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2025-08-28 20:55:22
长川科技,中芯国际扩产最受益标,翻倍起步!
【长川科技】:板块估值最便宜标的,国产AI测试机核心标的,强call【华西机械】 #1、25业绩或将进一步上修,板块估值最便宜的标的?2025H1公司实现营收21.67亿元,同比+42%,归母净利润4.27亿元,同比+99%,持续兑现高增业绩,考虑公司SOC测试机H持续拉货(非H客户放量),新品CIS测试机、存储测试机快速放量,AOI、热压键合等突破顺利,调研跟踪下来我们预计公司Q3业绩环比持续提升,2025年业绩端有望进一步上调,我们预计12亿左右,当前市值对应估值26X,是板块最便宜的标的。
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长川科技
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中芯国际
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2025-08-28 11:47:15
长川科技,最便宜的国产设备,翻倍起步!
【长川科技】:板块估值最便宜标的,国产AI测试机核心标的,强call【华西机械】 #1、25业绩或将进一步上修,板块估值最便宜的标的?2025H1公司实现营收21.67亿元,同比+42%,归母净利润4.27亿元,同比+99%,持续兑现高增业绩,考虑公司SOC测试机H持续拉货(非H客户放量),新品CIS测试机、存储测试机快速放量,AOI、热压键合等突破顺利,调研跟踪下来我们预计公司Q3业绩环比持续提升,2025年业绩端有望进一步上调,我们预计12亿左右,当前市值对应估值26X,是板块最便宜的标的。
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2025-08-27 15:16:44
济民健康:3倍空间创新药大牛!
今天济民健康逆势涨停,调整到位,逻辑大师鑫多多龙虎榜持续买入,辨识度拉满,最重要的是逻辑无敌,参考前面塞力医疗调整后的走势,新一波行情启动!!! 济民健康-“基民健康”献祝福。手握两款重磅创新药,创新药“卖水人”剑指千亿市场! 8.20,济民健康发布中报。业绩亏损在7.12已经预告,利空出尽,创新药不看利润看未来。 增量信息:1、#公司与广州达博就新药研发与临床转化达成战略合作。2、#多款创新药取得显著进展。 广州博达找济民健康做创新药研发与临床转化,#济民健康创新药作为卖水人的首单落地,意义重
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济民健康
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2025-08-24 20:41:45
酒鬼酒,绑定胖东来基本面反转,3倍空间!
很多人压根不理解,酒鬼酒连续跌了5年,从270跌到33,股价打了1.5折差不多属于脚踝斩后业绩反转带来的巨大能量,某种程度可以参考今年的创新药板块,之前也是因为集采压抑了数年。今年7月19开始和胖东来合作卖自由爱,差不多也就卖5个月,于东来预估能卖10个亿,后续还有那么多胖改店也都会导入自由爱,明年全年卖25-30亿妥妥没问题,同时还能省去大量的渠道费用和宣传费用,尝到甜头后,后续不排除会选择和东方甄选等线上平台联合开发其他系列。今年下半年,还有永辉超市、物美、步步高等合计100多家店要完成“胖
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酒鬼酒
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2025-08-22 12:05:31
酒鬼酒,绑定胖东来基本面反转,3倍空间!
很多人压根不理解,酒鬼酒连续跌了5年,从270跌到33,股价打了1.5折差不多属于脚踝斩后业绩反转带来的巨大能量,某种程度可以参考今年的创新药板块,之前也是因为集采压抑了数年。今年7月19开始和胖东来合作卖自由爱,差不多也就卖5个月,于东来预估能卖10个亿,后续还有那么多胖改店也都会导入自由爱,明年全年卖25-30亿妥妥没问题,同时还能省去大量的渠道费用和宣传费用,尝到甜头后,后续不排除会选择和东方甄选等线上平台联合开发其他系列。今年下半年,还有永辉超市、物美、步步高等合计100多家店要完成“胖
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酒鬼酒
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2025-08-21 21:19:09
同宇新材,PCB翻倍预期大牛(电子树脂第一股)
先说结论,301630同宇新材看翻倍,第一波先看两个板40%,目前已经炒到了电子布,电子布的标的最少的也翻倍了,电子树脂用量比电子布大的多,同宇新材是绝对的龙头,还没启动,好好把握!!! 今天下午盘口明显有资金开始搞了,大家资金搜60手、90手、9手这些规律单,应该是机构,持续买入不看成本! 公司价值点 1、公司是我国覆铜板用电子树脂的龙头级公司,公司部分产品占南亚新材、建滔集团、华正新材、新华电子相关产品的采购份额已达到 50%以上。2019 年至 2022 年,公司销售的 MDI 改性环氧树
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同宇新材
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2025-08-20 11:58:42
科创信息,树图新贵,对标东信和平翻倍!
科创信息树图新贵,两连板启动回踩5日线,绝佳的低吸标的!!! 科创信息:公司与湖南湘江树图(实控人杨光为树图区块链首席技术官)投资设立了湖南树图科创信息技术有限公司,公司持股49%。树图公链需本土化节点运维及企业级工具开发,公司技术适配能力突出,可能承接节点部署及B端应用开发。 科创信息(300730)凭借 "区块链 + 隐私计算" 技术底座,正成为 RDA(真实数据资产)领域的核心参与者。公司自主研发的 "基于区块链与隐私计算的数据要素流通可信平台" 入选湖南省 2024 年 "数字新基建"
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科创信息
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东信和平
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2025-08-19 11:37:40
新特电气:天风电新最新大牛,准备起爆!
【天风电新】AIDC:SST趋势确定,26年有望看到主流厂商样机 —————————— HVDC方案推进已成主流,下一代SST(固态变压器)方案逐步明确,结合近期调研情况,我们预计【26年主流厂商SST样机将密集落地,28年实现批量应用】。当前时点市场对SST的预期差仍较大,重点看好投资机会。 SST是什么——市电输入→800V直流输出的高效率供配电方案 巴拿马电源的原理为输入10kV市电→输出240V直流,变压环节使用移相变压器(基于工频的变频变压器)。 SST方案:输入35/10kV市电→输
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新特电气
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2025-08-14 22:05:03
佳缘科技,商业航天深度受益大黑马!!!
301117佳缘科技成功绕过异动,作为商业航天龙头将再度起飞,另外华为卫星马上发射也是实实在在的刺激,请不要错过!!! 佳缘科技在华为卫星产业链中主要聚焦于星间加密控制与卫星算力模块,其核心价值体现在为卫星通信系统提供高安全等级的数据链加密、控制类产品及边缘算力支持,尤其是在中国版星链和华为主导的卫星组网项目中扮演关键角色。 第一:公司深度绑定华为与星网:佳缘科技与华为在卫星载荷、星间通信等领域有非常深入的战略合作。它结合华为昇腾NPU与自研SIP芯片(如SIP100/SIP400),),满足卫
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佳缘科技
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2025-08-13 22:28:13
同宇新材,PCB翻倍预期大牛(电子树脂第一股)
先说结论,301630同宇新材看翻倍,第一波先看两个板40%,目前已经炒到了电子布,电子布的标的最少的也翻倍了,电子树脂用量比电子布大的多,同宇新材是绝对的龙头,还没启动,好好把握!!! 公司价值点 1、公司是我国覆铜板用电子树脂的龙头级公司,公司部分产品占南亚新材、建滔集团、华正新材、新华电子相关产品的采购份额已达到 50%以上。2019 年至 2022 年,公司销售的 MDI 改性环氧树脂在中国大陆市场的市场份额约为 20.66%、21.95%、32.02%、45.77%,位居第一。 相比电
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2025-08-12 21:07:47
赛诺医疗:比广生堂更牛的翻倍标
先说结论:赛诺医疗短期先看150亿,即还有50%空间,中长线看3倍! 赛诺医疗市场空间与估值重塑逻辑 赛诺医疗子公司赛诺神畅研发COMETIU自膨式颅内药物涂层支架系统从技术原理看,COMETIU系统采用独特的“球囊+微导管”一体化设计(COMEX球囊微导管),结合已获得国际专利授权的药物精准控释技术,在支架表面涂覆西罗莫司药物并通过可降解高分子药物涂层(PLGA)实现可控释放。这一技术能在保证无神经毒性的安全前提下,有效促进血管内皮功能性愈合,显著降低血管内支架再狭窄率,解决了既往颅内血管治疗
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赛诺医疗
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广生堂
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2025-07-28 22:17:44
同宇新材,PCB翻倍预期大牛(电子树脂第一股)
先说结论,301630同宇新材看翻倍,下面是详细分析,跟同宇新材一个概念质地差不多的601208东材科技连续暴涨,同宇新材还在地板,第一波先看两个板40% 1️⃣PTFE覆铜板成本里面特种树脂就超过50% 2️⃣调树脂的技术难度很难的,投入资金也很大,CLL壁垒高到足以让日本松下靠它吃老本30年。CLL国内玩家主要是生益科技,他技术壁垒比较高,能做高端。生益科技的PTFE板单价800元/㎡,毛利率40%+,绑定了英伟达供应链。而同宇新材是生益科技的主供 3️⃣CLL的下游是PCB,PCB = 在
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同宇新材
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东材科技
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2025-07-22 11:44:51
红墙股份,雅下减水剂大龙头
红墙股份是全国混凝土外加剂(减水剂)龙头企业,专注于混凝土外加剂行业! 1.2万亿雅下水电工程的直接受益企业! 红墙股份在西南地区布局深远,与四川路桥等企业建立战略合作,可通过区域经销商网络渗透西藏市场。 作为中国混凝土减水剂两大龙头,$苏博特(SH603916)$ 的市占率大概是10%,毛利率40%,市值50亿元;$红墙股份(SZ002809)$ 的市占率是8%,毛利率是35%,市值29亿元。 在这一轮1.2万亿雅下水电工程项目里,红墙股份、苏博特、垒知集团,是混凝土用外加剂最大的供应商。混凝
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红墙股份
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西藏天路
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2025-06-17 10:20:57
万里石,A股唯一铀矿标,十倍空间!
A股唯一铀矿标的,底部核能核心-----002785万里石 一、冲突升级对铀市场的核心影响 1.供应紧缩加剧 以色列空袭摧毁伊朗纳坦兹铀浓缩设施,导致伊朗铀供应能力短期瘫痪(占全球潜在供应的12%)。 伊朗反击可能进一步扰乱霍尔木兹海峡物流,影响哈萨克斯坦铀矿出口(占全球产量40%)。 2.铀价长牛确定性强化 冲突前铀价已因结构性短缺涨至85美元/磅(16年高点),高盛预测2025年缺口扩大至2000万磅,2040年达1.3亿磅。 战事推动避险资金涌入铀资产,业内预期2025年铀价将突破100美
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万里石
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2025-06-13 11:48:59
圣元环保,产能比永安药业大!严重低估牛磺酸饮料!
1.圣元环保:年产40000吨原料牛磺酸项目预计下半年投产 2. 圣元环保的看点是元气小树,不仅仅是牛磺酸,单看牛磺酸只是一个化工产品,而元气小树是兼备健康和运动饮料,可对标东鹏 3. 圣元环保:细分市场突围,但基数低 差异化:圣元环保旗下功能饮料元气小树的牛磺酸含量高达1000mg/瓶,远超传统能量饮料标准,且主打0蔗糖、0脂配方,在抖音/快手/拼多多销量增速迅猛 第二主业4万吨牛磺酸即将量产在即,这边目前将圣元环保牛磺酸业务类比东鹏特饮,东鹏特饮目前ps为7倍,根据圣元药业年产3万千升饮品规
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圣元环保
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永安药业
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长川科技,中芯国际扩产最受益标,翻倍起步!
【长川科技】:板块估值最便宜标的,国产AI测试机核心标的,强call【华西机械】 #1、25业绩或将进一步上修,板块估值最便宜的标的?2025H1公司实现营收21.67亿元,同比+42%,归母净利润4.27亿元,同比+99%,持续兑现高增业绩,考虑公司SOC测试机H持续拉货(非H客户放量),新品CIS测试机、存储测试机快速放量,AOI、热压键合等突破顺利,调研跟踪下来我们预计公司Q3业绩环比持续提升,2025年业绩端有望进一步上调,我们预计12亿左右,当前市值对应估值26X,是板块最便宜的标的。
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【长川科技】:板块估值最便宜标的,国产AI测试机核心标的,强call【华西机械】 #1、25业绩或将进一步上修,板块估值最便宜的标的?2025H1公司实现营收21.67亿元,同比+42%,归母净利润4.27亿元,同比+99%,持续兑现高增业绩,考虑公司SOC测试机H持续拉货(非H客户放量),新品CIS测试机、存储测试机快速放量,AOI、热压键合等突破顺利,调研跟踪下来我们预计公司Q3业绩环比持续提升,2025年业绩端有望进一步上调,我们预计12亿左右,当前市值对应估值26X,是板块最便宜的标的。
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济民健康:3倍空间创新药大牛!
今天济民健康逆势涨停,调整到位,逻辑大师鑫多多龙虎榜持续买入,辨识度拉满,最重要的是逻辑无敌,参考前面塞力医疗调整后的走势,新一波行情启动!!! 济民健康-“基民健康”献祝福。手握两款重磅创新药,创新药“卖水人”剑指千亿市场! 8.20,济民健康发布中报。业绩亏损在7.12已经预告,利空出尽,创新药不看利润看未来。 增量信息:1、#公司与广州达博就新药研发与临床转化达成战略合作。2、#多款创新药取得显著进展。 广州博达找济民健康做创新药研发与临床转化,#济民健康创新药作为卖水人的首单落地,意义重
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酒鬼酒,绑定胖东来基本面反转,3倍空间!
很多人压根不理解,酒鬼酒连续跌了5年,从270跌到33,股价打了1.5折差不多属于脚踝斩后业绩反转带来的巨大能量,某种程度可以参考今年的创新药板块,之前也是因为集采压抑了数年。今年7月19开始和胖东来合作卖自由爱,差不多也就卖5个月,于东来预估能卖10个亿,后续还有那么多胖改店也都会导入自由爱,明年全年卖25-30亿妥妥没问题,同时还能省去大量的渠道费用和宣传费用,尝到甜头后,后续不排除会选择和东方甄选等线上平台联合开发其他系列。今年下半年,还有永辉超市、物美、步步高等合计100多家店要完成“胖
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酒鬼酒,绑定胖东来基本面反转,3倍空间!
很多人压根不理解,酒鬼酒连续跌了5年,从270跌到33,股价打了1.5折差不多属于脚踝斩后业绩反转带来的巨大能量,某种程度可以参考今年的创新药板块,之前也是因为集采压抑了数年。今年7月19开始和胖东来合作卖自由爱,差不多也就卖5个月,于东来预估能卖10个亿,后续还有那么多胖改店也都会导入自由爱,明年全年卖25-30亿妥妥没问题,同时还能省去大量的渠道费用和宣传费用,尝到甜头后,后续不排除会选择和东方甄选等线上平台联合开发其他系列。今年下半年,还有永辉超市、物美、步步高等合计100多家店要完成“胖
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同宇新材,PCB翻倍预期大牛(电子树脂第一股)
先说结论,301630同宇新材看翻倍,第一波先看两个板40%,目前已经炒到了电子布,电子布的标的最少的也翻倍了,电子树脂用量比电子布大的多,同宇新材是绝对的龙头,还没启动,好好把握!!! 今天下午盘口明显有资金开始搞了,大家资金搜60手、90手、9手这些规律单,应该是机构,持续买入不看成本! 公司价值点 1、公司是我国覆铜板用电子树脂的龙头级公司,公司部分产品占南亚新材、建滔集团、华正新材、新华电子相关产品的采购份额已达到 50%以上。2019 年至 2022 年,公司销售的 MDI 改性环氧树
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科创信息,树图新贵,对标东信和平翻倍!
科创信息树图新贵,两连板启动回踩5日线,绝佳的低吸标的!!! 科创信息:公司与湖南湘江树图(实控人杨光为树图区块链首席技术官)投资设立了湖南树图科创信息技术有限公司,公司持股49%。树图公链需本土化节点运维及企业级工具开发,公司技术适配能力突出,可能承接节点部署及B端应用开发。 科创信息(300730)凭借 "区块链 + 隐私计算" 技术底座,正成为 RDA(真实数据资产)领域的核心参与者。公司自主研发的 "基于区块链与隐私计算的数据要素流通可信平台" 入选湖南省 2024 年 "数字新基建"
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东信和平
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新特电气:天风电新最新大牛,准备起爆!
【天风电新】AIDC:SST趋势确定,26年有望看到主流厂商样机 —————————— HVDC方案推进已成主流,下一代SST(固态变压器)方案逐步明确,结合近期调研情况,我们预计【26年主流厂商SST样机将密集落地,28年实现批量应用】。当前时点市场对SST的预期差仍较大,重点看好投资机会。 SST是什么——市电输入→800V直流输出的高效率供配电方案 巴拿马电源的原理为输入10kV市电→输出240V直流,变压环节使用移相变压器(基于工频的变频变压器)。 SST方案:输入35/10kV市电→输
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佳缘科技,商业航天深度受益大黑马!!!
301117佳缘科技成功绕过异动,作为商业航天龙头将再度起飞,另外华为卫星马上发射也是实实在在的刺激,请不要错过!!! 佳缘科技在华为卫星产业链中主要聚焦于星间加密控制与卫星算力模块,其核心价值体现在为卫星通信系统提供高安全等级的数据链加密、控制类产品及边缘算力支持,尤其是在中国版星链和华为主导的卫星组网项目中扮演关键角色。 第一:公司深度绑定华为与星网:佳缘科技与华为在卫星载荷、星间通信等领域有非常深入的战略合作。它结合华为昇腾NPU与自研SIP芯片(如SIP100/SIP400),),满足卫
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同宇新材,PCB翻倍预期大牛(电子树脂第一股)
先说结论,301630同宇新材看翻倍,第一波先看两个板40%,目前已经炒到了电子布,电子布的标的最少的也翻倍了,电子树脂用量比电子布大的多,同宇新材是绝对的龙头,还没启动,好好把握!!! 公司价值点 1、公司是我国覆铜板用电子树脂的龙头级公司,公司部分产品占南亚新材、建滔集团、华正新材、新华电子相关产品的采购份额已达到 50%以上。2019 年至 2022 年,公司销售的 MDI 改性环氧树脂在中国大陆市场的市场份额约为 20.66%、21.95%、32.02%、45.77%,位居第一。 相比电
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赛诺医疗:比广生堂更牛的翻倍标
先说结论:赛诺医疗短期先看150亿,即还有50%空间,中长线看3倍! 赛诺医疗市场空间与估值重塑逻辑 赛诺医疗子公司赛诺神畅研发COMETIU自膨式颅内药物涂层支架系统从技术原理看,COMETIU系统采用独特的“球囊+微导管”一体化设计(COMEX球囊微导管),结合已获得国际专利授权的药物精准控释技术,在支架表面涂覆西罗莫司药物并通过可降解高分子药物涂层(PLGA)实现可控释放。这一技术能在保证无神经毒性的安全前提下,有效促进血管内皮功能性愈合,显著降低血管内支架再狭窄率,解决了既往颅内血管治疗
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同宇新材,PCB翻倍预期大牛(电子树脂第一股)
先说结论,301630同宇新材看翻倍,下面是详细分析,跟同宇新材一个概念质地差不多的601208东材科技连续暴涨,同宇新材还在地板,第一波先看两个板40% 1️⃣PTFE覆铜板成本里面特种树脂就超过50% 2️⃣调树脂的技术难度很难的,投入资金也很大,CLL壁垒高到足以让日本松下靠它吃老本30年。CLL国内玩家主要是生益科技,他技术壁垒比较高,能做高端。生益科技的PTFE板单价800元/㎡,毛利率40%+,绑定了英伟达供应链。而同宇新材是生益科技的主供 3️⃣CLL的下游是PCB,PCB = 在
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红墙股份,雅下减水剂大龙头
红墙股份是全国混凝土外加剂(减水剂)龙头企业,专注于混凝土外加剂行业! 1.2万亿雅下水电工程的直接受益企业! 红墙股份在西南地区布局深远,与四川路桥等企业建立战略合作,可通过区域经销商网络渗透西藏市场。 作为中国混凝土减水剂两大龙头,$苏博特(SH603916)$ 的市占率大概是10%,毛利率40%,市值50亿元;$红墙股份(SZ002809)$ 的市占率是8%,毛利率是35%,市值29亿元。 在这一轮1.2万亿雅下水电工程项目里,红墙股份、苏博特、垒知集团,是混凝土用外加剂最大的供应商。混凝
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万里石,A股唯一铀矿标,十倍空间!
A股唯一铀矿标的,底部核能核心-----002785万里石 一、冲突升级对铀市场的核心影响 1.供应紧缩加剧 以色列空袭摧毁伊朗纳坦兹铀浓缩设施,导致伊朗铀供应能力短期瘫痪(占全球潜在供应的12%)。 伊朗反击可能进一步扰乱霍尔木兹海峡物流,影响哈萨克斯坦铀矿出口(占全球产量40%)。 2.铀价长牛确定性强化 冲突前铀价已因结构性短缺涨至85美元/磅(16年高点),高盛预测2025年缺口扩大至2000万磅,2040年达1.3亿磅。 战事推动避险资金涌入铀资产,业内预期2025年铀价将突破100美
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圣元环保,产能比永安药业大!严重低估牛磺酸饮料!
1.圣元环保:年产40000吨原料牛磺酸项目预计下半年投产 2. 圣元环保的看点是元气小树,不仅仅是牛磺酸,单看牛磺酸只是一个化工产品,而元气小树是兼备健康和运动饮料,可对标东鹏 3. 圣元环保:细分市场突围,但基数低 差异化:圣元环保旗下功能饮料元气小树的牛磺酸含量高达1000mg/瓶,远超传统能量饮料标准,且主打0蔗糖、0脂配方,在抖音/快手/拼多多销量增速迅猛 第二主业4万吨牛磺酸即将量产在即,这边目前将圣元环保牛磺酸业务类比东鹏特饮,东鹏特饮目前ps为7倍,根据圣元药业年产3万千升饮品规
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圣元环保
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永安药业
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2025-08-28 20:55:22
长川科技,中芯国际扩产最受益标,翻倍起步!
【长川科技】:板块估值最便宜标的,国产AI测试机核心标的,强call【华西机械】 #1、25业绩或将进一步上修,板块估值最便宜的标的?2025H1公司实现营收21.67亿元,同比+42%,归母净利润4.27亿元,同比+99%,持续兑现高增业绩,考虑公司SOC测试机H持续拉货(非H客户放量),新品CIS测试机、存储测试机快速放量,AOI、热压键合等突破顺利,调研跟踪下来我们预计公司Q3业绩环比持续提升,2025年业绩端有望进一步上调,我们预计12亿左右,当前市值对应估值26X,是板块最便宜的标的。
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长川科技
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长川科技,最便宜的国产设备,翻倍起步!
【长川科技】:板块估值最便宜标的,国产AI测试机核心标的,强call【华西机械】 #1、25业绩或将进一步上修,板块估值最便宜的标的?2025H1公司实现营收21.67亿元,同比+42%,归母净利润4.27亿元,同比+99%,持续兑现高增业绩,考虑公司SOC测试机H持续拉货(非H客户放量),新品CIS测试机、存储测试机快速放量,AOI、热压键合等突破顺利,调研跟踪下来我们预计公司Q3业绩环比持续提升,2025年业绩端有望进一步上调,我们预计12亿左右,当前市值对应估值26X,是板块最便宜的标的。
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济民健康:3倍空间创新药大牛!
今天济民健康逆势涨停,调整到位,逻辑大师鑫多多龙虎榜持续买入,辨识度拉满,最重要的是逻辑无敌,参考前面塞力医疗调整后的走势,新一波行情启动!!! 济民健康-“基民健康”献祝福。手握两款重磅创新药,创新药“卖水人”剑指千亿市场! 8.20,济民健康发布中报。业绩亏损在7.12已经预告,利空出尽,创新药不看利润看未来。 增量信息:1、#公司与广州达博就新药研发与临床转化达成战略合作。2、#多款创新药取得显著进展。 广州博达找济民健康做创新药研发与临床转化,#济民健康创新药作为卖水人的首单落地,意义重
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济民健康
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酒鬼酒,绑定胖东来基本面反转,3倍空间!
很多人压根不理解,酒鬼酒连续跌了5年,从270跌到33,股价打了1.5折差不多属于脚踝斩后业绩反转带来的巨大能量,某种程度可以参考今年的创新药板块,之前也是因为集采压抑了数年。今年7月19开始和胖东来合作卖自由爱,差不多也就卖5个月,于东来预估能卖10个亿,后续还有那么多胖改店也都会导入自由爱,明年全年卖25-30亿妥妥没问题,同时还能省去大量的渠道费用和宣传费用,尝到甜头后,后续不排除会选择和东方甄选等线上平台联合开发其他系列。今年下半年,还有永辉超市、物美、步步高等合计100多家店要完成“胖
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酒鬼酒
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酒鬼酒,绑定胖东来基本面反转,3倍空间!
很多人压根不理解,酒鬼酒连续跌了5年,从270跌到33,股价打了1.5折差不多属于脚踝斩后业绩反转带来的巨大能量,某种程度可以参考今年的创新药板块,之前也是因为集采压抑了数年。今年7月19开始和胖东来合作卖自由爱,差不多也就卖5个月,于东来预估能卖10个亿,后续还有那么多胖改店也都会导入自由爱,明年全年卖25-30亿妥妥没问题,同时还能省去大量的渠道费用和宣传费用,尝到甜头后,后续不排除会选择和东方甄选等线上平台联合开发其他系列。今年下半年,还有永辉超市、物美、步步高等合计100多家店要完成“胖
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同宇新材,PCB翻倍预期大牛(电子树脂第一股)
先说结论,301630同宇新材看翻倍,第一波先看两个板40%,目前已经炒到了电子布,电子布的标的最少的也翻倍了,电子树脂用量比电子布大的多,同宇新材是绝对的龙头,还没启动,好好把握!!! 今天下午盘口明显有资金开始搞了,大家资金搜60手、90手、9手这些规律单,应该是机构,持续买入不看成本! 公司价值点 1、公司是我国覆铜板用电子树脂的龙头级公司,公司部分产品占南亚新材、建滔集团、华正新材、新华电子相关产品的采购份额已达到 50%以上。2019 年至 2022 年,公司销售的 MDI 改性环氧树
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同宇新材
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科创信息,树图新贵,对标东信和平翻倍!
科创信息树图新贵,两连板启动回踩5日线,绝佳的低吸标的!!! 科创信息:公司与湖南湘江树图(实控人杨光为树图区块链首席技术官)投资设立了湖南树图科创信息技术有限公司,公司持股49%。树图公链需本土化节点运维及企业级工具开发,公司技术适配能力突出,可能承接节点部署及B端应用开发。 科创信息(300730)凭借 "区块链 + 隐私计算" 技术底座,正成为 RDA(真实数据资产)领域的核心参与者。公司自主研发的 "基于区块链与隐私计算的数据要素流通可信平台" 入选湖南省 2024 年 "数字新基建"
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科创信息
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新特电气:天风电新最新大牛,准备起爆!
【天风电新】AIDC:SST趋势确定,26年有望看到主流厂商样机 —————————— HVDC方案推进已成主流,下一代SST(固态变压器)方案逐步明确,结合近期调研情况,我们预计【26年主流厂商SST样机将密集落地,28年实现批量应用】。当前时点市场对SST的预期差仍较大,重点看好投资机会。 SST是什么——市电输入→800V直流输出的高效率供配电方案 巴拿马电源的原理为输入10kV市电→输出240V直流,变压环节使用移相变压器(基于工频的变频变压器)。 SST方案:输入35/10kV市电→输
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新特电气
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佳缘科技,商业航天深度受益大黑马!!!
301117佳缘科技成功绕过异动,作为商业航天龙头将再度起飞,另外华为卫星马上发射也是实实在在的刺激,请不要错过!!! 佳缘科技在华为卫星产业链中主要聚焦于星间加密控制与卫星算力模块,其核心价值体现在为卫星通信系统提供高安全等级的数据链加密、控制类产品及边缘算力支持,尤其是在中国版星链和华为主导的卫星组网项目中扮演关键角色。 第一:公司深度绑定华为与星网:佳缘科技与华为在卫星载荷、星间通信等领域有非常深入的战略合作。它结合华为昇腾NPU与自研SIP芯片(如SIP100/SIP400),),满足卫
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同宇新材,PCB翻倍预期大牛(电子树脂第一股)
先说结论,301630同宇新材看翻倍,第一波先看两个板40%,目前已经炒到了电子布,电子布的标的最少的也翻倍了,电子树脂用量比电子布大的多,同宇新材是绝对的龙头,还没启动,好好把握!!! 公司价值点 1、公司是我国覆铜板用电子树脂的龙头级公司,公司部分产品占南亚新材、建滔集团、华正新材、新华电子相关产品的采购份额已达到 50%以上。2019 年至 2022 年,公司销售的 MDI 改性环氧树脂在中国大陆市场的市场份额约为 20.66%、21.95%、32.02%、45.77%,位居第一。 相比电
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赛诺医疗:比广生堂更牛的翻倍标
先说结论:赛诺医疗短期先看150亿,即还有50%空间,中长线看3倍! 赛诺医疗市场空间与估值重塑逻辑 赛诺医疗子公司赛诺神畅研发COMETIU自膨式颅内药物涂层支架系统从技术原理看,COMETIU系统采用独特的“球囊+微导管”一体化设计(COMEX球囊微导管),结合已获得国际专利授权的药物精准控释技术,在支架表面涂覆西罗莫司药物并通过可降解高分子药物涂层(PLGA)实现可控释放。这一技术能在保证无神经毒性的安全前提下,有效促进血管内皮功能性愈合,显著降低血管内支架再狭窄率,解决了既往颅内血管治疗
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赛诺医疗
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广生堂
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同宇新材,PCB翻倍预期大牛(电子树脂第一股)
先说结论,301630同宇新材看翻倍,下面是详细分析,跟同宇新材一个概念质地差不多的601208东材科技连续暴涨,同宇新材还在地板,第一波先看两个板40% 1️⃣PTFE覆铜板成本里面特种树脂就超过50% 2️⃣调树脂的技术难度很难的,投入资金也很大,CLL壁垒高到足以让日本松下靠它吃老本30年。CLL国内玩家主要是生益科技,他技术壁垒比较高,能做高端。生益科技的PTFE板单价800元/㎡,毛利率40%+,绑定了英伟达供应链。而同宇新材是生益科技的主供 3️⃣CLL的下游是PCB,PCB = 在
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红墙股份,雅下减水剂大龙头
红墙股份是全国混凝土外加剂(减水剂)龙头企业,专注于混凝土外加剂行业! 1.2万亿雅下水电工程的直接受益企业! 红墙股份在西南地区布局深远,与四川路桥等企业建立战略合作,可通过区域经销商网络渗透西藏市场。 作为中国混凝土减水剂两大龙头,$苏博特(SH603916)$ 的市占率大概是10%,毛利率40%,市值50亿元;$红墙股份(SZ002809)$ 的市占率是8%,毛利率是35%,市值29亿元。 在这一轮1.2万亿雅下水电工程项目里,红墙股份、苏博特、垒知集团,是混凝土用外加剂最大的供应商。混凝
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万里石,A股唯一铀矿标,十倍空间!
A股唯一铀矿标的,底部核能核心-----002785万里石 一、冲突升级对铀市场的核心影响 1.供应紧缩加剧 以色列空袭摧毁伊朗纳坦兹铀浓缩设施,导致伊朗铀供应能力短期瘫痪(占全球潜在供应的12%)。 伊朗反击可能进一步扰乱霍尔木兹海峡物流,影响哈萨克斯坦铀矿出口(占全球产量40%)。 2.铀价长牛确定性强化 冲突前铀价已因结构性短缺涨至85美元/磅(16年高点),高盛预测2025年缺口扩大至2000万磅,2040年达1.3亿磅。 战事推动避险资金涌入铀资产,业内预期2025年铀价将突破100美
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万里石
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圣元环保,产能比永安药业大!严重低估牛磺酸饮料!
1.圣元环保:年产40000吨原料牛磺酸项目预计下半年投产 2. 圣元环保的看点是元气小树,不仅仅是牛磺酸,单看牛磺酸只是一个化工产品,而元气小树是兼备健康和运动饮料,可对标东鹏 3. 圣元环保:细分市场突围,但基数低 差异化:圣元环保旗下功能饮料元气小树的牛磺酸含量高达1000mg/瓶,远超传统能量饮料标准,且主打0蔗糖、0脂配方,在抖音/快手/拼多多销量增速迅猛 第二主业4万吨牛磺酸即将量产在即,这边目前将圣元环保牛磺酸业务类比东鹏特饮,东鹏特饮目前ps为7倍,根据圣元药业年产3万千升饮品规
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长川科技,中芯国际扩产最受益标,翻倍起步!
【长川科技】:板块估值最便宜标的,国产AI测试机核心标的,强call【华西机械】 #1、25业绩或将进一步上修,板块估值最便宜的标的?2025H1公司实现营收21.67亿元,同比+42%,归母净利润4.27亿元,同比+99%,持续兑现高增业绩,考虑公司SOC测试机H持续拉货(非H客户放量),新品CIS测试机、存储测试机快速放量,AOI、热压键合等突破顺利,调研跟踪下来我们预计公司Q3业绩环比持续提升,2025年业绩端有望进一步上调,我们预计12亿左右,当前市值对应估值26X,是板块最便宜的标的。
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【长川科技】:板块估值最便宜标的,国产AI测试机核心标的,强call【华西机械】 #1、25业绩或将进一步上修,板块估值最便宜的标的?2025H1公司实现营收21.67亿元,同比+42%,归母净利润4.27亿元,同比+99%,持续兑现高增业绩,考虑公司SOC测试机H持续拉货(非H客户放量),新品CIS测试机、存储测试机快速放量,AOI、热压键合等突破顺利,调研跟踪下来我们预计公司Q3业绩环比持续提升,2025年业绩端有望进一步上调,我们预计12亿左右,当前市值对应估值26X,是板块最便宜的标的。
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济民健康:3倍空间创新药大牛!
今天济民健康逆势涨停,调整到位,逻辑大师鑫多多龙虎榜持续买入,辨识度拉满,最重要的是逻辑无敌,参考前面塞力医疗调整后的走势,新一波行情启动!!! 济民健康-“基民健康”献祝福。手握两款重磅创新药,创新药“卖水人”剑指千亿市场! 8.20,济民健康发布中报。业绩亏损在7.12已经预告,利空出尽,创新药不看利润看未来。 增量信息:1、#公司与广州达博就新药研发与临床转化达成战略合作。2、#多款创新药取得显著进展。 广州博达找济民健康做创新药研发与临床转化,#济民健康创新药作为卖水人的首单落地,意义重
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酒鬼酒,绑定胖东来基本面反转,3倍空间!
很多人压根不理解,酒鬼酒连续跌了5年,从270跌到33,股价打了1.5折差不多属于脚踝斩后业绩反转带来的巨大能量,某种程度可以参考今年的创新药板块,之前也是因为集采压抑了数年。今年7月19开始和胖东来合作卖自由爱,差不多也就卖5个月,于东来预估能卖10个亿,后续还有那么多胖改店也都会导入自由爱,明年全年卖25-30亿妥妥没问题,同时还能省去大量的渠道费用和宣传费用,尝到甜头后,后续不排除会选择和东方甄选等线上平台联合开发其他系列。今年下半年,还有永辉超市、物美、步步高等合计100多家店要完成“胖
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很多人压根不理解,酒鬼酒连续跌了5年,从270跌到33,股价打了1.5折差不多属于脚踝斩后业绩反转带来的巨大能量,某种程度可以参考今年的创新药板块,之前也是因为集采压抑了数年。今年7月19开始和胖东来合作卖自由爱,差不多也就卖5个月,于东来预估能卖10个亿,后续还有那么多胖改店也都会导入自由爱,明年全年卖25-30亿妥妥没问题,同时还能省去大量的渠道费用和宣传费用,尝到甜头后,后续不排除会选择和东方甄选等线上平台联合开发其他系列。今年下半年,还有永辉超市、物美、步步高等合计100多家店要完成“胖
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同宇新材,PCB翻倍预期大牛(电子树脂第一股)
先说结论,301630同宇新材看翻倍,第一波先看两个板40%,目前已经炒到了电子布,电子布的标的最少的也翻倍了,电子树脂用量比电子布大的多,同宇新材是绝对的龙头,还没启动,好好把握!!! 今天下午盘口明显有资金开始搞了,大家资金搜60手、90手、9手这些规律单,应该是机构,持续买入不看成本! 公司价值点 1、公司是我国覆铜板用电子树脂的龙头级公司,公司部分产品占南亚新材、建滔集团、华正新材、新华电子相关产品的采购份额已达到 50%以上。2019 年至 2022 年,公司销售的 MDI 改性环氧树
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科创信息,树图新贵,对标东信和平翻倍!
科创信息树图新贵,两连板启动回踩5日线,绝佳的低吸标的!!! 科创信息:公司与湖南湘江树图(实控人杨光为树图区块链首席技术官)投资设立了湖南树图科创信息技术有限公司,公司持股49%。树图公链需本土化节点运维及企业级工具开发,公司技术适配能力突出,可能承接节点部署及B端应用开发。 科创信息(300730)凭借 "区块链 + 隐私计算" 技术底座,正成为 RDA(真实数据资产)领域的核心参与者。公司自主研发的 "基于区块链与隐私计算的数据要素流通可信平台" 入选湖南省 2024 年 "数字新基建"
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【天风电新】AIDC:SST趋势确定,26年有望看到主流厂商样机 —————————— HVDC方案推进已成主流,下一代SST(固态变压器)方案逐步明确,结合近期调研情况,我们预计【26年主流厂商SST样机将密集落地,28年实现批量应用】。当前时点市场对SST的预期差仍较大,重点看好投资机会。 SST是什么——市电输入→800V直流输出的高效率供配电方案 巴拿马电源的原理为输入10kV市电→输出240V直流,变压环节使用移相变压器(基于工频的变频变压器)。 SST方案:输入35/10kV市电→输
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佳缘科技,商业航天深度受益大黑马!!!
301117佳缘科技成功绕过异动,作为商业航天龙头将再度起飞,另外华为卫星马上发射也是实实在在的刺激,请不要错过!!! 佳缘科技在华为卫星产业链中主要聚焦于星间加密控制与卫星算力模块,其核心价值体现在为卫星通信系统提供高安全等级的数据链加密、控制类产品及边缘算力支持,尤其是在中国版星链和华为主导的卫星组网项目中扮演关键角色。 第一:公司深度绑定华为与星网:佳缘科技与华为在卫星载荷、星间通信等领域有非常深入的战略合作。它结合华为昇腾NPU与自研SIP芯片(如SIP100/SIP400),),满足卫
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先说结论,301630同宇新材看翻倍,第一波先看两个板40%,目前已经炒到了电子布,电子布的标的最少的也翻倍了,电子树脂用量比电子布大的多,同宇新材是绝对的龙头,还没启动,好好把握!!! 公司价值点 1、公司是我国覆铜板用电子树脂的龙头级公司,公司部分产品占南亚新材、建滔集团、华正新材、新华电子相关产品的采购份额已达到 50%以上。2019 年至 2022 年,公司销售的 MDI 改性环氧树脂在中国大陆市场的市场份额约为 20.66%、21.95%、32.02%、45.77%,位居第一。 相比电
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赛诺医疗:比广生堂更牛的翻倍标
先说结论:赛诺医疗短期先看150亿,即还有50%空间,中长线看3倍! 赛诺医疗市场空间与估值重塑逻辑 赛诺医疗子公司赛诺神畅研发COMETIU自膨式颅内药物涂层支架系统从技术原理看,COMETIU系统采用独特的“球囊+微导管”一体化设计(COMEX球囊微导管),结合已获得国际专利授权的药物精准控释技术,在支架表面涂覆西罗莫司药物并通过可降解高分子药物涂层(PLGA)实现可控释放。这一技术能在保证无神经毒性的安全前提下,有效促进血管内皮功能性愈合,显著降低血管内支架再狭窄率,解决了既往颅内血管治疗
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先说结论,301630同宇新材看翻倍,下面是详细分析,跟同宇新材一个概念质地差不多的601208东材科技连续暴涨,同宇新材还在地板,第一波先看两个板40% 1️⃣PTFE覆铜板成本里面特种树脂就超过50% 2️⃣调树脂的技术难度很难的,投入资金也很大,CLL壁垒高到足以让日本松下靠它吃老本30年。CLL国内玩家主要是生益科技,他技术壁垒比较高,能做高端。生益科技的PTFE板单价800元/㎡,毛利率40%+,绑定了英伟达供应链。而同宇新材是生益科技的主供 3️⃣CLL的下游是PCB,PCB = 在
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红墙股份,雅下减水剂大龙头
红墙股份是全国混凝土外加剂(减水剂)龙头企业,专注于混凝土外加剂行业! 1.2万亿雅下水电工程的直接受益企业! 红墙股份在西南地区布局深远,与四川路桥等企业建立战略合作,可通过区域经销商网络渗透西藏市场。 作为中国混凝土减水剂两大龙头,$苏博特(SH603916)$ 的市占率大概是10%,毛利率40%,市值50亿元;$红墙股份(SZ002809)$ 的市占率是8%,毛利率是35%,市值29亿元。 在这一轮1.2万亿雅下水电工程项目里,红墙股份、苏博特、垒知集团,是混凝土用外加剂最大的供应商。混凝
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万里石,A股唯一铀矿标,十倍空间!
A股唯一铀矿标的,底部核能核心-----002785万里石 一、冲突升级对铀市场的核心影响 1.供应紧缩加剧 以色列空袭摧毁伊朗纳坦兹铀浓缩设施,导致伊朗铀供应能力短期瘫痪(占全球潜在供应的12%)。 伊朗反击可能进一步扰乱霍尔木兹海峡物流,影响哈萨克斯坦铀矿出口(占全球产量40%)。 2.铀价长牛确定性强化 冲突前铀价已因结构性短缺涨至85美元/磅(16年高点),高盛预测2025年缺口扩大至2000万磅,2040年达1.3亿磅。 战事推动避险资金涌入铀资产,业内预期2025年铀价将突破100美
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2025-06-13 11:48:59
圣元环保,产能比永安药业大!严重低估牛磺酸饮料!
1.圣元环保:年产40000吨原料牛磺酸项目预计下半年投产 2. 圣元环保的看点是元气小树,不仅仅是牛磺酸,单看牛磺酸只是一个化工产品,而元气小树是兼备健康和运动饮料,可对标东鹏 3. 圣元环保:细分市场突围,但基数低 差异化:圣元环保旗下功能饮料元气小树的牛磺酸含量高达1000mg/瓶,远超传统能量饮料标准,且主打0蔗糖、0脂配方,在抖音/快手/拼多多销量增速迅猛 第二主业4万吨牛磺酸即将量产在即,这边目前将圣元环保牛磺酸业务类比东鹏特饮,东鹏特饮目前ps为7倍,根据圣元药业年产3万千升饮品规
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圣元环保
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2025-08-28 20:55:22
长川科技,中芯国际扩产最受益标,翻倍起步!
【长川科技】:板块估值最便宜标的,国产AI测试机核心标的,强call【华西机械】 #1、25业绩或将进一步上修,板块估值最便宜的标的?2025H1公司实现营收21.67亿元,同比+42%,归母净利润4.27亿元,同比+99%,持续兑现高增业绩,考虑公司SOC测试机H持续拉货(非H客户放量),新品CIS测试机、存储测试机快速放量,AOI、热压键合等突破顺利,调研跟踪下来我们预计公司Q3业绩环比持续提升,2025年业绩端有望进一步上调,我们预计12亿左右,当前市值对应估值26X,是板块最便宜的标的。
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长川科技
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长川科技,最便宜的国产设备,翻倍起步!
【长川科技】:板块估值最便宜标的,国产AI测试机核心标的,强call【华西机械】 #1、25业绩或将进一步上修,板块估值最便宜的标的?2025H1公司实现营收21.67亿元,同比+42%,归母净利润4.27亿元,同比+99%,持续兑现高增业绩,考虑公司SOC测试机H持续拉货(非H客户放量),新品CIS测试机、存储测试机快速放量,AOI、热压键合等突破顺利,调研跟踪下来我们预计公司Q3业绩环比持续提升,2025年业绩端有望进一步上调,我们预计12亿左右,当前市值对应估值26X,是板块最便宜的标的。
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济民健康:3倍空间创新药大牛!
今天济民健康逆势涨停,调整到位,逻辑大师鑫多多龙虎榜持续买入,辨识度拉满,最重要的是逻辑无敌,参考前面塞力医疗调整后的走势,新一波行情启动!!! 济民健康-“基民健康”献祝福。手握两款重磅创新药,创新药“卖水人”剑指千亿市场! 8.20,济民健康发布中报。业绩亏损在7.12已经预告,利空出尽,创新药不看利润看未来。 增量信息:1、#公司与广州达博就新药研发与临床转化达成战略合作。2、#多款创新药取得显著进展。 广州博达找济民健康做创新药研发与临床转化,#济民健康创新药作为卖水人的首单落地,意义重
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济民健康
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2025-08-24 20:41:45
酒鬼酒,绑定胖东来基本面反转,3倍空间!
很多人压根不理解,酒鬼酒连续跌了5年,从270跌到33,股价打了1.5折差不多属于脚踝斩后业绩反转带来的巨大能量,某种程度可以参考今年的创新药板块,之前也是因为集采压抑了数年。今年7月19开始和胖东来合作卖自由爱,差不多也就卖5个月,于东来预估能卖10个亿,后续还有那么多胖改店也都会导入自由爱,明年全年卖25-30亿妥妥没问题,同时还能省去大量的渠道费用和宣传费用,尝到甜头后,后续不排除会选择和东方甄选等线上平台联合开发其他系列。今年下半年,还有永辉超市、物美、步步高等合计100多家店要完成“胖
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酒鬼酒
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酒鬼酒,绑定胖东来基本面反转,3倍空间!
很多人压根不理解,酒鬼酒连续跌了5年,从270跌到33,股价打了1.5折差不多属于脚踝斩后业绩反转带来的巨大能量,某种程度可以参考今年的创新药板块,之前也是因为集采压抑了数年。今年7月19开始和胖东来合作卖自由爱,差不多也就卖5个月,于东来预估能卖10个亿,后续还有那么多胖改店也都会导入自由爱,明年全年卖25-30亿妥妥没问题,同时还能省去大量的渠道费用和宣传费用,尝到甜头后,后续不排除会选择和东方甄选等线上平台联合开发其他系列。今年下半年,还有永辉超市、物美、步步高等合计100多家店要完成“胖
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同宇新材,PCB翻倍预期大牛(电子树脂第一股)
先说结论,301630同宇新材看翻倍,第一波先看两个板40%,目前已经炒到了电子布,电子布的标的最少的也翻倍了,电子树脂用量比电子布大的多,同宇新材是绝对的龙头,还没启动,好好把握!!! 今天下午盘口明显有资金开始搞了,大家资金搜60手、90手、9手这些规律单,应该是机构,持续买入不看成本! 公司价值点 1、公司是我国覆铜板用电子树脂的龙头级公司,公司部分产品占南亚新材、建滔集团、华正新材、新华电子相关产品的采购份额已达到 50%以上。2019 年至 2022 年,公司销售的 MDI 改性环氧树
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同宇新材
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科创信息,树图新贵,对标东信和平翻倍!
科创信息树图新贵,两连板启动回踩5日线,绝佳的低吸标的!!! 科创信息:公司与湖南湘江树图(实控人杨光为树图区块链首席技术官)投资设立了湖南树图科创信息技术有限公司,公司持股49%。树图公链需本土化节点运维及企业级工具开发,公司技术适配能力突出,可能承接节点部署及B端应用开发。 科创信息(300730)凭借 "区块链 + 隐私计算" 技术底座,正成为 RDA(真实数据资产)领域的核心参与者。公司自主研发的 "基于区块链与隐私计算的数据要素流通可信平台" 入选湖南省 2024 年 "数字新基建"
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新特电气:天风电新最新大牛,准备起爆!
【天风电新】AIDC:SST趋势确定,26年有望看到主流厂商样机 —————————— HVDC方案推进已成主流,下一代SST(固态变压器)方案逐步明确,结合近期调研情况,我们预计【26年主流厂商SST样机将密集落地,28年实现批量应用】。当前时点市场对SST的预期差仍较大,重点看好投资机会。 SST是什么——市电输入→800V直流输出的高效率供配电方案 巴拿马电源的原理为输入10kV市电→输出240V直流,变压环节使用移相变压器(基于工频的变频变压器)。 SST方案:输入35/10kV市电→输
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佳缘科技,商业航天深度受益大黑马!!!
301117佳缘科技成功绕过异动,作为商业航天龙头将再度起飞,另外华为卫星马上发射也是实实在在的刺激,请不要错过!!! 佳缘科技在华为卫星产业链中主要聚焦于星间加密控制与卫星算力模块,其核心价值体现在为卫星通信系统提供高安全等级的数据链加密、控制类产品及边缘算力支持,尤其是在中国版星链和华为主导的卫星组网项目中扮演关键角色。 第一:公司深度绑定华为与星网:佳缘科技与华为在卫星载荷、星间通信等领域有非常深入的战略合作。它结合华为昇腾NPU与自研SIP芯片(如SIP100/SIP400),),满足卫
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佳缘科技
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同宇新材,PCB翻倍预期大牛(电子树脂第一股)
先说结论,301630同宇新材看翻倍,第一波先看两个板40%,目前已经炒到了电子布,电子布的标的最少的也翻倍了,电子树脂用量比电子布大的多,同宇新材是绝对的龙头,还没启动,好好把握!!! 公司价值点 1、公司是我国覆铜板用电子树脂的龙头级公司,公司部分产品占南亚新材、建滔集团、华正新材、新华电子相关产品的采购份额已达到 50%以上。2019 年至 2022 年,公司销售的 MDI 改性环氧树脂在中国大陆市场的市场份额约为 20.66%、21.95%、32.02%、45.77%,位居第一。 相比电
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赛诺医疗:比广生堂更牛的翻倍标
先说结论:赛诺医疗短期先看150亿,即还有50%空间,中长线看3倍! 赛诺医疗市场空间与估值重塑逻辑 赛诺医疗子公司赛诺神畅研发COMETIU自膨式颅内药物涂层支架系统从技术原理看,COMETIU系统采用独特的“球囊+微导管”一体化设计(COMEX球囊微导管),结合已获得国际专利授权的药物精准控释技术,在支架表面涂覆西罗莫司药物并通过可降解高分子药物涂层(PLGA)实现可控释放。这一技术能在保证无神经毒性的安全前提下,有效促进血管内皮功能性愈合,显著降低血管内支架再狭窄率,解决了既往颅内血管治疗
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同宇新材,PCB翻倍预期大牛(电子树脂第一股)
先说结论,301630同宇新材看翻倍,下面是详细分析,跟同宇新材一个概念质地差不多的601208东材科技连续暴涨,同宇新材还在地板,第一波先看两个板40% 1️⃣PTFE覆铜板成本里面特种树脂就超过50% 2️⃣调树脂的技术难度很难的,投入资金也很大,CLL壁垒高到足以让日本松下靠它吃老本30年。CLL国内玩家主要是生益科技,他技术壁垒比较高,能做高端。生益科技的PTFE板单价800元/㎡,毛利率40%+,绑定了英伟达供应链。而同宇新材是生益科技的主供 3️⃣CLL的下游是PCB,PCB = 在
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红墙股份,雅下减水剂大龙头
红墙股份是全国混凝土外加剂(减水剂)龙头企业,专注于混凝土外加剂行业! 1.2万亿雅下水电工程的直接受益企业! 红墙股份在西南地区布局深远,与四川路桥等企业建立战略合作,可通过区域经销商网络渗透西藏市场。 作为中国混凝土减水剂两大龙头,$苏博特(SH603916)$ 的市占率大概是10%,毛利率40%,市值50亿元;$红墙股份(SZ002809)$ 的市占率是8%,毛利率是35%,市值29亿元。 在这一轮1.2万亿雅下水电工程项目里,红墙股份、苏博特、垒知集团,是混凝土用外加剂最大的供应商。混凝
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万里石,A股唯一铀矿标,十倍空间!
A股唯一铀矿标的,底部核能核心-----002785万里石 一、冲突升级对铀市场的核心影响 1.供应紧缩加剧 以色列空袭摧毁伊朗纳坦兹铀浓缩设施,导致伊朗铀供应能力短期瘫痪(占全球潜在供应的12%)。 伊朗反击可能进一步扰乱霍尔木兹海峡物流,影响哈萨克斯坦铀矿出口(占全球产量40%)。 2.铀价长牛确定性强化 冲突前铀价已因结构性短缺涨至85美元/磅(16年高点),高盛预测2025年缺口扩大至2000万磅,2040年达1.3亿磅。 战事推动避险资金涌入铀资产,业内预期2025年铀价将突破100美
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万里石
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圣元环保,产能比永安药业大!严重低估牛磺酸饮料!
1.圣元环保:年产40000吨原料牛磺酸项目预计下半年投产 2. 圣元环保的看点是元气小树,不仅仅是牛磺酸,单看牛磺酸只是一个化工产品,而元气小树是兼备健康和运动饮料,可对标东鹏 3. 圣元环保:细分市场突围,但基数低 差异化:圣元环保旗下功能饮料元气小树的牛磺酸含量高达1000mg/瓶,远超传统能量饮料标准,且主打0蔗糖、0脂配方,在抖音/快手/拼多多销量增速迅猛 第二主业4万吨牛磺酸即将量产在即,这边目前将圣元环保牛磺酸业务类比东鹏特饮,东鹏特饮目前ps为7倍,根据圣元药业年产3万千升饮品规
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长川科技,中芯国际扩产最受益标,翻倍起步!
【长川科技】:板块估值最便宜标的,国产AI测试机核心标的,强call【华西机械】 #1、25业绩或将进一步上修,板块估值最便宜的标的?2025H1公司实现营收21.67亿元,同比+42%,归母净利润4.27亿元,同比+99%,持续兑现高增业绩,考虑公司SOC测试机H持续拉货(非H客户放量),新品CIS测试机、存储测试机快速放量,AOI、热压键合等突破顺利,调研跟踪下来我们预计公司Q3业绩环比持续提升,2025年业绩端有望进一步上调,我们预计12亿左右,当前市值对应估值26X,是板块最便宜的标的。
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长川科技,最便宜的国产设备,翻倍起步!
【长川科技】:板块估值最便宜标的,国产AI测试机核心标的,强call【华西机械】 #1、25业绩或将进一步上修,板块估值最便宜的标的?2025H1公司实现营收21.67亿元,同比+42%,归母净利润4.27亿元,同比+99%,持续兑现高增业绩,考虑公司SOC测试机H持续拉货(非H客户放量),新品CIS测试机、存储测试机快速放量,AOI、热压键合等突破顺利,调研跟踪下来我们预计公司Q3业绩环比持续提升,2025年业绩端有望进一步上调,我们预计12亿左右,当前市值对应估值26X,是板块最便宜的标的。
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济民健康:3倍空间创新药大牛!
今天济民健康逆势涨停,调整到位,逻辑大师鑫多多龙虎榜持续买入,辨识度拉满,最重要的是逻辑无敌,参考前面塞力医疗调整后的走势,新一波行情启动!!! 济民健康-“基民健康”献祝福。手握两款重磅创新药,创新药“卖水人”剑指千亿市场! 8.20,济民健康发布中报。业绩亏损在7.12已经预告,利空出尽,创新药不看利润看未来。 增量信息:1、#公司与广州达博就新药研发与临床转化达成战略合作。2、#多款创新药取得显著进展。 广州博达找济民健康做创新药研发与临床转化,#济民健康创新药作为卖水人的首单落地,意义重
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酒鬼酒,绑定胖东来基本面反转,3倍空间!
很多人压根不理解,酒鬼酒连续跌了5年,从270跌到33,股价打了1.5折差不多属于脚踝斩后业绩反转带来的巨大能量,某种程度可以参考今年的创新药板块,之前也是因为集采压抑了数年。今年7月19开始和胖东来合作卖自由爱,差不多也就卖5个月,于东来预估能卖10个亿,后续还有那么多胖改店也都会导入自由爱,明年全年卖25-30亿妥妥没问题,同时还能省去大量的渠道费用和宣传费用,尝到甜头后,后续不排除会选择和东方甄选等线上平台联合开发其他系列。今年下半年,还有永辉超市、物美、步步高等合计100多家店要完成“胖
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很多人压根不理解,酒鬼酒连续跌了5年,从270跌到33,股价打了1.5折差不多属于脚踝斩后业绩反转带来的巨大能量,某种程度可以参考今年的创新药板块,之前也是因为集采压抑了数年。今年7月19开始和胖东来合作卖自由爱,差不多也就卖5个月,于东来预估能卖10个亿,后续还有那么多胖改店也都会导入自由爱,明年全年卖25-30亿妥妥没问题,同时还能省去大量的渠道费用和宣传费用,尝到甜头后,后续不排除会选择和东方甄选等线上平台联合开发其他系列。今年下半年,还有永辉超市、物美、步步高等合计100多家店要完成“胖
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同宇新材,PCB翻倍预期大牛(电子树脂第一股)
先说结论,301630同宇新材看翻倍,第一波先看两个板40%,目前已经炒到了电子布,电子布的标的最少的也翻倍了,电子树脂用量比电子布大的多,同宇新材是绝对的龙头,还没启动,好好把握!!! 今天下午盘口明显有资金开始搞了,大家资金搜60手、90手、9手这些规律单,应该是机构,持续买入不看成本! 公司价值点 1、公司是我国覆铜板用电子树脂的龙头级公司,公司部分产品占南亚新材、建滔集团、华正新材、新华电子相关产品的采购份额已达到 50%以上。2019 年至 2022 年,公司销售的 MDI 改性环氧树
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科创信息,树图新贵,对标东信和平翻倍!
科创信息树图新贵,两连板启动回踩5日线,绝佳的低吸标的!!! 科创信息:公司与湖南湘江树图(实控人杨光为树图区块链首席技术官)投资设立了湖南树图科创信息技术有限公司,公司持股49%。树图公链需本土化节点运维及企业级工具开发,公司技术适配能力突出,可能承接节点部署及B端应用开发。 科创信息(300730)凭借 "区块链 + 隐私计算" 技术底座,正成为 RDA(真实数据资产)领域的核心参与者。公司自主研发的 "基于区块链与隐私计算的数据要素流通可信平台" 入选湖南省 2024 年 "数字新基建"
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新特电气:天风电新最新大牛,准备起爆!
【天风电新】AIDC:SST趋势确定,26年有望看到主流厂商样机 —————————— HVDC方案推进已成主流,下一代SST(固态变压器)方案逐步明确,结合近期调研情况,我们预计【26年主流厂商SST样机将密集落地,28年实现批量应用】。当前时点市场对SST的预期差仍较大,重点看好投资机会。 SST是什么——市电输入→800V直流输出的高效率供配电方案 巴拿马电源的原理为输入10kV市电→输出240V直流,变压环节使用移相变压器(基于工频的变频变压器)。 SST方案:输入35/10kV市电→输
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佳缘科技,商业航天深度受益大黑马!!!
301117佳缘科技成功绕过异动,作为商业航天龙头将再度起飞,另外华为卫星马上发射也是实实在在的刺激,请不要错过!!! 佳缘科技在华为卫星产业链中主要聚焦于星间加密控制与卫星算力模块,其核心价值体现在为卫星通信系统提供高安全等级的数据链加密、控制类产品及边缘算力支持,尤其是在中国版星链和华为主导的卫星组网项目中扮演关键角色。 第一:公司深度绑定华为与星网:佳缘科技与华为在卫星载荷、星间通信等领域有非常深入的战略合作。它结合华为昇腾NPU与自研SIP芯片(如SIP100/SIP400),),满足卫
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先说结论,301630同宇新材看翻倍,第一波先看两个板40%,目前已经炒到了电子布,电子布的标的最少的也翻倍了,电子树脂用量比电子布大的多,同宇新材是绝对的龙头,还没启动,好好把握!!! 公司价值点 1、公司是我国覆铜板用电子树脂的龙头级公司,公司部分产品占南亚新材、建滔集团、华正新材、新华电子相关产品的采购份额已达到 50%以上。2019 年至 2022 年,公司销售的 MDI 改性环氧树脂在中国大陆市场的市场份额约为 20.66%、21.95%、32.02%、45.77%,位居第一。 相比电
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赛诺医疗:比广生堂更牛的翻倍标
先说结论:赛诺医疗短期先看150亿,即还有50%空间,中长线看3倍! 赛诺医疗市场空间与估值重塑逻辑 赛诺医疗子公司赛诺神畅研发COMETIU自膨式颅内药物涂层支架系统从技术原理看,COMETIU系统采用独特的“球囊+微导管”一体化设计(COMEX球囊微导管),结合已获得国际专利授权的药物精准控释技术,在支架表面涂覆西罗莫司药物并通过可降解高分子药物涂层(PLGA)实现可控释放。这一技术能在保证无神经毒性的安全前提下,有效促进血管内皮功能性愈合,显著降低血管内支架再狭窄率,解决了既往颅内血管治疗
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同宇新材,PCB翻倍预期大牛(电子树脂第一股)
先说结论,301630同宇新材看翻倍,下面是详细分析,跟同宇新材一个概念质地差不多的601208东材科技连续暴涨,同宇新材还在地板,第一波先看两个板40% 1️⃣PTFE覆铜板成本里面特种树脂就超过50% 2️⃣调树脂的技术难度很难的,投入资金也很大,CLL壁垒高到足以让日本松下靠它吃老本30年。CLL国内玩家主要是生益科技,他技术壁垒比较高,能做高端。生益科技的PTFE板单价800元/㎡,毛利率40%+,绑定了英伟达供应链。而同宇新材是生益科技的主供 3️⃣CLL的下游是PCB,PCB = 在
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红墙股份,雅下减水剂大龙头
红墙股份是全国混凝土外加剂(减水剂)龙头企业,专注于混凝土外加剂行业! 1.2万亿雅下水电工程的直接受益企业! 红墙股份在西南地区布局深远,与四川路桥等企业建立战略合作,可通过区域经销商网络渗透西藏市场。 作为中国混凝土减水剂两大龙头,$苏博特(SH603916)$ 的市占率大概是10%,毛利率40%,市值50亿元;$红墙股份(SZ002809)$ 的市占率是8%,毛利率是35%,市值29亿元。 在这一轮1.2万亿雅下水电工程项目里,红墙股份、苏博特、垒知集团,是混凝土用外加剂最大的供应商。混凝
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万里石,A股唯一铀矿标,十倍空间!
A股唯一铀矿标的,底部核能核心-----002785万里石 一、冲突升级对铀市场的核心影响 1.供应紧缩加剧 以色列空袭摧毁伊朗纳坦兹铀浓缩设施,导致伊朗铀供应能力短期瘫痪(占全球潜在供应的12%)。 伊朗反击可能进一步扰乱霍尔木兹海峡物流,影响哈萨克斯坦铀矿出口(占全球产量40%)。 2.铀价长牛确定性强化 冲突前铀价已因结构性短缺涨至85美元/磅(16年高点),高盛预测2025年缺口扩大至2000万磅,2040年达1.3亿磅。 战事推动避险资金涌入铀资产,业内预期2025年铀价将突破100美
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万里石
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寻找预期差
2025-06-13 11:48:59
圣元环保,产能比永安药业大!严重低估牛磺酸饮料!
1.圣元环保:年产40000吨原料牛磺酸项目预计下半年投产 2. 圣元环保的看点是元气小树,不仅仅是牛磺酸,单看牛磺酸只是一个化工产品,而元气小树是兼备健康和运动饮料,可对标东鹏 3. 圣元环保:细分市场突围,但基数低 差异化:圣元环保旗下功能饮料元气小树的牛磺酸含量高达1000mg/瓶,远超传统能量饮料标准,且主打0蔗糖、0脂配方,在抖音/快手/拼多多销量增速迅猛 第二主业4万吨牛磺酸即将量产在即,这边目前将圣元环保牛磺酸业务类比东鹏特饮,东鹏特饮目前ps为7倍,根据圣元药业年产3万千升饮品规
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圣元环保
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永安药业
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