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2026-02-11 17:57:32
【万兴科技】---拥抱AI创作浪潮,引领数字创意新纪元
当前,数字创意与人工智能(AI)的融合正成为全球科技市场最炙手可热的焦点。从AI绘画、视频自动生成到智能设计,内容创作范式革命已全面展开。在这一浪潮中,万兴科技凭借其深耕数字创意软件领域的先发优势与积极的AI战略布局,正展现出独特的投资价值与增长潜力。 一、站上AI内容创作风口,产品矩阵契合市场需求 随着AIGC(人工智能生成内容)技术爆发式发展,全球内容创作市场正向智能化、高效化、大众化演进。万兴科技旗下视频编辑、绘图创意、文档处理等核心产品线(如万兴喵影、万兴PDF等)已全面接入AI能力,实
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万兴科技
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2026-02-09 17:36:26
【东方国信】---工业互联网隐形冠军,数据价值觉醒的黄金时代已至
在数字化转型的浪潮中,东方国信正从一家传统的软件服务商,蜕变为工业互联网核心平台的构建者,成为连接物理世界与智能决策的关键枢纽。 一、基石:深耕二十余载,构筑工业智能化的坚实底座 北京东方国信科技股份有限公司的故事始于1997年,当时中国工业体系仍处于机械化与自动化交接的时期。公司最早从通信行业大数据平台切入,凭借在海量数据处理、实时计算和复杂模型构建方面的技术积累,逐步将能力拓展至金融、工业、政府等多个领域。 今天的东方国信已建立起跨行业、跨领域的工业互联网平台架构。其核心平台Cloudiip
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东方国信
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2026-02-05 16:14:11
【海光信息】---国产算力核心引擎,价值深度重估正当时
近期,随着全球半导体周期筑底、AI算力需求爆发性增长及国家战略层面的持续加码,半导体行业尤其是高端处理器领域迎来了历史性机遇。在这一浪潮中,海光信息作为国产高端处理器(CPU/DCU)的核心领军企业,其股价经过深度调整后,当前估值已极具吸引力,中长期战略配置价值凸显,迎来了难得的“黄金坑”机遇。 一、 核心逻辑:站在多重确定性风口之上的“国家队主力” 1. 算力需求爆发,赛道长坡厚雪 在人工智能、大数据、云计算驱动的数字化转型时代,算力已成为核心生产力。无论是训练大模型所需的智能算力(DCU),
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海光信息
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【龙芯中科】---自主芯片龙头迎来历史性布局窗口
当前,全球科技竞争格局深刻重塑,半导体产业已成为大国战略博弈的核心焦点。在这一背景下,作为中国自主通用CPU的领军企业,龙芯中科正经历市场情绪的洗礼,其股价的阶段性调整,恰恰为具备长远视野的投资者提供了一个审视其深厚内核与巨大潜力的珍贵窗口。我们认为,公司坚实的基本面、不可替代的战略地位与清晰的成长路径,正与其市场估值形成显著背离,一个历史性的价值布局机遇点或已悄然来临。 一、 核心逻辑:不止于“国产替代”,迈向“自主引领” 市场对龙芯的认知,有时仍停留在“国产替代”的概念层面。然而,龙芯中科的
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龙芯中科
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2026-01-21 21:03:11
【云天励飞】---国产AI推理芯片龙头,ADI产品提价下的投资机遇
近期,模拟芯片龙头ADI(亚德诺半导体)向分销合作伙伴发出官方通知,宣布自2026年2月1日起对全线产品实施涨价,涨幅约15%,部分军规级产品涨幅可能高达30%。 这一决策主要源于原材料、人力、能源及物流成本的持续上涨。云天励飞(688343.SH)作为国内少数具备“算法芯片化”全链条能力的企业,其自主研发的AI推理芯片正迎来更有利的市场环境。 一、行业背景:进口芯片提价加速国产替代进程 国际芯片供应商的涨价潮正在重塑市场格局。ADI此次调价并非个案,TE(泰科电子) 已明确从2026年1月5日
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云天励飞
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2026-01-21 19:58:21
【通策医疗】---口腔医疗龙头乘风破浪,AI赋能与扩张战略驱动新增长
通策医疗作为中国首家以口腔医疗连锁经营为主的上市公司,近期股价表现亮眼。2026年1月21日,公司股价收盘于46.51元,单日涨幅达4.99%,年初至今涨幅已超过15%,市值突破208亿元。 这一表现背后是公司稳健的业绩增长、清晰的战略规划以及AI技术赋能带来的效率提升。 一、业绩稳健增长,基本面持续向好 通策医疗2025年前三季度交出了一份稳健的成绩单。公司实现营业收入22.90亿元,同比增长2.56%;归母净利润5.14亿元,同比增长3.06%,呈现出持续向好的发展态势。 单季度来看,202
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通策医疗
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【上海新阳】---半导体材料隐形冠军,国产替代浪潮下的核心投资标的
在半导体国产替代的浪潮中,上海新阳半导体材料股份有限公司已成为不可忽视的关键力量。公司目前是国内集成电路制造关键工艺材料领域的龙头企业,其电镀液在12英寸产线的市占率超过70%,清洗液国产化率同样位居国内首位。 2025年前三季度,公司实现营业收入13.94亿元,同比增长30.62%;归母净利润2.11亿元,同比大幅增长62.70%,呈现出强劲的增长势头。其半导体业务营收占比已提升至近75%,战略性聚焦清晰。 一、行业背景:国产替代势在必行 全球半导体产业格局正在重塑,中国作为全球最大的半导体消
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南大光电
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2026-01-20盘前思考
乌江望月:单日0.59%。利欧股份、志特新材、海格通信计提,割肉上海贝岭,买入双杰电气和天银机电~ 1、电网设备: 电网设备昨天刚喷完特变电工今天就反包涨停,现在股票都是这么玩的么,强势第二天把那些冒绿光的都买了? 观察标的:双杰电气、特变电工、中国西电、许继电气、保变电气、积成电子、上海电力、上能电气 2、商业航天+ai应用: 难兄难弟的商业航天和ai应用好像止跌了,也有资金开始跃跃欲试,感觉海格通信已经在梦里完成了地天板。。。 观察标的:信维通信、乾照光电、航发控制、蓝色光标、值得买,易点天
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特变电工
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江波龙
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2026-01-18 18:23:07
2026-01-19盘前思考
交易核心:震荡期控制回撤很重要~ 乌江望月:单日-8.84%。利欧股份、志特新材、海格通信计提,兑现了信维通信,新进上海贝岭~买的票知名度都不错~ 松雅湖的松松:退出游戏了,没法跟踪了。。。 周末的消息挺多,整体定调还是要“慢牛”,要做有基本面和业绩预期的真龙头。这对短线情绪是个压制,但是,另外一句经典:投机如山岳一样古老,华尔街没有新鲜事。对策总是比政策多一些~ 1、大科技: 台积电资本开资预期上调刺激了整个半导体产业链。周末各种普及的,从光刻环节到核心制造设备到检测设备到后道设备与封装。存储
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中际旭创
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2026-01-18 00:04:17
【台基股份】---国资入主+业绩反转,功率半导体龙头潜力股
一、国资入主:战略转型的关键一步 2025年6月,台基股份发布公告称,公司实际控制人邢雁及其他29名自然人签署协议,将所持公司控股股东襄阳新仪元半导体有限责任公司32.0369%股权转让给长江产业投资集团有限公司。 同时,出让方将所持新仪元63.7949%股权对应的表决权委托给长江产业集团行使。这一安排使台基股份的实控人正式变更为湖北省国资委。 长江产业集团是湖北省第二批新组建的省属国企,于2022年成立。集团注册资本336亿元,资产总额2509亿元,旗下认缴基金规模超7000亿元。这一强大的国
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台基股份
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2026-01-16 00:22:31
2026-01-16交易选择
交易核心:谁赢了我们帮谁~ 乌江望月:利欧股份做t,复牌后计提损失?那志特新材复牌后同样计提么?海格通信一字跌停,新进信维通信~ 松雅湖的松松:重仓视觉中国给了大溢价,大位科技选择格局有点意外,创新医疗也在格局,其他七七八八开了超市,整体以数据要素和ai营销为主。 盘后商业消息刺激频出,明天释放出来的流动性会去哪里值得关注,帝王群抛弃了航天去了华胜天成,一将功成万骨枯,ai应用有人跟么~另外,石基信息没出榜,没有群总么?~ 1、大科技:大科技终于等到了机会,紫光国微强度情况保持跟踪。cpo、光刻
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2026-01-14 14:43:48
【科陆电子】---储能黑马扭亏为盈,航天+ai应用的终极目标=电力+储能
一、业绩拐点:储能业务成增长新引擎 科陆电子2025年三季报显示,公司前三季度实现营业收入35.86亿元,同比增长23.42%;归母净利润2.32亿元,同比扭亏为盈,增幅高达251.10%。 这一业绩拐点主要得益于公司储能业务的爆发式增长。2025年上半年,公司储能业务营收同比激增177%,达到12.82亿元,占总营收比重已达49.83%,首次超过智能电网业务。 更值得关注的是,科陆电子海外市场拓展成效显著。2025年上半年海外营收达12.81亿元,同比增长126.84%,占总营收49.78%,
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科陆电子
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2026-01-14 07:09:34
2026-01-14交易选择
站在看得见摸得着的巨人肩膀上~ 乌江望月: 利欧股份一字板、志特新材停牌,进场海格通信,卖出东方明珠、中超控股和华力创通~ 松雅湖的松松: 润泽科技倍量加仓,加仓创新医疗,锁仓利欧股份,打板视觉中国,减仓科大讯飞,清仓昆仑万维、清仓金山办公、清仓银之杰,加仓创新医疗~整体思路还是去弱留强,甚至涨停留不涨停走,值得学习!!! 1、商业航天: 低位补涨的强度也太搞了,三维通信成了帝王概念股,海格通信也终于拥有了姓名,羡慕席位溢价能力~明天咱也去试试帝王概念股~前提也得看看老龙的反馈(鲁信创投地天的溢
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润泽科技
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2026-01-10 22:04:21
香农芯创
美股存储芯片板块表现强劲,闪迪单日飙涨13%,美光、西部数据等个股全线走高。这一涨势背后是野村证券发布的最新研报,该报告指出闪迪可能将企业级固态硬盘的大容量3D NAND闪存价格上调一倍。 行业景气度持续攀升,存储芯片市场正迎来一场由AI驱动的“超级周期”
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香农芯创
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2026-01-10 20:32:46
【香农芯创】---存储芯片迎AI飓风,引领A股投资新机遇
美股存储芯片板块表现强劲,闪迪单日飙涨13%,美光、西部数据等个股全线走高。这一涨势背后是野村证券发布的最新研报,该报告指出闪迪可能将企业级固态硬盘的大容量3D NAND闪存价格上调一倍。 行业景气度持续攀升,存储芯片市场正迎来一场由AI驱动的“超级周期”。$香农芯创(SZ300475)$ 一、存储芯片行业进入“超级周期” AI推动存储角色转变:存储产品已从AI部署中的成本部件转变为AI基础设施战略性物资。随着大模型从训练阶段迈向推理阶段,对存力的需求呈现爆炸式增长。 涨价潮席卷全行业:自202
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香农芯创
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【万兴科技】---拥抱AI创作浪潮,引领数字创意新纪元
当前,数字创意与人工智能(AI)的融合正成为全球科技市场最炙手可热的焦点。从AI绘画、视频自动生成到智能设计,内容创作范式革命已全面展开。在这一浪潮中,万兴科技凭借其深耕数字创意软件领域的先发优势与积极的AI战略布局,正展现出独特的投资价值与增长潜力。 一、站上AI内容创作风口,产品矩阵契合市场需求 随着AIGC(人工智能生成内容)技术爆发式发展,全球内容创作市场正向智能化、高效化、大众化演进。万兴科技旗下视频编辑、绘图创意、文档处理等核心产品线(如万兴喵影、万兴PDF等)已全面接入AI能力,实
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【东方国信】---工业互联网隐形冠军,数据价值觉醒的黄金时代已至
在数字化转型的浪潮中,东方国信正从一家传统的软件服务商,蜕变为工业互联网核心平台的构建者,成为连接物理世界与智能决策的关键枢纽。 一、基石:深耕二十余载,构筑工业智能化的坚实底座 北京东方国信科技股份有限公司的故事始于1997年,当时中国工业体系仍处于机械化与自动化交接的时期。公司最早从通信行业大数据平台切入,凭借在海量数据处理、实时计算和复杂模型构建方面的技术积累,逐步将能力拓展至金融、工业、政府等多个领域。 今天的东方国信已建立起跨行业、跨领域的工业互联网平台架构。其核心平台Cloudiip
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【海光信息】---国产算力核心引擎,价值深度重估正当时
近期,随着全球半导体周期筑底、AI算力需求爆发性增长及国家战略层面的持续加码,半导体行业尤其是高端处理器领域迎来了历史性机遇。在这一浪潮中,海光信息作为国产高端处理器(CPU/DCU)的核心领军企业,其股价经过深度调整后,当前估值已极具吸引力,中长期战略配置价值凸显,迎来了难得的“黄金坑”机遇。 一、 核心逻辑:站在多重确定性风口之上的“国家队主力” 1. 算力需求爆发,赛道长坡厚雪 在人工智能、大数据、云计算驱动的数字化转型时代,算力已成为核心生产力。无论是训练大模型所需的智能算力(DCU),
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【龙芯中科】---自主芯片龙头迎来历史性布局窗口
当前,全球科技竞争格局深刻重塑,半导体产业已成为大国战略博弈的核心焦点。在这一背景下,作为中国自主通用CPU的领军企业,龙芯中科正经历市场情绪的洗礼,其股价的阶段性调整,恰恰为具备长远视野的投资者提供了一个审视其深厚内核与巨大潜力的珍贵窗口。我们认为,公司坚实的基本面、不可替代的战略地位与清晰的成长路径,正与其市场估值形成显著背离,一个历史性的价值布局机遇点或已悄然来临。 一、 核心逻辑:不止于“国产替代”,迈向“自主引领” 市场对龙芯的认知,有时仍停留在“国产替代”的概念层面。然而,龙芯中科的
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【云天励飞】---国产AI推理芯片龙头,ADI产品提价下的投资机遇
近期,模拟芯片龙头ADI(亚德诺半导体)向分销合作伙伴发出官方通知,宣布自2026年2月1日起对全线产品实施涨价,涨幅约15%,部分军规级产品涨幅可能高达30%。 这一决策主要源于原材料、人力、能源及物流成本的持续上涨。云天励飞(688343.SH)作为国内少数具备“算法芯片化”全链条能力的企业,其自主研发的AI推理芯片正迎来更有利的市场环境。 一、行业背景:进口芯片提价加速国产替代进程 国际芯片供应商的涨价潮正在重塑市场格局。ADI此次调价并非个案,TE(泰科电子) 已明确从2026年1月5日
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【通策医疗】---口腔医疗龙头乘风破浪,AI赋能与扩张战略驱动新增长
通策医疗作为中国首家以口腔医疗连锁经营为主的上市公司,近期股价表现亮眼。2026年1月21日,公司股价收盘于46.51元,单日涨幅达4.99%,年初至今涨幅已超过15%,市值突破208亿元。 这一表现背后是公司稳健的业绩增长、清晰的战略规划以及AI技术赋能带来的效率提升。 一、业绩稳健增长,基本面持续向好 通策医疗2025年前三季度交出了一份稳健的成绩单。公司实现营业收入22.90亿元,同比增长2.56%;归母净利润5.14亿元,同比增长3.06%,呈现出持续向好的发展态势。 单季度来看,202
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【上海新阳】---半导体材料隐形冠军,国产替代浪潮下的核心投资标的
在半导体国产替代的浪潮中,上海新阳半导体材料股份有限公司已成为不可忽视的关键力量。公司目前是国内集成电路制造关键工艺材料领域的龙头企业,其电镀液在12英寸产线的市占率超过70%,清洗液国产化率同样位居国内首位。 2025年前三季度,公司实现营业收入13.94亿元,同比增长30.62%;归母净利润2.11亿元,同比大幅增长62.70%,呈现出强劲的增长势头。其半导体业务营收占比已提升至近75%,战略性聚焦清晰。 一、行业背景:国产替代势在必行 全球半导体产业格局正在重塑,中国作为全球最大的半导体消
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乌江望月:单日0.59%。利欧股份、志特新材、海格通信计提,割肉上海贝岭,买入双杰电气和天银机电~ 1、电网设备: 电网设备昨天刚喷完特变电工今天就反包涨停,现在股票都是这么玩的么,强势第二天把那些冒绿光的都买了? 观察标的:双杰电气、特变电工、中国西电、许继电气、保变电气、积成电子、上海电力、上能电气 2、商业航天+ai应用: 难兄难弟的商业航天和ai应用好像止跌了,也有资金开始跃跃欲试,感觉海格通信已经在梦里完成了地天板。。。 观察标的:信维通信、乾照光电、航发控制、蓝色光标、值得买,易点天
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特变电工
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交易核心:震荡期控制回撤很重要~ 乌江望月:单日-8.84%。利欧股份、志特新材、海格通信计提,兑现了信维通信,新进上海贝岭~买的票知名度都不错~ 松雅湖的松松:退出游戏了,没法跟踪了。。。 周末的消息挺多,整体定调还是要“慢牛”,要做有基本面和业绩预期的真龙头。这对短线情绪是个压制,但是,另外一句经典:投机如山岳一样古老,华尔街没有新鲜事。对策总是比政策多一些~ 1、大科技: 台积电资本开资预期上调刺激了整个半导体产业链。周末各种普及的,从光刻环节到核心制造设备到检测设备到后道设备与封装。存储
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【台基股份】---国资入主+业绩反转,功率半导体龙头潜力股
一、国资入主:战略转型的关键一步 2025年6月,台基股份发布公告称,公司实际控制人邢雁及其他29名自然人签署协议,将所持公司控股股东襄阳新仪元半导体有限责任公司32.0369%股权转让给长江产业投资集团有限公司。 同时,出让方将所持新仪元63.7949%股权对应的表决权委托给长江产业集团行使。这一安排使台基股份的实控人正式变更为湖北省国资委。 长江产业集团是湖北省第二批新组建的省属国企,于2022年成立。集团注册资本336亿元,资产总额2509亿元,旗下认缴基金规模超7000亿元。这一强大的国
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交易核心:谁赢了我们帮谁~ 乌江望月:利欧股份做t,复牌后计提损失?那志特新材复牌后同样计提么?海格通信一字跌停,新进信维通信~ 松雅湖的松松:重仓视觉中国给了大溢价,大位科技选择格局有点意外,创新医疗也在格局,其他七七八八开了超市,整体以数据要素和ai营销为主。 盘后商业消息刺激频出,明天释放出来的流动性会去哪里值得关注,帝王群抛弃了航天去了华胜天成,一将功成万骨枯,ai应用有人跟么~另外,石基信息没出榜,没有群总么?~ 1、大科技:大科技终于等到了机会,紫光国微强度情况保持跟踪。cpo、光刻
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【科陆电子】---储能黑马扭亏为盈,航天+ai应用的终极目标=电力+储能
一、业绩拐点:储能业务成增长新引擎 科陆电子2025年三季报显示,公司前三季度实现营业收入35.86亿元,同比增长23.42%;归母净利润2.32亿元,同比扭亏为盈,增幅高达251.10%。 这一业绩拐点主要得益于公司储能业务的爆发式增长。2025年上半年,公司储能业务营收同比激增177%,达到12.82亿元,占总营收比重已达49.83%,首次超过智能电网业务。 更值得关注的是,科陆电子海外市场拓展成效显著。2025年上半年海外营收达12.81亿元,同比增长126.84%,占总营收49.78%,
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站在看得见摸得着的巨人肩膀上~ 乌江望月: 利欧股份一字板、志特新材停牌,进场海格通信,卖出东方明珠、中超控股和华力创通~ 松雅湖的松松: 润泽科技倍量加仓,加仓创新医疗,锁仓利欧股份,打板视觉中国,减仓科大讯飞,清仓昆仑万维、清仓金山办公、清仓银之杰,加仓创新医疗~整体思路还是去弱留强,甚至涨停留不涨停走,值得学习!!! 1、商业航天: 低位补涨的强度也太搞了,三维通信成了帝王概念股,海格通信也终于拥有了姓名,羡慕席位溢价能力~明天咱也去试试帝王概念股~前提也得看看老龙的反馈(鲁信创投地天的溢
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香农芯创
美股存储芯片板块表现强劲,闪迪单日飙涨13%,美光、西部数据等个股全线走高。这一涨势背后是野村证券发布的最新研报,该报告指出闪迪可能将企业级固态硬盘的大容量3D NAND闪存价格上调一倍。 行业景气度持续攀升,存储芯片市场正迎来一场由AI驱动的“超级周期”
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【香农芯创】---存储芯片迎AI飓风,引领A股投资新机遇
美股存储芯片板块表现强劲,闪迪单日飙涨13%,美光、西部数据等个股全线走高。这一涨势背后是野村证券发布的最新研报,该报告指出闪迪可能将企业级固态硬盘的大容量3D NAND闪存价格上调一倍。 行业景气度持续攀升,存储芯片市场正迎来一场由AI驱动的“超级周期”。$香农芯创(SZ300475)$ 一、存储芯片行业进入“超级周期” AI推动存储角色转变:存储产品已从AI部署中的成本部件转变为AI基础设施战略性物资。随着大模型从训练阶段迈向推理阶段,对存力的需求呈现爆炸式增长。 涨价潮席卷全行业:自202
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香农芯创
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2026-02-11 17:57:32
【万兴科技】---拥抱AI创作浪潮,引领数字创意新纪元
当前,数字创意与人工智能(AI)的融合正成为全球科技市场最炙手可热的焦点。从AI绘画、视频自动生成到智能设计,内容创作范式革命已全面展开。在这一浪潮中,万兴科技凭借其深耕数字创意软件领域的先发优势与积极的AI战略布局,正展现出独特的投资价值与增长潜力。 一、站上AI内容创作风口,产品矩阵契合市场需求 随着AIGC(人工智能生成内容)技术爆发式发展,全球内容创作市场正向智能化、高效化、大众化演进。万兴科技旗下视频编辑、绘图创意、文档处理等核心产品线(如万兴喵影、万兴PDF等)已全面接入AI能力,实
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万兴科技
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【东方国信】---工业互联网隐形冠军,数据价值觉醒的黄金时代已至
在数字化转型的浪潮中,东方国信正从一家传统的软件服务商,蜕变为工业互联网核心平台的构建者,成为连接物理世界与智能决策的关键枢纽。 一、基石:深耕二十余载,构筑工业智能化的坚实底座 北京东方国信科技股份有限公司的故事始于1997年,当时中国工业体系仍处于机械化与自动化交接的时期。公司最早从通信行业大数据平台切入,凭借在海量数据处理、实时计算和复杂模型构建方面的技术积累,逐步将能力拓展至金融、工业、政府等多个领域。 今天的东方国信已建立起跨行业、跨领域的工业互联网平台架构。其核心平台Cloudiip
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【海光信息】---国产算力核心引擎,价值深度重估正当时
近期,随着全球半导体周期筑底、AI算力需求爆发性增长及国家战略层面的持续加码,半导体行业尤其是高端处理器领域迎来了历史性机遇。在这一浪潮中,海光信息作为国产高端处理器(CPU/DCU)的核心领军企业,其股价经过深度调整后,当前估值已极具吸引力,中长期战略配置价值凸显,迎来了难得的“黄金坑”机遇。 一、 核心逻辑:站在多重确定性风口之上的“国家队主力” 1. 算力需求爆发,赛道长坡厚雪 在人工智能、大数据、云计算驱动的数字化转型时代,算力已成为核心生产力。无论是训练大模型所需的智能算力(DCU),
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【龙芯中科】---自主芯片龙头迎来历史性布局窗口
当前,全球科技竞争格局深刻重塑,半导体产业已成为大国战略博弈的核心焦点。在这一背景下,作为中国自主通用CPU的领军企业,龙芯中科正经历市场情绪的洗礼,其股价的阶段性调整,恰恰为具备长远视野的投资者提供了一个审视其深厚内核与巨大潜力的珍贵窗口。我们认为,公司坚实的基本面、不可替代的战略地位与清晰的成长路径,正与其市场估值形成显著背离,一个历史性的价值布局机遇点或已悄然来临。 一、 核心逻辑:不止于“国产替代”,迈向“自主引领” 市场对龙芯的认知,有时仍停留在“国产替代”的概念层面。然而,龙芯中科的
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龙芯中科
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【云天励飞】---国产AI推理芯片龙头,ADI产品提价下的投资机遇
近期,模拟芯片龙头ADI(亚德诺半导体)向分销合作伙伴发出官方通知,宣布自2026年2月1日起对全线产品实施涨价,涨幅约15%,部分军规级产品涨幅可能高达30%。 这一决策主要源于原材料、人力、能源及物流成本的持续上涨。云天励飞(688343.SH)作为国内少数具备“算法芯片化”全链条能力的企业,其自主研发的AI推理芯片正迎来更有利的市场环境。 一、行业背景:进口芯片提价加速国产替代进程 国际芯片供应商的涨价潮正在重塑市场格局。ADI此次调价并非个案,TE(泰科电子) 已明确从2026年1月5日
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云天励飞
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【通策医疗】---口腔医疗龙头乘风破浪,AI赋能与扩张战略驱动新增长
通策医疗作为中国首家以口腔医疗连锁经营为主的上市公司,近期股价表现亮眼。2026年1月21日,公司股价收盘于46.51元,单日涨幅达4.99%,年初至今涨幅已超过15%,市值突破208亿元。 这一表现背后是公司稳健的业绩增长、清晰的战略规划以及AI技术赋能带来的效率提升。 一、业绩稳健增长,基本面持续向好 通策医疗2025年前三季度交出了一份稳健的成绩单。公司实现营业收入22.90亿元,同比增长2.56%;归母净利润5.14亿元,同比增长3.06%,呈现出持续向好的发展态势。 单季度来看,202
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通策医疗
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【上海新阳】---半导体材料隐形冠军,国产替代浪潮下的核心投资标的
在半导体国产替代的浪潮中,上海新阳半导体材料股份有限公司已成为不可忽视的关键力量。公司目前是国内集成电路制造关键工艺材料领域的龙头企业,其电镀液在12英寸产线的市占率超过70%,清洗液国产化率同样位居国内首位。 2025年前三季度,公司实现营业收入13.94亿元,同比增长30.62%;归母净利润2.11亿元,同比大幅增长62.70%,呈现出强劲的增长势头。其半导体业务营收占比已提升至近75%,战略性聚焦清晰。 一、行业背景:国产替代势在必行 全球半导体产业格局正在重塑,中国作为全球最大的半导体消
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2026-01-20盘前思考
乌江望月:单日0.59%。利欧股份、志特新材、海格通信计提,割肉上海贝岭,买入双杰电气和天银机电~ 1、电网设备: 电网设备昨天刚喷完特变电工今天就反包涨停,现在股票都是这么玩的么,强势第二天把那些冒绿光的都买了? 观察标的:双杰电气、特变电工、中国西电、许继电气、保变电气、积成电子、上海电力、上能电气 2、商业航天+ai应用: 难兄难弟的商业航天和ai应用好像止跌了,也有资金开始跃跃欲试,感觉海格通信已经在梦里完成了地天板。。。 观察标的:信维通信、乾照光电、航发控制、蓝色光标、值得买,易点天
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特变电工
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2026-01-19盘前思考
交易核心:震荡期控制回撤很重要~ 乌江望月:单日-8.84%。利欧股份、志特新材、海格通信计提,兑现了信维通信,新进上海贝岭~买的票知名度都不错~ 松雅湖的松松:退出游戏了,没法跟踪了。。。 周末的消息挺多,整体定调还是要“慢牛”,要做有基本面和业绩预期的真龙头。这对短线情绪是个压制,但是,另外一句经典:投机如山岳一样古老,华尔街没有新鲜事。对策总是比政策多一些~ 1、大科技: 台积电资本开资预期上调刺激了整个半导体产业链。周末各种普及的,从光刻环节到核心制造设备到检测设备到后道设备与封装。存储
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2026-01-18 00:04:17
【台基股份】---国资入主+业绩反转,功率半导体龙头潜力股
一、国资入主:战略转型的关键一步 2025年6月,台基股份发布公告称,公司实际控制人邢雁及其他29名自然人签署协议,将所持公司控股股东襄阳新仪元半导体有限责任公司32.0369%股权转让给长江产业投资集团有限公司。 同时,出让方将所持新仪元63.7949%股权对应的表决权委托给长江产业集团行使。这一安排使台基股份的实控人正式变更为湖北省国资委。 长江产业集团是湖北省第二批新组建的省属国企,于2022年成立。集团注册资本336亿元,资产总额2509亿元,旗下认缴基金规模超7000亿元。这一强大的国
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2026-01-16交易选择
交易核心:谁赢了我们帮谁~ 乌江望月:利欧股份做t,复牌后计提损失?那志特新材复牌后同样计提么?海格通信一字跌停,新进信维通信~ 松雅湖的松松:重仓视觉中国给了大溢价,大位科技选择格局有点意外,创新医疗也在格局,其他七七八八开了超市,整体以数据要素和ai营销为主。 盘后商业消息刺激频出,明天释放出来的流动性会去哪里值得关注,帝王群抛弃了航天去了华胜天成,一将功成万骨枯,ai应用有人跟么~另外,石基信息没出榜,没有群总么?~ 1、大科技:大科技终于等到了机会,紫光国微强度情况保持跟踪。cpo、光刻
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【科陆电子】---储能黑马扭亏为盈,航天+ai应用的终极目标=电力+储能
一、业绩拐点:储能业务成增长新引擎 科陆电子2025年三季报显示,公司前三季度实现营业收入35.86亿元,同比增长23.42%;归母净利润2.32亿元,同比扭亏为盈,增幅高达251.10%。 这一业绩拐点主要得益于公司储能业务的爆发式增长。2025年上半年,公司储能业务营收同比激增177%,达到12.82亿元,占总营收比重已达49.83%,首次超过智能电网业务。 更值得关注的是,科陆电子海外市场拓展成效显著。2025年上半年海外营收达12.81亿元,同比增长126.84%,占总营收49.78%,
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科陆电子
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2026-01-14 07:09:34
2026-01-14交易选择
站在看得见摸得着的巨人肩膀上~ 乌江望月: 利欧股份一字板、志特新材停牌,进场海格通信,卖出东方明珠、中超控股和华力创通~ 松雅湖的松松: 润泽科技倍量加仓,加仓创新医疗,锁仓利欧股份,打板视觉中国,减仓科大讯飞,清仓昆仑万维、清仓金山办公、清仓银之杰,加仓创新医疗~整体思路还是去弱留强,甚至涨停留不涨停走,值得学习!!! 1、商业航天: 低位补涨的强度也太搞了,三维通信成了帝王概念股,海格通信也终于拥有了姓名,羡慕席位溢价能力~明天咱也去试试帝王概念股~前提也得看看老龙的反馈(鲁信创投地天的溢
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2026-01-10 22:04:21
香农芯创
美股存储芯片板块表现强劲,闪迪单日飙涨13%,美光、西部数据等个股全线走高。这一涨势背后是野村证券发布的最新研报,该报告指出闪迪可能将企业级固态硬盘的大容量3D NAND闪存价格上调一倍。 行业景气度持续攀升,存储芯片市场正迎来一场由AI驱动的“超级周期”
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【香农芯创】---存储芯片迎AI飓风,引领A股投资新机遇
美股存储芯片板块表现强劲,闪迪单日飙涨13%,美光、西部数据等个股全线走高。这一涨势背后是野村证券发布的最新研报,该报告指出闪迪可能将企业级固态硬盘的大容量3D NAND闪存价格上调一倍。 行业景气度持续攀升,存储芯片市场正迎来一场由AI驱动的“超级周期”。$香农芯创(SZ300475)$ 一、存储芯片行业进入“超级周期” AI推动存储角色转变:存储产品已从AI部署中的成本部件转变为AI基础设施战略性物资。随着大模型从训练阶段迈向推理阶段,对存力的需求呈现爆炸式增长。 涨价潮席卷全行业:自202
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【万兴科技】---拥抱AI创作浪潮,引领数字创意新纪元
当前,数字创意与人工智能(AI)的融合正成为全球科技市场最炙手可热的焦点。从AI绘画、视频自动生成到智能设计,内容创作范式革命已全面展开。在这一浪潮中,万兴科技凭借其深耕数字创意软件领域的先发优势与积极的AI战略布局,正展现出独特的投资价值与增长潜力。 一、站上AI内容创作风口,产品矩阵契合市场需求 随着AIGC(人工智能生成内容)技术爆发式发展,全球内容创作市场正向智能化、高效化、大众化演进。万兴科技旗下视频编辑、绘图创意、文档处理等核心产品线(如万兴喵影、万兴PDF等)已全面接入AI能力,实
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【东方国信】---工业互联网隐形冠军,数据价值觉醒的黄金时代已至
在数字化转型的浪潮中,东方国信正从一家传统的软件服务商,蜕变为工业互联网核心平台的构建者,成为连接物理世界与智能决策的关键枢纽。 一、基石:深耕二十余载,构筑工业智能化的坚实底座 北京东方国信科技股份有限公司的故事始于1997年,当时中国工业体系仍处于机械化与自动化交接的时期。公司最早从通信行业大数据平台切入,凭借在海量数据处理、实时计算和复杂模型构建方面的技术积累,逐步将能力拓展至金融、工业、政府等多个领域。 今天的东方国信已建立起跨行业、跨领域的工业互联网平台架构。其核心平台Cloudiip
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【海光信息】---国产算力核心引擎,价值深度重估正当时
近期,随着全球半导体周期筑底、AI算力需求爆发性增长及国家战略层面的持续加码,半导体行业尤其是高端处理器领域迎来了历史性机遇。在这一浪潮中,海光信息作为国产高端处理器(CPU/DCU)的核心领军企业,其股价经过深度调整后,当前估值已极具吸引力,中长期战略配置价值凸显,迎来了难得的“黄金坑”机遇。 一、 核心逻辑:站在多重确定性风口之上的“国家队主力” 1. 算力需求爆发,赛道长坡厚雪 在人工智能、大数据、云计算驱动的数字化转型时代,算力已成为核心生产力。无论是训练大模型所需的智能算力(DCU),
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【龙芯中科】---自主芯片龙头迎来历史性布局窗口
当前,全球科技竞争格局深刻重塑,半导体产业已成为大国战略博弈的核心焦点。在这一背景下,作为中国自主通用CPU的领军企业,龙芯中科正经历市场情绪的洗礼,其股价的阶段性调整,恰恰为具备长远视野的投资者提供了一个审视其深厚内核与巨大潜力的珍贵窗口。我们认为,公司坚实的基本面、不可替代的战略地位与清晰的成长路径,正与其市场估值形成显著背离,一个历史性的价值布局机遇点或已悄然来临。 一、 核心逻辑:不止于“国产替代”,迈向“自主引领” 市场对龙芯的认知,有时仍停留在“国产替代”的概念层面。然而,龙芯中科的
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近期,模拟芯片龙头ADI(亚德诺半导体)向分销合作伙伴发出官方通知,宣布自2026年2月1日起对全线产品实施涨价,涨幅约15%,部分军规级产品涨幅可能高达30%。 这一决策主要源于原材料、人力、能源及物流成本的持续上涨。云天励飞(688343.SH)作为国内少数具备“算法芯片化”全链条能力的企业,其自主研发的AI推理芯片正迎来更有利的市场环境。 一、行业背景:进口芯片提价加速国产替代进程 国际芯片供应商的涨价潮正在重塑市场格局。ADI此次调价并非个案,TE(泰科电子) 已明确从2026年1月5日
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【通策医疗】---口腔医疗龙头乘风破浪,AI赋能与扩张战略驱动新增长
通策医疗作为中国首家以口腔医疗连锁经营为主的上市公司,近期股价表现亮眼。2026年1月21日,公司股价收盘于46.51元,单日涨幅达4.99%,年初至今涨幅已超过15%,市值突破208亿元。 这一表现背后是公司稳健的业绩增长、清晰的战略规划以及AI技术赋能带来的效率提升。 一、业绩稳健增长,基本面持续向好 通策医疗2025年前三季度交出了一份稳健的成绩单。公司实现营业收入22.90亿元,同比增长2.56%;归母净利润5.14亿元,同比增长3.06%,呈现出持续向好的发展态势。 单季度来看,202
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【上海新阳】---半导体材料隐形冠军,国产替代浪潮下的核心投资标的
在半导体国产替代的浪潮中,上海新阳半导体材料股份有限公司已成为不可忽视的关键力量。公司目前是国内集成电路制造关键工艺材料领域的龙头企业,其电镀液在12英寸产线的市占率超过70%,清洗液国产化率同样位居国内首位。 2025年前三季度,公司实现营业收入13.94亿元,同比增长30.62%;归母净利润2.11亿元,同比大幅增长62.70%,呈现出强劲的增长势头。其半导体业务营收占比已提升至近75%,战略性聚焦清晰。 一、行业背景:国产替代势在必行 全球半导体产业格局正在重塑,中国作为全球最大的半导体消
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交易核心:震荡期控制回撤很重要~ 乌江望月:单日-8.84%。利欧股份、志特新材、海格通信计提,兑现了信维通信,新进上海贝岭~买的票知名度都不错~ 松雅湖的松松:退出游戏了,没法跟踪了。。。 周末的消息挺多,整体定调还是要“慢牛”,要做有基本面和业绩预期的真龙头。这对短线情绪是个压制,但是,另外一句经典:投机如山岳一样古老,华尔街没有新鲜事。对策总是比政策多一些~ 1、大科技: 台积电资本开资预期上调刺激了整个半导体产业链。周末各种普及的,从光刻环节到核心制造设备到检测设备到后道设备与封装。存储
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【台基股份】---国资入主+业绩反转,功率半导体龙头潜力股
一、国资入主:战略转型的关键一步 2025年6月,台基股份发布公告称,公司实际控制人邢雁及其他29名自然人签署协议,将所持公司控股股东襄阳新仪元半导体有限责任公司32.0369%股权转让给长江产业投资集团有限公司。 同时,出让方将所持新仪元63.7949%股权对应的表决权委托给长江产业集团行使。这一安排使台基股份的实控人正式变更为湖北省国资委。 长江产业集团是湖北省第二批新组建的省属国企,于2022年成立。集团注册资本336亿元,资产总额2509亿元,旗下认缴基金规模超7000亿元。这一强大的国
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交易核心:谁赢了我们帮谁~ 乌江望月:利欧股份做t,复牌后计提损失?那志特新材复牌后同样计提么?海格通信一字跌停,新进信维通信~ 松雅湖的松松:重仓视觉中国给了大溢价,大位科技选择格局有点意外,创新医疗也在格局,其他七七八八开了超市,整体以数据要素和ai营销为主。 盘后商业消息刺激频出,明天释放出来的流动性会去哪里值得关注,帝王群抛弃了航天去了华胜天成,一将功成万骨枯,ai应用有人跟么~另外,石基信息没出榜,没有群总么?~ 1、大科技:大科技终于等到了机会,紫光国微强度情况保持跟踪。cpo、光刻
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【科陆电子】---储能黑马扭亏为盈,航天+ai应用的终极目标=电力+储能
一、业绩拐点:储能业务成增长新引擎 科陆电子2025年三季报显示,公司前三季度实现营业收入35.86亿元,同比增长23.42%;归母净利润2.32亿元,同比扭亏为盈,增幅高达251.10%。 这一业绩拐点主要得益于公司储能业务的爆发式增长。2025年上半年,公司储能业务营收同比激增177%,达到12.82亿元,占总营收比重已达49.83%,首次超过智能电网业务。 更值得关注的是,科陆电子海外市场拓展成效显著。2025年上半年海外营收达12.81亿元,同比增长126.84%,占总营收49.78%,
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站在看得见摸得着的巨人肩膀上~ 乌江望月: 利欧股份一字板、志特新材停牌,进场海格通信,卖出东方明珠、中超控股和华力创通~ 松雅湖的松松: 润泽科技倍量加仓,加仓创新医疗,锁仓利欧股份,打板视觉中国,减仓科大讯飞,清仓昆仑万维、清仓金山办公、清仓银之杰,加仓创新医疗~整体思路还是去弱留强,甚至涨停留不涨停走,值得学习!!! 1、商业航天: 低位补涨的强度也太搞了,三维通信成了帝王概念股,海格通信也终于拥有了姓名,羡慕席位溢价能力~明天咱也去试试帝王概念股~前提也得看看老龙的反馈(鲁信创投地天的溢
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美股存储芯片板块表现强劲,闪迪单日飙涨13%,美光、西部数据等个股全线走高。这一涨势背后是野村证券发布的最新研报,该报告指出闪迪可能将企业级固态硬盘的大容量3D NAND闪存价格上调一倍。 行业景气度持续攀升,存储芯片市场正迎来一场由AI驱动的“超级周期”
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2026-01-10 20:32:46
【香农芯创】---存储芯片迎AI飓风,引领A股投资新机遇
美股存储芯片板块表现强劲,闪迪单日飙涨13%,美光、西部数据等个股全线走高。这一涨势背后是野村证券发布的最新研报,该报告指出闪迪可能将企业级固态硬盘的大容量3D NAND闪存价格上调一倍。 行业景气度持续攀升,存储芯片市场正迎来一场由AI驱动的“超级周期”。$香农芯创(SZ300475)$ 一、存储芯片行业进入“超级周期” AI推动存储角色转变:存储产品已从AI部署中的成本部件转变为AI基础设施战略性物资。随着大模型从训练阶段迈向推理阶段,对存力的需求呈现爆炸式增长。 涨价潮席卷全行业:自202
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香农芯创
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2026-02-11 17:57:32
【万兴科技】---拥抱AI创作浪潮,引领数字创意新纪元
当前,数字创意与人工智能(AI)的融合正成为全球科技市场最炙手可热的焦点。从AI绘画、视频自动生成到智能设计,内容创作范式革命已全面展开。在这一浪潮中,万兴科技凭借其深耕数字创意软件领域的先发优势与积极的AI战略布局,正展现出独特的投资价值与增长潜力。 一、站上AI内容创作风口,产品矩阵契合市场需求 随着AIGC(人工智能生成内容)技术爆发式发展,全球内容创作市场正向智能化、高效化、大众化演进。万兴科技旗下视频编辑、绘图创意、文档处理等核心产品线(如万兴喵影、万兴PDF等)已全面接入AI能力,实
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万兴科技
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【东方国信】---工业互联网隐形冠军,数据价值觉醒的黄金时代已至
在数字化转型的浪潮中,东方国信正从一家传统的软件服务商,蜕变为工业互联网核心平台的构建者,成为连接物理世界与智能决策的关键枢纽。 一、基石:深耕二十余载,构筑工业智能化的坚实底座 北京东方国信科技股份有限公司的故事始于1997年,当时中国工业体系仍处于机械化与自动化交接的时期。公司最早从通信行业大数据平台切入,凭借在海量数据处理、实时计算和复杂模型构建方面的技术积累,逐步将能力拓展至金融、工业、政府等多个领域。 今天的东方国信已建立起跨行业、跨领域的工业互联网平台架构。其核心平台Cloudiip
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东方国信
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【海光信息】---国产算力核心引擎,价值深度重估正当时
近期,随着全球半导体周期筑底、AI算力需求爆发性增长及国家战略层面的持续加码,半导体行业尤其是高端处理器领域迎来了历史性机遇。在这一浪潮中,海光信息作为国产高端处理器(CPU/DCU)的核心领军企业,其股价经过深度调整后,当前估值已极具吸引力,中长期战略配置价值凸显,迎来了难得的“黄金坑”机遇。 一、 核心逻辑:站在多重确定性风口之上的“国家队主力” 1. 算力需求爆发,赛道长坡厚雪 在人工智能、大数据、云计算驱动的数字化转型时代,算力已成为核心生产力。无论是训练大模型所需的智能算力(DCU),
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海光信息
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【龙芯中科】---自主芯片龙头迎来历史性布局窗口
当前,全球科技竞争格局深刻重塑,半导体产业已成为大国战略博弈的核心焦点。在这一背景下,作为中国自主通用CPU的领军企业,龙芯中科正经历市场情绪的洗礼,其股价的阶段性调整,恰恰为具备长远视野的投资者提供了一个审视其深厚内核与巨大潜力的珍贵窗口。我们认为,公司坚实的基本面、不可替代的战略地位与清晰的成长路径,正与其市场估值形成显著背离,一个历史性的价值布局机遇点或已悄然来临。 一、 核心逻辑:不止于“国产替代”,迈向“自主引领” 市场对龙芯的认知,有时仍停留在“国产替代”的概念层面。然而,龙芯中科的
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龙芯中科
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【云天励飞】---国产AI推理芯片龙头,ADI产品提价下的投资机遇
近期,模拟芯片龙头ADI(亚德诺半导体)向分销合作伙伴发出官方通知,宣布自2026年2月1日起对全线产品实施涨价,涨幅约15%,部分军规级产品涨幅可能高达30%。 这一决策主要源于原材料、人力、能源及物流成本的持续上涨。云天励飞(688343.SH)作为国内少数具备“算法芯片化”全链条能力的企业,其自主研发的AI推理芯片正迎来更有利的市场环境。 一、行业背景:进口芯片提价加速国产替代进程 国际芯片供应商的涨价潮正在重塑市场格局。ADI此次调价并非个案,TE(泰科电子) 已明确从2026年1月5日
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云天励飞
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2026-01-21 19:58:21
【通策医疗】---口腔医疗龙头乘风破浪,AI赋能与扩张战略驱动新增长
通策医疗作为中国首家以口腔医疗连锁经营为主的上市公司,近期股价表现亮眼。2026年1月21日,公司股价收盘于46.51元,单日涨幅达4.99%,年初至今涨幅已超过15%,市值突破208亿元。 这一表现背后是公司稳健的业绩增长、清晰的战略规划以及AI技术赋能带来的效率提升。 一、业绩稳健增长,基本面持续向好 通策医疗2025年前三季度交出了一份稳健的成绩单。公司实现营业收入22.90亿元,同比增长2.56%;归母净利润5.14亿元,同比增长3.06%,呈现出持续向好的发展态势。 单季度来看,202
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通策医疗
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【上海新阳】---半导体材料隐形冠军,国产替代浪潮下的核心投资标的
在半导体国产替代的浪潮中,上海新阳半导体材料股份有限公司已成为不可忽视的关键力量。公司目前是国内集成电路制造关键工艺材料领域的龙头企业,其电镀液在12英寸产线的市占率超过70%,清洗液国产化率同样位居国内首位。 2025年前三季度,公司实现营业收入13.94亿元,同比增长30.62%;归母净利润2.11亿元,同比大幅增长62.70%,呈现出强劲的增长势头。其半导体业务营收占比已提升至近75%,战略性聚焦清晰。 一、行业背景:国产替代势在必行 全球半导体产业格局正在重塑,中国作为全球最大的半导体消
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2026-01-20盘前思考
乌江望月:单日0.59%。利欧股份、志特新材、海格通信计提,割肉上海贝岭,买入双杰电气和天银机电~ 1、电网设备: 电网设备昨天刚喷完特变电工今天就反包涨停,现在股票都是这么玩的么,强势第二天把那些冒绿光的都买了? 观察标的:双杰电气、特变电工、中国西电、许继电气、保变电气、积成电子、上海电力、上能电气 2、商业航天+ai应用: 难兄难弟的商业航天和ai应用好像止跌了,也有资金开始跃跃欲试,感觉海格通信已经在梦里完成了地天板。。。 观察标的:信维通信、乾照光电、航发控制、蓝色光标、值得买,易点天
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特变电工
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江波龙
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2026-01-18 18:23:07
2026-01-19盘前思考
交易核心:震荡期控制回撤很重要~ 乌江望月:单日-8.84%。利欧股份、志特新材、海格通信计提,兑现了信维通信,新进上海贝岭~买的票知名度都不错~ 松雅湖的松松:退出游戏了,没法跟踪了。。。 周末的消息挺多,整体定调还是要“慢牛”,要做有基本面和业绩预期的真龙头。这对短线情绪是个压制,但是,另外一句经典:投机如山岳一样古老,华尔街没有新鲜事。对策总是比政策多一些~ 1、大科技: 台积电资本开资预期上调刺激了整个半导体产业链。周末各种普及的,从光刻环节到核心制造设备到检测设备到后道设备与封装。存储
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中际旭创
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2026-01-18 00:04:17
【台基股份】---国资入主+业绩反转,功率半导体龙头潜力股
一、国资入主:战略转型的关键一步 2025年6月,台基股份发布公告称,公司实际控制人邢雁及其他29名自然人签署协议,将所持公司控股股东襄阳新仪元半导体有限责任公司32.0369%股权转让给长江产业投资集团有限公司。 同时,出让方将所持新仪元63.7949%股权对应的表决权委托给长江产业集团行使。这一安排使台基股份的实控人正式变更为湖北省国资委。 长江产业集团是湖北省第二批新组建的省属国企,于2022年成立。集团注册资本336亿元,资产总额2509亿元,旗下认缴基金规模超7000亿元。这一强大的国
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台基股份
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2026-01-16 00:22:31
2026-01-16交易选择
交易核心:谁赢了我们帮谁~ 乌江望月:利欧股份做t,复牌后计提损失?那志特新材复牌后同样计提么?海格通信一字跌停,新进信维通信~ 松雅湖的松松:重仓视觉中国给了大溢价,大位科技选择格局有点意外,创新医疗也在格局,其他七七八八开了超市,整体以数据要素和ai营销为主。 盘后商业消息刺激频出,明天释放出来的流动性会去哪里值得关注,帝王群抛弃了航天去了华胜天成,一将功成万骨枯,ai应用有人跟么~另外,石基信息没出榜,没有群总么?~ 1、大科技:大科技终于等到了机会,紫光国微强度情况保持跟踪。cpo、光刻
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中际旭创
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2026-01-14 14:43:48
【科陆电子】---储能黑马扭亏为盈,航天+ai应用的终极目标=电力+储能
一、业绩拐点:储能业务成增长新引擎 科陆电子2025年三季报显示,公司前三季度实现营业收入35.86亿元,同比增长23.42%;归母净利润2.32亿元,同比扭亏为盈,增幅高达251.10%。 这一业绩拐点主要得益于公司储能业务的爆发式增长。2025年上半年,公司储能业务营收同比激增177%,达到12.82亿元,占总营收比重已达49.83%,首次超过智能电网业务。 更值得关注的是,科陆电子海外市场拓展成效显著。2025年上半年海外营收达12.81亿元,同比增长126.84%,占总营收49.78%,
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科陆电子
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2026-01-14 07:09:34
2026-01-14交易选择
站在看得见摸得着的巨人肩膀上~ 乌江望月: 利欧股份一字板、志特新材停牌,进场海格通信,卖出东方明珠、中超控股和华力创通~ 松雅湖的松松: 润泽科技倍量加仓,加仓创新医疗,锁仓利欧股份,打板视觉中国,减仓科大讯飞,清仓昆仑万维、清仓金山办公、清仓银之杰,加仓创新医疗~整体思路还是去弱留强,甚至涨停留不涨停走,值得学习!!! 1、商业航天: 低位补涨的强度也太搞了,三维通信成了帝王概念股,海格通信也终于拥有了姓名,羡慕席位溢价能力~明天咱也去试试帝王概念股~前提也得看看老龙的反馈(鲁信创投地天的溢
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润泽科技
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海格通信
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2026-01-10 22:04:21
香农芯创
美股存储芯片板块表现强劲,闪迪单日飙涨13%,美光、西部数据等个股全线走高。这一涨势背后是野村证券发布的最新研报,该报告指出闪迪可能将企业级固态硬盘的大容量3D NAND闪存价格上调一倍。 行业景气度持续攀升,存储芯片市场正迎来一场由AI驱动的“超级周期”
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香农芯创
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【香农芯创】---存储芯片迎AI飓风,引领A股投资新机遇
美股存储芯片板块表现强劲,闪迪单日飙涨13%,美光、西部数据等个股全线走高。这一涨势背后是野村证券发布的最新研报,该报告指出闪迪可能将企业级固态硬盘的大容量3D NAND闪存价格上调一倍。 行业景气度持续攀升,存储芯片市场正迎来一场由AI驱动的“超级周期”。$香农芯创(SZ300475)$ 一、存储芯片行业进入“超级周期” AI推动存储角色转变:存储产品已从AI部署中的成本部件转变为AI基础设施战略性物资。随着大模型从训练阶段迈向推理阶段,对存力的需求呈现爆炸式增长。 涨价潮席卷全行业:自202
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【万兴科技】---拥抱AI创作浪潮,引领数字创意新纪元
当前,数字创意与人工智能(AI)的融合正成为全球科技市场最炙手可热的焦点。从AI绘画、视频自动生成到智能设计,内容创作范式革命已全面展开。在这一浪潮中,万兴科技凭借其深耕数字创意软件领域的先发优势与积极的AI战略布局,正展现出独特的投资价值与增长潜力。 一、站上AI内容创作风口,产品矩阵契合市场需求 随着AIGC(人工智能生成内容)技术爆发式发展,全球内容创作市场正向智能化、高效化、大众化演进。万兴科技旗下视频编辑、绘图创意、文档处理等核心产品线(如万兴喵影、万兴PDF等)已全面接入AI能力,实
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【东方国信】---工业互联网隐形冠军,数据价值觉醒的黄金时代已至
在数字化转型的浪潮中,东方国信正从一家传统的软件服务商,蜕变为工业互联网核心平台的构建者,成为连接物理世界与智能决策的关键枢纽。 一、基石:深耕二十余载,构筑工业智能化的坚实底座 北京东方国信科技股份有限公司的故事始于1997年,当时中国工业体系仍处于机械化与自动化交接的时期。公司最早从通信行业大数据平台切入,凭借在海量数据处理、实时计算和复杂模型构建方面的技术积累,逐步将能力拓展至金融、工业、政府等多个领域。 今天的东方国信已建立起跨行业、跨领域的工业互联网平台架构。其核心平台Cloudiip
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【海光信息】---国产算力核心引擎,价值深度重估正当时
近期,随着全球半导体周期筑底、AI算力需求爆发性增长及国家战略层面的持续加码,半导体行业尤其是高端处理器领域迎来了历史性机遇。在这一浪潮中,海光信息作为国产高端处理器(CPU/DCU)的核心领军企业,其股价经过深度调整后,当前估值已极具吸引力,中长期战略配置价值凸显,迎来了难得的“黄金坑”机遇。 一、 核心逻辑:站在多重确定性风口之上的“国家队主力” 1. 算力需求爆发,赛道长坡厚雪 在人工智能、大数据、云计算驱动的数字化转型时代,算力已成为核心生产力。无论是训练大模型所需的智能算力(DCU),
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【龙芯中科】---自主芯片龙头迎来历史性布局窗口
当前,全球科技竞争格局深刻重塑,半导体产业已成为大国战略博弈的核心焦点。在这一背景下,作为中国自主通用CPU的领军企业,龙芯中科正经历市场情绪的洗礼,其股价的阶段性调整,恰恰为具备长远视野的投资者提供了一个审视其深厚内核与巨大潜力的珍贵窗口。我们认为,公司坚实的基本面、不可替代的战略地位与清晰的成长路径,正与其市场估值形成显著背离,一个历史性的价值布局机遇点或已悄然来临。 一、 核心逻辑:不止于“国产替代”,迈向“自主引领” 市场对龙芯的认知,有时仍停留在“国产替代”的概念层面。然而,龙芯中科的
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近期,模拟芯片龙头ADI(亚德诺半导体)向分销合作伙伴发出官方通知,宣布自2026年2月1日起对全线产品实施涨价,涨幅约15%,部分军规级产品涨幅可能高达30%。 这一决策主要源于原材料、人力、能源及物流成本的持续上涨。云天励飞(688343.SH)作为国内少数具备“算法芯片化”全链条能力的企业,其自主研发的AI推理芯片正迎来更有利的市场环境。 一、行业背景:进口芯片提价加速国产替代进程 国际芯片供应商的涨价潮正在重塑市场格局。ADI此次调价并非个案,TE(泰科电子) 已明确从2026年1月5日
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【通策医疗】---口腔医疗龙头乘风破浪,AI赋能与扩张战略驱动新增长
通策医疗作为中国首家以口腔医疗连锁经营为主的上市公司,近期股价表现亮眼。2026年1月21日,公司股价收盘于46.51元,单日涨幅达4.99%,年初至今涨幅已超过15%,市值突破208亿元。 这一表现背后是公司稳健的业绩增长、清晰的战略规划以及AI技术赋能带来的效率提升。 一、业绩稳健增长,基本面持续向好 通策医疗2025年前三季度交出了一份稳健的成绩单。公司实现营业收入22.90亿元,同比增长2.56%;归母净利润5.14亿元,同比增长3.06%,呈现出持续向好的发展态势。 单季度来看,202
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【上海新阳】---半导体材料隐形冠军,国产替代浪潮下的核心投资标的
在半导体国产替代的浪潮中,上海新阳半导体材料股份有限公司已成为不可忽视的关键力量。公司目前是国内集成电路制造关键工艺材料领域的龙头企业,其电镀液在12英寸产线的市占率超过70%,清洗液国产化率同样位居国内首位。 2025年前三季度,公司实现营业收入13.94亿元,同比增长30.62%;归母净利润2.11亿元,同比大幅增长62.70%,呈现出强劲的增长势头。其半导体业务营收占比已提升至近75%,战略性聚焦清晰。 一、行业背景:国产替代势在必行 全球半导体产业格局正在重塑,中国作为全球最大的半导体消
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2026-01-20盘前思考
乌江望月:单日0.59%。利欧股份、志特新材、海格通信计提,割肉上海贝岭,买入双杰电气和天银机电~ 1、电网设备: 电网设备昨天刚喷完特变电工今天就反包涨停,现在股票都是这么玩的么,强势第二天把那些冒绿光的都买了? 观察标的:双杰电气、特变电工、中国西电、许继电气、保变电气、积成电子、上海电力、上能电气 2、商业航天+ai应用: 难兄难弟的商业航天和ai应用好像止跌了,也有资金开始跃跃欲试,感觉海格通信已经在梦里完成了地天板。。。 观察标的:信维通信、乾照光电、航发控制、蓝色光标、值得买,易点天
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交易核心:震荡期控制回撤很重要~ 乌江望月:单日-8.84%。利欧股份、志特新材、海格通信计提,兑现了信维通信,新进上海贝岭~买的票知名度都不错~ 松雅湖的松松:退出游戏了,没法跟踪了。。。 周末的消息挺多,整体定调还是要“慢牛”,要做有基本面和业绩预期的真龙头。这对短线情绪是个压制,但是,另外一句经典:投机如山岳一样古老,华尔街没有新鲜事。对策总是比政策多一些~ 1、大科技: 台积电资本开资预期上调刺激了整个半导体产业链。周末各种普及的,从光刻环节到核心制造设备到检测设备到后道设备与封装。存储
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【台基股份】---国资入主+业绩反转,功率半导体龙头潜力股
一、国资入主:战略转型的关键一步 2025年6月,台基股份发布公告称,公司实际控制人邢雁及其他29名自然人签署协议,将所持公司控股股东襄阳新仪元半导体有限责任公司32.0369%股权转让给长江产业投资集团有限公司。 同时,出让方将所持新仪元63.7949%股权对应的表决权委托给长江产业集团行使。这一安排使台基股份的实控人正式变更为湖北省国资委。 长江产业集团是湖北省第二批新组建的省属国企,于2022年成立。集团注册资本336亿元,资产总额2509亿元,旗下认缴基金规模超7000亿元。这一强大的国
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交易核心:谁赢了我们帮谁~ 乌江望月:利欧股份做t,复牌后计提损失?那志特新材复牌后同样计提么?海格通信一字跌停,新进信维通信~ 松雅湖的松松:重仓视觉中国给了大溢价,大位科技选择格局有点意外,创新医疗也在格局,其他七七八八开了超市,整体以数据要素和ai营销为主。 盘后商业消息刺激频出,明天释放出来的流动性会去哪里值得关注,帝王群抛弃了航天去了华胜天成,一将功成万骨枯,ai应用有人跟么~另外,石基信息没出榜,没有群总么?~ 1、大科技:大科技终于等到了机会,紫光国微强度情况保持跟踪。cpo、光刻
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【科陆电子】---储能黑马扭亏为盈,航天+ai应用的终极目标=电力+储能
一、业绩拐点:储能业务成增长新引擎 科陆电子2025年三季报显示,公司前三季度实现营业收入35.86亿元,同比增长23.42%;归母净利润2.32亿元,同比扭亏为盈,增幅高达251.10%。 这一业绩拐点主要得益于公司储能业务的爆发式增长。2025年上半年,公司储能业务营收同比激增177%,达到12.82亿元,占总营收比重已达49.83%,首次超过智能电网业务。 更值得关注的是,科陆电子海外市场拓展成效显著。2025年上半年海外营收达12.81亿元,同比增长126.84%,占总营收49.78%,
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站在看得见摸得着的巨人肩膀上~ 乌江望月: 利欧股份一字板、志特新材停牌,进场海格通信,卖出东方明珠、中超控股和华力创通~ 松雅湖的松松: 润泽科技倍量加仓,加仓创新医疗,锁仓利欧股份,打板视觉中国,减仓科大讯飞,清仓昆仑万维、清仓金山办公、清仓银之杰,加仓创新医疗~整体思路还是去弱留强,甚至涨停留不涨停走,值得学习!!! 1、商业航天: 低位补涨的强度也太搞了,三维通信成了帝王概念股,海格通信也终于拥有了姓名,羡慕席位溢价能力~明天咱也去试试帝王概念股~前提也得看看老龙的反馈(鲁信创投地天的溢
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美股存储芯片板块表现强劲,闪迪单日飙涨13%,美光、西部数据等个股全线走高。这一涨势背后是野村证券发布的最新研报,该报告指出闪迪可能将企业级固态硬盘的大容量3D NAND闪存价格上调一倍。 行业景气度持续攀升,存储芯片市场正迎来一场由AI驱动的“超级周期”
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银河证券银城路
无师自通
2026-01-10 20:32:46
【香农芯创】---存储芯片迎AI飓风,引领A股投资新机遇
美股存储芯片板块表现强劲,闪迪单日飙涨13%,美光、西部数据等个股全线走高。这一涨势背后是野村证券发布的最新研报,该报告指出闪迪可能将企业级固态硬盘的大容量3D NAND闪存价格上调一倍。 行业景气度持续攀升,存储芯片市场正迎来一场由AI驱动的“超级周期”。$香农芯创(SZ300475)$ 一、存储芯片行业进入“超级周期” AI推动存储角色转变:存储产品已从AI部署中的成本部件转变为AI基础设施战略性物资。随着大模型从训练阶段迈向推理阶段,对存力的需求呈现爆炸式增长。 涨价潮席卷全行业:自202
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