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躺平的公社达人
2025-08-11 22:21:22
第三季LPDDR4X涨幅为近十年单季最大
事件:美光上调Q4业绩指引,营收预期上调至111—113亿美元,毛利率指引提升至44%至45%,此前预计41%至43%,其宣称因为用于AI只能基础建设存储激增,同时价格方面公司特别提及DRAM定价条件的改善,这一变化通常反映出存储器市场供需平衡的改善。 价格方面,根据今日(8.11)TrendForce集邦咨询最新调查,其较七月大幅上调DRAM产品价格预期,3Q25E PC DDR4预期涨幅38-43%,服务器DDR4预期涨幅 28-33%,消费级DDR4预期涨幅85-90%,LPDDR4X预期
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躺平的公社达人
2025-08-10 20:27:54
8.10周末消息热度
①稳定币-香港稳定币进入合规时代,正式发牌有望在9-10月陆续开始,渣打银行(香港)成立合资公司Anchorpoint,正式表达有意申请稳定币发行人牌照;(天娱数科、钢硏纳克、四方精创、润建股份、朗新集团、杭州园林、雄帝科技等 ) ②商业航天-机构:我国卫星互联网开始进入快速组网期;Mate80新机首次直联低轨,(上海沪工、光弘科技、飞沃科技、 航天科技 、德恩精工、上海翰讯、航天智装等) ③机器人-2025世界机器人大会于8月8日-12日在北京举办,宇树科技王兴兴:未来几年人形机器人出货量每年
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躺平的公社达人
2025-08-09 17:57:03
8.8个股信息差
1、社保:最高法于2025年8月1日发布的《关于审理劳动争议案件适用法律问题的解释(二)》,明确宣告用人单位与劳动者之间任何“不缴社保”的约定或承诺均属无效,并自9月1日起强制施行。德生科技、楚天龙、华信新材 2、德生科技:公司社保卡业务覆盖全国28个省级行政区,与近200个地市有业务往来。 3、楚天龙:公司嵌入式安全产品主要为智能卡、SE安全单元、eSIM等多种形态或介质,在通信、金融支付、社保、交通等诸多领域得以广泛应用。2025年8月7日互动,华信新材是公司嵌入式安全产品原辅材料供应商之一
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躺平的公社达人
2025-08-07 22:57:09
【人形机器人】更新8.7
【宝通科技】公司与宇树科技合作的机器人在工业场景成功应用,近期必和必拓(BHP)已订购公司二次开发的四足及二足机器人。 【埃夫特】1)控股孙公司启智机器人承担的“智能机器人通用技术底座”项目第三期验收考核通过,近日获得5000万元政府验收补助资金。2)公司以3414万元竞得芜湖市鸠2506地块用于机器人超级工厂暨全球总部项目一期建设。#盘后 【创耀科技】已实现向多家具身机器人厂商供货。 【豪恩汽电】公司目前已与上海智元新创技术达成合作,并进行相关产品开发。#盘后 #行业 【北京】全球首个城市级商
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躺平的公社达人
2025-08-07 22:10:57
8.7个股信息差
1 朝阳科技:苹果概念,事件,美股苹果大涨。苹果宣布追加1000亿在美投资额 2 国创高新:沥青,事件,三部门:目标到2027年全国完成新改建农村公路30万公里 3 润都股份1.1类创新药盐酸去甲乌药碱注射液通过了CDE发补评审,即将进入最终制证阶段。该药物是国内首个用于核素心肌灌注显像(MPI)的国产1.1类创新药,用于冠心病心脏负荷试验,获批上市直接填补国内空白,替代进口腺苷类药物。 4 吉视传媒:电影731,事件,国新办周四就“推动电影高质量发展 丰富人民精神生活”举行中外记者见面会 5
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躺平的公社达人
2025-08-06 22:13:49
8.6个股信息差
1 飞龙股份:电子泵供货HW,26年预计收入2亿,海外已经对接英伟达和小批量出货,26年主业5亿,增量预计2.5亿利润。天风晚上开了“通胀与液冷”的3000人液冷大会 2 华东数控:七部门印发《关于金融支持新型工业化的指导意见》 3 华纬科技:之气说供货宇树,事件:宇树发布机器狗新品Unitree A2C 4 佳缘科技:8月建议高度重视HW卫星产业链主题行情,本月产业催化密集:中国版Starlink启动在即,HW载荷首次上天,Mate80新机首次直联低轨,8月军工行情预期投资建议:重点围绕二代星
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躺平的公社达人
2025-08-06 18:29:41
强call人形机器人!边际做多新方向
机器人低位做多应用场景、逻辑做多1→10环节
GEN3发布之前,我们对于机器人策略用16个字概括:# 高度不够、宽度来凑、场景先行、有牌为王
拓宽度最优选仍是做多新增零部件、核心方向为降本。# 看好MIM粉末冶金、旋转变压器和轴向磁通电机: 1、# MIM(单BOT3000元) 主要应用于灵巧手微型零部件和轴向磁通电机转、定子,原材料利用率高、生产效率佳、成本低。# 海昌新材、东睦股份、统联精密 2、# 旋变(单BOT2000元) 价格较低,环境适应性强,微型化扁平化加速研发。#
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躺平的公社达人
2025-08-05 23:36:04
8.5个股信息差
今日小段子汇总: 1、eSIM:手机无卡化时代9月开启,eSIM将传统物理SIM卡的功能直接集成到设备芯片中,无需实体卡槽。这一技术不仅节省手机内部空间,还能增强设备的防尘防水性能。用户可以通过运营商APP在线开通号码。欧盟《新电池法》明确规定,自2026年起智能手机需逐步淘汰实体卡槽,这将使 eSIM 成为手机等移动设备实现通信功能的主要方式。GSMA预测到2025年底,全球将有10亿台eSIM智能手机投入使用。 2、日海智能:全资子公司芯讯通与英飞凌和Kigen于2021年携手推出当时革命性
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2025-08-05 22:58:31
【人形机器人】市场新信息汇总
25.8.5 以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 【五洲新春】近期获舍弗勒多个规格丝杠代工订单百余根(5个型号,每个型号几十根),小米预计8月下旬三轮送样,持续对接字节、新剑、智元、银轮等客户。 【金沃股份】舍弗勒机器人事业部核心供应商。新剑核心供应商,6月螺母交货,9/10月小滚柱和太阳柱。国内整机客户开始推进丝杠整体。 【易德龙】开发机器狗用PCB轴向磁通电机,主打轻量化与自动化生产,预计10月发布,具备一定机器人电机潜力。 【高测股份】已签T
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五洲新春
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2025-08-04 21:47:57
8.4个股信息差
1 吉视传媒:事件,电影《731》定档918。 2 华东数控:事件,八部门印发《机械工业数字化转型实施方案》 3 爱乐达:军工,事件:无人装备集群作战首次披露,继歼-10CE后,中国直-10IIE列装巴基斯坦军队 4 江海股份,超容、BBU更新,与大电源类似,超容、BBU订单节奏在加快。超容环节,国内企业GB300订单预计在9月,而Meta已经给台达下订单,也需要配超容。 5 航天电子:无人机峰群,公司旗下主要专利包括一种基于蜂群的反辐射导引头系统及反辐射导引方法、无人机蜂群协同侦察下的多源战场
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吉视传媒
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2025-08-03 20:22:13
8.3周末热点汇总
1、OpenAl估值已达3000亿美元,GPT-5预计下周发布,券商猜想,统一OpenAI语言模型和高级推理系统,迈向通用人工智能AGI,DSR2大概紧跟其后。 Al编程、AI推理、鼎捷 2、应用端机器人,2025世界机器人大会将于8日至12日在北京经济技术开发区举办,百余款首发新品将亮相2025世界机器人大会。 全球首个机器人消费节启动,买机器人最高可享25万元补贴。 3、军工,央视新闻官微发布无人机“蜂群”、机器“狼群”协同作战演习,福建舰入列进入最后的攻坚时刻。 集群作战系统级供应商:科思
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躺平的公社达人
2025-07-31 22:49:17
7.31个股信息差
1 南兴股份:事件,GPT-5发布倒计时 百度搜索首页将全面开放智能体入口.META和微软靓丽财报发布。易点天下。(META是应用,微软是硬件) 2 汉商集团:辅助生殖,事件,国已全面将辅助生殖技术纳入报销,共同药业等 3 文科股份:雅下水电+旅游,公司前期已经在跟进雅鲁藏布江项目的环境生态工程业务。孙公司武汉学知研学旅行主要从事境内旅游业务、出境旅游业务、入境旅游业务。 4 冰轮环境:液冷,META和微软靓丽财报发布,美股盘前大涨,英维克二板带动液冷板块。 5 航天晨光:军工八一预期,事件,我
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南兴股份
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环球印务
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2025-07-31 00:03:30
7.30个股信息差
1 英维克:天弘科技发布25Q2季报,营收净利润均超预期.液冷趋势的确定性:海外空间扩大,渗透率持续提升。除天弘科技财报外,海外CSP厂商千亿级美元算力投入、下半年交付的GB300 NVL72系统均采用液冷散热设计等均证明,市场存在巨大增量空间。 2 金逸影视:2025暑期档电影总票房破55亿: 3 飞乐音响:其与上海微电子同属上海电气集团体系,在股权上存在一定关联。该公司曾有过资产重组等资本运作经历,具备一定“壳资源”特征 4 奇正藏药:西藏旅游带动。 5 华软科技:【地震/海啸自然灾害】预计
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英维克
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奇正藏药
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2025-07-29 20:19:18
7.29个股信息差
1 阳光乳业:事件,国家育儿补贴方案公布 3周岁以下婴幼儿每孩每年3600元 2 沃格光电:玻璃基板,NV将在rubin ultra上考虑新方案,使用cowop工艺,将芯片直接封装在PCB上。新方案将在oam上下增加载板(或玻璃基板、陶瓷基板),oam从HDI升级到msap工艺。新方案相当于pcb和载板二合一,会把单独的载板替掉。载板、玻璃基板、陶瓷基板三种方案并行 3 新亚电子:调研纪要,安费诺与公司联合研发的224G/448G藕芯结构解决方案,具有更好的信号传输性能,摆脱了对国外进口铁氟龙发
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沃格光电
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2025-07-28 18:42:59
7.28日个股消息汇总
1 幸福蓝海:《南京照相馆》32.05亿元(中国电影主投、幸福蓝海参投).周末(7月26日-27日)在《南京照相馆》等头部内容上映带动下两日含服务费票房首次突破6亿元,其中《南京照相馆》猫眼预测总票房上调至32亿元," 2 丰原药业:年产2万吨对乙酰氨基酚,基孔热药物治疗 :主要是在医生的指导下,通过服用对乙酰氨基酚片、利巴韦林颗粒、转移因子胶囊等药物治疗,通常这几种药物都可以对症治疗基孔肯雅热 3 科华生物:公司控股子公司西安天隆的相关核酸提取仪可用于提取基孔热病毒核酸的自动化提取,并有基孔肯
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幸福蓝海
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2025-08-11 22:21:22
第三季LPDDR4X涨幅为近十年单季最大
事件:美光上调Q4业绩指引,营收预期上调至111—113亿美元,毛利率指引提升至44%至45%,此前预计41%至43%,其宣称因为用于AI只能基础建设存储激增,同时价格方面公司特别提及DRAM定价条件的改善,这一变化通常反映出存储器市场供需平衡的改善。 价格方面,根据今日(8.11)TrendForce集邦咨询最新调查,其较七月大幅上调DRAM产品价格预期,3Q25E PC DDR4预期涨幅38-43%,服务器DDR4预期涨幅 28-33%,消费级DDR4预期涨幅85-90%,LPDDR4X预期
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2025-08-10 20:27:54
8.10周末消息热度
①稳定币-香港稳定币进入合规时代,正式发牌有望在9-10月陆续开始,渣打银行(香港)成立合资公司Anchorpoint,正式表达有意申请稳定币发行人牌照;(天娱数科、钢硏纳克、四方精创、润建股份、朗新集团、杭州园林、雄帝科技等 ) ②商业航天-机构:我国卫星互联网开始进入快速组网期;Mate80新机首次直联低轨,(上海沪工、光弘科技、飞沃科技、 航天科技 、德恩精工、上海翰讯、航天智装等) ③机器人-2025世界机器人大会于8月8日-12日在北京举办,宇树科技王兴兴:未来几年人形机器人出货量每年
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2025-08-09 17:57:03
8.8个股信息差
1、社保:最高法于2025年8月1日发布的《关于审理劳动争议案件适用法律问题的解释(二)》,明确宣告用人单位与劳动者之间任何“不缴社保”的约定或承诺均属无效,并自9月1日起强制施行。德生科技、楚天龙、华信新材 2、德生科技:公司社保卡业务覆盖全国28个省级行政区,与近200个地市有业务往来。 3、楚天龙:公司嵌入式安全产品主要为智能卡、SE安全单元、eSIM等多种形态或介质,在通信、金融支付、社保、交通等诸多领域得以广泛应用。2025年8月7日互动,华信新材是公司嵌入式安全产品原辅材料供应商之一
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躺平的公社达人
2025-08-07 22:57:09
【人形机器人】更新8.7
【宝通科技】公司与宇树科技合作的机器人在工业场景成功应用,近期必和必拓(BHP)已订购公司二次开发的四足及二足机器人。 【埃夫特】1)控股孙公司启智机器人承担的“智能机器人通用技术底座”项目第三期验收考核通过,近日获得5000万元政府验收补助资金。2)公司以3414万元竞得芜湖市鸠2506地块用于机器人超级工厂暨全球总部项目一期建设。#盘后 【创耀科技】已实现向多家具身机器人厂商供货。 【豪恩汽电】公司目前已与上海智元新创技术达成合作,并进行相关产品开发。#盘后 #行业 【北京】全球首个城市级商
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2025-08-07 22:10:57
8.7个股信息差
1 朝阳科技:苹果概念,事件,美股苹果大涨。苹果宣布追加1000亿在美投资额 2 国创高新:沥青,事件,三部门:目标到2027年全国完成新改建农村公路30万公里 3 润都股份1.1类创新药盐酸去甲乌药碱注射液通过了CDE发补评审,即将进入最终制证阶段。该药物是国内首个用于核素心肌灌注显像(MPI)的国产1.1类创新药,用于冠心病心脏负荷试验,获批上市直接填补国内空白,替代进口腺苷类药物。 4 吉视传媒:电影731,事件,国新办周四就“推动电影高质量发展 丰富人民精神生活”举行中外记者见面会 5
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2025-08-06 22:13:49
8.6个股信息差
1 飞龙股份:电子泵供货HW,26年预计收入2亿,海外已经对接英伟达和小批量出货,26年主业5亿,增量预计2.5亿利润。天风晚上开了“通胀与液冷”的3000人液冷大会 2 华东数控:七部门印发《关于金融支持新型工业化的指导意见》 3 华纬科技:之气说供货宇树,事件:宇树发布机器狗新品Unitree A2C 4 佳缘科技:8月建议高度重视HW卫星产业链主题行情,本月产业催化密集:中国版Starlink启动在即,HW载荷首次上天,Mate80新机首次直联低轨,8月军工行情预期投资建议:重点围绕二代星
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2025-08-06 18:29:41
强call人形机器人!边际做多新方向
机器人低位做多应用场景、逻辑做多1→10环节
GEN3发布之前,我们对于机器人策略用16个字概括:# 高度不够、宽度来凑、场景先行、有牌为王
拓宽度最优选仍是做多新增零部件、核心方向为降本。# 看好MIM粉末冶金、旋转变压器和轴向磁通电机: 1、# MIM(单BOT3000元) 主要应用于灵巧手微型零部件和轴向磁通电机转、定子,原材料利用率高、生产效率佳、成本低。# 海昌新材、东睦股份、统联精密 2、# 旋变(单BOT2000元) 价格较低,环境适应性强,微型化扁平化加速研发。#
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2025-08-05 23:36:04
8.5个股信息差
今日小段子汇总: 1、eSIM:手机无卡化时代9月开启,eSIM将传统物理SIM卡的功能直接集成到设备芯片中,无需实体卡槽。这一技术不仅节省手机内部空间,还能增强设备的防尘防水性能。用户可以通过运营商APP在线开通号码。欧盟《新电池法》明确规定,自2026年起智能手机需逐步淘汰实体卡槽,这将使 eSIM 成为手机等移动设备实现通信功能的主要方式。GSMA预测到2025年底,全球将有10亿台eSIM智能手机投入使用。 2、日海智能:全资子公司芯讯通与英飞凌和Kigen于2021年携手推出当时革命性
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2025-08-05 22:58:31
【人形机器人】市场新信息汇总
25.8.5 以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 【五洲新春】近期获舍弗勒多个规格丝杠代工订单百余根(5个型号,每个型号几十根),小米预计8月下旬三轮送样,持续对接字节、新剑、智元、银轮等客户。 【金沃股份】舍弗勒机器人事业部核心供应商。新剑核心供应商,6月螺母交货,9/10月小滚柱和太阳柱。国内整机客户开始推进丝杠整体。 【易德龙】开发机器狗用PCB轴向磁通电机,主打轻量化与自动化生产,预计10月发布,具备一定机器人电机潜力。 【高测股份】已签T
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嵘泰股份
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2025-08-04 21:47:57
8.4个股信息差
1 吉视传媒:事件,电影《731》定档918。 2 华东数控:事件,八部门印发《机械工业数字化转型实施方案》 3 爱乐达:军工,事件:无人装备集群作战首次披露,继歼-10CE后,中国直-10IIE列装巴基斯坦军队 4 江海股份,超容、BBU更新,与大电源类似,超容、BBU订单节奏在加快。超容环节,国内企业GB300订单预计在9月,而Meta已经给台达下订单,也需要配超容。 5 航天电子:无人机峰群,公司旗下主要专利包括一种基于蜂群的反辐射导引头系统及反辐射导引方法、无人机蜂群协同侦察下的多源战场
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2025-08-03 20:22:13
8.3周末热点汇总
1、OpenAl估值已达3000亿美元,GPT-5预计下周发布,券商猜想,统一OpenAI语言模型和高级推理系统,迈向通用人工智能AGI,DSR2大概紧跟其后。 Al编程、AI推理、鼎捷 2、应用端机器人,2025世界机器人大会将于8日至12日在北京经济技术开发区举办,百余款首发新品将亮相2025世界机器人大会。 全球首个机器人消费节启动,买机器人最高可享25万元补贴。 3、军工,央视新闻官微发布无人机“蜂群”、机器“狼群”协同作战演习,福建舰入列进入最后的攻坚时刻。 集群作战系统级供应商:科思
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2025-07-31 22:49:17
7.31个股信息差
1 南兴股份:事件,GPT-5发布倒计时 百度搜索首页将全面开放智能体入口.META和微软靓丽财报发布。易点天下。(META是应用,微软是硬件) 2 汉商集团:辅助生殖,事件,国已全面将辅助生殖技术纳入报销,共同药业等 3 文科股份:雅下水电+旅游,公司前期已经在跟进雅鲁藏布江项目的环境生态工程业务。孙公司武汉学知研学旅行主要从事境内旅游业务、出境旅游业务、入境旅游业务。 4 冰轮环境:液冷,META和微软靓丽财报发布,美股盘前大涨,英维克二板带动液冷板块。 5 航天晨光:军工八一预期,事件,我
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2025-07-31 00:03:30
7.30个股信息差
1 英维克:天弘科技发布25Q2季报,营收净利润均超预期.液冷趋势的确定性:海外空间扩大,渗透率持续提升。除天弘科技财报外,海外CSP厂商千亿级美元算力投入、下半年交付的GB300 NVL72系统均采用液冷散热设计等均证明,市场存在巨大增量空间。 2 金逸影视:2025暑期档电影总票房破55亿: 3 飞乐音响:其与上海微电子同属上海电气集团体系,在股权上存在一定关联。该公司曾有过资产重组等资本运作经历,具备一定“壳资源”特征 4 奇正藏药:西藏旅游带动。 5 华软科技:【地震/海啸自然灾害】预计
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2025-07-29 20:19:18
7.29个股信息差
1 阳光乳业:事件,国家育儿补贴方案公布 3周岁以下婴幼儿每孩每年3600元 2 沃格光电:玻璃基板,NV将在rubin ultra上考虑新方案,使用cowop工艺,将芯片直接封装在PCB上。新方案将在oam上下增加载板(或玻璃基板、陶瓷基板),oam从HDI升级到msap工艺。新方案相当于pcb和载板二合一,会把单独的载板替掉。载板、玻璃基板、陶瓷基板三种方案并行 3 新亚电子:调研纪要,安费诺与公司联合研发的224G/448G藕芯结构解决方案,具有更好的信号传输性能,摆脱了对国外进口铁氟龙发
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2025-07-28 18:42:59
7.28日个股消息汇总
1 幸福蓝海:《南京照相馆》32.05亿元(中国电影主投、幸福蓝海参投).周末(7月26日-27日)在《南京照相馆》等头部内容上映带动下两日含服务费票房首次突破6亿元,其中《南京照相馆》猫眼预测总票房上调至32亿元," 2 丰原药业:年产2万吨对乙酰氨基酚,基孔热药物治疗 :主要是在医生的指导下,通过服用对乙酰氨基酚片、利巴韦林颗粒、转移因子胶囊等药物治疗,通常这几种药物都可以对症治疗基孔肯雅热 3 科华生物:公司控股子公司西安天隆的相关核酸提取仪可用于提取基孔热病毒核酸的自动化提取,并有基孔肯
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2025-08-11 22:21:22
第三季LPDDR4X涨幅为近十年单季最大
事件:美光上调Q4业绩指引,营收预期上调至111—113亿美元,毛利率指引提升至44%至45%,此前预计41%至43%,其宣称因为用于AI只能基础建设存储激增,同时价格方面公司特别提及DRAM定价条件的改善,这一变化通常反映出存储器市场供需平衡的改善。 价格方面,根据今日(8.11)TrendForce集邦咨询最新调查,其较七月大幅上调DRAM产品价格预期,3Q25E PC DDR4预期涨幅38-43%,服务器DDR4预期涨幅 28-33%,消费级DDR4预期涨幅85-90%,LPDDR4X预期
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2025-08-10 20:27:54
8.10周末消息热度
①稳定币-香港稳定币进入合规时代,正式发牌有望在9-10月陆续开始,渣打银行(香港)成立合资公司Anchorpoint,正式表达有意申请稳定币发行人牌照;(天娱数科、钢硏纳克、四方精创、润建股份、朗新集团、杭州园林、雄帝科技等 ) ②商业航天-机构:我国卫星互联网开始进入快速组网期;Mate80新机首次直联低轨,(上海沪工、光弘科技、飞沃科技、 航天科技 、德恩精工、上海翰讯、航天智装等) ③机器人-2025世界机器人大会于8月8日-12日在北京举办,宇树科技王兴兴:未来几年人形机器人出货量每年
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2025-08-09 17:57:03
8.8个股信息差
1、社保:最高法于2025年8月1日发布的《关于审理劳动争议案件适用法律问题的解释(二)》,明确宣告用人单位与劳动者之间任何“不缴社保”的约定或承诺均属无效,并自9月1日起强制施行。德生科技、楚天龙、华信新材 2、德生科技:公司社保卡业务覆盖全国28个省级行政区,与近200个地市有业务往来。 3、楚天龙:公司嵌入式安全产品主要为智能卡、SE安全单元、eSIM等多种形态或介质,在通信、金融支付、社保、交通等诸多领域得以广泛应用。2025年8月7日互动,华信新材是公司嵌入式安全产品原辅材料供应商之一
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2025-08-07 22:57:09
【人形机器人】更新8.7
【宝通科技】公司与宇树科技合作的机器人在工业场景成功应用,近期必和必拓(BHP)已订购公司二次开发的四足及二足机器人。 【埃夫特】1)控股孙公司启智机器人承担的“智能机器人通用技术底座”项目第三期验收考核通过,近日获得5000万元政府验收补助资金。2)公司以3414万元竞得芜湖市鸠2506地块用于机器人超级工厂暨全球总部项目一期建设。#盘后 【创耀科技】已实现向多家具身机器人厂商供货。 【豪恩汽电】公司目前已与上海智元新创技术达成合作,并进行相关产品开发。#盘后 #行业 【北京】全球首个城市级商
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2025-08-07 22:10:57
8.7个股信息差
1 朝阳科技:苹果概念,事件,美股苹果大涨。苹果宣布追加1000亿在美投资额 2 国创高新:沥青,事件,三部门:目标到2027年全国完成新改建农村公路30万公里 3 润都股份1.1类创新药盐酸去甲乌药碱注射液通过了CDE发补评审,即将进入最终制证阶段。该药物是国内首个用于核素心肌灌注显像(MPI)的国产1.1类创新药,用于冠心病心脏负荷试验,获批上市直接填补国内空白,替代进口腺苷类药物。 4 吉视传媒:电影731,事件,国新办周四就“推动电影高质量发展 丰富人民精神生活”举行中外记者见面会 5
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2025-08-06 22:13:49
8.6个股信息差
1 飞龙股份:电子泵供货HW,26年预计收入2亿,海外已经对接英伟达和小批量出货,26年主业5亿,增量预计2.5亿利润。天风晚上开了“通胀与液冷”的3000人液冷大会 2 华东数控:七部门印发《关于金融支持新型工业化的指导意见》 3 华纬科技:之气说供货宇树,事件:宇树发布机器狗新品Unitree A2C 4 佳缘科技:8月建议高度重视HW卫星产业链主题行情,本月产业催化密集:中国版Starlink启动在即,HW载荷首次上天,Mate80新机首次直联低轨,8月军工行情预期投资建议:重点围绕二代星
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2025-08-06 18:29:41
强call人形机器人!边际做多新方向
机器人低位做多应用场景、逻辑做多1→10环节
GEN3发布之前,我们对于机器人策略用16个字概括:# 高度不够、宽度来凑、场景先行、有牌为王
拓宽度最优选仍是做多新增零部件、核心方向为降本。# 看好MIM粉末冶金、旋转变压器和轴向磁通电机: 1、# MIM(单BOT3000元) 主要应用于灵巧手微型零部件和轴向磁通电机转、定子,原材料利用率高、生产效率佳、成本低。# 海昌新材、东睦股份、统联精密 2、# 旋变(单BOT2000元) 价格较低,环境适应性强,微型化扁平化加速研发。#
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2025-08-05 23:36:04
8.5个股信息差
今日小段子汇总: 1、eSIM:手机无卡化时代9月开启,eSIM将传统物理SIM卡的功能直接集成到设备芯片中,无需实体卡槽。这一技术不仅节省手机内部空间,还能增强设备的防尘防水性能。用户可以通过运营商APP在线开通号码。欧盟《新电池法》明确规定,自2026年起智能手机需逐步淘汰实体卡槽,这将使 eSIM 成为手机等移动设备实现通信功能的主要方式。GSMA预测到2025年底,全球将有10亿台eSIM智能手机投入使用。 2、日海智能:全资子公司芯讯通与英飞凌和Kigen于2021年携手推出当时革命性
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2025-08-05 22:58:31
【人形机器人】市场新信息汇总
25.8.5 以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 【五洲新春】近期获舍弗勒多个规格丝杠代工订单百余根(5个型号,每个型号几十根),小米预计8月下旬三轮送样,持续对接字节、新剑、智元、银轮等客户。 【金沃股份】舍弗勒机器人事业部核心供应商。新剑核心供应商,6月螺母交货,9/10月小滚柱和太阳柱。国内整机客户开始推进丝杠整体。 【易德龙】开发机器狗用PCB轴向磁通电机,主打轻量化与自动化生产,预计10月发布,具备一定机器人电机潜力。 【高测股份】已签T
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2025-08-04 21:47:57
8.4个股信息差
1 吉视传媒:事件,电影《731》定档918。 2 华东数控:事件,八部门印发《机械工业数字化转型实施方案》 3 爱乐达:军工,事件:无人装备集群作战首次披露,继歼-10CE后,中国直-10IIE列装巴基斯坦军队 4 江海股份,超容、BBU更新,与大电源类似,超容、BBU订单节奏在加快。超容环节,国内企业GB300订单预计在9月,而Meta已经给台达下订单,也需要配超容。 5 航天电子:无人机峰群,公司旗下主要专利包括一种基于蜂群的反辐射导引头系统及反辐射导引方法、无人机蜂群协同侦察下的多源战场
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吉视传媒
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2025-08-03 20:22:13
8.3周末热点汇总
1、OpenAl估值已达3000亿美元,GPT-5预计下周发布,券商猜想,统一OpenAI语言模型和高级推理系统,迈向通用人工智能AGI,DSR2大概紧跟其后。 Al编程、AI推理、鼎捷 2、应用端机器人,2025世界机器人大会将于8日至12日在北京经济技术开发区举办,百余款首发新品将亮相2025世界机器人大会。 全球首个机器人消费节启动,买机器人最高可享25万元补贴。 3、军工,央视新闻官微发布无人机“蜂群”、机器“狼群”协同作战演习,福建舰入列进入最后的攻坚时刻。 集群作战系统级供应商:科思
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2025-07-31 22:49:17
7.31个股信息差
1 南兴股份:事件,GPT-5发布倒计时 百度搜索首页将全面开放智能体入口.META和微软靓丽财报发布。易点天下。(META是应用,微软是硬件) 2 汉商集团:辅助生殖,事件,国已全面将辅助生殖技术纳入报销,共同药业等 3 文科股份:雅下水电+旅游,公司前期已经在跟进雅鲁藏布江项目的环境生态工程业务。孙公司武汉学知研学旅行主要从事境内旅游业务、出境旅游业务、入境旅游业务。 4 冰轮环境:液冷,META和微软靓丽财报发布,美股盘前大涨,英维克二板带动液冷板块。 5 航天晨光:军工八一预期,事件,我
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南兴股份
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2025-07-31 00:03:30
7.30个股信息差
1 英维克:天弘科技发布25Q2季报,营收净利润均超预期.液冷趋势的确定性:海外空间扩大,渗透率持续提升。除天弘科技财报外,海外CSP厂商千亿级美元算力投入、下半年交付的GB300 NVL72系统均采用液冷散热设计等均证明,市场存在巨大增量空间。 2 金逸影视:2025暑期档电影总票房破55亿: 3 飞乐音响:其与上海微电子同属上海电气集团体系,在股权上存在一定关联。该公司曾有过资产重组等资本运作经历,具备一定“壳资源”特征 4 奇正藏药:西藏旅游带动。 5 华软科技:【地震/海啸自然灾害】预计
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英维克
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奇正藏药
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飞乐音响
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2025-07-29 20:19:18
7.29个股信息差
1 阳光乳业:事件,国家育儿补贴方案公布 3周岁以下婴幼儿每孩每年3600元 2 沃格光电:玻璃基板,NV将在rubin ultra上考虑新方案,使用cowop工艺,将芯片直接封装在PCB上。新方案将在oam上下增加载板(或玻璃基板、陶瓷基板),oam从HDI升级到msap工艺。新方案相当于pcb和载板二合一,会把单独的载板替掉。载板、玻璃基板、陶瓷基板三种方案并行 3 新亚电子:调研纪要,安费诺与公司联合研发的224G/448G藕芯结构解决方案,具有更好的信号传输性能,摆脱了对国外进口铁氟龙发
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云南锗业
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阳光乳业
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沃格光电
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2025-07-28 18:42:59
7.28日个股消息汇总
1 幸福蓝海:《南京照相馆》32.05亿元(中国电影主投、幸福蓝海参投).周末(7月26日-27日)在《南京照相馆》等头部内容上映带动下两日含服务费票房首次突破6亿元,其中《南京照相馆》猫眼预测总票房上调至32亿元," 2 丰原药业:年产2万吨对乙酰氨基酚,基孔热药物治疗 :主要是在医生的指导下,通过服用对乙酰氨基酚片、利巴韦林颗粒、转移因子胶囊等药物治疗,通常这几种药物都可以对症治疗基孔肯雅热 3 科华生物:公司控股子公司西安天隆的相关核酸提取仪可用于提取基孔热病毒核酸的自动化提取,并有基孔肯
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2025-08-11 22:21:22
第三季LPDDR4X涨幅为近十年单季最大
事件:美光上调Q4业绩指引,营收预期上调至111—113亿美元,毛利率指引提升至44%至45%,此前预计41%至43%,其宣称因为用于AI只能基础建设存储激增,同时价格方面公司特别提及DRAM定价条件的改善,这一变化通常反映出存储器市场供需平衡的改善。 价格方面,根据今日(8.11)TrendForce集邦咨询最新调查,其较七月大幅上调DRAM产品价格预期,3Q25E PC DDR4预期涨幅38-43%,服务器DDR4预期涨幅 28-33%,消费级DDR4预期涨幅85-90%,LPDDR4X预期
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2025-08-10 20:27:54
8.10周末消息热度
①稳定币-香港稳定币进入合规时代,正式发牌有望在9-10月陆续开始,渣打银行(香港)成立合资公司Anchorpoint,正式表达有意申请稳定币发行人牌照;(天娱数科、钢硏纳克、四方精创、润建股份、朗新集团、杭州园林、雄帝科技等 ) ②商业航天-机构:我国卫星互联网开始进入快速组网期;Mate80新机首次直联低轨,(上海沪工、光弘科技、飞沃科技、 航天科技 、德恩精工、上海翰讯、航天智装等) ③机器人-2025世界机器人大会于8月8日-12日在北京举办,宇树科技王兴兴:未来几年人形机器人出货量每年
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2025-08-09 17:57:03
8.8个股信息差
1、社保:最高法于2025年8月1日发布的《关于审理劳动争议案件适用法律问题的解释(二)》,明确宣告用人单位与劳动者之间任何“不缴社保”的约定或承诺均属无效,并自9月1日起强制施行。德生科技、楚天龙、华信新材 2、德生科技:公司社保卡业务覆盖全国28个省级行政区,与近200个地市有业务往来。 3、楚天龙:公司嵌入式安全产品主要为智能卡、SE安全单元、eSIM等多种形态或介质,在通信、金融支付、社保、交通等诸多领域得以广泛应用。2025年8月7日互动,华信新材是公司嵌入式安全产品原辅材料供应商之一
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2025-08-07 22:57:09
【人形机器人】更新8.7
【宝通科技】公司与宇树科技合作的机器人在工业场景成功应用,近期必和必拓(BHP)已订购公司二次开发的四足及二足机器人。 【埃夫特】1)控股孙公司启智机器人承担的“智能机器人通用技术底座”项目第三期验收考核通过,近日获得5000万元政府验收补助资金。2)公司以3414万元竞得芜湖市鸠2506地块用于机器人超级工厂暨全球总部项目一期建设。#盘后 【创耀科技】已实现向多家具身机器人厂商供货。 【豪恩汽电】公司目前已与上海智元新创技术达成合作,并进行相关产品开发。#盘后 #行业 【北京】全球首个城市级商
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2025-08-07 22:10:57
8.7个股信息差
1 朝阳科技:苹果概念,事件,美股苹果大涨。苹果宣布追加1000亿在美投资额 2 国创高新:沥青,事件,三部门:目标到2027年全国完成新改建农村公路30万公里 3 润都股份1.1类创新药盐酸去甲乌药碱注射液通过了CDE发补评审,即将进入最终制证阶段。该药物是国内首个用于核素心肌灌注显像(MPI)的国产1.1类创新药,用于冠心病心脏负荷试验,获批上市直接填补国内空白,替代进口腺苷类药物。 4 吉视传媒:电影731,事件,国新办周四就“推动电影高质量发展 丰富人民精神生活”举行中外记者见面会 5
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2025-08-06 22:13:49
8.6个股信息差
1 飞龙股份:电子泵供货HW,26年预计收入2亿,海外已经对接英伟达和小批量出货,26年主业5亿,增量预计2.5亿利润。天风晚上开了“通胀与液冷”的3000人液冷大会 2 华东数控:七部门印发《关于金融支持新型工业化的指导意见》 3 华纬科技:之气说供货宇树,事件:宇树发布机器狗新品Unitree A2C 4 佳缘科技:8月建议高度重视HW卫星产业链主题行情,本月产业催化密集:中国版Starlink启动在即,HW载荷首次上天,Mate80新机首次直联低轨,8月军工行情预期投资建议:重点围绕二代星
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2025-08-06 18:29:41
强call人形机器人!边际做多新方向
机器人低位做多应用场景、逻辑做多1→10环节
GEN3发布之前,我们对于机器人策略用16个字概括:# 高度不够、宽度来凑、场景先行、有牌为王
拓宽度最优选仍是做多新增零部件、核心方向为降本。# 看好MIM粉末冶金、旋转变压器和轴向磁通电机: 1、# MIM(单BOT3000元) 主要应用于灵巧手微型零部件和轴向磁通电机转、定子,原材料利用率高、生产效率佳、成本低。# 海昌新材、东睦股份、统联精密 2、# 旋变(单BOT2000元) 价格较低,环境适应性强,微型化扁平化加速研发。#
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2025-08-05 23:36:04
8.5个股信息差
今日小段子汇总: 1、eSIM:手机无卡化时代9月开启,eSIM将传统物理SIM卡的功能直接集成到设备芯片中,无需实体卡槽。这一技术不仅节省手机内部空间,还能增强设备的防尘防水性能。用户可以通过运营商APP在线开通号码。欧盟《新电池法》明确规定,自2026年起智能手机需逐步淘汰实体卡槽,这将使 eSIM 成为手机等移动设备实现通信功能的主要方式。GSMA预测到2025年底,全球将有10亿台eSIM智能手机投入使用。 2、日海智能:全资子公司芯讯通与英飞凌和Kigen于2021年携手推出当时革命性
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2025-08-05 22:58:31
【人形机器人】市场新信息汇总
25.8.5 以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 【五洲新春】近期获舍弗勒多个规格丝杠代工订单百余根(5个型号,每个型号几十根),小米预计8月下旬三轮送样,持续对接字节、新剑、智元、银轮等客户。 【金沃股份】舍弗勒机器人事业部核心供应商。新剑核心供应商,6月螺母交货,9/10月小滚柱和太阳柱。国内整机客户开始推进丝杠整体。 【易德龙】开发机器狗用PCB轴向磁通电机,主打轻量化与自动化生产,预计10月发布,具备一定机器人电机潜力。 【高测股份】已签T
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2025-08-04 21:47:57
8.4个股信息差
1 吉视传媒:事件,电影《731》定档918。 2 华东数控:事件,八部门印发《机械工业数字化转型实施方案》 3 爱乐达:军工,事件:无人装备集群作战首次披露,继歼-10CE后,中国直-10IIE列装巴基斯坦军队 4 江海股份,超容、BBU更新,与大电源类似,超容、BBU订单节奏在加快。超容环节,国内企业GB300订单预计在9月,而Meta已经给台达下订单,也需要配超容。 5 航天电子:无人机峰群,公司旗下主要专利包括一种基于蜂群的反辐射导引头系统及反辐射导引方法、无人机蜂群协同侦察下的多源战场
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2025-08-03 20:22:13
8.3周末热点汇总
1、OpenAl估值已达3000亿美元,GPT-5预计下周发布,券商猜想,统一OpenAI语言模型和高级推理系统,迈向通用人工智能AGI,DSR2大概紧跟其后。 Al编程、AI推理、鼎捷 2、应用端机器人,2025世界机器人大会将于8日至12日在北京经济技术开发区举办,百余款首发新品将亮相2025世界机器人大会。 全球首个机器人消费节启动,买机器人最高可享25万元补贴。 3、军工,央视新闻官微发布无人机“蜂群”、机器“狼群”协同作战演习,福建舰入列进入最后的攻坚时刻。 集群作战系统级供应商:科思
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7.31个股信息差
1 南兴股份:事件,GPT-5发布倒计时 百度搜索首页将全面开放智能体入口.META和微软靓丽财报发布。易点天下。(META是应用,微软是硬件) 2 汉商集团:辅助生殖,事件,国已全面将辅助生殖技术纳入报销,共同药业等 3 文科股份:雅下水电+旅游,公司前期已经在跟进雅鲁藏布江项目的环境生态工程业务。孙公司武汉学知研学旅行主要从事境内旅游业务、出境旅游业务、入境旅游业务。 4 冰轮环境:液冷,META和微软靓丽财报发布,美股盘前大涨,英维克二板带动液冷板块。 5 航天晨光:军工八一预期,事件,我
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7.30个股信息差
1 英维克:天弘科技发布25Q2季报,营收净利润均超预期.液冷趋势的确定性:海外空间扩大,渗透率持续提升。除天弘科技财报外,海外CSP厂商千亿级美元算力投入、下半年交付的GB300 NVL72系统均采用液冷散热设计等均证明,市场存在巨大增量空间。 2 金逸影视:2025暑期档电影总票房破55亿: 3 飞乐音响:其与上海微电子同属上海电气集团体系,在股权上存在一定关联。该公司曾有过资产重组等资本运作经历,具备一定“壳资源”特征 4 奇正藏药:西藏旅游带动。 5 华软科技:【地震/海啸自然灾害】预计
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2025-07-29 20:19:18
7.29个股信息差
1 阳光乳业:事件,国家育儿补贴方案公布 3周岁以下婴幼儿每孩每年3600元 2 沃格光电:玻璃基板,NV将在rubin ultra上考虑新方案,使用cowop工艺,将芯片直接封装在PCB上。新方案将在oam上下增加载板(或玻璃基板、陶瓷基板),oam从HDI升级到msap工艺。新方案相当于pcb和载板二合一,会把单独的载板替掉。载板、玻璃基板、陶瓷基板三种方案并行 3 新亚电子:调研纪要,安费诺与公司联合研发的224G/448G藕芯结构解决方案,具有更好的信号传输性能,摆脱了对国外进口铁氟龙发
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2025-07-28 18:42:59
7.28日个股消息汇总
1 幸福蓝海:《南京照相馆》32.05亿元(中国电影主投、幸福蓝海参投).周末(7月26日-27日)在《南京照相馆》等头部内容上映带动下两日含服务费票房首次突破6亿元,其中《南京照相馆》猫眼预测总票房上调至32亿元," 2 丰原药业:年产2万吨对乙酰氨基酚,基孔热药物治疗 :主要是在医生的指导下,通过服用对乙酰氨基酚片、利巴韦林颗粒、转移因子胶囊等药物治疗,通常这几种药物都可以对症治疗基孔肯雅热 3 科华生物:公司控股子公司西安天隆的相关核酸提取仪可用于提取基孔热病毒核酸的自动化提取,并有基孔肯
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2025-08-11 22:21:22
第三季LPDDR4X涨幅为近十年单季最大
事件:美光上调Q4业绩指引,营收预期上调至111—113亿美元,毛利率指引提升至44%至45%,此前预计41%至43%,其宣称因为用于AI只能基础建设存储激增,同时价格方面公司特别提及DRAM定价条件的改善,这一变化通常反映出存储器市场供需平衡的改善。 价格方面,根据今日(8.11)TrendForce集邦咨询最新调查,其较七月大幅上调DRAM产品价格预期,3Q25E PC DDR4预期涨幅38-43%,服务器DDR4预期涨幅 28-33%,消费级DDR4预期涨幅85-90%,LPDDR4X预期
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2025-08-10 20:27:54
8.10周末消息热度
①稳定币-香港稳定币进入合规时代,正式发牌有望在9-10月陆续开始,渣打银行(香港)成立合资公司Anchorpoint,正式表达有意申请稳定币发行人牌照;(天娱数科、钢硏纳克、四方精创、润建股份、朗新集团、杭州园林、雄帝科技等 ) ②商业航天-机构:我国卫星互联网开始进入快速组网期;Mate80新机首次直联低轨,(上海沪工、光弘科技、飞沃科技、 航天科技 、德恩精工、上海翰讯、航天智装等) ③机器人-2025世界机器人大会于8月8日-12日在北京举办,宇树科技王兴兴:未来几年人形机器人出货量每年
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2025-08-09 17:57:03
8.8个股信息差
1、社保:最高法于2025年8月1日发布的《关于审理劳动争议案件适用法律问题的解释(二)》,明确宣告用人单位与劳动者之间任何“不缴社保”的约定或承诺均属无效,并自9月1日起强制施行。德生科技、楚天龙、华信新材 2、德生科技:公司社保卡业务覆盖全国28个省级行政区,与近200个地市有业务往来。 3、楚天龙:公司嵌入式安全产品主要为智能卡、SE安全单元、eSIM等多种形态或介质,在通信、金融支付、社保、交通等诸多领域得以广泛应用。2025年8月7日互动,华信新材是公司嵌入式安全产品原辅材料供应商之一
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2025-08-07 22:57:09
【人形机器人】更新8.7
【宝通科技】公司与宇树科技合作的机器人在工业场景成功应用,近期必和必拓(BHP)已订购公司二次开发的四足及二足机器人。 【埃夫特】1)控股孙公司启智机器人承担的“智能机器人通用技术底座”项目第三期验收考核通过,近日获得5000万元政府验收补助资金。2)公司以3414万元竞得芜湖市鸠2506地块用于机器人超级工厂暨全球总部项目一期建设。#盘后 【创耀科技】已实现向多家具身机器人厂商供货。 【豪恩汽电】公司目前已与上海智元新创技术达成合作,并进行相关产品开发。#盘后 #行业 【北京】全球首个城市级商
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2025-08-07 22:10:57
8.7个股信息差
1 朝阳科技:苹果概念,事件,美股苹果大涨。苹果宣布追加1000亿在美投资额 2 国创高新:沥青,事件,三部门:目标到2027年全国完成新改建农村公路30万公里 3 润都股份1.1类创新药盐酸去甲乌药碱注射液通过了CDE发补评审,即将进入最终制证阶段。该药物是国内首个用于核素心肌灌注显像(MPI)的国产1.1类创新药,用于冠心病心脏负荷试验,获批上市直接填补国内空白,替代进口腺苷类药物。 4 吉视传媒:电影731,事件,国新办周四就“推动电影高质量发展 丰富人民精神生活”举行中外记者见面会 5
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朝阳科技
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2025-08-06 22:13:49
8.6个股信息差
1 飞龙股份:电子泵供货HW,26年预计收入2亿,海外已经对接英伟达和小批量出货,26年主业5亿,增量预计2.5亿利润。天风晚上开了“通胀与液冷”的3000人液冷大会 2 华东数控:七部门印发《关于金融支持新型工业化的指导意见》 3 华纬科技:之气说供货宇树,事件:宇树发布机器狗新品Unitree A2C 4 佳缘科技:8月建议高度重视HW卫星产业链主题行情,本月产业催化密集:中国版Starlink启动在即,HW载荷首次上天,Mate80新机首次直联低轨,8月军工行情预期投资建议:重点围绕二代星
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2025-08-06 18:29:41
强call人形机器人!边际做多新方向
机器人低位做多应用场景、逻辑做多1→10环节
GEN3发布之前,我们对于机器人策略用16个字概括:# 高度不够、宽度来凑、场景先行、有牌为王
拓宽度最优选仍是做多新增零部件、核心方向为降本。# 看好MIM粉末冶金、旋转变压器和轴向磁通电机: 1、# MIM(单BOT3000元) 主要应用于灵巧手微型零部件和轴向磁通电机转、定子,原材料利用率高、生产效率佳、成本低。# 海昌新材、东睦股份、统联精密 2、# 旋变(单BOT2000元) 价格较低,环境适应性强,微型化扁平化加速研发。#
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恒而达
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2025-08-05 23:36:04
8.5个股信息差
今日小段子汇总: 1、eSIM:手机无卡化时代9月开启,eSIM将传统物理SIM卡的功能直接集成到设备芯片中,无需实体卡槽。这一技术不仅节省手机内部空间,还能增强设备的防尘防水性能。用户可以通过运营商APP在线开通号码。欧盟《新电池法》明确规定,自2026年起智能手机需逐步淘汰实体卡槽,这将使 eSIM 成为手机等移动设备实现通信功能的主要方式。GSMA预测到2025年底,全球将有10亿台eSIM智能手机投入使用。 2、日海智能:全资子公司芯讯通与英飞凌和Kigen于2021年携手推出当时革命性
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2025-08-05 22:58:31
【人形机器人】市场新信息汇总
25.8.5 以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 【五洲新春】近期获舍弗勒多个规格丝杠代工订单百余根(5个型号,每个型号几十根),小米预计8月下旬三轮送样,持续对接字节、新剑、智元、银轮等客户。 【金沃股份】舍弗勒机器人事业部核心供应商。新剑核心供应商,6月螺母交货,9/10月小滚柱和太阳柱。国内整机客户开始推进丝杠整体。 【易德龙】开发机器狗用PCB轴向磁通电机,主打轻量化与自动化生产,预计10月发布,具备一定机器人电机潜力。 【高测股份】已签T
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2025-08-04 21:47:57
8.4个股信息差
1 吉视传媒:事件,电影《731》定档918。 2 华东数控:事件,八部门印发《机械工业数字化转型实施方案》 3 爱乐达:军工,事件:无人装备集群作战首次披露,继歼-10CE后,中国直-10IIE列装巴基斯坦军队 4 江海股份,超容、BBU更新,与大电源类似,超容、BBU订单节奏在加快。超容环节,国内企业GB300订单预计在9月,而Meta已经给台达下订单,也需要配超容。 5 航天电子:无人机峰群,公司旗下主要专利包括一种基于蜂群的反辐射导引头系统及反辐射导引方法、无人机蜂群协同侦察下的多源战场
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吉视传媒
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2025-08-03 20:22:13
8.3周末热点汇总
1、OpenAl估值已达3000亿美元,GPT-5预计下周发布,券商猜想,统一OpenAI语言模型和高级推理系统,迈向通用人工智能AGI,DSR2大概紧跟其后。 Al编程、AI推理、鼎捷 2、应用端机器人,2025世界机器人大会将于8日至12日在北京经济技术开发区举办,百余款首发新品将亮相2025世界机器人大会。 全球首个机器人消费节启动,买机器人最高可享25万元补贴。 3、军工,央视新闻官微发布无人机“蜂群”、机器“狼群”协同作战演习,福建舰入列进入最后的攻坚时刻。 集群作战系统级供应商:科思
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2025-07-31 22:49:17
7.31个股信息差
1 南兴股份:事件,GPT-5发布倒计时 百度搜索首页将全面开放智能体入口.META和微软靓丽财报发布。易点天下。(META是应用,微软是硬件) 2 汉商集团:辅助生殖,事件,国已全面将辅助生殖技术纳入报销,共同药业等 3 文科股份:雅下水电+旅游,公司前期已经在跟进雅鲁藏布江项目的环境生态工程业务。孙公司武汉学知研学旅行主要从事境内旅游业务、出境旅游业务、入境旅游业务。 4 冰轮环境:液冷,META和微软靓丽财报发布,美股盘前大涨,英维克二板带动液冷板块。 5 航天晨光:军工八一预期,事件,我
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南兴股份
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2025-07-31 00:03:30
7.30个股信息差
1 英维克:天弘科技发布25Q2季报,营收净利润均超预期.液冷趋势的确定性:海外空间扩大,渗透率持续提升。除天弘科技财报外,海外CSP厂商千亿级美元算力投入、下半年交付的GB300 NVL72系统均采用液冷散热设计等均证明,市场存在巨大增量空间。 2 金逸影视:2025暑期档电影总票房破55亿: 3 飞乐音响:其与上海微电子同属上海电气集团体系,在股权上存在一定关联。该公司曾有过资产重组等资本运作经历,具备一定“壳资源”特征 4 奇正藏药:西藏旅游带动。 5 华软科技:【地震/海啸自然灾害】预计
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英维克
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奇正藏药
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2025-07-29 20:19:18
7.29个股信息差
1 阳光乳业:事件,国家育儿补贴方案公布 3周岁以下婴幼儿每孩每年3600元 2 沃格光电:玻璃基板,NV将在rubin ultra上考虑新方案,使用cowop工艺,将芯片直接封装在PCB上。新方案将在oam上下增加载板(或玻璃基板、陶瓷基板),oam从HDI升级到msap工艺。新方案相当于pcb和载板二合一,会把单独的载板替掉。载板、玻璃基板、陶瓷基板三种方案并行 3 新亚电子:调研纪要,安费诺与公司联合研发的224G/448G藕芯结构解决方案,具有更好的信号传输性能,摆脱了对国外进口铁氟龙发
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2025-07-28 18:42:59
7.28日个股消息汇总
1 幸福蓝海:《南京照相馆》32.05亿元(中国电影主投、幸福蓝海参投).周末(7月26日-27日)在《南京照相馆》等头部内容上映带动下两日含服务费票房首次突破6亿元,其中《南京照相馆》猫眼预测总票房上调至32亿元," 2 丰原药业:年产2万吨对乙酰氨基酚,基孔热药物治疗 :主要是在医生的指导下,通过服用对乙酰氨基酚片、利巴韦林颗粒、转移因子胶囊等药物治疗,通常这几种药物都可以对症治疗基孔肯雅热 3 科华生物:公司控股子公司西安天隆的相关核酸提取仪可用于提取基孔热病毒核酸的自动化提取,并有基孔肯
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2025-08-11 22:21:22
第三季LPDDR4X涨幅为近十年单季最大
事件:美光上调Q4业绩指引,营收预期上调至111—113亿美元,毛利率指引提升至44%至45%,此前预计41%至43%,其宣称因为用于AI只能基础建设存储激增,同时价格方面公司特别提及DRAM定价条件的改善,这一变化通常反映出存储器市场供需平衡的改善。 价格方面,根据今日(8.11)TrendForce集邦咨询最新调查,其较七月大幅上调DRAM产品价格预期,3Q25E PC DDR4预期涨幅38-43%,服务器DDR4预期涨幅 28-33%,消费级DDR4预期涨幅85-90%,LPDDR4X预期
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2025-08-10 20:27:54
8.10周末消息热度
①稳定币-香港稳定币进入合规时代,正式发牌有望在9-10月陆续开始,渣打银行(香港)成立合资公司Anchorpoint,正式表达有意申请稳定币发行人牌照;(天娱数科、钢硏纳克、四方精创、润建股份、朗新集团、杭州园林、雄帝科技等 ) ②商业航天-机构:我国卫星互联网开始进入快速组网期;Mate80新机首次直联低轨,(上海沪工、光弘科技、飞沃科技、 航天科技 、德恩精工、上海翰讯、航天智装等) ③机器人-2025世界机器人大会于8月8日-12日在北京举办,宇树科技王兴兴:未来几年人形机器人出货量每年
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2025-08-09 17:57:03
8.8个股信息差
1、社保:最高法于2025年8月1日发布的《关于审理劳动争议案件适用法律问题的解释(二)》,明确宣告用人单位与劳动者之间任何“不缴社保”的约定或承诺均属无效,并自9月1日起强制施行。德生科技、楚天龙、华信新材 2、德生科技:公司社保卡业务覆盖全国28个省级行政区,与近200个地市有业务往来。 3、楚天龙:公司嵌入式安全产品主要为智能卡、SE安全单元、eSIM等多种形态或介质,在通信、金融支付、社保、交通等诸多领域得以广泛应用。2025年8月7日互动,华信新材是公司嵌入式安全产品原辅材料供应商之一
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2025-08-07 22:57:09
【人形机器人】更新8.7
【宝通科技】公司与宇树科技合作的机器人在工业场景成功应用,近期必和必拓(BHP)已订购公司二次开发的四足及二足机器人。 【埃夫特】1)控股孙公司启智机器人承担的“智能机器人通用技术底座”项目第三期验收考核通过,近日获得5000万元政府验收补助资金。2)公司以3414万元竞得芜湖市鸠2506地块用于机器人超级工厂暨全球总部项目一期建设。#盘后 【创耀科技】已实现向多家具身机器人厂商供货。 【豪恩汽电】公司目前已与上海智元新创技术达成合作,并进行相关产品开发。#盘后 #行业 【北京】全球首个城市级商
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2025-08-07 22:10:57
8.7个股信息差
1 朝阳科技:苹果概念,事件,美股苹果大涨。苹果宣布追加1000亿在美投资额 2 国创高新:沥青,事件,三部门:目标到2027年全国完成新改建农村公路30万公里 3 润都股份1.1类创新药盐酸去甲乌药碱注射液通过了CDE发补评审,即将进入最终制证阶段。该药物是国内首个用于核素心肌灌注显像(MPI)的国产1.1类创新药,用于冠心病心脏负荷试验,获批上市直接填补国内空白,替代进口腺苷类药物。 4 吉视传媒:电影731,事件,国新办周四就“推动电影高质量发展 丰富人民精神生活”举行中外记者见面会 5
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2025-08-06 22:13:49
8.6个股信息差
1 飞龙股份:电子泵供货HW,26年预计收入2亿,海外已经对接英伟达和小批量出货,26年主业5亿,增量预计2.5亿利润。天风晚上开了“通胀与液冷”的3000人液冷大会 2 华东数控:七部门印发《关于金融支持新型工业化的指导意见》 3 华纬科技:之气说供货宇树,事件:宇树发布机器狗新品Unitree A2C 4 佳缘科技:8月建议高度重视HW卫星产业链主题行情,本月产业催化密集:中国版Starlink启动在即,HW载荷首次上天,Mate80新机首次直联低轨,8月军工行情预期投资建议:重点围绕二代星
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2025-08-06 18:29:41
强call人形机器人!边际做多新方向
机器人低位做多应用场景、逻辑做多1→10环节
GEN3发布之前,我们对于机器人策略用16个字概括:# 高度不够、宽度来凑、场景先行、有牌为王
拓宽度最优选仍是做多新增零部件、核心方向为降本。# 看好MIM粉末冶金、旋转变压器和轴向磁通电机: 1、# MIM(单BOT3000元) 主要应用于灵巧手微型零部件和轴向磁通电机转、定子,原材料利用率高、生产效率佳、成本低。# 海昌新材、东睦股份、统联精密 2、# 旋变(单BOT2000元) 价格较低,环境适应性强,微型化扁平化加速研发。#
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2025-08-05 23:36:04
8.5个股信息差
今日小段子汇总: 1、eSIM:手机无卡化时代9月开启,eSIM将传统物理SIM卡的功能直接集成到设备芯片中,无需实体卡槽。这一技术不仅节省手机内部空间,还能增强设备的防尘防水性能。用户可以通过运营商APP在线开通号码。欧盟《新电池法》明确规定,自2026年起智能手机需逐步淘汰实体卡槽,这将使 eSIM 成为手机等移动设备实现通信功能的主要方式。GSMA预测到2025年底,全球将有10亿台eSIM智能手机投入使用。 2、日海智能:全资子公司芯讯通与英飞凌和Kigen于2021年携手推出当时革命性
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2025-08-05 22:58:31
【人形机器人】市场新信息汇总
25.8.5 以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 【五洲新春】近期获舍弗勒多个规格丝杠代工订单百余根(5个型号,每个型号几十根),小米预计8月下旬三轮送样,持续对接字节、新剑、智元、银轮等客户。 【金沃股份】舍弗勒机器人事业部核心供应商。新剑核心供应商,6月螺母交货,9/10月小滚柱和太阳柱。国内整机客户开始推进丝杠整体。 【易德龙】开发机器狗用PCB轴向磁通电机,主打轻量化与自动化生产,预计10月发布,具备一定机器人电机潜力。 【高测股份】已签T
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2025-08-04 21:47:57
8.4个股信息差
1 吉视传媒:事件,电影《731》定档918。 2 华东数控:事件,八部门印发《机械工业数字化转型实施方案》 3 爱乐达:军工,事件:无人装备集群作战首次披露,继歼-10CE后,中国直-10IIE列装巴基斯坦军队 4 江海股份,超容、BBU更新,与大电源类似,超容、BBU订单节奏在加快。超容环节,国内企业GB300订单预计在9月,而Meta已经给台达下订单,也需要配超容。 5 航天电子:无人机峰群,公司旗下主要专利包括一种基于蜂群的反辐射导引头系统及反辐射导引方法、无人机蜂群协同侦察下的多源战场
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2025-08-03 20:22:13
8.3周末热点汇总
1、OpenAl估值已达3000亿美元,GPT-5预计下周发布,券商猜想,统一OpenAI语言模型和高级推理系统,迈向通用人工智能AGI,DSR2大概紧跟其后。 Al编程、AI推理、鼎捷 2、应用端机器人,2025世界机器人大会将于8日至12日在北京经济技术开发区举办,百余款首发新品将亮相2025世界机器人大会。 全球首个机器人消费节启动,买机器人最高可享25万元补贴。 3、军工,央视新闻官微发布无人机“蜂群”、机器“狼群”协同作战演习,福建舰入列进入最后的攻坚时刻。 集群作战系统级供应商:科思
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2025-07-31 22:49:17
7.31个股信息差
1 南兴股份:事件,GPT-5发布倒计时 百度搜索首页将全面开放智能体入口.META和微软靓丽财报发布。易点天下。(META是应用,微软是硬件) 2 汉商集团:辅助生殖,事件,国已全面将辅助生殖技术纳入报销,共同药业等 3 文科股份:雅下水电+旅游,公司前期已经在跟进雅鲁藏布江项目的环境生态工程业务。孙公司武汉学知研学旅行主要从事境内旅游业务、出境旅游业务、入境旅游业务。 4 冰轮环境:液冷,META和微软靓丽财报发布,美股盘前大涨,英维克二板带动液冷板块。 5 航天晨光:军工八一预期,事件,我
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2025-07-31 00:03:30
7.30个股信息差
1 英维克:天弘科技发布25Q2季报,营收净利润均超预期.液冷趋势的确定性:海外空间扩大,渗透率持续提升。除天弘科技财报外,海外CSP厂商千亿级美元算力投入、下半年交付的GB300 NVL72系统均采用液冷散热设计等均证明,市场存在巨大增量空间。 2 金逸影视:2025暑期档电影总票房破55亿: 3 飞乐音响:其与上海微电子同属上海电气集团体系,在股权上存在一定关联。该公司曾有过资产重组等资本运作经历,具备一定“壳资源”特征 4 奇正藏药:西藏旅游带动。 5 华软科技:【地震/海啸自然灾害】预计
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英维克
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奇正藏药
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飞乐音响
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飞火资讯
躺平的公社达人
2025-07-29 20:19:18
7.29个股信息差
1 阳光乳业:事件,国家育儿补贴方案公布 3周岁以下婴幼儿每孩每年3600元 2 沃格光电:玻璃基板,NV将在rubin ultra上考虑新方案,使用cowop工艺,将芯片直接封装在PCB上。新方案将在oam上下增加载板(或玻璃基板、陶瓷基板),oam从HDI升级到msap工艺。新方案相当于pcb和载板二合一,会把单独的载板替掉。载板、玻璃基板、陶瓷基板三种方案并行 3 新亚电子:调研纪要,安费诺与公司联合研发的224G/448G藕芯结构解决方案,具有更好的信号传输性能,摆脱了对国外进口铁氟龙发
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云南锗业
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阳光乳业
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沃格光电
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飞火资讯
躺平的公社达人
2025-07-28 18:42:59
7.28日个股消息汇总
1 幸福蓝海:《南京照相馆》32.05亿元(中国电影主投、幸福蓝海参投).周末(7月26日-27日)在《南京照相馆》等头部内容上映带动下两日含服务费票房首次突破6亿元,其中《南京照相馆》猫眼预测总票房上调至32亿元," 2 丰原药业:年产2万吨对乙酰氨基酚,基孔热药物治疗 :主要是在医生的指导下,通过服用对乙酰氨基酚片、利巴韦林颗粒、转移因子胶囊等药物治疗,通常这几种药物都可以对症治疗基孔肯雅热 3 科华生物:公司控股子公司西安天隆的相关核酸提取仪可用于提取基孔热病毒核酸的自动化提取,并有基孔肯
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幸福蓝海
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