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2026-06-11 23:30:22
南大光电:三大材料对垒海外巨头,翻倍预期!
南大光电三大赛道全景:从"卡脖子"突围到走向世界 一句话定位 南大光电(300346)是中国唯一同时覆盖前驱体(MO源)+电子特气+ArF光刻胶三大"卡脖子"材料的平台型龙头,起源于南京大学孙祥祯教授团队的863计划MO源攻关,2000年成立,2012年创业板上市。 赛道一:MO源(金属有机源)——全球王座,已走向世界地位:全球市占率~40%、国内>60%,全球第一大MO源供应商,全世界唯一实现全系列MO源量产的企业。 产品:三甲基镓、三甲基铟、三甲基铝、三乙基镓等——制造LED、化合物半导体、
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南大光电
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昊华科技
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云南锗业
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2026-06-11 11:53:41
南大光电:三大材料对垒海外巨头,爆发在即!
南大光电三大赛道全景:从"卡脖子"突围到走向世界 一句话定位 南大光电(300346)是中国唯一同时覆盖前驱体(MO源)+电子特气+ArF光刻胶三大"卡脖子"材料的平台型龙头,起源于南京大学孙祥祯教授团队的863计划MO源攻关,2000年成立,2012年创业板上市。 赛道一:MO源(金属有机源)——全球王座,已走向世界 地位:全球市占率~40%、国内>60%,全球第一大MO源供应商,全世界唯一实现全系列MO源量产的企业。 产品:三甲基镓、三甲基铟、三甲基铝、三乙基镓等——制造LED、化合物半导体
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江丰电子
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烽火通信
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中船特气
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2026-06-10 11:33:43
盛科通信:2万亿AI投资最受益标!
昨天下午bp社一篇《中国筹备2950亿美元计划,为全国人工智能建设提供资金》 大家会以为是去年年初提出的那个计划,原标题叫做《三部门联合推进国家数据基础设施建设,未来五年将带动投资约2万亿元》 所以,很多人认为还是去年的那个口径,没啥变化 实际上,去年国家提出 2 万亿 AI 算力投资计划后,确实经历了长达约 6-8 个月的停滞期; 原因在于一是云端建设没有统一的方案(云端+万卡集群); 另外叠加国外卡和国产卡的互相拉扯,原本预期是H20能一些卡能进来,实际上这块被老美严重卡了; 因此整个计划被
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盛科通信
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天娱数科
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双星新材
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金安国纪
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昊华科技
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2026-06-08 12:23:50
深圳华强:MLCC涨价最受益核心!
深圳华强在6月4日公告中明确指出公司是村田全球主要授权分销商,深圳华强的逻辑跟国内储存佰维存储等一模一样,分销商逻辑,目前存货非常多,这部分MLCC涨价的全是利润,很多人还没意识到这个逻辑,股价也在低位,值得重点关注!!! #华强北价格每日更新(周末版) #最新更新:三环7月涨价消息目前未知真假,但是代理商闻风而动,三环代理商囤货意愿上升 #低容整体维持,部分低容略回落,真高容还在涨,#可以明显看出这波涨价的核心在高容 ps.这里所有的价格都是1000颗的价格,mlcc都是按k颗卖 #供应商一:
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深圳华强
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达实智能
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天娱数科
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中天科技
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埃斯顿
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2026-06-05 11:51:47
先导智能:严重低估的MLCC设备龙头!
先说结论:300450先导智能这个最正宗的MLCC设备之前没反应是被锂电池板块拖累,今天整个锂电池板块反弹,先导智能完全没有拖累,是最好的发动时机点,逻辑硬核,MLCC都上天了,这么核心的低位票必须重视!!!最重要的是天风孙潇雅也强烈推荐,下面有天风孙潇雅的研报和先导智能的基本面内容。 1️⃣先导智能是全球少有的能提供MLCC整线装备的企业之一。 产品覆盖全流程:从流延机、印刷机、叠层机、层压机、切割机,到排胶炉、烧结炉、倒角机,再到端电极处理设备等,先导均有自研产品。 打破垄断:它的整线方案帮
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先导智能
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绿的谐波
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京东方A
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烽火通信
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中兴通讯
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2026-06-03 21:10:51
西安奕材:硅片涨价+长鑫核心供应商,堪比MLCC
大摩:半导体硅片供需缺口持续扩大,算力驱动行业迈入高速增长新阶段 摩根士丹利报告指出,半导体硅片行业已彻底走出周期底部,在AI算力、先进制程与HBM需求共振下进入超级上行周期,将成为AI算力链核心受益环节。大幅上调未来两年增长预测:2026年全球硅片需求同比增长20%–30%,对应市场规模达500–615亿美元,供给增速仅约3%,供需缺口快速扩大;2027年需求增速维持30%–40%高位,市场规模达700–800亿美元。摩根士丹利强调,AI服务器、高性能计算与先进存储芯片的爆发式需求,正在拉动硅
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西安奕材
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亨通光电
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通富微电
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工业富联
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黄河旋风
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2026-06-02 11:56:58
瑞华泰:MLCC,玻璃基板必须材料,鑫多多大买!
鑫多多前面连续爆买瑞华泰,接近举牌,仔细研究发现这票原来这么牛! $瑞华泰(SH688323)$ 玻璃基板四大刚需,全部依赖PI 1、TGV孔壁绝缘 玻璃打微孔后,内壁必须涂PI绝缘,不然铜金属化后直接短路报废。 2、表层线路绝缘介电层 玻璃表面铺铜线路,线路分层隔离,全部用PI。 3、解决热胀翘曲(最核心) • 玻璃膨胀系数:3–5 • 铜:17 • 芯片:20以上 三者热胀差异极大,极易开裂变形。 只有PI能中和应力,稳住整片基板不变形。 4、临时键合工艺必备 扇出封装FOPLP,芯片临时粘
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瑞华泰
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中京电子
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亨通光电
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达实智能
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风华高科
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2026-05-29 11:43:44
帝奥微:海外大客户光模块继续新获订单,翻倍空间!
【帝奥微】新料号在大客户中验证导入ing,光模块芯片进展顺利,看翻倍空间! 最新更新:#公司一颗料正在国内大客户中验证导入,若进展顺利,有望获得大客户订单。随着公司客户关系的不断加深+产品料号的不断开发,未来其他料号有望在大客户产品中持续突破和放量! 三颗料短时间内已获客户具体订单、进展迅速,公司七颗料在coherent拿到code并送样,目前三颗料已拿到具体订单,产品竞争力强,短时间内获得客户订单。未来将继续送样更高价值量的AFE,#单光模块产品价值量有望达到10美金。 公司已稳定批量供应华工
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帝奥微
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2026-05-25 21:25:40
诚邦股份:转型储存翻倍空间!
诚邦股份 :转型储存后的巨大空间!!! 如果要给2026年5月的A股找一个最让人看不懂的剧本, 诚邦股份一定排在前三。 4月27日,一篇题为《较估值溢价四倍、三天闪电易主:诚邦股份跨界存储的"结构性错位"》的重磅报道,彻底捅破了它的重组泡沫。就在市场一致预期它将步入漫长调整的时候,从5月18日到5月20日,它连续3天涨停。 市场给出的答案充满了悖论:一场短期视角下的"利空",竟然以最具有爆发力的方式完成了"弱转强"。 从结构上拆解,驱动诚邦股份本轮上涨的核心引擎,远不止重组泡沫破裂这一点。真正让
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中芯国际
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2026-05-25 11:41:46
诚邦股份:转型储存后的巨大空间!!!
诚邦股份 :转型储存后的巨大空间!!! 如果要给2026年5月的A股找一个最让人看不懂的剧本, 诚邦股份一定排在前三。 4月27日,一篇题为《较估值溢价四倍、三天闪电易主:诚邦股份跨界存储的"结构性错位"》的重磅报道,彻底捅破了它的重组泡沫。就在市场一致预期它将步入漫长调整的时候,从5月18日到5月20日,它连续3天涨停。 市场给出的答案充满了悖论:一场短期视角下的"利空",竟然以最具有爆发力的方式完成了"弱转强"。 从结构上拆解,驱动诚邦股份本轮上涨的核心引擎,远不止重组泡沫破裂这一点。真正让
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诚邦股份
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华天科技
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2026-05-20 20:54:46
横店东磁:实锤SST供货,严重低估潜力大牛!
横店东磁公司今日互动易明确表示已经给国内外头部的SST客户进行配套! 近期SST持续爆发,可立克,江海股份,四方股份等股价都已经上天,笔者挖掘了一个严重低估的标的002056横店东磁! 横店东磁:他的AI服务器电感排产到下半年了,供不应求。强call横店东磁:低估值AI磁材标的,HVDC SST带来公司价值量大幅提升 横店东磁是AI磁材的核心供应商。公司是铁氧体龙头,目前也是数据中心铁氧体龙头供应商,客户包括国内海外AI电源核心厂商(TD、GB),盈利能力较高。并给海外大厂(WD、MT)进行了H
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2026-05-20 11:33:22
横店东磁:SST严重低估潜力大牛
近期SST持续爆发,可立克,江海股份,四方股份等股价都已经上天,笔者挖掘了一个严重低估的标的002056横店东磁!早上收盘前稀土永磁异动,横店东磁正好借东风!!! 横店东磁:他的AI服务器电感排产到下半年了,供不应求。强call横店东磁:低估值AI磁材标的,HVDC SST带来公司价值量大幅提升 横店东磁是AI磁材的核心供应商。公司是铁氧体龙头,目前也是数据中心铁氧体龙头供应商,客户包括国内海外AI电源核心厂商(TD、GB),盈利能力较高。并给海外大厂(WD、MT)进行了HVDC和SST产品的定
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横店东磁
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长电科技
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兆易创新
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深科技
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达实智能
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2026-05-06 22:20:17
中恒电气:涨停开启翻倍之旅!
2026年5月6日,中恒电气终于封上涨停板。距离我写下《投资的本质,是在产业链上寻找“认知传导”尚未到达的节点》仅仅过去四天,市场用一根长阳线,对这篇逻辑链做出了第一轮公开验证。 涨停从来不是终点,它只是一个信号——意味着市场开始正视此前被系统性忽视的某个环节。今天我们重新拆解中恒电气的逻辑,不是为了一根阳线追涨杀跌,而是要追问一个核心命题:在GPU、光模块、液冷相继被充分定价之后,AI供电这个最后的物理瓶颈,其“认知修复窗口”还能敞开多久? 一、一轮完整轮动之后,资金终于抵达“物理刚性约束”
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中恒电气
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中国长城
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大唐发电
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江波龙
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2026-04-29 21:30:15
华宏科技:稀土业绩最爆炸,想象力空间巨大!
华宏科技:现在就是明显的“业绩强、估值低、市值错配”,追上中稀有色不是空想,逻辑很硬。 一、先看硬数据(2026年一季报,4/29) • 华宏科技 ◦ 营收:25.12亿(+74.93%) ◦ 归母净利:2.16亿(+595.21%) ◦ 市值:147亿,PE:72倍 • 中稀有色(原广晟有色) ◦ 营收:15.35亿(+1.90%) ◦ 归母净利:1.71亿(+261.55%) ◦ 市值:315亿,PE:125倍 一句话:华宏营收≈中稀1.6倍、净利≈1.26倍,市值却只有≈47%,PE几乎对
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华宏科技
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北方稀土
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天赐材料
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江特电机
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2026-04-26 21:09:33
中恒电气:复制赛力斯10倍走势!
A股最经典的套利范式,永远是小企业绑定行业顶级巨头,借助巨头的技术、资源与战略落地,完成自身估值与基本面的双重重塑。 过往五年,市场最教科书级的案例,就是华为×赛力斯。 而当下的宁德时代×中恒电气,是资本入股+高管入驻+技术赋能+业务独家协同的深度战略绑定,合作维度、确定性、绑定牢固度,均属于A股高阶版巨头赋能模式。 一、复盘赛力斯:巨头纯业务赋能,重塑估值的标杆案例 华为与赛力斯的合作,是科技巨头赋能传统车企的标杆,核心逻辑清晰: - 纯业务深度绑定:华为提供智能座舱、智驾、电驱全栈技术,开放
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中恒电气
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众合科技
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