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069金韭韭
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069金韭韭
关灯吃面的韭菜种子
2025-07-01 07:22:32
军工核心股(逻辑与风险)
当前军工板块围绕 “需求扩容(国防预算增长)、供给升级(产能释放+技术突破)、政策催化(低空经济/商业航天)” 三大逻辑演绎: 1. 需求端:2025年国防预算同比增长7.2%,装备费占比超40%,重点投向 航空航天、无人装备、信息化系统 等领域,军贸订单(中东、东南亚)也持续放量。 2. 供给端:军工企业产能利用率回升至80%以上,上游电子元器件、新材料订单同比翻倍,导弹、无人机等细分领域进入 “需求爆发+产能爬坡” 阶段。 3. 政策端:低空经济、商业航天等新质领域政策密集出台,叠加阅兵、军
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低吸?还是追高?
低吸?还是追高? 各有逻辑吧,外围短暂的交火,带动的石油天然气怎么样?固电,发展到阅兵,小米生态链今日表现,都是活生生的例子!
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2025-06-25 21:30:21
924-624
从去年的924到今年的624 还清晰记得村长上任的整体格局与方向——大金融! 但既然是连续剧,也不是每一集都能看懂的,尤其是对于悬疑剧情,更需要耐心! 从619的《莫慌》到今天短短的一周,的确没有看太懂,尤其是今天在昨日情绪极度高涨的表现,政策面非常配合的,又创新高了,大金融还是主线啊~~~~~~ 提醒自己:“淡定” 观点: 1、稳定币,分化整理的趋势,暂且观望 2、阅兵,大事情!还有两月有余的时间 3、核聚变,中线方向布局 4、大金融,跨境、数字货币、区块链、稳定币的纠结继续出牛股 5、AI眼
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2025-06-19 21:51:09
莫慌~~~
指数常态整理 板块常态轮动 多关注两个月前的热点板块吧 或者一周前曾经一字板的个股 不予赘述
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2025-06-17 21:40:10
莫名其妙
许久了,未能如愿预期的工作、生活与环境,原来“宅”的生活也是如此不易!周末再聊吧~~~~~~~~~ 世事难料,人生如股市,跌宕起伏,而总不在预期的节奏!也许这些过程才是魅力的源泉吧! 2024的12月至四月初,然后再至今,未能坚持预期的执着,仿佛更明确了“人生不如意事常八九”和“一念执着万般皆苦 一念放下便是重生”的一些含义。 “莫名其妙”的事情也常常发生,正如这个期间,还有些老师们关注我的动向,想必也是过去的一些挖掘被老师们认可的缘由吧。 简聊下当下的环境与认知: 1、3400附近的尴尬不可一
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“马子辈”能肩起责任吗?
不知不觉 马年渐行渐进 马子辈的票也有点独立意味
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A股还是严重低估了核电
A股还是严重低估了核电 世界范围内正在掀起一场史无前例的核电产能大跃进,如果进展顺利,全球电力产业将迎来继风电和光伏后的又一次世纪大变局。 01村村点火,户户冒烟核电现在到底有多猛?根据国际能源署在今年年初发布的一项报告,全球近420座核反应堆的发电量有望在2025年达到新高,全球正在建设的核电新装机容量也是过去30年来最高水平之一。你以为这就完了吗?早在2023年12月,包括美、英、法、加等在内的22个国家就在第28届联合国气候变化大会(COP28)上签署了《全球三倍核能宣言》(简称《宣言》)
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稳定是压到一切的问题
稳定压倒一切! 稳定岂能是一日可为?! 静待花落 又是一春
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农村消费空间巨大,中共中央、国务院要求多渠道促进农民增收
据XHS周一发布消息,中共中央、国务院印发的《加快建设农业强国规划(2024-2035年)》(以下简称《规划》)明确提出,拓宽农民增收致富渠道。 《规划》首先提到,壮大县域富民产业,推动县域产业加快融入邻近大中城市产业链供应链创新链,引导劳动密集型产业梯次向县域转移。支持涉农高校、企业办好高质量职业技能培训,鼓励开展农民工急需紧缺职业专项培训,健全跨区域就业服务机制,建立区域劳务协作平台,促进农民就业拓岗增收。 《规划》提出,加强农村宅基地规范管理,允许农户合法拥有的住房通过出租、入股、合作等方
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“覆巢之下,焉有完卵”
【财联社4月4日-7日新闻精选】 1、****4月6日发布评论员文章《集中精力办好自己的事 增强有效应对美关税冲击的信心》。文章指出,未来根据形势需要,降准、降息等货币政策工具已留有充分调整余地,随时可以出台;财政政策已明确要加大支出强度、加快支出进度,财政赤字、专项债、特别国债等视情仍有进一步扩张空间;将以超常规力度提振国内消费,加快落实既定政策,并适时出台一批储备政策;以实实在在的政策措施坚决稳住资本市场,稳定市场信心,相关预案政策将陆续出台。 2、国务院关税税则委员会4日发布公告称,自20
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不靠谱关税政策的应对——以史为鉴!
一、美国关税政策对中企及东南亚出口的影响力度 1. 对东南亚国家的直接冲击 美国近期宣布的“对等关税”政策中,越南被加征46%的关税,柬埔寨和老挝分别高达49%和48%,甚至最不发达国家莱索托被加征50%的关税 1 9 。这些国家普遍依赖对美出口(如越南对美出口占其GDP的29.23%),高关税将导致其出口成本大幅上升,短期内可能引发供应链中断和经济增长放缓 1 9 。 2. 对中国出口的连锁效应 中国通过东南亚“跳板”规避关税的策略面临挑战。例如,2023年中国对东盟制造业直接投资存量达568
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慢慢走 慢慢行——一直在路上!
盗用师傅的一个图片 表达一下当下的几点感受: 1、每年此际,总会有一些真空期存在 2、既往的机器人、数据中心以及相关的挖掘当下都应是“鸡肋” 3、当下的队伍不好带,情绪逐渐退潮不用怀疑 4、“深海”能一枝独秀?带领指数的继续前行?深度怀疑! 5、应对:仓位是主要成分!尊重市场,足够的敬畏! 几点臆想: 1、金三胖继续稳定情绪(绝对不应该是主流指向) 2、周期性行业助力(如果还有经济前行的刚需,同时也不是炒作方向,投资的理念另当别论) 3、稳定的前提下,才是细分的机器人1-100的机会;脑机今天有
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目前还没有看到希望
按下做多键 回头静观变化应是上策~~~
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深海科技+机器人 国产装备登国际顶刊 机构看好这些产业环节
《科创板日报》3月20日讯(编辑 宋子乔) 见惯了会空翻、会越野的陆上机器人,能在水下作业的机器人是什么新物种? 3月20日,由北京航空航天大学机械工程及自动化学院研究团队联合中科院深海所、浙江大学,历经6年共同研发的深海小型多模态机器人研究成果,发表在国际学术顶刊《科学•机器人》(Science Robotics)。该机器人身长不到50厘米、体重仅1500克,能在万米深海实现多模态运动。研究团队在多个深海地点进行了实地测试,深海低温高压下机器人的运动性能可以媲美甚至超越实验室常温常压下的运动性
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深海经济离不开的逻辑——海底电缆!
深海经济作为国家战略新兴产业,其内涵和发展方向已逐渐清晰,而海底线缆作为深海基础设施建设的重要组成部分,需求增长趋势显著。以下从具体内容和海底线缆需求两方面进行分析: 一、深海经济的主要构成内容 1. 深海资源开发包括矿产(如多金属结核、稀土)、能源(如可燃冰、油气)、生物资源(如深海微生物、基因资源)的开发。 深海矿产资源储量丰富,例如多金属结核富含镍、钴、铜等战略金属;可燃冰作为清洁能源潜力巨大 。2024年我国海洋经济总量首次突破10万亿元,深海资源开发是核心驱动力之一 。 2. 深海装备
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农村消费空间巨大,中共中央、国务院要求多渠道促进农民增收
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一、美国关税政策对中企及东南亚出口的影响力度 1. 对东南亚国家的直接冲击 美国近期宣布的“对等关税”政策中,越南被加征46%的关税,柬埔寨和老挝分别高达49%和48%,甚至最不发达国家莱索托被加征50%的关税 1 9 。这些国家普遍依赖对美出口(如越南对美出口占其GDP的29.23%),高关税将导致其出口成本大幅上升,短期内可能引发供应链中断和经济增长放缓 1 9 。 2. 对中国出口的连锁效应 中国通过东南亚“跳板”规避关税的策略面临挑战。例如,2023年中国对东盟制造业直接投资存量达568
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深海科技+机器人 国产装备登国际顶刊 机构看好这些产业环节
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深海经济离不开的逻辑——海底电缆!
深海经济作为国家战略新兴产业,其内涵和发展方向已逐渐清晰,而海底线缆作为深海基础设施建设的重要组成部分,需求增长趋势显著。以下从具体内容和海底线缆需求两方面进行分析: 一、深海经济的主要构成内容 1. 深海资源开发包括矿产(如多金属结核、稀土)、能源(如可燃冰、油气)、生物资源(如深海微生物、基因资源)的开发。 深海矿产资源储量丰富,例如多金属结核富含镍、钴、铜等战略金属;可燃冰作为清洁能源潜力巨大 。2024年我国海洋经济总量首次突破10万亿元,深海资源开发是核心驱动力之一 。 2. 深海装备
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A股还是严重低估了核电 世界范围内正在掀起一场史无前例的核电产能大跃进,如果进展顺利,全球电力产业将迎来继风电和光伏后的又一次世纪大变局。 01村村点火,户户冒烟核电现在到底有多猛?根据国际能源署在今年年初发布的一项报告,全球近420座核反应堆的发电量有望在2025年达到新高,全球正在建设的核电新装机容量也是过去30年来最高水平之一。你以为这就完了吗?早在2023年12月,包括美、英、法、加等在内的22个国家就在第28届联合国气候变化大会(COP28)上签署了《全球三倍核能宣言》(简称《宣言》)
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农村消费空间巨大,中共中央、国务院要求多渠道促进农民增收
据XHS周一发布消息,中共中央、国务院印发的《加快建设农业强国规划(2024-2035年)》(以下简称《规划》)明确提出,拓宽农民增收致富渠道。 《规划》首先提到,壮大县域富民产业,推动县域产业加快融入邻近大中城市产业链供应链创新链,引导劳动密集型产业梯次向县域转移。支持涉农高校、企业办好高质量职业技能培训,鼓励开展农民工急需紧缺职业专项培训,健全跨区域就业服务机制,建立区域劳务协作平台,促进农民就业拓岗增收。 《规划》提出,加强农村宅基地规范管理,允许农户合法拥有的住房通过出租、入股、合作等方
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“覆巢之下,焉有完卵”
【财联社4月4日-7日新闻精选】 1、****4月6日发布评论员文章《集中精力办好自己的事 增强有效应对美关税冲击的信心》。文章指出,未来根据形势需要,降准、降息等货币政策工具已留有充分调整余地,随时可以出台;财政政策已明确要加大支出强度、加快支出进度,财政赤字、专项债、特别国债等视情仍有进一步扩张空间;将以超常规力度提振国内消费,加快落实既定政策,并适时出台一批储备政策;以实实在在的政策措施坚决稳住资本市场,稳定市场信心,相关预案政策将陆续出台。 2、国务院关税税则委员会4日发布公告称,自20
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不靠谱关税政策的应对——以史为鉴!
一、美国关税政策对中企及东南亚出口的影响力度 1. 对东南亚国家的直接冲击 美国近期宣布的“对等关税”政策中,越南被加征46%的关税,柬埔寨和老挝分别高达49%和48%,甚至最不发达国家莱索托被加征50%的关税 1 9 。这些国家普遍依赖对美出口(如越南对美出口占其GDP的29.23%),高关税将导致其出口成本大幅上升,短期内可能引发供应链中断和经济增长放缓 1 9 。 2. 对中国出口的连锁效应 中国通过东南亚“跳板”规避关税的策略面临挑战。例如,2023年中国对东盟制造业直接投资存量达568
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慢慢走 慢慢行——一直在路上!
盗用师傅的一个图片 表达一下当下的几点感受: 1、每年此际,总会有一些真空期存在 2、既往的机器人、数据中心以及相关的挖掘当下都应是“鸡肋” 3、当下的队伍不好带,情绪逐渐退潮不用怀疑 4、“深海”能一枝独秀?带领指数的继续前行?深度怀疑! 5、应对:仓位是主要成分!尊重市场,足够的敬畏! 几点臆想: 1、金三胖继续稳定情绪(绝对不应该是主流指向) 2、周期性行业助力(如果还有经济前行的刚需,同时也不是炒作方向,投资的理念另当别论) 3、稳定的前提下,才是细分的机器人1-100的机会;脑机今天有
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深海科技+机器人 国产装备登国际顶刊 机构看好这些产业环节
《科创板日报》3月20日讯(编辑 宋子乔) 见惯了会空翻、会越野的陆上机器人,能在水下作业的机器人是什么新物种? 3月20日,由北京航空航天大学机械工程及自动化学院研究团队联合中科院深海所、浙江大学,历经6年共同研发的深海小型多模态机器人研究成果,发表在国际学术顶刊《科学•机器人》(Science Robotics)。该机器人身长不到50厘米、体重仅1500克,能在万米深海实现多模态运动。研究团队在多个深海地点进行了实地测试,深海低温高压下机器人的运动性能可以媲美甚至超越实验室常温常压下的运动性
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深海经济离不开的逻辑——海底电缆!
深海经济作为国家战略新兴产业,其内涵和发展方向已逐渐清晰,而海底线缆作为深海基础设施建设的重要组成部分,需求增长趋势显著。以下从具体内容和海底线缆需求两方面进行分析: 一、深海经济的主要构成内容 1. 深海资源开发包括矿产(如多金属结核、稀土)、能源(如可燃冰、油气)、生物资源(如深海微生物、基因资源)的开发。 深海矿产资源储量丰富,例如多金属结核富含镍、钴、铜等战略金属;可燃冰作为清洁能源潜力巨大 。2024年我国海洋经济总量首次突破10万亿元,深海资源开发是核心驱动力之一 。 2. 深海装备
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军工核心股(逻辑与风险)
当前军工板块围绕 “需求扩容(国防预算增长)、供给升级(产能释放+技术突破)、政策催化(低空经济/商业航天)” 三大逻辑演绎: 1. 需求端:2025年国防预算同比增长7.2%,装备费占比超40%,重点投向 航空航天、无人装备、信息化系统 等领域,军贸订单(中东、东南亚)也持续放量。 2. 供给端:军工企业产能利用率回升至80%以上,上游电子元器件、新材料订单同比翻倍,导弹、无人机等细分领域进入 “需求爆发+产能爬坡” 阶段。 3. 政策端:低空经济、商业航天等新质领域政策密集出台,叠加阅兵、军
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低吸?还是追高?
低吸?还是追高? 各有逻辑吧,外围短暂的交火,带动的石油天然气怎么样?固电,发展到阅兵,小米生态链今日表现,都是活生生的例子!
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924-624
从去年的924到今年的624 还清晰记得村长上任的整体格局与方向——大金融! 但既然是连续剧,也不是每一集都能看懂的,尤其是对于悬疑剧情,更需要耐心! 从619的《莫慌》到今天短短的一周,的确没有看太懂,尤其是今天在昨日情绪极度高涨的表现,政策面非常配合的,又创新高了,大金融还是主线啊~~~~~~ 提醒自己:“淡定” 观点: 1、稳定币,分化整理的趋势,暂且观望 2、阅兵,大事情!还有两月有余的时间 3、核聚变,中线方向布局 4、大金融,跨境、数字货币、区块链、稳定币的纠结继续出牛股 5、AI眼
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莫慌~~~
指数常态整理 板块常态轮动 多关注两个月前的热点板块吧 或者一周前曾经一字板的个股 不予赘述
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莫名其妙
许久了,未能如愿预期的工作、生活与环境,原来“宅”的生活也是如此不易!周末再聊吧~~~~~~~~~ 世事难料,人生如股市,跌宕起伏,而总不在预期的节奏!也许这些过程才是魅力的源泉吧! 2024的12月至四月初,然后再至今,未能坚持预期的执着,仿佛更明确了“人生不如意事常八九”和“一念执着万般皆苦 一念放下便是重生”的一些含义。 “莫名其妙”的事情也常常发生,正如这个期间,还有些老师们关注我的动向,想必也是过去的一些挖掘被老师们认可的缘由吧。 简聊下当下的环境与认知: 1、3400附近的尴尬不可一
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“马子辈”能肩起责任吗?
不知不觉 马年渐行渐进 马子辈的票也有点独立意味
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A股还是严重低估了核电
A股还是严重低估了核电 世界范围内正在掀起一场史无前例的核电产能大跃进,如果进展顺利,全球电力产业将迎来继风电和光伏后的又一次世纪大变局。 01村村点火,户户冒烟核电现在到底有多猛?根据国际能源署在今年年初发布的一项报告,全球近420座核反应堆的发电量有望在2025年达到新高,全球正在建设的核电新装机容量也是过去30年来最高水平之一。你以为这就完了吗?早在2023年12月,包括美、英、法、加等在内的22个国家就在第28届联合国气候变化大会(COP28)上签署了《全球三倍核能宣言》(简称《宣言》)
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稳定是压到一切的问题
稳定压倒一切! 稳定岂能是一日可为?! 静待花落 又是一春
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农村消费空间巨大,中共中央、国务院要求多渠道促进农民增收
据XHS周一发布消息,中共中央、国务院印发的《加快建设农业强国规划(2024-2035年)》(以下简称《规划》)明确提出,拓宽农民增收致富渠道。 《规划》首先提到,壮大县域富民产业,推动县域产业加快融入邻近大中城市产业链供应链创新链,引导劳动密集型产业梯次向县域转移。支持涉农高校、企业办好高质量职业技能培训,鼓励开展农民工急需紧缺职业专项培训,健全跨区域就业服务机制,建立区域劳务协作平台,促进农民就业拓岗增收。 《规划》提出,加强农村宅基地规范管理,允许农户合法拥有的住房通过出租、入股、合作等方
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【财联社4月4日-7日新闻精选】 1、****4月6日发布评论员文章《集中精力办好自己的事 增强有效应对美关税冲击的信心》。文章指出,未来根据形势需要,降准、降息等货币政策工具已留有充分调整余地,随时可以出台;财政政策已明确要加大支出强度、加快支出进度,财政赤字、专项债、特别国债等视情仍有进一步扩张空间;将以超常规力度提振国内消费,加快落实既定政策,并适时出台一批储备政策;以实实在在的政策措施坚决稳住资本市场,稳定市场信心,相关预案政策将陆续出台。 2、国务院关税税则委员会4日发布公告称,自20
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不靠谱关税政策的应对——以史为鉴!
一、美国关税政策对中企及东南亚出口的影响力度 1. 对东南亚国家的直接冲击 美国近期宣布的“对等关税”政策中,越南被加征46%的关税,柬埔寨和老挝分别高达49%和48%,甚至最不发达国家莱索托被加征50%的关税 1 9 。这些国家普遍依赖对美出口(如越南对美出口占其GDP的29.23%),高关税将导致其出口成本大幅上升,短期内可能引发供应链中断和经济增长放缓 1 9 。 2. 对中国出口的连锁效应 中国通过东南亚“跳板”规避关税的策略面临挑战。例如,2023年中国对东盟制造业直接投资存量达568
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慢慢走 慢慢行——一直在路上!
盗用师傅的一个图片 表达一下当下的几点感受: 1、每年此际,总会有一些真空期存在 2、既往的机器人、数据中心以及相关的挖掘当下都应是“鸡肋” 3、当下的队伍不好带,情绪逐渐退潮不用怀疑 4、“深海”能一枝独秀?带领指数的继续前行?深度怀疑! 5、应对:仓位是主要成分!尊重市场,足够的敬畏! 几点臆想: 1、金三胖继续稳定情绪(绝对不应该是主流指向) 2、周期性行业助力(如果还有经济前行的刚需,同时也不是炒作方向,投资的理念另当别论) 3、稳定的前提下,才是细分的机器人1-100的机会;脑机今天有
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深海科技+机器人 国产装备登国际顶刊 机构看好这些产业环节
《科创板日报》3月20日讯(编辑 宋子乔) 见惯了会空翻、会越野的陆上机器人,能在水下作业的机器人是什么新物种? 3月20日,由北京航空航天大学机械工程及自动化学院研究团队联合中科院深海所、浙江大学,历经6年共同研发的深海小型多模态机器人研究成果,发表在国际学术顶刊《科学•机器人》(Science Robotics)。该机器人身长不到50厘米、体重仅1500克,能在万米深海实现多模态运动。研究团队在多个深海地点进行了实地测试,深海低温高压下机器人的运动性能可以媲美甚至超越实验室常温常压下的运动性
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深海经济离不开的逻辑——海底电缆!
深海经济作为国家战略新兴产业,其内涵和发展方向已逐渐清晰,而海底线缆作为深海基础设施建设的重要组成部分,需求增长趋势显著。以下从具体内容和海底线缆需求两方面进行分析: 一、深海经济的主要构成内容 1. 深海资源开发包括矿产(如多金属结核、稀土)、能源(如可燃冰、油气)、生物资源(如深海微生物、基因资源)的开发。 深海矿产资源储量丰富,例如多金属结核富含镍、钴、铜等战略金属;可燃冰作为清洁能源潜力巨大 。2024年我国海洋经济总量首次突破10万亿元,深海资源开发是核心驱动力之一 。 2. 深海装备
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军工核心股(逻辑与风险)
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低吸?还是追高? 各有逻辑吧,外围短暂的交火,带动的石油天然气怎么样?固电,发展到阅兵,小米生态链今日表现,都是活生生的例子!
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许久了,未能如愿预期的工作、生活与环境,原来“宅”的生活也是如此不易!周末再聊吧~~~~~~~~~ 世事难料,人生如股市,跌宕起伏,而总不在预期的节奏!也许这些过程才是魅力的源泉吧! 2024的12月至四月初,然后再至今,未能坚持预期的执着,仿佛更明确了“人生不如意事常八九”和“一念执着万般皆苦 一念放下便是重生”的一些含义。 “莫名其妙”的事情也常常发生,正如这个期间,还有些老师们关注我的动向,想必也是过去的一些挖掘被老师们认可的缘由吧。 简聊下当下的环境与认知: 1、3400附近的尴尬不可一
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A股还是严重低估了核电 世界范围内正在掀起一场史无前例的核电产能大跃进,如果进展顺利,全球电力产业将迎来继风电和光伏后的又一次世纪大变局。 01村村点火,户户冒烟核电现在到底有多猛?根据国际能源署在今年年初发布的一项报告,全球近420座核反应堆的发电量有望在2025年达到新高,全球正在建设的核电新装机容量也是过去30年来最高水平之一。你以为这就完了吗?早在2023年12月,包括美、英、法、加等在内的22个国家就在第28届联合国气候变化大会(COP28)上签署了《全球三倍核能宣言》(简称《宣言》)
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不靠谱关税政策的应对——以史为鉴!
一、美国关税政策对中企及东南亚出口的影响力度 1. 对东南亚国家的直接冲击 美国近期宣布的“对等关税”政策中,越南被加征46%的关税,柬埔寨和老挝分别高达49%和48%,甚至最不发达国家莱索托被加征50%的关税 1 9 。这些国家普遍依赖对美出口(如越南对美出口占其GDP的29.23%),高关税将导致其出口成本大幅上升,短期内可能引发供应链中断和经济增长放缓 1 9 。 2. 对中国出口的连锁效应 中国通过东南亚“跳板”规避关税的策略面临挑战。例如,2023年中国对东盟制造业直接投资存量达568
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《科创板日报》3月20日讯(编辑 宋子乔) 见惯了会空翻、会越野的陆上机器人,能在水下作业的机器人是什么新物种? 3月20日,由北京航空航天大学机械工程及自动化学院研究团队联合中科院深海所、浙江大学,历经6年共同研发的深海小型多模态机器人研究成果,发表在国际学术顶刊《科学•机器人》(Science Robotics)。该机器人身长不到50厘米、体重仅1500克,能在万米深海实现多模态运动。研究团队在多个深海地点进行了实地测试,深海低温高压下机器人的运动性能可以媲美甚至超越实验室常温常压下的运动性
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深海经济离不开的逻辑——海底电缆!
深海经济作为国家战略新兴产业,其内涵和发展方向已逐渐清晰,而海底线缆作为深海基础设施建设的重要组成部分,需求增长趋势显著。以下从具体内容和海底线缆需求两方面进行分析: 一、深海经济的主要构成内容 1. 深海资源开发包括矿产(如多金属结核、稀土)、能源(如可燃冰、油气)、生物资源(如深海微生物、基因资源)的开发。 深海矿产资源储量丰富,例如多金属结核富含镍、钴、铜等战略金属;可燃冰作为清洁能源潜力巨大 。2024年我国海洋经济总量首次突破10万亿元,深海资源开发是核心驱动力之一 。 2. 深海装备
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069金韭韭
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2025-07-01 07:22:32
军工核心股(逻辑与风险)
当前军工板块围绕 “需求扩容(国防预算增长)、供给升级(产能释放+技术突破)、政策催化(低空经济/商业航天)” 三大逻辑演绎: 1. 需求端:2025年国防预算同比增长7.2%,装备费占比超40%,重点投向 航空航天、无人装备、信息化系统 等领域,军贸订单(中东、东南亚)也持续放量。 2. 供给端:军工企业产能利用率回升至80%以上,上游电子元器件、新材料订单同比翻倍,导弹、无人机等细分领域进入 “需求爆发+产能爬坡” 阶段。 3. 政策端:低空经济、商业航天等新质领域政策密集出台,叠加阅兵、军
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2025-06-27 21:51:14
低吸?还是追高?
低吸?还是追高? 各有逻辑吧,外围短暂的交火,带动的石油天然气怎么样?固电,发展到阅兵,小米生态链今日表现,都是活生生的例子!
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069金韭韭
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2025-06-25 21:30:21
924-624
从去年的924到今年的624 还清晰记得村长上任的整体格局与方向——大金融! 但既然是连续剧,也不是每一集都能看懂的,尤其是对于悬疑剧情,更需要耐心! 从619的《莫慌》到今天短短的一周,的确没有看太懂,尤其是今天在昨日情绪极度高涨的表现,政策面非常配合的,又创新高了,大金融还是主线啊~~~~~~ 提醒自己:“淡定” 观点: 1、稳定币,分化整理的趋势,暂且观望 2、阅兵,大事情!还有两月有余的时间 3、核聚变,中线方向布局 4、大金融,跨境、数字货币、区块链、稳定币的纠结继续出牛股 5、AI眼
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069金韭韭
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2025-06-19 21:51:09
莫慌~~~
指数常态整理 板块常态轮动 多关注两个月前的热点板块吧 或者一周前曾经一字板的个股 不予赘述
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069金韭韭
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2025-06-17 21:40:10
莫名其妙
许久了,未能如愿预期的工作、生活与环境,原来“宅”的生活也是如此不易!周末再聊吧~~~~~~~~~ 世事难料,人生如股市,跌宕起伏,而总不在预期的节奏!也许这些过程才是魅力的源泉吧! 2024的12月至四月初,然后再至今,未能坚持预期的执着,仿佛更明确了“人生不如意事常八九”和“一念执着万般皆苦 一念放下便是重生”的一些含义。 “莫名其妙”的事情也常常发生,正如这个期间,还有些老师们关注我的动向,想必也是过去的一些挖掘被老师们认可的缘由吧。 简聊下当下的环境与认知: 1、3400附近的尴尬不可一
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069金韭韭
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2025-06-03 21:36:21
“马子辈”能肩起责任吗?
不知不觉 马年渐行渐进 马子辈的票也有点独立意味
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2025-06-02 07:25:26
A股还是严重低估了核电
A股还是严重低估了核电 世界范围内正在掀起一场史无前例的核电产能大跃进,如果进展顺利,全球电力产业将迎来继风电和光伏后的又一次世纪大变局。 01村村点火,户户冒烟核电现在到底有多猛?根据国际能源署在今年年初发布的一项报告,全球近420座核反应堆的发电量有望在2025年达到新高,全球正在建设的核电新装机容量也是过去30年来最高水平之一。你以为这就完了吗?早在2023年12月,包括美、英、法、加等在内的22个国家就在第28届联合国气候变化大会(COP28)上签署了《全球三倍核能宣言》(简称《宣言》)
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中核科技
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兰石重装
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2025-04-08 21:27:26
稳定是压到一切的问题
稳定压倒一切! 稳定岂能是一日可为?! 静待花落 又是一春
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2025-04-08 02:08:17
农村消费空间巨大,中共中央、国务院要求多渠道促进农民增收
据XHS周一发布消息,中共中央、国务院印发的《加快建设农业强国规划(2024-2035年)》(以下简称《规划》)明确提出,拓宽农民增收致富渠道。 《规划》首先提到,壮大县域富民产业,推动县域产业加快融入邻近大中城市产业链供应链创新链,引导劳动密集型产业梯次向县域转移。支持涉农高校、企业办好高质量职业技能培训,鼓励开展农民工急需紧缺职业专项培训,健全跨区域就业服务机制,建立区域劳务协作平台,促进农民就业拓岗增收。 《规划》提出,加强农村宅基地规范管理,允许农户合法拥有的住房通过出租、入股、合作等方
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京粮控股
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2025-04-07 08:46:12
“覆巢之下,焉有完卵”
【财联社4月4日-7日新闻精选】 1、****4月6日发布评论员文章《集中精力办好自己的事 增强有效应对美关税冲击的信心》。文章指出,未来根据形势需要,降准、降息等货币政策工具已留有充分调整余地,随时可以出台;财政政策已明确要加大支出强度、加快支出进度,财政赤字、专项债、特别国债等视情仍有进一步扩张空间;将以超常规力度提振国内消费,加快落实既定政策,并适时出台一批储备政策;以实实在在的政策措施坚决稳住资本市场,稳定市场信心,相关预案政策将陆续出台。 2、国务院关税税则委员会4日发布公告称,自20
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振江股份
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2025-04-06 21:14:58
不靠谱关税政策的应对——以史为鉴!
一、美国关税政策对中企及东南亚出口的影响力度 1. 对东南亚国家的直接冲击 美国近期宣布的“对等关税”政策中,越南被加征46%的关税,柬埔寨和老挝分别高达49%和48%,甚至最不发达国家莱索托被加征50%的关税 1 9 。这些国家普遍依赖对美出口(如越南对美出口占其GDP的29.23%),高关税将导致其出口成本大幅上升,短期内可能引发供应链中断和经济增长放缓 1 9 。 2. 对中国出口的连锁效应 中国通过东南亚“跳板”规避关税的策略面临挑战。例如,2023年中国对东盟制造业直接投资存量达568
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四川路桥
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2025-03-24 21:57:10
慢慢走 慢慢行——一直在路上!
盗用师傅的一个图片 表达一下当下的几点感受: 1、每年此际,总会有一些真空期存在 2、既往的机器人、数据中心以及相关的挖掘当下都应是“鸡肋” 3、当下的队伍不好带,情绪逐渐退潮不用怀疑 4、“深海”能一枝独秀?带领指数的继续前行?深度怀疑! 5、应对:仓位是主要成分!尊重市场,足够的敬畏! 几点臆想: 1、金三胖继续稳定情绪(绝对不应该是主流指向) 2、周期性行业助力(如果还有经济前行的刚需,同时也不是炒作方向,投资的理念另当别论) 3、稳定的前提下,才是细分的机器人1-100的机会;脑机今天有
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069金韭韭
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2025-03-22 22:51:35
目前还没有看到希望
按下做多键 回头静观变化应是上策~~~
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069金韭韭
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2025-03-20 22:30:38
深海科技+机器人 国产装备登国际顶刊 机构看好这些产业环节
《科创板日报》3月20日讯(编辑 宋子乔) 见惯了会空翻、会越野的陆上机器人,能在水下作业的机器人是什么新物种? 3月20日,由北京航空航天大学机械工程及自动化学院研究团队联合中科院深海所、浙江大学,历经6年共同研发的深海小型多模态机器人研究成果,发表在国际学术顶刊《科学•机器人》(Science Robotics)。该机器人身长不到50厘米、体重仅1500克,能在万米深海实现多模态运动。研究团队在多个深海地点进行了实地测试,深海低温高压下机器人的运动性能可以媲美甚至超越实验室常温常压下的运动性
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2025-03-18 00:13:37
深海经济离不开的逻辑——海底电缆!
深海经济作为国家战略新兴产业,其内涵和发展方向已逐渐清晰,而海底线缆作为深海基础设施建设的重要组成部分,需求增长趋势显著。以下从具体内容和海底线缆需求两方面进行分析: 一、深海经济的主要构成内容 1. 深海资源开发包括矿产(如多金属结核、稀土)、能源(如可燃冰、油气)、生物资源(如深海微生物、基因资源)的开发。 深海矿产资源储量丰富,例如多金属结核富含镍、钴、铜等战略金属;可燃冰作为清洁能源潜力巨大 。2024年我国海洋经济总量首次突破10万亿元,深海资源开发是核心驱动力之一 。 2. 深海装备
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