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只做缠论的第三笔和延伸笔

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中线波段的老股民

2025-12-23 08:25:25

预祝长征十二号甲双成功

长征十二号甲12月23号发射预告：9:54-12:14窗口开启，可回收甲烷火箭首秀在即。预祝长征十二号甲，发射成功，回收成功。回到资本市场看商业航天，今年跨年主线我看好商业航天。有宽度没高度。第二个阶段打开高度。等一次商业航天的集体调整是你上车的最后机会。没有筹码的朋友不要急，有筹码的朋友把握好最后的上车机会。

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0.03
稳健的汤姆哥

中线波段的老股民

2025-12-22 21:25:21

缠论的月线的第七笔，日线级别的第九笔。

@稳健的汤姆哥：最后谈一次烽火通信

简单最后聊聊烽火通信:烽火通信在CPO和商业航天的核心逻辑是光通信全产业链能力的场景延伸与技术复用：CPO业务卡位AI智算互联，依托自研硅光技术降本提效，绑定昇腾生态拓展市场；商业航天聚焦低轨卫星星间激光通信与星载路由，配套地面网络形成闭环，双赛道共享技术、客户与供应链壁垒，驱动业绩增长。CPO：自

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稳健的汤姆哥

中线波段的老股民

2025-12-22 20:18:36

最后谈一次烽火通信

简单最后聊聊烽火通信:烽火通信在CPO和商业航天的核心逻辑是光通信全产业链能力的场景延伸与技术复用：CPO业务卡位AI智算互联，依托自研硅光技术降本提效，绑定昇腾生态拓展市场；商业航天聚焦低轨卫星星间激光通信与星载路由，配套地面网络形成闭环，双赛道共享技术、客户与供应链壁垒，驱动业绩增长。CPO：自研硅光技术降本提效，绑定昇腾生态，2025-2026年目标新增收入140-180亿元。商业航天：聚焦星间激光通信与星载路由，2025年收入同比增120%，2026年市占率超30%。双赛道复用光通信

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烽火通信

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2.34
稳健的汤姆哥

中线波段的老股民

2025-12-22 09:46:43

目前手中商业航天还未启动的个股。

目前手中商业航天持仓国机精工，派克新材，烽火通信，东方通信。目前还未启动的只有派克新材和东方通信。个人观点，不做买卖建议。

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0.03
稳健的汤姆哥

中线波段的老股民

2025-12-22 00:28:57

不客气。

@稳健的汤姆哥：东方通信个人观点

今天最后聊一次东方通信首先看一下基本面:东方通信商业航天核心价值：定位低轨星座地面段运维核心服务商（中国星网核心合作），依托央企背书、技术/客户壁垒，聚焦“星网运维+星地融合”，是商业航天地面段高确定性受益标的。核心支撑：1. 资质资源：国资委背景，对接国家重大工程，订单优先；2. 技术能力：自主公

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稳健的汤姆哥

中线波段的老股民

2025-12-22 00:01:45

航天电器业绩拐点已现

公司概况与研究背景航天电器（002025.SZ）作为中国航天科工集团旗下的高端电子元器件龙头企业，正处于商业航天产业爆发的关键节点。公司主营业务为高端连接器与互连一体化产品、微特电机与控制组件、继电器、光电器件等产品的研制和销售，以及为客户提供系统集成互连一体化解决方案。在商业航天快速发展的背景下，公司凭借其在航天级互连与控制元器件领域的绝对垄断地位，成为低轨星座与商业火箭规模化的核心受益标的。当前，中国商业航天产业正迎来历史性发展机遇。2025年11月29日，国家航天局正式设立商业航天司，

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航天电器

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稳健的汤姆哥

中线波段的老股民

2025-12-21 22:21:40

东方通信个人观点

今天最后聊一次东方通信首先看一下基本面:东方通信商业航天核心价值：定位低轨星座地面段运维核心服务商（中国星网核心合作），依托央企背书、技术/客户壁垒，聚焦“星网运维+星地融合”，是商业航天地面段高确定性受益标的。核心支撑： 1. 资质资源：国资委背景，对接国家重大工程，订单优先； 2. 技术能力：自主公专融合技术+AI运维，适配星地协同； 3. 业务粘性：运维高复购、现金流稳定，随星座扩容持续增长。成长路径：星网运维订单放量+星地融合方案升级+海外拓展，带动盈利改善；当前估值合理，订单落地

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东方通信

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1.18
稳健的汤姆哥

中线波段的老股民

2025-12-19 08:11:48

抱团商业航天

两市成交量跌破17000亿，外围硬科技大涨。特斯拉，英伟达，谷歌都回血。美股受消息cpi不及市场预期，提升一月降息預期。三大指数全线收涨。A股市场上依旧看商业航天，商业航天静待量能放出，这里需要破局者打开空间。需要有高度有辨识度的个股，需要勇士去破局。去打开监管空间。去打开监管束缚。积极拥抱商业航天一个月后你会感谢我。其它题材没有任何意义。缩量下抱团商业航天吧！不要今天科技涨你追科技，明天又被核。今天消费涨去追消费，明天又被核。在商业航天里不是挺好的吗？何必左右挨打，两头吃亏呢！

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2025-12-18 21:52:08

迎接派克新材的主升浪

派克新材核心竞争优势深入研究一、公司概况与研究背景 1.1 派克新材基本情况派克新材成立于2006年，是一家专注于高端金属锻件研发、生产和销售的民营企业，总部位于江苏无锡。公司主要产品包括环形锻件、自由锻件、精密模锻件等，产品广泛应用于航空航天、核电、风电、燃气轮机、石油化工等高端装备制造领域。经过近20年的发展，派克新材已成为国内少数同时具备航空、航天、核电等高门槛领域锻件供应资质的民营企业之一。从股权结构看，公司实际控制人为是玉丰夫妇，合计持股约55%，创业超20年，战略上专注高端锻件

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派克新材

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0.73
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中线波段的老股民

2025-12-18 08:07:41

外围下跌，今天看他如何撑起盘面。

昨晚，一则微小的新闻引发了全球市场下跌。《金融时报》报道称Blue Owll将不会支持甲骨文下一个10亿美元的数据中心交易。该消息发布后，甲骨文股价持续下跌，收盘跌逾5%。随后，这股情绪也传导至全球市场：美股全面下跌，纳斯达克指数大跌1.8%，AI 生态一周跌将近 9%。昨天层面上拉大金融，昨天讲过券商互联网金融位置够低，今天又叠加几个停牌的大哥，提前复牌；所以，今天承接看券商；和互联网金融做承接。主线看商业航天能否回暖了，只有这个才能带动情绪，CPO那些拉大票高位情绪很难带动了。还记得2021

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科华数据
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远东股份
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英维克

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0.05
稳健的汤姆哥

中线波段的老股民

2025-12-17 14:35:15

今天继续低吸了商业航天

买了605123 派克新材 84.44 买了600776东方通信 15.55

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稳健的汤姆哥

中线波段的老股民

2025-12-17 08:41:31

12月17号布局跨年行情

大A两市单边下跌，四千多只个股收跌，消费和商业航天表现稍强。外围涨跌不一，盘中真科技、硬科技强一点。盘面上自从九牧王和中水渔业7板断之后，再也没有超过7板的标的，监管压缩高度，短线打不开赚钱效应，就出现了很多A杀的，这都对短线交易很不友好。消费我认为依旧是短炒，没必要两头挨打，商业航天本月还有六次发射，事件驱动足。从火箭发射，到卫星制造，再到星间组网，我们正在构建一个完整的商业航天闭环。核心品种都在绕异动，但整体商业航天板块指数和量能却维持的非常不错。大家都在绕异动就有不停的隔日切换，但是绕，是

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航天电子

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稳健的汤姆哥

中线波段的老股民

2025-12-16 13:31:37

商业航空波动中的机遇，成长中的星辰大海。

当长征十二号A（12A）运载火箭发射推迟的消息引发商业航天板块首次分歧时，市场的短暂回调反而成为检验产业韧性的试金石。回顾算力、机器人、创新药等曾经的热门赛道，无不是在波折中完成估值重塑与行情升级，而商业航天当前的调整，不仅释放了短期投机性空头压力，更凸显出长期布局的战略价值。从产业发展的核心逻辑与实际进展来看，这一被誉为“新质生产力空中引擎”的赛道，正处于从政策催化到业绩兑现的关键拐点，成长故事才刚刚开篇。短期波动是机遇：调整背后的确定性逻辑市场对发射推迟的担忧，本质上是对产业进度的过度敏感

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再升科技

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中线波段的老股民

2025-12-15 23:34:58

12月15日复盘以及今日操作

今天大A低开震荡，周五强势的商业航天低开分化，前排继续进级。后排高低轮动表现。整体盘面看商业航天依旧强势。消费板块受消息刺激表现抢眼。消费板块在商业航天和可控核聚变分化的时候想卡位。我觉得很困难。首先看商业航天的消息面:商业航天利好不断，开盘稍弱但盘中走强。国内行业快速发展，可回收火箭首发在即。叠加海外SpeaceX即将IPO的万亿估值预期。盘面来看再升科技目前六板高度。明天进级七板能否打破近期六板的天花板。再升也是商业航天speacex概念。如果再升突破六板空间。那么商业航天将会继续弱转强。而

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国机精工
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烽火通信

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2025-12-15 13:25:24

烽火通信商业航天国家队

烽火通信当前资金面风险解除，且在技术、多业务布局、全球化拓展等方面优势显著，同时踩中多个行业风口，发展前景十分广阔，具体可从以下几方面来看： 1. 资金面风险清零：2025年12月其30亿可转债仅11亿需到期兑付，19亿通过转股消化，资金面的兑付压力大幅减轻。这不仅让企业减少近20亿现金流支出，也让投资者聚焦其业务成长价值，为公司后续发展扫清了资金层面的障碍。 2. 技术壁垒筑牢根基：公司研发投入强度常年超14%，2025年创下102.47Tb/s净速率、1260.65公里无中继传输的全球纪录，

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烽火通信

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预祝长征十二号甲双成功

长征十二号甲12月23号发射预告：9:54-12:14窗口开启，可回收甲烷火箭首秀在即。预祝长征十二号甲，发射成功，回收成功。回到资本市场看商业航天，今年跨年主线我看好商业航天。有宽度没高度。第二个阶段打开高度。等一次商业航天的集体调整是你上车的最后机会。没有筹码的朋友不要急，有筹码的朋友把握好最后的上车机会。

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缠论的月线的第七笔，日线级别的第九笔。

@稳健的汤姆哥：最后谈一次烽火通信

简单最后聊聊烽火通信:烽火通信在CPO和商业航天的核心逻辑是光通信全产业链能力的场景延伸与技术复用：CPO业务卡位AI智算互联，依托自研硅光技术降本提效，绑定昇腾生态拓展市场；商业航天聚焦低轨卫星星间激光通信与星载路由，配套地面网络形成闭环，双赛道共享技术、客户与供应链壁垒，驱动业绩增长。CPO：自

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最后谈一次烽火通信

简单最后聊聊烽火通信:烽火通信在CPO和商业航天的核心逻辑是光通信全产业链能力的场景延伸与技术复用：CPO业务卡位AI智算互联，依托自研硅光技术降本提效，绑定昇腾生态拓展市场；商业航天聚焦低轨卫星星间激光通信与星载路由，配套地面网络形成闭环，双赛道共享技术、客户与供应链壁垒，驱动业绩增长。CPO：自研硅光技术降本提效，绑定昇腾生态，2025-2026年目标新增收入140-180亿元。商业航天：聚焦星间激光通信与星载路由，2025年收入同比增120%，2026年市占率超30%。双赛道复用光通信

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目前手中商业航天还未启动的个股。

目前手中商业航天持仓国机精工，派克新材，烽火通信，东方通信。目前还未启动的只有派克新材和东方通信。个人观点，不做买卖建议。

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不客气。

@稳健的汤姆哥：东方通信个人观点

今天最后聊一次东方通信首先看一下基本面:东方通信商业航天核心价值：定位低轨星座地面段运维核心服务商（中国星网核心合作），依托央企背书、技术/客户壁垒，聚焦“星网运维+星地融合”，是商业航天地面段高确定性受益标的。核心支撑：1. 资质资源：国资委背景，对接国家重大工程，订单优先；2. 技术能力：自主公

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航天电器业绩拐点已现

公司概况与研究背景航天电器（002025.SZ）作为中国航天科工集团旗下的高端电子元器件龙头企业，正处于商业航天产业爆发的关键节点。公司主营业务为高端连接器与互连一体化产品、微特电机与控制组件、继电器、光电器件等产品的研制和销售，以及为客户提供系统集成互连一体化解决方案。在商业航天快速发展的背景下，公司凭借其在航天级互连与控制元器件领域的绝对垄断地位，成为低轨星座与商业火箭规模化的核心受益标的。当前，中国商业航天产业正迎来历史性发展机遇。2025年11月29日，国家航天局正式设立商业航天司，

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东方通信个人观点

今天最后聊一次东方通信首先看一下基本面:东方通信商业航天核心价值：定位低轨星座地面段运维核心服务商（中国星网核心合作），依托央企背书、技术/客户壁垒，聚焦“星网运维+星地融合”，是商业航天地面段高确定性受益标的。核心支撑： 1. 资质资源：国资委背景，对接国家重大工程，订单优先； 2. 技术能力：自主公专融合技术+AI运维，适配星地协同； 3. 业务粘性：运维高复购、现金流稳定，随星座扩容持续增长。成长路径：星网运维订单放量+星地融合方案升级+海外拓展，带动盈利改善；当前估值合理，订单落地

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抱团商业航天

两市成交量跌破17000亿，外围硬科技大涨。特斯拉，英伟达，谷歌都回血。美股受消息cpi不及市场预期，提升一月降息預期。三大指数全线收涨。A股市场上依旧看商业航天，商业航天静待量能放出，这里需要破局者打开空间。需要有高度有辨识度的个股，需要勇士去破局。去打开监管空间。去打开监管束缚。积极拥抱商业航天一个月后你会感谢我。其它题材没有任何意义。缩量下抱团商业航天吧！不要今天科技涨你追科技，明天又被核。今天消费涨去追消费，明天又被核。在商业航天里不是挺好的吗？何必左右挨打，两头吃亏呢！

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迎接派克新材的主升浪

派克新材核心竞争优势深入研究一、公司概况与研究背景 1.1 派克新材基本情况派克新材成立于2006年，是一家专注于高端金属锻件研发、生产和销售的民营企业，总部位于江苏无锡。公司主要产品包括环形锻件、自由锻件、精密模锻件等，产品广泛应用于航空航天、核电、风电、燃气轮机、石油化工等高端装备制造领域。经过近20年的发展，派克新材已成为国内少数同时具备航空、航天、核电等高门槛领域锻件供应资质的民营企业之一。从股权结构看，公司实际控制人为是玉丰夫妇，合计持股约55%，创业超20年，战略上专注高端锻件

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外围下跌，今天看他如何撑起盘面。

昨晚，一则微小的新闻引发了全球市场下跌。《金融时报》报道称Blue Owll将不会支持甲骨文下一个10亿美元的数据中心交易。该消息发布后，甲骨文股价持续下跌，收盘跌逾5%。随后，这股情绪也传导至全球市场：美股全面下跌，纳斯达克指数大跌1.8%，AI 生态一周跌将近 9%。昨天层面上拉大金融，昨天讲过券商互联网金融位置够低，今天又叠加几个停牌的大哥，提前复牌；所以，今天承接看券商；和互联网金融做承接。主线看商业航天能否回暖了，只有这个才能带动情绪，CPO那些拉大票高位情绪很难带动了。还记得2021

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今天继续低吸了商业航天

买了605123 派克新材 84.44 买了600776东方通信 15.55

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12月17号布局跨年行情

大A两市单边下跌，四千多只个股收跌，消费和商业航天表现稍强。外围涨跌不一，盘中真科技、硬科技强一点。盘面上自从九牧王和中水渔业7板断之后，再也没有超过7板的标的，监管压缩高度，短线打不开赚钱效应，就出现了很多A杀的，这都对短线交易很不友好。消费我认为依旧是短炒，没必要两头挨打，商业航天本月还有六次发射，事件驱动足。从火箭发射，到卫星制造，再到星间组网，我们正在构建一个完整的商业航天闭环。核心品种都在绕异动，但整体商业航天板块指数和量能却维持的非常不错。大家都在绕异动就有不停的隔日切换，但是绕，是

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商业航空波动中的机遇，成长中的星辰大海。

当长征十二号A（12A）运载火箭发射推迟的消息引发商业航天板块首次分歧时，市场的短暂回调反而成为检验产业韧性的试金石。回顾算力、机器人、创新药等曾经的热门赛道，无不是在波折中完成估值重塑与行情升级，而商业航天当前的调整，不仅释放了短期投机性空头压力，更凸显出长期布局的战略价值。从产业发展的核心逻辑与实际进展来看，这一被誉为“新质生产力空中引擎”的赛道，正处于从政策催化到业绩兑现的关键拐点，成长故事才刚刚开篇。短期波动是机遇：调整背后的确定性逻辑市场对发射推迟的担忧，本质上是对产业进度的过度敏感

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12月15日复盘以及今日操作

今天大A低开震荡，周五强势的商业航天低开分化，前排继续进级。后排高低轮动表现。整体盘面看商业航天依旧强势。消费板块受消息刺激表现抢眼。消费板块在商业航天和可控核聚变分化的时候想卡位。我觉得很困难。首先看商业航天的消息面:商业航天利好不断，开盘稍弱但盘中走强。国内行业快速发展，可回收火箭首发在即。叠加海外SpeaceX即将IPO的万亿估值预期。盘面来看再升科技目前六板高度。明天进级七板能否打破近期六板的天花板。再升也是商业航天speacex概念。如果再升突破六板空间。那么商业航天将会继续弱转强。而

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烽火通信商业航天国家队

烽火通信当前资金面风险解除，且在技术、多业务布局、全球化拓展等方面优势显著，同时踩中多个行业风口，发展前景十分广阔，具体可从以下几方面来看： 1. 资金面风险清零：2025年12月其30亿可转债仅11亿需到期兑付，19亿通过转股消化，资金面的兑付压力大幅减轻。这不仅让企业减少近20亿现金流支出，也让投资者聚焦其业务成长价值，为公司后续发展扫清了资金层面的障碍。 2. 技术壁垒筑牢根基：公司研发投入强度常年超14%，2025年创下102.47Tb/s净速率、1260.65公里无中继传输的全球纪录，

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简单最后聊聊烽火通信:烽火通信在CPO和商业航天的核心逻辑是光通信全产业链能力的场景延伸与技术复用：CPO业务卡位AI智算互联，依托自研硅光技术降本提效，绑定昇腾生态拓展市场；商业航天聚焦低轨卫星星间激光通信与星载路由，配套地面网络形成闭环，双赛道共享技术、客户与供应链壁垒，驱动业绩增长。CPO：自

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目前手中商业航天还未启动的个股。

目前手中商业航天持仓国机精工，派克新材，烽火通信，东方通信。目前还未启动的只有派克新材和东方通信。个人观点，不做买卖建议。

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不客气。

@稳健的汤姆哥：东方通信个人观点

今天最后聊一次东方通信首先看一下基本面:东方通信商业航天核心价值：定位低轨星座地面段运维核心服务商（中国星网核心合作），依托央企背书、技术/客户壁垒，聚焦“星网运维+星地融合”，是商业航天地面段高确定性受益标的。核心支撑：1. 资质资源：国资委背景，对接国家重大工程，订单优先；2. 技术能力：自主公

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航天电器业绩拐点已现

公司概况与研究背景航天电器（002025.SZ）作为中国航天科工集团旗下的高端电子元器件龙头企业，正处于商业航天产业爆发的关键节点。公司主营业务为高端连接器与互连一体化产品、微特电机与控制组件、继电器、光电器件等产品的研制和销售，以及为客户提供系统集成互连一体化解决方案。在商业航天快速发展的背景下，公司凭借其在航天级互连与控制元器件领域的绝对垄断地位，成为低轨星座与商业火箭规模化的核心受益标的。当前，中国商业航天产业正迎来历史性发展机遇。2025年11月29日，国家航天局正式设立商业航天司，

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东方通信个人观点

今天最后聊一次东方通信首先看一下基本面:东方通信商业航天核心价值：定位低轨星座地面段运维核心服务商（中国星网核心合作），依托央企背书、技术/客户壁垒，聚焦“星网运维+星地融合”，是商业航天地面段高确定性受益标的。核心支撑： 1. 资质资源：国资委背景，对接国家重大工程，订单优先； 2. 技术能力：自主公专融合技术+AI运维，适配星地协同； 3. 业务粘性：运维高复购、现金流稳定，随星座扩容持续增长。成长路径：星网运维订单放量+星地融合方案升级+海外拓展，带动盈利改善；当前估值合理，订单落地

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东方通信

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1.18
稳健的汤姆哥

中线波段的老股民

2025-12-19 08:11:48

抱团商业航天

两市成交量跌破17000亿，外围硬科技大涨。特斯拉，英伟达，谷歌都回血。美股受消息cpi不及市场预期，提升一月降息預期。三大指数全线收涨。A股市场上依旧看商业航天，商业航天静待量能放出，这里需要破局者打开空间。需要有高度有辨识度的个股，需要勇士去破局。去打开监管空间。去打开监管束缚。积极拥抱商业航天一个月后你会感谢我。其它题材没有任何意义。缩量下抱团商业航天吧！不要今天科技涨你追科技，明天又被核。今天消费涨去追消费，明天又被核。在商业航天里不是挺好的吗？何必左右挨打，两头吃亏呢！

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0.02
稳健的汤姆哥

中线波段的老股民

2025-12-18 21:52:08

迎接派克新材的主升浪

派克新材核心竞争优势深入研究一、公司概况与研究背景 1.1 派克新材基本情况派克新材成立于2006年，是一家专注于高端金属锻件研发、生产和销售的民营企业，总部位于江苏无锡。公司主要产品包括环形锻件、自由锻件、精密模锻件等，产品广泛应用于航空航天、核电、风电、燃气轮机、石油化工等高端装备制造领域。经过近20年的发展，派克新材已成为国内少数同时具备航空、航天、核电等高门槛领域锻件供应资质的民营企业之一。从股权结构看，公司实际控制人为是玉丰夫妇，合计持股约55%，创业超20年，战略上专注高端锻件

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派克新材

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0.73
稳健的汤姆哥

中线波段的老股民

2025-12-18 08:07:41

外围下跌，今天看他如何撑起盘面。

昨晚，一则微小的新闻引发了全球市场下跌。《金融时报》报道称Blue Owll将不会支持甲骨文下一个10亿美元的数据中心交易。该消息发布后，甲骨文股价持续下跌，收盘跌逾5%。随后，这股情绪也传导至全球市场：美股全面下跌，纳斯达克指数大跌1.8%，AI 生态一周跌将近 9%。昨天层面上拉大金融，昨天讲过券商互联网金融位置够低，今天又叠加几个停牌的大哥，提前复牌；所以，今天承接看券商；和互联网金融做承接。主线看商业航天能否回暖了，只有这个才能带动情绪，CPO那些拉大票高位情绪很难带动了。还记得2021

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科华数据
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远东股份
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英维克

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0.05
稳健的汤姆哥

中线波段的老股民

2025-12-17 14:35:15

今天继续低吸了商业航天

买了605123 派克新材 84.44 买了600776东方通信 15.55

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稳健的汤姆哥

中线波段的老股民

2025-12-17 08:41:31

12月17号布局跨年行情

大A两市单边下跌，四千多只个股收跌，消费和商业航天表现稍强。外围涨跌不一，盘中真科技、硬科技强一点。盘面上自从九牧王和中水渔业7板断之后，再也没有超过7板的标的，监管压缩高度，短线打不开赚钱效应，就出现了很多A杀的，这都对短线交易很不友好。消费我认为依旧是短炒，没必要两头挨打，商业航天本月还有六次发射，事件驱动足。从火箭发射，到卫星制造，再到星间组网，我们正在构建一个完整的商业航天闭环。核心品种都在绕异动，但整体商业航天板块指数和量能却维持的非常不错。大家都在绕异动就有不停的隔日切换，但是绕，是

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航天电子

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0.08
稳健的汤姆哥

中线波段的老股民

2025-12-16 13:31:37

商业航空波动中的机遇，成长中的星辰大海。

当长征十二号A（12A）运载火箭发射推迟的消息引发商业航天板块首次分歧时，市场的短暂回调反而成为检验产业韧性的试金石。回顾算力、机器人、创新药等曾经的热门赛道，无不是在波折中完成估值重塑与行情升级，而商业航天当前的调整，不仅释放了短期投机性空头压力，更凸显出长期布局的战略价值。从产业发展的核心逻辑与实际进展来看，这一被誉为“新质生产力空中引擎”的赛道，正处于从政策催化到业绩兑现的关键拐点，成长故事才刚刚开篇。短期波动是机遇：调整背后的确定性逻辑市场对发射推迟的担忧，本质上是对产业进度的过度敏感

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再升科技

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0.88
稳健的汤姆哥

中线波段的老股民

2025-12-15 23:34:58

12月15日复盘以及今日操作

今天大A低开震荡，周五强势的商业航天低开分化，前排继续进级。后排高低轮动表现。整体盘面看商业航天依旧强势。消费板块受消息刺激表现抢眼。消费板块在商业航天和可控核聚变分化的时候想卡位。我觉得很困难。首先看商业航天的消息面:商业航天利好不断，开盘稍弱但盘中走强。国内行业快速发展，可回收火箭首发在即。叠加海外SpeaceX即将IPO的万亿估值预期。盘面来看再升科技目前六板高度。明天进级七板能否打破近期六板的天花板。再升也是商业航天speacex概念。如果再升突破六板空间。那么商业航天将会继续弱转强。而

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国机精工
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烽火通信

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稳健的汤姆哥

中线波段的老股民

2025-12-15 13:25:24

烽火通信商业航天国家队

烽火通信当前资金面风险解除，且在技术、多业务布局、全球化拓展等方面优势显著，同时踩中多个行业风口，发展前景十分广阔，具体可从以下几方面来看： 1. 资金面风险清零：2025年12月其30亿可转债仅11亿需到期兑付，19亿通过转股消化，资金面的兑付压力大幅减轻。这不仅让企业减少近20亿现金流支出，也让投资者聚焦其业务成长价值，为公司后续发展扫清了资金层面的障碍。 2. 技术壁垒筑牢根基：公司研发投入强度常年超14%，2025年创下102.47Tb/s净速率、1260.65公里无中继传输的全球纪录，

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烽火通信

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7.03

前往

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稳健的汤姆哥

中线波段的老股民

2025-12-23 08:25:25

预祝长征十二号甲双成功

长征十二号甲12月23号发射预告：9:54-12:14窗口开启，可回收甲烷火箭首秀在即。预祝长征十二号甲，发射成功，回收成功。回到资本市场看商业航天，今年跨年主线我看好商业航天。有宽度没高度。第二个阶段打开高度。等一次商业航天的集体调整是你上车的最后机会。没有筹码的朋友不要急，有筹码的朋友把握好最后的上车机会。

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稳健的汤姆哥

中线波段的老股民

2025-12-22 21:25:21

缠论的月线的第七笔，日线级别的第九笔。

@稳健的汤姆哥：最后谈一次烽火通信

简单最后聊聊烽火通信:烽火通信在CPO和商业航天的核心逻辑是光通信全产业链能力的场景延伸与技术复用：CPO业务卡位AI智算互联，依托自研硅光技术降本提效，绑定昇腾生态拓展市场；商业航天聚焦低轨卫星星间激光通信与星载路由，配套地面网络形成闭环，双赛道共享技术、客户与供应链壁垒，驱动业绩增长。CPO：自

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稳健的汤姆哥

中线波段的老股民

2025-12-22 20:18:36

最后谈一次烽火通信

简单最后聊聊烽火通信:烽火通信在CPO和商业航天的核心逻辑是光通信全产业链能力的场景延伸与技术复用：CPO业务卡位AI智算互联，依托自研硅光技术降本提效，绑定昇腾生态拓展市场；商业航天聚焦低轨卫星星间激光通信与星载路由，配套地面网络形成闭环，双赛道共享技术、客户与供应链壁垒，驱动业绩增长。CPO：自研硅光技术降本提效，绑定昇腾生态，2025-2026年目标新增收入140-180亿元。商业航天：聚焦星间激光通信与星载路由，2025年收入同比增120%，2026年市占率超30%。双赛道复用光通信

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烽火通信

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稳健的汤姆哥

中线波段的老股民

2025-12-22 09:46:43

目前手中商业航天还未启动的个股。

目前手中商业航天持仓国机精工，派克新材，烽火通信，东方通信。目前还未启动的只有派克新材和东方通信。个人观点，不做买卖建议。

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稳健的汤姆哥

中线波段的老股民

2025-12-22 00:28:57

不客气。

@稳健的汤姆哥：东方通信个人观点

今天最后聊一次东方通信首先看一下基本面:东方通信商业航天核心价值：定位低轨星座地面段运维核心服务商（中国星网核心合作），依托央企背书、技术/客户壁垒，聚焦“星网运维+星地融合”，是商业航天地面段高确定性受益标的。核心支撑：1. 资质资源：国资委背景，对接国家重大工程，订单优先；2. 技术能力：自主公

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航天电器业绩拐点已现

公司概况与研究背景航天电器（002025.SZ）作为中国航天科工集团旗下的高端电子元器件龙头企业，正处于商业航天产业爆发的关键节点。公司主营业务为高端连接器与互连一体化产品、微特电机与控制组件、继电器、光电器件等产品的研制和销售，以及为客户提供系统集成互连一体化解决方案。在商业航天快速发展的背景下，公司凭借其在航天级互连与控制元器件领域的绝对垄断地位，成为低轨星座与商业火箭规模化的核心受益标的。当前，中国商业航天产业正迎来历史性发展机遇。2025年11月29日，国家航天局正式设立商业航天司，

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航天电器

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东方通信个人观点

今天最后聊一次东方通信首先看一下基本面:东方通信商业航天核心价值：定位低轨星座地面段运维核心服务商（中国星网核心合作），依托央企背书、技术/客户壁垒，聚焦“星网运维+星地融合”，是商业航天地面段高确定性受益标的。核心支撑： 1. 资质资源：国资委背景，对接国家重大工程，订单优先； 2. 技术能力：自主公专融合技术+AI运维，适配星地协同； 3. 业务粘性：运维高复购、现金流稳定，随星座扩容持续增长。成长路径：星网运维订单放量+星地融合方案升级+海外拓展，带动盈利改善；当前估值合理，订单落地

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抱团商业航天

两市成交量跌破17000亿，外围硬科技大涨。特斯拉，英伟达，谷歌都回血。美股受消息cpi不及市场预期，提升一月降息預期。三大指数全线收涨。A股市场上依旧看商业航天，商业航天静待量能放出，这里需要破局者打开空间。需要有高度有辨识度的个股，需要勇士去破局。去打开监管空间。去打开监管束缚。积极拥抱商业航天一个月后你会感谢我。其它题材没有任何意义。缩量下抱团商业航天吧！不要今天科技涨你追科技，明天又被核。今天消费涨去追消费，明天又被核。在商业航天里不是挺好的吗？何必左右挨打，两头吃亏呢！

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迎接派克新材的主升浪

派克新材核心竞争优势深入研究一、公司概况与研究背景 1.1 派克新材基本情况派克新材成立于2006年，是一家专注于高端金属锻件研发、生产和销售的民营企业，总部位于江苏无锡。公司主要产品包括环形锻件、自由锻件、精密模锻件等，产品广泛应用于航空航天、核电、风电、燃气轮机、石油化工等高端装备制造领域。经过近20年的发展，派克新材已成为国内少数同时具备航空、航天、核电等高门槛领域锻件供应资质的民营企业之一。从股权结构看，公司实际控制人为是玉丰夫妇，合计持股约55%，创业超20年，战略上专注高端锻件

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外围下跌，今天看他如何撑起盘面。

昨晚，一则微小的新闻引发了全球市场下跌。《金融时报》报道称Blue Owll将不会支持甲骨文下一个10亿美元的数据中心交易。该消息发布后，甲骨文股价持续下跌，收盘跌逾5%。随后，这股情绪也传导至全球市场：美股全面下跌，纳斯达克指数大跌1.8%，AI 生态一周跌将近 9%。昨天层面上拉大金融，昨天讲过券商互联网金融位置够低，今天又叠加几个停牌的大哥，提前复牌；所以，今天承接看券商；和互联网金融做承接。主线看商业航天能否回暖了，只有这个才能带动情绪，CPO那些拉大票高位情绪很难带动了。还记得2021

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今天继续低吸了商业航天

买了605123 派克新材 84.44 买了600776东方通信 15.55

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12月17号布局跨年行情

大A两市单边下跌，四千多只个股收跌，消费和商业航天表现稍强。外围涨跌不一，盘中真科技、硬科技强一点。盘面上自从九牧王和中水渔业7板断之后，再也没有超过7板的标的，监管压缩高度，短线打不开赚钱效应，就出现了很多A杀的，这都对短线交易很不友好。消费我认为依旧是短炒，没必要两头挨打，商业航天本月还有六次发射，事件驱动足。从火箭发射，到卫星制造，再到星间组网，我们正在构建一个完整的商业航天闭环。核心品种都在绕异动，但整体商业航天板块指数和量能却维持的非常不错。大家都在绕异动就有不停的隔日切换，但是绕，是

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商业航空波动中的机遇，成长中的星辰大海。

当长征十二号A（12A）运载火箭发射推迟的消息引发商业航天板块首次分歧时，市场的短暂回调反而成为检验产业韧性的试金石。回顾算力、机器人、创新药等曾经的热门赛道，无不是在波折中完成估值重塑与行情升级，而商业航天当前的调整，不仅释放了短期投机性空头压力，更凸显出长期布局的战略价值。从产业发展的核心逻辑与实际进展来看，这一被誉为“新质生产力空中引擎”的赛道，正处于从政策催化到业绩兑现的关键拐点，成长故事才刚刚开篇。短期波动是机遇：调整背后的确定性逻辑市场对发射推迟的担忧，本质上是对产业进度的过度敏感

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12月15日复盘以及今日操作

今天大A低开震荡，周五强势的商业航天低开分化，前排继续进级。后排高低轮动表现。整体盘面看商业航天依旧强势。消费板块受消息刺激表现抢眼。消费板块在商业航天和可控核聚变分化的时候想卡位。我觉得很困难。首先看商业航天的消息面:商业航天利好不断，开盘稍弱但盘中走强。国内行业快速发展，可回收火箭首发在即。叠加海外SpeaceX即将IPO的万亿估值预期。盘面来看再升科技目前六板高度。明天进级七板能否打破近期六板的天花板。再升也是商业航天speacex概念。如果再升突破六板空间。那么商业航天将会继续弱转强。而

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国机精工
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烽火通信商业航天国家队

烽火通信当前资金面风险解除，且在技术、多业务布局、全球化拓展等方面优势显著，同时踩中多个行业风口，发展前景十分广阔，具体可从以下几方面来看： 1. 资金面风险清零：2025年12月其30亿可转债仅11亿需到期兑付，19亿通过转股消化，资金面的兑付压力大幅减轻。这不仅让企业减少近20亿现金流支出，也让投资者聚焦其业务成长价值，为公司后续发展扫清了资金层面的障碍。 2. 技术壁垒筑牢根基：公司研发投入强度常年超14%，2025年创下102.47Tb/s净速率、1260.65公里无中继传输的全球纪录，

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预祝长征十二号甲双成功

长征十二号甲12月23号发射预告：9:54-12:14窗口开启，可回收甲烷火箭首秀在即。预祝长征十二号甲，发射成功，回收成功。回到资本市场看商业航天，今年跨年主线我看好商业航天。有宽度没高度。第二个阶段打开高度。等一次商业航天的集体调整是你上车的最后机会。没有筹码的朋友不要急，有筹码的朋友把握好最后的上车机会。

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缠论的月线的第七笔，日线级别的第九笔。

@稳健的汤姆哥：最后谈一次烽火通信

简单最后聊聊烽火通信:烽火通信在CPO和商业航天的核心逻辑是光通信全产业链能力的场景延伸与技术复用：CPO业务卡位AI智算互联，依托自研硅光技术降本提效，绑定昇腾生态拓展市场；商业航天聚焦低轨卫星星间激光通信与星载路由，配套地面网络形成闭环，双赛道共享技术、客户与供应链壁垒，驱动业绩增长。CPO：自

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最后谈一次烽火通信

简单最后聊聊烽火通信:烽火通信在CPO和商业航天的核心逻辑是光通信全产业链能力的场景延伸与技术复用：CPO业务卡位AI智算互联，依托自研硅光技术降本提效，绑定昇腾生态拓展市场；商业航天聚焦低轨卫星星间激光通信与星载路由，配套地面网络形成闭环，双赛道共享技术、客户与供应链壁垒，驱动业绩增长。CPO：自研硅光技术降本提效，绑定昇腾生态，2025-2026年目标新增收入140-180亿元。商业航天：聚焦星间激光通信与星载路由，2025年收入同比增120%，2026年市占率超30%。双赛道复用光通信

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目前手中商业航天还未启动的个股。

目前手中商业航天持仓国机精工，派克新材，烽火通信，东方通信。目前还未启动的只有派克新材和东方通信。个人观点，不做买卖建议。

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不客气。

@稳健的汤姆哥：东方通信个人观点

今天最后聊一次东方通信首先看一下基本面:东方通信商业航天核心价值：定位低轨星座地面段运维核心服务商（中国星网核心合作），依托央企背书、技术/客户壁垒，聚焦“星网运维+星地融合”，是商业航天地面段高确定性受益标的。核心支撑：1. 资质资源：国资委背景，对接国家重大工程，订单优先；2. 技术能力：自主公

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航天电器业绩拐点已现

公司概况与研究背景航天电器（002025.SZ）作为中国航天科工集团旗下的高端电子元器件龙头企业，正处于商业航天产业爆发的关键节点。公司主营业务为高端连接器与互连一体化产品、微特电机与控制组件、继电器、光电器件等产品的研制和销售，以及为客户提供系统集成互连一体化解决方案。在商业航天快速发展的背景下，公司凭借其在航天级互连与控制元器件领域的绝对垄断地位，成为低轨星座与商业火箭规模化的核心受益标的。当前，中国商业航天产业正迎来历史性发展机遇。2025年11月29日，国家航天局正式设立商业航天司，

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今天最后聊一次东方通信首先看一下基本面:东方通信商业航天核心价值：定位低轨星座地面段运维核心服务商（中国星网核心合作），依托央企背书、技术/客户壁垒，聚焦“星网运维+星地融合”，是商业航天地面段高确定性受益标的。核心支撑： 1. 资质资源：国资委背景，对接国家重大工程，订单优先； 2. 技术能力：自主公专融合技术+AI运维，适配星地协同； 3. 业务粘性：运维高复购、现金流稳定，随星座扩容持续增长。成长路径：星网运维订单放量+星地融合方案升级+海外拓展，带动盈利改善；当前估值合理，订单落地

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两市成交量跌破17000亿，外围硬科技大涨。特斯拉，英伟达，谷歌都回血。美股受消息cpi不及市场预期，提升一月降息預期。三大指数全线收涨。A股市场上依旧看商业航天，商业航天静待量能放出，这里需要破局者打开空间。需要有高度有辨识度的个股，需要勇士去破局。去打开监管空间。去打开监管束缚。积极拥抱商业航天一个月后你会感谢我。其它题材没有任何意义。缩量下抱团商业航天吧！不要今天科技涨你追科技，明天又被核。今天消费涨去追消费，明天又被核。在商业航天里不是挺好的吗？何必左右挨打，两头吃亏呢！

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迎接派克新材的主升浪

派克新材核心竞争优势深入研究一、公司概况与研究背景 1.1 派克新材基本情况派克新材成立于2006年，是一家专注于高端金属锻件研发、生产和销售的民营企业，总部位于江苏无锡。公司主要产品包括环形锻件、自由锻件、精密模锻件等，产品广泛应用于航空航天、核电、风电、燃气轮机、石油化工等高端装备制造领域。经过近20年的发展，派克新材已成为国内少数同时具备航空、航天、核电等高门槛领域锻件供应资质的民营企业之一。从股权结构看，公司实际控制人为是玉丰夫妇，合计持股约55%，创业超20年，战略上专注高端锻件

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外围下跌，今天看他如何撑起盘面。

昨晚，一则微小的新闻引发了全球市场下跌。《金融时报》报道称Blue Owll将不会支持甲骨文下一个10亿美元的数据中心交易。该消息发布后，甲骨文股价持续下跌，收盘跌逾5%。随后，这股情绪也传导至全球市场：美股全面下跌，纳斯达克指数大跌1.8%，AI 生态一周跌将近 9%。昨天层面上拉大金融，昨天讲过券商互联网金融位置够低，今天又叠加几个停牌的大哥，提前复牌；所以，今天承接看券商；和互联网金融做承接。主线看商业航天能否回暖了，只有这个才能带动情绪，CPO那些拉大票高位情绪很难带动了。还记得2021

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买了605123 派克新材 84.44 买了600776东方通信 15.55

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12月17号布局跨年行情

大A两市单边下跌，四千多只个股收跌，消费和商业航天表现稍强。外围涨跌不一，盘中真科技、硬科技强一点。盘面上自从九牧王和中水渔业7板断之后，再也没有超过7板的标的，监管压缩高度，短线打不开赚钱效应，就出现了很多A杀的，这都对短线交易很不友好。消费我认为依旧是短炒，没必要两头挨打，商业航天本月还有六次发射，事件驱动足。从火箭发射，到卫星制造，再到星间组网，我们正在构建一个完整的商业航天闭环。核心品种都在绕异动，但整体商业航天板块指数和量能却维持的非常不错。大家都在绕异动就有不停的隔日切换，但是绕，是

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航天电子

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稳健的汤姆哥

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2025-12-16 13:31:37

商业航空波动中的机遇，成长中的星辰大海。

当长征十二号A（12A）运载火箭发射推迟的消息引发商业航天板块首次分歧时，市场的短暂回调反而成为检验产业韧性的试金石。回顾算力、机器人、创新药等曾经的热门赛道，无不是在波折中完成估值重塑与行情升级，而商业航天当前的调整，不仅释放了短期投机性空头压力，更凸显出长期布局的战略价值。从产业发展的核心逻辑与实际进展来看，这一被誉为“新质生产力空中引擎”的赛道，正处于从政策催化到业绩兑现的关键拐点，成长故事才刚刚开篇。短期波动是机遇：调整背后的确定性逻辑市场对发射推迟的担忧，本质上是对产业进度的过度敏感

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再升科技

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稳健的汤姆哥

中线波段的老股民

2025-12-15 23:34:58

12月15日复盘以及今日操作

今天大A低开震荡，周五强势的商业航天低开分化，前排继续进级。后排高低轮动表现。整体盘面看商业航天依旧强势。消费板块受消息刺激表现抢眼。消费板块在商业航天和可控核聚变分化的时候想卡位。我觉得很困难。首先看商业航天的消息面:商业航天利好不断，开盘稍弱但盘中走强。国内行业快速发展，可回收火箭首发在即。叠加海外SpeaceX即将IPO的万亿估值预期。盘面来看再升科技目前六板高度。明天进级七板能否打破近期六板的天花板。再升也是商业航天speacex概念。如果再升突破六板空间。那么商业航天将会继续弱转强。而

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国机精工
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烽火通信

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稳健的汤姆哥

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2025-12-15 13:25:24

烽火通信商业航天国家队

烽火通信当前资金面风险解除，且在技术、多业务布局、全球化拓展等方面优势显著，同时踩中多个行业风口，发展前景十分广阔，具体可从以下几方面来看： 1. 资金面风险清零：2025年12月其30亿可转债仅11亿需到期兑付，19亿通过转股消化，资金面的兑付压力大幅减轻。这不仅让企业减少近20亿现金流支出，也让投资者聚焦其业务成长价值，为公司后续发展扫清了资金层面的障碍。 2. 技术壁垒筑牢根基：公司研发投入强度常年超14%，2025年创下102.47Tb/s净速率、1260.65公里无中继传输的全球纪录，

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烽火通信

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稳健的汤姆哥

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2025-12-23 08:25:25

预祝长征十二号甲双成功

长征十二号甲12月23号发射预告：9:54-12:14窗口开启，可回收甲烷火箭首秀在即。预祝长征十二号甲，发射成功，回收成功。回到资本市场看商业航天，今年跨年主线我看好商业航天。有宽度没高度。第二个阶段打开高度。等一次商业航天的集体调整是你上车的最后机会。没有筹码的朋友不要急，有筹码的朋友把握好最后的上车机会。

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稳健的汤姆哥

中线波段的老股民

2025-12-22 21:25:21

缠论的月线的第七笔，日线级别的第九笔。

@稳健的汤姆哥：最后谈一次烽火通信

简单最后聊聊烽火通信:烽火通信在CPO和商业航天的核心逻辑是光通信全产业链能力的场景延伸与技术复用：CPO业务卡位AI智算互联，依托自研硅光技术降本提效，绑定昇腾生态拓展市场；商业航天聚焦低轨卫星星间激光通信与星载路由，配套地面网络形成闭环，双赛道共享技术、客户与供应链壁垒，驱动业绩增长。CPO：自

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2025-12-22 20:18:36

最后谈一次烽火通信

简单最后聊聊烽火通信:烽火通信在CPO和商业航天的核心逻辑是光通信全产业链能力的场景延伸与技术复用：CPO业务卡位AI智算互联，依托自研硅光技术降本提效，绑定昇腾生态拓展市场；商业航天聚焦低轨卫星星间激光通信与星载路由，配套地面网络形成闭环，双赛道共享技术、客户与供应链壁垒，驱动业绩增长。CPO：自研硅光技术降本提效，绑定昇腾生态，2025-2026年目标新增收入140-180亿元。商业航天：聚焦星间激光通信与星载路由，2025年收入同比增120%，2026年市占率超30%。双赛道复用光通信

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烽火通信

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稳健的汤姆哥

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2025-12-22 09:46:43

目前手中商业航天还未启动的个股。

目前手中商业航天持仓国机精工，派克新材，烽火通信，东方通信。目前还未启动的只有派克新材和东方通信。个人观点，不做买卖建议。

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稳健的汤姆哥

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2025-12-22 00:28:57

不客气。

@稳健的汤姆哥：东方通信个人观点

今天最后聊一次东方通信首先看一下基本面:东方通信商业航天核心价值：定位低轨星座地面段运维核心服务商（中国星网核心合作），依托央企背书、技术/客户壁垒，聚焦“星网运维+星地融合”，是商业航天地面段高确定性受益标的。核心支撑：1. 资质资源：国资委背景，对接国家重大工程，订单优先；2. 技术能力：自主公

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稳健的汤姆哥

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2025-12-22 00:01:45

航天电器业绩拐点已现

公司概况与研究背景航天电器（002025.SZ）作为中国航天科工集团旗下的高端电子元器件龙头企业，正处于商业航天产业爆发的关键节点。公司主营业务为高端连接器与互连一体化产品、微特电机与控制组件、继电器、光电器件等产品的研制和销售，以及为客户提供系统集成互连一体化解决方案。在商业航天快速发展的背景下，公司凭借其在航天级互连与控制元器件领域的绝对垄断地位，成为低轨星座与商业火箭规模化的核心受益标的。当前，中国商业航天产业正迎来历史性发展机遇。2025年11月29日，国家航天局正式设立商业航天司，

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航天电器

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稳健的汤姆哥

中线波段的老股民

2025-12-21 22:21:40

东方通信个人观点

今天最后聊一次东方通信首先看一下基本面:东方通信商业航天核心价值：定位低轨星座地面段运维核心服务商（中国星网核心合作），依托央企背书、技术/客户壁垒，聚焦“星网运维+星地融合”，是商业航天地面段高确定性受益标的。核心支撑： 1. 资质资源：国资委背景，对接国家重大工程，订单优先； 2. 技术能力：自主公专融合技术+AI运维，适配星地协同； 3. 业务粘性：运维高复购、现金流稳定，随星座扩容持续增长。成长路径：星网运维订单放量+星地融合方案升级+海外拓展，带动盈利改善；当前估值合理，订单落地

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东方通信

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稳健的汤姆哥

中线波段的老股民

2025-12-19 08:11:48

抱团商业航天

两市成交量跌破17000亿，外围硬科技大涨。特斯拉，英伟达，谷歌都回血。美股受消息cpi不及市场预期，提升一月降息預期。三大指数全线收涨。A股市场上依旧看商业航天，商业航天静待量能放出，这里需要破局者打开空间。需要有高度有辨识度的个股，需要勇士去破局。去打开监管空间。去打开监管束缚。积极拥抱商业航天一个月后你会感谢我。其它题材没有任何意义。缩量下抱团商业航天吧！不要今天科技涨你追科技，明天又被核。今天消费涨去追消费，明天又被核。在商业航天里不是挺好的吗？何必左右挨打，两头吃亏呢！

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2025-12-18 21:52:08

迎接派克新材的主升浪

派克新材核心竞争优势深入研究一、公司概况与研究背景 1.1 派克新材基本情况派克新材成立于2006年，是一家专注于高端金属锻件研发、生产和销售的民营企业，总部位于江苏无锡。公司主要产品包括环形锻件、自由锻件、精密模锻件等，产品广泛应用于航空航天、核电、风电、燃气轮机、石油化工等高端装备制造领域。经过近20年的发展，派克新材已成为国内少数同时具备航空、航天、核电等高门槛领域锻件供应资质的民营企业之一。从股权结构看，公司实际控制人为是玉丰夫妇，合计持股约55%，创业超20年，战略上专注高端锻件

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派克新材

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稳健的汤姆哥

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2025-12-18 08:07:41

外围下跌，今天看他如何撑起盘面。

昨晚，一则微小的新闻引发了全球市场下跌。《金融时报》报道称Blue Owll将不会支持甲骨文下一个10亿美元的数据中心交易。该消息发布后，甲骨文股价持续下跌，收盘跌逾5%。随后，这股情绪也传导至全球市场：美股全面下跌，纳斯达克指数大跌1.8%，AI 生态一周跌将近 9%。昨天层面上拉大金融，昨天讲过券商互联网金融位置够低，今天又叠加几个停牌的大哥，提前复牌；所以，今天承接看券商；和互联网金融做承接。主线看商业航天能否回暖了，只有这个才能带动情绪，CPO那些拉大票高位情绪很难带动了。还记得2021

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科华数据
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远东股份
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英维克

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稳健的汤姆哥

中线波段的老股民

2025-12-17 14:35:15

今天继续低吸了商业航天

买了605123 派克新材 84.44 买了600776东方通信 15.55

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稳健的汤姆哥

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2025-12-17 08:41:31

12月17号布局跨年行情

大A两市单边下跌，四千多只个股收跌，消费和商业航天表现稍强。外围涨跌不一，盘中真科技、硬科技强一点。盘面上自从九牧王和中水渔业7板断之后，再也没有超过7板的标的，监管压缩高度，短线打不开赚钱效应，就出现了很多A杀的，这都对短线交易很不友好。消费我认为依旧是短炒，没必要两头挨打，商业航天本月还有六次发射，事件驱动足。从火箭发射，到卫星制造，再到星间组网，我们正在构建一个完整的商业航天闭环。核心品种都在绕异动，但整体商业航天板块指数和量能却维持的非常不错。大家都在绕异动就有不停的隔日切换，但是绕，是

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航天电子

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中线波段的老股民

2025-12-16 13:31:37

商业航空波动中的机遇，成长中的星辰大海。

当长征十二号A（12A）运载火箭发射推迟的消息引发商业航天板块首次分歧时，市场的短暂回调反而成为检验产业韧性的试金石。回顾算力、机器人、创新药等曾经的热门赛道，无不是在波折中完成估值重塑与行情升级，而商业航天当前的调整，不仅释放了短期投机性空头压力，更凸显出长期布局的战略价值。从产业发展的核心逻辑与实际进展来看，这一被誉为“新质生产力空中引擎”的赛道，正处于从政策催化到业绩兑现的关键拐点，成长故事才刚刚开篇。短期波动是机遇：调整背后的确定性逻辑市场对发射推迟的担忧，本质上是对产业进度的过度敏感

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2025-12-15 23:34:58

12月15日复盘以及今日操作

今天大A低开震荡，周五强势的商业航天低开分化，前排继续进级。后排高低轮动表现。整体盘面看商业航天依旧强势。消费板块受消息刺激表现抢眼。消费板块在商业航天和可控核聚变分化的时候想卡位。我觉得很困难。首先看商业航天的消息面:商业航天利好不断，开盘稍弱但盘中走强。国内行业快速发展，可回收火箭首发在即。叠加海外SpeaceX即将IPO的万亿估值预期。盘面来看再升科技目前六板高度。明天进级七板能否打破近期六板的天花板。再升也是商业航天speacex概念。如果再升突破六板空间。那么商业航天将会继续弱转强。而

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国机精工
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2025-12-15 13:25:24

烽火通信商业航天国家队

烽火通信当前资金面风险解除，且在技术、多业务布局、全球化拓展等方面优势显著，同时踩中多个行业风口，发展前景十分广阔，具体可从以下几方面来看： 1. 资金面风险清零：2025年12月其30亿可转债仅11亿需到期兑付，19亿通过转股消化，资金面的兑付压力大幅减轻。这不仅让企业减少近20亿现金流支出，也让投资者聚焦其业务成长价值，为公司后续发展扫清了资金层面的障碍。 2. 技术壁垒筑牢根基：公司研发投入强度常年超14%，2025年创下102.47Tb/s净速率、1260.65公里无中继传输的全球纪录，

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