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2025-09-01 21:26:23
【华东重机】---阵痛中的转型,GPU芯片点亮未来之路
在高端制造升级与半导体国产替代的双重机遇下,华东重机正经历着转型关键期的阵痛与希望。公司2025年半年度业绩虽短期承压,但背后却隐藏着业务结构优化、新兴芯片业务突破的积极信号,一家"高端装备+半导体芯片"双轮驱动的龙头企业正在蓄力前行。 一、业绩短期承压,结构优化迹象明显 根据公司2025年半年度报告: 营业收入 3.64亿元,同比下降34.69% 归母净利润 2615.57万元,同比下降3.72% 扣非归母净利润 2671.63万元,同比增长59.89% 毛利率 大幅提升至 26.13% 关键
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华东重机
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2025-09-01 11:59:36
【高德红外】---军工红外龙头订单爆发,民品拓展打开成长空间
在当今充满不确定性的全球环境中,国防安全与先进技术已成为国家竞争力的核心。高德红外作为国内红外技术领域的领军企业,正以其独特的技术优势和稀缺的产业地位,迎来业绩与估值双重提升的历史性机遇! 一、订单爆发,业绩拐点已确立 经历2024年军品采购计划延期带来的短期调整后,高德红外在2025年迎来强势反弹!公司近期连续公告重大订单: 2025年7月:签订8.79亿元国内订单 2025年7月:签订6.85亿元外贸产品订单 2025年8月:再签3.07亿元国内订单 仅两个月内就获得近19亿元的订单,充分验
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高德红外
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2025-08-31 13:17:42
【昆仑万维】---全栈AI布局引领爆发增长,稀缺标的重塑投资价值
在人工智能浪潮席卷全球的今天,作为国内较早全力投入AGI(通用人工智能)与AIGC(生成式人工智能)的互联网企业,已经构建起完整的AI生态版图,其股票的投资想象力确实与它在AI领域的布局、进展和商业化潜力紧密相关。 一、全栈布局:打造AI时代的核心基础设施 昆仑万维前瞻性地构建了"算力基础设施-大模型算法-AI应用"的全产业链闭环,这种深度垂直整合在全球范围内都属稀缺。 在算力层面,公司不仅布局高性能计算集群,更自主研发AI芯片,夯实底层技术根基。在算法层面,其"天工"大模型持续迭代升级,在多模
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昆仑万维
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2025-08-30 08:52:27
【航天电器】---穿越周期,掘金未来,硬核科技与高端制造的交叉点
一、核心基本盘:深厚的“护城河”与不可替代性 航天电器的投资故事,始于其坚如磐石的基本盘。 1. 军工底色,国之重器 公司背靠中国航天科工集团,是我国高端电子元器件领域的核心供应商。其产品广泛应用于航天、航空、船舶、电子等国防领域,深度参与了载人航天、北斗导航、探月工程等国家重大工程。这种出身决定了其业务的高可靠性和极强延续性。 2. 技术壁垒,难以逾越 公司主营的高端连接器、微特电机等产品,并非普通消费品,而是需要在极端环境(高低温、强震动、真空辐射)下保持绝对可靠。这种“一次成功,万无一失”
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航天电器
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2025-08-29 13:55:49
【瑞可达】---连接未来,新能源与通信浪潮中的核心连接器
在智能电动汽车与5G通信革命的双重驱动下,连接器行业正迎来黄金发展期。作为国内领先的连接系统解决方案提供商,瑞可达凭借其在新能源汽车领域的深度布局与技术领先性,已成为投资者把握产业升级机遇的优质标的。 一、精准卡位高景气赛道 瑞可达深耕连接器领域十余年,成功构建了以新能源汽车连接系统为核心,通信、工业等多领域协同发展的业务格局。公司产品覆盖电池包、电驱动、充电系统等关键部位,是国内少数实现整车连接器全配套的企业之一。 与航天电器聚焦军工领域不同,瑞可达的战略重心明确指向新能源与通信这两大高成长赛
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瑞可达
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2025-08-28 23:54:58
【国子软件】---机器人+资产管理,收购规格智能,打开北交所稀缺标的想象空间
国子软件近期完成对山东规格智能科技有限公司的战略收购,以1414.85万元取得55.01%控股权。这笔看似小规模的收购,背后却隐藏着公司从软件服务商向"软硬一体"智能解决方案提供商转型的大战略。 一、收购标的:哈工大背景的机器人专家 规格智能并非普通企业,而是有着深厚技术基因的智能机器人专家: 1、技术渊源:孵化自哈尔滨工业大学,核心团队由哈工大副教授石胜君领衔 2、专利壁垒:拥有19项专利+14项软件著作权,涵盖AGV机器人、智能调度系统等核心技术 3、业务布局:专注智能仓储解决方案,包括潜伏
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国子软件
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2025-08-28 12:29:31
【永鼎股份】---超导技术突破+光通信升级,双核驱动引爆千亿市场新纪元
一、中报业绩炸裂:净利润暴增917%,创历史巅峰 永鼎股份2025年上半年实现营收22.60亿元(同比+24.07%),归母净利润3.19亿元(同比+917.66%),扣非净利润3.15亿元(同比+1378.82%),创上市28年来最佳中期业绩!其中,联营企业处置地产股权确认投资收益3.08亿元(已收超50%款项),叠加主业稳步增长,现金流大幅改善95.11%,彰显盈利质量飞跃。 二、超导技术重大突破,全球产业化进程加速 1、高温超导材料量产落地:公司旗下苏州新材料研究所率先实现千米级高温超导带
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永鼎股份
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2025-08-27 12:51:33
【天娱数科】---数字科技乘风起,AI应用商业化大爆发
在数字经济浪潮持续深入的2025年,天娱数科作为数字科技领域的创新者,正在经历战略转型的关键阶段。根据公司最新披露的财务报告和业务进展,我们对其投资价值进行客观分析。 一、财务表现:转型期的现实与潜力 根据公司2025年半年度报告,天娱数科实现营业收入9.82亿元,同比增长18.3%;归母净利润为2,361万元。这一财务表现反映了公司当前的发展阶段: 1、收入结构持续优化:数据技术与服务收入占比提升至67%,同比增长42% 2、研发投入保持高位:上半年研发支出1.58亿元,同比增长25%,占收入
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天娱数科
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2025-08-26 13:01:28
【华映科技】---OLED新星崛起,多重催化引爆投资新机遇
在科技板块持续升温的当下,一家显示技术企业正悄然成为市场焦点——华映科技。随着行业景气度回升和公司基本面的显著改善,这家曾经的老牌面板企业正焕发新生机,迎来价值重估的重要窗口。 一、业绩解析:亏损收窄背后的积极信号 虽然公司仍处于亏损状态,但需要关注以下几个关键变化: 1. 亏损幅度收窄 2025年上半年预计亏损1.8-2.2亿元,相比2024年同期亏损2.5亿元,亏损幅度收窄12%-28%。这一改善主要得益于: 面板行业价格企稳回升,公司主营业务毛利率有所改善 产线良率持续提升,生产成本得到有
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华映科技
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2025-08-25 15:53:10
【并行科技】---AI算力井喷下的“卖水人”,下一轮暴涨的隐形冠军
当寒武纪、海光信息在芯片端狂飙时,真正将算力转化为生产力的服务商正迎来价值重估。并行科技——中国超算云服务龙头,已成为AI浪潮中不可或缺的“发电厂”。 近期AI芯片板块热度飙升,寒武纪与海光信息作为国产AI芯片双雄,股价持续大涨,市场再次将目光聚焦于人工智能基础设施领域。而在这条黄金赛道中,一个被严重低估的环节正在浮出水面:算力服务。 一、芯片大涨之后,算力服务成为最大受益者 寒武纪思元590、海光DCU深算系列等国产高端芯片的放量,标志着中国AI算力底座正加速自主化。但芯片本身并非终点——如何
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并行科技
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寒武纪
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海光信息
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景嘉微
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2025-08-25 12:17:48
【TCL科技】---显示龙头乘风起,多元布局迎新机
在近期市场波动中,消费电子板块表现亮眼,其中TCL科技作为国内显示面板龙头,凭借其多元化的业务布局和技术突破,正展现出强大的抗风险能力和增长潜力。 一、行业景气度持续回升,面板龙头率先受益 随着三季度传统旺季到来,叠加奥运赛事等需求刺激,面板行业供需格局持续改善。据行业调研数据,8月份主流电视面板价格继续上涨,其中55英寸电视面板均价已达90美元,较7月份上涨3美元,涨幅明显。 TCL科技旗下华星光电作为全球半导体显示龙头,在此轮行业复苏中显著受益。公司t2、t9、t10等产线持续满产运行,中尺
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TCL科技
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2025-08-24 16:36:54
【大港股份】---深耕半导体核心赛道,稀缺性龙头价值重估正当时
在波澜壮阔的半导体国产化浪潮中,真正的核心资产正迎来价值的系统性重估。大港股份,作为A股市场稀缺的独立集成电路测试服务龙头,其战略价值与成长潜力远未被市场充分认知。 一、 站上黄金赛道:半导体测试需求爆发与国产替代共振 1、行业高景气度持续:随着人工智能、新能源汽车、物联网等产业飞速发展,对高端芯片(如CPU、GPU、车规级MCU)的需求呈指数级增长。芯片复杂度提升,直接催生了对外部专业测试服务的巨大需求。测试环节已成为芯片保证性能、可靠性和降低成本的关键所在。 2、国产替代的必经之路:在中美科
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大港股份
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2025-08-23 17:53:10
【速腾聚创】---让机器看懂世界:一家中国公司如何成为全球激光雷达之王
一、核心业务爆发力:机器人已成第二增长曲线 1、机器人业务爆发式增长 销量与收入:2025年Q2机器人激光雷达销量达3.44万台,同比暴涨631.9%,环比增长189.1%;上半年该业务收入2.2亿元,同比增长184.8%,毛利率高达45%,远超公司均值(25.9%)。 客户覆盖:全球客户超3200家,覆盖割草机器人(Top 5厂商七位数订单)、无人配送(美团、北美外送平台)、具身智能(宇树科技等20+企业)等场景。 市场潜力:全球割草机器人市场预计2029年达39亿美元,人形机器人2035年或
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速腾聚创
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2025-08-22 12:58:51
【盈方微】---国产芯片新突破,战略布局正当时
在半导体国产化浪潮加速的背景下,这家深耕芯片设计与分销的龙头企业正展现出惊人的投资想象力! 一、核心亮点聚焦 1、政策东风强劲,赛道优势突出 盈方微作为国内领先的芯片设计与解决方案提供商,正迎来前所未有的发展机遇。在国家集成电路产业投资基金二期加速落地和《数字经济发展2025规划》的政策红利下,公司所处的芯片设计赛道获得强力支持。特别是在美国加大对中国芯片产业制裁的背景下,国产替代需求迫切,为公司带来巨大市场空间。 2、技术实力雄厚,产品布局完善 公司深耕芯片设计领域多年,已形成完整的"设计+测
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盈方微
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2025-08-21 12:27:04
【中国长城】---数字时代的“新长城”,AI+安全双轮驱动新增长极
一、核心投资逻辑再升级:三重新引擎启动 1、信创2.0政策红利加速兑现 80%国产化率硬指标:党政/金融领域国产替代进入攻坚期,公司“PK体系”市占率超35%,2025H1中标某国有大行20亿服务器订单。 海外增量爆发:巴西智能工厂投产(年产能5万台),撬动拉美信创市场,预计2026年海外营收占比突破25%。 2、AI算力国产化破局者 谷歌生态认证突破:自研AI训练服务器通过TensorFlow TPU兼容认证,成为首个进入国际云巨头供应链的国产设备商。 东数西算核心受益:中标甘肃枢纽智算中心项
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中国长城
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【华东重机】---阵痛中的转型,GPU芯片点亮未来之路
在高端制造升级与半导体国产替代的双重机遇下,华东重机正经历着转型关键期的阵痛与希望。公司2025年半年度业绩虽短期承压,但背后却隐藏着业务结构优化、新兴芯片业务突破的积极信号,一家"高端装备+半导体芯片"双轮驱动的龙头企业正在蓄力前行。 一、业绩短期承压,结构优化迹象明显 根据公司2025年半年度报告: 营业收入 3.64亿元,同比下降34.69% 归母净利润 2615.57万元,同比下降3.72% 扣非归母净利润 2671.63万元,同比增长59.89% 毛利率 大幅提升至 26.13% 关键
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【高德红外】---军工红外龙头订单爆发,民品拓展打开成长空间
在当今充满不确定性的全球环境中,国防安全与先进技术已成为国家竞争力的核心。高德红外作为国内红外技术领域的领军企业,正以其独特的技术优势和稀缺的产业地位,迎来业绩与估值双重提升的历史性机遇! 一、订单爆发,业绩拐点已确立 经历2024年军品采购计划延期带来的短期调整后,高德红外在2025年迎来强势反弹!公司近期连续公告重大订单: 2025年7月:签订8.79亿元国内订单 2025年7月:签订6.85亿元外贸产品订单 2025年8月:再签3.07亿元国内订单 仅两个月内就获得近19亿元的订单,充分验
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【昆仑万维】---全栈AI布局引领爆发增长,稀缺标的重塑投资价值
在人工智能浪潮席卷全球的今天,作为国内较早全力投入AGI(通用人工智能)与AIGC(生成式人工智能)的互联网企业,已经构建起完整的AI生态版图,其股票的投资想象力确实与它在AI领域的布局、进展和商业化潜力紧密相关。 一、全栈布局:打造AI时代的核心基础设施 昆仑万维前瞻性地构建了"算力基础设施-大模型算法-AI应用"的全产业链闭环,这种深度垂直整合在全球范围内都属稀缺。 在算力层面,公司不仅布局高性能计算集群,更自主研发AI芯片,夯实底层技术根基。在算法层面,其"天工"大模型持续迭代升级,在多模
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【航天电器】---穿越周期,掘金未来,硬核科技与高端制造的交叉点
一、核心基本盘:深厚的“护城河”与不可替代性 航天电器的投资故事,始于其坚如磐石的基本盘。 1. 军工底色,国之重器 公司背靠中国航天科工集团,是我国高端电子元器件领域的核心供应商。其产品广泛应用于航天、航空、船舶、电子等国防领域,深度参与了载人航天、北斗导航、探月工程等国家重大工程。这种出身决定了其业务的高可靠性和极强延续性。 2. 技术壁垒,难以逾越 公司主营的高端连接器、微特电机等产品,并非普通消费品,而是需要在极端环境(高低温、强震动、真空辐射)下保持绝对可靠。这种“一次成功,万无一失”
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【瑞可达】---连接未来,新能源与通信浪潮中的核心连接器
在智能电动汽车与5G通信革命的双重驱动下,连接器行业正迎来黄金发展期。作为国内领先的连接系统解决方案提供商,瑞可达凭借其在新能源汽车领域的深度布局与技术领先性,已成为投资者把握产业升级机遇的优质标的。 一、精准卡位高景气赛道 瑞可达深耕连接器领域十余年,成功构建了以新能源汽车连接系统为核心,通信、工业等多领域协同发展的业务格局。公司产品覆盖电池包、电驱动、充电系统等关键部位,是国内少数实现整车连接器全配套的企业之一。 与航天电器聚焦军工领域不同,瑞可达的战略重心明确指向新能源与通信这两大高成长赛
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【国子软件】---机器人+资产管理,收购规格智能,打开北交所稀缺标的想象空间
国子软件近期完成对山东规格智能科技有限公司的战略收购,以1414.85万元取得55.01%控股权。这笔看似小规模的收购,背后却隐藏着公司从软件服务商向"软硬一体"智能解决方案提供商转型的大战略。 一、收购标的:哈工大背景的机器人专家 规格智能并非普通企业,而是有着深厚技术基因的智能机器人专家: 1、技术渊源:孵化自哈尔滨工业大学,核心团队由哈工大副教授石胜君领衔 2、专利壁垒:拥有19项专利+14项软件著作权,涵盖AGV机器人、智能调度系统等核心技术 3、业务布局:专注智能仓储解决方案,包括潜伏
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【永鼎股份】---超导技术突破+光通信升级,双核驱动引爆千亿市场新纪元
一、中报业绩炸裂:净利润暴增917%,创历史巅峰 永鼎股份2025年上半年实现营收22.60亿元(同比+24.07%),归母净利润3.19亿元(同比+917.66%),扣非净利润3.15亿元(同比+1378.82%),创上市28年来最佳中期业绩!其中,联营企业处置地产股权确认投资收益3.08亿元(已收超50%款项),叠加主业稳步增长,现金流大幅改善95.11%,彰显盈利质量飞跃。 二、超导技术重大突破,全球产业化进程加速 1、高温超导材料量产落地:公司旗下苏州新材料研究所率先实现千米级高温超导带
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【天娱数科】---数字科技乘风起,AI应用商业化大爆发
在数字经济浪潮持续深入的2025年,天娱数科作为数字科技领域的创新者,正在经历战略转型的关键阶段。根据公司最新披露的财务报告和业务进展,我们对其投资价值进行客观分析。 一、财务表现:转型期的现实与潜力 根据公司2025年半年度报告,天娱数科实现营业收入9.82亿元,同比增长18.3%;归母净利润为2,361万元。这一财务表现反映了公司当前的发展阶段: 1、收入结构持续优化:数据技术与服务收入占比提升至67%,同比增长42% 2、研发投入保持高位:上半年研发支出1.58亿元,同比增长25%,占收入
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【华映科技】---OLED新星崛起,多重催化引爆投资新机遇
在科技板块持续升温的当下,一家显示技术企业正悄然成为市场焦点——华映科技。随着行业景气度回升和公司基本面的显著改善,这家曾经的老牌面板企业正焕发新生机,迎来价值重估的重要窗口。 一、业绩解析:亏损收窄背后的积极信号 虽然公司仍处于亏损状态,但需要关注以下几个关键变化: 1. 亏损幅度收窄 2025年上半年预计亏损1.8-2.2亿元,相比2024年同期亏损2.5亿元,亏损幅度收窄12%-28%。这一改善主要得益于: 面板行业价格企稳回升,公司主营业务毛利率有所改善 产线良率持续提升,生产成本得到有
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【并行科技】---AI算力井喷下的“卖水人”,下一轮暴涨的隐形冠军
当寒武纪、海光信息在芯片端狂飙时,真正将算力转化为生产力的服务商正迎来价值重估。并行科技——中国超算云服务龙头,已成为AI浪潮中不可或缺的“发电厂”。 近期AI芯片板块热度飙升,寒武纪与海光信息作为国产AI芯片双雄,股价持续大涨,市场再次将目光聚焦于人工智能基础设施领域。而在这条黄金赛道中,一个被严重低估的环节正在浮出水面:算力服务。 一、芯片大涨之后,算力服务成为最大受益者 寒武纪思元590、海光DCU深算系列等国产高端芯片的放量,标志着中国AI算力底座正加速自主化。但芯片本身并非终点——如何
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【TCL科技】---显示龙头乘风起,多元布局迎新机
在近期市场波动中,消费电子板块表现亮眼,其中TCL科技作为国内显示面板龙头,凭借其多元化的业务布局和技术突破,正展现出强大的抗风险能力和增长潜力。 一、行业景气度持续回升,面板龙头率先受益 随着三季度传统旺季到来,叠加奥运赛事等需求刺激,面板行业供需格局持续改善。据行业调研数据,8月份主流电视面板价格继续上涨,其中55英寸电视面板均价已达90美元,较7月份上涨3美元,涨幅明显。 TCL科技旗下华星光电作为全球半导体显示龙头,在此轮行业复苏中显著受益。公司t2、t9、t10等产线持续满产运行,中尺
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【大港股份】---深耕半导体核心赛道,稀缺性龙头价值重估正当时
在波澜壮阔的半导体国产化浪潮中,真正的核心资产正迎来价值的系统性重估。大港股份,作为A股市场稀缺的独立集成电路测试服务龙头,其战略价值与成长潜力远未被市场充分认知。 一、 站上黄金赛道:半导体测试需求爆发与国产替代共振 1、行业高景气度持续:随着人工智能、新能源汽车、物联网等产业飞速发展,对高端芯片(如CPU、GPU、车规级MCU)的需求呈指数级增长。芯片复杂度提升,直接催生了对外部专业测试服务的巨大需求。测试环节已成为芯片保证性能、可靠性和降低成本的关键所在。 2、国产替代的必经之路:在中美科
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【速腾聚创】---让机器看懂世界:一家中国公司如何成为全球激光雷达之王
一、核心业务爆发力:机器人已成第二增长曲线 1、机器人业务爆发式增长 销量与收入:2025年Q2机器人激光雷达销量达3.44万台,同比暴涨631.9%,环比增长189.1%;上半年该业务收入2.2亿元,同比增长184.8%,毛利率高达45%,远超公司均值(25.9%)。 客户覆盖:全球客户超3200家,覆盖割草机器人(Top 5厂商七位数订单)、无人配送(美团、北美外送平台)、具身智能(宇树科技等20+企业)等场景。 市场潜力:全球割草机器人市场预计2029年达39亿美元,人形机器人2035年或
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【盈方微】---国产芯片新突破,战略布局正当时
在半导体国产化浪潮加速的背景下,这家深耕芯片设计与分销的龙头企业正展现出惊人的投资想象力! 一、核心亮点聚焦 1、政策东风强劲,赛道优势突出 盈方微作为国内领先的芯片设计与解决方案提供商,正迎来前所未有的发展机遇。在国家集成电路产业投资基金二期加速落地和《数字经济发展2025规划》的政策红利下,公司所处的芯片设计赛道获得强力支持。特别是在美国加大对中国芯片产业制裁的背景下,国产替代需求迫切,为公司带来巨大市场空间。 2、技术实力雄厚,产品布局完善 公司深耕芯片设计领域多年,已形成完整的"设计+测
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【中国长城】---数字时代的“新长城”,AI+安全双轮驱动新增长极
一、核心投资逻辑再升级:三重新引擎启动 1、信创2.0政策红利加速兑现 80%国产化率硬指标:党政/金融领域国产替代进入攻坚期,公司“PK体系”市占率超35%,2025H1中标某国有大行20亿服务器订单。 海外增量爆发:巴西智能工厂投产(年产能5万台),撬动拉美信创市场,预计2026年海外营收占比突破25%。 2、AI算力国产化破局者 谷歌生态认证突破:自研AI训练服务器通过TensorFlow TPU兼容认证,成为首个进入国际云巨头供应链的国产设备商。 东数西算核心受益:中标甘肃枢纽智算中心项
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【华东重机】---阵痛中的转型,GPU芯片点亮未来之路
在高端制造升级与半导体国产替代的双重机遇下,华东重机正经历着转型关键期的阵痛与希望。公司2025年半年度业绩虽短期承压,但背后却隐藏着业务结构优化、新兴芯片业务突破的积极信号,一家"高端装备+半导体芯片"双轮驱动的龙头企业正在蓄力前行。 一、业绩短期承压,结构优化迹象明显 根据公司2025年半年度报告: 营业收入 3.64亿元,同比下降34.69% 归母净利润 2615.57万元,同比下降3.72% 扣非归母净利润 2671.63万元,同比增长59.89% 毛利率 大幅提升至 26.13% 关键
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华东重机
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2025-09-01 11:59:36
【高德红外】---军工红外龙头订单爆发,民品拓展打开成长空间
在当今充满不确定性的全球环境中,国防安全与先进技术已成为国家竞争力的核心。高德红外作为国内红外技术领域的领军企业,正以其独特的技术优势和稀缺的产业地位,迎来业绩与估值双重提升的历史性机遇! 一、订单爆发,业绩拐点已确立 经历2024年军品采购计划延期带来的短期调整后,高德红外在2025年迎来强势反弹!公司近期连续公告重大订单: 2025年7月:签订8.79亿元国内订单 2025年7月:签订6.85亿元外贸产品订单 2025年8月:再签3.07亿元国内订单 仅两个月内就获得近19亿元的订单,充分验
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高德红外
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2025-08-31 13:17:42
【昆仑万维】---全栈AI布局引领爆发增长,稀缺标的重塑投资价值
在人工智能浪潮席卷全球的今天,作为国内较早全力投入AGI(通用人工智能)与AIGC(生成式人工智能)的互联网企业,已经构建起完整的AI生态版图,其股票的投资想象力确实与它在AI领域的布局、进展和商业化潜力紧密相关。 一、全栈布局:打造AI时代的核心基础设施 昆仑万维前瞻性地构建了"算力基础设施-大模型算法-AI应用"的全产业链闭环,这种深度垂直整合在全球范围内都属稀缺。 在算力层面,公司不仅布局高性能计算集群,更自主研发AI芯片,夯实底层技术根基。在算法层面,其"天工"大模型持续迭代升级,在多模
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昆仑万维
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2025-08-30 08:52:27
【航天电器】---穿越周期,掘金未来,硬核科技与高端制造的交叉点
一、核心基本盘:深厚的“护城河”与不可替代性 航天电器的投资故事,始于其坚如磐石的基本盘。 1. 军工底色,国之重器 公司背靠中国航天科工集团,是我国高端电子元器件领域的核心供应商。其产品广泛应用于航天、航空、船舶、电子等国防领域,深度参与了载人航天、北斗导航、探月工程等国家重大工程。这种出身决定了其业务的高可靠性和极强延续性。 2. 技术壁垒,难以逾越 公司主营的高端连接器、微特电机等产品,并非普通消费品,而是需要在极端环境(高低温、强震动、真空辐射)下保持绝对可靠。这种“一次成功,万无一失”
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航天电器
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2025-08-29 13:55:49
【瑞可达】---连接未来,新能源与通信浪潮中的核心连接器
在智能电动汽车与5G通信革命的双重驱动下,连接器行业正迎来黄金发展期。作为国内领先的连接系统解决方案提供商,瑞可达凭借其在新能源汽车领域的深度布局与技术领先性,已成为投资者把握产业升级机遇的优质标的。 一、精准卡位高景气赛道 瑞可达深耕连接器领域十余年,成功构建了以新能源汽车连接系统为核心,通信、工业等多领域协同发展的业务格局。公司产品覆盖电池包、电驱动、充电系统等关键部位,是国内少数实现整车连接器全配套的企业之一。 与航天电器聚焦军工领域不同,瑞可达的战略重心明确指向新能源与通信这两大高成长赛
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瑞可达
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2025-08-28 23:54:58
【国子软件】---机器人+资产管理,收购规格智能,打开北交所稀缺标的想象空间
国子软件近期完成对山东规格智能科技有限公司的战略收购,以1414.85万元取得55.01%控股权。这笔看似小规模的收购,背后却隐藏着公司从软件服务商向"软硬一体"智能解决方案提供商转型的大战略。 一、收购标的:哈工大背景的机器人专家 规格智能并非普通企业,而是有着深厚技术基因的智能机器人专家: 1、技术渊源:孵化自哈尔滨工业大学,核心团队由哈工大副教授石胜君领衔 2、专利壁垒:拥有19项专利+14项软件著作权,涵盖AGV机器人、智能调度系统等核心技术 3、业务布局:专注智能仓储解决方案,包括潜伏
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国子软件
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【永鼎股份】---超导技术突破+光通信升级,双核驱动引爆千亿市场新纪元
一、中报业绩炸裂:净利润暴增917%,创历史巅峰 永鼎股份2025年上半年实现营收22.60亿元(同比+24.07%),归母净利润3.19亿元(同比+917.66%),扣非净利润3.15亿元(同比+1378.82%),创上市28年来最佳中期业绩!其中,联营企业处置地产股权确认投资收益3.08亿元(已收超50%款项),叠加主业稳步增长,现金流大幅改善95.11%,彰显盈利质量飞跃。 二、超导技术重大突破,全球产业化进程加速 1、高温超导材料量产落地:公司旗下苏州新材料研究所率先实现千米级高温超导带
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永鼎股份
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2025-08-27 12:51:33
【天娱数科】---数字科技乘风起,AI应用商业化大爆发
在数字经济浪潮持续深入的2025年,天娱数科作为数字科技领域的创新者,正在经历战略转型的关键阶段。根据公司最新披露的财务报告和业务进展,我们对其投资价值进行客观分析。 一、财务表现:转型期的现实与潜力 根据公司2025年半年度报告,天娱数科实现营业收入9.82亿元,同比增长18.3%;归母净利润为2,361万元。这一财务表现反映了公司当前的发展阶段: 1、收入结构持续优化:数据技术与服务收入占比提升至67%,同比增长42% 2、研发投入保持高位:上半年研发支出1.58亿元,同比增长25%,占收入
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天娱数科
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【华映科技】---OLED新星崛起,多重催化引爆投资新机遇
在科技板块持续升温的当下,一家显示技术企业正悄然成为市场焦点——华映科技。随着行业景气度回升和公司基本面的显著改善,这家曾经的老牌面板企业正焕发新生机,迎来价值重估的重要窗口。 一、业绩解析:亏损收窄背后的积极信号 虽然公司仍处于亏损状态,但需要关注以下几个关键变化: 1. 亏损幅度收窄 2025年上半年预计亏损1.8-2.2亿元,相比2024年同期亏损2.5亿元,亏损幅度收窄12%-28%。这一改善主要得益于: 面板行业价格企稳回升,公司主营业务毛利率有所改善 产线良率持续提升,生产成本得到有
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华映科技
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【并行科技】---AI算力井喷下的“卖水人”,下一轮暴涨的隐形冠军
当寒武纪、海光信息在芯片端狂飙时,真正将算力转化为生产力的服务商正迎来价值重估。并行科技——中国超算云服务龙头,已成为AI浪潮中不可或缺的“发电厂”。 近期AI芯片板块热度飙升,寒武纪与海光信息作为国产AI芯片双雄,股价持续大涨,市场再次将目光聚焦于人工智能基础设施领域。而在这条黄金赛道中,一个被严重低估的环节正在浮出水面:算力服务。 一、芯片大涨之后,算力服务成为最大受益者 寒武纪思元590、海光DCU深算系列等国产高端芯片的放量,标志着中国AI算力底座正加速自主化。但芯片本身并非终点——如何
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并行科技
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寒武纪
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海光信息
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景嘉微
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【TCL科技】---显示龙头乘风起,多元布局迎新机
在近期市场波动中,消费电子板块表现亮眼,其中TCL科技作为国内显示面板龙头,凭借其多元化的业务布局和技术突破,正展现出强大的抗风险能力和增长潜力。 一、行业景气度持续回升,面板龙头率先受益 随着三季度传统旺季到来,叠加奥运赛事等需求刺激,面板行业供需格局持续改善。据行业调研数据,8月份主流电视面板价格继续上涨,其中55英寸电视面板均价已达90美元,较7月份上涨3美元,涨幅明显。 TCL科技旗下华星光电作为全球半导体显示龙头,在此轮行业复苏中显著受益。公司t2、t9、t10等产线持续满产运行,中尺
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TCL科技
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【大港股份】---深耕半导体核心赛道,稀缺性龙头价值重估正当时
在波澜壮阔的半导体国产化浪潮中,真正的核心资产正迎来价值的系统性重估。大港股份,作为A股市场稀缺的独立集成电路测试服务龙头,其战略价值与成长潜力远未被市场充分认知。 一、 站上黄金赛道:半导体测试需求爆发与国产替代共振 1、行业高景气度持续:随着人工智能、新能源汽车、物联网等产业飞速发展,对高端芯片(如CPU、GPU、车规级MCU)的需求呈指数级增长。芯片复杂度提升,直接催生了对外部专业测试服务的巨大需求。测试环节已成为芯片保证性能、可靠性和降低成本的关键所在。 2、国产替代的必经之路:在中美科
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大港股份
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【速腾聚创】---让机器看懂世界:一家中国公司如何成为全球激光雷达之王
一、核心业务爆发力:机器人已成第二增长曲线 1、机器人业务爆发式增长 销量与收入:2025年Q2机器人激光雷达销量达3.44万台,同比暴涨631.9%,环比增长189.1%;上半年该业务收入2.2亿元,同比增长184.8%,毛利率高达45%,远超公司均值(25.9%)。 客户覆盖:全球客户超3200家,覆盖割草机器人(Top 5厂商七位数订单)、无人配送(美团、北美外送平台)、具身智能(宇树科技等20+企业)等场景。 市场潜力:全球割草机器人市场预计2029年达39亿美元,人形机器人2035年或
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速腾聚创
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【盈方微】---国产芯片新突破,战略布局正当时
在半导体国产化浪潮加速的背景下,这家深耕芯片设计与分销的龙头企业正展现出惊人的投资想象力! 一、核心亮点聚焦 1、政策东风强劲,赛道优势突出 盈方微作为国内领先的芯片设计与解决方案提供商,正迎来前所未有的发展机遇。在国家集成电路产业投资基金二期加速落地和《数字经济发展2025规划》的政策红利下,公司所处的芯片设计赛道获得强力支持。特别是在美国加大对中国芯片产业制裁的背景下,国产替代需求迫切,为公司带来巨大市场空间。 2、技术实力雄厚,产品布局完善 公司深耕芯片设计领域多年,已形成完整的"设计+测
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盈方微
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【中国长城】---数字时代的“新长城”,AI+安全双轮驱动新增长极
一、核心投资逻辑再升级:三重新引擎启动 1、信创2.0政策红利加速兑现 80%国产化率硬指标:党政/金融领域国产替代进入攻坚期,公司“PK体系”市占率超35%,2025H1中标某国有大行20亿服务器订单。 海外增量爆发:巴西智能工厂投产(年产能5万台),撬动拉美信创市场,预计2026年海外营收占比突破25%。 2、AI算力国产化破局者 谷歌生态认证突破:自研AI训练服务器通过TensorFlow TPU兼容认证,成为首个进入国际云巨头供应链的国产设备商。 东数西算核心受益:中标甘肃枢纽智算中心项
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中国长城
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【华东重机】---阵痛中的转型,GPU芯片点亮未来之路
在高端制造升级与半导体国产替代的双重机遇下,华东重机正经历着转型关键期的阵痛与希望。公司2025年半年度业绩虽短期承压,但背后却隐藏着业务结构优化、新兴芯片业务突破的积极信号,一家"高端装备+半导体芯片"双轮驱动的龙头企业正在蓄力前行。 一、业绩短期承压,结构优化迹象明显 根据公司2025年半年度报告: 营业收入 3.64亿元,同比下降34.69% 归母净利润 2615.57万元,同比下降3.72% 扣非归母净利润 2671.63万元,同比增长59.89% 毛利率 大幅提升至 26.13% 关键
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【高德红外】---军工红外龙头订单爆发,民品拓展打开成长空间
在当今充满不确定性的全球环境中,国防安全与先进技术已成为国家竞争力的核心。高德红外作为国内红外技术领域的领军企业,正以其独特的技术优势和稀缺的产业地位,迎来业绩与估值双重提升的历史性机遇! 一、订单爆发,业绩拐点已确立 经历2024年军品采购计划延期带来的短期调整后,高德红外在2025年迎来强势反弹!公司近期连续公告重大订单: 2025年7月:签订8.79亿元国内订单 2025年7月:签订6.85亿元外贸产品订单 2025年8月:再签3.07亿元国内订单 仅两个月内就获得近19亿元的订单,充分验
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【昆仑万维】---全栈AI布局引领爆发增长,稀缺标的重塑投资价值
在人工智能浪潮席卷全球的今天,作为国内较早全力投入AGI(通用人工智能)与AIGC(生成式人工智能)的互联网企业,已经构建起完整的AI生态版图,其股票的投资想象力确实与它在AI领域的布局、进展和商业化潜力紧密相关。 一、全栈布局:打造AI时代的核心基础设施 昆仑万维前瞻性地构建了"算力基础设施-大模型算法-AI应用"的全产业链闭环,这种深度垂直整合在全球范围内都属稀缺。 在算力层面,公司不仅布局高性能计算集群,更自主研发AI芯片,夯实底层技术根基。在算法层面,其"天工"大模型持续迭代升级,在多模
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【航天电器】---穿越周期,掘金未来,硬核科技与高端制造的交叉点
一、核心基本盘:深厚的“护城河”与不可替代性 航天电器的投资故事,始于其坚如磐石的基本盘。 1. 军工底色,国之重器 公司背靠中国航天科工集团,是我国高端电子元器件领域的核心供应商。其产品广泛应用于航天、航空、船舶、电子等国防领域,深度参与了载人航天、北斗导航、探月工程等国家重大工程。这种出身决定了其业务的高可靠性和极强延续性。 2. 技术壁垒,难以逾越 公司主营的高端连接器、微特电机等产品,并非普通消费品,而是需要在极端环境(高低温、强震动、真空辐射)下保持绝对可靠。这种“一次成功,万无一失”
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【瑞可达】---连接未来,新能源与通信浪潮中的核心连接器
在智能电动汽车与5G通信革命的双重驱动下,连接器行业正迎来黄金发展期。作为国内领先的连接系统解决方案提供商,瑞可达凭借其在新能源汽车领域的深度布局与技术领先性,已成为投资者把握产业升级机遇的优质标的。 一、精准卡位高景气赛道 瑞可达深耕连接器领域十余年,成功构建了以新能源汽车连接系统为核心,通信、工业等多领域协同发展的业务格局。公司产品覆盖电池包、电驱动、充电系统等关键部位,是国内少数实现整车连接器全配套的企业之一。 与航天电器聚焦军工领域不同,瑞可达的战略重心明确指向新能源与通信这两大高成长赛
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【国子软件】---机器人+资产管理,收购规格智能,打开北交所稀缺标的想象空间
国子软件近期完成对山东规格智能科技有限公司的战略收购,以1414.85万元取得55.01%控股权。这笔看似小规模的收购,背后却隐藏着公司从软件服务商向"软硬一体"智能解决方案提供商转型的大战略。 一、收购标的:哈工大背景的机器人专家 规格智能并非普通企业,而是有着深厚技术基因的智能机器人专家: 1、技术渊源:孵化自哈尔滨工业大学,核心团队由哈工大副教授石胜君领衔 2、专利壁垒:拥有19项专利+14项软件著作权,涵盖AGV机器人、智能调度系统等核心技术 3、业务布局:专注智能仓储解决方案,包括潜伏
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【永鼎股份】---超导技术突破+光通信升级,双核驱动引爆千亿市场新纪元
一、中报业绩炸裂:净利润暴增917%,创历史巅峰 永鼎股份2025年上半年实现营收22.60亿元(同比+24.07%),归母净利润3.19亿元(同比+917.66%),扣非净利润3.15亿元(同比+1378.82%),创上市28年来最佳中期业绩!其中,联营企业处置地产股权确认投资收益3.08亿元(已收超50%款项),叠加主业稳步增长,现金流大幅改善95.11%,彰显盈利质量飞跃。 二、超导技术重大突破,全球产业化进程加速 1、高温超导材料量产落地:公司旗下苏州新材料研究所率先实现千米级高温超导带
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【天娱数科】---数字科技乘风起,AI应用商业化大爆发
在数字经济浪潮持续深入的2025年,天娱数科作为数字科技领域的创新者,正在经历战略转型的关键阶段。根据公司最新披露的财务报告和业务进展,我们对其投资价值进行客观分析。 一、财务表现:转型期的现实与潜力 根据公司2025年半年度报告,天娱数科实现营业收入9.82亿元,同比增长18.3%;归母净利润为2,361万元。这一财务表现反映了公司当前的发展阶段: 1、收入结构持续优化:数据技术与服务收入占比提升至67%,同比增长42% 2、研发投入保持高位:上半年研发支出1.58亿元,同比增长25%,占收入
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【华映科技】---OLED新星崛起,多重催化引爆投资新机遇
在科技板块持续升温的当下,一家显示技术企业正悄然成为市场焦点——华映科技。随着行业景气度回升和公司基本面的显著改善,这家曾经的老牌面板企业正焕发新生机,迎来价值重估的重要窗口。 一、业绩解析:亏损收窄背后的积极信号 虽然公司仍处于亏损状态,但需要关注以下几个关键变化: 1. 亏损幅度收窄 2025年上半年预计亏损1.8-2.2亿元,相比2024年同期亏损2.5亿元,亏损幅度收窄12%-28%。这一改善主要得益于: 面板行业价格企稳回升,公司主营业务毛利率有所改善 产线良率持续提升,生产成本得到有
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【并行科技】---AI算力井喷下的“卖水人”,下一轮暴涨的隐形冠军
当寒武纪、海光信息在芯片端狂飙时,真正将算力转化为生产力的服务商正迎来价值重估。并行科技——中国超算云服务龙头,已成为AI浪潮中不可或缺的“发电厂”。 近期AI芯片板块热度飙升,寒武纪与海光信息作为国产AI芯片双雄,股价持续大涨,市场再次将目光聚焦于人工智能基础设施领域。而在这条黄金赛道中,一个被严重低估的环节正在浮出水面:算力服务。 一、芯片大涨之后,算力服务成为最大受益者 寒武纪思元590、海光DCU深算系列等国产高端芯片的放量,标志着中国AI算力底座正加速自主化。但芯片本身并非终点——如何
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【TCL科技】---显示龙头乘风起,多元布局迎新机
在近期市场波动中,消费电子板块表现亮眼,其中TCL科技作为国内显示面板龙头,凭借其多元化的业务布局和技术突破,正展现出强大的抗风险能力和增长潜力。 一、行业景气度持续回升,面板龙头率先受益 随着三季度传统旺季到来,叠加奥运赛事等需求刺激,面板行业供需格局持续改善。据行业调研数据,8月份主流电视面板价格继续上涨,其中55英寸电视面板均价已达90美元,较7月份上涨3美元,涨幅明显。 TCL科技旗下华星光电作为全球半导体显示龙头,在此轮行业复苏中显著受益。公司t2、t9、t10等产线持续满产运行,中尺
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【大港股份】---深耕半导体核心赛道,稀缺性龙头价值重估正当时
在波澜壮阔的半导体国产化浪潮中,真正的核心资产正迎来价值的系统性重估。大港股份,作为A股市场稀缺的独立集成电路测试服务龙头,其战略价值与成长潜力远未被市场充分认知。 一、 站上黄金赛道:半导体测试需求爆发与国产替代共振 1、行业高景气度持续:随着人工智能、新能源汽车、物联网等产业飞速发展,对高端芯片(如CPU、GPU、车规级MCU)的需求呈指数级增长。芯片复杂度提升,直接催生了对外部专业测试服务的巨大需求。测试环节已成为芯片保证性能、可靠性和降低成本的关键所在。 2、国产替代的必经之路:在中美科
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【速腾聚创】---让机器看懂世界:一家中国公司如何成为全球激光雷达之王
一、核心业务爆发力:机器人已成第二增长曲线 1、机器人业务爆发式增长 销量与收入:2025年Q2机器人激光雷达销量达3.44万台,同比暴涨631.9%,环比增长189.1%;上半年该业务收入2.2亿元,同比增长184.8%,毛利率高达45%,远超公司均值(25.9%)。 客户覆盖:全球客户超3200家,覆盖割草机器人(Top 5厂商七位数订单)、无人配送(美团、北美外送平台)、具身智能(宇树科技等20+企业)等场景。 市场潜力:全球割草机器人市场预计2029年达39亿美元,人形机器人2035年或
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【盈方微】---国产芯片新突破,战略布局正当时
在半导体国产化浪潮加速的背景下,这家深耕芯片设计与分销的龙头企业正展现出惊人的投资想象力! 一、核心亮点聚焦 1、政策东风强劲,赛道优势突出 盈方微作为国内领先的芯片设计与解决方案提供商,正迎来前所未有的发展机遇。在国家集成电路产业投资基金二期加速落地和《数字经济发展2025规划》的政策红利下,公司所处的芯片设计赛道获得强力支持。特别是在美国加大对中国芯片产业制裁的背景下,国产替代需求迫切,为公司带来巨大市场空间。 2、技术实力雄厚,产品布局完善 公司深耕芯片设计领域多年,已形成完整的"设计+测
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【中国长城】---数字时代的“新长城”,AI+安全双轮驱动新增长极
一、核心投资逻辑再升级:三重新引擎启动 1、信创2.0政策红利加速兑现 80%国产化率硬指标:党政/金融领域国产替代进入攻坚期,公司“PK体系”市占率超35%,2025H1中标某国有大行20亿服务器订单。 海外增量爆发:巴西智能工厂投产(年产能5万台),撬动拉美信创市场,预计2026年海外营收占比突破25%。 2、AI算力国产化破局者 谷歌生态认证突破:自研AI训练服务器通过TensorFlow TPU兼容认证,成为首个进入国际云巨头供应链的国产设备商。 东数西算核心受益:中标甘肃枢纽智算中心项
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【华东重机】---阵痛中的转型,GPU芯片点亮未来之路
在高端制造升级与半导体国产替代的双重机遇下,华东重机正经历着转型关键期的阵痛与希望。公司2025年半年度业绩虽短期承压,但背后却隐藏着业务结构优化、新兴芯片业务突破的积极信号,一家"高端装备+半导体芯片"双轮驱动的龙头企业正在蓄力前行。 一、业绩短期承压,结构优化迹象明显 根据公司2025年半年度报告: 营业收入 3.64亿元,同比下降34.69% 归母净利润 2615.57万元,同比下降3.72% 扣非归母净利润 2671.63万元,同比增长59.89% 毛利率 大幅提升至 26.13% 关键
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华东重机
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2025-09-01 11:59:36
【高德红外】---军工红外龙头订单爆发,民品拓展打开成长空间
在当今充满不确定性的全球环境中,国防安全与先进技术已成为国家竞争力的核心。高德红外作为国内红外技术领域的领军企业,正以其独特的技术优势和稀缺的产业地位,迎来业绩与估值双重提升的历史性机遇! 一、订单爆发,业绩拐点已确立 经历2024年军品采购计划延期带来的短期调整后,高德红外在2025年迎来强势反弹!公司近期连续公告重大订单: 2025年7月:签订8.79亿元国内订单 2025年7月:签订6.85亿元外贸产品订单 2025年8月:再签3.07亿元国内订单 仅两个月内就获得近19亿元的订单,充分验
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高德红外
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2025-08-31 13:17:42
【昆仑万维】---全栈AI布局引领爆发增长,稀缺标的重塑投资价值
在人工智能浪潮席卷全球的今天,作为国内较早全力投入AGI(通用人工智能)与AIGC(生成式人工智能)的互联网企业,已经构建起完整的AI生态版图,其股票的投资想象力确实与它在AI领域的布局、进展和商业化潜力紧密相关。 一、全栈布局:打造AI时代的核心基础设施 昆仑万维前瞻性地构建了"算力基础设施-大模型算法-AI应用"的全产业链闭环,这种深度垂直整合在全球范围内都属稀缺。 在算力层面,公司不仅布局高性能计算集群,更自主研发AI芯片,夯实底层技术根基。在算法层面,其"天工"大模型持续迭代升级,在多模
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昆仑万维
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2025-08-30 08:52:27
【航天电器】---穿越周期,掘金未来,硬核科技与高端制造的交叉点
一、核心基本盘:深厚的“护城河”与不可替代性 航天电器的投资故事,始于其坚如磐石的基本盘。 1. 军工底色,国之重器 公司背靠中国航天科工集团,是我国高端电子元器件领域的核心供应商。其产品广泛应用于航天、航空、船舶、电子等国防领域,深度参与了载人航天、北斗导航、探月工程等国家重大工程。这种出身决定了其业务的高可靠性和极强延续性。 2. 技术壁垒,难以逾越 公司主营的高端连接器、微特电机等产品,并非普通消费品,而是需要在极端环境(高低温、强震动、真空辐射)下保持绝对可靠。这种“一次成功,万无一失”
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航天电器
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2025-08-29 13:55:49
【瑞可达】---连接未来,新能源与通信浪潮中的核心连接器
在智能电动汽车与5G通信革命的双重驱动下,连接器行业正迎来黄金发展期。作为国内领先的连接系统解决方案提供商,瑞可达凭借其在新能源汽车领域的深度布局与技术领先性,已成为投资者把握产业升级机遇的优质标的。 一、精准卡位高景气赛道 瑞可达深耕连接器领域十余年,成功构建了以新能源汽车连接系统为核心,通信、工业等多领域协同发展的业务格局。公司产品覆盖电池包、电驱动、充电系统等关键部位,是国内少数实现整车连接器全配套的企业之一。 与航天电器聚焦军工领域不同,瑞可达的战略重心明确指向新能源与通信这两大高成长赛
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瑞可达
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2025-08-28 23:54:58
【国子软件】---机器人+资产管理,收购规格智能,打开北交所稀缺标的想象空间
国子软件近期完成对山东规格智能科技有限公司的战略收购,以1414.85万元取得55.01%控股权。这笔看似小规模的收购,背后却隐藏着公司从软件服务商向"软硬一体"智能解决方案提供商转型的大战略。 一、收购标的:哈工大背景的机器人专家 规格智能并非普通企业,而是有着深厚技术基因的智能机器人专家: 1、技术渊源:孵化自哈尔滨工业大学,核心团队由哈工大副教授石胜君领衔 2、专利壁垒:拥有19项专利+14项软件著作权,涵盖AGV机器人、智能调度系统等核心技术 3、业务布局:专注智能仓储解决方案,包括潜伏
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国子软件
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【永鼎股份】---超导技术突破+光通信升级,双核驱动引爆千亿市场新纪元
一、中报业绩炸裂:净利润暴增917%,创历史巅峰 永鼎股份2025年上半年实现营收22.60亿元(同比+24.07%),归母净利润3.19亿元(同比+917.66%),扣非净利润3.15亿元(同比+1378.82%),创上市28年来最佳中期业绩!其中,联营企业处置地产股权确认投资收益3.08亿元(已收超50%款项),叠加主业稳步增长,现金流大幅改善95.11%,彰显盈利质量飞跃。 二、超导技术重大突破,全球产业化进程加速 1、高温超导材料量产落地:公司旗下苏州新材料研究所率先实现千米级高温超导带
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永鼎股份
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【天娱数科】---数字科技乘风起,AI应用商业化大爆发
在数字经济浪潮持续深入的2025年,天娱数科作为数字科技领域的创新者,正在经历战略转型的关键阶段。根据公司最新披露的财务报告和业务进展,我们对其投资价值进行客观分析。 一、财务表现:转型期的现实与潜力 根据公司2025年半年度报告,天娱数科实现营业收入9.82亿元,同比增长18.3%;归母净利润为2,361万元。这一财务表现反映了公司当前的发展阶段: 1、收入结构持续优化:数据技术与服务收入占比提升至67%,同比增长42% 2、研发投入保持高位:上半年研发支出1.58亿元,同比增长25%,占收入
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天娱数科
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【华映科技】---OLED新星崛起,多重催化引爆投资新机遇
在科技板块持续升温的当下,一家显示技术企业正悄然成为市场焦点——华映科技。随着行业景气度回升和公司基本面的显著改善,这家曾经的老牌面板企业正焕发新生机,迎来价值重估的重要窗口。 一、业绩解析:亏损收窄背后的积极信号 虽然公司仍处于亏损状态,但需要关注以下几个关键变化: 1. 亏损幅度收窄 2025年上半年预计亏损1.8-2.2亿元,相比2024年同期亏损2.5亿元,亏损幅度收窄12%-28%。这一改善主要得益于: 面板行业价格企稳回升,公司主营业务毛利率有所改善 产线良率持续提升,生产成本得到有
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华映科技
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【并行科技】---AI算力井喷下的“卖水人”,下一轮暴涨的隐形冠军
当寒武纪、海光信息在芯片端狂飙时,真正将算力转化为生产力的服务商正迎来价值重估。并行科技——中国超算云服务龙头,已成为AI浪潮中不可或缺的“发电厂”。 近期AI芯片板块热度飙升,寒武纪与海光信息作为国产AI芯片双雄,股价持续大涨,市场再次将目光聚焦于人工智能基础设施领域。而在这条黄金赛道中,一个被严重低估的环节正在浮出水面:算力服务。 一、芯片大涨之后,算力服务成为最大受益者 寒武纪思元590、海光DCU深算系列等国产高端芯片的放量,标志着中国AI算力底座正加速自主化。但芯片本身并非终点——如何
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并行科技
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寒武纪
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海光信息
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景嘉微
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【TCL科技】---显示龙头乘风起,多元布局迎新机
在近期市场波动中,消费电子板块表现亮眼,其中TCL科技作为国内显示面板龙头,凭借其多元化的业务布局和技术突破,正展现出强大的抗风险能力和增长潜力。 一、行业景气度持续回升,面板龙头率先受益 随着三季度传统旺季到来,叠加奥运赛事等需求刺激,面板行业供需格局持续改善。据行业调研数据,8月份主流电视面板价格继续上涨,其中55英寸电视面板均价已达90美元,较7月份上涨3美元,涨幅明显。 TCL科技旗下华星光电作为全球半导体显示龙头,在此轮行业复苏中显著受益。公司t2、t9、t10等产线持续满产运行,中尺
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TCL科技
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【大港股份】---深耕半导体核心赛道,稀缺性龙头价值重估正当时
在波澜壮阔的半导体国产化浪潮中,真正的核心资产正迎来价值的系统性重估。大港股份,作为A股市场稀缺的独立集成电路测试服务龙头,其战略价值与成长潜力远未被市场充分认知。 一、 站上黄金赛道:半导体测试需求爆发与国产替代共振 1、行业高景气度持续:随着人工智能、新能源汽车、物联网等产业飞速发展,对高端芯片(如CPU、GPU、车规级MCU)的需求呈指数级增长。芯片复杂度提升,直接催生了对外部专业测试服务的巨大需求。测试环节已成为芯片保证性能、可靠性和降低成本的关键所在。 2、国产替代的必经之路:在中美科
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大港股份
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【速腾聚创】---让机器看懂世界:一家中国公司如何成为全球激光雷达之王
一、核心业务爆发力:机器人已成第二增长曲线 1、机器人业务爆发式增长 销量与收入:2025年Q2机器人激光雷达销量达3.44万台,同比暴涨631.9%,环比增长189.1%;上半年该业务收入2.2亿元,同比增长184.8%,毛利率高达45%,远超公司均值(25.9%)。 客户覆盖:全球客户超3200家,覆盖割草机器人(Top 5厂商七位数订单)、无人配送(美团、北美外送平台)、具身智能(宇树科技等20+企业)等场景。 市场潜力:全球割草机器人市场预计2029年达39亿美元,人形机器人2035年或
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速腾聚创
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【盈方微】---国产芯片新突破,战略布局正当时
在半导体国产化浪潮加速的背景下,这家深耕芯片设计与分销的龙头企业正展现出惊人的投资想象力! 一、核心亮点聚焦 1、政策东风强劲,赛道优势突出 盈方微作为国内领先的芯片设计与解决方案提供商,正迎来前所未有的发展机遇。在国家集成电路产业投资基金二期加速落地和《数字经济发展2025规划》的政策红利下,公司所处的芯片设计赛道获得强力支持。特别是在美国加大对中国芯片产业制裁的背景下,国产替代需求迫切,为公司带来巨大市场空间。 2、技术实力雄厚,产品布局完善 公司深耕芯片设计领域多年,已形成完整的"设计+测
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盈方微
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【中国长城】---数字时代的“新长城”,AI+安全双轮驱动新增长极
一、核心投资逻辑再升级:三重新引擎启动 1、信创2.0政策红利加速兑现 80%国产化率硬指标:党政/金融领域国产替代进入攻坚期,公司“PK体系”市占率超35%,2025H1中标某国有大行20亿服务器订单。 海外增量爆发:巴西智能工厂投产(年产能5万台),撬动拉美信创市场,预计2026年海外营收占比突破25%。 2、AI算力国产化破局者 谷歌生态认证突破:自研AI训练服务器通过TensorFlow TPU兼容认证,成为首个进入国际云巨头供应链的国产设备商。 东数西算核心受益:中标甘肃枢纽智算中心项
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中国长城
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【华东重机】---阵痛中的转型,GPU芯片点亮未来之路
在高端制造升级与半导体国产替代的双重机遇下,华东重机正经历着转型关键期的阵痛与希望。公司2025年半年度业绩虽短期承压,但背后却隐藏着业务结构优化、新兴芯片业务突破的积极信号,一家"高端装备+半导体芯片"双轮驱动的龙头企业正在蓄力前行。 一、业绩短期承压,结构优化迹象明显 根据公司2025年半年度报告: 营业收入 3.64亿元,同比下降34.69% 归母净利润 2615.57万元,同比下降3.72% 扣非归母净利润 2671.63万元,同比增长59.89% 毛利率 大幅提升至 26.13% 关键
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【高德红外】---军工红外龙头订单爆发,民品拓展打开成长空间
在当今充满不确定性的全球环境中,国防安全与先进技术已成为国家竞争力的核心。高德红外作为国内红外技术领域的领军企业,正以其独特的技术优势和稀缺的产业地位,迎来业绩与估值双重提升的历史性机遇! 一、订单爆发,业绩拐点已确立 经历2024年军品采购计划延期带来的短期调整后,高德红外在2025年迎来强势反弹!公司近期连续公告重大订单: 2025年7月:签订8.79亿元国内订单 2025年7月:签订6.85亿元外贸产品订单 2025年8月:再签3.07亿元国内订单 仅两个月内就获得近19亿元的订单,充分验
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【昆仑万维】---全栈AI布局引领爆发增长,稀缺标的重塑投资价值
在人工智能浪潮席卷全球的今天,作为国内较早全力投入AGI(通用人工智能)与AIGC(生成式人工智能)的互联网企业,已经构建起完整的AI生态版图,其股票的投资想象力确实与它在AI领域的布局、进展和商业化潜力紧密相关。 一、全栈布局:打造AI时代的核心基础设施 昆仑万维前瞻性地构建了"算力基础设施-大模型算法-AI应用"的全产业链闭环,这种深度垂直整合在全球范围内都属稀缺。 在算力层面,公司不仅布局高性能计算集群,更自主研发AI芯片,夯实底层技术根基。在算法层面,其"天工"大模型持续迭代升级,在多模
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【航天电器】---穿越周期,掘金未来,硬核科技与高端制造的交叉点
一、核心基本盘:深厚的“护城河”与不可替代性 航天电器的投资故事,始于其坚如磐石的基本盘。 1. 军工底色,国之重器 公司背靠中国航天科工集团,是我国高端电子元器件领域的核心供应商。其产品广泛应用于航天、航空、船舶、电子等国防领域,深度参与了载人航天、北斗导航、探月工程等国家重大工程。这种出身决定了其业务的高可靠性和极强延续性。 2. 技术壁垒,难以逾越 公司主营的高端连接器、微特电机等产品,并非普通消费品,而是需要在极端环境(高低温、强震动、真空辐射)下保持绝对可靠。这种“一次成功,万无一失”
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【瑞可达】---连接未来,新能源与通信浪潮中的核心连接器
在智能电动汽车与5G通信革命的双重驱动下,连接器行业正迎来黄金发展期。作为国内领先的连接系统解决方案提供商,瑞可达凭借其在新能源汽车领域的深度布局与技术领先性,已成为投资者把握产业升级机遇的优质标的。 一、精准卡位高景气赛道 瑞可达深耕连接器领域十余年,成功构建了以新能源汽车连接系统为核心,通信、工业等多领域协同发展的业务格局。公司产品覆盖电池包、电驱动、充电系统等关键部位,是国内少数实现整车连接器全配套的企业之一。 与航天电器聚焦军工领域不同,瑞可达的战略重心明确指向新能源与通信这两大高成长赛
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【国子软件】---机器人+资产管理,收购规格智能,打开北交所稀缺标的想象空间
国子软件近期完成对山东规格智能科技有限公司的战略收购,以1414.85万元取得55.01%控股权。这笔看似小规模的收购,背后却隐藏着公司从软件服务商向"软硬一体"智能解决方案提供商转型的大战略。 一、收购标的:哈工大背景的机器人专家 规格智能并非普通企业,而是有着深厚技术基因的智能机器人专家: 1、技术渊源:孵化自哈尔滨工业大学,核心团队由哈工大副教授石胜君领衔 2、专利壁垒:拥有19项专利+14项软件著作权,涵盖AGV机器人、智能调度系统等核心技术 3、业务布局:专注智能仓储解决方案,包括潜伏
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【永鼎股份】---超导技术突破+光通信升级,双核驱动引爆千亿市场新纪元
一、中报业绩炸裂:净利润暴增917%,创历史巅峰 永鼎股份2025年上半年实现营收22.60亿元(同比+24.07%),归母净利润3.19亿元(同比+917.66%),扣非净利润3.15亿元(同比+1378.82%),创上市28年来最佳中期业绩!其中,联营企业处置地产股权确认投资收益3.08亿元(已收超50%款项),叠加主业稳步增长,现金流大幅改善95.11%,彰显盈利质量飞跃。 二、超导技术重大突破,全球产业化进程加速 1、高温超导材料量产落地:公司旗下苏州新材料研究所率先实现千米级高温超导带
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【天娱数科】---数字科技乘风起,AI应用商业化大爆发
在数字经济浪潮持续深入的2025年,天娱数科作为数字科技领域的创新者,正在经历战略转型的关键阶段。根据公司最新披露的财务报告和业务进展,我们对其投资价值进行客观分析。 一、财务表现:转型期的现实与潜力 根据公司2025年半年度报告,天娱数科实现营业收入9.82亿元,同比增长18.3%;归母净利润为2,361万元。这一财务表现反映了公司当前的发展阶段: 1、收入结构持续优化:数据技术与服务收入占比提升至67%,同比增长42% 2、研发投入保持高位:上半年研发支出1.58亿元,同比增长25%,占收入
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【华映科技】---OLED新星崛起,多重催化引爆投资新机遇
在科技板块持续升温的当下,一家显示技术企业正悄然成为市场焦点——华映科技。随着行业景气度回升和公司基本面的显著改善,这家曾经的老牌面板企业正焕发新生机,迎来价值重估的重要窗口。 一、业绩解析:亏损收窄背后的积极信号 虽然公司仍处于亏损状态,但需要关注以下几个关键变化: 1. 亏损幅度收窄 2025年上半年预计亏损1.8-2.2亿元,相比2024年同期亏损2.5亿元,亏损幅度收窄12%-28%。这一改善主要得益于: 面板行业价格企稳回升,公司主营业务毛利率有所改善 产线良率持续提升,生产成本得到有
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【并行科技】---AI算力井喷下的“卖水人”,下一轮暴涨的隐形冠军
当寒武纪、海光信息在芯片端狂飙时,真正将算力转化为生产力的服务商正迎来价值重估。并行科技——中国超算云服务龙头,已成为AI浪潮中不可或缺的“发电厂”。 近期AI芯片板块热度飙升,寒武纪与海光信息作为国产AI芯片双雄,股价持续大涨,市场再次将目光聚焦于人工智能基础设施领域。而在这条黄金赛道中,一个被严重低估的环节正在浮出水面:算力服务。 一、芯片大涨之后,算力服务成为最大受益者 寒武纪思元590、海光DCU深算系列等国产高端芯片的放量,标志着中国AI算力底座正加速自主化。但芯片本身并非终点——如何
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【TCL科技】---显示龙头乘风起,多元布局迎新机
在近期市场波动中,消费电子板块表现亮眼,其中TCL科技作为国内显示面板龙头,凭借其多元化的业务布局和技术突破,正展现出强大的抗风险能力和增长潜力。 一、行业景气度持续回升,面板龙头率先受益 随着三季度传统旺季到来,叠加奥运赛事等需求刺激,面板行业供需格局持续改善。据行业调研数据,8月份主流电视面板价格继续上涨,其中55英寸电视面板均价已达90美元,较7月份上涨3美元,涨幅明显。 TCL科技旗下华星光电作为全球半导体显示龙头,在此轮行业复苏中显著受益。公司t2、t9、t10等产线持续满产运行,中尺
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【大港股份】---深耕半导体核心赛道,稀缺性龙头价值重估正当时
在波澜壮阔的半导体国产化浪潮中,真正的核心资产正迎来价值的系统性重估。大港股份,作为A股市场稀缺的独立集成电路测试服务龙头,其战略价值与成长潜力远未被市场充分认知。 一、 站上黄金赛道:半导体测试需求爆发与国产替代共振 1、行业高景气度持续:随着人工智能、新能源汽车、物联网等产业飞速发展,对高端芯片(如CPU、GPU、车规级MCU)的需求呈指数级增长。芯片复杂度提升,直接催生了对外部专业测试服务的巨大需求。测试环节已成为芯片保证性能、可靠性和降低成本的关键所在。 2、国产替代的必经之路:在中美科
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【速腾聚创】---让机器看懂世界:一家中国公司如何成为全球激光雷达之王
一、核心业务爆发力:机器人已成第二增长曲线 1、机器人业务爆发式增长 销量与收入:2025年Q2机器人激光雷达销量达3.44万台,同比暴涨631.9%,环比增长189.1%;上半年该业务收入2.2亿元,同比增长184.8%,毛利率高达45%,远超公司均值(25.9%)。 客户覆盖:全球客户超3200家,覆盖割草机器人(Top 5厂商七位数订单)、无人配送(美团、北美外送平台)、具身智能(宇树科技等20+企业)等场景。 市场潜力:全球割草机器人市场预计2029年达39亿美元,人形机器人2035年或
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【盈方微】---国产芯片新突破,战略布局正当时
在半导体国产化浪潮加速的背景下,这家深耕芯片设计与分销的龙头企业正展现出惊人的投资想象力! 一、核心亮点聚焦 1、政策东风强劲,赛道优势突出 盈方微作为国内领先的芯片设计与解决方案提供商,正迎来前所未有的发展机遇。在国家集成电路产业投资基金二期加速落地和《数字经济发展2025规划》的政策红利下,公司所处的芯片设计赛道获得强力支持。特别是在美国加大对中国芯片产业制裁的背景下,国产替代需求迫切,为公司带来巨大市场空间。 2、技术实力雄厚,产品布局完善 公司深耕芯片设计领域多年,已形成完整的"设计+测
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【中国长城】---数字时代的“新长城”,AI+安全双轮驱动新增长极
一、核心投资逻辑再升级:三重新引擎启动 1、信创2.0政策红利加速兑现 80%国产化率硬指标:党政/金融领域国产替代进入攻坚期,公司“PK体系”市占率超35%,2025H1中标某国有大行20亿服务器订单。 海外增量爆发:巴西智能工厂投产(年产能5万台),撬动拉美信创市场,预计2026年海外营收占比突破25%。 2、AI算力国产化破局者 谷歌生态认证突破:自研AI训练服务器通过TensorFlow TPU兼容认证,成为首个进入国际云巨头供应链的国产设备商。 东数西算核心受益:中标甘肃枢纽智算中心项
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