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波动力学

2025-05-27 12:34:02

有理有据了属于是

@夜长梦山：欢乐家】椰子水赛道新晋王者

千亿“天然饮品”浪潮下的品类领跑者 1⃣ 全网椰子水卖爆： “天然电解质水”概念席卷市场，椰子水凭借“0添加、低糖、高钾”的健康属性，成为运动补水、日常解渴的新宠。#某网红椰子水品牌单月销量破50万瓶；头部品牌Vita Coco年销超10亿，国内新锐品牌如欢乐家椰子水迅速崛起，

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波动力学

2025-05-22 12:32:57

第一医药的宠物经济转型：对标永辉超市+加强版的大千生态

核心看点1：药店进入冰封期，宠物经济开始爆发，“药房+宠物”的场景融合具备天然的便捷优势，市场存在大片空白。核心看点2：第一医药引领全行业率先进军宠物经济，深化特色门店的打造，通过“药店 +”宠物健康等赋能老字号品牌焕新，目前已有上海陕西南路店和青年路店两家宠物友好门店改造完毕，未来将在此基础上快速复制，并迅速推广到全国。核心看点3：一二线城市是养宠大本营，第一医药的门店基本都在上海，最适合发展宠物经济的城市之一，先打开市场者将一步赢步步赢。新起点+新业态，具备alpha的连锁药店品牌能从此

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第一医药

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波动力学

2025-05-19 12:12:20

A股稀缺的功能性牛磺酸饮料新军—圣元环保

A股稀缺的功能性牛磺酸饮料新军—圣元环保 1、主业平稳健康发展：圣元环保以垃圾焚烧发电、售热、售蒸汽为主业，24年实现相关收入12.78亿（+1.72%），项目毛利率高达41.29%。此外公司分布式光伏装机总容量5076.6KW，均采用“自用为主，余电上网”模式。 2、发展牛磺酸大健康产业：公司在泉港石化园区投资建设年产40000吨牛磺酸原料生产线，采用先进的环氧乙烷法，于2024年6月开工建设，结合牛磺酸特有的功效，开发多款牛磺酸特膳食品、保健品(食品3款、特膳食品3款，保健品1款);同时配套

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圣元环保
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永安药业

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38.07
波动力学

2025-04-17 19:47:45

颠覆性突破！爱朋医疗ADHD治疗（物理法）

【物理治疗ADHD毒副作用评估】基于爱朋医脑电反馈的ADHD干预方案在6个月随访中，症状改善效应值（Cohen's d=0.89）显著优于药物组（d=0.62），且无嗜睡、厌食等副作用（OR=0.23, 95%CI 0.11-0.47）。【科学原理和物理化学诊疗】爱朋研发的EP-BCI1000系统在《IEEE Transactions on Biomedical Engineering》（2023）披露的技术细节显示，其采用256通道高密度柔性电极，时空分辨率达0.5mm³/1ms，可实时

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爱朋医疗

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波动力学

2025-04-16 10:22:02

关税博弈再论：飞机租赁业务的逻辑变化

新闻：对等关税开始实施，波音公司的飞机（包括美国进口的航材备件）交付都需缴纳超额关税；此外，据报道“中国国内航空公司可能主动暂停接收波音相关飞机，还停止从美国公司购买飞机相关零组件和设备”。需要关注存量的飞机租赁（经营租赁费用占比7-8%）及融资租赁的飞机月租金是否需要按照最新加征关税征收（按照现行发法律，租赁进口属于海关征收关税的进口方式之一。在反制措施生效后，无论中国境内航司直接从境外租赁波音飞机或原产于美国的发动机还是由保税区出租人自境外卖方购买或自境外出租人承租后进一步以保税租赁方式出

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渤海租赁

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波动力学

2025-04-10 11:45:09

我国发现提纯度超 99.995% 高纯石英矿（2025.04.10）

1970年，美国尤尼明还是一个小型的玻璃砂矿业公司，如今已是世界上占主导地位的非金属工业矿物原料制造公司之一，几乎垄断着国际市场上4N8及以上高端石英砂产品。为什么美国尤尼明能够做出高纯石英砂？　　根本原因是因为尤尼明拥有独特的石英矿床。　　原矿是决定高纯石英砂产品质量最好、最关键的因素，没有之一，而大型高品级高纯石英矿床是发展高纯石英产业的关键，美国尤尼明拥有世界上唯一受到阿乐汉尼绿片岩运动影响的高纯石英矿床，即为Spruce Pine花岗质伟晶岩矿床！所以说今天这条新闻对石英股份来

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石英股份

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波动力学

2025-04-09 11:15:55

危机中孕育的世界级新龙头：石英股份即将独占国内市场

加征关税大幅抬高进口半导体石英砂价格，推动石英材料加速国产替代趋势；石英股份恰好在此时取得重大技术突破并获得认证，有望逐步跻身全球石英材料龙头。美国矽比科供应受关税影响较大，公司即将成为国内独一家的存在。纵观全球，生产高纯石英砂的企业不多，国内实现规模化生产的企业更是屈指可数。美国矽比科（原尤尼明Unimin）在全球高端石英砂市场一家独大，占据了绝大部分的市场份额。矽比科垄断着国际市场上4N8及以上高端石英砂产品，在全球市场占有率达到90%以上。半导体高纯石英砂全球仅矽比科可批量供应。石英股

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石英股份

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波动力学

2025-04-07 15:23:17

【华创商社】永辉打响扶持中国制造第一枪，15天极速上架出口受阻优质产品

【华创商社】永辉打响扶持中国制造第一枪，15天极速上架出口受阻优质产品-250407 4月7日中午，永辉超市发布《永辉超市致中国优质供应链的一封信》，在全球经济格局多变、贸易战激烈的背景下，永辉超市愿助力中国优质供应链企业—— 我们不仅是消费者获取品质商品的渠道，更是中国制造的伙伴。若您因出口受阻而库存积压，我们开通“绿色通道”：15天极速上架；若您苦恼于国内市场认知度，我们的“品质计划”提供推广扶持；若您渴望产品升级，我们将化身您的“市场助手”、共同开发新产品。寻找同频的追光者，这是一场关于

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永辉超市

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波动力学

2025-03-20 20:10:06

@波动力学：如果是低位的深海+机器人能涨多少

申昊科技：申浩科技的海洋机器人可以在高度危险环境、被污染环境以及零可见度的水域代替人工在水下，长时间作业。申昊科技的履带式水下机器人，可以潜到约300米深的水下作业，实现360度翻滚、贴壁爬行或座底式爬行，主要检测水库大坝

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波动力学

2025-03-12 17:01:14

也就是说，IDC柴发全球前5大厂商，有3家是神力股份的下游？确定吗

@韭百韭十韭：震惊！公司竟是数据中心柴机前五大厂商中三家的供货商

1、全球数据中心大功率柴油发电机生产厂商出货量排名（Kimi总结）2、公司主营大中型电机定子、转子冲片和铁芯应用于柴油发电机公司产品规格系列日益丰富，可应用于不同种类和型号的电机，包括船舶配套电机、柴油发电机、风力发电机、牵引电机、电梯曳引机、中高压电机等，服务范围涉及柴油发电、轨道交通、风力发电、

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波动力学

2025-03-12 10:06:14

神力股份：低位柴发上游，柴发客户占比集中

废话不多说直接上图：在公司的半年报业务披露中，排第一位的就是柴油发电：柴油发电机客户集中？就怕你不集中！低位，根本无人关注，盘子小，连板妖股预期

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神力股份

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波动力学

2025-03-05 23:01:04

东土科技：年报披露“我国首个由AI驱动具身机器人的方案”

东土科技在刚发布的2024年年报中披露：用AI大模型实现了我国“首个”AI驱动具身机器人的方案。这不就是，机器人的大脑吗？ —————————————————————————————————- 最近特斯拉Grok3模型、Figure机器人VLA模型、1X机器人LLM模型共同反映出了海外厂商在机器人大脑上的进步。其实大脑才是人形机器人的核心，是支撑其能往家庭等通用泛化场景推广的关键。先从最近两个有意思的新闻说起：1️⃣有一家德国的公司买了宇树的机器人，安装上了自己的大脑模型训练后，对外售价提升

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东土科技

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波动力学

2025-01-22 10:47:42

海鸥股份北美分公司：星际之门最佳映射

北京时间1月22日凌晨6点，Stargate Project官宣成立。初始股权投资者包括Softbank、OpenAI、Oracle。Stargate成为美国“国家项目”，体现了AI发展的极度重要性。资本开支方面，四年5000亿美元，平均每年1250亿，2025年1000亿。作为类比，微软谷歌meta亚马逊2024年的资本开支【之和（包括非AI）】仅为2200亿左右。数据中心选址从德克萨斯州开始，目前已经有10个在建，预计后续全国范围内遴选。德州供电/储能预计吃紧。其实去年11月份就已经有星际

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海鸥股份

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波动力学

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海鸥股份北美分公司：星际之门最佳映射

北京时间1月22日凌晨6点，Stargate Project官宣成立。初始股权投资者包括Softbank、OpenAI、Oracle。Stargate成为美国“国家项目”，体现了AI发展的极度重要性。资本开支方面，四年5000亿美元，平均每年1250亿，2025年1000亿。作为类比，微软谷歌meta亚马逊2024年的资本开支【之和（包括非AI）】仅为2200亿左右。数据中心选址从德克萨斯州开始，目前已经有10个在建，预计后续全国范围内遴选。德州供电/储能预计吃紧。其实去年11月份就已经有星际

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这是不是上市公司唯二有数据中心冷却塔业务的

冰山冷热，和冷却塔十大品牌之一大连斯频德环境设备有限公司常年有关联交易，应该是为斯频德提供配件安装和改造服务。大连斯频德的大股东就是冰山集团。另一个有数据中心冷却塔业务的就是海鸥股份了。

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冰山冷热

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有理有据了属于是

@夜长梦山：欢乐家】椰子水赛道新晋王者

千亿“天然饮品”浪潮下的品类领跑者 1⃣ 全网椰子水卖爆： “天然电解质水”概念席卷市场，椰子水凭借“0添加、低糖、高钾”的健康属性，成为运动补水、日常解渴的新宠。#某网红椰子水品牌单月销量破50万瓶；头部品牌Vita Coco年销超10亿，国内新锐品牌如欢乐家椰子水迅速崛起，

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第一医药的宠物经济转型：对标永辉超市+加强版的大千生态

核心看点1：药店进入冰封期，宠物经济开始爆发，“药房+宠物”的场景融合具备天然的便捷优势，市场存在大片空白。核心看点2：第一医药引领全行业率先进军宠物经济，深化特色门店的打造，通过“药店 +”宠物健康等赋能老字号品牌焕新，目前已有上海陕西南路店和青年路店两家宠物友好门店改造完毕，未来将在此基础上快速复制，并迅速推广到全国。核心看点3：一二线城市是养宠大本营，第一医药的门店基本都在上海，最适合发展宠物经济的城市之一，先打开市场者将一步赢步步赢。新起点+新业态，具备alpha的连锁药店品牌能从此

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A股稀缺的功能性牛磺酸饮料新军—圣元环保

A股稀缺的功能性牛磺酸饮料新军—圣元环保 1、主业平稳健康发展：圣元环保以垃圾焚烧发电、售热、售蒸汽为主业，24年实现相关收入12.78亿（+1.72%），项目毛利率高达41.29%。此外公司分布式光伏装机总容量5076.6KW，均采用“自用为主，余电上网”模式。 2、发展牛磺酸大健康产业：公司在泉港石化园区投资建设年产40000吨牛磺酸原料生产线，采用先进的环氧乙烷法，于2024年6月开工建设，结合牛磺酸特有的功效，开发多款牛磺酸特膳食品、保健品(食品3款、特膳食品3款，保健品1款);同时配套

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颠覆性突破！爱朋医疗ADHD治疗（物理法）

【物理治疗ADHD毒副作用评估】基于爱朋医脑电反馈的ADHD干预方案在6个月随访中，症状改善效应值（Cohen's d=0.89）显著优于药物组（d=0.62），且无嗜睡、厌食等副作用（OR=0.23, 95%CI 0.11-0.47）。【科学原理和物理化学诊疗】爱朋研发的EP-BCI1000系统在《IEEE Transactions on Biomedical Engineering》（2023）披露的技术细节显示，其采用256通道高密度柔性电极，时空分辨率达0.5mm³/1ms，可实时

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关税博弈再论：飞机租赁业务的逻辑变化

新闻：对等关税开始实施，波音公司的飞机（包括美国进口的航材备件）交付都需缴纳超额关税；此外，据报道“中国国内航空公司可能主动暂停接收波音相关飞机，还停止从美国公司购买飞机相关零组件和设备”。需要关注存量的飞机租赁（经营租赁费用占比7-8%）及融资租赁的飞机月租金是否需要按照最新加征关税征收（按照现行发法律，租赁进口属于海关征收关税的进口方式之一。在反制措施生效后，无论中国境内航司直接从境外租赁波音飞机或原产于美国的发动机还是由保税区出租人自境外卖方购买或自境外出租人承租后进一步以保税租赁方式出

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我国发现提纯度超 99.995% 高纯石英矿（2025.04.10）

1970年，美国尤尼明还是一个小型的玻璃砂矿业公司，如今已是世界上占主导地位的非金属工业矿物原料制造公司之一，几乎垄断着国际市场上4N8及以上高端石英砂产品。为什么美国尤尼明能够做出高纯石英砂？　　根本原因是因为尤尼明拥有独特的石英矿床。　　原矿是决定高纯石英砂产品质量最好、最关键的因素，没有之一，而大型高品级高纯石英矿床是发展高纯石英产业的关键，美国尤尼明拥有世界上唯一受到阿乐汉尼绿片岩运动影响的高纯石英矿床，即为Spruce Pine花岗质伟晶岩矿床！所以说今天这条新闻对石英股份来

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危机中孕育的世界级新龙头：石英股份即将独占国内市场

加征关税大幅抬高进口半导体石英砂价格，推动石英材料加速国产替代趋势；石英股份恰好在此时取得重大技术突破并获得认证，有望逐步跻身全球石英材料龙头。美国矽比科供应受关税影响较大，公司即将成为国内独一家的存在。纵观全球，生产高纯石英砂的企业不多，国内实现规模化生产的企业更是屈指可数。美国矽比科（原尤尼明Unimin）在全球高端石英砂市场一家独大，占据了绝大部分的市场份额。矽比科垄断着国际市场上4N8及以上高端石英砂产品，在全球市场占有率达到90%以上。半导体高纯石英砂全球仅矽比科可批量供应。石英股

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【华创商社】永辉打响扶持中国制造第一枪，15天极速上架出口受阻优质产品

【华创商社】永辉打响扶持中国制造第一枪，15天极速上架出口受阻优质产品-250407 4月7日中午，永辉超市发布《永辉超市致中国优质供应链的一封信》，在全球经济格局多变、贸易战激烈的背景下，永辉超市愿助力中国优质供应链企业—— 我们不仅是消费者获取品质商品的渠道，更是中国制造的伙伴。若您因出口受阻而库存积压，我们开通“绿色通道”：15天极速上架；若您苦恼于国内市场认知度，我们的“品质计划”提供推广扶持；若您渴望产品升级，我们将化身您的“市场助手”、共同开发新产品。寻找同频的追光者，这是一场关于

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永辉超市

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@波动力学：如果是低位的深海+机器人能涨多少

申昊科技：申浩科技的海洋机器人可以在高度危险环境、被污染环境以及零可见度的水域代替人工在水下，长时间作业。申昊科技的履带式水下机器人，可以潜到约300米深的水下作业，实现360度翻滚、贴壁爬行或座底式爬行，主要检测水库大坝

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也就是说，IDC柴发全球前5大厂商，有3家是神力股份的下游？确定吗

@韭百韭十韭：震惊！公司竟是数据中心柴机前五大厂商中三家的供货商

1、全球数据中心大功率柴油发电机生产厂商出货量排名（Kimi总结）2、公司主营大中型电机定子、转子冲片和铁芯应用于柴油发电机公司产品规格系列日益丰富，可应用于不同种类和型号的电机，包括船舶配套电机、柴油发电机、风力发电机、牵引电机、电梯曳引机、中高压电机等，服务范围涉及柴油发电、轨道交通、风力发电、

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神力股份：低位柴发上游，柴发客户占比集中

废话不多说直接上图：在公司的半年报业务披露中，排第一位的就是柴油发电：柴油发电机客户集中？就怕你不集中！低位，根本无人关注，盘子小，连板妖股预期

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东土科技：年报披露“我国首个由AI驱动具身机器人的方案”

东土科技在刚发布的2024年年报中披露：用AI大模型实现了我国“首个”AI驱动具身机器人的方案。这不就是，机器人的大脑吗？ —————————————————————————————————- 最近特斯拉Grok3模型、Figure机器人VLA模型、1X机器人LLM模型共同反映出了海外厂商在机器人大脑上的进步。其实大脑才是人形机器人的核心，是支撑其能往家庭等通用泛化场景推广的关键。先从最近两个有意思的新闻说起：1️⃣有一家德国的公司买了宇树的机器人，安装上了自己的大脑模型训练后，对外售价提升

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海鸥股份北美分公司：星际之门最佳映射

北京时间1月22日凌晨6点，Stargate Project官宣成立。初始股权投资者包括Softbank、OpenAI、Oracle。Stargate成为美国“国家项目”，体现了AI发展的极度重要性。资本开支方面，四年5000亿美元，平均每年1250亿，2025年1000亿。作为类比，微软谷歌meta亚马逊2024年的资本开支【之和（包括非AI）】仅为2200亿左右。数据中心选址从德克萨斯州开始，目前已经有10个在建，预计后续全国范围内遴选。德州供电/储能预计吃紧。其实去年11月份就已经有星际

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海鸥股份北美分公司：星际之门最佳映射

北京时间1月22日凌晨6点，Stargate Project官宣成立。初始股权投资者包括Softbank、OpenAI、Oracle。Stargate成为美国“国家项目”，体现了AI发展的极度重要性。资本开支方面，四年5000亿美元，平均每年1250亿，2025年1000亿。作为类比，微软谷歌meta亚马逊2024年的资本开支【之和（包括非AI）】仅为2200亿左右。数据中心选址从德克萨斯州开始，目前已经有10个在建，预计后续全国范围内遴选。德州供电/储能预计吃紧。其实去年11月份就已经有星际

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这是不是上市公司唯二有数据中心冷却塔业务的

冰山冷热，和冷却塔十大品牌之一大连斯频德环境设备有限公司常年有关联交易，应该是为斯频德提供配件安装和改造服务。大连斯频德的大股东就是冰山集团。另一个有数据中心冷却塔业务的就是海鸥股份了。

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@夜长梦山：欢乐家】椰子水赛道新晋王者

千亿“天然饮品”浪潮下的品类领跑者 1⃣ 全网椰子水卖爆： “天然电解质水”概念席卷市场，椰子水凭借“0添加、低糖、高钾”的健康属性，成为运动补水、日常解渴的新宠。#某网红椰子水品牌单月销量破50万瓶；头部品牌Vita Coco年销超10亿，国内新锐品牌如欢乐家椰子水迅速崛起，

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第一医药的宠物经济转型：对标永辉超市+加强版的大千生态

核心看点1：药店进入冰封期，宠物经济开始爆发，“药房+宠物”的场景融合具备天然的便捷优势，市场存在大片空白。核心看点2：第一医药引领全行业率先进军宠物经济，深化特色门店的打造，通过“药店 +”宠物健康等赋能老字号品牌焕新，目前已有上海陕西南路店和青年路店两家宠物友好门店改造完毕，未来将在此基础上快速复制，并迅速推广到全国。核心看点3：一二线城市是养宠大本营，第一医药的门店基本都在上海，最适合发展宠物经济的城市之一，先打开市场者将一步赢步步赢。新起点+新业态，具备alpha的连锁药店品牌能从此

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A股稀缺的功能性牛磺酸饮料新军—圣元环保

A股稀缺的功能性牛磺酸饮料新军—圣元环保 1、主业平稳健康发展：圣元环保以垃圾焚烧发电、售热、售蒸汽为主业，24年实现相关收入12.78亿（+1.72%），项目毛利率高达41.29%。此外公司分布式光伏装机总容量5076.6KW，均采用“自用为主，余电上网”模式。 2、发展牛磺酸大健康产业：公司在泉港石化园区投资建设年产40000吨牛磺酸原料生产线，采用先进的环氧乙烷法，于2024年6月开工建设，结合牛磺酸特有的功效，开发多款牛磺酸特膳食品、保健品(食品3款、特膳食品3款，保健品1款);同时配套

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颠覆性突破！爱朋医疗ADHD治疗（物理法）

【物理治疗ADHD毒副作用评估】基于爱朋医脑电反馈的ADHD干预方案在6个月随访中，症状改善效应值（Cohen's d=0.89）显著优于药物组（d=0.62），且无嗜睡、厌食等副作用（OR=0.23, 95%CI 0.11-0.47）。【科学原理和物理化学诊疗】爱朋研发的EP-BCI1000系统在《IEEE Transactions on Biomedical Engineering》（2023）披露的技术细节显示，其采用256通道高密度柔性电极，时空分辨率达0.5mm³/1ms，可实时

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关税博弈再论：飞机租赁业务的逻辑变化

新闻：对等关税开始实施，波音公司的飞机（包括美国进口的航材备件）交付都需缴纳超额关税；此外，据报道“中国国内航空公司可能主动暂停接收波音相关飞机，还停止从美国公司购买飞机相关零组件和设备”。需要关注存量的飞机租赁（经营租赁费用占比7-8%）及融资租赁的飞机月租金是否需要按照最新加征关税征收（按照现行发法律，租赁进口属于海关征收关税的进口方式之一。在反制措施生效后，无论中国境内航司直接从境外租赁波音飞机或原产于美国的发动机还是由保税区出租人自境外卖方购买或自境外出租人承租后进一步以保税租赁方式出

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我国发现提纯度超 99.995% 高纯石英矿（2025.04.10）

1970年，美国尤尼明还是一个小型的玻璃砂矿业公司，如今已是世界上占主导地位的非金属工业矿物原料制造公司之一，几乎垄断着国际市场上4N8及以上高端石英砂产品。为什么美国尤尼明能够做出高纯石英砂？　　根本原因是因为尤尼明拥有独特的石英矿床。　　原矿是决定高纯石英砂产品质量最好、最关键的因素，没有之一，而大型高品级高纯石英矿床是发展高纯石英产业的关键，美国尤尼明拥有世界上唯一受到阿乐汉尼绿片岩运动影响的高纯石英矿床，即为Spruce Pine花岗质伟晶岩矿床！所以说今天这条新闻对石英股份来

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危机中孕育的世界级新龙头：石英股份即将独占国内市场

加征关税大幅抬高进口半导体石英砂价格，推动石英材料加速国产替代趋势；石英股份恰好在此时取得重大技术突破并获得认证，有望逐步跻身全球石英材料龙头。美国矽比科供应受关税影响较大，公司即将成为国内独一家的存在。纵观全球，生产高纯石英砂的企业不多，国内实现规模化生产的企业更是屈指可数。美国矽比科（原尤尼明Unimin）在全球高端石英砂市场一家独大，占据了绝大部分的市场份额。矽比科垄断着国际市场上4N8及以上高端石英砂产品，在全球市场占有率达到90%以上。半导体高纯石英砂全球仅矽比科可批量供应。石英股

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石英股份

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波动力学

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【华创商社】永辉打响扶持中国制造第一枪，15天极速上架出口受阻优质产品

【华创商社】永辉打响扶持中国制造第一枪，15天极速上架出口受阻优质产品-250407 4月7日中午，永辉超市发布《永辉超市致中国优质供应链的一封信》，在全球经济格局多变、贸易战激烈的背景下，永辉超市愿助力中国优质供应链企业—— 我们不仅是消费者获取品质商品的渠道，更是中国制造的伙伴。若您因出口受阻而库存积压，我们开通“绿色通道”：15天极速上架；若您苦恼于国内市场认知度，我们的“品质计划”提供推广扶持；若您渴望产品升级，我们将化身您的“市场助手”、共同开发新产品。寻找同频的追光者，这是一场关于

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永辉超市

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波动力学

2025-03-20 20:10:06

@波动力学：如果是低位的深海+机器人能涨多少

申昊科技：申浩科技的海洋机器人可以在高度危险环境、被污染环境以及零可见度的水域代替人工在水下，长时间作业。申昊科技的履带式水下机器人，可以潜到约300米深的水下作业，实现360度翻滚、贴壁爬行或座底式爬行，主要检测水库大坝

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波动力学

2025-03-12 17:01:14

也就是说，IDC柴发全球前5大厂商，有3家是神力股份的下游？确定吗

@韭百韭十韭：震惊！公司竟是数据中心柴机前五大厂商中三家的供货商

1、全球数据中心大功率柴油发电机生产厂商出货量排名（Kimi总结）2、公司主营大中型电机定子、转子冲片和铁芯应用于柴油发电机公司产品规格系列日益丰富，可应用于不同种类和型号的电机，包括船舶配套电机、柴油发电机、风力发电机、牵引电机、电梯曳引机、中高压电机等，服务范围涉及柴油发电、轨道交通、风力发电、

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波动力学

2025-03-12 10:06:14

神力股份：低位柴发上游，柴发客户占比集中

废话不多说直接上图：在公司的半年报业务披露中，排第一位的就是柴油发电：柴油发电机客户集中？就怕你不集中！低位，根本无人关注，盘子小，连板妖股预期

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神力股份

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波动力学

2025-03-05 23:01:04

东土科技：年报披露“我国首个由AI驱动具身机器人的方案”

东土科技在刚发布的2024年年报中披露：用AI大模型实现了我国“首个”AI驱动具身机器人的方案。这不就是，机器人的大脑吗？ —————————————————————————————————- 最近特斯拉Grok3模型、Figure机器人VLA模型、1X机器人LLM模型共同反映出了海外厂商在机器人大脑上的进步。其实大脑才是人形机器人的核心，是支撑其能往家庭等通用泛化场景推广的关键。先从最近两个有意思的新闻说起：1️⃣有一家德国的公司买了宇树的机器人，安装上了自己的大脑模型训练后，对外售价提升

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东土科技

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波动力学

2025-01-22 10:47:42

海鸥股份北美分公司：星际之门最佳映射

北京时间1月22日凌晨6点，Stargate Project官宣成立。初始股权投资者包括Softbank、OpenAI、Oracle。Stargate成为美国“国家项目”，体现了AI发展的极度重要性。资本开支方面，四年5000亿美元，平均每年1250亿，2025年1000亿。作为类比，微软谷歌meta亚马逊2024年的资本开支【之和（包括非AI）】仅为2200亿左右。数据中心选址从德克萨斯州开始，目前已经有10个在建，预计后续全国范围内遴选。德州供电/储能预计吃紧。其实去年11月份就已经有星际

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海鸥股份

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2025-01-22 10:45:33

海鸥股份北美分公司：星际之门最佳映射

北京时间1月22日凌晨6点，Stargate Project官宣成立。初始股权投资者包括Softbank、OpenAI、Oracle。Stargate成为美国“国家项目”，体现了AI发展的极度重要性。资本开支方面，四年5000亿美元，平均每年1250亿，2025年1000亿。作为类比，微软谷歌meta亚马逊2024年的资本开支【之和（包括非AI）】仅为2200亿左右。数据中心选址从德克萨斯州开始，目前已经有10个在建，预计后续全国范围内遴选。德州供电/储能预计吃紧。其实去年11月份就已经有星际

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海鸥股份

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波动力学

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这是不是上市公司唯二有数据中心冷却塔业务的

冰山冷热，和冷却塔十大品牌之一大连斯频德环境设备有限公司常年有关联交易，应该是为斯频德提供配件安装和改造服务。大连斯频德的大股东就是冰山集团。另一个有数据中心冷却塔业务的就是海鸥股份了。

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冰山冷热

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波动力学

2025-05-27 12:34:02

有理有据了属于是

@夜长梦山：欢乐家】椰子水赛道新晋王者

千亿“天然饮品”浪潮下的品类领跑者 1⃣ 全网椰子水卖爆： “天然电解质水”概念席卷市场，椰子水凭借“0添加、低糖、高钾”的健康属性，成为运动补水、日常解渴的新宠。#某网红椰子水品牌单月销量破50万瓶；头部品牌Vita Coco年销超10亿，国内新锐品牌如欢乐家椰子水迅速崛起，

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波动力学

2025-05-22 12:32:57

第一医药的宠物经济转型：对标永辉超市+加强版的大千生态

核心看点1：药店进入冰封期，宠物经济开始爆发，“药房+宠物”的场景融合具备天然的便捷优势，市场存在大片空白。核心看点2：第一医药引领全行业率先进军宠物经济，深化特色门店的打造，通过“药店 +”宠物健康等赋能老字号品牌焕新，目前已有上海陕西南路店和青年路店两家宠物友好门店改造完毕，未来将在此基础上快速复制，并迅速推广到全国。核心看点3：一二线城市是养宠大本营，第一医药的门店基本都在上海，最适合发展宠物经济的城市之一，先打开市场者将一步赢步步赢。新起点+新业态，具备alpha的连锁药店品牌能从此

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第一医药

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A股稀缺的功能性牛磺酸饮料新军—圣元环保

A股稀缺的功能性牛磺酸饮料新军—圣元环保 1、主业平稳健康发展：圣元环保以垃圾焚烧发电、售热、售蒸汽为主业，24年实现相关收入12.78亿（+1.72%），项目毛利率高达41.29%。此外公司分布式光伏装机总容量5076.6KW，均采用“自用为主，余电上网”模式。 2、发展牛磺酸大健康产业：公司在泉港石化园区投资建设年产40000吨牛磺酸原料生产线，采用先进的环氧乙烷法，于2024年6月开工建设，结合牛磺酸特有的功效，开发多款牛磺酸特膳食品、保健品(食品3款、特膳食品3款，保健品1款);同时配套

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圣元环保
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永安药业

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波动力学

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颠覆性突破！爱朋医疗ADHD治疗（物理法）

【物理治疗ADHD毒副作用评估】基于爱朋医脑电反馈的ADHD干预方案在6个月随访中，症状改善效应值（Cohen's d=0.89）显著优于药物组（d=0.62），且无嗜睡、厌食等副作用（OR=0.23, 95%CI 0.11-0.47）。【科学原理和物理化学诊疗】爱朋研发的EP-BCI1000系统在《IEEE Transactions on Biomedical Engineering》（2023）披露的技术细节显示，其采用256通道高密度柔性电极，时空分辨率达0.5mm³/1ms，可实时

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爱朋医疗

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波动力学

2025-04-16 10:22:02

关税博弈再论：飞机租赁业务的逻辑变化

新闻：对等关税开始实施，波音公司的飞机（包括美国进口的航材备件）交付都需缴纳超额关税；此外，据报道“中国国内航空公司可能主动暂停接收波音相关飞机，还停止从美国公司购买飞机相关零组件和设备”。需要关注存量的飞机租赁（经营租赁费用占比7-8%）及融资租赁的飞机月租金是否需要按照最新加征关税征收（按照现行发法律，租赁进口属于海关征收关税的进口方式之一。在反制措施生效后，无论中国境内航司直接从境外租赁波音飞机或原产于美国的发动机还是由保税区出租人自境外卖方购买或自境外出租人承租后进一步以保税租赁方式出

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渤海租赁

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波动力学

2025-04-10 11:45:09

我国发现提纯度超 99.995% 高纯石英矿（2025.04.10）

1970年，美国尤尼明还是一个小型的玻璃砂矿业公司，如今已是世界上占主导地位的非金属工业矿物原料制造公司之一，几乎垄断着国际市场上4N8及以上高端石英砂产品。为什么美国尤尼明能够做出高纯石英砂？　　根本原因是因为尤尼明拥有独特的石英矿床。　　原矿是决定高纯石英砂产品质量最好、最关键的因素，没有之一，而大型高品级高纯石英矿床是发展高纯石英产业的关键，美国尤尼明拥有世界上唯一受到阿乐汉尼绿片岩运动影响的高纯石英矿床，即为Spruce Pine花岗质伟晶岩矿床！所以说今天这条新闻对石英股份来

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石英股份

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波动力学

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危机中孕育的世界级新龙头：石英股份即将独占国内市场

加征关税大幅抬高进口半导体石英砂价格，推动石英材料加速国产替代趋势；石英股份恰好在此时取得重大技术突破并获得认证，有望逐步跻身全球石英材料龙头。美国矽比科供应受关税影响较大，公司即将成为国内独一家的存在。纵观全球，生产高纯石英砂的企业不多，国内实现规模化生产的企业更是屈指可数。美国矽比科（原尤尼明Unimin）在全球高端石英砂市场一家独大，占据了绝大部分的市场份额。矽比科垄断着国际市场上4N8及以上高端石英砂产品，在全球市场占有率达到90%以上。半导体高纯石英砂全球仅矽比科可批量供应。石英股

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【华创商社】永辉打响扶持中国制造第一枪，15天极速上架出口受阻优质产品

【华创商社】永辉打响扶持中国制造第一枪，15天极速上架出口受阻优质产品-250407 4月7日中午，永辉超市发布《永辉超市致中国优质供应链的一封信》，在全球经济格局多变、贸易战激烈的背景下，永辉超市愿助力中国优质供应链企业—— 我们不仅是消费者获取品质商品的渠道，更是中国制造的伙伴。若您因出口受阻而库存积压，我们开通“绿色通道”：15天极速上架；若您苦恼于国内市场认知度，我们的“品质计划”提供推广扶持；若您渴望产品升级，我们将化身您的“市场助手”、共同开发新产品。寻找同频的追光者，这是一场关于

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@波动力学：如果是低位的深海+机器人能涨多少

申昊科技：申浩科技的海洋机器人可以在高度危险环境、被污染环境以及零可见度的水域代替人工在水下，长时间作业。申昊科技的履带式水下机器人，可以潜到约300米深的水下作业，实现360度翻滚、贴壁爬行或座底式爬行，主要检测水库大坝

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也就是说，IDC柴发全球前5大厂商，有3家是神力股份的下游？确定吗

@韭百韭十韭：震惊！公司竟是数据中心柴机前五大厂商中三家的供货商

1、全球数据中心大功率柴油发电机生产厂商出货量排名（Kimi总结）2、公司主营大中型电机定子、转子冲片和铁芯应用于柴油发电机公司产品规格系列日益丰富，可应用于不同种类和型号的电机，包括船舶配套电机、柴油发电机、风力发电机、牵引电机、电梯曳引机、中高压电机等，服务范围涉及柴油发电、轨道交通、风力发电、

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神力股份：低位柴发上游，柴发客户占比集中

废话不多说直接上图：在公司的半年报业务披露中，排第一位的就是柴油发电：柴油发电机客户集中？就怕你不集中！低位，根本无人关注，盘子小，连板妖股预期

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东土科技：年报披露“我国首个由AI驱动具身机器人的方案”

东土科技在刚发布的2024年年报中披露：用AI大模型实现了我国“首个”AI驱动具身机器人的方案。这不就是，机器人的大脑吗？ —————————————————————————————————- 最近特斯拉Grok3模型、Figure机器人VLA模型、1X机器人LLM模型共同反映出了海外厂商在机器人大脑上的进步。其实大脑才是人形机器人的核心，是支撑其能往家庭等通用泛化场景推广的关键。先从最近两个有意思的新闻说起：1️⃣有一家德国的公司买了宇树的机器人，安装上了自己的大脑模型训练后，对外售价提升

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海鸥股份北美分公司：星际之门最佳映射

北京时间1月22日凌晨6点，Stargate Project官宣成立。初始股权投资者包括Softbank、OpenAI、Oracle。Stargate成为美国“国家项目”，体现了AI发展的极度重要性。资本开支方面，四年5000亿美元，平均每年1250亿，2025年1000亿。作为类比，微软谷歌meta亚马逊2024年的资本开支【之和（包括非AI）】仅为2200亿左右。数据中心选址从德克萨斯州开始，目前已经有10个在建，预计后续全国范围内遴选。德州供电/储能预计吃紧。其实去年11月份就已经有星际

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海鸥股份北美分公司：星际之门最佳映射

北京时间1月22日凌晨6点，Stargate Project官宣成立。初始股权投资者包括Softbank、OpenAI、Oracle。Stargate成为美国“国家项目”，体现了AI发展的极度重要性。资本开支方面，四年5000亿美元，平均每年1250亿，2025年1000亿。作为类比，微软谷歌meta亚马逊2024年的资本开支【之和（包括非AI）】仅为2200亿左右。数据中心选址从德克萨斯州开始，目前已经有10个在建，预计后续全国范围内遴选。德州供电/储能预计吃紧。其实去年11月份就已经有星际

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这是不是上市公司唯二有数据中心冷却塔业务的

冰山冷热，和冷却塔十大品牌之一大连斯频德环境设备有限公司常年有关联交易，应该是为斯频德提供配件安装和改造服务。大连斯频德的大股东就是冰山集团。另一个有数据中心冷却塔业务的就是海鸥股份了。

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@夜长梦山：欢乐家】椰子水赛道新晋王者

千亿“天然饮品”浪潮下的品类领跑者 1⃣ 全网椰子水卖爆： “天然电解质水”概念席卷市场，椰子水凭借“0添加、低糖、高钾”的健康属性，成为运动补水、日常解渴的新宠。#某网红椰子水品牌单月销量破50万瓶；头部品牌Vita Coco年销超10亿，国内新锐品牌如欢乐家椰子水迅速崛起，

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第一医药的宠物经济转型：对标永辉超市+加强版的大千生态

核心看点1：药店进入冰封期，宠物经济开始爆发，“药房+宠物”的场景融合具备天然的便捷优势，市场存在大片空白。核心看点2：第一医药引领全行业率先进军宠物经济，深化特色门店的打造，通过“药店 +”宠物健康等赋能老字号品牌焕新，目前已有上海陕西南路店和青年路店两家宠物友好门店改造完毕，未来将在此基础上快速复制，并迅速推广到全国。核心看点3：一二线城市是养宠大本营，第一医药的门店基本都在上海，最适合发展宠物经济的城市之一，先打开市场者将一步赢步步赢。新起点+新业态，具备alpha的连锁药店品牌能从此

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A股稀缺的功能性牛磺酸饮料新军—圣元环保

A股稀缺的功能性牛磺酸饮料新军—圣元环保 1、主业平稳健康发展：圣元环保以垃圾焚烧发电、售热、售蒸汽为主业，24年实现相关收入12.78亿（+1.72%），项目毛利率高达41.29%。此外公司分布式光伏装机总容量5076.6KW，均采用“自用为主，余电上网”模式。 2、发展牛磺酸大健康产业：公司在泉港石化园区投资建设年产40000吨牛磺酸原料生产线，采用先进的环氧乙烷法，于2024年6月开工建设，结合牛磺酸特有的功效，开发多款牛磺酸特膳食品、保健品(食品3款、特膳食品3款，保健品1款);同时配套

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颠覆性突破！爱朋医疗ADHD治疗（物理法）

【物理治疗ADHD毒副作用评估】基于爱朋医脑电反馈的ADHD干预方案在6个月随访中，症状改善效应值（Cohen's d=0.89）显著优于药物组（d=0.62），且无嗜睡、厌食等副作用（OR=0.23, 95%CI 0.11-0.47）。【科学原理和物理化学诊疗】爱朋研发的EP-BCI1000系统在《IEEE Transactions on Biomedical Engineering》（2023）披露的技术细节显示，其采用256通道高密度柔性电极，时空分辨率达0.5mm³/1ms，可实时

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关税博弈再论：飞机租赁业务的逻辑变化

新闻：对等关税开始实施，波音公司的飞机（包括美国进口的航材备件）交付都需缴纳超额关税；此外，据报道“中国国内航空公司可能主动暂停接收波音相关飞机，还停止从美国公司购买飞机相关零组件和设备”。需要关注存量的飞机租赁（经营租赁费用占比7-8%）及融资租赁的飞机月租金是否需要按照最新加征关税征收（按照现行发法律，租赁进口属于海关征收关税的进口方式之一。在反制措施生效后，无论中国境内航司直接从境外租赁波音飞机或原产于美国的发动机还是由保税区出租人自境外卖方购买或自境外出租人承租后进一步以保税租赁方式出

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我国发现提纯度超 99.995% 高纯石英矿（2025.04.10）

1970年，美国尤尼明还是一个小型的玻璃砂矿业公司，如今已是世界上占主导地位的非金属工业矿物原料制造公司之一，几乎垄断着国际市场上4N8及以上高端石英砂产品。为什么美国尤尼明能够做出高纯石英砂？　　根本原因是因为尤尼明拥有独特的石英矿床。　　原矿是决定高纯石英砂产品质量最好、最关键的因素，没有之一，而大型高品级高纯石英矿床是发展高纯石英产业的关键，美国尤尼明拥有世界上唯一受到阿乐汉尼绿片岩运动影响的高纯石英矿床，即为Spruce Pine花岗质伟晶岩矿床！所以说今天这条新闻对石英股份来

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危机中孕育的世界级新龙头：石英股份即将独占国内市场

加征关税大幅抬高进口半导体石英砂价格，推动石英材料加速国产替代趋势；石英股份恰好在此时取得重大技术突破并获得认证，有望逐步跻身全球石英材料龙头。美国矽比科供应受关税影响较大，公司即将成为国内独一家的存在。纵观全球，生产高纯石英砂的企业不多，国内实现规模化生产的企业更是屈指可数。美国矽比科（原尤尼明Unimin）在全球高端石英砂市场一家独大，占据了绝大部分的市场份额。矽比科垄断着国际市场上4N8及以上高端石英砂产品，在全球市场占有率达到90%以上。半导体高纯石英砂全球仅矽比科可批量供应。石英股

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【华创商社】永辉打响扶持中国制造第一枪，15天极速上架出口受阻优质产品

【华创商社】永辉打响扶持中国制造第一枪，15天极速上架出口受阻优质产品-250407 4月7日中午，永辉超市发布《永辉超市致中国优质供应链的一封信》，在全球经济格局多变、贸易战激烈的背景下，永辉超市愿助力中国优质供应链企业—— 我们不仅是消费者获取品质商品的渠道，更是中国制造的伙伴。若您因出口受阻而库存积压，我们开通“绿色通道”：15天极速上架；若您苦恼于国内市场认知度，我们的“品质计划”提供推广扶持；若您渴望产品升级，我们将化身您的“市场助手”、共同开发新产品。寻找同频的追光者，这是一场关于

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@波动力学：如果是低位的深海+机器人能涨多少

申昊科技：申浩科技的海洋机器人可以在高度危险环境、被污染环境以及零可见度的水域代替人工在水下，长时间作业。申昊科技的履带式水下机器人，可以潜到约300米深的水下作业，实现360度翻滚、贴壁爬行或座底式爬行，主要检测水库大坝

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也就是说，IDC柴发全球前5大厂商，有3家是神力股份的下游？确定吗

@韭百韭十韭：震惊！公司竟是数据中心柴机前五大厂商中三家的供货商

1、全球数据中心大功率柴油发电机生产厂商出货量排名（Kimi总结）2、公司主营大中型电机定子、转子冲片和铁芯应用于柴油发电机公司产品规格系列日益丰富，可应用于不同种类和型号的电机，包括船舶配套电机、柴油发电机、风力发电机、牵引电机、电梯曳引机、中高压电机等，服务范围涉及柴油发电、轨道交通、风力发电、

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神力股份：低位柴发上游，柴发客户占比集中

废话不多说直接上图：在公司的半年报业务披露中，排第一位的就是柴油发电：柴油发电机客户集中？就怕你不集中！低位，根本无人关注，盘子小，连板妖股预期

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东土科技：年报披露“我国首个由AI驱动具身机器人的方案”

东土科技在刚发布的2024年年报中披露：用AI大模型实现了我国“首个”AI驱动具身机器人的方案。这不就是，机器人的大脑吗？ —————————————————————————————————- 最近特斯拉Grok3模型、Figure机器人VLA模型、1X机器人LLM模型共同反映出了海外厂商在机器人大脑上的进步。其实大脑才是人形机器人的核心，是支撑其能往家庭等通用泛化场景推广的关键。先从最近两个有意思的新闻说起：1️⃣有一家德国的公司买了宇树的机器人，安装上了自己的大脑模型训练后，对外售价提升

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海鸥股份北美分公司：星际之门最佳映射

北京时间1月22日凌晨6点，Stargate Project官宣成立。初始股权投资者包括Softbank、OpenAI、Oracle。Stargate成为美国“国家项目”，体现了AI发展的极度重要性。资本开支方面，四年5000亿美元，平均每年1250亿，2025年1000亿。作为类比，微软谷歌meta亚马逊2024年的资本开支【之和（包括非AI）】仅为2200亿左右。数据中心选址从德克萨斯州开始，目前已经有10个在建，预计后续全国范围内遴选。德州供电/储能预计吃紧。其实去年11月份就已经有星际

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海鸥股份北美分公司：星际之门最佳映射

北京时间1月22日凌晨6点，Stargate Project官宣成立。初始股权投资者包括Softbank、OpenAI、Oracle。Stargate成为美国“国家项目”，体现了AI发展的极度重要性。资本开支方面，四年5000亿美元，平均每年1250亿，2025年1000亿。作为类比，微软谷歌meta亚马逊2024年的资本开支【之和（包括非AI）】仅为2200亿左右。数据中心选址从德克萨斯州开始，目前已经有10个在建，预计后续全国范围内遴选。德州供电/储能预计吃紧。其实去年11月份就已经有星际

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海鸥股份

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波动力学

2025-01-09 10:53:36

这是不是上市公司唯二有数据中心冷却塔业务的

冰山冷热，和冷却塔十大品牌之一大连斯频德环境设备有限公司常年有关联交易，应该是为斯频德提供配件安装和改造服务。大连斯频德的大股东就是冰山集团。另一个有数据中心冷却塔业务的就是海鸥股份了。

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冰山冷热

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