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中线波段的站岗小能手
2025-11-30 14:27:17
周末舆情热度
周末舆情热度: ①商业航天-国家航天局印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划(2025-2027年)》;据统计,2025年底至2026年初,我国可复用火箭技术将进入密集首飞期(航天发展、四川金顶、中威电子、乾照光电、航天环宇、通宇通讯、普天科技等) ②AI应用-字节跳动和中兴通讯合作的AI手机即将在12月初发布;字节跳动火山引擎FORCE原动力大会将于2025年12月18-19日举行,聚焦大模型技术与AI应用落地(诚迈科技、福日电子、南威软件、中威电子、中兴通讯、联得装备、汉得信息等
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乾照光电
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中线波段的站岗小能手
2025-11-30 13:45:22
光隔离器
转:光引擎:天孚通信因原材料涨价及毛利率承压等因素,针对1.6T光引擎等高端产品,向客户提出了5%-8%的涨价申请,部分客户已初步同意。 光隔离器:受限于美日法拉第旋片厂商产能,光隔离器供不应求,价格大幅上涨。2025年第三季度头部报价已涨到15-18元/颗,较年初上涨50%。由于需求持续旺盛,供应缺口至少延续到2026年底,价格有望继续上涨,2026年高端微型件有望突破20元/颗。 【锂电周度更新】 【储能】需求持续性仍在超预期。根据电芯厂反馈,目前只能选择性接单,大约1/3订单量无法满足,加
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东田微
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中线波段的站岗小能手
2025-11-29 23:15:59
锂电产业链12月排产表(鑫椤口径,供参考)
新特电气:SST变压器利润弹性巨大,卡位核心客户 高压变频用变压器龙头。公司特种变压器领域技术居于第一梯队,综合市占率超25%,中高频产品已实现交付。SST固态变压器方案优势较为突出,公司已卡位核心头部客户,国内外同步布局。 积极布局工商业储能第二成长曲线。公司可为客户提供从方案设计到储能升压一体舱集成等一站式服务。25年起储能子公司有望扭亏,26年起逐步贡献正向利润。 锂电产业链12月排产表(鑫椤口径,供参考) 锂电产业链12月排产环比高位环增,电池排产增长2.3%,铁锂负极头部公司满产持平,
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新特电气
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中线波段的站岗小能手
2025-11-29 23:14:15
伊戈尔重点推荐更新
伊戈尔重点推荐更新 产能 除国内产能外,公司海外产能快速布局,均是全产业链布局: 1)泰国有3家变压器工厂,产能今明年陆续投放; 2)美国工厂明年初落地; 3)墨西哥工厂明年落地。 公司在35kV变压器的产能可以占全球需求的一半,欧美市占率达50%左右。 美国市场 1)今年预计美国收入7亿以上,其中一半是新能源变压器(90%以上是储能变压器)。 2)今年美国订单翻倍以上增长。 3)美国毛利率显著高于30%,目前海外产能刚投产,未来成本还有下降空间。 数据中心 1)数据中心变压器目前与美国本土变压
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伊戈尔
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2025-11-28 00:02:45
【中泰电子】阿里夸克AI眼镜发布,近期产业链催化密集!
【中泰电子】阿里夸克AI眼镜发布,近期产业链催化密集! 事件:阿里11月27日发布夸克S1 AR眼镜和G1 AI眼镜,此前已在7月于WAIC亮相。 #硬件配置 ➠外观:小型横置扬声器+一体化FPC排线,实现超细镜腿与镜框 ➠电池:尾部双电池+换电设计 ➠芯片:高通AR1+BES2800 ➠显示:双绿色MicroLED(JBD)+衍射光波导(至格 FOV26°),入眼最高4000nits ➠声音:5麦克风+骨传导 ➠影像:搭载12Mp IMX681,支持3K录像,姿态解算+算法防抖 ➠AI&生态:
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2025-11-27 00:25:51
通合科技:台达系HVDC选手坚定出发,建议关注
通合科技:台达系HVDC选手坚定出发,建议关注 HVDC放量迎来第二增长曲线 高压整流能力强大,成本控制能力出色。技术横向迁移前瞻布局HVDC,2025H1已兑现利润。国内客户,配套中达(腾讯)、中塔(电信)。海外客户,台达主供确定性持续增强。英伟达rubin方案明年出台,台达目前在nv份额50%,通合模块在台达份额60%,2年前公司与台达合作,后者海外外溢订单将优先公司供应,毛利率预计60%左右。 定制类电源涅磐重生 军工装备大周期向上,随着后续订单快速释放,业绩值得期待。 电动车充电见底信号
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通合科技
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2025-11-27 00:24:09
【光模块新高、债市大跌,机构赎债较昨日有所加速】20251126
【光模块新高、债市大跌,机构赎债较昨日有所加速】20251126 行情总结:A股三连阳,今天结构性行情演绎到极致,全A微涨0.25%,两市仅1600家上涨,沪指甚至未能录得阳线,两市1.8万亿的成交额中,交易量前10的个股就贡献了超1500亿,且均录得上涨。宽基中,创成长以4%领跑,微盘、红利、北证垫底,恒生科技微涨0.11%。债市出现大幅波动,长端集体回调2个bp,地方债甚至达到3个bp,信用债同样崩盘,多个久期区间、信用等级都出现11月以来最大单日回调。 从指数表现看,结构性、抛压大、轮动快
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龙洲股份
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2025-11-27 00:23:31
长芯博创(300548):谷歌MPO核心供应商,独拥30%+采购份额
长芯博创(300548):谷歌MPO核心供应商,独拥30%+采购份额 1,#A股唯一的谷歌MPO核心供应商,稀缺性无可替代。 长芯博创是A 股中唯一向谷歌供应 MPO 光纤连接器的核心企业,通过控股子公司长芯盛(持股 60.45%)成为谷歌 AOC、MPO 等光互联部件的核心供应商,其 MPO产品在谷歌全球采购中占比达30%+,为A股该领域份额第一的标的。在谷歌算力投资正循环的产业链中,公司是MPO细分环节里A股独有的核心供应主体,卡位优势显著。 2,#谷歌订单成业绩核心引擎,收入增量高度绑定谷
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长芯博创
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2025-11-27 00:22:41
251125 金富科技-广东蓝原交流纪要
251125 金富科技-广东蓝原交流纪要 访谈专家:广东蓝原科技PQE工程师 Q:公司产品规格和现有产能 A:扩产及现有高端产能均为224G规格,11月月产值5000万元,年化产值6亿。 Q: 公司的客户有哪些 A:主要直接客户:安费诺(占比40%多)、华丰(占比30%多)、泰科。其他客户占比少,正 在拓展莫仕。 海外客户:通过泰科、安费诺等间接供货,终端客户英伟达、谷歌、亚马逊,海外价格比国 内更优。 国内客户:华为 海外和国内均供224G产品。 Q: 公司扩产规划 A:公司11月环评通过的扩
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金富科技
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2025-11-26 19:46:51
❗【天风电新】谷歌机器人更新:不仅是软件,纷纷延申至硬件-1126
❗【天风电新】谷歌机器人更新:不仅是软件,纷纷延申至硬件-1126 ------------------------ 🌟软件:将Gemini打造为机器人的安卓系统 ✅3月:推出Gemini Robotics系列,可让机器人拥有多模态理解能力 ✅6月:推出Gemini Robotics On-Device,可快速进行机器人硬件优化的本地版本。 ✅9月:发布了新一代通用机器人基座模型——Gemini Robotics 1.5系列 🌟硬件:挖来波士顿动力前首席技术官Aaron Saunders 谷
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谷歌
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2025-11-26 19:32:23
【寒武纪】国产AI算力星辰大海才刚刚开始
【寒武纪】国产AI算力星辰大海才刚刚开始 昨日在阿里巴巴发布财报、AI和云业务保持快速发展之际,我们第一时间提示国产算力重要机遇,重点看好龙头寒武纪。 在国产AI龙头不断加大资本开支并大力推动云业务发展的大趋势下,以寒武纪为代表的国产算力龙头在训练等方面对国产大模型进行全方位适配与优化,有望充分受益。 11月25日,阿里巴巴发布的最新财报,阿里云整体收入同比增长34%,其中AI相关产品收入连续9个季度实现三位数同比增长。过去四个季度,阿里在AI+云基础设施的资本开支约1200亿元。 阿里巴巴表示
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2025-11-26 19:27:54
AI应用侧近期催化不断,主要体现在谷歌链和阿里链,把握产业链传媒相关受益标的投资机会
AI应用侧近期催化不断,主要体现在谷歌链和阿里链,把握产业链传媒相关受益标的投资机会 1、谷歌生态Gemini 3 Pro + Nano Banana Pro 构筑多维竞争力 谷歌Gemini 3 Pro性能在关键榜单上断层领先,特别是多模态理解能力、复杂推理能力、长任务规划能力等方面进展显著,将有利于后续AI agent的渗透和发展,此外谷歌的Nano Banana Pro作为最新结合Gemini 3 pro的专业级图像生成模型,在文本渲染、分辨率、逻辑推理和多图融合等方面提升明显,超之前市场
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值得买
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2025-11-26 15:09:45
持续看好谷歌产业链,重视光模块+MPO+OCS相关标的
【ZX通信】持续看好谷歌产业链,重视光模块+MPO+OCS相关标的 为何现阶段要关注谷歌链? 近期产业界与资本市场都对AI资本开支的回报有所担忧,而更关注AI产业实际带来的产业落地。在此背景下,谷歌产业链指的特别关注,因为谷歌最新财报中云业务收入超预期,同时AI推动利润率与订单飙升;此外视频模型Nano Banana Pro效果惊艳,且模型均为其自研TPU所训练,Anthropic也宣布要采购百万TPU用于模型训练。谷歌集算力+模型+应用于一体,产业与资本市场看好其未来AI潜力与护城河,近期谷歌
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中际旭创
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2025-11-26 15:07:42
谷歌对外销售 TPU 对谷歌及半导体行业意味着什么?
❓谷歌对外销售 TPU 对谷歌及半导体行业意味着什么? 📢 有报道称,谷歌可能开始向外部数据中心销售张量处理单元(TPU)。当前英伟达每年芯片销量约为 800 万片,TPU 能否实现每年 50 万至 100 万片的销量?答案或许是肯定的。每售出 50 万片 TPU,预计将为谷歌 2027 年云业务收入增加约 10%,为 2027 年每股收益(EPS)提升 3%,并推动估值倍数上涨。本报告还详细阐述了该事件对半导体行业的关键影响。 发生了什么? 🗣️ 报道显示,谷歌正与元宇宙平台公司(META
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2025-11-26 15:06:30
光芯片
转:【长光华芯】 --强烈推荐!! ❗️❗️❗️光芯片是最紧缺的环节! ‼️客户突破有望迎来拐点!! 通过产业链交叉验证: 1️⃣目前海外供应商扩产较慢,长光华芯产能充足(MO几十台,其中InP 7台);#26年产能约3000W颗; 2️⃣25年初公司#100GEML已经开始供应大客户(产能提拉);现阶段#开始批量导入海外; 3️⃣EML在F等大客户验证、CW也在验证中。 【空间测算】假设26年出货EML 3000W颗,假设均价5美金,1.5亿美金收入;行业平均净利率50%左右#【对标源杰/Lu
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2025-11-30 14:27:17
周末舆情热度
周末舆情热度: ①商业航天-国家航天局印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划(2025-2027年)》;据统计,2025年底至2026年初,我国可复用火箭技术将进入密集首飞期(航天发展、四川金顶、中威电子、乾照光电、航天环宇、通宇通讯、普天科技等) ②AI应用-字节跳动和中兴通讯合作的AI手机即将在12月初发布;字节跳动火山引擎FORCE原动力大会将于2025年12月18-19日举行,聚焦大模型技术与AI应用落地(诚迈科技、福日电子、南威软件、中威电子、中兴通讯、联得装备、汉得信息等
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2025-11-30 13:45:22
光隔离器
转:光引擎:天孚通信因原材料涨价及毛利率承压等因素,针对1.6T光引擎等高端产品,向客户提出了5%-8%的涨价申请,部分客户已初步同意。 光隔离器:受限于美日法拉第旋片厂商产能,光隔离器供不应求,价格大幅上涨。2025年第三季度头部报价已涨到15-18元/颗,较年初上涨50%。由于需求持续旺盛,供应缺口至少延续到2026年底,价格有望继续上涨,2026年高端微型件有望突破20元/颗。 【锂电周度更新】 【储能】需求持续性仍在超预期。根据电芯厂反馈,目前只能选择性接单,大约1/3订单量无法满足,加
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2025-11-29 23:15:59
锂电产业链12月排产表(鑫椤口径,供参考)
新特电气:SST变压器利润弹性巨大,卡位核心客户 高压变频用变压器龙头。公司特种变压器领域技术居于第一梯队,综合市占率超25%,中高频产品已实现交付。SST固态变压器方案优势较为突出,公司已卡位核心头部客户,国内外同步布局。 积极布局工商业储能第二成长曲线。公司可为客户提供从方案设计到储能升压一体舱集成等一站式服务。25年起储能子公司有望扭亏,26年起逐步贡献正向利润。 锂电产业链12月排产表(鑫椤口径,供参考) 锂电产业链12月排产环比高位环增,电池排产增长2.3%,铁锂负极头部公司满产持平,
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2025-11-29 23:14:15
伊戈尔重点推荐更新
伊戈尔重点推荐更新 产能 除国内产能外,公司海外产能快速布局,均是全产业链布局: 1)泰国有3家变压器工厂,产能今明年陆续投放; 2)美国工厂明年初落地; 3)墨西哥工厂明年落地。 公司在35kV变压器的产能可以占全球需求的一半,欧美市占率达50%左右。 美国市场 1)今年预计美国收入7亿以上,其中一半是新能源变压器(90%以上是储能变压器)。 2)今年美国订单翻倍以上增长。 3)美国毛利率显著高于30%,目前海外产能刚投产,未来成本还有下降空间。 数据中心 1)数据中心变压器目前与美国本土变压
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2025-11-28 00:02:45
【中泰电子】阿里夸克AI眼镜发布,近期产业链催化密集!
【中泰电子】阿里夸克AI眼镜发布,近期产业链催化密集! 事件:阿里11月27日发布夸克S1 AR眼镜和G1 AI眼镜,此前已在7月于WAIC亮相。 #硬件配置 ➠外观:小型横置扬声器+一体化FPC排线,实现超细镜腿与镜框 ➠电池:尾部双电池+换电设计 ➠芯片:高通AR1+BES2800 ➠显示:双绿色MicroLED(JBD)+衍射光波导(至格 FOV26°),入眼最高4000nits ➠声音:5麦克风+骨传导 ➠影像:搭载12Mp IMX681,支持3K录像,姿态解算+算法防抖 ➠AI&生态:
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2025-11-27 00:25:51
通合科技:台达系HVDC选手坚定出发,建议关注
通合科技:台达系HVDC选手坚定出发,建议关注 HVDC放量迎来第二增长曲线 高压整流能力强大,成本控制能力出色。技术横向迁移前瞻布局HVDC,2025H1已兑现利润。国内客户,配套中达(腾讯)、中塔(电信)。海外客户,台达主供确定性持续增强。英伟达rubin方案明年出台,台达目前在nv份额50%,通合模块在台达份额60%,2年前公司与台达合作,后者海外外溢订单将优先公司供应,毛利率预计60%左右。 定制类电源涅磐重生 军工装备大周期向上,随着后续订单快速释放,业绩值得期待。 电动车充电见底信号
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2025-11-27 00:24:09
【光模块新高、债市大跌,机构赎债较昨日有所加速】20251126
【光模块新高、债市大跌,机构赎债较昨日有所加速】20251126 行情总结:A股三连阳,今天结构性行情演绎到极致,全A微涨0.25%,两市仅1600家上涨,沪指甚至未能录得阳线,两市1.8万亿的成交额中,交易量前10的个股就贡献了超1500亿,且均录得上涨。宽基中,创成长以4%领跑,微盘、红利、北证垫底,恒生科技微涨0.11%。债市出现大幅波动,长端集体回调2个bp,地方债甚至达到3个bp,信用债同样崩盘,多个久期区间、信用等级都出现11月以来最大单日回调。 从指数表现看,结构性、抛压大、轮动快
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2025-11-27 00:23:31
长芯博创(300548):谷歌MPO核心供应商,独拥30%+采购份额
长芯博创(300548):谷歌MPO核心供应商,独拥30%+采购份额 1,#A股唯一的谷歌MPO核心供应商,稀缺性无可替代。 长芯博创是A 股中唯一向谷歌供应 MPO 光纤连接器的核心企业,通过控股子公司长芯盛(持股 60.45%)成为谷歌 AOC、MPO 等光互联部件的核心供应商,其 MPO产品在谷歌全球采购中占比达30%+,为A股该领域份额第一的标的。在谷歌算力投资正循环的产业链中,公司是MPO细分环节里A股独有的核心供应主体,卡位优势显著。 2,#谷歌订单成业绩核心引擎,收入增量高度绑定谷
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长芯博创
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251125 金富科技-广东蓝原交流纪要
251125 金富科技-广东蓝原交流纪要 访谈专家:广东蓝原科技PQE工程师 Q:公司产品规格和现有产能 A:扩产及现有高端产能均为224G规格,11月月产值5000万元,年化产值6亿。 Q: 公司的客户有哪些 A:主要直接客户:安费诺(占比40%多)、华丰(占比30%多)、泰科。其他客户占比少,正 在拓展莫仕。 海外客户:通过泰科、安费诺等间接供货,终端客户英伟达、谷歌、亚马逊,海外价格比国 内更优。 国内客户:华为 海外和国内均供224G产品。 Q: 公司扩产规划 A:公司11月环评通过的扩
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金富科技
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2025-11-26 19:46:51
❗【天风电新】谷歌机器人更新:不仅是软件,纷纷延申至硬件-1126
❗【天风电新】谷歌机器人更新:不仅是软件,纷纷延申至硬件-1126 ------------------------ 🌟软件:将Gemini打造为机器人的安卓系统 ✅3月:推出Gemini Robotics系列,可让机器人拥有多模态理解能力 ✅6月:推出Gemini Robotics On-Device,可快速进行机器人硬件优化的本地版本。 ✅9月:发布了新一代通用机器人基座模型——Gemini Robotics 1.5系列 🌟硬件:挖来波士顿动力前首席技术官Aaron Saunders 谷
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2025-11-26 19:32:23
【寒武纪】国产AI算力星辰大海才刚刚开始
【寒武纪】国产AI算力星辰大海才刚刚开始 昨日在阿里巴巴发布财报、AI和云业务保持快速发展之际,我们第一时间提示国产算力重要机遇,重点看好龙头寒武纪。 在国产AI龙头不断加大资本开支并大力推动云业务发展的大趋势下,以寒武纪为代表的国产算力龙头在训练等方面对国产大模型进行全方位适配与优化,有望充分受益。 11月25日,阿里巴巴发布的最新财报,阿里云整体收入同比增长34%,其中AI相关产品收入连续9个季度实现三位数同比增长。过去四个季度,阿里在AI+云基础设施的资本开支约1200亿元。 阿里巴巴表示
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2025-11-26 19:27:54
AI应用侧近期催化不断,主要体现在谷歌链和阿里链,把握产业链传媒相关受益标的投资机会
AI应用侧近期催化不断,主要体现在谷歌链和阿里链,把握产业链传媒相关受益标的投资机会 1、谷歌生态Gemini 3 Pro + Nano Banana Pro 构筑多维竞争力 谷歌Gemini 3 Pro性能在关键榜单上断层领先,特别是多模态理解能力、复杂推理能力、长任务规划能力等方面进展显著,将有利于后续AI agent的渗透和发展,此外谷歌的Nano Banana Pro作为最新结合Gemini 3 pro的专业级图像生成模型,在文本渲染、分辨率、逻辑推理和多图融合等方面提升明显,超之前市场
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2025-11-26 15:09:45
持续看好谷歌产业链,重视光模块+MPO+OCS相关标的
【ZX通信】持续看好谷歌产业链,重视光模块+MPO+OCS相关标的 为何现阶段要关注谷歌链? 近期产业界与资本市场都对AI资本开支的回报有所担忧,而更关注AI产业实际带来的产业落地。在此背景下,谷歌产业链指的特别关注,因为谷歌最新财报中云业务收入超预期,同时AI推动利润率与订单飙升;此外视频模型Nano Banana Pro效果惊艳,且模型均为其自研TPU所训练,Anthropic也宣布要采购百万TPU用于模型训练。谷歌集算力+模型+应用于一体,产业与资本市场看好其未来AI潜力与护城河,近期谷歌
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2025-11-26 15:07:42
谷歌对外销售 TPU 对谷歌及半导体行业意味着什么?
❓谷歌对外销售 TPU 对谷歌及半导体行业意味着什么? 📢 有报道称,谷歌可能开始向外部数据中心销售张量处理单元(TPU)。当前英伟达每年芯片销量约为 800 万片,TPU 能否实现每年 50 万至 100 万片的销量?答案或许是肯定的。每售出 50 万片 TPU,预计将为谷歌 2027 年云业务收入增加约 10%,为 2027 年每股收益(EPS)提升 3%,并推动估值倍数上涨。本报告还详细阐述了该事件对半导体行业的关键影响。 发生了什么? 🗣️ 报道显示,谷歌正与元宇宙平台公司(META
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2025-11-26 15:06:30
光芯片
转:【长光华芯】 --强烈推荐!! ❗️❗️❗️光芯片是最紧缺的环节! ‼️客户突破有望迎来拐点!! 通过产业链交叉验证: 1️⃣目前海外供应商扩产较慢,长光华芯产能充足(MO几十台,其中InP 7台);#26年产能约3000W颗; 2️⃣25年初公司#100GEML已经开始供应大客户(产能提拉);现阶段#开始批量导入海外; 3️⃣EML在F等大客户验证、CW也在验证中。 【空间测算】假设26年出货EML 3000W颗,假设均价5美金,1.5亿美金收入;行业平均净利率50%左右#【对标源杰/Lu
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2025-11-30 14:27:17
周末舆情热度
周末舆情热度: ①商业航天-国家航天局印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划(2025-2027年)》;据统计,2025年底至2026年初,我国可复用火箭技术将进入密集首飞期(航天发展、四川金顶、中威电子、乾照光电、航天环宇、通宇通讯、普天科技等) ②AI应用-字节跳动和中兴通讯合作的AI手机即将在12月初发布;字节跳动火山引擎FORCE原动力大会将于2025年12月18-19日举行,聚焦大模型技术与AI应用落地(诚迈科技、福日电子、南威软件、中威电子、中兴通讯、联得装备、汉得信息等
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乾照光电
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2025-11-30 13:45:22
光隔离器
转:光引擎:天孚通信因原材料涨价及毛利率承压等因素,针对1.6T光引擎等高端产品,向客户提出了5%-8%的涨价申请,部分客户已初步同意。 光隔离器:受限于美日法拉第旋片厂商产能,光隔离器供不应求,价格大幅上涨。2025年第三季度头部报价已涨到15-18元/颗,较年初上涨50%。由于需求持续旺盛,供应缺口至少延续到2026年底,价格有望继续上涨,2026年高端微型件有望突破20元/颗。 【锂电周度更新】 【储能】需求持续性仍在超预期。根据电芯厂反馈,目前只能选择性接单,大约1/3订单量无法满足,加
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东田微
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2025-11-29 23:15:59
锂电产业链12月排产表(鑫椤口径,供参考)
新特电气:SST变压器利润弹性巨大,卡位核心客户 高压变频用变压器龙头。公司特种变压器领域技术居于第一梯队,综合市占率超25%,中高频产品已实现交付。SST固态变压器方案优势较为突出,公司已卡位核心头部客户,国内外同步布局。 积极布局工商业储能第二成长曲线。公司可为客户提供从方案设计到储能升压一体舱集成等一站式服务。25年起储能子公司有望扭亏,26年起逐步贡献正向利润。 锂电产业链12月排产表(鑫椤口径,供参考) 锂电产业链12月排产环比高位环增,电池排产增长2.3%,铁锂负极头部公司满产持平,
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2025-11-29 23:14:15
伊戈尔重点推荐更新
伊戈尔重点推荐更新 产能 除国内产能外,公司海外产能快速布局,均是全产业链布局: 1)泰国有3家变压器工厂,产能今明年陆续投放; 2)美国工厂明年初落地; 3)墨西哥工厂明年落地。 公司在35kV变压器的产能可以占全球需求的一半,欧美市占率达50%左右。 美国市场 1)今年预计美国收入7亿以上,其中一半是新能源变压器(90%以上是储能变压器)。 2)今年美国订单翻倍以上增长。 3)美国毛利率显著高于30%,目前海外产能刚投产,未来成本还有下降空间。 数据中心 1)数据中心变压器目前与美国本土变压
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2025-11-28 00:02:45
【中泰电子】阿里夸克AI眼镜发布,近期产业链催化密集!
【中泰电子】阿里夸克AI眼镜发布,近期产业链催化密集! 事件:阿里11月27日发布夸克S1 AR眼镜和G1 AI眼镜,此前已在7月于WAIC亮相。 #硬件配置 ➠外观:小型横置扬声器+一体化FPC排线,实现超细镜腿与镜框 ➠电池:尾部双电池+换电设计 ➠芯片:高通AR1+BES2800 ➠显示:双绿色MicroLED(JBD)+衍射光波导(至格 FOV26°),入眼最高4000nits ➠声音:5麦克风+骨传导 ➠影像:搭载12Mp IMX681,支持3K录像,姿态解算+算法防抖 ➠AI&生态:
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2025-11-27 00:25:51
通合科技:台达系HVDC选手坚定出发,建议关注
通合科技:台达系HVDC选手坚定出发,建议关注 HVDC放量迎来第二增长曲线 高压整流能力强大,成本控制能力出色。技术横向迁移前瞻布局HVDC,2025H1已兑现利润。国内客户,配套中达(腾讯)、中塔(电信)。海外客户,台达主供确定性持续增强。英伟达rubin方案明年出台,台达目前在nv份额50%,通合模块在台达份额60%,2年前公司与台达合作,后者海外外溢订单将优先公司供应,毛利率预计60%左右。 定制类电源涅磐重生 军工装备大周期向上,随着后续订单快速释放,业绩值得期待。 电动车充电见底信号
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通合科技
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2025-11-27 00:24:09
【光模块新高、债市大跌,机构赎债较昨日有所加速】20251126
【光模块新高、债市大跌,机构赎债较昨日有所加速】20251126 行情总结:A股三连阳,今天结构性行情演绎到极致,全A微涨0.25%,两市仅1600家上涨,沪指甚至未能录得阳线,两市1.8万亿的成交额中,交易量前10的个股就贡献了超1500亿,且均录得上涨。宽基中,创成长以4%领跑,微盘、红利、北证垫底,恒生科技微涨0.11%。债市出现大幅波动,长端集体回调2个bp,地方债甚至达到3个bp,信用债同样崩盘,多个久期区间、信用等级都出现11月以来最大单日回调。 从指数表现看,结构性、抛压大、轮动快
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2025-11-27 00:23:31
长芯博创(300548):谷歌MPO核心供应商,独拥30%+采购份额
长芯博创(300548):谷歌MPO核心供应商,独拥30%+采购份额 1,#A股唯一的谷歌MPO核心供应商,稀缺性无可替代。 长芯博创是A 股中唯一向谷歌供应 MPO 光纤连接器的核心企业,通过控股子公司长芯盛(持股 60.45%)成为谷歌 AOC、MPO 等光互联部件的核心供应商,其 MPO产品在谷歌全球采购中占比达30%+,为A股该领域份额第一的标的。在谷歌算力投资正循环的产业链中,公司是MPO细分环节里A股独有的核心供应主体,卡位优势显著。 2,#谷歌订单成业绩核心引擎,收入增量高度绑定谷
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251125 金富科技-广东蓝原交流纪要
251125 金富科技-广东蓝原交流纪要 访谈专家:广东蓝原科技PQE工程师 Q:公司产品规格和现有产能 A:扩产及现有高端产能均为224G规格,11月月产值5000万元,年化产值6亿。 Q: 公司的客户有哪些 A:主要直接客户:安费诺(占比40%多)、华丰(占比30%多)、泰科。其他客户占比少,正 在拓展莫仕。 海外客户:通过泰科、安费诺等间接供货,终端客户英伟达、谷歌、亚马逊,海外价格比国 内更优。 国内客户:华为 海外和国内均供224G产品。 Q: 公司扩产规划 A:公司11月环评通过的扩
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金富科技
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2025-11-26 19:46:51
❗【天风电新】谷歌机器人更新:不仅是软件,纷纷延申至硬件-1126
❗【天风电新】谷歌机器人更新:不仅是软件,纷纷延申至硬件-1126 ------------------------ 🌟软件:将Gemini打造为机器人的安卓系统 ✅3月:推出Gemini Robotics系列,可让机器人拥有多模态理解能力 ✅6月:推出Gemini Robotics On-Device,可快速进行机器人硬件优化的本地版本。 ✅9月:发布了新一代通用机器人基座模型——Gemini Robotics 1.5系列 🌟硬件:挖来波士顿动力前首席技术官Aaron Saunders 谷
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2025-11-26 19:32:23
【寒武纪】国产AI算力星辰大海才刚刚开始
【寒武纪】国产AI算力星辰大海才刚刚开始 昨日在阿里巴巴发布财报、AI和云业务保持快速发展之际,我们第一时间提示国产算力重要机遇,重点看好龙头寒武纪。 在国产AI龙头不断加大资本开支并大力推动云业务发展的大趋势下,以寒武纪为代表的国产算力龙头在训练等方面对国产大模型进行全方位适配与优化,有望充分受益。 11月25日,阿里巴巴发布的最新财报,阿里云整体收入同比增长34%,其中AI相关产品收入连续9个季度实现三位数同比增长。过去四个季度,阿里在AI+云基础设施的资本开支约1200亿元。 阿里巴巴表示
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2025-11-26 19:27:54
AI应用侧近期催化不断,主要体现在谷歌链和阿里链,把握产业链传媒相关受益标的投资机会
AI应用侧近期催化不断,主要体现在谷歌链和阿里链,把握产业链传媒相关受益标的投资机会 1、谷歌生态Gemini 3 Pro + Nano Banana Pro 构筑多维竞争力 谷歌Gemini 3 Pro性能在关键榜单上断层领先,特别是多模态理解能力、复杂推理能力、长任务规划能力等方面进展显著,将有利于后续AI agent的渗透和发展,此外谷歌的Nano Banana Pro作为最新结合Gemini 3 pro的专业级图像生成模型,在文本渲染、分辨率、逻辑推理和多图融合等方面提升明显,超之前市场
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2025-11-26 15:09:45
持续看好谷歌产业链,重视光模块+MPO+OCS相关标的
【ZX通信】持续看好谷歌产业链,重视光模块+MPO+OCS相关标的 为何现阶段要关注谷歌链? 近期产业界与资本市场都对AI资本开支的回报有所担忧,而更关注AI产业实际带来的产业落地。在此背景下,谷歌产业链指的特别关注,因为谷歌最新财报中云业务收入超预期,同时AI推动利润率与订单飙升;此外视频模型Nano Banana Pro效果惊艳,且模型均为其自研TPU所训练,Anthropic也宣布要采购百万TPU用于模型训练。谷歌集算力+模型+应用于一体,产业与资本市场看好其未来AI潜力与护城河,近期谷歌
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2025-11-26 15:07:42
谷歌对外销售 TPU 对谷歌及半导体行业意味着什么?
❓谷歌对外销售 TPU 对谷歌及半导体行业意味着什么? 📢 有报道称,谷歌可能开始向外部数据中心销售张量处理单元(TPU)。当前英伟达每年芯片销量约为 800 万片,TPU 能否实现每年 50 万至 100 万片的销量?答案或许是肯定的。每售出 50 万片 TPU,预计将为谷歌 2027 年云业务收入增加约 10%,为 2027 年每股收益(EPS)提升 3%,并推动估值倍数上涨。本报告还详细阐述了该事件对半导体行业的关键影响。 发生了什么? 🗣️ 报道显示,谷歌正与元宇宙平台公司(META
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2025-11-26 15:06:30
光芯片
转:【长光华芯】 --强烈推荐!! ❗️❗️❗️光芯片是最紧缺的环节! ‼️客户突破有望迎来拐点!! 通过产业链交叉验证: 1️⃣目前海外供应商扩产较慢,长光华芯产能充足(MO几十台,其中InP 7台);#26年产能约3000W颗; 2️⃣25年初公司#100GEML已经开始供应大客户(产能提拉);现阶段#开始批量导入海外; 3️⃣EML在F等大客户验证、CW也在验证中。 【空间测算】假设26年出货EML 3000W颗,假设均价5美金,1.5亿美金收入;行业平均净利率50%左右#【对标源杰/Lu
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2025-11-30 14:27:17
周末舆情热度
周末舆情热度: ①商业航天-国家航天局印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划(2025-2027年)》;据统计,2025年底至2026年初,我国可复用火箭技术将进入密集首飞期(航天发展、四川金顶、中威电子、乾照光电、航天环宇、通宇通讯、普天科技等) ②AI应用-字节跳动和中兴通讯合作的AI手机即将在12月初发布;字节跳动火山引擎FORCE原动力大会将于2025年12月18-19日举行,聚焦大模型技术与AI应用落地(诚迈科技、福日电子、南威软件、中威电子、中兴通讯、联得装备、汉得信息等
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光隔离器
转:光引擎:天孚通信因原材料涨价及毛利率承压等因素,针对1.6T光引擎等高端产品,向客户提出了5%-8%的涨价申请,部分客户已初步同意。 光隔离器:受限于美日法拉第旋片厂商产能,光隔离器供不应求,价格大幅上涨。2025年第三季度头部报价已涨到15-18元/颗,较年初上涨50%。由于需求持续旺盛,供应缺口至少延续到2026年底,价格有望继续上涨,2026年高端微型件有望突破20元/颗。 【锂电周度更新】 【储能】需求持续性仍在超预期。根据电芯厂反馈,目前只能选择性接单,大约1/3订单量无法满足,加
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锂电产业链12月排产表(鑫椤口径,供参考)
新特电气:SST变压器利润弹性巨大,卡位核心客户 高压变频用变压器龙头。公司特种变压器领域技术居于第一梯队,综合市占率超25%,中高频产品已实现交付。SST固态变压器方案优势较为突出,公司已卡位核心头部客户,国内外同步布局。 积极布局工商业储能第二成长曲线。公司可为客户提供从方案设计到储能升压一体舱集成等一站式服务。25年起储能子公司有望扭亏,26年起逐步贡献正向利润。 锂电产业链12月排产表(鑫椤口径,供参考) 锂电产业链12月排产环比高位环增,电池排产增长2.3%,铁锂负极头部公司满产持平,
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2025-11-29 23:14:15
伊戈尔重点推荐更新
伊戈尔重点推荐更新 产能 除国内产能外,公司海外产能快速布局,均是全产业链布局: 1)泰国有3家变压器工厂,产能今明年陆续投放; 2)美国工厂明年初落地; 3)墨西哥工厂明年落地。 公司在35kV变压器的产能可以占全球需求的一半,欧美市占率达50%左右。 美国市场 1)今年预计美国收入7亿以上,其中一半是新能源变压器(90%以上是储能变压器)。 2)今年美国订单翻倍以上增长。 3)美国毛利率显著高于30%,目前海外产能刚投产,未来成本还有下降空间。 数据中心 1)数据中心变压器目前与美国本土变压
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2025-11-28 00:02:45
【中泰电子】阿里夸克AI眼镜发布,近期产业链催化密集!
【中泰电子】阿里夸克AI眼镜发布,近期产业链催化密集! 事件:阿里11月27日发布夸克S1 AR眼镜和G1 AI眼镜,此前已在7月于WAIC亮相。 #硬件配置 ➠外观:小型横置扬声器+一体化FPC排线,实现超细镜腿与镜框 ➠电池:尾部双电池+换电设计 ➠芯片:高通AR1+BES2800 ➠显示:双绿色MicroLED(JBD)+衍射光波导(至格 FOV26°),入眼最高4000nits ➠声音:5麦克风+骨传导 ➠影像:搭载12Mp IMX681,支持3K录像,姿态解算+算法防抖 ➠AI&生态:
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通合科技:台达系HVDC选手坚定出发,建议关注
通合科技:台达系HVDC选手坚定出发,建议关注 HVDC放量迎来第二增长曲线 高压整流能力强大,成本控制能力出色。技术横向迁移前瞻布局HVDC,2025H1已兑现利润。国内客户,配套中达(腾讯)、中塔(电信)。海外客户,台达主供确定性持续增强。英伟达rubin方案明年出台,台达目前在nv份额50%,通合模块在台达份额60%,2年前公司与台达合作,后者海外外溢订单将优先公司供应,毛利率预计60%左右。 定制类电源涅磐重生 军工装备大周期向上,随着后续订单快速释放,业绩值得期待。 电动车充电见底信号
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【光模块新高、债市大跌,机构赎债较昨日有所加速】20251126
【光模块新高、债市大跌,机构赎债较昨日有所加速】20251126 行情总结:A股三连阳,今天结构性行情演绎到极致,全A微涨0.25%,两市仅1600家上涨,沪指甚至未能录得阳线,两市1.8万亿的成交额中,交易量前10的个股就贡献了超1500亿,且均录得上涨。宽基中,创成长以4%领跑,微盘、红利、北证垫底,恒生科技微涨0.11%。债市出现大幅波动,长端集体回调2个bp,地方债甚至达到3个bp,信用债同样崩盘,多个久期区间、信用等级都出现11月以来最大单日回调。 从指数表现看,结构性、抛压大、轮动快
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长芯博创(300548):谷歌MPO核心供应商,独拥30%+采购份额
长芯博创(300548):谷歌MPO核心供应商,独拥30%+采购份额 1,#A股唯一的谷歌MPO核心供应商,稀缺性无可替代。 长芯博创是A 股中唯一向谷歌供应 MPO 光纤连接器的核心企业,通过控股子公司长芯盛(持股 60.45%)成为谷歌 AOC、MPO 等光互联部件的核心供应商,其 MPO产品在谷歌全球采购中占比达30%+,为A股该领域份额第一的标的。在谷歌算力投资正循环的产业链中,公司是MPO细分环节里A股独有的核心供应主体,卡位优势显著。 2,#谷歌订单成业绩核心引擎,收入增量高度绑定谷
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251125 金富科技-广东蓝原交流纪要
251125 金富科技-广东蓝原交流纪要 访谈专家:广东蓝原科技PQE工程师 Q:公司产品规格和现有产能 A:扩产及现有高端产能均为224G规格,11月月产值5000万元,年化产值6亿。 Q: 公司的客户有哪些 A:主要直接客户:安费诺(占比40%多)、华丰(占比30%多)、泰科。其他客户占比少,正 在拓展莫仕。 海外客户:通过泰科、安费诺等间接供货,终端客户英伟达、谷歌、亚马逊,海外价格比国 内更优。 国内客户:华为 海外和国内均供224G产品。 Q: 公司扩产规划 A:公司11月环评通过的扩
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❗【天风电新】谷歌机器人更新:不仅是软件,纷纷延申至硬件-1126
❗【天风电新】谷歌机器人更新:不仅是软件,纷纷延申至硬件-1126 ------------------------ 🌟软件:将Gemini打造为机器人的安卓系统 ✅3月:推出Gemini Robotics系列,可让机器人拥有多模态理解能力 ✅6月:推出Gemini Robotics On-Device,可快速进行机器人硬件优化的本地版本。 ✅9月:发布了新一代通用机器人基座模型——Gemini Robotics 1.5系列 🌟硬件:挖来波士顿动力前首席技术官Aaron Saunders 谷
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【寒武纪】国产AI算力星辰大海才刚刚开始
【寒武纪】国产AI算力星辰大海才刚刚开始 昨日在阿里巴巴发布财报、AI和云业务保持快速发展之际,我们第一时间提示国产算力重要机遇,重点看好龙头寒武纪。 在国产AI龙头不断加大资本开支并大力推动云业务发展的大趋势下,以寒武纪为代表的国产算力龙头在训练等方面对国产大模型进行全方位适配与优化,有望充分受益。 11月25日,阿里巴巴发布的最新财报,阿里云整体收入同比增长34%,其中AI相关产品收入连续9个季度实现三位数同比增长。过去四个季度,阿里在AI+云基础设施的资本开支约1200亿元。 阿里巴巴表示
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AI应用侧近期催化不断,主要体现在谷歌链和阿里链,把握产业链传媒相关受益标的投资机会
AI应用侧近期催化不断,主要体现在谷歌链和阿里链,把握产业链传媒相关受益标的投资机会 1、谷歌生态Gemini 3 Pro + Nano Banana Pro 构筑多维竞争力 谷歌Gemini 3 Pro性能在关键榜单上断层领先,特别是多模态理解能力、复杂推理能力、长任务规划能力等方面进展显著,将有利于后续AI agent的渗透和发展,此外谷歌的Nano Banana Pro作为最新结合Gemini 3 pro的专业级图像生成模型,在文本渲染、分辨率、逻辑推理和多图融合等方面提升明显,超之前市场
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2025-11-26 15:09:45
持续看好谷歌产业链,重视光模块+MPO+OCS相关标的
【ZX通信】持续看好谷歌产业链,重视光模块+MPO+OCS相关标的 为何现阶段要关注谷歌链? 近期产业界与资本市场都对AI资本开支的回报有所担忧,而更关注AI产业实际带来的产业落地。在此背景下,谷歌产业链指的特别关注,因为谷歌最新财报中云业务收入超预期,同时AI推动利润率与订单飙升;此外视频模型Nano Banana Pro效果惊艳,且模型均为其自研TPU所训练,Anthropic也宣布要采购百万TPU用于模型训练。谷歌集算力+模型+应用于一体,产业与资本市场看好其未来AI潜力与护城河,近期谷歌
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2025-11-26 15:07:42
谷歌对外销售 TPU 对谷歌及半导体行业意味着什么?
❓谷歌对外销售 TPU 对谷歌及半导体行业意味着什么? 📢 有报道称,谷歌可能开始向外部数据中心销售张量处理单元(TPU)。当前英伟达每年芯片销量约为 800 万片,TPU 能否实现每年 50 万至 100 万片的销量?答案或许是肯定的。每售出 50 万片 TPU,预计将为谷歌 2027 年云业务收入增加约 10%,为 2027 年每股收益(EPS)提升 3%,并推动估值倍数上涨。本报告还详细阐述了该事件对半导体行业的关键影响。 发生了什么? 🗣️ 报道显示,谷歌正与元宇宙平台公司(META
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光芯片
转:【长光华芯】 --强烈推荐!! ❗️❗️❗️光芯片是最紧缺的环节! ‼️客户突破有望迎来拐点!! 通过产业链交叉验证: 1️⃣目前海外供应商扩产较慢,长光华芯产能充足(MO几十台,其中InP 7台);#26年产能约3000W颗; 2️⃣25年初公司#100GEML已经开始供应大客户(产能提拉);现阶段#开始批量导入海外; 3️⃣EML在F等大客户验证、CW也在验证中。 【空间测算】假设26年出货EML 3000W颗,假设均价5美金,1.5亿美金收入;行业平均净利率50%左右#【对标源杰/Lu
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周末舆情热度: ①商业航天-国家航天局印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划(2025-2027年)》;据统计,2025年底至2026年初,我国可复用火箭技术将进入密集首飞期(航天发展、四川金顶、中威电子、乾照光电、航天环宇、通宇通讯、普天科技等) ②AI应用-字节跳动和中兴通讯合作的AI手机即将在12月初发布;字节跳动火山引擎FORCE原动力大会将于2025年12月18-19日举行,聚焦大模型技术与AI应用落地(诚迈科技、福日电子、南威软件、中威电子、中兴通讯、联得装备、汉得信息等
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2025-11-30 13:45:22
光隔离器
转:光引擎:天孚通信因原材料涨价及毛利率承压等因素,针对1.6T光引擎等高端产品,向客户提出了5%-8%的涨价申请,部分客户已初步同意。 光隔离器:受限于美日法拉第旋片厂商产能,光隔离器供不应求,价格大幅上涨。2025年第三季度头部报价已涨到15-18元/颗,较年初上涨50%。由于需求持续旺盛,供应缺口至少延续到2026年底,价格有望继续上涨,2026年高端微型件有望突破20元/颗。 【锂电周度更新】 【储能】需求持续性仍在超预期。根据电芯厂反馈,目前只能选择性接单,大约1/3订单量无法满足,加
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2025-11-29 23:15:59
锂电产业链12月排产表(鑫椤口径,供参考)
新特电气:SST变压器利润弹性巨大,卡位核心客户 高压变频用变压器龙头。公司特种变压器领域技术居于第一梯队,综合市占率超25%,中高频产品已实现交付。SST固态变压器方案优势较为突出,公司已卡位核心头部客户,国内外同步布局。 积极布局工商业储能第二成长曲线。公司可为客户提供从方案设计到储能升压一体舱集成等一站式服务。25年起储能子公司有望扭亏,26年起逐步贡献正向利润。 锂电产业链12月排产表(鑫椤口径,供参考) 锂电产业链12月排产环比高位环增,电池排产增长2.3%,铁锂负极头部公司满产持平,
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2025-11-29 23:14:15
伊戈尔重点推荐更新
伊戈尔重点推荐更新 产能 除国内产能外,公司海外产能快速布局,均是全产业链布局: 1)泰国有3家变压器工厂,产能今明年陆续投放; 2)美国工厂明年初落地; 3)墨西哥工厂明年落地。 公司在35kV变压器的产能可以占全球需求的一半,欧美市占率达50%左右。 美国市场 1)今年预计美国收入7亿以上,其中一半是新能源变压器(90%以上是储能变压器)。 2)今年美国订单翻倍以上增长。 3)美国毛利率显著高于30%,目前海外产能刚投产,未来成本还有下降空间。 数据中心 1)数据中心变压器目前与美国本土变压
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2025-11-28 00:02:45
【中泰电子】阿里夸克AI眼镜发布,近期产业链催化密集!
【中泰电子】阿里夸克AI眼镜发布,近期产业链催化密集! 事件:阿里11月27日发布夸克S1 AR眼镜和G1 AI眼镜,此前已在7月于WAIC亮相。 #硬件配置 ➠外观:小型横置扬声器+一体化FPC排线,实现超细镜腿与镜框 ➠电池:尾部双电池+换电设计 ➠芯片:高通AR1+BES2800 ➠显示:双绿色MicroLED(JBD)+衍射光波导(至格 FOV26°),入眼最高4000nits ➠声音:5麦克风+骨传导 ➠影像:搭载12Mp IMX681,支持3K录像,姿态解算+算法防抖 ➠AI&生态:
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2025-11-27 00:25:51
通合科技:台达系HVDC选手坚定出发,建议关注
通合科技:台达系HVDC选手坚定出发,建议关注 HVDC放量迎来第二增长曲线 高压整流能力强大,成本控制能力出色。技术横向迁移前瞻布局HVDC,2025H1已兑现利润。国内客户,配套中达(腾讯)、中塔(电信)。海外客户,台达主供确定性持续增强。英伟达rubin方案明年出台,台达目前在nv份额50%,通合模块在台达份额60%,2年前公司与台达合作,后者海外外溢订单将优先公司供应,毛利率预计60%左右。 定制类电源涅磐重生 军工装备大周期向上,随着后续订单快速释放,业绩值得期待。 电动车充电见底信号
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通合科技
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2025-11-27 00:24:09
【光模块新高、债市大跌,机构赎债较昨日有所加速】20251126
【光模块新高、债市大跌,机构赎债较昨日有所加速】20251126 行情总结:A股三连阳,今天结构性行情演绎到极致,全A微涨0.25%,两市仅1600家上涨,沪指甚至未能录得阳线,两市1.8万亿的成交额中,交易量前10的个股就贡献了超1500亿,且均录得上涨。宽基中,创成长以4%领跑,微盘、红利、北证垫底,恒生科技微涨0.11%。债市出现大幅波动,长端集体回调2个bp,地方债甚至达到3个bp,信用债同样崩盘,多个久期区间、信用等级都出现11月以来最大单日回调。 从指数表现看,结构性、抛压大、轮动快
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2025-11-27 00:23:31
长芯博创(300548):谷歌MPO核心供应商,独拥30%+采购份额
长芯博创(300548):谷歌MPO核心供应商,独拥30%+采购份额 1,#A股唯一的谷歌MPO核心供应商,稀缺性无可替代。 长芯博创是A 股中唯一向谷歌供应 MPO 光纤连接器的核心企业,通过控股子公司长芯盛(持股 60.45%)成为谷歌 AOC、MPO 等光互联部件的核心供应商,其 MPO产品在谷歌全球采购中占比达30%+,为A股该领域份额第一的标的。在谷歌算力投资正循环的产业链中,公司是MPO细分环节里A股独有的核心供应主体,卡位优势显著。 2,#谷歌订单成业绩核心引擎,收入增量高度绑定谷
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2025-11-27 00:22:41
251125 金富科技-广东蓝原交流纪要
251125 金富科技-广东蓝原交流纪要 访谈专家:广东蓝原科技PQE工程师 Q:公司产品规格和现有产能 A:扩产及现有高端产能均为224G规格,11月月产值5000万元,年化产值6亿。 Q: 公司的客户有哪些 A:主要直接客户:安费诺(占比40%多)、华丰(占比30%多)、泰科。其他客户占比少,正 在拓展莫仕。 海外客户:通过泰科、安费诺等间接供货,终端客户英伟达、谷歌、亚马逊,海外价格比国 内更优。 国内客户:华为 海外和国内均供224G产品。 Q: 公司扩产规划 A:公司11月环评通过的扩
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金富科技
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2025-11-26 19:46:51
❗【天风电新】谷歌机器人更新:不仅是软件,纷纷延申至硬件-1126
❗【天风电新】谷歌机器人更新:不仅是软件,纷纷延申至硬件-1126 ------------------------ 🌟软件:将Gemini打造为机器人的安卓系统 ✅3月:推出Gemini Robotics系列,可让机器人拥有多模态理解能力 ✅6月:推出Gemini Robotics On-Device,可快速进行机器人硬件优化的本地版本。 ✅9月:发布了新一代通用机器人基座模型——Gemini Robotics 1.5系列 🌟硬件:挖来波士顿动力前首席技术官Aaron Saunders 谷
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谷歌
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2025-11-26 19:32:23
【寒武纪】国产AI算力星辰大海才刚刚开始
【寒武纪】国产AI算力星辰大海才刚刚开始 昨日在阿里巴巴发布财报、AI和云业务保持快速发展之际,我们第一时间提示国产算力重要机遇,重点看好龙头寒武纪。 在国产AI龙头不断加大资本开支并大力推动云业务发展的大趋势下,以寒武纪为代表的国产算力龙头在训练等方面对国产大模型进行全方位适配与优化,有望充分受益。 11月25日,阿里巴巴发布的最新财报,阿里云整体收入同比增长34%,其中AI相关产品收入连续9个季度实现三位数同比增长。过去四个季度,阿里在AI+云基础设施的资本开支约1200亿元。 阿里巴巴表示
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2025-11-26 19:27:54
AI应用侧近期催化不断,主要体现在谷歌链和阿里链,把握产业链传媒相关受益标的投资机会
AI应用侧近期催化不断,主要体现在谷歌链和阿里链,把握产业链传媒相关受益标的投资机会 1、谷歌生态Gemini 3 Pro + Nano Banana Pro 构筑多维竞争力 谷歌Gemini 3 Pro性能在关键榜单上断层领先,特别是多模态理解能力、复杂推理能力、长任务规划能力等方面进展显著,将有利于后续AI agent的渗透和发展,此外谷歌的Nano Banana Pro作为最新结合Gemini 3 pro的专业级图像生成模型,在文本渲染、分辨率、逻辑推理和多图融合等方面提升明显,超之前市场
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2025-11-26 15:09:45
持续看好谷歌产业链,重视光模块+MPO+OCS相关标的
【ZX通信】持续看好谷歌产业链,重视光模块+MPO+OCS相关标的 为何现阶段要关注谷歌链? 近期产业界与资本市场都对AI资本开支的回报有所担忧,而更关注AI产业实际带来的产业落地。在此背景下,谷歌产业链指的特别关注,因为谷歌最新财报中云业务收入超预期,同时AI推动利润率与订单飙升;此外视频模型Nano Banana Pro效果惊艳,且模型均为其自研TPU所训练,Anthropic也宣布要采购百万TPU用于模型训练。谷歌集算力+模型+应用于一体,产业与资本市场看好其未来AI潜力与护城河,近期谷歌
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2025-11-26 15:07:42
谷歌对外销售 TPU 对谷歌及半导体行业意味着什么?
❓谷歌对外销售 TPU 对谷歌及半导体行业意味着什么? 📢 有报道称,谷歌可能开始向外部数据中心销售张量处理单元(TPU)。当前英伟达每年芯片销量约为 800 万片,TPU 能否实现每年 50 万至 100 万片的销量?答案或许是肯定的。每售出 50 万片 TPU,预计将为谷歌 2027 年云业务收入增加约 10%,为 2027 年每股收益(EPS)提升 3%,并推动估值倍数上涨。本报告还详细阐述了该事件对半导体行业的关键影响。 发生了什么? 🗣️ 报道显示,谷歌正与元宇宙平台公司(META
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2025-11-26 15:06:30
光芯片
转:【长光华芯】 --强烈推荐!! ❗️❗️❗️光芯片是最紧缺的环节! ‼️客户突破有望迎来拐点!! 通过产业链交叉验证: 1️⃣目前海外供应商扩产较慢,长光华芯产能充足(MO几十台,其中InP 7台);#26年产能约3000W颗; 2️⃣25年初公司#100GEML已经开始供应大客户(产能提拉);现阶段#开始批量导入海外; 3️⃣EML在F等大客户验证、CW也在验证中。 【空间测算】假设26年出货EML 3000W颗,假设均价5美金,1.5亿美金收入;行业平均净利率50%左右#【对标源杰/Lu
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2025-11-30 14:27:17
周末舆情热度
周末舆情热度: ①商业航天-国家航天局印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划(2025-2027年)》;据统计,2025年底至2026年初,我国可复用火箭技术将进入密集首飞期(航天发展、四川金顶、中威电子、乾照光电、航天环宇、通宇通讯、普天科技等) ②AI应用-字节跳动和中兴通讯合作的AI手机即将在12月初发布;字节跳动火山引擎FORCE原动力大会将于2025年12月18-19日举行,聚焦大模型技术与AI应用落地(诚迈科技、福日电子、南威软件、中威电子、中兴通讯、联得装备、汉得信息等
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乾照光电
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2025-11-30 13:45:22
光隔离器
转:光引擎:天孚通信因原材料涨价及毛利率承压等因素,针对1.6T光引擎等高端产品,向客户提出了5%-8%的涨价申请,部分客户已初步同意。 光隔离器:受限于美日法拉第旋片厂商产能,光隔离器供不应求,价格大幅上涨。2025年第三季度头部报价已涨到15-18元/颗,较年初上涨50%。由于需求持续旺盛,供应缺口至少延续到2026年底,价格有望继续上涨,2026年高端微型件有望突破20元/颗。 【锂电周度更新】 【储能】需求持续性仍在超预期。根据电芯厂反馈,目前只能选择性接单,大约1/3订单量无法满足,加
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2025-11-29 23:15:59
锂电产业链12月排产表(鑫椤口径,供参考)
新特电气:SST变压器利润弹性巨大,卡位核心客户 高压变频用变压器龙头。公司特种变压器领域技术居于第一梯队,综合市占率超25%,中高频产品已实现交付。SST固态变压器方案优势较为突出,公司已卡位核心头部客户,国内外同步布局。 积极布局工商业储能第二成长曲线。公司可为客户提供从方案设计到储能升压一体舱集成等一站式服务。25年起储能子公司有望扭亏,26年起逐步贡献正向利润。 锂电产业链12月排产表(鑫椤口径,供参考) 锂电产业链12月排产环比高位环增,电池排产增长2.3%,铁锂负极头部公司满产持平,
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2025-11-29 23:14:15
伊戈尔重点推荐更新
伊戈尔重点推荐更新 产能 除国内产能外,公司海外产能快速布局,均是全产业链布局: 1)泰国有3家变压器工厂,产能今明年陆续投放; 2)美国工厂明年初落地; 3)墨西哥工厂明年落地。 公司在35kV变压器的产能可以占全球需求的一半,欧美市占率达50%左右。 美国市场 1)今年预计美国收入7亿以上,其中一半是新能源变压器(90%以上是储能变压器)。 2)今年美国订单翻倍以上增长。 3)美国毛利率显著高于30%,目前海外产能刚投产,未来成本还有下降空间。 数据中心 1)数据中心变压器目前与美国本土变压
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2025-11-28 00:02:45
【中泰电子】阿里夸克AI眼镜发布,近期产业链催化密集!
【中泰电子】阿里夸克AI眼镜发布,近期产业链催化密集! 事件:阿里11月27日发布夸克S1 AR眼镜和G1 AI眼镜,此前已在7月于WAIC亮相。 #硬件配置 ➠外观:小型横置扬声器+一体化FPC排线,实现超细镜腿与镜框 ➠电池:尾部双电池+换电设计 ➠芯片:高通AR1+BES2800 ➠显示:双绿色MicroLED(JBD)+衍射光波导(至格 FOV26°),入眼最高4000nits ➠声音:5麦克风+骨传导 ➠影像:搭载12Mp IMX681,支持3K录像,姿态解算+算法防抖 ➠AI&生态:
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2025-11-27 00:25:51
通合科技:台达系HVDC选手坚定出发,建议关注
通合科技:台达系HVDC选手坚定出发,建议关注 HVDC放量迎来第二增长曲线 高压整流能力强大,成本控制能力出色。技术横向迁移前瞻布局HVDC,2025H1已兑现利润。国内客户,配套中达(腾讯)、中塔(电信)。海外客户,台达主供确定性持续增强。英伟达rubin方案明年出台,台达目前在nv份额50%,通合模块在台达份额60%,2年前公司与台达合作,后者海外外溢订单将优先公司供应,毛利率预计60%左右。 定制类电源涅磐重生 军工装备大周期向上,随着后续订单快速释放,业绩值得期待。 电动车充电见底信号
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【光模块新高、债市大跌,机构赎债较昨日有所加速】20251126
【光模块新高、债市大跌,机构赎债较昨日有所加速】20251126 行情总结:A股三连阳,今天结构性行情演绎到极致,全A微涨0.25%,两市仅1600家上涨,沪指甚至未能录得阳线,两市1.8万亿的成交额中,交易量前10的个股就贡献了超1500亿,且均录得上涨。宽基中,创成长以4%领跑,微盘、红利、北证垫底,恒生科技微涨0.11%。债市出现大幅波动,长端集体回调2个bp,地方债甚至达到3个bp,信用债同样崩盘,多个久期区间、信用等级都出现11月以来最大单日回调。 从指数表现看,结构性、抛压大、轮动快
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2025-11-27 00:23:31
长芯博创(300548):谷歌MPO核心供应商,独拥30%+采购份额
长芯博创(300548):谷歌MPO核心供应商,独拥30%+采购份额 1,#A股唯一的谷歌MPO核心供应商,稀缺性无可替代。 长芯博创是A 股中唯一向谷歌供应 MPO 光纤连接器的核心企业,通过控股子公司长芯盛(持股 60.45%)成为谷歌 AOC、MPO 等光互联部件的核心供应商,其 MPO产品在谷歌全球采购中占比达30%+,为A股该领域份额第一的标的。在谷歌算力投资正循环的产业链中,公司是MPO细分环节里A股独有的核心供应主体,卡位优势显著。 2,#谷歌订单成业绩核心引擎,收入增量高度绑定谷
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2025-11-27 00:22:41
251125 金富科技-广东蓝原交流纪要
251125 金富科技-广东蓝原交流纪要 访谈专家:广东蓝原科技PQE工程师 Q:公司产品规格和现有产能 A:扩产及现有高端产能均为224G规格,11月月产值5000万元,年化产值6亿。 Q: 公司的客户有哪些 A:主要直接客户:安费诺(占比40%多)、华丰(占比30%多)、泰科。其他客户占比少,正 在拓展莫仕。 海外客户:通过泰科、安费诺等间接供货,终端客户英伟达、谷歌、亚马逊,海外价格比国 内更优。 国内客户:华为 海外和国内均供224G产品。 Q: 公司扩产规划 A:公司11月环评通过的扩
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2025-11-26 19:46:51
❗【天风电新】谷歌机器人更新:不仅是软件,纷纷延申至硬件-1126
❗【天风电新】谷歌机器人更新:不仅是软件,纷纷延申至硬件-1126 ------------------------ 🌟软件:将Gemini打造为机器人的安卓系统 ✅3月:推出Gemini Robotics系列,可让机器人拥有多模态理解能力 ✅6月:推出Gemini Robotics On-Device,可快速进行机器人硬件优化的本地版本。 ✅9月:发布了新一代通用机器人基座模型——Gemini Robotics 1.5系列 🌟硬件:挖来波士顿动力前首席技术官Aaron Saunders 谷
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2025-11-26 19:32:23
【寒武纪】国产AI算力星辰大海才刚刚开始
【寒武纪】国产AI算力星辰大海才刚刚开始 昨日在阿里巴巴发布财报、AI和云业务保持快速发展之际,我们第一时间提示国产算力重要机遇,重点看好龙头寒武纪。 在国产AI龙头不断加大资本开支并大力推动云业务发展的大趋势下,以寒武纪为代表的国产算力龙头在训练等方面对国产大模型进行全方位适配与优化,有望充分受益。 11月25日,阿里巴巴发布的最新财报,阿里云整体收入同比增长34%,其中AI相关产品收入连续9个季度实现三位数同比增长。过去四个季度,阿里在AI+云基础设施的资本开支约1200亿元。 阿里巴巴表示
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AI应用侧近期催化不断,主要体现在谷歌链和阿里链,把握产业链传媒相关受益标的投资机会
AI应用侧近期催化不断,主要体现在谷歌链和阿里链,把握产业链传媒相关受益标的投资机会 1、谷歌生态Gemini 3 Pro + Nano Banana Pro 构筑多维竞争力 谷歌Gemini 3 Pro性能在关键榜单上断层领先,特别是多模态理解能力、复杂推理能力、长任务规划能力等方面进展显著,将有利于后续AI agent的渗透和发展,此外谷歌的Nano Banana Pro作为最新结合Gemini 3 pro的专业级图像生成模型,在文本渲染、分辨率、逻辑推理和多图融合等方面提升明显,超之前市场
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2025-11-26 15:09:45
持续看好谷歌产业链,重视光模块+MPO+OCS相关标的
【ZX通信】持续看好谷歌产业链,重视光模块+MPO+OCS相关标的 为何现阶段要关注谷歌链? 近期产业界与资本市场都对AI资本开支的回报有所担忧,而更关注AI产业实际带来的产业落地。在此背景下,谷歌产业链指的特别关注,因为谷歌最新财报中云业务收入超预期,同时AI推动利润率与订单飙升;此外视频模型Nano Banana Pro效果惊艳,且模型均为其自研TPU所训练,Anthropic也宣布要采购百万TPU用于模型训练。谷歌集算力+模型+应用于一体,产业与资本市场看好其未来AI潜力与护城河,近期谷歌
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2025-11-26 15:07:42
谷歌对外销售 TPU 对谷歌及半导体行业意味着什么?
❓谷歌对外销售 TPU 对谷歌及半导体行业意味着什么? 📢 有报道称,谷歌可能开始向外部数据中心销售张量处理单元(TPU)。当前英伟达每年芯片销量约为 800 万片,TPU 能否实现每年 50 万至 100 万片的销量?答案或许是肯定的。每售出 50 万片 TPU,预计将为谷歌 2027 年云业务收入增加约 10%,为 2027 年每股收益(EPS)提升 3%,并推动估值倍数上涨。本报告还详细阐述了该事件对半导体行业的关键影响。 发生了什么? 🗣️ 报道显示,谷歌正与元宇宙平台公司(META
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2025-11-26 15:06:30
光芯片
转:【长光华芯】 --强烈推荐!! ❗️❗️❗️光芯片是最紧缺的环节! ‼️客户突破有望迎来拐点!! 通过产业链交叉验证: 1️⃣目前海外供应商扩产较慢,长光华芯产能充足(MO几十台,其中InP 7台);#26年产能约3000W颗; 2️⃣25年初公司#100GEML已经开始供应大客户(产能提拉);现阶段#开始批量导入海外; 3️⃣EML在F等大客户验证、CW也在验证中。 【空间测算】假设26年出货EML 3000W颗,假设均价5美金,1.5亿美金收入;行业平均净利率50%左右#【对标源杰/Lu
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