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稳健的汤姆哥
只做缠论的第三笔和延伸笔
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稳健的汤姆哥
中线波段的老股民
2025-12-15 12:45:07
拥抱航天航空吧!
拥抱商业航空,叠加可控核聚变的最好。这是市场唯一形成共识的。其它题材最好不要碰。
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稳健的汤姆哥
中线波段的老股民
2025-12-14 20:50:25
国机精工高端轴承超硬材料双主业龙头
国机精工作为国内高端轴承与超硬材料双主业龙头,正处于历史性发展机遇期。公司凭借在航天轴承 90% 以上的市占率和超硬材料技术的领先优势,充分受益于商业航天爆发、风电国产化和半导体国产替代三大核心赛道的强劲增长。 一、公司概况与研究背景 1.1 公司基本情况 国机精工集团股份有限公司(002046.SZ)是中国机械工业集团有限公司(国机集团)旗下的高端装备制造上市平台,于 2004 年在深交所上市。公司总部位于河南洛阳,在高端轴承和超硬材料两大核心领域拥有深厚的技术积累和市场地位。 公司的核心业务
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国机精工
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稳健的汤姆哥
中线波段的老股民
2025-12-14 17:21:21
商业航天再迎重磅消息
商业航天又迎事件驱动 1. 事件核心 • 时间:2025年12月17日 • 地点:酒泉卫星发射中心 • 主角:长征十二号甲运载火箭 • 研制方:中国航天科技集团八院 • 最大看点:首次发射即尝试一级垂直回收 2. 火箭与技术特点 • 新型号:CZ-12A是长征十二号的可回收版本。长征十二号本身是八院研制的新一代中型运载火箭,采用液氧煤油推进剂。而CZ-12A被明确称为“可回收版本”,很可能在结构、动力、制导控制系统等方面为回收进行了深度优化和加固。 • 推进剂:消息中明确提到,若成功将成为“全球
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杭氧股份
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稳健的汤姆哥
中线波段的老股民
2025-12-13 21:44:41
沐曦股份上市在即背后的资本谁将受益
摩尔线程“珠玉在前”,沐曦股份上市在即,该股能否成为国产GPU行业下一只“大肉签”?沐曦股份2020年9月成立于上海,重点布局以云端为代表的智能算力市场,核心产品涵盖曦思N系列(智算推理)、曦云C系列(训推一体和通用计算)、曦彩G系列(图形渲染),其中2025年推出的首款全国产通用GPU曦云C600,性能介于A100和H100之间,实现了从芯片设计到封装测试的全流程国产供应链闭环,预计今年年底进入风险量产阶段,2026年上半年正式量产。下一代产品曦云C700系列,基于国产供应链打造,相较公司当前
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七匹狼
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稳健的汤姆哥
中线波段的老股民
2025-12-12 13:50:52
派克新材 高端制造典范 航天+核电
派克新材的核心逻辑是凭借高端锻件领域的强技术与资质壁垒,卡位多个高景气赛道形成“稳定基本盘+高成长增量”的双重驱动,同时靠订单与成本管控保障业绩确定性,具体可分为以下三点: 1. 技术与资质筑高竞争护城河:它是国内少数具备航空、航天等高端领域环形锻件供应资质的民企,通过多项严苛认证,进入核心供应链需2 - 3年验证。其掌握11项核心工艺,能生产大尺寸特种合金锻件,还突破铝锂合金等新型材料锻造技术,且每年拿营收5%投入研发,设备精度和加工能力在国内民营锻件企业中位居前列。 2. 多高景气赛道共振促
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派克新材
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稳健的汤姆哥
中线波段的老股民
2025-12-12 09:52:19
杭氧股份 商业航天空分设备龙头
杭氧股份的空分设备技术处于全球领先水平,不管是特大型设备制造、核心技术突破,还是智能化与模块化应用上都优势显著,具体亮点如下: 1. 特大型设备技术标杆:其空分设备最大等级达12万m3/h,还率先攻克15万等级空分制造技术;为宝丰能源配套的6套11万等级空分装置,是国内在运行单套规模最大、国产化率最高的空分设备,此前神华宁煤十万等级空分设备更是被誉为“大国重器”。且6万及以上等级特大型空分的产量和销量全球领先,累计销售146套,其中10万等级以上就有31套。 2. 核心技术打破国际垄断:自主研发
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杭氧股份
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稳健的汤姆哥
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2025-12-12 07:57:50
全面布局跨年行情
沪深两市4000千只个股下跌。成交量在1.8万亿。成交量前10的占了1500亿,流动性集中在机构抱团股,对市场形成了抽血。自从九牧王和中水渔业7板断之后,再也没有超过7板的标的,监管压缩高度,短线打不开赚钱效应,就出现了很多A杀的,福建板块大分歧,商业航空强者恒强,这里关注商业航天打开短线赚钱效应的机会。美股道琼斯再创历史新高。A股同样我坚定看好走新高。目标看4300-4500点。昨天的情绪冰点之后周五惯性下跌。冰点之后再见冰点那就是最后上车机会。这里的调整一点不担心。向下空间有限。往上空间很大
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顺灏股份
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乾照光电
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稳健的汤姆哥
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2025-12-11 14:06:48
东方通信低估的商业航天股。
东方通信深耕信息通信领域近七十年,核心优势集中在技术研发、多元业务布局、客户资源及国企背景支撑等多个维度,具体如下: 1. 技术研发实力雄厚:其eTRA®数字集群通信系统是国内首个有自主知识产权的数字集群系统,还是国内外少有的具备TETRA、PDT系统自主知识产权及各系统互通能力的厂商。同时构建了适配信创的多频段无线专网产品体系,PDT+5G MCX公专融合技术可实现宽窄带跨网无缝互通,核心芯片与操作系统均实现国产化。近三年曾获专利超100件,还多次为杭州亚运会等重大活动及东莞1号线全自动驾驶提
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东方通信
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稳健的汤姆哥
中线波段的老股民
2025-12-10 13:24:14
蓝色光标Ai应用层的一艘旗舰
蓝色光标深度分析报告:AI浪潮下的营销科技转型范式 摘要 蓝色光标正经历自成立以来最深刻的一次战略转型:从一家以人力资源为核心的整合营销传播集团,转向一家以数据与AI技术为驱动力的营销科技公司。本报告认为,其转型路径清晰、先发优势明显,但同时也面临技术不确定性、财务模型转换和组织文化重塑等多重挑战。其成功与否,将成为观察传统服务业在AI时代转型的经典案例。 一、 公司定位与战略演进:从“执行者”到“赋能者” 1. 历史阶段(2010年代前):核心优势是 “规模+关系” 。通过兼并收购扩大体量,以
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蓝色光标
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稳健的汤姆哥
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2025-12-10 00:03:05
12月10日布局跨年行情
沪深两市成交19000亿,相较昨天成交量环比减少1000亿,大盘继续上攻的核心要素是成交量环比放大,在周末利好刺激下大盘补缺之后上攻犹豫。该涨不涨那就往下调整下。那么周四早上又是美联储议息会议。降息的概率已经达到86%基本可以确定的事情。所以明天盘中的下杀或许是一次诱空洗盘。尾盘极有可能来个V。向下空间有限,调整就是低吸机会。题材方面商业航空分化,CPO分化,海峡两岸强的没天理。分歧中选择继续强化福建方向。今天福建板块低位在异动那么这个题材还将继续。挖掘底部未启动的低价小盘福建股叠加科技属性最好
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立中集团
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国轩高科
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星网锐捷
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稳健的汤姆哥
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2025-12-09 10:12:40
被低估的隐形冠军!立中集团:不只是车轮,更是新能源材料的“卖
立中集团(300426)深度挖掘分析报告 一、 核心定位:轻量化与新材料双轮驱动的汽车材料龙头 立中集团已从传统的铝合金车轮制造商,成功转型为 “铝合金车轮 + 中间合金 + 新材料(锂电材料)” 一体化布局的轻量化材料平台公司。其业务协同构成了独特的产业链护城河。 业务结构“三驾马车”: 1. 功能中间合金:产业链最上游,技术壁垒最高,是公司盈利的“压舱石”。 2. 再生铸造铝合金:规模最大,受益于循环经济,成本优势显著。 3. 铝合金车轮:直接面向整车厂,是公司的品牌和渠道基础。 4. 新增
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立中集团
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稳健的汤姆哥
中线波段的老股民
2025-12-09 00:24:41
明日方向和手中持仓
沪深两市重回2万亿,三大指数放量上涨,沪指补缺之后没有继续上冲,主要担心定调会议和美联储议息会议,等鞋子落地之后才是方向选择的时间窗口。技术面上依旧看好大盘走第七笔上升行情,小周期指数4034到3816完成下跌第一笔。3816到目前是第二笔反弹,日线级别看如果3816的反弹是第七笔上升那么关键位置的放量突破很关键,成交量将继续放大才行。后面越往4000点靠近越需要放大量才行。按照量能指标学环比20%放量才是健康的。今天成交量2万亿明天必须放大到2万2千亿才行。只要成交量达标坚决做多看多。板块方面
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星网锐捷
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稳健的汤姆哥
中线波段的老股民
2025-12-08 09:52:06
002396 星网锐捷 6G+海峡两岸+绩优股
星网锐捷(及其核心子公司锐捷网络)的技术路线并非追求单点“黑科技”突破,而是围绕 “深入场景,解决实际痛点” 的理念,构建了一套体系化的核心技术能力。 其核心技术可以总结为以下几个层面: --- 一、 网络通信核心技术(基石与优势领域) 这是星网锐捷的立身之本,主要体现在企业级网络设备(交换机、路由器、无线)上。 1. 高性能交换与路由技术: · 大容量交换架构:掌握从接入、汇聚到核心数据中心交换机的全线硬件设计能力,包括高端交换芯片(如博通Tomahawk、Trident系列)的深度开发与优化
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星网锐捷
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重大利好跨年行情就此展开吗?
第一:周末证监会第八次会员大会明确指出加快打造一流投资银行和投资机构更好主推资本市场高质量发展,对优质机构松绑适度打开资本空间和杠杆限制。提升资本利用效率。这明显是利好券商。第二基金公司绩效考核管理,盈利比等指标,风险共担,规范基金行业。以上两大利好后市如何操作?首先要求的是慢牛,鼓励的是耐心资本和长期资金入市。不要疯牛快牛,以上消息均解读为短期市场信心提振而已。那么周五没有金融先手的,明天就没必要高位去追。沪指上补缺口3927.54看成交量能否有效放大,两市资金能否重回2万亿以上。沪指观察第一
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稳健的汤姆哥
中线波段的老股民
2025-12-04 23:45:23
锂电池转折点已至
11月28日,工信部组织召开动力和储能电池行业制造业企业座谈会。这次会议规格很高,工信部部长亲自出席,宁德时代、比亚迪等一众行业大佬的董事长悉数到场。会上直指行业痛点——“内卷式竞争”已经影响到长期发展,工信部表态将加快出台针对性措施,包括强化产能监测预警、治理非理性竞争、加强质量监管等。这意味着自上而下的政策引导将致力于使行业从“零和博弈”的压价竞争转向“正和共赢”的良性发展。这个信号,对整个电池产业链来说,可能是个转折点。这两年电池板块过得并不轻松。产能严重过剩,价格战打得天昏地暗,很多企业
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国轩高科
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拥抱航天航空吧!
拥抱商业航空,叠加可控核聚变的最好。这是市场唯一形成共识的。其它题材最好不要碰。
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国机精工高端轴承超硬材料双主业龙头
国机精工作为国内高端轴承与超硬材料双主业龙头,正处于历史性发展机遇期。公司凭借在航天轴承 90% 以上的市占率和超硬材料技术的领先优势,充分受益于商业航天爆发、风电国产化和半导体国产替代三大核心赛道的强劲增长。 一、公司概况与研究背景 1.1 公司基本情况 国机精工集团股份有限公司(002046.SZ)是中国机械工业集团有限公司(国机集团)旗下的高端装备制造上市平台,于 2004 年在深交所上市。公司总部位于河南洛阳,在高端轴承和超硬材料两大核心领域拥有深厚的技术积累和市场地位。 公司的核心业务
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商业航天再迎重磅消息
商业航天又迎事件驱动 1. 事件核心 • 时间:2025年12月17日 • 地点:酒泉卫星发射中心 • 主角:长征十二号甲运载火箭 • 研制方:中国航天科技集团八院 • 最大看点:首次发射即尝试一级垂直回收 2. 火箭与技术特点 • 新型号:CZ-12A是长征十二号的可回收版本。长征十二号本身是八院研制的新一代中型运载火箭,采用液氧煤油推进剂。而CZ-12A被明确称为“可回收版本”,很可能在结构、动力、制导控制系统等方面为回收进行了深度优化和加固。 • 推进剂:消息中明确提到,若成功将成为“全球
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沐曦股份上市在即背后的资本谁将受益
摩尔线程“珠玉在前”,沐曦股份上市在即,该股能否成为国产GPU行业下一只“大肉签”?沐曦股份2020年9月成立于上海,重点布局以云端为代表的智能算力市场,核心产品涵盖曦思N系列(智算推理)、曦云C系列(训推一体和通用计算)、曦彩G系列(图形渲染),其中2025年推出的首款全国产通用GPU曦云C600,性能介于A100和H100之间,实现了从芯片设计到封装测试的全流程国产供应链闭环,预计今年年底进入风险量产阶段,2026年上半年正式量产。下一代产品曦云C700系列,基于国产供应链打造,相较公司当前
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派克新材 高端制造典范 航天+核电
派克新材的核心逻辑是凭借高端锻件领域的强技术与资质壁垒,卡位多个高景气赛道形成“稳定基本盘+高成长增量”的双重驱动,同时靠订单与成本管控保障业绩确定性,具体可分为以下三点: 1. 技术与资质筑高竞争护城河:它是国内少数具备航空、航天等高端领域环形锻件供应资质的民企,通过多项严苛认证,进入核心供应链需2 - 3年验证。其掌握11项核心工艺,能生产大尺寸特种合金锻件,还突破铝锂合金等新型材料锻造技术,且每年拿营收5%投入研发,设备精度和加工能力在国内民营锻件企业中位居前列。 2. 多高景气赛道共振促
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杭氧股份 商业航天空分设备龙头
杭氧股份的空分设备技术处于全球领先水平,不管是特大型设备制造、核心技术突破,还是智能化与模块化应用上都优势显著,具体亮点如下: 1. 特大型设备技术标杆:其空分设备最大等级达12万m3/h,还率先攻克15万等级空分制造技术;为宝丰能源配套的6套11万等级空分装置,是国内在运行单套规模最大、国产化率最高的空分设备,此前神华宁煤十万等级空分设备更是被誉为“大国重器”。且6万及以上等级特大型空分的产量和销量全球领先,累计销售146套,其中10万等级以上就有31套。 2. 核心技术打破国际垄断:自主研发
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全面布局跨年行情
沪深两市4000千只个股下跌。成交量在1.8万亿。成交量前10的占了1500亿,流动性集中在机构抱团股,对市场形成了抽血。自从九牧王和中水渔业7板断之后,再也没有超过7板的标的,监管压缩高度,短线打不开赚钱效应,就出现了很多A杀的,福建板块大分歧,商业航空强者恒强,这里关注商业航天打开短线赚钱效应的机会。美股道琼斯再创历史新高。A股同样我坚定看好走新高。目标看4300-4500点。昨天的情绪冰点之后周五惯性下跌。冰点之后再见冰点那就是最后上车机会。这里的调整一点不担心。向下空间有限。往上空间很大
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东方通信低估的商业航天股。
东方通信深耕信息通信领域近七十年,核心优势集中在技术研发、多元业务布局、客户资源及国企背景支撑等多个维度,具体如下: 1. 技术研发实力雄厚:其eTRA®数字集群通信系统是国内首个有自主知识产权的数字集群系统,还是国内外少有的具备TETRA、PDT系统自主知识产权及各系统互通能力的厂商。同时构建了适配信创的多频段无线专网产品体系,PDT+5G MCX公专融合技术可实现宽窄带跨网无缝互通,核心芯片与操作系统均实现国产化。近三年曾获专利超100件,还多次为杭州亚运会等重大活动及东莞1号线全自动驾驶提
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蓝色光标Ai应用层的一艘旗舰
蓝色光标深度分析报告:AI浪潮下的营销科技转型范式 摘要 蓝色光标正经历自成立以来最深刻的一次战略转型:从一家以人力资源为核心的整合营销传播集团,转向一家以数据与AI技术为驱动力的营销科技公司。本报告认为,其转型路径清晰、先发优势明显,但同时也面临技术不确定性、财务模型转换和组织文化重塑等多重挑战。其成功与否,将成为观察传统服务业在AI时代转型的经典案例。 一、 公司定位与战略演进:从“执行者”到“赋能者” 1. 历史阶段(2010年代前):核心优势是 “规模+关系” 。通过兼并收购扩大体量,以
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12月10日布局跨年行情
沪深两市成交19000亿,相较昨天成交量环比减少1000亿,大盘继续上攻的核心要素是成交量环比放大,在周末利好刺激下大盘补缺之后上攻犹豫。该涨不涨那就往下调整下。那么周四早上又是美联储议息会议。降息的概率已经达到86%基本可以确定的事情。所以明天盘中的下杀或许是一次诱空洗盘。尾盘极有可能来个V。向下空间有限,调整就是低吸机会。题材方面商业航空分化,CPO分化,海峡两岸强的没天理。分歧中选择继续强化福建方向。今天福建板块低位在异动那么这个题材还将继续。挖掘底部未启动的低价小盘福建股叠加科技属性最好
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被低估的隐形冠军!立中集团:不只是车轮,更是新能源材料的“卖
立中集团(300426)深度挖掘分析报告 一、 核心定位:轻量化与新材料双轮驱动的汽车材料龙头 立中集团已从传统的铝合金车轮制造商,成功转型为 “铝合金车轮 + 中间合金 + 新材料(锂电材料)” 一体化布局的轻量化材料平台公司。其业务协同构成了独特的产业链护城河。 业务结构“三驾马车”: 1. 功能中间合金:产业链最上游,技术壁垒最高,是公司盈利的“压舱石”。 2. 再生铸造铝合金:规模最大,受益于循环经济,成本优势显著。 3. 铝合金车轮:直接面向整车厂,是公司的品牌和渠道基础。 4. 新增
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明日方向和手中持仓
沪深两市重回2万亿,三大指数放量上涨,沪指补缺之后没有继续上冲,主要担心定调会议和美联储议息会议,等鞋子落地之后才是方向选择的时间窗口。技术面上依旧看好大盘走第七笔上升行情,小周期指数4034到3816完成下跌第一笔。3816到目前是第二笔反弹,日线级别看如果3816的反弹是第七笔上升那么关键位置的放量突破很关键,成交量将继续放大才行。后面越往4000点靠近越需要放大量才行。按照量能指标学环比20%放量才是健康的。今天成交量2万亿明天必须放大到2万2千亿才行。只要成交量达标坚决做多看多。板块方面
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星网锐捷(及其核心子公司锐捷网络)的技术路线并非追求单点“黑科技”突破,而是围绕 “深入场景,解决实际痛点” 的理念,构建了一套体系化的核心技术能力。 其核心技术可以总结为以下几个层面: --- 一、 网络通信核心技术(基石与优势领域) 这是星网锐捷的立身之本,主要体现在企业级网络设备(交换机、路由器、无线)上。 1. 高性能交换与路由技术: · 大容量交换架构:掌握从接入、汇聚到核心数据中心交换机的全线硬件设计能力,包括高端交换芯片(如博通Tomahawk、Trident系列)的深度开发与优化
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重大利好跨年行情就此展开吗?
第一:周末证监会第八次会员大会明确指出加快打造一流投资银行和投资机构更好主推资本市场高质量发展,对优质机构松绑适度打开资本空间和杠杆限制。提升资本利用效率。这明显是利好券商。第二基金公司绩效考核管理,盈利比等指标,风险共担,规范基金行业。以上两大利好后市如何操作?首先要求的是慢牛,鼓励的是耐心资本和长期资金入市。不要疯牛快牛,以上消息均解读为短期市场信心提振而已。那么周五没有金融先手的,明天就没必要高位去追。沪指上补缺口3927.54看成交量能否有效放大,两市资金能否重回2万亿以上。沪指观察第一
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锂电池转折点已至
11月28日,工信部组织召开动力和储能电池行业制造业企业座谈会。这次会议规格很高,工信部部长亲自出席,宁德时代、比亚迪等一众行业大佬的董事长悉数到场。会上直指行业痛点——“内卷式竞争”已经影响到长期发展,工信部表态将加快出台针对性措施,包括强化产能监测预警、治理非理性竞争、加强质量监管等。这意味着自上而下的政策引导将致力于使行业从“零和博弈”的压价竞争转向“正和共赢”的良性发展。这个信号,对整个电池产业链来说,可能是个转折点。这两年电池板块过得并不轻松。产能严重过剩,价格战打得天昏地暗,很多企业
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国机精工作为国内高端轴承与超硬材料双主业龙头,正处于历史性发展机遇期。公司凭借在航天轴承 90% 以上的市占率和超硬材料技术的领先优势,充分受益于商业航天爆发、风电国产化和半导体国产替代三大核心赛道的强劲增长。 一、公司概况与研究背景 1.1 公司基本情况 国机精工集团股份有限公司(002046.SZ)是中国机械工业集团有限公司(国机集团)旗下的高端装备制造上市平台,于 2004 年在深交所上市。公司总部位于河南洛阳,在高端轴承和超硬材料两大核心领域拥有深厚的技术积累和市场地位。 公司的核心业务
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商业航天再迎重磅消息
商业航天又迎事件驱动 1. 事件核心 • 时间:2025年12月17日 • 地点:酒泉卫星发射中心 • 主角:长征十二号甲运载火箭 • 研制方:中国航天科技集团八院 • 最大看点:首次发射即尝试一级垂直回收 2. 火箭与技术特点 • 新型号:CZ-12A是长征十二号的可回收版本。长征十二号本身是八院研制的新一代中型运载火箭,采用液氧煤油推进剂。而CZ-12A被明确称为“可回收版本”,很可能在结构、动力、制导控制系统等方面为回收进行了深度优化和加固。 • 推进剂:消息中明确提到,若成功将成为“全球
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杭氧股份
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沐曦股份上市在即背后的资本谁将受益
摩尔线程“珠玉在前”,沐曦股份上市在即,该股能否成为国产GPU行业下一只“大肉签”?沐曦股份2020年9月成立于上海,重点布局以云端为代表的智能算力市场,核心产品涵盖曦思N系列(智算推理)、曦云C系列(训推一体和通用计算)、曦彩G系列(图形渲染),其中2025年推出的首款全国产通用GPU曦云C600,性能介于A100和H100之间,实现了从芯片设计到封装测试的全流程国产供应链闭环,预计今年年底进入风险量产阶段,2026年上半年正式量产。下一代产品曦云C700系列,基于国产供应链打造,相较公司当前
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派克新材 高端制造典范 航天+核电
派克新材的核心逻辑是凭借高端锻件领域的强技术与资质壁垒,卡位多个高景气赛道形成“稳定基本盘+高成长增量”的双重驱动,同时靠订单与成本管控保障业绩确定性,具体可分为以下三点: 1. 技术与资质筑高竞争护城河:它是国内少数具备航空、航天等高端领域环形锻件供应资质的民企,通过多项严苛认证,进入核心供应链需2 - 3年验证。其掌握11项核心工艺,能生产大尺寸特种合金锻件,还突破铝锂合金等新型材料锻造技术,且每年拿营收5%投入研发,设备精度和加工能力在国内民营锻件企业中位居前列。 2. 多高景气赛道共振促
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派克新材
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杭氧股份 商业航天空分设备龙头
杭氧股份的空分设备技术处于全球领先水平,不管是特大型设备制造、核心技术突破,还是智能化与模块化应用上都优势显著,具体亮点如下: 1. 特大型设备技术标杆:其空分设备最大等级达12万m3/h,还率先攻克15万等级空分制造技术;为宝丰能源配套的6套11万等级空分装置,是国内在运行单套规模最大、国产化率最高的空分设备,此前神华宁煤十万等级空分设备更是被誉为“大国重器”。且6万及以上等级特大型空分的产量和销量全球领先,累计销售146套,其中10万等级以上就有31套。 2. 核心技术打破国际垄断:自主研发
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全面布局跨年行情
沪深两市4000千只个股下跌。成交量在1.8万亿。成交量前10的占了1500亿,流动性集中在机构抱团股,对市场形成了抽血。自从九牧王和中水渔业7板断之后,再也没有超过7板的标的,监管压缩高度,短线打不开赚钱效应,就出现了很多A杀的,福建板块大分歧,商业航空强者恒强,这里关注商业航天打开短线赚钱效应的机会。美股道琼斯再创历史新高。A股同样我坚定看好走新高。目标看4300-4500点。昨天的情绪冰点之后周五惯性下跌。冰点之后再见冰点那就是最后上车机会。这里的调整一点不担心。向下空间有限。往上空间很大
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东方通信低估的商业航天股。
东方通信深耕信息通信领域近七十年,核心优势集中在技术研发、多元业务布局、客户资源及国企背景支撑等多个维度,具体如下: 1. 技术研发实力雄厚:其eTRA®数字集群通信系统是国内首个有自主知识产权的数字集群系统,还是国内外少有的具备TETRA、PDT系统自主知识产权及各系统互通能力的厂商。同时构建了适配信创的多频段无线专网产品体系,PDT+5G MCX公专融合技术可实现宽窄带跨网无缝互通,核心芯片与操作系统均实现国产化。近三年曾获专利超100件,还多次为杭州亚运会等重大活动及东莞1号线全自动驾驶提
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蓝色光标Ai应用层的一艘旗舰
蓝色光标深度分析报告:AI浪潮下的营销科技转型范式 摘要 蓝色光标正经历自成立以来最深刻的一次战略转型:从一家以人力资源为核心的整合营销传播集团,转向一家以数据与AI技术为驱动力的营销科技公司。本报告认为,其转型路径清晰、先发优势明显,但同时也面临技术不确定性、财务模型转换和组织文化重塑等多重挑战。其成功与否,将成为观察传统服务业在AI时代转型的经典案例。 一、 公司定位与战略演进:从“执行者”到“赋能者” 1. 历史阶段(2010年代前):核心优势是 “规模+关系” 。通过兼并收购扩大体量,以
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12月10日布局跨年行情
沪深两市成交19000亿,相较昨天成交量环比减少1000亿,大盘继续上攻的核心要素是成交量环比放大,在周末利好刺激下大盘补缺之后上攻犹豫。该涨不涨那就往下调整下。那么周四早上又是美联储议息会议。降息的概率已经达到86%基本可以确定的事情。所以明天盘中的下杀或许是一次诱空洗盘。尾盘极有可能来个V。向下空间有限,调整就是低吸机会。题材方面商业航空分化,CPO分化,海峡两岸强的没天理。分歧中选择继续强化福建方向。今天福建板块低位在异动那么这个题材还将继续。挖掘底部未启动的低价小盘福建股叠加科技属性最好
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被低估的隐形冠军!立中集团:不只是车轮,更是新能源材料的“卖
立中集团(300426)深度挖掘分析报告 一、 核心定位:轻量化与新材料双轮驱动的汽车材料龙头 立中集团已从传统的铝合金车轮制造商,成功转型为 “铝合金车轮 + 中间合金 + 新材料(锂电材料)” 一体化布局的轻量化材料平台公司。其业务协同构成了独特的产业链护城河。 业务结构“三驾马车”: 1. 功能中间合金:产业链最上游,技术壁垒最高,是公司盈利的“压舱石”。 2. 再生铸造铝合金:规模最大,受益于循环经济,成本优势显著。 3. 铝合金车轮:直接面向整车厂,是公司的品牌和渠道基础。 4. 新增
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明日方向和手中持仓
沪深两市重回2万亿,三大指数放量上涨,沪指补缺之后没有继续上冲,主要担心定调会议和美联储议息会议,等鞋子落地之后才是方向选择的时间窗口。技术面上依旧看好大盘走第七笔上升行情,小周期指数4034到3816完成下跌第一笔。3816到目前是第二笔反弹,日线级别看如果3816的反弹是第七笔上升那么关键位置的放量突破很关键,成交量将继续放大才行。后面越往4000点靠近越需要放大量才行。按照量能指标学环比20%放量才是健康的。今天成交量2万亿明天必须放大到2万2千亿才行。只要成交量达标坚决做多看多。板块方面
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002396 星网锐捷 6G+海峡两岸+绩优股
星网锐捷(及其核心子公司锐捷网络)的技术路线并非追求单点“黑科技”突破,而是围绕 “深入场景,解决实际痛点” 的理念,构建了一套体系化的核心技术能力。 其核心技术可以总结为以下几个层面: --- 一、 网络通信核心技术(基石与优势领域) 这是星网锐捷的立身之本,主要体现在企业级网络设备(交换机、路由器、无线)上。 1. 高性能交换与路由技术: · 大容量交换架构:掌握从接入、汇聚到核心数据中心交换机的全线硬件设计能力,包括高端交换芯片(如博通Tomahawk、Trident系列)的深度开发与优化
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重大利好跨年行情就此展开吗?
第一:周末证监会第八次会员大会明确指出加快打造一流投资银行和投资机构更好主推资本市场高质量发展,对优质机构松绑适度打开资本空间和杠杆限制。提升资本利用效率。这明显是利好券商。第二基金公司绩效考核管理,盈利比等指标,风险共担,规范基金行业。以上两大利好后市如何操作?首先要求的是慢牛,鼓励的是耐心资本和长期资金入市。不要疯牛快牛,以上消息均解读为短期市场信心提振而已。那么周五没有金融先手的,明天就没必要高位去追。沪指上补缺口3927.54看成交量能否有效放大,两市资金能否重回2万亿以上。沪指观察第一
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锂电池转折点已至
11月28日,工信部组织召开动力和储能电池行业制造业企业座谈会。这次会议规格很高,工信部部长亲自出席,宁德时代、比亚迪等一众行业大佬的董事长悉数到场。会上直指行业痛点——“内卷式竞争”已经影响到长期发展,工信部表态将加快出台针对性措施,包括强化产能监测预警、治理非理性竞争、加强质量监管等。这意味着自上而下的政策引导将致力于使行业从“零和博弈”的压价竞争转向“正和共赢”的良性发展。这个信号,对整个电池产业链来说,可能是个转折点。这两年电池板块过得并不轻松。产能严重过剩,价格战打得天昏地暗,很多企业
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拥抱航天航空吧!
拥抱商业航空,叠加可控核聚变的最好。这是市场唯一形成共识的。其它题材最好不要碰。
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国机精工高端轴承超硬材料双主业龙头
国机精工作为国内高端轴承与超硬材料双主业龙头,正处于历史性发展机遇期。公司凭借在航天轴承 90% 以上的市占率和超硬材料技术的领先优势,充分受益于商业航天爆发、风电国产化和半导体国产替代三大核心赛道的强劲增长。 一、公司概况与研究背景 1.1 公司基本情况 国机精工集团股份有限公司(002046.SZ)是中国机械工业集团有限公司(国机集团)旗下的高端装备制造上市平台,于 2004 年在深交所上市。公司总部位于河南洛阳,在高端轴承和超硬材料两大核心领域拥有深厚的技术积累和市场地位。 公司的核心业务
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商业航天再迎重磅消息
商业航天又迎事件驱动 1. 事件核心 • 时间:2025年12月17日 • 地点:酒泉卫星发射中心 • 主角:长征十二号甲运载火箭 • 研制方:中国航天科技集团八院 • 最大看点:首次发射即尝试一级垂直回收 2. 火箭与技术特点 • 新型号:CZ-12A是长征十二号的可回收版本。长征十二号本身是八院研制的新一代中型运载火箭,采用液氧煤油推进剂。而CZ-12A被明确称为“可回收版本”,很可能在结构、动力、制导控制系统等方面为回收进行了深度优化和加固。 • 推进剂:消息中明确提到,若成功将成为“全球
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沐曦股份上市在即背后的资本谁将受益
摩尔线程“珠玉在前”,沐曦股份上市在即,该股能否成为国产GPU行业下一只“大肉签”?沐曦股份2020年9月成立于上海,重点布局以云端为代表的智能算力市场,核心产品涵盖曦思N系列(智算推理)、曦云C系列(训推一体和通用计算)、曦彩G系列(图形渲染),其中2025年推出的首款全国产通用GPU曦云C600,性能介于A100和H100之间,实现了从芯片设计到封装测试的全流程国产供应链闭环,预计今年年底进入风险量产阶段,2026年上半年正式量产。下一代产品曦云C700系列,基于国产供应链打造,相较公司当前
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派克新材 高端制造典范 航天+核电
派克新材的核心逻辑是凭借高端锻件领域的强技术与资质壁垒,卡位多个高景气赛道形成“稳定基本盘+高成长增量”的双重驱动,同时靠订单与成本管控保障业绩确定性,具体可分为以下三点: 1. 技术与资质筑高竞争护城河:它是国内少数具备航空、航天等高端领域环形锻件供应资质的民企,通过多项严苛认证,进入核心供应链需2 - 3年验证。其掌握11项核心工艺,能生产大尺寸特种合金锻件,还突破铝锂合金等新型材料锻造技术,且每年拿营收5%投入研发,设备精度和加工能力在国内民营锻件企业中位居前列。 2. 多高景气赛道共振促
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杭氧股份 商业航天空分设备龙头
杭氧股份的空分设备技术处于全球领先水平,不管是特大型设备制造、核心技术突破,还是智能化与模块化应用上都优势显著,具体亮点如下: 1. 特大型设备技术标杆:其空分设备最大等级达12万m3/h,还率先攻克15万等级空分制造技术;为宝丰能源配套的6套11万等级空分装置,是国内在运行单套规模最大、国产化率最高的空分设备,此前神华宁煤十万等级空分设备更是被誉为“大国重器”。且6万及以上等级特大型空分的产量和销量全球领先,累计销售146套,其中10万等级以上就有31套。 2. 核心技术打破国际垄断:自主研发
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全面布局跨年行情
沪深两市4000千只个股下跌。成交量在1.8万亿。成交量前10的占了1500亿,流动性集中在机构抱团股,对市场形成了抽血。自从九牧王和中水渔业7板断之后,再也没有超过7板的标的,监管压缩高度,短线打不开赚钱效应,就出现了很多A杀的,福建板块大分歧,商业航空强者恒强,这里关注商业航天打开短线赚钱效应的机会。美股道琼斯再创历史新高。A股同样我坚定看好走新高。目标看4300-4500点。昨天的情绪冰点之后周五惯性下跌。冰点之后再见冰点那就是最后上车机会。这里的调整一点不担心。向下空间有限。往上空间很大
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东方通信低估的商业航天股。
东方通信深耕信息通信领域近七十年,核心优势集中在技术研发、多元业务布局、客户资源及国企背景支撑等多个维度,具体如下: 1. 技术研发实力雄厚:其eTRA®数字集群通信系统是国内首个有自主知识产权的数字集群系统,还是国内外少有的具备TETRA、PDT系统自主知识产权及各系统互通能力的厂商。同时构建了适配信创的多频段无线专网产品体系,PDT+5G MCX公专融合技术可实现宽窄带跨网无缝互通,核心芯片与操作系统均实现国产化。近三年曾获专利超100件,还多次为杭州亚运会等重大活动及东莞1号线全自动驾驶提
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蓝色光标深度分析报告:AI浪潮下的营销科技转型范式 摘要 蓝色光标正经历自成立以来最深刻的一次战略转型:从一家以人力资源为核心的整合营销传播集团,转向一家以数据与AI技术为驱动力的营销科技公司。本报告认为,其转型路径清晰、先发优势明显,但同时也面临技术不确定性、财务模型转换和组织文化重塑等多重挑战。其成功与否,将成为观察传统服务业在AI时代转型的经典案例。 一、 公司定位与战略演进:从“执行者”到“赋能者” 1. 历史阶段(2010年代前):核心优势是 “规模+关系” 。通过兼并收购扩大体量,以
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12月10日布局跨年行情
沪深两市成交19000亿,相较昨天成交量环比减少1000亿,大盘继续上攻的核心要素是成交量环比放大,在周末利好刺激下大盘补缺之后上攻犹豫。该涨不涨那就往下调整下。那么周四早上又是美联储议息会议。降息的概率已经达到86%基本可以确定的事情。所以明天盘中的下杀或许是一次诱空洗盘。尾盘极有可能来个V。向下空间有限,调整就是低吸机会。题材方面商业航空分化,CPO分化,海峡两岸强的没天理。分歧中选择继续强化福建方向。今天福建板块低位在异动那么这个题材还将继续。挖掘底部未启动的低价小盘福建股叠加科技属性最好
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被低估的隐形冠军!立中集团:不只是车轮,更是新能源材料的“卖
立中集团(300426)深度挖掘分析报告 一、 核心定位:轻量化与新材料双轮驱动的汽车材料龙头 立中集团已从传统的铝合金车轮制造商,成功转型为 “铝合金车轮 + 中间合金 + 新材料(锂电材料)” 一体化布局的轻量化材料平台公司。其业务协同构成了独特的产业链护城河。 业务结构“三驾马车”: 1. 功能中间合金:产业链最上游,技术壁垒最高,是公司盈利的“压舱石”。 2. 再生铸造铝合金:规模最大,受益于循环经济,成本优势显著。 3. 铝合金车轮:直接面向整车厂,是公司的品牌和渠道基础。 4. 新增
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明日方向和手中持仓
沪深两市重回2万亿,三大指数放量上涨,沪指补缺之后没有继续上冲,主要担心定调会议和美联储议息会议,等鞋子落地之后才是方向选择的时间窗口。技术面上依旧看好大盘走第七笔上升行情,小周期指数4034到3816完成下跌第一笔。3816到目前是第二笔反弹,日线级别看如果3816的反弹是第七笔上升那么关键位置的放量突破很关键,成交量将继续放大才行。后面越往4000点靠近越需要放大量才行。按照量能指标学环比20%放量才是健康的。今天成交量2万亿明天必须放大到2万2千亿才行。只要成交量达标坚决做多看多。板块方面
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星网锐捷(及其核心子公司锐捷网络)的技术路线并非追求单点“黑科技”突破,而是围绕 “深入场景,解决实际痛点” 的理念,构建了一套体系化的核心技术能力。 其核心技术可以总结为以下几个层面: --- 一、 网络通信核心技术(基石与优势领域) 这是星网锐捷的立身之本,主要体现在企业级网络设备(交换机、路由器、无线)上。 1. 高性能交换与路由技术: · 大容量交换架构:掌握从接入、汇聚到核心数据中心交换机的全线硬件设计能力,包括高端交换芯片(如博通Tomahawk、Trident系列)的深度开发与优化
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重大利好跨年行情就此展开吗?
第一:周末证监会第八次会员大会明确指出加快打造一流投资银行和投资机构更好主推资本市场高质量发展,对优质机构松绑适度打开资本空间和杠杆限制。提升资本利用效率。这明显是利好券商。第二基金公司绩效考核管理,盈利比等指标,风险共担,规范基金行业。以上两大利好后市如何操作?首先要求的是慢牛,鼓励的是耐心资本和长期资金入市。不要疯牛快牛,以上消息均解读为短期市场信心提振而已。那么周五没有金融先手的,明天就没必要高位去追。沪指上补缺口3927.54看成交量能否有效放大,两市资金能否重回2万亿以上。沪指观察第一
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11月28日,工信部组织召开动力和储能电池行业制造业企业座谈会。这次会议规格很高,工信部部长亲自出席,宁德时代、比亚迪等一众行业大佬的董事长悉数到场。会上直指行业痛点——“内卷式竞争”已经影响到长期发展,工信部表态将加快出台针对性措施,包括强化产能监测预警、治理非理性竞争、加强质量监管等。这意味着自上而下的政策引导将致力于使行业从“零和博弈”的压价竞争转向“正和共赢”的良性发展。这个信号,对整个电池产业链来说,可能是个转折点。这两年电池板块过得并不轻松。产能严重过剩,价格战打得天昏地暗,很多企业
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国机精工高端轴承超硬材料双主业龙头
国机精工作为国内高端轴承与超硬材料双主业龙头,正处于历史性发展机遇期。公司凭借在航天轴承 90% 以上的市占率和超硬材料技术的领先优势,充分受益于商业航天爆发、风电国产化和半导体国产替代三大核心赛道的强劲增长。 一、公司概况与研究背景 1.1 公司基本情况 国机精工集团股份有限公司(002046.SZ)是中国机械工业集团有限公司(国机集团)旗下的高端装备制造上市平台,于 2004 年在深交所上市。公司总部位于河南洛阳,在高端轴承和超硬材料两大核心领域拥有深厚的技术积累和市场地位。 公司的核心业务
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摩尔线程“珠玉在前”,沐曦股份上市在即,该股能否成为国产GPU行业下一只“大肉签”?沐曦股份2020年9月成立于上海,重点布局以云端为代表的智能算力市场,核心产品涵盖曦思N系列(智算推理)、曦云C系列(训推一体和通用计算)、曦彩G系列(图形渲染),其中2025年推出的首款全国产通用GPU曦云C600,性能介于A100和H100之间,实现了从芯片设计到封装测试的全流程国产供应链闭环,预计今年年底进入风险量产阶段,2026年上半年正式量产。下一代产品曦云C700系列,基于国产供应链打造,相较公司当前
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2025-12-12 13:50:52
派克新材 高端制造典范 航天+核电
派克新材的核心逻辑是凭借高端锻件领域的强技术与资质壁垒,卡位多个高景气赛道形成“稳定基本盘+高成长增量”的双重驱动,同时靠订单与成本管控保障业绩确定性,具体可分为以下三点: 1. 技术与资质筑高竞争护城河:它是国内少数具备航空、航天等高端领域环形锻件供应资质的民企,通过多项严苛认证,进入核心供应链需2 - 3年验证。其掌握11项核心工艺,能生产大尺寸特种合金锻件,还突破铝锂合金等新型材料锻造技术,且每年拿营收5%投入研发,设备精度和加工能力在国内民营锻件企业中位居前列。 2. 多高景气赛道共振促
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派克新材
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2025-12-12 09:52:19
杭氧股份 商业航天空分设备龙头
杭氧股份的空分设备技术处于全球领先水平,不管是特大型设备制造、核心技术突破,还是智能化与模块化应用上都优势显著,具体亮点如下: 1. 特大型设备技术标杆:其空分设备最大等级达12万m3/h,还率先攻克15万等级空分制造技术;为宝丰能源配套的6套11万等级空分装置,是国内在运行单套规模最大、国产化率最高的空分设备,此前神华宁煤十万等级空分设备更是被誉为“大国重器”。且6万及以上等级特大型空分的产量和销量全球领先,累计销售146套,其中10万等级以上就有31套。 2. 核心技术打破国际垄断:自主研发
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杭氧股份
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全面布局跨年行情
沪深两市4000千只个股下跌。成交量在1.8万亿。成交量前10的占了1500亿,流动性集中在机构抱团股,对市场形成了抽血。自从九牧王和中水渔业7板断之后,再也没有超过7板的标的,监管压缩高度,短线打不开赚钱效应,就出现了很多A杀的,福建板块大分歧,商业航空强者恒强,这里关注商业航天打开短线赚钱效应的机会。美股道琼斯再创历史新高。A股同样我坚定看好走新高。目标看4300-4500点。昨天的情绪冰点之后周五惯性下跌。冰点之后再见冰点那就是最后上车机会。这里的调整一点不担心。向下空间有限。往上空间很大
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乾照光电
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东方通信低估的商业航天股。
东方通信深耕信息通信领域近七十年,核心优势集中在技术研发、多元业务布局、客户资源及国企背景支撑等多个维度,具体如下: 1. 技术研发实力雄厚:其eTRA®数字集群通信系统是国内首个有自主知识产权的数字集群系统,还是国内外少有的具备TETRA、PDT系统自主知识产权及各系统互通能力的厂商。同时构建了适配信创的多频段无线专网产品体系,PDT+5G MCX公专融合技术可实现宽窄带跨网无缝互通,核心芯片与操作系统均实现国产化。近三年曾获专利超100件,还多次为杭州亚运会等重大活动及东莞1号线全自动驾驶提
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东方通信
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蓝色光标Ai应用层的一艘旗舰
蓝色光标深度分析报告:AI浪潮下的营销科技转型范式 摘要 蓝色光标正经历自成立以来最深刻的一次战略转型:从一家以人力资源为核心的整合营销传播集团,转向一家以数据与AI技术为驱动力的营销科技公司。本报告认为,其转型路径清晰、先发优势明显,但同时也面临技术不确定性、财务模型转换和组织文化重塑等多重挑战。其成功与否,将成为观察传统服务业在AI时代转型的经典案例。 一、 公司定位与战略演进:从“执行者”到“赋能者” 1. 历史阶段(2010年代前):核心优势是 “规模+关系” 。通过兼并收购扩大体量,以
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12月10日布局跨年行情
沪深两市成交19000亿,相较昨天成交量环比减少1000亿,大盘继续上攻的核心要素是成交量环比放大,在周末利好刺激下大盘补缺之后上攻犹豫。该涨不涨那就往下调整下。那么周四早上又是美联储议息会议。降息的概率已经达到86%基本可以确定的事情。所以明天盘中的下杀或许是一次诱空洗盘。尾盘极有可能来个V。向下空间有限,调整就是低吸机会。题材方面商业航空分化,CPO分化,海峡两岸强的没天理。分歧中选择继续强化福建方向。今天福建板块低位在异动那么这个题材还将继续。挖掘底部未启动的低价小盘福建股叠加科技属性最好
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蓝色光标
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星网锐捷
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被低估的隐形冠军!立中集团:不只是车轮,更是新能源材料的“卖
立中集团(300426)深度挖掘分析报告 一、 核心定位:轻量化与新材料双轮驱动的汽车材料龙头 立中集团已从传统的铝合金车轮制造商,成功转型为 “铝合金车轮 + 中间合金 + 新材料(锂电材料)” 一体化布局的轻量化材料平台公司。其业务协同构成了独特的产业链护城河。 业务结构“三驾马车”: 1. 功能中间合金:产业链最上游,技术壁垒最高,是公司盈利的“压舱石”。 2. 再生铸造铝合金:规模最大,受益于循环经济,成本优势显著。 3. 铝合金车轮:直接面向整车厂,是公司的品牌和渠道基础。 4. 新增
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立中集团
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明日方向和手中持仓
沪深两市重回2万亿,三大指数放量上涨,沪指补缺之后没有继续上冲,主要担心定调会议和美联储议息会议,等鞋子落地之后才是方向选择的时间窗口。技术面上依旧看好大盘走第七笔上升行情,小周期指数4034到3816完成下跌第一笔。3816到目前是第二笔反弹,日线级别看如果3816的反弹是第七笔上升那么关键位置的放量突破很关键,成交量将继续放大才行。后面越往4000点靠近越需要放大量才行。按照量能指标学环比20%放量才是健康的。今天成交量2万亿明天必须放大到2万2千亿才行。只要成交量达标坚决做多看多。板块方面
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星网锐捷
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002396 星网锐捷 6G+海峡两岸+绩优股
星网锐捷(及其核心子公司锐捷网络)的技术路线并非追求单点“黑科技”突破,而是围绕 “深入场景,解决实际痛点” 的理念,构建了一套体系化的核心技术能力。 其核心技术可以总结为以下几个层面: --- 一、 网络通信核心技术(基石与优势领域) 这是星网锐捷的立身之本,主要体现在企业级网络设备(交换机、路由器、无线)上。 1. 高性能交换与路由技术: · 大容量交换架构:掌握从接入、汇聚到核心数据中心交换机的全线硬件设计能力,包括高端交换芯片(如博通Tomahawk、Trident系列)的深度开发与优化
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星网锐捷
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2025-12-07 22:12:14
重大利好跨年行情就此展开吗?
第一:周末证监会第八次会员大会明确指出加快打造一流投资银行和投资机构更好主推资本市场高质量发展,对优质机构松绑适度打开资本空间和杠杆限制。提升资本利用效率。这明显是利好券商。第二基金公司绩效考核管理,盈利比等指标,风险共担,规范基金行业。以上两大利好后市如何操作?首先要求的是慢牛,鼓励的是耐心资本和长期资金入市。不要疯牛快牛,以上消息均解读为短期市场信心提振而已。那么周五没有金融先手的,明天就没必要高位去追。沪指上补缺口3927.54看成交量能否有效放大,两市资金能否重回2万亿以上。沪指观察第一
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蓝色光标
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2025-12-04 23:45:23
锂电池转折点已至
11月28日,工信部组织召开动力和储能电池行业制造业企业座谈会。这次会议规格很高,工信部部长亲自出席,宁德时代、比亚迪等一众行业大佬的董事长悉数到场。会上直指行业痛点——“内卷式竞争”已经影响到长期发展,工信部表态将加快出台针对性措施,包括强化产能监测预警、治理非理性竞争、加强质量监管等。这意味着自上而下的政策引导将致力于使行业从“零和博弈”的压价竞争转向“正和共赢”的良性发展。这个信号,对整个电池产业链来说,可能是个转折点。这两年电池板块过得并不轻松。产能严重过剩,价格战打得天昏地暗,很多企业
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国轩高科
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2025-12-15 12:45:07
拥抱航天航空吧!
拥抱商业航空,叠加可控核聚变的最好。这是市场唯一形成共识的。其它题材最好不要碰。
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2025-12-14 20:50:25
国机精工高端轴承超硬材料双主业龙头
国机精工作为国内高端轴承与超硬材料双主业龙头,正处于历史性发展机遇期。公司凭借在航天轴承 90% 以上的市占率和超硬材料技术的领先优势,充分受益于商业航天爆发、风电国产化和半导体国产替代三大核心赛道的强劲增长。 一、公司概况与研究背景 1.1 公司基本情况 国机精工集团股份有限公司(002046.SZ)是中国机械工业集团有限公司(国机集团)旗下的高端装备制造上市平台,于 2004 年在深交所上市。公司总部位于河南洛阳,在高端轴承和超硬材料两大核心领域拥有深厚的技术积累和市场地位。 公司的核心业务
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国机精工
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2025-12-14 17:21:21
商业航天再迎重磅消息
商业航天又迎事件驱动 1. 事件核心 • 时间:2025年12月17日 • 地点:酒泉卫星发射中心 • 主角:长征十二号甲运载火箭 • 研制方:中国航天科技集团八院 • 最大看点:首次发射即尝试一级垂直回收 2. 火箭与技术特点 • 新型号:CZ-12A是长征十二号的可回收版本。长征十二号本身是八院研制的新一代中型运载火箭,采用液氧煤油推进剂。而CZ-12A被明确称为“可回收版本”,很可能在结构、动力、制导控制系统等方面为回收进行了深度优化和加固。 • 推进剂:消息中明确提到,若成功将成为“全球
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杭氧股份
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2025-12-13 21:44:41
沐曦股份上市在即背后的资本谁将受益
摩尔线程“珠玉在前”,沐曦股份上市在即,该股能否成为国产GPU行业下一只“大肉签”?沐曦股份2020年9月成立于上海,重点布局以云端为代表的智能算力市场,核心产品涵盖曦思N系列(智算推理)、曦云C系列(训推一体和通用计算)、曦彩G系列(图形渲染),其中2025年推出的首款全国产通用GPU曦云C600,性能介于A100和H100之间,实现了从芯片设计到封装测试的全流程国产供应链闭环,预计今年年底进入风险量产阶段,2026年上半年正式量产。下一代产品曦云C700系列,基于国产供应链打造,相较公司当前
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七匹狼
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派克新材 高端制造典范 航天+核电
派克新材的核心逻辑是凭借高端锻件领域的强技术与资质壁垒,卡位多个高景气赛道形成“稳定基本盘+高成长增量”的双重驱动,同时靠订单与成本管控保障业绩确定性,具体可分为以下三点: 1. 技术与资质筑高竞争护城河:它是国内少数具备航空、航天等高端领域环形锻件供应资质的民企,通过多项严苛认证,进入核心供应链需2 - 3年验证。其掌握11项核心工艺,能生产大尺寸特种合金锻件,还突破铝锂合金等新型材料锻造技术,且每年拿营收5%投入研发,设备精度和加工能力在国内民营锻件企业中位居前列。 2. 多高景气赛道共振促
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杭氧股份 商业航天空分设备龙头
杭氧股份的空分设备技术处于全球领先水平,不管是特大型设备制造、核心技术突破,还是智能化与模块化应用上都优势显著,具体亮点如下: 1. 特大型设备技术标杆:其空分设备最大等级达12万m3/h,还率先攻克15万等级空分制造技术;为宝丰能源配套的6套11万等级空分装置,是国内在运行单套规模最大、国产化率最高的空分设备,此前神华宁煤十万等级空分设备更是被誉为“大国重器”。且6万及以上等级特大型空分的产量和销量全球领先,累计销售146套,其中10万等级以上就有31套。 2. 核心技术打破国际垄断:自主研发
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全面布局跨年行情
沪深两市4000千只个股下跌。成交量在1.8万亿。成交量前10的占了1500亿,流动性集中在机构抱团股,对市场形成了抽血。自从九牧王和中水渔业7板断之后,再也没有超过7板的标的,监管压缩高度,短线打不开赚钱效应,就出现了很多A杀的,福建板块大分歧,商业航空强者恒强,这里关注商业航天打开短线赚钱效应的机会。美股道琼斯再创历史新高。A股同样我坚定看好走新高。目标看4300-4500点。昨天的情绪冰点之后周五惯性下跌。冰点之后再见冰点那就是最后上车机会。这里的调整一点不担心。向下空间有限。往上空间很大
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东方通信低估的商业航天股。
东方通信深耕信息通信领域近七十年,核心优势集中在技术研发、多元业务布局、客户资源及国企背景支撑等多个维度,具体如下: 1. 技术研发实力雄厚:其eTRA®数字集群通信系统是国内首个有自主知识产权的数字集群系统,还是国内外少有的具备TETRA、PDT系统自主知识产权及各系统互通能力的厂商。同时构建了适配信创的多频段无线专网产品体系,PDT+5G MCX公专融合技术可实现宽窄带跨网无缝互通,核心芯片与操作系统均实现国产化。近三年曾获专利超100件,还多次为杭州亚运会等重大活动及东莞1号线全自动驾驶提
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蓝色光标Ai应用层的一艘旗舰
蓝色光标深度分析报告:AI浪潮下的营销科技转型范式 摘要 蓝色光标正经历自成立以来最深刻的一次战略转型:从一家以人力资源为核心的整合营销传播集团,转向一家以数据与AI技术为驱动力的营销科技公司。本报告认为,其转型路径清晰、先发优势明显,但同时也面临技术不确定性、财务模型转换和组织文化重塑等多重挑战。其成功与否,将成为观察传统服务业在AI时代转型的经典案例。 一、 公司定位与战略演进:从“执行者”到“赋能者” 1. 历史阶段(2010年代前):核心优势是 “规模+关系” 。通过兼并收购扩大体量,以
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12月10日布局跨年行情
沪深两市成交19000亿,相较昨天成交量环比减少1000亿,大盘继续上攻的核心要素是成交量环比放大,在周末利好刺激下大盘补缺之后上攻犹豫。该涨不涨那就往下调整下。那么周四早上又是美联储议息会议。降息的概率已经达到86%基本可以确定的事情。所以明天盘中的下杀或许是一次诱空洗盘。尾盘极有可能来个V。向下空间有限,调整就是低吸机会。题材方面商业航空分化,CPO分化,海峡两岸强的没天理。分歧中选择继续强化福建方向。今天福建板块低位在异动那么这个题材还将继续。挖掘底部未启动的低价小盘福建股叠加科技属性最好
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被低估的隐形冠军!立中集团:不只是车轮,更是新能源材料的“卖
立中集团(300426)深度挖掘分析报告 一、 核心定位:轻量化与新材料双轮驱动的汽车材料龙头 立中集团已从传统的铝合金车轮制造商,成功转型为 “铝合金车轮 + 中间合金 + 新材料(锂电材料)” 一体化布局的轻量化材料平台公司。其业务协同构成了独特的产业链护城河。 业务结构“三驾马车”: 1. 功能中间合金:产业链最上游,技术壁垒最高,是公司盈利的“压舱石”。 2. 再生铸造铝合金:规模最大,受益于循环经济,成本优势显著。 3. 铝合金车轮:直接面向整车厂,是公司的品牌和渠道基础。 4. 新增
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明日方向和手中持仓
沪深两市重回2万亿,三大指数放量上涨,沪指补缺之后没有继续上冲,主要担心定调会议和美联储议息会议,等鞋子落地之后才是方向选择的时间窗口。技术面上依旧看好大盘走第七笔上升行情,小周期指数4034到3816完成下跌第一笔。3816到目前是第二笔反弹,日线级别看如果3816的反弹是第七笔上升那么关键位置的放量突破很关键,成交量将继续放大才行。后面越往4000点靠近越需要放大量才行。按照量能指标学环比20%放量才是健康的。今天成交量2万亿明天必须放大到2万2千亿才行。只要成交量达标坚决做多看多。板块方面
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星网锐捷(及其核心子公司锐捷网络)的技术路线并非追求单点“黑科技”突破,而是围绕 “深入场景,解决实际痛点” 的理念,构建了一套体系化的核心技术能力。 其核心技术可以总结为以下几个层面: --- 一、 网络通信核心技术(基石与优势领域) 这是星网锐捷的立身之本,主要体现在企业级网络设备(交换机、路由器、无线)上。 1. 高性能交换与路由技术: · 大容量交换架构:掌握从接入、汇聚到核心数据中心交换机的全线硬件设计能力,包括高端交换芯片(如博通Tomahawk、Trident系列)的深度开发与优化
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重大利好跨年行情就此展开吗?
第一:周末证监会第八次会员大会明确指出加快打造一流投资银行和投资机构更好主推资本市场高质量发展,对优质机构松绑适度打开资本空间和杠杆限制。提升资本利用效率。这明显是利好券商。第二基金公司绩效考核管理,盈利比等指标,风险共担,规范基金行业。以上两大利好后市如何操作?首先要求的是慢牛,鼓励的是耐心资本和长期资金入市。不要疯牛快牛,以上消息均解读为短期市场信心提振而已。那么周五没有金融先手的,明天就没必要高位去追。沪指上补缺口3927.54看成交量能否有效放大,两市资金能否重回2万亿以上。沪指观察第一
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锂电池转折点已至
11月28日,工信部组织召开动力和储能电池行业制造业企业座谈会。这次会议规格很高,工信部部长亲自出席,宁德时代、比亚迪等一众行业大佬的董事长悉数到场。会上直指行业痛点——“内卷式竞争”已经影响到长期发展,工信部表态将加快出台针对性措施,包括强化产能监测预警、治理非理性竞争、加强质量监管等。这意味着自上而下的政策引导将致力于使行业从“零和博弈”的压价竞争转向“正和共赢”的良性发展。这个信号,对整个电池产业链来说,可能是个转折点。这两年电池板块过得并不轻松。产能严重过剩,价格战打得天昏地暗,很多企业
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