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2026-03-13 13:00:25
【长光华芯】---AI算力与商业航天双轮驱动,国产激光芯片龙头
2026年3月13日午盘数据:今日长光华芯股价震荡调整,截至午盘报175.9元,较昨日下跌1.63%,总市值309.4亿元。尽管短期股价波动,但公司基本面正迎来多重积极变化,2025年前三季度营收3.39亿元(同比+67.42%),归母净利润2094.26万元(同比+133.04%),成功实现扭亏为盈。 一、核心投资价值:三大增长引擎共振 1. AI算力驱动光通信芯片爆发式增长 长光华芯作为国内稀缺的半导体激光芯片IDM企业,精准卡位AI光模块核心赛道。公司100G EML芯片已实现稳定量产并批
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长光华芯
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光迅科技
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2026-03-09 16:12:05
【沪电股份】---AI算力时代的PCB王者
在全球人工智能浪潮席卷之下,作为“电子产品之母”的印制电路板(PCB)行业正迎来历史性变革。沪电股份作为全球高端PCB龙头企业,正站在AI算力与汽车智能化双轮驱动的历史风口上,从传统的周期制造企业蜕变为AI时代不可或缺的“核心基础设施供应商”。 一、行业东风:AI算力引爆PCB“超级周期” 当前,AI算力需求正呈指数级增长,直接驱动PCB行业向高端化、技术密集化方向快速演进。根据高盛预测,2026年全球AI服务器PCB市场规模将同比增长113%,2027年再增117%。Prismark数据显示,
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沪电股份
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深南电路
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东山精密
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生益科技
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2026-03-07 20:32:55
【固德电新】---算电协同风口下的双轮驱动机遇
固德电材系统(苏州)股份有限公司于2026年3月6日在深交所创业板上市,发行价58元/股,首日收盘126.71元,涨幅118.47%,成为"马年首只万元肉签"。公司专注于新能源汽车动力电池热失控防护零部件及电力电工绝缘产品的研发、生产和销售,形成双轮驱动业务格局。 一、公司概况:新能源汽车+特高压绝缘材料双主业龙头 核心业务结构: 新能源汽车动力电池热失控防护零部件(营收占比67%-74%):为宁德时代、比亚迪、LG新能源、通用、福特等头部电池厂和整车厂提供电池"防火衣",覆盖电芯、模组、电池包
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中国西电
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特变电工
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金开新能
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2026-03-06 18:42:23
【风华高科】---AI算力引爆MLCC超级周期,国产替代龙头迎来戴维斯双击
2026年初,一场由AI算力需求引爆的“元件革命”正在悄然发生。全球MLCC(多层陶瓷电容器)龙头村田制作所因AI服务器订单达到产能的两倍,正紧急评估对高端产品涨价。与此同时,国内MLCC龙头风华高科已率先行动,于2025年四季度起对部分产品调价,并在2026年2月24日、25日连续涨停,成为市场瞩目的焦点。这并非简单的题材炒作,而是行业供需格局发生根本性逆转的信号。作为国内产能规模最大、品类最全的被动元器件龙头,风华高科正站在“行业周期反转、高端需求爆发、国产替代加速”的三重风口之上。 一、行
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风华高科
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三木集团
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顺络电子
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国瓷材料
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火炬电子
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2026-03-06 17:31:01
【雅达股份】---算电协同,被低估的“AI+能源”隐形冠军
数据中心与算力板块在AI需求爆发的驱动下持续走强,算力概念股亦连续大涨,领涨个股涨幅惊人。另一方面,电力板块在“绿电转型”与“电改深化”的政策东风下反复活跃,涪陵电力、南网能源等多股涨停,板块热度居高不下。 在这两大高景气赛道的交汇处,雅达股份正凭借其独特的“数据中心+新能源”双轮驱动模式,悄然进入投资者的视野。 一、深度卡位两大黄金赛道:数据中心与新能源“光储充” 雅达股份的核心业务是智能电力监控产品的研发、生产和销售。其产品的特殊性在于,它如同电力系统的“神经”与“眼睛”,是保障供电安全、稳
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雅达股份
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协鑫能科
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豫能控股
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2026-03-06 17:10:15
【西部超导】---卡位核聚变与航空航天,全球唯一的全产业链王者
西部超导是一家专注于高端钛合金材料、超导产品和高性能高温合金材料研发生产的高新技术企业。 1、技术壁垒和垄断地位:公司是全球唯一实现铌钛(NbTi)铸锭、棒材、超导线材到超导磁体全流程生产的企业。在国内低温超导材料市场占有率超过95%,近乎垄断。这种技术壁垒是竞争对手难以复制的。 2、核聚变领域的核心地位:公司是国际热核聚变实验堆(ITER)项目中国唯一低温超导线材供应商。随着可控核聚变被列为国家“未来产业启航行动”重点方向,公司深度参与ITER、CFETR(中国聚变工程实验堆)、BEST装置等
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西部超导
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2026-03-05 18:59:25
【红星发展】---钡盐、锶盐的绝对龙头,资源-产能-应用”全产业链布局
红星发展的核心推荐理由在于其稀缺资源壁垒、全球龙头地位、业绩高增长以及向新能源材料转型的广阔前景。近期股价上涨则主要受到行业事件催化、公司重大项目进展及市场题材共振等多重因素推动。 一、核心投资价值:资源龙头的新能源转型 1、全球钡锶盐绝对龙头,资源壁垒深厚 公司是全球碳酸钡龙头,年产能29万吨,全球市占率超40%;锶盐总产能达6万吨/年,国内市占率超30%。核心优势在于掌控贵州重晶石矿(储量1.24亿吨) 和重庆天青石矿等稀缺资源,原材料自给率高,构筑了极强的成本护城河。 2、业绩迎来V型反转
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红星发展
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2026-03-05 18:07:08
【深科技】---存储芯片超级周期下的封测王者
存储芯片厂商佰维存储026年1-2月净利润同比暴增超900%,股价连续大涨。这并非一家公司的独角戏,而是整个存储行业进入AI驱动超级景气周期的强烈信号。当市场目光聚焦于佰维存储时,一个更深层次的投资逻辑正在浮现:谁才是这轮史诗级行情中,确定性最高、价值最被低估的核心受益者? 答案,或许就藏在产业链的上游——封装测试环节。而深科技正是这个关键赛道上无可争议的国产龙头。 一、佰维存储大涨,照亮了谁的舞台? 佰维存储的业绩“核爆”,根源在于全球存储芯片供需的彻底逆转。AI服务器对存储的需求是传统服务器
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深科技
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通富微电
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佰维存储
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江波龙
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德明利
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2026-03-05 12:56:44
【华丰科技】---AI算力“血管”的隐形冠军
A股市场迎来久违的普涨行情。截至午间收盘,上证指数重返4100点,创业板指大涨2.43%,全市场超4500只个股上涨。科技成长板块成为领涨主力,半导体、通信、AI算力硬件等题材全线活跃。 华丰科技上午股价逆势调整,下跌3.38%,报113.72元。然而,这恰恰为投资者提供了一个审视其真正价值的绝佳窗口:在一片喧嚣的上涨中,这家AI算力基础设施的“核心血管”供应商,是否被市场短暂低估? 一、市场为何选择科技?华丰科技为何调整? 今日市场的上涨,核心驱动力来自于“两会”政策对新质生产力、高端制造、人
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华丰科技
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2026-03-02 16:37:36
【航天工程】---氢能+煤化工+商业航天三轮驱动
核心观点:航天工程正从传统的“煤气化工程商”向“清洁能源综合服务商”转型,凭借氢能全产业链布局与商业航天稀缺平台的双重身份,叠加近期新疆百亿大单落地,公司正迎来业绩与估值的戴维斯双击。 一、 核心逻辑:从“卖铲子”到“卖水+卖铲子” 1. 氢能全产业链布局:从“制”到“用”的闭环 公司依托航天技术,在氢能领域构建了从制氢、储运到应用的完整生态。 制氢技术领先:公司已完成2000型碱性电解槽样机试验,并开发了PEM电解槽,技术源于航天环境控制与生命保障技术,具备高可靠性优势。 全栈自研:通过收购航
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航天工程
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2026-02-28 17:34:47
【新洁能】---功率半导体龙头,AI+机器人双轮驱动
在新能源汽车、AI算力、光伏储能等万亿级赛道的交汇点上,功率半导体正成为技术变革的核心驱动力。作为国内功率半导体设计领域的领军企业,新洁能凭借深厚的技术积累、优质的客户结构和前瞻性的产业布局,正迎来历史性的发展机遇。 一、行业东风:高景气赛道下的确定性增长 功率半导体被誉为电子设备的"电力心脏",其市场规模正随着能源革命和智能化浪潮快速扩张。2025年全球功率半导体市场规模已达520亿美元,其中国内市场占比约42%,行业复合增长率达12.5%,显著高于半导体行业整体增速。新能源汽车、AI服务器、
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新洁能
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【水晶光电】---光学赛道稀缺龙头,三大引擎驱动AI光学新时代
在消费电子行业整体承压的背景下,水晶光电却逆势交出了亮眼的成绩单——2025年前三季度营收51.23亿元,同比增长8.78%;归母净利润9.83亿元,同比增长14.13%。正从“光学元器件制造商”向“AI光学解决方案商”战略转型的行业龙头。 一、业绩稳健增长,盈利能力持续优化 水晶光电的财务表现堪称稳健。2025年第三季度单季毛利率提升至35.02%,净利率达到22.84%,这一数据背后是公司产品结构的持续优化。高毛利的微棱镜、涂布滤光片等产品占比从2024年的30%提升至2025年Q3的45%
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水晶光电
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2026-02-28 16:34:01
【铜峰电子】---薄膜电容龙头
在新能源革命与AI算力爆发的时代浪潮中,铜峰电子作为深耕电子基础材料领域的老牌企业正焕发新生机。作为国内薄膜电容器行业的领军者,公司凭借全产业链布局、技术突破与战略转型,已站在高成长赛道的前沿。当前,被动元件行业景气度回升、新能源需求持续爆发、股东信心充足等多重利好共振,为投资者提供了难得的布局机遇。 一、业绩稳健增长,财务健康彰显投资底气 2025年前三季度,铜峰电子交出了一份亮眼的成绩单:营业总收入10.72亿元,同比增长11.37%;归母净利润7991.04万元,同比大幅增长28.88%。
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铜峰电子
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2026-02-28 10:46:04
【国际复材】---玻纤龙头乘风破浪,AI+风电双轮驱动开启新周期
国际复材是国内玻璃纤维及复合材料头部企业,实控人为云南省国资委。公司玻纤纱年产能突破100万吨,玻纤布年产能达2亿米,在重庆、珠海、巴西、巴林等地建有生产基地。核心产品包括风电高模玻纤、电子布等,应用于风电、PCB、新能源汽车、航空航天等领域。 一、行业龙头地位与技术优势 全球产能领先:玻纤纱年产能超100万吨,玻纤布年产能2亿米,产能规模全球第四。 技术壁垒高:全球少数能稳定量产95GPa以上高模玻纤的企业之一,高端电子纱打破海外垄断。 风电领域优势:风电用玻纤纱及织物市占率超25%,高模量、
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国际复材
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2026-02-27 17:27:49
【明阳电气】---AI算力时代的“隐形冠军”,三重风口助力起飞
明阳电气正处于“算力基建+出海+业绩兑现”的三重风口之上。核心逻辑在于它不仅是传统的风电设备商,更是AI算力基础设施(数据中心配电)的隐形冠军。 盘面表现:2026年2月24日(周一)涨停,2月27日高位震荡(总市值约180亿)。 直接利好:台积电N2制程产能几近售罄(2026年2月27日最新消息)。 台积电Fab22(高雄厂)等先进制程工厂是全球单位面积耗电密度最高的建筑。其扩产必须配套超高压、高可靠的电力设备(如220kV GIS、大容量变压器),明阳电气是少数能切入该供应链的国产厂商。 业
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明阳电气
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【长光华芯】---AI算力与商业航天双轮驱动,国产激光芯片龙头
2026年3月13日午盘数据:今日长光华芯股价震荡调整,截至午盘报175.9元,较昨日下跌1.63%,总市值309.4亿元。尽管短期股价波动,但公司基本面正迎来多重积极变化,2025年前三季度营收3.39亿元(同比+67.42%),归母净利润2094.26万元(同比+133.04%),成功实现扭亏为盈。 一、核心投资价值:三大增长引擎共振 1. AI算力驱动光通信芯片爆发式增长 长光华芯作为国内稀缺的半导体激光芯片IDM企业,精准卡位AI光模块核心赛道。公司100G EML芯片已实现稳定量产并批
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2026-03-09 16:12:05
【沪电股份】---AI算力时代的PCB王者
在全球人工智能浪潮席卷之下,作为“电子产品之母”的印制电路板(PCB)行业正迎来历史性变革。沪电股份作为全球高端PCB龙头企业,正站在AI算力与汽车智能化双轮驱动的历史风口上,从传统的周期制造企业蜕变为AI时代不可或缺的“核心基础设施供应商”。 一、行业东风:AI算力引爆PCB“超级周期” 当前,AI算力需求正呈指数级增长,直接驱动PCB行业向高端化、技术密集化方向快速演进。根据高盛预测,2026年全球AI服务器PCB市场规模将同比增长113%,2027年再增117%。Prismark数据显示,
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【固德电新】---算电协同风口下的双轮驱动机遇
固德电材系统(苏州)股份有限公司于2026年3月6日在深交所创业板上市,发行价58元/股,首日收盘126.71元,涨幅118.47%,成为"马年首只万元肉签"。公司专注于新能源汽车动力电池热失控防护零部件及电力电工绝缘产品的研发、生产和销售,形成双轮驱动业务格局。 一、公司概况:新能源汽车+特高压绝缘材料双主业龙头 核心业务结构: 新能源汽车动力电池热失控防护零部件(营收占比67%-74%):为宁德时代、比亚迪、LG新能源、通用、福特等头部电池厂和整车厂提供电池"防火衣",覆盖电芯、模组、电池包
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【风华高科】---AI算力引爆MLCC超级周期,国产替代龙头迎来戴维斯双击
2026年初,一场由AI算力需求引爆的“元件革命”正在悄然发生。全球MLCC(多层陶瓷电容器)龙头村田制作所因AI服务器订单达到产能的两倍,正紧急评估对高端产品涨价。与此同时,国内MLCC龙头风华高科已率先行动,于2025年四季度起对部分产品调价,并在2026年2月24日、25日连续涨停,成为市场瞩目的焦点。这并非简单的题材炒作,而是行业供需格局发生根本性逆转的信号。作为国内产能规模最大、品类最全的被动元器件龙头,风华高科正站在“行业周期反转、高端需求爆发、国产替代加速”的三重风口之上。 一、行
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【雅达股份】---算电协同,被低估的“AI+能源”隐形冠军
数据中心与算力板块在AI需求爆发的驱动下持续走强,算力概念股亦连续大涨,领涨个股涨幅惊人。另一方面,电力板块在“绿电转型”与“电改深化”的政策东风下反复活跃,涪陵电力、南网能源等多股涨停,板块热度居高不下。 在这两大高景气赛道的交汇处,雅达股份正凭借其独特的“数据中心+新能源”双轮驱动模式,悄然进入投资者的视野。 一、深度卡位两大黄金赛道:数据中心与新能源“光储充” 雅达股份的核心业务是智能电力监控产品的研发、生产和销售。其产品的特殊性在于,它如同电力系统的“神经”与“眼睛”,是保障供电安全、稳
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【西部超导】---卡位核聚变与航空航天,全球唯一的全产业链王者
西部超导是一家专注于高端钛合金材料、超导产品和高性能高温合金材料研发生产的高新技术企业。 1、技术壁垒和垄断地位:公司是全球唯一实现铌钛(NbTi)铸锭、棒材、超导线材到超导磁体全流程生产的企业。在国内低温超导材料市场占有率超过95%,近乎垄断。这种技术壁垒是竞争对手难以复制的。 2、核聚变领域的核心地位:公司是国际热核聚变实验堆(ITER)项目中国唯一低温超导线材供应商。随着可控核聚变被列为国家“未来产业启航行动”重点方向,公司深度参与ITER、CFETR(中国聚变工程实验堆)、BEST装置等
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【红星发展】---钡盐、锶盐的绝对龙头,资源-产能-应用”全产业链布局
红星发展的核心推荐理由在于其稀缺资源壁垒、全球龙头地位、业绩高增长以及向新能源材料转型的广阔前景。近期股价上涨则主要受到行业事件催化、公司重大项目进展及市场题材共振等多重因素推动。 一、核心投资价值:资源龙头的新能源转型 1、全球钡锶盐绝对龙头,资源壁垒深厚 公司是全球碳酸钡龙头,年产能29万吨,全球市占率超40%;锶盐总产能达6万吨/年,国内市占率超30%。核心优势在于掌控贵州重晶石矿(储量1.24亿吨) 和重庆天青石矿等稀缺资源,原材料自给率高,构筑了极强的成本护城河。 2、业绩迎来V型反转
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红星发展
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【深科技】---存储芯片超级周期下的封测王者
存储芯片厂商佰维存储026年1-2月净利润同比暴增超900%,股价连续大涨。这并非一家公司的独角戏,而是整个存储行业进入AI驱动超级景气周期的强烈信号。当市场目光聚焦于佰维存储时,一个更深层次的投资逻辑正在浮现:谁才是这轮史诗级行情中,确定性最高、价值最被低估的核心受益者? 答案,或许就藏在产业链的上游——封装测试环节。而深科技正是这个关键赛道上无可争议的国产龙头。 一、佰维存储大涨,照亮了谁的舞台? 佰维存储的业绩“核爆”,根源在于全球存储芯片供需的彻底逆转。AI服务器对存储的需求是传统服务器
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【华丰科技】---AI算力“血管”的隐形冠军
A股市场迎来久违的普涨行情。截至午间收盘,上证指数重返4100点,创业板指大涨2.43%,全市场超4500只个股上涨。科技成长板块成为领涨主力,半导体、通信、AI算力硬件等题材全线活跃。 华丰科技上午股价逆势调整,下跌3.38%,报113.72元。然而,这恰恰为投资者提供了一个审视其真正价值的绝佳窗口:在一片喧嚣的上涨中,这家AI算力基础设施的“核心血管”供应商,是否被市场短暂低估? 一、市场为何选择科技?华丰科技为何调整? 今日市场的上涨,核心驱动力来自于“两会”政策对新质生产力、高端制造、人
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华丰科技
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2026-03-02 16:37:36
【航天工程】---氢能+煤化工+商业航天三轮驱动
核心观点:航天工程正从传统的“煤气化工程商”向“清洁能源综合服务商”转型,凭借氢能全产业链布局与商业航天稀缺平台的双重身份,叠加近期新疆百亿大单落地,公司正迎来业绩与估值的戴维斯双击。 一、 核心逻辑:从“卖铲子”到“卖水+卖铲子” 1. 氢能全产业链布局:从“制”到“用”的闭环 公司依托航天技术,在氢能领域构建了从制氢、储运到应用的完整生态。 制氢技术领先:公司已完成2000型碱性电解槽样机试验,并开发了PEM电解槽,技术源于航天环境控制与生命保障技术,具备高可靠性优势。 全栈自研:通过收购航
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航天工程
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2026-02-28 17:34:47
【新洁能】---功率半导体龙头,AI+机器人双轮驱动
在新能源汽车、AI算力、光伏储能等万亿级赛道的交汇点上,功率半导体正成为技术变革的核心驱动力。作为国内功率半导体设计领域的领军企业,新洁能凭借深厚的技术积累、优质的客户结构和前瞻性的产业布局,正迎来历史性的发展机遇。 一、行业东风:高景气赛道下的确定性增长 功率半导体被誉为电子设备的"电力心脏",其市场规模正随着能源革命和智能化浪潮快速扩张。2025年全球功率半导体市场规模已达520亿美元,其中国内市场占比约42%,行业复合增长率达12.5%,显著高于半导体行业整体增速。新能源汽车、AI服务器、
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【水晶光电】---光学赛道稀缺龙头,三大引擎驱动AI光学新时代
在消费电子行业整体承压的背景下,水晶光电却逆势交出了亮眼的成绩单——2025年前三季度营收51.23亿元,同比增长8.78%;归母净利润9.83亿元,同比增长14.13%。正从“光学元器件制造商”向“AI光学解决方案商”战略转型的行业龙头。 一、业绩稳健增长,盈利能力持续优化 水晶光电的财务表现堪称稳健。2025年第三季度单季毛利率提升至35.02%,净利率达到22.84%,这一数据背后是公司产品结构的持续优化。高毛利的微棱镜、涂布滤光片等产品占比从2024年的30%提升至2025年Q3的45%
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【铜峰电子】---薄膜电容龙头
在新能源革命与AI算力爆发的时代浪潮中,铜峰电子作为深耕电子基础材料领域的老牌企业正焕发新生机。作为国内薄膜电容器行业的领军者,公司凭借全产业链布局、技术突破与战略转型,已站在高成长赛道的前沿。当前,被动元件行业景气度回升、新能源需求持续爆发、股东信心充足等多重利好共振,为投资者提供了难得的布局机遇。 一、业绩稳健增长,财务健康彰显投资底气 2025年前三季度,铜峰电子交出了一份亮眼的成绩单:营业总收入10.72亿元,同比增长11.37%;归母净利润7991.04万元,同比大幅增长28.88%。
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【国际复材】---玻纤龙头乘风破浪,AI+风电双轮驱动开启新周期
国际复材是国内玻璃纤维及复合材料头部企业,实控人为云南省国资委。公司玻纤纱年产能突破100万吨,玻纤布年产能达2亿米,在重庆、珠海、巴西、巴林等地建有生产基地。核心产品包括风电高模玻纤、电子布等,应用于风电、PCB、新能源汽车、航空航天等领域。 一、行业龙头地位与技术优势 全球产能领先:玻纤纱年产能超100万吨,玻纤布年产能2亿米,产能规模全球第四。 技术壁垒高:全球少数能稳定量产95GPa以上高模玻纤的企业之一,高端电子纱打破海外垄断。 风电领域优势:风电用玻纤纱及织物市占率超25%,高模量、
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国际复材
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【明阳电气】---AI算力时代的“隐形冠军”,三重风口助力起飞
明阳电气正处于“算力基建+出海+业绩兑现”的三重风口之上。核心逻辑在于它不仅是传统的风电设备商,更是AI算力基础设施(数据中心配电)的隐形冠军。 盘面表现:2026年2月24日(周一)涨停,2月27日高位震荡(总市值约180亿)。 直接利好:台积电N2制程产能几近售罄(2026年2月27日最新消息)。 台积电Fab22(高雄厂)等先进制程工厂是全球单位面积耗电密度最高的建筑。其扩产必须配套超高压、高可靠的电力设备(如220kV GIS、大容量变压器),明阳电气是少数能切入该供应链的国产厂商。 业
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明阳电气
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【长光华芯】---AI算力与商业航天双轮驱动,国产激光芯片龙头
2026年3月13日午盘数据:今日长光华芯股价震荡调整,截至午盘报175.9元,较昨日下跌1.63%,总市值309.4亿元。尽管短期股价波动,但公司基本面正迎来多重积极变化,2025年前三季度营收3.39亿元(同比+67.42%),归母净利润2094.26万元(同比+133.04%),成功实现扭亏为盈。 一、核心投资价值:三大增长引擎共振 1. AI算力驱动光通信芯片爆发式增长 长光华芯作为国内稀缺的半导体激光芯片IDM企业,精准卡位AI光模块核心赛道。公司100G EML芯片已实现稳定量产并批
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长光华芯
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光迅科技
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【沪电股份】---AI算力时代的PCB王者
在全球人工智能浪潮席卷之下,作为“电子产品之母”的印制电路板(PCB)行业正迎来历史性变革。沪电股份作为全球高端PCB龙头企业,正站在AI算力与汽车智能化双轮驱动的历史风口上,从传统的周期制造企业蜕变为AI时代不可或缺的“核心基础设施供应商”。 一、行业东风:AI算力引爆PCB“超级周期” 当前,AI算力需求正呈指数级增长,直接驱动PCB行业向高端化、技术密集化方向快速演进。根据高盛预测,2026年全球AI服务器PCB市场规模将同比增长113%,2027年再增117%。Prismark数据显示,
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沪电股份
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深南电路
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生益科技
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2026-03-07 20:32:55
【固德电新】---算电协同风口下的双轮驱动机遇
固德电材系统(苏州)股份有限公司于2026年3月6日在深交所创业板上市,发行价58元/股,首日收盘126.71元,涨幅118.47%,成为"马年首只万元肉签"。公司专注于新能源汽车动力电池热失控防护零部件及电力电工绝缘产品的研发、生产和销售,形成双轮驱动业务格局。 一、公司概况:新能源汽车+特高压绝缘材料双主业龙头 核心业务结构: 新能源汽车动力电池热失控防护零部件(营收占比67%-74%):为宁德时代、比亚迪、LG新能源、通用、福特等头部电池厂和整车厂提供电池"防火衣",覆盖电芯、模组、电池包
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固德电材
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金开新能
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【风华高科】---AI算力引爆MLCC超级周期,国产替代龙头迎来戴维斯双击
2026年初,一场由AI算力需求引爆的“元件革命”正在悄然发生。全球MLCC(多层陶瓷电容器)龙头村田制作所因AI服务器订单达到产能的两倍,正紧急评估对高端产品涨价。与此同时,国内MLCC龙头风华高科已率先行动,于2025年四季度起对部分产品调价,并在2026年2月24日、25日连续涨停,成为市场瞩目的焦点。这并非简单的题材炒作,而是行业供需格局发生根本性逆转的信号。作为国内产能规模最大、品类最全的被动元器件龙头,风华高科正站在“行业周期反转、高端需求爆发、国产替代加速”的三重风口之上。 一、行
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风华高科
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三木集团
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国瓷材料
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火炬电子
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【雅达股份】---算电协同,被低估的“AI+能源”隐形冠军
数据中心与算力板块在AI需求爆发的驱动下持续走强,算力概念股亦连续大涨,领涨个股涨幅惊人。另一方面,电力板块在“绿电转型”与“电改深化”的政策东风下反复活跃,涪陵电力、南网能源等多股涨停,板块热度居高不下。 在这两大高景气赛道的交汇处,雅达股份正凭借其独特的“数据中心+新能源”双轮驱动模式,悄然进入投资者的视野。 一、深度卡位两大黄金赛道:数据中心与新能源“光储充” 雅达股份的核心业务是智能电力监控产品的研发、生产和销售。其产品的特殊性在于,它如同电力系统的“神经”与“眼睛”,是保障供电安全、稳
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雅达股份
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协鑫能科
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豫能控股
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【西部超导】---卡位核聚变与航空航天,全球唯一的全产业链王者
西部超导是一家专注于高端钛合金材料、超导产品和高性能高温合金材料研发生产的高新技术企业。 1、技术壁垒和垄断地位:公司是全球唯一实现铌钛(NbTi)铸锭、棒材、超导线材到超导磁体全流程生产的企业。在国内低温超导材料市场占有率超过95%,近乎垄断。这种技术壁垒是竞争对手难以复制的。 2、核聚变领域的核心地位:公司是国际热核聚变实验堆(ITER)项目中国唯一低温超导线材供应商。随着可控核聚变被列为国家“未来产业启航行动”重点方向,公司深度参与ITER、CFETR(中国聚变工程实验堆)、BEST装置等
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西部超导
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【红星发展】---钡盐、锶盐的绝对龙头,资源-产能-应用”全产业链布局
红星发展的核心推荐理由在于其稀缺资源壁垒、全球龙头地位、业绩高增长以及向新能源材料转型的广阔前景。近期股价上涨则主要受到行业事件催化、公司重大项目进展及市场题材共振等多重因素推动。 一、核心投资价值:资源龙头的新能源转型 1、全球钡锶盐绝对龙头,资源壁垒深厚 公司是全球碳酸钡龙头,年产能29万吨,全球市占率超40%;锶盐总产能达6万吨/年,国内市占率超30%。核心优势在于掌控贵州重晶石矿(储量1.24亿吨) 和重庆天青石矿等稀缺资源,原材料自给率高,构筑了极强的成本护城河。 2、业绩迎来V型反转
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红星发展
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2026-03-05 18:07:08
【深科技】---存储芯片超级周期下的封测王者
存储芯片厂商佰维存储026年1-2月净利润同比暴增超900%,股价连续大涨。这并非一家公司的独角戏,而是整个存储行业进入AI驱动超级景气周期的强烈信号。当市场目光聚焦于佰维存储时,一个更深层次的投资逻辑正在浮现:谁才是这轮史诗级行情中,确定性最高、价值最被低估的核心受益者? 答案,或许就藏在产业链的上游——封装测试环节。而深科技正是这个关键赛道上无可争议的国产龙头。 一、佰维存储大涨,照亮了谁的舞台? 佰维存储的业绩“核爆”,根源在于全球存储芯片供需的彻底逆转。AI服务器对存储的需求是传统服务器
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深科技
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通富微电
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佰维存储
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江波龙
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德明利
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【华丰科技】---AI算力“血管”的隐形冠军
A股市场迎来久违的普涨行情。截至午间收盘,上证指数重返4100点,创业板指大涨2.43%,全市场超4500只个股上涨。科技成长板块成为领涨主力,半导体、通信、AI算力硬件等题材全线活跃。 华丰科技上午股价逆势调整,下跌3.38%,报113.72元。然而,这恰恰为投资者提供了一个审视其真正价值的绝佳窗口:在一片喧嚣的上涨中,这家AI算力基础设施的“核心血管”供应商,是否被市场短暂低估? 一、市场为何选择科技?华丰科技为何调整? 今日市场的上涨,核心驱动力来自于“两会”政策对新质生产力、高端制造、人
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华丰科技
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2026-03-02 16:37:36
【航天工程】---氢能+煤化工+商业航天三轮驱动
核心观点:航天工程正从传统的“煤气化工程商”向“清洁能源综合服务商”转型,凭借氢能全产业链布局与商业航天稀缺平台的双重身份,叠加近期新疆百亿大单落地,公司正迎来业绩与估值的戴维斯双击。 一、 核心逻辑:从“卖铲子”到“卖水+卖铲子” 1. 氢能全产业链布局:从“制”到“用”的闭环 公司依托航天技术,在氢能领域构建了从制氢、储运到应用的完整生态。 制氢技术领先:公司已完成2000型碱性电解槽样机试验,并开发了PEM电解槽,技术源于航天环境控制与生命保障技术,具备高可靠性优势。 全栈自研:通过收购航
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航天工程
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2026-02-28 17:34:47
【新洁能】---功率半导体龙头,AI+机器人双轮驱动
在新能源汽车、AI算力、光伏储能等万亿级赛道的交汇点上,功率半导体正成为技术变革的核心驱动力。作为国内功率半导体设计领域的领军企业,新洁能凭借深厚的技术积累、优质的客户结构和前瞻性的产业布局,正迎来历史性的发展机遇。 一、行业东风:高景气赛道下的确定性增长 功率半导体被誉为电子设备的"电力心脏",其市场规模正随着能源革命和智能化浪潮快速扩张。2025年全球功率半导体市场规模已达520亿美元,其中国内市场占比约42%,行业复合增长率达12.5%,显著高于半导体行业整体增速。新能源汽车、AI服务器、
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新洁能
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2026-02-28 17:32:33
【水晶光电】---光学赛道稀缺龙头,三大引擎驱动AI光学新时代
在消费电子行业整体承压的背景下,水晶光电却逆势交出了亮眼的成绩单——2025年前三季度营收51.23亿元,同比增长8.78%;归母净利润9.83亿元,同比增长14.13%。正从“光学元器件制造商”向“AI光学解决方案商”战略转型的行业龙头。 一、业绩稳健增长,盈利能力持续优化 水晶光电的财务表现堪称稳健。2025年第三季度单季毛利率提升至35.02%,净利率达到22.84%,这一数据背后是公司产品结构的持续优化。高毛利的微棱镜、涂布滤光片等产品占比从2024年的30%提升至2025年Q3的45%
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水晶光电
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2026-02-28 16:34:01
【铜峰电子】---薄膜电容龙头
在新能源革命与AI算力爆发的时代浪潮中,铜峰电子作为深耕电子基础材料领域的老牌企业正焕发新生机。作为国内薄膜电容器行业的领军者,公司凭借全产业链布局、技术突破与战略转型,已站在高成长赛道的前沿。当前,被动元件行业景气度回升、新能源需求持续爆发、股东信心充足等多重利好共振,为投资者提供了难得的布局机遇。 一、业绩稳健增长,财务健康彰显投资底气 2025年前三季度,铜峰电子交出了一份亮眼的成绩单:营业总收入10.72亿元,同比增长11.37%;归母净利润7991.04万元,同比大幅增长28.88%。
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铜峰电子
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【国际复材】---玻纤龙头乘风破浪,AI+风电双轮驱动开启新周期
国际复材是国内玻璃纤维及复合材料头部企业,实控人为云南省国资委。公司玻纤纱年产能突破100万吨,玻纤布年产能达2亿米,在重庆、珠海、巴西、巴林等地建有生产基地。核心产品包括风电高模玻纤、电子布等,应用于风电、PCB、新能源汽车、航空航天等领域。 一、行业龙头地位与技术优势 全球产能领先:玻纤纱年产能超100万吨,玻纤布年产能2亿米,产能规模全球第四。 技术壁垒高:全球少数能稳定量产95GPa以上高模玻纤的企业之一,高端电子纱打破海外垄断。 风电领域优势:风电用玻纤纱及织物市占率超25%,高模量、
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【明阳电气】---AI算力时代的“隐形冠军”,三重风口助力起飞
明阳电气正处于“算力基建+出海+业绩兑现”的三重风口之上。核心逻辑在于它不仅是传统的风电设备商,更是AI算力基础设施(数据中心配电)的隐形冠军。 盘面表现:2026年2月24日(周一)涨停,2月27日高位震荡(总市值约180亿)。 直接利好:台积电N2制程产能几近售罄(2026年2月27日最新消息)。 台积电Fab22(高雄厂)等先进制程工厂是全球单位面积耗电密度最高的建筑。其扩产必须配套超高压、高可靠的电力设备(如220kV GIS、大容量变压器),明阳电气是少数能切入该供应链的国产厂商。 业
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【长光华芯】---AI算力与商业航天双轮驱动,国产激光芯片龙头
2026年3月13日午盘数据:今日长光华芯股价震荡调整,截至午盘报175.9元,较昨日下跌1.63%,总市值309.4亿元。尽管短期股价波动,但公司基本面正迎来多重积极变化,2025年前三季度营收3.39亿元(同比+67.42%),归母净利润2094.26万元(同比+133.04%),成功实现扭亏为盈。 一、核心投资价值:三大增长引擎共振 1. AI算力驱动光通信芯片爆发式增长 长光华芯作为国内稀缺的半导体激光芯片IDM企业,精准卡位AI光模块核心赛道。公司100G EML芯片已实现稳定量产并批
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【沪电股份】---AI算力时代的PCB王者
在全球人工智能浪潮席卷之下,作为“电子产品之母”的印制电路板(PCB)行业正迎来历史性变革。沪电股份作为全球高端PCB龙头企业,正站在AI算力与汽车智能化双轮驱动的历史风口上,从传统的周期制造企业蜕变为AI时代不可或缺的“核心基础设施供应商”。 一、行业东风:AI算力引爆PCB“超级周期” 当前,AI算力需求正呈指数级增长,直接驱动PCB行业向高端化、技术密集化方向快速演进。根据高盛预测,2026年全球AI服务器PCB市场规模将同比增长113%,2027年再增117%。Prismark数据显示,
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【固德电新】---算电协同风口下的双轮驱动机遇
固德电材系统(苏州)股份有限公司于2026年3月6日在深交所创业板上市,发行价58元/股,首日收盘126.71元,涨幅118.47%,成为"马年首只万元肉签"。公司专注于新能源汽车动力电池热失控防护零部件及电力电工绝缘产品的研发、生产和销售,形成双轮驱动业务格局。 一、公司概况:新能源汽车+特高压绝缘材料双主业龙头 核心业务结构: 新能源汽车动力电池热失控防护零部件(营收占比67%-74%):为宁德时代、比亚迪、LG新能源、通用、福特等头部电池厂和整车厂提供电池"防火衣",覆盖电芯、模组、电池包
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【风华高科】---AI算力引爆MLCC超级周期,国产替代龙头迎来戴维斯双击
2026年初,一场由AI算力需求引爆的“元件革命”正在悄然发生。全球MLCC(多层陶瓷电容器)龙头村田制作所因AI服务器订单达到产能的两倍,正紧急评估对高端产品涨价。与此同时,国内MLCC龙头风华高科已率先行动,于2025年四季度起对部分产品调价,并在2026年2月24日、25日连续涨停,成为市场瞩目的焦点。这并非简单的题材炒作,而是行业供需格局发生根本性逆转的信号。作为国内产能规模最大、品类最全的被动元器件龙头,风华高科正站在“行业周期反转、高端需求爆发、国产替代加速”的三重风口之上。 一、行
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【雅达股份】---算电协同,被低估的“AI+能源”隐形冠军
数据中心与算力板块在AI需求爆发的驱动下持续走强,算力概念股亦连续大涨,领涨个股涨幅惊人。另一方面,电力板块在“绿电转型”与“电改深化”的政策东风下反复活跃,涪陵电力、南网能源等多股涨停,板块热度居高不下。 在这两大高景气赛道的交汇处,雅达股份正凭借其独特的“数据中心+新能源”双轮驱动模式,悄然进入投资者的视野。 一、深度卡位两大黄金赛道:数据中心与新能源“光储充” 雅达股份的核心业务是智能电力监控产品的研发、生产和销售。其产品的特殊性在于,它如同电力系统的“神经”与“眼睛”,是保障供电安全、稳
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【西部超导】---卡位核聚变与航空航天,全球唯一的全产业链王者
西部超导是一家专注于高端钛合金材料、超导产品和高性能高温合金材料研发生产的高新技术企业。 1、技术壁垒和垄断地位:公司是全球唯一实现铌钛(NbTi)铸锭、棒材、超导线材到超导磁体全流程生产的企业。在国内低温超导材料市场占有率超过95%,近乎垄断。这种技术壁垒是竞争对手难以复制的。 2、核聚变领域的核心地位:公司是国际热核聚变实验堆(ITER)项目中国唯一低温超导线材供应商。随着可控核聚变被列为国家“未来产业启航行动”重点方向,公司深度参与ITER、CFETR(中国聚变工程实验堆)、BEST装置等
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【红星发展】---钡盐、锶盐的绝对龙头,资源-产能-应用”全产业链布局
红星发展的核心推荐理由在于其稀缺资源壁垒、全球龙头地位、业绩高增长以及向新能源材料转型的广阔前景。近期股价上涨则主要受到行业事件催化、公司重大项目进展及市场题材共振等多重因素推动。 一、核心投资价值:资源龙头的新能源转型 1、全球钡锶盐绝对龙头,资源壁垒深厚 公司是全球碳酸钡龙头,年产能29万吨,全球市占率超40%;锶盐总产能达6万吨/年,国内市占率超30%。核心优势在于掌控贵州重晶石矿(储量1.24亿吨) 和重庆天青石矿等稀缺资源,原材料自给率高,构筑了极强的成本护城河。 2、业绩迎来V型反转
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【深科技】---存储芯片超级周期下的封测王者
存储芯片厂商佰维存储026年1-2月净利润同比暴增超900%,股价连续大涨。这并非一家公司的独角戏,而是整个存储行业进入AI驱动超级景气周期的强烈信号。当市场目光聚焦于佰维存储时,一个更深层次的投资逻辑正在浮现:谁才是这轮史诗级行情中,确定性最高、价值最被低估的核心受益者? 答案,或许就藏在产业链的上游——封装测试环节。而深科技正是这个关键赛道上无可争议的国产龙头。 一、佰维存储大涨,照亮了谁的舞台? 佰维存储的业绩“核爆”,根源在于全球存储芯片供需的彻底逆转。AI服务器对存储的需求是传统服务器
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【华丰科技】---AI算力“血管”的隐形冠军
A股市场迎来久违的普涨行情。截至午间收盘,上证指数重返4100点,创业板指大涨2.43%,全市场超4500只个股上涨。科技成长板块成为领涨主力,半导体、通信、AI算力硬件等题材全线活跃。 华丰科技上午股价逆势调整,下跌3.38%,报113.72元。然而,这恰恰为投资者提供了一个审视其真正价值的绝佳窗口:在一片喧嚣的上涨中,这家AI算力基础设施的“核心血管”供应商,是否被市场短暂低估? 一、市场为何选择科技?华丰科技为何调整? 今日市场的上涨,核心驱动力来自于“两会”政策对新质生产力、高端制造、人
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【航天工程】---氢能+煤化工+商业航天三轮驱动
核心观点:航天工程正从传统的“煤气化工程商”向“清洁能源综合服务商”转型,凭借氢能全产业链布局与商业航天稀缺平台的双重身份,叠加近期新疆百亿大单落地,公司正迎来业绩与估值的戴维斯双击。 一、 核心逻辑:从“卖铲子”到“卖水+卖铲子” 1. 氢能全产业链布局:从“制”到“用”的闭环 公司依托航天技术,在氢能领域构建了从制氢、储运到应用的完整生态。 制氢技术领先:公司已完成2000型碱性电解槽样机试验,并开发了PEM电解槽,技术源于航天环境控制与生命保障技术,具备高可靠性优势。 全栈自研:通过收购航
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【新洁能】---功率半导体龙头,AI+机器人双轮驱动
在新能源汽车、AI算力、光伏储能等万亿级赛道的交汇点上,功率半导体正成为技术变革的核心驱动力。作为国内功率半导体设计领域的领军企业,新洁能凭借深厚的技术积累、优质的客户结构和前瞻性的产业布局,正迎来历史性的发展机遇。 一、行业东风:高景气赛道下的确定性增长 功率半导体被誉为电子设备的"电力心脏",其市场规模正随着能源革命和智能化浪潮快速扩张。2025年全球功率半导体市场规模已达520亿美元,其中国内市场占比约42%,行业复合增长率达12.5%,显著高于半导体行业整体增速。新能源汽车、AI服务器、
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【水晶光电】---光学赛道稀缺龙头,三大引擎驱动AI光学新时代
在消费电子行业整体承压的背景下,水晶光电却逆势交出了亮眼的成绩单——2025年前三季度营收51.23亿元,同比增长8.78%;归母净利润9.83亿元,同比增长14.13%。正从“光学元器件制造商”向“AI光学解决方案商”战略转型的行业龙头。 一、业绩稳健增长,盈利能力持续优化 水晶光电的财务表现堪称稳健。2025年第三季度单季毛利率提升至35.02%,净利率达到22.84%,这一数据背后是公司产品结构的持续优化。高毛利的微棱镜、涂布滤光片等产品占比从2024年的30%提升至2025年Q3的45%
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水晶光电
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2026-02-28 16:34:01
【铜峰电子】---薄膜电容龙头
在新能源革命与AI算力爆发的时代浪潮中,铜峰电子作为深耕电子基础材料领域的老牌企业正焕发新生机。作为国内薄膜电容器行业的领军者,公司凭借全产业链布局、技术突破与战略转型,已站在高成长赛道的前沿。当前,被动元件行业景气度回升、新能源需求持续爆发、股东信心充足等多重利好共振,为投资者提供了难得的布局机遇。 一、业绩稳健增长,财务健康彰显投资底气 2025年前三季度,铜峰电子交出了一份亮眼的成绩单:营业总收入10.72亿元,同比增长11.37%;归母净利润7991.04万元,同比大幅增长28.88%。
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铜峰电子
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【国际复材】---玻纤龙头乘风破浪,AI+风电双轮驱动开启新周期
国际复材是国内玻璃纤维及复合材料头部企业,实控人为云南省国资委。公司玻纤纱年产能突破100万吨,玻纤布年产能达2亿米,在重庆、珠海、巴西、巴林等地建有生产基地。核心产品包括风电高模玻纤、电子布等,应用于风电、PCB、新能源汽车、航空航天等领域。 一、行业龙头地位与技术优势 全球产能领先:玻纤纱年产能超100万吨,玻纤布年产能2亿米,产能规模全球第四。 技术壁垒高:全球少数能稳定量产95GPa以上高模玻纤的企业之一,高端电子纱打破海外垄断。 风电领域优势:风电用玻纤纱及织物市占率超25%,高模量、
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国际复材
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【明阳电气】---AI算力时代的“隐形冠军”,三重风口助力起飞
明阳电气正处于“算力基建+出海+业绩兑现”的三重风口之上。核心逻辑在于它不仅是传统的风电设备商,更是AI算力基础设施(数据中心配电)的隐形冠军。 盘面表现:2026年2月24日(周一)涨停,2月27日高位震荡(总市值约180亿)。 直接利好:台积电N2制程产能几近售罄(2026年2月27日最新消息)。 台积电Fab22(高雄厂)等先进制程工厂是全球单位面积耗电密度最高的建筑。其扩产必须配套超高压、高可靠的电力设备(如220kV GIS、大容量变压器),明阳电气是少数能切入该供应链的国产厂商。 业
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明阳电气
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2026-03-13 13:00:25
【长光华芯】---AI算力与商业航天双轮驱动,国产激光芯片龙头
2026年3月13日午盘数据:今日长光华芯股价震荡调整,截至午盘报175.9元,较昨日下跌1.63%,总市值309.4亿元。尽管短期股价波动,但公司基本面正迎来多重积极变化,2025年前三季度营收3.39亿元(同比+67.42%),归母净利润2094.26万元(同比+133.04%),成功实现扭亏为盈。 一、核心投资价值:三大增长引擎共振 1. AI算力驱动光通信芯片爆发式增长 长光华芯作为国内稀缺的半导体激光芯片IDM企业,精准卡位AI光模块核心赛道。公司100G EML芯片已实现稳定量产并批
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长光华芯
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2026-03-09 16:12:05
【沪电股份】---AI算力时代的PCB王者
在全球人工智能浪潮席卷之下,作为“电子产品之母”的印制电路板(PCB)行业正迎来历史性变革。沪电股份作为全球高端PCB龙头企业,正站在AI算力与汽车智能化双轮驱动的历史风口上,从传统的周期制造企业蜕变为AI时代不可或缺的“核心基础设施供应商”。 一、行业东风:AI算力引爆PCB“超级周期” 当前,AI算力需求正呈指数级增长,直接驱动PCB行业向高端化、技术密集化方向快速演进。根据高盛预测,2026年全球AI服务器PCB市场规模将同比增长113%,2027年再增117%。Prismark数据显示,
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沪电股份
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深南电路
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生益科技
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2026-03-07 20:32:55
【固德电新】---算电协同风口下的双轮驱动机遇
固德电材系统(苏州)股份有限公司于2026年3月6日在深交所创业板上市,发行价58元/股,首日收盘126.71元,涨幅118.47%,成为"马年首只万元肉签"。公司专注于新能源汽车动力电池热失控防护零部件及电力电工绝缘产品的研发、生产和销售,形成双轮驱动业务格局。 一、公司概况:新能源汽车+特高压绝缘材料双主业龙头 核心业务结构: 新能源汽车动力电池热失控防护零部件(营收占比67%-74%):为宁德时代、比亚迪、LG新能源、通用、福特等头部电池厂和整车厂提供电池"防火衣",覆盖电芯、模组、电池包
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金开新能
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2026-03-06 18:42:23
【风华高科】---AI算力引爆MLCC超级周期,国产替代龙头迎来戴维斯双击
2026年初,一场由AI算力需求引爆的“元件革命”正在悄然发生。全球MLCC(多层陶瓷电容器)龙头村田制作所因AI服务器订单达到产能的两倍,正紧急评估对高端产品涨价。与此同时,国内MLCC龙头风华高科已率先行动,于2025年四季度起对部分产品调价,并在2026年2月24日、25日连续涨停,成为市场瞩目的焦点。这并非简单的题材炒作,而是行业供需格局发生根本性逆转的信号。作为国内产能规模最大、品类最全的被动元器件龙头,风华高科正站在“行业周期反转、高端需求爆发、国产替代加速”的三重风口之上。 一、行
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风华高科
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三木集团
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【雅达股份】---算电协同,被低估的“AI+能源”隐形冠军
数据中心与算力板块在AI需求爆发的驱动下持续走强,算力概念股亦连续大涨,领涨个股涨幅惊人。另一方面,电力板块在“绿电转型”与“电改深化”的政策东风下反复活跃,涪陵电力、南网能源等多股涨停,板块热度居高不下。 在这两大高景气赛道的交汇处,雅达股份正凭借其独特的“数据中心+新能源”双轮驱动模式,悄然进入投资者的视野。 一、深度卡位两大黄金赛道:数据中心与新能源“光储充” 雅达股份的核心业务是智能电力监控产品的研发、生产和销售。其产品的特殊性在于,它如同电力系统的“神经”与“眼睛”,是保障供电安全、稳
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雅达股份
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豫能控股
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【西部超导】---卡位核聚变与航空航天,全球唯一的全产业链王者
西部超导是一家专注于高端钛合金材料、超导产品和高性能高温合金材料研发生产的高新技术企业。 1、技术壁垒和垄断地位:公司是全球唯一实现铌钛(NbTi)铸锭、棒材、超导线材到超导磁体全流程生产的企业。在国内低温超导材料市场占有率超过95%,近乎垄断。这种技术壁垒是竞争对手难以复制的。 2、核聚变领域的核心地位:公司是国际热核聚变实验堆(ITER)项目中国唯一低温超导线材供应商。随着可控核聚变被列为国家“未来产业启航行动”重点方向,公司深度参与ITER、CFETR(中国聚变工程实验堆)、BEST装置等
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西部超导
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2026-03-05 18:59:25
【红星发展】---钡盐、锶盐的绝对龙头,资源-产能-应用”全产业链布局
红星发展的核心推荐理由在于其稀缺资源壁垒、全球龙头地位、业绩高增长以及向新能源材料转型的广阔前景。近期股价上涨则主要受到行业事件催化、公司重大项目进展及市场题材共振等多重因素推动。 一、核心投资价值:资源龙头的新能源转型 1、全球钡锶盐绝对龙头,资源壁垒深厚 公司是全球碳酸钡龙头,年产能29万吨,全球市占率超40%;锶盐总产能达6万吨/年,国内市占率超30%。核心优势在于掌控贵州重晶石矿(储量1.24亿吨) 和重庆天青石矿等稀缺资源,原材料自给率高,构筑了极强的成本护城河。 2、业绩迎来V型反转
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红星发展
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2026-03-05 18:07:08
【深科技】---存储芯片超级周期下的封测王者
存储芯片厂商佰维存储026年1-2月净利润同比暴增超900%,股价连续大涨。这并非一家公司的独角戏,而是整个存储行业进入AI驱动超级景气周期的强烈信号。当市场目光聚焦于佰维存储时,一个更深层次的投资逻辑正在浮现:谁才是这轮史诗级行情中,确定性最高、价值最被低估的核心受益者? 答案,或许就藏在产业链的上游——封装测试环节。而深科技正是这个关键赛道上无可争议的国产龙头。 一、佰维存储大涨,照亮了谁的舞台? 佰维存储的业绩“核爆”,根源在于全球存储芯片供需的彻底逆转。AI服务器对存储的需求是传统服务器
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深科技
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通富微电
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佰维存储
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德明利
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【华丰科技】---AI算力“血管”的隐形冠军
A股市场迎来久违的普涨行情。截至午间收盘,上证指数重返4100点,创业板指大涨2.43%,全市场超4500只个股上涨。科技成长板块成为领涨主力,半导体、通信、AI算力硬件等题材全线活跃。 华丰科技上午股价逆势调整,下跌3.38%,报113.72元。然而,这恰恰为投资者提供了一个审视其真正价值的绝佳窗口:在一片喧嚣的上涨中,这家AI算力基础设施的“核心血管”供应商,是否被市场短暂低估? 一、市场为何选择科技?华丰科技为何调整? 今日市场的上涨,核心驱动力来自于“两会”政策对新质生产力、高端制造、人
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华丰科技
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2026-03-02 16:37:36
【航天工程】---氢能+煤化工+商业航天三轮驱动
核心观点:航天工程正从传统的“煤气化工程商”向“清洁能源综合服务商”转型,凭借氢能全产业链布局与商业航天稀缺平台的双重身份,叠加近期新疆百亿大单落地,公司正迎来业绩与估值的戴维斯双击。 一、 核心逻辑:从“卖铲子”到“卖水+卖铲子” 1. 氢能全产业链布局:从“制”到“用”的闭环 公司依托航天技术,在氢能领域构建了从制氢、储运到应用的完整生态。 制氢技术领先:公司已完成2000型碱性电解槽样机试验,并开发了PEM电解槽,技术源于航天环境控制与生命保障技术,具备高可靠性优势。 全栈自研:通过收购航
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航天工程
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2026-02-28 17:34:47
【新洁能】---功率半导体龙头,AI+机器人双轮驱动
在新能源汽车、AI算力、光伏储能等万亿级赛道的交汇点上,功率半导体正成为技术变革的核心驱动力。作为国内功率半导体设计领域的领军企业,新洁能凭借深厚的技术积累、优质的客户结构和前瞻性的产业布局,正迎来历史性的发展机遇。 一、行业东风:高景气赛道下的确定性增长 功率半导体被誉为电子设备的"电力心脏",其市场规模正随着能源革命和智能化浪潮快速扩张。2025年全球功率半导体市场规模已达520亿美元,其中国内市场占比约42%,行业复合增长率达12.5%,显著高于半导体行业整体增速。新能源汽车、AI服务器、
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新洁能
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2026-02-28 17:32:33
【水晶光电】---光学赛道稀缺龙头,三大引擎驱动AI光学新时代
在消费电子行业整体承压的背景下,水晶光电却逆势交出了亮眼的成绩单——2025年前三季度营收51.23亿元,同比增长8.78%;归母净利润9.83亿元,同比增长14.13%。正从“光学元器件制造商”向“AI光学解决方案商”战略转型的行业龙头。 一、业绩稳健增长,盈利能力持续优化 水晶光电的财务表现堪称稳健。2025年第三季度单季毛利率提升至35.02%,净利率达到22.84%,这一数据背后是公司产品结构的持续优化。高毛利的微棱镜、涂布滤光片等产品占比从2024年的30%提升至2025年Q3的45%
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水晶光电
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【铜峰电子】---薄膜电容龙头
在新能源革命与AI算力爆发的时代浪潮中,铜峰电子作为深耕电子基础材料领域的老牌企业正焕发新生机。作为国内薄膜电容器行业的领军者,公司凭借全产业链布局、技术突破与战略转型,已站在高成长赛道的前沿。当前,被动元件行业景气度回升、新能源需求持续爆发、股东信心充足等多重利好共振,为投资者提供了难得的布局机遇。 一、业绩稳健增长,财务健康彰显投资底气 2025年前三季度,铜峰电子交出了一份亮眼的成绩单:营业总收入10.72亿元,同比增长11.37%;归母净利润7991.04万元,同比大幅增长28.88%。
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【国际复材】---玻纤龙头乘风破浪,AI+风电双轮驱动开启新周期
国际复材是国内玻璃纤维及复合材料头部企业,实控人为云南省国资委。公司玻纤纱年产能突破100万吨,玻纤布年产能达2亿米,在重庆、珠海、巴西、巴林等地建有生产基地。核心产品包括风电高模玻纤、电子布等,应用于风电、PCB、新能源汽车、航空航天等领域。 一、行业龙头地位与技术优势 全球产能领先:玻纤纱年产能超100万吨,玻纤布年产能2亿米,产能规模全球第四。 技术壁垒高:全球少数能稳定量产95GPa以上高模玻纤的企业之一,高端电子纱打破海外垄断。 风电领域优势:风电用玻纤纱及织物市占率超25%,高模量、
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【明阳电气】---AI算力时代的“隐形冠军”,三重风口助力起飞
明阳电气正处于“算力基建+出海+业绩兑现”的三重风口之上。核心逻辑在于它不仅是传统的风电设备商,更是AI算力基础设施(数据中心配电)的隐形冠军。 盘面表现:2026年2月24日(周一)涨停,2月27日高位震荡(总市值约180亿)。 直接利好:台积电N2制程产能几近售罄(2026年2月27日最新消息)。 台积电Fab22(高雄厂)等先进制程工厂是全球单位面积耗电密度最高的建筑。其扩产必须配套超高压、高可靠的电力设备(如220kV GIS、大容量变压器),明阳电气是少数能切入该供应链的国产厂商。 业
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明阳电气
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【长光华芯】---AI算力与商业航天双轮驱动,国产激光芯片龙头
2026年3月13日午盘数据:今日长光华芯股价震荡调整,截至午盘报175.9元,较昨日下跌1.63%,总市值309.4亿元。尽管短期股价波动,但公司基本面正迎来多重积极变化,2025年前三季度营收3.39亿元(同比+67.42%),归母净利润2094.26万元(同比+133.04%),成功实现扭亏为盈。 一、核心投资价值:三大增长引擎共振 1. AI算力驱动光通信芯片爆发式增长 长光华芯作为国内稀缺的半导体激光芯片IDM企业,精准卡位AI光模块核心赛道。公司100G EML芯片已实现稳定量产并批
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【沪电股份】---AI算力时代的PCB王者
在全球人工智能浪潮席卷之下,作为“电子产品之母”的印制电路板(PCB)行业正迎来历史性变革。沪电股份作为全球高端PCB龙头企业,正站在AI算力与汽车智能化双轮驱动的历史风口上,从传统的周期制造企业蜕变为AI时代不可或缺的“核心基础设施供应商”。 一、行业东风:AI算力引爆PCB“超级周期” 当前,AI算力需求正呈指数级增长,直接驱动PCB行业向高端化、技术密集化方向快速演进。根据高盛预测,2026年全球AI服务器PCB市场规模将同比增长113%,2027年再增117%。Prismark数据显示,
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【固德电新】---算电协同风口下的双轮驱动机遇
固德电材系统(苏州)股份有限公司于2026年3月6日在深交所创业板上市,发行价58元/股,首日收盘126.71元,涨幅118.47%,成为"马年首只万元肉签"。公司专注于新能源汽车动力电池热失控防护零部件及电力电工绝缘产品的研发、生产和销售,形成双轮驱动业务格局。 一、公司概况:新能源汽车+特高压绝缘材料双主业龙头 核心业务结构: 新能源汽车动力电池热失控防护零部件(营收占比67%-74%):为宁德时代、比亚迪、LG新能源、通用、福特等头部电池厂和整车厂提供电池"防火衣",覆盖电芯、模组、电池包
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【风华高科】---AI算力引爆MLCC超级周期,国产替代龙头迎来戴维斯双击
2026年初,一场由AI算力需求引爆的“元件革命”正在悄然发生。全球MLCC(多层陶瓷电容器)龙头村田制作所因AI服务器订单达到产能的两倍,正紧急评估对高端产品涨价。与此同时,国内MLCC龙头风华高科已率先行动,于2025年四季度起对部分产品调价,并在2026年2月24日、25日连续涨停,成为市场瞩目的焦点。这并非简单的题材炒作,而是行业供需格局发生根本性逆转的信号。作为国内产能规模最大、品类最全的被动元器件龙头,风华高科正站在“行业周期反转、高端需求爆发、国产替代加速”的三重风口之上。 一、行
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【雅达股份】---算电协同,被低估的“AI+能源”隐形冠军
数据中心与算力板块在AI需求爆发的驱动下持续走强,算力概念股亦连续大涨,领涨个股涨幅惊人。另一方面,电力板块在“绿电转型”与“电改深化”的政策东风下反复活跃,涪陵电力、南网能源等多股涨停,板块热度居高不下。 在这两大高景气赛道的交汇处,雅达股份正凭借其独特的“数据中心+新能源”双轮驱动模式,悄然进入投资者的视野。 一、深度卡位两大黄金赛道:数据中心与新能源“光储充” 雅达股份的核心业务是智能电力监控产品的研发、生产和销售。其产品的特殊性在于,它如同电力系统的“神经”与“眼睛”,是保障供电安全、稳
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【西部超导】---卡位核聚变与航空航天,全球唯一的全产业链王者
西部超导是一家专注于高端钛合金材料、超导产品和高性能高温合金材料研发生产的高新技术企业。 1、技术壁垒和垄断地位:公司是全球唯一实现铌钛(NbTi)铸锭、棒材、超导线材到超导磁体全流程生产的企业。在国内低温超导材料市场占有率超过95%,近乎垄断。这种技术壁垒是竞争对手难以复制的。 2、核聚变领域的核心地位:公司是国际热核聚变实验堆(ITER)项目中国唯一低温超导线材供应商。随着可控核聚变被列为国家“未来产业启航行动”重点方向,公司深度参与ITER、CFETR(中国聚变工程实验堆)、BEST装置等
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【红星发展】---钡盐、锶盐的绝对龙头,资源-产能-应用”全产业链布局
红星发展的核心推荐理由在于其稀缺资源壁垒、全球龙头地位、业绩高增长以及向新能源材料转型的广阔前景。近期股价上涨则主要受到行业事件催化、公司重大项目进展及市场题材共振等多重因素推动。 一、核心投资价值:资源龙头的新能源转型 1、全球钡锶盐绝对龙头,资源壁垒深厚 公司是全球碳酸钡龙头,年产能29万吨,全球市占率超40%;锶盐总产能达6万吨/年,国内市占率超30%。核心优势在于掌控贵州重晶石矿(储量1.24亿吨) 和重庆天青石矿等稀缺资源,原材料自给率高,构筑了极强的成本护城河。 2、业绩迎来V型反转
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【深科技】---存储芯片超级周期下的封测王者
存储芯片厂商佰维存储026年1-2月净利润同比暴增超900%,股价连续大涨。这并非一家公司的独角戏,而是整个存储行业进入AI驱动超级景气周期的强烈信号。当市场目光聚焦于佰维存储时,一个更深层次的投资逻辑正在浮现:谁才是这轮史诗级行情中,确定性最高、价值最被低估的核心受益者? 答案,或许就藏在产业链的上游——封装测试环节。而深科技正是这个关键赛道上无可争议的国产龙头。 一、佰维存储大涨,照亮了谁的舞台? 佰维存储的业绩“核爆”,根源在于全球存储芯片供需的彻底逆转。AI服务器对存储的需求是传统服务器
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【华丰科技】---AI算力“血管”的隐形冠军
A股市场迎来久违的普涨行情。截至午间收盘,上证指数重返4100点,创业板指大涨2.43%,全市场超4500只个股上涨。科技成长板块成为领涨主力,半导体、通信、AI算力硬件等题材全线活跃。 华丰科技上午股价逆势调整,下跌3.38%,报113.72元。然而,这恰恰为投资者提供了一个审视其真正价值的绝佳窗口:在一片喧嚣的上涨中,这家AI算力基础设施的“核心血管”供应商,是否被市场短暂低估? 一、市场为何选择科技?华丰科技为何调整? 今日市场的上涨,核心驱动力来自于“两会”政策对新质生产力、高端制造、人
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【航天工程】---氢能+煤化工+商业航天三轮驱动
核心观点:航天工程正从传统的“煤气化工程商”向“清洁能源综合服务商”转型,凭借氢能全产业链布局与商业航天稀缺平台的双重身份,叠加近期新疆百亿大单落地,公司正迎来业绩与估值的戴维斯双击。 一、 核心逻辑:从“卖铲子”到“卖水+卖铲子” 1. 氢能全产业链布局:从“制”到“用”的闭环 公司依托航天技术,在氢能领域构建了从制氢、储运到应用的完整生态。 制氢技术领先:公司已完成2000型碱性电解槽样机试验,并开发了PEM电解槽,技术源于航天环境控制与生命保障技术,具备高可靠性优势。 全栈自研:通过收购航
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2026-02-28 17:34:47
【新洁能】---功率半导体龙头,AI+机器人双轮驱动
在新能源汽车、AI算力、光伏储能等万亿级赛道的交汇点上,功率半导体正成为技术变革的核心驱动力。作为国内功率半导体设计领域的领军企业,新洁能凭借深厚的技术积累、优质的客户结构和前瞻性的产业布局,正迎来历史性的发展机遇。 一、行业东风:高景气赛道下的确定性增长 功率半导体被誉为电子设备的"电力心脏",其市场规模正随着能源革命和智能化浪潮快速扩张。2025年全球功率半导体市场规模已达520亿美元,其中国内市场占比约42%,行业复合增长率达12.5%,显著高于半导体行业整体增速。新能源汽车、AI服务器、
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2026-02-28 17:32:33
【水晶光电】---光学赛道稀缺龙头,三大引擎驱动AI光学新时代
在消费电子行业整体承压的背景下,水晶光电却逆势交出了亮眼的成绩单——2025年前三季度营收51.23亿元,同比增长8.78%;归母净利润9.83亿元,同比增长14.13%。正从“光学元器件制造商”向“AI光学解决方案商”战略转型的行业龙头。 一、业绩稳健增长,盈利能力持续优化 水晶光电的财务表现堪称稳健。2025年第三季度单季毛利率提升至35.02%,净利率达到22.84%,这一数据背后是公司产品结构的持续优化。高毛利的微棱镜、涂布滤光片等产品占比从2024年的30%提升至2025年Q3的45%
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2026-02-28 16:34:01
【铜峰电子】---薄膜电容龙头
在新能源革命与AI算力爆发的时代浪潮中,铜峰电子作为深耕电子基础材料领域的老牌企业正焕发新生机。作为国内薄膜电容器行业的领军者,公司凭借全产业链布局、技术突破与战略转型,已站在高成长赛道的前沿。当前,被动元件行业景气度回升、新能源需求持续爆发、股东信心充足等多重利好共振,为投资者提供了难得的布局机遇。 一、业绩稳健增长,财务健康彰显投资底气 2025年前三季度,铜峰电子交出了一份亮眼的成绩单:营业总收入10.72亿元,同比增长11.37%;归母净利润7991.04万元,同比大幅增长28.88%。
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铜峰电子
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2026-02-28 10:46:04
【国际复材】---玻纤龙头乘风破浪,AI+风电双轮驱动开启新周期
国际复材是国内玻璃纤维及复合材料头部企业,实控人为云南省国资委。公司玻纤纱年产能突破100万吨,玻纤布年产能达2亿米,在重庆、珠海、巴西、巴林等地建有生产基地。核心产品包括风电高模玻纤、电子布等,应用于风电、PCB、新能源汽车、航空航天等领域。 一、行业龙头地位与技术优势 全球产能领先:玻纤纱年产能超100万吨,玻纤布年产能2亿米,产能规模全球第四。 技术壁垒高:全球少数能稳定量产95GPa以上高模玻纤的企业之一,高端电子纱打破海外垄断。 风电领域优势:风电用玻纤纱及织物市占率超25%,高模量、
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2026-02-27 17:27:49
【明阳电气】---AI算力时代的“隐形冠军”,三重风口助力起飞
明阳电气正处于“算力基建+出海+业绩兑现”的三重风口之上。核心逻辑在于它不仅是传统的风电设备商,更是AI算力基础设施(数据中心配电)的隐形冠军。 盘面表现:2026年2月24日(周一)涨停,2月27日高位震荡(总市值约180亿)。 直接利好:台积电N2制程产能几近售罄(2026年2月27日最新消息)。 台积电Fab22(高雄厂)等先进制程工厂是全球单位面积耗电密度最高的建筑。其扩产必须配套超高压、高可靠的电力设备(如220kV GIS、大容量变压器),明阳电气是少数能切入该供应链的国产厂商。 业
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