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内容来自韭研AI，更多内容可前往公社网站首页顶部【AI助手】栏目订阅查看，欢迎点赞转发~生成时间：2026-07-21 20:36概览：1.国力电子（688103）: 国内稀缺平台型电真空器件龙头，半导体真空电容国内独一替代、超高功率磁控管全球独家，目标市值300亿，7月21日涨幅9.90%未涨停2

每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。 觉得有用，请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！     No.1 盘前热点事件   一、昨日热点 电力：立新能源、华银电力 煤炭：大有能源、郑州煤电 伊朗冲突：金牛化工、中曼石油 &n

国产区带头反攻，关注国产灵魂华虹、中芯、寒武纪FAB：我们近期持续关注华虹，当前同样重视滞涨龙头中芯国际！GPU：同步关注GPU龙头寒武纪！国产区崛起，寒武纪少不了！CPU：关注海光信息，同样重视底部中国长城（飞腾信息）调整之下，更应尊重和拥抱产业逻辑、基本面和估值近期市场有所调整，更多还是此前市场

一、板块热议：半导体芯片：全球半导体行业协会称，2026年全球半导体设备销售额预计将增长23.2%，达到1659亿美元，到2028年将创下历史新高，达到2295亿美元。（托伦斯、北方华创、臻宝科技、新洁能、金海通等）算力：Kimi发布通知，暂停C端新用户订阅，将已有算力全部投入于服务已订阅用户；同时

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证上涨0.85%，深证下跌0.71%，创业板上涨0.42%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。  与君共赏  &nb

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投票数据： 【1】Kimi：头部大模型企业月之暗面已向投资人发送上市议案，预计最快6个月内有望完成港股上市。【2】AI硬件：1）光通信：2026年7月19日天孚通信、新易盛发布业绩预告，新易盛2026年Q2净利润42.2亿-52.2亿预计环比增长51%-87%。。2）Rubin：2026年

🔹大韩商工会议所会长崔泰源定性当下持续走高的存储半导体价格处于 “不正常” 状态，他提出过高的半导体价格会对市场形成挤压，长期维持高价甚至还会衍生地缘政治层面的隐患问题。🔹他预判人工智能（AI）半导体需求会迎来爆发式增长，为此规划将龙仁、湖南以及美国在内所有具备建厂条件的区域全部纳入考量范围，通

📉 短期看，市场主要为资金面承压。部分抱团资金触及止损或风控阈值后被动减仓，流动性负反馈的修复仍有待观察。但市场并非缺乏承接，调整过程中已有机构资金逐步增持产业趋势明确、业绩能见度较高且估值趋于合理的科技龙头。因此，当前更接近筹码结构再平衡，而非全市场流动性持续收缩。💥宽基ETF持续大额净流入，

【招商电子鄢凡团队】景旺电子：1.6T光模块新进弹性厂商，值得重视它的锐度！强烈推荐！！目前光模块上游物料供给紧张已是不争的事实，PCB环节亦是如此，这受制于产能扩张周期长、良率爬坡慢、原料供给紧张等多个因素。从800G到1.6T，PCB从5阶HDI升级为6阶SLP，需要采用大量mSAP产线工艺，这

业绩>>>海光信息：预计2026年上半年净利润同比增长41.50%到52.32%海光信息公告，预计2026年上半年净利润17亿元到18.3亿元，同比增长41.50%到52.32%。公司持续优化“CPU+DCU”业务布局，通过高强度研发投入，不断实现技术创新、产品性能提升，保持了国内领先的市场地位。报

投票数据：【1】创新药：据产业调研，创新药产业链发展明确，制药供应链订单趋势良好，中国创新药BD与临床数据读出依旧保持良好的发展趋势，正在不断国际化。【2】AI硬件：2026年7月11日网传消息，媒体曝黄仁勋亲自参加大摩会议，确认Rubin没有延期（传闻将延迟2月）。1）Rubin：摩根士丹利对英伟

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