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2026-01-06 10:16:17
拉卡拉
数字货币+互联金融,看好大牛市互联金融不缺席,拉卡拉是20CM最先启动,辨识度也高!
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拉卡拉
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2026-01-05 20:29:23
罗博特科:重大产业利好!
罗博特科更新: 1谷歌OCS欧洲代工厂,全产线设备,8-10条线,两年内交付,一条产线1000万欧元。 2硅光GPU共封装已经参与开发,明年小批量,后续光引擎耦合需求指数级增长。 3核心产业大客户N和T,有望成为港股ipo基石投资人。 4硅光晶圆光电同步测试设备需求,29年超过5亿欧元。 5元旦后批量订单陆续交货。 罗博特科在互动平台表示,公司与台积电、 英伟达共同开发的全球首个300mm双面晶圆测试平台已完成可靠性测试。 【罗博特科】依托ficonTEC高精度耦合封测设备,商业航天+CPO/O
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罗博特科
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蓝色光标
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利欧股份
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岩山科技
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罗博特科:商业航天+CPO/OCS,主升浪启动!
罗博特科在互动平台表示,公司与台积电、 英伟达共同开发的全球首个300mm双面晶圆测试平台已完成可靠性测试 浙商大制造 邱世梁|周艺轩【罗博特科】依托ficonTEC高精度耦合封测设备,商业航天+CPO/OCS相关业务兑现临近! 罗博特科谷歌A英伟达机械设备通信电子国防军工 浙商证券邱世梁周艺轩 2025-12-25浙商大制造邱世梁|周艺轩【罗博特科】依托ficonTEC高精度耦合封测设备,商业航天+CPO/OCS相关业务兑现临近! 公司唯一性卡位2024年全球硅光智能制造设备市占率第一(灼时咨
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罗博特科
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2025-12-31 11:50:06
天际股份:重大预期差,翻倍预期!
看到一个天际股份的帖子,明白陈小群为啥猛干天际了,分享给大家! 美国储能企业(以特斯拉为代表)用的「六氟磷酸锂(LiPF₆)」基本上都来自——中国化工体系。 不是美国本土,也不是日韩 而是通过电芯 → 电解液 → 六氟,层层外包给中国完成。 特斯拉 Megapack 储能电芯,主力来自: 宁德时代(LFP 储能专用) 比亚迪(刀片 / 储能) 少量 LG(已边缘化) 90% 以上是中资体系 给这些 LFP 储能电芯供电解液的,主要是: 天赐材料 新宙邦 国泰华荣 而这些公司用的六氟来源 就是本次
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天际股份
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雷科防务
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天际股份
六氟磷酸锂长协+陈小群=历史新高!!!
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2025-12-30 22:38:41
天创时尚:机器人并购重组大牛!
20251230-天创时尚推荐更新 天创时尚近期披露了安徽先睿受让原控股股东合计19.95%股份,实控人变更为胡先根,背后为国内轴承龙头企业慈兴集团。作为人形机器人方向的代表性公司,我们更新公司情况如下: 1)慈兴专注于工业机器人、人形机器人用柔性轴承、交叉滚子轴承、微型滚珠丝杠,轴承年产能6亿套、滚珠丝杠年产能800万件,全国轴承行业排名第6位,柔性轴承市场占有率第一。 2)核心竞争力集中在高端轴承制造领域,特别是在工业机器人轴承这一细分市场,在国内市场占有率接近25%,覆盖国内外头部企业(#
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天创时尚
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三花智控
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万向钱潮
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大业股份
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2025-12-26 11:35:07
烽火通信:即将爆发的商业航天新龙!!!
先看这个图,这波商业航天就是按照这个节奏在来,600498烽火通信具有超高的性价比,烽火通信不单单是商业航天,更有光纤涨价概念。 商业航天 烽火通信是中国星网核心供应商,提供星间激光通信载荷等设备并参与多期星座建设;还参与“千帆星座”等项目,提供星上通信载荷。同时以副理事长单位加入湖北省商业航天产业联盟等组织,参与筹建武汉市空间工程装备产业创新联合实验室。 参与研发的“基于5G NTN的宽带手机直联卫星通信与组网技术”入选空天信息领域十大技术产品成果;空芯光纤技术为星间链路提供底层支撑,细径保偏
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烽火通信
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航天发展
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信维通信
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2025-12-25 12:54:09
上纬新材:年度股王开启新一波跨年!!!
先说观点:近期重组的全部是机器人,上纬新材作为今年的股王又是机器人潜在重组标的,值得一大波!!! 看到快讯 优必选 收购$锋龙股份(SZ002931)$,就在思考,为什么今年下半年开始收购这么频繁?为什么集中在这个时间节点? 因为今年,对于传统企业,夕阳行业,登陆A股IPO是节奏收紧、审核趋严的窗口期。但对于科技企业的上市,反而相对鼓励。 但科技企业独立上市周期拉长,不确定性增加,而借壳上市又面临等同IPO的审核标准。此时通过小额快速的控制权转让,规避了重组上市的严格认定,形成先控股、后整合的曲
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上纬新材
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广联航空
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2025-12-25 10:31:25
上纬新材
近期重组的全部是机器人,上纬新材作为今年的股王又是机器人潜在重组标的,值得一大波!!!
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2025-12-24 11:47:58
万向钱潮:特斯拉合作超预期!!!
万向钱潮调研纪要 一、与T合作进展 合作推进超预期 北美交流超预期,已拿到T机器人供应商代码、美金账户和订单。之前是每2周跟T对接一次,现在提升到2天一次。 交付节奏&产能要求明确 12月已交付15台(α阶段) 2026年1-2月交付100-200台(β阶段) 2026年2月中下旬启动批量交付 2026年6-8月后:每周供应3000-5000台配套产品 2026年10月后:按百万台产能准备 预计2026年一季度SOP定型,T明确硬件不会有重大变化,后续只做微调。 T的技术要求&核心难点 T只提供
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万向钱潮
北美交流超预期,已拿到T机器人供应商代码、美金账户和订单。之前是每2周跟T对接一次,现在提升到2天一次。
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万向钱潮
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2025-12-23 21:26:17
信维通信:Space X国内唯一独供,复制中际旭创!
2023年AI刚刚开始时,情绪概念阶段2月初开始(比如汉王科技2月3日左右启动),而真正最正宗的产业核心正宗供应商中际旭创在3月24日的那周才开始启动。在此之前光模块的易中天严重跑输情绪概念公司整整一个半月。 如今在商业航天,情况也类似,从11月到现在接近一个半月。多公开渠道官方实锤的SpaceX(+星链)核心独家供应商信维,覆盖北美航天两大巨头亚马逊Kuiper和SpaceX,严重跑输其他尚未贡献增量营收业绩的公司,他们的市值已经在200~500亿之间,而信维还在300多亿。 2021年开启北
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硕贝德:液冷业绩反转+6G利好,即将爆发!
【中泰电新】硕贝德:业绩反转,AIDC液冷+游戏机散热+AI眼镜多重共振 玫瑰AIDC液冷产品预期切入NV链: #对于液冷板产品,#GB200预期小批量开始交付,#GB300测试中;此外,UQD产品目前在某台系服务器ODM厂商里做供应商资质 玫瑰散热业务:逐步扭亏。索尼PS5散热模组在25年5月开始量产并加速爬坡,收入快速增长(H1收入1e+,同比增速148%),盈利逐步修复。往后看,明年看份额提升+后年看索尼PS6量产 玫瑰手机天线业务: #产品广泛应用于手机、平板电脑、移动支付、无人机、无线
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硕贝德
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同飞股份
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海南发展
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供销大集
独家:供销大集-海南免税商场
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拉卡拉
数字货币+互联金融,看好大牛市互联金融不缺席,拉卡拉是20CM最先启动,辨识度也高!
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罗博特科:重大产业利好!
罗博特科更新: 1谷歌OCS欧洲代工厂,全产线设备,8-10条线,两年内交付,一条产线1000万欧元。 2硅光GPU共封装已经参与开发,明年小批量,后续光引擎耦合需求指数级增长。 3核心产业大客户N和T,有望成为港股ipo基石投资人。 4硅光晶圆光电同步测试设备需求,29年超过5亿欧元。 5元旦后批量订单陆续交货。 罗博特科在互动平台表示,公司与台积电、 英伟达共同开发的全球首个300mm双面晶圆测试平台已完成可靠性测试。 【罗博特科】依托ficonTEC高精度耦合封测设备,商业航天+CPO/O
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罗博特科:商业航天+CPO/OCS,主升浪启动!
罗博特科在互动平台表示,公司与台积电、 英伟达共同开发的全球首个300mm双面晶圆测试平台已完成可靠性测试 浙商大制造 邱世梁|周艺轩【罗博特科】依托ficonTEC高精度耦合封测设备,商业航天+CPO/OCS相关业务兑现临近! 罗博特科谷歌A英伟达机械设备通信电子国防军工 浙商证券邱世梁周艺轩 2025-12-25浙商大制造邱世梁|周艺轩【罗博特科】依托ficonTEC高精度耦合封测设备,商业航天+CPO/OCS相关业务兑现临近! 公司唯一性卡位2024年全球硅光智能制造设备市占率第一(灼时咨
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天际股份:重大预期差,翻倍预期!
看到一个天际股份的帖子,明白陈小群为啥猛干天际了,分享给大家! 美国储能企业(以特斯拉为代表)用的「六氟磷酸锂(LiPF₆)」基本上都来自——中国化工体系。 不是美国本土,也不是日韩 而是通过电芯 → 电解液 → 六氟,层层外包给中国完成。 特斯拉 Megapack 储能电芯,主力来自: 宁德时代(LFP 储能专用) 比亚迪(刀片 / 储能) 少量 LG(已边缘化) 90% 以上是中资体系 给这些 LFP 储能电芯供电解液的,主要是: 天赐材料 新宙邦 国泰华荣 而这些公司用的六氟来源 就是本次
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六氟磷酸锂长协+陈小群=历史新高!!!
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天创时尚:机器人并购重组大牛!
20251230-天创时尚推荐更新 天创时尚近期披露了安徽先睿受让原控股股东合计19.95%股份,实控人变更为胡先根,背后为国内轴承龙头企业慈兴集团。作为人形机器人方向的代表性公司,我们更新公司情况如下: 1)慈兴专注于工业机器人、人形机器人用柔性轴承、交叉滚子轴承、微型滚珠丝杠,轴承年产能6亿套、滚珠丝杠年产能800万件,全国轴承行业排名第6位,柔性轴承市场占有率第一。 2)核心竞争力集中在高端轴承制造领域,特别是在工业机器人轴承这一细分市场,在国内市场占有率接近25%,覆盖国内外头部企业(#
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烽火通信:即将爆发的商业航天新龙!!!
先看这个图,这波商业航天就是按照这个节奏在来,600498烽火通信具有超高的性价比,烽火通信不单单是商业航天,更有光纤涨价概念。 商业航天 烽火通信是中国星网核心供应商,提供星间激光通信载荷等设备并参与多期星座建设;还参与“千帆星座”等项目,提供星上通信载荷。同时以副理事长单位加入湖北省商业航天产业联盟等组织,参与筹建武汉市空间工程装备产业创新联合实验室。 参与研发的“基于5G NTN的宽带手机直联卫星通信与组网技术”入选空天信息领域十大技术产品成果;空芯光纤技术为星间链路提供底层支撑,细径保偏
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上纬新材:年度股王开启新一波跨年!!!
先说观点:近期重组的全部是机器人,上纬新材作为今年的股王又是机器人潜在重组标的,值得一大波!!! 看到快讯 优必选 收购$锋龙股份(SZ002931)$,就在思考,为什么今年下半年开始收购这么频繁?为什么集中在这个时间节点? 因为今年,对于传统企业,夕阳行业,登陆A股IPO是节奏收紧、审核趋严的窗口期。但对于科技企业的上市,反而相对鼓励。 但科技企业独立上市周期拉长,不确定性增加,而借壳上市又面临等同IPO的审核标准。此时通过小额快速的控制权转让,规避了重组上市的严格认定,形成先控股、后整合的曲
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万向钱潮:特斯拉合作超预期!!!
万向钱潮调研纪要 一、与T合作进展 合作推进超预期 北美交流超预期,已拿到T机器人供应商代码、美金账户和订单。之前是每2周跟T对接一次,现在提升到2天一次。 交付节奏&产能要求明确 12月已交付15台(α阶段) 2026年1-2月交付100-200台(β阶段) 2026年2月中下旬启动批量交付 2026年6-8月后:每周供应3000-5000台配套产品 2026年10月后:按百万台产能准备 预计2026年一季度SOP定型,T明确硬件不会有重大变化,后续只做微调。 T的技术要求&核心难点 T只提供
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信维通信:Space X国内唯一独供,复制中际旭创!
2023年AI刚刚开始时,情绪概念阶段2月初开始(比如汉王科技2月3日左右启动),而真正最正宗的产业核心正宗供应商中际旭创在3月24日的那周才开始启动。在此之前光模块的易中天严重跑输情绪概念公司整整一个半月。 如今在商业航天,情况也类似,从11月到现在接近一个半月。多公开渠道官方实锤的SpaceX(+星链)核心独家供应商信维,覆盖北美航天两大巨头亚马逊Kuiper和SpaceX,严重跑输其他尚未贡献增量营收业绩的公司,他们的市值已经在200~500亿之间,而信维还在300多亿。 2021年开启北
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硕贝德:液冷业绩反转+6G利好,即将爆发!
【中泰电新】硕贝德:业绩反转,AIDC液冷+游戏机散热+AI眼镜多重共振 玫瑰AIDC液冷产品预期切入NV链: #对于液冷板产品,#GB200预期小批量开始交付,#GB300测试中;此外,UQD产品目前在某台系服务器ODM厂商里做供应商资质 玫瑰散热业务:逐步扭亏。索尼PS5散热模组在25年5月开始量产并加速爬坡,收入快速增长(H1收入1e+,同比增速148%),盈利逐步修复。往后看,明年看份额提升+后年看索尼PS6量产 玫瑰手机天线业务: #产品广泛应用于手机、平板电脑、移动支付、无人机、无线
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独家:供销大集-海南免税商场
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罗博特科:重大产业利好!
罗博特科更新: 1谷歌OCS欧洲代工厂,全产线设备,8-10条线,两年内交付,一条产线1000万欧元。 2硅光GPU共封装已经参与开发,明年小批量,后续光引擎耦合需求指数级增长。 3核心产业大客户N和T,有望成为港股ipo基石投资人。 4硅光晶圆光电同步测试设备需求,29年超过5亿欧元。 5元旦后批量订单陆续交货。 罗博特科在互动平台表示,公司与台积电、 英伟达共同开发的全球首个300mm双面晶圆测试平台已完成可靠性测试。 【罗博特科】依托ficonTEC高精度耦合封测设备,商业航天+CPO/O
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罗博特科:商业航天+CPO/OCS,主升浪启动!
罗博特科在互动平台表示,公司与台积电、 英伟达共同开发的全球首个300mm双面晶圆测试平台已完成可靠性测试 浙商大制造 邱世梁|周艺轩【罗博特科】依托ficonTEC高精度耦合封测设备,商业航天+CPO/OCS相关业务兑现临近! 罗博特科谷歌A英伟达机械设备通信电子国防军工 浙商证券邱世梁周艺轩 2025-12-25浙商大制造邱世梁|周艺轩【罗博特科】依托ficonTEC高精度耦合封测设备,商业航天+CPO/OCS相关业务兑现临近! 公司唯一性卡位2024年全球硅光智能制造设备市占率第一(灼时咨
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天际股份:重大预期差,翻倍预期!
看到一个天际股份的帖子,明白陈小群为啥猛干天际了,分享给大家! 美国储能企业(以特斯拉为代表)用的「六氟磷酸锂(LiPF₆)」基本上都来自——中国化工体系。 不是美国本土,也不是日韩 而是通过电芯 → 电解液 → 六氟,层层外包给中国完成。 特斯拉 Megapack 储能电芯,主力来自: 宁德时代(LFP 储能专用) 比亚迪(刀片 / 储能) 少量 LG(已边缘化) 90% 以上是中资体系 给这些 LFP 储能电芯供电解液的,主要是: 天赐材料 新宙邦 国泰华荣 而这些公司用的六氟来源 就是本次
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天创时尚:机器人并购重组大牛!
20251230-天创时尚推荐更新 天创时尚近期披露了安徽先睿受让原控股股东合计19.95%股份,实控人变更为胡先根,背后为国内轴承龙头企业慈兴集团。作为人形机器人方向的代表性公司,我们更新公司情况如下: 1)慈兴专注于工业机器人、人形机器人用柔性轴承、交叉滚子轴承、微型滚珠丝杠,轴承年产能6亿套、滚珠丝杠年产能800万件,全国轴承行业排名第6位,柔性轴承市场占有率第一。 2)核心竞争力集中在高端轴承制造领域,特别是在工业机器人轴承这一细分市场,在国内市场占有率接近25%,覆盖国内外头部企业(#
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烽火通信:即将爆发的商业航天新龙!!!
先看这个图,这波商业航天就是按照这个节奏在来,600498烽火通信具有超高的性价比,烽火通信不单单是商业航天,更有光纤涨价概念。 商业航天 烽火通信是中国星网核心供应商,提供星间激光通信载荷等设备并参与多期星座建设;还参与“千帆星座”等项目,提供星上通信载荷。同时以副理事长单位加入湖北省商业航天产业联盟等组织,参与筹建武汉市空间工程装备产业创新联合实验室。 参与研发的“基于5G NTN的宽带手机直联卫星通信与组网技术”入选空天信息领域十大技术产品成果;空芯光纤技术为星间链路提供底层支撑,细径保偏
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上纬新材:年度股王开启新一波跨年!!!
先说观点:近期重组的全部是机器人,上纬新材作为今年的股王又是机器人潜在重组标的,值得一大波!!! 看到快讯 优必选 收购$锋龙股份(SZ002931)$,就在思考,为什么今年下半年开始收购这么频繁?为什么集中在这个时间节点? 因为今年,对于传统企业,夕阳行业,登陆A股IPO是节奏收紧、审核趋严的窗口期。但对于科技企业的上市,反而相对鼓励。 但科技企业独立上市周期拉长,不确定性增加,而借壳上市又面临等同IPO的审核标准。此时通过小额快速的控制权转让,规避了重组上市的严格认定,形成先控股、后整合的曲
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上纬新材
近期重组的全部是机器人,上纬新材作为今年的股王又是机器人潜在重组标的,值得一大波!!!
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万向钱潮:特斯拉合作超预期!!!
万向钱潮调研纪要 一、与T合作进展 合作推进超预期 北美交流超预期,已拿到T机器人供应商代码、美金账户和订单。之前是每2周跟T对接一次,现在提升到2天一次。 交付节奏&产能要求明确 12月已交付15台(α阶段) 2026年1-2月交付100-200台(β阶段) 2026年2月中下旬启动批量交付 2026年6-8月后:每周供应3000-5000台配套产品 2026年10月后:按百万台产能准备 预计2026年一季度SOP定型,T明确硬件不会有重大变化,后续只做微调。 T的技术要求&核心难点 T只提供
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万向钱潮
北美交流超预期,已拿到T机器人供应商代码、美金账户和订单。之前是每2周跟T对接一次,现在提升到2天一次。
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信维通信:Space X国内唯一独供,复制中际旭创!
2023年AI刚刚开始时,情绪概念阶段2月初开始(比如汉王科技2月3日左右启动),而真正最正宗的产业核心正宗供应商中际旭创在3月24日的那周才开始启动。在此之前光模块的易中天严重跑输情绪概念公司整整一个半月。 如今在商业航天,情况也类似,从11月到现在接近一个半月。多公开渠道官方实锤的SpaceX(+星链)核心独家供应商信维,覆盖北美航天两大巨头亚马逊Kuiper和SpaceX,严重跑输其他尚未贡献增量营收业绩的公司,他们的市值已经在200~500亿之间,而信维还在300多亿。 2021年开启北
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硕贝德:液冷业绩反转+6G利好,即将爆发!
【中泰电新】硕贝德:业绩反转,AIDC液冷+游戏机散热+AI眼镜多重共振 玫瑰AIDC液冷产品预期切入NV链: #对于液冷板产品,#GB200预期小批量开始交付,#GB300测试中;此外,UQD产品目前在某台系服务器ODM厂商里做供应商资质 玫瑰散热业务:逐步扭亏。索尼PS5散热模组在25年5月开始量产并加速爬坡,收入快速增长(H1收入1e+,同比增速148%),盈利逐步修复。往后看,明年看份额提升+后年看索尼PS6量产 玫瑰手机天线业务: #产品广泛应用于手机、平板电脑、移动支付、无人机、无线
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独家:供销大集-海南免税商场
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拉卡拉
数字货币+互联金融,看好大牛市互联金融不缺席,拉卡拉是20CM最先启动,辨识度也高!
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罗博特科:重大产业利好!
罗博特科更新: 1谷歌OCS欧洲代工厂,全产线设备,8-10条线,两年内交付,一条产线1000万欧元。 2硅光GPU共封装已经参与开发,明年小批量,后续光引擎耦合需求指数级增长。 3核心产业大客户N和T,有望成为港股ipo基石投资人。 4硅光晶圆光电同步测试设备需求,29年超过5亿欧元。 5元旦后批量订单陆续交货。 罗博特科在互动平台表示,公司与台积电、 英伟达共同开发的全球首个300mm双面晶圆测试平台已完成可靠性测试。 【罗博特科】依托ficonTEC高精度耦合封测设备,商业航天+CPO/O
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罗博特科:商业航天+CPO/OCS,主升浪启动!
罗博特科在互动平台表示,公司与台积电、 英伟达共同开发的全球首个300mm双面晶圆测试平台已完成可靠性测试 浙商大制造 邱世梁|周艺轩【罗博特科】依托ficonTEC高精度耦合封测设备,商业航天+CPO/OCS相关业务兑现临近! 罗博特科谷歌A英伟达机械设备通信电子国防军工 浙商证券邱世梁周艺轩 2025-12-25浙商大制造邱世梁|周艺轩【罗博特科】依托ficonTEC高精度耦合封测设备,商业航天+CPO/OCS相关业务兑现临近! 公司唯一性卡位2024年全球硅光智能制造设备市占率第一(灼时咨
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天际股份:重大预期差,翻倍预期!
看到一个天际股份的帖子,明白陈小群为啥猛干天际了,分享给大家! 美国储能企业(以特斯拉为代表)用的「六氟磷酸锂(LiPF₆)」基本上都来自——中国化工体系。 不是美国本土,也不是日韩 而是通过电芯 → 电解液 → 六氟,层层外包给中国完成。 特斯拉 Megapack 储能电芯,主力来自: 宁德时代(LFP 储能专用) 比亚迪(刀片 / 储能) 少量 LG(已边缘化) 90% 以上是中资体系 给这些 LFP 储能电芯供电解液的,主要是: 天赐材料 新宙邦 国泰华荣 而这些公司用的六氟来源 就是本次
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六氟磷酸锂长协+陈小群=历史新高!!!
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天创时尚:机器人并购重组大牛!
20251230-天创时尚推荐更新 天创时尚近期披露了安徽先睿受让原控股股东合计19.95%股份,实控人变更为胡先根,背后为国内轴承龙头企业慈兴集团。作为人形机器人方向的代表性公司,我们更新公司情况如下: 1)慈兴专注于工业机器人、人形机器人用柔性轴承、交叉滚子轴承、微型滚珠丝杠,轴承年产能6亿套、滚珠丝杠年产能800万件,全国轴承行业排名第6位,柔性轴承市场占有率第一。 2)核心竞争力集中在高端轴承制造领域,特别是在工业机器人轴承这一细分市场,在国内市场占有率接近25%,覆盖国内外头部企业(#
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天创时尚
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烽火通信:即将爆发的商业航天新龙!!!
先看这个图,这波商业航天就是按照这个节奏在来,600498烽火通信具有超高的性价比,烽火通信不单单是商业航天,更有光纤涨价概念。 商业航天 烽火通信是中国星网核心供应商,提供星间激光通信载荷等设备并参与多期星座建设;还参与“千帆星座”等项目,提供星上通信载荷。同时以副理事长单位加入湖北省商业航天产业联盟等组织,参与筹建武汉市空间工程装备产业创新联合实验室。 参与研发的“基于5G NTN的宽带手机直联卫星通信与组网技术”入选空天信息领域十大技术产品成果;空芯光纤技术为星间链路提供底层支撑,细径保偏
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上纬新材:年度股王开启新一波跨年!!!
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万向钱潮:特斯拉合作超预期!!!
万向钱潮调研纪要 一、与T合作进展 合作推进超预期 北美交流超预期,已拿到T机器人供应商代码、美金账户和订单。之前是每2周跟T对接一次,现在提升到2天一次。 交付节奏&产能要求明确 12月已交付15台(α阶段) 2026年1-2月交付100-200台(β阶段) 2026年2月中下旬启动批量交付 2026年6-8月后:每周供应3000-5000台配套产品 2026年10月后:按百万台产能准备 预计2026年一季度SOP定型,T明确硬件不会有重大变化,后续只做微调。 T的技术要求&核心难点 T只提供
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【中泰电新】硕贝德:业绩反转,AIDC液冷+游戏机散热+AI眼镜多重共振 玫瑰AIDC液冷产品预期切入NV链: #对于液冷板产品,#GB200预期小批量开始交付,#GB300测试中;此外,UQD产品目前在某台系服务器ODM厂商里做供应商资质 玫瑰散热业务:逐步扭亏。索尼PS5散热模组在25年5月开始量产并加速爬坡,收入快速增长(H1收入1e+,同比增速148%),盈利逐步修复。往后看,明年看份额提升+后年看索尼PS6量产 玫瑰手机天线业务: #产品广泛应用于手机、平板电脑、移动支付、无人机、无线
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罗博特科:重大产业利好!
罗博特科更新: 1谷歌OCS欧洲代工厂,全产线设备,8-10条线,两年内交付,一条产线1000万欧元。 2硅光GPU共封装已经参与开发,明年小批量,后续光引擎耦合需求指数级增长。 3核心产业大客户N和T,有望成为港股ipo基石投资人。 4硅光晶圆光电同步测试设备需求,29年超过5亿欧元。 5元旦后批量订单陆续交货。 罗博特科在互动平台表示,公司与台积电、 英伟达共同开发的全球首个300mm双面晶圆测试平台已完成可靠性测试。 【罗博特科】依托ficonTEC高精度耦合封测设备,商业航天+CPO/O
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看到一个天际股份的帖子,明白陈小群为啥猛干天际了,分享给大家! 美国储能企业(以特斯拉为代表)用的「六氟磷酸锂(LiPF₆)」基本上都来自——中国化工体系。 不是美国本土,也不是日韩 而是通过电芯 → 电解液 → 六氟,层层外包给中国完成。 特斯拉 Megapack 储能电芯,主力来自: 宁德时代(LFP 储能专用) 比亚迪(刀片 / 储能) 少量 LG(已边缘化) 90% 以上是中资体系 给这些 LFP 储能电芯供电解液的,主要是: 天赐材料 新宙邦 国泰华荣 而这些公司用的六氟来源 就是本次
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烽火通信:即将爆发的商业航天新龙!!!
先看这个图,这波商业航天就是按照这个节奏在来,600498烽火通信具有超高的性价比,烽火通信不单单是商业航天,更有光纤涨价概念。 商业航天 烽火通信是中国星网核心供应商,提供星间激光通信载荷等设备并参与多期星座建设;还参与“千帆星座”等项目,提供星上通信载荷。同时以副理事长单位加入湖北省商业航天产业联盟等组织,参与筹建武汉市空间工程装备产业创新联合实验室。 参与研发的“基于5G NTN的宽带手机直联卫星通信与组网技术”入选空天信息领域十大技术产品成果;空芯光纤技术为星间链路提供底层支撑,细径保偏
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先说观点:近期重组的全部是机器人,上纬新材作为今年的股王又是机器人潜在重组标的,值得一大波!!! 看到快讯 优必选 收购$锋龙股份(SZ002931)$,就在思考,为什么今年下半年开始收购这么频繁?为什么集中在这个时间节点? 因为今年,对于传统企业,夕阳行业,登陆A股IPO是节奏收紧、审核趋严的窗口期。但对于科技企业的上市,反而相对鼓励。 但科技企业独立上市周期拉长,不确定性增加,而借壳上市又面临等同IPO的审核标准。此时通过小额快速的控制权转让,规避了重组上市的严格认定,形成先控股、后整合的曲
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万向钱潮调研纪要 一、与T合作进展 合作推进超预期 北美交流超预期,已拿到T机器人供应商代码、美金账户和订单。之前是每2周跟T对接一次,现在提升到2天一次。 交付节奏&产能要求明确 12月已交付15台(α阶段) 2026年1-2月交付100-200台(β阶段) 2026年2月中下旬启动批量交付 2026年6-8月后:每周供应3000-5000台配套产品 2026年10月后:按百万台产能准备 预计2026年一季度SOP定型,T明确硬件不会有重大变化,后续只做微调。 T的技术要求&核心难点 T只提供
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罗博特科:重大产业利好!
罗博特科更新: 1谷歌OCS欧洲代工厂,全产线设备,8-10条线,两年内交付,一条产线1000万欧元。 2硅光GPU共封装已经参与开发,明年小批量,后续光引擎耦合需求指数级增长。 3核心产业大客户N和T,有望成为港股ipo基石投资人。 4硅光晶圆光电同步测试设备需求,29年超过5亿欧元。 5元旦后批量订单陆续交货。 罗博特科在互动平台表示,公司与台积电、 英伟达共同开发的全球首个300mm双面晶圆测试平台已完成可靠性测试。 【罗博特科】依托ficonTEC高精度耦合封测设备,商业航天+CPO/O
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罗博特科:商业航天+CPO/OCS,主升浪启动!
罗博特科在互动平台表示,公司与台积电、 英伟达共同开发的全球首个300mm双面晶圆测试平台已完成可靠性测试 浙商大制造 邱世梁|周艺轩【罗博特科】依托ficonTEC高精度耦合封测设备,商业航天+CPO/OCS相关业务兑现临近! 罗博特科谷歌A英伟达机械设备通信电子国防军工 浙商证券邱世梁周艺轩 2025-12-25浙商大制造邱世梁|周艺轩【罗博特科】依托ficonTEC高精度耦合封测设备,商业航天+CPO/OCS相关业务兑现临近! 公司唯一性卡位2024年全球硅光智能制造设备市占率第一(灼时咨
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罗博特科
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中国卫通
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金风科技
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利欧股份
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岩山科技
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2026-01-05 10:05:50
罗博特科
光互联!
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罗博特科
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2025-12-31 11:50:06
天际股份:重大预期差,翻倍预期!
看到一个天际股份的帖子,明白陈小群为啥猛干天际了,分享给大家! 美国储能企业(以特斯拉为代表)用的「六氟磷酸锂(LiPF₆)」基本上都来自——中国化工体系。 不是美国本土,也不是日韩 而是通过电芯 → 电解液 → 六氟,层层外包给中国完成。 特斯拉 Megapack 储能电芯,主力来自: 宁德时代(LFP 储能专用) 比亚迪(刀片 / 储能) 少量 LG(已边缘化) 90% 以上是中资体系 给这些 LFP 储能电芯供电解液的,主要是: 天赐材料 新宙邦 国泰华荣 而这些公司用的六氟来源 就是本次
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天际股份
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中国卫星
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蓝色光标
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利欧股份
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雷科防务
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2025-12-31 10:46:51
天际股份
六氟磷酸锂长协+陈小群=历史新高!!!
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天际股份
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2025-12-30 22:38:41
天创时尚:机器人并购重组大牛!
20251230-天创时尚推荐更新 天创时尚近期披露了安徽先睿受让原控股股东合计19.95%股份,实控人变更为胡先根,背后为国内轴承龙头企业慈兴集团。作为人形机器人方向的代表性公司,我们更新公司情况如下: 1)慈兴专注于工业机器人、人形机器人用柔性轴承、交叉滚子轴承、微型滚珠丝杠,轴承年产能6亿套、滚珠丝杠年产能800万件,全国轴承行业排名第6位,柔性轴承市场占有率第一。 2)核心竞争力集中在高端轴承制造领域,特别是在工业机器人轴承这一细分市场,在国内市场占有率接近25%,覆盖国内外头部企业(#
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天创时尚
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三花智控
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万向钱潮
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大业股份
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步科股份
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2025-12-26 11:35:07
烽火通信:即将爆发的商业航天新龙!!!
先看这个图,这波商业航天就是按照这个节奏在来,600498烽火通信具有超高的性价比,烽火通信不单单是商业航天,更有光纤涨价概念。 商业航天 烽火通信是中国星网核心供应商,提供星间激光通信载荷等设备并参与多期星座建设;还参与“千帆星座”等项目,提供星上通信载荷。同时以副理事长单位加入湖北省商业航天产业联盟等组织,参与筹建武汉市空间工程装备产业创新联合实验室。 参与研发的“基于5G NTN的宽带手机直联卫星通信与组网技术”入选空天信息领域十大技术产品成果;空芯光纤技术为星间链路提供底层支撑,细径保偏
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烽火通信
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佳缘科技
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航天发展
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信维通信
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2025-12-25 12:54:09
上纬新材:年度股王开启新一波跨年!!!
先说观点:近期重组的全部是机器人,上纬新材作为今年的股王又是机器人潜在重组标的,值得一大波!!! 看到快讯 优必选 收购$锋龙股份(SZ002931)$,就在思考,为什么今年下半年开始收购这么频繁?为什么集中在这个时间节点? 因为今年,对于传统企业,夕阳行业,登陆A股IPO是节奏收紧、审核趋严的窗口期。但对于科技企业的上市,反而相对鼓励。 但科技企业独立上市周期拉长,不确定性增加,而借壳上市又面临等同IPO的审核标准。此时通过小额快速的控制权转让,规避了重组上市的严格认定,形成先控股、后整合的曲
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上纬新材
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锋龙股份
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神剑股份
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广联航空
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首开股份
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2025-12-25 10:31:25
上纬新材
近期重组的全部是机器人,上纬新材作为今年的股王又是机器人潜在重组标的,值得一大波!!!
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上纬新材
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2025-12-24 11:47:58
万向钱潮:特斯拉合作超预期!!!
万向钱潮调研纪要 一、与T合作进展 合作推进超预期 北美交流超预期,已拿到T机器人供应商代码、美金账户和订单。之前是每2周跟T对接一次,现在提升到2天一次。 交付节奏&产能要求明确 12月已交付15台(α阶段) 2026年1-2月交付100-200台(β阶段) 2026年2月中下旬启动批量交付 2026年6-8月后:每周供应3000-5000台配套产品 2026年10月后:按百万台产能准备 预计2026年一季度SOP定型,T明确硬件不会有重大变化,后续只做微调。 T的技术要求&核心难点 T只提供
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万向钱潮
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再升科技
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超捷股份
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2025-12-24 10:44:02
万向钱潮
北美交流超预期,已拿到T机器人供应商代码、美金账户和订单。之前是每2周跟T对接一次,现在提升到2天一次。
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万向钱潮
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2025-12-23 21:26:17
信维通信:Space X国内唯一独供,复制中际旭创!
2023年AI刚刚开始时,情绪概念阶段2月初开始(比如汉王科技2月3日左右启动),而真正最正宗的产业核心正宗供应商中际旭创在3月24日的那周才开始启动。在此之前光模块的易中天严重跑输情绪概念公司整整一个半月。 如今在商业航天,情况也类似,从11月到现在接近一个半月。多公开渠道官方实锤的SpaceX(+星链)核心独家供应商信维,覆盖北美航天两大巨头亚马逊Kuiper和SpaceX,严重跑输其他尚未贡献增量营收业绩的公司,他们的市值已经在200~500亿之间,而信维还在300多亿。 2021年开启北
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信维通信
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航天工程
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2025-12-23 11:36:41
硕贝德:液冷业绩反转+6G利好,即将爆发!
【中泰电新】硕贝德:业绩反转,AIDC液冷+游戏机散热+AI眼镜多重共振 玫瑰AIDC液冷产品预期切入NV链: #对于液冷板产品,#GB200预期小批量开始交付,#GB300测试中;此外,UQD产品目前在某台系服务器ODM厂商里做供应商资质 玫瑰散热业务:逐步扭亏。索尼PS5散热模组在25年5月开始量产并加速爬坡,收入快速增长(H1收入1e+,同比增速148%),盈利逐步修复。往后看,明年看份额提升+后年看索尼PS6量产 玫瑰手机天线业务: #产品广泛应用于手机、平板电脑、移动支付、无人机、无线
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硕贝德
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2025-12-22 10:43:28
供销大集
独家:供销大集-海南免税商场
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供销大集
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