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楚 子航
凡王之血,必以剑终。
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楚 子航
超短低吸的游资
2026-07-05 18:58:53
宏明电子:高可靠MLCC绝对龙头,首条宇航级专用产线,航天军工+国产算力双线
文中所述皆为本人拙见,请勿据此操作,仅作为交流之用! 最新消息:三星电机拟投资15万亿韩元建设封装基板、MLCC生产基地 #MLCC #宇航级电容 #国产算力 #高可靠 MLCC 全球 MLCC 行业迎来持续性涨价周期,村田、三星电机、太阳诱电接连上调 AI 服务器、车规高端 MLCC 价格,首轮涨幅 15%-35%,7 月落地第二轮涨价 10%-40%,行业结构性紧缺格局将持续至 2027-2028 年。高端高可靠、宇航级特种 MLCC 技术壁垒极高,军工、商业低轨卫星、国产算力基础设施需求刚
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宏明电子
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楚 子航
超短低吸的游资
2026-06-30 12:11:21
滨化股份:电子级氢氟酸对标多氟多,中韩双线布局,深度切入半导体全产业链
文中所述皆为本人拙见,请勿据此操作,仅作为交流之用! 半导体湿电子化学品涨价浪潮全面来袭,核心品类G5级电子氢氟酸涨价20%-30%,行业高景气持续发酵! 滨化股份:公司G5级电子级氢氟酸产能顺利量产,产品指标优于行业标准,成功切入国内头部半导体供应链 滨化股份与韩国P&ID合作建设过氧化氢项目,引进韩国工艺技术,产品有望受益韩国半导体电子化学品需求增长。 稀缺双击!G5氢氟酸涨价风口+中韩半导体双线卡位,滨化股份开启新材料估值重塑行情 一、核心催化:G5 电子氢氟酸涨价周期全面开启,湿电子化学
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滨化股份
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楚 子航
超短低吸的游资
2026-06-25 21:44:20
金螳螂(002081):洁净室 EPCO 稀缺龙头,卡位半导体厂房 50% 最具价值环节
一、行业核心逻辑:洁净室占厂房建造 50% 价值量,AI 算力芯片扩产带动洁净工程需求爆发 高端晶圆 / 算力封装工厂建设分为土建、洁净围护、特种机电、特气管道四大工序,其中洁净室工程占厂房建造总价值 50%,是整条产线基建价值最高、交付需求增速最快的核心工序,也是 HBM 存储、12 英寸先进逻辑、800G 光模块配套芯片工厂扩产周期里弹性最大的基建增量赛道。 全球 AI 算力需求持续爆发,国内长鑫存储、长江存储、格科微持续上调资本开支,头部云厂商批量落地万卡智算中心配套芯片封装产线,全球高端
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金螳螂
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楚 子航
超短低吸的游资
2026-06-24 12:20:46
四氯化硅涨价板块全线涨停,江瀚新材有望强势崛起!
前天分享的永和股份也是大肉,感谢关注的朋友们! 文中所述皆为本人拙见,请勿据此操作,仅作为交流之用! AI 算力数据中心大规模落地、全球 5G 网络深度升级,长距离高速通信光纤需求持续爆发,国内长飞、亨通、中天等头部光纤厂商密集扩产光纤预制棒产能。 高纯 6N 四氯化硅是光纤预制棒制造不可替代的核心主体原料,行业新增产能投放周期长、供给弹性极低,供需缺口持续扩大,行业正式进入持续性涨价上行周期。 今日四氯化硅全线大涨! [红包]【江瀚新材 603281】算力光纤引爆高纯四氯化硅涨价潮,万吨6N级
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江瀚新材
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楚 子航
超短低吸的游资
2026-06-22 18:47:32
永和股份:日媒专题实锤半导体高纯PFA量产,国产氟树脂替代龙头
文章为个人思考,仅供交流,不做任何投资建议!感谢各位老师关注! 一、核心逻辑:日媒重磅报道产能落地,半导体高纯 PFA 海外垄断打破,国产替代迎来长期红利窗口 日本权威行业媒体《化学工业日报》6 月 17 日发布专题报道,点名永和股份建成年产 3000 吨半导体级高纯度 PFA 氟树脂产线并实现量产,远期规划总产能 6000 吨,正式切入 12 英寸晶圆制造核心耗材赛道。 高纯 PFA 被称作芯片制造 “血管”,是晶圆湿法清洗、刻蚀设备管路、化学药液输送腔体不可替代的核心材料,具备极致耐腐蚀、低
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永和股份
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超短低吸的游资
2026-06-17 19:00:23
金百泽:FC-BGA载板稀缺自研标的高导热氮化铝陶瓷基板龙头(对标旭光电子)
文章为个人思考,仅供交流,不做任何投资建议!感谢各位老师关注! 一、行业核心逻辑:AI 算力持续扩容,FC-BGA 载板、氮化铝陶瓷基板同步迎来高景气周期 AI 大模型迭代、算力服务器大规模建设持续拉动 GPU、高端 CPU 芯片需求上行,FC-BGA(倒装芯片球栅阵列)作为当前图形加速芯片最主流的封装载体,是高端 AI 算力芯片不可或缺的核心基材。受供需错配、海外供给受限影响,国内 FC-BGA 载板板块行情全面启动,行业国产替代进程显著提速。 同时,功率器件、车载高功率电子、射频微波器件对超
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金百泽
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2026-06-12 12:07:29
大中矿业:算力金属锡核心标的,官方认证的“AI芯片刚需材料”
文章为个人思考,仅供交流,不做任何投资建议!感谢各位老师关注! #算力金属锡 #半年涨价 40% #AI 先进封装 #锡矿资源龙头 官方日报评论点名 “算力金属” 锡,明确指出锡是半导体先进封装工艺的关键基础材料 —— 算力越强、芯片堆叠越密集,锡消耗量就越大。AI 浪潮下,Chiplet 与 HBM 等先进封装技术快速渗透,锡需求迎来指数级增长,行业进入量价齐升的高景气周期。 大中矿业作为国内少有的手握两大锡矿资源的标的,直接受益于算力金属涨价与需求爆发,迎来价值重估窗口。 一、算力金属锡:A
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超短低吸的游资
2026-06-09 18:59:39
鹏翎股份:对标泰和新材,共研芳纶Ⅱ项目,对位芳纶国产龙头迎价值重估
文章为个人思考,仅供交流,不做任何投资建议!感谢各位老师关注! #对位芳纶 #国产替代 对位芳纶(芳纶 Ⅱ)作为高性能纤维材料,凭借超高强度、高模量、耐高温等特性,是电子信息、光缆增强等多个领域的关键材料,此前长期依赖进口。 泰和新材三连板领涨,对位芳纶国产替代主线全面爆发! 产业链核心伙伴鹏翎股份(300375),深度绑定泰和新材,共同攻关国家 863 芳纶 Ⅱ 项目,实现国产对位芳纶批量应用,对标龙头、开启替代放量新周期! 一、实锤绑定泰和新材,共同攻关 863 对位芳纶项目,打破进口垄断
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超短低吸的游资
2026-06-08 12:23:48
潞化科技:尿素出口规则放松 + 备肥旺季双催化,纯尿素龙头迎来量价齐升
文章为个人思考,仅供交流,不做任何投资建议!感谢各位老师关注! #尿素涨价 #化肥出口 #纯尿素龙头 周末尿素出口自律规则放松,市场情绪显著好转,现货价格应声上涨;叠加夏季备肥旺季临近,行业供需格局迎来双重改善拐点。 潞化科技(600691)作为 A 股稀缺纯尿素标的,尿素业务占比高、产能规模位居行业前列,是本轮尿素涨价周期业绩弹性最突出的受益标的之一。 一、行业拐点:出口规则放松 + 备肥旺季,尿素价格进入上行通道 尿素长期的供需格局已极大改善,而天然气供给已成为影响全球尿素市场的关键因素。在
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2026-06-04 12:13:22
金明精机:MLCC涨价上游设备+载体膜双受益!20年流延技术切入MLCC全产业链
昨日分享的盈方微今日强势涨停,恭喜关注的各位老师们,又是大肉一口!!! 文章为个人思考,仅供交流,不做任何投资建议!感谢各位老师关注! 金明精机 !! 最低价最小市值的流延机!!预期拉满!! MLCC当前设备最紧缺环节为流延机,单台价值里7-800w,占产线设备投资额15%+,流延机海外文期至少16个月,海外烧结炉、善层机、印刷机的交期约为10个月。也可以理解为流延机国产替代速度最快。 在MLCC的多层结构中每一层都用到了PET基膜,以智研咨询数据来看,2020年全球MLCC所用PET基膜的市场
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超短低吸的游资
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盈方微:MLCC低位补涨!对标深圳华强/力源信息,MLCC代理分销龙头
文章为个人思考,仅供交流,不做任何投资建议!感谢各位老师关注! MLCC 作为 “电子工业大米”,受益汽车电子、AI 算力、物联网全产业链需求回暖,行业进入涨价上行周期,全品类 MLCC 价格稳步抬升,代理商库存迎来价值重估红利。盈方微(000670)依托控股子公司华信科,深度布局国产 MLCC 代理赛道,手握微容电子、三星电机等头部原厂代理权,在 MLCC 涨价 + 国产替代双重风口下,低位标的迎来业绩与估值双重补涨机遇。 一、核心业务落地:控股子公司深耕 MLCC 分销,绑定龙头覆盖全赛道高
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超短低吸的游资
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斯莱克:金刚石复合材料突破半导体散热天花板,AI算力“降温功臣”横空出世!
文章为个人思考,仅供交流,不做任何投资建议!感谢各位老师关注! AI 算力浪潮席卷全球,高功率芯片、激光器、功率模块等器件性能不断突破,传统金属材料已触达物理散热极限,金刚石增强金属基复合材料是一种领先的散热材料,是高端散热领域的必然需求,除高功率芯片器件之外,大功率激光器、功率模块和雷达系统等均有涉及,成为相关领域突破热障天花板的新答案。 斯莱克(300382)联手北京科技大学,攻坚新一代高导热金属 / 金刚石复合材料,目前热沉样品已进入测试阶段,有望打破行业 “热障” 天花板,成为半导体高端
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锦华新材:全球唯二!半导体卡脖子耗材,36倍PE极致低估
文章为个人思考,仅供交流,不做任何投资建议!感谢各位老师关注! 半导体湿电子化学品国产替代进入深水区,先进制程核心耗材的自主可控成为行业攻坚重点!在高端芯片清洗、光刻胶剥离、刻蚀后处理等关键环节,长期被海外巨头独家垄断的电子级羟胺水溶液,终于迎来国产突破性替代。 锦华新材(920015)作为全球仅有的两家实现工业化量产的企业之一,成功打破巴斯夫独家垄断格局,产品对标国际一线水准、性价比优势突出,且已拿下国内头部晶圆厂认证与批量订单,凭借极致稀缺的赛道壁垒和仅36倍的低估值,成为北交所半导体上游最
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超短低吸的游资
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卡莱特:重磅参投7亿级AI基建!华为昇腾钻石认证加持,算力调度+算子优化双驱动突围
文章为个人思考,仅供交流,不做任何投资建议!感谢各位老师关注! AI算力行业正式进入基础设施落地、算力效率优化的硬核兑现周期!此前市场炒作多聚焦GPU硬件,而真正决定国产算力能否规模化商用的算力调度、算子优化、AI底层基建赛道,正迎来价值重估拐点。 卡莱特(301391)迎来双重超级催化!公司不仅拿下华为昇腾最高级钻石认证,跻身国产算力生态核心嫡系,更重磅参与无问芯穹超7亿元新一轮战略融资,深度绑定国内顶级AI基础设施平台,卡位AI算力底层核心赛道。 依托爆发式增长的MaaS服务算力需求,叠加昇
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覆铜板上游PPO树脂引爆!圣泉、生益涨停,关注低位银禧科技
文章为个人思考,仅供交流,不做任何投资建议!感谢各位老师关注! AI 算力浪潮席卷下,高频高速覆铜板(CCL)需求持续爆发,其核心上游材料PPO(聚苯醚)树脂因技术壁垒高、供给紧缺,成为产业链最稀缺的 “卡脖子” 环节。 近日,PPO 树脂板块强势发酵,龙头圣泉集团、覆铜板巨头生益科技双双涨停,市场目光聚焦这一高景气赛道,而低位、正宗、技术过硬的银禧科技(300221),正迎来估值修复的黄金窗口期。 一、PPO 树脂:AI 覆铜板的 “核心骨架”,供给紧缺引爆涨价潮 PPO 树脂是高端高频高速覆
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