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躺平的公社达人
2025-08-19 23:23:31
8.19个股信息差
1、柴发:8月18日玉柴国际大涨7.07%,创历史新高。泰豪科技、动力新科、科泰电源 2、泰豪科技:网传公司近日拿到600台海外发电机组订单,单价400万/台,其中发动机为外资发动机,公司作为代工商单台利润15万元(未经证实)。2025年5月21日业绩说明会,公司的智能应急电源产品广泛应用于数据中心、AIDC、通信等行业,与互联网巨头和三大电信运营商等均有合作。 3、动力新科:公司表示其“船电新一代大马力发动机类项目”,主要应用场景包括数据中心、大型商业地产、医院等。公司主营业务为生产制造销售柴
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泰豪科技
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躺平的公社达人
2025-08-18 23:34:23
甘李药业:胰岛素国产替代 + 出海突围
过去胰岛素(尤其是三代)被诺和诺德、礼来、赛诺菲垄断,外资通过 联合提价 + 专利封锁 长期占据 90%+ 高端市场,国内企业仅能在低线市场夹缝生存。 甘李突破:作为国产胰岛素龙头,成功研制国内首支重组胰岛素,三代胰岛素市占率从 2021 年 8% 跃升至 2024 年 30%,带动国产 胰岛素整体市占率从 30% 提升至 55%,直接倒逼外资份额“腰斩”,完成 从“跟随”到“颠覆” 的关键跨越。 甘李的集采策略:在集采“A(低价大市场)/B(高价小市场)/C(高价极小市场)”分类中,甘李 al
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甘李药业
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躺平的公社达人
2025-08-18 22:00:07
8.18个股信息差
1、麒麟芯片:25年8月15日,华为Pura 80系列通过系统更新(HarmonyOS 5.1.0.217版本)首次在手机设置界面公开显示“麒麟9020”芯片型号,标志着自20年麒麟9000系列后,华为麒麟芯片时隔五年正式回归。深圳华强、强瑞技术、晶赛科技 2、深圳华强:华为海思为公司前5大供应商之一,公司为华为海思的重要代理分销商,代理销售华为海思全系列产品。2024年8月26日盘后互动,公司代理海思产品覆盖智慧视觉、智慧媒体、显示交互、MCU、模拟、智能感知、短距物联、广域物联、手机与穿戴以
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躺平的公社达人
2025-08-17 21:07:24
周末热度排行
一、特朗普:与普京基本达成共识,俄乌冲突将以领土交换等方式结束 据央视新闻报道,当地时间8月15日,在与俄罗斯总统普京举行会晤后,美国总统特朗普表示,他与俄罗斯总统普京基本达成共识,认为俄乌冲突将以领土交换以及美国对乌克兰提供某种形式的安全保障作为结束方式。 俄乌重建:北方国际、中工国际、中公高科、中国铁建、中国中铁等 二、华为官宣:将参加8月22日至24日在大同举行的中国算力大会 华为官宣:将参加8月22日至24日在大同举行的中国算力大会,2025中国算力大会将于8月22日至24日在山西省大同
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躺平的公社达人
2025-08-14 20:30:47
8.14个股信息差
1、电子束光刻机:近日,位于杭州城西科创大走廊的浙江大学成果转化基地传出喜讯:作为基地首批签约孵化项目之一,全国首台国产商业电子束光刻机“羲之”已进入应用测试,其精度比肩国际主流设备,标志着量子芯片研发从此有了“中国刻刀”。冠石科技、龙图光罩、路维光电 2、冠石科技:公司已形成电子束光刻曝写等一整套光掩膜版生产制造全流程的解决方案。 3、龙图光罩:公司珠海募投项目中的电子束光刻机、检验设备、修补设备本身具备40nm的制程能力,公司通过对EDA软件以及其余制造环节设备进行升级,已完成40nm节点的
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躺平的公社达人
2025-08-13 21:30:39
8.13热点梳理
①自主可控/芯片半导体-中信智库在2025WAIC发布报告显示,随着国内算力消耗快速增长,国产芯片今年将迎来发展大年;(软通动力、航天智装、新莱应材、利和兴、强力新材、海立股份、凯美特气、寒武纪等) ②商业航天-机构:我国卫星互联网开始进入快速组网期;中国电子信息产业发展研究院军民所表示,中国商业航天产业规模2025年将增至2.8万亿元;(蓝盾光电、天银机电、航天智装、烽火电子、航天科技、长城军工等) ③泛AI/算力硬件-随着GPT-5问世,全球领先水平大模型有望进入密集发布期,进而撬动市场情绪
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躺平的公社达人
2025-08-12 23:19:55
8.12个股信息差
1、锂矿:宁德时代宜春项目采矿许可证8月9日到期后已暂停开采作业,正按相关规定尽快办理采矿证延续申请。江特电机、天齐锂业、赣锋锂业 2、江特电机:公司在宜春地区现拥有4处采矿权和5处探矿权,持有或控制的锂矿资源量1亿吨以上;茜坑锂矿矿石资源储量在7293万吨至1.2667亿吨,为大型锂矿,开采后,许可生产规模为300万吨/年。公司现有两条锂云母制备碳酸锂产线,两条锂辉石/锂云母混线兼容制备锂盐产线,设计产能共计4.5万吨/年。 3、天齐锂业:公司控股子公司TLEA控股的泰利森拥有世界上储量最大、
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躺平的公社达人
2025-08-11 22:47:57
8.11个股信息差
1、锂矿:宁德时代宜春项目采矿许可证8月9日到期后已暂停开采作业,正按相关规定尽快办理采矿证延续申请。江特电机、天齐锂业、赣锋锂业 2、江特电机:公司在宜春地区现拥有4处采矿权和5处探矿权,持有或控制的锂矿资源量1亿吨以上;茜坑锂矿矿石资源储量在7293万吨至1.2667亿吨,为大型锂矿,开采后,许可生产规模为300万吨/年。公司现有两条锂云母制备碳酸锂产线,两条锂辉石/锂云母混线兼容制备锂盐产线,设计产能共计4.5万吨/年。 3、天齐锂业:公司控股子公司TLEA控股的泰利森拥有世界上储量最大、
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2025-08-11 22:21:22
第三季LPDDR4X涨幅为近十年单季最大
事件:美光上调Q4业绩指引,营收预期上调至111—113亿美元,毛利率指引提升至44%至45%,此前预计41%至43%,其宣称因为用于AI只能基础建设存储激增,同时价格方面公司特别提及DRAM定价条件的改善,这一变化通常反映出存储器市场供需平衡的改善。 价格方面,根据今日(8.11)TrendForce集邦咨询最新调查,其较七月大幅上调DRAM产品价格预期,3Q25E PC DDR4预期涨幅38-43%,服务器DDR4预期涨幅 28-33%,消费级DDR4预期涨幅85-90%,LPDDR4X预期
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躺平的公社达人
2025-08-10 20:27:54
8.10周末消息热度
①稳定币-香港稳定币进入合规时代,正式发牌有望在9-10月陆续开始,渣打银行(香港)成立合资公司Anchorpoint,正式表达有意申请稳定币发行人牌照;(天娱数科、钢硏纳克、四方精创、润建股份、朗新集团、杭州园林、雄帝科技等 ) ②商业航天-机构:我国卫星互联网开始进入快速组网期;Mate80新机首次直联低轨,(上海沪工、光弘科技、飞沃科技、 航天科技 、德恩精工、上海翰讯、航天智装等) ③机器人-2025世界机器人大会于8月8日-12日在北京举办,宇树科技王兴兴:未来几年人形机器人出货量每年
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躺平的公社达人
2025-08-09 17:57:03
8.8个股信息差
1、社保:最高法于2025年8月1日发布的《关于审理劳动争议案件适用法律问题的解释(二)》,明确宣告用人单位与劳动者之间任何“不缴社保”的约定或承诺均属无效,并自9月1日起强制施行。德生科技、楚天龙、华信新材 2、德生科技:公司社保卡业务覆盖全国28个省级行政区,与近200个地市有业务往来。 3、楚天龙:公司嵌入式安全产品主要为智能卡、SE安全单元、eSIM等多种形态或介质,在通信、金融支付、社保、交通等诸多领域得以广泛应用。2025年8月7日互动,华信新材是公司嵌入式安全产品原辅材料供应商之一
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躺平的公社达人
2025-08-07 22:57:09
【人形机器人】更新8.7
【宝通科技】公司与宇树科技合作的机器人在工业场景成功应用,近期必和必拓(BHP)已订购公司二次开发的四足及二足机器人。 【埃夫特】1)控股孙公司启智机器人承担的“智能机器人通用技术底座”项目第三期验收考核通过,近日获得5000万元政府验收补助资金。2)公司以3414万元竞得芜湖市鸠2506地块用于机器人超级工厂暨全球总部项目一期建设。#盘后 【创耀科技】已实现向多家具身机器人厂商供货。 【豪恩汽电】公司目前已与上海智元新创技术达成合作,并进行相关产品开发。#盘后 #行业 【北京】全球首个城市级商
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躺平的公社达人
2025-08-07 22:10:57
8.7个股信息差
1 朝阳科技:苹果概念,事件,美股苹果大涨。苹果宣布追加1000亿在美投资额 2 国创高新:沥青,事件,三部门:目标到2027年全国完成新改建农村公路30万公里 3 润都股份1.1类创新药盐酸去甲乌药碱注射液通过了CDE发补评审,即将进入最终制证阶段。该药物是国内首个用于核素心肌灌注显像(MPI)的国产1.1类创新药,用于冠心病心脏负荷试验,获批上市直接填补国内空白,替代进口腺苷类药物。 4 吉视传媒:电影731,事件,国新办周四就“推动电影高质量发展 丰富人民精神生活”举行中外记者见面会 5
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朝阳科技
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躺平的公社达人
2025-08-06 22:13:49
8.6个股信息差
1 飞龙股份:电子泵供货HW,26年预计收入2亿,海外已经对接英伟达和小批量出货,26年主业5亿,增量预计2.5亿利润。天风晚上开了“通胀与液冷”的3000人液冷大会 2 华东数控:七部门印发《关于金融支持新型工业化的指导意见》 3 华纬科技:之气说供货宇树,事件:宇树发布机器狗新品Unitree A2C 4 佳缘科技:8月建议高度重视HW卫星产业链主题行情,本月产业催化密集:中国版Starlink启动在即,HW载荷首次上天,Mate80新机首次直联低轨,8月军工行情预期投资建议:重点围绕二代星
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华东数控
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躺平的公社达人
2025-08-06 18:29:41
强call人形机器人!边际做多新方向
机器人低位做多应用场景、逻辑做多1→10环节
GEN3发布之前,我们对于机器人策略用16个字概括:# 高度不够、宽度来凑、场景先行、有牌为王
拓宽度最优选仍是做多新增零部件、核心方向为降本。# 看好MIM粉末冶金、旋转变压器和轴向磁通电机: 1、# MIM(单BOT3000元) 主要应用于灵巧手微型零部件和轴向磁通电机转、定子,原材料利用率高、生产效率佳、成本低。# 海昌新材、东睦股份、统联精密 2、# 旋变(单BOT2000元) 价格较低,环境适应性强,微型化扁平化加速研发。#
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恒而达
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2025-08-19 23:23:31
8.19个股信息差
1、柴发:8月18日玉柴国际大涨7.07%,创历史新高。泰豪科技、动力新科、科泰电源 2、泰豪科技:网传公司近日拿到600台海外发电机组订单,单价400万/台,其中发动机为外资发动机,公司作为代工商单台利润15万元(未经证实)。2025年5月21日业绩说明会,公司的智能应急电源产品广泛应用于数据中心、AIDC、通信等行业,与互联网巨头和三大电信运营商等均有合作。 3、动力新科:公司表示其“船电新一代大马力发动机类项目”,主要应用场景包括数据中心、大型商业地产、医院等。公司主营业务为生产制造销售柴
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2025-08-18 23:34:23
甘李药业:胰岛素国产替代 + 出海突围
过去胰岛素(尤其是三代)被诺和诺德、礼来、赛诺菲垄断,外资通过 联合提价 + 专利封锁 长期占据 90%+ 高端市场,国内企业仅能在低线市场夹缝生存。 甘李突破:作为国产胰岛素龙头,成功研制国内首支重组胰岛素,三代胰岛素市占率从 2021 年 8% 跃升至 2024 年 30%,带动国产 胰岛素整体市占率从 30% 提升至 55%,直接倒逼外资份额“腰斩”,完成 从“跟随”到“颠覆” 的关键跨越。 甘李的集采策略:在集采“A(低价大市场)/B(高价小市场)/C(高价极小市场)”分类中,甘李 al
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1、麒麟芯片:25年8月15日,华为Pura 80系列通过系统更新(HarmonyOS 5.1.0.217版本)首次在手机设置界面公开显示“麒麟9020”芯片型号,标志着自20年麒麟9000系列后,华为麒麟芯片时隔五年正式回归。深圳华强、强瑞技术、晶赛科技 2、深圳华强:华为海思为公司前5大供应商之一,公司为华为海思的重要代理分销商,代理销售华为海思全系列产品。2024年8月26日盘后互动,公司代理海思产品覆盖智慧视觉、智慧媒体、显示交互、MCU、模拟、智能感知、短距物联、广域物联、手机与穿戴以
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2025-08-17 21:07:24
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一、特朗普:与普京基本达成共识,俄乌冲突将以领土交换等方式结束 据央视新闻报道,当地时间8月15日,在与俄罗斯总统普京举行会晤后,美国总统特朗普表示,他与俄罗斯总统普京基本达成共识,认为俄乌冲突将以领土交换以及美国对乌克兰提供某种形式的安全保障作为结束方式。 俄乌重建:北方国际、中工国际、中公高科、中国铁建、中国中铁等 二、华为官宣:将参加8月22日至24日在大同举行的中国算力大会 华为官宣:将参加8月22日至24日在大同举行的中国算力大会,2025中国算力大会将于8月22日至24日在山西省大同
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1、电子束光刻机:近日,位于杭州城西科创大走廊的浙江大学成果转化基地传出喜讯:作为基地首批签约孵化项目之一,全国首台国产商业电子束光刻机“羲之”已进入应用测试,其精度比肩国际主流设备,标志着量子芯片研发从此有了“中国刻刀”。冠石科技、龙图光罩、路维光电 2、冠石科技:公司已形成电子束光刻曝写等一整套光掩膜版生产制造全流程的解决方案。 3、龙图光罩:公司珠海募投项目中的电子束光刻机、检验设备、修补设备本身具备40nm的制程能力,公司通过对EDA软件以及其余制造环节设备进行升级,已完成40nm节点的
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8.13热点梳理
①自主可控/芯片半导体-中信智库在2025WAIC发布报告显示,随着国内算力消耗快速增长,国产芯片今年将迎来发展大年;(软通动力、航天智装、新莱应材、利和兴、强力新材、海立股份、凯美特气、寒武纪等) ②商业航天-机构:我国卫星互联网开始进入快速组网期;中国电子信息产业发展研究院军民所表示,中国商业航天产业规模2025年将增至2.8万亿元;(蓝盾光电、天银机电、航天智装、烽火电子、航天科技、长城军工等) ③泛AI/算力硬件-随着GPT-5问世,全球领先水平大模型有望进入密集发布期,进而撬动市场情绪
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2025-08-12 23:19:55
8.12个股信息差
1、锂矿:宁德时代宜春项目采矿许可证8月9日到期后已暂停开采作业,正按相关规定尽快办理采矿证延续申请。江特电机、天齐锂业、赣锋锂业 2、江特电机:公司在宜春地区现拥有4处采矿权和5处探矿权,持有或控制的锂矿资源量1亿吨以上;茜坑锂矿矿石资源储量在7293万吨至1.2667亿吨,为大型锂矿,开采后,许可生产规模为300万吨/年。公司现有两条锂云母制备碳酸锂产线,两条锂辉石/锂云母混线兼容制备锂盐产线,设计产能共计4.5万吨/年。 3、天齐锂业:公司控股子公司TLEA控股的泰利森拥有世界上储量最大、
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8.11个股信息差
1、锂矿:宁德时代宜春项目采矿许可证8月9日到期后已暂停开采作业,正按相关规定尽快办理采矿证延续申请。江特电机、天齐锂业、赣锋锂业 2、江特电机:公司在宜春地区现拥有4处采矿权和5处探矿权,持有或控制的锂矿资源量1亿吨以上;茜坑锂矿矿石资源储量在7293万吨至1.2667亿吨,为大型锂矿,开采后,许可生产规模为300万吨/年。公司现有两条锂云母制备碳酸锂产线,两条锂辉石/锂云母混线兼容制备锂盐产线,设计产能共计4.5万吨/年。 3、天齐锂业:公司控股子公司TLEA控股的泰利森拥有世界上储量最大、
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2025-08-11 22:21:22
第三季LPDDR4X涨幅为近十年单季最大
事件:美光上调Q4业绩指引,营收预期上调至111—113亿美元,毛利率指引提升至44%至45%,此前预计41%至43%,其宣称因为用于AI只能基础建设存储激增,同时价格方面公司特别提及DRAM定价条件的改善,这一变化通常反映出存储器市场供需平衡的改善。 价格方面,根据今日(8.11)TrendForce集邦咨询最新调查,其较七月大幅上调DRAM产品价格预期,3Q25E PC DDR4预期涨幅38-43%,服务器DDR4预期涨幅 28-33%,消费级DDR4预期涨幅85-90%,LPDDR4X预期
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2025-08-10 20:27:54
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①稳定币-香港稳定币进入合规时代,正式发牌有望在9-10月陆续开始,渣打银行(香港)成立合资公司Anchorpoint,正式表达有意申请稳定币发行人牌照;(天娱数科、钢硏纳克、四方精创、润建股份、朗新集团、杭州园林、雄帝科技等 ) ②商业航天-机构:我国卫星互联网开始进入快速组网期;Mate80新机首次直联低轨,(上海沪工、光弘科技、飞沃科技、 航天科技 、德恩精工、上海翰讯、航天智装等) ③机器人-2025世界机器人大会于8月8日-12日在北京举办,宇树科技王兴兴:未来几年人形机器人出货量每年
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2025-08-09 17:57:03
8.8个股信息差
1、社保:最高法于2025年8月1日发布的《关于审理劳动争议案件适用法律问题的解释(二)》,明确宣告用人单位与劳动者之间任何“不缴社保”的约定或承诺均属无效,并自9月1日起强制施行。德生科技、楚天龙、华信新材 2、德生科技:公司社保卡业务覆盖全国28个省级行政区,与近200个地市有业务往来。 3、楚天龙:公司嵌入式安全产品主要为智能卡、SE安全单元、eSIM等多种形态或介质,在通信、金融支付、社保、交通等诸多领域得以广泛应用。2025年8月7日互动,华信新材是公司嵌入式安全产品原辅材料供应商之一
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【人形机器人】更新8.7
【宝通科技】公司与宇树科技合作的机器人在工业场景成功应用,近期必和必拓(BHP)已订购公司二次开发的四足及二足机器人。 【埃夫特】1)控股孙公司启智机器人承担的“智能机器人通用技术底座”项目第三期验收考核通过,近日获得5000万元政府验收补助资金。2)公司以3414万元竞得芜湖市鸠2506地块用于机器人超级工厂暨全球总部项目一期建设。#盘后 【创耀科技】已实现向多家具身机器人厂商供货。 【豪恩汽电】公司目前已与上海智元新创技术达成合作,并进行相关产品开发。#盘后 #行业 【北京】全球首个城市级商
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2025-08-07 22:10:57
8.7个股信息差
1 朝阳科技:苹果概念,事件,美股苹果大涨。苹果宣布追加1000亿在美投资额 2 国创高新:沥青,事件,三部门:目标到2027年全国完成新改建农村公路30万公里 3 润都股份1.1类创新药盐酸去甲乌药碱注射液通过了CDE发补评审,即将进入最终制证阶段。该药物是国内首个用于核素心肌灌注显像(MPI)的国产1.1类创新药,用于冠心病心脏负荷试验,获批上市直接填补国内空白,替代进口腺苷类药物。 4 吉视传媒:电影731,事件,国新办周四就“推动电影高质量发展 丰富人民精神生活”举行中外记者见面会 5
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2025-08-06 22:13:49
8.6个股信息差
1 飞龙股份:电子泵供货HW,26年预计收入2亿,海外已经对接英伟达和小批量出货,26年主业5亿,增量预计2.5亿利润。天风晚上开了“通胀与液冷”的3000人液冷大会 2 华东数控:七部门印发《关于金融支持新型工业化的指导意见》 3 华纬科技:之气说供货宇树,事件:宇树发布机器狗新品Unitree A2C 4 佳缘科技:8月建议高度重视HW卫星产业链主题行情,本月产业催化密集:中国版Starlink启动在即,HW载荷首次上天,Mate80新机首次直联低轨,8月军工行情预期投资建议:重点围绕二代星
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2025-08-06 18:29:41
强call人形机器人!边际做多新方向
机器人低位做多应用场景、逻辑做多1→10环节
GEN3发布之前,我们对于机器人策略用16个字概括:# 高度不够、宽度来凑、场景先行、有牌为王
拓宽度最优选仍是做多新增零部件、核心方向为降本。# 看好MIM粉末冶金、旋转变压器和轴向磁通电机: 1、# MIM(单BOT3000元) 主要应用于灵巧手微型零部件和轴向磁通电机转、定子,原材料利用率高、生产效率佳、成本低。# 海昌新材、东睦股份、统联精密 2、# 旋变(单BOT2000元) 价格较低,环境适应性强,微型化扁平化加速研发。#
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2025-08-19 23:23:31
8.19个股信息差
1、柴发:8月18日玉柴国际大涨7.07%,创历史新高。泰豪科技、动力新科、科泰电源 2、泰豪科技:网传公司近日拿到600台海外发电机组订单,单价400万/台,其中发动机为外资发动机,公司作为代工商单台利润15万元(未经证实)。2025年5月21日业绩说明会,公司的智能应急电源产品广泛应用于数据中心、AIDC、通信等行业,与互联网巨头和三大电信运营商等均有合作。 3、动力新科:公司表示其“船电新一代大马力发动机类项目”,主要应用场景包括数据中心、大型商业地产、医院等。公司主营业务为生产制造销售柴
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2025-08-18 23:34:23
甘李药业:胰岛素国产替代 + 出海突围
过去胰岛素(尤其是三代)被诺和诺德、礼来、赛诺菲垄断,外资通过 联合提价 + 专利封锁 长期占据 90%+ 高端市场,国内企业仅能在低线市场夹缝生存。 甘李突破:作为国产胰岛素龙头,成功研制国内首支重组胰岛素,三代胰岛素市占率从 2021 年 8% 跃升至 2024 年 30%,带动国产 胰岛素整体市占率从 30% 提升至 55%,直接倒逼外资份额“腰斩”,完成 从“跟随”到“颠覆” 的关键跨越。 甘李的集采策略:在集采“A(低价大市场)/B(高价小市场)/C(高价极小市场)”分类中,甘李 al
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甘李药业
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2025-08-18 22:00:07
8.18个股信息差
1、麒麟芯片:25年8月15日,华为Pura 80系列通过系统更新(HarmonyOS 5.1.0.217版本)首次在手机设置界面公开显示“麒麟9020”芯片型号,标志着自20年麒麟9000系列后,华为麒麟芯片时隔五年正式回归。深圳华强、强瑞技术、晶赛科技 2、深圳华强:华为海思为公司前5大供应商之一,公司为华为海思的重要代理分销商,代理销售华为海思全系列产品。2024年8月26日盘后互动,公司代理海思产品覆盖智慧视觉、智慧媒体、显示交互、MCU、模拟、智能感知、短距物联、广域物联、手机与穿戴以
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2025-08-17 21:07:24
周末热度排行
一、特朗普:与普京基本达成共识,俄乌冲突将以领土交换等方式结束 据央视新闻报道,当地时间8月15日,在与俄罗斯总统普京举行会晤后,美国总统特朗普表示,他与俄罗斯总统普京基本达成共识,认为俄乌冲突将以领土交换以及美国对乌克兰提供某种形式的安全保障作为结束方式。 俄乌重建:北方国际、中工国际、中公高科、中国铁建、中国中铁等 二、华为官宣:将参加8月22日至24日在大同举行的中国算力大会 华为官宣:将参加8月22日至24日在大同举行的中国算力大会,2025中国算力大会将于8月22日至24日在山西省大同
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2025-08-14 20:30:47
8.14个股信息差
1、电子束光刻机:近日,位于杭州城西科创大走廊的浙江大学成果转化基地传出喜讯:作为基地首批签约孵化项目之一,全国首台国产商业电子束光刻机“羲之”已进入应用测试,其精度比肩国际主流设备,标志着量子芯片研发从此有了“中国刻刀”。冠石科技、龙图光罩、路维光电 2、冠石科技:公司已形成电子束光刻曝写等一整套光掩膜版生产制造全流程的解决方案。 3、龙图光罩:公司珠海募投项目中的电子束光刻机、检验设备、修补设备本身具备40nm的制程能力,公司通过对EDA软件以及其余制造环节设备进行升级,已完成40nm节点的
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2025-08-13 21:30:39
8.13热点梳理
①自主可控/芯片半导体-中信智库在2025WAIC发布报告显示,随着国内算力消耗快速增长,国产芯片今年将迎来发展大年;(软通动力、航天智装、新莱应材、利和兴、强力新材、海立股份、凯美特气、寒武纪等) ②商业航天-机构:我国卫星互联网开始进入快速组网期;中国电子信息产业发展研究院军民所表示,中国商业航天产业规模2025年将增至2.8万亿元;(蓝盾光电、天银机电、航天智装、烽火电子、航天科技、长城军工等) ③泛AI/算力硬件-随着GPT-5问世,全球领先水平大模型有望进入密集发布期,进而撬动市场情绪
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2025-08-12 23:19:55
8.12个股信息差
1、锂矿:宁德时代宜春项目采矿许可证8月9日到期后已暂停开采作业,正按相关规定尽快办理采矿证延续申请。江特电机、天齐锂业、赣锋锂业 2、江特电机:公司在宜春地区现拥有4处采矿权和5处探矿权,持有或控制的锂矿资源量1亿吨以上;茜坑锂矿矿石资源储量在7293万吨至1.2667亿吨,为大型锂矿,开采后,许可生产规模为300万吨/年。公司现有两条锂云母制备碳酸锂产线,两条锂辉石/锂云母混线兼容制备锂盐产线,设计产能共计4.5万吨/年。 3、天齐锂业:公司控股子公司TLEA控股的泰利森拥有世界上储量最大、
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2025-08-11 22:47:57
8.11个股信息差
1、锂矿:宁德时代宜春项目采矿许可证8月9日到期后已暂停开采作业,正按相关规定尽快办理采矿证延续申请。江特电机、天齐锂业、赣锋锂业 2、江特电机:公司在宜春地区现拥有4处采矿权和5处探矿权,持有或控制的锂矿资源量1亿吨以上;茜坑锂矿矿石资源储量在7293万吨至1.2667亿吨,为大型锂矿,开采后,许可生产规模为300万吨/年。公司现有两条锂云母制备碳酸锂产线,两条锂辉石/锂云母混线兼容制备锂盐产线,设计产能共计4.5万吨/年。 3、天齐锂业:公司控股子公司TLEA控股的泰利森拥有世界上储量最大、
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2025-08-11 22:21:22
第三季LPDDR4X涨幅为近十年单季最大
事件:美光上调Q4业绩指引,营收预期上调至111—113亿美元,毛利率指引提升至44%至45%,此前预计41%至43%,其宣称因为用于AI只能基础建设存储激增,同时价格方面公司特别提及DRAM定价条件的改善,这一变化通常反映出存储器市场供需平衡的改善。 价格方面,根据今日(8.11)TrendForce集邦咨询最新调查,其较七月大幅上调DRAM产品价格预期,3Q25E PC DDR4预期涨幅38-43%,服务器DDR4预期涨幅 28-33%,消费级DDR4预期涨幅85-90%,LPDDR4X预期
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2025-08-10 20:27:54
8.10周末消息热度
①稳定币-香港稳定币进入合规时代,正式发牌有望在9-10月陆续开始,渣打银行(香港)成立合资公司Anchorpoint,正式表达有意申请稳定币发行人牌照;(天娱数科、钢硏纳克、四方精创、润建股份、朗新集团、杭州园林、雄帝科技等 ) ②商业航天-机构:我国卫星互联网开始进入快速组网期;Mate80新机首次直联低轨,(上海沪工、光弘科技、飞沃科技、 航天科技 、德恩精工、上海翰讯、航天智装等) ③机器人-2025世界机器人大会于8月8日-12日在北京举办,宇树科技王兴兴:未来几年人形机器人出货量每年
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2025-08-09 17:57:03
8.8个股信息差
1、社保:最高法于2025年8月1日发布的《关于审理劳动争议案件适用法律问题的解释(二)》,明确宣告用人单位与劳动者之间任何“不缴社保”的约定或承诺均属无效,并自9月1日起强制施行。德生科技、楚天龙、华信新材 2、德生科技:公司社保卡业务覆盖全国28个省级行政区,与近200个地市有业务往来。 3、楚天龙:公司嵌入式安全产品主要为智能卡、SE安全单元、eSIM等多种形态或介质,在通信、金融支付、社保、交通等诸多领域得以广泛应用。2025年8月7日互动,华信新材是公司嵌入式安全产品原辅材料供应商之一
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2025-08-07 22:57:09
【人形机器人】更新8.7
【宝通科技】公司与宇树科技合作的机器人在工业场景成功应用,近期必和必拓(BHP)已订购公司二次开发的四足及二足机器人。 【埃夫特】1)控股孙公司启智机器人承担的“智能机器人通用技术底座”项目第三期验收考核通过,近日获得5000万元政府验收补助资金。2)公司以3414万元竞得芜湖市鸠2506地块用于机器人超级工厂暨全球总部项目一期建设。#盘后 【创耀科技】已实现向多家具身机器人厂商供货。 【豪恩汽电】公司目前已与上海智元新创技术达成合作,并进行相关产品开发。#盘后 #行业 【北京】全球首个城市级商
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2025-08-07 22:10:57
8.7个股信息差
1 朝阳科技:苹果概念,事件,美股苹果大涨。苹果宣布追加1000亿在美投资额 2 国创高新:沥青,事件,三部门:目标到2027年全国完成新改建农村公路30万公里 3 润都股份1.1类创新药盐酸去甲乌药碱注射液通过了CDE发补评审,即将进入最终制证阶段。该药物是国内首个用于核素心肌灌注显像(MPI)的国产1.1类创新药,用于冠心病心脏负荷试验,获批上市直接填补国内空白,替代进口腺苷类药物。 4 吉视传媒:电影731,事件,国新办周四就“推动电影高质量发展 丰富人民精神生活”举行中外记者见面会 5
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2025-08-06 22:13:49
8.6个股信息差
1 飞龙股份:电子泵供货HW,26年预计收入2亿,海外已经对接英伟达和小批量出货,26年主业5亿,增量预计2.5亿利润。天风晚上开了“通胀与液冷”的3000人液冷大会 2 华东数控:七部门印发《关于金融支持新型工业化的指导意见》 3 华纬科技:之气说供货宇树,事件:宇树发布机器狗新品Unitree A2C 4 佳缘科技:8月建议高度重视HW卫星产业链主题行情,本月产业催化密集:中国版Starlink启动在即,HW载荷首次上天,Mate80新机首次直联低轨,8月军工行情预期投资建议:重点围绕二代星
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2025-08-06 18:29:41
强call人形机器人!边际做多新方向
机器人低位做多应用场景、逻辑做多1→10环节
GEN3发布之前,我们对于机器人策略用16个字概括:# 高度不够、宽度来凑、场景先行、有牌为王
拓宽度最优选仍是做多新增零部件、核心方向为降本。# 看好MIM粉末冶金、旋转变压器和轴向磁通电机: 1、# MIM(单BOT3000元) 主要应用于灵巧手微型零部件和轴向磁通电机转、定子,原材料利用率高、生产效率佳、成本低。# 海昌新材、东睦股份、统联精密 2、# 旋变(单BOT2000元) 价格较低,环境适应性强,微型化扁平化加速研发。#
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8.19个股信息差
1、柴发:8月18日玉柴国际大涨7.07%,创历史新高。泰豪科技、动力新科、科泰电源 2、泰豪科技:网传公司近日拿到600台海外发电机组订单,单价400万/台,其中发动机为外资发动机,公司作为代工商单台利润15万元(未经证实)。2025年5月21日业绩说明会,公司的智能应急电源产品广泛应用于数据中心、AIDC、通信等行业,与互联网巨头和三大电信运营商等均有合作。 3、动力新科:公司表示其“船电新一代大马力发动机类项目”,主要应用场景包括数据中心、大型商业地产、医院等。公司主营业务为生产制造销售柴
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甘李药业:胰岛素国产替代 + 出海突围
过去胰岛素(尤其是三代)被诺和诺德、礼来、赛诺菲垄断,外资通过 联合提价 + 专利封锁 长期占据 90%+ 高端市场,国内企业仅能在低线市场夹缝生存。 甘李突破:作为国产胰岛素龙头,成功研制国内首支重组胰岛素,三代胰岛素市占率从 2021 年 8% 跃升至 2024 年 30%,带动国产 胰岛素整体市占率从 30% 提升至 55%,直接倒逼外资份额“腰斩”,完成 从“跟随”到“颠覆” 的关键跨越。 甘李的集采策略:在集采“A(低价大市场)/B(高价小市场)/C(高价极小市场)”分类中,甘李 al
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1、麒麟芯片:25年8月15日,华为Pura 80系列通过系统更新(HarmonyOS 5.1.0.217版本)首次在手机设置界面公开显示“麒麟9020”芯片型号,标志着自20年麒麟9000系列后,华为麒麟芯片时隔五年正式回归。深圳华强、强瑞技术、晶赛科技 2、深圳华强:华为海思为公司前5大供应商之一,公司为华为海思的重要代理分销商,代理销售华为海思全系列产品。2024年8月26日盘后互动,公司代理海思产品覆盖智慧视觉、智慧媒体、显示交互、MCU、模拟、智能感知、短距物联、广域物联、手机与穿戴以
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一、特朗普:与普京基本达成共识,俄乌冲突将以领土交换等方式结束 据央视新闻报道,当地时间8月15日,在与俄罗斯总统普京举行会晤后,美国总统特朗普表示,他与俄罗斯总统普京基本达成共识,认为俄乌冲突将以领土交换以及美国对乌克兰提供某种形式的安全保障作为结束方式。 俄乌重建:北方国际、中工国际、中公高科、中国铁建、中国中铁等 二、华为官宣:将参加8月22日至24日在大同举行的中国算力大会 华为官宣:将参加8月22日至24日在大同举行的中国算力大会,2025中国算力大会将于8月22日至24日在山西省大同
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1、电子束光刻机:近日,位于杭州城西科创大走廊的浙江大学成果转化基地传出喜讯:作为基地首批签约孵化项目之一,全国首台国产商业电子束光刻机“羲之”已进入应用测试,其精度比肩国际主流设备,标志着量子芯片研发从此有了“中国刻刀”。冠石科技、龙图光罩、路维光电 2、冠石科技:公司已形成电子束光刻曝写等一整套光掩膜版生产制造全流程的解决方案。 3、龙图光罩:公司珠海募投项目中的电子束光刻机、检验设备、修补设备本身具备40nm的制程能力,公司通过对EDA软件以及其余制造环节设备进行升级,已完成40nm节点的
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8.13热点梳理
①自主可控/芯片半导体-中信智库在2025WAIC发布报告显示,随着国内算力消耗快速增长,国产芯片今年将迎来发展大年;(软通动力、航天智装、新莱应材、利和兴、强力新材、海立股份、凯美特气、寒武纪等) ②商业航天-机构:我国卫星互联网开始进入快速组网期;中国电子信息产业发展研究院军民所表示,中国商业航天产业规模2025年将增至2.8万亿元;(蓝盾光电、天银机电、航天智装、烽火电子、航天科技、长城军工等) ③泛AI/算力硬件-随着GPT-5问世,全球领先水平大模型有望进入密集发布期,进而撬动市场情绪
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8.12个股信息差
1、锂矿:宁德时代宜春项目采矿许可证8月9日到期后已暂停开采作业,正按相关规定尽快办理采矿证延续申请。江特电机、天齐锂业、赣锋锂业 2、江特电机:公司在宜春地区现拥有4处采矿权和5处探矿权,持有或控制的锂矿资源量1亿吨以上;茜坑锂矿矿石资源储量在7293万吨至1.2667亿吨,为大型锂矿,开采后,许可生产规模为300万吨/年。公司现有两条锂云母制备碳酸锂产线,两条锂辉石/锂云母混线兼容制备锂盐产线,设计产能共计4.5万吨/年。 3、天齐锂业:公司控股子公司TLEA控股的泰利森拥有世界上储量最大、
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1、锂矿:宁德时代宜春项目采矿许可证8月9日到期后已暂停开采作业,正按相关规定尽快办理采矿证延续申请。江特电机、天齐锂业、赣锋锂业 2、江特电机:公司在宜春地区现拥有4处采矿权和5处探矿权,持有或控制的锂矿资源量1亿吨以上;茜坑锂矿矿石资源储量在7293万吨至1.2667亿吨,为大型锂矿,开采后,许可生产规模为300万吨/年。公司现有两条锂云母制备碳酸锂产线,两条锂辉石/锂云母混线兼容制备锂盐产线,设计产能共计4.5万吨/年。 3、天齐锂业:公司控股子公司TLEA控股的泰利森拥有世界上储量最大、
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第三季LPDDR4X涨幅为近十年单季最大
事件:美光上调Q4业绩指引,营收预期上调至111—113亿美元,毛利率指引提升至44%至45%,此前预计41%至43%,其宣称因为用于AI只能基础建设存储激增,同时价格方面公司特别提及DRAM定价条件的改善,这一变化通常反映出存储器市场供需平衡的改善。 价格方面,根据今日(8.11)TrendForce集邦咨询最新调查,其较七月大幅上调DRAM产品价格预期,3Q25E PC DDR4预期涨幅38-43%,服务器DDR4预期涨幅 28-33%,消费级DDR4预期涨幅85-90%,LPDDR4X预期
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8.10周末消息热度
①稳定币-香港稳定币进入合规时代,正式发牌有望在9-10月陆续开始,渣打银行(香港)成立合资公司Anchorpoint,正式表达有意申请稳定币发行人牌照;(天娱数科、钢硏纳克、四方精创、润建股份、朗新集团、杭州园林、雄帝科技等 ) ②商业航天-机构:我国卫星互联网开始进入快速组网期;Mate80新机首次直联低轨,(上海沪工、光弘科技、飞沃科技、 航天科技 、德恩精工、上海翰讯、航天智装等) ③机器人-2025世界机器人大会于8月8日-12日在北京举办,宇树科技王兴兴:未来几年人形机器人出货量每年
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1、社保:最高法于2025年8月1日发布的《关于审理劳动争议案件适用法律问题的解释(二)》,明确宣告用人单位与劳动者之间任何“不缴社保”的约定或承诺均属无效,并自9月1日起强制施行。德生科技、楚天龙、华信新材 2、德生科技:公司社保卡业务覆盖全国28个省级行政区,与近200个地市有业务往来。 3、楚天龙:公司嵌入式安全产品主要为智能卡、SE安全单元、eSIM等多种形态或介质,在通信、金融支付、社保、交通等诸多领域得以广泛应用。2025年8月7日互动,华信新材是公司嵌入式安全产品原辅材料供应商之一
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2025-08-07 22:57:09
【人形机器人】更新8.7
【宝通科技】公司与宇树科技合作的机器人在工业场景成功应用,近期必和必拓(BHP)已订购公司二次开发的四足及二足机器人。 【埃夫特】1)控股孙公司启智机器人承担的“智能机器人通用技术底座”项目第三期验收考核通过,近日获得5000万元政府验收补助资金。2)公司以3414万元竞得芜湖市鸠2506地块用于机器人超级工厂暨全球总部项目一期建设。#盘后 【创耀科技】已实现向多家具身机器人厂商供货。 【豪恩汽电】公司目前已与上海智元新创技术达成合作,并进行相关产品开发。#盘后 #行业 【北京】全球首个城市级商
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2025-08-07 22:10:57
8.7个股信息差
1 朝阳科技:苹果概念,事件,美股苹果大涨。苹果宣布追加1000亿在美投资额 2 国创高新:沥青,事件,三部门:目标到2027年全国完成新改建农村公路30万公里 3 润都股份1.1类创新药盐酸去甲乌药碱注射液通过了CDE发补评审,即将进入最终制证阶段。该药物是国内首个用于核素心肌灌注显像(MPI)的国产1.1类创新药,用于冠心病心脏负荷试验,获批上市直接填补国内空白,替代进口腺苷类药物。 4 吉视传媒:电影731,事件,国新办周四就“推动电影高质量发展 丰富人民精神生活”举行中外记者见面会 5
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2025-08-06 22:13:49
8.6个股信息差
1 飞龙股份:电子泵供货HW,26年预计收入2亿,海外已经对接英伟达和小批量出货,26年主业5亿,增量预计2.5亿利润。天风晚上开了“通胀与液冷”的3000人液冷大会 2 华东数控:七部门印发《关于金融支持新型工业化的指导意见》 3 华纬科技:之气说供货宇树,事件:宇树发布机器狗新品Unitree A2C 4 佳缘科技:8月建议高度重视HW卫星产业链主题行情,本月产业催化密集:中国版Starlink启动在即,HW载荷首次上天,Mate80新机首次直联低轨,8月军工行情预期投资建议:重点围绕二代星
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2025-08-06 18:29:41
强call人形机器人!边际做多新方向
机器人低位做多应用场景、逻辑做多1→10环节
GEN3发布之前,我们对于机器人策略用16个字概括:# 高度不够、宽度来凑、场景先行、有牌为王
拓宽度最优选仍是做多新增零部件、核心方向为降本。# 看好MIM粉末冶金、旋转变压器和轴向磁通电机: 1、# MIM(单BOT3000元) 主要应用于灵巧手微型零部件和轴向磁通电机转、定子,原材料利用率高、生产效率佳、成本低。# 海昌新材、东睦股份、统联精密 2、# 旋变(单BOT2000元) 价格较低,环境适应性强,微型化扁平化加速研发。#
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2025-08-19 23:23:31
8.19个股信息差
1、柴发:8月18日玉柴国际大涨7.07%,创历史新高。泰豪科技、动力新科、科泰电源 2、泰豪科技:网传公司近日拿到600台海外发电机组订单,单价400万/台,其中发动机为外资发动机,公司作为代工商单台利润15万元(未经证实)。2025年5月21日业绩说明会,公司的智能应急电源产品广泛应用于数据中心、AIDC、通信等行业,与互联网巨头和三大电信运营商等均有合作。 3、动力新科:公司表示其“船电新一代大马力发动机类项目”,主要应用场景包括数据中心、大型商业地产、医院等。公司主营业务为生产制造销售柴
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2025-08-18 23:34:23
甘李药业:胰岛素国产替代 + 出海突围
过去胰岛素(尤其是三代)被诺和诺德、礼来、赛诺菲垄断,外资通过 联合提价 + 专利封锁 长期占据 90%+ 高端市场,国内企业仅能在低线市场夹缝生存。 甘李突破:作为国产胰岛素龙头,成功研制国内首支重组胰岛素,三代胰岛素市占率从 2021 年 8% 跃升至 2024 年 30%,带动国产 胰岛素整体市占率从 30% 提升至 55%,直接倒逼外资份额“腰斩”,完成 从“跟随”到“颠覆” 的关键跨越。 甘李的集采策略:在集采“A(低价大市场)/B(高价小市场)/C(高价极小市场)”分类中,甘李 al
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甘李药业
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2025-08-18 22:00:07
8.18个股信息差
1、麒麟芯片:25年8月15日,华为Pura 80系列通过系统更新(HarmonyOS 5.1.0.217版本)首次在手机设置界面公开显示“麒麟9020”芯片型号,标志着自20年麒麟9000系列后,华为麒麟芯片时隔五年正式回归。深圳华强、强瑞技术、晶赛科技 2、深圳华强:华为海思为公司前5大供应商之一,公司为华为海思的重要代理分销商,代理销售华为海思全系列产品。2024年8月26日盘后互动,公司代理海思产品覆盖智慧视觉、智慧媒体、显示交互、MCU、模拟、智能感知、短距物联、广域物联、手机与穿戴以
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2025-08-17 21:07:24
周末热度排行
一、特朗普:与普京基本达成共识,俄乌冲突将以领土交换等方式结束 据央视新闻报道,当地时间8月15日,在与俄罗斯总统普京举行会晤后,美国总统特朗普表示,他与俄罗斯总统普京基本达成共识,认为俄乌冲突将以领土交换以及美国对乌克兰提供某种形式的安全保障作为结束方式。 俄乌重建:北方国际、中工国际、中公高科、中国铁建、中国中铁等 二、华为官宣:将参加8月22日至24日在大同举行的中国算力大会 华为官宣:将参加8月22日至24日在大同举行的中国算力大会,2025中国算力大会将于8月22日至24日在山西省大同
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2025-08-14 20:30:47
8.14个股信息差
1、电子束光刻机:近日,位于杭州城西科创大走廊的浙江大学成果转化基地传出喜讯:作为基地首批签约孵化项目之一,全国首台国产商业电子束光刻机“羲之”已进入应用测试,其精度比肩国际主流设备,标志着量子芯片研发从此有了“中国刻刀”。冠石科技、龙图光罩、路维光电 2、冠石科技:公司已形成电子束光刻曝写等一整套光掩膜版生产制造全流程的解决方案。 3、龙图光罩:公司珠海募投项目中的电子束光刻机、检验设备、修补设备本身具备40nm的制程能力,公司通过对EDA软件以及其余制造环节设备进行升级,已完成40nm节点的
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2025-08-13 21:30:39
8.13热点梳理
①自主可控/芯片半导体-中信智库在2025WAIC发布报告显示,随着国内算力消耗快速增长,国产芯片今年将迎来发展大年;(软通动力、航天智装、新莱应材、利和兴、强力新材、海立股份、凯美特气、寒武纪等) ②商业航天-机构:我国卫星互联网开始进入快速组网期;中国电子信息产业发展研究院军民所表示,中国商业航天产业规模2025年将增至2.8万亿元;(蓝盾光电、天银机电、航天智装、烽火电子、航天科技、长城军工等) ③泛AI/算力硬件-随着GPT-5问世,全球领先水平大模型有望进入密集发布期,进而撬动市场情绪
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2025-08-12 23:19:55
8.12个股信息差
1、锂矿:宁德时代宜春项目采矿许可证8月9日到期后已暂停开采作业,正按相关规定尽快办理采矿证延续申请。江特电机、天齐锂业、赣锋锂业 2、江特电机:公司在宜春地区现拥有4处采矿权和5处探矿权,持有或控制的锂矿资源量1亿吨以上;茜坑锂矿矿石资源储量在7293万吨至1.2667亿吨,为大型锂矿,开采后,许可生产规模为300万吨/年。公司现有两条锂云母制备碳酸锂产线,两条锂辉石/锂云母混线兼容制备锂盐产线,设计产能共计4.5万吨/年。 3、天齐锂业:公司控股子公司TLEA控股的泰利森拥有世界上储量最大、
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2025-08-11 22:47:57
8.11个股信息差
1、锂矿:宁德时代宜春项目采矿许可证8月9日到期后已暂停开采作业,正按相关规定尽快办理采矿证延续申请。江特电机、天齐锂业、赣锋锂业 2、江特电机:公司在宜春地区现拥有4处采矿权和5处探矿权,持有或控制的锂矿资源量1亿吨以上;茜坑锂矿矿石资源储量在7293万吨至1.2667亿吨,为大型锂矿,开采后,许可生产规模为300万吨/年。公司现有两条锂云母制备碳酸锂产线,两条锂辉石/锂云母混线兼容制备锂盐产线,设计产能共计4.5万吨/年。 3、天齐锂业:公司控股子公司TLEA控股的泰利森拥有世界上储量最大、
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2025-08-11 22:21:22
第三季LPDDR4X涨幅为近十年单季最大
事件:美光上调Q4业绩指引,营收预期上调至111—113亿美元,毛利率指引提升至44%至45%,此前预计41%至43%,其宣称因为用于AI只能基础建设存储激增,同时价格方面公司特别提及DRAM定价条件的改善,这一变化通常反映出存储器市场供需平衡的改善。 价格方面,根据今日(8.11)TrendForce集邦咨询最新调查,其较七月大幅上调DRAM产品价格预期,3Q25E PC DDR4预期涨幅38-43%,服务器DDR4预期涨幅 28-33%,消费级DDR4预期涨幅85-90%,LPDDR4X预期
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2025-08-10 20:27:54
8.10周末消息热度
①稳定币-香港稳定币进入合规时代,正式发牌有望在9-10月陆续开始,渣打银行(香港)成立合资公司Anchorpoint,正式表达有意申请稳定币发行人牌照;(天娱数科、钢硏纳克、四方精创、润建股份、朗新集团、杭州园林、雄帝科技等 ) ②商业航天-机构:我国卫星互联网开始进入快速组网期;Mate80新机首次直联低轨,(上海沪工、光弘科技、飞沃科技、 航天科技 、德恩精工、上海翰讯、航天智装等) ③机器人-2025世界机器人大会于8月8日-12日在北京举办,宇树科技王兴兴:未来几年人形机器人出货量每年
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中国卫通
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2025-08-09 17:57:03
8.8个股信息差
1、社保:最高法于2025年8月1日发布的《关于审理劳动争议案件适用法律问题的解释(二)》,明确宣告用人单位与劳动者之间任何“不缴社保”的约定或承诺均属无效,并自9月1日起强制施行。德生科技、楚天龙、华信新材 2、德生科技:公司社保卡业务覆盖全国28个省级行政区,与近200个地市有业务往来。 3、楚天龙:公司嵌入式安全产品主要为智能卡、SE安全单元、eSIM等多种形态或介质,在通信、金融支付、社保、交通等诸多领域得以广泛应用。2025年8月7日互动,华信新材是公司嵌入式安全产品原辅材料供应商之一
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2025-08-07 22:57:09
【人形机器人】更新8.7
【宝通科技】公司与宇树科技合作的机器人在工业场景成功应用,近期必和必拓(BHP)已订购公司二次开发的四足及二足机器人。 【埃夫特】1)控股孙公司启智机器人承担的“智能机器人通用技术底座”项目第三期验收考核通过,近日获得5000万元政府验收补助资金。2)公司以3414万元竞得芜湖市鸠2506地块用于机器人超级工厂暨全球总部项目一期建设。#盘后 【创耀科技】已实现向多家具身机器人厂商供货。 【豪恩汽电】公司目前已与上海智元新创技术达成合作,并进行相关产品开发。#盘后 #行业 【北京】全球首个城市级商
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2025-08-07 22:10:57
8.7个股信息差
1 朝阳科技:苹果概念,事件,美股苹果大涨。苹果宣布追加1000亿在美投资额 2 国创高新:沥青,事件,三部门:目标到2027年全国完成新改建农村公路30万公里 3 润都股份1.1类创新药盐酸去甲乌药碱注射液通过了CDE发补评审,即将进入最终制证阶段。该药物是国内首个用于核素心肌灌注显像(MPI)的国产1.1类创新药,用于冠心病心脏负荷试验,获批上市直接填补国内空白,替代进口腺苷类药物。 4 吉视传媒:电影731,事件,国新办周四就“推动电影高质量发展 丰富人民精神生活”举行中外记者见面会 5
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2025-08-06 22:13:49
8.6个股信息差
1 飞龙股份:电子泵供货HW,26年预计收入2亿,海外已经对接英伟达和小批量出货,26年主业5亿,增量预计2.5亿利润。天风晚上开了“通胀与液冷”的3000人液冷大会 2 华东数控:七部门印发《关于金融支持新型工业化的指导意见》 3 华纬科技:之气说供货宇树,事件:宇树发布机器狗新品Unitree A2C 4 佳缘科技:8月建议高度重视HW卫星产业链主题行情,本月产业催化密集:中国版Starlink启动在即,HW载荷首次上天,Mate80新机首次直联低轨,8月军工行情预期投资建议:重点围绕二代星
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2025-08-06 18:29:41
强call人形机器人!边际做多新方向
机器人低位做多应用场景、逻辑做多1→10环节
GEN3发布之前,我们对于机器人策略用16个字概括:# 高度不够、宽度来凑、场景先行、有牌为王
拓宽度最优选仍是做多新增零部件、核心方向为降本。# 看好MIM粉末冶金、旋转变压器和轴向磁通电机: 1、# MIM(单BOT3000元) 主要应用于灵巧手微型零部件和轴向磁通电机转、定子,原材料利用率高、生产效率佳、成本低。# 海昌新材、东睦股份、统联精密 2、# 旋变(单BOT2000元) 价格较低,环境适应性强,微型化扁平化加速研发。#
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2025-08-19 23:23:31
8.19个股信息差
1、柴发:8月18日玉柴国际大涨7.07%,创历史新高。泰豪科技、动力新科、科泰电源 2、泰豪科技:网传公司近日拿到600台海外发电机组订单,单价400万/台,其中发动机为外资发动机,公司作为代工商单台利润15万元(未经证实)。2025年5月21日业绩说明会,公司的智能应急电源产品广泛应用于数据中心、AIDC、通信等行业,与互联网巨头和三大电信运营商等均有合作。 3、动力新科:公司表示其“船电新一代大马力发动机类项目”,主要应用场景包括数据中心、大型商业地产、医院等。公司主营业务为生产制造销售柴
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甘李药业:胰岛素国产替代 + 出海突围
过去胰岛素(尤其是三代)被诺和诺德、礼来、赛诺菲垄断,外资通过 联合提价 + 专利封锁 长期占据 90%+ 高端市场,国内企业仅能在低线市场夹缝生存。 甘李突破:作为国产胰岛素龙头,成功研制国内首支重组胰岛素,三代胰岛素市占率从 2021 年 8% 跃升至 2024 年 30%,带动国产 胰岛素整体市占率从 30% 提升至 55%,直接倒逼外资份额“腰斩”,完成 从“跟随”到“颠覆” 的关键跨越。 甘李的集采策略:在集采“A(低价大市场)/B(高价小市场)/C(高价极小市场)”分类中,甘李 al
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2025-08-18 22:00:07
8.18个股信息差
1、麒麟芯片:25年8月15日,华为Pura 80系列通过系统更新(HarmonyOS 5.1.0.217版本)首次在手机设置界面公开显示“麒麟9020”芯片型号,标志着自20年麒麟9000系列后,华为麒麟芯片时隔五年正式回归。深圳华强、强瑞技术、晶赛科技 2、深圳华强:华为海思为公司前5大供应商之一,公司为华为海思的重要代理分销商,代理销售华为海思全系列产品。2024年8月26日盘后互动,公司代理海思产品覆盖智慧视觉、智慧媒体、显示交互、MCU、模拟、智能感知、短距物联、广域物联、手机与穿戴以
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一、特朗普:与普京基本达成共识,俄乌冲突将以领土交换等方式结束 据央视新闻报道,当地时间8月15日,在与俄罗斯总统普京举行会晤后,美国总统特朗普表示,他与俄罗斯总统普京基本达成共识,认为俄乌冲突将以领土交换以及美国对乌克兰提供某种形式的安全保障作为结束方式。 俄乌重建:北方国际、中工国际、中公高科、中国铁建、中国中铁等 二、华为官宣:将参加8月22日至24日在大同举行的中国算力大会 华为官宣:将参加8月22日至24日在大同举行的中国算力大会,2025中国算力大会将于8月22日至24日在山西省大同
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1、电子束光刻机:近日,位于杭州城西科创大走廊的浙江大学成果转化基地传出喜讯:作为基地首批签约孵化项目之一,全国首台国产商业电子束光刻机“羲之”已进入应用测试,其精度比肩国际主流设备,标志着量子芯片研发从此有了“中国刻刀”。冠石科技、龙图光罩、路维光电 2、冠石科技:公司已形成电子束光刻曝写等一整套光掩膜版生产制造全流程的解决方案。 3、龙图光罩:公司珠海募投项目中的电子束光刻机、检验设备、修补设备本身具备40nm的制程能力,公司通过对EDA软件以及其余制造环节设备进行升级,已完成40nm节点的
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8.13热点梳理
①自主可控/芯片半导体-中信智库在2025WAIC发布报告显示,随着国内算力消耗快速增长,国产芯片今年将迎来发展大年;(软通动力、航天智装、新莱应材、利和兴、强力新材、海立股份、凯美特气、寒武纪等) ②商业航天-机构:我国卫星互联网开始进入快速组网期;中国电子信息产业发展研究院军民所表示,中国商业航天产业规模2025年将增至2.8万亿元;(蓝盾光电、天银机电、航天智装、烽火电子、航天科技、长城军工等) ③泛AI/算力硬件-随着GPT-5问世,全球领先水平大模型有望进入密集发布期,进而撬动市场情绪
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8.12个股信息差
1、锂矿:宁德时代宜春项目采矿许可证8月9日到期后已暂停开采作业,正按相关规定尽快办理采矿证延续申请。江特电机、天齐锂业、赣锋锂业 2、江特电机:公司在宜春地区现拥有4处采矿权和5处探矿权,持有或控制的锂矿资源量1亿吨以上;茜坑锂矿矿石资源储量在7293万吨至1.2667亿吨,为大型锂矿,开采后,许可生产规模为300万吨/年。公司现有两条锂云母制备碳酸锂产线,两条锂辉石/锂云母混线兼容制备锂盐产线,设计产能共计4.5万吨/年。 3、天齐锂业:公司控股子公司TLEA控股的泰利森拥有世界上储量最大、
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8.11个股信息差
1、锂矿:宁德时代宜春项目采矿许可证8月9日到期后已暂停开采作业,正按相关规定尽快办理采矿证延续申请。江特电机、天齐锂业、赣锋锂业 2、江特电机:公司在宜春地区现拥有4处采矿权和5处探矿权,持有或控制的锂矿资源量1亿吨以上;茜坑锂矿矿石资源储量在7293万吨至1.2667亿吨,为大型锂矿,开采后,许可生产规模为300万吨/年。公司现有两条锂云母制备碳酸锂产线,两条锂辉石/锂云母混线兼容制备锂盐产线,设计产能共计4.5万吨/年。 3、天齐锂业:公司控股子公司TLEA控股的泰利森拥有世界上储量最大、
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第三季LPDDR4X涨幅为近十年单季最大
事件:美光上调Q4业绩指引,营收预期上调至111—113亿美元,毛利率指引提升至44%至45%,此前预计41%至43%,其宣称因为用于AI只能基础建设存储激增,同时价格方面公司特别提及DRAM定价条件的改善,这一变化通常反映出存储器市场供需平衡的改善。 价格方面,根据今日(8.11)TrendForce集邦咨询最新调查,其较七月大幅上调DRAM产品价格预期,3Q25E PC DDR4预期涨幅38-43%,服务器DDR4预期涨幅 28-33%,消费级DDR4预期涨幅85-90%,LPDDR4X预期
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2025-08-10 20:27:54
8.10周末消息热度
①稳定币-香港稳定币进入合规时代,正式发牌有望在9-10月陆续开始,渣打银行(香港)成立合资公司Anchorpoint,正式表达有意申请稳定币发行人牌照;(天娱数科、钢硏纳克、四方精创、润建股份、朗新集团、杭州园林、雄帝科技等 ) ②商业航天-机构:我国卫星互联网开始进入快速组网期;Mate80新机首次直联低轨,(上海沪工、光弘科技、飞沃科技、 航天科技 、德恩精工、上海翰讯、航天智装等) ③机器人-2025世界机器人大会于8月8日-12日在北京举办,宇树科技王兴兴:未来几年人形机器人出货量每年
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新疆交建
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中国卫通
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楚天龙
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飞火资讯
躺平的公社达人
2025-08-09 17:57:03
8.8个股信息差
1、社保:最高法于2025年8月1日发布的《关于审理劳动争议案件适用法律问题的解释(二)》,明确宣告用人单位与劳动者之间任何“不缴社保”的约定或承诺均属无效,并自9月1日起强制施行。德生科技、楚天龙、华信新材 2、德生科技:公司社保卡业务覆盖全国28个省级行政区,与近200个地市有业务往来。 3、楚天龙:公司嵌入式安全产品主要为智能卡、SE安全单元、eSIM等多种形态或介质,在通信、金融支付、社保、交通等诸多领域得以广泛应用。2025年8月7日互动,华信新材是公司嵌入式安全产品原辅材料供应商之一
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上海沪工
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楚天龙
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新疆交建
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光电股份
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飞火资讯
躺平的公社达人
2025-08-07 22:57:09
【人形机器人】更新8.7
【宝通科技】公司与宇树科技合作的机器人在工业场景成功应用,近期必和必拓(BHP)已订购公司二次开发的四足及二足机器人。 【埃夫特】1)控股孙公司启智机器人承担的“智能机器人通用技术底座”项目第三期验收考核通过,近日获得5000万元政府验收补助资金。2)公司以3414万元竞得芜湖市鸠2506地块用于机器人超级工厂暨全球总部项目一期建设。#盘后 【创耀科技】已实现向多家具身机器人厂商供货。 【豪恩汽电】公司目前已与上海智元新创技术达成合作,并进行相关产品开发。#盘后 #行业 【北京】全球首个城市级商
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宝通科技
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豪恩汽电
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飞火资讯
躺平的公社达人
2025-08-07 22:10:57
8.7个股信息差
1 朝阳科技:苹果概念,事件,美股苹果大涨。苹果宣布追加1000亿在美投资额 2 国创高新:沥青,事件,三部门:目标到2027年全国完成新改建农村公路30万公里 3 润都股份1.1类创新药盐酸去甲乌药碱注射液通过了CDE发补评审,即将进入最终制证阶段。该药物是国内首个用于核素心肌灌注显像(MPI)的国产1.1类创新药,用于冠心病心脏负荷试验,获批上市直接填补国内空白,替代进口腺苷类药物。 4 吉视传媒:电影731,事件,国新办周四就“推动电影高质量发展 丰富人民精神生活”举行中外记者见面会 5
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朝阳科技
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天娱数科
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飞火资讯
躺平的公社达人
2025-08-06 22:13:49
8.6个股信息差
1 飞龙股份:电子泵供货HW,26年预计收入2亿,海外已经对接英伟达和小批量出货,26年主业5亿,增量预计2.5亿利润。天风晚上开了“通胀与液冷”的3000人液冷大会 2 华东数控:七部门印发《关于金融支持新型工业化的指导意见》 3 华纬科技:之气说供货宇树,事件:宇树发布机器狗新品Unitree A2C 4 佳缘科技:8月建议高度重视HW卫星产业链主题行情,本月产业催化密集:中国版Starlink启动在即,HW载荷首次上天,Mate80新机首次直联低轨,8月军工行情预期投资建议:重点围绕二代星
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飞火资讯
躺平的公社达人
2025-08-06 18:29:41
强call人形机器人!边际做多新方向
机器人低位做多应用场景、逻辑做多1→10环节
GEN3发布之前,我们对于机器人策略用16个字概括:# 高度不够、宽度来凑、场景先行、有牌为王
拓宽度最优选仍是做多新增零部件、核心方向为降本。# 看好MIM粉末冶金、旋转变压器和轴向磁通电机: 1、# MIM(单BOT3000元) 主要应用于灵巧手微型零部件和轴向磁通电机转、定子,原材料利用率高、生产效率佳、成本低。# 海昌新材、东睦股份、统联精密 2、# 旋变(单BOT2000元) 价格较低,环境适应性强,微型化扁平化加速研发。#
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恒而达
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中大力德
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