亿赛道(附股)
5月21日,界面新闻报道,广东省卫健委发布医疗美容外科项目调整通知。通知显示,在美容外科一级项目“(4)其他”新增物理治疗和注射治疗。其中,注射治疗包括,透明质酸、胶原蛋白、聚左旋乳酸、聚己内酯、羟基磷灰石、聚双旋乳酸等填充剂的注射。 有分析人士指出,美容外科可打玻尿酸等注射类项目,这对玻尿酸赛道或许是一则利好,或将进一步推升玻尿酸的消费量。 玻尿酸行业在近年来得到了迅速的发展,特别是在中国,它已经成为医美和护肤领域中不可或缺的一部分。 市场规模和增长:根据的分析,中国玻尿酸市场规模从2018年
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2024-05-22 10:54:00
卫星、航天产业催化不断,推荐布局卫星互联网产业链(附股)
重视最近的卫星、航天产业催化: 1.5月21日银河航天在泰国实现低轨卫星互联网宽带网络试验验证,系我国低轨卫星互联网的首次“走出去”海外应用探索。 2.上海瀚讯中标垣信2022万卫星相关项目。 3.5月16日航天电器与银河航天升级至战略合作伙伴。 4.3月14日微研中佳与银河航天签定战略合作协议。 5.2024年起长征五系列保持每年4-5次的发射次数;对于商业大型低温火箭而言,2025年将进入高密度发射期。 行业端看,卫星互联网技术商业化落地步伐正在逐渐加快。卫星互联网应用场景不断拓宽,卫星通话
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2024-05-22 10:24:56
玻尿酸概念股!
催化事件:广东省卫健委发布医疗美容外科项目调整通知。通知显示,在美容外科级项目“(4)其他”新增物理治疗和注射治疗。注射治疗包括,玻璃酸酶注射、瘢痕注射、美塑注射、硬化剂注射、皮损内药物注射,以及透明质酸、胶原蛋白、聚左旋乳酸、聚已内酯、羟基磷灰石、聚双旋乳酸等填充剂的注射。 概念股: 爱美客:主营业务是玻尿酸相关产品的研发、生产和销售。其代表产品有嗨体、濡白天使等。 华熙生物:一家以玻尿酸为核心业务的生物科技公司,其玻尿酸业务涵盖了多个领域,包括原料产品、医疗终端产品、功能性护肤品和功能性食品
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2024-05-22 10:13:00
英伟达封装进化,面板级扇出型封装商机一触即发(附股)
为缓解CoWoS先进封装产能吃紧问题,供应链透露,英伟达(NVIDIA)正规划将其“地表最强AI芯片”GB200提早导入面板级扇出型封装,从原订2026年提前到2025年,提前引爆面板级扇出型封装商机。台厂当中,力成(6239)、群创(3481)都已备妥面板级扇出型封装能量,营运冲锋。 外资最新报告也证实相关讯息,并点出英伟达GB200超级芯片供应链已经启动,目前正在设计微调和测试阶段,商机一触即发。 外资最新报告预估,从CoWoS先进封装产能研判,今年下半年估计将有42万颗GB200送至下游市
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2024-05-22 10:07:24
Copilot智能升级,AI终端时代来临(附股)
事件: 1、Copilot升级具备读屏能力,AI系统级应用可期。 微软内置AI助手Copilot采用GPT-4o大模型,具备出色的上下文与视觉感知能力,可深入理解屏幕显示内容并可根据屏幕中信息与用户进行情绪丰富的语音交互。搭载Copilot的AIPC具备丰富AI功能:Recall功能可根据用户碎片化的记忆线索快速检索用户在PC上的过往操作;实时翻译功能可实现PC端40多种语言即时、自动翻译,并在所有应用程序屏幕上持续实时显示;支持文生图、数据分析等生成式AI功能。 2、最新款Surface搭载A
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2024-05-21 14:28:44
墨脱水电站概念股梳理(附股)
墨脱水电站是一个位于中国西藏自治区林芝市墨脱县的大型水电站项目。它位于雅鲁藏布江下游,这个地区拥有丰富的水能资源。根据公开资料,墨脱水电站的建设具有重要的战略意义,它不仅能够为中国提供清洁能源,还对国家安全、国际关系、能源结构、生态环境以及西藏地区的经济可持续发展产生深远影响。 目前,墨脱水电站仍处于勘测阶段,但已经纳入中国的“十四五”规划和2035年远景目标纲要中。预计该水电站的发电量将是三峡水电站的三倍,总投资可能达到三峡大坝的28倍,动态总投资可能高达一万亿人民币。此外,墨脱水电站的建设将
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2024-05-21 13:59:07
消息称华为将全面转向800G交换机!最新相关上市公司梳理
市场消息称,华为全面转向800G交换机的事情,是marvl公司的专家传出来的,还没有跟华为的负责人确认,现在在等华为那边的确认! 早在去年第 31 届中国国际信息通信展日前在北京国家会议中心举行。会议期间,华为就面向全球发布首款 800GE 数据中心核心交换机 ——CloudEngine 16800-X 系列,正式开启数据中心 800GE 时代。 华为表示,业界首款 800GE 数据中心核心交换机 CloudEngine 16800-X 系列,基于三个 X 能力,具备业界最高密 288×800G
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2024-05-21 13:22:24
卫星互联网产业链标的梳理!
卫星载荷: 上海瀚讯:通信设备。 信科移动:通信载荷、天线、核心网、仪器仪表。 铖昌科技:相控阵 T/R 芯片。 臻镭科技:射频收发芯片及高速高精度 ADC/DAC 芯片,电源管理芯片,微系统及模组。 振芯科技:转换器、软件无线电、频率合成器以及视频接口等产品。 中瓷电子:射频芯片与器件。 盛路通信:天线、上下变频组件。 雷电微力:毫米波微系统。 亚光科技:T/R组件。 航天环宇:天线。 航天电子:激光通信终端。 国瓷材料:陶瓷管壳。 中瓷电子:射频芯片与器件。 航天电器:连接器。 陕西华达:连
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2024-05-21 10:52:38
AI PC产业链受益上市公司梳理
事件: 2024年伴随着AI CPU与Windows 12的发布,将成为AI PC规模性出货的元年。预计2024年全球AI PC整机出货量将达到约1300万台。在2025年至2026年,AI PC整机出货量将继续保持两位数以上的年增长率,并在2027年成为主流化的PC产品类型,这意味着未来五年内全球PC产业将稳步迈入AI时代。 根据Canalys,未来五年内,优化后的大语言模型和AI工具的出现,以及集成AI功能后的操作系统升级,将推动AI PC的渗透率。Canalys预测,2024年将是AI P
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2024-05-21 10:50:47
大宗商品、有色、资源股梳理(附股)
大宗商品价格涨势不止,现货黄金盘中向上触及2450美元/盎司,续刷历史新高,同时白银价格同样于盘中升破32美元,此外伦铜同样创下历史新高。 一方面受益于市场对美联储引领全球央行年内降息的预期仍不断升温; 另一方面,国际局势日益动荡的环境下贵金属市场的避险属性愈发受到资金的重视。所以在核心标的出现破坏性下跌的情形之前,中期震荡向上的趋势或有望延续。 据,伊朗官方通讯社表示,伊朗总统莱希在东阿塞拜疆省出席一个大坝的落成仪式后,其所乘坐的直升机在返回大不里士的途中失事,这位中东局势添加了不确定性。 概
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2024-05-21 10:46:38
关注低估值游戏板块,关注左侧布局机会!
事件: 5月20日国家新闻出版署布2024年5月版号,本批次共96款;2024年1-5月累计发放国产版号524款,同比增加92款。 重点上市公司产品:恺英《百工灵》、吉比特/雷霆《搏击双城:重构》以及创投基金旗下《潮玩国度》、三七《四季城与多米糯》、世纪华通《冰原星火》、盛天网络《迷雾公园》、祖龙《踏风行》、阿里/灵犀互娱《神探诡事录》、顺网科技《咕叽派对》、禅游科技《指尖连一连》等。 重点产业公司产品:4399《疯狂普拉斯》和《最终坚守》、柠檬微趣《梦幻旅行》、诗悦网络《暮光冒险团》、星合互娱
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2024-05-20 11:20:54
最全玻璃基板(TGV技术)概念股挖掘
大摩更新了英伟达的GB200供应链的情况,据说要用玻璃基板进行封装,提到GB200DGX/MGX的供应链已经启动。其中提到,GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板。主要是因为与硅、有机基板相比,玻璃基板具有强度可调节、能耗低、耐高温的优势。但缺点是玻璃基板的使用成本相比于硅、有机基板要更高。 受此消息影响,周五开盘,沃格光电早盘直接一字封死、五方光电、雷曼光电、三超新材、德龙激光、帝尔激光、天承科技等等纷纷上板助攻。 这是一个冰点期出来的新题材,周末发酵的非常充分,热度空前。我在周五整理相关
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英伟达Q1业绩超预期,产业链及核心概念股梳理
事件:5月23日,英伟达公布FY2025Q1财报,Q1营收和盈利均超出预期,并宣布对股票进行“1拆10”,并将季度分红提高150%。 FY2025Q1业绩和Q2展望超预期 FY2025Q1,营收260亿美元,同比增长262%,分析师事前预期为246.5亿美元;净利润148.8亿美元,同比增长628%;每股收益5.98美元,同比增长629%,分析师事前预期为每股5.59美元;毛利率为78.4%,去年同期为64.6%。 2025财年Q2业绩展望:营收预计为280亿美元,上下浮动2%;GAAP毛利率预
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光伏:短期反弹动力充足,耐心资本可开始布局(附股)
事件: 昨日Wind光伏指数上涨4.88%,主要源于供给侧-工信部&CPIA组织召开光伏行业高质量发展座谈会,需求侧-吴清主席会见沙特财政大臣并就两国资本市场合作/经济绿色转型等议题交流。 对此点评如下: 考虑到:1)美国对东南亚四国发起双反调查,股价对利空钝化是见底的标志。2)硅料价格跌幅放缓并开始企稳。3)昨晚美股光伏大涨。我们认为#短期仍有上涨动力。 向下空间有限、试错成本低、筹码结构好,后续仍有反复博弈空间。目前光伏几乎全行业亏现金,长期难以持续,基本面进一步恶化空间有限。展望后续,产业
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广东省出台低空发展方案,强调适度超前布局基建,看好相关公司(附股)
事件: 2024年5月22日,广东省人民政府办公厅印发《广东省推动低空经济高质量发展行动方案(2024—2026年)》。方案提到,适度超前布局低空基础设施:完善地面起降设施网。 点评: 1)广东省规划的量化指标明确,近期政策端催化有望密集释放。 广东省再度发文,近期我们推测广东省的政策端催化有望密集释放。方案提到,到2026年低空经济规模超过3000亿元,基本形成广州、深圳、珠海三核联动、多点支撑、成片发展的低空经济产业格局,培育一批龙头企业和专精特新企业。全省通用飞机飞行达到15万小时,无人机
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新题材!玻尿酸概念股梳理,一文解读医疗美容6000亿赛道(附股)
5月21日,界面新闻报道,广东省卫健委发布医疗美容外科项目调整通知。通知显示,在美容外科一级项目“(4)其他”新增物理治疗和注射治疗。其中,注射治疗包括,透明质酸、胶原蛋白、聚左旋乳酸、聚己内酯、羟基磷灰石、聚双旋乳酸等填充剂的注射。 有分析人士指出,美容外科可打玻尿酸等注射类项目,这对玻尿酸赛道或许是一则利好,或将进一步推升玻尿酸的消费量。 玻尿酸行业在近年来得到了迅速的发展,特别是在中国,它已经成为医美和护肤领域中不可或缺的一部分。 市场规模和增长:根据的分析,中国玻尿酸市场规模从2018年
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卫星、航天产业催化不断,推荐布局卫星互联网产业链(附股)
重视最近的卫星、航天产业催化: 1.5月21日银河航天在泰国实现低轨卫星互联网宽带网络试验验证,系我国低轨卫星互联网的首次“走出去”海外应用探索。 2.上海瀚讯中标垣信2022万卫星相关项目。 3.5月16日航天电器与银河航天升级至战略合作伙伴。 4.3月14日微研中佳与银河航天签定战略合作协议。 5.2024年起长征五系列保持每年4-5次的发射次数;对于商业大型低温火箭而言,2025年将进入高密度发射期。 行业端看,卫星互联网技术商业化落地步伐正在逐渐加快。卫星互联网应用场景不断拓宽,卫星通话
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玻尿酸概念股!
催化事件:广东省卫健委发布医疗美容外科项目调整通知。通知显示,在美容外科级项目“(4)其他”新增物理治疗和注射治疗。注射治疗包括,玻璃酸酶注射、瘢痕注射、美塑注射、硬化剂注射、皮损内药物注射,以及透明质酸、胶原蛋白、聚左旋乳酸、聚已内酯、羟基磷灰石、聚双旋乳酸等填充剂的注射。 概念股: 爱美客:主营业务是玻尿酸相关产品的研发、生产和销售。其代表产品有嗨体、濡白天使等。 华熙生物:一家以玻尿酸为核心业务的生物科技公司,其玻尿酸业务涵盖了多个领域,包括原料产品、医疗终端产品、功能性护肤品和功能性食品
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英伟达封装进化,面板级扇出型封装商机一触即发(附股)
为缓解CoWoS先进封装产能吃紧问题,供应链透露,英伟达(NVIDIA)正规划将其“地表最强AI芯片”GB200提早导入面板级扇出型封装,从原订2026年提前到2025年,提前引爆面板级扇出型封装商机。台厂当中,力成(6239)、群创(3481)都已备妥面板级扇出型封装能量,营运冲锋。 外资最新报告也证实相关讯息,并点出英伟达GB200超级芯片供应链已经启动,目前正在设计微调和测试阶段,商机一触即发。 外资最新报告预估,从CoWoS先进封装产能研判,今年下半年估计将有42万颗GB200送至下游市
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Copilot智能升级,AI终端时代来临(附股)
事件: 1、Copilot升级具备读屏能力,AI系统级应用可期。 微软内置AI助手Copilot采用GPT-4o大模型,具备出色的上下文与视觉感知能力,可深入理解屏幕显示内容并可根据屏幕中信息与用户进行情绪丰富的语音交互。搭载Copilot的AIPC具备丰富AI功能:Recall功能可根据用户碎片化的记忆线索快速检索用户在PC上的过往操作;实时翻译功能可实现PC端40多种语言即时、自动翻译,并在所有应用程序屏幕上持续实时显示;支持文生图、数据分析等生成式AI功能。 2、最新款Surface搭载A
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墨脱水电站概念股梳理(附股)
墨脱水电站是一个位于中国西藏自治区林芝市墨脱县的大型水电站项目。它位于雅鲁藏布江下游,这个地区拥有丰富的水能资源。根据公开资料,墨脱水电站的建设具有重要的战略意义,它不仅能够为中国提供清洁能源,还对国家安全、国际关系、能源结构、生态环境以及西藏地区的经济可持续发展产生深远影响。 目前,墨脱水电站仍处于勘测阶段,但已经纳入中国的“十四五”规划和2035年远景目标纲要中。预计该水电站的发电量将是三峡水电站的三倍,总投资可能达到三峡大坝的28倍,动态总投资可能高达一万亿人民币。此外,墨脱水电站的建设将
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全梭哈的龙头选手
2024-05-21 13:59:07
消息称华为将全面转向800G交换机!最新相关上市公司梳理
市场消息称,华为全面转向800G交换机的事情,是marvl公司的专家传出来的,还没有跟华为的负责人确认,现在在等华为那边的确认! 早在去年第 31 届中国国际信息通信展日前在北京国家会议中心举行。会议期间,华为就面向全球发布首款 800GE 数据中心核心交换机 ——CloudEngine 16800-X 系列,正式开启数据中心 800GE 时代。 华为表示,业界首款 800GE 数据中心核心交换机 CloudEngine 16800-X 系列,基于三个 X 能力,具备业界最高密 288×800G
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共进股份
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紫光股份
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工业富联
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中兴通讯
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菲菱科思
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全梭哈的龙头选手
2024-05-21 13:22:24
卫星互联网产业链标的梳理!
卫星载荷: 上海瀚讯:通信设备。 信科移动:通信载荷、天线、核心网、仪器仪表。 铖昌科技:相控阵 T/R 芯片。 臻镭科技:射频收发芯片及高速高精度 ADC/DAC 芯片,电源管理芯片,微系统及模组。 振芯科技:转换器、软件无线电、频率合成器以及视频接口等产品。 中瓷电子:射频芯片与器件。 盛路通信:天线、上下变频组件。 雷电微力:毫米波微系统。 亚光科技:T/R组件。 航天环宇:天线。 航天电子:激光通信终端。 国瓷材料:陶瓷管壳。 中瓷电子:射频芯片与器件。 航天电器:连接器。 陕西华达:连
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上海瀚讯
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智明达
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航天电器
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上海沪工
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金信诺
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全梭哈的龙头选手
2024-05-21 10:52:38
AI PC产业链受益上市公司梳理
事件: 2024年伴随着AI CPU与Windows 12的发布,将成为AI PC规模性出货的元年。预计2024年全球AI PC整机出货量将达到约1300万台。在2025年至2026年,AI PC整机出货量将继续保持两位数以上的年增长率,并在2027年成为主流化的PC产品类型,这意味着未来五年内全球PC产业将稳步迈入AI时代。 根据Canalys,未来五年内,优化后的大语言模型和AI工具的出现,以及集成AI功能后的操作系统升级,将推动AI PC的渗透率。Canalys预测,2024年将是AI P
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春秋电子
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华勤技术
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欧菲光
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京东方A
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华映科技
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全梭哈的龙头选手
2024-05-21 10:50:47
大宗商品、有色、资源股梳理(附股)
大宗商品价格涨势不止,现货黄金盘中向上触及2450美元/盎司,续刷历史新高,同时白银价格同样于盘中升破32美元,此外伦铜同样创下历史新高。 一方面受益于市场对美联储引领全球央行年内降息的预期仍不断升温; 另一方面,国际局势日益动荡的环境下贵金属市场的避险属性愈发受到资金的重视。所以在核心标的出现破坏性下跌的情形之前,中期震荡向上的趋势或有望延续。 据,伊朗官方通讯社表示,伊朗总统莱希在东阿塞拜疆省出席一个大坝的落成仪式后,其所乘坐的直升机在返回大不里士的途中失事,这位中东局势添加了不确定性。 概
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中国稀土
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东方钽业
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东方锆业
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川发龙蟒
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鲁西化工
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全梭哈的龙头选手
2024-05-21 10:46:38
关注低估值游戏板块,关注左侧布局机会!
事件: 5月20日国家新闻出版署布2024年5月版号,本批次共96款;2024年1-5月累计发放国产版号524款,同比增加92款。 重点上市公司产品:恺英《百工灵》、吉比特/雷霆《搏击双城:重构》以及创投基金旗下《潮玩国度》、三七《四季城与多米糯》、世纪华通《冰原星火》、盛天网络《迷雾公园》、祖龙《踏风行》、阿里/灵犀互娱《神探诡事录》、顺网科技《咕叽派对》、禅游科技《指尖连一连》等。 重点产业公司产品:4399《疯狂普拉斯》和《最终坚守》、柠檬微趣《梦幻旅行》、诗悦网络《暮光冒险团》、星合互娱
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神州泰岳
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恺英网络
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吉比特
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游族网络
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掌趣科技
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全梭哈的龙头选手
2024-05-20 11:20:54
最全玻璃基板(TGV技术)概念股挖掘
大摩更新了英伟达的GB200供应链的情况,据说要用玻璃基板进行封装,提到GB200DGX/MGX的供应链已经启动。其中提到,GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板。主要是因为与硅、有机基板相比,玻璃基板具有强度可调节、能耗低、耐高温的优势。但缺点是玻璃基板的使用成本相比于硅、有机基板要更高。 受此消息影响,周五开盘,沃格光电早盘直接一字封死、五方光电、雷曼光电、三超新材、德龙激光、帝尔激光、天承科技等等纷纷上板助攻。 这是一个冰点期出来的新题材,周末发酵的非常充分,热度空前。我在周五整理相关
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沃格光电
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三超新材
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雷曼光电
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五方光电
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德龙激光
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