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中线波段的站岗小能手
2025-11-15 15:51:17
20251114个股段子汇总
20251114个股段子汇总 1、宏工科技:主营物料自动化处理产线及设备;布局固态电池工艺设备技术领域,成功跻身为行业领军企业固态电池上料、输送及搅拌工序的核心供应商行列,并与多家客户签订了数千万元的固态电池产线及设备订单 2、荣旗科技:工业AI质检设备领先企业;主要服务于消费电子与新能源行业的龙头企业;参股四川力能、合资新设宏旗荣锂,进军固态电池领域 3、长春燃气:在8个城市、1个国家级开发区开展城市管道特许经营业务,拥有燃气市政工程项目设计、施工、监理和项目总承包全链条专业人才 4、永泰能源
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中线波段的站岗小能手
2025-11-14 15:19:35
【杰瑞股份】与贝克休斯深化合作:增加燃机订货规模,明确拓展AIDC领域
转:【杰瑞股份】与贝克休斯深化合作:增加燃机订货规模,明确拓展AIDC领域 一句话解读:经测算,杰瑞还将从贝克休斯获得约250~350MW的新型号燃气轮机,并明确将拓展AIDC领域 1、与GE-贝克休斯累计合作规模将【超600+MW】; 2、剔除历史合作规模,初步计算,未来待交付规模达到【250~350MW】,机型为15~25MW。 3、明确向【AI数据中心】、工业制造等分布式发电领域拓展业务。 转:【杰瑞股份】与贝克休斯深化合作:增加燃机订货规模,明确拓展AIDC领域 一句话解读:经测算,杰瑞
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杰瑞股份
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中线波段的站岗小能手
2025-11-14 15:18:56
存储
【DW电子】怎么看铠侠业绩? 事件:铠侠今日公告Q3业绩,Non-GAAP营业利润870亿日元,高于公司指引上限830亿,低于彭博一致预期960亿。受此影响,铠侠股价下跌,连带美股存储标的盘前下跌。 为何低于市场预期? 我们认为铠侠盈利增长受限,主因其为苹果iPhone17存储最大供应商,且其为五大nand厂中唯一一家#与苹果签定存储保价订单的厂商 。存储涨价并未能完全放映至其业绩上。(这也解释了为何其业绩高于公司指引,又低于市场预期;同时也印证了苹果法说会表示存储涨价对其毛利率影响有限) 后续
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江波龙
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中线波段的站岗小能手
2025-11-14 15:18:08
铁锂行业观点更新-20251113
铁锂行业观点更新-20251113 这两天我们密集组织了5家铁锂公司策略会系列交流,口径普遍超市场预期,我们总结核心要点如下: 1.排产:各家产能都已打满,Q4平均排产环比增速20%+,主要是储能需求拉动;26Q1预计排产环比变化不大,动力环比预计有所下调,但储能需求可以弥补 2.价格:涨价态度一致且坚决,涨幅均是奔着扭亏的目标去谈;目前了解下来,B和C之外的二三线客户涨价基本落地,幅度2k左右;B和C的涨价谈判有望在11月底落地;明年年中可能再进行一次谈价 3.反内卷:预期最近行业会出台类似平
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丰元股份
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2025-11-14 15:15:59
【东吴北交所】持续看好北交所固态标的,利润弹性空间大
【东吴北交所】持续看好北交所固态标的,利润弹性空间大 #Q4固态事件催化密集。1)11月工信部专项正式进入中期审查,12月结束有望给予新一轮补贴,有望推动头部企业走向量产;2)头部厂商年底预计开启量产线招标;3)搭载头部厂商全固态电池的车型(重卡)有望在年底或明年年初进行初步测试;4)26Q1搭载全固态电池的车型有望进入工信部目录,标志技术落地。 观点重申 #固态产业趋势明确、市场空间逐步打开。全球固态竞争加速,27年产业进行初步商业化,国内加大固态支持力度,产业化趋势明确,26年中建成gwh级
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纳科诺尔
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2025-11-14 15:14:28
重视固态电解质的“性能决定因子”五硫化二磷。
重视固态电解质的“性能决定因子”五硫化二磷。 五硫化二磷是由超纯黄磷与硫磺反应生成,是硫化物系固态电解质的重要前驱体。在实际配方中,单一硫化锂因离子电导率偏低、电化学窗口窄,必须与五硫化二磷按 1:1.61 的比例复合,形成多元硫化物体系,以显著提升离子传导率与电化学稳定性。电子级五硫化二磷对原料纯度要求极高(≥4N),其品质直接决定固态电解质的能量密度与稳定性,被视为“固态电池的骨架材料”。 ⭕兴发集团:唯一具备完整产业链闭环的A股企业兴发集团在五硫化二磷产业链中具备显著壁垒,是国内少数能实现
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兴发集团
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2025-11-14 15:13:58
固态更新#
转:固态更新# 本周一头部厂商迎来固态中期检查团审查&随机抽样! 专家团现场随机抽样了10Ah和60Ah两种品类电芯。交付样品采用了自生成负极方案。实际进展超出市场预期。 评审过程受到专家团高度评价。后续短期结果预计一个月左右,长期结果预计2-3个月。 关于招标:先行下发等静压环节技术规格及相关图纸。预计很快公布结果。前期等静压设备预计招标5-6台。后续其他环节同步进行。 标的:等静压,科新机电,电解质,厦钨新能,国瓷材料,博苑股份,集流体,远航精密,中一科技。 转:固态更新# 本周一头部厂商迎
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厦钨新能
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2025-11-14 15:13:01
【中一科技】头部大厂路线确定,无负极是最终解决方案!
【中一科技】头部大厂路线确定,无负极是最终解决方案! 头部大厂技术跳跃,无负极路线确定 本周头部大厂在中期审核交付样品,均采用了自生成负极方案,实际进展超出市场预期,无负极路线基本确定 公司进展领先,已实现头部客户送样 公司核心专利由公司和头部客户、高校共同研发,样品已实现头部客户送样,反馈良好。 无负极技术核心标的,弹性巨大 预计改性集流体单平净利8元,单GWh用量0.12亿平,假设30年100GWh全固态,无负极电池渗透率10%,公司份额50%,预计改性集流体贡献5亿利润,30X,150e市
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中一科技
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2025-11-14 15:11:11
【华福有色】大中矿业:四川采矿证有望1Q26取得,强烈推荐看570亿
【华福有色】大中矿业:四川采矿证有望1Q26取得,未来三年增量最大的锂行业新龙头强烈推荐看570亿 1、加达锂矿(四川锂辉石)(100%):储量4,344万吨(折148万吨碳酸锂),品位1.38%。目前已通过专家评审,预计26年3月前办完采矿证,一期规划采矿证260万吨/年,地下开采。25-29年预计生产0.5/1.5/3.75/5/8(万吨LCE)。成本:采选成本250元/吨原矿,50吨原矿出一吨碳酸锂,采选约1.3万/吨LCE,不做冶炼,委托加工费2万/吨,综合成本4万。基于25-28年锂价
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大中矿业
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2025-11-14 15:10:13
强call固态产业链,招标开始强催化
🍁🍁🍁强call固态产业链,招标开始强催化 🍁据产业链调研,头部固态电池产线招标已经开始,可类比24年底人形机器人(后续翻了数倍),往后都是催化,如新一轮补贴,12月中旬供应商大会。 🍁产业链此前调整较多,主要系有小企业性能不及预期,但我们了解到头部企业性能超预期,预计会加速产业化进程。 🍁相关标的 ◆干法设备变化大:纳科诺尔、海目星、璞泰来、宏工科技、华亚智能 ◆等静压卡位核心:利通科技、科新机电、荣旗科技、纳科诺尔 ◆固态增量设备0-1:微导纳米、松井股份、德新科技、德龙激光、联
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粤桂股份
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2025-11-14 15:08:00
【长江电新】固态电池
【长江电新】固态电池:山止川行,头部招标进行时,看好板块共振! 1、近期固态电池板块受到资金因素和工信部中期评测节奏影响短线波动,但是近期催化明显加剧,行业进展积极。头部公司的设备招标节奏和规模或将超预期,进而拉动行情重回升势,当前仍坚持此前的观点,拥抱β、优选确定性和稀缺性。 2、从“新”出发,11月的“小新票”重点关注,从C链出发,衍伸固固界面问题;1)此前有供应基础的等静压标的,先导智能 (25Q3交流新增国内等静压相关订单)、纳科诺尔 (年内样机)、荣旗科技 (收购四川力能股权);高压场
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德龙激光
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2025-11-14 15:06:57
大家关注PCS涨价问题
🍁大家关注PCS涨价问题,#我们了解到确实一线品牌涨了5-10%,二线暂时观望,核心还是国内国外需求都很好!比如上能明年国内按15GW,涨5厘-1分,#多增加1+亿利润,弹性还可以! 另外再更新几点动态! 1、#近期欧洲法规推动从跟网型储能转向跟网型储能,利好PCS企业,#单w价格或增加30%+,目前在欧洲批量出货的是#上能电气和通润装备(一直讲的海外自供PCS逻辑) 2、美国关税确定以后,#上能26年开始可以重新对美国发货,标准成本法里,PCS占比很低,#预计不太会受大美丽法案限制! 3、目
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正泰电源
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2025-11-14 15:06:08
【华福电新】电解液产业链更新
【华福电新】电解液产业链更新:各条产品线产能、执行价格、单位盈利持续更新ing(20151113版本):上调6F 26年平均散单“中性”价格至17万(比此前模型上调2万元) 上调:鑫椤、SMM六氟磷酸锂报价已经分别上涨到15.15万、13.1万,上调26年全年保守、中性、乐观预期下平均散单价格分别至15万、17万、20万(比此前模型上调2万元),对于全成本5.5万的企业,中性预测下单位盈利6.3万/吨(已考虑长单价格及比例、所得税等)。 维持:VC 26年全年保守、中性、乐观预期下平均散单价格分
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泰和科技
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中线波段的站岗小能手
2025-11-14 15:05:19
AI回调
今日美股/日股AI板块大幅回撤,BE-20%,铠侠Kioxia季报盘后-16%,闪迪-14%,Lite-11%, CLS-13%,CRWV当日-7%,自一个月前高点-50%,NBIS自一个月前高点-40%。Infra软件板块相对稳健,DDOG SNOW ESTC等今日均下跌3%左右 大模型商业化进度是否有变化?我们认为需求持续上修。从日活月活API消费来看,几大模型厂商均在快速增长,OpenAI指引年底前实现200亿美元ARR; Anthropic指引明年ARR230亿美元,相比今年年中ARR6
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英伟达1.25倍做空ETF-AXS
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机构淘金日记
中线波段的站岗小能手
2025-11-13 23:22:40
20251113今日段子汇总
20251113今日段子汇总 1、天华新能:主营新能源锂电材料、防静电超净技术产品、医疗器械产品;在刚果(金)坦噶尼喀省持有的锂矿权,第一期勘查探获矿权范围内锂(Li2O)资源矿石量达2500万吨,平均品位1.36%。此外,公司以包销、参股等形式与巴西、津巴布韦、澳大利亚等国的锂矿紧密合作,形成稳定供应链 2、新宙邦:已完成在溶质、溶剂、添加剂、新型锂盐和自主知识产权新型添加剂等方面的产业链布局;现有六氟磷酸锂产能为2.4万吨/年,待技改完成后,六氟磷酸锂规划产能可达3.6万吨/年;在固态电解质
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永兴材料
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20251114个股段子汇总
20251114个股段子汇总 1、宏工科技:主营物料自动化处理产线及设备;布局固态电池工艺设备技术领域,成功跻身为行业领军企业固态电池上料、输送及搅拌工序的核心供应商行列,并与多家客户签订了数千万元的固态电池产线及设备订单 2、荣旗科技:工业AI质检设备领先企业;主要服务于消费电子与新能源行业的龙头企业;参股四川力能、合资新设宏旗荣锂,进军固态电池领域 3、长春燃气:在8个城市、1个国家级开发区开展城市管道特许经营业务,拥有燃气市政工程项目设计、施工、监理和项目总承包全链条专业人才 4、永泰能源
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【杰瑞股份】与贝克休斯深化合作:增加燃机订货规模,明确拓展AIDC领域
转:【杰瑞股份】与贝克休斯深化合作:增加燃机订货规模,明确拓展AIDC领域 一句话解读:经测算,杰瑞还将从贝克休斯获得约250~350MW的新型号燃气轮机,并明确将拓展AIDC领域 1、与GE-贝克休斯累计合作规模将【超600+MW】; 2、剔除历史合作规模,初步计算,未来待交付规模达到【250~350MW】,机型为15~25MW。 3、明确向【AI数据中心】、工业制造等分布式发电领域拓展业务。 转:【杰瑞股份】与贝克休斯深化合作:增加燃机订货规模,明确拓展AIDC领域 一句话解读:经测算,杰瑞
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2025-11-14 15:18:56
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【DW电子】怎么看铠侠业绩? 事件:铠侠今日公告Q3业绩,Non-GAAP营业利润870亿日元,高于公司指引上限830亿,低于彭博一致预期960亿。受此影响,铠侠股价下跌,连带美股存储标的盘前下跌。 为何低于市场预期? 我们认为铠侠盈利增长受限,主因其为苹果iPhone17存储最大供应商,且其为五大nand厂中唯一一家#与苹果签定存储保价订单的厂商 。存储涨价并未能完全放映至其业绩上。(这也解释了为何其业绩高于公司指引,又低于市场预期;同时也印证了苹果法说会表示存储涨价对其毛利率影响有限) 后续
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铁锂行业观点更新-20251113
铁锂行业观点更新-20251113 这两天我们密集组织了5家铁锂公司策略会系列交流,口径普遍超市场预期,我们总结核心要点如下: 1.排产:各家产能都已打满,Q4平均排产环比增速20%+,主要是储能需求拉动;26Q1预计排产环比变化不大,动力环比预计有所下调,但储能需求可以弥补 2.价格:涨价态度一致且坚决,涨幅均是奔着扭亏的目标去谈;目前了解下来,B和C之外的二三线客户涨价基本落地,幅度2k左右;B和C的涨价谈判有望在11月底落地;明年年中可能再进行一次谈价 3.反内卷:预期最近行业会出台类似平
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【东吴北交所】持续看好北交所固态标的,利润弹性空间大
【东吴北交所】持续看好北交所固态标的,利润弹性空间大 #Q4固态事件催化密集。1)11月工信部专项正式进入中期审查,12月结束有望给予新一轮补贴,有望推动头部企业走向量产;2)头部厂商年底预计开启量产线招标;3)搭载头部厂商全固态电池的车型(重卡)有望在年底或明年年初进行初步测试;4)26Q1搭载全固态电池的车型有望进入工信部目录,标志技术落地。 观点重申 #固态产业趋势明确、市场空间逐步打开。全球固态竞争加速,27年产业进行初步商业化,国内加大固态支持力度,产业化趋势明确,26年中建成gwh级
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重视固态电解质的“性能决定因子”五硫化二磷。
重视固态电解质的“性能决定因子”五硫化二磷。 五硫化二磷是由超纯黄磷与硫磺反应生成,是硫化物系固态电解质的重要前驱体。在实际配方中,单一硫化锂因离子电导率偏低、电化学窗口窄,必须与五硫化二磷按 1:1.61 的比例复合,形成多元硫化物体系,以显著提升离子传导率与电化学稳定性。电子级五硫化二磷对原料纯度要求极高(≥4N),其品质直接决定固态电解质的能量密度与稳定性,被视为“固态电池的骨架材料”。 ⭕兴发集团:唯一具备完整产业链闭环的A股企业兴发集团在五硫化二磷产业链中具备显著壁垒,是国内少数能实现
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转:固态更新# 本周一头部厂商迎来固态中期检查团审查&随机抽样! 专家团现场随机抽样了10Ah和60Ah两种品类电芯。交付样品采用了自生成负极方案。实际进展超出市场预期。 评审过程受到专家团高度评价。后续短期结果预计一个月左右,长期结果预计2-3个月。 关于招标:先行下发等静压环节技术规格及相关图纸。预计很快公布结果。前期等静压设备预计招标5-6台。后续其他环节同步进行。 标的:等静压,科新机电,电解质,厦钨新能,国瓷材料,博苑股份,集流体,远航精密,中一科技。 转:固态更新# 本周一头部厂商迎
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厦钨新能
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【中一科技】头部大厂路线确定,无负极是最终解决方案!
【中一科技】头部大厂路线确定,无负极是最终解决方案! 头部大厂技术跳跃,无负极路线确定 本周头部大厂在中期审核交付样品,均采用了自生成负极方案,实际进展超出市场预期,无负极路线基本确定 公司进展领先,已实现头部客户送样 公司核心专利由公司和头部客户、高校共同研发,样品已实现头部客户送样,反馈良好。 无负极技术核心标的,弹性巨大 预计改性集流体单平净利8元,单GWh用量0.12亿平,假设30年100GWh全固态,无负极电池渗透率10%,公司份额50%,预计改性集流体贡献5亿利润,30X,150e市
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【华福有色】大中矿业:四川采矿证有望1Q26取得,强烈推荐看570亿
【华福有色】大中矿业:四川采矿证有望1Q26取得,未来三年增量最大的锂行业新龙头强烈推荐看570亿 1、加达锂矿(四川锂辉石)(100%):储量4,344万吨(折148万吨碳酸锂),品位1.38%。目前已通过专家评审,预计26年3月前办完采矿证,一期规划采矿证260万吨/年,地下开采。25-29年预计生产0.5/1.5/3.75/5/8(万吨LCE)。成本:采选成本250元/吨原矿,50吨原矿出一吨碳酸锂,采选约1.3万/吨LCE,不做冶炼,委托加工费2万/吨,综合成本4万。基于25-28年锂价
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2025-11-14 15:10:13
强call固态产业链,招标开始强催化
🍁🍁🍁强call固态产业链,招标开始强催化 🍁据产业链调研,头部固态电池产线招标已经开始,可类比24年底人形机器人(后续翻了数倍),往后都是催化,如新一轮补贴,12月中旬供应商大会。 🍁产业链此前调整较多,主要系有小企业性能不及预期,但我们了解到头部企业性能超预期,预计会加速产业化进程。 🍁相关标的 ◆干法设备变化大:纳科诺尔、海目星、璞泰来、宏工科技、华亚智能 ◆等静压卡位核心:利通科技、科新机电、荣旗科技、纳科诺尔 ◆固态增量设备0-1:微导纳米、松井股份、德新科技、德龙激光、联
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2025-11-14 15:08:00
【长江电新】固态电池
【长江电新】固态电池:山止川行,头部招标进行时,看好板块共振! 1、近期固态电池板块受到资金因素和工信部中期评测节奏影响短线波动,但是近期催化明显加剧,行业进展积极。头部公司的设备招标节奏和规模或将超预期,进而拉动行情重回升势,当前仍坚持此前的观点,拥抱β、优选确定性和稀缺性。 2、从“新”出发,11月的“小新票”重点关注,从C链出发,衍伸固固界面问题;1)此前有供应基础的等静压标的,先导智能 (25Q3交流新增国内等静压相关订单)、纳科诺尔 (年内样机)、荣旗科技 (收购四川力能股权);高压场
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大家关注PCS涨价问题
🍁大家关注PCS涨价问题,#我们了解到确实一线品牌涨了5-10%,二线暂时观望,核心还是国内国外需求都很好!比如上能明年国内按15GW,涨5厘-1分,#多增加1+亿利润,弹性还可以! 另外再更新几点动态! 1、#近期欧洲法规推动从跟网型储能转向跟网型储能,利好PCS企业,#单w价格或增加30%+,目前在欧洲批量出货的是#上能电气和通润装备(一直讲的海外自供PCS逻辑) 2、美国关税确定以后,#上能26年开始可以重新对美国发货,标准成本法里,PCS占比很低,#预计不太会受大美丽法案限制! 3、目
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【华福电新】电解液产业链更新
【华福电新】电解液产业链更新:各条产品线产能、执行价格、单位盈利持续更新ing(20151113版本):上调6F 26年平均散单“中性”价格至17万(比此前模型上调2万元) 上调:鑫椤、SMM六氟磷酸锂报价已经分别上涨到15.15万、13.1万,上调26年全年保守、中性、乐观预期下平均散单价格分别至15万、17万、20万(比此前模型上调2万元),对于全成本5.5万的企业,中性预测下单位盈利6.3万/吨(已考虑长单价格及比例、所得税等)。 维持:VC 26年全年保守、中性、乐观预期下平均散单价格分
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2025-11-14 15:05:19
AI回调
今日美股/日股AI板块大幅回撤,BE-20%,铠侠Kioxia季报盘后-16%,闪迪-14%,Lite-11%, CLS-13%,CRWV当日-7%,自一个月前高点-50%,NBIS自一个月前高点-40%。Infra软件板块相对稳健,DDOG SNOW ESTC等今日均下跌3%左右 大模型商业化进度是否有变化?我们认为需求持续上修。从日活月活API消费来看,几大模型厂商均在快速增长,OpenAI指引年底前实现200亿美元ARR; Anthropic指引明年ARR230亿美元,相比今年年中ARR6
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20251113今日段子汇总
20251113今日段子汇总 1、天华新能:主营新能源锂电材料、防静电超净技术产品、医疗器械产品;在刚果(金)坦噶尼喀省持有的锂矿权,第一期勘查探获矿权范围内锂(Li2O)资源矿石量达2500万吨,平均品位1.36%。此外,公司以包销、参股等形式与巴西、津巴布韦、澳大利亚等国的锂矿紧密合作,形成稳定供应链 2、新宙邦:已完成在溶质、溶剂、添加剂、新型锂盐和自主知识产权新型添加剂等方面的产业链布局;现有六氟磷酸锂产能为2.4万吨/年,待技改完成后,六氟磷酸锂规划产能可达3.6万吨/年;在固态电解质
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永兴材料
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中线波段的站岗小能手
2025-11-15 15:51:17
20251114个股段子汇总
20251114个股段子汇总 1、宏工科技:主营物料自动化处理产线及设备;布局固态电池工艺设备技术领域,成功跻身为行业领军企业固态电池上料、输送及搅拌工序的核心供应商行列,并与多家客户签订了数千万元的固态电池产线及设备订单 2、荣旗科技:工业AI质检设备领先企业;主要服务于消费电子与新能源行业的龙头企业;参股四川力能、合资新设宏旗荣锂,进军固态电池领域 3、长春燃气:在8个城市、1个国家级开发区开展城市管道特许经营业务,拥有燃气市政工程项目设计、施工、监理和项目总承包全链条专业人才 4、永泰能源
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2025-11-14 15:19:35
【杰瑞股份】与贝克休斯深化合作:增加燃机订货规模,明确拓展AIDC领域
转:【杰瑞股份】与贝克休斯深化合作:增加燃机订货规模,明确拓展AIDC领域 一句话解读:经测算,杰瑞还将从贝克休斯获得约250~350MW的新型号燃气轮机,并明确将拓展AIDC领域 1、与GE-贝克休斯累计合作规模将【超600+MW】; 2、剔除历史合作规模,初步计算,未来待交付规模达到【250~350MW】,机型为15~25MW。 3、明确向【AI数据中心】、工业制造等分布式发电领域拓展业务。 转:【杰瑞股份】与贝克休斯深化合作:增加燃机订货规模,明确拓展AIDC领域 一句话解读:经测算,杰瑞
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杰瑞股份
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2025-11-14 15:18:56
存储
【DW电子】怎么看铠侠业绩? 事件:铠侠今日公告Q3业绩,Non-GAAP营业利润870亿日元,高于公司指引上限830亿,低于彭博一致预期960亿。受此影响,铠侠股价下跌,连带美股存储标的盘前下跌。 为何低于市场预期? 我们认为铠侠盈利增长受限,主因其为苹果iPhone17存储最大供应商,且其为五大nand厂中唯一一家#与苹果签定存储保价订单的厂商 。存储涨价并未能完全放映至其业绩上。(这也解释了为何其业绩高于公司指引,又低于市场预期;同时也印证了苹果法说会表示存储涨价对其毛利率影响有限) 后续
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江波龙
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2025-11-14 15:18:08
铁锂行业观点更新-20251113
铁锂行业观点更新-20251113 这两天我们密集组织了5家铁锂公司策略会系列交流,口径普遍超市场预期,我们总结核心要点如下: 1.排产:各家产能都已打满,Q4平均排产环比增速20%+,主要是储能需求拉动;26Q1预计排产环比变化不大,动力环比预计有所下调,但储能需求可以弥补 2.价格:涨价态度一致且坚决,涨幅均是奔着扭亏的目标去谈;目前了解下来,B和C之外的二三线客户涨价基本落地,幅度2k左右;B和C的涨价谈判有望在11月底落地;明年年中可能再进行一次谈价 3.反内卷:预期最近行业会出台类似平
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丰元股份
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2025-11-14 15:15:59
【东吴北交所】持续看好北交所固态标的,利润弹性空间大
【东吴北交所】持续看好北交所固态标的,利润弹性空间大 #Q4固态事件催化密集。1)11月工信部专项正式进入中期审查,12月结束有望给予新一轮补贴,有望推动头部企业走向量产;2)头部厂商年底预计开启量产线招标;3)搭载头部厂商全固态电池的车型(重卡)有望在年底或明年年初进行初步测试;4)26Q1搭载全固态电池的车型有望进入工信部目录,标志技术落地。 观点重申 #固态产业趋势明确、市场空间逐步打开。全球固态竞争加速,27年产业进行初步商业化,国内加大固态支持力度,产业化趋势明确,26年中建成gwh级
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纳科诺尔
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2025-11-14 15:14:28
重视固态电解质的“性能决定因子”五硫化二磷。
重视固态电解质的“性能决定因子”五硫化二磷。 五硫化二磷是由超纯黄磷与硫磺反应生成,是硫化物系固态电解质的重要前驱体。在实际配方中,单一硫化锂因离子电导率偏低、电化学窗口窄,必须与五硫化二磷按 1:1.61 的比例复合,形成多元硫化物体系,以显著提升离子传导率与电化学稳定性。电子级五硫化二磷对原料纯度要求极高(≥4N),其品质直接决定固态电解质的能量密度与稳定性,被视为“固态电池的骨架材料”。 ⭕兴发集团:唯一具备完整产业链闭环的A股企业兴发集团在五硫化二磷产业链中具备显著壁垒,是国内少数能实现
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兴发集团
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2025-11-14 15:13:58
固态更新#
转:固态更新# 本周一头部厂商迎来固态中期检查团审查&随机抽样! 专家团现场随机抽样了10Ah和60Ah两种品类电芯。交付样品采用了自生成负极方案。实际进展超出市场预期。 评审过程受到专家团高度评价。后续短期结果预计一个月左右,长期结果预计2-3个月。 关于招标:先行下发等静压环节技术规格及相关图纸。预计很快公布结果。前期等静压设备预计招标5-6台。后续其他环节同步进行。 标的:等静压,科新机电,电解质,厦钨新能,国瓷材料,博苑股份,集流体,远航精密,中一科技。 转:固态更新# 本周一头部厂商迎
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厦钨新能
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2025-11-14 15:13:01
【中一科技】头部大厂路线确定,无负极是最终解决方案!
【中一科技】头部大厂路线确定,无负极是最终解决方案! 头部大厂技术跳跃,无负极路线确定 本周头部大厂在中期审核交付样品,均采用了自生成负极方案,实际进展超出市场预期,无负极路线基本确定 公司进展领先,已实现头部客户送样 公司核心专利由公司和头部客户、高校共同研发,样品已实现头部客户送样,反馈良好。 无负极技术核心标的,弹性巨大 预计改性集流体单平净利8元,单GWh用量0.12亿平,假设30年100GWh全固态,无负极电池渗透率10%,公司份额50%,预计改性集流体贡献5亿利润,30X,150e市
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中一科技
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2025-11-14 15:11:11
【华福有色】大中矿业:四川采矿证有望1Q26取得,强烈推荐看570亿
【华福有色】大中矿业:四川采矿证有望1Q26取得,未来三年增量最大的锂行业新龙头强烈推荐看570亿 1、加达锂矿(四川锂辉石)(100%):储量4,344万吨(折148万吨碳酸锂),品位1.38%。目前已通过专家评审,预计26年3月前办完采矿证,一期规划采矿证260万吨/年,地下开采。25-29年预计生产0.5/1.5/3.75/5/8(万吨LCE)。成本:采选成本250元/吨原矿,50吨原矿出一吨碳酸锂,采选约1.3万/吨LCE,不做冶炼,委托加工费2万/吨,综合成本4万。基于25-28年锂价
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大中矿业
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2025-11-14 15:10:13
强call固态产业链,招标开始强催化
🍁🍁🍁强call固态产业链,招标开始强催化 🍁据产业链调研,头部固态电池产线招标已经开始,可类比24年底人形机器人(后续翻了数倍),往后都是催化,如新一轮补贴,12月中旬供应商大会。 🍁产业链此前调整较多,主要系有小企业性能不及预期,但我们了解到头部企业性能超预期,预计会加速产业化进程。 🍁相关标的 ◆干法设备变化大:纳科诺尔、海目星、璞泰来、宏工科技、华亚智能 ◆等静压卡位核心:利通科技、科新机电、荣旗科技、纳科诺尔 ◆固态增量设备0-1:微导纳米、松井股份、德新科技、德龙激光、联
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粤桂股份
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2025-11-14 15:08:00
【长江电新】固态电池
【长江电新】固态电池:山止川行,头部招标进行时,看好板块共振! 1、近期固态电池板块受到资金因素和工信部中期评测节奏影响短线波动,但是近期催化明显加剧,行业进展积极。头部公司的设备招标节奏和规模或将超预期,进而拉动行情重回升势,当前仍坚持此前的观点,拥抱β、优选确定性和稀缺性。 2、从“新”出发,11月的“小新票”重点关注,从C链出发,衍伸固固界面问题;1)此前有供应基础的等静压标的,先导智能 (25Q3交流新增国内等静压相关订单)、纳科诺尔 (年内样机)、荣旗科技 (收购四川力能股权);高压场
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德龙激光
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2025-11-14 15:06:57
大家关注PCS涨价问题
🍁大家关注PCS涨价问题,#我们了解到确实一线品牌涨了5-10%,二线暂时观望,核心还是国内国外需求都很好!比如上能明年国内按15GW,涨5厘-1分,#多增加1+亿利润,弹性还可以! 另外再更新几点动态! 1、#近期欧洲法规推动从跟网型储能转向跟网型储能,利好PCS企业,#单w价格或增加30%+,目前在欧洲批量出货的是#上能电气和通润装备(一直讲的海外自供PCS逻辑) 2、美国关税确定以后,#上能26年开始可以重新对美国发货,标准成本法里,PCS占比很低,#预计不太会受大美丽法案限制! 3、目
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正泰电源
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2025-11-14 15:06:08
【华福电新】电解液产业链更新
【华福电新】电解液产业链更新:各条产品线产能、执行价格、单位盈利持续更新ing(20151113版本):上调6F 26年平均散单“中性”价格至17万(比此前模型上调2万元) 上调:鑫椤、SMM六氟磷酸锂报价已经分别上涨到15.15万、13.1万,上调26年全年保守、中性、乐观预期下平均散单价格分别至15万、17万、20万(比此前模型上调2万元),对于全成本5.5万的企业,中性预测下单位盈利6.3万/吨(已考虑长单价格及比例、所得税等)。 维持:VC 26年全年保守、中性、乐观预期下平均散单价格分
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泰和科技
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2025-11-14 15:05:19
AI回调
今日美股/日股AI板块大幅回撤,BE-20%,铠侠Kioxia季报盘后-16%,闪迪-14%,Lite-11%, CLS-13%,CRWV当日-7%,自一个月前高点-50%,NBIS自一个月前高点-40%。Infra软件板块相对稳健,DDOG SNOW ESTC等今日均下跌3%左右 大模型商业化进度是否有变化?我们认为需求持续上修。从日活月活API消费来看,几大模型厂商均在快速增长,OpenAI指引年底前实现200亿美元ARR; Anthropic指引明年ARR230亿美元,相比今年年中ARR6
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英伟达1.25倍做空ETF-AXS
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2025-11-13 23:22:40
20251113今日段子汇总
20251113今日段子汇总 1、天华新能:主营新能源锂电材料、防静电超净技术产品、医疗器械产品;在刚果(金)坦噶尼喀省持有的锂矿权,第一期勘查探获矿权范围内锂(Li2O)资源矿石量达2500万吨,平均品位1.36%。此外,公司以包销、参股等形式与巴西、津巴布韦、澳大利亚等国的锂矿紧密合作,形成稳定供应链 2、新宙邦:已完成在溶质、溶剂、添加剂、新型锂盐和自主知识产权新型添加剂等方面的产业链布局;现有六氟磷酸锂产能为2.4万吨/年,待技改完成后,六氟磷酸锂规划产能可达3.6万吨/年;在固态电解质
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20251114个股段子汇总
20251114个股段子汇总 1、宏工科技:主营物料自动化处理产线及设备;布局固态电池工艺设备技术领域,成功跻身为行业领军企业固态电池上料、输送及搅拌工序的核心供应商行列,并与多家客户签订了数千万元的固态电池产线及设备订单 2、荣旗科技:工业AI质检设备领先企业;主要服务于消费电子与新能源行业的龙头企业;参股四川力能、合资新设宏旗荣锂,进军固态电池领域 3、长春燃气:在8个城市、1个国家级开发区开展城市管道特许经营业务,拥有燃气市政工程项目设计、施工、监理和项目总承包全链条专业人才 4、永泰能源
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【杰瑞股份】与贝克休斯深化合作:增加燃机订货规模,明确拓展AIDC领域
转:【杰瑞股份】与贝克休斯深化合作:增加燃机订货规模,明确拓展AIDC领域 一句话解读:经测算,杰瑞还将从贝克休斯获得约250~350MW的新型号燃气轮机,并明确将拓展AIDC领域 1、与GE-贝克休斯累计合作规模将【超600+MW】; 2、剔除历史合作规模,初步计算,未来待交付规模达到【250~350MW】,机型为15~25MW。 3、明确向【AI数据中心】、工业制造等分布式发电领域拓展业务。 转:【杰瑞股份】与贝克休斯深化合作:增加燃机订货规模,明确拓展AIDC领域 一句话解读:经测算,杰瑞
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【DW电子】怎么看铠侠业绩? 事件:铠侠今日公告Q3业绩,Non-GAAP营业利润870亿日元,高于公司指引上限830亿,低于彭博一致预期960亿。受此影响,铠侠股价下跌,连带美股存储标的盘前下跌。 为何低于市场预期? 我们认为铠侠盈利增长受限,主因其为苹果iPhone17存储最大供应商,且其为五大nand厂中唯一一家#与苹果签定存储保价订单的厂商 。存储涨价并未能完全放映至其业绩上。(这也解释了为何其业绩高于公司指引,又低于市场预期;同时也印证了苹果法说会表示存储涨价对其毛利率影响有限) 后续
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铁锂行业观点更新-20251113
铁锂行业观点更新-20251113 这两天我们密集组织了5家铁锂公司策略会系列交流,口径普遍超市场预期,我们总结核心要点如下: 1.排产:各家产能都已打满,Q4平均排产环比增速20%+,主要是储能需求拉动;26Q1预计排产环比变化不大,动力环比预计有所下调,但储能需求可以弥补 2.价格:涨价态度一致且坚决,涨幅均是奔着扭亏的目标去谈;目前了解下来,B和C之外的二三线客户涨价基本落地,幅度2k左右;B和C的涨价谈判有望在11月底落地;明年年中可能再进行一次谈价 3.反内卷:预期最近行业会出台类似平
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【东吴北交所】持续看好北交所固态标的,利润弹性空间大
【东吴北交所】持续看好北交所固态标的,利润弹性空间大 #Q4固态事件催化密集。1)11月工信部专项正式进入中期审查,12月结束有望给予新一轮补贴,有望推动头部企业走向量产;2)头部厂商年底预计开启量产线招标;3)搭载头部厂商全固态电池的车型(重卡)有望在年底或明年年初进行初步测试;4)26Q1搭载全固态电池的车型有望进入工信部目录,标志技术落地。 观点重申 #固态产业趋势明确、市场空间逐步打开。全球固态竞争加速,27年产业进行初步商业化,国内加大固态支持力度,产业化趋势明确,26年中建成gwh级
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重视固态电解质的“性能决定因子”五硫化二磷。
重视固态电解质的“性能决定因子”五硫化二磷。 五硫化二磷是由超纯黄磷与硫磺反应生成,是硫化物系固态电解质的重要前驱体。在实际配方中,单一硫化锂因离子电导率偏低、电化学窗口窄,必须与五硫化二磷按 1:1.61 的比例复合,形成多元硫化物体系,以显著提升离子传导率与电化学稳定性。电子级五硫化二磷对原料纯度要求极高(≥4N),其品质直接决定固态电解质的能量密度与稳定性,被视为“固态电池的骨架材料”。 ⭕兴发集团:唯一具备完整产业链闭环的A股企业兴发集团在五硫化二磷产业链中具备显著壁垒,是国内少数能实现
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转:固态更新# 本周一头部厂商迎来固态中期检查团审查&随机抽样! 专家团现场随机抽样了10Ah和60Ah两种品类电芯。交付样品采用了自生成负极方案。实际进展超出市场预期。 评审过程受到专家团高度评价。后续短期结果预计一个月左右,长期结果预计2-3个月。 关于招标:先行下发等静压环节技术规格及相关图纸。预计很快公布结果。前期等静压设备预计招标5-6台。后续其他环节同步进行。 标的:等静压,科新机电,电解质,厦钨新能,国瓷材料,博苑股份,集流体,远航精密,中一科技。 转:固态更新# 本周一头部厂商迎
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厦钨新能
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【中一科技】头部大厂路线确定,无负极是最终解决方案!
【中一科技】头部大厂路线确定,无负极是最终解决方案! 头部大厂技术跳跃,无负极路线确定 本周头部大厂在中期审核交付样品,均采用了自生成负极方案,实际进展超出市场预期,无负极路线基本确定 公司进展领先,已实现头部客户送样 公司核心专利由公司和头部客户、高校共同研发,样品已实现头部客户送样,反馈良好。 无负极技术核心标的,弹性巨大 预计改性集流体单平净利8元,单GWh用量0.12亿平,假设30年100GWh全固态,无负极电池渗透率10%,公司份额50%,预计改性集流体贡献5亿利润,30X,150e市
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【华福有色】大中矿业:四川采矿证有望1Q26取得,强烈推荐看570亿
【华福有色】大中矿业:四川采矿证有望1Q26取得,未来三年增量最大的锂行业新龙头强烈推荐看570亿 1、加达锂矿(四川锂辉石)(100%):储量4,344万吨(折148万吨碳酸锂),品位1.38%。目前已通过专家评审,预计26年3月前办完采矿证,一期规划采矿证260万吨/年,地下开采。25-29年预计生产0.5/1.5/3.75/5/8(万吨LCE)。成本:采选成本250元/吨原矿,50吨原矿出一吨碳酸锂,采选约1.3万/吨LCE,不做冶炼,委托加工费2万/吨,综合成本4万。基于25-28年锂价
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强call固态产业链,招标开始强催化
🍁🍁🍁强call固态产业链,招标开始强催化 🍁据产业链调研,头部固态电池产线招标已经开始,可类比24年底人形机器人(后续翻了数倍),往后都是催化,如新一轮补贴,12月中旬供应商大会。 🍁产业链此前调整较多,主要系有小企业性能不及预期,但我们了解到头部企业性能超预期,预计会加速产业化进程。 🍁相关标的 ◆干法设备变化大:纳科诺尔、海目星、璞泰来、宏工科技、华亚智能 ◆等静压卡位核心:利通科技、科新机电、荣旗科技、纳科诺尔 ◆固态增量设备0-1:微导纳米、松井股份、德新科技、德龙激光、联
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【长江电新】固态电池
【长江电新】固态电池:山止川行,头部招标进行时,看好板块共振! 1、近期固态电池板块受到资金因素和工信部中期评测节奏影响短线波动,但是近期催化明显加剧,行业进展积极。头部公司的设备招标节奏和规模或将超预期,进而拉动行情重回升势,当前仍坚持此前的观点,拥抱β、优选确定性和稀缺性。 2、从“新”出发,11月的“小新票”重点关注,从C链出发,衍伸固固界面问题;1)此前有供应基础的等静压标的,先导智能 (25Q3交流新增国内等静压相关订单)、纳科诺尔 (年内样机)、荣旗科技 (收购四川力能股权);高压场
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大家关注PCS涨价问题
🍁大家关注PCS涨价问题,#我们了解到确实一线品牌涨了5-10%,二线暂时观望,核心还是国内国外需求都很好!比如上能明年国内按15GW,涨5厘-1分,#多增加1+亿利润,弹性还可以! 另外再更新几点动态! 1、#近期欧洲法规推动从跟网型储能转向跟网型储能,利好PCS企业,#单w价格或增加30%+,目前在欧洲批量出货的是#上能电气和通润装备(一直讲的海外自供PCS逻辑) 2、美国关税确定以后,#上能26年开始可以重新对美国发货,标准成本法里,PCS占比很低,#预计不太会受大美丽法案限制! 3、目
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【华福电新】电解液产业链更新
【华福电新】电解液产业链更新:各条产品线产能、执行价格、单位盈利持续更新ing(20151113版本):上调6F 26年平均散单“中性”价格至17万(比此前模型上调2万元) 上调:鑫椤、SMM六氟磷酸锂报价已经分别上涨到15.15万、13.1万,上调26年全年保守、中性、乐观预期下平均散单价格分别至15万、17万、20万(比此前模型上调2万元),对于全成本5.5万的企业,中性预测下单位盈利6.3万/吨(已考虑长单价格及比例、所得税等)。 维持:VC 26年全年保守、中性、乐观预期下平均散单价格分
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2025-11-14 15:05:19
AI回调
今日美股/日股AI板块大幅回撤,BE-20%,铠侠Kioxia季报盘后-16%,闪迪-14%,Lite-11%, CLS-13%,CRWV当日-7%,自一个月前高点-50%,NBIS自一个月前高点-40%。Infra软件板块相对稳健,DDOG SNOW ESTC等今日均下跌3%左右 大模型商业化进度是否有变化?我们认为需求持续上修。从日活月活API消费来看,几大模型厂商均在快速增长,OpenAI指引年底前实现200亿美元ARR; Anthropic指引明年ARR230亿美元,相比今年年中ARR6
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英伟达1.25倍做空ETF-AXS
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中线波段的站岗小能手
2025-11-13 23:22:40
20251113今日段子汇总
20251113今日段子汇总 1、天华新能:主营新能源锂电材料、防静电超净技术产品、医疗器械产品;在刚果(金)坦噶尼喀省持有的锂矿权,第一期勘查探获矿权范围内锂(Li2O)资源矿石量达2500万吨,平均品位1.36%。此外,公司以包销、参股等形式与巴西、津巴布韦、澳大利亚等国的锂矿紧密合作,形成稳定供应链 2、新宙邦:已完成在溶质、溶剂、添加剂、新型锂盐和自主知识产权新型添加剂等方面的产业链布局;现有六氟磷酸锂产能为2.4万吨/年,待技改完成后,六氟磷酸锂规划产能可达3.6万吨/年;在固态电解质
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永兴材料
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中线波段的站岗小能手
2025-11-15 15:51:17
20251114个股段子汇总
20251114个股段子汇总 1、宏工科技:主营物料自动化处理产线及设备;布局固态电池工艺设备技术领域,成功跻身为行业领军企业固态电池上料、输送及搅拌工序的核心供应商行列,并与多家客户签订了数千万元的固态电池产线及设备订单 2、荣旗科技:工业AI质检设备领先企业;主要服务于消费电子与新能源行业的龙头企业;参股四川力能、合资新设宏旗荣锂,进军固态电池领域 3、长春燃气:在8个城市、1个国家级开发区开展城市管道特许经营业务,拥有燃气市政工程项目设计、施工、监理和项目总承包全链条专业人才 4、永泰能源
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阿里巴巴-W
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2025-11-14 15:19:35
【杰瑞股份】与贝克休斯深化合作:增加燃机订货规模,明确拓展AIDC领域
转:【杰瑞股份】与贝克休斯深化合作:增加燃机订货规模,明确拓展AIDC领域 一句话解读:经测算,杰瑞还将从贝克休斯获得约250~350MW的新型号燃气轮机,并明确将拓展AIDC领域 1、与GE-贝克休斯累计合作规模将【超600+MW】; 2、剔除历史合作规模,初步计算,未来待交付规模达到【250~350MW】,机型为15~25MW。 3、明确向【AI数据中心】、工业制造等分布式发电领域拓展业务。 转:【杰瑞股份】与贝克休斯深化合作:增加燃机订货规模,明确拓展AIDC领域 一句话解读:经测算,杰瑞
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杰瑞股份
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2025-11-14 15:18:56
存储
【DW电子】怎么看铠侠业绩? 事件:铠侠今日公告Q3业绩,Non-GAAP营业利润870亿日元,高于公司指引上限830亿,低于彭博一致预期960亿。受此影响,铠侠股价下跌,连带美股存储标的盘前下跌。 为何低于市场预期? 我们认为铠侠盈利增长受限,主因其为苹果iPhone17存储最大供应商,且其为五大nand厂中唯一一家#与苹果签定存储保价订单的厂商 。存储涨价并未能完全放映至其业绩上。(这也解释了为何其业绩高于公司指引,又低于市场预期;同时也印证了苹果法说会表示存储涨价对其毛利率影响有限) 后续
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江波龙
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2025-11-14 15:18:08
铁锂行业观点更新-20251113
铁锂行业观点更新-20251113 这两天我们密集组织了5家铁锂公司策略会系列交流,口径普遍超市场预期,我们总结核心要点如下: 1.排产:各家产能都已打满,Q4平均排产环比增速20%+,主要是储能需求拉动;26Q1预计排产环比变化不大,动力环比预计有所下调,但储能需求可以弥补 2.价格:涨价态度一致且坚决,涨幅均是奔着扭亏的目标去谈;目前了解下来,B和C之外的二三线客户涨价基本落地,幅度2k左右;B和C的涨价谈判有望在11月底落地;明年年中可能再进行一次谈价 3.反内卷:预期最近行业会出台类似平
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丰元股份
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2025-11-14 15:15:59
【东吴北交所】持续看好北交所固态标的,利润弹性空间大
【东吴北交所】持续看好北交所固态标的,利润弹性空间大 #Q4固态事件催化密集。1)11月工信部专项正式进入中期审查,12月结束有望给予新一轮补贴,有望推动头部企业走向量产;2)头部厂商年底预计开启量产线招标;3)搭载头部厂商全固态电池的车型(重卡)有望在年底或明年年初进行初步测试;4)26Q1搭载全固态电池的车型有望进入工信部目录,标志技术落地。 观点重申 #固态产业趋势明确、市场空间逐步打开。全球固态竞争加速,27年产业进行初步商业化,国内加大固态支持力度,产业化趋势明确,26年中建成gwh级
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纳科诺尔
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2025-11-14 15:14:28
重视固态电解质的“性能决定因子”五硫化二磷。
重视固态电解质的“性能决定因子”五硫化二磷。 五硫化二磷是由超纯黄磷与硫磺反应生成,是硫化物系固态电解质的重要前驱体。在实际配方中,单一硫化锂因离子电导率偏低、电化学窗口窄,必须与五硫化二磷按 1:1.61 的比例复合,形成多元硫化物体系,以显著提升离子传导率与电化学稳定性。电子级五硫化二磷对原料纯度要求极高(≥4N),其品质直接决定固态电解质的能量密度与稳定性,被视为“固态电池的骨架材料”。 ⭕兴发集团:唯一具备完整产业链闭环的A股企业兴发集团在五硫化二磷产业链中具备显著壁垒,是国内少数能实现
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兴发集团
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2025-11-14 15:13:58
固态更新#
转:固态更新# 本周一头部厂商迎来固态中期检查团审查&随机抽样! 专家团现场随机抽样了10Ah和60Ah两种品类电芯。交付样品采用了自生成负极方案。实际进展超出市场预期。 评审过程受到专家团高度评价。后续短期结果预计一个月左右,长期结果预计2-3个月。 关于招标:先行下发等静压环节技术规格及相关图纸。预计很快公布结果。前期等静压设备预计招标5-6台。后续其他环节同步进行。 标的:等静压,科新机电,电解质,厦钨新能,国瓷材料,博苑股份,集流体,远航精密,中一科技。 转:固态更新# 本周一头部厂商迎
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厦钨新能
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2025-11-14 15:13:01
【中一科技】头部大厂路线确定,无负极是最终解决方案!
【中一科技】头部大厂路线确定,无负极是最终解决方案! 头部大厂技术跳跃,无负极路线确定 本周头部大厂在中期审核交付样品,均采用了自生成负极方案,实际进展超出市场预期,无负极路线基本确定 公司进展领先,已实现头部客户送样 公司核心专利由公司和头部客户、高校共同研发,样品已实现头部客户送样,反馈良好。 无负极技术核心标的,弹性巨大 预计改性集流体单平净利8元,单GWh用量0.12亿平,假设30年100GWh全固态,无负极电池渗透率10%,公司份额50%,预计改性集流体贡献5亿利润,30X,150e市
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中一科技
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2025-11-14 15:11:11
【华福有色】大中矿业:四川采矿证有望1Q26取得,强烈推荐看570亿
【华福有色】大中矿业:四川采矿证有望1Q26取得,未来三年增量最大的锂行业新龙头强烈推荐看570亿 1、加达锂矿(四川锂辉石)(100%):储量4,344万吨(折148万吨碳酸锂),品位1.38%。目前已通过专家评审,预计26年3月前办完采矿证,一期规划采矿证260万吨/年,地下开采。25-29年预计生产0.5/1.5/3.75/5/8(万吨LCE)。成本:采选成本250元/吨原矿,50吨原矿出一吨碳酸锂,采选约1.3万/吨LCE,不做冶炼,委托加工费2万/吨,综合成本4万。基于25-28年锂价
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大中矿业
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2025-11-14 15:10:13
强call固态产业链,招标开始强催化
🍁🍁🍁强call固态产业链,招标开始强催化 🍁据产业链调研,头部固态电池产线招标已经开始,可类比24年底人形机器人(后续翻了数倍),往后都是催化,如新一轮补贴,12月中旬供应商大会。 🍁产业链此前调整较多,主要系有小企业性能不及预期,但我们了解到头部企业性能超预期,预计会加速产业化进程。 🍁相关标的 ◆干法设备变化大:纳科诺尔、海目星、璞泰来、宏工科技、华亚智能 ◆等静压卡位核心:利通科技、科新机电、荣旗科技、纳科诺尔 ◆固态增量设备0-1:微导纳米、松井股份、德新科技、德龙激光、联
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粤桂股份
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2025-11-14 15:08:00
【长江电新】固态电池
【长江电新】固态电池:山止川行,头部招标进行时,看好板块共振! 1、近期固态电池板块受到资金因素和工信部中期评测节奏影响短线波动,但是近期催化明显加剧,行业进展积极。头部公司的设备招标节奏和规模或将超预期,进而拉动行情重回升势,当前仍坚持此前的观点,拥抱β、优选确定性和稀缺性。 2、从“新”出发,11月的“小新票”重点关注,从C链出发,衍伸固固界面问题;1)此前有供应基础的等静压标的,先导智能 (25Q3交流新增国内等静压相关订单)、纳科诺尔 (年内样机)、荣旗科技 (收购四川力能股权);高压场
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德龙激光
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2025-11-14 15:06:57
大家关注PCS涨价问题
🍁大家关注PCS涨价问题,#我们了解到确实一线品牌涨了5-10%,二线暂时观望,核心还是国内国外需求都很好!比如上能明年国内按15GW,涨5厘-1分,#多增加1+亿利润,弹性还可以! 另外再更新几点动态! 1、#近期欧洲法规推动从跟网型储能转向跟网型储能,利好PCS企业,#单w价格或增加30%+,目前在欧洲批量出货的是#上能电气和通润装备(一直讲的海外自供PCS逻辑) 2、美国关税确定以后,#上能26年开始可以重新对美国发货,标准成本法里,PCS占比很低,#预计不太会受大美丽法案限制! 3、目
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正泰电源
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2025-11-14 15:06:08
【华福电新】电解液产业链更新
【华福电新】电解液产业链更新:各条产品线产能、执行价格、单位盈利持续更新ing(20151113版本):上调6F 26年平均散单“中性”价格至17万(比此前模型上调2万元) 上调:鑫椤、SMM六氟磷酸锂报价已经分别上涨到15.15万、13.1万,上调26年全年保守、中性、乐观预期下平均散单价格分别至15万、17万、20万(比此前模型上调2万元),对于全成本5.5万的企业,中性预测下单位盈利6.3万/吨(已考虑长单价格及比例、所得税等)。 维持:VC 26年全年保守、中性、乐观预期下平均散单价格分
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泰和科技
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AI回调
今日美股/日股AI板块大幅回撤,BE-20%,铠侠Kioxia季报盘后-16%,闪迪-14%,Lite-11%, CLS-13%,CRWV当日-7%,自一个月前高点-50%,NBIS自一个月前高点-40%。Infra软件板块相对稳健,DDOG SNOW ESTC等今日均下跌3%左右 大模型商业化进度是否有变化?我们认为需求持续上修。从日活月活API消费来看,几大模型厂商均在快速增长,OpenAI指引年底前实现200亿美元ARR; Anthropic指引明年ARR230亿美元,相比今年年中ARR6
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20251113今日段子汇总
20251113今日段子汇总 1、天华新能:主营新能源锂电材料、防静电超净技术产品、医疗器械产品;在刚果(金)坦噶尼喀省持有的锂矿权,第一期勘查探获矿权范围内锂(Li2O)资源矿石量达2500万吨,平均品位1.36%。此外,公司以包销、参股等形式与巴西、津巴布韦、澳大利亚等国的锂矿紧密合作,形成稳定供应链 2、新宙邦:已完成在溶质、溶剂、添加剂、新型锂盐和自主知识产权新型添加剂等方面的产业链布局;现有六氟磷酸锂产能为2.4万吨/年,待技改完成后,六氟磷酸锂规划产能可达3.6万吨/年;在固态电解质
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20251114个股段子汇总
20251114个股段子汇总 1、宏工科技:主营物料自动化处理产线及设备;布局固态电池工艺设备技术领域,成功跻身为行业领军企业固态电池上料、输送及搅拌工序的核心供应商行列,并与多家客户签订了数千万元的固态电池产线及设备订单 2、荣旗科技:工业AI质检设备领先企业;主要服务于消费电子与新能源行业的龙头企业;参股四川力能、合资新设宏旗荣锂,进军固态电池领域 3、长春燃气:在8个城市、1个国家级开发区开展城市管道特许经营业务,拥有燃气市政工程项目设计、施工、监理和项目总承包全链条专业人才 4、永泰能源
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【杰瑞股份】与贝克休斯深化合作:增加燃机订货规模,明确拓展AIDC领域
转:【杰瑞股份】与贝克休斯深化合作:增加燃机订货规模,明确拓展AIDC领域 一句话解读:经测算,杰瑞还将从贝克休斯获得约250~350MW的新型号燃气轮机,并明确将拓展AIDC领域 1、与GE-贝克休斯累计合作规模将【超600+MW】; 2、剔除历史合作规模,初步计算,未来待交付规模达到【250~350MW】,机型为15~25MW。 3、明确向【AI数据中心】、工业制造等分布式发电领域拓展业务。 转:【杰瑞股份】与贝克休斯深化合作:增加燃机订货规模,明确拓展AIDC领域 一句话解读:经测算,杰瑞
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存储
【DW电子】怎么看铠侠业绩? 事件:铠侠今日公告Q3业绩,Non-GAAP营业利润870亿日元,高于公司指引上限830亿,低于彭博一致预期960亿。受此影响,铠侠股价下跌,连带美股存储标的盘前下跌。 为何低于市场预期? 我们认为铠侠盈利增长受限,主因其为苹果iPhone17存储最大供应商,且其为五大nand厂中唯一一家#与苹果签定存储保价订单的厂商 。存储涨价并未能完全放映至其业绩上。(这也解释了为何其业绩高于公司指引,又低于市场预期;同时也印证了苹果法说会表示存储涨价对其毛利率影响有限) 后续
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铁锂行业观点更新-20251113
铁锂行业观点更新-20251113 这两天我们密集组织了5家铁锂公司策略会系列交流,口径普遍超市场预期,我们总结核心要点如下: 1.排产:各家产能都已打满,Q4平均排产环比增速20%+,主要是储能需求拉动;26Q1预计排产环比变化不大,动力环比预计有所下调,但储能需求可以弥补 2.价格:涨价态度一致且坚决,涨幅均是奔着扭亏的目标去谈;目前了解下来,B和C之外的二三线客户涨价基本落地,幅度2k左右;B和C的涨价谈判有望在11月底落地;明年年中可能再进行一次谈价 3.反内卷:预期最近行业会出台类似平
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【东吴北交所】持续看好北交所固态标的,利润弹性空间大
【东吴北交所】持续看好北交所固态标的,利润弹性空间大 #Q4固态事件催化密集。1)11月工信部专项正式进入中期审查,12月结束有望给予新一轮补贴,有望推动头部企业走向量产;2)头部厂商年底预计开启量产线招标;3)搭载头部厂商全固态电池的车型(重卡)有望在年底或明年年初进行初步测试;4)26Q1搭载全固态电池的车型有望进入工信部目录,标志技术落地。 观点重申 #固态产业趋势明确、市场空间逐步打开。全球固态竞争加速,27年产业进行初步商业化,国内加大固态支持力度,产业化趋势明确,26年中建成gwh级
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重视固态电解质的“性能决定因子”五硫化二磷。
重视固态电解质的“性能决定因子”五硫化二磷。 五硫化二磷是由超纯黄磷与硫磺反应生成,是硫化物系固态电解质的重要前驱体。在实际配方中,单一硫化锂因离子电导率偏低、电化学窗口窄,必须与五硫化二磷按 1:1.61 的比例复合,形成多元硫化物体系,以显著提升离子传导率与电化学稳定性。电子级五硫化二磷对原料纯度要求极高(≥4N),其品质直接决定固态电解质的能量密度与稳定性,被视为“固态电池的骨架材料”。 ⭕兴发集团:唯一具备完整产业链闭环的A股企业兴发集团在五硫化二磷产业链中具备显著壁垒,是国内少数能实现
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转:固态更新# 本周一头部厂商迎来固态中期检查团审查&随机抽样! 专家团现场随机抽样了10Ah和60Ah两种品类电芯。交付样品采用了自生成负极方案。实际进展超出市场预期。 评审过程受到专家团高度评价。后续短期结果预计一个月左右,长期结果预计2-3个月。 关于招标:先行下发等静压环节技术规格及相关图纸。预计很快公布结果。前期等静压设备预计招标5-6台。后续其他环节同步进行。 标的:等静压,科新机电,电解质,厦钨新能,国瓷材料,博苑股份,集流体,远航精密,中一科技。 转:固态更新# 本周一头部厂商迎
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【中一科技】头部大厂路线确定,无负极是最终解决方案!
【中一科技】头部大厂路线确定,无负极是最终解决方案! 头部大厂技术跳跃,无负极路线确定 本周头部大厂在中期审核交付样品,均采用了自生成负极方案,实际进展超出市场预期,无负极路线基本确定 公司进展领先,已实现头部客户送样 公司核心专利由公司和头部客户、高校共同研发,样品已实现头部客户送样,反馈良好。 无负极技术核心标的,弹性巨大 预计改性集流体单平净利8元,单GWh用量0.12亿平,假设30年100GWh全固态,无负极电池渗透率10%,公司份额50%,预计改性集流体贡献5亿利润,30X,150e市
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【华福有色】大中矿业:四川采矿证有望1Q26取得,强烈推荐看570亿
【华福有色】大中矿业:四川采矿证有望1Q26取得,未来三年增量最大的锂行业新龙头强烈推荐看570亿 1、加达锂矿(四川锂辉石)(100%):储量4,344万吨(折148万吨碳酸锂),品位1.38%。目前已通过专家评审,预计26年3月前办完采矿证,一期规划采矿证260万吨/年,地下开采。25-29年预计生产0.5/1.5/3.75/5/8(万吨LCE)。成本:采选成本250元/吨原矿,50吨原矿出一吨碳酸锂,采选约1.3万/吨LCE,不做冶炼,委托加工费2万/吨,综合成本4万。基于25-28年锂价
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2025-11-14 15:10:13
强call固态产业链,招标开始强催化
🍁🍁🍁强call固态产业链,招标开始强催化 🍁据产业链调研,头部固态电池产线招标已经开始,可类比24年底人形机器人(后续翻了数倍),往后都是催化,如新一轮补贴,12月中旬供应商大会。 🍁产业链此前调整较多,主要系有小企业性能不及预期,但我们了解到头部企业性能超预期,预计会加速产业化进程。 🍁相关标的 ◆干法设备变化大:纳科诺尔、海目星、璞泰来、宏工科技、华亚智能 ◆等静压卡位核心:利通科技、科新机电、荣旗科技、纳科诺尔 ◆固态增量设备0-1:微导纳米、松井股份、德新科技、德龙激光、联
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【长江电新】固态电池
【长江电新】固态电池:山止川行,头部招标进行时,看好板块共振! 1、近期固态电池板块受到资金因素和工信部中期评测节奏影响短线波动,但是近期催化明显加剧,行业进展积极。头部公司的设备招标节奏和规模或将超预期,进而拉动行情重回升势,当前仍坚持此前的观点,拥抱β、优选确定性和稀缺性。 2、从“新”出发,11月的“小新票”重点关注,从C链出发,衍伸固固界面问题;1)此前有供应基础的等静压标的,先导智能 (25Q3交流新增国内等静压相关订单)、纳科诺尔 (年内样机)、荣旗科技 (收购四川力能股权);高压场
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大家关注PCS涨价问题
🍁大家关注PCS涨价问题,#我们了解到确实一线品牌涨了5-10%,二线暂时观望,核心还是国内国外需求都很好!比如上能明年国内按15GW,涨5厘-1分,#多增加1+亿利润,弹性还可以! 另外再更新几点动态! 1、#近期欧洲法规推动从跟网型储能转向跟网型储能,利好PCS企业,#单w价格或增加30%+,目前在欧洲批量出货的是#上能电气和通润装备(一直讲的海外自供PCS逻辑) 2、美国关税确定以后,#上能26年开始可以重新对美国发货,标准成本法里,PCS占比很低,#预计不太会受大美丽法案限制! 3、目
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2025-11-14 15:06:08
【华福电新】电解液产业链更新
【华福电新】电解液产业链更新:各条产品线产能、执行价格、单位盈利持续更新ing(20151113版本):上调6F 26年平均散单“中性”价格至17万(比此前模型上调2万元) 上调:鑫椤、SMM六氟磷酸锂报价已经分别上涨到15.15万、13.1万,上调26年全年保守、中性、乐观预期下平均散单价格分别至15万、17万、20万(比此前模型上调2万元),对于全成本5.5万的企业,中性预测下单位盈利6.3万/吨(已考虑长单价格及比例、所得税等)。 维持:VC 26年全年保守、中性、乐观预期下平均散单价格分
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泰和科技
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机构淘金日记
中线波段的站岗小能手
2025-11-14 15:05:19
AI回调
今日美股/日股AI板块大幅回撤,BE-20%,铠侠Kioxia季报盘后-16%,闪迪-14%,Lite-11%, CLS-13%,CRWV当日-7%,自一个月前高点-50%,NBIS自一个月前高点-40%。Infra软件板块相对稳健,DDOG SNOW ESTC等今日均下跌3%左右 大模型商业化进度是否有变化?我们认为需求持续上修。从日活月活API消费来看,几大模型厂商均在快速增长,OpenAI指引年底前实现200亿美元ARR; Anthropic指引明年ARR230亿美元,相比今年年中ARR6
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英伟达1.25倍做空ETF-AXS
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机构淘金日记
中线波段的站岗小能手
2025-11-13 23:22:40
20251113今日段子汇总
20251113今日段子汇总 1、天华新能:主营新能源锂电材料、防静电超净技术产品、医疗器械产品;在刚果(金)坦噶尼喀省持有的锂矿权,第一期勘查探获矿权范围内锂(Li2O)资源矿石量达2500万吨,平均品位1.36%。此外,公司以包销、参股等形式与巴西、津巴布韦、澳大利亚等国的锂矿紧密合作,形成稳定供应链 2、新宙邦:已完成在溶质、溶剂、添加剂、新型锂盐和自主知识产权新型添加剂等方面的产业链布局;现有六氟磷酸锂产能为2.4万吨/年,待技改完成后,六氟磷酸锂规划产能可达3.6万吨/年;在固态电解质
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永兴材料
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