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中线波段的站岗小能手
2025-11-26 11:32:37
若英伟达GPU份额下降,谷歌TPU份额提升
[礼物]AI/光模块随笔:若英伟达GPU份额下降,谷歌TPU份额提升,对光模块会影响什么? 据Information消息,Meta ⽬前正与⾕歌洽谈,计划在 2027年斥资数⼗亿美元在 Meta 的数据中⼼使⽤ TPU,并于明年从⾕歌云租⽤⾕歌芯⽚。 我们从6月就开始就强调在#同等算力规模的情况下,#ASIC的光模块用量远超GPU,这一变化不亚于23年发现AI网络架构的收敛比远低于传统数据中心架构,非常之重要。 若只对比谷歌和英伟达算力卡的数字:TPU v7的FP8精度算力估算为4614 TFL
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中际旭创
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中线波段的站岗小能手
2025-11-26 00:30:48
【国联民生计算机】阿里云增速超预期,建议关注阿里链相关标的
【国联民生计算机】阿里云增速超预期,建议关注阿里链相关标的 财联社11月25日电,阿里巴巴表示,AI+云与消费两大核心业务本季度持续实现强劲增长。第二季度云智能集团收入398.2亿元,同比增长34%,AI相关产品收入连续9个季度实现三位数同比增长;市场预估379.9亿元。 本季度,阿里巴巴在AI大模型上持续演进,推出包括超万亿参数的Qwen3-Max,拥有顶级编程能力的Qwen3-Coder,视觉理解模型Qwen3-VL,全模态模型Qwen3-Omni以及下一代模型架构Qwen3-Next等大语
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宏景科技
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中线波段的站岗小能手
2025-11-25 21:16:15
阿里巴巴 能原谅一次吗
2025年11月25日,上海芯上微装科技股份有限公司(AMIES)再传捷报:公司自主研发的首台350nm步进光刻机(AST6200 )正式完成出厂调试与验收,启程发往客户现场,标志着我国在高端半导体光刻设备领域再次实现关键突破!这不仅是一次产品的交付,更是国产半导体装备向高端化、自主化迈进的重要里程碑 光库科技产业链地位: 1、FAU龙头(安捷讯+加华微捷):中际旭创、Coherent、Lumentum、剑桥科技光模块FAU主供;博通CPO光交换机FAU主供。 2、薄膜铌酸锂龙头(光库米兰/Lu
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阿里巴巴
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中线波段的站岗小能手
2025-11-25 21:00:16
周二舆情热度
周二舆情热度 ①AI应用/谷歌-Meta据悉正考虑斥资数十亿美元购买谷歌的TPU,包括用于Meta的数据中心建设; 新.H.社刊文,中国AI应用正跑出“加速度”的势头;(AI应用/特发信息、金现代 、欢瑞世纪、石基信息、实达集团、榕基软件、南网数字等; 谷歌/赛微电子、中富电路、一博科技、腾景科技、科德教育、德科立、光库科技等;) ②算力/阿里-新.加.坡国家 AI计划放弃Meta模型转向阿里千问;增长最快的AI应用诞生!千问App公测首周下载破1000万;(算力/赛微电子、中富电路、德科立、长
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中线波段的站岗小能手
2025-11-24 22:32:15
今日机构交易数据总体净赎回 市场重回量化主导
今日机构交易数据总体净赎回,申购量:赎回量 = 40%:60% 1、被动权益:净赎回占0.55% 所有机构对被动权益基金均为净赎回,券商、理财子金额稍明显,其余机构的卖出行为几乎可以忽略。其中,券商卖出银行主题产品,理财子减仓300、微盘等多个主题。 2、主动权益:净申购占10.77% 今天有明显分歧,券商和信托净卖出,但保险和公募净买入,其中险资有大额申购,为近1年最大单日净申购,对数据有一定放大作用。穿透来看,底层投向行业较为均衡,但有色相对更多。如果剔除该笔大额申购,机构今天对含权资产(被
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英伟达每日1倍做空
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中线波段的站岗小能手
2025-11-23 23:36:27
[礼物]终局真相1:大家都没想对-#谷歌Gemini一骑绝尘的底气在于“语料”
[礼物]终局真相1:大家都没想对-#谷歌Gemini一骑绝尘的底气在于“语料” 有无想过为何每次GPT推陈出新没几天,便被谷歌毒打?精明的你当然知道不是巧合,谷歌是Transformer鼻祖,也是AlphaGo先驱,#但你肯定想不到其背后真正的护城河:“语料”。谷歌先是一家搜索引擎公司,然后才是一家AI公司,一个高质量多模态大模型离不开高效的算法、深度的训练、精准的对齐,恐怖的地方在于同样算法训练对齐,没有优质完整及时的语料则始终外强中干,这就是谷歌的超级护城河,#近乎30年的语料积累、时刻运行
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科德教育
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2025-11-23 22:15:15
周末舆情热度
周末舆情热度 ①谷歌—谷歌Gemini 3.0吊打GPT5.1、谷歌Nano Banana风靡全球(易点天下、视觉中国、郑中设计、久其软件、万兴科技、富春股份、欢瑞世纪、长江材料、实达集团等) ②灵光AI—4天下载破百万 ,灵光首个百万下载速度超过ChatGPT、Sora2、DeepSeek等全球现象级AI产品,成为2025年底表现最亮眼的一款通用AI助手(新开普、朗新科技、南威软件、创业惠康、航天信息、科蓝软件、金桥信息、恒生电子等)。 ③卫星物联网—在2025中国“5G+”工业互联网大会上,
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易点天下
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中线波段的站岗小能手
2025-11-23 22:14:00
【华泰电新】锂电产业链线下沙龙总结-20251123
【华泰电新】锂电产业链线下沙龙总结-20251123 ➡嘉元科技 ◆出货:26年出货目标17wt;25年底产能约在13-14wt,考虑当前利润对26年大幅扩产审慎,不排除整合外部产能;固态铜箔25/26年出货约100t/1kt ◆盈利:散单价已涨1-2k,头部客户长单暂未提价,或据市场供需随时变化;明年单吨净利预计2-3k,若涨价落地则更高 ◆光模块:预计恩达通25年营收30e/净利3e,26年均有望实现超高速增长;目前已完成13.6%持股的工商变更 ➡中一科技 ◆出货:25年锂电/电子出货6w
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嘉元科技
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2025-11-22 23:45:24
灵巧手调研纪要
灵巧手调研纪要 人形机器人板块当前行情呈现什么特征? T链第三代产品原计划Q4发布,后延迟至明年2-3月,板块出现结构性分化。国产链中部分偏宇树链或其他链条的公司涨幅尚可,目前板块情绪已调整至相对底部状态。 特斯拉2024年财报中明确了哪几个待解决问题? 特斯拉2024年财报presentation明确,灵巧手是三大待解决问题之一,需实现弹钢琴、穿针引线功能,仍需迭代;另外两大问题为轻量化/关节模组(大腿关节为主)、电池续航,以及模型持续迭代。 现阶段为何要重点重视灵巧手?T链第三代产品延迟的核
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2025-11-21 21:38:29
【西部大化工&新材料】环氧稀释剂价格上涨15%-25%,务必重视康达新材!
[爆竹][炸弹]【西部大化工&新材料】环氧稀释剂价格上涨15%-25%,务必重视康达新材! 事件:据百川盈孚,11月21日环氧活性稀释剂由于个别生产企业停车,市场供应较为紧张,下游采购备货情绪积极,主流企业报价大幅调涨。活性稀释剂622/AGE/692参考价格2.6/2.95/2.05万元/吨,较11月中旬价格均上涨0.4万元/吨,上涨幅度15%-25%。 #全球最大环氧稀释剂企业突发事故,行业出现供给缺口。11月19日,全球最大环氧稀释剂企业突发事故,据公司招股书申报稿,公司21年产量占全球2
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康达新材
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2025-11-20 23:15:45
【国金电新】天赐材料反馈跟踪-251120
【国金电新】天赐材料反馈跟踪-251120 近期市场对于电解液板块传闻较多,公司管理层回应如下: 1、电解液出货&稼动率:25年出货72万吨,H1/H2分别31/41万吨,Q4为22-23万吨,月均7-8万吨,26年目标100万吨(H1/H2分别42-43/60万吨,市场需求280万吨)。电解液11-12月均为满产状态。 6f12月可释放部分余量,对外公告11.5万吨6f产能已满产。 2、电解液供需:公司维度1H26年化产能90万吨即满足需求,2H26需提升至120万吨。公司12月下旬江东释放3
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天赐材料
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2025-11-19 23:31:31
磷酸铁锂
磷酸铁锂行业成本研究研讨会顺利召开,磷酸铁锂吹响反内卷号角 事件:11月19日《磷酸铁锂材料行业成本研究》研讨会在工信部新闻宣传中心发布厅召开,主持会议由中国化学与物理电源行业协会主办,行业专家、企业代表等出席。 点评: #26年产能可能仍处于较紧张状态,持续亏损不可持续,确实存在价格修复预期 在经历了24年全年50%的低开工率后,25年磷酸铁锂开工率持续爬升,根据鑫椤截止25年9月份,我国磷酸铁锂产能约520万吨,行业开工率达到85%,裕能、升华等头部企业基本满产,产能利用率的迅速攀升,确实主
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德方纳米
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2025-11-19 23:23:41
今日段子汇总20251119
今日段子汇总20251119 1、南网数字:次新股;背靠南方电网,专注服务数字电网建设和电力能源企业数字化转型的领军企业,多项技术实现自主可控 2、江龙船艇:公司主营公务执法船艇、旅游休闲船艇、特种作业船艇,在互动平台表示目前具备装备承制单位资格条件,已注册编入《中国人民解放军装备承制单位名录》,具备小型水面战斗舰艇、辅助舰艇的生产、修理、技术服务资格;批量水产养殖船订单推进建造,155.8米养殖工船项目建造阶段 3、国联水产:国内少数具备全球采购、精深加工、食品研发于一体的海洋食品企业,公司以
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华英农业
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中线波段的站岗小能手
2025-11-19 00:01:52
1119机构最新锂电材料观点
今天锂电材料板块大跌,与市场交流讨论,主要原因包括: - 一方面是近期六氟、vc等方向涨幅较大,获利盘本身有调整需要;此外部分公司触发严重异动可能投资者交易受监管或限制; - 之前铁锂等环节带水分的涨价信息被证伪,对板块有干扰; - 近期也有传言,例如大客户压价格到多少,尽管尚未发生以臆想为主,但干扰视听影响情绪。 1、材料厂谈价 市场很多谣传天赐和大客户谈价的情况,基本全部为假。对于公司来说近期首先会确定的是12月份的价格,肯定会涨。至于市场传的长协谈判,时间以及结果都未定,但从近期即将确定的
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亿纬锂能
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2025-11-18 23:21:28
【厦钨新能】NL正极+硫化锂双扩产,固态电池产业化启点到来
【厦钨新能】NL正极+硫化锂双扩产,固态电池产业化启点到来 公告解读 11月18日公司发布公告: 1、拟投建5万吨高性能电池材料项目(NL正极),项目总投资额15.25亿元: 2、拟投建年产5000吨氢能材料及7000吨功能材料项目,项目预计总投资2.37亿元,其中功能材料包含硫化锂千吨级别、补锂剂以及多种先进添加剂。 材料龙头扩产,迎接固态产业化启点! 击碎成本质疑:公司目前价格是市场均价一半(小试线水平),我们预计后续千吨级产能落地,可以大幅降低LiS价格,推动全固态电池商业化进程; GWh
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厦钨新能
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若英伟达GPU份额下降,谷歌TPU份额提升
[礼物]AI/光模块随笔:若英伟达GPU份额下降,谷歌TPU份额提升,对光模块会影响什么? 据Information消息,Meta ⽬前正与⾕歌洽谈,计划在 2027年斥资数⼗亿美元在 Meta 的数据中⼼使⽤ TPU,并于明年从⾕歌云租⽤⾕歌芯⽚。 我们从6月就开始就强调在#同等算力规模的情况下,#ASIC的光模块用量远超GPU,这一变化不亚于23年发现AI网络架构的收敛比远低于传统数据中心架构,非常之重要。 若只对比谷歌和英伟达算力卡的数字:TPU v7的FP8精度算力估算为4614 TFL
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中际旭创
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中线波段的站岗小能手
2025-11-26 00:30:48
【国联民生计算机】阿里云增速超预期,建议关注阿里链相关标的
【国联民生计算机】阿里云增速超预期,建议关注阿里链相关标的 财联社11月25日电,阿里巴巴表示,AI+云与消费两大核心业务本季度持续实现强劲增长。第二季度云智能集团收入398.2亿元,同比增长34%,AI相关产品收入连续9个季度实现三位数同比增长;市场预估379.9亿元。 本季度,阿里巴巴在AI大模型上持续演进,推出包括超万亿参数的Qwen3-Max,拥有顶级编程能力的Qwen3-Coder,视觉理解模型Qwen3-VL,全模态模型Qwen3-Omni以及下一代模型架构Qwen3-Next等大语
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宏景科技
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2025-11-25 21:16:15
阿里巴巴 能原谅一次吗
2025年11月25日,上海芯上微装科技股份有限公司(AMIES)再传捷报:公司自主研发的首台350nm步进光刻机(AST6200 )正式完成出厂调试与验收,启程发往客户现场,标志着我国在高端半导体光刻设备领域再次实现关键突破!这不仅是一次产品的交付,更是国产半导体装备向高端化、自主化迈进的重要里程碑 光库科技产业链地位: 1、FAU龙头(安捷讯+加华微捷):中际旭创、Coherent、Lumentum、剑桥科技光模块FAU主供;博通CPO光交换机FAU主供。 2、薄膜铌酸锂龙头(光库米兰/Lu
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阿里巴巴
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2025-11-25 21:00:16
周二舆情热度
周二舆情热度 ①AI应用/谷歌-Meta据悉正考虑斥资数十亿美元购买谷歌的TPU,包括用于Meta的数据中心建设; 新.H.社刊文,中国AI应用正跑出“加速度”的势头;(AI应用/特发信息、金现代 、欢瑞世纪、石基信息、实达集团、榕基软件、南网数字等; 谷歌/赛微电子、中富电路、一博科技、腾景科技、科德教育、德科立、光库科技等;) ②算力/阿里-新.加.坡国家 AI计划放弃Meta模型转向阿里千问;增长最快的AI应用诞生!千问App公测首周下载破1000万;(算力/赛微电子、中富电路、德科立、长
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2025-11-24 22:32:15
今日机构交易数据总体净赎回 市场重回量化主导
今日机构交易数据总体净赎回,申购量:赎回量 = 40%:60% 1、被动权益:净赎回占0.55% 所有机构对被动权益基金均为净赎回,券商、理财子金额稍明显,其余机构的卖出行为几乎可以忽略。其中,券商卖出银行主题产品,理财子减仓300、微盘等多个主题。 2、主动权益:净申购占10.77% 今天有明显分歧,券商和信托净卖出,但保险和公募净买入,其中险资有大额申购,为近1年最大单日净申购,对数据有一定放大作用。穿透来看,底层投向行业较为均衡,但有色相对更多。如果剔除该笔大额申购,机构今天对含权资产(被
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英伟达每日1倍做空
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2025-11-23 23:36:27
[礼物]终局真相1:大家都没想对-#谷歌Gemini一骑绝尘的底气在于“语料”
[礼物]终局真相1:大家都没想对-#谷歌Gemini一骑绝尘的底气在于“语料” 有无想过为何每次GPT推陈出新没几天,便被谷歌毒打?精明的你当然知道不是巧合,谷歌是Transformer鼻祖,也是AlphaGo先驱,#但你肯定想不到其背后真正的护城河:“语料”。谷歌先是一家搜索引擎公司,然后才是一家AI公司,一个高质量多模态大模型离不开高效的算法、深度的训练、精准的对齐,恐怖的地方在于同样算法训练对齐,没有优质完整及时的语料则始终外强中干,这就是谷歌的超级护城河,#近乎30年的语料积累、时刻运行
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2025-11-23 22:15:15
周末舆情热度
周末舆情热度 ①谷歌—谷歌Gemini 3.0吊打GPT5.1、谷歌Nano Banana风靡全球(易点天下、视觉中国、郑中设计、久其软件、万兴科技、富春股份、欢瑞世纪、长江材料、实达集团等) ②灵光AI—4天下载破百万 ,灵光首个百万下载速度超过ChatGPT、Sora2、DeepSeek等全球现象级AI产品,成为2025年底表现最亮眼的一款通用AI助手(新开普、朗新科技、南威软件、创业惠康、航天信息、科蓝软件、金桥信息、恒生电子等)。 ③卫星物联网—在2025中国“5G+”工业互联网大会上,
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2025-11-23 22:14:00
【华泰电新】锂电产业链线下沙龙总结-20251123
【华泰电新】锂电产业链线下沙龙总结-20251123 ➡嘉元科技 ◆出货:26年出货目标17wt;25年底产能约在13-14wt,考虑当前利润对26年大幅扩产审慎,不排除整合外部产能;固态铜箔25/26年出货约100t/1kt ◆盈利:散单价已涨1-2k,头部客户长单暂未提价,或据市场供需随时变化;明年单吨净利预计2-3k,若涨价落地则更高 ◆光模块:预计恩达通25年营收30e/净利3e,26年均有望实现超高速增长;目前已完成13.6%持股的工商变更 ➡中一科技 ◆出货:25年锂电/电子出货6w
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中线波段的站岗小能手
2025-11-22 23:45:24
灵巧手调研纪要
灵巧手调研纪要 人形机器人板块当前行情呈现什么特征? T链第三代产品原计划Q4发布,后延迟至明年2-3月,板块出现结构性分化。国产链中部分偏宇树链或其他链条的公司涨幅尚可,目前板块情绪已调整至相对底部状态。 特斯拉2024年财报中明确了哪几个待解决问题? 特斯拉2024年财报presentation明确,灵巧手是三大待解决问题之一,需实现弹钢琴、穿针引线功能,仍需迭代;另外两大问题为轻量化/关节模组(大腿关节为主)、电池续航,以及模型持续迭代。 现阶段为何要重点重视灵巧手?T链第三代产品延迟的核
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2025-11-21 21:38:29
【西部大化工&新材料】环氧稀释剂价格上涨15%-25%,务必重视康达新材!
[爆竹][炸弹]【西部大化工&新材料】环氧稀释剂价格上涨15%-25%,务必重视康达新材! 事件:据百川盈孚,11月21日环氧活性稀释剂由于个别生产企业停车,市场供应较为紧张,下游采购备货情绪积极,主流企业报价大幅调涨。活性稀释剂622/AGE/692参考价格2.6/2.95/2.05万元/吨,较11月中旬价格均上涨0.4万元/吨,上涨幅度15%-25%。 #全球最大环氧稀释剂企业突发事故,行业出现供给缺口。11月19日,全球最大环氧稀释剂企业突发事故,据公司招股书申报稿,公司21年产量占全球2
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【国金电新】天赐材料反馈跟踪-251120
【国金电新】天赐材料反馈跟踪-251120 近期市场对于电解液板块传闻较多,公司管理层回应如下: 1、电解液出货&稼动率:25年出货72万吨,H1/H2分别31/41万吨,Q4为22-23万吨,月均7-8万吨,26年目标100万吨(H1/H2分别42-43/60万吨,市场需求280万吨)。电解液11-12月均为满产状态。 6f12月可释放部分余量,对外公告11.5万吨6f产能已满产。 2、电解液供需:公司维度1H26年化产能90万吨即满足需求,2H26需提升至120万吨。公司12月下旬江东释放3
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2025-11-19 23:31:31
磷酸铁锂
磷酸铁锂行业成本研究研讨会顺利召开,磷酸铁锂吹响反内卷号角 事件:11月19日《磷酸铁锂材料行业成本研究》研讨会在工信部新闻宣传中心发布厅召开,主持会议由中国化学与物理电源行业协会主办,行业专家、企业代表等出席。 点评: #26年产能可能仍处于较紧张状态,持续亏损不可持续,确实存在价格修复预期 在经历了24年全年50%的低开工率后,25年磷酸铁锂开工率持续爬升,根据鑫椤截止25年9月份,我国磷酸铁锂产能约520万吨,行业开工率达到85%,裕能、升华等头部企业基本满产,产能利用率的迅速攀升,确实主
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中线波段的站岗小能手
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今日段子汇总20251119
今日段子汇总20251119 1、南网数字:次新股;背靠南方电网,专注服务数字电网建设和电力能源企业数字化转型的领军企业,多项技术实现自主可控 2、江龙船艇:公司主营公务执法船艇、旅游休闲船艇、特种作业船艇,在互动平台表示目前具备装备承制单位资格条件,已注册编入《中国人民解放军装备承制单位名录》,具备小型水面战斗舰艇、辅助舰艇的生产、修理、技术服务资格;批量水产养殖船订单推进建造,155.8米养殖工船项目建造阶段 3、国联水产:国内少数具备全球采购、精深加工、食品研发于一体的海洋食品企业,公司以
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华英农业
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中线波段的站岗小能手
2025-11-19 00:01:52
1119机构最新锂电材料观点
今天锂电材料板块大跌,与市场交流讨论,主要原因包括: - 一方面是近期六氟、vc等方向涨幅较大,获利盘本身有调整需要;此外部分公司触发严重异动可能投资者交易受监管或限制; - 之前铁锂等环节带水分的涨价信息被证伪,对板块有干扰; - 近期也有传言,例如大客户压价格到多少,尽管尚未发生以臆想为主,但干扰视听影响情绪。 1、材料厂谈价 市场很多谣传天赐和大客户谈价的情况,基本全部为假。对于公司来说近期首先会确定的是12月份的价格,肯定会涨。至于市场传的长协谈判,时间以及结果都未定,但从近期即将确定的
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2025-11-18 23:21:28
【厦钨新能】NL正极+硫化锂双扩产,固态电池产业化启点到来
【厦钨新能】NL正极+硫化锂双扩产,固态电池产业化启点到来 公告解读 11月18日公司发布公告: 1、拟投建5万吨高性能电池材料项目(NL正极),项目总投资额15.25亿元: 2、拟投建年产5000吨氢能材料及7000吨功能材料项目,项目预计总投资2.37亿元,其中功能材料包含硫化锂千吨级别、补锂剂以及多种先进添加剂。 材料龙头扩产,迎接固态产业化启点! 击碎成本质疑:公司目前价格是市场均价一半(小试线水平),我们预计后续千吨级产能落地,可以大幅降低LiS价格,推动全固态电池商业化进程; GWh
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厦钨新能
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中线波段的站岗小能手
2025-11-26 11:32:37
若英伟达GPU份额下降,谷歌TPU份额提升
[礼物]AI/光模块随笔:若英伟达GPU份额下降,谷歌TPU份额提升,对光模块会影响什么? 据Information消息,Meta ⽬前正与⾕歌洽谈,计划在 2027年斥资数⼗亿美元在 Meta 的数据中⼼使⽤ TPU,并于明年从⾕歌云租⽤⾕歌芯⽚。 我们从6月就开始就强调在#同等算力规模的情况下,#ASIC的光模块用量远超GPU,这一变化不亚于23年发现AI网络架构的收敛比远低于传统数据中心架构,非常之重要。 若只对比谷歌和英伟达算力卡的数字:TPU v7的FP8精度算力估算为4614 TFL
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中际旭创
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2025-11-26 00:30:48
【国联民生计算机】阿里云增速超预期,建议关注阿里链相关标的
【国联民生计算机】阿里云增速超预期,建议关注阿里链相关标的 财联社11月25日电,阿里巴巴表示,AI+云与消费两大核心业务本季度持续实现强劲增长。第二季度云智能集团收入398.2亿元,同比增长34%,AI相关产品收入连续9个季度实现三位数同比增长;市场预估379.9亿元。 本季度,阿里巴巴在AI大模型上持续演进,推出包括超万亿参数的Qwen3-Max,拥有顶级编程能力的Qwen3-Coder,视觉理解模型Qwen3-VL,全模态模型Qwen3-Omni以及下一代模型架构Qwen3-Next等大语
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宏景科技
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2025-11-25 21:16:15
阿里巴巴 能原谅一次吗
2025年11月25日,上海芯上微装科技股份有限公司(AMIES)再传捷报:公司自主研发的首台350nm步进光刻机(AST6200 )正式完成出厂调试与验收,启程发往客户现场,标志着我国在高端半导体光刻设备领域再次实现关键突破!这不仅是一次产品的交付,更是国产半导体装备向高端化、自主化迈进的重要里程碑 光库科技产业链地位: 1、FAU龙头(安捷讯+加华微捷):中际旭创、Coherent、Lumentum、剑桥科技光模块FAU主供;博通CPO光交换机FAU主供。 2、薄膜铌酸锂龙头(光库米兰/Lu
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阿里巴巴
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2025-11-25 21:00:16
周二舆情热度
周二舆情热度 ①AI应用/谷歌-Meta据悉正考虑斥资数十亿美元购买谷歌的TPU,包括用于Meta的数据中心建设; 新.H.社刊文,中国AI应用正跑出“加速度”的势头;(AI应用/特发信息、金现代 、欢瑞世纪、石基信息、实达集团、榕基软件、南网数字等; 谷歌/赛微电子、中富电路、一博科技、腾景科技、科德教育、德科立、光库科技等;) ②算力/阿里-新.加.坡国家 AI计划放弃Meta模型转向阿里千问;增长最快的AI应用诞生!千问App公测首周下载破1000万;(算力/赛微电子、中富电路、德科立、长
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2025-11-24 22:32:15
今日机构交易数据总体净赎回 市场重回量化主导
今日机构交易数据总体净赎回,申购量:赎回量 = 40%:60% 1、被动权益:净赎回占0.55% 所有机构对被动权益基金均为净赎回,券商、理财子金额稍明显,其余机构的卖出行为几乎可以忽略。其中,券商卖出银行主题产品,理财子减仓300、微盘等多个主题。 2、主动权益:净申购占10.77% 今天有明显分歧,券商和信托净卖出,但保险和公募净买入,其中险资有大额申购,为近1年最大单日净申购,对数据有一定放大作用。穿透来看,底层投向行业较为均衡,但有色相对更多。如果剔除该笔大额申购,机构今天对含权资产(被
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2025-11-23 23:36:27
[礼物]终局真相1:大家都没想对-#谷歌Gemini一骑绝尘的底气在于“语料”
[礼物]终局真相1:大家都没想对-#谷歌Gemini一骑绝尘的底气在于“语料” 有无想过为何每次GPT推陈出新没几天,便被谷歌毒打?精明的你当然知道不是巧合,谷歌是Transformer鼻祖,也是AlphaGo先驱,#但你肯定想不到其背后真正的护城河:“语料”。谷歌先是一家搜索引擎公司,然后才是一家AI公司,一个高质量多模态大模型离不开高效的算法、深度的训练、精准的对齐,恐怖的地方在于同样算法训练对齐,没有优质完整及时的语料则始终外强中干,这就是谷歌的超级护城河,#近乎30年的语料积累、时刻运行
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科德教育
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2025-11-23 22:15:15
周末舆情热度
周末舆情热度 ①谷歌—谷歌Gemini 3.0吊打GPT5.1、谷歌Nano Banana风靡全球(易点天下、视觉中国、郑中设计、久其软件、万兴科技、富春股份、欢瑞世纪、长江材料、实达集团等) ②灵光AI—4天下载破百万 ,灵光首个百万下载速度超过ChatGPT、Sora2、DeepSeek等全球现象级AI产品,成为2025年底表现最亮眼的一款通用AI助手(新开普、朗新科技、南威软件、创业惠康、航天信息、科蓝软件、金桥信息、恒生电子等)。 ③卫星物联网—在2025中国“5G+”工业互联网大会上,
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2025-11-23 22:14:00
【华泰电新】锂电产业链线下沙龙总结-20251123
【华泰电新】锂电产业链线下沙龙总结-20251123 ➡嘉元科技 ◆出货:26年出货目标17wt;25年底产能约在13-14wt,考虑当前利润对26年大幅扩产审慎,不排除整合外部产能;固态铜箔25/26年出货约100t/1kt ◆盈利:散单价已涨1-2k,头部客户长单暂未提价,或据市场供需随时变化;明年单吨净利预计2-3k,若涨价落地则更高 ◆光模块:预计恩达通25年营收30e/净利3e,26年均有望实现超高速增长;目前已完成13.6%持股的工商变更 ➡中一科技 ◆出货:25年锂电/电子出货6w
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嘉元科技
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2025-11-22 23:45:24
灵巧手调研纪要
灵巧手调研纪要 人形机器人板块当前行情呈现什么特征? T链第三代产品原计划Q4发布,后延迟至明年2-3月,板块出现结构性分化。国产链中部分偏宇树链或其他链条的公司涨幅尚可,目前板块情绪已调整至相对底部状态。 特斯拉2024年财报中明确了哪几个待解决问题? 特斯拉2024年财报presentation明确,灵巧手是三大待解决问题之一,需实现弹钢琴、穿针引线功能,仍需迭代;另外两大问题为轻量化/关节模组(大腿关节为主)、电池续航,以及模型持续迭代。 现阶段为何要重点重视灵巧手?T链第三代产品延迟的核
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2025-11-21 21:38:29
【西部大化工&新材料】环氧稀释剂价格上涨15%-25%,务必重视康达新材!
[爆竹][炸弹]【西部大化工&新材料】环氧稀释剂价格上涨15%-25%,务必重视康达新材! 事件:据百川盈孚,11月21日环氧活性稀释剂由于个别生产企业停车,市场供应较为紧张,下游采购备货情绪积极,主流企业报价大幅调涨。活性稀释剂622/AGE/692参考价格2.6/2.95/2.05万元/吨,较11月中旬价格均上涨0.4万元/吨,上涨幅度15%-25%。 #全球最大环氧稀释剂企业突发事故,行业出现供给缺口。11月19日,全球最大环氧稀释剂企业突发事故,据公司招股书申报稿,公司21年产量占全球2
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2025-11-20 23:15:45
【国金电新】天赐材料反馈跟踪-251120
【国金电新】天赐材料反馈跟踪-251120 近期市场对于电解液板块传闻较多,公司管理层回应如下: 1、电解液出货&稼动率:25年出货72万吨,H1/H2分别31/41万吨,Q4为22-23万吨,月均7-8万吨,26年目标100万吨(H1/H2分别42-43/60万吨,市场需求280万吨)。电解液11-12月均为满产状态。 6f12月可释放部分余量,对外公告11.5万吨6f产能已满产。 2、电解液供需:公司维度1H26年化产能90万吨即满足需求,2H26需提升至120万吨。公司12月下旬江东释放3
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天赐材料
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2025-11-19 23:31:31
磷酸铁锂
磷酸铁锂行业成本研究研讨会顺利召开,磷酸铁锂吹响反内卷号角 事件:11月19日《磷酸铁锂材料行业成本研究》研讨会在工信部新闻宣传中心发布厅召开,主持会议由中国化学与物理电源行业协会主办,行业专家、企业代表等出席。 点评: #26年产能可能仍处于较紧张状态,持续亏损不可持续,确实存在价格修复预期 在经历了24年全年50%的低开工率后,25年磷酸铁锂开工率持续爬升,根据鑫椤截止25年9月份,我国磷酸铁锂产能约520万吨,行业开工率达到85%,裕能、升华等头部企业基本满产,产能利用率的迅速攀升,确实主
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2025-11-19 23:23:41
今日段子汇总20251119
今日段子汇总20251119 1、南网数字:次新股;背靠南方电网,专注服务数字电网建设和电力能源企业数字化转型的领军企业,多项技术实现自主可控 2、江龙船艇:公司主营公务执法船艇、旅游休闲船艇、特种作业船艇,在互动平台表示目前具备装备承制单位资格条件,已注册编入《中国人民解放军装备承制单位名录》,具备小型水面战斗舰艇、辅助舰艇的生产、修理、技术服务资格;批量水产养殖船订单推进建造,155.8米养殖工船项目建造阶段 3、国联水产:国内少数具备全球采购、精深加工、食品研发于一体的海洋食品企业,公司以
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华英农业
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2025-11-19 00:01:52
1119机构最新锂电材料观点
今天锂电材料板块大跌,与市场交流讨论,主要原因包括: - 一方面是近期六氟、vc等方向涨幅较大,获利盘本身有调整需要;此外部分公司触发严重异动可能投资者交易受监管或限制; - 之前铁锂等环节带水分的涨价信息被证伪,对板块有干扰; - 近期也有传言,例如大客户压价格到多少,尽管尚未发生以臆想为主,但干扰视听影响情绪。 1、材料厂谈价 市场很多谣传天赐和大客户谈价的情况,基本全部为假。对于公司来说近期首先会确定的是12月份的价格,肯定会涨。至于市场传的长协谈判,时间以及结果都未定,但从近期即将确定的
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亿纬锂能
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2025-11-18 23:21:28
【厦钨新能】NL正极+硫化锂双扩产,固态电池产业化启点到来
【厦钨新能】NL正极+硫化锂双扩产,固态电池产业化启点到来 公告解读 11月18日公司发布公告: 1、拟投建5万吨高性能电池材料项目(NL正极),项目总投资额15.25亿元: 2、拟投建年产5000吨氢能材料及7000吨功能材料项目,项目预计总投资2.37亿元,其中功能材料包含硫化锂千吨级别、补锂剂以及多种先进添加剂。 材料龙头扩产,迎接固态产业化启点! 击碎成本质疑:公司目前价格是市场均价一半(小试线水平),我们预计后续千吨级产能落地,可以大幅降低LiS价格,推动全固态电池商业化进程; GWh
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厦钨新能
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若英伟达GPU份额下降,谷歌TPU份额提升
[礼物]AI/光模块随笔:若英伟达GPU份额下降,谷歌TPU份额提升,对光模块会影响什么? 据Information消息,Meta ⽬前正与⾕歌洽谈,计划在 2027年斥资数⼗亿美元在 Meta 的数据中⼼使⽤ TPU,并于明年从⾕歌云租⽤⾕歌芯⽚。 我们从6月就开始就强调在#同等算力规模的情况下,#ASIC的光模块用量远超GPU,这一变化不亚于23年发现AI网络架构的收敛比远低于传统数据中心架构,非常之重要。 若只对比谷歌和英伟达算力卡的数字:TPU v7的FP8精度算力估算为4614 TFL
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中际旭创
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2025-11-26 00:30:48
【国联民生计算机】阿里云增速超预期,建议关注阿里链相关标的
【国联民生计算机】阿里云增速超预期,建议关注阿里链相关标的 财联社11月25日电,阿里巴巴表示,AI+云与消费两大核心业务本季度持续实现强劲增长。第二季度云智能集团收入398.2亿元,同比增长34%,AI相关产品收入连续9个季度实现三位数同比增长;市场预估379.9亿元。 本季度,阿里巴巴在AI大模型上持续演进,推出包括超万亿参数的Qwen3-Max,拥有顶级编程能力的Qwen3-Coder,视觉理解模型Qwen3-VL,全模态模型Qwen3-Omni以及下一代模型架构Qwen3-Next等大语
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宏景科技
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2025-11-25 21:16:15
阿里巴巴 能原谅一次吗
2025年11月25日,上海芯上微装科技股份有限公司(AMIES)再传捷报:公司自主研发的首台350nm步进光刻机(AST6200 )正式完成出厂调试与验收,启程发往客户现场,标志着我国在高端半导体光刻设备领域再次实现关键突破!这不仅是一次产品的交付,更是国产半导体装备向高端化、自主化迈进的重要里程碑 光库科技产业链地位: 1、FAU龙头(安捷讯+加华微捷):中际旭创、Coherent、Lumentum、剑桥科技光模块FAU主供;博通CPO光交换机FAU主供。 2、薄膜铌酸锂龙头(光库米兰/Lu
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阿里巴巴
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2025-11-25 21:00:16
周二舆情热度
周二舆情热度 ①AI应用/谷歌-Meta据悉正考虑斥资数十亿美元购买谷歌的TPU,包括用于Meta的数据中心建设; 新.H.社刊文,中国AI应用正跑出“加速度”的势头;(AI应用/特发信息、金现代 、欢瑞世纪、石基信息、实达集团、榕基软件、南网数字等; 谷歌/赛微电子、中富电路、一博科技、腾景科技、科德教育、德科立、光库科技等;) ②算力/阿里-新.加.坡国家 AI计划放弃Meta模型转向阿里千问;增长最快的AI应用诞生!千问App公测首周下载破1000万;(算力/赛微电子、中富电路、德科立、长
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2025-11-24 22:32:15
今日机构交易数据总体净赎回 市场重回量化主导
今日机构交易数据总体净赎回,申购量:赎回量 = 40%:60% 1、被动权益:净赎回占0.55% 所有机构对被动权益基金均为净赎回,券商、理财子金额稍明显,其余机构的卖出行为几乎可以忽略。其中,券商卖出银行主题产品,理财子减仓300、微盘等多个主题。 2、主动权益:净申购占10.77% 今天有明显分歧,券商和信托净卖出,但保险和公募净买入,其中险资有大额申购,为近1年最大单日净申购,对数据有一定放大作用。穿透来看,底层投向行业较为均衡,但有色相对更多。如果剔除该笔大额申购,机构今天对含权资产(被
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[礼物]终局真相1:大家都没想对-#谷歌Gemini一骑绝尘的底气在于“语料”
[礼物]终局真相1:大家都没想对-#谷歌Gemini一骑绝尘的底气在于“语料” 有无想过为何每次GPT推陈出新没几天,便被谷歌毒打?精明的你当然知道不是巧合,谷歌是Transformer鼻祖,也是AlphaGo先驱,#但你肯定想不到其背后真正的护城河:“语料”。谷歌先是一家搜索引擎公司,然后才是一家AI公司,一个高质量多模态大模型离不开高效的算法、深度的训练、精准的对齐,恐怖的地方在于同样算法训练对齐,没有优质完整及时的语料则始终外强中干,这就是谷歌的超级护城河,#近乎30年的语料积累、时刻运行
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2025-11-23 22:15:15
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周末舆情热度 ①谷歌—谷歌Gemini 3.0吊打GPT5.1、谷歌Nano Banana风靡全球(易点天下、视觉中国、郑中设计、久其软件、万兴科技、富春股份、欢瑞世纪、长江材料、实达集团等) ②灵光AI—4天下载破百万 ,灵光首个百万下载速度超过ChatGPT、Sora2、DeepSeek等全球现象级AI产品,成为2025年底表现最亮眼的一款通用AI助手(新开普、朗新科技、南威软件、创业惠康、航天信息、科蓝软件、金桥信息、恒生电子等)。 ③卫星物联网—在2025中国“5G+”工业互联网大会上,
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【华泰电新】锂电产业链线下沙龙总结-20251123
【华泰电新】锂电产业链线下沙龙总结-20251123 ➡嘉元科技 ◆出货:26年出货目标17wt;25年底产能约在13-14wt,考虑当前利润对26年大幅扩产审慎,不排除整合外部产能;固态铜箔25/26年出货约100t/1kt ◆盈利:散单价已涨1-2k,头部客户长单暂未提价,或据市场供需随时变化;明年单吨净利预计2-3k,若涨价落地则更高 ◆光模块:预计恩达通25年营收30e/净利3e,26年均有望实现超高速增长;目前已完成13.6%持股的工商变更 ➡中一科技 ◆出货:25年锂电/电子出货6w
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2025-11-22 23:45:24
灵巧手调研纪要
灵巧手调研纪要 人形机器人板块当前行情呈现什么特征? T链第三代产品原计划Q4发布,后延迟至明年2-3月,板块出现结构性分化。国产链中部分偏宇树链或其他链条的公司涨幅尚可,目前板块情绪已调整至相对底部状态。 特斯拉2024年财报中明确了哪几个待解决问题? 特斯拉2024年财报presentation明确,灵巧手是三大待解决问题之一,需实现弹钢琴、穿针引线功能,仍需迭代;另外两大问题为轻量化/关节模组(大腿关节为主)、电池续航,以及模型持续迭代。 现阶段为何要重点重视灵巧手?T链第三代产品延迟的核
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【西部大化工&新材料】环氧稀释剂价格上涨15%-25%,务必重视康达新材!
[爆竹][炸弹]【西部大化工&新材料】环氧稀释剂价格上涨15%-25%,务必重视康达新材! 事件:据百川盈孚,11月21日环氧活性稀释剂由于个别生产企业停车,市场供应较为紧张,下游采购备货情绪积极,主流企业报价大幅调涨。活性稀释剂622/AGE/692参考价格2.6/2.95/2.05万元/吨,较11月中旬价格均上涨0.4万元/吨,上涨幅度15%-25%。 #全球最大环氧稀释剂企业突发事故,行业出现供给缺口。11月19日,全球最大环氧稀释剂企业突发事故,据公司招股书申报稿,公司21年产量占全球2
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2025-11-20 23:15:45
【国金电新】天赐材料反馈跟踪-251120
【国金电新】天赐材料反馈跟踪-251120 近期市场对于电解液板块传闻较多,公司管理层回应如下: 1、电解液出货&稼动率:25年出货72万吨,H1/H2分别31/41万吨,Q4为22-23万吨,月均7-8万吨,26年目标100万吨(H1/H2分别42-43/60万吨,市场需求280万吨)。电解液11-12月均为满产状态。 6f12月可释放部分余量,对外公告11.5万吨6f产能已满产。 2、电解液供需:公司维度1H26年化产能90万吨即满足需求,2H26需提升至120万吨。公司12月下旬江东释放3
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磷酸铁锂
磷酸铁锂行业成本研究研讨会顺利召开,磷酸铁锂吹响反内卷号角 事件:11月19日《磷酸铁锂材料行业成本研究》研讨会在工信部新闻宣传中心发布厅召开,主持会议由中国化学与物理电源行业协会主办,行业专家、企业代表等出席。 点评: #26年产能可能仍处于较紧张状态,持续亏损不可持续,确实存在价格修复预期 在经历了24年全年50%的低开工率后,25年磷酸铁锂开工率持续爬升,根据鑫椤截止25年9月份,我国磷酸铁锂产能约520万吨,行业开工率达到85%,裕能、升华等头部企业基本满产,产能利用率的迅速攀升,确实主
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今日段子汇总20251119
今日段子汇总20251119 1、南网数字:次新股;背靠南方电网,专注服务数字电网建设和电力能源企业数字化转型的领军企业,多项技术实现自主可控 2、江龙船艇:公司主营公务执法船艇、旅游休闲船艇、特种作业船艇,在互动平台表示目前具备装备承制单位资格条件,已注册编入《中国人民解放军装备承制单位名录》,具备小型水面战斗舰艇、辅助舰艇的生产、修理、技术服务资格;批量水产养殖船订单推进建造,155.8米养殖工船项目建造阶段 3、国联水产:国内少数具备全球采购、精深加工、食品研发于一体的海洋食品企业,公司以
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2025-11-19 00:01:52
1119机构最新锂电材料观点
今天锂电材料板块大跌,与市场交流讨论,主要原因包括: - 一方面是近期六氟、vc等方向涨幅较大,获利盘本身有调整需要;此外部分公司触发严重异动可能投资者交易受监管或限制; - 之前铁锂等环节带水分的涨价信息被证伪,对板块有干扰; - 近期也有传言,例如大客户压价格到多少,尽管尚未发生以臆想为主,但干扰视听影响情绪。 1、材料厂谈价 市场很多谣传天赐和大客户谈价的情况,基本全部为假。对于公司来说近期首先会确定的是12月份的价格,肯定会涨。至于市场传的长协谈判,时间以及结果都未定,但从近期即将确定的
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亿纬锂能
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中线波段的站岗小能手
2025-11-18 23:21:28
【厦钨新能】NL正极+硫化锂双扩产,固态电池产业化启点到来
【厦钨新能】NL正极+硫化锂双扩产,固态电池产业化启点到来 公告解读 11月18日公司发布公告: 1、拟投建5万吨高性能电池材料项目(NL正极),项目总投资额15.25亿元: 2、拟投建年产5000吨氢能材料及7000吨功能材料项目,项目预计总投资2.37亿元,其中功能材料包含硫化锂千吨级别、补锂剂以及多种先进添加剂。 材料龙头扩产,迎接固态产业化启点! 击碎成本质疑:公司目前价格是市场均价一半(小试线水平),我们预计后续千吨级产能落地,可以大幅降低LiS价格,推动全固态电池商业化进程; GWh
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厦钨新能
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中线波段的站岗小能手
2025-11-26 11:32:37
若英伟达GPU份额下降,谷歌TPU份额提升
[礼物]AI/光模块随笔:若英伟达GPU份额下降,谷歌TPU份额提升,对光模块会影响什么? 据Information消息,Meta ⽬前正与⾕歌洽谈,计划在 2027年斥资数⼗亿美元在 Meta 的数据中⼼使⽤ TPU,并于明年从⾕歌云租⽤⾕歌芯⽚。 我们从6月就开始就强调在#同等算力规模的情况下,#ASIC的光模块用量远超GPU,这一变化不亚于23年发现AI网络架构的收敛比远低于传统数据中心架构,非常之重要。 若只对比谷歌和英伟达算力卡的数字:TPU v7的FP8精度算力估算为4614 TFL
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中际旭创
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2025-11-26 00:30:48
【国联民生计算机】阿里云增速超预期,建议关注阿里链相关标的
【国联民生计算机】阿里云增速超预期,建议关注阿里链相关标的 财联社11月25日电,阿里巴巴表示,AI+云与消费两大核心业务本季度持续实现强劲增长。第二季度云智能集团收入398.2亿元,同比增长34%,AI相关产品收入连续9个季度实现三位数同比增长;市场预估379.9亿元。 本季度,阿里巴巴在AI大模型上持续演进,推出包括超万亿参数的Qwen3-Max,拥有顶级编程能力的Qwen3-Coder,视觉理解模型Qwen3-VL,全模态模型Qwen3-Omni以及下一代模型架构Qwen3-Next等大语
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宏景科技
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2025-11-25 21:16:15
阿里巴巴 能原谅一次吗
2025年11月25日,上海芯上微装科技股份有限公司(AMIES)再传捷报:公司自主研发的首台350nm步进光刻机(AST6200 )正式完成出厂调试与验收,启程发往客户现场,标志着我国在高端半导体光刻设备领域再次实现关键突破!这不仅是一次产品的交付,更是国产半导体装备向高端化、自主化迈进的重要里程碑 光库科技产业链地位: 1、FAU龙头(安捷讯+加华微捷):中际旭创、Coherent、Lumentum、剑桥科技光模块FAU主供;博通CPO光交换机FAU主供。 2、薄膜铌酸锂龙头(光库米兰/Lu
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阿里巴巴
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2025-11-25 21:00:16
周二舆情热度
周二舆情热度 ①AI应用/谷歌-Meta据悉正考虑斥资数十亿美元购买谷歌的TPU,包括用于Meta的数据中心建设; 新.H.社刊文,中国AI应用正跑出“加速度”的势头;(AI应用/特发信息、金现代 、欢瑞世纪、石基信息、实达集团、榕基软件、南网数字等; 谷歌/赛微电子、中富电路、一博科技、腾景科技、科德教育、德科立、光库科技等;) ②算力/阿里-新.加.坡国家 AI计划放弃Meta模型转向阿里千问;增长最快的AI应用诞生!千问App公测首周下载破1000万;(算力/赛微电子、中富电路、德科立、长
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2025-11-24 22:32:15
今日机构交易数据总体净赎回 市场重回量化主导
今日机构交易数据总体净赎回,申购量:赎回量 = 40%:60% 1、被动权益:净赎回占0.55% 所有机构对被动权益基金均为净赎回,券商、理财子金额稍明显,其余机构的卖出行为几乎可以忽略。其中,券商卖出银行主题产品,理财子减仓300、微盘等多个主题。 2、主动权益:净申购占10.77% 今天有明显分歧,券商和信托净卖出,但保险和公募净买入,其中险资有大额申购,为近1年最大单日净申购,对数据有一定放大作用。穿透来看,底层投向行业较为均衡,但有色相对更多。如果剔除该笔大额申购,机构今天对含权资产(被
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2025-11-23 23:36:27
[礼物]终局真相1:大家都没想对-#谷歌Gemini一骑绝尘的底气在于“语料”
[礼物]终局真相1:大家都没想对-#谷歌Gemini一骑绝尘的底气在于“语料” 有无想过为何每次GPT推陈出新没几天,便被谷歌毒打?精明的你当然知道不是巧合,谷歌是Transformer鼻祖,也是AlphaGo先驱,#但你肯定想不到其背后真正的护城河:“语料”。谷歌先是一家搜索引擎公司,然后才是一家AI公司,一个高质量多模态大模型离不开高效的算法、深度的训练、精准的对齐,恐怖的地方在于同样算法训练对齐,没有优质完整及时的语料则始终外强中干,这就是谷歌的超级护城河,#近乎30年的语料积累、时刻运行
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2025-11-23 22:15:15
周末舆情热度
周末舆情热度 ①谷歌—谷歌Gemini 3.0吊打GPT5.1、谷歌Nano Banana风靡全球(易点天下、视觉中国、郑中设计、久其软件、万兴科技、富春股份、欢瑞世纪、长江材料、实达集团等) ②灵光AI—4天下载破百万 ,灵光首个百万下载速度超过ChatGPT、Sora2、DeepSeek等全球现象级AI产品,成为2025年底表现最亮眼的一款通用AI助手(新开普、朗新科技、南威软件、创业惠康、航天信息、科蓝软件、金桥信息、恒生电子等)。 ③卫星物联网—在2025中国“5G+”工业互联网大会上,
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【华泰电新】锂电产业链线下沙龙总结-20251123
【华泰电新】锂电产业链线下沙龙总结-20251123 ➡嘉元科技 ◆出货:26年出货目标17wt;25年底产能约在13-14wt,考虑当前利润对26年大幅扩产审慎,不排除整合外部产能;固态铜箔25/26年出货约100t/1kt ◆盈利:散单价已涨1-2k,头部客户长单暂未提价,或据市场供需随时变化;明年单吨净利预计2-3k,若涨价落地则更高 ◆光模块:预计恩达通25年营收30e/净利3e,26年均有望实现超高速增长;目前已完成13.6%持股的工商变更 ➡中一科技 ◆出货:25年锂电/电子出货6w
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灵巧手调研纪要
灵巧手调研纪要 人形机器人板块当前行情呈现什么特征? T链第三代产品原计划Q4发布,后延迟至明年2-3月,板块出现结构性分化。国产链中部分偏宇树链或其他链条的公司涨幅尚可,目前板块情绪已调整至相对底部状态。 特斯拉2024年财报中明确了哪几个待解决问题? 特斯拉2024年财报presentation明确,灵巧手是三大待解决问题之一,需实现弹钢琴、穿针引线功能,仍需迭代;另外两大问题为轻量化/关节模组(大腿关节为主)、电池续航,以及模型持续迭代。 现阶段为何要重点重视灵巧手?T链第三代产品延迟的核
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2025-11-21 21:38:29
【西部大化工&新材料】环氧稀释剂价格上涨15%-25%,务必重视康达新材!
[爆竹][炸弹]【西部大化工&新材料】环氧稀释剂价格上涨15%-25%,务必重视康达新材! 事件:据百川盈孚,11月21日环氧活性稀释剂由于个别生产企业停车,市场供应较为紧张,下游采购备货情绪积极,主流企业报价大幅调涨。活性稀释剂622/AGE/692参考价格2.6/2.95/2.05万元/吨,较11月中旬价格均上涨0.4万元/吨,上涨幅度15%-25%。 #全球最大环氧稀释剂企业突发事故,行业出现供给缺口。11月19日,全球最大环氧稀释剂企业突发事故,据公司招股书申报稿,公司21年产量占全球2
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2025-11-20 23:15:45
【国金电新】天赐材料反馈跟踪-251120
【国金电新】天赐材料反馈跟踪-251120 近期市场对于电解液板块传闻较多,公司管理层回应如下: 1、电解液出货&稼动率:25年出货72万吨,H1/H2分别31/41万吨,Q4为22-23万吨,月均7-8万吨,26年目标100万吨(H1/H2分别42-43/60万吨,市场需求280万吨)。电解液11-12月均为满产状态。 6f12月可释放部分余量,对外公告11.5万吨6f产能已满产。 2、电解液供需:公司维度1H26年化产能90万吨即满足需求,2H26需提升至120万吨。公司12月下旬江东释放3
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天赐材料
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2025-11-19 23:31:31
磷酸铁锂
磷酸铁锂行业成本研究研讨会顺利召开,磷酸铁锂吹响反内卷号角 事件:11月19日《磷酸铁锂材料行业成本研究》研讨会在工信部新闻宣传中心发布厅召开,主持会议由中国化学与物理电源行业协会主办,行业专家、企业代表等出席。 点评: #26年产能可能仍处于较紧张状态,持续亏损不可持续,确实存在价格修复预期 在经历了24年全年50%的低开工率后,25年磷酸铁锂开工率持续爬升,根据鑫椤截止25年9月份,我国磷酸铁锂产能约520万吨,行业开工率达到85%,裕能、升华等头部企业基本满产,产能利用率的迅速攀升,确实主
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德方纳米
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2025-11-19 23:23:41
今日段子汇总20251119
今日段子汇总20251119 1、南网数字:次新股;背靠南方电网,专注服务数字电网建设和电力能源企业数字化转型的领军企业,多项技术实现自主可控 2、江龙船艇:公司主营公务执法船艇、旅游休闲船艇、特种作业船艇,在互动平台表示目前具备装备承制单位资格条件,已注册编入《中国人民解放军装备承制单位名录》,具备小型水面战斗舰艇、辅助舰艇的生产、修理、技术服务资格;批量水产养殖船订单推进建造,155.8米养殖工船项目建造阶段 3、国联水产:国内少数具备全球采购、精深加工、食品研发于一体的海洋食品企业,公司以
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华英农业
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1119机构最新锂电材料观点
今天锂电材料板块大跌,与市场交流讨论,主要原因包括: - 一方面是近期六氟、vc等方向涨幅较大,获利盘本身有调整需要;此外部分公司触发严重异动可能投资者交易受监管或限制; - 之前铁锂等环节带水分的涨价信息被证伪,对板块有干扰; - 近期也有传言,例如大客户压价格到多少,尽管尚未发生以臆想为主,但干扰视听影响情绪。 1、材料厂谈价 市场很多谣传天赐和大客户谈价的情况,基本全部为假。对于公司来说近期首先会确定的是12月份的价格,肯定会涨。至于市场传的长协谈判,时间以及结果都未定,但从近期即将确定的
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2025-11-18 23:21:28
【厦钨新能】NL正极+硫化锂双扩产,固态电池产业化启点到来
【厦钨新能】NL正极+硫化锂双扩产,固态电池产业化启点到来 公告解读 11月18日公司发布公告: 1、拟投建5万吨高性能电池材料项目(NL正极),项目总投资额15.25亿元: 2、拟投建年产5000吨氢能材料及7000吨功能材料项目,项目预计总投资2.37亿元,其中功能材料包含硫化锂千吨级别、补锂剂以及多种先进添加剂。 材料龙头扩产,迎接固态产业化启点! 击碎成本质疑:公司目前价格是市场均价一半(小试线水平),我们预计后续千吨级产能落地,可以大幅降低LiS价格,推动全固态电池商业化进程; GWh
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厦钨新能
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若英伟达GPU份额下降,谷歌TPU份额提升
[礼物]AI/光模块随笔:若英伟达GPU份额下降,谷歌TPU份额提升,对光模块会影响什么? 据Information消息,Meta ⽬前正与⾕歌洽谈,计划在 2027年斥资数⼗亿美元在 Meta 的数据中⼼使⽤ TPU,并于明年从⾕歌云租⽤⾕歌芯⽚。 我们从6月就开始就强调在#同等算力规模的情况下,#ASIC的光模块用量远超GPU,这一变化不亚于23年发现AI网络架构的收敛比远低于传统数据中心架构,非常之重要。 若只对比谷歌和英伟达算力卡的数字:TPU v7的FP8精度算力估算为4614 TFL
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中际旭创
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【国联民生计算机】阿里云增速超预期,建议关注阿里链相关标的
【国联民生计算机】阿里云增速超预期,建议关注阿里链相关标的 财联社11月25日电,阿里巴巴表示,AI+云与消费两大核心业务本季度持续实现强劲增长。第二季度云智能集团收入398.2亿元,同比增长34%,AI相关产品收入连续9个季度实现三位数同比增长;市场预估379.9亿元。 本季度,阿里巴巴在AI大模型上持续演进,推出包括超万亿参数的Qwen3-Max,拥有顶级编程能力的Qwen3-Coder,视觉理解模型Qwen3-VL,全模态模型Qwen3-Omni以及下一代模型架构Qwen3-Next等大语
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2025-11-25 21:16:15
阿里巴巴 能原谅一次吗
2025年11月25日,上海芯上微装科技股份有限公司(AMIES)再传捷报:公司自主研发的首台350nm步进光刻机(AST6200 )正式完成出厂调试与验收,启程发往客户现场,标志着我国在高端半导体光刻设备领域再次实现关键突破!这不仅是一次产品的交付,更是国产半导体装备向高端化、自主化迈进的重要里程碑 光库科技产业链地位: 1、FAU龙头(安捷讯+加华微捷):中际旭创、Coherent、Lumentum、剑桥科技光模块FAU主供;博通CPO光交换机FAU主供。 2、薄膜铌酸锂龙头(光库米兰/Lu
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周二舆情热度
周二舆情热度 ①AI应用/谷歌-Meta据悉正考虑斥资数十亿美元购买谷歌的TPU,包括用于Meta的数据中心建设; 新.H.社刊文,中国AI应用正跑出“加速度”的势头;(AI应用/特发信息、金现代 、欢瑞世纪、石基信息、实达集团、榕基软件、南网数字等; 谷歌/赛微电子、中富电路、一博科技、腾景科技、科德教育、德科立、光库科技等;) ②算力/阿里-新.加.坡国家 AI计划放弃Meta模型转向阿里千问;增长最快的AI应用诞生!千问App公测首周下载破1000万;(算力/赛微电子、中富电路、德科立、长
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今日机构交易数据总体净赎回 市场重回量化主导
今日机构交易数据总体净赎回,申购量:赎回量 = 40%:60% 1、被动权益:净赎回占0.55% 所有机构对被动权益基金均为净赎回,券商、理财子金额稍明显,其余机构的卖出行为几乎可以忽略。其中,券商卖出银行主题产品,理财子减仓300、微盘等多个主题。 2、主动权益:净申购占10.77% 今天有明显分歧,券商和信托净卖出,但保险和公募净买入,其中险资有大额申购,为近1年最大单日净申购,对数据有一定放大作用。穿透来看,底层投向行业较为均衡,但有色相对更多。如果剔除该笔大额申购,机构今天对含权资产(被
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英伟达每日1倍做空
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[礼物]终局真相1:大家都没想对-#谷歌Gemini一骑绝尘的底气在于“语料”
[礼物]终局真相1:大家都没想对-#谷歌Gemini一骑绝尘的底气在于“语料” 有无想过为何每次GPT推陈出新没几天,便被谷歌毒打?精明的你当然知道不是巧合,谷歌是Transformer鼻祖,也是AlphaGo先驱,#但你肯定想不到其背后真正的护城河:“语料”。谷歌先是一家搜索引擎公司,然后才是一家AI公司,一个高质量多模态大模型离不开高效的算法、深度的训练、精准的对齐,恐怖的地方在于同样算法训练对齐,没有优质完整及时的语料则始终外强中干,这就是谷歌的超级护城河,#近乎30年的语料积累、时刻运行
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周末舆情热度
周末舆情热度 ①谷歌—谷歌Gemini 3.0吊打GPT5.1、谷歌Nano Banana风靡全球(易点天下、视觉中国、郑中设计、久其软件、万兴科技、富春股份、欢瑞世纪、长江材料、实达集团等) ②灵光AI—4天下载破百万 ,灵光首个百万下载速度超过ChatGPT、Sora2、DeepSeek等全球现象级AI产品,成为2025年底表现最亮眼的一款通用AI助手(新开普、朗新科技、南威软件、创业惠康、航天信息、科蓝软件、金桥信息、恒生电子等)。 ③卫星物联网—在2025中国“5G+”工业互联网大会上,
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【华泰电新】锂电产业链线下沙龙总结-20251123
【华泰电新】锂电产业链线下沙龙总结-20251123 ➡嘉元科技 ◆出货:26年出货目标17wt;25年底产能约在13-14wt,考虑当前利润对26年大幅扩产审慎,不排除整合外部产能;固态铜箔25/26年出货约100t/1kt ◆盈利:散单价已涨1-2k,头部客户长单暂未提价,或据市场供需随时变化;明年单吨净利预计2-3k,若涨价落地则更高 ◆光模块:预计恩达通25年营收30e/净利3e,26年均有望实现超高速增长;目前已完成13.6%持股的工商变更 ➡中一科技 ◆出货:25年锂电/电子出货6w
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2025-11-22 23:45:24
灵巧手调研纪要
灵巧手调研纪要 人形机器人板块当前行情呈现什么特征? T链第三代产品原计划Q4发布,后延迟至明年2-3月,板块出现结构性分化。国产链中部分偏宇树链或其他链条的公司涨幅尚可,目前板块情绪已调整至相对底部状态。 特斯拉2024年财报中明确了哪几个待解决问题? 特斯拉2024年财报presentation明确,灵巧手是三大待解决问题之一,需实现弹钢琴、穿针引线功能,仍需迭代;另外两大问题为轻量化/关节模组(大腿关节为主)、电池续航,以及模型持续迭代。 现阶段为何要重点重视灵巧手?T链第三代产品延迟的核
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【西部大化工&新材料】环氧稀释剂价格上涨15%-25%,务必重视康达新材!
[爆竹][炸弹]【西部大化工&新材料】环氧稀释剂价格上涨15%-25%,务必重视康达新材! 事件:据百川盈孚,11月21日环氧活性稀释剂由于个别生产企业停车,市场供应较为紧张,下游采购备货情绪积极,主流企业报价大幅调涨。活性稀释剂622/AGE/692参考价格2.6/2.95/2.05万元/吨,较11月中旬价格均上涨0.4万元/吨,上涨幅度15%-25%。 #全球最大环氧稀释剂企业突发事故,行业出现供给缺口。11月19日,全球最大环氧稀释剂企业突发事故,据公司招股书申报稿,公司21年产量占全球2
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【国金电新】天赐材料反馈跟踪-251120
【国金电新】天赐材料反馈跟踪-251120 近期市场对于电解液板块传闻较多,公司管理层回应如下: 1、电解液出货&稼动率:25年出货72万吨,H1/H2分别31/41万吨,Q4为22-23万吨,月均7-8万吨,26年目标100万吨(H1/H2分别42-43/60万吨,市场需求280万吨)。电解液11-12月均为满产状态。 6f12月可释放部分余量,对外公告11.5万吨6f产能已满产。 2、电解液供需:公司维度1H26年化产能90万吨即满足需求,2H26需提升至120万吨。公司12月下旬江东释放3
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磷酸铁锂
磷酸铁锂行业成本研究研讨会顺利召开,磷酸铁锂吹响反内卷号角 事件:11月19日《磷酸铁锂材料行业成本研究》研讨会在工信部新闻宣传中心发布厅召开,主持会议由中国化学与物理电源行业协会主办,行业专家、企业代表等出席。 点评: #26年产能可能仍处于较紧张状态,持续亏损不可持续,确实存在价格修复预期 在经历了24年全年50%的低开工率后,25年磷酸铁锂开工率持续爬升,根据鑫椤截止25年9月份,我国磷酸铁锂产能约520万吨,行业开工率达到85%,裕能、升华等头部企业基本满产,产能利用率的迅速攀升,确实主
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2025-11-19 23:23:41
今日段子汇总20251119
今日段子汇总20251119 1、南网数字:次新股;背靠南方电网,专注服务数字电网建设和电力能源企业数字化转型的领军企业,多项技术实现自主可控 2、江龙船艇:公司主营公务执法船艇、旅游休闲船艇、特种作业船艇,在互动平台表示目前具备装备承制单位资格条件,已注册编入《中国人民解放军装备承制单位名录》,具备小型水面战斗舰艇、辅助舰艇的生产、修理、技术服务资格;批量水产养殖船订单推进建造,155.8米养殖工船项目建造阶段 3、国联水产:国内少数具备全球采购、精深加工、食品研发于一体的海洋食品企业,公司以
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华英农业
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机构淘金日记
中线波段的站岗小能手
2025-11-19 00:01:52
1119机构最新锂电材料观点
今天锂电材料板块大跌,与市场交流讨论,主要原因包括: - 一方面是近期六氟、vc等方向涨幅较大,获利盘本身有调整需要;此外部分公司触发严重异动可能投资者交易受监管或限制; - 之前铁锂等环节带水分的涨价信息被证伪,对板块有干扰; - 近期也有传言,例如大客户压价格到多少,尽管尚未发生以臆想为主,但干扰视听影响情绪。 1、材料厂谈价 市场很多谣传天赐和大客户谈价的情况,基本全部为假。对于公司来说近期首先会确定的是12月份的价格,肯定会涨。至于市场传的长协谈判,时间以及结果都未定,但从近期即将确定的
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亿纬锂能
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机构淘金日记
中线波段的站岗小能手
2025-11-18 23:21:28
【厦钨新能】NL正极+硫化锂双扩产,固态电池产业化启点到来
【厦钨新能】NL正极+硫化锂双扩产,固态电池产业化启点到来 公告解读 11月18日公司发布公告: 1、拟投建5万吨高性能电池材料项目(NL正极),项目总投资额15.25亿元: 2、拟投建年产5000吨氢能材料及7000吨功能材料项目,项目预计总投资2.37亿元,其中功能材料包含硫化锂千吨级别、补锂剂以及多种先进添加剂。 材料龙头扩产,迎接固态产业化启点! 击碎成本质疑:公司目前价格是市场均价一半(小试线水平),我们预计后续千吨级产能落地,可以大幅降低LiS价格,推动全固态电池商业化进程; GWh
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厦钨新能
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