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中线波段的站岗小能手
2025-11-07 22:48:33
锂电材料供需
【东吴电新】锂电材料供需专题:储能加注供需天平回归,量利双升价值重估在即 #储能超预期带动锂电需求持续上修、预计25年增40%、26年增25%+。需求端:储能电池25年上修至70-80%增长至550-600GWh,欧洲、其他市场动力需求上修,总体动储需求25年上修至40-50%增长至2000GWh,26年储能电池上修至40-50%增长至800-900GWh,欧洲及新型市场储能高增,欧洲动力维持30%增长,预计25-30%增长至2500-2600GWh,且一二线厂商指引26年40-50%增长,板块
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2025-11-07 22:47:34
坚定看好尼德科唯一能实锤的供应商【隆盛科技】
坚定看好尼德科唯一能实锤的供应商【隆盛科技】: 1、 隆盛在人形机器人上的布局极具战略眼光,同时布局减速器、电机、视触觉传感器、灵巧手等多项成熟产品,下游覆盖各类重要大客户包括拓普、尼德科、赛力斯、华为等; 2、电子皮肤:除灵巧手外,隆盛后续将发力电子皮肤,之前已经组建了成熟团队,目前已有产品,搭载电子皮肤的灵巧手价值量将显著提升,有望在新品发布会上展示高附加值灵巧手; 3、视触觉传感器:隆盛近期已经增资叠动科技到10%股权,作为国内少数几家拥有视触觉传感器技术和布局的国产厂商,会在新品发布会上
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隆盛科技
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2025-11-07 22:46:53
潍柴动力
潍柴动力的估值,下一步怎么看? 在潍柴AIDC柴发快速发展,SOFC开始布局的阶段,公司的估值范式可能会发生明显的变化。未来的估值以什么作为锚是一个值得探讨的话题,我们假设了三种可能的锚点 估值锚1,对标海外同业。卡特彼勒25/26年PE为31/26倍,康明斯为20/18倍 估值锚2,业务分部估值,传统业务10-12倍,大缸径发动机30-40倍,SOFC看3-5年假设1GW出货,200e收入,2ps。合计市值2200-2500亿 估值锚3,参考同类范式的估值提升逻辑。潍柴本轮的演绎逻辑是“好公司
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潍柴动力
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2025-11-07 22:46:01
花旗银行将SanDisk目标价从150美元大幅上调至280美元。
花旗银行将SanDisk目标价从150美元大幅上调至280美元。
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2025-11-07 22:45:36
【财通机械佘炜超团队】
正手M9材料钻针,反手终极散热解决方案!强烈建议重视金刚石材料-四方达、沃尔德【财通机械佘炜超团队】 #金刚石钻针:钻尖采用整体金刚石,针对半导体领域单晶硅加工。英伟达 Rubin平台采用M9材料后,涂层钻针寿命降低到1-200孔/针,容易频繁断针,会导致#频繁换针,生产效率、综合成本大大受损。 #沃尔德的pcd聚晶金刚石钻头部分为纯金刚石(传统涂层的金刚石只有1微米!这完全不是一个东西),寿命可达到1w孔/针,寿命提升一百倍,近期送样某深圳PCB大厂测试中,预计11月初出测试结果。 #四方达的
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2025-11-06 23:38:04
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小段子汇总1105 1、AI电力:微软CEO萨提亚·纳德拉在与OpenAI CEO萨姆·奥特曼日前共同接受采访时表示,当前人工智能行业面临的问题并非算力过剩,而是缺乏足够的电力来支撑所有GPU运行。摩恩电气、特变电工、中能电气 2、特变电工:公司是变压器行业龙头,世界领先的新能源系统集成商,公司储能产品包括PCS储能变流器,业务以储能系统为主,新能源业务主要包括多晶硅、逆变器的生产。公司生产的风机电缆等产品应用于海上风电项目。 3、保变电气:公司主营输变电业务,主要为大型电力变压器及配件的制造与
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2025-11-06 23:25:07
春晖智控:BE核心供应商,4倍空间潜力标的
春晖智控:BE核心供应商,4倍空间潜力标的 1、为什么炒SOFC AI算力爆发,数据中心耗电指数级增长,电网峰值电力严重不足。SOFC(固体氧化物燃料电池)发电效率超60%,热电联产总效达95%,远超传统方式,是解决电力瓶颈的确定路径。2024-2030年全球SOFC市场CAGR预计36.8%,2030规模突破40亿美元。 2、为什么选BE Bloom Energy(BE)作为全球SOFC绝对龙头,2023年出货813台Server,市占超50%。客户涵盖谷歌、微软、甲骨文等算力巨头。Brook
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2025-11-06 22:52:48
机器人黄金坑,当前时点为关键配置窗口期,T重磅催化即将推出!【天风机械】
机器人黄金坑,当前时点为关键配置窗口期,T重磅催化即将推出!【天风机械】 特斯拉机器人 #特斯拉薪酬方案不通过属于极小概率事件,但A股机器人板块因此出现重大调整,当前位置极佳。 明年迎来量产阶段,直线、旋转、手部格局中优选胜率品种: 1️⃣直线:1)丝杠:前期报价的主要为恒立、北特、新剑,其中恒立有望扩大份额,当前恒立包含的机器人市值仅为150e左右;2)执行器环节格局明朗:三花、拓普。 2️⃣旋转:1)四家厂商在总成环节都有机会:三花、拓普、尼得科、新泉,图纸估计11月中旬确认;2)尼得科链条
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【铝】美国数据中心建设热潮兴起,电解铝供需缺口或逐年扩大
【铝】美国数据中心建设热潮兴起,电解铝供需缺口或逐年扩大 麦肯锡分析显示,到2030年全球数据中心容量需求将增长至当前的三倍以上,年均复合增长率约为22% 。在美国,同期的数据中心需求可能每年增长20%至25%。 数据中心对铝需求主要体现在服务器机柜、冷却系统、电力供应与布线、建筑结构与支撑,假设按照1台中型数据中心测算,5000个机架需要400吨铝,散热系统需要25吨铝,其他需求42.8~85吨铝,总合计需要467.5~505吨铝。大型数据中心用铝量至少为中型的2倍~20倍。 电力供应:至20
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【华福电子罗通团队】中润光学:红外FPV镜头量产在即,低估值+基本面边际改善重点推荐!
【华福电子罗通团队】中润光学:红外FPV镜头量产在即,低估值+基本面边际改善重点推荐! 红外FPV镜头量产在即,25Q3迎来收入拐点 公司目前FPV主要生产可见光镜头,跟踪Q3下游订单高景气,同时预计11月公司高价值量红外镜头即将量产,展望Q4盈利能力环比持续提升。另外随着戴斯光电并表,预计25Q3公司将迎来收入拐点! 持股戴斯光电51%股权,产品应用于高端光刻机场景 公司控股子公司戴斯光电研发高端滤光片主要客户为NEWPORT、KLA、COHERENT、创鑫激光,终端应用客户包括ASML等。#
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2025-11-06 22:27:03
【华西有色-晏溶团队】
【华西有色-晏溶团队】电力约束,铝供应紧张预期再起,关注铝板块投资机会 供应方面,国内电解铝运行产能持平,海外供应出现变动。世纪铝业位于冰岛Grundartangi的铝冶炼厂因设备故障,一条生产线暂时停产,导致在产产能减少约20万吨,约占全球电解铝供应的0.3%,该事件的后续进展预计将于11月6日更新。南非矿业巨头 South32 位于莫桑比克的 Mozal 铝厂 电力合同将于 2026 年 3 月 到期,但续签前景不明。澳大利亚 Tomago 铝厂(力拓参股)更是直接表示,若 2028 年底
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2025-11-06 22:26:31
【人形机器人】市场新信息汇总251106
【人形机器人】市场新信息汇总251106 🚗1、主流标的 【蓝思科技】2025年人形机器人预计出货3000台、四足机器狗10000台以上,在具身智能硬件制造领域已实现规模化交付。 【统联精密】目前是t核心mim件供应商,10月底拿到300套机器人订单,asp在300美金,同时增加在研零部件200美金,潜在总asp达500美金。另外受益于苹果折叠屏,统联精密26年业绩有望达到3e以上。 【长源东谷】公司依赖自己多年积累的强大机加工能力,聚焦机器人关键部件的前瞻布局,重点推进灵巧手、机械臂等高性能
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2025-11-06 20:58:47
今日小段子汇总1106
今日小段子汇总1106 1、燃气轮机:GE Vernova 报告其燃气轮机设备及预订量已从 55 GW增至 62 GW。西门子能源在2025年上半年燃气轮机新单中约60%来自数据中心,订单积压已达约1360亿欧元。三菱电力表示将于两年内翻倍产能以满足需求。常宝股份、联德股份、三角防务 2、三角防务:2025年11月5日晚公告,与西门子能源公司、西门子能源加拿大公司签署了《燃机项目开发协议》及《框架订单协议》,获得为西门子能源供应特定物项的资格,有助于公司拓展国际市场业务,提升公司市场地位;在全球
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瑞玛精密 马+汽车零部件 对标 中马传动
中马传动 已经走出来了 马字辈龙头 云中马 跟随 玛 字五行属水, 字形结构为左右, 可拆字为“王 马”。 玛】字典释义(mǎ) 基本解释 1 〔~瑙〕矿物,成分主要是二氧化硅,有多种颜色,质地坚硬,耐磨,可做研磨用具、仪表轴承或装饰品,亦可入药。 瑞玛精密工业集团股份有限公司,2012年3月在苏州高新区浒关工业园成立;2020年3月,公司在深圳证券交易所正式挂牌上市,股票简称:瑞玛精密,股票代码:002976。 公司定位于精密智能制造,是汽车、移动通讯、新能源等领域的专精特新企业,主营业务为前
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2025-08-06 22:34:01
瑞玛精密 马+汽车零部件 对标 中马传动
苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司,2012年3月在苏州高新区浒关工业园成立;2020年3月,公司在深圳证券交易所正式挂牌上市,股票简称:瑞玛精密,股票代码:002976。 公司定位于精密智能制造,是汽车、移动通讯、新能源等领域的专精特新企业,主营业务为前述领域产品的精密模具、精密结构件及汽车空气悬挂系统、移动通讯设备的研发、制造及销售。公司现拥有控股公司10余家,在苏州高新区、苏州工业园区、广州市黄埔区、湖南省永州市、墨西哥克雷塔罗市、英国考文垂市等拥有生产基地,业务覆盖亚洲、欧洲和美洲等国家及
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锂电材料供需
【东吴电新】锂电材料供需专题:储能加注供需天平回归,量利双升价值重估在即 #储能超预期带动锂电需求持续上修、预计25年增40%、26年增25%+。需求端:储能电池25年上修至70-80%增长至550-600GWh,欧洲、其他市场动力需求上修,总体动储需求25年上修至40-50%增长至2000GWh,26年储能电池上修至40-50%增长至800-900GWh,欧洲及新型市场储能高增,欧洲动力维持30%增长,预计25-30%增长至2500-2600GWh,且一二线厂商指引26年40-50%增长,板块
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坚定看好尼德科唯一能实锤的供应商【隆盛科技】
坚定看好尼德科唯一能实锤的供应商【隆盛科技】: 1、 隆盛在人形机器人上的布局极具战略眼光,同时布局减速器、电机、视触觉传感器、灵巧手等多项成熟产品,下游覆盖各类重要大客户包括拓普、尼德科、赛力斯、华为等; 2、电子皮肤:除灵巧手外,隆盛后续将发力电子皮肤,之前已经组建了成熟团队,目前已有产品,搭载电子皮肤的灵巧手价值量将显著提升,有望在新品发布会上展示高附加值灵巧手; 3、视触觉传感器:隆盛近期已经增资叠动科技到10%股权,作为国内少数几家拥有视触觉传感器技术和布局的国产厂商,会在新品发布会上
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2025-11-07 22:46:53
潍柴动力
潍柴动力的估值,下一步怎么看? 在潍柴AIDC柴发快速发展,SOFC开始布局的阶段,公司的估值范式可能会发生明显的变化。未来的估值以什么作为锚是一个值得探讨的话题,我们假设了三种可能的锚点 估值锚1,对标海外同业。卡特彼勒25/26年PE为31/26倍,康明斯为20/18倍 估值锚2,业务分部估值,传统业务10-12倍,大缸径发动机30-40倍,SOFC看3-5年假设1GW出货,200e收入,2ps。合计市值2200-2500亿 估值锚3,参考同类范式的估值提升逻辑。潍柴本轮的演绎逻辑是“好公司
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花旗银行将SanDisk目标价从150美元大幅上调至280美元。
花旗银行将SanDisk目标价从150美元大幅上调至280美元。
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【财通机械佘炜超团队】
正手M9材料钻针,反手终极散热解决方案!强烈建议重视金刚石材料-四方达、沃尔德【财通机械佘炜超团队】 #金刚石钻针:钻尖采用整体金刚石,针对半导体领域单晶硅加工。英伟达 Rubin平台采用M9材料后,涂层钻针寿命降低到1-200孔/针,容易频繁断针,会导致#频繁换针,生产效率、综合成本大大受损。 #沃尔德的pcd聚晶金刚石钻头部分为纯金刚石(传统涂层的金刚石只有1微米!这完全不是一个东西),寿命可达到1w孔/针,寿命提升一百倍,近期送样某深圳PCB大厂测试中,预计11月初出测试结果。 #四方达的
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小段子汇总1105 1、AI电力:微软CEO萨提亚·纳德拉在与OpenAI CEO萨姆·奥特曼日前共同接受采访时表示,当前人工智能行业面临的问题并非算力过剩,而是缺乏足够的电力来支撑所有GPU运行。摩恩电气、特变电工、中能电气 2、特变电工:公司是变压器行业龙头,世界领先的新能源系统集成商,公司储能产品包括PCS储能变流器,业务以储能系统为主,新能源业务主要包括多晶硅、逆变器的生产。公司生产的风机电缆等产品应用于海上风电项目。 3、保变电气:公司主营输变电业务,主要为大型电力变压器及配件的制造与
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春晖智控:BE核心供应商,4倍空间潜力标的
春晖智控:BE核心供应商,4倍空间潜力标的 1、为什么炒SOFC AI算力爆发,数据中心耗电指数级增长,电网峰值电力严重不足。SOFC(固体氧化物燃料电池)发电效率超60%,热电联产总效达95%,远超传统方式,是解决电力瓶颈的确定路径。2024-2030年全球SOFC市场CAGR预计36.8%,2030规模突破40亿美元。 2、为什么选BE Bloom Energy(BE)作为全球SOFC绝对龙头,2023年出货813台Server,市占超50%。客户涵盖谷歌、微软、甲骨文等算力巨头。Brook
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机器人黄金坑,当前时点为关键配置窗口期,T重磅催化即将推出!【天风机械】
机器人黄金坑,当前时点为关键配置窗口期,T重磅催化即将推出!【天风机械】 特斯拉机器人 #特斯拉薪酬方案不通过属于极小概率事件,但A股机器人板块因此出现重大调整,当前位置极佳。 明年迎来量产阶段,直线、旋转、手部格局中优选胜率品种: 1️⃣直线:1)丝杠:前期报价的主要为恒立、北特、新剑,其中恒立有望扩大份额,当前恒立包含的机器人市值仅为150e左右;2)执行器环节格局明朗:三花、拓普。 2️⃣旋转:1)四家厂商在总成环节都有机会:三花、拓普、尼得科、新泉,图纸估计11月中旬确认;2)尼得科链条
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【铝】美国数据中心建设热潮兴起,电解铝供需缺口或逐年扩大
【铝】美国数据中心建设热潮兴起,电解铝供需缺口或逐年扩大 麦肯锡分析显示,到2030年全球数据中心容量需求将增长至当前的三倍以上,年均复合增长率约为22% 。在美国,同期的数据中心需求可能每年增长20%至25%。 数据中心对铝需求主要体现在服务器机柜、冷却系统、电力供应与布线、建筑结构与支撑,假设按照1台中型数据中心测算,5000个机架需要400吨铝,散热系统需要25吨铝,其他需求42.8~85吨铝,总合计需要467.5~505吨铝。大型数据中心用铝量至少为中型的2倍~20倍。 电力供应:至20
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【华福电子罗通团队】中润光学:红外FPV镜头量产在即,低估值+基本面边际改善重点推荐!
【华福电子罗通团队】中润光学:红外FPV镜头量产在即,低估值+基本面边际改善重点推荐! 红外FPV镜头量产在即,25Q3迎来收入拐点 公司目前FPV主要生产可见光镜头,跟踪Q3下游订单高景气,同时预计11月公司高价值量红外镜头即将量产,展望Q4盈利能力环比持续提升。另外随着戴斯光电并表,预计25Q3公司将迎来收入拐点! 持股戴斯光电51%股权,产品应用于高端光刻机场景 公司控股子公司戴斯光电研发高端滤光片主要客户为NEWPORT、KLA、COHERENT、创鑫激光,终端应用客户包括ASML等。#
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【华西有色-晏溶团队】
【华西有色-晏溶团队】电力约束,铝供应紧张预期再起,关注铝板块投资机会 供应方面,国内电解铝运行产能持平,海外供应出现变动。世纪铝业位于冰岛Grundartangi的铝冶炼厂因设备故障,一条生产线暂时停产,导致在产产能减少约20万吨,约占全球电解铝供应的0.3%,该事件的后续进展预计将于11月6日更新。南非矿业巨头 South32 位于莫桑比克的 Mozal 铝厂 电力合同将于 2026 年 3 月 到期,但续签前景不明。澳大利亚 Tomago 铝厂(力拓参股)更是直接表示,若 2028 年底
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【人形机器人】市场新信息汇总251106
【人形机器人】市场新信息汇总251106 🚗1、主流标的 【蓝思科技】2025年人形机器人预计出货3000台、四足机器狗10000台以上,在具身智能硬件制造领域已实现规模化交付。 【统联精密】目前是t核心mim件供应商,10月底拿到300套机器人订单,asp在300美金,同时增加在研零部件200美金,潜在总asp达500美金。另外受益于苹果折叠屏,统联精密26年业绩有望达到3e以上。 【长源东谷】公司依赖自己多年积累的强大机加工能力,聚焦机器人关键部件的前瞻布局,重点推进灵巧手、机械臂等高性能
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2025-11-06 20:58:47
今日小段子汇总1106
今日小段子汇总1106 1、燃气轮机:GE Vernova 报告其燃气轮机设备及预订量已从 55 GW增至 62 GW。西门子能源在2025年上半年燃气轮机新单中约60%来自数据中心,订单积压已达约1360亿欧元。三菱电力表示将于两年内翻倍产能以满足需求。常宝股份、联德股份、三角防务 2、三角防务:2025年11月5日晚公告,与西门子能源公司、西门子能源加拿大公司签署了《燃机项目开发协议》及《框架订单协议》,获得为西门子能源供应特定物项的资格,有助于公司拓展国际市场业务,提升公司市场地位;在全球
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瑞玛精密 马+汽车零部件 对标 中马传动
中马传动 已经走出来了 马字辈龙头 云中马 跟随 玛 字五行属水, 字形结构为左右, 可拆字为“王 马”。 玛】字典释义(mǎ) 基本解释 1 〔~瑙〕矿物,成分主要是二氧化硅,有多种颜色,质地坚硬,耐磨,可做研磨用具、仪表轴承或装饰品,亦可入药。 瑞玛精密工业集团股份有限公司,2012年3月在苏州高新区浒关工业园成立;2020年3月,公司在深圳证券交易所正式挂牌上市,股票简称:瑞玛精密,股票代码:002976。 公司定位于精密智能制造,是汽车、移动通讯、新能源等领域的专精特新企业,主营业务为前
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中马传动
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瑞玛精密 马+汽车零部件 对标 中马传动
苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司,2012年3月在苏州高新区浒关工业园成立;2020年3月,公司在深圳证券交易所正式挂牌上市,股票简称:瑞玛精密,股票代码:002976。 公司定位于精密智能制造,是汽车、移动通讯、新能源等领域的专精特新企业,主营业务为前述领域产品的精密模具、精密结构件及汽车空气悬挂系统、移动通讯设备的研发、制造及销售。公司现拥有控股公司10余家,在苏州高新区、苏州工业园区、广州市黄埔区、湖南省永州市、墨西哥克雷塔罗市、英国考文垂市等拥有生产基地,业务覆盖亚洲、欧洲和美洲等国家及
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锂电材料供需
【东吴电新】锂电材料供需专题:储能加注供需天平回归,量利双升价值重估在即 #储能超预期带动锂电需求持续上修、预计25年增40%、26年增25%+。需求端:储能电池25年上修至70-80%增长至550-600GWh,欧洲、其他市场动力需求上修,总体动储需求25年上修至40-50%增长至2000GWh,26年储能电池上修至40-50%增长至800-900GWh,欧洲及新型市场储能高增,欧洲动力维持30%增长,预计25-30%增长至2500-2600GWh,且一二线厂商指引26年40-50%增长,板块
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天赐材料
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2025-11-07 22:47:34
坚定看好尼德科唯一能实锤的供应商【隆盛科技】
坚定看好尼德科唯一能实锤的供应商【隆盛科技】: 1、 隆盛在人形机器人上的布局极具战略眼光,同时布局减速器、电机、视触觉传感器、灵巧手等多项成熟产品,下游覆盖各类重要大客户包括拓普、尼德科、赛力斯、华为等; 2、电子皮肤:除灵巧手外,隆盛后续将发力电子皮肤,之前已经组建了成熟团队,目前已有产品,搭载电子皮肤的灵巧手价值量将显著提升,有望在新品发布会上展示高附加值灵巧手; 3、视触觉传感器:隆盛近期已经增资叠动科技到10%股权,作为国内少数几家拥有视触觉传感器技术和布局的国产厂商,会在新品发布会上
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隆盛科技
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2025-11-07 22:46:53
潍柴动力
潍柴动力的估值,下一步怎么看? 在潍柴AIDC柴发快速发展,SOFC开始布局的阶段,公司的估值范式可能会发生明显的变化。未来的估值以什么作为锚是一个值得探讨的话题,我们假设了三种可能的锚点 估值锚1,对标海外同业。卡特彼勒25/26年PE为31/26倍,康明斯为20/18倍 估值锚2,业务分部估值,传统业务10-12倍,大缸径发动机30-40倍,SOFC看3-5年假设1GW出货,200e收入,2ps。合计市值2200-2500亿 估值锚3,参考同类范式的估值提升逻辑。潍柴本轮的演绎逻辑是“好公司
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潍柴动力
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2025-11-07 22:46:01
花旗银行将SanDisk目标价从150美元大幅上调至280美元。
花旗银行将SanDisk目标价从150美元大幅上调至280美元。
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2025-11-07 22:45:36
【财通机械佘炜超团队】
正手M9材料钻针,反手终极散热解决方案!强烈建议重视金刚石材料-四方达、沃尔德【财通机械佘炜超团队】 #金刚石钻针:钻尖采用整体金刚石,针对半导体领域单晶硅加工。英伟达 Rubin平台采用M9材料后,涂层钻针寿命降低到1-200孔/针,容易频繁断针,会导致#频繁换针,生产效率、综合成本大大受损。 #沃尔德的pcd聚晶金刚石钻头部分为纯金刚石(传统涂层的金刚石只有1微米!这完全不是一个东西),寿命可达到1w孔/针,寿命提升一百倍,近期送样某深圳PCB大厂测试中,预计11月初出测试结果。 #四方达的
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小段子汇总1105 1、AI电力:微软CEO萨提亚·纳德拉在与OpenAI CEO萨姆·奥特曼日前共同接受采访时表示,当前人工智能行业面临的问题并非算力过剩,而是缺乏足够的电力来支撑所有GPU运行。摩恩电气、特变电工、中能电气 2、特变电工:公司是变压器行业龙头,世界领先的新能源系统集成商,公司储能产品包括PCS储能变流器,业务以储能系统为主,新能源业务主要包括多晶硅、逆变器的生产。公司生产的风机电缆等产品应用于海上风电项目。 3、保变电气:公司主营输变电业务,主要为大型电力变压器及配件的制造与
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春晖智控:BE核心供应商,4倍空间潜力标的
春晖智控:BE核心供应商,4倍空间潜力标的 1、为什么炒SOFC AI算力爆发,数据中心耗电指数级增长,电网峰值电力严重不足。SOFC(固体氧化物燃料电池)发电效率超60%,热电联产总效达95%,远超传统方式,是解决电力瓶颈的确定路径。2024-2030年全球SOFC市场CAGR预计36.8%,2030规模突破40亿美元。 2、为什么选BE Bloom Energy(BE)作为全球SOFC绝对龙头,2023年出货813台Server,市占超50%。客户涵盖谷歌、微软、甲骨文等算力巨头。Brook
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2025-11-06 22:52:48
机器人黄金坑,当前时点为关键配置窗口期,T重磅催化即将推出!【天风机械】
机器人黄金坑,当前时点为关键配置窗口期,T重磅催化即将推出!【天风机械】 特斯拉机器人 #特斯拉薪酬方案不通过属于极小概率事件,但A股机器人板块因此出现重大调整,当前位置极佳。 明年迎来量产阶段,直线、旋转、手部格局中优选胜率品种: 1️⃣直线:1)丝杠:前期报价的主要为恒立、北特、新剑,其中恒立有望扩大份额,当前恒立包含的机器人市值仅为150e左右;2)执行器环节格局明朗:三花、拓普。 2️⃣旋转:1)四家厂商在总成环节都有机会:三花、拓普、尼得科、新泉,图纸估计11月中旬确认;2)尼得科链条
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【铝】美国数据中心建设热潮兴起,电解铝供需缺口或逐年扩大
【铝】美国数据中心建设热潮兴起,电解铝供需缺口或逐年扩大 麦肯锡分析显示,到2030年全球数据中心容量需求将增长至当前的三倍以上,年均复合增长率约为22% 。在美国,同期的数据中心需求可能每年增长20%至25%。 数据中心对铝需求主要体现在服务器机柜、冷却系统、电力供应与布线、建筑结构与支撑,假设按照1台中型数据中心测算,5000个机架需要400吨铝,散热系统需要25吨铝,其他需求42.8~85吨铝,总合计需要467.5~505吨铝。大型数据中心用铝量至少为中型的2倍~20倍。 电力供应:至20
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2025-11-06 22:46:21
【华福电子罗通团队】中润光学:红外FPV镜头量产在即,低估值+基本面边际改善重点推荐!
【华福电子罗通团队】中润光学:红外FPV镜头量产在即,低估值+基本面边际改善重点推荐! 红外FPV镜头量产在即,25Q3迎来收入拐点 公司目前FPV主要生产可见光镜头,跟踪Q3下游订单高景气,同时预计11月公司高价值量红外镜头即将量产,展望Q4盈利能力环比持续提升。另外随着戴斯光电并表,预计25Q3公司将迎来收入拐点! 持股戴斯光电51%股权,产品应用于高端光刻机场景 公司控股子公司戴斯光电研发高端滤光片主要客户为NEWPORT、KLA、COHERENT、创鑫激光,终端应用客户包括ASML等。#
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2025-11-06 22:27:03
【华西有色-晏溶团队】
【华西有色-晏溶团队】电力约束,铝供应紧张预期再起,关注铝板块投资机会 供应方面,国内电解铝运行产能持平,海外供应出现变动。世纪铝业位于冰岛Grundartangi的铝冶炼厂因设备故障,一条生产线暂时停产,导致在产产能减少约20万吨,约占全球电解铝供应的0.3%,该事件的后续进展预计将于11月6日更新。南非矿业巨头 South32 位于莫桑比克的 Mozal 铝厂 电力合同将于 2026 年 3 月 到期,但续签前景不明。澳大利亚 Tomago 铝厂(力拓参股)更是直接表示,若 2028 年底
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2025-11-06 22:26:31
【人形机器人】市场新信息汇总251106
【人形机器人】市场新信息汇总251106 🚗1、主流标的 【蓝思科技】2025年人形机器人预计出货3000台、四足机器狗10000台以上,在具身智能硬件制造领域已实现规模化交付。 【统联精密】目前是t核心mim件供应商,10月底拿到300套机器人订单,asp在300美金,同时增加在研零部件200美金,潜在总asp达500美金。另外受益于苹果折叠屏,统联精密26年业绩有望达到3e以上。 【长源东谷】公司依赖自己多年积累的强大机加工能力,聚焦机器人关键部件的前瞻布局,重点推进灵巧手、机械臂等高性能
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2025-11-06 20:58:47
今日小段子汇总1106
今日小段子汇总1106 1、燃气轮机:GE Vernova 报告其燃气轮机设备及预订量已从 55 GW增至 62 GW。西门子能源在2025年上半年燃气轮机新单中约60%来自数据中心,订单积压已达约1360亿欧元。三菱电力表示将于两年内翻倍产能以满足需求。常宝股份、联德股份、三角防务 2、三角防务:2025年11月5日晚公告,与西门子能源公司、西门子能源加拿大公司签署了《燃机项目开发协议》及《框架订单协议》,获得为西门子能源供应特定物项的资格,有助于公司拓展国际市场业务,提升公司市场地位;在全球
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瑞玛精密 马+汽车零部件 对标 中马传动
中马传动 已经走出来了 马字辈龙头 云中马 跟随 玛 字五行属水, 字形结构为左右, 可拆字为“王 马”。 玛】字典释义(mǎ) 基本解释 1 〔~瑙〕矿物,成分主要是二氧化硅,有多种颜色,质地坚硬,耐磨,可做研磨用具、仪表轴承或装饰品,亦可入药。 瑞玛精密工业集团股份有限公司,2012年3月在苏州高新区浒关工业园成立;2020年3月,公司在深圳证券交易所正式挂牌上市,股票简称:瑞玛精密,股票代码:002976。 公司定位于精密智能制造,是汽车、移动通讯、新能源等领域的专精特新企业,主营业务为前
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瑞玛精密 马+汽车零部件 对标 中马传动
苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司,2012年3月在苏州高新区浒关工业园成立;2020年3月,公司在深圳证券交易所正式挂牌上市,股票简称:瑞玛精密,股票代码:002976。 公司定位于精密智能制造,是汽车、移动通讯、新能源等领域的专精特新企业,主营业务为前述领域产品的精密模具、精密结构件及汽车空气悬挂系统、移动通讯设备的研发、制造及销售。公司现拥有控股公司10余家,在苏州高新区、苏州工业园区、广州市黄埔区、湖南省永州市、墨西哥克雷塔罗市、英国考文垂市等拥有生产基地,业务覆盖亚洲、欧洲和美洲等国家及
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【东吴电新】锂电材料供需专题:储能加注供需天平回归,量利双升价值重估在即 #储能超预期带动锂电需求持续上修、预计25年增40%、26年增25%+。需求端:储能电池25年上修至70-80%增长至550-600GWh,欧洲、其他市场动力需求上修,总体动储需求25年上修至40-50%增长至2000GWh,26年储能电池上修至40-50%增长至800-900GWh,欧洲及新型市场储能高增,欧洲动力维持30%增长,预计25-30%增长至2500-2600GWh,且一二线厂商指引26年40-50%增长,板块
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坚定看好尼德科唯一能实锤的供应商【隆盛科技】
坚定看好尼德科唯一能实锤的供应商【隆盛科技】: 1、 隆盛在人形机器人上的布局极具战略眼光,同时布局减速器、电机、视触觉传感器、灵巧手等多项成熟产品,下游覆盖各类重要大客户包括拓普、尼德科、赛力斯、华为等; 2、电子皮肤:除灵巧手外,隆盛后续将发力电子皮肤,之前已经组建了成熟团队,目前已有产品,搭载电子皮肤的灵巧手价值量将显著提升,有望在新品发布会上展示高附加值灵巧手; 3、视触觉传感器:隆盛近期已经增资叠动科技到10%股权,作为国内少数几家拥有视触觉传感器技术和布局的国产厂商,会在新品发布会上
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潍柴动力
潍柴动力的估值,下一步怎么看? 在潍柴AIDC柴发快速发展,SOFC开始布局的阶段,公司的估值范式可能会发生明显的变化。未来的估值以什么作为锚是一个值得探讨的话题,我们假设了三种可能的锚点 估值锚1,对标海外同业。卡特彼勒25/26年PE为31/26倍,康明斯为20/18倍 估值锚2,业务分部估值,传统业务10-12倍,大缸径发动机30-40倍,SOFC看3-5年假设1GW出货,200e收入,2ps。合计市值2200-2500亿 估值锚3,参考同类范式的估值提升逻辑。潍柴本轮的演绎逻辑是“好公司
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花旗银行将SanDisk目标价从150美元大幅上调至280美元。
花旗银行将SanDisk目标价从150美元大幅上调至280美元。
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【财通机械佘炜超团队】
正手M9材料钻针,反手终极散热解决方案!强烈建议重视金刚石材料-四方达、沃尔德【财通机械佘炜超团队】 #金刚石钻针:钻尖采用整体金刚石,针对半导体领域单晶硅加工。英伟达 Rubin平台采用M9材料后,涂层钻针寿命降低到1-200孔/针,容易频繁断针,会导致#频繁换针,生产效率、综合成本大大受损。 #沃尔德的pcd聚晶金刚石钻头部分为纯金刚石(传统涂层的金刚石只有1微米!这完全不是一个东西),寿命可达到1w孔/针,寿命提升一百倍,近期送样某深圳PCB大厂测试中,预计11月初出测试结果。 #四方达的
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小段子汇总1105 1、AI电力:微软CEO萨提亚·纳德拉在与OpenAI CEO萨姆·奥特曼日前共同接受采访时表示,当前人工智能行业面临的问题并非算力过剩,而是缺乏足够的电力来支撑所有GPU运行。摩恩电气、特变电工、中能电气 2、特变电工:公司是变压器行业龙头,世界领先的新能源系统集成商,公司储能产品包括PCS储能变流器,业务以储能系统为主,新能源业务主要包括多晶硅、逆变器的生产。公司生产的风机电缆等产品应用于海上风电项目。 3、保变电气:公司主营输变电业务,主要为大型电力变压器及配件的制造与
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春晖智控:BE核心供应商,4倍空间潜力标的
春晖智控:BE核心供应商,4倍空间潜力标的 1、为什么炒SOFC AI算力爆发,数据中心耗电指数级增长,电网峰值电力严重不足。SOFC(固体氧化物燃料电池)发电效率超60%,热电联产总效达95%,远超传统方式,是解决电力瓶颈的确定路径。2024-2030年全球SOFC市场CAGR预计36.8%,2030规模突破40亿美元。 2、为什么选BE Bloom Energy(BE)作为全球SOFC绝对龙头,2023年出货813台Server,市占超50%。客户涵盖谷歌、微软、甲骨文等算力巨头。Brook
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机器人黄金坑,当前时点为关键配置窗口期,T重磅催化即将推出!【天风机械】
机器人黄金坑,当前时点为关键配置窗口期,T重磅催化即将推出!【天风机械】 特斯拉机器人 #特斯拉薪酬方案不通过属于极小概率事件,但A股机器人板块因此出现重大调整,当前位置极佳。 明年迎来量产阶段,直线、旋转、手部格局中优选胜率品种: 1️⃣直线:1)丝杠:前期报价的主要为恒立、北特、新剑,其中恒立有望扩大份额,当前恒立包含的机器人市值仅为150e左右;2)执行器环节格局明朗:三花、拓普。 2️⃣旋转:1)四家厂商在总成环节都有机会:三花、拓普、尼得科、新泉,图纸估计11月中旬确认;2)尼得科链条
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【铝】美国数据中心建设热潮兴起,电解铝供需缺口或逐年扩大
【铝】美国数据中心建设热潮兴起,电解铝供需缺口或逐年扩大 麦肯锡分析显示,到2030年全球数据中心容量需求将增长至当前的三倍以上,年均复合增长率约为22% 。在美国,同期的数据中心需求可能每年增长20%至25%。 数据中心对铝需求主要体现在服务器机柜、冷却系统、电力供应与布线、建筑结构与支撑,假设按照1台中型数据中心测算,5000个机架需要400吨铝,散热系统需要25吨铝,其他需求42.8~85吨铝,总合计需要467.5~505吨铝。大型数据中心用铝量至少为中型的2倍~20倍。 电力供应:至20
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【华福电子罗通团队】中润光学:红外FPV镜头量产在即,低估值+基本面边际改善重点推荐!
【华福电子罗通团队】中润光学:红外FPV镜头量产在即,低估值+基本面边际改善重点推荐! 红外FPV镜头量产在即,25Q3迎来收入拐点 公司目前FPV主要生产可见光镜头,跟踪Q3下游订单高景气,同时预计11月公司高价值量红外镜头即将量产,展望Q4盈利能力环比持续提升。另外随着戴斯光电并表,预计25Q3公司将迎来收入拐点! 持股戴斯光电51%股权,产品应用于高端光刻机场景 公司控股子公司戴斯光电研发高端滤光片主要客户为NEWPORT、KLA、COHERENT、创鑫激光,终端应用客户包括ASML等。#
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【华西有色-晏溶团队】
【华西有色-晏溶团队】电力约束,铝供应紧张预期再起,关注铝板块投资机会 供应方面,国内电解铝运行产能持平,海外供应出现变动。世纪铝业位于冰岛Grundartangi的铝冶炼厂因设备故障,一条生产线暂时停产,导致在产产能减少约20万吨,约占全球电解铝供应的0.3%,该事件的后续进展预计将于11月6日更新。南非矿业巨头 South32 位于莫桑比克的 Mozal 铝厂 电力合同将于 2026 年 3 月 到期,但续签前景不明。澳大利亚 Tomago 铝厂(力拓参股)更是直接表示,若 2028 年底
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【人形机器人】市场新信息汇总251106
【人形机器人】市场新信息汇总251106 🚗1、主流标的 【蓝思科技】2025年人形机器人预计出货3000台、四足机器狗10000台以上,在具身智能硬件制造领域已实现规模化交付。 【统联精密】目前是t核心mim件供应商,10月底拿到300套机器人订单,asp在300美金,同时增加在研零部件200美金,潜在总asp达500美金。另外受益于苹果折叠屏,统联精密26年业绩有望达到3e以上。 【长源东谷】公司依赖自己多年积累的强大机加工能力,聚焦机器人关键部件的前瞻布局,重点推进灵巧手、机械臂等高性能
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今日小段子汇总1106
今日小段子汇总1106 1、燃气轮机:GE Vernova 报告其燃气轮机设备及预订量已从 55 GW增至 62 GW。西门子能源在2025年上半年燃气轮机新单中约60%来自数据中心,订单积压已达约1360亿欧元。三菱电力表示将于两年内翻倍产能以满足需求。常宝股份、联德股份、三角防务 2、三角防务:2025年11月5日晚公告,与西门子能源公司、西门子能源加拿大公司签署了《燃机项目开发协议》及《框架订单协议》,获得为西门子能源供应特定物项的资格,有助于公司拓展国际市场业务,提升公司市场地位;在全球
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瑞玛精密 马+汽车零部件 对标 中马传动
中马传动 已经走出来了 马字辈龙头 云中马 跟随 玛 字五行属水, 字形结构为左右, 可拆字为“王 马”。 玛】字典释义(mǎ) 基本解释 1 〔~瑙〕矿物,成分主要是二氧化硅,有多种颜色,质地坚硬,耐磨,可做研磨用具、仪表轴承或装饰品,亦可入药。 瑞玛精密工业集团股份有限公司,2012年3月在苏州高新区浒关工业园成立;2020年3月,公司在深圳证券交易所正式挂牌上市,股票简称:瑞玛精密,股票代码:002976。 公司定位于精密智能制造,是汽车、移动通讯、新能源等领域的专精特新企业,主营业务为前
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瑞玛精密 马+汽车零部件 对标 中马传动
苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司,2012年3月在苏州高新区浒关工业园成立;2020年3月,公司在深圳证券交易所正式挂牌上市,股票简称:瑞玛精密,股票代码:002976。 公司定位于精密智能制造,是汽车、移动通讯、新能源等领域的专精特新企业,主营业务为前述领域产品的精密模具、精密结构件及汽车空气悬挂系统、移动通讯设备的研发、制造及销售。公司现拥有控股公司10余家,在苏州高新区、苏州工业园区、广州市黄埔区、湖南省永州市、墨西哥克雷塔罗市、英国考文垂市等拥有生产基地,业务覆盖亚洲、欧洲和美洲等国家及
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【东吴电新】锂电材料供需专题:储能加注供需天平回归,量利双升价值重估在即 #储能超预期带动锂电需求持续上修、预计25年增40%、26年增25%+。需求端:储能电池25年上修至70-80%增长至550-600GWh,欧洲、其他市场动力需求上修,总体动储需求25年上修至40-50%增长至2000GWh,26年储能电池上修至40-50%增长至800-900GWh,欧洲及新型市场储能高增,欧洲动力维持30%增长,预计25-30%增长至2500-2600GWh,且一二线厂商指引26年40-50%增长,板块
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2025-11-07 22:47:34
坚定看好尼德科唯一能实锤的供应商【隆盛科技】
坚定看好尼德科唯一能实锤的供应商【隆盛科技】: 1、 隆盛在人形机器人上的布局极具战略眼光,同时布局减速器、电机、视触觉传感器、灵巧手等多项成熟产品,下游覆盖各类重要大客户包括拓普、尼德科、赛力斯、华为等; 2、电子皮肤:除灵巧手外,隆盛后续将发力电子皮肤,之前已经组建了成熟团队,目前已有产品,搭载电子皮肤的灵巧手价值量将显著提升,有望在新品发布会上展示高附加值灵巧手; 3、视触觉传感器:隆盛近期已经增资叠动科技到10%股权,作为国内少数几家拥有视触觉传感器技术和布局的国产厂商,会在新品发布会上
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2025-11-07 22:46:53
潍柴动力
潍柴动力的估值,下一步怎么看? 在潍柴AIDC柴发快速发展,SOFC开始布局的阶段,公司的估值范式可能会发生明显的变化。未来的估值以什么作为锚是一个值得探讨的话题,我们假设了三种可能的锚点 估值锚1,对标海外同业。卡特彼勒25/26年PE为31/26倍,康明斯为20/18倍 估值锚2,业务分部估值,传统业务10-12倍,大缸径发动机30-40倍,SOFC看3-5年假设1GW出货,200e收入,2ps。合计市值2200-2500亿 估值锚3,参考同类范式的估值提升逻辑。潍柴本轮的演绎逻辑是“好公司
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花旗银行将SanDisk目标价从150美元大幅上调至280美元。
花旗银行将SanDisk目标价从150美元大幅上调至280美元。
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【财通机械佘炜超团队】
正手M9材料钻针,反手终极散热解决方案!强烈建议重视金刚石材料-四方达、沃尔德【财通机械佘炜超团队】 #金刚石钻针:钻尖采用整体金刚石,针对半导体领域单晶硅加工。英伟达 Rubin平台采用M9材料后,涂层钻针寿命降低到1-200孔/针,容易频繁断针,会导致#频繁换针,生产效率、综合成本大大受损。 #沃尔德的pcd聚晶金刚石钻头部分为纯金刚石(传统涂层的金刚石只有1微米!这完全不是一个东西),寿命可达到1w孔/针,寿命提升一百倍,近期送样某深圳PCB大厂测试中,预计11月初出测试结果。 #四方达的
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小段子汇总1105 1、AI电力:微软CEO萨提亚·纳德拉在与OpenAI CEO萨姆·奥特曼日前共同接受采访时表示,当前人工智能行业面临的问题并非算力过剩,而是缺乏足够的电力来支撑所有GPU运行。摩恩电气、特变电工、中能电气 2、特变电工:公司是变压器行业龙头,世界领先的新能源系统集成商,公司储能产品包括PCS储能变流器,业务以储能系统为主,新能源业务主要包括多晶硅、逆变器的生产。公司生产的风机电缆等产品应用于海上风电项目。 3、保变电气:公司主营输变电业务,主要为大型电力变压器及配件的制造与
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春晖智控:BE核心供应商,4倍空间潜力标的
春晖智控:BE核心供应商,4倍空间潜力标的 1、为什么炒SOFC AI算力爆发,数据中心耗电指数级增长,电网峰值电力严重不足。SOFC(固体氧化物燃料电池)发电效率超60%,热电联产总效达95%,远超传统方式,是解决电力瓶颈的确定路径。2024-2030年全球SOFC市场CAGR预计36.8%,2030规模突破40亿美元。 2、为什么选BE Bloom Energy(BE)作为全球SOFC绝对龙头,2023年出货813台Server,市占超50%。客户涵盖谷歌、微软、甲骨文等算力巨头。Brook
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机器人黄金坑,当前时点为关键配置窗口期,T重磅催化即将推出!【天风机械】
机器人黄金坑,当前时点为关键配置窗口期,T重磅催化即将推出!【天风机械】 特斯拉机器人 #特斯拉薪酬方案不通过属于极小概率事件,但A股机器人板块因此出现重大调整,当前位置极佳。 明年迎来量产阶段,直线、旋转、手部格局中优选胜率品种: 1️⃣直线:1)丝杠:前期报价的主要为恒立、北特、新剑,其中恒立有望扩大份额,当前恒立包含的机器人市值仅为150e左右;2)执行器环节格局明朗:三花、拓普。 2️⃣旋转:1)四家厂商在总成环节都有机会:三花、拓普、尼得科、新泉,图纸估计11月中旬确认;2)尼得科链条
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【铝】美国数据中心建设热潮兴起,电解铝供需缺口或逐年扩大
【铝】美国数据中心建设热潮兴起,电解铝供需缺口或逐年扩大 麦肯锡分析显示,到2030年全球数据中心容量需求将增长至当前的三倍以上,年均复合增长率约为22% 。在美国,同期的数据中心需求可能每年增长20%至25%。 数据中心对铝需求主要体现在服务器机柜、冷却系统、电力供应与布线、建筑结构与支撑,假设按照1台中型数据中心测算,5000个机架需要400吨铝,散热系统需要25吨铝,其他需求42.8~85吨铝,总合计需要467.5~505吨铝。大型数据中心用铝量至少为中型的2倍~20倍。 电力供应:至20
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【华福电子罗通团队】中润光学:红外FPV镜头量产在即,低估值+基本面边际改善重点推荐!
【华福电子罗通团队】中润光学:红外FPV镜头量产在即,低估值+基本面边际改善重点推荐! 红外FPV镜头量产在即,25Q3迎来收入拐点 公司目前FPV主要生产可见光镜头,跟踪Q3下游订单高景气,同时预计11月公司高价值量红外镜头即将量产,展望Q4盈利能力环比持续提升。另外随着戴斯光电并表,预计25Q3公司将迎来收入拐点! 持股戴斯光电51%股权,产品应用于高端光刻机场景 公司控股子公司戴斯光电研发高端滤光片主要客户为NEWPORT、KLA、COHERENT、创鑫激光,终端应用客户包括ASML等。#
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【华西有色-晏溶团队】
【华西有色-晏溶团队】电力约束,铝供应紧张预期再起,关注铝板块投资机会 供应方面,国内电解铝运行产能持平,海外供应出现变动。世纪铝业位于冰岛Grundartangi的铝冶炼厂因设备故障,一条生产线暂时停产,导致在产产能减少约20万吨,约占全球电解铝供应的0.3%,该事件的后续进展预计将于11月6日更新。南非矿业巨头 South32 位于莫桑比克的 Mozal 铝厂 电力合同将于 2026 年 3 月 到期,但续签前景不明。澳大利亚 Tomago 铝厂(力拓参股)更是直接表示,若 2028 年底
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2025-11-06 22:26:31
【人形机器人】市场新信息汇总251106
【人形机器人】市场新信息汇总251106 🚗1、主流标的 【蓝思科技】2025年人形机器人预计出货3000台、四足机器狗10000台以上,在具身智能硬件制造领域已实现规模化交付。 【统联精密】目前是t核心mim件供应商,10月底拿到300套机器人订单,asp在300美金,同时增加在研零部件200美金,潜在总asp达500美金。另外受益于苹果折叠屏,统联精密26年业绩有望达到3e以上。 【长源东谷】公司依赖自己多年积累的强大机加工能力,聚焦机器人关键部件的前瞻布局,重点推进灵巧手、机械臂等高性能
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2025-11-06 20:58:47
今日小段子汇总1106
今日小段子汇总1106 1、燃气轮机:GE Vernova 报告其燃气轮机设备及预订量已从 55 GW增至 62 GW。西门子能源在2025年上半年燃气轮机新单中约60%来自数据中心,订单积压已达约1360亿欧元。三菱电力表示将于两年内翻倍产能以满足需求。常宝股份、联德股份、三角防务 2、三角防务:2025年11月5日晚公告,与西门子能源公司、西门子能源加拿大公司签署了《燃机项目开发协议》及《框架订单协议》,获得为西门子能源供应特定物项的资格,有助于公司拓展国际市场业务,提升公司市场地位;在全球
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瑞玛精密 马+汽车零部件 对标 中马传动
中马传动 已经走出来了 马字辈龙头 云中马 跟随 玛 字五行属水, 字形结构为左右, 可拆字为“王 马”。 玛】字典释义(mǎ) 基本解释 1 〔~瑙〕矿物,成分主要是二氧化硅,有多种颜色,质地坚硬,耐磨,可做研磨用具、仪表轴承或装饰品,亦可入药。 瑞玛精密工业集团股份有限公司,2012年3月在苏州高新区浒关工业园成立;2020年3月,公司在深圳证券交易所正式挂牌上市,股票简称:瑞玛精密,股票代码:002976。 公司定位于精密智能制造,是汽车、移动通讯、新能源等领域的专精特新企业,主营业务为前
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瑞玛精密 马+汽车零部件 对标 中马传动
苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司,2012年3月在苏州高新区浒关工业园成立;2020年3月,公司在深圳证券交易所正式挂牌上市,股票简称:瑞玛精密,股票代码:002976。 公司定位于精密智能制造,是汽车、移动通讯、新能源等领域的专精特新企业,主营业务为前述领域产品的精密模具、精密结构件及汽车空气悬挂系统、移动通讯设备的研发、制造及销售。公司现拥有控股公司10余家,在苏州高新区、苏州工业园区、广州市黄埔区、湖南省永州市、墨西哥克雷塔罗市、英国考文垂市等拥有生产基地,业务覆盖亚洲、欧洲和美洲等国家及
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2025-11-07 22:48:33
锂电材料供需
【东吴电新】锂电材料供需专题:储能加注供需天平回归,量利双升价值重估在即 #储能超预期带动锂电需求持续上修、预计25年增40%、26年增25%+。需求端:储能电池25年上修至70-80%增长至550-600GWh,欧洲、其他市场动力需求上修,总体动储需求25年上修至40-50%增长至2000GWh,26年储能电池上修至40-50%增长至800-900GWh,欧洲及新型市场储能高增,欧洲动力维持30%增长,预计25-30%增长至2500-2600GWh,且一二线厂商指引26年40-50%增长,板块
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坚定看好尼德科唯一能实锤的供应商【隆盛科技】
坚定看好尼德科唯一能实锤的供应商【隆盛科技】: 1、 隆盛在人形机器人上的布局极具战略眼光,同时布局减速器、电机、视触觉传感器、灵巧手等多项成熟产品,下游覆盖各类重要大客户包括拓普、尼德科、赛力斯、华为等; 2、电子皮肤:除灵巧手外,隆盛后续将发力电子皮肤,之前已经组建了成熟团队,目前已有产品,搭载电子皮肤的灵巧手价值量将显著提升,有望在新品发布会上展示高附加值灵巧手; 3、视触觉传感器:隆盛近期已经增资叠动科技到10%股权,作为国内少数几家拥有视触觉传感器技术和布局的国产厂商,会在新品发布会上
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2025-11-07 22:46:53
潍柴动力
潍柴动力的估值,下一步怎么看? 在潍柴AIDC柴发快速发展,SOFC开始布局的阶段,公司的估值范式可能会发生明显的变化。未来的估值以什么作为锚是一个值得探讨的话题,我们假设了三种可能的锚点 估值锚1,对标海外同业。卡特彼勒25/26年PE为31/26倍,康明斯为20/18倍 估值锚2,业务分部估值,传统业务10-12倍,大缸径发动机30-40倍,SOFC看3-5年假设1GW出货,200e收入,2ps。合计市值2200-2500亿 估值锚3,参考同类范式的估值提升逻辑。潍柴本轮的演绎逻辑是“好公司
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花旗银行将SanDisk目标价从150美元大幅上调至280美元。
花旗银行将SanDisk目标价从150美元大幅上调至280美元。
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【财通机械佘炜超团队】
正手M9材料钻针,反手终极散热解决方案!强烈建议重视金刚石材料-四方达、沃尔德【财通机械佘炜超团队】 #金刚石钻针:钻尖采用整体金刚石,针对半导体领域单晶硅加工。英伟达 Rubin平台采用M9材料后,涂层钻针寿命降低到1-200孔/针,容易频繁断针,会导致#频繁换针,生产效率、综合成本大大受损。 #沃尔德的pcd聚晶金刚石钻头部分为纯金刚石(传统涂层的金刚石只有1微米!这完全不是一个东西),寿命可达到1w孔/针,寿命提升一百倍,近期送样某深圳PCB大厂测试中,预计11月初出测试结果。 #四方达的
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小段子汇总1105 1、AI电力:微软CEO萨提亚·纳德拉在与OpenAI CEO萨姆·奥特曼日前共同接受采访时表示,当前人工智能行业面临的问题并非算力过剩,而是缺乏足够的电力来支撑所有GPU运行。摩恩电气、特变电工、中能电气 2、特变电工:公司是变压器行业龙头,世界领先的新能源系统集成商,公司储能产品包括PCS储能变流器,业务以储能系统为主,新能源业务主要包括多晶硅、逆变器的生产。公司生产的风机电缆等产品应用于海上风电项目。 3、保变电气:公司主营输变电业务,主要为大型电力变压器及配件的制造与
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春晖智控:BE核心供应商,4倍空间潜力标的
春晖智控:BE核心供应商,4倍空间潜力标的 1、为什么炒SOFC AI算力爆发,数据中心耗电指数级增长,电网峰值电力严重不足。SOFC(固体氧化物燃料电池)发电效率超60%,热电联产总效达95%,远超传统方式,是解决电力瓶颈的确定路径。2024-2030年全球SOFC市场CAGR预计36.8%,2030规模突破40亿美元。 2、为什么选BE Bloom Energy(BE)作为全球SOFC绝对龙头,2023年出货813台Server,市占超50%。客户涵盖谷歌、微软、甲骨文等算力巨头。Brook
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机器人黄金坑,当前时点为关键配置窗口期,T重磅催化即将推出!【天风机械】
机器人黄金坑,当前时点为关键配置窗口期,T重磅催化即将推出!【天风机械】 特斯拉机器人 #特斯拉薪酬方案不通过属于极小概率事件,但A股机器人板块因此出现重大调整,当前位置极佳。 明年迎来量产阶段,直线、旋转、手部格局中优选胜率品种: 1️⃣直线:1)丝杠:前期报价的主要为恒立、北特、新剑,其中恒立有望扩大份额,当前恒立包含的机器人市值仅为150e左右;2)执行器环节格局明朗:三花、拓普。 2️⃣旋转:1)四家厂商在总成环节都有机会:三花、拓普、尼得科、新泉,图纸估计11月中旬确认;2)尼得科链条
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【铝】美国数据中心建设热潮兴起,电解铝供需缺口或逐年扩大
【铝】美国数据中心建设热潮兴起,电解铝供需缺口或逐年扩大 麦肯锡分析显示,到2030年全球数据中心容量需求将增长至当前的三倍以上,年均复合增长率约为22% 。在美国,同期的数据中心需求可能每年增长20%至25%。 数据中心对铝需求主要体现在服务器机柜、冷却系统、电力供应与布线、建筑结构与支撑,假设按照1台中型数据中心测算,5000个机架需要400吨铝,散热系统需要25吨铝,其他需求42.8~85吨铝,总合计需要467.5~505吨铝。大型数据中心用铝量至少为中型的2倍~20倍。 电力供应:至20
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【华福电子罗通团队】中润光学:红外FPV镜头量产在即,低估值+基本面边际改善重点推荐!
【华福电子罗通团队】中润光学:红外FPV镜头量产在即,低估值+基本面边际改善重点推荐! 红外FPV镜头量产在即,25Q3迎来收入拐点 公司目前FPV主要生产可见光镜头,跟踪Q3下游订单高景气,同时预计11月公司高价值量红外镜头即将量产,展望Q4盈利能力环比持续提升。另外随着戴斯光电并表,预计25Q3公司将迎来收入拐点! 持股戴斯光电51%股权,产品应用于高端光刻机场景 公司控股子公司戴斯光电研发高端滤光片主要客户为NEWPORT、KLA、COHERENT、创鑫激光,终端应用客户包括ASML等。#
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【华西有色-晏溶团队】
【华西有色-晏溶团队】电力约束,铝供应紧张预期再起,关注铝板块投资机会 供应方面,国内电解铝运行产能持平,海外供应出现变动。世纪铝业位于冰岛Grundartangi的铝冶炼厂因设备故障,一条生产线暂时停产,导致在产产能减少约20万吨,约占全球电解铝供应的0.3%,该事件的后续进展预计将于11月6日更新。南非矿业巨头 South32 位于莫桑比克的 Mozal 铝厂 电力合同将于 2026 年 3 月 到期,但续签前景不明。澳大利亚 Tomago 铝厂(力拓参股)更是直接表示,若 2028 年底
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2025-11-06 22:26:31
【人形机器人】市场新信息汇总251106
【人形机器人】市场新信息汇总251106 🚗1、主流标的 【蓝思科技】2025年人形机器人预计出货3000台、四足机器狗10000台以上,在具身智能硬件制造领域已实现规模化交付。 【统联精密】目前是t核心mim件供应商,10月底拿到300套机器人订单,asp在300美金,同时增加在研零部件200美金,潜在总asp达500美金。另外受益于苹果折叠屏,统联精密26年业绩有望达到3e以上。 【长源东谷】公司依赖自己多年积累的强大机加工能力,聚焦机器人关键部件的前瞻布局,重点推进灵巧手、机械臂等高性能
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今日小段子汇总1106
今日小段子汇总1106 1、燃气轮机:GE Vernova 报告其燃气轮机设备及预订量已从 55 GW增至 62 GW。西门子能源在2025年上半年燃气轮机新单中约60%来自数据中心,订单积压已达约1360亿欧元。三菱电力表示将于两年内翻倍产能以满足需求。常宝股份、联德股份、三角防务 2、三角防务:2025年11月5日晚公告,与西门子能源公司、西门子能源加拿大公司签署了《燃机项目开发协议》及《框架订单协议》,获得为西门子能源供应特定物项的资格,有助于公司拓展国际市场业务,提升公司市场地位;在全球
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瑞玛精密 马+汽车零部件 对标 中马传动
中马传动 已经走出来了 马字辈龙头 云中马 跟随 玛 字五行属水, 字形结构为左右, 可拆字为“王 马”。 玛】字典释义(mǎ) 基本解释 1 〔~瑙〕矿物,成分主要是二氧化硅,有多种颜色,质地坚硬,耐磨,可做研磨用具、仪表轴承或装饰品,亦可入药。 瑞玛精密工业集团股份有限公司,2012年3月在苏州高新区浒关工业园成立;2020年3月,公司在深圳证券交易所正式挂牌上市,股票简称:瑞玛精密,股票代码:002976。 公司定位于精密智能制造,是汽车、移动通讯、新能源等领域的专精特新企业,主营业务为前
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瑞玛精密 马+汽车零部件 对标 中马传动
苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司,2012年3月在苏州高新区浒关工业园成立;2020年3月,公司在深圳证券交易所正式挂牌上市,股票简称:瑞玛精密,股票代码:002976。 公司定位于精密智能制造,是汽车、移动通讯、新能源等领域的专精特新企业,主营业务为前述领域产品的精密模具、精密结构件及汽车空气悬挂系统、移动通讯设备的研发、制造及销售。公司现拥有控股公司10余家,在苏州高新区、苏州工业园区、广州市黄埔区、湖南省永州市、墨西哥克雷塔罗市、英国考文垂市等拥有生产基地,业务覆盖亚洲、欧洲和美洲等国家及
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