🔹大韩商工会议所会长崔泰源定性当下持续走高的存储半导体价格处于 “不正常” 状态，他提出过高的半导体价格会对市场形成挤压，长期维持高价甚至还会衍生地缘政治层面的隐患问题。🔹他预判人工智能（AI）半导体需求会迎来爆发式增长，为此规划将龙仁、湖南以及美国在内所有具备建厂条件的区域全部纳入考量范围，通

📉 短期看，市场主要为资金面承压。部分抱团资金触及止损或风控阈值后被动减仓，流动性负反馈的修复仍有待观察。但市场并非缺乏承接，调整过程中已有机构资金逐步增持产业趋势明确、业绩能见度较高且估值趋于合理的科技龙头。因此，当前更接近筹码结构再平衡，而非全市场流动性持续收缩。💥宽基ETF持续大额净流入，

【招商电子鄢凡团队】景旺电子：1.6T光模块新进弹性厂商，值得重视它的锐度！强烈推荐！！目前光模块上游物料供给紧张已是不争的事实，PCB环节亦是如此，这受制于产能扩张周期长、良率爬坡慢、原料供给紧张等多个因素。从800G到1.6T，PCB从5阶HDI升级为6阶SLP，需要采用大量mSAP产线工艺，这

业绩>>>海光信息：预计2026年上半年净利润同比增长41.50%到52.32%海光信息公告，预计2026年上半年净利润17亿元到18.3亿元，同比增长41.50%到52.32%。公司持续优化“CPU+DCU”业务布局，通过高强度研发投入，不断实现技术创新、产品性能提升，保持了国内领先的市场地位。报

投票数据：【1】创新药：据产业调研，创新药产业链发展明确，制药供应链订单趋势良好，中国创新药BD与临床数据读出依旧保持良好的发展趋势，正在不断国际化。【2】AI硬件：2026年7月11日网传消息，媒体曝黄仁勋亲自参加大摩会议，确认Rubin没有延期（传闻将延迟2月）。1）Rubin：摩根士丹利对英伟

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。 每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！ 今日具体文章如下，

一、板块热议：医药医疗：国务院印发《国民健康“十五五”规划》，全链条支持创新药和医疗器械发展应用。（哈药股份、南华生物、海南海药、创新医疗、塞力医疗等）消费电子：国家网信办发布7款提供手机端侧生成式人工智能服务备案信息；豆包AI手机今年将有多款机型发布。（道明光学、福蓉科技、格林精密、国光电器、福日

📌一、谁的专利？（案件 337-TA-1511）📝原告：Netlist（美国存储专利厂商，NLST）📋涉案两项美国专利：🔢1.US 12,646,537：HBM 垂直堆叠 + TSV 硅通孔架构（覆盖三星 HBM2E / HBM3 / HBM3E）🔢2.US 12,650,937：DDR5

        近日，网信办发布7款手机端侧生成式人工智能服务备案信息，包括Apple智能、华为小艺大模型、OPPO AndesGPT大模型、vivo蓝心端侧大模型、小米澎湃AI、三星盖乐世AI、努比亚豆包大模型。一方面国家网信办首次集中公示7款手机端侧生成式

 【1】实验室猴：1）据媒体报道：实验猴市价已涨到20万，猴子未来的供给可能比内存更紧张，母猴1年怀1胎，小猴养到3岁以上才可供使用。母猴一生仅能繁育10只小猴，还要考虑留种、种群退化，扩产比内存还难。2）全世界科技都在反弹，只有文峰在耍猴。【2】创新药：据产业调研，创新药产业链发展明确，

一、板块热议：医药：国务院印发《国民健康“十五五”规划》，全链条支持创新药和医疗器械发展应用。（哈药股份、迪哲医药、人民同泰、昭衍新药、博瑞医药等）业绩：中报预告高发期，部分超预期个股受到资金的关注。（华盛昌、中利集团、中嘉博创、大湖股份、蓝帆医疗等）泛消费：国务院批复《扩大消费“十五五”规划》，明

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证下跌0.29%，深证下跌0.97%，创业板下跌1.21%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。  与君共赏  &nb

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每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。 觉得有用，请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！     No.1 盘前热点事件   一、昨日热点 股权变更：神州高铁、艾艾精工 中报业绩：江苏索普、世茂能源 创新药：哈药股份 石油：泰

1、AI板块近期调整主因筹码拥挤及资金回笼，基本面依然强劲。电子、通信行业2026年1-5月同比增幅达80%-100%，呈现"一九分化"宏观格局， AI公司业绩优势凸显。🌹 2、Scaling Law持续有效，算力投资仍有3-5个数量级增长空间。预计 2026-2027年行业平均增速分别为150%