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中线波段的站岗小能手
2025-11-12 13:39:51
天域生物 可以关注参股公司复产计划
出处未知 【天域生物】:六氟磷酸锂 天际股份3连板,石大胜华2连板 天域生物:公司持有青海聚之源 35% 股权(第二大股东),而青海聚之源是锂电电解液关键原料六氟磷酸锂的专业生产商,目前已具备年产 6000 吨高纯度六氟磷酸锂的产能,且有明确的万吨级产能规划。 除此之外公司还配套布局了无水氢氟酸、氯化锂等上游原料,形成了垂直一体化的成本控制能力,在行业竞争中具备先天优势。 出处未知 【天域生物】:六氟磷酸锂 天际股份3连板,石大胜华2连板 天域生物:公司持有青海聚之源 35% 股权(第二大股东)
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天域生物
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中线波段的站岗小能手
2025-11-12 01:25:00
🧲【国海电子】两存核心,鼎龙股份,潜龙在渊,严重低估!
🧲【国海电子】两存核心,鼎龙股份,潜龙在渊,严重低估! 一款材料的含金量: 只看一款材料抛光垫,经我们测算(欢迎交流),在2030年公司相关营收将达30亿,15亿净利润,PE 25X,375亿市值,而公司当前市值只有336亿,而这种材料公司可能有3款到N款。 一个千亿目标 抛光垫+抛光液+YPI/PSPI+光刻胶+先进封装材料,100亿营收,30亿净利润,30倍,看千亿目标。 ------------------------ 第一性原理:高分子聚合是公司核心底层技术,半导体材料不同制备技术中壁
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鼎龙股份
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中线波段的站岗小能手
2025-11-12 01:24:24
线上线下核心逻辑1011 量化主导
线上线下核心逻辑1011 今年,深蕾科技以 4.66 亿元受让线上线下 1070.62 万股股份。 1️⃣深蕾科技—博通分销:海外LITE 和Coherent高涨,光零部件景气持续,深蕾科技是博通国内最大的分销商,业务包括光零部件、交换芯片等分销业务,去年整体收入90亿左右,今年预计翻倍,利润或有可能超过5e,30x估值150e; 2️⃣深蕾科技—长鑫代理:看好长鑫IPO后续扩产计划,受益于存储大周期,今年预计收入在40~50e,利润或有可能实现1.5e,4xps,160e估值,小香农; 如果注
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线上线下
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2025-11-12 01:23:23
【中银电子】发力存储超级周期,原厂扩产正当时
【中银电子】发力存储超级周期,原厂扩产正当时 AI驱动存储需求强劲,供应紧张态势预计持续至2026之后。推理侧发展推动并发用户数与token量激增,工作负载向通用服务器及边缘设备扩散,KV Cache从HBM向普通DRAM及SSD的序列卸载使需求呈指数增长。 现货紧缺原厂提升报价,存储价格增幅进一步上修。闪迪在11月大幅调涨NAND闪存合约价格,涨幅高达50%,引发存储供应链震动,导致模组厂决定暂停出货并重新评估报价。Trendforce上修价格预测:2)DRAM:25Q4、26Q1涨幅上修至3
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江波龙
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2025-11-12 01:20:54
【国金电新】(简单更新)锂电中游继续强call,最核心6F+VC+铁锂
【国金电新】(简单更新)锂电中游继续强call,最核心6F+VC+铁锂 1)6F:散单高价达13W,散单均价12万,从底部上行150%,继续看15万,核心天际(先看300亿)、多氟多(先看500亿)、天赐(先看1000亿)、石大,稼动率高企+头部配合意愿最强; 2)VC ,散单达7万,均价6w5,底部上行40%,核心华盛(先看200亿)、海科(先看150亿),继续看8W+,单环节需求增速超越市场,头部配合意愿显著提升; 3)铁锂:本周预计出成本指数,成为后续提价依据,当前裕能、万润、安达等全部超
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川金诺
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2025-11-12 01:07:38
20251111个股段子汇总
20251111个股段子汇总 1、鹏辉能源:公司致力于成为全球首选储能电池供应商、全球领先的锂电池智造商;公司位居全球储能锂电池出货量TOP9、中国工商业储能系统(交流测)出货量TOP2、中国企业全球户用储能电池出货量TOP3 2、博盈特焊:防腐防磨堆焊龙头,出海+火电拓展推动公司快速发展;凭借HRS G切入AI电力基建,HRS G系CCGT的核心组成部分,公司2025年9月越南工厂投产,有望快速承接当下北美HRS G需求 3、海科新源:锂电溶剂全球龙头,“锂电池材料+消费化学品”双轮驱动,是国
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鹏辉能源
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2025-11-12 01:05:46
【zxjg】万泽股份更新:与西门子重大合作落地,预计明年起该订单翻倍
【zxjg】万泽股份更新:与西门子重大合作落地,预计明年起该订单翻倍 ------- 1、11月10日,上海万泽与西门子能源进行会谈。 公司预计,西门子能源的燃机业务将比原先预期的更为乐观,# 自2026年起有望实现接近翻倍的增长! 同时,西门子能源对万泽的产能扩张表示高度期待,并希望万泽能逐步参与其燃机其它零部件诸如热端叶片的业务。 2、上周调研中,公司预计西门子的燃机业务明年可能会快速增长,预计9个月内有确定信息。 根据公司刚发布的公众号信息,仅几天过去,西门子的合作就推进的很顺利,大超预期
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2025-11-12 01:01:53
【人形机器人】市场新信息汇总251111
⛽【人形机器人】市场新信息汇总251111 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【上纬新材】获悉,上纬新材将联合智元开展机器人业务。目前,名称为“智元上纬”的公众号已经上线,账号主体为“上纬新材料科技股份有限公司”,并发布了机器人概念产品预热海报。 【国恩股份】人形机器人、四足及家庭AI类机器人首亮相。人形机器人(塑界1号)全身36个主动自由度,搭载英伟达Jetson Thor 2070TOPS高强算力;四足机器人(金罡1号
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国恩股份
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HMO放量元年,强推弹性极大的新消费【保龄宝】
HMO放量元年,强推弹性极大的新消费【保龄宝】 #重点关注业绩可达10亿元弹性极大的新消费【保龄宝】。1)10月国内CPI实现正增长,核心CPI涨幅连续6个月扩大,消费整体企稳回升信号明显。2)公募对于TMT的持仓已达到较为极致的位置,年初至今消费行业整体涨幅靠后,#重点关注被严重低估的新消费公司【保龄宝】 #国内奶粉企业开始大规模应用HMO,#奶粉+饮料约有40万吨+的市场空间!1)25年10月以来国内头部飞鹤、伊利、君乐宝等十余家公司添加HMO的婴幼儿奶粉配方陆续获批。2)平均每百克奶粉中添
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2025-11-12 01:00:23
📈【天风新材料】四方达、沃尔德直线涨停!继续重视金刚石钻针产业趋势
📈【天风新材料】四方达、沃尔德直线涨停!继续重视金刚石钻针产业趋势 🔥#我们于昨晚在电子新材料群中提示四方达/沃尔德金刚石钻针投资机会,并第一时间组织专家电话会解读!今日四方达/沃尔德直线涨停,建议持续关注。 #材料进度:沃尔德已在深南进行测试与研发,经过三四个月优化后,其金刚石钻头钻孔寿命可达1w次,#且即将进入胜宏开展合作;#四方达正洽谈进入生产沪电/深南做研发,目前还没有钻孔能力数据,预计节奏也很快。 空间怎么拍: 若按单Rubin Ultra机柜用5w元金刚石钻针成本(仅考虑正交背板
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2025-11-12 00:59:34
【国泰海通电新】钙钛矿:技术奇点已至,设备与材料环节率先受益
【国泰海通电新】钙钛矿:技术奇点已至,设备与材料环节率先受益 #技术突破:实验室与量产效率持续刷新、效率提升速度超预期 🌟目前单结钙钛矿实验室效率突破27%、量产效率突破20%大关;叠层钙钛矿隆基实验室效率达34.85%、协鑫光电量产效率接近25%,理论极限指向45%。 #产能扩张:GW级元年开启、巨头跨界卡位 🌟极电光能、京东方GW线已量产、协鑫光电昆山GW线10月29日首片下线、纤纳光电1GW线计划25H2投产;宁德时代、仁烁光能、杭州柯林等规划GW产线,中核光电、明阳智能等能源巨头跨界
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【银河电新】电解液添加剂行业动态电话会要点
【银河电新】电解液添加剂行业动态电话会要点 1、供需情况:VC当前供需很紧,头部厂商追货。市场总有效产能是7万吨左右,但因为工艺问题,很难开满(80%的产能利用率属于正常水平,去年亘元爆炸,最近也有企业在追产量的过程中发生类似情况)。今年VC整体需求是6.5-6.8万吨。展望明年电芯总出货量2.6TWH,对应260-280万吨电解液,其中因为储能爆发,超过82%都是铁锂,VC在铁锂里面的添加量是3.5%-6%(特别是储能,对循环充放电次数要求更高,VC添加量更高),单车带电量还有5度的提升,明年
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【弘元绿能】大涨点评:期待光伏“反内卷”进展加速,引领光伏行业业绩拐点向上,持续推荐
【弘元绿能】大涨点评:期待光伏“反内卷”进展加速,引领光伏行业业绩拐点向上,持续推荐 核心逻辑: 1、公司为光伏一体化成本领军者(产能较新、相对体量较小、硅料自产自销),率先在光伏行业扭亏为盈,迎业绩拐点。 2、长期:截至2025年Q3,公司货币资金+交易性金融资产合计79亿元,资产负债率55%,经营管理能力优秀,具备较强的行业风险抵御能力。 3、短期:公司凭借全行业领先的成本优势,在行业“反内卷”背景下率先迎业绩拐点。 4、发股票激励+员工持股计划:目标2025年业绩扭亏,彰显公司发展信心 风
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锦江酒店重点推荐:业绩连续2个季度超预期,内部改善取得实际成效,10月
锦江酒店重点推荐:业绩连续2个季度超预期,内部改善取得实际成效,10月RevPAR/ADR转正,兼具β和α 1)公司25Q2/Q3业绩持续超预期,业绩超预期主要源自新一轮改革人员优化(总部优化50%/中国区优化25%),带动管理费用Q2/Q3每个季度下降2亿,业绩考核导向下主动控费意愿强,以及主动推动直营店减亏(租金减租2亿多,摊销到今年4-5千万)。 2)RevPAR数据低基数下改善较为明显,10月已转正。公司境内有限服务酒店25Q1/Q2/Q3RevPAR同比-5.3%/-5%/-1.99%
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【煤炭】上涨催化不断,积极配置Call+3
【煤炭】上涨催化不断,积极配置Call+3 意外,煤炭价格加速上涨? 一、敏感的煤价:“物流总包+量价挂钩”机制,共同导致中小贸易商被迫挤出市场,市场煤供应边际减少,价格敏感性显著抬升; 二、供需的错配:安监、环保、产能核查,“反内卷”预期有增无减,供应难放量;迎峰度冬在即,年末工业抢单持续,需求再释放。 积极,煤价上涨持续性? 一、电煤爬坡:北方入冬早已成既定事实,大面积供暖蔓延、启动,电煤需求已经进入爬坡通道,预计将持续到春节; 二、非电韧性:炼焦煤节前补库预期犹在,叠加铁水高位、化工需求高
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天域生物 可以关注参股公司复产计划
出处未知 【天域生物】:六氟磷酸锂 天际股份3连板,石大胜华2连板 天域生物:公司持有青海聚之源 35% 股权(第二大股东),而青海聚之源是锂电电解液关键原料六氟磷酸锂的专业生产商,目前已具备年产 6000 吨高纯度六氟磷酸锂的产能,且有明确的万吨级产能规划。 除此之外公司还配套布局了无水氢氟酸、氯化锂等上游原料,形成了垂直一体化的成本控制能力,在行业竞争中具备先天优势。 出处未知 【天域生物】:六氟磷酸锂 天际股份3连板,石大胜华2连板 天域生物:公司持有青海聚之源 35% 股权(第二大股东)
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2025-11-12 01:25:00
🧲【国海电子】两存核心,鼎龙股份,潜龙在渊,严重低估!
🧲【国海电子】两存核心,鼎龙股份,潜龙在渊,严重低估! 一款材料的含金量: 只看一款材料抛光垫,经我们测算(欢迎交流),在2030年公司相关营收将达30亿,15亿净利润,PE 25X,375亿市值,而公司当前市值只有336亿,而这种材料公司可能有3款到N款。 一个千亿目标 抛光垫+抛光液+YPI/PSPI+光刻胶+先进封装材料,100亿营收,30亿净利润,30倍,看千亿目标。 ------------------------ 第一性原理:高分子聚合是公司核心底层技术,半导体材料不同制备技术中壁
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鼎龙股份
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2025-11-12 01:24:24
线上线下核心逻辑1011 量化主导
线上线下核心逻辑1011 今年,深蕾科技以 4.66 亿元受让线上线下 1070.62 万股股份。 1️⃣深蕾科技—博通分销:海外LITE 和Coherent高涨,光零部件景气持续,深蕾科技是博通国内最大的分销商,业务包括光零部件、交换芯片等分销业务,去年整体收入90亿左右,今年预计翻倍,利润或有可能超过5e,30x估值150e; 2️⃣深蕾科技—长鑫代理:看好长鑫IPO后续扩产计划,受益于存储大周期,今年预计收入在40~50e,利润或有可能实现1.5e,4xps,160e估值,小香农; 如果注
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【中银电子】发力存储超级周期,原厂扩产正当时
【中银电子】发力存储超级周期,原厂扩产正当时 AI驱动存储需求强劲,供应紧张态势预计持续至2026之后。推理侧发展推动并发用户数与token量激增,工作负载向通用服务器及边缘设备扩散,KV Cache从HBM向普通DRAM及SSD的序列卸载使需求呈指数增长。 现货紧缺原厂提升报价,存储价格增幅进一步上修。闪迪在11月大幅调涨NAND闪存合约价格,涨幅高达50%,引发存储供应链震动,导致模组厂决定暂停出货并重新评估报价。Trendforce上修价格预测:2)DRAM:25Q4、26Q1涨幅上修至3
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2025-11-12 01:20:54
【国金电新】(简单更新)锂电中游继续强call,最核心6F+VC+铁锂
【国金电新】(简单更新)锂电中游继续强call,最核心6F+VC+铁锂 1)6F:散单高价达13W,散单均价12万,从底部上行150%,继续看15万,核心天际(先看300亿)、多氟多(先看500亿)、天赐(先看1000亿)、石大,稼动率高企+头部配合意愿最强; 2)VC ,散单达7万,均价6w5,底部上行40%,核心华盛(先看200亿)、海科(先看150亿),继续看8W+,单环节需求增速超越市场,头部配合意愿显著提升; 3)铁锂:本周预计出成本指数,成为后续提价依据,当前裕能、万润、安达等全部超
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2025-11-12 01:07:38
20251111个股段子汇总
20251111个股段子汇总 1、鹏辉能源:公司致力于成为全球首选储能电池供应商、全球领先的锂电池智造商;公司位居全球储能锂电池出货量TOP9、中国工商业储能系统(交流测)出货量TOP2、中国企业全球户用储能电池出货量TOP3 2、博盈特焊:防腐防磨堆焊龙头,出海+火电拓展推动公司快速发展;凭借HRS G切入AI电力基建,HRS G系CCGT的核心组成部分,公司2025年9月越南工厂投产,有望快速承接当下北美HRS G需求 3、海科新源:锂电溶剂全球龙头,“锂电池材料+消费化学品”双轮驱动,是国
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2025-11-12 01:05:46
【zxjg】万泽股份更新:与西门子重大合作落地,预计明年起该订单翻倍
【zxjg】万泽股份更新:与西门子重大合作落地,预计明年起该订单翻倍 ------- 1、11月10日,上海万泽与西门子能源进行会谈。 公司预计,西门子能源的燃机业务将比原先预期的更为乐观,# 自2026年起有望实现接近翻倍的增长! 同时,西门子能源对万泽的产能扩张表示高度期待,并希望万泽能逐步参与其燃机其它零部件诸如热端叶片的业务。 2、上周调研中,公司预计西门子的燃机业务明年可能会快速增长,预计9个月内有确定信息。 根据公司刚发布的公众号信息,仅几天过去,西门子的合作就推进的很顺利,大超预期
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2025-11-12 01:01:53
【人形机器人】市场新信息汇总251111
⛽【人形机器人】市场新信息汇总251111 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【上纬新材】获悉,上纬新材将联合智元开展机器人业务。目前,名称为“智元上纬”的公众号已经上线,账号主体为“上纬新材料科技股份有限公司”,并发布了机器人概念产品预热海报。 【国恩股份】人形机器人、四足及家庭AI类机器人首亮相。人形机器人(塑界1号)全身36个主动自由度,搭载英伟达Jetson Thor 2070TOPS高强算力;四足机器人(金罡1号
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2025-11-12 01:01:04
HMO放量元年,强推弹性极大的新消费【保龄宝】
HMO放量元年,强推弹性极大的新消费【保龄宝】 #重点关注业绩可达10亿元弹性极大的新消费【保龄宝】。1)10月国内CPI实现正增长,核心CPI涨幅连续6个月扩大,消费整体企稳回升信号明显。2)公募对于TMT的持仓已达到较为极致的位置,年初至今消费行业整体涨幅靠后,#重点关注被严重低估的新消费公司【保龄宝】 #国内奶粉企业开始大规模应用HMO,#奶粉+饮料约有40万吨+的市场空间!1)25年10月以来国内头部飞鹤、伊利、君乐宝等十余家公司添加HMO的婴幼儿奶粉配方陆续获批。2)平均每百克奶粉中添
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2025-11-12 01:00:23
📈【天风新材料】四方达、沃尔德直线涨停!继续重视金刚石钻针产业趋势
📈【天风新材料】四方达、沃尔德直线涨停!继续重视金刚石钻针产业趋势 🔥#我们于昨晚在电子新材料群中提示四方达/沃尔德金刚石钻针投资机会,并第一时间组织专家电话会解读!今日四方达/沃尔德直线涨停,建议持续关注。 #材料进度:沃尔德已在深南进行测试与研发,经过三四个月优化后,其金刚石钻头钻孔寿命可达1w次,#且即将进入胜宏开展合作;#四方达正洽谈进入生产沪电/深南做研发,目前还没有钻孔能力数据,预计节奏也很快。 空间怎么拍: 若按单Rubin Ultra机柜用5w元金刚石钻针成本(仅考虑正交背板
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2025-11-12 00:59:34
【国泰海通电新】钙钛矿:技术奇点已至,设备与材料环节率先受益
【国泰海通电新】钙钛矿:技术奇点已至,设备与材料环节率先受益 #技术突破:实验室与量产效率持续刷新、效率提升速度超预期 🌟目前单结钙钛矿实验室效率突破27%、量产效率突破20%大关;叠层钙钛矿隆基实验室效率达34.85%、协鑫光电量产效率接近25%,理论极限指向45%。 #产能扩张:GW级元年开启、巨头跨界卡位 🌟极电光能、京东方GW线已量产、协鑫光电昆山GW线10月29日首片下线、纤纳光电1GW线计划25H2投产;宁德时代、仁烁光能、杭州柯林等规划GW产线,中核光电、明阳智能等能源巨头跨界
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【银河电新】电解液添加剂行业动态电话会要点
【银河电新】电解液添加剂行业动态电话会要点 1、供需情况:VC当前供需很紧,头部厂商追货。市场总有效产能是7万吨左右,但因为工艺问题,很难开满(80%的产能利用率属于正常水平,去年亘元爆炸,最近也有企业在追产量的过程中发生类似情况)。今年VC整体需求是6.5-6.8万吨。展望明年电芯总出货量2.6TWH,对应260-280万吨电解液,其中因为储能爆发,超过82%都是铁锂,VC在铁锂里面的添加量是3.5%-6%(特别是储能,对循环充放电次数要求更高,VC添加量更高),单车带电量还有5度的提升,明年
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【弘元绿能】大涨点评:期待光伏“反内卷”进展加速,引领光伏行业业绩拐点向上,持续推荐
【弘元绿能】大涨点评:期待光伏“反内卷”进展加速,引领光伏行业业绩拐点向上,持续推荐 核心逻辑: 1、公司为光伏一体化成本领军者(产能较新、相对体量较小、硅料自产自销),率先在光伏行业扭亏为盈,迎业绩拐点。 2、长期:截至2025年Q3,公司货币资金+交易性金融资产合计79亿元,资产负债率55%,经营管理能力优秀,具备较强的行业风险抵御能力。 3、短期:公司凭借全行业领先的成本优势,在行业“反内卷”背景下率先迎业绩拐点。 4、发股票激励+员工持股计划:目标2025年业绩扭亏,彰显公司发展信心 风
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锦江酒店重点推荐:业绩连续2个季度超预期,内部改善取得实际成效,10月
锦江酒店重点推荐:业绩连续2个季度超预期,内部改善取得实际成效,10月RevPAR/ADR转正,兼具β和α 1)公司25Q2/Q3业绩持续超预期,业绩超预期主要源自新一轮改革人员优化(总部优化50%/中国区优化25%),带动管理费用Q2/Q3每个季度下降2亿,业绩考核导向下主动控费意愿强,以及主动推动直营店减亏(租金减租2亿多,摊销到今年4-5千万)。 2)RevPAR数据低基数下改善较为明显,10月已转正。公司境内有限服务酒店25Q1/Q2/Q3RevPAR同比-5.3%/-5%/-1.99%
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2025-11-10 22:28:57
【煤炭】上涨催化不断,积极配置Call+3
【煤炭】上涨催化不断,积极配置Call+3 意外,煤炭价格加速上涨? 一、敏感的煤价:“物流总包+量价挂钩”机制,共同导致中小贸易商被迫挤出市场,市场煤供应边际减少,价格敏感性显著抬升; 二、供需的错配:安监、环保、产能核查,“反内卷”预期有增无减,供应难放量;迎峰度冬在即,年末工业抢单持续,需求再释放。 积极,煤价上涨持续性? 一、电煤爬坡:北方入冬早已成既定事实,大面积供暖蔓延、启动,电煤需求已经进入爬坡通道,预计将持续到春节; 二、非电韧性:炼焦煤节前补库预期犹在,叠加铁水高位、化工需求高
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2025-11-12 13:39:51
天域生物 可以关注参股公司复产计划
出处未知 【天域生物】:六氟磷酸锂 天际股份3连板,石大胜华2连板 天域生物:公司持有青海聚之源 35% 股权(第二大股东),而青海聚之源是锂电电解液关键原料六氟磷酸锂的专业生产商,目前已具备年产 6000 吨高纯度六氟磷酸锂的产能,且有明确的万吨级产能规划。 除此之外公司还配套布局了无水氢氟酸、氯化锂等上游原料,形成了垂直一体化的成本控制能力,在行业竞争中具备先天优势。 出处未知 【天域生物】:六氟磷酸锂 天际股份3连板,石大胜华2连板 天域生物:公司持有青海聚之源 35% 股权(第二大股东)
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2025-11-12 01:25:00
🧲【国海电子】两存核心,鼎龙股份,潜龙在渊,严重低估!
🧲【国海电子】两存核心,鼎龙股份,潜龙在渊,严重低估! 一款材料的含金量: 只看一款材料抛光垫,经我们测算(欢迎交流),在2030年公司相关营收将达30亿,15亿净利润,PE 25X,375亿市值,而公司当前市值只有336亿,而这种材料公司可能有3款到N款。 一个千亿目标 抛光垫+抛光液+YPI/PSPI+光刻胶+先进封装材料,100亿营收,30亿净利润,30倍,看千亿目标。 ------------------------ 第一性原理:高分子聚合是公司核心底层技术,半导体材料不同制备技术中壁
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2025-11-12 01:24:24
线上线下核心逻辑1011 量化主导
线上线下核心逻辑1011 今年,深蕾科技以 4.66 亿元受让线上线下 1070.62 万股股份。 1️⃣深蕾科技—博通分销:海外LITE 和Coherent高涨,光零部件景气持续,深蕾科技是博通国内最大的分销商,业务包括光零部件、交换芯片等分销业务,去年整体收入90亿左右,今年预计翻倍,利润或有可能超过5e,30x估值150e; 2️⃣深蕾科技—长鑫代理:看好长鑫IPO后续扩产计划,受益于存储大周期,今年预计收入在40~50e,利润或有可能实现1.5e,4xps,160e估值,小香农; 如果注
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2025-11-12 01:23:23
【中银电子】发力存储超级周期,原厂扩产正当时
【中银电子】发力存储超级周期,原厂扩产正当时 AI驱动存储需求强劲,供应紧张态势预计持续至2026之后。推理侧发展推动并发用户数与token量激增,工作负载向通用服务器及边缘设备扩散,KV Cache从HBM向普通DRAM及SSD的序列卸载使需求呈指数增长。 现货紧缺原厂提升报价,存储价格增幅进一步上修。闪迪在11月大幅调涨NAND闪存合约价格,涨幅高达50%,引发存储供应链震动,导致模组厂决定暂停出货并重新评估报价。Trendforce上修价格预测:2)DRAM:25Q4、26Q1涨幅上修至3
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2025-11-12 01:20:54
【国金电新】(简单更新)锂电中游继续强call,最核心6F+VC+铁锂
【国金电新】(简单更新)锂电中游继续强call,最核心6F+VC+铁锂 1)6F:散单高价达13W,散单均价12万,从底部上行150%,继续看15万,核心天际(先看300亿)、多氟多(先看500亿)、天赐(先看1000亿)、石大,稼动率高企+头部配合意愿最强; 2)VC ,散单达7万,均价6w5,底部上行40%,核心华盛(先看200亿)、海科(先看150亿),继续看8W+,单环节需求增速超越市场,头部配合意愿显著提升; 3)铁锂:本周预计出成本指数,成为后续提价依据,当前裕能、万润、安达等全部超
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2025-11-12 01:07:38
20251111个股段子汇总
20251111个股段子汇总 1、鹏辉能源:公司致力于成为全球首选储能电池供应商、全球领先的锂电池智造商;公司位居全球储能锂电池出货量TOP9、中国工商业储能系统(交流测)出货量TOP2、中国企业全球户用储能电池出货量TOP3 2、博盈特焊:防腐防磨堆焊龙头,出海+火电拓展推动公司快速发展;凭借HRS G切入AI电力基建,HRS G系CCGT的核心组成部分,公司2025年9月越南工厂投产,有望快速承接当下北美HRS G需求 3、海科新源:锂电溶剂全球龙头,“锂电池材料+消费化学品”双轮驱动,是国
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2025-11-12 01:05:46
【zxjg】万泽股份更新:与西门子重大合作落地,预计明年起该订单翻倍
【zxjg】万泽股份更新:与西门子重大合作落地,预计明年起该订单翻倍 ------- 1、11月10日,上海万泽与西门子能源进行会谈。 公司预计,西门子能源的燃机业务将比原先预期的更为乐观,# 自2026年起有望实现接近翻倍的增长! 同时,西门子能源对万泽的产能扩张表示高度期待,并希望万泽能逐步参与其燃机其它零部件诸如热端叶片的业务。 2、上周调研中,公司预计西门子的燃机业务明年可能会快速增长,预计9个月内有确定信息。 根据公司刚发布的公众号信息,仅几天过去,西门子的合作就推进的很顺利,大超预期
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2025-11-12 01:01:53
【人形机器人】市场新信息汇总251111
⛽【人形机器人】市场新信息汇总251111 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【上纬新材】获悉,上纬新材将联合智元开展机器人业务。目前,名称为“智元上纬”的公众号已经上线,账号主体为“上纬新材料科技股份有限公司”,并发布了机器人概念产品预热海报。 【国恩股份】人形机器人、四足及家庭AI类机器人首亮相。人形机器人(塑界1号)全身36个主动自由度,搭载英伟达Jetson Thor 2070TOPS高强算力;四足机器人(金罡1号
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2025-11-12 01:01:04
HMO放量元年,强推弹性极大的新消费【保龄宝】
HMO放量元年,强推弹性极大的新消费【保龄宝】 #重点关注业绩可达10亿元弹性极大的新消费【保龄宝】。1)10月国内CPI实现正增长,核心CPI涨幅连续6个月扩大,消费整体企稳回升信号明显。2)公募对于TMT的持仓已达到较为极致的位置,年初至今消费行业整体涨幅靠后,#重点关注被严重低估的新消费公司【保龄宝】 #国内奶粉企业开始大规模应用HMO,#奶粉+饮料约有40万吨+的市场空间!1)25年10月以来国内头部飞鹤、伊利、君乐宝等十余家公司添加HMO的婴幼儿奶粉配方陆续获批。2)平均每百克奶粉中添
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2025-11-12 01:00:23
📈【天风新材料】四方达、沃尔德直线涨停!继续重视金刚石钻针产业趋势
📈【天风新材料】四方达、沃尔德直线涨停!继续重视金刚石钻针产业趋势 🔥#我们于昨晚在电子新材料群中提示四方达/沃尔德金刚石钻针投资机会,并第一时间组织专家电话会解读!今日四方达/沃尔德直线涨停,建议持续关注。 #材料进度:沃尔德已在深南进行测试与研发,经过三四个月优化后,其金刚石钻头钻孔寿命可达1w次,#且即将进入胜宏开展合作;#四方达正洽谈进入生产沪电/深南做研发,目前还没有钻孔能力数据,预计节奏也很快。 空间怎么拍: 若按单Rubin Ultra机柜用5w元金刚石钻针成本(仅考虑正交背板
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2025-11-12 00:59:34
【国泰海通电新】钙钛矿:技术奇点已至,设备与材料环节率先受益
【国泰海通电新】钙钛矿:技术奇点已至,设备与材料环节率先受益 #技术突破:实验室与量产效率持续刷新、效率提升速度超预期 🌟目前单结钙钛矿实验室效率突破27%、量产效率突破20%大关;叠层钙钛矿隆基实验室效率达34.85%、协鑫光电量产效率接近25%,理论极限指向45%。 #产能扩张:GW级元年开启、巨头跨界卡位 🌟极电光能、京东方GW线已量产、协鑫光电昆山GW线10月29日首片下线、纤纳光电1GW线计划25H2投产;宁德时代、仁烁光能、杭州柯林等规划GW产线,中核光电、明阳智能等能源巨头跨界
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【银河电新】电解液添加剂行业动态电话会要点
【银河电新】电解液添加剂行业动态电话会要点 1、供需情况:VC当前供需很紧,头部厂商追货。市场总有效产能是7万吨左右,但因为工艺问题,很难开满(80%的产能利用率属于正常水平,去年亘元爆炸,最近也有企业在追产量的过程中发生类似情况)。今年VC整体需求是6.5-6.8万吨。展望明年电芯总出货量2.6TWH,对应260-280万吨电解液,其中因为储能爆发,超过82%都是铁锂,VC在铁锂里面的添加量是3.5%-6%(特别是储能,对循环充放电次数要求更高,VC添加量更高),单车带电量还有5度的提升,明年
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2025-11-10 22:34:16
【弘元绿能】大涨点评:期待光伏“反内卷”进展加速,引领光伏行业业绩拐点向上,持续推荐
【弘元绿能】大涨点评:期待光伏“反内卷”进展加速,引领光伏行业业绩拐点向上,持续推荐 核心逻辑: 1、公司为光伏一体化成本领军者(产能较新、相对体量较小、硅料自产自销),率先在光伏行业扭亏为盈,迎业绩拐点。 2、长期:截至2025年Q3,公司货币资金+交易性金融资产合计79亿元,资产负债率55%,经营管理能力优秀,具备较强的行业风险抵御能力。 3、短期:公司凭借全行业领先的成本优势,在行业“反内卷”背景下率先迎业绩拐点。 4、发股票激励+员工持股计划:目标2025年业绩扭亏,彰显公司发展信心 风
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2025-11-10 22:33:30
锦江酒店重点推荐:业绩连续2个季度超预期,内部改善取得实际成效,10月
锦江酒店重点推荐:业绩连续2个季度超预期,内部改善取得实际成效,10月RevPAR/ADR转正,兼具β和α 1)公司25Q2/Q3业绩持续超预期,业绩超预期主要源自新一轮改革人员优化(总部优化50%/中国区优化25%),带动管理费用Q2/Q3每个季度下降2亿,业绩考核导向下主动控费意愿强,以及主动推动直营店减亏(租金减租2亿多,摊销到今年4-5千万)。 2)RevPAR数据低基数下改善较为明显,10月已转正。公司境内有限服务酒店25Q1/Q2/Q3RevPAR同比-5.3%/-5%/-1.99%
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锦江酒店
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【煤炭】上涨催化不断,积极配置Call+3
【煤炭】上涨催化不断,积极配置Call+3 意外,煤炭价格加速上涨? 一、敏感的煤价:“物流总包+量价挂钩”机制,共同导致中小贸易商被迫挤出市场,市场煤供应边际减少,价格敏感性显著抬升; 二、供需的错配:安监、环保、产能核查,“反内卷”预期有增无减,供应难放量;迎峰度冬在即,年末工业抢单持续,需求再释放。 积极,煤价上涨持续性? 一、电煤爬坡:北方入冬早已成既定事实,大面积供暖蔓延、启动,电煤需求已经进入爬坡通道,预计将持续到春节; 二、非电韧性:炼焦煤节前补库预期犹在,叠加铁水高位、化工需求高
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2025-11-12 13:39:51
天域生物 可以关注参股公司复产计划
出处未知 【天域生物】:六氟磷酸锂 天际股份3连板,石大胜华2连板 天域生物:公司持有青海聚之源 35% 股权(第二大股东),而青海聚之源是锂电电解液关键原料六氟磷酸锂的专业生产商,目前已具备年产 6000 吨高纯度六氟磷酸锂的产能,且有明确的万吨级产能规划。 除此之外公司还配套布局了无水氢氟酸、氯化锂等上游原料,形成了垂直一体化的成本控制能力,在行业竞争中具备先天优势。 出处未知 【天域生物】:六氟磷酸锂 天际股份3连板,石大胜华2连板 天域生物:公司持有青海聚之源 35% 股权(第二大股东)
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天域生物
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2025-11-12 01:25:00
🧲【国海电子】两存核心,鼎龙股份,潜龙在渊,严重低估!
🧲【国海电子】两存核心,鼎龙股份,潜龙在渊,严重低估! 一款材料的含金量: 只看一款材料抛光垫,经我们测算(欢迎交流),在2030年公司相关营收将达30亿,15亿净利润,PE 25X,375亿市值,而公司当前市值只有336亿,而这种材料公司可能有3款到N款。 一个千亿目标 抛光垫+抛光液+YPI/PSPI+光刻胶+先进封装材料,100亿营收,30亿净利润,30倍,看千亿目标。 ------------------------ 第一性原理:高分子聚合是公司核心底层技术,半导体材料不同制备技术中壁
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2025-11-12 01:24:24
线上线下核心逻辑1011 量化主导
线上线下核心逻辑1011 今年,深蕾科技以 4.66 亿元受让线上线下 1070.62 万股股份。 1️⃣深蕾科技—博通分销:海外LITE 和Coherent高涨,光零部件景气持续,深蕾科技是博通国内最大的分销商,业务包括光零部件、交换芯片等分销业务,去年整体收入90亿左右,今年预计翻倍,利润或有可能超过5e,30x估值150e; 2️⃣深蕾科技—长鑫代理:看好长鑫IPO后续扩产计划,受益于存储大周期,今年预计收入在40~50e,利润或有可能实现1.5e,4xps,160e估值,小香农; 如果注
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【中银电子】发力存储超级周期,原厂扩产正当时
【中银电子】发力存储超级周期,原厂扩产正当时 AI驱动存储需求强劲,供应紧张态势预计持续至2026之后。推理侧发展推动并发用户数与token量激增,工作负载向通用服务器及边缘设备扩散,KV Cache从HBM向普通DRAM及SSD的序列卸载使需求呈指数增长。 现货紧缺原厂提升报价,存储价格增幅进一步上修。闪迪在11月大幅调涨NAND闪存合约价格,涨幅高达50%,引发存储供应链震动,导致模组厂决定暂停出货并重新评估报价。Trendforce上修价格预测:2)DRAM:25Q4、26Q1涨幅上修至3
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【国金电新】(简单更新)锂电中游继续强call,最核心6F+VC+铁锂
【国金电新】(简单更新)锂电中游继续强call,最核心6F+VC+铁锂 1)6F:散单高价达13W,散单均价12万,从底部上行150%,继续看15万,核心天际(先看300亿)、多氟多(先看500亿)、天赐(先看1000亿)、石大,稼动率高企+头部配合意愿最强; 2)VC ,散单达7万,均价6w5,底部上行40%,核心华盛(先看200亿)、海科(先看150亿),继续看8W+,单环节需求增速超越市场,头部配合意愿显著提升; 3)铁锂:本周预计出成本指数,成为后续提价依据,当前裕能、万润、安达等全部超
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20251111个股段子汇总
20251111个股段子汇总 1、鹏辉能源:公司致力于成为全球首选储能电池供应商、全球领先的锂电池智造商;公司位居全球储能锂电池出货量TOP9、中国工商业储能系统(交流测)出货量TOP2、中国企业全球户用储能电池出货量TOP3 2、博盈特焊:防腐防磨堆焊龙头,出海+火电拓展推动公司快速发展;凭借HRS G切入AI电力基建,HRS G系CCGT的核心组成部分,公司2025年9月越南工厂投产,有望快速承接当下北美HRS G需求 3、海科新源:锂电溶剂全球龙头,“锂电池材料+消费化学品”双轮驱动,是国
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2025-11-12 01:05:46
【zxjg】万泽股份更新:与西门子重大合作落地,预计明年起该订单翻倍
【zxjg】万泽股份更新:与西门子重大合作落地,预计明年起该订单翻倍 ------- 1、11月10日,上海万泽与西门子能源进行会谈。 公司预计,西门子能源的燃机业务将比原先预期的更为乐观,# 自2026年起有望实现接近翻倍的增长! 同时,西门子能源对万泽的产能扩张表示高度期待,并希望万泽能逐步参与其燃机其它零部件诸如热端叶片的业务。 2、上周调研中,公司预计西门子的燃机业务明年可能会快速增长,预计9个月内有确定信息。 根据公司刚发布的公众号信息,仅几天过去,西门子的合作就推进的很顺利,大超预期
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【人形机器人】市场新信息汇总251111
⛽【人形机器人】市场新信息汇总251111 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【上纬新材】获悉,上纬新材将联合智元开展机器人业务。目前,名称为“智元上纬”的公众号已经上线,账号主体为“上纬新材料科技股份有限公司”,并发布了机器人概念产品预热海报。 【国恩股份】人形机器人、四足及家庭AI类机器人首亮相。人形机器人(塑界1号)全身36个主动自由度,搭载英伟达Jetson Thor 2070TOPS高强算力;四足机器人(金罡1号
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2025-11-12 01:01:04
HMO放量元年,强推弹性极大的新消费【保龄宝】
HMO放量元年,强推弹性极大的新消费【保龄宝】 #重点关注业绩可达10亿元弹性极大的新消费【保龄宝】。1)10月国内CPI实现正增长,核心CPI涨幅连续6个月扩大,消费整体企稳回升信号明显。2)公募对于TMT的持仓已达到较为极致的位置,年初至今消费行业整体涨幅靠后,#重点关注被严重低估的新消费公司【保龄宝】 #国内奶粉企业开始大规模应用HMO,#奶粉+饮料约有40万吨+的市场空间!1)25年10月以来国内头部飞鹤、伊利、君乐宝等十余家公司添加HMO的婴幼儿奶粉配方陆续获批。2)平均每百克奶粉中添
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📈【天风新材料】四方达、沃尔德直线涨停!继续重视金刚石钻针产业趋势
📈【天风新材料】四方达、沃尔德直线涨停!继续重视金刚石钻针产业趋势 🔥#我们于昨晚在电子新材料群中提示四方达/沃尔德金刚石钻针投资机会,并第一时间组织专家电话会解读!今日四方达/沃尔德直线涨停,建议持续关注。 #材料进度:沃尔德已在深南进行测试与研发,经过三四个月优化后,其金刚石钻头钻孔寿命可达1w次,#且即将进入胜宏开展合作;#四方达正洽谈进入生产沪电/深南做研发,目前还没有钻孔能力数据,预计节奏也很快。 空间怎么拍: 若按单Rubin Ultra机柜用5w元金刚石钻针成本(仅考虑正交背板
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【国泰海通电新】钙钛矿:技术奇点已至,设备与材料环节率先受益
【国泰海通电新】钙钛矿:技术奇点已至,设备与材料环节率先受益 #技术突破:实验室与量产效率持续刷新、效率提升速度超预期 🌟目前单结钙钛矿实验室效率突破27%、量产效率突破20%大关;叠层钙钛矿隆基实验室效率达34.85%、协鑫光电量产效率接近25%,理论极限指向45%。 #产能扩张:GW级元年开启、巨头跨界卡位 🌟极电光能、京东方GW线已量产、协鑫光电昆山GW线10月29日首片下线、纤纳光电1GW线计划25H2投产;宁德时代、仁烁光能、杭州柯林等规划GW产线,中核光电、明阳智能等能源巨头跨界
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【银河电新】电解液添加剂行业动态电话会要点
【银河电新】电解液添加剂行业动态电话会要点 1、供需情况:VC当前供需很紧,头部厂商追货。市场总有效产能是7万吨左右,但因为工艺问题,很难开满(80%的产能利用率属于正常水平,去年亘元爆炸,最近也有企业在追产量的过程中发生类似情况)。今年VC整体需求是6.5-6.8万吨。展望明年电芯总出货量2.6TWH,对应260-280万吨电解液,其中因为储能爆发,超过82%都是铁锂,VC在铁锂里面的添加量是3.5%-6%(特别是储能,对循环充放电次数要求更高,VC添加量更高),单车带电量还有5度的提升,明年
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【弘元绿能】大涨点评:期待光伏“反内卷”进展加速,引领光伏行业业绩拐点向上,持续推荐
【弘元绿能】大涨点评:期待光伏“反内卷”进展加速,引领光伏行业业绩拐点向上,持续推荐 核心逻辑: 1、公司为光伏一体化成本领军者(产能较新、相对体量较小、硅料自产自销),率先在光伏行业扭亏为盈,迎业绩拐点。 2、长期:截至2025年Q3,公司货币资金+交易性金融资产合计79亿元,资产负债率55%,经营管理能力优秀,具备较强的行业风险抵御能力。 3、短期:公司凭借全行业领先的成本优势,在行业“反内卷”背景下率先迎业绩拐点。 4、发股票激励+员工持股计划:目标2025年业绩扭亏,彰显公司发展信心 风
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2025-11-10 22:33:30
锦江酒店重点推荐:业绩连续2个季度超预期,内部改善取得实际成效,10月
锦江酒店重点推荐:业绩连续2个季度超预期,内部改善取得实际成效,10月RevPAR/ADR转正,兼具β和α 1)公司25Q2/Q3业绩持续超预期,业绩超预期主要源自新一轮改革人员优化(总部优化50%/中国区优化25%),带动管理费用Q2/Q3每个季度下降2亿,业绩考核导向下主动控费意愿强,以及主动推动直营店减亏(租金减租2亿多,摊销到今年4-5千万)。 2)RevPAR数据低基数下改善较为明显,10月已转正。公司境内有限服务酒店25Q1/Q2/Q3RevPAR同比-5.3%/-5%/-1.99%
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2025-11-10 22:28:57
【煤炭】上涨催化不断,积极配置Call+3
【煤炭】上涨催化不断,积极配置Call+3 意外,煤炭价格加速上涨? 一、敏感的煤价:“物流总包+量价挂钩”机制,共同导致中小贸易商被迫挤出市场,市场煤供应边际减少,价格敏感性显著抬升; 二、供需的错配:安监、环保、产能核查,“反内卷”预期有增无减,供应难放量;迎峰度冬在即,年末工业抢单持续,需求再释放。 积极,煤价上涨持续性? 一、电煤爬坡:北方入冬早已成既定事实,大面积供暖蔓延、启动,电煤需求已经进入爬坡通道,预计将持续到春节; 二、非电韧性:炼焦煤节前补库预期犹在,叠加铁水高位、化工需求高
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2025-11-12 13:39:51
天域生物 可以关注参股公司复产计划
出处未知 【天域生物】:六氟磷酸锂 天际股份3连板,石大胜华2连板 天域生物:公司持有青海聚之源 35% 股权(第二大股东),而青海聚之源是锂电电解液关键原料六氟磷酸锂的专业生产商,目前已具备年产 6000 吨高纯度六氟磷酸锂的产能,且有明确的万吨级产能规划。 除此之外公司还配套布局了无水氢氟酸、氯化锂等上游原料,形成了垂直一体化的成本控制能力,在行业竞争中具备先天优势。 出处未知 【天域生物】:六氟磷酸锂 天际股份3连板,石大胜华2连板 天域生物:公司持有青海聚之源 35% 股权(第二大股东)
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天域生物
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2025-11-12 01:25:00
🧲【国海电子】两存核心,鼎龙股份,潜龙在渊,严重低估!
🧲【国海电子】两存核心,鼎龙股份,潜龙在渊,严重低估! 一款材料的含金量: 只看一款材料抛光垫,经我们测算(欢迎交流),在2030年公司相关营收将达30亿,15亿净利润,PE 25X,375亿市值,而公司当前市值只有336亿,而这种材料公司可能有3款到N款。 一个千亿目标 抛光垫+抛光液+YPI/PSPI+光刻胶+先进封装材料,100亿营收,30亿净利润,30倍,看千亿目标。 ------------------------ 第一性原理:高分子聚合是公司核心底层技术,半导体材料不同制备技术中壁
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鼎龙股份
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2025-11-12 01:24:24
线上线下核心逻辑1011 量化主导
线上线下核心逻辑1011 今年,深蕾科技以 4.66 亿元受让线上线下 1070.62 万股股份。 1️⃣深蕾科技—博通分销:海外LITE 和Coherent高涨,光零部件景气持续,深蕾科技是博通国内最大的分销商,业务包括光零部件、交换芯片等分销业务,去年整体收入90亿左右,今年预计翻倍,利润或有可能超过5e,30x估值150e; 2️⃣深蕾科技—长鑫代理:看好长鑫IPO后续扩产计划,受益于存储大周期,今年预计收入在40~50e,利润或有可能实现1.5e,4xps,160e估值,小香农; 如果注
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线上线下
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2025-11-12 01:23:23
【中银电子】发力存储超级周期,原厂扩产正当时
【中银电子】发力存储超级周期,原厂扩产正当时 AI驱动存储需求强劲,供应紧张态势预计持续至2026之后。推理侧发展推动并发用户数与token量激增,工作负载向通用服务器及边缘设备扩散,KV Cache从HBM向普通DRAM及SSD的序列卸载使需求呈指数增长。 现货紧缺原厂提升报价,存储价格增幅进一步上修。闪迪在11月大幅调涨NAND闪存合约价格,涨幅高达50%,引发存储供应链震动,导致模组厂决定暂停出货并重新评估报价。Trendforce上修价格预测:2)DRAM:25Q4、26Q1涨幅上修至3
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江波龙
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2025-11-12 01:20:54
【国金电新】(简单更新)锂电中游继续强call,最核心6F+VC+铁锂
【国金电新】(简单更新)锂电中游继续强call,最核心6F+VC+铁锂 1)6F:散单高价达13W,散单均价12万,从底部上行150%,继续看15万,核心天际(先看300亿)、多氟多(先看500亿)、天赐(先看1000亿)、石大,稼动率高企+头部配合意愿最强; 2)VC ,散单达7万,均价6w5,底部上行40%,核心华盛(先看200亿)、海科(先看150亿),继续看8W+,单环节需求增速超越市场,头部配合意愿显著提升; 3)铁锂:本周预计出成本指数,成为后续提价依据,当前裕能、万润、安达等全部超
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川金诺
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2025-11-12 01:07:38
20251111个股段子汇总
20251111个股段子汇总 1、鹏辉能源:公司致力于成为全球首选储能电池供应商、全球领先的锂电池智造商;公司位居全球储能锂电池出货量TOP9、中国工商业储能系统(交流测)出货量TOP2、中国企业全球户用储能电池出货量TOP3 2、博盈特焊:防腐防磨堆焊龙头,出海+火电拓展推动公司快速发展;凭借HRS G切入AI电力基建,HRS G系CCGT的核心组成部分,公司2025年9月越南工厂投产,有望快速承接当下北美HRS G需求 3、海科新源:锂电溶剂全球龙头,“锂电池材料+消费化学品”双轮驱动,是国
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鹏辉能源
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2025-11-12 01:05:46
【zxjg】万泽股份更新:与西门子重大合作落地,预计明年起该订单翻倍
【zxjg】万泽股份更新:与西门子重大合作落地,预计明年起该订单翻倍 ------- 1、11月10日,上海万泽与西门子能源进行会谈。 公司预计,西门子能源的燃机业务将比原先预期的更为乐观,# 自2026年起有望实现接近翻倍的增长! 同时,西门子能源对万泽的产能扩张表示高度期待,并希望万泽能逐步参与其燃机其它零部件诸如热端叶片的业务。 2、上周调研中,公司预计西门子的燃机业务明年可能会快速增长,预计9个月内有确定信息。 根据公司刚发布的公众号信息,仅几天过去,西门子的合作就推进的很顺利,大超预期
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2025-11-12 01:01:53
【人形机器人】市场新信息汇总251111
⛽【人形机器人】市场新信息汇总251111 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【上纬新材】获悉,上纬新材将联合智元开展机器人业务。目前,名称为“智元上纬”的公众号已经上线,账号主体为“上纬新材料科技股份有限公司”,并发布了机器人概念产品预热海报。 【国恩股份】人形机器人、四足及家庭AI类机器人首亮相。人形机器人(塑界1号)全身36个主动自由度,搭载英伟达Jetson Thor 2070TOPS高强算力;四足机器人(金罡1号
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国恩股份
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2025-11-12 01:01:04
HMO放量元年,强推弹性极大的新消费【保龄宝】
HMO放量元年,强推弹性极大的新消费【保龄宝】 #重点关注业绩可达10亿元弹性极大的新消费【保龄宝】。1)10月国内CPI实现正增长,核心CPI涨幅连续6个月扩大,消费整体企稳回升信号明显。2)公募对于TMT的持仓已达到较为极致的位置,年初至今消费行业整体涨幅靠后,#重点关注被严重低估的新消费公司【保龄宝】 #国内奶粉企业开始大规模应用HMO,#奶粉+饮料约有40万吨+的市场空间!1)25年10月以来国内头部飞鹤、伊利、君乐宝等十余家公司添加HMO的婴幼儿奶粉配方陆续获批。2)平均每百克奶粉中添
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保龄宝
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2025-11-12 01:00:23
📈【天风新材料】四方达、沃尔德直线涨停!继续重视金刚石钻针产业趋势
📈【天风新材料】四方达、沃尔德直线涨停!继续重视金刚石钻针产业趋势 🔥#我们于昨晚在电子新材料群中提示四方达/沃尔德金刚石钻针投资机会,并第一时间组织专家电话会解读!今日四方达/沃尔德直线涨停,建议持续关注。 #材料进度:沃尔德已在深南进行测试与研发,经过三四个月优化后,其金刚石钻头钻孔寿命可达1w次,#且即将进入胜宏开展合作;#四方达正洽谈进入生产沪电/深南做研发,目前还没有钻孔能力数据,预计节奏也很快。 空间怎么拍: 若按单Rubin Ultra机柜用5w元金刚石钻针成本(仅考虑正交背板
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四方达
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2025-11-12 00:59:34
【国泰海通电新】钙钛矿:技术奇点已至,设备与材料环节率先受益
【国泰海通电新】钙钛矿:技术奇点已至,设备与材料环节率先受益 #技术突破:实验室与量产效率持续刷新、效率提升速度超预期 🌟目前单结钙钛矿实验室效率突破27%、量产效率突破20%大关;叠层钙钛矿隆基实验室效率达34.85%、协鑫光电量产效率接近25%,理论极限指向45%。 #产能扩张:GW级元年开启、巨头跨界卡位 🌟极电光能、京东方GW线已量产、协鑫光电昆山GW线10月29日首片下线、纤纳光电1GW线计划25H2投产;宁德时代、仁烁光能、杭州柯林等规划GW产线,中核光电、明阳智能等能源巨头跨界
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ST京机
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2025-11-12 00:53:34
【银河电新】电解液添加剂行业动态电话会要点
【银河电新】电解液添加剂行业动态电话会要点 1、供需情况:VC当前供需很紧,头部厂商追货。市场总有效产能是7万吨左右,但因为工艺问题,很难开满(80%的产能利用率属于正常水平,去年亘元爆炸,最近也有企业在追产量的过程中发生类似情况)。今年VC整体需求是6.5-6.8万吨。展望明年电芯总出货量2.6TWH,对应260-280万吨电解液,其中因为储能爆发,超过82%都是铁锂,VC在铁锂里面的添加量是3.5%-6%(特别是储能,对循环充放电次数要求更高,VC添加量更高),单车带电量还有5度的提升,明年
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2025-11-10 22:34:16
【弘元绿能】大涨点评:期待光伏“反内卷”进展加速,引领光伏行业业绩拐点向上,持续推荐
【弘元绿能】大涨点评:期待光伏“反内卷”进展加速,引领光伏行业业绩拐点向上,持续推荐 核心逻辑: 1、公司为光伏一体化成本领军者(产能较新、相对体量较小、硅料自产自销),率先在光伏行业扭亏为盈,迎业绩拐点。 2、长期:截至2025年Q3,公司货币资金+交易性金融资产合计79亿元,资产负债率55%,经营管理能力优秀,具备较强的行业风险抵御能力。 3、短期:公司凭借全行业领先的成本优势,在行业“反内卷”背景下率先迎业绩拐点。 4、发股票激励+员工持股计划:目标2025年业绩扭亏,彰显公司发展信心 风
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2025-11-10 22:33:30
锦江酒店重点推荐:业绩连续2个季度超预期,内部改善取得实际成效,10月
锦江酒店重点推荐:业绩连续2个季度超预期,内部改善取得实际成效,10月RevPAR/ADR转正,兼具β和α 1)公司25Q2/Q3业绩持续超预期,业绩超预期主要源自新一轮改革人员优化(总部优化50%/中国区优化25%),带动管理费用Q2/Q3每个季度下降2亿,业绩考核导向下主动控费意愿强,以及主动推动直营店减亏(租金减租2亿多,摊销到今年4-5千万)。 2)RevPAR数据低基数下改善较为明显,10月已转正。公司境内有限服务酒店25Q1/Q2/Q3RevPAR同比-5.3%/-5%/-1.99%
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【煤炭】上涨催化不断,积极配置Call+3
【煤炭】上涨催化不断,积极配置Call+3 意外,煤炭价格加速上涨? 一、敏感的煤价:“物流总包+量价挂钩”机制,共同导致中小贸易商被迫挤出市场,市场煤供应边际减少,价格敏感性显著抬升; 二、供需的错配:安监、环保、产能核查,“反内卷”预期有增无减,供应难放量;迎峰度冬在即,年末工业抢单持续,需求再释放。 积极,煤价上涨持续性? 一、电煤爬坡:北方入冬早已成既定事实,大面积供暖蔓延、启动,电煤需求已经进入爬坡通道,预计将持续到春节; 二、非电韧性:炼焦煤节前补库预期犹在,叠加铁水高位、化工需求高
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2025-11-12 13:39:51
天域生物 可以关注参股公司复产计划
出处未知 【天域生物】:六氟磷酸锂 天际股份3连板,石大胜华2连板 天域生物:公司持有青海聚之源 35% 股权(第二大股东),而青海聚之源是锂电电解液关键原料六氟磷酸锂的专业生产商,目前已具备年产 6000 吨高纯度六氟磷酸锂的产能,且有明确的万吨级产能规划。 除此之外公司还配套布局了无水氢氟酸、氯化锂等上游原料,形成了垂直一体化的成本控制能力,在行业竞争中具备先天优势。 出处未知 【天域生物】:六氟磷酸锂 天际股份3连板,石大胜华2连板 天域生物:公司持有青海聚之源 35% 股权(第二大股东)
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天域生物
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2025-11-12 01:25:00
🧲【国海电子】两存核心,鼎龙股份,潜龙在渊,严重低估!
🧲【国海电子】两存核心,鼎龙股份,潜龙在渊,严重低估! 一款材料的含金量: 只看一款材料抛光垫,经我们测算(欢迎交流),在2030年公司相关营收将达30亿,15亿净利润,PE 25X,375亿市值,而公司当前市值只有336亿,而这种材料公司可能有3款到N款。 一个千亿目标 抛光垫+抛光液+YPI/PSPI+光刻胶+先进封装材料,100亿营收,30亿净利润,30倍,看千亿目标。 ------------------------ 第一性原理:高分子聚合是公司核心底层技术,半导体材料不同制备技术中壁
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鼎龙股份
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2025-11-12 01:24:24
线上线下核心逻辑1011 量化主导
线上线下核心逻辑1011 今年,深蕾科技以 4.66 亿元受让线上线下 1070.62 万股股份。 1️⃣深蕾科技—博通分销:海外LITE 和Coherent高涨,光零部件景气持续,深蕾科技是博通国内最大的分销商,业务包括光零部件、交换芯片等分销业务,去年整体收入90亿左右,今年预计翻倍,利润或有可能超过5e,30x估值150e; 2️⃣深蕾科技—长鑫代理:看好长鑫IPO后续扩产计划,受益于存储大周期,今年预计收入在40~50e,利润或有可能实现1.5e,4xps,160e估值,小香农; 如果注
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【中银电子】发力存储超级周期,原厂扩产正当时
【中银电子】发力存储超级周期,原厂扩产正当时 AI驱动存储需求强劲,供应紧张态势预计持续至2026之后。推理侧发展推动并发用户数与token量激增,工作负载向通用服务器及边缘设备扩散,KV Cache从HBM向普通DRAM及SSD的序列卸载使需求呈指数增长。 现货紧缺原厂提升报价,存储价格增幅进一步上修。闪迪在11月大幅调涨NAND闪存合约价格,涨幅高达50%,引发存储供应链震动,导致模组厂决定暂停出货并重新评估报价。Trendforce上修价格预测:2)DRAM:25Q4、26Q1涨幅上修至3
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【国金电新】(简单更新)锂电中游继续强call,最核心6F+VC+铁锂
【国金电新】(简单更新)锂电中游继续强call,最核心6F+VC+铁锂 1)6F:散单高价达13W,散单均价12万,从底部上行150%,继续看15万,核心天际(先看300亿)、多氟多(先看500亿)、天赐(先看1000亿)、石大,稼动率高企+头部配合意愿最强; 2)VC ,散单达7万,均价6w5,底部上行40%,核心华盛(先看200亿)、海科(先看150亿),继续看8W+,单环节需求增速超越市场,头部配合意愿显著提升; 3)铁锂:本周预计出成本指数,成为后续提价依据,当前裕能、万润、安达等全部超
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20251111个股段子汇总
20251111个股段子汇总 1、鹏辉能源:公司致力于成为全球首选储能电池供应商、全球领先的锂电池智造商;公司位居全球储能锂电池出货量TOP9、中国工商业储能系统(交流测)出货量TOP2、中国企业全球户用储能电池出货量TOP3 2、博盈特焊:防腐防磨堆焊龙头,出海+火电拓展推动公司快速发展;凭借HRS G切入AI电力基建,HRS G系CCGT的核心组成部分,公司2025年9月越南工厂投产,有望快速承接当下北美HRS G需求 3、海科新源:锂电溶剂全球龙头,“锂电池材料+消费化学品”双轮驱动,是国
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【zxjg】万泽股份更新:与西门子重大合作落地,预计明年起该订单翻倍
【zxjg】万泽股份更新:与西门子重大合作落地,预计明年起该订单翻倍 ------- 1、11月10日,上海万泽与西门子能源进行会谈。 公司预计,西门子能源的燃机业务将比原先预期的更为乐观,# 自2026年起有望实现接近翻倍的增长! 同时,西门子能源对万泽的产能扩张表示高度期待,并希望万泽能逐步参与其燃机其它零部件诸如热端叶片的业务。 2、上周调研中,公司预计西门子的燃机业务明年可能会快速增长,预计9个月内有确定信息。 根据公司刚发布的公众号信息,仅几天过去,西门子的合作就推进的很顺利,大超预期
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【人形机器人】市场新信息汇总251111
⛽【人形机器人】市场新信息汇总251111 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【上纬新材】获悉,上纬新材将联合智元开展机器人业务。目前,名称为“智元上纬”的公众号已经上线,账号主体为“上纬新材料科技股份有限公司”,并发布了机器人概念产品预热海报。 【国恩股份】人形机器人、四足及家庭AI类机器人首亮相。人形机器人(塑界1号)全身36个主动自由度,搭载英伟达Jetson Thor 2070TOPS高强算力;四足机器人(金罡1号
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HMO放量元年,强推弹性极大的新消费【保龄宝】
HMO放量元年,强推弹性极大的新消费【保龄宝】 #重点关注业绩可达10亿元弹性极大的新消费【保龄宝】。1)10月国内CPI实现正增长,核心CPI涨幅连续6个月扩大,消费整体企稳回升信号明显。2)公募对于TMT的持仓已达到较为极致的位置,年初至今消费行业整体涨幅靠后,#重点关注被严重低估的新消费公司【保龄宝】 #国内奶粉企业开始大规模应用HMO,#奶粉+饮料约有40万吨+的市场空间!1)25年10月以来国内头部飞鹤、伊利、君乐宝等十余家公司添加HMO的婴幼儿奶粉配方陆续获批。2)平均每百克奶粉中添
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2025-11-12 01:00:23
📈【天风新材料】四方达、沃尔德直线涨停!继续重视金刚石钻针产业趋势
📈【天风新材料】四方达、沃尔德直线涨停!继续重视金刚石钻针产业趋势 🔥#我们于昨晚在电子新材料群中提示四方达/沃尔德金刚石钻针投资机会,并第一时间组织专家电话会解读!今日四方达/沃尔德直线涨停,建议持续关注。 #材料进度:沃尔德已在深南进行测试与研发,经过三四个月优化后,其金刚石钻头钻孔寿命可达1w次,#且即将进入胜宏开展合作;#四方达正洽谈进入生产沪电/深南做研发,目前还没有钻孔能力数据,预计节奏也很快。 空间怎么拍: 若按单Rubin Ultra机柜用5w元金刚石钻针成本(仅考虑正交背板
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【国泰海通电新】钙钛矿:技术奇点已至,设备与材料环节率先受益
【国泰海通电新】钙钛矿:技术奇点已至,设备与材料环节率先受益 #技术突破:实验室与量产效率持续刷新、效率提升速度超预期 🌟目前单结钙钛矿实验室效率突破27%、量产效率突破20%大关;叠层钙钛矿隆基实验室效率达34.85%、协鑫光电量产效率接近25%,理论极限指向45%。 #产能扩张:GW级元年开启、巨头跨界卡位 🌟极电光能、京东方GW线已量产、协鑫光电昆山GW线10月29日首片下线、纤纳光电1GW线计划25H2投产;宁德时代、仁烁光能、杭州柯林等规划GW产线,中核光电、明阳智能等能源巨头跨界
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【银河电新】电解液添加剂行业动态电话会要点
【银河电新】电解液添加剂行业动态电话会要点 1、供需情况:VC当前供需很紧,头部厂商追货。市场总有效产能是7万吨左右,但因为工艺问题,很难开满(80%的产能利用率属于正常水平,去年亘元爆炸,最近也有企业在追产量的过程中发生类似情况)。今年VC整体需求是6.5-6.8万吨。展望明年电芯总出货量2.6TWH,对应260-280万吨电解液,其中因为储能爆发,超过82%都是铁锂,VC在铁锂里面的添加量是3.5%-6%(特别是储能,对循环充放电次数要求更高,VC添加量更高),单车带电量还有5度的提升,明年
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2025-11-10 22:34:16
【弘元绿能】大涨点评:期待光伏“反内卷”进展加速,引领光伏行业业绩拐点向上,持续推荐
【弘元绿能】大涨点评:期待光伏“反内卷”进展加速,引领光伏行业业绩拐点向上,持续推荐 核心逻辑: 1、公司为光伏一体化成本领军者(产能较新、相对体量较小、硅料自产自销),率先在光伏行业扭亏为盈,迎业绩拐点。 2、长期:截至2025年Q3,公司货币资金+交易性金融资产合计79亿元,资产负债率55%,经营管理能力优秀,具备较强的行业风险抵御能力。 3、短期:公司凭借全行业领先的成本优势,在行业“反内卷”背景下率先迎业绩拐点。 4、发股票激励+员工持股计划:目标2025年业绩扭亏,彰显公司发展信心 风
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弘元绿能
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中线波段的站岗小能手
2025-11-10 22:33:30
锦江酒店重点推荐:业绩连续2个季度超预期,内部改善取得实际成效,10月
锦江酒店重点推荐:业绩连续2个季度超预期,内部改善取得实际成效,10月RevPAR/ADR转正,兼具β和α 1)公司25Q2/Q3业绩持续超预期,业绩超预期主要源自新一轮改革人员优化(总部优化50%/中国区优化25%),带动管理费用Q2/Q3每个季度下降2亿,业绩考核导向下主动控费意愿强,以及主动推动直营店减亏(租金减租2亿多,摊销到今年4-5千万)。 2)RevPAR数据低基数下改善较为明显,10月已转正。公司境内有限服务酒店25Q1/Q2/Q3RevPAR同比-5.3%/-5%/-1.99%
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锦江酒店
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机构淘金日记
中线波段的站岗小能手
2025-11-10 22:28:57
【煤炭】上涨催化不断,积极配置Call+3
【煤炭】上涨催化不断,积极配置Call+3 意外,煤炭价格加速上涨? 一、敏感的煤价:“物流总包+量价挂钩”机制,共同导致中小贸易商被迫挤出市场,市场煤供应边际减少,价格敏感性显著抬升; 二、供需的错配:安监、环保、产能核查,“反内卷”预期有增无减,供应难放量;迎峰度冬在即,年末工业抢单持续,需求再释放。 积极,煤价上涨持续性? 一、电煤爬坡:北方入冬早已成既定事实,大面积供暖蔓延、启动,电煤需求已经进入爬坡通道,预计将持续到春节; 二、非电韧性:炼焦煤节前补库预期犹在,叠加铁水高位、化工需求高
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潞安环能
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