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A港美股投资者，擅长基本面研究。清华大学本科，美国博士在读。

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2024-11-04 16:37:08

我的段子涨了后我是很少翻出来装的，但是这篇讲逻辑的帖子翻出来得瑟一下不过分吧虽然论坛的事情被上市公司否认，但昨天也说了上市公司没有否认机器人本身，而且这么大的事情，产业、二级是有不少验证途径的，后面只要有人关注，就会有一定催化。当然，现在只是第一天，后面能不能走出来还是要看市场，始终要对市场保持敬畏。同时这里也不是因为自己看好又涨了就继续吹，而是希望大家后面能多看看有基本面逻辑的产业趋势方向，而不是一窝蜂的搞龙头炒作。事实上如果积极关注各类信息，我觉得未来在二级市场上有表现机会的产业逻

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2024-10-18 10:31:43

阿为特：不仅是供应上海微电子、ASML的光刻机维修、部件供应商，而且是英伟达GB200间接供应商

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2024-08-01 09:56:39

美国考虑限制HBM制造设备，关于中科飞测HBM相关设备的作用和进展，以下摘自公司公告

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2023-12-01 09:29:54

文生视频Pika的类似产品，果麦文化正在开发AI漫画

最近大火的文生视频Pika，4个人的团队当前已经估值2亿美元。果麦其实也有类似的产品在开发，就是AI漫画产品，5月的调研中公司就已经预告过了。果麦的AI漫画产品不同于现在流行的文生图、文生视频，文生图、文生视频每次生成的图片视频可能都是不一样的，难以保证一致性。而果麦的AI漫画产品主要面向专业的动漫制作场景，比如漫画家绘出初稿后进行精修、上色，比如在动画制作中自动生成关键帧中间的过渡帧（传统动画制作要绘制出很多幅画面才能使动作连贯），需要确保画风、人物形象、背景的一致性和连贯性。不久后我们就能看

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2023-11-28 14:15:40

果麦文化：AI校对独占百亿市场，漫画动画共筑三倍市值

#AI校对独占百亿市场；公司AI校对产品是A股第一个商业化的行业垂直模型，当前效果超预期，已经实现AI涌现，超越人工校对。同时万字校对从一人次2-3天缩短为软件2-3分钟，大幅提高行业生产力，当前并无竞品，有望独占百亿校对市场。目前公司意向订单覆盖70%-80%客户，大量客户排队等候产品正式上线，按照降本80%计算，每年营收约为15亿元，30%利润率对应5亿利润，给予20XPE，这部分估值约为100亿元。 #漫画动画共筑三倍市值；公司开发AI漫画模型，输出漫画中间过渡帧，并完成上色，提高漫画生产

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2023-11-22 14:55:26

果麦文化的重磅利好

果麦的第一层逻辑是付费短视频/短剧：公司旗下有易中天、戴建业、罗翔等多位名人，全网粉丝近1亿。抖音提高投流门槛，开启视频付费，提升内容质量，对公司互联网业务形成重磅利好，公司前瞻性布局取得抖音要求的三项行业资质，探索旗下内容账号开展知识付费短视频业务，潜力相当大。卖方认为抖音付费短视频有助于更多品类的内容获得商业化回报，尤其是通识科普、技能学习等深度内容，掌握深度内容作者资源的公司有望受益，果麦掌握的资源恰好在通识科普等方面。另外公司也有多个热门文学IP以及影视制作经验，如果进军短剧也有相当大

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2023-11-21 10:02:05

关注安联锐视的机遇

华为机器人继续走强，除了昨天看好的高新兴以外，安联锐视也值得关注。网传消息称华为不一定会亲自下场做机器人，而是可能提供机器人开发计算的云平台，利好华为机器人相关技术平台的合作方。安联锐视是华为机器视觉业务的JDM合作伙伴（联合设计制造，参与程度远高于代工），为华为智慧视觉联合研发制造基地。20年3月加入华为供应商体系，与华为合作的基地已经建成，产品按计划推进 22年底与华为业务部门做了合作总结，明确继续合作、加大投入公司与华为的合作得到珠海政府大力支持，是华为与珠海高新区共同打造中国智慧视觉

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2023-11-20 11:06:54

高新兴：华为优秀合作伙伴

华为机器人科力尔连板，重视同样正宗的华为机器人+AI+晟腾+智能交通+AR+云计算合作伙伴高新兴。高新兴多年来与华为在智能交通、视频云、视频全息化（AR）、智慧新警务等方面深度合作，连续7年亮相华为全连接大会，荣获华为“优秀合作伙伴”殊荣。22年与华为签署合作协议共建晟腾AI产业。即将在华为云盘古大模型主题论坛上报告电力巡检机器人全时空感知与智能运维。S高新兴(sz300098）S S万集科技(sz300552）S S炬光科技(sh688167）S

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2023-11-20 10:24:00

高新兴:华为+智能驾驶

华为云盘古大模型主题论坛，高新兴将讨论电力巡检机器人全时空感知与智能运维，也算是华为AI生态下的机器人、行业应用范例。此外高新兴车联网、智慧交通、车路协同等方面有所布局，车联网产品拿下多个头部车企与T1订单。S高新兴(sz300098）S

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2023-11-17 11:30:47

北斗星通潜力巨大

关注低位的"北斗星通"S北斗星通(sz002151）S ，华为高精度定位芯片核心、北斗芯片龙头、时空大数据核心厂商北斗星通是高精度北斗芯片国内具有垄断力的绝对龙头，北斗芯片国内市占率超60%。公司产品包括高精度芯片模组、天线、数据服务等。公司产品过去以工业级应用为主，正向中低端消费类产品拓展。华为：公司是塞力斯M7、M9高精度定位芯片和模组、华为手表高精度定位芯片核心供应商，单车价值量估计上千，而且可以预期未来进去手机业务。赛力斯按照明年保守20万辆，对应2亿+收入弹性。长期看，华为车未来1

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2023-11-16 09:10:49

北斗星通前景广阔

据环球时报报道，北斗系统正式加入国际民航组织（ICAO）标准，成为全球民航通用的卫星导航系统。这是中国民航首次以自身团队为核心，成功推进我国自主创新的复杂系统纳入ICAO标准，有利于推进北斗系统在民航领域的市场化、产业化、国际化应用。个人认为这条消息对于北斗卫星导航产业意义重大，标志着北斗导航系统民用出海的序幕揭开。作为全球四大卫星导航系统之一（其他三个是GPS、欧洲伽利略、俄罗斯格洛纳斯），北斗卫星导航系统起步虽晚但进展迅速，当前北斗系统在轨卫星已经超过其余三家（包括GPS）。《日本经济新

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2023-11-05 13:07:18

简单聊聊海特生物

海特生物虽然利好兑现被砸了个大坑，但个人还是比较看好的。市场对于CPT新药的分歧点主要是认为技术路线相对老旧、疗效一般。但这里的老旧、一般主要是跟CAR-T比（另外不同试验的指标数据不能简单对比啊，没有控制被试病情等条件）。CAR-T疗法的药一针都是上百万，抗体类药物一般也在10万以上，而海特的CPT可能一剂不过一万。多发性骨髓瘤主要特点是难治、易复发、易产生耐药性，大部分药物全球销售额都超过百亿。CPT哪怕疗效一般，也是一个全新靶点，买不起CAR-T的患者为求生存应当都会考虑尝试。另外有些老师

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2023-08-02 19:33:47

刚刚的文章，重点在中间两个部分哦S万润科技(sz002654）S

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