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2025-10-31 16:28:09
阿特斯:储能新贵翻倍潜力!
首先是阿特斯的股权架构,阿特斯与晶科能源类似,都是美股上市公司分拆回A的后的公司。阿特斯为光伏及储能系统的制造、集成与运营服务商,而美股公司阿特斯太阳能为阿特斯的控股母公司,持有公司62.24%股份。公司实控人瞿晓铧清华毕业后很早就入籍加拿大,可见阿特斯可以被认为是一个加拿大公司(60%以上股份归属于加拿大公司和加拿大实控人,符合美国大而美法案中对于FEOC的要求是分散持有人之和不超过40%,可以预想在大而美法案下,为保持北美业务稳定性,即便未来大股东股份解禁,其也不会进行减持)。而美国母公司下
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2025-10-27 11:22:48
德福科技:全球第二电子铜箔供应商,翻倍预期!
台湾产业消息,英伟达确定在新一代产品Rubin使用M9 材料,在明年下半年发售的Rubin系列中,CPX和midplace的PCB都将使用M9 CCL,由于Q布(石英布/三代布)极度紧缺,英伟达正在评估compute和swithc tray是否也采用M9,其中swithc tray评估将在11月底确定。27年的Rubin Ultra确定使用正交背板代替铜缆,M9材料,3块26层板合成78层板。仅CPX,midplane和正交背板市场空间近千亿!强烈推荐M9上下游及相关PCB厂商。 最紧缺材料:H
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铜冠铜箔
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2025-10-23 09:19:47
捷成股份:AI漫剧第一股!
AI漫剧近期催化不断,爆发在即! 捷成股份(300182)成功地将自身庞大的内容版权库、领先的AI技术研发能力以及成熟的商业变现渠道深度融合,精准地卡位了AI漫剧这一爆发式增长的新赛道。 内容与IP:海量版权库提供核心燃料 捷成股份最坚实的壁垒在于其庞大的内容资产。公司拥有超过10万小时的影视、动漫、节目等版权内容,在国内新媒体版权运营领域处于绝对领先水平。这座“IP富矿”为AI漫剧的创作提供了两大关键支持: 丰富的改编源头:海量的优质IP可以直接授权或进行二次开发,快速转化为漫剧作品,解决了行
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捷成股份
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2025-10-22 21:08:17
中文在线:字节大动作,短剧带货总龙头!
300364中文在线,短剧带货总龙头,近期字节旗下短剧APP红果短剧开始带货变现,很多人还没意识到短剧带货有多牛,细究短剧带货,这还真属于一个比较适合短剧流量变现的的赛道。首先短剧带货初步分析可以分为几种模式。 1、贴片广告,通过视频播放栏下方或周围的空间,放上贴片广告,引流至电商平台。这种适用于采购短剧播放的平台。 2、定制广告,针对自制短剧的平台,其实定制广告可能更为合适。定制广告分为几种:1)短剧内植入产品广告,比如短剧剧本中一个女生在用一个小家电,在播放对应片段时,做广告植入,并且在平台
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中文在线
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捷成股份
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2025-10-21 12:03:23
中国核建:十五五+国改双概念龙头,即将起飞
先从技术面分析:第一波40%+后快速缩量配合大盘挖坑,今天第二波启动,十五五+国改双概念,不要错过! 一、核电建设常态化 政策驱动:2025年国务院核准10台核电机组(总投资超2000亿元),其中8台采用 “华龙一号” 技术。中国核建作为国内唯一连续30余年不间断从事核电建造的企业,承担着32台在建核电机组(占国内总装机超90%),并主导广东陆丰、浙江三门等重点项目。2025年上半年核电工程新签合同同比增长34.67%至308.9亿元。 四代核电技术商业化:中核集团自主研发的120万千瓦钠冷快堆
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中国核建
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湖北广电
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2025-10-16 21:12:10
博苑股份,央视报道固态电池重大突破,国内唯一!!
301617博苑股份和当升科技签订的这个协议,说明实业认可这个技术路线了.今天中午央视新闻,碘离子用在固态电池上取得重大突破。301617博苑股份是国内唯一能做这个技术的,注意是唯一!!!下面是详细分析: 1、碘市场需求与价格预测 (1)博苑股份预测到2030年,固态电池和概特矿需求将分别达到100 g瓦,整体碘需求将增加至1万吨,预计引发碘价上涨,假设现价60万/吨,涨幅50%后将达到90万/吨,市场规模约150亿。 (2)全球碘年产量约3.3万吨,中国年需求量8000吨,主要依赖智利供应,智
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博苑股份
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2025-10-14 21:12:11
中油资本:参股可控核聚变巨头,大爆发!
000617中油资本 1、持有中国石油集团昆仑资本有限公司(下称昆仑资本)20%股份,昆仑资本投资中国核聚变关联公司昆仑资本参股聚变新能(安徽),占20% 昆仑资本同时将共同出资设立中国聚变能源有限公司 目前核聚变建设如火如荼,现阶段主要聚焦在上游一些“卖铲人”的炒作,当设施建成运行时,主要受益人是中油资本 中油资本,最正宗的可控核聚变概念股,蓄势待发 2、人民币国际化 持有昆仑银行77.09%股份,昆仑银行主要专注于能源领域的人民币结算,具有垄断优势,占据中伊石油贸易结算的90%份额。 以及澳
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2025-10-14 11:16:17
横店东磁:稀土永磁与AI两大年度主题加持,绝对低估!
横店东磁:AI固态变压器(SST)核心材料带来业务新高速增长点,稀土永磁与AI两大年度主题加持,绝对低估! 【卡位核心材料,第二增长曲线腾飞在即!】在AI基础设施越来越高的电力需求背景下,固态变压器(SST)正成为AI数据中心的新型电力电子变换的核心设备,2025-2030年的的市场规模年复合增长率接近40%。而SST对磁材有“高频低损耗+高磁导率+宽温稳定性”三重高要求。横店东磁是全球为数不多能制造出这等技术产品的高精尖磁材企业,目前样品已通过头部电力电子企业验证,已进入维谛800V数据中心S
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2025-09-28 21:05:31
锦华新材:国内唯一芯片清洗剂,比肩光刻胶
锦华新材:国内唯一芯片清洗剂,打破垄断,比肩光刻胶 [玫瑰]技术唯一性:打破海外垄断,填补国内空白 -高端芯片清洗剂的国产独家布局 JH-2是一种高纯度羟胺水溶液,主要用于芯片制造中铝制程干法刻蚀后的清洗环节,尤其在亚微米(0.35μm以下)及先进制程(可满足14nm以下)芯片中不可或缺。目前该产品全球市场由德国巴斯夫垄断,国内尚无规模化生产企业,锦华新材的500吨/年中试项目已于2024年试生产,计划2025年投产,2026年扩产至5000吨,预计2027年可实现年产2万吨,成为国内唯一可实现
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锦华新材
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2025-09-25 11:30:28
德赛西威:L3政策放开引爆千亿市场!
002920德赛西威:智能汽车“最强大脑”供应商,L3政策放开引爆千亿市场! 高通8295芯片量产装车,城市NOP加速落地,这家公司正成为智能驾驶浪潮中的最大赢家 当汽车从“四个轮子的沙发”变为“四个轮子的智能手机”,一场价值万亿的产业革命正在上演。在这场变革中,德赛西威(002920.SZ)凭借其在智能座舱、智能驾驶等核心领域的深度布局,正悄然成为智能汽车时代的“幕后王者”。 业绩持续超预期,智能驾驶业务进入爆发期 最新财报显示,德赛西威2025年半年报营收同比增长25.25%,净利润增幅更是
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2025-09-24 20:03:28
科大讯飞,今日机构重磅调研更新!
📈 科大讯飞 公司更新20250924 ------------------- 1. 近期,我们做了一些调研和研究,公司各项业务推进顺利,对未还发展充满信心,状态很好; 2. C 端学习机发力,倍增成公司发展核心支柱,明年学习机有望冲击百亿体量,1024 新品可期; 3. 远期展望:作为“AI 国家队”,公司深耕 B/G,对 2026-28 年,维持收入 CAGR 20% 判断。 2028 年有望达成 500 亿收入,40 亿+利润。 ------------------------ 作为“算
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2025-09-24 12:09:49
科大讯飞,严重低估的AI核心,中国的palantir
科大讯飞,ai领域最具备领袖气质,多个方面与华为气质相似。 具体分析不多说了,借助dp,实际上,相对它的分析,我更乐观,在所有ai赛道,如超级智能体、ai行业应用,ai硬件爆品等,受益绝对值方面,我都看好它。 科大讯飞千亿营收目标分析与实现预测(来自dp) 科大讯飞董事长刘庆峰提出的"千亿营收、百亿利润、万亿生态"目标是在2021年宣布的。其中,"千亿营收"指年收入达到1000亿元,"百亿利润"指年净利润达到100亿元,"万亿生态"指通过AI技术构建的生态系统价值达到万亿规模(如合作伙伴、开发者
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2025-09-23 14:40:19
南都电源,被低估的AI数据中心备电霸主!
南都电源:何以成为AI数据中心的“备电基石”? 南都电源并非传统的储能公司,其在全球数据中心备电领域早已是隐形冠军。面对AI浪潮,其技术储备和订单获取能力展现了极强的霸主相。 1. 技术壁垒:精准卡位AI数据中心超高要求 高压锂电主力供应商:南都电源深耕高压锂电池技术多年,其产品在可靠性、循环寿命和能量密度上远超传统铅酸电池,完美契合AI数据中心对备电系统“长时备电、高功率支撑、占地更小”的苛刻要求。 液冷技术领先,适配PUE≤1.15标准:AI数据中心为降低巨额电费,疯狂追求低PUE(能源使用
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2025-09-22 12:07:52
迈威生物,BD重大利好,严重低估的创新药翻倍龙头
迈威生物以总金额10亿美金授权给KALEXO公司的2MW7141 虽然首付款是1200万美金 该笔交易对迈威生物来说 有两个里程碑意义 1,迈威生物终于走出了纽扣的授权交易,在以前的价值分析的文章里对迈威生物的授权交易进行了总结,交易对象大概有以下几个明显的特征: 1,有钱, 2,有行业标杆人物背书, 3,没有产品销售。 并在以前授权交易的基础上,迈威生物下一笔授权交易一定会采用纽扣交易,并且明确指出,如果迈威不采用纽扣交易,欢迎各位打脸。 很明显,迈威生物是要用2MW7141的价值去参股KAL
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迈威生物
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2025-09-21 20:35:29
永新光学,光刻机最大受益股,翻倍空间!
【永新光学】gkj更新 先上结论:公司大概率配合 YLS/SMEE做EUV/DUV投影物镜中的镜片/镜头模组。远期市场规模近200亿,预期市场份额30%+,预期净利润10亿+,30x估值对应近300亿市值增量 ✔️公司做什么? 公司表述“供应国内主流厂商核心设备的核心部件,永新在很重要的产业链中,进度与公开信息中GKJ整机的进展高度对应”(大超市场预期) 主流厂商 = YLS、SMEE 核心设备 = EUV、DUVi 核心部件 = 光学组件和模组 ✔️市场怎么算? #DUVi ASML ArFi
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永新光学
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阿特斯:储能新贵翻倍潜力!
首先是阿特斯的股权架构,阿特斯与晶科能源类似,都是美股上市公司分拆回A的后的公司。阿特斯为光伏及储能系统的制造、集成与运营服务商,而美股公司阿特斯太阳能为阿特斯的控股母公司,持有公司62.24%股份。公司实控人瞿晓铧清华毕业后很早就入籍加拿大,可见阿特斯可以被认为是一个加拿大公司(60%以上股份归属于加拿大公司和加拿大实控人,符合美国大而美法案中对于FEOC的要求是分散持有人之和不超过40%,可以预想在大而美法案下,为保持北美业务稳定性,即便未来大股东股份解禁,其也不会进行减持)。而美国母公司下
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德福科技:全球第二电子铜箔供应商,翻倍预期!
台湾产业消息,英伟达确定在新一代产品Rubin使用M9 材料,在明年下半年发售的Rubin系列中,CPX和midplace的PCB都将使用M9 CCL,由于Q布(石英布/三代布)极度紧缺,英伟达正在评估compute和swithc tray是否也采用M9,其中swithc tray评估将在11月底确定。27年的Rubin Ultra确定使用正交背板代替铜缆,M9材料,3块26层板合成78层板。仅CPX,midplane和正交背板市场空间近千亿!强烈推荐M9上下游及相关PCB厂商。 最紧缺材料:H
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捷成股份:AI漫剧第一股!
AI漫剧近期催化不断,爆发在即! 捷成股份(300182)成功地将自身庞大的内容版权库、领先的AI技术研发能力以及成熟的商业变现渠道深度融合,精准地卡位了AI漫剧这一爆发式增长的新赛道。 内容与IP:海量版权库提供核心燃料 捷成股份最坚实的壁垒在于其庞大的内容资产。公司拥有超过10万小时的影视、动漫、节目等版权内容,在国内新媒体版权运营领域处于绝对领先水平。这座“IP富矿”为AI漫剧的创作提供了两大关键支持: 丰富的改编源头:海量的优质IP可以直接授权或进行二次开发,快速转化为漫剧作品,解决了行
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中文在线:字节大动作,短剧带货总龙头!
300364中文在线,短剧带货总龙头,近期字节旗下短剧APP红果短剧开始带货变现,很多人还没意识到短剧带货有多牛,细究短剧带货,这还真属于一个比较适合短剧流量变现的的赛道。首先短剧带货初步分析可以分为几种模式。 1、贴片广告,通过视频播放栏下方或周围的空间,放上贴片广告,引流至电商平台。这种适用于采购短剧播放的平台。 2、定制广告,针对自制短剧的平台,其实定制广告可能更为合适。定制广告分为几种:1)短剧内植入产品广告,比如短剧剧本中一个女生在用一个小家电,在播放对应片段时,做广告植入,并且在平台
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中国核建:十五五+国改双概念龙头,即将起飞
先从技术面分析:第一波40%+后快速缩量配合大盘挖坑,今天第二波启动,十五五+国改双概念,不要错过! 一、核电建设常态化 政策驱动:2025年国务院核准10台核电机组(总投资超2000亿元),其中8台采用 “华龙一号” 技术。中国核建作为国内唯一连续30余年不间断从事核电建造的企业,承担着32台在建核电机组(占国内总装机超90%),并主导广东陆丰、浙江三门等重点项目。2025年上半年核电工程新签合同同比增长34.67%至308.9亿元。 四代核电技术商业化:中核集团自主研发的120万千瓦钠冷快堆
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博苑股份,央视报道固态电池重大突破,国内唯一!!
301617博苑股份和当升科技签订的这个协议,说明实业认可这个技术路线了.今天中午央视新闻,碘离子用在固态电池上取得重大突破。301617博苑股份是国内唯一能做这个技术的,注意是唯一!!!下面是详细分析: 1、碘市场需求与价格预测 (1)博苑股份预测到2030年,固态电池和概特矿需求将分别达到100 g瓦,整体碘需求将增加至1万吨,预计引发碘价上涨,假设现价60万/吨,涨幅50%后将达到90万/吨,市场规模约150亿。 (2)全球碘年产量约3.3万吨,中国年需求量8000吨,主要依赖智利供应,智
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中油资本:参股可控核聚变巨头,大爆发!
000617中油资本 1、持有中国石油集团昆仑资本有限公司(下称昆仑资本)20%股份,昆仑资本投资中国核聚变关联公司昆仑资本参股聚变新能(安徽),占20% 昆仑资本同时将共同出资设立中国聚变能源有限公司 目前核聚变建设如火如荼,现阶段主要聚焦在上游一些“卖铲人”的炒作,当设施建成运行时,主要受益人是中油资本 中油资本,最正宗的可控核聚变概念股,蓄势待发 2、人民币国际化 持有昆仑银行77.09%股份,昆仑银行主要专注于能源领域的人民币结算,具有垄断优势,占据中伊石油贸易结算的90%份额。 以及澳
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横店东磁:稀土永磁与AI两大年度主题加持,绝对低估!
横店东磁:AI固态变压器(SST)核心材料带来业务新高速增长点,稀土永磁与AI两大年度主题加持,绝对低估! 【卡位核心材料,第二增长曲线腾飞在即!】在AI基础设施越来越高的电力需求背景下,固态变压器(SST)正成为AI数据中心的新型电力电子变换的核心设备,2025-2030年的的市场规模年复合增长率接近40%。而SST对磁材有“高频低损耗+高磁导率+宽温稳定性”三重高要求。横店东磁是全球为数不多能制造出这等技术产品的高精尖磁材企业,目前样品已通过头部电力电子企业验证,已进入维谛800V数据中心S
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锦华新材:国内唯一芯片清洗剂,比肩光刻胶
锦华新材:国内唯一芯片清洗剂,打破垄断,比肩光刻胶 [玫瑰]技术唯一性:打破海外垄断,填补国内空白 -高端芯片清洗剂的国产独家布局 JH-2是一种高纯度羟胺水溶液,主要用于芯片制造中铝制程干法刻蚀后的清洗环节,尤其在亚微米(0.35μm以下)及先进制程(可满足14nm以下)芯片中不可或缺。目前该产品全球市场由德国巴斯夫垄断,国内尚无规模化生产企业,锦华新材的500吨/年中试项目已于2024年试生产,计划2025年投产,2026年扩产至5000吨,预计2027年可实现年产2万吨,成为国内唯一可实现
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德赛西威:L3政策放开引爆千亿市场!
002920德赛西威:智能汽车“最强大脑”供应商,L3政策放开引爆千亿市场! 高通8295芯片量产装车,城市NOP加速落地,这家公司正成为智能驾驶浪潮中的最大赢家 当汽车从“四个轮子的沙发”变为“四个轮子的智能手机”,一场价值万亿的产业革命正在上演。在这场变革中,德赛西威(002920.SZ)凭借其在智能座舱、智能驾驶等核心领域的深度布局,正悄然成为智能汽车时代的“幕后王者”。 业绩持续超预期,智能驾驶业务进入爆发期 最新财报显示,德赛西威2025年半年报营收同比增长25.25%,净利润增幅更是
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科大讯飞,今日机构重磅调研更新!
📈 科大讯飞 公司更新20250924 ------------------- 1. 近期,我们做了一些调研和研究,公司各项业务推进顺利,对未还发展充满信心,状态很好; 2. C 端学习机发力,倍增成公司发展核心支柱,明年学习机有望冲击百亿体量,1024 新品可期; 3. 远期展望:作为“AI 国家队”,公司深耕 B/G,对 2026-28 年,维持收入 CAGR 20% 判断。 2028 年有望达成 500 亿收入,40 亿+利润。 ------------------------ 作为“算
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科大讯飞,严重低估的AI核心,中国的palantir
科大讯飞,ai领域最具备领袖气质,多个方面与华为气质相似。 具体分析不多说了,借助dp,实际上,相对它的分析,我更乐观,在所有ai赛道,如超级智能体、ai行业应用,ai硬件爆品等,受益绝对值方面,我都看好它。 科大讯飞千亿营收目标分析与实现预测(来自dp) 科大讯飞董事长刘庆峰提出的"千亿营收、百亿利润、万亿生态"目标是在2021年宣布的。其中,"千亿营收"指年收入达到1000亿元,"百亿利润"指年净利润达到100亿元,"万亿生态"指通过AI技术构建的生态系统价值达到万亿规模(如合作伙伴、开发者
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南都电源,被低估的AI数据中心备电霸主!
南都电源:何以成为AI数据中心的“备电基石”? 南都电源并非传统的储能公司,其在全球数据中心备电领域早已是隐形冠军。面对AI浪潮,其技术储备和订单获取能力展现了极强的霸主相。 1. 技术壁垒:精准卡位AI数据中心超高要求 高压锂电主力供应商:南都电源深耕高压锂电池技术多年,其产品在可靠性、循环寿命和能量密度上远超传统铅酸电池,完美契合AI数据中心对备电系统“长时备电、高功率支撑、占地更小”的苛刻要求。 液冷技术领先,适配PUE≤1.15标准:AI数据中心为降低巨额电费,疯狂追求低PUE(能源使用
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迈威生物,BD重大利好,严重低估的创新药翻倍龙头
迈威生物以总金额10亿美金授权给KALEXO公司的2MW7141 虽然首付款是1200万美金 该笔交易对迈威生物来说 有两个里程碑意义 1,迈威生物终于走出了纽扣的授权交易,在以前的价值分析的文章里对迈威生物的授权交易进行了总结,交易对象大概有以下几个明显的特征: 1,有钱, 2,有行业标杆人物背书, 3,没有产品销售。 并在以前授权交易的基础上,迈威生物下一笔授权交易一定会采用纽扣交易,并且明确指出,如果迈威不采用纽扣交易,欢迎各位打脸。 很明显,迈威生物是要用2MW7141的价值去参股KAL
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永新光学,光刻机最大受益股,翻倍空间!
【永新光学】gkj更新 先上结论:公司大概率配合 YLS/SMEE做EUV/DUV投影物镜中的镜片/镜头模组。远期市场规模近200亿,预期市场份额30%+,预期净利润10亿+,30x估值对应近300亿市值增量 ✔️公司做什么? 公司表述“供应国内主流厂商核心设备的核心部件,永新在很重要的产业链中,进度与公开信息中GKJ整机的进展高度对应”(大超市场预期) 主流厂商 = YLS、SMEE 核心设备 = EUV、DUVi 核心部件 = 光学组件和模组 ✔️市场怎么算? #DUVi ASML ArFi
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阿特斯:储能新贵翻倍潜力!
首先是阿特斯的股权架构,阿特斯与晶科能源类似,都是美股上市公司分拆回A的后的公司。阿特斯为光伏及储能系统的制造、集成与运营服务商,而美股公司阿特斯太阳能为阿特斯的控股母公司,持有公司62.24%股份。公司实控人瞿晓铧清华毕业后很早就入籍加拿大,可见阿特斯可以被认为是一个加拿大公司(60%以上股份归属于加拿大公司和加拿大实控人,符合美国大而美法案中对于FEOC的要求是分散持有人之和不超过40%,可以预想在大而美法案下,为保持北美业务稳定性,即便未来大股东股份解禁,其也不会进行减持)。而美国母公司下
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德福科技:全球第二电子铜箔供应商,翻倍预期!
台湾产业消息,英伟达确定在新一代产品Rubin使用M9 材料,在明年下半年发售的Rubin系列中,CPX和midplace的PCB都将使用M9 CCL,由于Q布(石英布/三代布)极度紧缺,英伟达正在评估compute和swithc tray是否也采用M9,其中swithc tray评估将在11月底确定。27年的Rubin Ultra确定使用正交背板代替铜缆,M9材料,3块26层板合成78层板。仅CPX,midplane和正交背板市场空间近千亿!强烈推荐M9上下游及相关PCB厂商。 最紧缺材料:H
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捷成股份:AI漫剧第一股!
AI漫剧近期催化不断,爆发在即! 捷成股份(300182)成功地将自身庞大的内容版权库、领先的AI技术研发能力以及成熟的商业变现渠道深度融合,精准地卡位了AI漫剧这一爆发式增长的新赛道。 内容与IP:海量版权库提供核心燃料 捷成股份最坚实的壁垒在于其庞大的内容资产。公司拥有超过10万小时的影视、动漫、节目等版权内容,在国内新媒体版权运营领域处于绝对领先水平。这座“IP富矿”为AI漫剧的创作提供了两大关键支持: 丰富的改编源头:海量的优质IP可以直接授权或进行二次开发,快速转化为漫剧作品,解决了行
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中文在线:字节大动作,短剧带货总龙头!
300364中文在线,短剧带货总龙头,近期字节旗下短剧APP红果短剧开始带货变现,很多人还没意识到短剧带货有多牛,细究短剧带货,这还真属于一个比较适合短剧流量变现的的赛道。首先短剧带货初步分析可以分为几种模式。 1、贴片广告,通过视频播放栏下方或周围的空间,放上贴片广告,引流至电商平台。这种适用于采购短剧播放的平台。 2、定制广告,针对自制短剧的平台,其实定制广告可能更为合适。定制广告分为几种:1)短剧内植入产品广告,比如短剧剧本中一个女生在用一个小家电,在播放对应片段时,做广告植入,并且在平台
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中国核建:十五五+国改双概念龙头,即将起飞
先从技术面分析:第一波40%+后快速缩量配合大盘挖坑,今天第二波启动,十五五+国改双概念,不要错过! 一、核电建设常态化 政策驱动:2025年国务院核准10台核电机组(总投资超2000亿元),其中8台采用 “华龙一号” 技术。中国核建作为国内唯一连续30余年不间断从事核电建造的企业,承担着32台在建核电机组(占国内总装机超90%),并主导广东陆丰、浙江三门等重点项目。2025年上半年核电工程新签合同同比增长34.67%至308.9亿元。 四代核电技术商业化:中核集团自主研发的120万千瓦钠冷快堆
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博苑股份,央视报道固态电池重大突破,国内唯一!!
301617博苑股份和当升科技签订的这个协议,说明实业认可这个技术路线了.今天中午央视新闻,碘离子用在固态电池上取得重大突破。301617博苑股份是国内唯一能做这个技术的,注意是唯一!!!下面是详细分析: 1、碘市场需求与价格预测 (1)博苑股份预测到2030年,固态电池和概特矿需求将分别达到100 g瓦,整体碘需求将增加至1万吨,预计引发碘价上涨,假设现价60万/吨,涨幅50%后将达到90万/吨,市场规模约150亿。 (2)全球碘年产量约3.3万吨,中国年需求量8000吨,主要依赖智利供应,智
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中油资本:参股可控核聚变巨头,大爆发!
000617中油资本 1、持有中国石油集团昆仑资本有限公司(下称昆仑资本)20%股份,昆仑资本投资中国核聚变关联公司昆仑资本参股聚变新能(安徽),占20% 昆仑资本同时将共同出资设立中国聚变能源有限公司 目前核聚变建设如火如荼,现阶段主要聚焦在上游一些“卖铲人”的炒作,当设施建成运行时,主要受益人是中油资本 中油资本,最正宗的可控核聚变概念股,蓄势待发 2、人民币国际化 持有昆仑银行77.09%股份,昆仑银行主要专注于能源领域的人民币结算,具有垄断优势,占据中伊石油贸易结算的90%份额。 以及澳
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横店东磁:稀土永磁与AI两大年度主题加持,绝对低估!
横店东磁:AI固态变压器(SST)核心材料带来业务新高速增长点,稀土永磁与AI两大年度主题加持,绝对低估! 【卡位核心材料,第二增长曲线腾飞在即!】在AI基础设施越来越高的电力需求背景下,固态变压器(SST)正成为AI数据中心的新型电力电子变换的核心设备,2025-2030年的的市场规模年复合增长率接近40%。而SST对磁材有“高频低损耗+高磁导率+宽温稳定性”三重高要求。横店东磁是全球为数不多能制造出这等技术产品的高精尖磁材企业,目前样品已通过头部电力电子企业验证,已进入维谛800V数据中心S
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锦华新材:国内唯一芯片清洗剂,比肩光刻胶
锦华新材:国内唯一芯片清洗剂,打破垄断,比肩光刻胶 [玫瑰]技术唯一性:打破海外垄断,填补国内空白 -高端芯片清洗剂的国产独家布局 JH-2是一种高纯度羟胺水溶液,主要用于芯片制造中铝制程干法刻蚀后的清洗环节,尤其在亚微米(0.35μm以下)及先进制程(可满足14nm以下)芯片中不可或缺。目前该产品全球市场由德国巴斯夫垄断,国内尚无规模化生产企业,锦华新材的500吨/年中试项目已于2024年试生产,计划2025年投产,2026年扩产至5000吨,预计2027年可实现年产2万吨,成为国内唯一可实现
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德赛西威:L3政策放开引爆千亿市场!
002920德赛西威:智能汽车“最强大脑”供应商,L3政策放开引爆千亿市场! 高通8295芯片量产装车,城市NOP加速落地,这家公司正成为智能驾驶浪潮中的最大赢家 当汽车从“四个轮子的沙发”变为“四个轮子的智能手机”,一场价值万亿的产业革命正在上演。在这场变革中,德赛西威(002920.SZ)凭借其在智能座舱、智能驾驶等核心领域的深度布局,正悄然成为智能汽车时代的“幕后王者”。 业绩持续超预期,智能驾驶业务进入爆发期 最新财报显示,德赛西威2025年半年报营收同比增长25.25%,净利润增幅更是
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科大讯飞,今日机构重磅调研更新!
📈 科大讯飞 公司更新20250924 ------------------- 1. 近期,我们做了一些调研和研究,公司各项业务推进顺利,对未还发展充满信心,状态很好; 2. C 端学习机发力,倍增成公司发展核心支柱,明年学习机有望冲击百亿体量,1024 新品可期; 3. 远期展望:作为“AI 国家队”,公司深耕 B/G,对 2026-28 年,维持收入 CAGR 20% 判断。 2028 年有望达成 500 亿收入,40 亿+利润。 ------------------------ 作为“算
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科大讯飞,严重低估的AI核心,中国的palantir
科大讯飞,ai领域最具备领袖气质,多个方面与华为气质相似。 具体分析不多说了,借助dp,实际上,相对它的分析,我更乐观,在所有ai赛道,如超级智能体、ai行业应用,ai硬件爆品等,受益绝对值方面,我都看好它。 科大讯飞千亿营收目标分析与实现预测(来自dp) 科大讯飞董事长刘庆峰提出的"千亿营收、百亿利润、万亿生态"目标是在2021年宣布的。其中,"千亿营收"指年收入达到1000亿元,"百亿利润"指年净利润达到100亿元,"万亿生态"指通过AI技术构建的生态系统价值达到万亿规模(如合作伙伴、开发者
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南都电源,被低估的AI数据中心备电霸主!
南都电源:何以成为AI数据中心的“备电基石”? 南都电源并非传统的储能公司,其在全球数据中心备电领域早已是隐形冠军。面对AI浪潮,其技术储备和订单获取能力展现了极强的霸主相。 1. 技术壁垒:精准卡位AI数据中心超高要求 高压锂电主力供应商:南都电源深耕高压锂电池技术多年,其产品在可靠性、循环寿命和能量密度上远超传统铅酸电池,完美契合AI数据中心对备电系统“长时备电、高功率支撑、占地更小”的苛刻要求。 液冷技术领先,适配PUE≤1.15标准:AI数据中心为降低巨额电费,疯狂追求低PUE(能源使用
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迈威生物,BD重大利好,严重低估的创新药翻倍龙头
迈威生物以总金额10亿美金授权给KALEXO公司的2MW7141 虽然首付款是1200万美金 该笔交易对迈威生物来说 有两个里程碑意义 1,迈威生物终于走出了纽扣的授权交易,在以前的价值分析的文章里对迈威生物的授权交易进行了总结,交易对象大概有以下几个明显的特征: 1,有钱, 2,有行业标杆人物背书, 3,没有产品销售。 并在以前授权交易的基础上,迈威生物下一笔授权交易一定会采用纽扣交易,并且明确指出,如果迈威不采用纽扣交易,欢迎各位打脸。 很明显,迈威生物是要用2MW7141的价值去参股KAL
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永新光学,光刻机最大受益股,翻倍空间!
【永新光学】gkj更新 先上结论:公司大概率配合 YLS/SMEE做EUV/DUV投影物镜中的镜片/镜头模组。远期市场规模近200亿,预期市场份额30%+,预期净利润10亿+,30x估值对应近300亿市值增量 ✔️公司做什么? 公司表述“供应国内主流厂商核心设备的核心部件,永新在很重要的产业链中,进度与公开信息中GKJ整机的进展高度对应”(大超市场预期) 主流厂商 = YLS、SMEE 核心设备 = EUV、DUVi 核心部件 = 光学组件和模组 ✔️市场怎么算? #DUVi ASML ArFi
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阿特斯:储能新贵翻倍潜力!
首先是阿特斯的股权架构,阿特斯与晶科能源类似,都是美股上市公司分拆回A的后的公司。阿特斯为光伏及储能系统的制造、集成与运营服务商,而美股公司阿特斯太阳能为阿特斯的控股母公司,持有公司62.24%股份。公司实控人瞿晓铧清华毕业后很早就入籍加拿大,可见阿特斯可以被认为是一个加拿大公司(60%以上股份归属于加拿大公司和加拿大实控人,符合美国大而美法案中对于FEOC的要求是分散持有人之和不超过40%,可以预想在大而美法案下,为保持北美业务稳定性,即便未来大股东股份解禁,其也不会进行减持)。而美国母公司下
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德福科技:全球第二电子铜箔供应商,翻倍预期!
台湾产业消息,英伟达确定在新一代产品Rubin使用M9 材料,在明年下半年发售的Rubin系列中,CPX和midplace的PCB都将使用M9 CCL,由于Q布(石英布/三代布)极度紧缺,英伟达正在评估compute和swithc tray是否也采用M9,其中swithc tray评估将在11月底确定。27年的Rubin Ultra确定使用正交背板代替铜缆,M9材料,3块26层板合成78层板。仅CPX,midplane和正交背板市场空间近千亿!强烈推荐M9上下游及相关PCB厂商。 最紧缺材料:H
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捷成股份:AI漫剧第一股!
AI漫剧近期催化不断,爆发在即! 捷成股份(300182)成功地将自身庞大的内容版权库、领先的AI技术研发能力以及成熟的商业变现渠道深度融合,精准地卡位了AI漫剧这一爆发式增长的新赛道。 内容与IP:海量版权库提供核心燃料 捷成股份最坚实的壁垒在于其庞大的内容资产。公司拥有超过10万小时的影视、动漫、节目等版权内容,在国内新媒体版权运营领域处于绝对领先水平。这座“IP富矿”为AI漫剧的创作提供了两大关键支持: 丰富的改编源头:海量的优质IP可以直接授权或进行二次开发,快速转化为漫剧作品,解决了行
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300364中文在线,短剧带货总龙头,近期字节旗下短剧APP红果短剧开始带货变现,很多人还没意识到短剧带货有多牛,细究短剧带货,这还真属于一个比较适合短剧流量变现的的赛道。首先短剧带货初步分析可以分为几种模式。 1、贴片广告,通过视频播放栏下方或周围的空间,放上贴片广告,引流至电商平台。这种适用于采购短剧播放的平台。 2、定制广告,针对自制短剧的平台,其实定制广告可能更为合适。定制广告分为几种:1)短剧内植入产品广告,比如短剧剧本中一个女生在用一个小家电,在播放对应片段时,做广告植入,并且在平台
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中国核建:十五五+国改双概念龙头,即将起飞
先从技术面分析:第一波40%+后快速缩量配合大盘挖坑,今天第二波启动,十五五+国改双概念,不要错过! 一、核电建设常态化 政策驱动:2025年国务院核准10台核电机组(总投资超2000亿元),其中8台采用 “华龙一号” 技术。中国核建作为国内唯一连续30余年不间断从事核电建造的企业,承担着32台在建核电机组(占国内总装机超90%),并主导广东陆丰、浙江三门等重点项目。2025年上半年核电工程新签合同同比增长34.67%至308.9亿元。 四代核电技术商业化:中核集团自主研发的120万千瓦钠冷快堆
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博苑股份,央视报道固态电池重大突破,国内唯一!!
301617博苑股份和当升科技签订的这个协议,说明实业认可这个技术路线了.今天中午央视新闻,碘离子用在固态电池上取得重大突破。301617博苑股份是国内唯一能做这个技术的,注意是唯一!!!下面是详细分析: 1、碘市场需求与价格预测 (1)博苑股份预测到2030年,固态电池和概特矿需求将分别达到100 g瓦,整体碘需求将增加至1万吨,预计引发碘价上涨,假设现价60万/吨,涨幅50%后将达到90万/吨,市场规模约150亿。 (2)全球碘年产量约3.3万吨,中国年需求量8000吨,主要依赖智利供应,智
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中油资本:参股可控核聚变巨头,大爆发!
000617中油资本 1、持有中国石油集团昆仑资本有限公司(下称昆仑资本)20%股份,昆仑资本投资中国核聚变关联公司昆仑资本参股聚变新能(安徽),占20% 昆仑资本同时将共同出资设立中国聚变能源有限公司 目前核聚变建设如火如荼,现阶段主要聚焦在上游一些“卖铲人”的炒作,当设施建成运行时,主要受益人是中油资本 中油资本,最正宗的可控核聚变概念股,蓄势待发 2、人民币国际化 持有昆仑银行77.09%股份,昆仑银行主要专注于能源领域的人民币结算,具有垄断优势,占据中伊石油贸易结算的90%份额。 以及澳
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横店东磁:稀土永磁与AI两大年度主题加持,绝对低估!
横店东磁:AI固态变压器(SST)核心材料带来业务新高速增长点,稀土永磁与AI两大年度主题加持,绝对低估! 【卡位核心材料,第二增长曲线腾飞在即!】在AI基础设施越来越高的电力需求背景下,固态变压器(SST)正成为AI数据中心的新型电力电子变换的核心设备,2025-2030年的的市场规模年复合增长率接近40%。而SST对磁材有“高频低损耗+高磁导率+宽温稳定性”三重高要求。横店东磁是全球为数不多能制造出这等技术产品的高精尖磁材企业,目前样品已通过头部电力电子企业验证,已进入维谛800V数据中心S
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锦华新材:国内唯一芯片清洗剂,比肩光刻胶
锦华新材:国内唯一芯片清洗剂,打破垄断,比肩光刻胶 [玫瑰]技术唯一性:打破海外垄断,填补国内空白 -高端芯片清洗剂的国产独家布局 JH-2是一种高纯度羟胺水溶液,主要用于芯片制造中铝制程干法刻蚀后的清洗环节,尤其在亚微米(0.35μm以下)及先进制程(可满足14nm以下)芯片中不可或缺。目前该产品全球市场由德国巴斯夫垄断,国内尚无规模化生产企业,锦华新材的500吨/年中试项目已于2024年试生产,计划2025年投产,2026年扩产至5000吨,预计2027年可实现年产2万吨,成为国内唯一可实现
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德赛西威:L3政策放开引爆千亿市场!
002920德赛西威:智能汽车“最强大脑”供应商,L3政策放开引爆千亿市场! 高通8295芯片量产装车,城市NOP加速落地,这家公司正成为智能驾驶浪潮中的最大赢家 当汽车从“四个轮子的沙发”变为“四个轮子的智能手机”,一场价值万亿的产业革命正在上演。在这场变革中,德赛西威(002920.SZ)凭借其在智能座舱、智能驾驶等核心领域的深度布局,正悄然成为智能汽车时代的“幕后王者”。 业绩持续超预期,智能驾驶业务进入爆发期 最新财报显示,德赛西威2025年半年报营收同比增长25.25%,净利润增幅更是
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科大讯飞,今日机构重磅调研更新!
📈 科大讯飞 公司更新20250924 ------------------- 1. 近期,我们做了一些调研和研究,公司各项业务推进顺利,对未还发展充满信心,状态很好; 2. C 端学习机发力,倍增成公司发展核心支柱,明年学习机有望冲击百亿体量,1024 新品可期; 3. 远期展望:作为“AI 国家队”,公司深耕 B/G,对 2026-28 年,维持收入 CAGR 20% 判断。 2028 年有望达成 500 亿收入,40 亿+利润。 ------------------------ 作为“算
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科大讯飞,严重低估的AI核心,中国的palantir
科大讯飞,ai领域最具备领袖气质,多个方面与华为气质相似。 具体分析不多说了,借助dp,实际上,相对它的分析,我更乐观,在所有ai赛道,如超级智能体、ai行业应用,ai硬件爆品等,受益绝对值方面,我都看好它。 科大讯飞千亿营收目标分析与实现预测(来自dp) 科大讯飞董事长刘庆峰提出的"千亿营收、百亿利润、万亿生态"目标是在2021年宣布的。其中,"千亿营收"指年收入达到1000亿元,"百亿利润"指年净利润达到100亿元,"万亿生态"指通过AI技术构建的生态系统价值达到万亿规模(如合作伙伴、开发者
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2025-09-23 14:40:19
南都电源,被低估的AI数据中心备电霸主!
南都电源:何以成为AI数据中心的“备电基石”? 南都电源并非传统的储能公司,其在全球数据中心备电领域早已是隐形冠军。面对AI浪潮,其技术储备和订单获取能力展现了极强的霸主相。 1. 技术壁垒:精准卡位AI数据中心超高要求 高压锂电主力供应商:南都电源深耕高压锂电池技术多年,其产品在可靠性、循环寿命和能量密度上远超传统铅酸电池,完美契合AI数据中心对备电系统“长时备电、高功率支撑、占地更小”的苛刻要求。 液冷技术领先,适配PUE≤1.15标准:AI数据中心为降低巨额电费,疯狂追求低PUE(能源使用
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迈威生物,BD重大利好,严重低估的创新药翻倍龙头
迈威生物以总金额10亿美金授权给KALEXO公司的2MW7141 虽然首付款是1200万美金 该笔交易对迈威生物来说 有两个里程碑意义 1,迈威生物终于走出了纽扣的授权交易,在以前的价值分析的文章里对迈威生物的授权交易进行了总结,交易对象大概有以下几个明显的特征: 1,有钱, 2,有行业标杆人物背书, 3,没有产品销售。 并在以前授权交易的基础上,迈威生物下一笔授权交易一定会采用纽扣交易,并且明确指出,如果迈威不采用纽扣交易,欢迎各位打脸。 很明显,迈威生物是要用2MW7141的价值去参股KAL
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永新光学,光刻机最大受益股,翻倍空间!
【永新光学】gkj更新 先上结论:公司大概率配合 YLS/SMEE做EUV/DUV投影物镜中的镜片/镜头模组。远期市场规模近200亿,预期市场份额30%+,预期净利润10亿+,30x估值对应近300亿市值增量 ✔️公司做什么? 公司表述“供应国内主流厂商核心设备的核心部件,永新在很重要的产业链中,进度与公开信息中GKJ整机的进展高度对应”(大超市场预期) 主流厂商 = YLS、SMEE 核心设备 = EUV、DUVi 核心部件 = 光学组件和模组 ✔️市场怎么算? #DUVi ASML ArFi
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阿特斯:储能新贵翻倍潜力!
首先是阿特斯的股权架构,阿特斯与晶科能源类似,都是美股上市公司分拆回A的后的公司。阿特斯为光伏及储能系统的制造、集成与运营服务商,而美股公司阿特斯太阳能为阿特斯的控股母公司,持有公司62.24%股份。公司实控人瞿晓铧清华毕业后很早就入籍加拿大,可见阿特斯可以被认为是一个加拿大公司(60%以上股份归属于加拿大公司和加拿大实控人,符合美国大而美法案中对于FEOC的要求是分散持有人之和不超过40%,可以预想在大而美法案下,为保持北美业务稳定性,即便未来大股东股份解禁,其也不会进行减持)。而美国母公司下
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德福科技:全球第二电子铜箔供应商,翻倍预期!
台湾产业消息,英伟达确定在新一代产品Rubin使用M9 材料,在明年下半年发售的Rubin系列中,CPX和midplace的PCB都将使用M9 CCL,由于Q布(石英布/三代布)极度紧缺,英伟达正在评估compute和swithc tray是否也采用M9,其中swithc tray评估将在11月底确定。27年的Rubin Ultra确定使用正交背板代替铜缆,M9材料,3块26层板合成78层板。仅CPX,midplane和正交背板市场空间近千亿!强烈推荐M9上下游及相关PCB厂商。 最紧缺材料:H
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捷成股份:AI漫剧第一股!
AI漫剧近期催化不断,爆发在即! 捷成股份(300182)成功地将自身庞大的内容版权库、领先的AI技术研发能力以及成熟的商业变现渠道深度融合,精准地卡位了AI漫剧这一爆发式增长的新赛道。 内容与IP:海量版权库提供核心燃料 捷成股份最坚实的壁垒在于其庞大的内容资产。公司拥有超过10万小时的影视、动漫、节目等版权内容,在国内新媒体版权运营领域处于绝对领先水平。这座“IP富矿”为AI漫剧的创作提供了两大关键支持: 丰富的改编源头:海量的优质IP可以直接授权或进行二次开发,快速转化为漫剧作品,解决了行
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中文在线:字节大动作,短剧带货总龙头!
300364中文在线,短剧带货总龙头,近期字节旗下短剧APP红果短剧开始带货变现,很多人还没意识到短剧带货有多牛,细究短剧带货,这还真属于一个比较适合短剧流量变现的的赛道。首先短剧带货初步分析可以分为几种模式。 1、贴片广告,通过视频播放栏下方或周围的空间,放上贴片广告,引流至电商平台。这种适用于采购短剧播放的平台。 2、定制广告,针对自制短剧的平台,其实定制广告可能更为合适。定制广告分为几种:1)短剧内植入产品广告,比如短剧剧本中一个女生在用一个小家电,在播放对应片段时,做广告植入,并且在平台
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中国核建:十五五+国改双概念龙头,即将起飞
先从技术面分析:第一波40%+后快速缩量配合大盘挖坑,今天第二波启动,十五五+国改双概念,不要错过! 一、核电建设常态化 政策驱动:2025年国务院核准10台核电机组(总投资超2000亿元),其中8台采用 “华龙一号” 技术。中国核建作为国内唯一连续30余年不间断从事核电建造的企业,承担着32台在建核电机组(占国内总装机超90%),并主导广东陆丰、浙江三门等重点项目。2025年上半年核电工程新签合同同比增长34.67%至308.9亿元。 四代核电技术商业化:中核集团自主研发的120万千瓦钠冷快堆
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博苑股份,央视报道固态电池重大突破,国内唯一!!
301617博苑股份和当升科技签订的这个协议,说明实业认可这个技术路线了.今天中午央视新闻,碘离子用在固态电池上取得重大突破。301617博苑股份是国内唯一能做这个技术的,注意是唯一!!!下面是详细分析: 1、碘市场需求与价格预测 (1)博苑股份预测到2030年,固态电池和概特矿需求将分别达到100 g瓦,整体碘需求将增加至1万吨,预计引发碘价上涨,假设现价60万/吨,涨幅50%后将达到90万/吨,市场规模约150亿。 (2)全球碘年产量约3.3万吨,中国年需求量8000吨,主要依赖智利供应,智
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中油资本:参股可控核聚变巨头,大爆发!
000617中油资本 1、持有中国石油集团昆仑资本有限公司(下称昆仑资本)20%股份,昆仑资本投资中国核聚变关联公司昆仑资本参股聚变新能(安徽),占20% 昆仑资本同时将共同出资设立中国聚变能源有限公司 目前核聚变建设如火如荼,现阶段主要聚焦在上游一些“卖铲人”的炒作,当设施建成运行时,主要受益人是中油资本 中油资本,最正宗的可控核聚变概念股,蓄势待发 2、人民币国际化 持有昆仑银行77.09%股份,昆仑银行主要专注于能源领域的人民币结算,具有垄断优势,占据中伊石油贸易结算的90%份额。 以及澳
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横店东磁:稀土永磁与AI两大年度主题加持,绝对低估!
横店东磁:AI固态变压器(SST)核心材料带来业务新高速增长点,稀土永磁与AI两大年度主题加持,绝对低估! 【卡位核心材料,第二增长曲线腾飞在即!】在AI基础设施越来越高的电力需求背景下,固态变压器(SST)正成为AI数据中心的新型电力电子变换的核心设备,2025-2030年的的市场规模年复合增长率接近40%。而SST对磁材有“高频低损耗+高磁导率+宽温稳定性”三重高要求。横店东磁是全球为数不多能制造出这等技术产品的高精尖磁材企业,目前样品已通过头部电力电子企业验证,已进入维谛800V数据中心S
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锦华新材:国内唯一芯片清洗剂,比肩光刻胶
锦华新材:国内唯一芯片清洗剂,打破垄断,比肩光刻胶 [玫瑰]技术唯一性:打破海外垄断,填补国内空白 -高端芯片清洗剂的国产独家布局 JH-2是一种高纯度羟胺水溶液,主要用于芯片制造中铝制程干法刻蚀后的清洗环节,尤其在亚微米(0.35μm以下)及先进制程(可满足14nm以下)芯片中不可或缺。目前该产品全球市场由德国巴斯夫垄断,国内尚无规模化生产企业,锦华新材的500吨/年中试项目已于2024年试生产,计划2025年投产,2026年扩产至5000吨,预计2027年可实现年产2万吨,成为国内唯一可实现
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德赛西威:L3政策放开引爆千亿市场!
002920德赛西威:智能汽车“最强大脑”供应商,L3政策放开引爆千亿市场! 高通8295芯片量产装车,城市NOP加速落地,这家公司正成为智能驾驶浪潮中的最大赢家 当汽车从“四个轮子的沙发”变为“四个轮子的智能手机”,一场价值万亿的产业革命正在上演。在这场变革中,德赛西威(002920.SZ)凭借其在智能座舱、智能驾驶等核心领域的深度布局,正悄然成为智能汽车时代的“幕后王者”。 业绩持续超预期,智能驾驶业务进入爆发期 最新财报显示,德赛西威2025年半年报营收同比增长25.25%,净利润增幅更是
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2025-09-24 20:03:28
科大讯飞,今日机构重磅调研更新!
📈 科大讯飞 公司更新20250924 ------------------- 1. 近期,我们做了一些调研和研究,公司各项业务推进顺利,对未还发展充满信心,状态很好; 2. C 端学习机发力,倍增成公司发展核心支柱,明年学习机有望冲击百亿体量,1024 新品可期; 3. 远期展望:作为“AI 国家队”,公司深耕 B/G,对 2026-28 年,维持收入 CAGR 20% 判断。 2028 年有望达成 500 亿收入,40 亿+利润。 ------------------------ 作为“算
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科大讯飞,严重低估的AI核心,中国的palantir
科大讯飞,ai领域最具备领袖气质,多个方面与华为气质相似。 具体分析不多说了,借助dp,实际上,相对它的分析,我更乐观,在所有ai赛道,如超级智能体、ai行业应用,ai硬件爆品等,受益绝对值方面,我都看好它。 科大讯飞千亿营收目标分析与实现预测(来自dp) 科大讯飞董事长刘庆峰提出的"千亿营收、百亿利润、万亿生态"目标是在2021年宣布的。其中,"千亿营收"指年收入达到1000亿元,"百亿利润"指年净利润达到100亿元,"万亿生态"指通过AI技术构建的生态系统价值达到万亿规模(如合作伙伴、开发者
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南都电源,被低估的AI数据中心备电霸主!
南都电源:何以成为AI数据中心的“备电基石”? 南都电源并非传统的储能公司,其在全球数据中心备电领域早已是隐形冠军。面对AI浪潮,其技术储备和订单获取能力展现了极强的霸主相。 1. 技术壁垒:精准卡位AI数据中心超高要求 高压锂电主力供应商:南都电源深耕高压锂电池技术多年,其产品在可靠性、循环寿命和能量密度上远超传统铅酸电池,完美契合AI数据中心对备电系统“长时备电、高功率支撑、占地更小”的苛刻要求。 液冷技术领先,适配PUE≤1.15标准:AI数据中心为降低巨额电费,疯狂追求低PUE(能源使用
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迈威生物,BD重大利好,严重低估的创新药翻倍龙头
迈威生物以总金额10亿美金授权给KALEXO公司的2MW7141 虽然首付款是1200万美金 该笔交易对迈威生物来说 有两个里程碑意义 1,迈威生物终于走出了纽扣的授权交易,在以前的价值分析的文章里对迈威生物的授权交易进行了总结,交易对象大概有以下几个明显的特征: 1,有钱, 2,有行业标杆人物背书, 3,没有产品销售。 并在以前授权交易的基础上,迈威生物下一笔授权交易一定会采用纽扣交易,并且明确指出,如果迈威不采用纽扣交易,欢迎各位打脸。 很明显,迈威生物是要用2MW7141的价值去参股KAL
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2025-09-21 20:35:29
永新光学,光刻机最大受益股,翻倍空间!
【永新光学】gkj更新 先上结论:公司大概率配合 YLS/SMEE做EUV/DUV投影物镜中的镜片/镜头模组。远期市场规模近200亿,预期市场份额30%+,预期净利润10亿+,30x估值对应近300亿市值增量 ✔️公司做什么? 公司表述“供应国内主流厂商核心设备的核心部件,永新在很重要的产业链中,进度与公开信息中GKJ整机的进展高度对应”(大超市场预期) 主流厂商 = YLS、SMEE 核心设备 = EUV、DUVi 核心部件 = 光学组件和模组 ✔️市场怎么算? #DUVi ASML ArFi
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阿特斯:储能新贵翻倍潜力!
首先是阿特斯的股权架构,阿特斯与晶科能源类似,都是美股上市公司分拆回A的后的公司。阿特斯为光伏及储能系统的制造、集成与运营服务商,而美股公司阿特斯太阳能为阿特斯的控股母公司,持有公司62.24%股份。公司实控人瞿晓铧清华毕业后很早就入籍加拿大,可见阿特斯可以被认为是一个加拿大公司(60%以上股份归属于加拿大公司和加拿大实控人,符合美国大而美法案中对于FEOC的要求是分散持有人之和不超过40%,可以预想在大而美法案下,为保持北美业务稳定性,即便未来大股东股份解禁,其也不会进行减持)。而美国母公司下
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德福科技:全球第二电子铜箔供应商,翻倍预期!
台湾产业消息,英伟达确定在新一代产品Rubin使用M9 材料,在明年下半年发售的Rubin系列中,CPX和midplace的PCB都将使用M9 CCL,由于Q布(石英布/三代布)极度紧缺,英伟达正在评估compute和swithc tray是否也采用M9,其中swithc tray评估将在11月底确定。27年的Rubin Ultra确定使用正交背板代替铜缆,M9材料,3块26层板合成78层板。仅CPX,midplane和正交背板市场空间近千亿!强烈推荐M9上下游及相关PCB厂商。 最紧缺材料:H
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捷成股份:AI漫剧第一股!
AI漫剧近期催化不断,爆发在即! 捷成股份(300182)成功地将自身庞大的内容版权库、领先的AI技术研发能力以及成熟的商业变现渠道深度融合,精准地卡位了AI漫剧这一爆发式增长的新赛道。 内容与IP:海量版权库提供核心燃料 捷成股份最坚实的壁垒在于其庞大的内容资产。公司拥有超过10万小时的影视、动漫、节目等版权内容,在国内新媒体版权运营领域处于绝对领先水平。这座“IP富矿”为AI漫剧的创作提供了两大关键支持: 丰富的改编源头:海量的优质IP可以直接授权或进行二次开发,快速转化为漫剧作品,解决了行
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中文在线:字节大动作,短剧带货总龙头!
300364中文在线,短剧带货总龙头,近期字节旗下短剧APP红果短剧开始带货变现,很多人还没意识到短剧带货有多牛,细究短剧带货,这还真属于一个比较适合短剧流量变现的的赛道。首先短剧带货初步分析可以分为几种模式。 1、贴片广告,通过视频播放栏下方或周围的空间,放上贴片广告,引流至电商平台。这种适用于采购短剧播放的平台。 2、定制广告,针对自制短剧的平台,其实定制广告可能更为合适。定制广告分为几种:1)短剧内植入产品广告,比如短剧剧本中一个女生在用一个小家电,在播放对应片段时,做广告植入,并且在平台
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中国核建:十五五+国改双概念龙头,即将起飞
先从技术面分析:第一波40%+后快速缩量配合大盘挖坑,今天第二波启动,十五五+国改双概念,不要错过! 一、核电建设常态化 政策驱动:2025年国务院核准10台核电机组(总投资超2000亿元),其中8台采用 “华龙一号” 技术。中国核建作为国内唯一连续30余年不间断从事核电建造的企业,承担着32台在建核电机组(占国内总装机超90%),并主导广东陆丰、浙江三门等重点项目。2025年上半年核电工程新签合同同比增长34.67%至308.9亿元。 四代核电技术商业化:中核集团自主研发的120万千瓦钠冷快堆
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博苑股份,央视报道固态电池重大突破,国内唯一!!
301617博苑股份和当升科技签订的这个协议,说明实业认可这个技术路线了.今天中午央视新闻,碘离子用在固态电池上取得重大突破。301617博苑股份是国内唯一能做这个技术的,注意是唯一!!!下面是详细分析: 1、碘市场需求与价格预测 (1)博苑股份预测到2030年,固态电池和概特矿需求将分别达到100 g瓦,整体碘需求将增加至1万吨,预计引发碘价上涨,假设现价60万/吨,涨幅50%后将达到90万/吨,市场规模约150亿。 (2)全球碘年产量约3.3万吨,中国年需求量8000吨,主要依赖智利供应,智
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中油资本:参股可控核聚变巨头,大爆发!
000617中油资本 1、持有中国石油集团昆仑资本有限公司(下称昆仑资本)20%股份,昆仑资本投资中国核聚变关联公司昆仑资本参股聚变新能(安徽),占20% 昆仑资本同时将共同出资设立中国聚变能源有限公司 目前核聚变建设如火如荼,现阶段主要聚焦在上游一些“卖铲人”的炒作,当设施建成运行时,主要受益人是中油资本 中油资本,最正宗的可控核聚变概念股,蓄势待发 2、人民币国际化 持有昆仑银行77.09%股份,昆仑银行主要专注于能源领域的人民币结算,具有垄断优势,占据中伊石油贸易结算的90%份额。 以及澳
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横店东磁:稀土永磁与AI两大年度主题加持,绝对低估!
横店东磁:AI固态变压器(SST)核心材料带来业务新高速增长点,稀土永磁与AI两大年度主题加持,绝对低估! 【卡位核心材料,第二增长曲线腾飞在即!】在AI基础设施越来越高的电力需求背景下,固态变压器(SST)正成为AI数据中心的新型电力电子变换的核心设备,2025-2030年的的市场规模年复合增长率接近40%。而SST对磁材有“高频低损耗+高磁导率+宽温稳定性”三重高要求。横店东磁是全球为数不多能制造出这等技术产品的高精尖磁材企业,目前样品已通过头部电力电子企业验证,已进入维谛800V数据中心S
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锦华新材:国内唯一芯片清洗剂,比肩光刻胶
锦华新材:国内唯一芯片清洗剂,打破垄断,比肩光刻胶 [玫瑰]技术唯一性:打破海外垄断,填补国内空白 -高端芯片清洗剂的国产独家布局 JH-2是一种高纯度羟胺水溶液,主要用于芯片制造中铝制程干法刻蚀后的清洗环节,尤其在亚微米(0.35μm以下)及先进制程(可满足14nm以下)芯片中不可或缺。目前该产品全球市场由德国巴斯夫垄断,国内尚无规模化生产企业,锦华新材的500吨/年中试项目已于2024年试生产,计划2025年投产,2026年扩产至5000吨,预计2027年可实现年产2万吨,成为国内唯一可实现
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德赛西威:L3政策放开引爆千亿市场!
002920德赛西威:智能汽车“最强大脑”供应商,L3政策放开引爆千亿市场! 高通8295芯片量产装车,城市NOP加速落地,这家公司正成为智能驾驶浪潮中的最大赢家 当汽车从“四个轮子的沙发”变为“四个轮子的智能手机”,一场价值万亿的产业革命正在上演。在这场变革中,德赛西威(002920.SZ)凭借其在智能座舱、智能驾驶等核心领域的深度布局,正悄然成为智能汽车时代的“幕后王者”。 业绩持续超预期,智能驾驶业务进入爆发期 最新财报显示,德赛西威2025年半年报营收同比增长25.25%,净利润增幅更是
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科大讯飞,今日机构重磅调研更新!
📈 科大讯飞 公司更新20250924 ------------------- 1. 近期,我们做了一些调研和研究,公司各项业务推进顺利,对未还发展充满信心,状态很好; 2. C 端学习机发力,倍增成公司发展核心支柱,明年学习机有望冲击百亿体量,1024 新品可期; 3. 远期展望:作为“AI 国家队”,公司深耕 B/G,对 2026-28 年,维持收入 CAGR 20% 判断。 2028 年有望达成 500 亿收入,40 亿+利润。 ------------------------ 作为“算
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北方华创
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张江高科
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立讯精密
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寻找预期差
2025-09-24 12:09:49
科大讯飞,严重低估的AI核心,中国的palantir
科大讯飞,ai领域最具备领袖气质,多个方面与华为气质相似。 具体分析不多说了,借助dp,实际上,相对它的分析,我更乐观,在所有ai赛道,如超级智能体、ai行业应用,ai硬件爆品等,受益绝对值方面,我都看好它。 科大讯飞千亿营收目标分析与实现预测(来自dp) 科大讯飞董事长刘庆峰提出的"千亿营收、百亿利润、万亿生态"目标是在2021年宣布的。其中,"千亿营收"指年收入达到1000亿元,"百亿利润"指年净利润达到100亿元,"万亿生态"指通过AI技术构建的生态系统价值达到万亿规模(如合作伙伴、开发者
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科大讯飞
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中芯国际
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长川科技
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张江高科
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北方华创
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寻找预期差
2025-09-23 14:40:19
南都电源,被低估的AI数据中心备电霸主!
南都电源:何以成为AI数据中心的“备电基石”? 南都电源并非传统的储能公司,其在全球数据中心备电领域早已是隐形冠军。面对AI浪潮,其技术储备和订单获取能力展现了极强的霸主相。 1. 技术壁垒:精准卡位AI数据中心超高要求 高压锂电主力供应商:南都电源深耕高压锂电池技术多年,其产品在可靠性、循环寿命和能量密度上远超传统铅酸电池,完美契合AI数据中心对备电系统“长时备电、高功率支撑、占地更小”的苛刻要求。 液冷技术领先,适配PUE≤1.15标准:AI数据中心为降低巨额电费,疯狂追求低PUE(能源使用
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南都电源
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先导智能
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阳光电源
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宁德时代
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上能电气
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寻找预期差
2025-09-22 12:07:52
迈威生物,BD重大利好,严重低估的创新药翻倍龙头
迈威生物以总金额10亿美金授权给KALEXO公司的2MW7141 虽然首付款是1200万美金 该笔交易对迈威生物来说 有两个里程碑意义 1,迈威生物终于走出了纽扣的授权交易,在以前的价值分析的文章里对迈威生物的授权交易进行了总结,交易对象大概有以下几个明显的特征: 1,有钱, 2,有行业标杆人物背书, 3,没有产品销售。 并在以前授权交易的基础上,迈威生物下一笔授权交易一定会采用纽扣交易,并且明确指出,如果迈威不采用纽扣交易,欢迎各位打脸。 很明显,迈威生物是要用2MW7141的价值去参股KAL
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迈威生物
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寻找预期差
2025-09-21 20:35:29
永新光学,光刻机最大受益股,翻倍空间!
【永新光学】gkj更新 先上结论:公司大概率配合 YLS/SMEE做EUV/DUV投影物镜中的镜片/镜头模组。远期市场规模近200亿,预期市场份额30%+,预期净利润10亿+,30x估值对应近300亿市值增量 ✔️公司做什么? 公司表述“供应国内主流厂商核心设备的核心部件,永新在很重要的产业链中,进度与公开信息中GKJ整机的进展高度对应”(大超市场预期) 主流厂商 = YLS、SMEE 核心设备 = EUV、DUVi 核心部件 = 光学组件和模组 ✔️市场怎么算? #DUVi ASML ArFi
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永新光学
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凯美特气
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波长光电
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福晶科技
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海立股份
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编辑交易计划
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