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只做缠论的第三笔和延伸笔

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稳健的汤姆哥

中线波段的老股民

2026-01-06 13:40:19

远东股份开启主升。

@稳健的汤姆哥：远东股份：卡位商业航天、AI算力、核聚变三大高增长赛道的技术

远东股份在商业航天固态电池、液冷服务器、可控核聚变三大领域的核心价值，以技术卡位+场景绑定+生态协同为核心，半固态/液冷已规模化落地、核聚变深度绑定国家级项目，形成“航天能源+AI算力+终极能源”三维壁垒，契合商业航天与能源革命的高增长需求。一、商业航天固态电池：高比能+高安全，卡位太空与低空双赛道

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稳健的汤姆哥

中线波段的老股民

2026-01-06 10:58:05

再见东方通信

今天全部清仓了东方通信。目前还有楚江新材，远东股份国瓷材料中线账户没动。

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稳健的汤姆哥

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2026-01-06 10:50:56

卖出东方通信目标20附近已经到了！

卖出东方通信目标20附近已经到了！

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中线波段的老股民

2026-01-06 08:30:40

大盘新高之后题材如何接力？

沪深两市放量上涨，量能达到2.5万亿，剑指新高。盘面脑机接口和Ai应用最强。商业航天早盘分化尾盘回流。在连续高潮之后要注意随之而来的调整，这两天启动的板块脑机接口和Ai应用会是资金选择的方向。在商业航天连续高潮后，多一份谨慎，多一份理智。上次马年的第一篇文章讲过，指数新高后是你调仓换股的绝佳时机，请给商业航天一次健康洗礼的契机吧！方向可关注Ai应用和脑机接口。主线可关注:固态电池和液冷服务器。目前短期持仓:东方通信楚江新材远东股份国瓷材料 S远东股份(sh600869)S S东方通信(s

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中线波段的老股民

2026-01-05 22:22:44

S蓝色光标(sz300058)S 中线账户苦苦守候的蓝色光标。守得云开见彩虹。

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@稳健的汤姆哥：蓝色光标Ai应用层的一艘旗舰

蓝色光标深度分析报告：AI浪潮下的营销科技转型范式摘要蓝色光标正经历自成立以来最深刻的一次战略转型：从一家以人力资源为核心的整合营销传播集团，转向一家以数据与AI技术为驱动力的营销科技公司。本报告认为，其转型路径清晰、先发优势明显，但同时也面临技术不确定性、财务模型转换和组织文化重塑等多重挑战。其成

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中线波段的老股民

2026-01-05 14:18:39

国瓷材料：商业航天射频封装唯一龙头订单放量+高壁垒打开千亿

国瓷材料的$国瓷材料(SZ300285)$ 核心价值在于高端陶瓷材料平台+商业航天射频封装唯一规模化国产供应商+绑定国家级星座放量+高弹性业绩与估值空间。核心逻辑如下一、核心价值总览 1. 商业航天射频封装唯一国产规模化龙头：子公司国瓷赛创供氮化硅/氮化铝陶瓷管壳，单星价值约110万元，头部客户份额80%+，国内唯一规模化量产，绑定GW星座等国家级项目，2024-2026订单从十几颗→100颗→300颗阶梯式放量，2026年预计营收约3亿元、净利率40%-50%。 2. 技术壁垒极高：垂直整合

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国瓷材料

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中线波段的老股民

2026-01-05 11:34:53

2025复盘收官，2026谋远笃行

2026年作为中国“十五五”开局之年，A股有望向以盈利改善为驱动力的牛市过渡。从基本面展望11月美国的经济数据，基本呈现低通胀高增长态势，考虑到新任美联储主席上任，即使从预防和储备货币政策工具的角度，美联储上半年也会继续降息。美联储降息导致美元走弱，全球资本关注人民币资产升值，外资进入股市，抢筹中国优质资产。人民币升值到有望看到6.6左右，2025年黄金白银的暴涨仅仅是大宗商品牛市的开始而不是结束，最终大宗商品的上涨一定会传到到中国国内，一方面，会导致国内工业金属和能源金属价格上涨，从而传导到国

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远东股份
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东方通信
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中线波段的老股民

2026-01-01 00:23:15

2026马年第一篇文章

今天的盘面Ai智能体和商业航天表现抢眼，商业航天绝对的跨年主线，昨天刚讲完商业航天整理过后主升浪继续，分歧一天结束比预期还要强。但是坚定看好商业航天的思路从未改变。元旦节后加速主升浪了！加速主升意味顶部也就不远了！这个时候多一份清醒。多一点理智是我应该提醒大家的。该强调的都强调了，你千万不要在加速段失去理智。有筹码的享受最后的狂欢。目前持有东方通信逻辑之前讲过不再重复17.11不是这笔的高点这笔的高点在20附近历史第一缺口位置。所以继续持仓。第二支楚江新材目前大周期的第七笔，小周期的第五笔突破1

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2025-12-31 14:46:02

远东股份：卡位商业航天、AI算力、核聚变三大高增长赛道的技术

远东股份在商业航天固态电池、液冷服务器、可控核聚变三大领域的核心价值，以技术卡位+场景绑定+生态协同为核心，半固态/液冷已规模化落地、核聚变深度绑定国家级项目，形成“航天能源+AI算力+终极能源”三维壁垒，契合商业航天与能源革命的高增长需求。一、商业航天固态电池：高比能+高安全，卡位太空与低空双赛道 • 核心价值：半固态已落地、全固态前瞻布局，打造“材料-电芯-系统-航天场景”闭环，适配卫星/火箭/无人机/eVTOL的高安全/高比能刚需。 • 技术与产品 ◦ 半固态圆柱（原位固化）：**300

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2025-12-31 13:25:00

卖了华力创通

卖了华力创通

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2025-12-30 23:06:24

商业航天整理后主升浪行情继续

沪深两市缩量震荡，中午预计大金融下午发力没等到，没关系会迟到不会不到，既然最后取钱日都没发力，那就要等节后发起总攻。商业航天大跌结束了吗？答案是没有，分歧是高低切换的过程。既然空间打开了那么就是中低位轮动补涨的阶段。在上次的跳水我已经讲的很清楚，跳水不要慌围绕主线做补涨。核心逻辑说的很清楚，spacex产业链核心供货的公司。还有卫星导航产业链核心的上市公司。今天拉的低位的东方通信，东方通信低轨卫星地面站维护。这也是我一直坚守的原因。商业航天明天尾盘我会拿先手。机器人今天表现出色，想接棒商业航天不

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2025-12-30 12:42:43

下午靠他发动2026开门红行情

财政部定调明年更加宽松的货币政策，为市场提供充裕的流动。早盘受外围下跌震荡走高。题材方面机器人，商业航天表现突出。方向上依然看好商业航天分歧后的机会。继续留意spacex产业链，其次重点留意卫星导航这个方向。这个方向我说一下逻辑，现在已经在轨卫星的应用，这些上市公司是最受益的，以后随着可回收成本降低，发射频率加快卫星导航将呈现质的飞跃。商业航天叠加机器人最强。例外指数这里去迎接开门红的话肯定发力大金融板块，大金融板块位置低。起着关键作用。一日之际在于晨，一年之际在于春。元旦后的第一个开盘红是很关

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分歧是淘沙见金的过程

指数低开有承接，商业航天分歧是淘沙见金的过程。把握好低位有实质性进展的公司，做低位补涨，思路不变继续做多看多商业航天。方向不变，思路不会变。有大的变动定会提前告知。目前手中持有东方通信，楚江新材，华力创通。首先恭喜东方通信的朋友，承蒙信任，定当全力以赴。前路纵有风雨，我们也会锚定目标、步履不停，用实打实的成果，不负每一份期待。稳健的汤姆哥只做缠论的第三笔和第五笔。 S东方通信(sh600776)S S华力创通(sz300045)S S楚江新材(sz002171)S

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2025-12-29 10:17:28

买了华力创通卖了宝钛股份烽火通信

买了华力创通卖了宝钛股份烽火通信 S宝钛股份(sh600456)S S烽火通信(sh600498)S S华力创通(sz300045)S

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从芯片到终端！华力创通商业航天全链路拆解

卡位低轨星座+6G通导融合：华力创通商业航天价值分析一、核心逻辑以自研芯片为壁垒，构建“芯片-模组-终端-系统”全链闭环，“卫星通导+仿真测试”双轮驱动，绑定头部客户+军民融合拓场景，卡位低轨星座与6G天地一体化，兑现技术产业化价值。二、关键数据1. 业绩表现（2025年前三季度）• 营业总收入：5.64亿元（同比+26.32%）• 归母净利润：938.81万元（同比扭亏+132.60%）• 综合毛利率：30.26%（同比-5.64pct），净利率1.62%• Q3单季营收：2.32亿元（同比+

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华力创通

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@稳健的汤姆哥：远东股份：卡位商业航天、AI算力、核聚变三大高增长赛道的技术

远东股份在商业航天固态电池、液冷服务器、可控核聚变三大领域的核心价值，以技术卡位+场景绑定+生态协同为核心，半固态/液冷已规模化落地、核聚变深度绑定国家级项目，形成“航天能源+AI算力+终极能源”三维壁垒，契合商业航天与能源革命的高增长需求。一、商业航天固态电池：高比能+高安全，卡位太空与低空双赛道

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今天全部清仓了东方通信。目前还有楚江新材，远东股份国瓷材料中线账户没动。

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大盘新高之后题材如何接力？

沪深两市放量上涨，量能达到2.5万亿，剑指新高。盘面脑机接口和Ai应用最强。商业航天早盘分化尾盘回流。在连续高潮之后要注意随之而来的调整，这两天启动的板块脑机接口和Ai应用会是资金选择的方向。在商业航天连续高潮后，多一份谨慎，多一份理智。上次马年的第一篇文章讲过，指数新高后是你调仓换股的绝佳时机，请给商业航天一次健康洗礼的契机吧！方向可关注Ai应用和脑机接口。主线可关注:固态电池和液冷服务器。目前短期持仓:东方通信楚江新材远东股份国瓷材料 S远东股份(sh600869)S S东方通信(s

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蓝色光标深度分析报告：AI浪潮下的营销科技转型范式摘要蓝色光标正经历自成立以来最深刻的一次战略转型：从一家以人力资源为核心的整合营销传播集团，转向一家以数据与AI技术为驱动力的营销科技公司。本报告认为，其转型路径清晰、先发优势明显，但同时也面临技术不确定性、财务模型转换和组织文化重塑等多重挑战。其成

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国瓷材料：商业航天射频封装唯一龙头订单放量+高壁垒打开千亿

国瓷材料的$国瓷材料(SZ300285)$ 核心价值在于高端陶瓷材料平台+商业航天射频封装唯一规模化国产供应商+绑定国家级星座放量+高弹性业绩与估值空间。核心逻辑如下一、核心价值总览 1. 商业航天射频封装唯一国产规模化龙头：子公司国瓷赛创供氮化硅/氮化铝陶瓷管壳，单星价值约110万元，头部客户份额80%+，国内唯一规模化量产，绑定GW星座等国家级项目，2024-2026订单从十几颗→100颗→300颗阶梯式放量，2026年预计营收约3亿元、净利率40%-50%。 2. 技术壁垒极高：垂直整合

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国瓷材料

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2025复盘收官，2026谋远笃行

2026年作为中国“十五五”开局之年，A股有望向以盈利改善为驱动力的牛市过渡。从基本面展望11月美国的经济数据，基本呈现低通胀高增长态势，考虑到新任美联储主席上任，即使从预防和储备货币政策工具的角度，美联储上半年也会继续降息。美联储降息导致美元走弱，全球资本关注人民币资产升值，外资进入股市，抢筹中国优质资产。人民币升值到有望看到6.6左右，2025年黄金白银的暴涨仅仅是大宗商品牛市的开始而不是结束，最终大宗商品的上涨一定会传到到中国国内，一方面，会导致国内工业金属和能源金属价格上涨，从而传导到国

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2026马年第一篇文章

今天的盘面Ai智能体和商业航天表现抢眼，商业航天绝对的跨年主线，昨天刚讲完商业航天整理过后主升浪继续，分歧一天结束比预期还要强。但是坚定看好商业航天的思路从未改变。元旦节后加速主升浪了！加速主升意味顶部也就不远了！这个时候多一份清醒。多一点理智是我应该提醒大家的。该强调的都强调了，你千万不要在加速段失去理智。有筹码的享受最后的狂欢。目前持有东方通信逻辑之前讲过不再重复17.11不是这笔的高点这笔的高点在20附近历史第一缺口位置。所以继续持仓。第二支楚江新材目前大周期的第七笔，小周期的第五笔突破1

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远东股份：卡位商业航天、AI算力、核聚变三大高增长赛道的技术

远东股份在商业航天固态电池、液冷服务器、可控核聚变三大领域的核心价值，以技术卡位+场景绑定+生态协同为核心，半固态/液冷已规模化落地、核聚变深度绑定国家级项目，形成“航天能源+AI算力+终极能源”三维壁垒，契合商业航天与能源革命的高增长需求。一、商业航天固态电池：高比能+高安全，卡位太空与低空双赛道 • 核心价值：半固态已落地、全固态前瞻布局，打造“材料-电芯-系统-航天场景”闭环，适配卫星/火箭/无人机/eVTOL的高安全/高比能刚需。 • 技术与产品 ◦ 半固态圆柱（原位固化）：**300

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商业航天整理后主升浪行情继续

沪深两市缩量震荡，中午预计大金融下午发力没等到，没关系会迟到不会不到，既然最后取钱日都没发力，那就要等节后发起总攻。商业航天大跌结束了吗？答案是没有，分歧是高低切换的过程。既然空间打开了那么就是中低位轮动补涨的阶段。在上次的跳水我已经讲的很清楚，跳水不要慌围绕主线做补涨。核心逻辑说的很清楚，spacex产业链核心供货的公司。还有卫星导航产业链核心的上市公司。今天拉的低位的东方通信，东方通信低轨卫星地面站维护。这也是我一直坚守的原因。商业航天明天尾盘我会拿先手。机器人今天表现出色，想接棒商业航天不

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下午靠他发动2026开门红行情

财政部定调明年更加宽松的货币政策，为市场提供充裕的流动。早盘受外围下跌震荡走高。题材方面机器人，商业航天表现突出。方向上依然看好商业航天分歧后的机会。继续留意spacex产业链，其次重点留意卫星导航这个方向。这个方向我说一下逻辑，现在已经在轨卫星的应用，这些上市公司是最受益的，以后随着可回收成本降低，发射频率加快卫星导航将呈现质的飞跃。商业航天叠加机器人最强。例外指数这里去迎接开门红的话肯定发力大金融板块，大金融板块位置低。起着关键作用。一日之际在于晨，一年之际在于春。元旦后的第一个开盘红是很关

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分歧是淘沙见金的过程

指数低开有承接，商业航天分歧是淘沙见金的过程。把握好低位有实质性进展的公司，做低位补涨，思路不变继续做多看多商业航天。方向不变，思路不会变。有大的变动定会提前告知。目前手中持有东方通信，楚江新材，华力创通。首先恭喜东方通信的朋友，承蒙信任，定当全力以赴。前路纵有风雨，我们也会锚定目标、步履不停，用实打实的成果，不负每一份期待。稳健的汤姆哥只做缠论的第三笔和第五笔。 S东方通信(sh600776)S S华力创通(sz300045)S S楚江新材(sz002171)S

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买了华力创通卖了宝钛股份烽火通信

买了华力创通卖了宝钛股份烽火通信 S宝钛股份(sh600456)S S烽火通信(sh600498)S S华力创通(sz300045)S

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从芯片到终端！华力创通商业航天全链路拆解

卡位低轨星座+6G通导融合：华力创通商业航天价值分析一、核心逻辑以自研芯片为壁垒，构建“芯片-模组-终端-系统”全链闭环，“卫星通导+仿真测试”双轮驱动，绑定头部客户+军民融合拓场景，卡位低轨星座与6G天地一体化，兑现技术产业化价值。二、关键数据1. 业绩表现（2025年前三季度）• 营业总收入：5.64亿元（同比+26.32%）• 归母净利润：938.81万元（同比扭亏+132.60%）• 综合毛利率：30.26%（同比-5.64pct），净利率1.62%• Q3单季营收：2.32亿元（同比+

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华力创通

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远东股份在商业航天固态电池、液冷服务器、可控核聚变三大领域的核心价值，以技术卡位+场景绑定+生态协同为核心，半固态/液冷已规模化落地、核聚变深度绑定国家级项目，形成“航天能源+AI算力+终极能源”三维壁垒，契合商业航天与能源革命的高增长需求。一、商业航天固态电池：高比能+高安全，卡位太空与低空双赛道

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今天全部清仓了东方通信。目前还有楚江新材，远东股份国瓷材料中线账户没动。

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大盘新高之后题材如何接力？

沪深两市放量上涨，量能达到2.5万亿，剑指新高。盘面脑机接口和Ai应用最强。商业航天早盘分化尾盘回流。在连续高潮之后要注意随之而来的调整，这两天启动的板块脑机接口和Ai应用会是资金选择的方向。在商业航天连续高潮后，多一份谨慎，多一份理智。上次马年的第一篇文章讲过，指数新高后是你调仓换股的绝佳时机，请给商业航天一次健康洗礼的契机吧！方向可关注Ai应用和脑机接口。主线可关注:固态电池和液冷服务器。目前短期持仓:东方通信楚江新材远东股份国瓷材料 S远东股份(sh600869)S S东方通信(s

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蓝色光标深度分析报告：AI浪潮下的营销科技转型范式摘要蓝色光标正经历自成立以来最深刻的一次战略转型：从一家以人力资源为核心的整合营销传播集团，转向一家以数据与AI技术为驱动力的营销科技公司。本报告认为，其转型路径清晰、先发优势明显，但同时也面临技术不确定性、财务模型转换和组织文化重塑等多重挑战。其成

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国瓷材料：商业航天射频封装唯一龙头订单放量+高壁垒打开千亿

国瓷材料的$国瓷材料(SZ300285)$ 核心价值在于高端陶瓷材料平台+商业航天射频封装唯一规模化国产供应商+绑定国家级星座放量+高弹性业绩与估值空间。核心逻辑如下一、核心价值总览 1. 商业航天射频封装唯一国产规模化龙头：子公司国瓷赛创供氮化硅/氮化铝陶瓷管壳，单星价值约110万元，头部客户份额80%+，国内唯一规模化量产，绑定GW星座等国家级项目，2024-2026订单从十几颗→100颗→300颗阶梯式放量，2026年预计营收约3亿元、净利率40%-50%。 2. 技术壁垒极高：垂直整合

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国瓷材料

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2025复盘收官，2026谋远笃行

2026年作为中国“十五五”开局之年，A股有望向以盈利改善为驱动力的牛市过渡。从基本面展望11月美国的经济数据，基本呈现低通胀高增长态势，考虑到新任美联储主席上任，即使从预防和储备货币政策工具的角度，美联储上半年也会继续降息。美联储降息导致美元走弱，全球资本关注人民币资产升值，外资进入股市，抢筹中国优质资产。人民币升值到有望看到6.6左右，2025年黄金白银的暴涨仅仅是大宗商品牛市的开始而不是结束，最终大宗商品的上涨一定会传到到中国国内，一方面，会导致国内工业金属和能源金属价格上涨，从而传导到国

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2026马年第一篇文章

今天的盘面Ai智能体和商业航天表现抢眼，商业航天绝对的跨年主线，昨天刚讲完商业航天整理过后主升浪继续，分歧一天结束比预期还要强。但是坚定看好商业航天的思路从未改变。元旦节后加速主升浪了！加速主升意味顶部也就不远了！这个时候多一份清醒。多一点理智是我应该提醒大家的。该强调的都强调了，你千万不要在加速段失去理智。有筹码的享受最后的狂欢。目前持有东方通信逻辑之前讲过不再重复17.11不是这笔的高点这笔的高点在20附近历史第一缺口位置。所以继续持仓。第二支楚江新材目前大周期的第七笔，小周期的第五笔突破1

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远东股份

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稳健的汤姆哥

中线波段的老股民

2025-12-31 14:46:02

远东股份：卡位商业航天、AI算力、核聚变三大高增长赛道的技术

远东股份在商业航天固态电池、液冷服务器、可控核聚变三大领域的核心价值，以技术卡位+场景绑定+生态协同为核心，半固态/液冷已规模化落地、核聚变深度绑定国家级项目，形成“航天能源+AI算力+终极能源”三维壁垒，契合商业航天与能源革命的高增长需求。一、商业航天固态电池：高比能+高安全，卡位太空与低空双赛道 • 核心价值：半固态已落地、全固态前瞻布局，打造“材料-电芯-系统-航天场景”闭环，适配卫星/火箭/无人机/eVTOL的高安全/高比能刚需。 • 技术与产品 ◦ 半固态圆柱（原位固化）：**300

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卖了华力创通

卖了华力创通

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2025-12-30 23:06:24

商业航天整理后主升浪行情继续

沪深两市缩量震荡，中午预计大金融下午发力没等到，没关系会迟到不会不到，既然最后取钱日都没发力，那就要等节后发起总攻。商业航天大跌结束了吗？答案是没有，分歧是高低切换的过程。既然空间打开了那么就是中低位轮动补涨的阶段。在上次的跳水我已经讲的很清楚，跳水不要慌围绕主线做补涨。核心逻辑说的很清楚，spacex产业链核心供货的公司。还有卫星导航产业链核心的上市公司。今天拉的低位的东方通信，东方通信低轨卫星地面站维护。这也是我一直坚守的原因。商业航天明天尾盘我会拿先手。机器人今天表现出色，想接棒商业航天不

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稳健的汤姆哥

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2025-12-30 12:42:43

下午靠他发动2026开门红行情

财政部定调明年更加宽松的货币政策，为市场提供充裕的流动。早盘受外围下跌震荡走高。题材方面机器人，商业航天表现突出。方向上依然看好商业航天分歧后的机会。继续留意spacex产业链，其次重点留意卫星导航这个方向。这个方向我说一下逻辑，现在已经在轨卫星的应用，这些上市公司是最受益的，以后随着可回收成本降低，发射频率加快卫星导航将呈现质的飞跃。商业航天叠加机器人最强。例外指数这里去迎接开门红的话肯定发力大金融板块，大金融板块位置低。起着关键作用。一日之际在于晨，一年之际在于春。元旦后的第一个开盘红是很关

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东方通信
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分歧是淘沙见金的过程

指数低开有承接，商业航天分歧是淘沙见金的过程。把握好低位有实质性进展的公司，做低位补涨，思路不变继续做多看多商业航天。方向不变，思路不会变。有大的变动定会提前告知。目前手中持有东方通信，楚江新材，华力创通。首先恭喜东方通信的朋友，承蒙信任，定当全力以赴。前路纵有风雨，我们也会锚定目标、步履不停，用实打实的成果，不负每一份期待。稳健的汤姆哥只做缠论的第三笔和第五笔。 S东方通信(sh600776)S S华力创通(sz300045)S S楚江新材(sz002171)S

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买了华力创通卖了宝钛股份烽火通信

买了华力创通卖了宝钛股份烽火通信 S宝钛股份(sh600456)S S烽火通信(sh600498)S S华力创通(sz300045)S

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从芯片到终端！华力创通商业航天全链路拆解

卡位低轨星座+6G通导融合：华力创通商业航天价值分析一、核心逻辑以自研芯片为壁垒，构建“芯片-模组-终端-系统”全链闭环，“卫星通导+仿真测试”双轮驱动，绑定头部客户+军民融合拓场景，卡位低轨星座与6G天地一体化，兑现技术产业化价值。二、关键数据1. 业绩表现（2025年前三季度）• 营业总收入：5.64亿元（同比+26.32%）• 归母净利润：938.81万元（同比扭亏+132.60%）• 综合毛利率：30.26%（同比-5.64pct），净利率1.62%• Q3单季营收：2.32亿元（同比+

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华力创通

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稳健的汤姆哥

中线波段的老股民

2026-01-06 13:40:19

远东股份开启主升。

@稳健的汤姆哥：远东股份：卡位商业航天、AI算力、核聚变三大高增长赛道的技术

远东股份在商业航天固态电池、液冷服务器、可控核聚变三大领域的核心价值，以技术卡位+场景绑定+生态协同为核心，半固态/液冷已规模化落地、核聚变深度绑定国家级项目，形成“航天能源+AI算力+终极能源”三维壁垒，契合商业航天与能源革命的高增长需求。一、商业航天固态电池：高比能+高安全，卡位太空与低空双赛道

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2026-01-06 10:58:05

再见东方通信

今天全部清仓了东方通信。目前还有楚江新材，远东股份国瓷材料中线账户没动。

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稳健的汤姆哥

中线波段的老股民

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卖出东方通信目标20附近已经到了！

卖出东方通信目标20附近已经到了！

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稳健的汤姆哥

中线波段的老股民

2026-01-06 08:30:40

大盘新高之后题材如何接力？

沪深两市放量上涨，量能达到2.5万亿，剑指新高。盘面脑机接口和Ai应用最强。商业航天早盘分化尾盘回流。在连续高潮之后要注意随之而来的调整，这两天启动的板块脑机接口和Ai应用会是资金选择的方向。在商业航天连续高潮后，多一份谨慎，多一份理智。上次马年的第一篇文章讲过，指数新高后是你调仓换股的绝佳时机，请给商业航天一次健康洗礼的契机吧！方向可关注Ai应用和脑机接口。主线可关注:固态电池和液冷服务器。目前短期持仓:东方通信楚江新材远东股份国瓷材料 S远东股份(sh600869)S S东方通信(s

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稳健的汤姆哥

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S蓝色光标(sz300058)S 中线账户苦苦守候的蓝色光标。守得云开见彩虹。

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@稳健的汤姆哥：蓝色光标Ai应用层的一艘旗舰

蓝色光标深度分析报告：AI浪潮下的营销科技转型范式摘要蓝色光标正经历自成立以来最深刻的一次战略转型：从一家以人力资源为核心的整合营销传播集团，转向一家以数据与AI技术为驱动力的营销科技公司。本报告认为，其转型路径清晰、先发优势明显，但同时也面临技术不确定性、财务模型转换和组织文化重塑等多重挑战。其成

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2026-01-05 14:18:39

国瓷材料：商业航天射频封装唯一龙头订单放量+高壁垒打开千亿

国瓷材料的$国瓷材料(SZ300285)$ 核心价值在于高端陶瓷材料平台+商业航天射频封装唯一规模化国产供应商+绑定国家级星座放量+高弹性业绩与估值空间。核心逻辑如下一、核心价值总览 1. 商业航天射频封装唯一国产规模化龙头：子公司国瓷赛创供氮化硅/氮化铝陶瓷管壳，单星价值约110万元，头部客户份额80%+，国内唯一规模化量产，绑定GW星座等国家级项目，2024-2026订单从十几颗→100颗→300颗阶梯式放量，2026年预计营收约3亿元、净利率40%-50%。 2. 技术壁垒极高：垂直整合

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国瓷材料

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2026-01-05 11:34:53

2025复盘收官，2026谋远笃行

2026年作为中国“十五五”开局之年，A股有望向以盈利改善为驱动力的牛市过渡。从基本面展望11月美国的经济数据，基本呈现低通胀高增长态势，考虑到新任美联储主席上任，即使从预防和储备货币政策工具的角度，美联储上半年也会继续降息。美联储降息导致美元走弱，全球资本关注人民币资产升值，外资进入股市，抢筹中国优质资产。人民币升值到有望看到6.6左右，2025年黄金白银的暴涨仅仅是大宗商品牛市的开始而不是结束，最终大宗商品的上涨一定会传到到中国国内，一方面，会导致国内工业金属和能源金属价格上涨，从而传导到国

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2026马年第一篇文章

今天的盘面Ai智能体和商业航天表现抢眼，商业航天绝对的跨年主线，昨天刚讲完商业航天整理过后主升浪继续，分歧一天结束比预期还要强。但是坚定看好商业航天的思路从未改变。元旦节后加速主升浪了！加速主升意味顶部也就不远了！这个时候多一份清醒。多一点理智是我应该提醒大家的。该强调的都强调了，你千万不要在加速段失去理智。有筹码的享受最后的狂欢。目前持有东方通信逻辑之前讲过不再重复17.11不是这笔的高点这笔的高点在20附近历史第一缺口位置。所以继续持仓。第二支楚江新材目前大周期的第七笔，小周期的第五笔突破1

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远东股份：卡位商业航天、AI算力、核聚变三大高增长赛道的技术

远东股份在商业航天固态电池、液冷服务器、可控核聚变三大领域的核心价值，以技术卡位+场景绑定+生态协同为核心，半固态/液冷已规模化落地、核聚变深度绑定国家级项目，形成“航天能源+AI算力+终极能源”三维壁垒，契合商业航天与能源革命的高增长需求。一、商业航天固态电池：高比能+高安全，卡位太空与低空双赛道 • 核心价值：半固态已落地、全固态前瞻布局，打造“材料-电芯-系统-航天场景”闭环，适配卫星/火箭/无人机/eVTOL的高安全/高比能刚需。 • 技术与产品 ◦ 半固态圆柱（原位固化）：**300

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卖了华力创通

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商业航天整理后主升浪行情继续

沪深两市缩量震荡，中午预计大金融下午发力没等到，没关系会迟到不会不到，既然最后取钱日都没发力，那就要等节后发起总攻。商业航天大跌结束了吗？答案是没有，分歧是高低切换的过程。既然空间打开了那么就是中低位轮动补涨的阶段。在上次的跳水我已经讲的很清楚，跳水不要慌围绕主线做补涨。核心逻辑说的很清楚，spacex产业链核心供货的公司。还有卫星导航产业链核心的上市公司。今天拉的低位的东方通信，东方通信低轨卫星地面站维护。这也是我一直坚守的原因。商业航天明天尾盘我会拿先手。机器人今天表现出色，想接棒商业航天不

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下午靠他发动2026开门红行情

财政部定调明年更加宽松的货币政策，为市场提供充裕的流动。早盘受外围下跌震荡走高。题材方面机器人，商业航天表现突出。方向上依然看好商业航天分歧后的机会。继续留意spacex产业链，其次重点留意卫星导航这个方向。这个方向我说一下逻辑，现在已经在轨卫星的应用，这些上市公司是最受益的，以后随着可回收成本降低，发射频率加快卫星导航将呈现质的飞跃。商业航天叠加机器人最强。例外指数这里去迎接开门红的话肯定发力大金融板块，大金融板块位置低。起着关键作用。一日之际在于晨，一年之际在于春。元旦后的第一个开盘红是很关

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分歧是淘沙见金的过程

指数低开有承接，商业航天分歧是淘沙见金的过程。把握好低位有实质性进展的公司，做低位补涨，思路不变继续做多看多商业航天。方向不变，思路不会变。有大的变动定会提前告知。目前手中持有东方通信，楚江新材，华力创通。首先恭喜东方通信的朋友，承蒙信任，定当全力以赴。前路纵有风雨，我们也会锚定目标、步履不停，用实打实的成果，不负每一份期待。稳健的汤姆哥只做缠论的第三笔和第五笔。 S东方通信(sh600776)S S华力创通(sz300045)S S楚江新材(sz002171)S

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买了华力创通卖了宝钛股份烽火通信

买了华力创通卖了宝钛股份烽火通信 S宝钛股份(sh600456)S S烽火通信(sh600498)S S华力创通(sz300045)S

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从芯片到终端！华力创通商业航天全链路拆解

卡位低轨星座+6G通导融合：华力创通商业航天价值分析一、核心逻辑以自研芯片为壁垒，构建“芯片-模组-终端-系统”全链闭环，“卫星通导+仿真测试”双轮驱动，绑定头部客户+军民融合拓场景，卡位低轨星座与6G天地一体化，兑现技术产业化价值。二、关键数据1. 业绩表现（2025年前三季度）• 营业总收入：5.64亿元（同比+26.32%）• 归母净利润：938.81万元（同比扭亏+132.60%）• 综合毛利率：30.26%（同比-5.64pct），净利率1.62%• Q3单季营收：2.32亿元（同比+

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远东股份在商业航天固态电池、液冷服务器、可控核聚变三大领域的核心价值，以技术卡位+场景绑定+生态协同为核心，半固态/液冷已规模化落地、核聚变深度绑定国家级项目，形成“航天能源+AI算力+终极能源”三维壁垒，契合商业航天与能源革命的高增长需求。一、商业航天固态电池：高比能+高安全，卡位太空与低空双赛道

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再见东方通信

今天全部清仓了东方通信。目前还有楚江新材，远东股份国瓷材料中线账户没动。

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大盘新高之后题材如何接力？

沪深两市放量上涨，量能达到2.5万亿，剑指新高。盘面脑机接口和Ai应用最强。商业航天早盘分化尾盘回流。在连续高潮之后要注意随之而来的调整，这两天启动的板块脑机接口和Ai应用会是资金选择的方向。在商业航天连续高潮后，多一份谨慎，多一份理智。上次马年的第一篇文章讲过，指数新高后是你调仓换股的绝佳时机，请给商业航天一次健康洗礼的契机吧！方向可关注Ai应用和脑机接口。主线可关注:固态电池和液冷服务器。目前短期持仓:东方通信楚江新材远东股份国瓷材料 S远东股份(sh600869)S S东方通信(s

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蓝色光标深度分析报告：AI浪潮下的营销科技转型范式摘要蓝色光标正经历自成立以来最深刻的一次战略转型：从一家以人力资源为核心的整合营销传播集团，转向一家以数据与AI技术为驱动力的营销科技公司。本报告认为，其转型路径清晰、先发优势明显，但同时也面临技术不确定性、财务模型转换和组织文化重塑等多重挑战。其成

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国瓷材料：商业航天射频封装唯一龙头订单放量+高壁垒打开千亿

国瓷材料的$国瓷材料(SZ300285)$ 核心价值在于高端陶瓷材料平台+商业航天射频封装唯一规模化国产供应商+绑定国家级星座放量+高弹性业绩与估值空间。核心逻辑如下一、核心价值总览 1. 商业航天射频封装唯一国产规模化龙头：子公司国瓷赛创供氮化硅/氮化铝陶瓷管壳，单星价值约110万元，头部客户份额80%+，国内唯一规模化量产，绑定GW星座等国家级项目，2024-2026订单从十几颗→100颗→300颗阶梯式放量，2026年预计营收约3亿元、净利率40%-50%。 2. 技术壁垒极高：垂直整合

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国瓷材料

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2025复盘收官，2026谋远笃行

2026年作为中国“十五五”开局之年，A股有望向以盈利改善为驱动力的牛市过渡。从基本面展望11月美国的经济数据，基本呈现低通胀高增长态势，考虑到新任美联储主席上任，即使从预防和储备货币政策工具的角度，美联储上半年也会继续降息。美联储降息导致美元走弱，全球资本关注人民币资产升值，外资进入股市，抢筹中国优质资产。人民币升值到有望看到6.6左右，2025年黄金白银的暴涨仅仅是大宗商品牛市的开始而不是结束，最终大宗商品的上涨一定会传到到中国国内，一方面，会导致国内工业金属和能源金属价格上涨，从而传导到国

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今天的盘面Ai智能体和商业航天表现抢眼，商业航天绝对的跨年主线，昨天刚讲完商业航天整理过后主升浪继续，分歧一天结束比预期还要强。但是坚定看好商业航天的思路从未改变。元旦节后加速主升浪了！加速主升意味顶部也就不远了！这个时候多一份清醒。多一点理智是我应该提醒大家的。该强调的都强调了，你千万不要在加速段失去理智。有筹码的享受最后的狂欢。目前持有东方通信逻辑之前讲过不再重复17.11不是这笔的高点这笔的高点在20附近历史第一缺口位置。所以继续持仓。第二支楚江新材目前大周期的第七笔，小周期的第五笔突破1

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远东股份：卡位商业航天、AI算力、核聚变三大高增长赛道的技术

远东股份在商业航天固态电池、液冷服务器、可控核聚变三大领域的核心价值，以技术卡位+场景绑定+生态协同为核心，半固态/液冷已规模化落地、核聚变深度绑定国家级项目，形成“航天能源+AI算力+终极能源”三维壁垒，契合商业航天与能源革命的高增长需求。一、商业航天固态电池：高比能+高安全，卡位太空与低空双赛道 • 核心价值：半固态已落地、全固态前瞻布局，打造“材料-电芯-系统-航天场景”闭环，适配卫星/火箭/无人机/eVTOL的高安全/高比能刚需。 • 技术与产品 ◦ 半固态圆柱（原位固化）：**300

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卖了华力创通

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沪深两市缩量震荡，中午预计大金融下午发力没等到，没关系会迟到不会不到，既然最后取钱日都没发力，那就要等节后发起总攻。商业航天大跌结束了吗？答案是没有，分歧是高低切换的过程。既然空间打开了那么就是中低位轮动补涨的阶段。在上次的跳水我已经讲的很清楚，跳水不要慌围绕主线做补涨。核心逻辑说的很清楚，spacex产业链核心供货的公司。还有卫星导航产业链核心的上市公司。今天拉的低位的东方通信，东方通信低轨卫星地面站维护。这也是我一直坚守的原因。商业航天明天尾盘我会拿先手。机器人今天表现出色，想接棒商业航天不

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下午靠他发动2026开门红行情

财政部定调明年更加宽松的货币政策，为市场提供充裕的流动。早盘受外围下跌震荡走高。题材方面机器人，商业航天表现突出。方向上依然看好商业航天分歧后的机会。继续留意spacex产业链，其次重点留意卫星导航这个方向。这个方向我说一下逻辑，现在已经在轨卫星的应用，这些上市公司是最受益的，以后随着可回收成本降低，发射频率加快卫星导航将呈现质的飞跃。商业航天叠加机器人最强。例外指数这里去迎接开门红的话肯定发力大金融板块，大金融板块位置低。起着关键作用。一日之际在于晨，一年之际在于春。元旦后的第一个开盘红是很关

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分歧是淘沙见金的过程

指数低开有承接，商业航天分歧是淘沙见金的过程。把握好低位有实质性进展的公司，做低位补涨，思路不变继续做多看多商业航天。方向不变，思路不会变。有大的变动定会提前告知。目前手中持有东方通信，楚江新材，华力创通。首先恭喜东方通信的朋友，承蒙信任，定当全力以赴。前路纵有风雨，我们也会锚定目标、步履不停，用实打实的成果，不负每一份期待。稳健的汤姆哥只做缠论的第三笔和第五笔。 S东方通信(sh600776)S S华力创通(sz300045)S S楚江新材(sz002171)S

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买了华力创通卖了宝钛股份烽火通信 S宝钛股份(sh600456)S S烽火通信(sh600498)S S华力创通(sz300045)S

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从芯片到终端！华力创通商业航天全链路拆解

卡位低轨星座+6G通导融合：华力创通商业航天价值分析一、核心逻辑以自研芯片为壁垒，构建“芯片-模组-终端-系统”全链闭环，“卫星通导+仿真测试”双轮驱动，绑定头部客户+军民融合拓场景，卡位低轨星座与6G天地一体化，兑现技术产业化价值。二、关键数据1. 业绩表现（2025年前三季度）• 营业总收入：5.64亿元（同比+26.32%）• 归母净利润：938.81万元（同比扭亏+132.60%）• 综合毛利率：30.26%（同比-5.64pct），净利率1.62%• Q3单季营收：2.32亿元（同比+

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华力创通

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稳健的汤姆哥

中线波段的老股民

2026-01-06 13:40:19

远东股份开启主升。

@稳健的汤姆哥：远东股份：卡位商业航天、AI算力、核聚变三大高增长赛道的技术

远东股份在商业航天固态电池、液冷服务器、可控核聚变三大领域的核心价值，以技术卡位+场景绑定+生态协同为核心，半固态/液冷已规模化落地、核聚变深度绑定国家级项目，形成“航天能源+AI算力+终极能源”三维壁垒，契合商业航天与能源革命的高增长需求。一、商业航天固态电池：高比能+高安全，卡位太空与低空双赛道

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稳健的汤姆哥

中线波段的老股民

2026-01-06 10:58:05

再见东方通信

今天全部清仓了东方通信。目前还有楚江新材，远东股份国瓷材料中线账户没动。

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稳健的汤姆哥

中线波段的老股民

2026-01-06 10:50:56

卖出东方通信目标20附近已经到了！

卖出东方通信目标20附近已经到了！

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稳健的汤姆哥

中线波段的老股民

2026-01-06 08:30:40

大盘新高之后题材如何接力？

沪深两市放量上涨，量能达到2.5万亿，剑指新高。盘面脑机接口和Ai应用最强。商业航天早盘分化尾盘回流。在连续高潮之后要注意随之而来的调整，这两天启动的板块脑机接口和Ai应用会是资金选择的方向。在商业航天连续高潮后，多一份谨慎，多一份理智。上次马年的第一篇文章讲过，指数新高后是你调仓换股的绝佳时机，请给商业航天一次健康洗礼的契机吧！方向可关注Ai应用和脑机接口。主线可关注:固态电池和液冷服务器。目前短期持仓:东方通信楚江新材远东股份国瓷材料 S远东股份(sh600869)S S东方通信(s

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稳健的汤姆哥

中线波段的老股民

2026-01-05 22:22:44

S蓝色光标(sz300058)S 中线账户苦苦守候的蓝色光标。守得云开见彩虹。

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@稳健的汤姆哥：蓝色光标Ai应用层的一艘旗舰

蓝色光标深度分析报告：AI浪潮下的营销科技转型范式摘要蓝色光标正经历自成立以来最深刻的一次战略转型：从一家以人力资源为核心的整合营销传播集团，转向一家以数据与AI技术为驱动力的营销科技公司。本报告认为，其转型路径清晰、先发优势明显，但同时也面临技术不确定性、财务模型转换和组织文化重塑等多重挑战。其成

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稳健的汤姆哥

中线波段的老股民

2026-01-05 14:18:39

国瓷材料：商业航天射频封装唯一龙头订单放量+高壁垒打开千亿

国瓷材料的$国瓷材料(SZ300285)$ 核心价值在于高端陶瓷材料平台+商业航天射频封装唯一规模化国产供应商+绑定国家级星座放量+高弹性业绩与估值空间。核心逻辑如下一、核心价值总览 1. 商业航天射频封装唯一国产规模化龙头：子公司国瓷赛创供氮化硅/氮化铝陶瓷管壳，单星价值约110万元，头部客户份额80%+，国内唯一规模化量产，绑定GW星座等国家级项目，2024-2026订单从十几颗→100颗→300颗阶梯式放量，2026年预计营收约3亿元、净利率40%-50%。 2. 技术壁垒极高：垂直整合

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国瓷材料

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稳健的汤姆哥

中线波段的老股民

2026-01-05 11:34:53

2025复盘收官，2026谋远笃行

2026年作为中国“十五五”开局之年，A股有望向以盈利改善为驱动力的牛市过渡。从基本面展望11月美国的经济数据，基本呈现低通胀高增长态势，考虑到新任美联储主席上任，即使从预防和储备货币政策工具的角度，美联储上半年也会继续降息。美联储降息导致美元走弱，全球资本关注人民币资产升值，外资进入股市，抢筹中国优质资产。人民币升值到有望看到6.6左右，2025年黄金白银的暴涨仅仅是大宗商品牛市的开始而不是结束，最终大宗商品的上涨一定会传到到中国国内，一方面，会导致国内工业金属和能源金属价格上涨，从而传导到国

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远东股份
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东方通信
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楚江新材

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稳健的汤姆哥

中线波段的老股民

2026-01-01 00:23:15

2026马年第一篇文章

今天的盘面Ai智能体和商业航天表现抢眼，商业航天绝对的跨年主线，昨天刚讲完商业航天整理过后主升浪继续，分歧一天结束比预期还要强。但是坚定看好商业航天的思路从未改变。元旦节后加速主升浪了！加速主升意味顶部也就不远了！这个时候多一份清醒。多一点理智是我应该提醒大家的。该强调的都强调了，你千万不要在加速段失去理智。有筹码的享受最后的狂欢。目前持有东方通信逻辑之前讲过不再重复17.11不是这笔的高点这笔的高点在20附近历史第一缺口位置。所以继续持仓。第二支楚江新材目前大周期的第七笔，小周期的第五笔突破1

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远东股份

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稳健的汤姆哥

中线波段的老股民

2025-12-31 14:46:02

远东股份：卡位商业航天、AI算力、核聚变三大高增长赛道的技术

远东股份在商业航天固态电池、液冷服务器、可控核聚变三大领域的核心价值，以技术卡位+场景绑定+生态协同为核心，半固态/液冷已规模化落地、核聚变深度绑定国家级项目，形成“航天能源+AI算力+终极能源”三维壁垒，契合商业航天与能源革命的高增长需求。一、商业航天固态电池：高比能+高安全，卡位太空与低空双赛道 • 核心价值：半固态已落地、全固态前瞻布局，打造“材料-电芯-系统-航天场景”闭环，适配卫星/火箭/无人机/eVTOL的高安全/高比能刚需。 • 技术与产品 ◦ 半固态圆柱（原位固化）：**300

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远东股份

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稳健的汤姆哥

中线波段的老股民

2025-12-31 13:25:00

卖了华力创通

卖了华力创通

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稳健的汤姆哥

中线波段的老股民

2025-12-30 23:06:24

商业航天整理后主升浪行情继续

沪深两市缩量震荡，中午预计大金融下午发力没等到，没关系会迟到不会不到，既然最后取钱日都没发力，那就要等节后发起总攻。商业航天大跌结束了吗？答案是没有，分歧是高低切换的过程。既然空间打开了那么就是中低位轮动补涨的阶段。在上次的跳水我已经讲的很清楚，跳水不要慌围绕主线做补涨。核心逻辑说的很清楚，spacex产业链核心供货的公司。还有卫星导航产业链核心的上市公司。今天拉的低位的东方通信，东方通信低轨卫星地面站维护。这也是我一直坚守的原因。商业航天明天尾盘我会拿先手。机器人今天表现出色，想接棒商业航天不

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稳健的汤姆哥

中线波段的老股民

2025-12-30 12:42:43

下午靠他发动2026开门红行情

财政部定调明年更加宽松的货币政策，为市场提供充裕的流动。早盘受外围下跌震荡走高。题材方面机器人，商业航天表现突出。方向上依然看好商业航天分歧后的机会。继续留意spacex产业链，其次重点留意卫星导航这个方向。这个方向我说一下逻辑，现在已经在轨卫星的应用，这些上市公司是最受益的，以后随着可回收成本降低，发射频率加快卫星导航将呈现质的飞跃。商业航天叠加机器人最强。例外指数这里去迎接开门红的话肯定发力大金融板块，大金融板块位置低。起着关键作用。一日之际在于晨，一年之际在于春。元旦后的第一个开盘红是很关

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稳健的汤姆哥

中线波段的老股民

2025-12-30 10:19:58

分歧是淘沙见金的过程

指数低开有承接，商业航天分歧是淘沙见金的过程。把握好低位有实质性进展的公司，做低位补涨，思路不变继续做多看多商业航天。方向不变，思路不会变。有大的变动定会提前告知。目前手中持有东方通信，楚江新材，华力创通。首先恭喜东方通信的朋友，承蒙信任，定当全力以赴。前路纵有风雨，我们也会锚定目标、步履不停，用实打实的成果，不负每一份期待。稳健的汤姆哥只做缠论的第三笔和第五笔。 S东方通信(sh600776)S S华力创通(sz300045)S S楚江新材(sz002171)S

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稳健的汤姆哥

中线波段的老股民

2025-12-29 10:17:28

买了华力创通卖了宝钛股份烽火通信

买了华力创通卖了宝钛股份烽火通信 S宝钛股份(sh600456)S S烽火通信(sh600498)S S华力创通(sz300045)S

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稳健的汤姆哥

中线波段的老股民

2025-12-29 06:33:49

从芯片到终端！华力创通商业航天全链路拆解

卡位低轨星座+6G通导融合：华力创通商业航天价值分析一、核心逻辑以自研芯片为壁垒，构建“芯片-模组-终端-系统”全链闭环，“卫星通导+仿真测试”双轮驱动，绑定头部客户+军民融合拓场景，卡位低轨星座与6G天地一体化，兑现技术产业化价值。二、关键数据1. 业绩表现（2025年前三季度）• 营业总收入：5.64亿元（同比+26.32%）• 归母净利润：938.81万元（同比扭亏+132.60%）• 综合毛利率：30.26%（同比-5.64pct），净利率1.62%• Q3单季营收：2.32亿元（同比+

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华力创通

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