异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
牛娃
长风破浪会有时,直挂云帆济沧海!
个人资料
牛娃
超短低吸的散户
2025-12-28 19:06:41
2026年产业升级 六大科技领头羊
一、商业航天核心逻辑 低轨卫星互联网组网提速,星链、星网等工程推进,火箭回收与卫星量产降本增效,卫星制造、发射、运营及终端应用全链条迎来订单爆发,政策支持与商业化需求共振推动行业高增长。 代表性公司:中国卫星、中国卫通、铖昌科技、光库科技、臻镭科技、航天电子、上海沪工、高华科技。 二、人形机器人核心逻辑 2026 年是从样机走向量产的关键节点,特斯拉 Optimus 等带动核心零部件需求激增,国内整机厂商加速交付,政策支持具身智能发展,核心零部件国产替代与整机商业化共振,行业进入高景气周期。 代
S
中国卫星
S
长盈精密
S
安泰科技
S
科大国创
S
当升科技
6
1
4
0.29
牛娃
超短低吸的散户
2025-12-28 12:08:17
商业航天迎来非常有意义的一条上市标准
【事件】 上交所正式发布《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第9号——商业火箭企业适用科创板第五套上市标准》。 里面有非常重要的一条“ 在申报时至少实现采用可重复使用技术的中大型运载火箭发射载荷首次成功入轨”,注意这里的要求是入轨成功,而不是可回收成功。这里要求的是首次,而不是两次。 这一标准的放宽超出预期。(简单理解,蓝箭航天已经满足这一标准了) 从历史来看,主题板块上市都是重要催化(如上超之于聚变、宇树之于机器人),商业航天这一标准为明年商业火箭公司上市打开加速通道,批量上市行情可想而知
S
通宇通讯
S
广联航空
S
信科移动
S
中国卫星
2
0
3
1.26
牛娃
超短低吸的散户
2025-12-24 22:58:33
商业航天新分支——网系回收
商业航天最新消息传来。 网传消息称,明年1-2月,长十甲,网系回收方案首飞,全新的方案,世界第一。 网系回收是一种让火箭“精准挂钩、软着陆”的新型回收技术。 目前SpaceX方式(主流):火箭像一根巨大的铅笔,依靠自身发动机反推减速,最后伸出四条腿,稳稳地站在陆地或海上平台上。它对火箭的控制精度和结构强度要求极高。 而网系回收方式:相当于搭建“舞台”:在海上(或地面)部署一个大型平台,平台上竖起高高的支架,支架之间张拉着一个由高强度绳索组成的“井”字形拦截网阵。 火箭底部或侧部装有特殊的“挂钩”
S
尤夫股份
S
恒辉安防
S
同益中
S
南山智尚
13
1
9
8.92
牛娃
超短低吸的散户
2025-12-21 11:01:50
光纤开启涨价周期迎投资拐点
AI驱动光纤开启涨价周期,关注光纤板块拐点! 此前市场普遍认为,受限于运营商宽带投资放缓,光纤始终处于降价周期。但近日光纤开始涨价,国内头部四家光纤厂商,以及海外的康宁、藤仓等反馈,普缆散纤已涨价约15%。 涨价主因系AI拉动: ①光模块、MPO大规模出货,光纤配套提升; ②scale-up层面光纤加速渗透; ③DCI需求爆发,长距光纤加大采购。 此前全球主流玩家在G652D等低端光纤上产能富余,但在数通领域适配AI的低衰减光纤产能不足,今年以来全球光纤龙头产能加速向AI倾斜,但仍无法填补缺口。
S
长飞光纤
S
长芯博创
S
中天科技
S
长盈通
2
0
6
1.80
牛娃
超短低吸的散户
2025-12-17 16:13:00
谷歌TPU全面转向液冷
市场消息显示,谷歌新一代TPUv7单芯片功耗飙升至惊人的980W。功耗的急剧上升直接驱动其机柜散热方案发生根本性变革——采用100%全液冷架构。这标志着液冷技术正式从AI算力硬件的“可选项”升级为ASIC(专用集成电路)阵营的“强制标配”。 谷歌本周在国内审厂,谷歌与英维克合作订单有望加速落地,整体液冷机柜出货量预期占谷歌占比25%,对应1万台+,增加20-30亿订单,北美整体收入预期上调至40-50亿(原预期20-30亿),引爆明年海外订单预期。 空间:根据测算,2026年液冷市场空间有望超千
S
飞龙股份
S
高澜股份
S
英维克
S
奕东电子
61
5
18
30.64
牛娃
超短低吸的散户
2025-12-17 07:30:37
无人驾驶领域 具有唯一性的八家公司!
12月15日,工业和信息化部正式公布我国首批L3级有条件自动驾驶车型准入许可,我国L3级自动驾驶从测试阶段迈入商业化应用的关键一步。 此次获批的两款车型将率先在重庆、北京两地开展试点运行,为后续全国范围内的推广积累实践经验。工业和信息化部相关负责人表示,将同步加强L3级自动驾驶车型的安全监管力度,持续完善配套法规体系,为技术落地和产业发展筑牢安全防线。 政策层面的加速推动,让L3级自动驾驶成为行业关注的焦点。交银国际最新分析指出,L3级自动驾驶商业化落地将成为2026年汽车行业发展的关键催化剂,
S
万集科技
S
久之洋
S
浙江世宝
S
四维图新
24
6
12
15.28
牛娃
超短低吸的散户
2025-12-15 09:07:34
几支热逻辑标的分享
在市场分化的格局下,天银机电、富瑞特装等八只个股凭借清晰的业务逻辑、稀缺的赛道优势与持续的资金流入,走出独立趋势行情。其背后是主营业务与高景气赛道的深度绑定,叠加机构与游资的合力布局,构成了上涨的核心动力。 航天与卫星互联网赛道:技术卡位抢占先机 ●天银机电 主营冰箱压缩机零部件与航天信息化装备,子公司天银星际是国内商业卫星星敏感器龙头,市场占有率超80%,累计在轨设备超550台/套,深度服务“千帆星座”等重点项目。太赫兹通信、6G通感一体化技术布局前瞻,政策推动的低轨卫星组网计划将打开百亿级市
S
富瑞特装
S
天银机电
S
珠海中富
S
福鞍股份
S
航天电子
0
1
5
2.74
牛娃
超短低吸的散户
2025-12-14 15:27:08
燃气轮机逻辑和概念股
【事件驱动】 受AI数据中心建设带动,燃气轮机巨头GE Vernova上调未来数年业绩指引、股息翻倍、回购大幅扩容,日前公司股价创历史新高! GE Vernova首席执行官Scott Strazik在投资者日上表示,公司的燃气轮机已经卖光了截至2028年的所有产能,2029年的产能也已经卖到只剩10%!(全球燃气轮机市场的三巨头:GE Vernova、西门子能源、三菱重工) 英伟达计划于下周举办数据中心电力短缺峰会。 【燃气轮机概念股】 1、燃气轮机整机 ●东方电气 国内重型燃气轮机国产化领军企
S
中超控股
12
2
4
1.98
牛娃
超短低吸的散户
2025-12-09 21:22:08
周二盘后发酵
【重点题材梳理解读】 ●消费 (1)河南省发改委发文:《商务部:学习推广胖东来好经验好做法!》。 (2)福建莆田优品焕新消费季暨总台系列活动启动。 (3)8日,由中央广播电视总台财经节目中心主办的首届《CMG银发经济盛典》在京成功举办。 (4)国家税务总局发文:《税收大数据显示:新场景新模式带动服务消费快速增长》。 概念股 【其它题材梳理解读】 ●科技 (1)IBM将以93亿美元收购Confluent以拓展人工智能服务。 (2)谷歌首款搭载Gemini的AI眼镜将于2026年推出。 (3)美国总
S
中央商场
S
舒华体育
1
1
5
0.65
牛娃
超短低吸的散户
2025-12-03 08:35:18
市场信息汇总1204
一、核心产业热点 (一)脑机接口 江西省人民政府办公厅印发《江西省加快脑机接口技术和产业发展若干措施》,提出支持脑机接口医疗器械纳入创新产品推荐目录,支持符合条件项目申报省工业发展专项,加快整机产品迭代与规模化推广,还将遴选创新应用项目、推进"人工智能+”行动、组织科技成果对接。 该行业是融合多学科前沿技术的高成长赛道,在政策、医保支付及技术突破驱动下,正迈向规模化应用关键阶段。麦肯锡预计2030年其在医疗应用领域全球规模达400亿美元,2040年突破1450亿美元,国内企业在设备小型化等方面表
S
赛微电子
1
1
2
0.35
牛娃
超短低吸的散户
2025-10-20 23:02:26
十月产业会议“轰炸”A股!8大赛道龙头全拆解!
进入十月下旬,一系列高规格产业会议与重磅事件密集落地,为A股多个赛道的龙头企业带来发展催化。以下从科技、制造、能源、消费四大维度,拆解产业机遇与核心标的: 一、科技赛道:AI与算力双轮驱动 计算机与AI算力:“2025中国计算机大会”“第十届中国国际人工智能大会”先后召开,推动中科创达(智能操作系统)、寒武纪(AI芯片)、中科曙光(算力硬件)等企业在技术落地与市场拓展中抢占先机,AI算力产业链迎来政策与产业双重视角的发展机遇。 游戏与消费电子:“全球互联网产业CEO大会”“上海国际消费电子展”聚
S
宁德时代
1
1
2
1.45
牛娃
超短低吸的散户
2025-09-27 15:30:09
创新药产业链,最值得跟踪的公司(附名单)
2025年上半年,创新药行业延续高景气。板块整体营业收入306.49亿元,同比增长9.77%;归母净亏损和扣非净利润分别为-20.96亿元和-28.80亿元,亏损大幅收窄。第二季度收入同比增长33.24%,利润端同比减亏超过五成,显示行业经营质量明显提升。 毛利率水平依然保持高位。2025年H1创新药板块毛利率为84.43%,Q2小幅回升至84.73%。板块利润端短暂下滑主要源于去年同期百利天恒大额BD首付款确认,排除一次性因素后,今年毛利率实际稳中有升。 创新药商业模式正加速兑现,BD(对外许
S
恒瑞医药
S
百济神州
S
信立泰
S
汉森制药
1
0
0
0.21
牛娃
超短低吸的散户
2025-09-24 18:20:29
阿里3800亿砸向算力!云栖大会引爆产业链
2025年云栖大会刚一开幕,阿里就甩出算力重磅炸弹,直接点燃A股相关赛道。结合最新消息和产业逻辑,这波阿里系算力行情值得重点把握。 【消息背景】 ●3800亿基建加码,能耗规模将增10倍 9月24日,阿里巴巴集团CEO吴泳铭在2025杭州云栖大会上宣布,阿里云将投入3800亿元用于云与AI基础设施建设,且计划追加更大投入,目标2032年全球数据中心能耗规模较2022年提升10倍,算力投入将指数级增长。(出处:网易新闻、新浪新闻、抖音视频,2025年9月24日) ●全栈AI体系升级,通义大模型比肩
S
数据港
S
杭钢股份
S
光库科技
S
千方科技
S
中科曙光
28
11
14
12.77
牛娃
超短低吸的散户
2025-09-23 16:38:30
半导体设备核心公司
半导体设备:是用于生产各类型集成电路与半导体分立器件的专用设备 。 根据制造流程,可分为前道工艺设备(如光刻机、刻蚀机、薄膜沉积设备等)和后道工艺设备(如分选机、划片机等) 。 这些设备是半导体行业的基石,其技术水平直接影响半导体产品的性能、质量和成本。 【最新消息】 国家网信办表示头部企业需扛起“卡脖子”技术攻关责任,加速研发自主可控安全芯片以突破垄断。 大基金三期子基金国投新集将以不超过4.5亿元认缴拓荆键科,新增注册资本192.1574万元,有助于拓荆科技的发展,也体现了国家对半导体设备企
S
北方华创
S
中微公司
S
拓荆科技
S
华海清科
S
盛美上海
11
4
7
7.77
牛娃
超短低吸的散户
2025-09-21 16:58:07
华为“天工计划”来袭,A股哪些股票要起飞?
【最新消息】 在9月20日的华为全联接大会2025上,华为正式启动“天工计划”,未来将投入10亿元资金与资源用于支持鸿蒙AI生态构建。 截至发布时,HarmonyOS 5终端设备数量已突破1700万台,这一计划旨在支持开发者构建更多AI元服务、意图框架与智能体 ,目标是加速孵化超过1万个AI原生的元服务、1千多种意图框架、MCP、5千多个智能体。 【逻辑分析】 从产业发展角度来看,“天工计划”的推出是华为在鸿蒙生态建设上的重要战略举措。 随着AI技术发展,操作系统与AI的融合成为趋势,鸿蒙AI生
S
常山北明
S
软通动力
S
海量数据
S
拓维信息
S
润和软件
8
3
7
4.89
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
18
下一页
前往
页
牛娃
超短低吸的散户
2025-12-28 19:06:41
2026年产业升级 六大科技领头羊
一、商业航天核心逻辑 低轨卫星互联网组网提速,星链、星网等工程推进,火箭回收与卫星量产降本增效,卫星制造、发射、运营及终端应用全链条迎来订单爆发,政策支持与商业化需求共振推动行业高增长。 代表性公司:中国卫星、中国卫通、铖昌科技、光库科技、臻镭科技、航天电子、上海沪工、高华科技。 二、人形机器人核心逻辑 2026 年是从样机走向量产的关键节点,特斯拉 Optimus 等带动核心零部件需求激增,国内整机厂商加速交付,政策支持具身智能发展,核心零部件国产替代与整机商业化共振,行业进入高景气周期。 代
S
中国卫星
S
长盈精密
S
安泰科技
S
科大国创
S
当升科技
6
1
4
0.29
牛娃
超短低吸的散户
2025-12-28 12:08:17
商业航天迎来非常有意义的一条上市标准
【事件】 上交所正式发布《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第9号——商业火箭企业适用科创板第五套上市标准》。 里面有非常重要的一条“ 在申报时至少实现采用可重复使用技术的中大型运载火箭发射载荷首次成功入轨”,注意这里的要求是入轨成功,而不是可回收成功。这里要求的是首次,而不是两次。 这一标准的放宽超出预期。(简单理解,蓝箭航天已经满足这一标准了) 从历史来看,主题板块上市都是重要催化(如上超之于聚变、宇树之于机器人),商业航天这一标准为明年商业火箭公司上市打开加速通道,批量上市行情可想而知
S
通宇通讯
S
广联航空
S
信科移动
S
中国卫星
2
0
3
1.26
牛娃
超短低吸的散户
2025-12-24 22:58:33
商业航天新分支——网系回收
商业航天最新消息传来。 网传消息称,明年1-2月,长十甲,网系回收方案首飞,全新的方案,世界第一。 网系回收是一种让火箭“精准挂钩、软着陆”的新型回收技术。 目前SpaceX方式(主流):火箭像一根巨大的铅笔,依靠自身发动机反推减速,最后伸出四条腿,稳稳地站在陆地或海上平台上。它对火箭的控制精度和结构强度要求极高。 而网系回收方式:相当于搭建“舞台”:在海上(或地面)部署一个大型平台,平台上竖起高高的支架,支架之间张拉着一个由高强度绳索组成的“井”字形拦截网阵。 火箭底部或侧部装有特殊的“挂钩”
S
尤夫股份
S
恒辉安防
S
同益中
S
南山智尚
13
1
9
8.92
牛娃
超短低吸的散户
2025-12-21 11:01:50
光纤开启涨价周期迎投资拐点
AI驱动光纤开启涨价周期,关注光纤板块拐点! 此前市场普遍认为,受限于运营商宽带投资放缓,光纤始终处于降价周期。但近日光纤开始涨价,国内头部四家光纤厂商,以及海外的康宁、藤仓等反馈,普缆散纤已涨价约15%。 涨价主因系AI拉动: ①光模块、MPO大规模出货,光纤配套提升; ②scale-up层面光纤加速渗透; ③DCI需求爆发,长距光纤加大采购。 此前全球主流玩家在G652D等低端光纤上产能富余,但在数通领域适配AI的低衰减光纤产能不足,今年以来全球光纤龙头产能加速向AI倾斜,但仍无法填补缺口。
S
长飞光纤
S
长芯博创
S
中天科技
S
长盈通
2
0
6
1.80
牛娃
超短低吸的散户
2025-12-17 16:13:00
谷歌TPU全面转向液冷
市场消息显示,谷歌新一代TPUv7单芯片功耗飙升至惊人的980W。功耗的急剧上升直接驱动其机柜散热方案发生根本性变革——采用100%全液冷架构。这标志着液冷技术正式从AI算力硬件的“可选项”升级为ASIC(专用集成电路)阵营的“强制标配”。 谷歌本周在国内审厂,谷歌与英维克合作订单有望加速落地,整体液冷机柜出货量预期占谷歌占比25%,对应1万台+,增加20-30亿订单,北美整体收入预期上调至40-50亿(原预期20-30亿),引爆明年海外订单预期。 空间:根据测算,2026年液冷市场空间有望超千
S
飞龙股份
S
高澜股份
S
英维克
S
奕东电子
61
5
18
30.64
牛娃
超短低吸的散户
2025-12-17 07:30:37
无人驾驶领域 具有唯一性的八家公司!
12月15日,工业和信息化部正式公布我国首批L3级有条件自动驾驶车型准入许可,我国L3级自动驾驶从测试阶段迈入商业化应用的关键一步。 此次获批的两款车型将率先在重庆、北京两地开展试点运行,为后续全国范围内的推广积累实践经验。工业和信息化部相关负责人表示,将同步加强L3级自动驾驶车型的安全监管力度,持续完善配套法规体系,为技术落地和产业发展筑牢安全防线。 政策层面的加速推动,让L3级自动驾驶成为行业关注的焦点。交银国际最新分析指出,L3级自动驾驶商业化落地将成为2026年汽车行业发展的关键催化剂,
S
万集科技
S
久之洋
S
浙江世宝
S
四维图新
24
6
12
15.28
牛娃
超短低吸的散户
2025-12-15 09:07:34
几支热逻辑标的分享
在市场分化的格局下,天银机电、富瑞特装等八只个股凭借清晰的业务逻辑、稀缺的赛道优势与持续的资金流入,走出独立趋势行情。其背后是主营业务与高景气赛道的深度绑定,叠加机构与游资的合力布局,构成了上涨的核心动力。 航天与卫星互联网赛道:技术卡位抢占先机 ●天银机电 主营冰箱压缩机零部件与航天信息化装备,子公司天银星际是国内商业卫星星敏感器龙头,市场占有率超80%,累计在轨设备超550台/套,深度服务“千帆星座”等重点项目。太赫兹通信、6G通感一体化技术布局前瞻,政策推动的低轨卫星组网计划将打开百亿级市
S
富瑞特装
S
天银机电
S
珠海中富
S
福鞍股份
S
航天电子
0
1
5
2.74
牛娃
超短低吸的散户
2025-12-14 15:27:08
燃气轮机逻辑和概念股
【事件驱动】 受AI数据中心建设带动,燃气轮机巨头GE Vernova上调未来数年业绩指引、股息翻倍、回购大幅扩容,日前公司股价创历史新高! GE Vernova首席执行官Scott Strazik在投资者日上表示,公司的燃气轮机已经卖光了截至2028年的所有产能,2029年的产能也已经卖到只剩10%!(全球燃气轮机市场的三巨头:GE Vernova、西门子能源、三菱重工) 英伟达计划于下周举办数据中心电力短缺峰会。 【燃气轮机概念股】 1、燃气轮机整机 ●东方电气 国内重型燃气轮机国产化领军企
S
中超控股
12
2
4
1.98
牛娃
超短低吸的散户
2025-12-09 21:22:08
周二盘后发酵
【重点题材梳理解读】 ●消费 (1)河南省发改委发文:《商务部:学习推广胖东来好经验好做法!》。 (2)福建莆田优品焕新消费季暨总台系列活动启动。 (3)8日,由中央广播电视总台财经节目中心主办的首届《CMG银发经济盛典》在京成功举办。 (4)国家税务总局发文:《税收大数据显示:新场景新模式带动服务消费快速增长》。 概念股 【其它题材梳理解读】 ●科技 (1)IBM将以93亿美元收购Confluent以拓展人工智能服务。 (2)谷歌首款搭载Gemini的AI眼镜将于2026年推出。 (3)美国总
S
中央商场
S
舒华体育
1
1
5
0.65
牛娃
超短低吸的散户
2025-12-03 08:35:18
市场信息汇总1204
一、核心产业热点 (一)脑机接口 江西省人民政府办公厅印发《江西省加快脑机接口技术和产业发展若干措施》,提出支持脑机接口医疗器械纳入创新产品推荐目录,支持符合条件项目申报省工业发展专项,加快整机产品迭代与规模化推广,还将遴选创新应用项目、推进"人工智能+”行动、组织科技成果对接。 该行业是融合多学科前沿技术的高成长赛道,在政策、医保支付及技术突破驱动下,正迈向规模化应用关键阶段。麦肯锡预计2030年其在医疗应用领域全球规模达400亿美元,2040年突破1450亿美元,国内企业在设备小型化等方面表
S
赛微电子
1
1
2
0.35
牛娃
超短低吸的散户
2025-10-20 23:02:26
十月产业会议“轰炸”A股!8大赛道龙头全拆解!
进入十月下旬,一系列高规格产业会议与重磅事件密集落地,为A股多个赛道的龙头企业带来发展催化。以下从科技、制造、能源、消费四大维度,拆解产业机遇与核心标的: 一、科技赛道:AI与算力双轮驱动 计算机与AI算力:“2025中国计算机大会”“第十届中国国际人工智能大会”先后召开,推动中科创达(智能操作系统)、寒武纪(AI芯片)、中科曙光(算力硬件)等企业在技术落地与市场拓展中抢占先机,AI算力产业链迎来政策与产业双重视角的发展机遇。 游戏与消费电子:“全球互联网产业CEO大会”“上海国际消费电子展”聚
S
宁德时代
1
1
2
1.45
牛娃
超短低吸的散户
2025-09-27 15:30:09
创新药产业链,最值得跟踪的公司(附名单)
2025年上半年,创新药行业延续高景气。板块整体营业收入306.49亿元,同比增长9.77%;归母净亏损和扣非净利润分别为-20.96亿元和-28.80亿元,亏损大幅收窄。第二季度收入同比增长33.24%,利润端同比减亏超过五成,显示行业经营质量明显提升。 毛利率水平依然保持高位。2025年H1创新药板块毛利率为84.43%,Q2小幅回升至84.73%。板块利润端短暂下滑主要源于去年同期百利天恒大额BD首付款确认,排除一次性因素后,今年毛利率实际稳中有升。 创新药商业模式正加速兑现,BD(对外许
S
恒瑞医药
S
百济神州
S
信立泰
S
汉森制药
1
0
0
0.21
牛娃
超短低吸的散户
2025-09-24 18:20:29
阿里3800亿砸向算力!云栖大会引爆产业链
2025年云栖大会刚一开幕,阿里就甩出算力重磅炸弹,直接点燃A股相关赛道。结合最新消息和产业逻辑,这波阿里系算力行情值得重点把握。 【消息背景】 ●3800亿基建加码,能耗规模将增10倍 9月24日,阿里巴巴集团CEO吴泳铭在2025杭州云栖大会上宣布,阿里云将投入3800亿元用于云与AI基础设施建设,且计划追加更大投入,目标2032年全球数据中心能耗规模较2022年提升10倍,算力投入将指数级增长。(出处:网易新闻、新浪新闻、抖音视频,2025年9月24日) ●全栈AI体系升级,通义大模型比肩
S
数据港
S
杭钢股份
S
光库科技
S
千方科技
S
中科曙光
28
11
14
12.77
牛娃
超短低吸的散户
2025-09-23 16:38:30
半导体设备核心公司
半导体设备:是用于生产各类型集成电路与半导体分立器件的专用设备 。 根据制造流程,可分为前道工艺设备(如光刻机、刻蚀机、薄膜沉积设备等)和后道工艺设备(如分选机、划片机等) 。 这些设备是半导体行业的基石,其技术水平直接影响半导体产品的性能、质量和成本。 【最新消息】 国家网信办表示头部企业需扛起“卡脖子”技术攻关责任,加速研发自主可控安全芯片以突破垄断。 大基金三期子基金国投新集将以不超过4.5亿元认缴拓荆键科,新增注册资本192.1574万元,有助于拓荆科技的发展,也体现了国家对半导体设备企
S
北方华创
S
中微公司
S
拓荆科技
S
华海清科
S
盛美上海
11
4
7
7.77
牛娃
超短低吸的散户
2025-09-21 16:58:07
华为“天工计划”来袭,A股哪些股票要起飞?
【最新消息】 在9月20日的华为全联接大会2025上,华为正式启动“天工计划”,未来将投入10亿元资金与资源用于支持鸿蒙AI生态构建。 截至发布时,HarmonyOS 5终端设备数量已突破1700万台,这一计划旨在支持开发者构建更多AI元服务、意图框架与智能体 ,目标是加速孵化超过1万个AI原生的元服务、1千多种意图框架、MCP、5千多个智能体。 【逻辑分析】 从产业发展角度来看,“天工计划”的推出是华为在鸿蒙生态建设上的重要战略举措。 随着AI技术发展,操作系统与AI的融合成为趋势,鸿蒙AI生
S
常山北明
S
软通动力
S
海量数据
S
拓维信息
S
润和软件
8
3
7
4.89
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
18
下一页
前往
页
牛娃
超短低吸的散户
2025-12-28 19:06:41
2026年产业升级 六大科技领头羊
一、商业航天核心逻辑 低轨卫星互联网组网提速,星链、星网等工程推进,火箭回收与卫星量产降本增效,卫星制造、发射、运营及终端应用全链条迎来订单爆发,政策支持与商业化需求共振推动行业高增长。 代表性公司:中国卫星、中国卫通、铖昌科技、光库科技、臻镭科技、航天电子、上海沪工、高华科技。 二、人形机器人核心逻辑 2026 年是从样机走向量产的关键节点,特斯拉 Optimus 等带动核心零部件需求激增,国内整机厂商加速交付,政策支持具身智能发展,核心零部件国产替代与整机商业化共振,行业进入高景气周期。 代
S
中国卫星
S
长盈精密
S
安泰科技
S
科大国创
S
当升科技
6
1
4
0.29
牛娃
超短低吸的散户
2025-12-28 12:08:17
商业航天迎来非常有意义的一条上市标准
【事件】 上交所正式发布《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第9号——商业火箭企业适用科创板第五套上市标准》。 里面有非常重要的一条“ 在申报时至少实现采用可重复使用技术的中大型运载火箭发射载荷首次成功入轨”,注意这里的要求是入轨成功,而不是可回收成功。这里要求的是首次,而不是两次。 这一标准的放宽超出预期。(简单理解,蓝箭航天已经满足这一标准了) 从历史来看,主题板块上市都是重要催化(如上超之于聚变、宇树之于机器人),商业航天这一标准为明年商业火箭公司上市打开加速通道,批量上市行情可想而知
S
通宇通讯
S
广联航空
S
信科移动
S
中国卫星
2
0
3
1.26
牛娃
超短低吸的散户
2025-12-24 22:58:33
商业航天新分支——网系回收
商业航天最新消息传来。 网传消息称,明年1-2月,长十甲,网系回收方案首飞,全新的方案,世界第一。 网系回收是一种让火箭“精准挂钩、软着陆”的新型回收技术。 目前SpaceX方式(主流):火箭像一根巨大的铅笔,依靠自身发动机反推减速,最后伸出四条腿,稳稳地站在陆地或海上平台上。它对火箭的控制精度和结构强度要求极高。 而网系回收方式:相当于搭建“舞台”:在海上(或地面)部署一个大型平台,平台上竖起高高的支架,支架之间张拉着一个由高强度绳索组成的“井”字形拦截网阵。 火箭底部或侧部装有特殊的“挂钩”
S
尤夫股份
S
恒辉安防
S
同益中
S
南山智尚
13
1
9
8.92
牛娃
超短低吸的散户
2025-12-21 11:01:50
光纤开启涨价周期迎投资拐点
AI驱动光纤开启涨价周期,关注光纤板块拐点! 此前市场普遍认为,受限于运营商宽带投资放缓,光纤始终处于降价周期。但近日光纤开始涨价,国内头部四家光纤厂商,以及海外的康宁、藤仓等反馈,普缆散纤已涨价约15%。 涨价主因系AI拉动: ①光模块、MPO大规模出货,光纤配套提升; ②scale-up层面光纤加速渗透; ③DCI需求爆发,长距光纤加大采购。 此前全球主流玩家在G652D等低端光纤上产能富余,但在数通领域适配AI的低衰减光纤产能不足,今年以来全球光纤龙头产能加速向AI倾斜,但仍无法填补缺口。
S
长飞光纤
S
长芯博创
S
中天科技
S
长盈通
2
0
6
1.80
牛娃
超短低吸的散户
2025-12-17 16:13:00
谷歌TPU全面转向液冷
市场消息显示,谷歌新一代TPUv7单芯片功耗飙升至惊人的980W。功耗的急剧上升直接驱动其机柜散热方案发生根本性变革——采用100%全液冷架构。这标志着液冷技术正式从AI算力硬件的“可选项”升级为ASIC(专用集成电路)阵营的“强制标配”。 谷歌本周在国内审厂,谷歌与英维克合作订单有望加速落地,整体液冷机柜出货量预期占谷歌占比25%,对应1万台+,增加20-30亿订单,北美整体收入预期上调至40-50亿(原预期20-30亿),引爆明年海外订单预期。 空间:根据测算,2026年液冷市场空间有望超千
S
飞龙股份
S
高澜股份
S
英维克
S
奕东电子
61
5
18
30.64
牛娃
超短低吸的散户
2025-12-17 07:30:37
无人驾驶领域 具有唯一性的八家公司!
12月15日,工业和信息化部正式公布我国首批L3级有条件自动驾驶车型准入许可,我国L3级自动驾驶从测试阶段迈入商业化应用的关键一步。 此次获批的两款车型将率先在重庆、北京两地开展试点运行,为后续全国范围内的推广积累实践经验。工业和信息化部相关负责人表示,将同步加强L3级自动驾驶车型的安全监管力度,持续完善配套法规体系,为技术落地和产业发展筑牢安全防线。 政策层面的加速推动,让L3级自动驾驶成为行业关注的焦点。交银国际最新分析指出,L3级自动驾驶商业化落地将成为2026年汽车行业发展的关键催化剂,
S
万集科技
S
久之洋
S
浙江世宝
S
四维图新
24
6
12
15.28
牛娃
超短低吸的散户
2025-12-15 09:07:34
几支热逻辑标的分享
在市场分化的格局下,天银机电、富瑞特装等八只个股凭借清晰的业务逻辑、稀缺的赛道优势与持续的资金流入,走出独立趋势行情。其背后是主营业务与高景气赛道的深度绑定,叠加机构与游资的合力布局,构成了上涨的核心动力。 航天与卫星互联网赛道:技术卡位抢占先机 ●天银机电 主营冰箱压缩机零部件与航天信息化装备,子公司天银星际是国内商业卫星星敏感器龙头,市场占有率超80%,累计在轨设备超550台/套,深度服务“千帆星座”等重点项目。太赫兹通信、6G通感一体化技术布局前瞻,政策推动的低轨卫星组网计划将打开百亿级市
S
富瑞特装
S
天银机电
S
珠海中富
S
福鞍股份
S
航天电子
0
1
5
2.74
牛娃
超短低吸的散户
2025-12-14 15:27:08
燃气轮机逻辑和概念股
【事件驱动】 受AI数据中心建设带动,燃气轮机巨头GE Vernova上调未来数年业绩指引、股息翻倍、回购大幅扩容,日前公司股价创历史新高! GE Vernova首席执行官Scott Strazik在投资者日上表示,公司的燃气轮机已经卖光了截至2028年的所有产能,2029年的产能也已经卖到只剩10%!(全球燃气轮机市场的三巨头:GE Vernova、西门子能源、三菱重工) 英伟达计划于下周举办数据中心电力短缺峰会。 【燃气轮机概念股】 1、燃气轮机整机 ●东方电气 国内重型燃气轮机国产化领军企
S
中超控股
12
2
4
1.98
牛娃
超短低吸的散户
2025-12-09 21:22:08
周二盘后发酵
【重点题材梳理解读】 ●消费 (1)河南省发改委发文:《商务部:学习推广胖东来好经验好做法!》。 (2)福建莆田优品焕新消费季暨总台系列活动启动。 (3)8日,由中央广播电视总台财经节目中心主办的首届《CMG银发经济盛典》在京成功举办。 (4)国家税务总局发文:《税收大数据显示:新场景新模式带动服务消费快速增长》。 概念股 【其它题材梳理解读】 ●科技 (1)IBM将以93亿美元收购Confluent以拓展人工智能服务。 (2)谷歌首款搭载Gemini的AI眼镜将于2026年推出。 (3)美国总
S
中央商场
S
舒华体育
1
1
5
0.65
牛娃
超短低吸的散户
2025-12-03 08:35:18
市场信息汇总1204
一、核心产业热点 (一)脑机接口 江西省人民政府办公厅印发《江西省加快脑机接口技术和产业发展若干措施》,提出支持脑机接口医疗器械纳入创新产品推荐目录,支持符合条件项目申报省工业发展专项,加快整机产品迭代与规模化推广,还将遴选创新应用项目、推进"人工智能+”行动、组织科技成果对接。 该行业是融合多学科前沿技术的高成长赛道,在政策、医保支付及技术突破驱动下,正迈向规模化应用关键阶段。麦肯锡预计2030年其在医疗应用领域全球规模达400亿美元,2040年突破1450亿美元,国内企业在设备小型化等方面表
S
赛微电子
1
1
2
0.35
牛娃
超短低吸的散户
2025-10-20 23:02:26
十月产业会议“轰炸”A股!8大赛道龙头全拆解!
进入十月下旬,一系列高规格产业会议与重磅事件密集落地,为A股多个赛道的龙头企业带来发展催化。以下从科技、制造、能源、消费四大维度,拆解产业机遇与核心标的: 一、科技赛道:AI与算力双轮驱动 计算机与AI算力:“2025中国计算机大会”“第十届中国国际人工智能大会”先后召开,推动中科创达(智能操作系统)、寒武纪(AI芯片)、中科曙光(算力硬件)等企业在技术落地与市场拓展中抢占先机,AI算力产业链迎来政策与产业双重视角的发展机遇。 游戏与消费电子:“全球互联网产业CEO大会”“上海国际消费电子展”聚
S
宁德时代
1
1
2
1.45
牛娃
超短低吸的散户
2025-09-27 15:30:09
创新药产业链,最值得跟踪的公司(附名单)
2025年上半年,创新药行业延续高景气。板块整体营业收入306.49亿元,同比增长9.77%;归母净亏损和扣非净利润分别为-20.96亿元和-28.80亿元,亏损大幅收窄。第二季度收入同比增长33.24%,利润端同比减亏超过五成,显示行业经营质量明显提升。 毛利率水平依然保持高位。2025年H1创新药板块毛利率为84.43%,Q2小幅回升至84.73%。板块利润端短暂下滑主要源于去年同期百利天恒大额BD首付款确认,排除一次性因素后,今年毛利率实际稳中有升。 创新药商业模式正加速兑现,BD(对外许
S
恒瑞医药
S
百济神州
S
信立泰
S
汉森制药
1
0
0
0.21
牛娃
超短低吸的散户
2025-09-24 18:20:29
阿里3800亿砸向算力!云栖大会引爆产业链
2025年云栖大会刚一开幕,阿里就甩出算力重磅炸弹,直接点燃A股相关赛道。结合最新消息和产业逻辑,这波阿里系算力行情值得重点把握。 【消息背景】 ●3800亿基建加码,能耗规模将增10倍 9月24日,阿里巴巴集团CEO吴泳铭在2025杭州云栖大会上宣布,阿里云将投入3800亿元用于云与AI基础设施建设,且计划追加更大投入,目标2032年全球数据中心能耗规模较2022年提升10倍,算力投入将指数级增长。(出处:网易新闻、新浪新闻、抖音视频,2025年9月24日) ●全栈AI体系升级,通义大模型比肩
S
数据港
S
杭钢股份
S
光库科技
S
千方科技
S
中科曙光
28
11
14
12.77
牛娃
超短低吸的散户
2025-09-23 16:38:30
半导体设备核心公司
半导体设备:是用于生产各类型集成电路与半导体分立器件的专用设备 。 根据制造流程,可分为前道工艺设备(如光刻机、刻蚀机、薄膜沉积设备等)和后道工艺设备(如分选机、划片机等) 。 这些设备是半导体行业的基石,其技术水平直接影响半导体产品的性能、质量和成本。 【最新消息】 国家网信办表示头部企业需扛起“卡脖子”技术攻关责任,加速研发自主可控安全芯片以突破垄断。 大基金三期子基金国投新集将以不超过4.5亿元认缴拓荆键科,新增注册资本192.1574万元,有助于拓荆科技的发展,也体现了国家对半导体设备企
S
北方华创
S
中微公司
S
拓荆科技
S
华海清科
S
盛美上海
11
4
7
7.77
牛娃
超短低吸的散户
2025-09-21 16:58:07
华为“天工计划”来袭,A股哪些股票要起飞?
【最新消息】 在9月20日的华为全联接大会2025上,华为正式启动“天工计划”,未来将投入10亿元资金与资源用于支持鸿蒙AI生态构建。 截至发布时,HarmonyOS 5终端设备数量已突破1700万台,这一计划旨在支持开发者构建更多AI元服务、意图框架与智能体 ,目标是加速孵化超过1万个AI原生的元服务、1千多种意图框架、MCP、5千多个智能体。 【逻辑分析】 从产业发展角度来看,“天工计划”的推出是华为在鸿蒙生态建设上的重要战略举措。 随着AI技术发展,操作系统与AI的融合成为趋势,鸿蒙AI生
S
常山北明
S
软通动力
S
海量数据
S
拓维信息
S
润和软件
8
3
7
4.89
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
18
下一页
前往
页
牛娃
超短低吸的散户
2025-12-28 19:06:41
2026年产业升级 六大科技领头羊
一、商业航天核心逻辑 低轨卫星互联网组网提速,星链、星网等工程推进,火箭回收与卫星量产降本增效,卫星制造、发射、运营及终端应用全链条迎来订单爆发,政策支持与商业化需求共振推动行业高增长。 代表性公司:中国卫星、中国卫通、铖昌科技、光库科技、臻镭科技、航天电子、上海沪工、高华科技。 二、人形机器人核心逻辑 2026 年是从样机走向量产的关键节点,特斯拉 Optimus 等带动核心零部件需求激增,国内整机厂商加速交付,政策支持具身智能发展,核心零部件国产替代与整机商业化共振,行业进入高景气周期。 代
S
中国卫星
S
长盈精密
S
安泰科技
S
科大国创
S
当升科技
6
1
4
0.29
牛娃
超短低吸的散户
2025-12-28 12:08:17
商业航天迎来非常有意义的一条上市标准
【事件】 上交所正式发布《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第9号——商业火箭企业适用科创板第五套上市标准》。 里面有非常重要的一条“ 在申报时至少实现采用可重复使用技术的中大型运载火箭发射载荷首次成功入轨”,注意这里的要求是入轨成功,而不是可回收成功。这里要求的是首次,而不是两次。 这一标准的放宽超出预期。(简单理解,蓝箭航天已经满足这一标准了) 从历史来看,主题板块上市都是重要催化(如上超之于聚变、宇树之于机器人),商业航天这一标准为明年商业火箭公司上市打开加速通道,批量上市行情可想而知
S
通宇通讯
S
广联航空
S
信科移动
S
中国卫星
2
0
3
1.26
牛娃
超短低吸的散户
2025-12-24 22:58:33
商业航天新分支——网系回收
商业航天最新消息传来。 网传消息称,明年1-2月,长十甲,网系回收方案首飞,全新的方案,世界第一。 网系回收是一种让火箭“精准挂钩、软着陆”的新型回收技术。 目前SpaceX方式(主流):火箭像一根巨大的铅笔,依靠自身发动机反推减速,最后伸出四条腿,稳稳地站在陆地或海上平台上。它对火箭的控制精度和结构强度要求极高。 而网系回收方式:相当于搭建“舞台”:在海上(或地面)部署一个大型平台,平台上竖起高高的支架,支架之间张拉着一个由高强度绳索组成的“井”字形拦截网阵。 火箭底部或侧部装有特殊的“挂钩”
S
尤夫股份
S
恒辉安防
S
同益中
S
南山智尚
13
1
9
8.92
牛娃
超短低吸的散户
2025-12-21 11:01:50
光纤开启涨价周期迎投资拐点
AI驱动光纤开启涨价周期,关注光纤板块拐点! 此前市场普遍认为,受限于运营商宽带投资放缓,光纤始终处于降价周期。但近日光纤开始涨价,国内头部四家光纤厂商,以及海外的康宁、藤仓等反馈,普缆散纤已涨价约15%。 涨价主因系AI拉动: ①光模块、MPO大规模出货,光纤配套提升; ②scale-up层面光纤加速渗透; ③DCI需求爆发,长距光纤加大采购。 此前全球主流玩家在G652D等低端光纤上产能富余,但在数通领域适配AI的低衰减光纤产能不足,今年以来全球光纤龙头产能加速向AI倾斜,但仍无法填补缺口。
S
长飞光纤
S
长芯博创
S
中天科技
S
长盈通
2
0
6
1.80
牛娃
超短低吸的散户
2025-12-17 16:13:00
谷歌TPU全面转向液冷
市场消息显示,谷歌新一代TPUv7单芯片功耗飙升至惊人的980W。功耗的急剧上升直接驱动其机柜散热方案发生根本性变革——采用100%全液冷架构。这标志着液冷技术正式从AI算力硬件的“可选项”升级为ASIC(专用集成电路)阵营的“强制标配”。 谷歌本周在国内审厂,谷歌与英维克合作订单有望加速落地,整体液冷机柜出货量预期占谷歌占比25%,对应1万台+,增加20-30亿订单,北美整体收入预期上调至40-50亿(原预期20-30亿),引爆明年海外订单预期。 空间:根据测算,2026年液冷市场空间有望超千
S
飞龙股份
S
高澜股份
S
英维克
S
奕东电子
61
5
18
30.64
牛娃
超短低吸的散户
2025-12-17 07:30:37
无人驾驶领域 具有唯一性的八家公司!
12月15日,工业和信息化部正式公布我国首批L3级有条件自动驾驶车型准入许可,我国L3级自动驾驶从测试阶段迈入商业化应用的关键一步。 此次获批的两款车型将率先在重庆、北京两地开展试点运行,为后续全国范围内的推广积累实践经验。工业和信息化部相关负责人表示,将同步加强L3级自动驾驶车型的安全监管力度,持续完善配套法规体系,为技术落地和产业发展筑牢安全防线。 政策层面的加速推动,让L3级自动驾驶成为行业关注的焦点。交银国际最新分析指出,L3级自动驾驶商业化落地将成为2026年汽车行业发展的关键催化剂,
S
万集科技
S
久之洋
S
浙江世宝
S
四维图新
24
6
12
15.28
牛娃
超短低吸的散户
2025-12-15 09:07:34
几支热逻辑标的分享
在市场分化的格局下,天银机电、富瑞特装等八只个股凭借清晰的业务逻辑、稀缺的赛道优势与持续的资金流入,走出独立趋势行情。其背后是主营业务与高景气赛道的深度绑定,叠加机构与游资的合力布局,构成了上涨的核心动力。 航天与卫星互联网赛道:技术卡位抢占先机 ●天银机电 主营冰箱压缩机零部件与航天信息化装备,子公司天银星际是国内商业卫星星敏感器龙头,市场占有率超80%,累计在轨设备超550台/套,深度服务“千帆星座”等重点项目。太赫兹通信、6G通感一体化技术布局前瞻,政策推动的低轨卫星组网计划将打开百亿级市
S
富瑞特装
S
天银机电
S
珠海中富
S
福鞍股份
S
航天电子
0
1
5
2.74
牛娃
超短低吸的散户
2025-12-14 15:27:08
燃气轮机逻辑和概念股
【事件驱动】 受AI数据中心建设带动,燃气轮机巨头GE Vernova上调未来数年业绩指引、股息翻倍、回购大幅扩容,日前公司股价创历史新高! GE Vernova首席执行官Scott Strazik在投资者日上表示,公司的燃气轮机已经卖光了截至2028年的所有产能,2029年的产能也已经卖到只剩10%!(全球燃气轮机市场的三巨头:GE Vernova、西门子能源、三菱重工) 英伟达计划于下周举办数据中心电力短缺峰会。 【燃气轮机概念股】 1、燃气轮机整机 ●东方电气 国内重型燃气轮机国产化领军企
S
中超控股
12
2
4
1.98
牛娃
超短低吸的散户
2025-12-09 21:22:08
周二盘后发酵
【重点题材梳理解读】 ●消费 (1)河南省发改委发文:《商务部:学习推广胖东来好经验好做法!》。 (2)福建莆田优品焕新消费季暨总台系列活动启动。 (3)8日,由中央广播电视总台财经节目中心主办的首届《CMG银发经济盛典》在京成功举办。 (4)国家税务总局发文:《税收大数据显示:新场景新模式带动服务消费快速增长》。 概念股 【其它题材梳理解读】 ●科技 (1)IBM将以93亿美元收购Confluent以拓展人工智能服务。 (2)谷歌首款搭载Gemini的AI眼镜将于2026年推出。 (3)美国总
S
中央商场
S
舒华体育
1
1
5
0.65
牛娃
超短低吸的散户
2025-12-03 08:35:18
市场信息汇总1204
一、核心产业热点 (一)脑机接口 江西省人民政府办公厅印发《江西省加快脑机接口技术和产业发展若干措施》,提出支持脑机接口医疗器械纳入创新产品推荐目录,支持符合条件项目申报省工业发展专项,加快整机产品迭代与规模化推广,还将遴选创新应用项目、推进"人工智能+”行动、组织科技成果对接。 该行业是融合多学科前沿技术的高成长赛道,在政策、医保支付及技术突破驱动下,正迈向规模化应用关键阶段。麦肯锡预计2030年其在医疗应用领域全球规模达400亿美元,2040年突破1450亿美元,国内企业在设备小型化等方面表
S
赛微电子
1
1
2
0.35
牛娃
超短低吸的散户
2025-10-20 23:02:26
十月产业会议“轰炸”A股!8大赛道龙头全拆解!
进入十月下旬,一系列高规格产业会议与重磅事件密集落地,为A股多个赛道的龙头企业带来发展催化。以下从科技、制造、能源、消费四大维度,拆解产业机遇与核心标的: 一、科技赛道:AI与算力双轮驱动 计算机与AI算力:“2025中国计算机大会”“第十届中国国际人工智能大会”先后召开,推动中科创达(智能操作系统)、寒武纪(AI芯片)、中科曙光(算力硬件)等企业在技术落地与市场拓展中抢占先机,AI算力产业链迎来政策与产业双重视角的发展机遇。 游戏与消费电子:“全球互联网产业CEO大会”“上海国际消费电子展”聚
S
宁德时代
1
1
2
1.45
牛娃
超短低吸的散户
2025-09-27 15:30:09
创新药产业链,最值得跟踪的公司(附名单)
2025年上半年,创新药行业延续高景气。板块整体营业收入306.49亿元,同比增长9.77%;归母净亏损和扣非净利润分别为-20.96亿元和-28.80亿元,亏损大幅收窄。第二季度收入同比增长33.24%,利润端同比减亏超过五成,显示行业经营质量明显提升。 毛利率水平依然保持高位。2025年H1创新药板块毛利率为84.43%,Q2小幅回升至84.73%。板块利润端短暂下滑主要源于去年同期百利天恒大额BD首付款确认,排除一次性因素后,今年毛利率实际稳中有升。 创新药商业模式正加速兑现,BD(对外许
S
恒瑞医药
S
百济神州
S
信立泰
S
汉森制药
1
0
0
0.21
牛娃
超短低吸的散户
2025-09-24 18:20:29
阿里3800亿砸向算力!云栖大会引爆产业链
2025年云栖大会刚一开幕,阿里就甩出算力重磅炸弹,直接点燃A股相关赛道。结合最新消息和产业逻辑,这波阿里系算力行情值得重点把握。 【消息背景】 ●3800亿基建加码,能耗规模将增10倍 9月24日,阿里巴巴集团CEO吴泳铭在2025杭州云栖大会上宣布,阿里云将投入3800亿元用于云与AI基础设施建设,且计划追加更大投入,目标2032年全球数据中心能耗规模较2022年提升10倍,算力投入将指数级增长。(出处:网易新闻、新浪新闻、抖音视频,2025年9月24日) ●全栈AI体系升级,通义大模型比肩
S
数据港
S
杭钢股份
S
光库科技
S
千方科技
S
中科曙光
28
11
14
12.77
牛娃
超短低吸的散户
2025-09-23 16:38:30
半导体设备核心公司
半导体设备:是用于生产各类型集成电路与半导体分立器件的专用设备 。 根据制造流程,可分为前道工艺设备(如光刻机、刻蚀机、薄膜沉积设备等)和后道工艺设备(如分选机、划片机等) 。 这些设备是半导体行业的基石,其技术水平直接影响半导体产品的性能、质量和成本。 【最新消息】 国家网信办表示头部企业需扛起“卡脖子”技术攻关责任,加速研发自主可控安全芯片以突破垄断。 大基金三期子基金国投新集将以不超过4.5亿元认缴拓荆键科,新增注册资本192.1574万元,有助于拓荆科技的发展,也体现了国家对半导体设备企
S
北方华创
S
中微公司
S
拓荆科技
S
华海清科
S
盛美上海
11
4
7
7.77
牛娃
超短低吸的散户
2025-09-21 16:58:07
华为“天工计划”来袭,A股哪些股票要起飞?
【最新消息】 在9月20日的华为全联接大会2025上,华为正式启动“天工计划”,未来将投入10亿元资金与资源用于支持鸿蒙AI生态构建。 截至发布时,HarmonyOS 5终端设备数量已突破1700万台,这一计划旨在支持开发者构建更多AI元服务、意图框架与智能体 ,目标是加速孵化超过1万个AI原生的元服务、1千多种意图框架、MCP、5千多个智能体。 【逻辑分析】 从产业发展角度来看,“天工计划”的推出是华为在鸿蒙生态建设上的重要战略举措。 随着AI技术发展,操作系统与AI的融合成为趋势,鸿蒙AI生
S
常山北明
S
软通动力
S
海量数据
S
拓维信息
S
润和软件
8
3
7
4.89
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
18
下一页
前往
页
牛娃
超短低吸的散户
2025-12-28 19:06:41
2026年产业升级 六大科技领头羊
一、商业航天核心逻辑 低轨卫星互联网组网提速,星链、星网等工程推进,火箭回收与卫星量产降本增效,卫星制造、发射、运营及终端应用全链条迎来订单爆发,政策支持与商业化需求共振推动行业高增长。 代表性公司:中国卫星、中国卫通、铖昌科技、光库科技、臻镭科技、航天电子、上海沪工、高华科技。 二、人形机器人核心逻辑 2026 年是从样机走向量产的关键节点,特斯拉 Optimus 等带动核心零部件需求激增,国内整机厂商加速交付,政策支持具身智能发展,核心零部件国产替代与整机商业化共振,行业进入高景气周期。 代
S
中国卫星
S
长盈精密
S
安泰科技
S
科大国创
S
当升科技
6
1
4
0.29
牛娃
超短低吸的散户
2025-12-28 12:08:17
商业航天迎来非常有意义的一条上市标准
【事件】 上交所正式发布《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第9号——商业火箭企业适用科创板第五套上市标准》。 里面有非常重要的一条“ 在申报时至少实现采用可重复使用技术的中大型运载火箭发射载荷首次成功入轨”,注意这里的要求是入轨成功,而不是可回收成功。这里要求的是首次,而不是两次。 这一标准的放宽超出预期。(简单理解,蓝箭航天已经满足这一标准了) 从历史来看,主题板块上市都是重要催化(如上超之于聚变、宇树之于机器人),商业航天这一标准为明年商业火箭公司上市打开加速通道,批量上市行情可想而知
S
通宇通讯
S
广联航空
S
信科移动
S
中国卫星
2
0
3
1.26
牛娃
超短低吸的散户
2025-12-24 22:58:33
商业航天新分支——网系回收
商业航天最新消息传来。 网传消息称,明年1-2月,长十甲,网系回收方案首飞,全新的方案,世界第一。 网系回收是一种让火箭“精准挂钩、软着陆”的新型回收技术。 目前SpaceX方式(主流):火箭像一根巨大的铅笔,依靠自身发动机反推减速,最后伸出四条腿,稳稳地站在陆地或海上平台上。它对火箭的控制精度和结构强度要求极高。 而网系回收方式:相当于搭建“舞台”:在海上(或地面)部署一个大型平台,平台上竖起高高的支架,支架之间张拉着一个由高强度绳索组成的“井”字形拦截网阵。 火箭底部或侧部装有特殊的“挂钩”
S
尤夫股份
S
恒辉安防
S
同益中
S
南山智尚
13
1
9
8.92
牛娃
超短低吸的散户
2025-12-21 11:01:50
光纤开启涨价周期迎投资拐点
AI驱动光纤开启涨价周期,关注光纤板块拐点! 此前市场普遍认为,受限于运营商宽带投资放缓,光纤始终处于降价周期。但近日光纤开始涨价,国内头部四家光纤厂商,以及海外的康宁、藤仓等反馈,普缆散纤已涨价约15%。 涨价主因系AI拉动: ①光模块、MPO大规模出货,光纤配套提升; ②scale-up层面光纤加速渗透; ③DCI需求爆发,长距光纤加大采购。 此前全球主流玩家在G652D等低端光纤上产能富余,但在数通领域适配AI的低衰减光纤产能不足,今年以来全球光纤龙头产能加速向AI倾斜,但仍无法填补缺口。
S
长飞光纤
S
长芯博创
S
中天科技
S
长盈通
2
0
6
1.80
牛娃
超短低吸的散户
2025-12-17 16:13:00
谷歌TPU全面转向液冷
市场消息显示,谷歌新一代TPUv7单芯片功耗飙升至惊人的980W。功耗的急剧上升直接驱动其机柜散热方案发生根本性变革——采用100%全液冷架构。这标志着液冷技术正式从AI算力硬件的“可选项”升级为ASIC(专用集成电路)阵营的“强制标配”。 谷歌本周在国内审厂,谷歌与英维克合作订单有望加速落地,整体液冷机柜出货量预期占谷歌占比25%,对应1万台+,增加20-30亿订单,北美整体收入预期上调至40-50亿(原预期20-30亿),引爆明年海外订单预期。 空间:根据测算,2026年液冷市场空间有望超千
S
飞龙股份
S
高澜股份
S
英维克
S
奕东电子
61
5
18
30.64
牛娃
超短低吸的散户
2025-12-17 07:30:37
无人驾驶领域 具有唯一性的八家公司!
12月15日,工业和信息化部正式公布我国首批L3级有条件自动驾驶车型准入许可,我国L3级自动驾驶从测试阶段迈入商业化应用的关键一步。 此次获批的两款车型将率先在重庆、北京两地开展试点运行,为后续全国范围内的推广积累实践经验。工业和信息化部相关负责人表示,将同步加强L3级自动驾驶车型的安全监管力度,持续完善配套法规体系,为技术落地和产业发展筑牢安全防线。 政策层面的加速推动,让L3级自动驾驶成为行业关注的焦点。交银国际最新分析指出,L3级自动驾驶商业化落地将成为2026年汽车行业发展的关键催化剂,
S
万集科技
S
久之洋
S
浙江世宝
S
四维图新
24
6
12
15.28
牛娃
超短低吸的散户
2025-12-15 09:07:34
几支热逻辑标的分享
在市场分化的格局下,天银机电、富瑞特装等八只个股凭借清晰的业务逻辑、稀缺的赛道优势与持续的资金流入,走出独立趋势行情。其背后是主营业务与高景气赛道的深度绑定,叠加机构与游资的合力布局,构成了上涨的核心动力。 航天与卫星互联网赛道:技术卡位抢占先机 ●天银机电 主营冰箱压缩机零部件与航天信息化装备,子公司天银星际是国内商业卫星星敏感器龙头,市场占有率超80%,累计在轨设备超550台/套,深度服务“千帆星座”等重点项目。太赫兹通信、6G通感一体化技术布局前瞻,政策推动的低轨卫星组网计划将打开百亿级市
S
富瑞特装
S
天银机电
S
珠海中富
S
福鞍股份
S
航天电子
0
1
5
2.74
牛娃
超短低吸的散户
2025-12-14 15:27:08
燃气轮机逻辑和概念股
【事件驱动】 受AI数据中心建设带动,燃气轮机巨头GE Vernova上调未来数年业绩指引、股息翻倍、回购大幅扩容,日前公司股价创历史新高! GE Vernova首席执行官Scott Strazik在投资者日上表示,公司的燃气轮机已经卖光了截至2028年的所有产能,2029年的产能也已经卖到只剩10%!(全球燃气轮机市场的三巨头:GE Vernova、西门子能源、三菱重工) 英伟达计划于下周举办数据中心电力短缺峰会。 【燃气轮机概念股】 1、燃气轮机整机 ●东方电气 国内重型燃气轮机国产化领军企
S
中超控股
12
2
4
1.98
牛娃
超短低吸的散户
2025-12-09 21:22:08
周二盘后发酵
【重点题材梳理解读】 ●消费 (1)河南省发改委发文:《商务部:学习推广胖东来好经验好做法!》。 (2)福建莆田优品焕新消费季暨总台系列活动启动。 (3)8日,由中央广播电视总台财经节目中心主办的首届《CMG银发经济盛典》在京成功举办。 (4)国家税务总局发文:《税收大数据显示:新场景新模式带动服务消费快速增长》。 概念股 【其它题材梳理解读】 ●科技 (1)IBM将以93亿美元收购Confluent以拓展人工智能服务。 (2)谷歌首款搭载Gemini的AI眼镜将于2026年推出。 (3)美国总
S
中央商场
S
舒华体育
1
1
5
0.65
牛娃
超短低吸的散户
2025-12-03 08:35:18
市场信息汇总1204
一、核心产业热点 (一)脑机接口 江西省人民政府办公厅印发《江西省加快脑机接口技术和产业发展若干措施》,提出支持脑机接口医疗器械纳入创新产品推荐目录,支持符合条件项目申报省工业发展专项,加快整机产品迭代与规模化推广,还将遴选创新应用项目、推进"人工智能+”行动、组织科技成果对接。 该行业是融合多学科前沿技术的高成长赛道,在政策、医保支付及技术突破驱动下,正迈向规模化应用关键阶段。麦肯锡预计2030年其在医疗应用领域全球规模达400亿美元,2040年突破1450亿美元,国内企业在设备小型化等方面表
S
赛微电子
1
1
2
0.35
牛娃
超短低吸的散户
2025-10-20 23:02:26
十月产业会议“轰炸”A股!8大赛道龙头全拆解!
进入十月下旬,一系列高规格产业会议与重磅事件密集落地,为A股多个赛道的龙头企业带来发展催化。以下从科技、制造、能源、消费四大维度,拆解产业机遇与核心标的: 一、科技赛道:AI与算力双轮驱动 计算机与AI算力:“2025中国计算机大会”“第十届中国国际人工智能大会”先后召开,推动中科创达(智能操作系统)、寒武纪(AI芯片)、中科曙光(算力硬件)等企业在技术落地与市场拓展中抢占先机,AI算力产业链迎来政策与产业双重视角的发展机遇。 游戏与消费电子:“全球互联网产业CEO大会”“上海国际消费电子展”聚
S
宁德时代
1
1
2
1.45
牛娃
超短低吸的散户
2025-09-27 15:30:09
创新药产业链,最值得跟踪的公司(附名单)
2025年上半年,创新药行业延续高景气。板块整体营业收入306.49亿元,同比增长9.77%;归母净亏损和扣非净利润分别为-20.96亿元和-28.80亿元,亏损大幅收窄。第二季度收入同比增长33.24%,利润端同比减亏超过五成,显示行业经营质量明显提升。 毛利率水平依然保持高位。2025年H1创新药板块毛利率为84.43%,Q2小幅回升至84.73%。板块利润端短暂下滑主要源于去年同期百利天恒大额BD首付款确认,排除一次性因素后,今年毛利率实际稳中有升。 创新药商业模式正加速兑现,BD(对外许
S
恒瑞医药
S
百济神州
S
信立泰
S
汉森制药
1
0
0
0.21
牛娃
超短低吸的散户
2025-09-24 18:20:29
阿里3800亿砸向算力!云栖大会引爆产业链
2025年云栖大会刚一开幕,阿里就甩出算力重磅炸弹,直接点燃A股相关赛道。结合最新消息和产业逻辑,这波阿里系算力行情值得重点把握。 【消息背景】 ●3800亿基建加码,能耗规模将增10倍 9月24日,阿里巴巴集团CEO吴泳铭在2025杭州云栖大会上宣布,阿里云将投入3800亿元用于云与AI基础设施建设,且计划追加更大投入,目标2032年全球数据中心能耗规模较2022年提升10倍,算力投入将指数级增长。(出处:网易新闻、新浪新闻、抖音视频,2025年9月24日) ●全栈AI体系升级,通义大模型比肩
S
数据港
S
杭钢股份
S
光库科技
S
千方科技
S
中科曙光
28
11
14
12.77
牛娃
超短低吸的散户
2025-09-23 16:38:30
半导体设备核心公司
半导体设备:是用于生产各类型集成电路与半导体分立器件的专用设备 。 根据制造流程,可分为前道工艺设备(如光刻机、刻蚀机、薄膜沉积设备等)和后道工艺设备(如分选机、划片机等) 。 这些设备是半导体行业的基石,其技术水平直接影响半导体产品的性能、质量和成本。 【最新消息】 国家网信办表示头部企业需扛起“卡脖子”技术攻关责任,加速研发自主可控安全芯片以突破垄断。 大基金三期子基金国投新集将以不超过4.5亿元认缴拓荆键科,新增注册资本192.1574万元,有助于拓荆科技的发展,也体现了国家对半导体设备企
S
北方华创
S
中微公司
S
拓荆科技
S
华海清科
S
盛美上海
11
4
7
7.77
牛娃
超短低吸的散户
2025-09-21 16:58:07
华为“天工计划”来袭,A股哪些股票要起飞?
【最新消息】 在9月20日的华为全联接大会2025上,华为正式启动“天工计划”,未来将投入10亿元资金与资源用于支持鸿蒙AI生态构建。 截至发布时,HarmonyOS 5终端设备数量已突破1700万台,这一计划旨在支持开发者构建更多AI元服务、意图框架与智能体 ,目标是加速孵化超过1万个AI原生的元服务、1千多种意图框架、MCP、5千多个智能体。 【逻辑分析】 从产业发展角度来看,“天工计划”的推出是华为在鸿蒙生态建设上的重要战略举措。 随着AI技术发展,操作系统与AI的融合成为趋势,鸿蒙AI生
S
常山北明
S
软通动力
S
海量数据
S
拓维信息
S
润和软件
8
3
7
4.89
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
18
下一页
前往
页
牛娃
超短低吸的散户
2025-12-28 19:06:41
2026年产业升级 六大科技领头羊
一、商业航天核心逻辑 低轨卫星互联网组网提速,星链、星网等工程推进,火箭回收与卫星量产降本增效,卫星制造、发射、运营及终端应用全链条迎来订单爆发,政策支持与商业化需求共振推动行业高增长。 代表性公司:中国卫星、中国卫通、铖昌科技、光库科技、臻镭科技、航天电子、上海沪工、高华科技。 二、人形机器人核心逻辑 2026 年是从样机走向量产的关键节点,特斯拉 Optimus 等带动核心零部件需求激增,国内整机厂商加速交付,政策支持具身智能发展,核心零部件国产替代与整机商业化共振,行业进入高景气周期。 代
S
中国卫星
S
长盈精密
S
安泰科技
S
科大国创
S
当升科技
6
1
4
0.29
牛娃
超短低吸的散户
2025-12-28 12:08:17
商业航天迎来非常有意义的一条上市标准
【事件】 上交所正式发布《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第9号——商业火箭企业适用科创板第五套上市标准》。 里面有非常重要的一条“ 在申报时至少实现采用可重复使用技术的中大型运载火箭发射载荷首次成功入轨”,注意这里的要求是入轨成功,而不是可回收成功。这里要求的是首次,而不是两次。 这一标准的放宽超出预期。(简单理解,蓝箭航天已经满足这一标准了) 从历史来看,主题板块上市都是重要催化(如上超之于聚变、宇树之于机器人),商业航天这一标准为明年商业火箭公司上市打开加速通道,批量上市行情可想而知
S
通宇通讯
S
广联航空
S
信科移动
S
中国卫星
2
0
3
1.26
牛娃
超短低吸的散户
2025-12-24 22:58:33
商业航天新分支——网系回收
商业航天最新消息传来。 网传消息称,明年1-2月,长十甲,网系回收方案首飞,全新的方案,世界第一。 网系回收是一种让火箭“精准挂钩、软着陆”的新型回收技术。 目前SpaceX方式(主流):火箭像一根巨大的铅笔,依靠自身发动机反推减速,最后伸出四条腿,稳稳地站在陆地或海上平台上。它对火箭的控制精度和结构强度要求极高。 而网系回收方式:相当于搭建“舞台”:在海上(或地面)部署一个大型平台,平台上竖起高高的支架,支架之间张拉着一个由高强度绳索组成的“井”字形拦截网阵。 火箭底部或侧部装有特殊的“挂钩”
S
尤夫股份
S
恒辉安防
S
同益中
S
南山智尚
13
1
9
8.92
牛娃
超短低吸的散户
2025-12-21 11:01:50
光纤开启涨价周期迎投资拐点
AI驱动光纤开启涨价周期,关注光纤板块拐点! 此前市场普遍认为,受限于运营商宽带投资放缓,光纤始终处于降价周期。但近日光纤开始涨价,国内头部四家光纤厂商,以及海外的康宁、藤仓等反馈,普缆散纤已涨价约15%。 涨价主因系AI拉动: ①光模块、MPO大规模出货,光纤配套提升; ②scale-up层面光纤加速渗透; ③DCI需求爆发,长距光纤加大采购。 此前全球主流玩家在G652D等低端光纤上产能富余,但在数通领域适配AI的低衰减光纤产能不足,今年以来全球光纤龙头产能加速向AI倾斜,但仍无法填补缺口。
S
长飞光纤
S
长芯博创
S
中天科技
S
长盈通
2
0
6
1.80
牛娃
超短低吸的散户
2025-12-17 16:13:00
谷歌TPU全面转向液冷
市场消息显示,谷歌新一代TPUv7单芯片功耗飙升至惊人的980W。功耗的急剧上升直接驱动其机柜散热方案发生根本性变革——采用100%全液冷架构。这标志着液冷技术正式从AI算力硬件的“可选项”升级为ASIC(专用集成电路)阵营的“强制标配”。 谷歌本周在国内审厂,谷歌与英维克合作订单有望加速落地,整体液冷机柜出货量预期占谷歌占比25%,对应1万台+,增加20-30亿订单,北美整体收入预期上调至40-50亿(原预期20-30亿),引爆明年海外订单预期。 空间:根据测算,2026年液冷市场空间有望超千
S
飞龙股份
S
高澜股份
S
英维克
S
奕东电子
61
5
18
30.64
牛娃
超短低吸的散户
2025-12-17 07:30:37
无人驾驶领域 具有唯一性的八家公司!
12月15日,工业和信息化部正式公布我国首批L3级有条件自动驾驶车型准入许可,我国L3级自动驾驶从测试阶段迈入商业化应用的关键一步。 此次获批的两款车型将率先在重庆、北京两地开展试点运行,为后续全国范围内的推广积累实践经验。工业和信息化部相关负责人表示,将同步加强L3级自动驾驶车型的安全监管力度,持续完善配套法规体系,为技术落地和产业发展筑牢安全防线。 政策层面的加速推动,让L3级自动驾驶成为行业关注的焦点。交银国际最新分析指出,L3级自动驾驶商业化落地将成为2026年汽车行业发展的关键催化剂,
S
万集科技
S
久之洋
S
浙江世宝
S
四维图新
24
6
12
15.28
牛娃
超短低吸的散户
2025-12-15 09:07:34
几支热逻辑标的分享
在市场分化的格局下,天银机电、富瑞特装等八只个股凭借清晰的业务逻辑、稀缺的赛道优势与持续的资金流入,走出独立趋势行情。其背后是主营业务与高景气赛道的深度绑定,叠加机构与游资的合力布局,构成了上涨的核心动力。 航天与卫星互联网赛道:技术卡位抢占先机 ●天银机电 主营冰箱压缩机零部件与航天信息化装备,子公司天银星际是国内商业卫星星敏感器龙头,市场占有率超80%,累计在轨设备超550台/套,深度服务“千帆星座”等重点项目。太赫兹通信、6G通感一体化技术布局前瞻,政策推动的低轨卫星组网计划将打开百亿级市
S
富瑞特装
S
天银机电
S
珠海中富
S
福鞍股份
S
航天电子
0
1
5
2.74
牛娃
超短低吸的散户
2025-12-14 15:27:08
燃气轮机逻辑和概念股
【事件驱动】 受AI数据中心建设带动,燃气轮机巨头GE Vernova上调未来数年业绩指引、股息翻倍、回购大幅扩容,日前公司股价创历史新高! GE Vernova首席执行官Scott Strazik在投资者日上表示,公司的燃气轮机已经卖光了截至2028年的所有产能,2029年的产能也已经卖到只剩10%!(全球燃气轮机市场的三巨头:GE Vernova、西门子能源、三菱重工) 英伟达计划于下周举办数据中心电力短缺峰会。 【燃气轮机概念股】 1、燃气轮机整机 ●东方电气 国内重型燃气轮机国产化领军企
S
中超控股
12
2
4
1.98
牛娃
超短低吸的散户
2025-12-09 21:22:08
周二盘后发酵
【重点题材梳理解读】 ●消费 (1)河南省发改委发文:《商务部:学习推广胖东来好经验好做法!》。 (2)福建莆田优品焕新消费季暨总台系列活动启动。 (3)8日,由中央广播电视总台财经节目中心主办的首届《CMG银发经济盛典》在京成功举办。 (4)国家税务总局发文:《税收大数据显示:新场景新模式带动服务消费快速增长》。 概念股 【其它题材梳理解读】 ●科技 (1)IBM将以93亿美元收购Confluent以拓展人工智能服务。 (2)谷歌首款搭载Gemini的AI眼镜将于2026年推出。 (3)美国总
S
中央商场
S
舒华体育
1
1
5
0.65
牛娃
超短低吸的散户
2025-12-03 08:35:18
市场信息汇总1204
一、核心产业热点 (一)脑机接口 江西省人民政府办公厅印发《江西省加快脑机接口技术和产业发展若干措施》,提出支持脑机接口医疗器械纳入创新产品推荐目录,支持符合条件项目申报省工业发展专项,加快整机产品迭代与规模化推广,还将遴选创新应用项目、推进"人工智能+”行动、组织科技成果对接。 该行业是融合多学科前沿技术的高成长赛道,在政策、医保支付及技术突破驱动下,正迈向规模化应用关键阶段。麦肯锡预计2030年其在医疗应用领域全球规模达400亿美元,2040年突破1450亿美元,国内企业在设备小型化等方面表
S
赛微电子
1
1
2
0.35
牛娃
超短低吸的散户
2025-10-20 23:02:26
十月产业会议“轰炸”A股!8大赛道龙头全拆解!
进入十月下旬,一系列高规格产业会议与重磅事件密集落地,为A股多个赛道的龙头企业带来发展催化。以下从科技、制造、能源、消费四大维度,拆解产业机遇与核心标的: 一、科技赛道:AI与算力双轮驱动 计算机与AI算力:“2025中国计算机大会”“第十届中国国际人工智能大会”先后召开,推动中科创达(智能操作系统)、寒武纪(AI芯片)、中科曙光(算力硬件)等企业在技术落地与市场拓展中抢占先机,AI算力产业链迎来政策与产业双重视角的发展机遇。 游戏与消费电子:“全球互联网产业CEO大会”“上海国际消费电子展”聚
S
宁德时代
1
1
2
1.45
牛娃
超短低吸的散户
2025-09-27 15:30:09
创新药产业链,最值得跟踪的公司(附名单)
2025年上半年,创新药行业延续高景气。板块整体营业收入306.49亿元,同比增长9.77%;归母净亏损和扣非净利润分别为-20.96亿元和-28.80亿元,亏损大幅收窄。第二季度收入同比增长33.24%,利润端同比减亏超过五成,显示行业经营质量明显提升。 毛利率水平依然保持高位。2025年H1创新药板块毛利率为84.43%,Q2小幅回升至84.73%。板块利润端短暂下滑主要源于去年同期百利天恒大额BD首付款确认,排除一次性因素后,今年毛利率实际稳中有升。 创新药商业模式正加速兑现,BD(对外许
S
恒瑞医药
S
百济神州
S
信立泰
S
汉森制药
1
0
0
0.21
牛娃
超短低吸的散户
2025-09-24 18:20:29
阿里3800亿砸向算力!云栖大会引爆产业链
2025年云栖大会刚一开幕,阿里就甩出算力重磅炸弹,直接点燃A股相关赛道。结合最新消息和产业逻辑,这波阿里系算力行情值得重点把握。 【消息背景】 ●3800亿基建加码,能耗规模将增10倍 9月24日,阿里巴巴集团CEO吴泳铭在2025杭州云栖大会上宣布,阿里云将投入3800亿元用于云与AI基础设施建设,且计划追加更大投入,目标2032年全球数据中心能耗规模较2022年提升10倍,算力投入将指数级增长。(出处:网易新闻、新浪新闻、抖音视频,2025年9月24日) ●全栈AI体系升级,通义大模型比肩
S
数据港
S
杭钢股份
S
光库科技
S
千方科技
S
中科曙光
28
11
14
12.77
牛娃
超短低吸的散户
2025-09-23 16:38:30
半导体设备核心公司
半导体设备:是用于生产各类型集成电路与半导体分立器件的专用设备 。 根据制造流程,可分为前道工艺设备(如光刻机、刻蚀机、薄膜沉积设备等)和后道工艺设备(如分选机、划片机等) 。 这些设备是半导体行业的基石,其技术水平直接影响半导体产品的性能、质量和成本。 【最新消息】 国家网信办表示头部企业需扛起“卡脖子”技术攻关责任,加速研发自主可控安全芯片以突破垄断。 大基金三期子基金国投新集将以不超过4.5亿元认缴拓荆键科,新增注册资本192.1574万元,有助于拓荆科技的发展,也体现了国家对半导体设备企
S
北方华创
S
中微公司
S
拓荆科技
S
华海清科
S
盛美上海
11
4
7
7.77
牛娃
超短低吸的散户
2025-09-21 16:58:07
华为“天工计划”来袭,A股哪些股票要起飞?
【最新消息】 在9月20日的华为全联接大会2025上,华为正式启动“天工计划”,未来将投入10亿元资金与资源用于支持鸿蒙AI生态构建。 截至发布时,HarmonyOS 5终端设备数量已突破1700万台,这一计划旨在支持开发者构建更多AI元服务、意图框架与智能体 ,目标是加速孵化超过1万个AI原生的元服务、1千多种意图框架、MCP、5千多个智能体。 【逻辑分析】 从产业发展角度来看,“天工计划”的推出是华为在鸿蒙生态建设上的重要战略举措。 随着AI技术发展,操作系统与AI的融合成为趋势,鸿蒙AI生
S
常山北明
S
软通动力
S
海量数据
S
拓维信息
S
润和软件
8
3
7
4.89
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
18
下一页
前往
页
4
关注
2844
粉丝
8403.82
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20