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2025-07-20 11:04:38
覆铜板有望量价齐升!龙头三连板,铜箔及环氧树脂环节相关A股上市公司名单一览
财联社7月20日讯(编辑 若宇)机构指出,覆铜板是PCB核心原材料,成本占比约30%。传统服务器升级+AI服务器渗透驱动覆铜板量价齐升。 根据Prismark数据,2024年,用于服务器/存储的PCB产值为109.16亿美元,同比增长33.1%,预计至2029年产值增长至189.21亿美元,2024-2029年CAGR为11.6%,增长速度显著,预计增量主要来自于高端PCB的需求。据高盛推测,英伟达每年将推出新产品以满足AI计算行业的快速增长需求,大多数高端CCL和高阶PCB将迎来强劲的需求提升
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2025-07-20 00:30:10
宇树科技股东结构及投资分析
以下是对宇树科技股东结构的系统性梳理及关键分析,基于AI反复查询、分析、对照整理而成: 核心发现与业务协同分析 实质性业务合作方: 金发科技(材料)、卧龙电驱(电机)、朗科智能(电源模块)、中科创达/全志科技(芯片及算法)已进入宇树供应链,持股比例虽低但协同价值明确。 深信服(网络安全)持股比例最高(0.6279%),技术协同处于探索阶段。 纯财务投资者: 利欧股份(持股1.57%最高)、荣晟环保、景兴纸业、大众公用等无业务协同,收益依赖宇树IPO退出。 多层嵌套结构风险: 中际旭创、荣晟环保通
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有关“阅兵”的感受
核心驱动逻辑 阅兵政策催化:2025 年 9 月 3 日抗战胜利 80 周年阅兵将集中展示国产主战装备,主机厂及核心配套企业订单预期升温。此外,美国、俄罗斯等国际阅兵活动也强化了全球军备升级预期。 行业景气反转:军工板块 2025 年一季度合同负债同比增长 66%,二季度订单排产已延伸至 2026 年,航空发动机、军工电子等细分领域产能利用率超 90%。 资金持续流入:7 月 17 日军工板块主力资金净流入超 80 亿元,航空装备方向单日成交放量至 1.56 万亿元,创年内新高。 结合近期军工板
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谨防情绪一致性——宇树科技上市辅导
周五晚间,消息面称宇树科技上市辅导。 截至本周五,智元概念的上纬新材都20CM8板了~~~~~~~~~这是近几年没有的事情了 不知道宇树的消息出来会带动哪些票进攻连板。(但近期一直是周末发酵,周一兑现!) 从上面协议内容看,接受宇树科技上市辅导的协议时间是2025年7月7日,辅导期间为7-9月,预期上市10月份验收,结合鬼才马斯克也在积极布局,当前机器人0-1的过程看,宇树和相关机器人材料、配件等相关概念会得到市场资金的认可,持续一段时间的炒作吧,毕竟机器人概念自今年2月份见顶至今也近半年的时间
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每日盘前三只票
每天盘前关注三只票的异动,盘后讨论得失! (没有任何逻辑和依据,只为分享、讨论!不构成任何投资或交易依据,据此入市,责任自负!) 1、酷特智能300840 2、麦格米特002851 3、蓝色光标300058
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电子布的逻辑、个股浅析
电子布行业当前具备显著的投资与炒作价值,其核心逻辑如下: 电子布的主要应用行业 电子布是PCB(印制电路板)的核心基材,占覆铜板成本的20%-30%,主要应用于: AI服务器/数据中心:英伟达GB200/GB300等高端GPU采用低介电电子布(Low-Dk)以减少信号损耗。 5G通信:高频高速PCB需求推动低介电电子布市场增长。 消费电子:智能手机、可穿戴设备等对轻薄化电子布需求旺盛。 汽车电子:新能源汽车智能化带动高端PCB需求。 半导体封装:低膨胀(Low-CTE)电子布用于芯片载板,提高热
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慢牛、打板、量化与个股
当前股市连板家数下降,连板高度也减少,但指数却节节攀升,多数上涨的为中市值趋势股票,原本做首板、连板加速模式的参与者受伤很深,诸多昨日涨停、连板的票,隔日低开向下,比如近期的华银电力、华宏科技、楚天龙金时科技、国晟科技等等,到底是量化改变了操作手法?还是市场资金迎合村长提倡的慢牛趋势?原有的交易模式赚钱效应失了吗? 一种成熟的交易模式既然已久存在于市场之中,其对市场的影响是一个长期渐进的过程,应不会倏然消失。即使量化交易的规则或监管有所调整,也不太可能在短期内引发如此明显的市场变化。市场的演变更
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上纬新材
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有关“阿尔茨海默症”的联想
近期医药生物+创新药涨势汹涌,有些个股短期接近翻倍,涨起来了,恐高了,反思了,资金是不是在经营其中有关“阿尔茨海默症”的个股呢?不得而知!结合基本面、量价关系看,其中有些个股还是值得期待的。 (重点提示:以下内容只为分享,尤其是当下热点轮动速度很快的环境下,不易操之过急) 通化金马(000766)公司自主研发的 1.1 类新药琥珀八氢氨吖啶片是国内进展最快的阿尔茨海默症创新药之一,已完成 III 期临床试验并提交上市申请 。该药物通过双重抑制胆碱酯酶改善认知功能,III 期数据显示其在主要疗效指
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图解当下心态的尴尬
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逻辑、情绪、胡子哥及其他
周末闲暇,抖音再次刷到“胡子哥”连麦的录音,联想到近期市场再次回到3500上方,由此再次感慨信息时代提供的机遇,随意DS、豆包、百度的基础上,行文分享如下: 在信息过载的时代,一场财经直播的破圈现象 2025年,抖音财经主播“胡子哥”凭借独特的直播形式迅速崛起,这位看似普通的财经主播,凭借独特的直播风格和强大的大咖连麦阵容,其直播间成为散户投资者的“实战课堂”。通过与“两万哥”“野人哥”“宝哥”等神秘交易高手的连麦,胡子哥构建了一个兼具知识性与争议性的内容生态,既满足了用户对“股市秘籍”的渴望,
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期待老师解图
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天气很热,情绪失控
周末最为热点的高温题材,今日盘中电力发酵,加上午后盘中四部门发文:到2027年底 力争全国范围内大功率充电设施超过10万台的消息面刺激,充电桩的崛起,全天都是电力、充电桩的表演,涨停板个股达十余家,稳定币概念股再度活跃,青岛金王等涨停。其余核聚变在近期7月16-17日会议召开的期待下,王子新材、融发核电先后上板,美团快递单日订单单日破亿,场内资金顶起了部分餐具、包装如天元股份、海融科技、恒鑫生活等上板,其余近期的阅兵、固电、创新药、PCB、海洋经济等热点均进入调整,表现平平。全市场超3200只个
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《人在三和》与股市
周末、高温、宅起,再观《人在三和》, 短片记录了当年北京、深圳力市场周边“三和大神”的生存状态,这群游离于主流社会边缘的打工群体的生活困境和生存哲学。 “三和大神”是中国网络文化中对深圳市龙华区“三和人才市场”周边聚集的特定无业群体的戏称。他们以独特的生活方式和价值观形成了一种亚文化现象,核心特征如下: 一、群体定义与生活方式 低欲望生存模式 依靠“日结零工”(当天结算的临时工作)维持生计,通常选择劳动强度低的工作(如保安),拒绝工厂长期工。干一天活所得收入用于支撑数天消费,形成“干一天,玩三天
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板块退潮,着实值得谨慎些!
当下指数前高3494-3509附近震荡5天,固电、稳定币、YB的退潮,虽然昨日在重要会议的刺激下,热点再度回到“深海经济”,但整体银行、金融都处于高位,题材概念的连板高度和涨停板家数明显下滑,目前环境下,外围进场资金很难受到吸引,池子内的水暂且也就那么多,故还是谨慎些对待指数。 板块方面: 1、前期热点固电、智镜、脑机等暂亦回避 2、深海整体爆发的第二日,精选个股就彰显认知的差异了,板块还能走几天的,各地是不是还有政策面的配合,不得而知了~~~~~~~~ 3、核电核能、核聚变,16-17号还有一
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印度化工厂爆炸事件带来的影响
印度特伦甘纳邦化工厂爆炸事件可能导致全球相关化工产品供应短期收紧,若该工厂涉及特定细分领域,可能对中国相关出口型化工企业形成替代性需求或价格支撑。以下是潜在受益的国内化工板块及分析逻辑: 1. 染料及中间体 逻辑:印度是全球染料生产大国(占约16%份额),若爆炸工厂涉及染料或中间体(如H酸、对位酯等),将加剧供应紧张。 国内标的: 浙江龙盛(全球染料龙头,分散染料占国内40%份额) 闰土股份(染料及中间体一体化企业) 亚邦股份(蒽醌类染料细分龙头) 2. 农药原药及中间体 逻辑:印度是农药原药重
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财联社7月20日讯(编辑 若宇)机构指出,覆铜板是PCB核心原材料,成本占比约30%。传统服务器升级+AI服务器渗透驱动覆铜板量价齐升。 根据Prismark数据,2024年,用于服务器/存储的PCB产值为109.16亿美元,同比增长33.1%,预计至2029年产值增长至189.21亿美元,2024-2029年CAGR为11.6%,增长速度显著,预计增量主要来自于高端PCB的需求。据高盛推测,英伟达每年将推出新产品以满足AI计算行业的快速增长需求,大多数高端CCL和高阶PCB将迎来强劲的需求提升
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宇树科技股东结构及投资分析
以下是对宇树科技股东结构的系统性梳理及关键分析,基于AI反复查询、分析、对照整理而成: 核心发现与业务协同分析 实质性业务合作方: 金发科技(材料)、卧龙电驱(电机)、朗科智能(电源模块)、中科创达/全志科技(芯片及算法)已进入宇树供应链,持股比例虽低但协同价值明确。 深信服(网络安全)持股比例最高(0.6279%),技术协同处于探索阶段。 纯财务投资者: 利欧股份(持股1.57%最高)、荣晟环保、景兴纸业、大众公用等无业务协同,收益依赖宇树IPO退出。 多层嵌套结构风险: 中际旭创、荣晟环保通
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有关“阅兵”的感受
核心驱动逻辑 阅兵政策催化:2025 年 9 月 3 日抗战胜利 80 周年阅兵将集中展示国产主战装备,主机厂及核心配套企业订单预期升温。此外,美国、俄罗斯等国际阅兵活动也强化了全球军备升级预期。 行业景气反转:军工板块 2025 年一季度合同负债同比增长 66%,二季度订单排产已延伸至 2026 年,航空发动机、军工电子等细分领域产能利用率超 90%。 资金持续流入:7 月 17 日军工板块主力资金净流入超 80 亿元,航空装备方向单日成交放量至 1.56 万亿元,创年内新高。 结合近期军工板
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周五晚间,消息面称宇树科技上市辅导。 截至本周五,智元概念的上纬新材都20CM8板了~~~~~~~~~这是近几年没有的事情了 不知道宇树的消息出来会带动哪些票进攻连板。(但近期一直是周末发酵,周一兑现!) 从上面协议内容看,接受宇树科技上市辅导的协议时间是2025年7月7日,辅导期间为7-9月,预期上市10月份验收,结合鬼才马斯克也在积极布局,当前机器人0-1的过程看,宇树和相关机器人材料、配件等相关概念会得到市场资金的认可,持续一段时间的炒作吧,毕竟机器人概念自今年2月份见顶至今也近半年的时间
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电子布行业当前具备显著的投资与炒作价值,其核心逻辑如下: 电子布的主要应用行业 电子布是PCB(印制电路板)的核心基材,占覆铜板成本的20%-30%,主要应用于: AI服务器/数据中心:英伟达GB200/GB300等高端GPU采用低介电电子布(Low-Dk)以减少信号损耗。 5G通信:高频高速PCB需求推动低介电电子布市场增长。 消费电子:智能手机、可穿戴设备等对轻薄化电子布需求旺盛。 汽车电子:新能源汽车智能化带动高端PCB需求。 半导体封装:低膨胀(Low-CTE)电子布用于芯片载板,提高热
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板块退潮,着实值得谨慎些!
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谨防情绪一致性——宇树科技上市辅导
周五晚间,消息面称宇树科技上市辅导。 截至本周五,智元概念的上纬新材都20CM8板了~~~~~~~~~这是近几年没有的事情了 不知道宇树的消息出来会带动哪些票进攻连板。(但近期一直是周末发酵,周一兑现!) 从上面协议内容看,接受宇树科技上市辅导的协议时间是2025年7月7日,辅导期间为7-9月,预期上市10月份验收,结合鬼才马斯克也在积极布局,当前机器人0-1的过程看,宇树和相关机器人材料、配件等相关概念会得到市场资金的认可,持续一段时间的炒作吧,毕竟机器人概念自今年2月份见顶至今也近半年的时间
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中大力德
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金发科技
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每日盘前三只票
每天盘前关注三只票的异动,盘后讨论得失! (没有任何逻辑和依据,只为分享、讨论!不构成任何投资或交易依据,据此入市,责任自负!) 1、酷特智能300840 2、麦格米特002851 3、蓝色光标300058
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电子布的逻辑、个股浅析
电子布行业当前具备显著的投资与炒作价值,其核心逻辑如下: 电子布的主要应用行业 电子布是PCB(印制电路板)的核心基材,占覆铜板成本的20%-30%,主要应用于: AI服务器/数据中心:英伟达GB200/GB300等高端GPU采用低介电电子布(Low-Dk)以减少信号损耗。 5G通信:高频高速PCB需求推动低介电电子布市场增长。 消费电子:智能手机、可穿戴设备等对轻薄化电子布需求旺盛。 汽车电子:新能源汽车智能化带动高端PCB需求。 半导体封装:低膨胀(Low-CTE)电子布用于芯片载板,提高热
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慢牛、打板、量化与个股
当前股市连板家数下降,连板高度也减少,但指数却节节攀升,多数上涨的为中市值趋势股票,原本做首板、连板加速模式的参与者受伤很深,诸多昨日涨停、连板的票,隔日低开向下,比如近期的华银电力、华宏科技、楚天龙金时科技、国晟科技等等,到底是量化改变了操作手法?还是市场资金迎合村长提倡的慢牛趋势?原有的交易模式赚钱效应失了吗? 一种成熟的交易模式既然已久存在于市场之中,其对市场的影响是一个长期渐进的过程,应不会倏然消失。即使量化交易的规则或监管有所调整,也不太可能在短期内引发如此明显的市场变化。市场的演变更
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上纬新材
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有关“阿尔茨海默症”的联想
近期医药生物+创新药涨势汹涌,有些个股短期接近翻倍,涨起来了,恐高了,反思了,资金是不是在经营其中有关“阿尔茨海默症”的个股呢?不得而知!结合基本面、量价关系看,其中有些个股还是值得期待的。 (重点提示:以下内容只为分享,尤其是当下热点轮动速度很快的环境下,不易操之过急) 通化金马(000766)公司自主研发的 1.1 类新药琥珀八氢氨吖啶片是国内进展最快的阿尔茨海默症创新药之一,已完成 III 期临床试验并提交上市申请 。该药物通过双重抑制胆碱酯酶改善认知功能,III 期数据显示其在主要疗效指
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图解当下心态的尴尬
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逻辑、情绪、胡子哥及其他
周末闲暇,抖音再次刷到“胡子哥”连麦的录音,联想到近期市场再次回到3500上方,由此再次感慨信息时代提供的机遇,随意DS、豆包、百度的基础上,行文分享如下: 在信息过载的时代,一场财经直播的破圈现象 2025年,抖音财经主播“胡子哥”凭借独特的直播形式迅速崛起,这位看似普通的财经主播,凭借独特的直播风格和强大的大咖连麦阵容,其直播间成为散户投资者的“实战课堂”。通过与“两万哥”“野人哥”“宝哥”等神秘交易高手的连麦,胡子哥构建了一个兼具知识性与争议性的内容生态,既满足了用户对“股市秘籍”的渴望,
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期待老师解图
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天气很热,情绪失控
周末最为热点的高温题材,今日盘中电力发酵,加上午后盘中四部门发文:到2027年底 力争全国范围内大功率充电设施超过10万台的消息面刺激,充电桩的崛起,全天都是电力、充电桩的表演,涨停板个股达十余家,稳定币概念股再度活跃,青岛金王等涨停。其余核聚变在近期7月16-17日会议召开的期待下,王子新材、融发核电先后上板,美团快递单日订单单日破亿,场内资金顶起了部分餐具、包装如天元股份、海融科技、恒鑫生活等上板,其余近期的阅兵、固电、创新药、PCB、海洋经济等热点均进入调整,表现平平。全市场超3200只个
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《人在三和》与股市
周末、高温、宅起,再观《人在三和》, 短片记录了当年北京、深圳力市场周边“三和大神”的生存状态,这群游离于主流社会边缘的打工群体的生活困境和生存哲学。 “三和大神”是中国网络文化中对深圳市龙华区“三和人才市场”周边聚集的特定无业群体的戏称。他们以独特的生活方式和价值观形成了一种亚文化现象,核心特征如下: 一、群体定义与生活方式 低欲望生存模式 依靠“日结零工”(当天结算的临时工作)维持生计,通常选择劳动强度低的工作(如保安),拒绝工厂长期工。干一天活所得收入用于支撑数天消费,形成“干一天,玩三天
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板块退潮,着实值得谨慎些!
当下指数前高3494-3509附近震荡5天,固电、稳定币、YB的退潮,虽然昨日在重要会议的刺激下,热点再度回到“深海经济”,但整体银行、金融都处于高位,题材概念的连板高度和涨停板家数明显下滑,目前环境下,外围进场资金很难受到吸引,池子内的水暂且也就那么多,故还是谨慎些对待指数。 板块方面: 1、前期热点固电、智镜、脑机等暂亦回避 2、深海整体爆发的第二日,精选个股就彰显认知的差异了,板块还能走几天的,各地是不是还有政策面的配合,不得而知了~~~~~~~~ 3、核电核能、核聚变,16-17号还有一
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印度化工厂爆炸事件带来的影响
印度特伦甘纳邦化工厂爆炸事件可能导致全球相关化工产品供应短期收紧,若该工厂涉及特定细分领域,可能对中国相关出口型化工企业形成替代性需求或价格支撑。以下是潜在受益的国内化工板块及分析逻辑: 1. 染料及中间体 逻辑:印度是全球染料生产大国(占约16%份额),若爆炸工厂涉及染料或中间体(如H酸、对位酯等),将加剧供应紧张。 国内标的: 浙江龙盛(全球染料龙头,分散染料占国内40%份额) 闰土股份(染料及中间体一体化企业) 亚邦股份(蒽醌类染料细分龙头) 2. 农药原药及中间体 逻辑:印度是农药原药重
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华海药业
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覆铜板有望量价齐升!龙头三连板,铜箔及环氧树脂环节相关A股上市公司名单一览
财联社7月20日讯(编辑 若宇)机构指出,覆铜板是PCB核心原材料,成本占比约30%。传统服务器升级+AI服务器渗透驱动覆铜板量价齐升。 根据Prismark数据,2024年,用于服务器/存储的PCB产值为109.16亿美元,同比增长33.1%,预计至2029年产值增长至189.21亿美元,2024-2029年CAGR为11.6%,增长速度显著,预计增量主要来自于高端PCB的需求。据高盛推测,英伟达每年将推出新产品以满足AI计算行业的快速增长需求,大多数高端CCL和高阶PCB将迎来强劲的需求提升
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宇树科技股东结构及投资分析
以下是对宇树科技股东结构的系统性梳理及关键分析,基于AI反复查询、分析、对照整理而成: 核心发现与业务协同分析 实质性业务合作方: 金发科技(材料)、卧龙电驱(电机)、朗科智能(电源模块)、中科创达/全志科技(芯片及算法)已进入宇树供应链,持股比例虽低但协同价值明确。 深信服(网络安全)持股比例最高(0.6279%),技术协同处于探索阶段。 纯财务投资者: 利欧股份(持股1.57%最高)、荣晟环保、景兴纸业、大众公用等无业务协同,收益依赖宇树IPO退出。 多层嵌套结构风险: 中际旭创、荣晟环保通
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有关“阅兵”的感受
核心驱动逻辑 阅兵政策催化:2025 年 9 月 3 日抗战胜利 80 周年阅兵将集中展示国产主战装备,主机厂及核心配套企业订单预期升温。此外,美国、俄罗斯等国际阅兵活动也强化了全球军备升级预期。 行业景气反转:军工板块 2025 年一季度合同负债同比增长 66%,二季度订单排产已延伸至 2026 年,航空发动机、军工电子等细分领域产能利用率超 90%。 资金持续流入:7 月 17 日军工板块主力资金净流入超 80 亿元,航空装备方向单日成交放量至 1.56 万亿元,创年内新高。 结合近期军工板
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电子布行业当前具备显著的投资与炒作价值,其核心逻辑如下: 电子布的主要应用行业 电子布是PCB(印制电路板)的核心基材,占覆铜板成本的20%-30%,主要应用于: AI服务器/数据中心:英伟达GB200/GB300等高端GPU采用低介电电子布(Low-Dk)以减少信号损耗。 5G通信:高频高速PCB需求推动低介电电子布市场增长。 消费电子:智能手机、可穿戴设备等对轻薄化电子布需求旺盛。 汽车电子:新能源汽车智能化带动高端PCB需求。 半导体封装:低膨胀(Low-CTE)电子布用于芯片载板,提高热
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慢牛、打板、量化与个股
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天气很热,情绪失控
周末最为热点的高温题材,今日盘中电力发酵,加上午后盘中四部门发文:到2027年底 力争全国范围内大功率充电设施超过10万台的消息面刺激,充电桩的崛起,全天都是电力、充电桩的表演,涨停板个股达十余家,稳定币概念股再度活跃,青岛金王等涨停。其余核聚变在近期7月16-17日会议召开的期待下,王子新材、融发核电先后上板,美团快递单日订单单日破亿,场内资金顶起了部分餐具、包装如天元股份、海融科技、恒鑫生活等上板,其余近期的阅兵、固电、创新药、PCB、海洋经济等热点均进入调整,表现平平。全市场超3200只个
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《人在三和》与股市
周末、高温、宅起,再观《人在三和》, 短片记录了当年北京、深圳力市场周边“三和大神”的生存状态,这群游离于主流社会边缘的打工群体的生活困境和生存哲学。 “三和大神”是中国网络文化中对深圳市龙华区“三和人才市场”周边聚集的特定无业群体的戏称。他们以独特的生活方式和价值观形成了一种亚文化现象,核心特征如下: 一、群体定义与生活方式 低欲望生存模式 依靠“日结零工”(当天结算的临时工作)维持生计,通常选择劳动强度低的工作(如保安),拒绝工厂长期工。干一天活所得收入用于支撑数天消费,形成“干一天,玩三天
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当下指数前高3494-3509附近震荡5天,固电、稳定币、YB的退潮,虽然昨日在重要会议的刺激下,热点再度回到“深海经济”,但整体银行、金融都处于高位,题材概念的连板高度和涨停板家数明显下滑,目前环境下,外围进场资金很难受到吸引,池子内的水暂且也就那么多,故还是谨慎些对待指数。 板块方面: 1、前期热点固电、智镜、脑机等暂亦回避 2、深海整体爆发的第二日,精选个股就彰显认知的差异了,板块还能走几天的,各地是不是还有政策面的配合,不得而知了~~~~~~~~ 3、核电核能、核聚变,16-17号还有一
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印度化工厂爆炸事件带来的影响
印度特伦甘纳邦化工厂爆炸事件可能导致全球相关化工产品供应短期收紧,若该工厂涉及特定细分领域,可能对中国相关出口型化工企业形成替代性需求或价格支撑。以下是潜在受益的国内化工板块及分析逻辑: 1. 染料及中间体 逻辑:印度是全球染料生产大国(占约16%份额),若爆炸工厂涉及染料或中间体(如H酸、对位酯等),将加剧供应紧张。 国内标的: 浙江龙盛(全球染料龙头,分散染料占国内40%份额) 闰土股份(染料及中间体一体化企业) 亚邦股份(蒽醌类染料细分龙头) 2. 农药原药及中间体 逻辑:印度是农药原药重
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财联社7月20日讯(编辑 若宇)机构指出,覆铜板是PCB核心原材料,成本占比约30%。传统服务器升级+AI服务器渗透驱动覆铜板量价齐升。 根据Prismark数据,2024年,用于服务器/存储的PCB产值为109.16亿美元,同比增长33.1%,预计至2029年产值增长至189.21亿美元,2024-2029年CAGR为11.6%,增长速度显著,预计增量主要来自于高端PCB的需求。据高盛推测,英伟达每年将推出新产品以满足AI计算行业的快速增长需求,大多数高端CCL和高阶PCB将迎来强劲的需求提升
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有关“阅兵”的感受
核心驱动逻辑 阅兵政策催化:2025 年 9 月 3 日抗战胜利 80 周年阅兵将集中展示国产主战装备,主机厂及核心配套企业订单预期升温。此外,美国、俄罗斯等国际阅兵活动也强化了全球军备升级预期。 行业景气反转:军工板块 2025 年一季度合同负债同比增长 66%,二季度订单排产已延伸至 2026 年,航空发动机、军工电子等细分领域产能利用率超 90%。 资金持续流入:7 月 17 日军工板块主力资金净流入超 80 亿元,航空装备方向单日成交放量至 1.56 万亿元,创年内新高。 结合近期军工板
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电子布行业当前具备显著的投资与炒作价值,其核心逻辑如下: 电子布的主要应用行业 电子布是PCB(印制电路板)的核心基材,占覆铜板成本的20%-30%,主要应用于: AI服务器/数据中心:英伟达GB200/GB300等高端GPU采用低介电电子布(Low-Dk)以减少信号损耗。 5G通信:高频高速PCB需求推动低介电电子布市场增长。 消费电子:智能手机、可穿戴设备等对轻薄化电子布需求旺盛。 汽车电子:新能源汽车智能化带动高端PCB需求。 半导体封装:低膨胀(Low-CTE)电子布用于芯片载板,提高热
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有关“阿尔茨海默症”的联想
近期医药生物+创新药涨势汹涌,有些个股短期接近翻倍,涨起来了,恐高了,反思了,资金是不是在经营其中有关“阿尔茨海默症”的个股呢?不得而知!结合基本面、量价关系看,其中有些个股还是值得期待的。 (重点提示:以下内容只为分享,尤其是当下热点轮动速度很快的环境下,不易操之过急) 通化金马(000766)公司自主研发的 1.1 类新药琥珀八氢氨吖啶片是国内进展最快的阿尔茨海默症创新药之一,已完成 III 期临床试验并提交上市申请 。该药物通过双重抑制胆碱酯酶改善认知功能,III 期数据显示其在主要疗效指
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新华制药
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恩华药业
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图解当下心态的尴尬
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逻辑、情绪、胡子哥及其他
周末闲暇,抖音再次刷到“胡子哥”连麦的录音,联想到近期市场再次回到3500上方,由此再次感慨信息时代提供的机遇,随意DS、豆包、百度的基础上,行文分享如下: 在信息过载的时代,一场财经直播的破圈现象 2025年,抖音财经主播“胡子哥”凭借独特的直播形式迅速崛起,这位看似普通的财经主播,凭借独特的直播风格和强大的大咖连麦阵容,其直播间成为散户投资者的“实战课堂”。通过与“两万哥”“野人哥”“宝哥”等神秘交易高手的连麦,胡子哥构建了一个兼具知识性与争议性的内容生态,既满足了用户对“股市秘籍”的渴望,
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期待老师解图
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天气很热,情绪失控
周末最为热点的高温题材,今日盘中电力发酵,加上午后盘中四部门发文:到2027年底 力争全国范围内大功率充电设施超过10万台的消息面刺激,充电桩的崛起,全天都是电力、充电桩的表演,涨停板个股达十余家,稳定币概念股再度活跃,青岛金王等涨停。其余核聚变在近期7月16-17日会议召开的期待下,王子新材、融发核电先后上板,美团快递单日订单单日破亿,场内资金顶起了部分餐具、包装如天元股份、海融科技、恒鑫生活等上板,其余近期的阅兵、固电、创新药、PCB、海洋经济等热点均进入调整,表现平平。全市场超3200只个
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《人在三和》与股市
周末、高温、宅起,再观《人在三和》, 短片记录了当年北京、深圳力市场周边“三和大神”的生存状态,这群游离于主流社会边缘的打工群体的生活困境和生存哲学。 “三和大神”是中国网络文化中对深圳市龙华区“三和人才市场”周边聚集的特定无业群体的戏称。他们以独特的生活方式和价值观形成了一种亚文化现象,核心特征如下: 一、群体定义与生活方式 低欲望生存模式 依靠“日结零工”(当天结算的临时工作)维持生计,通常选择劳动强度低的工作(如保安),拒绝工厂长期工。干一天活所得收入用于支撑数天消费,形成“干一天,玩三天
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板块退潮,着实值得谨慎些!
当下指数前高3494-3509附近震荡5天,固电、稳定币、YB的退潮,虽然昨日在重要会议的刺激下,热点再度回到“深海经济”,但整体银行、金融都处于高位,题材概念的连板高度和涨停板家数明显下滑,目前环境下,外围进场资金很难受到吸引,池子内的水暂且也就那么多,故还是谨慎些对待指数。 板块方面: 1、前期热点固电、智镜、脑机等暂亦回避 2、深海整体爆发的第二日,精选个股就彰显认知的差异了,板块还能走几天的,各地是不是还有政策面的配合,不得而知了~~~~~~~~ 3、核电核能、核聚变,16-17号还有一
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2025-07-01 11:13:33
印度化工厂爆炸事件带来的影响
印度特伦甘纳邦化工厂爆炸事件可能导致全球相关化工产品供应短期收紧,若该工厂涉及特定细分领域,可能对中国相关出口型化工企业形成替代性需求或价格支撑。以下是潜在受益的国内化工板块及分析逻辑: 1. 染料及中间体 逻辑:印度是全球染料生产大国(占约16%份额),若爆炸工厂涉及染料或中间体(如H酸、对位酯等),将加剧供应紧张。 国内标的: 浙江龙盛(全球染料龙头,分散染料占国内40%份额) 闰土股份(染料及中间体一体化企业) 亚邦股份(蒽醌类染料细分龙头) 2. 农药原药及中间体 逻辑:印度是农药原药重
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华海药业
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2025-07-20 11:04:38
覆铜板有望量价齐升!龙头三连板,铜箔及环氧树脂环节相关A股上市公司名单一览
财联社7月20日讯(编辑 若宇)机构指出,覆铜板是PCB核心原材料,成本占比约30%。传统服务器升级+AI服务器渗透驱动覆铜板量价齐升。 根据Prismark数据,2024年,用于服务器/存储的PCB产值为109.16亿美元,同比增长33.1%,预计至2029年产值增长至189.21亿美元,2024-2029年CAGR为11.6%,增长速度显著,预计增量主要来自于高端PCB的需求。据高盛推测,英伟达每年将推出新产品以满足AI计算行业的快速增长需求,大多数高端CCL和高阶PCB将迎来强劲的需求提升
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海星股份
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铜冠铜箔
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2025-07-20 00:30:10
宇树科技股东结构及投资分析
以下是对宇树科技股东结构的系统性梳理及关键分析,基于AI反复查询、分析、对照整理而成: 核心发现与业务协同分析 实质性业务合作方: 金发科技(材料)、卧龙电驱(电机)、朗科智能(电源模块)、中科创达/全志科技(芯片及算法)已进入宇树供应链,持股比例虽低但协同价值明确。 深信服(网络安全)持股比例最高(0.6279%),技术协同处于探索阶段。 纯财务投资者: 利欧股份(持股1.57%最高)、荣晟环保、景兴纸业、大众公用等无业务协同,收益依赖宇树IPO退出。 多层嵌套结构风险: 中际旭创、荣晟环保通
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2025-07-19 23:35:58
有关“阅兵”的感受
核心驱动逻辑 阅兵政策催化:2025 年 9 月 3 日抗战胜利 80 周年阅兵将集中展示国产主战装备,主机厂及核心配套企业订单预期升温。此外,美国、俄罗斯等国际阅兵活动也强化了全球军备升级预期。 行业景气反转:军工板块 2025 年一季度合同负债同比增长 66%,二季度订单排产已延伸至 2026 年,航空发动机、军工电子等细分领域产能利用率超 90%。 资金持续流入:7 月 17 日军工板块主力资金净流入超 80 亿元,航空装备方向单日成交放量至 1.56 万亿元,创年内新高。 结合近期军工板
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建设工业
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2025-07-19 22:37:27
谨防情绪一致性——宇树科技上市辅导
周五晚间,消息面称宇树科技上市辅导。 截至本周五,智元概念的上纬新材都20CM8板了~~~~~~~~~这是近几年没有的事情了 不知道宇树的消息出来会带动哪些票进攻连板。(但近期一直是周末发酵,周一兑现!) 从上面协议内容看,接受宇树科技上市辅导的协议时间是2025年7月7日,辅导期间为7-9月,预期上市10月份验收,结合鬼才马斯克也在积极布局,当前机器人0-1的过程看,宇树和相关机器人材料、配件等相关概念会得到市场资金的认可,持续一段时间的炒作吧,毕竟机器人概念自今年2月份见顶至今也近半年的时间
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2025-07-18 09:26:19
每日盘前三只票
每天盘前关注三只票的异动,盘后讨论得失! (没有任何逻辑和依据,只为分享、讨论!不构成任何投资或交易依据,据此入市,责任自负!) 1、酷特智能300840 2、麦格米特002851 3、蓝色光标300058
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2025-07-17 23:24:35
电子布的逻辑、个股浅析
电子布行业当前具备显著的投资与炒作价值,其核心逻辑如下: 电子布的主要应用行业 电子布是PCB(印制电路板)的核心基材,占覆铜板成本的20%-30%,主要应用于: AI服务器/数据中心:英伟达GB200/GB300等高端GPU采用低介电电子布(Low-Dk)以减少信号损耗。 5G通信:高频高速PCB需求推动低介电电子布市场增长。 消费电子:智能手机、可穿戴设备等对轻薄化电子布需求旺盛。 汽车电子:新能源汽车智能化带动高端PCB需求。 半导体封装:低膨胀(Low-CTE)电子布用于芯片载板,提高热
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宏和科技
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生益科技
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2025-07-17 18:22:41
慢牛、打板、量化与个股
当前股市连板家数下降,连板高度也减少,但指数却节节攀升,多数上涨的为中市值趋势股票,原本做首板、连板加速模式的参与者受伤很深,诸多昨日涨停、连板的票,隔日低开向下,比如近期的华银电力、华宏科技、楚天龙金时科技、国晟科技等等,到底是量化改变了操作手法?还是市场资金迎合村长提倡的慢牛趋势?原有的交易模式赚钱效应失了吗? 一种成熟的交易模式既然已久存在于市场之中,其对市场的影响是一个长期渐进的过程,应不会倏然消失。即使量化交易的规则或监管有所调整,也不太可能在短期内引发如此明显的市场变化。市场的演变更
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上纬新材
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楚天龙
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长亮科技
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天气很热,情绪失控
周末最为热点的高温题材,今日盘中电力发酵,加上午后盘中四部门发文:到2027年底 力争全国范围内大功率充电设施超过10万台的消息面刺激,充电桩的崛起,全天都是电力、充电桩的表演,涨停板个股达十余家,稳定币概念股再度活跃,青岛金王等涨停。其余核聚变在近期7月16-17日会议召开的期待下,王子新材、融发核电先后上板,美团快递单日订单单日破亿,场内资金顶起了部分餐具、包装如天元股份、海融科技、恒鑫生活等上板,其余近期的阅兵、固电、创新药、PCB、海洋经济等热点均进入调整,表现平平。全市场超3200只个
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《人在三和》与股市
周末、高温、宅起,再观《人在三和》, 短片记录了当年北京、深圳力市场周边“三和大神”的生存状态,这群游离于主流社会边缘的打工群体的生活困境和生存哲学。 “三和大神”是中国网络文化中对深圳市龙华区“三和人才市场”周边聚集的特定无业群体的戏称。他们以独特的生活方式和价值观形成了一种亚文化现象,核心特征如下: 一、群体定义与生活方式 低欲望生存模式 依靠“日结零工”(当天结算的临时工作)维持生计,通常选择劳动强度低的工作(如保安),拒绝工厂长期工。干一天活所得收入用于支撑数天消费,形成“干一天,玩三天
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板块退潮,着实值得谨慎些!
当下指数前高3494-3509附近震荡5天,固电、稳定币、YB的退潮,虽然昨日在重要会议的刺激下,热点再度回到“深海经济”,但整体银行、金融都处于高位,题材概念的连板高度和涨停板家数明显下滑,目前环境下,外围进场资金很难受到吸引,池子内的水暂且也就那么多,故还是谨慎些对待指数。 板块方面: 1、前期热点固电、智镜、脑机等暂亦回避 2、深海整体爆发的第二日,精选个股就彰显认知的差异了,板块还能走几天的,各地是不是还有政策面的配合,不得而知了~~~~~~~~ 3、核电核能、核聚变,16-17号还有一
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印度化工厂爆炸事件带来的影响
印度特伦甘纳邦化工厂爆炸事件可能导致全球相关化工产品供应短期收紧,若该工厂涉及特定细分领域,可能对中国相关出口型化工企业形成替代性需求或价格支撑。以下是潜在受益的国内化工板块及分析逻辑: 1. 染料及中间体 逻辑:印度是全球染料生产大国(占约16%份额),若爆炸工厂涉及染料或中间体(如H酸、对位酯等),将加剧供应紧张。 国内标的: 浙江龙盛(全球染料龙头,分散染料占国内40%份额) 闰土股份(染料及中间体一体化企业) 亚邦股份(蒽醌类染料细分龙头) 2. 农药原药及中间体 逻辑:印度是农药原药重
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