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2026-04-14 12:54:31
【达梦数据】---国产数据库龙头,AI时代的数据基石
在数字经济浪潮席卷全球的今天,数据已成为新时代的"石油",而数据库则是存储、管理和挖掘这一宝贵资源的"炼油厂"。作为中国数据库领域的领军企业,达梦数据 正站在国产替代与AI融合的双重风口上,其投资价值亟待市场重新认识。 一、业绩高增长,盈利能力傲视同行 2025年,达梦数据交出了一份令人惊艳的成绩单:营业收入13.06亿元,同比增长25.03%;归母净利润5.17亿元,同比大幅增长42.76%!这一增速不仅远超软件行业平均水平,更将许多知名科技公司甩在身后。 更令人瞩目的是其惊人的盈利能力——销
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达梦数据
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2026-04-09 12:28:03
【绿的谐波】---人形机器人核心部件龙头
近期A股市场震荡调整的背景下,机器人板块却持续获得资金青睐。作为国内谐波减速器领域的绝对龙头,绿的谐波凭借其在人形机器人产业链中的关键卡位和亮眼的业绩预告,成为市场关注的焦点。 绿的谐波:业绩进入高速增长通道,确定性较强 绿的谐波近期发布的2025年业绩预告显示,公司预计实现归母净利润1.15-1.30亿元,同比增长104.74%-131.45%。这一翻倍式增长标志着公司已走出前期调整期,进入明确的业绩上升通道。根据公司2025年业绩快报,实际实现归属净利润1.249亿元,基本每股收益0.695
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绿的谐波
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三花智控
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2026-03-25 14:16:32
【视涯科技】
投资视涯科技(688781)的核心理由在于其作为全球硅基OLED(Micro OLED)微显示龙头的稀缺性,以及其卡位XR(AR/VR)与AI眼镜这一高速成长赛道的先发优势。公司于2026年3月25日登陆科创板,开盘大涨120.46%,市值达500亿元,市场关注度极高。 核心投资亮点 技术壁垒与全产业链能力全球领先 公司是全球首家基于12英寸晶圆背板实现硅基OLED微显示屏规模量产的企业,相较于行业主流的8英寸工艺,具备成本更低、生产效率更高的显著优势。 拥有“显示芯片+微显示屏+光学系统”全栈
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视涯科技
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2026-03-25 14:08:13
【宏明电子】
核心投资亮点 行业龙头地位与全产业链优势:公司前身为1958年成立的国营第七一五厂(国家“一五”重点工程),是国内军用多层瓷介电容器(MLCC)三大龙头之一。作为国内少数具备从电子材料(陶瓷瓷料、导电浆料)到元器件全产业链研制能力的企业,技术自主可控,壁垒极高。 核心技术壁垒与资质:公司拥有国家企业技术中心、国家“863”电子瓷料研发中心等11个国家级、省级研发平台,截至2025年6月拥有专利1275项(发明专利239项)。曾建成国内第一条宇航级MLCC生产线、第一条有机薄膜介质电容器国军标生产
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宏明电子
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2026-03-17 13:49:27
【新广益】
一、细分领域龙头地位稳固,国产替代逻辑清晰 市场占有率行业第一:新广益的抗溢胶特种膜在2020-2024年连续五年全国市占率第一,2024年达到30%,成功打破了日本三井化学、住友化学等国际巨头的长期垄断。公司生产的抗溢胶特种膜目前暂无成熟的替代性产品或技术路线,行业地位较为稳固。 技术实力雄厚:公司拥有38项发明专利,15项核心技术均为自主研发取得。核心产品耐高温(200℃以上)、抗酸碱等性能优于海外竞品,声学膜技术国际领先(厚度公差±1μm),已配套苹果高端耳机。 二、优质客户资源深度绑定,
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新广益
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2026-03-13 13:00:25
【长光华芯】---AI算力与商业航天双轮驱动,国产激光芯片龙头
2026年3月13日午盘数据:今日长光华芯股价震荡调整,截至午盘报175.9元,较昨日下跌1.63%,总市值309.4亿元。尽管短期股价波动,但公司基本面正迎来多重积极变化,2025年前三季度营收3.39亿元(同比+67.42%),归母净利润2094.26万元(同比+133.04%),成功实现扭亏为盈。 一、核心投资价值:三大增长引擎共振 1. AI算力驱动光通信芯片爆发式增长 长光华芯作为国内稀缺的半导体激光芯片IDM企业,精准卡位AI光模块核心赛道。公司100G EML芯片已实现稳定量产并批
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长光华芯
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光迅科技
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2026-03-09 16:12:05
【沪电股份】---AI算力时代的PCB王者
在全球人工智能浪潮席卷之下,作为“电子产品之母”的印制电路板(PCB)行业正迎来历史性变革。沪电股份作为全球高端PCB龙头企业,正站在AI算力与汽车智能化双轮驱动的历史风口上,从传统的周期制造企业蜕变为AI时代不可或缺的“核心基础设施供应商”。 一、行业东风:AI算力引爆PCB“超级周期” 当前,AI算力需求正呈指数级增长,直接驱动PCB行业向高端化、技术密集化方向快速演进。根据高盛预测,2026年全球AI服务器PCB市场规模将同比增长113%,2027年再增117%。Prismark数据显示,
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沪电股份
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2026-03-07 20:32:55
【固德电新】---算电协同风口下的双轮驱动机遇
固德电材系统(苏州)股份有限公司于2026年3月6日在深交所创业板上市,发行价58元/股,首日收盘126.71元,涨幅118.47%,成为"马年首只万元肉签"。公司专注于新能源汽车动力电池热失控防护零部件及电力电工绝缘产品的研发、生产和销售,形成双轮驱动业务格局。 一、公司概况:新能源汽车+特高压绝缘材料双主业龙头 核心业务结构: 新能源汽车动力电池热失控防护零部件(营收占比67%-74%):为宁德时代、比亚迪、LG新能源、通用、福特等头部电池厂和整车厂提供电池"防火衣",覆盖电芯、模组、电池包
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中国西电
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金开新能
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2026-03-06 18:42:23
【风华高科】---AI算力引爆MLCC超级周期,国产替代龙头迎来戴维斯双击
2026年初,一场由AI算力需求引爆的“元件革命”正在悄然发生。全球MLCC(多层陶瓷电容器)龙头村田制作所因AI服务器订单达到产能的两倍,正紧急评估对高端产品涨价。与此同时,国内MLCC龙头风华高科已率先行动,于2025年四季度起对部分产品调价,并在2026年2月24日、25日连续涨停,成为市场瞩目的焦点。这并非简单的题材炒作,而是行业供需格局发生根本性逆转的信号。作为国内产能规模最大、品类最全的被动元器件龙头,风华高科正站在“行业周期反转、高端需求爆发、国产替代加速”的三重风口之上。 一、行
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风华高科
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三木集团
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顺络电子
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国瓷材料
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2026-03-06 17:31:01
【雅达股份】---算电协同,被低估的“AI+能源”隐形冠军
数据中心与算力板块在AI需求爆发的驱动下持续走强,算力概念股亦连续大涨,领涨个股涨幅惊人。另一方面,电力板块在“绿电转型”与“电改深化”的政策东风下反复活跃,涪陵电力、南网能源等多股涨停,板块热度居高不下。 在这两大高景气赛道的交汇处,雅达股份正凭借其独特的“数据中心+新能源”双轮驱动模式,悄然进入投资者的视野。 一、深度卡位两大黄金赛道:数据中心与新能源“光储充” 雅达股份的核心业务是智能电力监控产品的研发、生产和销售。其产品的特殊性在于,它如同电力系统的“神经”与“眼睛”,是保障供电安全、稳
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雅达股份
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2026-03-06 17:10:15
【西部超导】---卡位核聚变与航空航天,全球唯一的全产业链王者
西部超导是一家专注于高端钛合金材料、超导产品和高性能高温合金材料研发生产的高新技术企业。 1、技术壁垒和垄断地位:公司是全球唯一实现铌钛(NbTi)铸锭、棒材、超导线材到超导磁体全流程生产的企业。在国内低温超导材料市场占有率超过95%,近乎垄断。这种技术壁垒是竞争对手难以复制的。 2、核聚变领域的核心地位:公司是国际热核聚变实验堆(ITER)项目中国唯一低温超导线材供应商。随着可控核聚变被列为国家“未来产业启航行动”重点方向,公司深度参与ITER、CFETR(中国聚变工程实验堆)、BEST装置等
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西部超导
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2026-03-05 18:59:25
【红星发展】---钡盐、锶盐的绝对龙头,资源-产能-应用”全产业链布局
红星发展的核心推荐理由在于其稀缺资源壁垒、全球龙头地位、业绩高增长以及向新能源材料转型的广阔前景。近期股价上涨则主要受到行业事件催化、公司重大项目进展及市场题材共振等多重因素推动。 一、核心投资价值:资源龙头的新能源转型 1、全球钡锶盐绝对龙头,资源壁垒深厚 公司是全球碳酸钡龙头,年产能29万吨,全球市占率超40%;锶盐总产能达6万吨/年,国内市占率超30%。核心优势在于掌控贵州重晶石矿(储量1.24亿吨) 和重庆天青石矿等稀缺资源,原材料自给率高,构筑了极强的成本护城河。 2、业绩迎来V型反转
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红星发展
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2026-03-05 18:07:08
【深科技】---存储芯片超级周期下的封测王者
存储芯片厂商佰维存储026年1-2月净利润同比暴增超900%,股价连续大涨。这并非一家公司的独角戏,而是整个存储行业进入AI驱动超级景气周期的强烈信号。当市场目光聚焦于佰维存储时,一个更深层次的投资逻辑正在浮现:谁才是这轮史诗级行情中,确定性最高、价值最被低估的核心受益者? 答案,或许就藏在产业链的上游——封装测试环节。而深科技正是这个关键赛道上无可争议的国产龙头。 一、佰维存储大涨,照亮了谁的舞台? 佰维存储的业绩“核爆”,根源在于全球存储芯片供需的彻底逆转。AI服务器对存储的需求是传统服务器
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深科技
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通富微电
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佰维存储
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江波龙
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德明利
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2026-03-05 12:56:44
【华丰科技】---AI算力“血管”的隐形冠军
A股市场迎来久违的普涨行情。截至午间收盘,上证指数重返4100点,创业板指大涨2.43%,全市场超4500只个股上涨。科技成长板块成为领涨主力,半导体、通信、AI算力硬件等题材全线活跃。 华丰科技上午股价逆势调整,下跌3.38%,报113.72元。然而,这恰恰为投资者提供了一个审视其真正价值的绝佳窗口:在一片喧嚣的上涨中,这家AI算力基础设施的“核心血管”供应商,是否被市场短暂低估? 一、市场为何选择科技?华丰科技为何调整? 今日市场的上涨,核心驱动力来自于“两会”政策对新质生产力、高端制造、人
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华丰科技
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2026-03-02 16:37:36
【航天工程】---氢能+煤化工+商业航天三轮驱动
核心观点:航天工程正从传统的“煤气化工程商”向“清洁能源综合服务商”转型,凭借氢能全产业链布局与商业航天稀缺平台的双重身份,叠加近期新疆百亿大单落地,公司正迎来业绩与估值的戴维斯双击。 一、 核心逻辑:从“卖铲子”到“卖水+卖铲子” 1. 氢能全产业链布局:从“制”到“用”的闭环 公司依托航天技术,在氢能领域构建了从制氢、储运到应用的完整生态。 制氢技术领先:公司已完成2000型碱性电解槽样机试验,并开发了PEM电解槽,技术源于航天环境控制与生命保障技术,具备高可靠性优势。 全栈自研:通过收购航
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航天工程
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【达梦数据】---国产数据库龙头,AI时代的数据基石
在数字经济浪潮席卷全球的今天,数据已成为新时代的"石油",而数据库则是存储、管理和挖掘这一宝贵资源的"炼油厂"。作为中国数据库领域的领军企业,达梦数据 正站在国产替代与AI融合的双重风口上,其投资价值亟待市场重新认识。 一、业绩高增长,盈利能力傲视同行 2025年,达梦数据交出了一份令人惊艳的成绩单:营业收入13.06亿元,同比增长25.03%;归母净利润5.17亿元,同比大幅增长42.76%!这一增速不仅远超软件行业平均水平,更将许多知名科技公司甩在身后。 更令人瞩目的是其惊人的盈利能力——销
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【绿的谐波】---人形机器人核心部件龙头
近期A股市场震荡调整的背景下,机器人板块却持续获得资金青睐。作为国内谐波减速器领域的绝对龙头,绿的谐波凭借其在人形机器人产业链中的关键卡位和亮眼的业绩预告,成为市场关注的焦点。 绿的谐波:业绩进入高速增长通道,确定性较强 绿的谐波近期发布的2025年业绩预告显示,公司预计实现归母净利润1.15-1.30亿元,同比增长104.74%-131.45%。这一翻倍式增长标志着公司已走出前期调整期,进入明确的业绩上升通道。根据公司2025年业绩快报,实际实现归属净利润1.249亿元,基本每股收益0.695
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【视涯科技】
投资视涯科技(688781)的核心理由在于其作为全球硅基OLED(Micro OLED)微显示龙头的稀缺性,以及其卡位XR(AR/VR)与AI眼镜这一高速成长赛道的先发优势。公司于2026年3月25日登陆科创板,开盘大涨120.46%,市值达500亿元,市场关注度极高。 核心投资亮点 技术壁垒与全产业链能力全球领先 公司是全球首家基于12英寸晶圆背板实现硅基OLED微显示屏规模量产的企业,相较于行业主流的8英寸工艺,具备成本更低、生产效率更高的显著优势。 拥有“显示芯片+微显示屏+光学系统”全栈
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【宏明电子】
核心投资亮点 行业龙头地位与全产业链优势:公司前身为1958年成立的国营第七一五厂(国家“一五”重点工程),是国内军用多层瓷介电容器(MLCC)三大龙头之一。作为国内少数具备从电子材料(陶瓷瓷料、导电浆料)到元器件全产业链研制能力的企业,技术自主可控,壁垒极高。 核心技术壁垒与资质:公司拥有国家企业技术中心、国家“863”电子瓷料研发中心等11个国家级、省级研发平台,截至2025年6月拥有专利1275项(发明专利239项)。曾建成国内第一条宇航级MLCC生产线、第一条有机薄膜介质电容器国军标生产
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【新广益】
一、细分领域龙头地位稳固,国产替代逻辑清晰 市场占有率行业第一:新广益的抗溢胶特种膜在2020-2024年连续五年全国市占率第一,2024年达到30%,成功打破了日本三井化学、住友化学等国际巨头的长期垄断。公司生产的抗溢胶特种膜目前暂无成熟的替代性产品或技术路线,行业地位较为稳固。 技术实力雄厚:公司拥有38项发明专利,15项核心技术均为自主研发取得。核心产品耐高温(200℃以上)、抗酸碱等性能优于海外竞品,声学膜技术国际领先(厚度公差±1μm),已配套苹果高端耳机。 二、优质客户资源深度绑定,
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【长光华芯】---AI算力与商业航天双轮驱动,国产激光芯片龙头
2026年3月13日午盘数据:今日长光华芯股价震荡调整,截至午盘报175.9元,较昨日下跌1.63%,总市值309.4亿元。尽管短期股价波动,但公司基本面正迎来多重积极变化,2025年前三季度营收3.39亿元(同比+67.42%),归母净利润2094.26万元(同比+133.04%),成功实现扭亏为盈。 一、核心投资价值:三大增长引擎共振 1. AI算力驱动光通信芯片爆发式增长 长光华芯作为国内稀缺的半导体激光芯片IDM企业,精准卡位AI光模块核心赛道。公司100G EML芯片已实现稳定量产并批
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【沪电股份】---AI算力时代的PCB王者
在全球人工智能浪潮席卷之下,作为“电子产品之母”的印制电路板(PCB)行业正迎来历史性变革。沪电股份作为全球高端PCB龙头企业,正站在AI算力与汽车智能化双轮驱动的历史风口上,从传统的周期制造企业蜕变为AI时代不可或缺的“核心基础设施供应商”。 一、行业东风:AI算力引爆PCB“超级周期” 当前,AI算力需求正呈指数级增长,直接驱动PCB行业向高端化、技术密集化方向快速演进。根据高盛预测,2026年全球AI服务器PCB市场规模将同比增长113%,2027年再增117%。Prismark数据显示,
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【固德电新】---算电协同风口下的双轮驱动机遇
固德电材系统(苏州)股份有限公司于2026年3月6日在深交所创业板上市,发行价58元/股,首日收盘126.71元,涨幅118.47%,成为"马年首只万元肉签"。公司专注于新能源汽车动力电池热失控防护零部件及电力电工绝缘产品的研发、生产和销售,形成双轮驱动业务格局。 一、公司概况:新能源汽车+特高压绝缘材料双主业龙头 核心业务结构: 新能源汽车动力电池热失控防护零部件(营收占比67%-74%):为宁德时代、比亚迪、LG新能源、通用、福特等头部电池厂和整车厂提供电池"防火衣",覆盖电芯、模组、电池包
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【风华高科】---AI算力引爆MLCC超级周期,国产替代龙头迎来戴维斯双击
2026年初,一场由AI算力需求引爆的“元件革命”正在悄然发生。全球MLCC(多层陶瓷电容器)龙头村田制作所因AI服务器订单达到产能的两倍,正紧急评估对高端产品涨价。与此同时,国内MLCC龙头风华高科已率先行动,于2025年四季度起对部分产品调价,并在2026年2月24日、25日连续涨停,成为市场瞩目的焦点。这并非简单的题材炒作,而是行业供需格局发生根本性逆转的信号。作为国内产能规模最大、品类最全的被动元器件龙头,风华高科正站在“行业周期反转、高端需求爆发、国产替代加速”的三重风口之上。 一、行
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【雅达股份】---算电协同,被低估的“AI+能源”隐形冠军
数据中心与算力板块在AI需求爆发的驱动下持续走强,算力概念股亦连续大涨,领涨个股涨幅惊人。另一方面,电力板块在“绿电转型”与“电改深化”的政策东风下反复活跃,涪陵电力、南网能源等多股涨停,板块热度居高不下。 在这两大高景气赛道的交汇处,雅达股份正凭借其独特的“数据中心+新能源”双轮驱动模式,悄然进入投资者的视野。 一、深度卡位两大黄金赛道:数据中心与新能源“光储充” 雅达股份的核心业务是智能电力监控产品的研发、生产和销售。其产品的特殊性在于,它如同电力系统的“神经”与“眼睛”,是保障供电安全、稳
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【西部超导】---卡位核聚变与航空航天,全球唯一的全产业链王者
西部超导是一家专注于高端钛合金材料、超导产品和高性能高温合金材料研发生产的高新技术企业。 1、技术壁垒和垄断地位:公司是全球唯一实现铌钛(NbTi)铸锭、棒材、超导线材到超导磁体全流程生产的企业。在国内低温超导材料市场占有率超过95%,近乎垄断。这种技术壁垒是竞争对手难以复制的。 2、核聚变领域的核心地位:公司是国际热核聚变实验堆(ITER)项目中国唯一低温超导线材供应商。随着可控核聚变被列为国家“未来产业启航行动”重点方向,公司深度参与ITER、CFETR(中国聚变工程实验堆)、BEST装置等
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【红星发展】---钡盐、锶盐的绝对龙头,资源-产能-应用”全产业链布局
红星发展的核心推荐理由在于其稀缺资源壁垒、全球龙头地位、业绩高增长以及向新能源材料转型的广阔前景。近期股价上涨则主要受到行业事件催化、公司重大项目进展及市场题材共振等多重因素推动。 一、核心投资价值:资源龙头的新能源转型 1、全球钡锶盐绝对龙头,资源壁垒深厚 公司是全球碳酸钡龙头,年产能29万吨,全球市占率超40%;锶盐总产能达6万吨/年,国内市占率超30%。核心优势在于掌控贵州重晶石矿(储量1.24亿吨) 和重庆天青石矿等稀缺资源,原材料自给率高,构筑了极强的成本护城河。 2、业绩迎来V型反转
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【深科技】---存储芯片超级周期下的封测王者
存储芯片厂商佰维存储026年1-2月净利润同比暴增超900%,股价连续大涨。这并非一家公司的独角戏,而是整个存储行业进入AI驱动超级景气周期的强烈信号。当市场目光聚焦于佰维存储时,一个更深层次的投资逻辑正在浮现:谁才是这轮史诗级行情中,确定性最高、价值最被低估的核心受益者? 答案,或许就藏在产业链的上游——封装测试环节。而深科技正是这个关键赛道上无可争议的国产龙头。 一、佰维存储大涨,照亮了谁的舞台? 佰维存储的业绩“核爆”,根源在于全球存储芯片供需的彻底逆转。AI服务器对存储的需求是传统服务器
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【华丰科技】---AI算力“血管”的隐形冠军
A股市场迎来久违的普涨行情。截至午间收盘,上证指数重返4100点,创业板指大涨2.43%,全市场超4500只个股上涨。科技成长板块成为领涨主力,半导体、通信、AI算力硬件等题材全线活跃。 华丰科技上午股价逆势调整,下跌3.38%,报113.72元。然而,这恰恰为投资者提供了一个审视其真正价值的绝佳窗口:在一片喧嚣的上涨中,这家AI算力基础设施的“核心血管”供应商,是否被市场短暂低估? 一、市场为何选择科技?华丰科技为何调整? 今日市场的上涨,核心驱动力来自于“两会”政策对新质生产力、高端制造、人
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【航天工程】---氢能+煤化工+商业航天三轮驱动
核心观点:航天工程正从传统的“煤气化工程商”向“清洁能源综合服务商”转型,凭借氢能全产业链布局与商业航天稀缺平台的双重身份,叠加近期新疆百亿大单落地,公司正迎来业绩与估值的戴维斯双击。 一、 核心逻辑:从“卖铲子”到“卖水+卖铲子” 1. 氢能全产业链布局:从“制”到“用”的闭环 公司依托航天技术,在氢能领域构建了从制氢、储运到应用的完整生态。 制氢技术领先:公司已完成2000型碱性电解槽样机试验,并开发了PEM电解槽,技术源于航天环境控制与生命保障技术,具备高可靠性优势。 全栈自研:通过收购航
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航天工程
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2026-04-14 12:54:31
【达梦数据】---国产数据库龙头,AI时代的数据基石
在数字经济浪潮席卷全球的今天,数据已成为新时代的"石油",而数据库则是存储、管理和挖掘这一宝贵资源的"炼油厂"。作为中国数据库领域的领军企业,达梦数据 正站在国产替代与AI融合的双重风口上,其投资价值亟待市场重新认识。 一、业绩高增长,盈利能力傲视同行 2025年,达梦数据交出了一份令人惊艳的成绩单:营业收入13.06亿元,同比增长25.03%;归母净利润5.17亿元,同比大幅增长42.76%!这一增速不仅远超软件行业平均水平,更将许多知名科技公司甩在身后。 更令人瞩目的是其惊人的盈利能力——销
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达梦数据
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2026-04-09 12:28:03
【绿的谐波】---人形机器人核心部件龙头
近期A股市场震荡调整的背景下,机器人板块却持续获得资金青睐。作为国内谐波减速器领域的绝对龙头,绿的谐波凭借其在人形机器人产业链中的关键卡位和亮眼的业绩预告,成为市场关注的焦点。 绿的谐波:业绩进入高速增长通道,确定性较强 绿的谐波近期发布的2025年业绩预告显示,公司预计实现归母净利润1.15-1.30亿元,同比增长104.74%-131.45%。这一翻倍式增长标志着公司已走出前期调整期,进入明确的业绩上升通道。根据公司2025年业绩快报,实际实现归属净利润1.249亿元,基本每股收益0.695
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绿的谐波
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2026-03-25 14:16:32
【视涯科技】
投资视涯科技(688781)的核心理由在于其作为全球硅基OLED(Micro OLED)微显示龙头的稀缺性,以及其卡位XR(AR/VR)与AI眼镜这一高速成长赛道的先发优势。公司于2026年3月25日登陆科创板,开盘大涨120.46%,市值达500亿元,市场关注度极高。 核心投资亮点 技术壁垒与全产业链能力全球领先 公司是全球首家基于12英寸晶圆背板实现硅基OLED微显示屏规模量产的企业,相较于行业主流的8英寸工艺,具备成本更低、生产效率更高的显著优势。 拥有“显示芯片+微显示屏+光学系统”全栈
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视涯科技
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【宏明电子】
核心投资亮点 行业龙头地位与全产业链优势:公司前身为1958年成立的国营第七一五厂(国家“一五”重点工程),是国内军用多层瓷介电容器(MLCC)三大龙头之一。作为国内少数具备从电子材料(陶瓷瓷料、导电浆料)到元器件全产业链研制能力的企业,技术自主可控,壁垒极高。 核心技术壁垒与资质:公司拥有国家企业技术中心、国家“863”电子瓷料研发中心等11个国家级、省级研发平台,截至2025年6月拥有专利1275项(发明专利239项)。曾建成国内第一条宇航级MLCC生产线、第一条有机薄膜介质电容器国军标生产
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宏明电子
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【新广益】
一、细分领域龙头地位稳固,国产替代逻辑清晰 市场占有率行业第一:新广益的抗溢胶特种膜在2020-2024年连续五年全国市占率第一,2024年达到30%,成功打破了日本三井化学、住友化学等国际巨头的长期垄断。公司生产的抗溢胶特种膜目前暂无成熟的替代性产品或技术路线,行业地位较为稳固。 技术实力雄厚:公司拥有38项发明专利,15项核心技术均为自主研发取得。核心产品耐高温(200℃以上)、抗酸碱等性能优于海外竞品,声学膜技术国际领先(厚度公差±1μm),已配套苹果高端耳机。 二、优质客户资源深度绑定,
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新广益
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【长光华芯】---AI算力与商业航天双轮驱动,国产激光芯片龙头
2026年3月13日午盘数据:今日长光华芯股价震荡调整,截至午盘报175.9元,较昨日下跌1.63%,总市值309.4亿元。尽管短期股价波动,但公司基本面正迎来多重积极变化,2025年前三季度营收3.39亿元(同比+67.42%),归母净利润2094.26万元(同比+133.04%),成功实现扭亏为盈。 一、核心投资价值:三大增长引擎共振 1. AI算力驱动光通信芯片爆发式增长 长光华芯作为国内稀缺的半导体激光芯片IDM企业,精准卡位AI光模块核心赛道。公司100G EML芯片已实现稳定量产并批
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长光华芯
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【沪电股份】---AI算力时代的PCB王者
在全球人工智能浪潮席卷之下,作为“电子产品之母”的印制电路板(PCB)行业正迎来历史性变革。沪电股份作为全球高端PCB龙头企业,正站在AI算力与汽车智能化双轮驱动的历史风口上,从传统的周期制造企业蜕变为AI时代不可或缺的“核心基础设施供应商”。 一、行业东风:AI算力引爆PCB“超级周期” 当前,AI算力需求正呈指数级增长,直接驱动PCB行业向高端化、技术密集化方向快速演进。根据高盛预测,2026年全球AI服务器PCB市场规模将同比增长113%,2027年再增117%。Prismark数据显示,
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沪电股份
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深南电路
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【固德电新】---算电协同风口下的双轮驱动机遇
固德电材系统(苏州)股份有限公司于2026年3月6日在深交所创业板上市,发行价58元/股,首日收盘126.71元,涨幅118.47%,成为"马年首只万元肉签"。公司专注于新能源汽车动力电池热失控防护零部件及电力电工绝缘产品的研发、生产和销售,形成双轮驱动业务格局。 一、公司概况:新能源汽车+特高压绝缘材料双主业龙头 核心业务结构: 新能源汽车动力电池热失控防护零部件(营收占比67%-74%):为宁德时代、比亚迪、LG新能源、通用、福特等头部电池厂和整车厂提供电池"防火衣",覆盖电芯、模组、电池包
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【风华高科】---AI算力引爆MLCC超级周期,国产替代龙头迎来戴维斯双击
2026年初,一场由AI算力需求引爆的“元件革命”正在悄然发生。全球MLCC(多层陶瓷电容器)龙头村田制作所因AI服务器订单达到产能的两倍,正紧急评估对高端产品涨价。与此同时,国内MLCC龙头风华高科已率先行动,于2025年四季度起对部分产品调价,并在2026年2月24日、25日连续涨停,成为市场瞩目的焦点。这并非简单的题材炒作,而是行业供需格局发生根本性逆转的信号。作为国内产能规模最大、品类最全的被动元器件龙头,风华高科正站在“行业周期反转、高端需求爆发、国产替代加速”的三重风口之上。 一、行
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风华高科
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【雅达股份】---算电协同,被低估的“AI+能源”隐形冠军
数据中心与算力板块在AI需求爆发的驱动下持续走强,算力概念股亦连续大涨,领涨个股涨幅惊人。另一方面,电力板块在“绿电转型”与“电改深化”的政策东风下反复活跃,涪陵电力、南网能源等多股涨停,板块热度居高不下。 在这两大高景气赛道的交汇处,雅达股份正凭借其独特的“数据中心+新能源”双轮驱动模式,悄然进入投资者的视野。 一、深度卡位两大黄金赛道:数据中心与新能源“光储充” 雅达股份的核心业务是智能电力监控产品的研发、生产和销售。其产品的特殊性在于,它如同电力系统的“神经”与“眼睛”,是保障供电安全、稳
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雅达股份
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【西部超导】---卡位核聚变与航空航天,全球唯一的全产业链王者
西部超导是一家专注于高端钛合金材料、超导产品和高性能高温合金材料研发生产的高新技术企业。 1、技术壁垒和垄断地位:公司是全球唯一实现铌钛(NbTi)铸锭、棒材、超导线材到超导磁体全流程生产的企业。在国内低温超导材料市场占有率超过95%,近乎垄断。这种技术壁垒是竞争对手难以复制的。 2、核聚变领域的核心地位:公司是国际热核聚变实验堆(ITER)项目中国唯一低温超导线材供应商。随着可控核聚变被列为国家“未来产业启航行动”重点方向,公司深度参与ITER、CFETR(中国聚变工程实验堆)、BEST装置等
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西部超导
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【红星发展】---钡盐、锶盐的绝对龙头,资源-产能-应用”全产业链布局
红星发展的核心推荐理由在于其稀缺资源壁垒、全球龙头地位、业绩高增长以及向新能源材料转型的广阔前景。近期股价上涨则主要受到行业事件催化、公司重大项目进展及市场题材共振等多重因素推动。 一、核心投资价值:资源龙头的新能源转型 1、全球钡锶盐绝对龙头,资源壁垒深厚 公司是全球碳酸钡龙头,年产能29万吨,全球市占率超40%;锶盐总产能达6万吨/年,国内市占率超30%。核心优势在于掌控贵州重晶石矿(储量1.24亿吨) 和重庆天青石矿等稀缺资源,原材料自给率高,构筑了极强的成本护城河。 2、业绩迎来V型反转
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红星发展
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2026-03-05 18:07:08
【深科技】---存储芯片超级周期下的封测王者
存储芯片厂商佰维存储026年1-2月净利润同比暴增超900%,股价连续大涨。这并非一家公司的独角戏,而是整个存储行业进入AI驱动超级景气周期的强烈信号。当市场目光聚焦于佰维存储时,一个更深层次的投资逻辑正在浮现:谁才是这轮史诗级行情中,确定性最高、价值最被低估的核心受益者? 答案,或许就藏在产业链的上游——封装测试环节。而深科技正是这个关键赛道上无可争议的国产龙头。 一、佰维存储大涨,照亮了谁的舞台? 佰维存储的业绩“核爆”,根源在于全球存储芯片供需的彻底逆转。AI服务器对存储的需求是传统服务器
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深科技
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通富微电
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佰维存储
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江波龙
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德明利
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2026-03-05 12:56:44
【华丰科技】---AI算力“血管”的隐形冠军
A股市场迎来久违的普涨行情。截至午间收盘,上证指数重返4100点,创业板指大涨2.43%,全市场超4500只个股上涨。科技成长板块成为领涨主力,半导体、通信、AI算力硬件等题材全线活跃。 华丰科技上午股价逆势调整,下跌3.38%,报113.72元。然而,这恰恰为投资者提供了一个审视其真正价值的绝佳窗口:在一片喧嚣的上涨中,这家AI算力基础设施的“核心血管”供应商,是否被市场短暂低估? 一、市场为何选择科技?华丰科技为何调整? 今日市场的上涨,核心驱动力来自于“两会”政策对新质生产力、高端制造、人
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华丰科技
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【航天工程】---氢能+煤化工+商业航天三轮驱动
核心观点:航天工程正从传统的“煤气化工程商”向“清洁能源综合服务商”转型,凭借氢能全产业链布局与商业航天稀缺平台的双重身份,叠加近期新疆百亿大单落地,公司正迎来业绩与估值的戴维斯双击。 一、 核心逻辑:从“卖铲子”到“卖水+卖铲子” 1. 氢能全产业链布局:从“制”到“用”的闭环 公司依托航天技术,在氢能领域构建了从制氢、储运到应用的完整生态。 制氢技术领先:公司已完成2000型碱性电解槽样机试验,并开发了PEM电解槽,技术源于航天环境控制与生命保障技术,具备高可靠性优势。 全栈自研:通过收购航
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【达梦数据】---国产数据库龙头,AI时代的数据基石
在数字经济浪潮席卷全球的今天,数据已成为新时代的"石油",而数据库则是存储、管理和挖掘这一宝贵资源的"炼油厂"。作为中国数据库领域的领军企业,达梦数据 正站在国产替代与AI融合的双重风口上,其投资价值亟待市场重新认识。 一、业绩高增长,盈利能力傲视同行 2025年,达梦数据交出了一份令人惊艳的成绩单:营业收入13.06亿元,同比增长25.03%;归母净利润5.17亿元,同比大幅增长42.76%!这一增速不仅远超软件行业平均水平,更将许多知名科技公司甩在身后。 更令人瞩目的是其惊人的盈利能力——销
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【绿的谐波】---人形机器人核心部件龙头
近期A股市场震荡调整的背景下,机器人板块却持续获得资金青睐。作为国内谐波减速器领域的绝对龙头,绿的谐波凭借其在人形机器人产业链中的关键卡位和亮眼的业绩预告,成为市场关注的焦点。 绿的谐波:业绩进入高速增长通道,确定性较强 绿的谐波近期发布的2025年业绩预告显示,公司预计实现归母净利润1.15-1.30亿元,同比增长104.74%-131.45%。这一翻倍式增长标志着公司已走出前期调整期,进入明确的业绩上升通道。根据公司2025年业绩快报,实际实现归属净利润1.249亿元,基本每股收益0.695
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【视涯科技】
投资视涯科技(688781)的核心理由在于其作为全球硅基OLED(Micro OLED)微显示龙头的稀缺性,以及其卡位XR(AR/VR)与AI眼镜这一高速成长赛道的先发优势。公司于2026年3月25日登陆科创板,开盘大涨120.46%,市值达500亿元,市场关注度极高。 核心投资亮点 技术壁垒与全产业链能力全球领先 公司是全球首家基于12英寸晶圆背板实现硅基OLED微显示屏规模量产的企业,相较于行业主流的8英寸工艺,具备成本更低、生产效率更高的显著优势。 拥有“显示芯片+微显示屏+光学系统”全栈
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【宏明电子】
核心投资亮点 行业龙头地位与全产业链优势:公司前身为1958年成立的国营第七一五厂(国家“一五”重点工程),是国内军用多层瓷介电容器(MLCC)三大龙头之一。作为国内少数具备从电子材料(陶瓷瓷料、导电浆料)到元器件全产业链研制能力的企业,技术自主可控,壁垒极高。 核心技术壁垒与资质:公司拥有国家企业技术中心、国家“863”电子瓷料研发中心等11个国家级、省级研发平台,截至2025年6月拥有专利1275项(发明专利239项)。曾建成国内第一条宇航级MLCC生产线、第一条有机薄膜介质电容器国军标生产
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【新广益】
一、细分领域龙头地位稳固,国产替代逻辑清晰 市场占有率行业第一:新广益的抗溢胶特种膜在2020-2024年连续五年全国市占率第一,2024年达到30%,成功打破了日本三井化学、住友化学等国际巨头的长期垄断。公司生产的抗溢胶特种膜目前暂无成熟的替代性产品或技术路线,行业地位较为稳固。 技术实力雄厚:公司拥有38项发明专利,15项核心技术均为自主研发取得。核心产品耐高温(200℃以上)、抗酸碱等性能优于海外竞品,声学膜技术国际领先(厚度公差±1μm),已配套苹果高端耳机。 二、优质客户资源深度绑定,
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【长光华芯】---AI算力与商业航天双轮驱动,国产激光芯片龙头
2026年3月13日午盘数据:今日长光华芯股价震荡调整,截至午盘报175.9元,较昨日下跌1.63%,总市值309.4亿元。尽管短期股价波动,但公司基本面正迎来多重积极变化,2025年前三季度营收3.39亿元(同比+67.42%),归母净利润2094.26万元(同比+133.04%),成功实现扭亏为盈。 一、核心投资价值:三大增长引擎共振 1. AI算力驱动光通信芯片爆发式增长 长光华芯作为国内稀缺的半导体激光芯片IDM企业,精准卡位AI光模块核心赛道。公司100G EML芯片已实现稳定量产并批
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【沪电股份】---AI算力时代的PCB王者
在全球人工智能浪潮席卷之下,作为“电子产品之母”的印制电路板(PCB)行业正迎来历史性变革。沪电股份作为全球高端PCB龙头企业,正站在AI算力与汽车智能化双轮驱动的历史风口上,从传统的周期制造企业蜕变为AI时代不可或缺的“核心基础设施供应商”。 一、行业东风:AI算力引爆PCB“超级周期” 当前,AI算力需求正呈指数级增长,直接驱动PCB行业向高端化、技术密集化方向快速演进。根据高盛预测,2026年全球AI服务器PCB市场规模将同比增长113%,2027年再增117%。Prismark数据显示,
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【固德电新】---算电协同风口下的双轮驱动机遇
固德电材系统(苏州)股份有限公司于2026年3月6日在深交所创业板上市,发行价58元/股,首日收盘126.71元,涨幅118.47%,成为"马年首只万元肉签"。公司专注于新能源汽车动力电池热失控防护零部件及电力电工绝缘产品的研发、生产和销售,形成双轮驱动业务格局。 一、公司概况:新能源汽车+特高压绝缘材料双主业龙头 核心业务结构: 新能源汽车动力电池热失控防护零部件(营收占比67%-74%):为宁德时代、比亚迪、LG新能源、通用、福特等头部电池厂和整车厂提供电池"防火衣",覆盖电芯、模组、电池包
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【风华高科】---AI算力引爆MLCC超级周期,国产替代龙头迎来戴维斯双击
2026年初,一场由AI算力需求引爆的“元件革命”正在悄然发生。全球MLCC(多层陶瓷电容器)龙头村田制作所因AI服务器订单达到产能的两倍,正紧急评估对高端产品涨价。与此同时,国内MLCC龙头风华高科已率先行动,于2025年四季度起对部分产品调价,并在2026年2月24日、25日连续涨停,成为市场瞩目的焦点。这并非简单的题材炒作,而是行业供需格局发生根本性逆转的信号。作为国内产能规模最大、品类最全的被动元器件龙头,风华高科正站在“行业周期反转、高端需求爆发、国产替代加速”的三重风口之上。 一、行
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【雅达股份】---算电协同,被低估的“AI+能源”隐形冠军
数据中心与算力板块在AI需求爆发的驱动下持续走强,算力概念股亦连续大涨,领涨个股涨幅惊人。另一方面,电力板块在“绿电转型”与“电改深化”的政策东风下反复活跃,涪陵电力、南网能源等多股涨停,板块热度居高不下。 在这两大高景气赛道的交汇处,雅达股份正凭借其独特的“数据中心+新能源”双轮驱动模式,悄然进入投资者的视野。 一、深度卡位两大黄金赛道:数据中心与新能源“光储充” 雅达股份的核心业务是智能电力监控产品的研发、生产和销售。其产品的特殊性在于,它如同电力系统的“神经”与“眼睛”,是保障供电安全、稳
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【西部超导】---卡位核聚变与航空航天,全球唯一的全产业链王者
西部超导是一家专注于高端钛合金材料、超导产品和高性能高温合金材料研发生产的高新技术企业。 1、技术壁垒和垄断地位:公司是全球唯一实现铌钛(NbTi)铸锭、棒材、超导线材到超导磁体全流程生产的企业。在国内低温超导材料市场占有率超过95%,近乎垄断。这种技术壁垒是竞争对手难以复制的。 2、核聚变领域的核心地位:公司是国际热核聚变实验堆(ITER)项目中国唯一低温超导线材供应商。随着可控核聚变被列为国家“未来产业启航行动”重点方向,公司深度参与ITER、CFETR(中国聚变工程实验堆)、BEST装置等
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【红星发展】---钡盐、锶盐的绝对龙头,资源-产能-应用”全产业链布局
红星发展的核心推荐理由在于其稀缺资源壁垒、全球龙头地位、业绩高增长以及向新能源材料转型的广阔前景。近期股价上涨则主要受到行业事件催化、公司重大项目进展及市场题材共振等多重因素推动。 一、核心投资价值:资源龙头的新能源转型 1、全球钡锶盐绝对龙头,资源壁垒深厚 公司是全球碳酸钡龙头,年产能29万吨,全球市占率超40%;锶盐总产能达6万吨/年,国内市占率超30%。核心优势在于掌控贵州重晶石矿(储量1.24亿吨) 和重庆天青石矿等稀缺资源,原材料自给率高,构筑了极强的成本护城河。 2、业绩迎来V型反转
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红星发展
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【深科技】---存储芯片超级周期下的封测王者
存储芯片厂商佰维存储026年1-2月净利润同比暴增超900%,股价连续大涨。这并非一家公司的独角戏,而是整个存储行业进入AI驱动超级景气周期的强烈信号。当市场目光聚焦于佰维存储时,一个更深层次的投资逻辑正在浮现:谁才是这轮史诗级行情中,确定性最高、价值最被低估的核心受益者? 答案,或许就藏在产业链的上游——封装测试环节。而深科技正是这个关键赛道上无可争议的国产龙头。 一、佰维存储大涨,照亮了谁的舞台? 佰维存储的业绩“核爆”,根源在于全球存储芯片供需的彻底逆转。AI服务器对存储的需求是传统服务器
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【华丰科技】---AI算力“血管”的隐形冠军
A股市场迎来久违的普涨行情。截至午间收盘,上证指数重返4100点,创业板指大涨2.43%,全市场超4500只个股上涨。科技成长板块成为领涨主力,半导体、通信、AI算力硬件等题材全线活跃。 华丰科技上午股价逆势调整,下跌3.38%,报113.72元。然而,这恰恰为投资者提供了一个审视其真正价值的绝佳窗口:在一片喧嚣的上涨中,这家AI算力基础设施的“核心血管”供应商,是否被市场短暂低估? 一、市场为何选择科技?华丰科技为何调整? 今日市场的上涨,核心驱动力来自于“两会”政策对新质生产力、高端制造、人
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华丰科技
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2026-03-02 16:37:36
【航天工程】---氢能+煤化工+商业航天三轮驱动
核心观点:航天工程正从传统的“煤气化工程商”向“清洁能源综合服务商”转型,凭借氢能全产业链布局与商业航天稀缺平台的双重身份,叠加近期新疆百亿大单落地,公司正迎来业绩与估值的戴维斯双击。 一、 核心逻辑:从“卖铲子”到“卖水+卖铲子” 1. 氢能全产业链布局:从“制”到“用”的闭环 公司依托航天技术,在氢能领域构建了从制氢、储运到应用的完整生态。 制氢技术领先:公司已完成2000型碱性电解槽样机试验,并开发了PEM电解槽,技术源于航天环境控制与生命保障技术,具备高可靠性优势。 全栈自研:通过收购航
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航天工程
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2026-04-14 12:54:31
【达梦数据】---国产数据库龙头,AI时代的数据基石
在数字经济浪潮席卷全球的今天,数据已成为新时代的"石油",而数据库则是存储、管理和挖掘这一宝贵资源的"炼油厂"。作为中国数据库领域的领军企业,达梦数据 正站在国产替代与AI融合的双重风口上,其投资价值亟待市场重新认识。 一、业绩高增长,盈利能力傲视同行 2025年,达梦数据交出了一份令人惊艳的成绩单:营业收入13.06亿元,同比增长25.03%;归母净利润5.17亿元,同比大幅增长42.76%!这一增速不仅远超软件行业平均水平,更将许多知名科技公司甩在身后。 更令人瞩目的是其惊人的盈利能力——销
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达梦数据
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2026-04-09 12:28:03
【绿的谐波】---人形机器人核心部件龙头
近期A股市场震荡调整的背景下,机器人板块却持续获得资金青睐。作为国内谐波减速器领域的绝对龙头,绿的谐波凭借其在人形机器人产业链中的关键卡位和亮眼的业绩预告,成为市场关注的焦点。 绿的谐波:业绩进入高速增长通道,确定性较强 绿的谐波近期发布的2025年业绩预告显示,公司预计实现归母净利润1.15-1.30亿元,同比增长104.74%-131.45%。这一翻倍式增长标志着公司已走出前期调整期,进入明确的业绩上升通道。根据公司2025年业绩快报,实际实现归属净利润1.249亿元,基本每股收益0.695
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绿的谐波
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三花智控
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2026-03-25 14:16:32
【视涯科技】
投资视涯科技(688781)的核心理由在于其作为全球硅基OLED(Micro OLED)微显示龙头的稀缺性,以及其卡位XR(AR/VR)与AI眼镜这一高速成长赛道的先发优势。公司于2026年3月25日登陆科创板,开盘大涨120.46%,市值达500亿元,市场关注度极高。 核心投资亮点 技术壁垒与全产业链能力全球领先 公司是全球首家基于12英寸晶圆背板实现硅基OLED微显示屏规模量产的企业,相较于行业主流的8英寸工艺,具备成本更低、生产效率更高的显著优势。 拥有“显示芯片+微显示屏+光学系统”全栈
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视涯科技
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2026-03-25 14:08:13
【宏明电子】
核心投资亮点 行业龙头地位与全产业链优势:公司前身为1958年成立的国营第七一五厂(国家“一五”重点工程),是国内军用多层瓷介电容器(MLCC)三大龙头之一。作为国内少数具备从电子材料(陶瓷瓷料、导电浆料)到元器件全产业链研制能力的企业,技术自主可控,壁垒极高。 核心技术壁垒与资质:公司拥有国家企业技术中心、国家“863”电子瓷料研发中心等11个国家级、省级研发平台,截至2025年6月拥有专利1275项(发明专利239项)。曾建成国内第一条宇航级MLCC生产线、第一条有机薄膜介质电容器国军标生产
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宏明电子
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2026-03-17 13:49:27
【新广益】
一、细分领域龙头地位稳固,国产替代逻辑清晰 市场占有率行业第一:新广益的抗溢胶特种膜在2020-2024年连续五年全国市占率第一,2024年达到30%,成功打破了日本三井化学、住友化学等国际巨头的长期垄断。公司生产的抗溢胶特种膜目前暂无成熟的替代性产品或技术路线,行业地位较为稳固。 技术实力雄厚:公司拥有38项发明专利,15项核心技术均为自主研发取得。核心产品耐高温(200℃以上)、抗酸碱等性能优于海外竞品,声学膜技术国际领先(厚度公差±1μm),已配套苹果高端耳机。 二、优质客户资源深度绑定,
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新广益
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【长光华芯】---AI算力与商业航天双轮驱动,国产激光芯片龙头
2026年3月13日午盘数据:今日长光华芯股价震荡调整,截至午盘报175.9元,较昨日下跌1.63%,总市值309.4亿元。尽管短期股价波动,但公司基本面正迎来多重积极变化,2025年前三季度营收3.39亿元(同比+67.42%),归母净利润2094.26万元(同比+133.04%),成功实现扭亏为盈。 一、核心投资价值:三大增长引擎共振 1. AI算力驱动光通信芯片爆发式增长 长光华芯作为国内稀缺的半导体激光芯片IDM企业,精准卡位AI光模块核心赛道。公司100G EML芯片已实现稳定量产并批
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长光华芯
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光迅科技
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【沪电股份】---AI算力时代的PCB王者
在全球人工智能浪潮席卷之下,作为“电子产品之母”的印制电路板(PCB)行业正迎来历史性变革。沪电股份作为全球高端PCB龙头企业,正站在AI算力与汽车智能化双轮驱动的历史风口上,从传统的周期制造企业蜕变为AI时代不可或缺的“核心基础设施供应商”。 一、行业东风:AI算力引爆PCB“超级周期” 当前,AI算力需求正呈指数级增长,直接驱动PCB行业向高端化、技术密集化方向快速演进。根据高盛预测,2026年全球AI服务器PCB市场规模将同比增长113%,2027年再增117%。Prismark数据显示,
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沪电股份
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深南电路
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胜宏科技
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【固德电新】---算电协同风口下的双轮驱动机遇
固德电材系统(苏州)股份有限公司于2026年3月6日在深交所创业板上市,发行价58元/股,首日收盘126.71元,涨幅118.47%,成为"马年首只万元肉签"。公司专注于新能源汽车动力电池热失控防护零部件及电力电工绝缘产品的研发、生产和销售,形成双轮驱动业务格局。 一、公司概况:新能源汽车+特高压绝缘材料双主业龙头 核心业务结构: 新能源汽车动力电池热失控防护零部件(营收占比67%-74%):为宁德时代、比亚迪、LG新能源、通用、福特等头部电池厂和整车厂提供电池"防火衣",覆盖电芯、模组、电池包
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固德电材
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中国西电
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金开新能
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【风华高科】---AI算力引爆MLCC超级周期,国产替代龙头迎来戴维斯双击
2026年初,一场由AI算力需求引爆的“元件革命”正在悄然发生。全球MLCC(多层陶瓷电容器)龙头村田制作所因AI服务器订单达到产能的两倍,正紧急评估对高端产品涨价。与此同时,国内MLCC龙头风华高科已率先行动,于2025年四季度起对部分产品调价,并在2026年2月24日、25日连续涨停,成为市场瞩目的焦点。这并非简单的题材炒作,而是行业供需格局发生根本性逆转的信号。作为国内产能规模最大、品类最全的被动元器件龙头,风华高科正站在“行业周期反转、高端需求爆发、国产替代加速”的三重风口之上。 一、行
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风华高科
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三木集团
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2026-03-06 17:31:01
【雅达股份】---算电协同,被低估的“AI+能源”隐形冠军
数据中心与算力板块在AI需求爆发的驱动下持续走强,算力概念股亦连续大涨,领涨个股涨幅惊人。另一方面,电力板块在“绿电转型”与“电改深化”的政策东风下反复活跃,涪陵电力、南网能源等多股涨停,板块热度居高不下。 在这两大高景气赛道的交汇处,雅达股份正凭借其独特的“数据中心+新能源”双轮驱动模式,悄然进入投资者的视野。 一、深度卡位两大黄金赛道:数据中心与新能源“光储充” 雅达股份的核心业务是智能电力监控产品的研发、生产和销售。其产品的特殊性在于,它如同电力系统的“神经”与“眼睛”,是保障供电安全、稳
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雅达股份
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【西部超导】---卡位核聚变与航空航天,全球唯一的全产业链王者
西部超导是一家专注于高端钛合金材料、超导产品和高性能高温合金材料研发生产的高新技术企业。 1、技术壁垒和垄断地位:公司是全球唯一实现铌钛(NbTi)铸锭、棒材、超导线材到超导磁体全流程生产的企业。在国内低温超导材料市场占有率超过95%,近乎垄断。这种技术壁垒是竞争对手难以复制的。 2、核聚变领域的核心地位:公司是国际热核聚变实验堆(ITER)项目中国唯一低温超导线材供应商。随着可控核聚变被列为国家“未来产业启航行动”重点方向,公司深度参与ITER、CFETR(中国聚变工程实验堆)、BEST装置等
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西部超导
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2026-03-05 18:59:25
【红星发展】---钡盐、锶盐的绝对龙头,资源-产能-应用”全产业链布局
红星发展的核心推荐理由在于其稀缺资源壁垒、全球龙头地位、业绩高增长以及向新能源材料转型的广阔前景。近期股价上涨则主要受到行业事件催化、公司重大项目进展及市场题材共振等多重因素推动。 一、核心投资价值:资源龙头的新能源转型 1、全球钡锶盐绝对龙头,资源壁垒深厚 公司是全球碳酸钡龙头,年产能29万吨,全球市占率超40%;锶盐总产能达6万吨/年,国内市占率超30%。核心优势在于掌控贵州重晶石矿(储量1.24亿吨) 和重庆天青石矿等稀缺资源,原材料自给率高,构筑了极强的成本护城河。 2、业绩迎来V型反转
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红星发展
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2026-03-05 18:07:08
【深科技】---存储芯片超级周期下的封测王者
存储芯片厂商佰维存储026年1-2月净利润同比暴增超900%,股价连续大涨。这并非一家公司的独角戏,而是整个存储行业进入AI驱动超级景气周期的强烈信号。当市场目光聚焦于佰维存储时,一个更深层次的投资逻辑正在浮现:谁才是这轮史诗级行情中,确定性最高、价值最被低估的核心受益者? 答案,或许就藏在产业链的上游——封装测试环节。而深科技正是这个关键赛道上无可争议的国产龙头。 一、佰维存储大涨,照亮了谁的舞台? 佰维存储的业绩“核爆”,根源在于全球存储芯片供需的彻底逆转。AI服务器对存储的需求是传统服务器
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深科技
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通富微电
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佰维存储
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江波龙
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德明利
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【华丰科技】---AI算力“血管”的隐形冠军
A股市场迎来久违的普涨行情。截至午间收盘,上证指数重返4100点,创业板指大涨2.43%,全市场超4500只个股上涨。科技成长板块成为领涨主力,半导体、通信、AI算力硬件等题材全线活跃。 华丰科技上午股价逆势调整,下跌3.38%,报113.72元。然而,这恰恰为投资者提供了一个审视其真正价值的绝佳窗口:在一片喧嚣的上涨中,这家AI算力基础设施的“核心血管”供应商,是否被市场短暂低估? 一、市场为何选择科技?华丰科技为何调整? 今日市场的上涨,核心驱动力来自于“两会”政策对新质生产力、高端制造、人
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【航天工程】---氢能+煤化工+商业航天三轮驱动
核心观点:航天工程正从传统的“煤气化工程商”向“清洁能源综合服务商”转型,凭借氢能全产业链布局与商业航天稀缺平台的双重身份,叠加近期新疆百亿大单落地,公司正迎来业绩与估值的戴维斯双击。 一、 核心逻辑:从“卖铲子”到“卖水+卖铲子” 1. 氢能全产业链布局:从“制”到“用”的闭环 公司依托航天技术,在氢能领域构建了从制氢、储运到应用的完整生态。 制氢技术领先:公司已完成2000型碱性电解槽样机试验,并开发了PEM电解槽,技术源于航天环境控制与生命保障技术,具备高可靠性优势。 全栈自研:通过收购航
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【达梦数据】---国产数据库龙头,AI时代的数据基石
在数字经济浪潮席卷全球的今天,数据已成为新时代的"石油",而数据库则是存储、管理和挖掘这一宝贵资源的"炼油厂"。作为中国数据库领域的领军企业,达梦数据 正站在国产替代与AI融合的双重风口上,其投资价值亟待市场重新认识。 一、业绩高增长,盈利能力傲视同行 2025年,达梦数据交出了一份令人惊艳的成绩单:营业收入13.06亿元,同比增长25.03%;归母净利润5.17亿元,同比大幅增长42.76%!这一增速不仅远超软件行业平均水平,更将许多知名科技公司甩在身后。 更令人瞩目的是其惊人的盈利能力——销
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【绿的谐波】---人形机器人核心部件龙头
近期A股市场震荡调整的背景下,机器人板块却持续获得资金青睐。作为国内谐波减速器领域的绝对龙头,绿的谐波凭借其在人形机器人产业链中的关键卡位和亮眼的业绩预告,成为市场关注的焦点。 绿的谐波:业绩进入高速增长通道,确定性较强 绿的谐波近期发布的2025年业绩预告显示,公司预计实现归母净利润1.15-1.30亿元,同比增长104.74%-131.45%。这一翻倍式增长标志着公司已走出前期调整期,进入明确的业绩上升通道。根据公司2025年业绩快报,实际实现归属净利润1.249亿元,基本每股收益0.695
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【视涯科技】
投资视涯科技(688781)的核心理由在于其作为全球硅基OLED(Micro OLED)微显示龙头的稀缺性,以及其卡位XR(AR/VR)与AI眼镜这一高速成长赛道的先发优势。公司于2026年3月25日登陆科创板,开盘大涨120.46%,市值达500亿元,市场关注度极高。 核心投资亮点 技术壁垒与全产业链能力全球领先 公司是全球首家基于12英寸晶圆背板实现硅基OLED微显示屏规模量产的企业,相较于行业主流的8英寸工艺,具备成本更低、生产效率更高的显著优势。 拥有“显示芯片+微显示屏+光学系统”全栈
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【宏明电子】
核心投资亮点 行业龙头地位与全产业链优势:公司前身为1958年成立的国营第七一五厂(国家“一五”重点工程),是国内军用多层瓷介电容器(MLCC)三大龙头之一。作为国内少数具备从电子材料(陶瓷瓷料、导电浆料)到元器件全产业链研制能力的企业,技术自主可控,壁垒极高。 核心技术壁垒与资质:公司拥有国家企业技术中心、国家“863”电子瓷料研发中心等11个国家级、省级研发平台,截至2025年6月拥有专利1275项(发明专利239项)。曾建成国内第一条宇航级MLCC生产线、第一条有机薄膜介质电容器国军标生产
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【新广益】
一、细分领域龙头地位稳固,国产替代逻辑清晰 市场占有率行业第一:新广益的抗溢胶特种膜在2020-2024年连续五年全国市占率第一,2024年达到30%,成功打破了日本三井化学、住友化学等国际巨头的长期垄断。公司生产的抗溢胶特种膜目前暂无成熟的替代性产品或技术路线,行业地位较为稳固。 技术实力雄厚:公司拥有38项发明专利,15项核心技术均为自主研发取得。核心产品耐高温(200℃以上)、抗酸碱等性能优于海外竞品,声学膜技术国际领先(厚度公差±1μm),已配套苹果高端耳机。 二、优质客户资源深度绑定,
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【长光华芯】---AI算力与商业航天双轮驱动,国产激光芯片龙头
2026年3月13日午盘数据:今日长光华芯股价震荡调整,截至午盘报175.9元,较昨日下跌1.63%,总市值309.4亿元。尽管短期股价波动,但公司基本面正迎来多重积极变化,2025年前三季度营收3.39亿元(同比+67.42%),归母净利润2094.26万元(同比+133.04%),成功实现扭亏为盈。 一、核心投资价值:三大增长引擎共振 1. AI算力驱动光通信芯片爆发式增长 长光华芯作为国内稀缺的半导体激光芯片IDM企业,精准卡位AI光模块核心赛道。公司100G EML芯片已实现稳定量产并批
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【沪电股份】---AI算力时代的PCB王者
在全球人工智能浪潮席卷之下,作为“电子产品之母”的印制电路板(PCB)行业正迎来历史性变革。沪电股份作为全球高端PCB龙头企业,正站在AI算力与汽车智能化双轮驱动的历史风口上,从传统的周期制造企业蜕变为AI时代不可或缺的“核心基础设施供应商”。 一、行业东风:AI算力引爆PCB“超级周期” 当前,AI算力需求正呈指数级增长,直接驱动PCB行业向高端化、技术密集化方向快速演进。根据高盛预测,2026年全球AI服务器PCB市场规模将同比增长113%,2027年再增117%。Prismark数据显示,
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【固德电新】---算电协同风口下的双轮驱动机遇
固德电材系统(苏州)股份有限公司于2026年3月6日在深交所创业板上市,发行价58元/股,首日收盘126.71元,涨幅118.47%,成为"马年首只万元肉签"。公司专注于新能源汽车动力电池热失控防护零部件及电力电工绝缘产品的研发、生产和销售,形成双轮驱动业务格局。 一、公司概况:新能源汽车+特高压绝缘材料双主业龙头 核心业务结构: 新能源汽车动力电池热失控防护零部件(营收占比67%-74%):为宁德时代、比亚迪、LG新能源、通用、福特等头部电池厂和整车厂提供电池"防火衣",覆盖电芯、模组、电池包
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【风华高科】---AI算力引爆MLCC超级周期,国产替代龙头迎来戴维斯双击
2026年初,一场由AI算力需求引爆的“元件革命”正在悄然发生。全球MLCC(多层陶瓷电容器)龙头村田制作所因AI服务器订单达到产能的两倍,正紧急评估对高端产品涨价。与此同时,国内MLCC龙头风华高科已率先行动,于2025年四季度起对部分产品调价,并在2026年2月24日、25日连续涨停,成为市场瞩目的焦点。这并非简单的题材炒作,而是行业供需格局发生根本性逆转的信号。作为国内产能规模最大、品类最全的被动元器件龙头,风华高科正站在“行业周期反转、高端需求爆发、国产替代加速”的三重风口之上。 一、行
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【雅达股份】---算电协同,被低估的“AI+能源”隐形冠军
数据中心与算力板块在AI需求爆发的驱动下持续走强,算力概念股亦连续大涨,领涨个股涨幅惊人。另一方面,电力板块在“绿电转型”与“电改深化”的政策东风下反复活跃,涪陵电力、南网能源等多股涨停,板块热度居高不下。 在这两大高景气赛道的交汇处,雅达股份正凭借其独特的“数据中心+新能源”双轮驱动模式,悄然进入投资者的视野。 一、深度卡位两大黄金赛道:数据中心与新能源“光储充” 雅达股份的核心业务是智能电力监控产品的研发、生产和销售。其产品的特殊性在于,它如同电力系统的“神经”与“眼睛”,是保障供电安全、稳
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【西部超导】---卡位核聚变与航空航天,全球唯一的全产业链王者
西部超导是一家专注于高端钛合金材料、超导产品和高性能高温合金材料研发生产的高新技术企业。 1、技术壁垒和垄断地位:公司是全球唯一实现铌钛(NbTi)铸锭、棒材、超导线材到超导磁体全流程生产的企业。在国内低温超导材料市场占有率超过95%,近乎垄断。这种技术壁垒是竞争对手难以复制的。 2、核聚变领域的核心地位:公司是国际热核聚变实验堆(ITER)项目中国唯一低温超导线材供应商。随着可控核聚变被列为国家“未来产业启航行动”重点方向,公司深度参与ITER、CFETR(中国聚变工程实验堆)、BEST装置等
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【红星发展】---钡盐、锶盐的绝对龙头,资源-产能-应用”全产业链布局
红星发展的核心推荐理由在于其稀缺资源壁垒、全球龙头地位、业绩高增长以及向新能源材料转型的广阔前景。近期股价上涨则主要受到行业事件催化、公司重大项目进展及市场题材共振等多重因素推动。 一、核心投资价值:资源龙头的新能源转型 1、全球钡锶盐绝对龙头,资源壁垒深厚 公司是全球碳酸钡龙头,年产能29万吨,全球市占率超40%;锶盐总产能达6万吨/年,国内市占率超30%。核心优势在于掌控贵州重晶石矿(储量1.24亿吨) 和重庆天青石矿等稀缺资源,原材料自给率高,构筑了极强的成本护城河。 2、业绩迎来V型反转
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红星发展
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2026-03-05 18:07:08
【深科技】---存储芯片超级周期下的封测王者
存储芯片厂商佰维存储026年1-2月净利润同比暴增超900%,股价连续大涨。这并非一家公司的独角戏,而是整个存储行业进入AI驱动超级景气周期的强烈信号。当市场目光聚焦于佰维存储时,一个更深层次的投资逻辑正在浮现:谁才是这轮史诗级行情中,确定性最高、价值最被低估的核心受益者? 答案,或许就藏在产业链的上游——封装测试环节。而深科技正是这个关键赛道上无可争议的国产龙头。 一、佰维存储大涨,照亮了谁的舞台? 佰维存储的业绩“核爆”,根源在于全球存储芯片供需的彻底逆转。AI服务器对存储的需求是传统服务器
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2026-03-05 12:56:44
【华丰科技】---AI算力“血管”的隐形冠军
A股市场迎来久违的普涨行情。截至午间收盘,上证指数重返4100点,创业板指大涨2.43%,全市场超4500只个股上涨。科技成长板块成为领涨主力,半导体、通信、AI算力硬件等题材全线活跃。 华丰科技上午股价逆势调整,下跌3.38%,报113.72元。然而,这恰恰为投资者提供了一个审视其真正价值的绝佳窗口:在一片喧嚣的上涨中,这家AI算力基础设施的“核心血管”供应商,是否被市场短暂低估? 一、市场为何选择科技?华丰科技为何调整? 今日市场的上涨,核心驱动力来自于“两会”政策对新质生产力、高端制造、人
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华丰科技
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2026-03-02 16:37:36
【航天工程】---氢能+煤化工+商业航天三轮驱动
核心观点:航天工程正从传统的“煤气化工程商”向“清洁能源综合服务商”转型,凭借氢能全产业链布局与商业航天稀缺平台的双重身份,叠加近期新疆百亿大单落地,公司正迎来业绩与估值的戴维斯双击。 一、 核心逻辑:从“卖铲子”到“卖水+卖铲子” 1. 氢能全产业链布局:从“制”到“用”的闭环 公司依托航天技术,在氢能领域构建了从制氢、储运到应用的完整生态。 制氢技术领先:公司已完成2000型碱性电解槽样机试验,并开发了PEM电解槽,技术源于航天环境控制与生命保障技术,具备高可靠性优势。 全栈自研:通过收购航
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