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2026-01-21 21:03:11
【云天励飞】---国产AI推理芯片龙头,ADI产品提价下的投资机遇
近期,模拟芯片龙头ADI(亚德诺半导体)向分销合作伙伴发出官方通知,宣布自2026年2月1日起对全线产品实施涨价,涨幅约15%,部分军规级产品涨幅可能高达30%。 这一决策主要源于原材料、人力、能源及物流成本的持续上涨。云天励飞(688343.SH)作为国内少数具备“算法芯片化”全链条能力的企业,其自主研发的AI推理芯片正迎来更有利的市场环境。 一、行业背景:进口芯片提价加速国产替代进程 国际芯片供应商的涨价潮正在重塑市场格局。ADI此次调价并非个案,TE(泰科电子) 已明确从2026年1月5日
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云天励飞
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2026-01-21 19:58:21
【通策医疗】---口腔医疗龙头乘风破浪,AI赋能与扩张战略驱动新增长
通策医疗作为中国首家以口腔医疗连锁经营为主的上市公司,近期股价表现亮眼。2026年1月21日,公司股价收盘于46.51元,单日涨幅达4.99%,年初至今涨幅已超过15%,市值突破208亿元。 这一表现背后是公司稳健的业绩增长、清晰的战略规划以及AI技术赋能带来的效率提升。 一、业绩稳健增长,基本面持续向好 通策医疗2025年前三季度交出了一份稳健的成绩单。公司实现营业收入22.90亿元,同比增长2.56%;归母净利润5.14亿元,同比增长3.06%,呈现出持续向好的发展态势。 单季度来看,202
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2026-01-21 18:51:17
【上海新阳】---半导体材料隐形冠军,国产替代浪潮下的核心投资标的
在半导体国产替代的浪潮中,上海新阳半导体材料股份有限公司已成为不可忽视的关键力量。公司目前是国内集成电路制造关键工艺材料领域的龙头企业,其电镀液在12英寸产线的市占率超过70%,清洗液国产化率同样位居国内首位。 2025年前三季度,公司实现营业收入13.94亿元,同比增长30.62%;归母净利润2.11亿元,同比大幅增长62.70%,呈现出强劲的增长势头。其半导体业务营收占比已提升至近75%,战略性聚焦清晰。 一、行业背景:国产替代势在必行 全球半导体产业格局正在重塑,中国作为全球最大的半导体消
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上海新阳
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南大光电
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彤程新材
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2026-01-19 23:59:15
2026-01-20盘前思考
乌江望月:单日0.59%。利欧股份、志特新材、海格通信计提,割肉上海贝岭,买入双杰电气和天银机电~ 1、电网设备: 电网设备昨天刚喷完特变电工今天就反包涨停,现在股票都是这么玩的么,强势第二天把那些冒绿光的都买了? 观察标的:双杰电气、特变电工、中国西电、许继电气、保变电气、积成电子、上海电力、上能电气 2、商业航天+ai应用: 难兄难弟的商业航天和ai应用好像止跌了,也有资金开始跃跃欲试,感觉海格通信已经在梦里完成了地天板。。。 观察标的:信维通信、乾照光电、航发控制、蓝色光标、值得买,易点天
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特变电工
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江波龙
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2026-01-18 18:23:07
2026-01-19盘前思考
交易核心:震荡期控制回撤很重要~ 乌江望月:单日-8.84%。利欧股份、志特新材、海格通信计提,兑现了信维通信,新进上海贝岭~买的票知名度都不错~ 松雅湖的松松:退出游戏了,没法跟踪了。。。 周末的消息挺多,整体定调还是要“慢牛”,要做有基本面和业绩预期的真龙头。这对短线情绪是个压制,但是,另外一句经典:投机如山岳一样古老,华尔街没有新鲜事。对策总是比政策多一些~ 1、大科技: 台积电资本开资预期上调刺激了整个半导体产业链。周末各种普及的,从光刻环节到核心制造设备到检测设备到后道设备与封装。存储
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中际旭创
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创元科技
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高德红外
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2026-01-18 00:04:17
【台基股份】---国资入主+业绩反转,功率半导体龙头潜力股
一、国资入主:战略转型的关键一步 2025年6月,台基股份发布公告称,公司实际控制人邢雁及其他29名自然人签署协议,将所持公司控股股东襄阳新仪元半导体有限责任公司32.0369%股权转让给长江产业投资集团有限公司。 同时,出让方将所持新仪元63.7949%股权对应的表决权委托给长江产业集团行使。这一安排使台基股份的实控人正式变更为湖北省国资委。 长江产业集团是湖北省第二批新组建的省属国企,于2022年成立。集团注册资本336亿元,资产总额2509亿元,旗下认缴基金规模超7000亿元。这一强大的国
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2026-01-16 00:22:31
2026-01-16交易选择
交易核心:谁赢了我们帮谁~ 乌江望月:利欧股份做t,复牌后计提损失?那志特新材复牌后同样计提么?海格通信一字跌停,新进信维通信~ 松雅湖的松松:重仓视觉中国给了大溢价,大位科技选择格局有点意外,创新医疗也在格局,其他七七八八开了超市,整体以数据要素和ai营销为主。 盘后商业消息刺激频出,明天释放出来的流动性会去哪里值得关注,帝王群抛弃了航天去了华胜天成,一将功成万骨枯,ai应用有人跟么~另外,石基信息没出榜,没有群总么?~ 1、大科技:大科技终于等到了机会,紫光国微强度情况保持跟踪。cpo、光刻
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2026-01-14 14:43:48
【科陆电子】---储能黑马扭亏为盈,航天+ai应用的终极目标=电力+储能
一、业绩拐点:储能业务成增长新引擎 科陆电子2025年三季报显示,公司前三季度实现营业收入35.86亿元,同比增长23.42%;归母净利润2.32亿元,同比扭亏为盈,增幅高达251.10%。 这一业绩拐点主要得益于公司储能业务的爆发式增长。2025年上半年,公司储能业务营收同比激增177%,达到12.82亿元,占总营收比重已达49.83%,首次超过智能电网业务。 更值得关注的是,科陆电子海外市场拓展成效显著。2025年上半年海外营收达12.81亿元,同比增长126.84%,占总营收49.78%,
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科陆电子
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2026-01-14 07:09:34
2026-01-14交易选择
站在看得见摸得着的巨人肩膀上~ 乌江望月: 利欧股份一字板、志特新材停牌,进场海格通信,卖出东方明珠、中超控股和华力创通~ 松雅湖的松松: 润泽科技倍量加仓,加仓创新医疗,锁仓利欧股份,打板视觉中国,减仓科大讯飞,清仓昆仑万维、清仓金山办公、清仓银之杰,加仓创新医疗~整体思路还是去弱留强,甚至涨停留不涨停走,值得学习!!! 1、商业航天: 低位补涨的强度也太搞了,三维通信成了帝王概念股,海格通信也终于拥有了姓名,羡慕席位溢价能力~明天咱也去试试帝王概念股~前提也得看看老龙的反馈(鲁信创投地天的溢
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2026-01-10 22:04:21
香农芯创
美股存储芯片板块表现强劲,闪迪单日飙涨13%,美光、西部数据等个股全线走高。这一涨势背后是野村证券发布的最新研报,该报告指出闪迪可能将企业级固态硬盘的大容量3D NAND闪存价格上调一倍。 行业景气度持续攀升,存储芯片市场正迎来一场由AI驱动的“超级周期”
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香农芯创
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2026-01-10 20:32:46
【香农芯创】---存储芯片迎AI飓风,引领A股投资新机遇
美股存储芯片板块表现强劲,闪迪单日飙涨13%,美光、西部数据等个股全线走高。这一涨势背后是野村证券发布的最新研报,该报告指出闪迪可能将企业级固态硬盘的大容量3D NAND闪存价格上调一倍。 行业景气度持续攀升,存储芯片市场正迎来一场由AI驱动的“超级周期”。$香农芯创(SZ300475)$ 一、存储芯片行业进入“超级周期” AI推动存储角色转变:存储产品已从AI部署中的成本部件转变为AI基础设施战略性物资。随着大模型从训练阶段迈向推理阶段,对存力的需求呈现爆炸式增长。 涨价潮席卷全行业:自202
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香农芯创
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兆易创新
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2025-12-31 14:12:35
【N新广益】---2025收官王炸!国产替代先锋引爆跨年行情!
今日(2025年12月31日)A股迎来年度收官之战,创业板新股N新广益(301687)上市首日涨幅一度扩大至285%,触发临时停牌,成交金额突破10亿元。作为2025年最后一只上市新股,新广益凭借其“国产替代+细分龙头”的双重光环,成为年末资金争抢的焦点。 截至下午交易时段,该股最高冲至95.88元,最新价格77.95元,较发行价21.93元上涨255.45%,换手率高达70.84%,显示市场交投踊跃。这只带着“专精特新小巨人”光环的特种膜龙头,正式打响了跨年行情的第一枪。 一、打破垄断的隐形冠
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新广益
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2025-12-26 14:56:37
【五洲新春】---“吉名”藏玄机,高端制造打开成长空间
A股市场,一个寓意吉祥的股票代码或名称常能引发投资者关注。五洲新春,以其蕴含“五洲同庆,新春吉祥”的独特名字,成为年终岁末市场关注的焦点。然而,让这只股票真正闪耀的,不只是它吉祥如意的名字,更是其在高端制造领域的扎实布局与突破。 一、吉名寓意:名副其实的“新春概念”龙头 “五洲新春”这个名字本身就富含积极寓意。“五洲”泛指世界各地,体现公司的国际化视野与业务布局;“新春”则代表着万象更新的春节,寓意新的开始与希望。这个名字组合巧妙地传递了“五湖四海迎新春”的喜庆氛围,尤其在年终岁末和春节前后,自
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五洲新春
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2025-12-25 23:39:45
【拓荆科技】---行业共振催生战略机遇,引领薄膜沉积国产化新浪潮
12月25日,上海微电子成功中标科技部步进扫描式光刻机项目,实现110nm分辨率的国产光刻设备重大突破;此前一周,国内半导体设备龙头中微公司宣布停牌筹划收购湿法设备公司杭州众硅,开启平台化扩张新篇章。 两起事件共同揭示了一个明确趋势:中国半导体设备国产化进程正在从“点状突破”向“全面协同”演进。作为国内薄膜沉积设备领域绝对领导者,拓荆科技在行业共振效应中,其投资价值正得到系统性重估。 一、行业催化:双重信号强化设备国产替代逻辑 半导体设备国产化并非单一企业的独角戏,而是全产业链的协同突破。近期两
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拓荆科技
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2025-12-18 12:28:15
【奕东电子】---液冷技术打开成长空间,AI算力浪潮下的隐形冠军
随着AI算力需求持续爆发,液冷技术从可选项变为必选项,全球数据中心液冷市场规模预计将以24.4%的年复合增长率迅猛增长。 奕东电子凭借其在散热领域的技术积累,成功切入AI服务器液冷赛道,成为英伟达供应链的关键参与者。 2025年第三季度,公司单季营收同比增长47.97%,归母净利润猛增447.62%,业绩拐点已经显现。通过收购深圳冠鼎51%股权,奕东电子正加速布局AI服务器液冷散热领域,打造新的增长极。 一、业务转型成效显著,业绩拐点已现 奕东电子成立于1997年,长期专注于FPC、连接器及零组
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奕东电子
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【云天励飞】---国产AI推理芯片龙头,ADI产品提价下的投资机遇
近期,模拟芯片龙头ADI(亚德诺半导体)向分销合作伙伴发出官方通知,宣布自2026年2月1日起对全线产品实施涨价,涨幅约15%,部分军规级产品涨幅可能高达30%。 这一决策主要源于原材料、人力、能源及物流成本的持续上涨。云天励飞(688343.SH)作为国内少数具备“算法芯片化”全链条能力的企业,其自主研发的AI推理芯片正迎来更有利的市场环境。 一、行业背景:进口芯片提价加速国产替代进程 国际芯片供应商的涨价潮正在重塑市场格局。ADI此次调价并非个案,TE(泰科电子) 已明确从2026年1月5日
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【通策医疗】---口腔医疗龙头乘风破浪,AI赋能与扩张战略驱动新增长
通策医疗作为中国首家以口腔医疗连锁经营为主的上市公司,近期股价表现亮眼。2026年1月21日,公司股价收盘于46.51元,单日涨幅达4.99%,年初至今涨幅已超过15%,市值突破208亿元。 这一表现背后是公司稳健的业绩增长、清晰的战略规划以及AI技术赋能带来的效率提升。 一、业绩稳健增长,基本面持续向好 通策医疗2025年前三季度交出了一份稳健的成绩单。公司实现营业收入22.90亿元,同比增长2.56%;归母净利润5.14亿元,同比增长3.06%,呈现出持续向好的发展态势。 单季度来看,202
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通策医疗
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【上海新阳】---半导体材料隐形冠军,国产替代浪潮下的核心投资标的
在半导体国产替代的浪潮中,上海新阳半导体材料股份有限公司已成为不可忽视的关键力量。公司目前是国内集成电路制造关键工艺材料领域的龙头企业,其电镀液在12英寸产线的市占率超过70%,清洗液国产化率同样位居国内首位。 2025年前三季度,公司实现营业收入13.94亿元,同比增长30.62%;归母净利润2.11亿元,同比大幅增长62.70%,呈现出强劲的增长势头。其半导体业务营收占比已提升至近75%,战略性聚焦清晰。 一、行业背景:国产替代势在必行 全球半导体产业格局正在重塑,中国作为全球最大的半导体消
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2026-01-20盘前思考
乌江望月:单日0.59%。利欧股份、志特新材、海格通信计提,割肉上海贝岭,买入双杰电气和天银机电~ 1、电网设备: 电网设备昨天刚喷完特变电工今天就反包涨停,现在股票都是这么玩的么,强势第二天把那些冒绿光的都买了? 观察标的:双杰电气、特变电工、中国西电、许继电气、保变电气、积成电子、上海电力、上能电气 2、商业航天+ai应用: 难兄难弟的商业航天和ai应用好像止跌了,也有资金开始跃跃欲试,感觉海格通信已经在梦里完成了地天板。。。 观察标的:信维通信、乾照光电、航发控制、蓝色光标、值得买,易点天
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交易核心:震荡期控制回撤很重要~ 乌江望月:单日-8.84%。利欧股份、志特新材、海格通信计提,兑现了信维通信,新进上海贝岭~买的票知名度都不错~ 松雅湖的松松:退出游戏了,没法跟踪了。。。 周末的消息挺多,整体定调还是要“慢牛”,要做有基本面和业绩预期的真龙头。这对短线情绪是个压制,但是,另外一句经典:投机如山岳一样古老,华尔街没有新鲜事。对策总是比政策多一些~ 1、大科技: 台积电资本开资预期上调刺激了整个半导体产业链。周末各种普及的,从光刻环节到核心制造设备到检测设备到后道设备与封装。存储
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2026-01-18 00:04:17
【台基股份】---国资入主+业绩反转,功率半导体龙头潜力股
一、国资入主:战略转型的关键一步 2025年6月,台基股份发布公告称,公司实际控制人邢雁及其他29名自然人签署协议,将所持公司控股股东襄阳新仪元半导体有限责任公司32.0369%股权转让给长江产业投资集团有限公司。 同时,出让方将所持新仪元63.7949%股权对应的表决权委托给长江产业集团行使。这一安排使台基股份的实控人正式变更为湖北省国资委。 长江产业集团是湖北省第二批新组建的省属国企,于2022年成立。集团注册资本336亿元,资产总额2509亿元,旗下认缴基金规模超7000亿元。这一强大的国
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2026-01-16 00:22:31
2026-01-16交易选择
交易核心:谁赢了我们帮谁~ 乌江望月:利欧股份做t,复牌后计提损失?那志特新材复牌后同样计提么?海格通信一字跌停,新进信维通信~ 松雅湖的松松:重仓视觉中国给了大溢价,大位科技选择格局有点意外,创新医疗也在格局,其他七七八八开了超市,整体以数据要素和ai营销为主。 盘后商业消息刺激频出,明天释放出来的流动性会去哪里值得关注,帝王群抛弃了航天去了华胜天成,一将功成万骨枯,ai应用有人跟么~另外,石基信息没出榜,没有群总么?~ 1、大科技:大科技终于等到了机会,紫光国微强度情况保持跟踪。cpo、光刻
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2026-01-14 14:43:48
【科陆电子】---储能黑马扭亏为盈,航天+ai应用的终极目标=电力+储能
一、业绩拐点:储能业务成增长新引擎 科陆电子2025年三季报显示,公司前三季度实现营业收入35.86亿元,同比增长23.42%;归母净利润2.32亿元,同比扭亏为盈,增幅高达251.10%。 这一业绩拐点主要得益于公司储能业务的爆发式增长。2025年上半年,公司储能业务营收同比激增177%,达到12.82亿元,占总营收比重已达49.83%,首次超过智能电网业务。 更值得关注的是,科陆电子海外市场拓展成效显著。2025年上半年海外营收达12.81亿元,同比增长126.84%,占总营收49.78%,
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站在看得见摸得着的巨人肩膀上~ 乌江望月: 利欧股份一字板、志特新材停牌,进场海格通信,卖出东方明珠、中超控股和华力创通~ 松雅湖的松松: 润泽科技倍量加仓,加仓创新医疗,锁仓利欧股份,打板视觉中国,减仓科大讯飞,清仓昆仑万维、清仓金山办公、清仓银之杰,加仓创新医疗~整体思路还是去弱留强,甚至涨停留不涨停走,值得学习!!! 1、商业航天: 低位补涨的强度也太搞了,三维通信成了帝王概念股,海格通信也终于拥有了姓名,羡慕席位溢价能力~明天咱也去试试帝王概念股~前提也得看看老龙的反馈(鲁信创投地天的溢
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2026-01-10 22:04:21
香农芯创
美股存储芯片板块表现强劲,闪迪单日飙涨13%,美光、西部数据等个股全线走高。这一涨势背后是野村证券发布的最新研报,该报告指出闪迪可能将企业级固态硬盘的大容量3D NAND闪存价格上调一倍。 行业景气度持续攀升,存储芯片市场正迎来一场由AI驱动的“超级周期”
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香农芯创
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【香农芯创】---存储芯片迎AI飓风,引领A股投资新机遇
美股存储芯片板块表现强劲,闪迪单日飙涨13%,美光、西部数据等个股全线走高。这一涨势背后是野村证券发布的最新研报,该报告指出闪迪可能将企业级固态硬盘的大容量3D NAND闪存价格上调一倍。 行业景气度持续攀升,存储芯片市场正迎来一场由AI驱动的“超级周期”。$香农芯创(SZ300475)$ 一、存储芯片行业进入“超级周期” AI推动存储角色转变:存储产品已从AI部署中的成本部件转变为AI基础设施战略性物资。随着大模型从训练阶段迈向推理阶段,对存力的需求呈现爆炸式增长。 涨价潮席卷全行业:自202
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2025-12-31 14:12:35
【N新广益】---2025收官王炸!国产替代先锋引爆跨年行情!
今日(2025年12月31日)A股迎来年度收官之战,创业板新股N新广益(301687)上市首日涨幅一度扩大至285%,触发临时停牌,成交金额突破10亿元。作为2025年最后一只上市新股,新广益凭借其“国产替代+细分龙头”的双重光环,成为年末资金争抢的焦点。 截至下午交易时段,该股最高冲至95.88元,最新价格77.95元,较发行价21.93元上涨255.45%,换手率高达70.84%,显示市场交投踊跃。这只带着“专精特新小巨人”光环的特种膜龙头,正式打响了跨年行情的第一枪。 一、打破垄断的隐形冠
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新广益
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【五洲新春】---“吉名”藏玄机,高端制造打开成长空间
A股市场,一个寓意吉祥的股票代码或名称常能引发投资者关注。五洲新春,以其蕴含“五洲同庆,新春吉祥”的独特名字,成为年终岁末市场关注的焦点。然而,让这只股票真正闪耀的,不只是它吉祥如意的名字,更是其在高端制造领域的扎实布局与突破。 一、吉名寓意:名副其实的“新春概念”龙头 “五洲新春”这个名字本身就富含积极寓意。“五洲”泛指世界各地,体现公司的国际化视野与业务布局;“新春”则代表着万象更新的春节,寓意新的开始与希望。这个名字组合巧妙地传递了“五湖四海迎新春”的喜庆氛围,尤其在年终岁末和春节前后,自
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【拓荆科技】---行业共振催生战略机遇,引领薄膜沉积国产化新浪潮
12月25日,上海微电子成功中标科技部步进扫描式光刻机项目,实现110nm分辨率的国产光刻设备重大突破;此前一周,国内半导体设备龙头中微公司宣布停牌筹划收购湿法设备公司杭州众硅,开启平台化扩张新篇章。 两起事件共同揭示了一个明确趋势:中国半导体设备国产化进程正在从“点状突破”向“全面协同”演进。作为国内薄膜沉积设备领域绝对领导者,拓荆科技在行业共振效应中,其投资价值正得到系统性重估。 一、行业催化:双重信号强化设备国产替代逻辑 半导体设备国产化并非单一企业的独角戏,而是全产业链的协同突破。近期两
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2025-12-18 12:28:15
【奕东电子】---液冷技术打开成长空间,AI算力浪潮下的隐形冠军
随着AI算力需求持续爆发,液冷技术从可选项变为必选项,全球数据中心液冷市场规模预计将以24.4%的年复合增长率迅猛增长。 奕东电子凭借其在散热领域的技术积累,成功切入AI服务器液冷赛道,成为英伟达供应链的关键参与者。 2025年第三季度,公司单季营收同比增长47.97%,归母净利润猛增447.62%,业绩拐点已经显现。通过收购深圳冠鼎51%股权,奕东电子正加速布局AI服务器液冷散热领域,打造新的增长极。 一、业务转型成效显著,业绩拐点已现 奕东电子成立于1997年,长期专注于FPC、连接器及零组
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奕东电子
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2026-01-21 21:03:11
【云天励飞】---国产AI推理芯片龙头,ADI产品提价下的投资机遇
近期,模拟芯片龙头ADI(亚德诺半导体)向分销合作伙伴发出官方通知,宣布自2026年2月1日起对全线产品实施涨价,涨幅约15%,部分军规级产品涨幅可能高达30%。 这一决策主要源于原材料、人力、能源及物流成本的持续上涨。云天励飞(688343.SH)作为国内少数具备“算法芯片化”全链条能力的企业,其自主研发的AI推理芯片正迎来更有利的市场环境。 一、行业背景:进口芯片提价加速国产替代进程 国际芯片供应商的涨价潮正在重塑市场格局。ADI此次调价并非个案,TE(泰科电子) 已明确从2026年1月5日
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云天励飞
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2026-01-21 19:58:21
【通策医疗】---口腔医疗龙头乘风破浪,AI赋能与扩张战略驱动新增长
通策医疗作为中国首家以口腔医疗连锁经营为主的上市公司,近期股价表现亮眼。2026年1月21日,公司股价收盘于46.51元,单日涨幅达4.99%,年初至今涨幅已超过15%,市值突破208亿元。 这一表现背后是公司稳健的业绩增长、清晰的战略规划以及AI技术赋能带来的效率提升。 一、业绩稳健增长,基本面持续向好 通策医疗2025年前三季度交出了一份稳健的成绩单。公司实现营业收入22.90亿元,同比增长2.56%;归母净利润5.14亿元,同比增长3.06%,呈现出持续向好的发展态势。 单季度来看,202
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【上海新阳】---半导体材料隐形冠军,国产替代浪潮下的核心投资标的
在半导体国产替代的浪潮中,上海新阳半导体材料股份有限公司已成为不可忽视的关键力量。公司目前是国内集成电路制造关键工艺材料领域的龙头企业,其电镀液在12英寸产线的市占率超过70%,清洗液国产化率同样位居国内首位。 2025年前三季度,公司实现营业收入13.94亿元,同比增长30.62%;归母净利润2.11亿元,同比大幅增长62.70%,呈现出强劲的增长势头。其半导体业务营收占比已提升至近75%,战略性聚焦清晰。 一、行业背景:国产替代势在必行 全球半导体产业格局正在重塑,中国作为全球最大的半导体消
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2026-01-20盘前思考
乌江望月:单日0.59%。利欧股份、志特新材、海格通信计提,割肉上海贝岭,买入双杰电气和天银机电~ 1、电网设备: 电网设备昨天刚喷完特变电工今天就反包涨停,现在股票都是这么玩的么,强势第二天把那些冒绿光的都买了? 观察标的:双杰电气、特变电工、中国西电、许继电气、保变电气、积成电子、上海电力、上能电气 2、商业航天+ai应用: 难兄难弟的商业航天和ai应用好像止跌了,也有资金开始跃跃欲试,感觉海格通信已经在梦里完成了地天板。。。 观察标的:信维通信、乾照光电、航发控制、蓝色光标、值得买,易点天
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特变电工
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2026-01-18 18:23:07
2026-01-19盘前思考
交易核心:震荡期控制回撤很重要~ 乌江望月:单日-8.84%。利欧股份、志特新材、海格通信计提,兑现了信维通信,新进上海贝岭~买的票知名度都不错~ 松雅湖的松松:退出游戏了,没法跟踪了。。。 周末的消息挺多,整体定调还是要“慢牛”,要做有基本面和业绩预期的真龙头。这对短线情绪是个压制,但是,另外一句经典:投机如山岳一样古老,华尔街没有新鲜事。对策总是比政策多一些~ 1、大科技: 台积电资本开资预期上调刺激了整个半导体产业链。周末各种普及的,从光刻环节到核心制造设备到检测设备到后道设备与封装。存储
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2026-01-18 00:04:17
【台基股份】---国资入主+业绩反转,功率半导体龙头潜力股
一、国资入主:战略转型的关键一步 2025年6月,台基股份发布公告称,公司实际控制人邢雁及其他29名自然人签署协议,将所持公司控股股东襄阳新仪元半导体有限责任公司32.0369%股权转让给长江产业投资集团有限公司。 同时,出让方将所持新仪元63.7949%股权对应的表决权委托给长江产业集团行使。这一安排使台基股份的实控人正式变更为湖北省国资委。 长江产业集团是湖北省第二批新组建的省属国企,于2022年成立。集团注册资本336亿元,资产总额2509亿元,旗下认缴基金规模超7000亿元。这一强大的国
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2026-01-16交易选择
交易核心:谁赢了我们帮谁~ 乌江望月:利欧股份做t,复牌后计提损失?那志特新材复牌后同样计提么?海格通信一字跌停,新进信维通信~ 松雅湖的松松:重仓视觉中国给了大溢价,大位科技选择格局有点意外,创新医疗也在格局,其他七七八八开了超市,整体以数据要素和ai营销为主。 盘后商业消息刺激频出,明天释放出来的流动性会去哪里值得关注,帝王群抛弃了航天去了华胜天成,一将功成万骨枯,ai应用有人跟么~另外,石基信息没出榜,没有群总么?~ 1、大科技:大科技终于等到了机会,紫光国微强度情况保持跟踪。cpo、光刻
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2026-01-14 14:43:48
【科陆电子】---储能黑马扭亏为盈,航天+ai应用的终极目标=电力+储能
一、业绩拐点:储能业务成增长新引擎 科陆电子2025年三季报显示,公司前三季度实现营业收入35.86亿元,同比增长23.42%;归母净利润2.32亿元,同比扭亏为盈,增幅高达251.10%。 这一业绩拐点主要得益于公司储能业务的爆发式增长。2025年上半年,公司储能业务营收同比激增177%,达到12.82亿元,占总营收比重已达49.83%,首次超过智能电网业务。 更值得关注的是,科陆电子海外市场拓展成效显著。2025年上半年海外营收达12.81亿元,同比增长126.84%,占总营收49.78%,
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科陆电子
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2026-01-14 07:09:34
2026-01-14交易选择
站在看得见摸得着的巨人肩膀上~ 乌江望月: 利欧股份一字板、志特新材停牌,进场海格通信,卖出东方明珠、中超控股和华力创通~ 松雅湖的松松: 润泽科技倍量加仓,加仓创新医疗,锁仓利欧股份,打板视觉中国,减仓科大讯飞,清仓昆仑万维、清仓金山办公、清仓银之杰,加仓创新医疗~整体思路还是去弱留强,甚至涨停留不涨停走,值得学习!!! 1、商业航天: 低位补涨的强度也太搞了,三维通信成了帝王概念股,海格通信也终于拥有了姓名,羡慕席位溢价能力~明天咱也去试试帝王概念股~前提也得看看老龙的反馈(鲁信创投地天的溢
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2026-01-10 22:04:21
香农芯创
美股存储芯片板块表现强劲,闪迪单日飙涨13%,美光、西部数据等个股全线走高。这一涨势背后是野村证券发布的最新研报,该报告指出闪迪可能将企业级固态硬盘的大容量3D NAND闪存价格上调一倍。 行业景气度持续攀升,存储芯片市场正迎来一场由AI驱动的“超级周期”
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2026-01-10 20:32:46
【香农芯创】---存储芯片迎AI飓风,引领A股投资新机遇
美股存储芯片板块表现强劲,闪迪单日飙涨13%,美光、西部数据等个股全线走高。这一涨势背后是野村证券发布的最新研报,该报告指出闪迪可能将企业级固态硬盘的大容量3D NAND闪存价格上调一倍。 行业景气度持续攀升,存储芯片市场正迎来一场由AI驱动的“超级周期”。$香农芯创(SZ300475)$ 一、存储芯片行业进入“超级周期” AI推动存储角色转变:存储产品已从AI部署中的成本部件转变为AI基础设施战略性物资。随着大模型从训练阶段迈向推理阶段,对存力的需求呈现爆炸式增长。 涨价潮席卷全行业:自202
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2025-12-31 14:12:35
【N新广益】---2025收官王炸!国产替代先锋引爆跨年行情!
今日(2025年12月31日)A股迎来年度收官之战,创业板新股N新广益(301687)上市首日涨幅一度扩大至285%,触发临时停牌,成交金额突破10亿元。作为2025年最后一只上市新股,新广益凭借其“国产替代+细分龙头”的双重光环,成为年末资金争抢的焦点。 截至下午交易时段,该股最高冲至95.88元,最新价格77.95元,较发行价21.93元上涨255.45%,换手率高达70.84%,显示市场交投踊跃。这只带着“专精特新小巨人”光环的特种膜龙头,正式打响了跨年行情的第一枪。 一、打破垄断的隐形冠
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新广益
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2025-12-26 14:56:37
【五洲新春】---“吉名”藏玄机,高端制造打开成长空间
A股市场,一个寓意吉祥的股票代码或名称常能引发投资者关注。五洲新春,以其蕴含“五洲同庆,新春吉祥”的独特名字,成为年终岁末市场关注的焦点。然而,让这只股票真正闪耀的,不只是它吉祥如意的名字,更是其在高端制造领域的扎实布局与突破。 一、吉名寓意:名副其实的“新春概念”龙头 “五洲新春”这个名字本身就富含积极寓意。“五洲”泛指世界各地,体现公司的国际化视野与业务布局;“新春”则代表着万象更新的春节,寓意新的开始与希望。这个名字组合巧妙地传递了“五湖四海迎新春”的喜庆氛围,尤其在年终岁末和春节前后,自
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五洲新春
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2025-12-25 23:39:45
【拓荆科技】---行业共振催生战略机遇,引领薄膜沉积国产化新浪潮
12月25日,上海微电子成功中标科技部步进扫描式光刻机项目,实现110nm分辨率的国产光刻设备重大突破;此前一周,国内半导体设备龙头中微公司宣布停牌筹划收购湿法设备公司杭州众硅,开启平台化扩张新篇章。 两起事件共同揭示了一个明确趋势:中国半导体设备国产化进程正在从“点状突破”向“全面协同”演进。作为国内薄膜沉积设备领域绝对领导者,拓荆科技在行业共振效应中,其投资价值正得到系统性重估。 一、行业催化:双重信号强化设备国产替代逻辑 半导体设备国产化并非单一企业的独角戏,而是全产业链的协同突破。近期两
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拓荆科技
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2025-12-18 12:28:15
【奕东电子】---液冷技术打开成长空间,AI算力浪潮下的隐形冠军
随着AI算力需求持续爆发,液冷技术从可选项变为必选项,全球数据中心液冷市场规模预计将以24.4%的年复合增长率迅猛增长。 奕东电子凭借其在散热领域的技术积累,成功切入AI服务器液冷赛道,成为英伟达供应链的关键参与者。 2025年第三季度,公司单季营收同比增长47.97%,归母净利润猛增447.62%,业绩拐点已经显现。通过收购深圳冠鼎51%股权,奕东电子正加速布局AI服务器液冷散热领域,打造新的增长极。 一、业务转型成效显著,业绩拐点已现 奕东电子成立于1997年,长期专注于FPC、连接器及零组
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2026-01-21 21:03:11
【云天励飞】---国产AI推理芯片龙头,ADI产品提价下的投资机遇
近期,模拟芯片龙头ADI(亚德诺半导体)向分销合作伙伴发出官方通知,宣布自2026年2月1日起对全线产品实施涨价,涨幅约15%,部分军规级产品涨幅可能高达30%。 这一决策主要源于原材料、人力、能源及物流成本的持续上涨。云天励飞(688343.SH)作为国内少数具备“算法芯片化”全链条能力的企业,其自主研发的AI推理芯片正迎来更有利的市场环境。 一、行业背景:进口芯片提价加速国产替代进程 国际芯片供应商的涨价潮正在重塑市场格局。ADI此次调价并非个案,TE(泰科电子) 已明确从2026年1月5日
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2026-01-21 19:58:21
【通策医疗】---口腔医疗龙头乘风破浪,AI赋能与扩张战略驱动新增长
通策医疗作为中国首家以口腔医疗连锁经营为主的上市公司,近期股价表现亮眼。2026年1月21日,公司股价收盘于46.51元,单日涨幅达4.99%,年初至今涨幅已超过15%,市值突破208亿元。 这一表现背后是公司稳健的业绩增长、清晰的战略规划以及AI技术赋能带来的效率提升。 一、业绩稳健增长,基本面持续向好 通策医疗2025年前三季度交出了一份稳健的成绩单。公司实现营业收入22.90亿元,同比增长2.56%;归母净利润5.14亿元,同比增长3.06%,呈现出持续向好的发展态势。 单季度来看,202
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通策医疗
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【上海新阳】---半导体材料隐形冠军,国产替代浪潮下的核心投资标的
在半导体国产替代的浪潮中,上海新阳半导体材料股份有限公司已成为不可忽视的关键力量。公司目前是国内集成电路制造关键工艺材料领域的龙头企业,其电镀液在12英寸产线的市占率超过70%,清洗液国产化率同样位居国内首位。 2025年前三季度,公司实现营业收入13.94亿元,同比增长30.62%;归母净利润2.11亿元,同比大幅增长62.70%,呈现出强劲的增长势头。其半导体业务营收占比已提升至近75%,战略性聚焦清晰。 一、行业背景:国产替代势在必行 全球半导体产业格局正在重塑,中国作为全球最大的半导体消
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2026-01-20盘前思考
乌江望月:单日0.59%。利欧股份、志特新材、海格通信计提,割肉上海贝岭,买入双杰电气和天银机电~ 1、电网设备: 电网设备昨天刚喷完特变电工今天就反包涨停,现在股票都是这么玩的么,强势第二天把那些冒绿光的都买了? 观察标的:双杰电气、特变电工、中国西电、许继电气、保变电气、积成电子、上海电力、上能电气 2、商业航天+ai应用: 难兄难弟的商业航天和ai应用好像止跌了,也有资金开始跃跃欲试,感觉海格通信已经在梦里完成了地天板。。。 观察标的:信维通信、乾照光电、航发控制、蓝色光标、值得买,易点天
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交易核心:震荡期控制回撤很重要~ 乌江望月:单日-8.84%。利欧股份、志特新材、海格通信计提,兑现了信维通信,新进上海贝岭~买的票知名度都不错~ 松雅湖的松松:退出游戏了,没法跟踪了。。。 周末的消息挺多,整体定调还是要“慢牛”,要做有基本面和业绩预期的真龙头。这对短线情绪是个压制,但是,另外一句经典:投机如山岳一样古老,华尔街没有新鲜事。对策总是比政策多一些~ 1、大科技: 台积电资本开资预期上调刺激了整个半导体产业链。周末各种普及的,从光刻环节到核心制造设备到检测设备到后道设备与封装。存储
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无师自通
2026-01-18 00:04:17
【台基股份】---国资入主+业绩反转,功率半导体龙头潜力股
一、国资入主:战略转型的关键一步 2025年6月,台基股份发布公告称,公司实际控制人邢雁及其他29名自然人签署协议,将所持公司控股股东襄阳新仪元半导体有限责任公司32.0369%股权转让给长江产业投资集团有限公司。 同时,出让方将所持新仪元63.7949%股权对应的表决权委托给长江产业集团行使。这一安排使台基股份的实控人正式变更为湖北省国资委。 长江产业集团是湖北省第二批新组建的省属国企,于2022年成立。集团注册资本336亿元,资产总额2509亿元,旗下认缴基金规模超7000亿元。这一强大的国
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2026-01-16交易选择
交易核心:谁赢了我们帮谁~ 乌江望月:利欧股份做t,复牌后计提损失?那志特新材复牌后同样计提么?海格通信一字跌停,新进信维通信~ 松雅湖的松松:重仓视觉中国给了大溢价,大位科技选择格局有点意外,创新医疗也在格局,其他七七八八开了超市,整体以数据要素和ai营销为主。 盘后商业消息刺激频出,明天释放出来的流动性会去哪里值得关注,帝王群抛弃了航天去了华胜天成,一将功成万骨枯,ai应用有人跟么~另外,石基信息没出榜,没有群总么?~ 1、大科技:大科技终于等到了机会,紫光国微强度情况保持跟踪。cpo、光刻
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【科陆电子】---储能黑马扭亏为盈,航天+ai应用的终极目标=电力+储能
一、业绩拐点:储能业务成增长新引擎 科陆电子2025年三季报显示,公司前三季度实现营业收入35.86亿元,同比增长23.42%;归母净利润2.32亿元,同比扭亏为盈,增幅高达251.10%。 这一业绩拐点主要得益于公司储能业务的爆发式增长。2025年上半年,公司储能业务营收同比激增177%,达到12.82亿元,占总营收比重已达49.83%,首次超过智能电网业务。 更值得关注的是,科陆电子海外市场拓展成效显著。2025年上半年海外营收达12.81亿元,同比增长126.84%,占总营收49.78%,
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2026-01-14 07:09:34
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站在看得见摸得着的巨人肩膀上~ 乌江望月: 利欧股份一字板、志特新材停牌,进场海格通信,卖出东方明珠、中超控股和华力创通~ 松雅湖的松松: 润泽科技倍量加仓,加仓创新医疗,锁仓利欧股份,打板视觉中国,减仓科大讯飞,清仓昆仑万维、清仓金山办公、清仓银之杰,加仓创新医疗~整体思路还是去弱留强,甚至涨停留不涨停走,值得学习!!! 1、商业航天: 低位补涨的强度也太搞了,三维通信成了帝王概念股,海格通信也终于拥有了姓名,羡慕席位溢价能力~明天咱也去试试帝王概念股~前提也得看看老龙的反馈(鲁信创投地天的溢
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香农芯创
美股存储芯片板块表现强劲,闪迪单日飙涨13%,美光、西部数据等个股全线走高。这一涨势背后是野村证券发布的最新研报,该报告指出闪迪可能将企业级固态硬盘的大容量3D NAND闪存价格上调一倍。 行业景气度持续攀升,存储芯片市场正迎来一场由AI驱动的“超级周期”
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【香农芯创】---存储芯片迎AI飓风,引领A股投资新机遇
美股存储芯片板块表现强劲,闪迪单日飙涨13%,美光、西部数据等个股全线走高。这一涨势背后是野村证券发布的最新研报,该报告指出闪迪可能将企业级固态硬盘的大容量3D NAND闪存价格上调一倍。 行业景气度持续攀升,存储芯片市场正迎来一场由AI驱动的“超级周期”。$香农芯创(SZ300475)$ 一、存储芯片行业进入“超级周期” AI推动存储角色转变:存储产品已从AI部署中的成本部件转变为AI基础设施战略性物资。随着大模型从训练阶段迈向推理阶段,对存力的需求呈现爆炸式增长。 涨价潮席卷全行业:自202
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【N新广益】---2025收官王炸!国产替代先锋引爆跨年行情!
今日(2025年12月31日)A股迎来年度收官之战,创业板新股N新广益(301687)上市首日涨幅一度扩大至285%,触发临时停牌,成交金额突破10亿元。作为2025年最后一只上市新股,新广益凭借其“国产替代+细分龙头”的双重光环,成为年末资金争抢的焦点。 截至下午交易时段,该股最高冲至95.88元,最新价格77.95元,较发行价21.93元上涨255.45%,换手率高达70.84%,显示市场交投踊跃。这只带着“专精特新小巨人”光环的特种膜龙头,正式打响了跨年行情的第一枪。 一、打破垄断的隐形冠
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【五洲新春】---“吉名”藏玄机,高端制造打开成长空间
A股市场,一个寓意吉祥的股票代码或名称常能引发投资者关注。五洲新春,以其蕴含“五洲同庆,新春吉祥”的独特名字,成为年终岁末市场关注的焦点。然而,让这只股票真正闪耀的,不只是它吉祥如意的名字,更是其在高端制造领域的扎实布局与突破。 一、吉名寓意:名副其实的“新春概念”龙头 “五洲新春”这个名字本身就富含积极寓意。“五洲”泛指世界各地,体现公司的国际化视野与业务布局;“新春”则代表着万象更新的春节,寓意新的开始与希望。这个名字组合巧妙地传递了“五湖四海迎新春”的喜庆氛围,尤其在年终岁末和春节前后,自
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2025-12-25 23:39:45
【拓荆科技】---行业共振催生战略机遇,引领薄膜沉积国产化新浪潮
12月25日,上海微电子成功中标科技部步进扫描式光刻机项目,实现110nm分辨率的国产光刻设备重大突破;此前一周,国内半导体设备龙头中微公司宣布停牌筹划收购湿法设备公司杭州众硅,开启平台化扩张新篇章。 两起事件共同揭示了一个明确趋势:中国半导体设备国产化进程正在从“点状突破”向“全面协同”演进。作为国内薄膜沉积设备领域绝对领导者,拓荆科技在行业共振效应中,其投资价值正得到系统性重估。 一、行业催化:双重信号强化设备国产替代逻辑 半导体设备国产化并非单一企业的独角戏,而是全产业链的协同突破。近期两
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拓荆科技
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2025-12-18 12:28:15
【奕东电子】---液冷技术打开成长空间,AI算力浪潮下的隐形冠军
随着AI算力需求持续爆发,液冷技术从可选项变为必选项,全球数据中心液冷市场规模预计将以24.4%的年复合增长率迅猛增长。 奕东电子凭借其在散热领域的技术积累,成功切入AI服务器液冷赛道,成为英伟达供应链的关键参与者。 2025年第三季度,公司单季营收同比增长47.97%,归母净利润猛增447.62%,业绩拐点已经显现。通过收购深圳冠鼎51%股权,奕东电子正加速布局AI服务器液冷散热领域,打造新的增长极。 一、业务转型成效显著,业绩拐点已现 奕东电子成立于1997年,长期专注于FPC、连接器及零组
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奕东电子
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2026-01-21 21:03:11
【云天励飞】---国产AI推理芯片龙头,ADI产品提价下的投资机遇
近期,模拟芯片龙头ADI(亚德诺半导体)向分销合作伙伴发出官方通知,宣布自2026年2月1日起对全线产品实施涨价,涨幅约15%,部分军规级产品涨幅可能高达30%。 这一决策主要源于原材料、人力、能源及物流成本的持续上涨。云天励飞(688343.SH)作为国内少数具备“算法芯片化”全链条能力的企业,其自主研发的AI推理芯片正迎来更有利的市场环境。 一、行业背景:进口芯片提价加速国产替代进程 国际芯片供应商的涨价潮正在重塑市场格局。ADI此次调价并非个案,TE(泰科电子) 已明确从2026年1月5日
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云天励飞
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2026-01-21 19:58:21
【通策医疗】---口腔医疗龙头乘风破浪,AI赋能与扩张战略驱动新增长
通策医疗作为中国首家以口腔医疗连锁经营为主的上市公司,近期股价表现亮眼。2026年1月21日,公司股价收盘于46.51元,单日涨幅达4.99%,年初至今涨幅已超过15%,市值突破208亿元。 这一表现背后是公司稳健的业绩增长、清晰的战略规划以及AI技术赋能带来的效率提升。 一、业绩稳健增长,基本面持续向好 通策医疗2025年前三季度交出了一份稳健的成绩单。公司实现营业收入22.90亿元,同比增长2.56%;归母净利润5.14亿元,同比增长3.06%,呈现出持续向好的发展态势。 单季度来看,202
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通策医疗
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2026-01-21 18:51:17
【上海新阳】---半导体材料隐形冠军,国产替代浪潮下的核心投资标的
在半导体国产替代的浪潮中,上海新阳半导体材料股份有限公司已成为不可忽视的关键力量。公司目前是国内集成电路制造关键工艺材料领域的龙头企业,其电镀液在12英寸产线的市占率超过70%,清洗液国产化率同样位居国内首位。 2025年前三季度,公司实现营业收入13.94亿元,同比增长30.62%;归母净利润2.11亿元,同比大幅增长62.70%,呈现出强劲的增长势头。其半导体业务营收占比已提升至近75%,战略性聚焦清晰。 一、行业背景:国产替代势在必行 全球半导体产业格局正在重塑,中国作为全球最大的半导体消
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上海新阳
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南大光电
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彤程新材
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2026-01-20盘前思考
乌江望月:单日0.59%。利欧股份、志特新材、海格通信计提,割肉上海贝岭,买入双杰电气和天银机电~ 1、电网设备: 电网设备昨天刚喷完特变电工今天就反包涨停,现在股票都是这么玩的么,强势第二天把那些冒绿光的都买了? 观察标的:双杰电气、特变电工、中国西电、许继电气、保变电气、积成电子、上海电力、上能电气 2、商业航天+ai应用: 难兄难弟的商业航天和ai应用好像止跌了,也有资金开始跃跃欲试,感觉海格通信已经在梦里完成了地天板。。。 观察标的:信维通信、乾照光电、航发控制、蓝色光标、值得买,易点天
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特变电工
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2026-01-18 18:23:07
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交易核心:震荡期控制回撤很重要~ 乌江望月:单日-8.84%。利欧股份、志特新材、海格通信计提,兑现了信维通信,新进上海贝岭~买的票知名度都不错~ 松雅湖的松松:退出游戏了,没法跟踪了。。。 周末的消息挺多,整体定调还是要“慢牛”,要做有基本面和业绩预期的真龙头。这对短线情绪是个压制,但是,另外一句经典:投机如山岳一样古老,华尔街没有新鲜事。对策总是比政策多一些~ 1、大科技: 台积电资本开资预期上调刺激了整个半导体产业链。周末各种普及的,从光刻环节到核心制造设备到检测设备到后道设备与封装。存储
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中际旭创
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创元科技
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高德红外
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2026-01-18 00:04:17
【台基股份】---国资入主+业绩反转,功率半导体龙头潜力股
一、国资入主:战略转型的关键一步 2025年6月,台基股份发布公告称,公司实际控制人邢雁及其他29名自然人签署协议,将所持公司控股股东襄阳新仪元半导体有限责任公司32.0369%股权转让给长江产业投资集团有限公司。 同时,出让方将所持新仪元63.7949%股权对应的表决权委托给长江产业集团行使。这一安排使台基股份的实控人正式变更为湖北省国资委。 长江产业集团是湖北省第二批新组建的省属国企,于2022年成立。集团注册资本336亿元,资产总额2509亿元,旗下认缴基金规模超7000亿元。这一强大的国
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台基股份
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2026-01-16交易选择
交易核心:谁赢了我们帮谁~ 乌江望月:利欧股份做t,复牌后计提损失?那志特新材复牌后同样计提么?海格通信一字跌停,新进信维通信~ 松雅湖的松松:重仓视觉中国给了大溢价,大位科技选择格局有点意外,创新医疗也在格局,其他七七八八开了超市,整体以数据要素和ai营销为主。 盘后商业消息刺激频出,明天释放出来的流动性会去哪里值得关注,帝王群抛弃了航天去了华胜天成,一将功成万骨枯,ai应用有人跟么~另外,石基信息没出榜,没有群总么?~ 1、大科技:大科技终于等到了机会,紫光国微强度情况保持跟踪。cpo、光刻
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2026-01-14 14:43:48
【科陆电子】---储能黑马扭亏为盈,航天+ai应用的终极目标=电力+储能
一、业绩拐点:储能业务成增长新引擎 科陆电子2025年三季报显示,公司前三季度实现营业收入35.86亿元,同比增长23.42%;归母净利润2.32亿元,同比扭亏为盈,增幅高达251.10%。 这一业绩拐点主要得益于公司储能业务的爆发式增长。2025年上半年,公司储能业务营收同比激增177%,达到12.82亿元,占总营收比重已达49.83%,首次超过智能电网业务。 更值得关注的是,科陆电子海外市场拓展成效显著。2025年上半年海外营收达12.81亿元,同比增长126.84%,占总营收49.78%,
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科陆电子
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2026-01-14 07:09:34
2026-01-14交易选择
站在看得见摸得着的巨人肩膀上~ 乌江望月: 利欧股份一字板、志特新材停牌,进场海格通信,卖出东方明珠、中超控股和华力创通~ 松雅湖的松松: 润泽科技倍量加仓,加仓创新医疗,锁仓利欧股份,打板视觉中国,减仓科大讯飞,清仓昆仑万维、清仓金山办公、清仓银之杰,加仓创新医疗~整体思路还是去弱留强,甚至涨停留不涨停走,值得学习!!! 1、商业航天: 低位补涨的强度也太搞了,三维通信成了帝王概念股,海格通信也终于拥有了姓名,羡慕席位溢价能力~明天咱也去试试帝王概念股~前提也得看看老龙的反馈(鲁信创投地天的溢
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2026-01-10 22:04:21
香农芯创
美股存储芯片板块表现强劲,闪迪单日飙涨13%,美光、西部数据等个股全线走高。这一涨势背后是野村证券发布的最新研报,该报告指出闪迪可能将企业级固态硬盘的大容量3D NAND闪存价格上调一倍。 行业景气度持续攀升,存储芯片市场正迎来一场由AI驱动的“超级周期”
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香农芯创
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2026-01-10 20:32:46
【香农芯创】---存储芯片迎AI飓风,引领A股投资新机遇
美股存储芯片板块表现强劲,闪迪单日飙涨13%,美光、西部数据等个股全线走高。这一涨势背后是野村证券发布的最新研报,该报告指出闪迪可能将企业级固态硬盘的大容量3D NAND闪存价格上调一倍。 行业景气度持续攀升,存储芯片市场正迎来一场由AI驱动的“超级周期”。$香农芯创(SZ300475)$ 一、存储芯片行业进入“超级周期” AI推动存储角色转变:存储产品已从AI部署中的成本部件转变为AI基础设施战略性物资。随着大模型从训练阶段迈向推理阶段,对存力的需求呈现爆炸式增长。 涨价潮席卷全行业:自202
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香农芯创
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兆易创新
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2025-12-31 14:12:35
【N新广益】---2025收官王炸!国产替代先锋引爆跨年行情!
今日(2025年12月31日)A股迎来年度收官之战,创业板新股N新广益(301687)上市首日涨幅一度扩大至285%,触发临时停牌,成交金额突破10亿元。作为2025年最后一只上市新股,新广益凭借其“国产替代+细分龙头”的双重光环,成为年末资金争抢的焦点。 截至下午交易时段,该股最高冲至95.88元,最新价格77.95元,较发行价21.93元上涨255.45%,换手率高达70.84%,显示市场交投踊跃。这只带着“专精特新小巨人”光环的特种膜龙头,正式打响了跨年行情的第一枪。 一、打破垄断的隐形冠
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新广益
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2025-12-26 14:56:37
【五洲新春】---“吉名”藏玄机,高端制造打开成长空间
A股市场,一个寓意吉祥的股票代码或名称常能引发投资者关注。五洲新春,以其蕴含“五洲同庆,新春吉祥”的独特名字,成为年终岁末市场关注的焦点。然而,让这只股票真正闪耀的,不只是它吉祥如意的名字,更是其在高端制造领域的扎实布局与突破。 一、吉名寓意:名副其实的“新春概念”龙头 “五洲新春”这个名字本身就富含积极寓意。“五洲”泛指世界各地,体现公司的国际化视野与业务布局;“新春”则代表着万象更新的春节,寓意新的开始与希望。这个名字组合巧妙地传递了“五湖四海迎新春”的喜庆氛围,尤其在年终岁末和春节前后,自
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五洲新春
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2025-12-25 23:39:45
【拓荆科技】---行业共振催生战略机遇,引领薄膜沉积国产化新浪潮
12月25日,上海微电子成功中标科技部步进扫描式光刻机项目,实现110nm分辨率的国产光刻设备重大突破;此前一周,国内半导体设备龙头中微公司宣布停牌筹划收购湿法设备公司杭州众硅,开启平台化扩张新篇章。 两起事件共同揭示了一个明确趋势:中国半导体设备国产化进程正在从“点状突破”向“全面协同”演进。作为国内薄膜沉积设备领域绝对领导者,拓荆科技在行业共振效应中,其投资价值正得到系统性重估。 一、行业催化:双重信号强化设备国产替代逻辑 半导体设备国产化并非单一企业的独角戏,而是全产业链的协同突破。近期两
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2025-12-18 12:28:15
【奕东电子】---液冷技术打开成长空间,AI算力浪潮下的隐形冠军
随着AI算力需求持续爆发,液冷技术从可选项变为必选项,全球数据中心液冷市场规模预计将以24.4%的年复合增长率迅猛增长。 奕东电子凭借其在散热领域的技术积累,成功切入AI服务器液冷赛道,成为英伟达供应链的关键参与者。 2025年第三季度,公司单季营收同比增长47.97%,归母净利润猛增447.62%,业绩拐点已经显现。通过收购深圳冠鼎51%股权,奕东电子正加速布局AI服务器液冷散热领域,打造新的增长极。 一、业务转型成效显著,业绩拐点已现 奕东电子成立于1997年,长期专注于FPC、连接器及零组
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2026-01-21 21:03:11
【云天励飞】---国产AI推理芯片龙头,ADI产品提价下的投资机遇
近期,模拟芯片龙头ADI(亚德诺半导体)向分销合作伙伴发出官方通知,宣布自2026年2月1日起对全线产品实施涨价,涨幅约15%,部分军规级产品涨幅可能高达30%。 这一决策主要源于原材料、人力、能源及物流成本的持续上涨。云天励飞(688343.SH)作为国内少数具备“算法芯片化”全链条能力的企业,其自主研发的AI推理芯片正迎来更有利的市场环境。 一、行业背景:进口芯片提价加速国产替代进程 国际芯片供应商的涨价潮正在重塑市场格局。ADI此次调价并非个案,TE(泰科电子) 已明确从2026年1月5日
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【通策医疗】---口腔医疗龙头乘风破浪,AI赋能与扩张战略驱动新增长
通策医疗作为中国首家以口腔医疗连锁经营为主的上市公司,近期股价表现亮眼。2026年1月21日,公司股价收盘于46.51元,单日涨幅达4.99%,年初至今涨幅已超过15%,市值突破208亿元。 这一表现背后是公司稳健的业绩增长、清晰的战略规划以及AI技术赋能带来的效率提升。 一、业绩稳健增长,基本面持续向好 通策医疗2025年前三季度交出了一份稳健的成绩单。公司实现营业收入22.90亿元,同比增长2.56%;归母净利润5.14亿元,同比增长3.06%,呈现出持续向好的发展态势。 单季度来看,202
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通策医疗
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【上海新阳】---半导体材料隐形冠军,国产替代浪潮下的核心投资标的
在半导体国产替代的浪潮中,上海新阳半导体材料股份有限公司已成为不可忽视的关键力量。公司目前是国内集成电路制造关键工艺材料领域的龙头企业,其电镀液在12英寸产线的市占率超过70%,清洗液国产化率同样位居国内首位。 2025年前三季度,公司实现营业收入13.94亿元,同比增长30.62%;归母净利润2.11亿元,同比大幅增长62.70%,呈现出强劲的增长势头。其半导体业务营收占比已提升至近75%,战略性聚焦清晰。 一、行业背景:国产替代势在必行 全球半导体产业格局正在重塑,中国作为全球最大的半导体消
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2026-01-20盘前思考
乌江望月:单日0.59%。利欧股份、志特新材、海格通信计提,割肉上海贝岭,买入双杰电气和天银机电~ 1、电网设备: 电网设备昨天刚喷完特变电工今天就反包涨停,现在股票都是这么玩的么,强势第二天把那些冒绿光的都买了? 观察标的:双杰电气、特变电工、中国西电、许继电气、保变电气、积成电子、上海电力、上能电气 2、商业航天+ai应用: 难兄难弟的商业航天和ai应用好像止跌了,也有资金开始跃跃欲试,感觉海格通信已经在梦里完成了地天板。。。 观察标的:信维通信、乾照光电、航发控制、蓝色光标、值得买,易点天
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特变电工
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交易核心:震荡期控制回撤很重要~ 乌江望月:单日-8.84%。利欧股份、志特新材、海格通信计提,兑现了信维通信,新进上海贝岭~买的票知名度都不错~ 松雅湖的松松:退出游戏了,没法跟踪了。。。 周末的消息挺多,整体定调还是要“慢牛”,要做有基本面和业绩预期的真龙头。这对短线情绪是个压制,但是,另外一句经典:投机如山岳一样古老,华尔街没有新鲜事。对策总是比政策多一些~ 1、大科技: 台积电资本开资预期上调刺激了整个半导体产业链。周末各种普及的,从光刻环节到核心制造设备到检测设备到后道设备与封装。存储
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无师自通
2026-01-18 00:04:17
【台基股份】---国资入主+业绩反转,功率半导体龙头潜力股
一、国资入主:战略转型的关键一步 2025年6月,台基股份发布公告称,公司实际控制人邢雁及其他29名自然人签署协议,将所持公司控股股东襄阳新仪元半导体有限责任公司32.0369%股权转让给长江产业投资集团有限公司。 同时,出让方将所持新仪元63.7949%股权对应的表决权委托给长江产业集团行使。这一安排使台基股份的实控人正式变更为湖北省国资委。 长江产业集团是湖北省第二批新组建的省属国企,于2022年成立。集团注册资本336亿元,资产总额2509亿元,旗下认缴基金规模超7000亿元。这一强大的国
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交易核心:谁赢了我们帮谁~ 乌江望月:利欧股份做t,复牌后计提损失?那志特新材复牌后同样计提么?海格通信一字跌停,新进信维通信~ 松雅湖的松松:重仓视觉中国给了大溢价,大位科技选择格局有点意外,创新医疗也在格局,其他七七八八开了超市,整体以数据要素和ai营销为主。 盘后商业消息刺激频出,明天释放出来的流动性会去哪里值得关注,帝王群抛弃了航天去了华胜天成,一将功成万骨枯,ai应用有人跟么~另外,石基信息没出榜,没有群总么?~ 1、大科技:大科技终于等到了机会,紫光国微强度情况保持跟踪。cpo、光刻
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【科陆电子】---储能黑马扭亏为盈,航天+ai应用的终极目标=电力+储能
一、业绩拐点:储能业务成增长新引擎 科陆电子2025年三季报显示,公司前三季度实现营业收入35.86亿元,同比增长23.42%;归母净利润2.32亿元,同比扭亏为盈,增幅高达251.10%。 这一业绩拐点主要得益于公司储能业务的爆发式增长。2025年上半年,公司储能业务营收同比激增177%,达到12.82亿元,占总营收比重已达49.83%,首次超过智能电网业务。 更值得关注的是,科陆电子海外市场拓展成效显著。2025年上半年海外营收达12.81亿元,同比增长126.84%,占总营收49.78%,
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科陆电子
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站在看得见摸得着的巨人肩膀上~ 乌江望月: 利欧股份一字板、志特新材停牌,进场海格通信,卖出东方明珠、中超控股和华力创通~ 松雅湖的松松: 润泽科技倍量加仓,加仓创新医疗,锁仓利欧股份,打板视觉中国,减仓科大讯飞,清仓昆仑万维、清仓金山办公、清仓银之杰,加仓创新医疗~整体思路还是去弱留强,甚至涨停留不涨停走,值得学习!!! 1、商业航天: 低位补涨的强度也太搞了,三维通信成了帝王概念股,海格通信也终于拥有了姓名,羡慕席位溢价能力~明天咱也去试试帝王概念股~前提也得看看老龙的反馈(鲁信创投地天的溢
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香农芯创
美股存储芯片板块表现强劲,闪迪单日飙涨13%,美光、西部数据等个股全线走高。这一涨势背后是野村证券发布的最新研报,该报告指出闪迪可能将企业级固态硬盘的大容量3D NAND闪存价格上调一倍。 行业景气度持续攀升,存储芯片市场正迎来一场由AI驱动的“超级周期”
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香农芯创
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【香农芯创】---存储芯片迎AI飓风,引领A股投资新机遇
美股存储芯片板块表现强劲,闪迪单日飙涨13%,美光、西部数据等个股全线走高。这一涨势背后是野村证券发布的最新研报,该报告指出闪迪可能将企业级固态硬盘的大容量3D NAND闪存价格上调一倍。 行业景气度持续攀升,存储芯片市场正迎来一场由AI驱动的“超级周期”。$香农芯创(SZ300475)$ 一、存储芯片行业进入“超级周期” AI推动存储角色转变:存储产品已从AI部署中的成本部件转变为AI基础设施战略性物资。随着大模型从训练阶段迈向推理阶段,对存力的需求呈现爆炸式增长。 涨价潮席卷全行业:自202
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【N新广益】---2025收官王炸!国产替代先锋引爆跨年行情!
今日(2025年12月31日)A股迎来年度收官之战,创业板新股N新广益(301687)上市首日涨幅一度扩大至285%,触发临时停牌,成交金额突破10亿元。作为2025年最后一只上市新股,新广益凭借其“国产替代+细分龙头”的双重光环,成为年末资金争抢的焦点。 截至下午交易时段,该股最高冲至95.88元,最新价格77.95元,较发行价21.93元上涨255.45%,换手率高达70.84%,显示市场交投踊跃。这只带着“专精特新小巨人”光环的特种膜龙头,正式打响了跨年行情的第一枪。 一、打破垄断的隐形冠
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2025-12-26 14:56:37
【五洲新春】---“吉名”藏玄机,高端制造打开成长空间
A股市场,一个寓意吉祥的股票代码或名称常能引发投资者关注。五洲新春,以其蕴含“五洲同庆,新春吉祥”的独特名字,成为年终岁末市场关注的焦点。然而,让这只股票真正闪耀的,不只是它吉祥如意的名字,更是其在高端制造领域的扎实布局与突破。 一、吉名寓意:名副其实的“新春概念”龙头 “五洲新春”这个名字本身就富含积极寓意。“五洲”泛指世界各地,体现公司的国际化视野与业务布局;“新春”则代表着万象更新的春节,寓意新的开始与希望。这个名字组合巧妙地传递了“五湖四海迎新春”的喜庆氛围,尤其在年终岁末和春节前后,自
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五洲新春
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2025-12-25 23:39:45
【拓荆科技】---行业共振催生战略机遇,引领薄膜沉积国产化新浪潮
12月25日,上海微电子成功中标科技部步进扫描式光刻机项目,实现110nm分辨率的国产光刻设备重大突破;此前一周,国内半导体设备龙头中微公司宣布停牌筹划收购湿法设备公司杭州众硅,开启平台化扩张新篇章。 两起事件共同揭示了一个明确趋势:中国半导体设备国产化进程正在从“点状突破”向“全面协同”演进。作为国内薄膜沉积设备领域绝对领导者,拓荆科技在行业共振效应中,其投资价值正得到系统性重估。 一、行业催化:双重信号强化设备国产替代逻辑 半导体设备国产化并非单一企业的独角戏,而是全产业链的协同突破。近期两
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拓荆科技
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2025-12-18 12:28:15
【奕东电子】---液冷技术打开成长空间,AI算力浪潮下的隐形冠军
随着AI算力需求持续爆发,液冷技术从可选项变为必选项,全球数据中心液冷市场规模预计将以24.4%的年复合增长率迅猛增长。 奕东电子凭借其在散热领域的技术积累,成功切入AI服务器液冷赛道,成为英伟达供应链的关键参与者。 2025年第三季度,公司单季营收同比增长47.97%,归母净利润猛增447.62%,业绩拐点已经显现。通过收购深圳冠鼎51%股权,奕东电子正加速布局AI服务器液冷散热领域,打造新的增长极。 一、业务转型成效显著,业绩拐点已现 奕东电子成立于1997年,长期专注于FPC、连接器及零组
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