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小香风
买买买的老司机
2026-03-09 11:13:09
OpenClaw两大核心:大模型+办公软件!
周末龙虾爆火,还有一个分支市场忽视了,预期差巨大,老师们赶紧看看: 办公软件是openclaw两大核心之一: OpenClaw的核心价值,就在于它彻底打通了AI与真实办公场景的壁垒,#是连接AI大模型与各类办公软件的“超级胶水”,openclaw两个核心方向,一个是大模型,一个就是办公软件! 参考资料OpenClaw全球热议:软件叙事从“被吞噬”到“迎红利” 办公软件与协同套件。这类软件是企业员工的高频使用入口,承载着企业的日常沟通、文档管理、任务协同等核心业务,同时具备完善的权限控制和工作流设
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买买买的老司机
2026-03-03 10:32:39
霍尔木兹海峡封锁,氦气价格暴涨!
发现一个美伊战争新的分支——氦气,老师们研究下,感觉预期差非常大。 参考资料:美伊冲突!霍尔木兹海峡封锁,氦气、重水价格暴涨,中国将迎来哪些变化? 氦气在我国的是绝对的“工业刚需”,芯片制造中的冷却超导磁体、医疗核磁共振(MRI)设备运行、光纤生产、航天发射,甚至高端焊接,都离不开氦气,且几乎没有替代品。 美国、卡塔尔、俄罗斯、阿尔及利亚四国掌握了全球88%的氦气资源,其中卡塔尔是全球氦气的核心供应商,2024年产能占全球的39%,而且卡塔尔的氦气出口几乎全部经过霍尔木兹海峡,如今海峡封锁,相当
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买买买的老司机
2026-03-02 10:28:46
转单潮来了!日本电感大厂3月将涨价100%以上!
电子通胀最新方向!老师们赶紧看看! 之前MLCC和半导体靶材行情就是海外大厂率先涨价,国内MLCC和靶材板块集体大爆发! 现在出现一个最新的方向,日本电感大厂,3月一波涨幅高达三位数以上,目前国内还没映射,布局最佳机会! 日系电感大涨第一轮涨价幅度倍数起跳! 日系廠商向來價格具僵固性,馬年開紅盤以來,屢傳日系廠商擬調漲被動元件價格的消息,從用量最大的積層陶瓷電容(MLCC)擴及高度客製化的電感。 此情況頗令台灣業界振奮,原因在於,日本被動元件產業擁領導地位,喊漲主要意義為AI引爆的動能塞滿日廠產
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买买买的老司机
2026-02-27 10:28:30
算力租赁迎涨价潮,高端GPU一个月价格上涨30%!
高端GPU租金暴涨,老师们重视算力租赁! 2026年2月26日,算力租赁行业涨价潮持续发酵,最新市场数据显示,英伟达高端GPU租赁价格较上月再涨15%-30%,成为开年以来涨幅最集中的时段,核心机型供给紧张态势进一步加剧,部分高端卡排期已延长至2027年 中国AI调用量已经超美国了,国产算力需求正在经历指数级增长! 全球调用量排名前五的模型中,中国模型占据四席,这股强大的增长动能,并非依赖单一爆款产品,而是中国AI厂商集群式崛起。Token是AI模型处理文本的最小单位。相比用户数,Token调用
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买买买的老司机
2026-02-26 11:01:22
慧博云通:字节第一大客户+昇腾绝对核心!
国产算力昇腾产业链集体爆发+字节算力产业链集体爆发! 华丰科技大涨、华胜天成涨停、润泽科技大涨,重视昇腾+字节双概念叠加:慧博云通! 逻辑一:宝德是昇腾服务器的核心销售,在各个运营商客户份额中位居第一。 宝德计算已在信创服务器领域处于领军地位,其中ARM服务器位居中国第一、昇腾服务器全国TOP3、鲲鹏服务器全国TOP5。值得一提的是,宝德计算机是华为昇腾多年的战略合作伙伴之一,在2025年3月华为合作伙伴大会中,宝德以铂金级赞助商身份深度参与。 逻辑二:字节本身就是慧博云通的重要客户(已电话求证
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牛价疯涨,重视超级牛周期!
参考资料:天风2026年度策略 | 农业-牛板块:奶磨底、肉起势,拥抱超级牛周期 【天风农业】牛价继续上行,重视超级牛周期! 老师们重视下超级牛周期,牛肉涨价最近非常凶猛!肉牛超级周期正在路上,有望走出一大波趋势性行情,目前盘面表示已经有资金在关注,启动初期,老师们赶紧研究下! 天风表示:当前奶牛行业去化或接近尾声,静待原奶价格触底反弹。肉牛在母牛持续减产+奶牛淘牛减少+进口增量受限下,商品肉牛供给进入收缩通道,支撑价格上行。目前活牛价格离上轮周期高点仍有约41%的空间,国内肉牛大周期可期。 肉
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AI科学家引爆2026新风口,英伟达、谷歌、OpenAI争相押注!
有个冷门票志特新材最近连拉两根巨阳,仔细研究了下炒作逻辑,发现不得了,老师们重视下! 2025年是AI大年,AI应用方面跑出来最牛逼的东西,却是没什么人重视的AI科学家,也就是AI for Science,诺贝尔化学奖重磅认证! 资料供参考:AI for Science年度十大突破:人工智能引领科学革命 中美科技“新冷战”全面升级!AI科学家引爆2026新风口,英伟达、谷歌、OpenAI争相押注! 2026深度观察丨圆桌对话:AI for Science不是选择题,而是科研必由之路 2025年对
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2025-12-29 12:51:23
慧博云通:字节采购昇腾服务器最大受益标的!
字节百亿采购昇腾服务器,慧博云通是这次采购的最大受益者! 逻辑一:宝德是昇腾服务器的核心销售,在各个运营商客户份额中位居第一。 宝德计算已在信创服务器领域处于领军地位,其中ARM服务器位居中国第一、昇腾服务器全国TOP3、鲲鹏服务器全国TOP5。值得一提的是,宝德计算机是华为昇腾多年的战略合作伙伴之一,在2025年3月华为合作伙伴大会中,宝德以铂金级赞助商身份深度参与。 逻辑二:字节本身就是慧博云通的重要客户(已电话求证公司,老师们可以自己打电话求证) 慧博云通正处于业绩与战略的爆发节点: 一、
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慧博云通
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小香风
买买买的老司机
2025-12-29 12:42:33
感谢分享 慧博云通还一个逻辑没被认知到,字节本身就是他们公司的大客户,宝德又是昇腾服务器核心销售,这次字节百亿采购昇腾,有慧博云通这层关系的宝德大概率会取得很大份额
@只看预期差:昇腾芯片受益方
具体问题:宝德计算机与昇腾有什么关系?双方具体合作有哪些?如果昇腾芯片大规模应用,对宝德计算机带来哪些好处?慧博云通收购宝德计算机,进展到哪一步了?宝德计算机是华为昇腾生态核心整机合作伙伴,双方以 “软硬件适配 - 系统优化 - 场景落地” 深度绑定;昇腾芯片大规模应用将从订单、盈利、生
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小香风
买买买的老司机
2025-12-26 10:51:20
造富神话不断,今年创投圈赚疯了!
老师们重视!正在直播中!国家大力支持创投行业发展! 直播链接:百度直播 消息正在密集发布中! 财政部:国家创业投资引导基金预计撬动万亿级社会资本 财政部:发挥财政资金“四两拨千斤”效应,为创投领域注入源头活水 今年创投圈都疯了!沛县乾曜兴投资摩尔190万,现在市值120亿(不到4年),葛卫东投资沐曦8个亿,现在市值200多亿(一年多) 2025年中国创投圈最震撼的财富故事,并非出自北上广深的头部资本机构,而是源自江苏徐州沛县一家名不见经传的小型合伙企业——沛县乾曜兴科技合伙企业(有限合伙)。这家
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买买买的老司机
2025-12-24 10:54:11
花旗银行:模拟芯片将是2026年最大惊喜方向, 下一个存储芯片!
对全球半导体产业链最了解的海外机构,新推了模拟芯片方向,老师们重视下! 花旗指出模拟芯片将成为2026年最大惊喜方向!下一个存储芯片赛道! 库存极低、供应增长受限、利润率低迷,标准的周期反转逻辑。 国内机构最近也开始关注这个方向,模拟芯片巨头ADI最近也发了涨价函。 ADI在涨价函中官方解释,调价主要是为应对原材料、人力、能源及物流领域持续存在的全球性通胀压力。尽管企业通过精益管理和技术升级尽力控本,但宏观环境带来的成本增量已超出内部消化能力,价格调整成为维持长期供应与服务质量的必要手段 。这一
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2025-12-19 10:47:32
Robotaxi大规模商用拐点已现,万马科技有望跨年!
百亿市值浙江世宝四连板,大超市场预期,L3有望走成市场主线,老师们重视! 小马智行车队已经在广州开始盈利了,新业态商用化正式启程! 自动驾驶相关概念股普涨,其中有预期差的有个万马科技,感觉不错,老师们看看。 资料链接:YOOCAR| GTC 2025精彩纷呈 万马科技与英伟达深化合作、共创未来! 英伟达AI软件全球副总裁Hemant Dhulla先生到访万马科技子公司优咔科技 正宗英伟达自动驾驶,马字辈,小市值,起来的话很容易成为跨年妖股: 【太平洋计算机】万马科技:与中国头部无人驾驶公司签署协
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万马科技
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小香风
买买买的老司机
2025-12-18 14:02:20
美国批准对台111亿美元军售方案,创历史新高!
突发新闻!美国宣布向台湾出售价值111亿美元的大量武器,创历史新高! 台北地区今天表示,美国政府于美东时间12月17日17时30分,就台军「台战术网络(TTN)暨部队觉知应用套件(TAK)」、陆军「AH-1W型直升机零附件」、「M109A7自走炮」、「海马斯远程精准打击系统续购」、「拖式导弹续购」、「反装甲型无人机导弹系统」、海军「标枪反甲导弹续购」、「鱼叉导弹可修件检修」等8案, 总额111亿540万美元(约新台币3514亿元)对台军售案,进行知会国会程序,可望于1个月后正式生效。 台地区防务
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小香风
买买买的老司机
2025-12-17 10:24:16
中央财办:培育壮大家政、旅居康养等万亿级消费新增长点!
消费新分支:家政、旅居康养,最强方向的最新催化,老师们赶紧看看! 文章链接:中央财办有关负责同志详解2025年中央经济工作会议精神 其中重点提到“当前,我国正在从以商品消费为主转向商品消费和服务消费并重,一些领域商品消费增速放缓,但文旅、养老、托育等服务消费需求旺盛。要以新需求引领新供给、以新供给创造新需求,促进供需更加适配。要制定实施城乡居民增收计划,促进高质量充分就业,继续提高城乡居民基础养老金,持续提升居民消费能力。要扩大优质商品和服务供给,大力发展消费新业态新模式新场景,培育壮大家政、旅
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买买买的老司机
2025-12-16 10:47:09
AI王炸,蚂蚁阿福排行榜登顶!
阿里健康版图再次扩张!老师们重视!文章链接:AI新王炸!蚂蚁“阿福”月活1500万登顶健康应用榜首 12月15日,蚂蚁集团将AI健康应用AQ品牌升级为“蚂蚁阿福”,并推出了更聚焦健康陪伴功能的App新版本。此次升级,标志着产品的定位,从功能性的健康工具,进化为更具陪伴感的AI健康朋友。 发布会现场,蚂蚁集团副总裁、蚂蚁健康事业群总裁张俊杰阐释了品牌升级的初衷:“阿福”寓意健康是福,希望用户有健康的事就找阿福,不仅能解答疑问,更能陪伴用户从日常就养成好的健康习惯 三大健康功能焕新升级:健康陪伴!健
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华人健康
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OpenClaw两大核心:大模型+办公软件!
周末龙虾爆火,还有一个分支市场忽视了,预期差巨大,老师们赶紧看看: 办公软件是openclaw两大核心之一: OpenClaw的核心价值,就在于它彻底打通了AI与真实办公场景的壁垒,#是连接AI大模型与各类办公软件的“超级胶水”,openclaw两个核心方向,一个是大模型,一个就是办公软件! 参考资料OpenClaw全球热议:软件叙事从“被吞噬”到“迎红利” 办公软件与协同套件。这类软件是企业员工的高频使用入口,承载着企业的日常沟通、文档管理、任务协同等核心业务,同时具备完善的权限控制和工作流设
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霍尔木兹海峡封锁,氦气价格暴涨!
发现一个美伊战争新的分支——氦气,老师们研究下,感觉预期差非常大。 参考资料:美伊冲突!霍尔木兹海峡封锁,氦气、重水价格暴涨,中国将迎来哪些变化? 氦气在我国的是绝对的“工业刚需”,芯片制造中的冷却超导磁体、医疗核磁共振(MRI)设备运行、光纤生产、航天发射,甚至高端焊接,都离不开氦气,且几乎没有替代品。 美国、卡塔尔、俄罗斯、阿尔及利亚四国掌握了全球88%的氦气资源,其中卡塔尔是全球氦气的核心供应商,2024年产能占全球的39%,而且卡塔尔的氦气出口几乎全部经过霍尔木兹海峡,如今海峡封锁,相当
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转单潮来了!日本电感大厂3月将涨价100%以上!
电子通胀最新方向!老师们赶紧看看! 之前MLCC和半导体靶材行情就是海外大厂率先涨价,国内MLCC和靶材板块集体大爆发! 现在出现一个最新的方向,日本电感大厂,3月一波涨幅高达三位数以上,目前国内还没映射,布局最佳机会! 日系电感大涨第一轮涨价幅度倍数起跳! 日系廠商向來價格具僵固性,馬年開紅盤以來,屢傳日系廠商擬調漲被動元件價格的消息,從用量最大的積層陶瓷電容(MLCC)擴及高度客製化的電感。 此情況頗令台灣業界振奮,原因在於,日本被動元件產業擁領導地位,喊漲主要意義為AI引爆的動能塞滿日廠產
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算力租赁迎涨价潮,高端GPU一个月价格上涨30%!
高端GPU租金暴涨,老师们重视算力租赁! 2026年2月26日,算力租赁行业涨价潮持续发酵,最新市场数据显示,英伟达高端GPU租赁价格较上月再涨15%-30%,成为开年以来涨幅最集中的时段,核心机型供给紧张态势进一步加剧,部分高端卡排期已延长至2027年 中国AI调用量已经超美国了,国产算力需求正在经历指数级增长! 全球调用量排名前五的模型中,中国模型占据四席,这股强大的增长动能,并非依赖单一爆款产品,而是中国AI厂商集群式崛起。Token是AI模型处理文本的最小单位。相比用户数,Token调用
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慧博云通:字节第一大客户+昇腾绝对核心!
国产算力昇腾产业链集体爆发+字节算力产业链集体爆发! 华丰科技大涨、华胜天成涨停、润泽科技大涨,重视昇腾+字节双概念叠加:慧博云通! 逻辑一:宝德是昇腾服务器的核心销售,在各个运营商客户份额中位居第一。 宝德计算已在信创服务器领域处于领军地位,其中ARM服务器位居中国第一、昇腾服务器全国TOP3、鲲鹏服务器全国TOP5。值得一提的是,宝德计算机是华为昇腾多年的战略合作伙伴之一,在2025年3月华为合作伙伴大会中,宝德以铂金级赞助商身份深度参与。 逻辑二:字节本身就是慧博云通的重要客户(已电话求证
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牛价疯涨,重视超级牛周期!
参考资料:天风2026年度策略 | 农业-牛板块:奶磨底、肉起势,拥抱超级牛周期 【天风农业】牛价继续上行,重视超级牛周期! 老师们重视下超级牛周期,牛肉涨价最近非常凶猛!肉牛超级周期正在路上,有望走出一大波趋势性行情,目前盘面表示已经有资金在关注,启动初期,老师们赶紧研究下! 天风表示:当前奶牛行业去化或接近尾声,静待原奶价格触底反弹。肉牛在母牛持续减产+奶牛淘牛减少+进口增量受限下,商品肉牛供给进入收缩通道,支撑价格上行。目前活牛价格离上轮周期高点仍有约41%的空间,国内肉牛大周期可期。 肉
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AI科学家引爆2026新风口,英伟达、谷歌、OpenAI争相押注!
有个冷门票志特新材最近连拉两根巨阳,仔细研究了下炒作逻辑,发现不得了,老师们重视下! 2025年是AI大年,AI应用方面跑出来最牛逼的东西,却是没什么人重视的AI科学家,也就是AI for Science,诺贝尔化学奖重磅认证! 资料供参考:AI for Science年度十大突破:人工智能引领科学革命 中美科技“新冷战”全面升级!AI科学家引爆2026新风口,英伟达、谷歌、OpenAI争相押注! 2026深度观察丨圆桌对话:AI for Science不是选择题,而是科研必由之路 2025年对
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慧博云通:字节采购昇腾服务器最大受益标的!
字节百亿采购昇腾服务器,慧博云通是这次采购的最大受益者! 逻辑一:宝德是昇腾服务器的核心销售,在各个运营商客户份额中位居第一。 宝德计算已在信创服务器领域处于领军地位,其中ARM服务器位居中国第一、昇腾服务器全国TOP3、鲲鹏服务器全国TOP5。值得一提的是,宝德计算机是华为昇腾多年的战略合作伙伴之一,在2025年3月华为合作伙伴大会中,宝德以铂金级赞助商身份深度参与。 逻辑二:字节本身就是慧博云通的重要客户(已电话求证公司,老师们可以自己打电话求证) 慧博云通正处于业绩与战略的爆发节点: 一、
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2025-12-29 12:42:33
感谢分享 慧博云通还一个逻辑没被认知到,字节本身就是他们公司的大客户,宝德又是昇腾服务器核心销售,这次字节百亿采购昇腾,有慧博云通这层关系的宝德大概率会取得很大份额
@只看预期差:昇腾芯片受益方
具体问题:宝德计算机与昇腾有什么关系?双方具体合作有哪些?如果昇腾芯片大规模应用,对宝德计算机带来哪些好处?慧博云通收购宝德计算机,进展到哪一步了?宝德计算机是华为昇腾生态核心整机合作伙伴,双方以 “软硬件适配 - 系统优化 - 场景落地” 深度绑定;昇腾芯片大规模应用将从订单、盈利、生
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造富神话不断,今年创投圈赚疯了!
老师们重视!正在直播中!国家大力支持创投行业发展! 直播链接:百度直播 消息正在密集发布中! 财政部:国家创业投资引导基金预计撬动万亿级社会资本 财政部:发挥财政资金“四两拨千斤”效应,为创投领域注入源头活水 今年创投圈都疯了!沛县乾曜兴投资摩尔190万,现在市值120亿(不到4年),葛卫东投资沐曦8个亿,现在市值200多亿(一年多) 2025年中国创投圈最震撼的财富故事,并非出自北上广深的头部资本机构,而是源自江苏徐州沛县一家名不见经传的小型合伙企业——沛县乾曜兴科技合伙企业(有限合伙)。这家
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花旗银行:模拟芯片将是2026年最大惊喜方向, 下一个存储芯片!
对全球半导体产业链最了解的海外机构,新推了模拟芯片方向,老师们重视下! 花旗指出模拟芯片将成为2026年最大惊喜方向!下一个存储芯片赛道! 库存极低、供应增长受限、利润率低迷,标准的周期反转逻辑。 国内机构最近也开始关注这个方向,模拟芯片巨头ADI最近也发了涨价函。 ADI在涨价函中官方解释,调价主要是为应对原材料、人力、能源及物流领域持续存在的全球性通胀压力。尽管企业通过精益管理和技术升级尽力控本,但宏观环境带来的成本增量已超出内部消化能力,价格调整成为维持长期供应与服务质量的必要手段 。这一
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2025-12-19 10:47:32
Robotaxi大规模商用拐点已现,万马科技有望跨年!
百亿市值浙江世宝四连板,大超市场预期,L3有望走成市场主线,老师们重视! 小马智行车队已经在广州开始盈利了,新业态商用化正式启程! 自动驾驶相关概念股普涨,其中有预期差的有个万马科技,感觉不错,老师们看看。 资料链接:YOOCAR| GTC 2025精彩纷呈 万马科技与英伟达深化合作、共创未来! 英伟达AI软件全球副总裁Hemant Dhulla先生到访万马科技子公司优咔科技 正宗英伟达自动驾驶,马字辈,小市值,起来的话很容易成为跨年妖股: 【太平洋计算机】万马科技:与中国头部无人驾驶公司签署协
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美国批准对台111亿美元军售方案,创历史新高!
突发新闻!美国宣布向台湾出售价值111亿美元的大量武器,创历史新高! 台北地区今天表示,美国政府于美东时间12月17日17时30分,就台军「台战术网络(TTN)暨部队觉知应用套件(TAK)」、陆军「AH-1W型直升机零附件」、「M109A7自走炮」、「海马斯远程精准打击系统续购」、「拖式导弹续购」、「反装甲型无人机导弹系统」、海军「标枪反甲导弹续购」、「鱼叉导弹可修件检修」等8案, 总额111亿540万美元(约新台币3514亿元)对台军售案,进行知会国会程序,可望于1个月后正式生效。 台地区防务
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中央财办:培育壮大家政、旅居康养等万亿级消费新增长点!
消费新分支:家政、旅居康养,最强方向的最新催化,老师们赶紧看看! 文章链接:中央财办有关负责同志详解2025年中央经济工作会议精神 其中重点提到“当前,我国正在从以商品消费为主转向商品消费和服务消费并重,一些领域商品消费增速放缓,但文旅、养老、托育等服务消费需求旺盛。要以新需求引领新供给、以新供给创造新需求,促进供需更加适配。要制定实施城乡居民增收计划,促进高质量充分就业,继续提高城乡居民基础养老金,持续提升居民消费能力。要扩大优质商品和服务供给,大力发展消费新业态新模式新场景,培育壮大家政、旅
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AI王炸,蚂蚁阿福排行榜登顶!
阿里健康版图再次扩张!老师们重视!文章链接:AI新王炸!蚂蚁“阿福”月活1500万登顶健康应用榜首 12月15日,蚂蚁集团将AI健康应用AQ品牌升级为“蚂蚁阿福”,并推出了更聚焦健康陪伴功能的App新版本。此次升级,标志着产品的定位,从功能性的健康工具,进化为更具陪伴感的AI健康朋友。 发布会现场,蚂蚁集团副总裁、蚂蚁健康事业群总裁张俊杰阐释了品牌升级的初衷:“阿福”寓意健康是福,希望用户有健康的事就找阿福,不仅能解答疑问,更能陪伴用户从日常就养成好的健康习惯 三大健康功能焕新升级:健康陪伴!健
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华人健康
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2026-03-09 11:13:09
OpenClaw两大核心:大模型+办公软件!
周末龙虾爆火,还有一个分支市场忽视了,预期差巨大,老师们赶紧看看: 办公软件是openclaw两大核心之一: OpenClaw的核心价值,就在于它彻底打通了AI与真实办公场景的壁垒,#是连接AI大模型与各类办公软件的“超级胶水”,openclaw两个核心方向,一个是大模型,一个就是办公软件! 参考资料OpenClaw全球热议:软件叙事从“被吞噬”到“迎红利” 办公软件与协同套件。这类软件是企业员工的高频使用入口,承载着企业的日常沟通、文档管理、任务协同等核心业务,同时具备完善的权限控制和工作流设
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2026-03-03 10:32:39
霍尔木兹海峡封锁,氦气价格暴涨!
发现一个美伊战争新的分支——氦气,老师们研究下,感觉预期差非常大。 参考资料:美伊冲突!霍尔木兹海峡封锁,氦气、重水价格暴涨,中国将迎来哪些变化? 氦气在我国的是绝对的“工业刚需”,芯片制造中的冷却超导磁体、医疗核磁共振(MRI)设备运行、光纤生产、航天发射,甚至高端焊接,都离不开氦气,且几乎没有替代品。 美国、卡塔尔、俄罗斯、阿尔及利亚四国掌握了全球88%的氦气资源,其中卡塔尔是全球氦气的核心供应商,2024年产能占全球的39%,而且卡塔尔的氦气出口几乎全部经过霍尔木兹海峡,如今海峡封锁,相当
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转单潮来了!日本电感大厂3月将涨价100%以上!
电子通胀最新方向!老师们赶紧看看! 之前MLCC和半导体靶材行情就是海外大厂率先涨价,国内MLCC和靶材板块集体大爆发! 现在出现一个最新的方向,日本电感大厂,3月一波涨幅高达三位数以上,目前国内还没映射,布局最佳机会! 日系电感大涨第一轮涨价幅度倍数起跳! 日系廠商向來價格具僵固性,馬年開紅盤以來,屢傳日系廠商擬調漲被動元件價格的消息,從用量最大的積層陶瓷電容(MLCC)擴及高度客製化的電感。 此情況頗令台灣業界振奮,原因在於,日本被動元件產業擁領導地位,喊漲主要意義為AI引爆的動能塞滿日廠產
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2026-02-27 10:28:30
算力租赁迎涨价潮,高端GPU一个月价格上涨30%!
高端GPU租金暴涨,老师们重视算力租赁! 2026年2月26日,算力租赁行业涨价潮持续发酵,最新市场数据显示,英伟达高端GPU租赁价格较上月再涨15%-30%,成为开年以来涨幅最集中的时段,核心机型供给紧张态势进一步加剧,部分高端卡排期已延长至2027年 中国AI调用量已经超美国了,国产算力需求正在经历指数级增长! 全球调用量排名前五的模型中,中国模型占据四席,这股强大的增长动能,并非依赖单一爆款产品,而是中国AI厂商集群式崛起。Token是AI模型处理文本的最小单位。相比用户数,Token调用
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慧博云通:字节第一大客户+昇腾绝对核心!
国产算力昇腾产业链集体爆发+字节算力产业链集体爆发! 华丰科技大涨、华胜天成涨停、润泽科技大涨,重视昇腾+字节双概念叠加:慧博云通! 逻辑一:宝德是昇腾服务器的核心销售,在各个运营商客户份额中位居第一。 宝德计算已在信创服务器领域处于领军地位,其中ARM服务器位居中国第一、昇腾服务器全国TOP3、鲲鹏服务器全国TOP5。值得一提的是,宝德计算机是华为昇腾多年的战略合作伙伴之一,在2025年3月华为合作伙伴大会中,宝德以铂金级赞助商身份深度参与。 逻辑二:字节本身就是慧博云通的重要客户(已电话求证
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牛价疯涨,重视超级牛周期!
参考资料:天风2026年度策略 | 农业-牛板块:奶磨底、肉起势,拥抱超级牛周期 【天风农业】牛价继续上行,重视超级牛周期! 老师们重视下超级牛周期,牛肉涨价最近非常凶猛!肉牛超级周期正在路上,有望走出一大波趋势性行情,目前盘面表示已经有资金在关注,启动初期,老师们赶紧研究下! 天风表示:当前奶牛行业去化或接近尾声,静待原奶价格触底反弹。肉牛在母牛持续减产+奶牛淘牛减少+进口增量受限下,商品肉牛供给进入收缩通道,支撑价格上行。目前活牛价格离上轮周期高点仍有约41%的空间,国内肉牛大周期可期。 肉
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AI科学家引爆2026新风口,英伟达、谷歌、OpenAI争相押注!
有个冷门票志特新材最近连拉两根巨阳,仔细研究了下炒作逻辑,发现不得了,老师们重视下! 2025年是AI大年,AI应用方面跑出来最牛逼的东西,却是没什么人重视的AI科学家,也就是AI for Science,诺贝尔化学奖重磅认证! 资料供参考:AI for Science年度十大突破:人工智能引领科学革命 中美科技“新冷战”全面升级!AI科学家引爆2026新风口,英伟达、谷歌、OpenAI争相押注! 2026深度观察丨圆桌对话:AI for Science不是选择题,而是科研必由之路 2025年对
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慧博云通:字节采购昇腾服务器最大受益标的!
字节百亿采购昇腾服务器,慧博云通是这次采购的最大受益者! 逻辑一:宝德是昇腾服务器的核心销售,在各个运营商客户份额中位居第一。 宝德计算已在信创服务器领域处于领军地位,其中ARM服务器位居中国第一、昇腾服务器全国TOP3、鲲鹏服务器全国TOP5。值得一提的是,宝德计算机是华为昇腾多年的战略合作伙伴之一,在2025年3月华为合作伙伴大会中,宝德以铂金级赞助商身份深度参与。 逻辑二:字节本身就是慧博云通的重要客户(已电话求证公司,老师们可以自己打电话求证) 慧博云通正处于业绩与战略的爆发节点: 一、
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慧博云通
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感谢分享 慧博云通还一个逻辑没被认知到,字节本身就是他们公司的大客户,宝德又是昇腾服务器核心销售,这次字节百亿采购昇腾,有慧博云通这层关系的宝德大概率会取得很大份额
@只看预期差:昇腾芯片受益方
具体问题:宝德计算机与昇腾有什么关系?双方具体合作有哪些?如果昇腾芯片大规模应用,对宝德计算机带来哪些好处?慧博云通收购宝德计算机,进展到哪一步了?宝德计算机是华为昇腾生态核心整机合作伙伴,双方以 “软硬件适配 - 系统优化 - 场景落地” 深度绑定;昇腾芯片大规模应用将从订单、盈利、生
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2025-12-26 10:51:20
造富神话不断,今年创投圈赚疯了!
老师们重视!正在直播中!国家大力支持创投行业发展! 直播链接:百度直播 消息正在密集发布中! 财政部:国家创业投资引导基金预计撬动万亿级社会资本 财政部:发挥财政资金“四两拨千斤”效应,为创投领域注入源头活水 今年创投圈都疯了!沛县乾曜兴投资摩尔190万,现在市值120亿(不到4年),葛卫东投资沐曦8个亿,现在市值200多亿(一年多) 2025年中国创投圈最震撼的财富故事,并非出自北上广深的头部资本机构,而是源自江苏徐州沛县一家名不见经传的小型合伙企业——沛县乾曜兴科技合伙企业(有限合伙)。这家
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花旗银行:模拟芯片将是2026年最大惊喜方向, 下一个存储芯片!
对全球半导体产业链最了解的海外机构,新推了模拟芯片方向,老师们重视下! 花旗指出模拟芯片将成为2026年最大惊喜方向!下一个存储芯片赛道! 库存极低、供应增长受限、利润率低迷,标准的周期反转逻辑。 国内机构最近也开始关注这个方向,模拟芯片巨头ADI最近也发了涨价函。 ADI在涨价函中官方解释,调价主要是为应对原材料、人力、能源及物流领域持续存在的全球性通胀压力。尽管企业通过精益管理和技术升级尽力控本,但宏观环境带来的成本增量已超出内部消化能力,价格调整成为维持长期供应与服务质量的必要手段 。这一
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2025-12-19 10:47:32
Robotaxi大规模商用拐点已现,万马科技有望跨年!
百亿市值浙江世宝四连板,大超市场预期,L3有望走成市场主线,老师们重视! 小马智行车队已经在广州开始盈利了,新业态商用化正式启程! 自动驾驶相关概念股普涨,其中有预期差的有个万马科技,感觉不错,老师们看看。 资料链接:YOOCAR| GTC 2025精彩纷呈 万马科技与英伟达深化合作、共创未来! 英伟达AI软件全球副总裁Hemant Dhulla先生到访万马科技子公司优咔科技 正宗英伟达自动驾驶,马字辈,小市值,起来的话很容易成为跨年妖股: 【太平洋计算机】万马科技:与中国头部无人驾驶公司签署协
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2025-12-18 14:02:20
美国批准对台111亿美元军售方案,创历史新高!
突发新闻!美国宣布向台湾出售价值111亿美元的大量武器,创历史新高! 台北地区今天表示,美国政府于美东时间12月17日17时30分,就台军「台战术网络(TTN)暨部队觉知应用套件(TAK)」、陆军「AH-1W型直升机零附件」、「M109A7自走炮」、「海马斯远程精准打击系统续购」、「拖式导弹续购」、「反装甲型无人机导弹系统」、海军「标枪反甲导弹续购」、「鱼叉导弹可修件检修」等8案, 总额111亿540万美元(约新台币3514亿元)对台军售案,进行知会国会程序,可望于1个月后正式生效。 台地区防务
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中央财办:培育壮大家政、旅居康养等万亿级消费新增长点!
消费新分支:家政、旅居康养,最强方向的最新催化,老师们赶紧看看! 文章链接:中央财办有关负责同志详解2025年中央经济工作会议精神 其中重点提到“当前,我国正在从以商品消费为主转向商品消费和服务消费并重,一些领域商品消费增速放缓,但文旅、养老、托育等服务消费需求旺盛。要以新需求引领新供给、以新供给创造新需求,促进供需更加适配。要制定实施城乡居民增收计划,促进高质量充分就业,继续提高城乡居民基础养老金,持续提升居民消费能力。要扩大优质商品和服务供给,大力发展消费新业态新模式新场景,培育壮大家政、旅
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AI王炸,蚂蚁阿福排行榜登顶!
阿里健康版图再次扩张!老师们重视!文章链接:AI新王炸!蚂蚁“阿福”月活1500万登顶健康应用榜首 12月15日,蚂蚁集团将AI健康应用AQ品牌升级为“蚂蚁阿福”,并推出了更聚焦健康陪伴功能的App新版本。此次升级,标志着产品的定位,从功能性的健康工具,进化为更具陪伴感的AI健康朋友。 发布会现场,蚂蚁集团副总裁、蚂蚁健康事业群总裁张俊杰阐释了品牌升级的初衷:“阿福”寓意健康是福,希望用户有健康的事就找阿福,不仅能解答疑问,更能陪伴用户从日常就养成好的健康习惯 三大健康功能焕新升级:健康陪伴!健
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OpenClaw两大核心:大模型+办公软件!
周末龙虾爆火,还有一个分支市场忽视了,预期差巨大,老师们赶紧看看: 办公软件是openclaw两大核心之一: OpenClaw的核心价值,就在于它彻底打通了AI与真实办公场景的壁垒,#是连接AI大模型与各类办公软件的“超级胶水”,openclaw两个核心方向,一个是大模型,一个就是办公软件! 参考资料OpenClaw全球热议:软件叙事从“被吞噬”到“迎红利” 办公软件与协同套件。这类软件是企业员工的高频使用入口,承载着企业的日常沟通、文档管理、任务协同等核心业务,同时具备完善的权限控制和工作流设
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霍尔木兹海峡封锁,氦气价格暴涨!
发现一个美伊战争新的分支——氦气,老师们研究下,感觉预期差非常大。 参考资料:美伊冲突!霍尔木兹海峡封锁,氦气、重水价格暴涨,中国将迎来哪些变化? 氦气在我国的是绝对的“工业刚需”,芯片制造中的冷却超导磁体、医疗核磁共振(MRI)设备运行、光纤生产、航天发射,甚至高端焊接,都离不开氦气,且几乎没有替代品。 美国、卡塔尔、俄罗斯、阿尔及利亚四国掌握了全球88%的氦气资源,其中卡塔尔是全球氦气的核心供应商,2024年产能占全球的39%,而且卡塔尔的氦气出口几乎全部经过霍尔木兹海峡,如今海峡封锁,相当
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转单潮来了!日本电感大厂3月将涨价100%以上!
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算力租赁迎涨价潮,高端GPU一个月价格上涨30%!
高端GPU租金暴涨,老师们重视算力租赁! 2026年2月26日,算力租赁行业涨价潮持续发酵,最新市场数据显示,英伟达高端GPU租赁价格较上月再涨15%-30%,成为开年以来涨幅最集中的时段,核心机型供给紧张态势进一步加剧,部分高端卡排期已延长至2027年 中国AI调用量已经超美国了,国产算力需求正在经历指数级增长! 全球调用量排名前五的模型中,中国模型占据四席,这股强大的增长动能,并非依赖单一爆款产品,而是中国AI厂商集群式崛起。Token是AI模型处理文本的最小单位。相比用户数,Token调用
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慧博云通:字节第一大客户+昇腾绝对核心!
国产算力昇腾产业链集体爆发+字节算力产业链集体爆发! 华丰科技大涨、华胜天成涨停、润泽科技大涨,重视昇腾+字节双概念叠加:慧博云通! 逻辑一:宝德是昇腾服务器的核心销售,在各个运营商客户份额中位居第一。 宝德计算已在信创服务器领域处于领军地位,其中ARM服务器位居中国第一、昇腾服务器全国TOP3、鲲鹏服务器全国TOP5。值得一提的是,宝德计算机是华为昇腾多年的战略合作伙伴之一,在2025年3月华为合作伙伴大会中,宝德以铂金级赞助商身份深度参与。 逻辑二:字节本身就是慧博云通的重要客户(已电话求证
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牛价疯涨,重视超级牛周期!
参考资料:天风2026年度策略 | 农业-牛板块:奶磨底、肉起势,拥抱超级牛周期 【天风农业】牛价继续上行,重视超级牛周期! 老师们重视下超级牛周期,牛肉涨价最近非常凶猛!肉牛超级周期正在路上,有望走出一大波趋势性行情,目前盘面表示已经有资金在关注,启动初期,老师们赶紧研究下! 天风表示:当前奶牛行业去化或接近尾声,静待原奶价格触底反弹。肉牛在母牛持续减产+奶牛淘牛减少+进口增量受限下,商品肉牛供给进入收缩通道,支撑价格上行。目前活牛价格离上轮周期高点仍有约41%的空间,国内肉牛大周期可期。 肉
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AI科学家引爆2026新风口,英伟达、谷歌、OpenAI争相押注!
有个冷门票志特新材最近连拉两根巨阳,仔细研究了下炒作逻辑,发现不得了,老师们重视下! 2025年是AI大年,AI应用方面跑出来最牛逼的东西,却是没什么人重视的AI科学家,也就是AI for Science,诺贝尔化学奖重磅认证! 资料供参考:AI for Science年度十大突破:人工智能引领科学革命 中美科技“新冷战”全面升级!AI科学家引爆2026新风口,英伟达、谷歌、OpenAI争相押注! 2026深度观察丨圆桌对话:AI for Science不是选择题,而是科研必由之路 2025年对
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慧博云通:字节采购昇腾服务器最大受益标的!
字节百亿采购昇腾服务器,慧博云通是这次采购的最大受益者! 逻辑一:宝德是昇腾服务器的核心销售,在各个运营商客户份额中位居第一。 宝德计算已在信创服务器领域处于领军地位,其中ARM服务器位居中国第一、昇腾服务器全国TOP3、鲲鹏服务器全国TOP5。值得一提的是,宝德计算机是华为昇腾多年的战略合作伙伴之一,在2025年3月华为合作伙伴大会中,宝德以铂金级赞助商身份深度参与。 逻辑二:字节本身就是慧博云通的重要客户(已电话求证公司,老师们可以自己打电话求证) 慧博云通正处于业绩与战略的爆发节点: 一、
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2025-12-29 12:42:33
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@只看预期差:昇腾芯片受益方
具体问题:宝德计算机与昇腾有什么关系?双方具体合作有哪些?如果昇腾芯片大规模应用,对宝德计算机带来哪些好处?慧博云通收购宝德计算机,进展到哪一步了?宝德计算机是华为昇腾生态核心整机合作伙伴,双方以 “软硬件适配 - 系统优化 - 场景落地” 深度绑定;昇腾芯片大规模应用将从订单、盈利、生
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造富神话不断,今年创投圈赚疯了!
老师们重视!正在直播中!国家大力支持创投行业发展! 直播链接:百度直播 消息正在密集发布中! 财政部:国家创业投资引导基金预计撬动万亿级社会资本 财政部:发挥财政资金“四两拨千斤”效应,为创投领域注入源头活水 今年创投圈都疯了!沛县乾曜兴投资摩尔190万,现在市值120亿(不到4年),葛卫东投资沐曦8个亿,现在市值200多亿(一年多) 2025年中国创投圈最震撼的财富故事,并非出自北上广深的头部资本机构,而是源自江苏徐州沛县一家名不见经传的小型合伙企业——沛县乾曜兴科技合伙企业(有限合伙)。这家
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花旗银行:模拟芯片将是2026年最大惊喜方向, 下一个存储芯片!
对全球半导体产业链最了解的海外机构,新推了模拟芯片方向,老师们重视下! 花旗指出模拟芯片将成为2026年最大惊喜方向!下一个存储芯片赛道! 库存极低、供应增长受限、利润率低迷,标准的周期反转逻辑。 国内机构最近也开始关注这个方向,模拟芯片巨头ADI最近也发了涨价函。 ADI在涨价函中官方解释,调价主要是为应对原材料、人力、能源及物流领域持续存在的全球性通胀压力。尽管企业通过精益管理和技术升级尽力控本,但宏观环境带来的成本增量已超出内部消化能力,价格调整成为维持长期供应与服务质量的必要手段 。这一
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Robotaxi大规模商用拐点已现,万马科技有望跨年!
百亿市值浙江世宝四连板,大超市场预期,L3有望走成市场主线,老师们重视! 小马智行车队已经在广州开始盈利了,新业态商用化正式启程! 自动驾驶相关概念股普涨,其中有预期差的有个万马科技,感觉不错,老师们看看。 资料链接:YOOCAR| GTC 2025精彩纷呈 万马科技与英伟达深化合作、共创未来! 英伟达AI软件全球副总裁Hemant Dhulla先生到访万马科技子公司优咔科技 正宗英伟达自动驾驶,马字辈,小市值,起来的话很容易成为跨年妖股: 【太平洋计算机】万马科技:与中国头部无人驾驶公司签署协
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美国批准对台111亿美元军售方案,创历史新高!
突发新闻!美国宣布向台湾出售价值111亿美元的大量武器,创历史新高! 台北地区今天表示,美国政府于美东时间12月17日17时30分,就台军「台战术网络(TTN)暨部队觉知应用套件(TAK)」、陆军「AH-1W型直升机零附件」、「M109A7自走炮」、「海马斯远程精准打击系统续购」、「拖式导弹续购」、「反装甲型无人机导弹系统」、海军「标枪反甲导弹续购」、「鱼叉导弹可修件检修」等8案, 总额111亿540万美元(约新台币3514亿元)对台军售案,进行知会国会程序,可望于1个月后正式生效。 台地区防务
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中央财办:培育壮大家政、旅居康养等万亿级消费新增长点!
消费新分支:家政、旅居康养,最强方向的最新催化,老师们赶紧看看! 文章链接:中央财办有关负责同志详解2025年中央经济工作会议精神 其中重点提到“当前,我国正在从以商品消费为主转向商品消费和服务消费并重,一些领域商品消费增速放缓,但文旅、养老、托育等服务消费需求旺盛。要以新需求引领新供给、以新供给创造新需求,促进供需更加适配。要制定实施城乡居民增收计划,促进高质量充分就业,继续提高城乡居民基础养老金,持续提升居民消费能力。要扩大优质商品和服务供给,大力发展消费新业态新模式新场景,培育壮大家政、旅
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2025-12-16 10:47:09
AI王炸,蚂蚁阿福排行榜登顶!
阿里健康版图再次扩张!老师们重视!文章链接:AI新王炸!蚂蚁“阿福”月活1500万登顶健康应用榜首 12月15日,蚂蚁集团将AI健康应用AQ品牌升级为“蚂蚁阿福”,并推出了更聚焦健康陪伴功能的App新版本。此次升级,标志着产品的定位,从功能性的健康工具,进化为更具陪伴感的AI健康朋友。 发布会现场,蚂蚁集团副总裁、蚂蚁健康事业群总裁张俊杰阐释了品牌升级的初衷:“阿福”寓意健康是福,希望用户有健康的事就找阿福,不仅能解答疑问,更能陪伴用户从日常就养成好的健康习惯 三大健康功能焕新升级:健康陪伴!健
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2026-03-09 11:13:09
OpenClaw两大核心:大模型+办公软件!
周末龙虾爆火,还有一个分支市场忽视了,预期差巨大,老师们赶紧看看: 办公软件是openclaw两大核心之一: OpenClaw的核心价值,就在于它彻底打通了AI与真实办公场景的壁垒,#是连接AI大模型与各类办公软件的“超级胶水”,openclaw两个核心方向,一个是大模型,一个就是办公软件! 参考资料OpenClaw全球热议:软件叙事从“被吞噬”到“迎红利” 办公软件与协同套件。这类软件是企业员工的高频使用入口,承载着企业的日常沟通、文档管理、任务协同等核心业务,同时具备完善的权限控制和工作流设
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2026-03-03 10:32:39
霍尔木兹海峡封锁,氦气价格暴涨!
发现一个美伊战争新的分支——氦气,老师们研究下,感觉预期差非常大。 参考资料:美伊冲突!霍尔木兹海峡封锁,氦气、重水价格暴涨,中国将迎来哪些变化? 氦气在我国的是绝对的“工业刚需”,芯片制造中的冷却超导磁体、医疗核磁共振(MRI)设备运行、光纤生产、航天发射,甚至高端焊接,都离不开氦气,且几乎没有替代品。 美国、卡塔尔、俄罗斯、阿尔及利亚四国掌握了全球88%的氦气资源,其中卡塔尔是全球氦气的核心供应商,2024年产能占全球的39%,而且卡塔尔的氦气出口几乎全部经过霍尔木兹海峡,如今海峡封锁,相当
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2026-03-02 10:28:46
转单潮来了!日本电感大厂3月将涨价100%以上!
电子通胀最新方向!老师们赶紧看看! 之前MLCC和半导体靶材行情就是海外大厂率先涨价,国内MLCC和靶材板块集体大爆发! 现在出现一个最新的方向,日本电感大厂,3月一波涨幅高达三位数以上,目前国内还没映射,布局最佳机会! 日系电感大涨第一轮涨价幅度倍数起跳! 日系廠商向來價格具僵固性,馬年開紅盤以來,屢傳日系廠商擬調漲被動元件價格的消息,從用量最大的積層陶瓷電容(MLCC)擴及高度客製化的電感。 此情況頗令台灣業界振奮,原因在於,日本被動元件產業擁領導地位,喊漲主要意義為AI引爆的動能塞滿日廠產
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2026-02-27 10:28:30
算力租赁迎涨价潮,高端GPU一个月价格上涨30%!
高端GPU租金暴涨,老师们重视算力租赁! 2026年2月26日,算力租赁行业涨价潮持续发酵,最新市场数据显示,英伟达高端GPU租赁价格较上月再涨15%-30%,成为开年以来涨幅最集中的时段,核心机型供给紧张态势进一步加剧,部分高端卡排期已延长至2027年 中国AI调用量已经超美国了,国产算力需求正在经历指数级增长! 全球调用量排名前五的模型中,中国模型占据四席,这股强大的增长动能,并非依赖单一爆款产品,而是中国AI厂商集群式崛起。Token是AI模型处理文本的最小单位。相比用户数,Token调用
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2026-02-26 11:01:22
慧博云通:字节第一大客户+昇腾绝对核心!
国产算力昇腾产业链集体爆发+字节算力产业链集体爆发! 华丰科技大涨、华胜天成涨停、润泽科技大涨,重视昇腾+字节双概念叠加:慧博云通! 逻辑一:宝德是昇腾服务器的核心销售,在各个运营商客户份额中位居第一。 宝德计算已在信创服务器领域处于领军地位,其中ARM服务器位居中国第一、昇腾服务器全国TOP3、鲲鹏服务器全国TOP5。值得一提的是,宝德计算机是华为昇腾多年的战略合作伙伴之一,在2025年3月华为合作伙伴大会中,宝德以铂金级赞助商身份深度参与。 逻辑二:字节本身就是慧博云通的重要客户(已电话求证
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牛价疯涨,重视超级牛周期!
参考资料:天风2026年度策略 | 农业-牛板块:奶磨底、肉起势,拥抱超级牛周期 【天风农业】牛价继续上行,重视超级牛周期! 老师们重视下超级牛周期,牛肉涨价最近非常凶猛!肉牛超级周期正在路上,有望走出一大波趋势性行情,目前盘面表示已经有资金在关注,启动初期,老师们赶紧研究下! 天风表示:当前奶牛行业去化或接近尾声,静待原奶价格触底反弹。肉牛在母牛持续减产+奶牛淘牛减少+进口增量受限下,商品肉牛供给进入收缩通道,支撑价格上行。目前活牛价格离上轮周期高点仍有约41%的空间,国内肉牛大周期可期。 肉
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AI科学家引爆2026新风口,英伟达、谷歌、OpenAI争相押注!
有个冷门票志特新材最近连拉两根巨阳,仔细研究了下炒作逻辑,发现不得了,老师们重视下! 2025年是AI大年,AI应用方面跑出来最牛逼的东西,却是没什么人重视的AI科学家,也就是AI for Science,诺贝尔化学奖重磅认证! 资料供参考:AI for Science年度十大突破:人工智能引领科学革命 中美科技“新冷战”全面升级!AI科学家引爆2026新风口,英伟达、谷歌、OpenAI争相押注! 2026深度观察丨圆桌对话:AI for Science不是选择题,而是科研必由之路 2025年对
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慧博云通:字节采购昇腾服务器最大受益标的!
字节百亿采购昇腾服务器,慧博云通是这次采购的最大受益者! 逻辑一:宝德是昇腾服务器的核心销售,在各个运营商客户份额中位居第一。 宝德计算已在信创服务器领域处于领军地位,其中ARM服务器位居中国第一、昇腾服务器全国TOP3、鲲鹏服务器全国TOP5。值得一提的是,宝德计算机是华为昇腾多年的战略合作伙伴之一,在2025年3月华为合作伙伴大会中,宝德以铂金级赞助商身份深度参与。 逻辑二:字节本身就是慧博云通的重要客户(已电话求证公司,老师们可以自己打电话求证) 慧博云通正处于业绩与战略的爆发节点: 一、
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慧博云通
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2025-12-29 12:42:33
感谢分享 慧博云通还一个逻辑没被认知到,字节本身就是他们公司的大客户,宝德又是昇腾服务器核心销售,这次字节百亿采购昇腾,有慧博云通这层关系的宝德大概率会取得很大份额
@只看预期差:昇腾芯片受益方
具体问题:宝德计算机与昇腾有什么关系?双方具体合作有哪些?如果昇腾芯片大规模应用,对宝德计算机带来哪些好处?慧博云通收购宝德计算机,进展到哪一步了?宝德计算机是华为昇腾生态核心整机合作伙伴,双方以 “软硬件适配 - 系统优化 - 场景落地” 深度绑定;昇腾芯片大规模应用将从订单、盈利、生
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2025-12-26 10:51:20
造富神话不断,今年创投圈赚疯了!
老师们重视!正在直播中!国家大力支持创投行业发展! 直播链接:百度直播 消息正在密集发布中! 财政部:国家创业投资引导基金预计撬动万亿级社会资本 财政部:发挥财政资金“四两拨千斤”效应,为创投领域注入源头活水 今年创投圈都疯了!沛县乾曜兴投资摩尔190万,现在市值120亿(不到4年),葛卫东投资沐曦8个亿,现在市值200多亿(一年多) 2025年中国创投圈最震撼的财富故事,并非出自北上广深的头部资本机构,而是源自江苏徐州沛县一家名不见经传的小型合伙企业——沛县乾曜兴科技合伙企业(有限合伙)。这家
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2025-12-24 10:54:11
花旗银行:模拟芯片将是2026年最大惊喜方向, 下一个存储芯片!
对全球半导体产业链最了解的海外机构,新推了模拟芯片方向,老师们重视下! 花旗指出模拟芯片将成为2026年最大惊喜方向!下一个存储芯片赛道! 库存极低、供应增长受限、利润率低迷,标准的周期反转逻辑。 国内机构最近也开始关注这个方向,模拟芯片巨头ADI最近也发了涨价函。 ADI在涨价函中官方解释,调价主要是为应对原材料、人力、能源及物流领域持续存在的全球性通胀压力。尽管企业通过精益管理和技术升级尽力控本,但宏观环境带来的成本增量已超出内部消化能力,价格调整成为维持长期供应与服务质量的必要手段 。这一
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2025-12-19 10:47:32
Robotaxi大规模商用拐点已现,万马科技有望跨年!
百亿市值浙江世宝四连板,大超市场预期,L3有望走成市场主线,老师们重视! 小马智行车队已经在广州开始盈利了,新业态商用化正式启程! 自动驾驶相关概念股普涨,其中有预期差的有个万马科技,感觉不错,老师们看看。 资料链接:YOOCAR| GTC 2025精彩纷呈 万马科技与英伟达深化合作、共创未来! 英伟达AI软件全球副总裁Hemant Dhulla先生到访万马科技子公司优咔科技 正宗英伟达自动驾驶,马字辈,小市值,起来的话很容易成为跨年妖股: 【太平洋计算机】万马科技:与中国头部无人驾驶公司签署协
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万马科技
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2025-12-18 14:02:20
美国批准对台111亿美元军售方案,创历史新高!
突发新闻!美国宣布向台湾出售价值111亿美元的大量武器,创历史新高! 台北地区今天表示,美国政府于美东时间12月17日17时30分,就台军「台战术网络(TTN)暨部队觉知应用套件(TAK)」、陆军「AH-1W型直升机零附件」、「M109A7自走炮」、「海马斯远程精准打击系统续购」、「拖式导弹续购」、「反装甲型无人机导弹系统」、海军「标枪反甲导弹续购」、「鱼叉导弹可修件检修」等8案, 总额111亿540万美元(约新台币3514亿元)对台军售案,进行知会国会程序,可望于1个月后正式生效。 台地区防务
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长城军工
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中央财办:培育壮大家政、旅居康养等万亿级消费新增长点!
消费新分支:家政、旅居康养,最强方向的最新催化,老师们赶紧看看! 文章链接:中央财办有关负责同志详解2025年中央经济工作会议精神 其中重点提到“当前,我国正在从以商品消费为主转向商品消费和服务消费并重,一些领域商品消费增速放缓,但文旅、养老、托育等服务消费需求旺盛。要以新需求引领新供给、以新供给创造新需求,促进供需更加适配。要制定实施城乡居民增收计划,促进高质量充分就业,继续提高城乡居民基础养老金,持续提升居民消费能力。要扩大优质商品和服务供给,大力发展消费新业态新模式新场景,培育壮大家政、旅
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AI王炸,蚂蚁阿福排行榜登顶!
阿里健康版图再次扩张!老师们重视!文章链接:AI新王炸!蚂蚁“阿福”月活1500万登顶健康应用榜首 12月15日,蚂蚁集团将AI健康应用AQ品牌升级为“蚂蚁阿福”,并推出了更聚焦健康陪伴功能的App新版本。此次升级,标志着产品的定位,从功能性的健康工具,进化为更具陪伴感的AI健康朋友。 发布会现场,蚂蚁集团副总裁、蚂蚁健康事业群总裁张俊杰阐释了品牌升级的初衷:“阿福”寓意健康是福,希望用户有健康的事就找阿福,不仅能解答疑问,更能陪伴用户从日常就养成好的健康习惯 三大健康功能焕新升级:健康陪伴!健
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OpenClaw两大核心:大模型+办公软件!
周末龙虾爆火,还有一个分支市场忽视了,预期差巨大,老师们赶紧看看: 办公软件是openclaw两大核心之一: OpenClaw的核心价值,就在于它彻底打通了AI与真实办公场景的壁垒,#是连接AI大模型与各类办公软件的“超级胶水”,openclaw两个核心方向,一个是大模型,一个就是办公软件! 参考资料OpenClaw全球热议:软件叙事从“被吞噬”到“迎红利” 办公软件与协同套件。这类软件是企业员工的高频使用入口,承载着企业的日常沟通、文档管理、任务协同等核心业务,同时具备完善的权限控制和工作流设
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霍尔木兹海峡封锁,氦气价格暴涨!
发现一个美伊战争新的分支——氦气,老师们研究下,感觉预期差非常大。 参考资料:美伊冲突!霍尔木兹海峡封锁,氦气、重水价格暴涨,中国将迎来哪些变化? 氦气在我国的是绝对的“工业刚需”,芯片制造中的冷却超导磁体、医疗核磁共振(MRI)设备运行、光纤生产、航天发射,甚至高端焊接,都离不开氦气,且几乎没有替代品。 美国、卡塔尔、俄罗斯、阿尔及利亚四国掌握了全球88%的氦气资源,其中卡塔尔是全球氦气的核心供应商,2024年产能占全球的39%,而且卡塔尔的氦气出口几乎全部经过霍尔木兹海峡,如今海峡封锁,相当
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转单潮来了!日本电感大厂3月将涨价100%以上!
电子通胀最新方向!老师们赶紧看看! 之前MLCC和半导体靶材行情就是海外大厂率先涨价,国内MLCC和靶材板块集体大爆发! 现在出现一个最新的方向,日本电感大厂,3月一波涨幅高达三位数以上,目前国内还没映射,布局最佳机会! 日系电感大涨第一轮涨价幅度倍数起跳! 日系廠商向來價格具僵固性,馬年開紅盤以來,屢傳日系廠商擬調漲被動元件價格的消息,從用量最大的積層陶瓷電容(MLCC)擴及高度客製化的電感。 此情況頗令台灣業界振奮,原因在於,日本被動元件產業擁領導地位,喊漲主要意義為AI引爆的動能塞滿日廠產
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算力租赁迎涨价潮,高端GPU一个月价格上涨30%!
高端GPU租金暴涨,老师们重视算力租赁! 2026年2月26日,算力租赁行业涨价潮持续发酵,最新市场数据显示,英伟达高端GPU租赁价格较上月再涨15%-30%,成为开年以来涨幅最集中的时段,核心机型供给紧张态势进一步加剧,部分高端卡排期已延长至2027年 中国AI调用量已经超美国了,国产算力需求正在经历指数级增长! 全球调用量排名前五的模型中,中国模型占据四席,这股强大的增长动能,并非依赖单一爆款产品,而是中国AI厂商集群式崛起。Token是AI模型处理文本的最小单位。相比用户数,Token调用
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慧博云通:字节第一大客户+昇腾绝对核心!
国产算力昇腾产业链集体爆发+字节算力产业链集体爆发! 华丰科技大涨、华胜天成涨停、润泽科技大涨,重视昇腾+字节双概念叠加:慧博云通! 逻辑一:宝德是昇腾服务器的核心销售,在各个运营商客户份额中位居第一。 宝德计算已在信创服务器领域处于领军地位,其中ARM服务器位居中国第一、昇腾服务器全国TOP3、鲲鹏服务器全国TOP5。值得一提的是,宝德计算机是华为昇腾多年的战略合作伙伴之一,在2025年3月华为合作伙伴大会中,宝德以铂金级赞助商身份深度参与。 逻辑二:字节本身就是慧博云通的重要客户(已电话求证
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牛价疯涨,重视超级牛周期!
参考资料:天风2026年度策略 | 农业-牛板块:奶磨底、肉起势,拥抱超级牛周期 【天风农业】牛价继续上行,重视超级牛周期! 老师们重视下超级牛周期,牛肉涨价最近非常凶猛!肉牛超级周期正在路上,有望走出一大波趋势性行情,目前盘面表示已经有资金在关注,启动初期,老师们赶紧研究下! 天风表示:当前奶牛行业去化或接近尾声,静待原奶价格触底反弹。肉牛在母牛持续减产+奶牛淘牛减少+进口增量受限下,商品肉牛供给进入收缩通道,支撑价格上行。目前活牛价格离上轮周期高点仍有约41%的空间,国内肉牛大周期可期。 肉
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AI科学家引爆2026新风口,英伟达、谷歌、OpenAI争相押注!
有个冷门票志特新材最近连拉两根巨阳,仔细研究了下炒作逻辑,发现不得了,老师们重视下! 2025年是AI大年,AI应用方面跑出来最牛逼的东西,却是没什么人重视的AI科学家,也就是AI for Science,诺贝尔化学奖重磅认证! 资料供参考:AI for Science年度十大突破:人工智能引领科学革命 中美科技“新冷战”全面升级!AI科学家引爆2026新风口,英伟达、谷歌、OpenAI争相押注! 2026深度观察丨圆桌对话:AI for Science不是选择题,而是科研必由之路 2025年对
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慧博云通:字节采购昇腾服务器最大受益标的!
字节百亿采购昇腾服务器,慧博云通是这次采购的最大受益者! 逻辑一:宝德是昇腾服务器的核心销售,在各个运营商客户份额中位居第一。 宝德计算已在信创服务器领域处于领军地位,其中ARM服务器位居中国第一、昇腾服务器全国TOP3、鲲鹏服务器全国TOP5。值得一提的是,宝德计算机是华为昇腾多年的战略合作伙伴之一,在2025年3月华为合作伙伴大会中,宝德以铂金级赞助商身份深度参与。 逻辑二:字节本身就是慧博云通的重要客户(已电话求证公司,老师们可以自己打电话求证) 慧博云通正处于业绩与战略的爆发节点: 一、
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@只看预期差:昇腾芯片受益方
具体问题:宝德计算机与昇腾有什么关系?双方具体合作有哪些?如果昇腾芯片大规模应用,对宝德计算机带来哪些好处?慧博云通收购宝德计算机,进展到哪一步了?宝德计算机是华为昇腾生态核心整机合作伙伴,双方以 “软硬件适配 - 系统优化 - 场景落地” 深度绑定;昇腾芯片大规模应用将从订单、盈利、生
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造富神话不断,今年创投圈赚疯了!
老师们重视!正在直播中!国家大力支持创投行业发展! 直播链接:百度直播 消息正在密集发布中! 财政部:国家创业投资引导基金预计撬动万亿级社会资本 财政部:发挥财政资金“四两拨千斤”效应,为创投领域注入源头活水 今年创投圈都疯了!沛县乾曜兴投资摩尔190万,现在市值120亿(不到4年),葛卫东投资沐曦8个亿,现在市值200多亿(一年多) 2025年中国创投圈最震撼的财富故事,并非出自北上广深的头部资本机构,而是源自江苏徐州沛县一家名不见经传的小型合伙企业——沛县乾曜兴科技合伙企业(有限合伙)。这家
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花旗银行:模拟芯片将是2026年最大惊喜方向, 下一个存储芯片!
对全球半导体产业链最了解的海外机构,新推了模拟芯片方向,老师们重视下! 花旗指出模拟芯片将成为2026年最大惊喜方向!下一个存储芯片赛道! 库存极低、供应增长受限、利润率低迷,标准的周期反转逻辑。 国内机构最近也开始关注这个方向,模拟芯片巨头ADI最近也发了涨价函。 ADI在涨价函中官方解释,调价主要是为应对原材料、人力、能源及物流领域持续存在的全球性通胀压力。尽管企业通过精益管理和技术升级尽力控本,但宏观环境带来的成本增量已超出内部消化能力,价格调整成为维持长期供应与服务质量的必要手段 。这一
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Robotaxi大规模商用拐点已现,万马科技有望跨年!
百亿市值浙江世宝四连板,大超市场预期,L3有望走成市场主线,老师们重视! 小马智行车队已经在广州开始盈利了,新业态商用化正式启程! 自动驾驶相关概念股普涨,其中有预期差的有个万马科技,感觉不错,老师们看看。 资料链接:YOOCAR| GTC 2025精彩纷呈 万马科技与英伟达深化合作、共创未来! 英伟达AI软件全球副总裁Hemant Dhulla先生到访万马科技子公司优咔科技 正宗英伟达自动驾驶,马字辈,小市值,起来的话很容易成为跨年妖股: 【太平洋计算机】万马科技:与中国头部无人驾驶公司签署协
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2025-12-18 14:02:20
美国批准对台111亿美元军售方案,创历史新高!
突发新闻!美国宣布向台湾出售价值111亿美元的大量武器,创历史新高! 台北地区今天表示,美国政府于美东时间12月17日17时30分,就台军「台战术网络(TTN)暨部队觉知应用套件(TAK)」、陆军「AH-1W型直升机零附件」、「M109A7自走炮」、「海马斯远程精准打击系统续购」、「拖式导弹续购」、「反装甲型无人机导弹系统」、海军「标枪反甲导弹续购」、「鱼叉导弹可修件检修」等8案, 总额111亿540万美元(约新台币3514亿元)对台军售案,进行知会国会程序,可望于1个月后正式生效。 台地区防务
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小香风
买买买的老司机
2025-12-17 10:24:16
中央财办:培育壮大家政、旅居康养等万亿级消费新增长点!
消费新分支:家政、旅居康养,最强方向的最新催化,老师们赶紧看看! 文章链接:中央财办有关负责同志详解2025年中央经济工作会议精神 其中重点提到“当前,我国正在从以商品消费为主转向商品消费和服务消费并重,一些领域商品消费增速放缓,但文旅、养老、托育等服务消费需求旺盛。要以新需求引领新供给、以新供给创造新需求,促进供需更加适配。要制定实施城乡居民增收计划,促进高质量充分就业,继续提高城乡居民基础养老金,持续提升居民消费能力。要扩大优质商品和服务供给,大力发展消费新业态新模式新场景,培育壮大家政、旅
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小香风
买买买的老司机
2025-12-16 10:47:09
AI王炸,蚂蚁阿福排行榜登顶!
阿里健康版图再次扩张!老师们重视!文章链接:AI新王炸!蚂蚁“阿福”月活1500万登顶健康应用榜首 12月15日,蚂蚁集团将AI健康应用AQ品牌升级为“蚂蚁阿福”,并推出了更聚焦健康陪伴功能的App新版本。此次升级,标志着产品的定位,从功能性的健康工具,进化为更具陪伴感的AI健康朋友。 发布会现场,蚂蚁集团副总裁、蚂蚁健康事业群总裁张俊杰阐释了品牌升级的初衷:“阿福”寓意健康是福,希望用户有健康的事就找阿福,不仅能解答疑问,更能陪伴用户从日常就养成好的健康习惯 三大健康功能焕新升级:健康陪伴!健
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