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风机大涨点评：临近业绩期市场有一定避险情绪，且7月招标&中标价格数据表现较好-------------今日风机板块大涨，我们认为部分原因在于7月招标&中标价格数据表现较好，且临近业绩期市场有一定避险情绪，25年风电装机大幅增长业绩较好，有一定避险属性。-------------前期风电板块表现相对低

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多看新闻勤复盘！ 每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！     No.1 盘前热点事件   一、昨日热点 机器人：北纬科技、中马传动 军工：国机精工 eSIM：日海智能 苹果：朝阳科技

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公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！ 我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！ 今日具体文章如下，

【国金研究重点推荐250807】📪 重申AIDC液冷推荐！💡【国金电新曾爽】🔥冷板和快接头是服务器液冷的关键零部件，其可靠性和性能（是否漏液、散热效果是否优异）决定，根据我们测算，随着Blackwell系列液冷技术走向分立冷板，相应冷板、快接头价值量占比合计提升有望达到~10%。国内厂商在冷板

【浙商通信张建民】AI液冷：台湾散热模组厂商高景气，继续推荐核心液冷厂商# 奇宏指出今年才是液冷元年。公司在4大CSP水冷组件市占率达40~50%，得益于AI服务器及ASIC需求强劲，25年6月营收106亿新台币，同比增长76.41％，连续5个月创单月新高。上半年水冷占散热器收入占比约30%，GB2

一、板块热议：机器人：上半年中国机器人产业快速增长，工业机器人、服务机器人产量同比分别增长35.6%、25.5%。（中马传动、北纬科技、福日电子、中欣氟材、华纬科技等）半导体芯片：SIA宣布，2025年第二季度全球半导体销售额为1797亿美元，同比增长近20%，环比增长7.8%。（东芯股份、海立股份

投票数据：【1】消费电子：2025年8月7日消息，苹果公司宣布未来四年在美投资总额将达6000亿美元，通过实施“美国制造计划”加速在美国的生产，苹果股价大涨超5%。【2】人工智能：1）海外算力： 微软、META发布财报，业绩继续大超预期，盘后大涨，海外AI基建继续大规模投入。2）国产算力：2025年

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