(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除)  证监会又来利好，上市公司重大资产重组新规落地了！四个“首次”直接松绑并购重组，下周A股题材**要起飞了！这次新规堪称史诗级改革：1、首次推出简易审核程序，符合条件的交易5个工作日就能搞定注册；2、首次允许分期支付

歌手陈奕迅因确诊暂停巡演等事件引发关注中国疾控中心5月8日发布的监测数据显示，监测期内(3月31日-5月4日)急诊流感样病例中新冠阳性率由7.5%升至16.2%，住院病例阳性率由3.3%升至6.3%，新冠病毒已成门急诊就诊量首位病原体。 新华制药（布洛芬退烧药）2022年12月5日互动易回

一、板块热议：机器人：特斯拉CEO埃隆·马斯克在沙特-美国投资论坛上再次出震撼性预测:未来人形机器人数量最终将达到数百亿台。（中超控股、神驰机电、日盈电子、春兴精工、新坐标等）AEBS：强制性国家标准《轻型汽车自动紧急制动系统技术要求及试验方法》，进入公开征求意见阶段，未来所有的乘用车必须安装自动紧

5月19日盘前小表哥（重组与北交所）  吴清：加快推进北交所服务创新型中小企业主阵地建设 打造资本市场改革开放新高地；《轻型汽车自动紧急制动系统技术要求及试验方法》完成起草，进入征求意见阶段 新规实施后，所有乘用车必须安装AEBS系统。  华为终端：5月19日

多看新闻勤复盘！ 每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！     No.1 盘前热点事件   一、昨日热点 港口航运：宁波海运、集泰股份 纺织：迎丰股份、苏州龙杰 麦角硫因：丽人丽妆、

一、板块热议：麦角硫因、医美：科伦药业一则麦角硫因胶囊广告引发热议，公司董事长刘革新亲自上阵担任产品代言人。（交大昂立、拉芳家化、丽人丽妆、福瑞达、哈三联等）港口航运：美线运价开始上涨，部分船公司已经上调5月下半月美线运价，部分南美船只调往美线。（南京港、集泰股份、宁波海运、宁波远洋、连云港等）纺织

作者： 徐驰，张文宇报告摘要一、如何看待中国资产“价值重估”？今年年初中国AI公司深度求索（Deep Seek）推出的大模型以其高效能、低成本和开源等特性迅速火遍全球，带来中国科技板块大幅上涨，引发中国科技“价值重估”。就影响而言，中国资产价值重估对于部分科技细分成立，但难以带来整体价值重估。科技突

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(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除) A股银行指数上涨与公募新规的关联性分析：低配困境下的估值修复逻辑1、政策背景：公募新规引导资产配置向沪深300靠拢2025年要实施的《公募基金运作管理办法》修订版要求；行业配置披露：季度报告需详细说明行业配置与基准

1 成飞集成002190 【六连板】成飞概念+汽车零部件+一季报扭亏 1.1 中国航空工业集团旗下上市公司，中国四大汽车覆盖件模具企业之一。 1.2 4月27日公司发布2025年一季报：报告期实现营业总收入5.06亿元，同比增长3.72%，净利润48.43万元，同比扭亏为盈。 1.3 公司及旗

1、2025年5月13日，集运指数欧线期货主力合约涨超10%，报1523.8点2、2024年4月9日，中远海运官网称，自2024年5月15日起调升美线GRI一、航运价格上涨的驱动因素分析1. 供需失衡与贸易复苏需求端：中美经贸关系缓和（2025年5月临时关税削减协议达成）刺激贸易订单复苏，尤其是年底

【市场舆情热度】梳理当日市场的题材舆情热度，找相关催化，梳理相关分支 【发酵题材梳理】每一个主线都是从新发酵题材走出来的，希望每次主线发酵的时候都在1、公募低配1）近期出台的新规强化业绩比较基准的约束作用后，公募基金的整体行业配置与基准指数的行业分布差异可能在中长期缩小，无论以沪深300还

5月14日盘前小表哥（谨记祖训，YYDS）   华为5 月 13 日消息，今日下午，华为常务董事兼终端 BG 董事长余承东在微博宣布：全新 # 华为 nova14# 系列以及备受关注的鸿蒙电脑新品马上和大家见面！5 月 19 日 14:30，我的直播间见！亮相！华为首款

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策略——市场后续主线的进一步思考（一）什么样的逻辑是长期逻辑？围绕关税2.0判断二季度三个交易主线分别为内需消费、自主可控与国产替代、错杀与转口贸易。在特朗普2.0时期，我们判断政策驱动、地缘博弈格局驱动、产业驱动的逻辑可以构成长期逻辑，政策端需把握主线，地缘博弈格局存在不确定性应用“底线思维”看待

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作者： 徐驰，张文宇报告摘要一、如何看待中国资产“价值重估”？今年年初中国AI公司深度求索（Deep Seek）推出的大模型以其高效能、低成本和开源等特性迅速火遍全球，带来中国科技板块大幅上涨，引发中国科技“价值重估”。就影响而言，中国资产价值重估对于部分科技细分成立，但难以带来整体价值重估。科技突

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1 成飞集成002190 【六连板】成飞概念+汽车零部件+一季报扭亏 1.1 中国航空工业集团旗下上市公司，中国四大汽车覆盖件模具企业之一。 1.2 4月27日公司发布2025年一季报：报告期实现营业总收入5.06亿元，同比增长3.72%，净利润48.43万元，同比扭亏为盈。 1.3 公司及旗

1、2025年5月13日，集运指数欧线期货主力合约涨超10%，报1523.8点2、2024年4月9日，中远海运官网称，自2024年5月15日起调升美线GRI一、航运价格上涨的驱动因素分析1. 供需失衡与贸易复苏需求端：中美经贸关系缓和（2025年5月临时关税削减协议达成）刺激贸易订单复苏，尤其是年底

【市场舆情热度】梳理当日市场的题材舆情热度，找相关催化，梳理相关分支 【发酵题材梳理】每一个主线都是从新发酵题材走出来的，希望每次主线发酵的时候都在1、公募低配1）近期出台的新规强化业绩比较基准的约束作用后，公募基金的整体行业配置与基准指数的行业分布差异可能在中长期缩小，无论以沪深300还

5月14日盘前小表哥（谨记祖训，YYDS）   华为5 月 13 日消息，今日下午，华为常务董事兼终端 BG 董事长余承东在微博宣布：全新 # 华为 nova14# 系列以及备受关注的鸿蒙电脑新品马上和大家见面！5 月 19 日 14:30，我的直播间见！亮相！华为首款

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作者： 徐驰，张文宇报告摘要一、如何看待中国资产“价值重估”？今年年初中国AI公司深度求索（Deep Seek）推出的大模型以其高效能、低成本和开源等特性迅速火遍全球，带来中国科技板块大幅上涨，引发中国科技“价值重估”。就影响而言，中国资产价值重估对于部分科技细分成立，但难以带来整体价值重估。科技突

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1 成飞集成002190 【六连板】成飞概念+汽车零部件+一季报扭亏 1.1 中国航空工业集团旗下上市公司，中国四大汽车覆盖件模具企业之一。 1.2 4月27日公司发布2025年一季报：报告期实现营业总收入5.06亿元，同比增长3.72%，净利润48.43万元，同比扭亏为盈。 1.3 公司及旗

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1、2025年5月13日，集运指数欧线期货主力合约涨超10%，报1523.8点2、2024年4月9日，中远海运官网称，自2024年5月15日起调升美线GRI一、航运价格上涨的驱动因素分析1. 供需失衡与贸易复苏需求端：中美经贸关系缓和（2025年5月临时关税削减协议达成）刺激贸易订单复苏，尤其是年底

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