题目：260609明日看好方向投票【1】AI硬件：1）PCB：摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单（BOM）拆解，在其覆盖的下游零部件中，PCB内容价值增幅最为显著，较GB300大涨233%，其次是MLCC（+182%）、ABF基板（+82%）、电源（+32%）、液冷组件（+1

一、板块热议：PCB、PPE树脂：由于霍尔木兹海峡航运受阻，沙特的PPE树脂相关工厂停产，该地区此前供应了全球大约70%份额。（金安国纪、华正新材、圣泉集团、康达新材、中化国际等）物理AI：英伟达公告称，公司正与LG集团合作建设一座人工智能(AI)工厂，以加速LG集团新一轮AI驱动型业务的发展，涵盖

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结构依然分歧巨大，讨论热烈，但基本上代表性观点可以总结为三大阵营。A股成长股机构逻辑还是之前逻辑： 这次是AI牛，Claude是革命级突破，产业上限超越想象力，中国股市只有硅基上游高景气确定。但很多机构表示短期行动上也选择了缩圈5%= 上个月眼中有两个行业： 通信+电子。目前眼中还是只有两个行业：

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PCB铜箔是印制电路板的关键导电材料，近期受AI服务器、高速高频趋势推动，这个板块关注度较高。概念股主要围绕铜箔生产商和上游设备/原材料供应商展开：一、核心铜箔生产商这是最直接的环节，近期焦点是HVLP铜箔（高频超低轮廓铜箔） 和RTF反转铜箔，主要用于AI服务器、5G高速板。铜冠铜箔（301217

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