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不生产研报也不推荐股票，努力做好研报的搬运工。

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自学成才的公社达人

2021-07-07 07:12:52

半年涨幅90%，硫酸铵价格创十余年新高

单日再度大6%。据生意社数据，7月6日硫酸铵价格单日再度大6%。年初以来，国内硫酸铵市场持续推涨，截至目前，国内硫酸铵主流成交价已涨至1100-1200元/吨附近，半年涨幅已达近90%，价格再创自2008年金融危机以来的十余年来新高。据中国化工报分析，硫酸铵价格不断上涨，主要有三个方面的原因：一是受到尿素价格大涨影响；二是下游挤压颗粒工厂及贸易商拿货积极性提升，局部焦化企业因环保检查产量有所减少，近期己内酰胺企业检修增多，导致市场货源偏紧；三是出口良好。据海关统计数据，今年前5个月，我国累计

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云天化
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醋化股份

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三韭二十七

自学成才的公社达人

2021-07-06 09:09:11

不利影响因素消退，水泥需求进入修复周期

另外陕西省即将开始夏季错峰生产。据华创证券研报表示，进入7月份后，受降雨导致开工受限等不利影响因素逐渐消退，下游水泥需求将会进有所恢复，大部分地区水泥价格也将会趋于稳定。市场方面，陕西省即将开始夏季错峰生产，七月起各地陆续停窑限产30天左右，供需关系暂时将有所缓解。6月25日，宁夏工信厅、生态环境厅联合发布了关于开展水泥行业2021年夏秋季错峰生产的通知。此外东北、蒙古等多地也有错峰生产要求。此外，天风证券认为，未来水泥行业关注点将聚焦于碳中和及碳达峰目标下行业供需两端的改变，需求端增长空

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福建水泥
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上峰水泥

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自学成才的公社达人

2021-07-05 22:30:29

华为哈勃加码碳化硅，投资天域半导体

此前哈勃先后投资入股山东天岳、瀚天天成。企查查最新数据显示，碳化硅企业天域半导体变更工商登记，华为哈勃成为其新增股东。天域半导体专业从事第三代半导体碳化硅外延片研发、生产和销售，是中国碳化硅半导体材料供应链第一家获得汽车质量认证的企业。在碳化硅领域的布局上，此前华为旗下的哈勃科技投资也已入股了山东天岳、瀚天天成等碳化硅技术厂商。东兴证券认为，碳化硅材料具备突出的性能优势，可以有效提高功率器件的功率密度和效率，降低系统成本，对半导体产业有着全方位的带动。机构预计，2025年全球碳化硅功率器件

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三安光电
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蓝海华腾
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海特高新
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ST易事特

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三韭二十七

自学成才的公社达人

2021-07-05 12:43:48

下午机会梳理万通Z控

新能源车+锂电池+胎压监测+物联网 1）10月12日互动平台回复，公司与北汽新能源、北汽制造、上汽通用五菱等整车厂有直接业务，公司未来将积极开拓其他整车厂业务。 2）公司从事轮胎气门嘴、轮胎气压监测系统以及相关工具及配件研产销，主要产品为轮胎气门嘴、轮胎气压监测系统和工具及配件. 3）公司收购WMHG后，成为了拥有高柔性零泄漏气密金属软管核心技术的公司，并在海外市场和国内市场拥有一定的市场地位。WMHG 研发并生产的高柔性零泄漏气密金属软管产品能满足“国六”的最新排放政策。尾盘股纪律趋势股：

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万通智控

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自学成才的公社达人

2021-07-05 08:49:39

央媒聚焦粮食安全，“十四五“规划提出培育国际化大粮商

支持培育具有国际竞争力和定价权的大粮商。新华社北京7月4日电题：“中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手上”——X重视粮食安全的故事。而此前不久，人民银行、银保监会、证监会、财政部、农业农村部、乡村振兴局联合发布《关于金融支持巩固拓展脱贫攻坚成果全面推进乡村振兴的意见》，其中提出支持培育具有国际竞争力和定价权的大粮商。上述《意见》提到，鼓励有实力有意愿的农业企业“走出去”。另外，今年初发布的“十四五”规划首次把实施国家粮食安全战略在强化国家经济安全保障专章作了专节规定，其中也提到“积极开展

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深粮控股
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北大荒
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京粮控股

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三韭二十七

自学成才的公社达人

2021-07-05 08:44:48

工信部等六部门联合发文，大力推动工业软件发展

工信部等六部门联合发文，大力推动工业软件发展招商证券认为当前我国工业软件的发展与工业产值严重不匹配。今日重要性：✨ 工信部等六部门7月2日联合印发《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》，提出提高优质企业自主创新能力，推动产业数字化发展，大力推动自主可控工业软件推广应用。招商证券刘玉萍指出，第三次工业与科技革命以来，先进工业体与工业软件巨头的崛起相伴相生，当前我国工业软件的发展与工业产值严重不匹配，但政策的强力扶持和全球先进制造产业的聚集，为国内相关IT产业的发展创造了优良契机。离散工业

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鼎捷数智
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赛意信息

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自学成才的公社达人

2021-07-05 08:43:07

锂电池大事，分析师透露碳酸锂电子盘或上市交易

将提供远期价格发现机制。据信达证券研报表示，无锡电子盘拟于7月5日上市碳酸锂期货交易，或短期内快速推升碳酸锂期货价格，并加大价格波动率，长期对于锂市场定价和股票市场都具有较大的影响。终端需求方面，5月全球新能源汽车销量同比增长197%（EV volumes ），带动正极材料满产满销，库存持续去化。进入三季度，新能源汽车和3C将迎来消费旺季，但锂资源供给端并无太多边际增量，信达证券认为锂价有望全面加速上涨，冲击历史高点。国泰君安表示，现在看下半年，锂电需求环比上半年增长40-50%，但是Q3

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盛新锂能
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西藏矿业

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自学成才的公社达人

2021-07-04 20:09:54

分享几个逆市场大涨票的逻辑

钧达G份：光伏+汽车零部件+ 拟购买资产;拟参与竞买上饶捷泰新能源科技有限公司47.35%股权+公司拟参与上饶市宏富光伏产业中心（有限合伙）在江西省产权交易所公开挂牌转让的上饶捷泰新能源科技有限公司47.35%股权，标的公司主营业务为太阳能光伏电池的生产制造，挂牌转让底价为13.3亿元。+公司主营业务为汽车塑料内外饰件的研发、生产、销售，业务涵盖汽车仪表板、保险杠、门护板、配集成等。+公司拟参与竞买光伏电池资产，若竞买成功，预计构成重大资产重组利通D子：精密金属结构件+军工领域+OLED +公

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利通电子
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通合科技

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自学成才的公社达人

2021-07-02 17:28:26

封测龙头上半年业绩大涨270%，券商称新单价格或再涨三成

封测龙头上半年业绩大涨270%，券商称新单价格或再涨三成日月光还要再涨5%至10%。通富微电6月29日公告，上半年业绩预增232%至276.87%，因半导体封测产能继续维持供不应求的局面。另据集微网报道，全球封测龙头日月光投控打线封装订单饱满，三季度不仅取消3%至5%的价格折让，且还要再涨5%至10%。方正证券指出，目前封测产能严重吃紧，订单能见度持续到年底，新单价格上涨20%-30%，板块稼动率100%，业绩确定性大大增加。相关公司方面华天科技：公司产线折旧压力较小，客户结构较为分

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自学成才的公社达人

2021-07-02 17:25:20

明微电子中报业绩大超预期后，行业又开启年内第六次提价

据集微网报道，晶丰明源7月1日再次发布价格调整通知函称，自2021年7月1日起，所有此前已生效但尚未完成交付的订单及新订单均适用调整后的新价格，具体产品的价格调整幅度及订单操作方式将以公司业务人员实际沟通情况为准。据悉，自2021年1月5日起，晶丰明源已陆续发出6次《价格调整通知函》。晶丰明源核心业务为电源管理驱动类芯片的研发与销售，主要包括LED照明驱动芯片、电机驱动芯片、AC/DC电源芯片等。智能 LED 照明驱动产品占比营收的 44.45%。晶丰明源年内6次提价，不光是反应上游的成本

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聚灿光电
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华灿光电

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自学成才的公社达人

2021-07-02 08:12:02

医药电商迎互联网大厂青睐，行业规模裂变或提速

据证券时报7月1日报道，近期国内医药电商行业屡获资本青睐，大手笔重磅融资不断，行业公司正迎来上市小高峰。 6月8日，互联网健康到家平台叮当快药获2.2亿美元融资，并于6月22日正式开启赴港上市步伐。6月15日，医药互联网平台药师帮宣布完成新一轮2.7亿美元融资。6月9日，全渠道智慧零售药房成都泉源堂递交上市申请，拟登陆港交所主板。据统计，2020年1月至2021年6月8日，国内医药电商发生16起投融资事件，融资总额超38.1亿元。天眼查产业大数据显示，目前医药电商融资和专利在各行业电商中排名首位

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自学成才的公社达人

2021-07-02 00:36:50

正元智慧：华为智慧教育+智慧校园物联网+央行数字货币研

正元智慧的题材，华为智慧教育+智慧校园物联网+央行数字货币研究所签署协议+智慧军营 7月7日，华为将举办“2021华为智能制造数据基础设施高峰论坛”，会上华为将公布《华为数据存储与机器视觉产业未来规划与愿景》相关内容 7-8号华为召开2021华为全球智慧教育峰会！这里产生两个华为概念的题材，一个是机器视觉，一个是华为教育这些都是关于华为+大题材去挖掘的方向，当然，如果出现其他新的方向，去挖掘个股比较少，也会更容易，不过都有一点，如果高了，就不要追了，挖掘成了就是一口大肉，如果没有成功，也不会

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金现代
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正元智慧

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三韭二十七

自学成才的公社达人

2021-07-01 22:24:29

赛意信息：6G+大数据+填权+华为云+高送填权

华为云同舟共济合作战略伙伴，为华为顶级战略合作伙伴，共推智能制造云产品。华为汽车小康股份十倍华为鸿蒙润和软件五倍华为昇腾神思电子华为云赛意信息今年是华为大年，华为+作为大题材，华为从4月份的华为汽车（小康股份）→华为数字能源→华为鸿蒙（润和软件）带动的国产软件→虚拟现实→华为卫星→炒光伏还有华为→华为昇腾→即将的华为云等等，华为一直都是很强的叠加属性，真可谓是，国人之光，世界的荣耀。相对于昇腾概念的高歌猛进，华为云目前还处于相对低位，今天华为云的鼎捷软件、赛意信息等盘中都有冲高，说

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鼎捷数智
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自学成才的公社达人

2021-07-01 08:37:35

华为智能制造峰会即将召开，将发布机器视觉产业规划

据华为数据存储与机器视觉官方微信号披露，华为将于7月7日举办“2021华为智能制造数据基础设施高峰论坛”，与全国智能制造行业先锋、生态伙伴齐聚魅力之都上海，探讨新常态下高端制造领域数据基础设施建设需求与实践，以创新、共赢的理念开放合作，共同走向数字化、智能化的明天。会上华为将披露数据存储与机器视觉产业未来规划与愿景。点评：机器视觉，是一种应用于工业和非工业领域的硬件和软件组合，它基于捕获并处理的图像为设备执行其功能提供操作指导，属于智能装备感知、分析部分的关键零部件。机器视觉产业链包括上游镜

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矩子科技
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自学成才的公社达人

2021-07-01 08:29:18

铜箔市场供不应求，头部企业年内订单基本排满

据上证报6月30日报道，从近日召开的中国电子铜箔行业年会上了解到，目前电解铜箔市场供不应求，企业基本处于满负荷生产状态，头部企业今年内订单基本排满。电解铜箔加工费相对去年年底平均上涨近5000元/吨，厚度8μm的锂电铜箔加工费约3.5万元/吨，6μm的加工费约4.5万元/吨。加工费高企叠加产能充分利用，助力铜箔生产企业盈利向好，嘉元科技最新公告预增258%至384%。安泰科认为，锂电铜箔产能从投产到达产需要1至2年时间，在需求快速增长的背景下，锂电铜箔供不应求局面短期内难以缓解。相关公司

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半年涨幅90%，硫酸铵价格创十余年新高

单日再度大6%。据生意社数据，7月6日硫酸铵价格单日再度大6%。年初以来，国内硫酸铵市场持续推涨，截至目前，国内硫酸铵主流成交价已涨至1100-1200元/吨附近，半年涨幅已达近90%，价格再创自2008年金融危机以来的十余年来新高。据中国化工报分析，硫酸铵价格不断上涨，主要有三个方面的原因：一是受到尿素价格大涨影响；二是下游挤压颗粒工厂及贸易商拿货积极性提升，局部焦化企业因环保检查产量有所减少，近期己内酰胺企业检修增多，导致市场货源偏紧；三是出口良好。据海关统计数据，今年前5个月，我国累计

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不利影响因素消退，水泥需求进入修复周期

另外陕西省即将开始夏季错峰生产。据华创证券研报表示，进入7月份后，受降雨导致开工受限等不利影响因素逐渐消退，下游水泥需求将会进有所恢复，大部分地区水泥价格也将会趋于稳定。市场方面，陕西省即将开始夏季错峰生产，七月起各地陆续停窑限产30天左右，供需关系暂时将有所缓解。6月25日，宁夏工信厅、生态环境厅联合发布了关于开展水泥行业2021年夏秋季错峰生产的通知。此外东北、蒙古等多地也有错峰生产要求。此外，天风证券认为，未来水泥行业关注点将聚焦于碳中和及碳达峰目标下行业供需两端的改变，需求端增长空

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华为哈勃加码碳化硅，投资天域半导体

此前哈勃先后投资入股山东天岳、瀚天天成。企查查最新数据显示，碳化硅企业天域半导体变更工商登记，华为哈勃成为其新增股东。天域半导体专业从事第三代半导体碳化硅外延片研发、生产和销售，是中国碳化硅半导体材料供应链第一家获得汽车质量认证的企业。在碳化硅领域的布局上，此前华为旗下的哈勃科技投资也已入股了山东天岳、瀚天天成等碳化硅技术厂商。东兴证券认为，碳化硅材料具备突出的性能优势，可以有效提高功率器件的功率密度和效率，降低系统成本，对半导体产业有着全方位的带动。机构预计，2025年全球碳化硅功率器件

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新能源车+锂电池+胎压监测+物联网 1）10月12日互动平台回复，公司与北汽新能源、北汽制造、上汽通用五菱等整车厂有直接业务，公司未来将积极开拓其他整车厂业务。 2）公司从事轮胎气门嘴、轮胎气压监测系统以及相关工具及配件研产销，主要产品为轮胎气门嘴、轮胎气压监测系统和工具及配件. 3）公司收购WMHG后，成为了拥有高柔性零泄漏气密金属软管核心技术的公司，并在海外市场和国内市场拥有一定的市场地位。WMHG 研发并生产的高柔性零泄漏气密金属软管产品能满足“国六”的最新排放政策。尾盘股纪律趋势股：

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央媒聚焦粮食安全，“十四五“规划提出培育国际化大粮商

支持培育具有国际竞争力和定价权的大粮商。新华社北京7月4日电题：“中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手上”——X重视粮食安全的故事。而此前不久，人民银行、银保监会、证监会、财政部、农业农村部、乡村振兴局联合发布《关于金融支持巩固拓展脱贫攻坚成果全面推进乡村振兴的意见》，其中提出支持培育具有国际竞争力和定价权的大粮商。上述《意见》提到，鼓励有实力有意愿的农业企业“走出去”。另外，今年初发布的“十四五”规划首次把实施国家粮食安全战略在强化国家经济安全保障专章作了专节规定，其中也提到“积极开展

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工信部等六部门联合发文，大力推动工业软件发展

工信部等六部门联合发文，大力推动工业软件发展招商证券认为当前我国工业软件的发展与工业产值严重不匹配。今日重要性：✨ 工信部等六部门7月2日联合印发《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》，提出提高优质企业自主创新能力，推动产业数字化发展，大力推动自主可控工业软件推广应用。招商证券刘玉萍指出，第三次工业与科技革命以来，先进工业体与工业软件巨头的崛起相伴相生，当前我国工业软件的发展与工业产值严重不匹配，但政策的强力扶持和全球先进制造产业的聚集，为国内相关IT产业的发展创造了优良契机。离散工业

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锂电池大事，分析师透露碳酸锂电子盘或上市交易

将提供远期价格发现机制。据信达证券研报表示，无锡电子盘拟于7月5日上市碳酸锂期货交易，或短期内快速推升碳酸锂期货价格，并加大价格波动率，长期对于锂市场定价和股票市场都具有较大的影响。终端需求方面，5月全球新能源汽车销量同比增长197%（EV volumes ），带动正极材料满产满销，库存持续去化。进入三季度，新能源汽车和3C将迎来消费旺季，但锂资源供给端并无太多边际增量，信达证券认为锂价有望全面加速上涨，冲击历史高点。国泰君安表示，现在看下半年，锂电需求环比上半年增长40-50%，但是Q3

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分享几个逆市场大涨票的逻辑

钧达G份：光伏+汽车零部件+ 拟购买资产;拟参与竞买上饶捷泰新能源科技有限公司47.35%股权+公司拟参与上饶市宏富光伏产业中心（有限合伙）在江西省产权交易所公开挂牌转让的上饶捷泰新能源科技有限公司47.35%股权，标的公司主营业务为太阳能光伏电池的生产制造，挂牌转让底价为13.3亿元。+公司主营业务为汽车塑料内外饰件的研发、生产、销售，业务涵盖汽车仪表板、保险杠、门护板、配集成等。+公司拟参与竞买光伏电池资产，若竞买成功，预计构成重大资产重组利通D子：精密金属结构件+军工领域+OLED +公

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封测龙头上半年业绩大涨270%，券商称新单价格或再涨三成

封测龙头上半年业绩大涨270%，券商称新单价格或再涨三成日月光还要再涨5%至10%。通富微电6月29日公告，上半年业绩预增232%至276.87%，因半导体封测产能继续维持供不应求的局面。另据集微网报道，全球封测龙头日月光投控打线封装订单饱满，三季度不仅取消3%至5%的价格折让，且还要再涨5%至10%。方正证券指出，目前封测产能严重吃紧，订单能见度持续到年底，新单价格上涨20%-30%，板块稼动率100%，业绩确定性大大增加。相关公司方面华天科技：公司产线折旧压力较小，客户结构较为分

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明微电子中报业绩大超预期后，行业又开启年内第六次提价

据集微网报道，晶丰明源7月1日再次发布价格调整通知函称，自2021年7月1日起，所有此前已生效但尚未完成交付的订单及新订单均适用调整后的新价格，具体产品的价格调整幅度及订单操作方式将以公司业务人员实际沟通情况为准。据悉，自2021年1月5日起，晶丰明源已陆续发出6次《价格调整通知函》。晶丰明源核心业务为电源管理驱动类芯片的研发与销售，主要包括LED照明驱动芯片、电机驱动芯片、AC/DC电源芯片等。智能 LED 照明驱动产品占比营收的 44.45%。晶丰明源年内6次提价，不光是反应上游的成本

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据证券时报7月1日报道，近期国内医药电商行业屡获资本青睐，大手笔重磅融资不断，行业公司正迎来上市小高峰。 6月8日，互联网健康到家平台叮当快药获2.2亿美元融资，并于6月22日正式开启赴港上市步伐。6月15日，医药互联网平台药师帮宣布完成新一轮2.7亿美元融资。6月9日，全渠道智慧零售药房成都泉源堂递交上市申请，拟登陆港交所主板。据统计，2020年1月至2021年6月8日，国内医药电商发生16起投融资事件，融资总额超38.1亿元。天眼查产业大数据显示，目前医药电商融资和专利在各行业电商中排名首位

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正元智慧：华为智慧教育+智慧校园物联网+央行数字货币研

正元智慧的题材，华为智慧教育+智慧校园物联网+央行数字货币研究所签署协议+智慧军营 7月7日，华为将举办“2021华为智能制造数据基础设施高峰论坛”，会上华为将公布《华为数据存储与机器视觉产业未来规划与愿景》相关内容 7-8号华为召开2021华为全球智慧教育峰会！这里产生两个华为概念的题材，一个是机器视觉，一个是华为教育这些都是关于华为+大题材去挖掘的方向，当然，如果出现其他新的方向，去挖掘个股比较少，也会更容易，不过都有一点，如果高了，就不要追了，挖掘成了就是一口大肉，如果没有成功，也不会

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赛意信息：6G+大数据+填权+华为云+高送填权

华为云同舟共济合作战略伙伴，为华为顶级战略合作伙伴，共推智能制造云产品。华为汽车小康股份十倍华为鸿蒙润和软件五倍华为昇腾神思电子华为云赛意信息今年是华为大年，华为+作为大题材，华为从4月份的华为汽车（小康股份）→华为数字能源→华为鸿蒙（润和软件）带动的国产软件→虚拟现实→华为卫星→炒光伏还有华为→华为昇腾→即将的华为云等等，华为一直都是很强的叠加属性，真可谓是，国人之光，世界的荣耀。相对于昇腾概念的高歌猛进，华为云目前还处于相对低位，今天华为云的鼎捷软件、赛意信息等盘中都有冲高，说

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华为智能制造峰会即将召开，将发布机器视觉产业规划

据华为数据存储与机器视觉官方微信号披露，华为将于7月7日举办“2021华为智能制造数据基础设施高峰论坛”，与全国智能制造行业先锋、生态伙伴齐聚魅力之都上海，探讨新常态下高端制造领域数据基础设施建设需求与实践，以创新、共赢的理念开放合作，共同走向数字化、智能化的明天。会上华为将披露数据存储与机器视觉产业未来规划与愿景。点评：机器视觉，是一种应用于工业和非工业领域的硬件和软件组合，它基于捕获并处理的图像为设备执行其功能提供操作指导，属于智能装备感知、分析部分的关键零部件。机器视觉产业链包括上游镜

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2021-07-01 08:29:18

铜箔市场供不应求，头部企业年内订单基本排满

据上证报6月30日报道，从近日召开的中国电子铜箔行业年会上了解到，目前电解铜箔市场供不应求，企业基本处于满负荷生产状态，头部企业今年内订单基本排满。电解铜箔加工费相对去年年底平均上涨近5000元/吨，厚度8μm的锂电铜箔加工费约3.5万元/吨，6μm的加工费约4.5万元/吨。加工费高企叠加产能充分利用，助力铜箔生产企业盈利向好，嘉元科技最新公告预增258%至384%。安泰科认为，锂电铜箔产能从投产到达产需要1至2年时间，在需求快速增长的背景下，锂电铜箔供不应求局面短期内难以缓解。相关公司

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诺德股份
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*ST超华

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三韭二十七

自学成才的公社达人

2021-07-07 07:12:52

半年涨幅90%，硫酸铵价格创十余年新高

单日再度大6%。据生意社数据，7月6日硫酸铵价格单日再度大6%。年初以来，国内硫酸铵市场持续推涨，截至目前，国内硫酸铵主流成交价已涨至1100-1200元/吨附近，半年涨幅已达近90%，价格再创自2008年金融危机以来的十余年来新高。据中国化工报分析，硫酸铵价格不断上涨，主要有三个方面的原因：一是受到尿素价格大涨影响；二是下游挤压颗粒工厂及贸易商拿货积极性提升，局部焦化企业因环保检查产量有所减少，近期己内酰胺企业检修增多，导致市场货源偏紧；三是出口良好。据海关统计数据，今年前5个月，我国累计

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云天化
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醋化股份

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7.28
三韭二十七

自学成才的公社达人

2021-07-06 09:09:11

不利影响因素消退，水泥需求进入修复周期

另外陕西省即将开始夏季错峰生产。据华创证券研报表示，进入7月份后，受降雨导致开工受限等不利影响因素逐渐消退，下游水泥需求将会进有所恢复，大部分地区水泥价格也将会趋于稳定。市场方面，陕西省即将开始夏季错峰生产，七月起各地陆续停窑限产30天左右，供需关系暂时将有所缓解。6月25日，宁夏工信厅、生态环境厅联合发布了关于开展水泥行业2021年夏秋季错峰生产的通知。此外东北、蒙古等多地也有错峰生产要求。此外，天风证券认为，未来水泥行业关注点将聚焦于碳中和及碳达峰目标下行业供需两端的改变，需求端增长空

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福建水泥
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上峰水泥

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2.65
三韭二十七

自学成才的公社达人

2021-07-05 22:30:29

华为哈勃加码碳化硅，投资天域半导体

此前哈勃先后投资入股山东天岳、瀚天天成。企查查最新数据显示，碳化硅企业天域半导体变更工商登记，华为哈勃成为其新增股东。天域半导体专业从事第三代半导体碳化硅外延片研发、生产和销售，是中国碳化硅半导体材料供应链第一家获得汽车质量认证的企业。在碳化硅领域的布局上，此前华为旗下的哈勃科技投资也已入股了山东天岳、瀚天天成等碳化硅技术厂商。东兴证券认为，碳化硅材料具备突出的性能优势，可以有效提高功率器件的功率密度和效率，降低系统成本，对半导体产业有着全方位的带动。机构预计，2025年全球碳化硅功率器件

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三安光电
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蓝海华腾
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海特高新
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三韭二十七

自学成才的公社达人

2021-07-05 12:43:48

下午机会梳理万通Z控

新能源车+锂电池+胎压监测+物联网 1）10月12日互动平台回复，公司与北汽新能源、北汽制造、上汽通用五菱等整车厂有直接业务，公司未来将积极开拓其他整车厂业务。 2）公司从事轮胎气门嘴、轮胎气压监测系统以及相关工具及配件研产销，主要产品为轮胎气门嘴、轮胎气压监测系统和工具及配件. 3）公司收购WMHG后，成为了拥有高柔性零泄漏气密金属软管核心技术的公司，并在海外市场和国内市场拥有一定的市场地位。WMHG 研发并生产的高柔性零泄漏气密金属软管产品能满足“国六”的最新排放政策。尾盘股纪律趋势股：

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万通智控

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2.58
三韭二十七

自学成才的公社达人

2021-07-05 08:49:39

央媒聚焦粮食安全，“十四五“规划提出培育国际化大粮商

支持培育具有国际竞争力和定价权的大粮商。新华社北京7月4日电题：“中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手上”——X重视粮食安全的故事。而此前不久，人民银行、银保监会、证监会、财政部、农业农村部、乡村振兴局联合发布《关于金融支持巩固拓展脱贫攻坚成果全面推进乡村振兴的意见》，其中提出支持培育具有国际竞争力和定价权的大粮商。上述《意见》提到，鼓励有实力有意愿的农业企业“走出去”。另外，今年初发布的“十四五”规划首次把实施国家粮食安全战略在强化国家经济安全保障专章作了专节规定，其中也提到“积极开展

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深粮控股
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北大荒
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京粮控股

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10.84
三韭二十七

自学成才的公社达人

2021-07-05 08:44:48

工信部等六部门联合发文，大力推动工业软件发展

工信部等六部门联合发文，大力推动工业软件发展招商证券认为当前我国工业软件的发展与工业产值严重不匹配。今日重要性：✨ 工信部等六部门7月2日联合印发《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》，提出提高优质企业自主创新能力，推动产业数字化发展，大力推动自主可控工业软件推广应用。招商证券刘玉萍指出，第三次工业与科技革命以来，先进工业体与工业软件巨头的崛起相伴相生，当前我国工业软件的发展与工业产值严重不匹配，但政策的强力扶持和全球先进制造产业的聚集，为国内相关IT产业的发展创造了优良契机。离散工业

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鼎捷数智
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赛意信息

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三韭二十七

自学成才的公社达人

2021-07-05 08:43:07

锂电池大事，分析师透露碳酸锂电子盘或上市交易

将提供远期价格发现机制。据信达证券研报表示，无锡电子盘拟于7月5日上市碳酸锂期货交易，或短期内快速推升碳酸锂期货价格，并加大价格波动率，长期对于锂市场定价和股票市场都具有较大的影响。终端需求方面，5月全球新能源汽车销量同比增长197%（EV volumes ），带动正极材料满产满销，库存持续去化。进入三季度，新能源汽车和3C将迎来消费旺季，但锂资源供给端并无太多边际增量，信达证券认为锂价有望全面加速上涨，冲击历史高点。国泰君安表示，现在看下半年，锂电需求环比上半年增长40-50%，但是Q3

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盛新锂能
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三韭二十七

自学成才的公社达人

2021-07-04 20:09:54

分享几个逆市场大涨票的逻辑

钧达G份：光伏+汽车零部件+ 拟购买资产;拟参与竞买上饶捷泰新能源科技有限公司47.35%股权+公司拟参与上饶市宏富光伏产业中心（有限合伙）在江西省产权交易所公开挂牌转让的上饶捷泰新能源科技有限公司47.35%股权，标的公司主营业务为太阳能光伏电池的生产制造，挂牌转让底价为13.3亿元。+公司主营业务为汽车塑料内外饰件的研发、生产、销售，业务涵盖汽车仪表板、保险杠、门护板、配集成等。+公司拟参与竞买光伏电池资产，若竞买成功，预计构成重大资产重组利通D子：精密金属结构件+军工领域+OLED +公

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钧达股份
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利通电子
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通合科技

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三韭二十七

自学成才的公社达人

2021-07-02 17:28:26

封测龙头上半年业绩大涨270%，券商称新单价格或再涨三成

封测龙头上半年业绩大涨270%，券商称新单价格或再涨三成日月光还要再涨5%至10%。通富微电6月29日公告，上半年业绩预增232%至276.87%，因半导体封测产能继续维持供不应求的局面。另据集微网报道，全球封测龙头日月光投控打线封装订单饱满，三季度不仅取消3%至5%的价格折让，且还要再涨5%至10%。方正证券指出，目前封测产能严重吃紧，订单能见度持续到年底，新单价格上涨20%-30%，板块稼动率100%，业绩确定性大大增加。相关公司方面华天科技：公司产线折旧压力较小，客户结构较为分

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华天科技
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三韭二十七

自学成才的公社达人

2021-07-02 17:25:20

明微电子中报业绩大超预期后，行业又开启年内第六次提价

据集微网报道，晶丰明源7月1日再次发布价格调整通知函称，自2021年7月1日起，所有此前已生效但尚未完成交付的订单及新订单均适用调整后的新价格，具体产品的价格调整幅度及订单操作方式将以公司业务人员实际沟通情况为准。据悉，自2021年1月5日起，晶丰明源已陆续发出6次《价格调整通知函》。晶丰明源核心业务为电源管理驱动类芯片的研发与销售，主要包括LED照明驱动芯片、电机驱动芯片、AC/DC电源芯片等。智能 LED 照明驱动产品占比营收的 44.45%。晶丰明源年内6次提价，不光是反应上游的成本

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聚灿光电
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华灿光电

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三韭二十七

自学成才的公社达人

2021-07-02 08:12:02

医药电商迎互联网大厂青睐，行业规模裂变或提速

据证券时报7月1日报道，近期国内医药电商行业屡获资本青睐，大手笔重磅融资不断，行业公司正迎来上市小高峰。 6月8日，互联网健康到家平台叮当快药获2.2亿美元融资，并于6月22日正式开启赴港上市步伐。6月15日，医药互联网平台药师帮宣布完成新一轮2.7亿美元融资。6月9日，全渠道智慧零售药房成都泉源堂递交上市申请，拟登陆港交所主板。据统计，2020年1月至2021年6月8日，国内医药电商发生16起投融资事件，融资总额超38.1亿元。天眼查产业大数据显示，目前医药电商融资和专利在各行业电商中排名首位

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华瑞股份
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三韭二十七

自学成才的公社达人

2021-07-02 00:36:50

正元智慧：华为智慧教育+智慧校园物联网+央行数字货币研

正元智慧的题材，华为智慧教育+智慧校园物联网+央行数字货币研究所签署协议+智慧军营 7月7日，华为将举办“2021华为智能制造数据基础设施高峰论坛”，会上华为将公布《华为数据存储与机器视觉产业未来规划与愿景》相关内容 7-8号华为召开2021华为全球智慧教育峰会！这里产生两个华为概念的题材，一个是机器视觉，一个是华为教育这些都是关于华为+大题材去挖掘的方向，当然，如果出现其他新的方向，去挖掘个股比较少，也会更容易，不过都有一点，如果高了，就不要追了，挖掘成了就是一口大肉，如果没有成功，也不会

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金现代
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正元智慧

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三韭二十七

自学成才的公社达人

2021-07-01 22:24:29

赛意信息：6G+大数据+填权+华为云+高送填权

华为云同舟共济合作战略伙伴，为华为顶级战略合作伙伴，共推智能制造云产品。华为汽车小康股份十倍华为鸿蒙润和软件五倍华为昇腾神思电子华为云赛意信息今年是华为大年，华为+作为大题材，华为从4月份的华为汽车（小康股份）→华为数字能源→华为鸿蒙（润和软件）带动的国产软件→虚拟现实→华为卫星→炒光伏还有华为→华为昇腾→即将的华为云等等，华为一直都是很强的叠加属性，真可谓是，国人之光，世界的荣耀。相对于昇腾概念的高歌猛进，华为云目前还处于相对低位，今天华为云的鼎捷软件、赛意信息等盘中都有冲高，说

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鼎捷数智
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赛意信息

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26.71
三韭二十七

自学成才的公社达人

2021-07-01 08:37:35

华为智能制造峰会即将召开，将发布机器视觉产业规划

据华为数据存储与机器视觉官方微信号披露，华为将于7月7日举办“2021华为智能制造数据基础设施高峰论坛”，与全国智能制造行业先锋、生态伙伴齐聚魅力之都上海，探讨新常态下高端制造领域数据基础设施建设需求与实践，以创新、共赢的理念开放合作，共同走向数字化、智能化的明天。会上华为将披露数据存储与机器视觉产业未来规划与愿景。点评：机器视觉，是一种应用于工业和非工业领域的硬件和软件组合，它基于捕获并处理的图像为设备执行其功能提供操作指导，属于智能装备感知、分析部分的关键零部件。机器视觉产业链包括上游镜

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矩子科技
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科远智慧
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拓邦股份

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三韭二十七

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2021-07-01 08:29:18

铜箔市场供不应求，头部企业年内订单基本排满

据上证报6月30日报道，从近日召开的中国电子铜箔行业年会上了解到，目前电解铜箔市场供不应求，企业基本处于满负荷生产状态，头部企业今年内订单基本排满。电解铜箔加工费相对去年年底平均上涨近5000元/吨，厚度8μm的锂电铜箔加工费约3.5万元/吨，6μm的加工费约4.5万元/吨。加工费高企叠加产能充分利用，助力铜箔生产企业盈利向好，嘉元科技最新公告预增258%至384%。安泰科认为，锂电铜箔产能从投产到达产需要1至2年时间，在需求快速增长的背景下，锂电铜箔供不应求局面短期内难以缓解。相关公司

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半年涨幅90%，硫酸铵价格创十余年新高

单日再度大6%。据生意社数据，7月6日硫酸铵价格单日再度大6%。年初以来，国内硫酸铵市场持续推涨，截至目前，国内硫酸铵主流成交价已涨至1100-1200元/吨附近，半年涨幅已达近90%，价格再创自2008年金融危机以来的十余年来新高。据中国化工报分析，硫酸铵价格不断上涨，主要有三个方面的原因：一是受到尿素价格大涨影响；二是下游挤压颗粒工厂及贸易商拿货积极性提升，局部焦化企业因环保检查产量有所减少，近期己内酰胺企业检修增多，导致市场货源偏紧；三是出口良好。据海关统计数据，今年前5个月，我国累计

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不利影响因素消退，水泥需求进入修复周期

另外陕西省即将开始夏季错峰生产。据华创证券研报表示，进入7月份后，受降雨导致开工受限等不利影响因素逐渐消退，下游水泥需求将会进有所恢复，大部分地区水泥价格也将会趋于稳定。市场方面，陕西省即将开始夏季错峰生产，七月起各地陆续停窑限产30天左右，供需关系暂时将有所缓解。6月25日，宁夏工信厅、生态环境厅联合发布了关于开展水泥行业2021年夏秋季错峰生产的通知。此外东北、蒙古等多地也有错峰生产要求。此外，天风证券认为，未来水泥行业关注点将聚焦于碳中和及碳达峰目标下行业供需两端的改变，需求端增长空

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华为哈勃加码碳化硅，投资天域半导体

此前哈勃先后投资入股山东天岳、瀚天天成。企查查最新数据显示，碳化硅企业天域半导体变更工商登记，华为哈勃成为其新增股东。天域半导体专业从事第三代半导体碳化硅外延片研发、生产和销售，是中国碳化硅半导体材料供应链第一家获得汽车质量认证的企业。在碳化硅领域的布局上，此前华为旗下的哈勃科技投资也已入股了山东天岳、瀚天天成等碳化硅技术厂商。东兴证券认为，碳化硅材料具备突出的性能优势，可以有效提高功率器件的功率密度和效率，降低系统成本，对半导体产业有着全方位的带动。机构预计，2025年全球碳化硅功率器件

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新能源车+锂电池+胎压监测+物联网 1）10月12日互动平台回复，公司与北汽新能源、北汽制造、上汽通用五菱等整车厂有直接业务，公司未来将积极开拓其他整车厂业务。 2）公司从事轮胎气门嘴、轮胎气压监测系统以及相关工具及配件研产销，主要产品为轮胎气门嘴、轮胎气压监测系统和工具及配件. 3）公司收购WMHG后，成为了拥有高柔性零泄漏气密金属软管核心技术的公司，并在海外市场和国内市场拥有一定的市场地位。WMHG 研发并生产的高柔性零泄漏气密金属软管产品能满足“国六”的最新排放政策。尾盘股纪律趋势股：

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央媒聚焦粮食安全，“十四五“规划提出培育国际化大粮商

支持培育具有国际竞争力和定价权的大粮商。新华社北京7月4日电题：“中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手上”——X重视粮食安全的故事。而此前不久，人民银行、银保监会、证监会、财政部、农业农村部、乡村振兴局联合发布《关于金融支持巩固拓展脱贫攻坚成果全面推进乡村振兴的意见》，其中提出支持培育具有国际竞争力和定价权的大粮商。上述《意见》提到，鼓励有实力有意愿的农业企业“走出去”。另外，今年初发布的“十四五”规划首次把实施国家粮食安全战略在强化国家经济安全保障专章作了专节规定，其中也提到“积极开展

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工信部等六部门联合发文，大力推动工业软件发展

工信部等六部门联合发文，大力推动工业软件发展招商证券认为当前我国工业软件的发展与工业产值严重不匹配。今日重要性：✨ 工信部等六部门7月2日联合印发《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》，提出提高优质企业自主创新能力，推动产业数字化发展，大力推动自主可控工业软件推广应用。招商证券刘玉萍指出，第三次工业与科技革命以来，先进工业体与工业软件巨头的崛起相伴相生，当前我国工业软件的发展与工业产值严重不匹配，但政策的强力扶持和全球先进制造产业的聚集，为国内相关IT产业的发展创造了优良契机。离散工业

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锂电池大事，分析师透露碳酸锂电子盘或上市交易

将提供远期价格发现机制。据信达证券研报表示，无锡电子盘拟于7月5日上市碳酸锂期货交易，或短期内快速推升碳酸锂期货价格，并加大价格波动率，长期对于锂市场定价和股票市场都具有较大的影响。终端需求方面，5月全球新能源汽车销量同比增长197%（EV volumes ），带动正极材料满产满销，库存持续去化。进入三季度，新能源汽车和3C将迎来消费旺季，但锂资源供给端并无太多边际增量，信达证券认为锂价有望全面加速上涨，冲击历史高点。国泰君安表示，现在看下半年，锂电需求环比上半年增长40-50%，但是Q3

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分享几个逆市场大涨票的逻辑

钧达G份：光伏+汽车零部件+ 拟购买资产;拟参与竞买上饶捷泰新能源科技有限公司47.35%股权+公司拟参与上饶市宏富光伏产业中心（有限合伙）在江西省产权交易所公开挂牌转让的上饶捷泰新能源科技有限公司47.35%股权，标的公司主营业务为太阳能光伏电池的生产制造，挂牌转让底价为13.3亿元。+公司主营业务为汽车塑料内外饰件的研发、生产、销售，业务涵盖汽车仪表板、保险杠、门护板、配集成等。+公司拟参与竞买光伏电池资产，若竞买成功，预计构成重大资产重组利通D子：精密金属结构件+军工领域+OLED +公

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封测龙头上半年业绩大涨270%，券商称新单价格或再涨三成

封测龙头上半年业绩大涨270%，券商称新单价格或再涨三成日月光还要再涨5%至10%。通富微电6月29日公告，上半年业绩预增232%至276.87%，因半导体封测产能继续维持供不应求的局面。另据集微网报道，全球封测龙头日月光投控打线封装订单饱满，三季度不仅取消3%至5%的价格折让，且还要再涨5%至10%。方正证券指出，目前封测产能严重吃紧，订单能见度持续到年底，新单价格上涨20%-30%，板块稼动率100%，业绩确定性大大增加。相关公司方面华天科技：公司产线折旧压力较小，客户结构较为分

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明微电子中报业绩大超预期后，行业又开启年内第六次提价

据集微网报道，晶丰明源7月1日再次发布价格调整通知函称，自2021年7月1日起，所有此前已生效但尚未完成交付的订单及新订单均适用调整后的新价格，具体产品的价格调整幅度及订单操作方式将以公司业务人员实际沟通情况为准。据悉，自2021年1月5日起，晶丰明源已陆续发出6次《价格调整通知函》。晶丰明源核心业务为电源管理驱动类芯片的研发与销售，主要包括LED照明驱动芯片、电机驱动芯片、AC/DC电源芯片等。智能 LED 照明驱动产品占比营收的 44.45%。晶丰明源年内6次提价，不光是反应上游的成本

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医药电商迎互联网大厂青睐，行业规模裂变或提速

据证券时报7月1日报道，近期国内医药电商行业屡获资本青睐，大手笔重磅融资不断，行业公司正迎来上市小高峰。 6月8日，互联网健康到家平台叮当快药获2.2亿美元融资，并于6月22日正式开启赴港上市步伐。6月15日，医药互联网平台药师帮宣布完成新一轮2.7亿美元融资。6月9日，全渠道智慧零售药房成都泉源堂递交上市申请，拟登陆港交所主板。据统计，2020年1月至2021年6月8日，国内医药电商发生16起投融资事件，融资总额超38.1亿元。天眼查产业大数据显示，目前医药电商融资和专利在各行业电商中排名首位

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正元智慧：华为智慧教育+智慧校园物联网+央行数字货币研

正元智慧的题材，华为智慧教育+智慧校园物联网+央行数字货币研究所签署协议+智慧军营 7月7日，华为将举办“2021华为智能制造数据基础设施高峰论坛”，会上华为将公布《华为数据存储与机器视觉产业未来规划与愿景》相关内容 7-8号华为召开2021华为全球智慧教育峰会！这里产生两个华为概念的题材，一个是机器视觉，一个是华为教育这些都是关于华为+大题材去挖掘的方向，当然，如果出现其他新的方向，去挖掘个股比较少，也会更容易，不过都有一点，如果高了，就不要追了，挖掘成了就是一口大肉，如果没有成功，也不会

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赛意信息：6G+大数据+填权+华为云+高送填权

华为云同舟共济合作战略伙伴，为华为顶级战略合作伙伴，共推智能制造云产品。华为汽车小康股份十倍华为鸿蒙润和软件五倍华为昇腾神思电子华为云赛意信息今年是华为大年，华为+作为大题材，华为从4月份的华为汽车（小康股份）→华为数字能源→华为鸿蒙（润和软件）带动的国产软件→虚拟现实→华为卫星→炒光伏还有华为→华为昇腾→即将的华为云等等，华为一直都是很强的叠加属性，真可谓是，国人之光，世界的荣耀。相对于昇腾概念的高歌猛进，华为云目前还处于相对低位，今天华为云的鼎捷软件、赛意信息等盘中都有冲高，说

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华为智能制造峰会即将召开，将发布机器视觉产业规划

据华为数据存储与机器视觉官方微信号披露，华为将于7月7日举办“2021华为智能制造数据基础设施高峰论坛”，与全国智能制造行业先锋、生态伙伴齐聚魅力之都上海，探讨新常态下高端制造领域数据基础设施建设需求与实践，以创新、共赢的理念开放合作，共同走向数字化、智能化的明天。会上华为将披露数据存储与机器视觉产业未来规划与愿景。点评：机器视觉，是一种应用于工业和非工业领域的硬件和软件组合，它基于捕获并处理的图像为设备执行其功能提供操作指导，属于智能装备感知、分析部分的关键零部件。机器视觉产业链包括上游镜

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矩子科技
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科远智慧
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拓邦股份

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三韭二十七

自学成才的公社达人

2021-07-01 08:29:18

铜箔市场供不应求，头部企业年内订单基本排满

据上证报6月30日报道，从近日召开的中国电子铜箔行业年会上了解到，目前电解铜箔市场供不应求，企业基本处于满负荷生产状态，头部企业今年内订单基本排满。电解铜箔加工费相对去年年底平均上涨近5000元/吨，厚度8μm的锂电铜箔加工费约3.5万元/吨，6μm的加工费约4.5万元/吨。加工费高企叠加产能充分利用，助力铜箔生产企业盈利向好，嘉元科技最新公告预增258%至384%。安泰科认为，锂电铜箔产能从投产到达产需要1至2年时间，在需求快速增长的背景下，锂电铜箔供不应求局面短期内难以缓解。相关公司

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诺德股份
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*ST超华

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自学成才的公社达人

2021-07-07 07:12:52

半年涨幅90%，硫酸铵价格创十余年新高

单日再度大6%。据生意社数据，7月6日硫酸铵价格单日再度大6%。年初以来，国内硫酸铵市场持续推涨，截至目前，国内硫酸铵主流成交价已涨至1100-1200元/吨附近，半年涨幅已达近90%，价格再创自2008年金融危机以来的十余年来新高。据中国化工报分析，硫酸铵价格不断上涨，主要有三个方面的原因：一是受到尿素价格大涨影响；二是下游挤压颗粒工厂及贸易商拿货积极性提升，局部焦化企业因环保检查产量有所减少，近期己内酰胺企业检修增多，导致市场货源偏紧；三是出口良好。据海关统计数据，今年前5个月，我国累计

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云天化
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醋化股份

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2021-07-06 09:09:11

不利影响因素消退，水泥需求进入修复周期

另外陕西省即将开始夏季错峰生产。据华创证券研报表示，进入7月份后，受降雨导致开工受限等不利影响因素逐渐消退，下游水泥需求将会进有所恢复，大部分地区水泥价格也将会趋于稳定。市场方面，陕西省即将开始夏季错峰生产，七月起各地陆续停窑限产30天左右，供需关系暂时将有所缓解。6月25日，宁夏工信厅、生态环境厅联合发布了关于开展水泥行业2021年夏秋季错峰生产的通知。此外东北、蒙古等多地也有错峰生产要求。此外，天风证券认为，未来水泥行业关注点将聚焦于碳中和及碳达峰目标下行业供需两端的改变，需求端增长空

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福建水泥
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上峰水泥

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三韭二十七

自学成才的公社达人

2021-07-05 22:30:29

华为哈勃加码碳化硅，投资天域半导体

此前哈勃先后投资入股山东天岳、瀚天天成。企查查最新数据显示，碳化硅企业天域半导体变更工商登记，华为哈勃成为其新增股东。天域半导体专业从事第三代半导体碳化硅外延片研发、生产和销售，是中国碳化硅半导体材料供应链第一家获得汽车质量认证的企业。在碳化硅领域的布局上，此前华为旗下的哈勃科技投资也已入股了山东天岳、瀚天天成等碳化硅技术厂商。东兴证券认为，碳化硅材料具备突出的性能优势，可以有效提高功率器件的功率密度和效率，降低系统成本，对半导体产业有着全方位的带动。机构预计，2025年全球碳化硅功率器件

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三安光电
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蓝海华腾
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海特高新
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ST易事特

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自学成才的公社达人

2021-07-05 12:43:48

下午机会梳理万通Z控

新能源车+锂电池+胎压监测+物联网 1）10月12日互动平台回复，公司与北汽新能源、北汽制造、上汽通用五菱等整车厂有直接业务，公司未来将积极开拓其他整车厂业务。 2）公司从事轮胎气门嘴、轮胎气压监测系统以及相关工具及配件研产销，主要产品为轮胎气门嘴、轮胎气压监测系统和工具及配件. 3）公司收购WMHG后，成为了拥有高柔性零泄漏气密金属软管核心技术的公司，并在海外市场和国内市场拥有一定的市场地位。WMHG 研发并生产的高柔性零泄漏气密金属软管产品能满足“国六”的最新排放政策。尾盘股纪律趋势股：

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万通智控

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自学成才的公社达人

2021-07-05 08:49:39

央媒聚焦粮食安全，“十四五“规划提出培育国际化大粮商

支持培育具有国际竞争力和定价权的大粮商。新华社北京7月4日电题：“中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手上”——X重视粮食安全的故事。而此前不久，人民银行、银保监会、证监会、财政部、农业农村部、乡村振兴局联合发布《关于金融支持巩固拓展脱贫攻坚成果全面推进乡村振兴的意见》，其中提出支持培育具有国际竞争力和定价权的大粮商。上述《意见》提到，鼓励有实力有意愿的农业企业“走出去”。另外，今年初发布的“十四五”规划首次把实施国家粮食安全战略在强化国家经济安全保障专章作了专节规定，其中也提到“积极开展

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深粮控股
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北大荒
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京粮控股

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三韭二十七

自学成才的公社达人

2021-07-05 08:44:48

工信部等六部门联合发文，大力推动工业软件发展

工信部等六部门联合发文，大力推动工业软件发展招商证券认为当前我国工业软件的发展与工业产值严重不匹配。今日重要性：✨ 工信部等六部门7月2日联合印发《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》，提出提高优质企业自主创新能力，推动产业数字化发展，大力推动自主可控工业软件推广应用。招商证券刘玉萍指出，第三次工业与科技革命以来，先进工业体与工业软件巨头的崛起相伴相生，当前我国工业软件的发展与工业产值严重不匹配，但政策的强力扶持和全球先进制造产业的聚集，为国内相关IT产业的发展创造了优良契机。离散工业

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鼎捷数智
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赛意信息

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三韭二十七

自学成才的公社达人

2021-07-05 08:43:07

锂电池大事，分析师透露碳酸锂电子盘或上市交易

将提供远期价格发现机制。据信达证券研报表示，无锡电子盘拟于7月5日上市碳酸锂期货交易，或短期内快速推升碳酸锂期货价格，并加大价格波动率，长期对于锂市场定价和股票市场都具有较大的影响。终端需求方面，5月全球新能源汽车销量同比增长197%（EV volumes ），带动正极材料满产满销，库存持续去化。进入三季度，新能源汽车和3C将迎来消费旺季，但锂资源供给端并无太多边际增量，信达证券认为锂价有望全面加速上涨，冲击历史高点。国泰君安表示，现在看下半年，锂电需求环比上半年增长40-50%，但是Q3

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盛新锂能
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西藏矿业

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自学成才的公社达人

2021-07-04 20:09:54

分享几个逆市场大涨票的逻辑

钧达G份：光伏+汽车零部件+ 拟购买资产;拟参与竞买上饶捷泰新能源科技有限公司47.35%股权+公司拟参与上饶市宏富光伏产业中心（有限合伙）在江西省产权交易所公开挂牌转让的上饶捷泰新能源科技有限公司47.35%股权，标的公司主营业务为太阳能光伏电池的生产制造，挂牌转让底价为13.3亿元。+公司主营业务为汽车塑料内外饰件的研发、生产、销售，业务涵盖汽车仪表板、保险杠、门护板、配集成等。+公司拟参与竞买光伏电池资产，若竞买成功，预计构成重大资产重组利通D子：精密金属结构件+军工领域+OLED +公

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钧达股份
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利通电子
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通合科技

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自学成才的公社达人

2021-07-02 17:28:26

封测龙头上半年业绩大涨270%，券商称新单价格或再涨三成

封测龙头上半年业绩大涨270%，券商称新单价格或再涨三成日月光还要再涨5%至10%。通富微电6月29日公告，上半年业绩预增232%至276.87%，因半导体封测产能继续维持供不应求的局面。另据集微网报道，全球封测龙头日月光投控打线封装订单饱满，三季度不仅取消3%至5%的价格折让，且还要再涨5%至10%。方正证券指出，目前封测产能严重吃紧，订单能见度持续到年底，新单价格上涨20%-30%，板块稼动率100%，业绩确定性大大增加。相关公司方面华天科技：公司产线折旧压力较小，客户结构较为分

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华天科技
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长电科技

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2021-07-02 17:25:20

明微电子中报业绩大超预期后，行业又开启年内第六次提价

据集微网报道，晶丰明源7月1日再次发布价格调整通知函称，自2021年7月1日起，所有此前已生效但尚未完成交付的订单及新订单均适用调整后的新价格，具体产品的价格调整幅度及订单操作方式将以公司业务人员实际沟通情况为准。据悉，自2021年1月5日起，晶丰明源已陆续发出6次《价格调整通知函》。晶丰明源核心业务为电源管理驱动类芯片的研发与销售，主要包括LED照明驱动芯片、电机驱动芯片、AC/DC电源芯片等。智能 LED 照明驱动产品占比营收的 44.45%。晶丰明源年内6次提价，不光是反应上游的成本

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聚灿光电
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华灿光电

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2021-07-02 08:12:02

医药电商迎互联网大厂青睐，行业规模裂变或提速

据证券时报7月1日报道，近期国内医药电商行业屡获资本青睐，大手笔重磅融资不断，行业公司正迎来上市小高峰。 6月8日，互联网健康到家平台叮当快药获2.2亿美元融资，并于6月22日正式开启赴港上市步伐。6月15日，医药互联网平台药师帮宣布完成新一轮2.7亿美元融资。6月9日，全渠道智慧零售药房成都泉源堂递交上市申请，拟登陆港交所主板。据统计，2020年1月至2021年6月8日，国内医药电商发生16起投融资事件，融资总额超38.1亿元。天眼查产业大数据显示，目前医药电商融资和专利在各行业电商中排名首位

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华瑞股份
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九州通

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2021-07-02 00:36:50

正元智慧：华为智慧教育+智慧校园物联网+央行数字货币研

正元智慧的题材，华为智慧教育+智慧校园物联网+央行数字货币研究所签署协议+智慧军营 7月7日，华为将举办“2021华为智能制造数据基础设施高峰论坛”，会上华为将公布《华为数据存储与机器视觉产业未来规划与愿景》相关内容 7-8号华为召开2021华为全球智慧教育峰会！这里产生两个华为概念的题材，一个是机器视觉，一个是华为教育这些都是关于华为+大题材去挖掘的方向，当然，如果出现其他新的方向，去挖掘个股比较少，也会更容易，不过都有一点，如果高了，就不要追了，挖掘成了就是一口大肉，如果没有成功，也不会

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金现代
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正元智慧

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2021-07-01 22:24:29

赛意信息：6G+大数据+填权+华为云+高送填权

华为云同舟共济合作战略伙伴，为华为顶级战略合作伙伴，共推智能制造云产品。华为汽车小康股份十倍华为鸿蒙润和软件五倍华为昇腾神思电子华为云赛意信息今年是华为大年，华为+作为大题材，华为从4月份的华为汽车（小康股份）→华为数字能源→华为鸿蒙（润和软件）带动的国产软件→虚拟现实→华为卫星→炒光伏还有华为→华为昇腾→即将的华为云等等，华为一直都是很强的叠加属性，真可谓是，国人之光，世界的荣耀。相对于昇腾概念的高歌猛进，华为云目前还处于相对低位，今天华为云的鼎捷软件、赛意信息等盘中都有冲高，说

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鼎捷数智
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赛意信息

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三韭二十七

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2021-07-01 08:37:35

华为智能制造峰会即将召开，将发布机器视觉产业规划

据华为数据存储与机器视觉官方微信号披露，华为将于7月7日举办“2021华为智能制造数据基础设施高峰论坛”，与全国智能制造行业先锋、生态伙伴齐聚魅力之都上海，探讨新常态下高端制造领域数据基础设施建设需求与实践，以创新、共赢的理念开放合作，共同走向数字化、智能化的明天。会上华为将披露数据存储与机器视觉产业未来规划与愿景。点评：机器视觉，是一种应用于工业和非工业领域的硬件和软件组合，它基于捕获并处理的图像为设备执行其功能提供操作指导，属于智能装备感知、分析部分的关键零部件。机器视觉产业链包括上游镜

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2021-07-01 08:29:18

铜箔市场供不应求，头部企业年内订单基本排满

据上证报6月30日报道，从近日召开的中国电子铜箔行业年会上了解到，目前电解铜箔市场供不应求，企业基本处于满负荷生产状态，头部企业今年内订单基本排满。电解铜箔加工费相对去年年底平均上涨近5000元/吨，厚度8μm的锂电铜箔加工费约3.5万元/吨，6μm的加工费约4.5万元/吨。加工费高企叠加产能充分利用，助力铜箔生产企业盈利向好，嘉元科技最新公告预增258%至384%。安泰科认为，锂电铜箔产能从投产到达产需要1至2年时间，在需求快速增长的背景下，锂电铜箔供不应求局面短期内难以缓解。相关公司

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