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2022-06-20 09:57:34
俄媒:中国驻俄罗斯大使透露,中国将为俄罗斯提供飞机零部件
【文/观察者网 熊超然】据俄罗斯塔斯社当地时间6月17日报道,中国驻俄罗斯大使张汉晖当天告诉该媒体,中国准备向俄罗斯航空公司提供飞机零部件。 他说:“我们准备向俄罗斯提供(飞机)零部件,我们正在建立和组织这样的合作。(航空公司)目前正在解决(问题),他们有特定的渠道,中方没有限制。” 塔斯社、RT等俄媒介绍称,自今年2月俄乌冲突发生后,美西方国家对俄罗斯实施了一系列制裁措施,包括禁止向俄罗斯租赁和供应飞机,以及禁止向俄罗斯出口航空工业用品和零部件。 此外,波音和空客停止了为俄罗斯航空公司运营的飞
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2022-06-11 15:56:01
如何理解美国通胀再创新高?
熊园观察 13:28 关注 国盛证券:如何理解美国通胀再创新高? 事件:美国5月CPI同比8.6%,预期和前值8.3%。 核心结论:美国5月CPI创近40年新高,市场也基本“集体误判”,主因俄乌冲突升级推高能源价格。受此影响,美股大跌、美债收益率走高,美联储加息预期大幅升温。后续美国通胀预期已再度抬头、预计3季度仍将高位。短期看:6月15日美联储议息会议大概率还是加50bp,重点关注更新后的加息路径,尤其是7月或9月加75bp的可能性;此外,仍需警惕全球大滞胀,也要警惕短期美债美股的调整压力,俄
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2022-06-01 11:16:47
受益于家电建材下乡中天精装
工信部副部长徐晓兰5月31日表示,工信部联合有关部门31日印发通知,正式开展新一轮新能源汽车下乡活动,后续还将组织家电、绿色建材下乡等活动,进一步促进大宗商品消费。 家电,建材都是装修必用,中天精装将充分受益。公司是国内领先的精装修服务提供商,主要为国内大型房地产商等提供批量精装修服务,具体业务包括建筑装饰工程施工、建筑装饰工程设计等方面。公司营业收入来源于批量精装修业务、设计业务和其他业务。其中批量精装修业务是公司最主要的业务,2020年内对公司收入贡献比重在99%以上。公司2003年开始从事
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坚朗五金
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2022-05-24 21:18:31
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陕西将大力支持城镇老旧小区改造居民可用公积金
《通知》表示,各住房公积金管理中心要进一步加大支持城镇老旧小区改造工作力度,允许城镇老旧小区居民提取住房公积金用于加装电梯等自住住房改造,切实解决缴存职工资金困难问题。 观点网讯:日前,陕西省住建厅发布了《关于落实部省开展共同缔造活动合作框架协议持续推进支持城镇老旧小区居民提取住房公积金用于加装电梯的通知》。 《通知》表示,各住房公积金管理中心要进一步加大支持城镇老旧小区改造工作力度,允许城镇老旧小区居民提取住房公积金用于加装电梯等自住住房改造,切实解决缴存职工资金困难问题。要遵循“
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2022-05-19 13:40:46
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最小市值的光伏加风电还在大底部的小盘次新
主要客户隆基,晶科,晶澳太阳能涂锡铜带属于产业链中游的电池组件的关键导电原材料,太阳能电池组件主要包括电池片、涂锡铜带、边框、EVA胶膜、玻璃等,从成本构成看,电池片占比约70%左右,涂锡铜带约占2.0%左右。根据下游客户提供的光伏组件材料耗用量数据及合理推测得出1GW装机容量的光伏组件大约需耗用700吨涂锡铜带;根据中国光伏行业协会数据,2019年我国光伏组件产量约为98.6GW;据此可以计算出2019年我国涂锡铜带的产量为69020吨(98.6*700),以公司2019年涂锡铜带的平均售价6
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2022-04-19 10:28:59
欧洲光伏需求大超市场预期
欧洲光伏需求大超市场预期: 1、欧洲需求此前常年稳定在20GW左右,在Green Recovery的大背景下,差不多每年10%增速比较稳定,但今年各组件厂发货量统计预计全年总量达到#欧洲发货达到50GW+,需求超出市场预期。 2、核心原因是俄乌战争之后,欧洲能源价格飙升,光伏成为硬通货,在 3月组件出口数据中就能看到这一情况,而春节前这一表现的并不明显。 3、目前组件价格在1.95/元左右,需求旺盛,地面电站和分布式接受度都很高,二季度出货均价相比较一季度环比再涨5分。 4、3月太阳能组件(含电
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2022-04-06 14:26:07
国泰君安:基建投资旺季加速跳升,估值再次进入增持区间
乐见其成 13:47 关注 国泰君安:基建投资旺季加速跳升,估值再次进入增持区间 导读 复盘历史建筑行情经济下行基建上行获取超额收益;稳增长政策加快加码落实;基建龙头旺季业绩将超预期加速;推荐新能源电力/地产/设计/BIPV钢结构/地方基建等行业。 投资要点 1、复盘历史建筑行情经济下行基建上行获取超额收益,基建龙头估值近十年新低再次进入配置区域。复盘历史宏观政策建筑五次行情均因经济下行财政货币发力所致,当下经济仍有下行压力尚不稳固,稳增长财政货币等政策将继续加码落实。基建作为稳增长抓手历史行情
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2022-03-31 22:37:01
美国继续施压中国新能源高科技产业点评
美国继续施压中国新能源高科技产业点评: 美国贸易代表戴琪回应国会议员提问时表示:“我们不能坐等中国改变。现阶段我们对价值超过 300亿 至 4000 亿美元的中国进口商品征收关税,但这并没有促使中国做出改变。因此,我们需要继续努力,对中国的改变施压(方式)。我们需要从自身开始开发新工具,使制造基地和投资回流、重建,这是我们需要继续推进的计划。” 戴琪表示,美国总统拜登认知到,需要国际盟友合作、采取一致行动,以应对中国不符合现代全球贸易体系的政策和做法。她列举已实施的政策包括,厘清依赖中国贸易的相
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2022-03-31 09:13:38
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地产边际放松家居受益
地产行业政策边际放松、原材料价格略有下滑。 1)多地放松地产相关政策,家居行业需求也将受到拉动 家居行业属于典型的地产后周期行业,与房地产市场的景气度高度相关,如家具相关企业景气一般滞后于地产竣工2个季度。 021年12月,中央经济工作会议上提出"支持商品房市场更好洁足购房者的合理住房需求,因城施策促进房地产业良性循环和健康发展”的核心定调后,地产行业政策正常化修复开始快速推进。今年以来,各地开始从按揭贷款量、贷款利率方面支持房地产行业。今年以来已有28地调整房贷相关政策,政策调整主要围绕提升贷
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2022-03-18 08:23:45
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绿色建材及分支梳理
事件:近期,各部门持续推进绿色建材的推广活动 2月28日,工信部提出要打造绿色低碳产品供给体系,其中包加快推进绿色建材产品认证,开展绿色建材下乡活动。通过强化绿色低碳产品供给,助力能源、交通、城乡建设等领域碳达 3月14日,工信部、住建部、农业农村部、商务部、国家市场监督管理总局、国家乡村振兴局等六部门联合印发《开展2022年绿色建材下乡活动》的通知,选择5个左右试点地区开展活动式点地区应引导绿色建材生产企业、电商平台、卖场商场等积极参与活动,并鼓励相关地区对绿色建材消费予以适当补贴或贷款贴息。
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2022-03-04 11:26:27
300422博世科中标核电站污水处理设备
300422博世科中标核电站污水处理设备 近期,博世科中标的 “辽宁红沿河核电二期工程ED3污水处理站成套设备采购项目”进入紧锣密鼓的实施阶段,这是博世科工业污水治理业务继进入制糖、造纸、发酵、食品、制药、半导体、化工、工业园区等行业后,实现在核电行业的再次拓展。该项目的实施进一步增强公司在工业治污领域的竞争力和影响力。 640.jpg 该项目所服务的辽宁红沿河核电站,位于瓦房店市红沿河镇,是国家“十一五”期间批准建设的核电项目,博世科提供的成套污水处理设备,将满足辽宁红沿河核电二期工程3600
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2022-02-22 12:01:33
俄乌事件解读
转:俄乌危机高潮即结束:没有战争,也不会有严重制裁 1. 俄乌局势进入高潮:俄罗斯总统普京宣布承认顿涅茨克人民共和Gμo和卢甘斯克人民共和Gμo并宣布驻军,同时演讲中质疑乌克兰地位,美Gμo开始JΙN融制裁,很多人认为,俄乌战争以及欧美严厉的制裁(如:禁止俄罗斯石油在Gμo际ShΙ场交易等)即将开始,但机构认为,这恰恰是危机结束的信号。 2. 俄罗斯宣布承认独立和驻军只是公开承认了2014年以来的既成事实,没有新的进一步“入侵”,如进攻基辅,扩大范围等:如同乌克兰总统刚刚的演讲:“俄罗斯合法化自
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2022-02-22 11:41:07
俄乌事件机构解读
转:俄乌危机高潮即结束:没有战争,也不会有严重制裁 1. 俄乌局势进入高潮:俄罗斯总统普京宣布承认顿涅茨克人民共和Gμo和卢甘斯克人民共和Gμo并宣布驻军,同时演讲中质疑乌克兰地位,美Gμo开始JΙN融制裁,很多人认为,俄乌战争以及欧美严厉的制裁(如:禁止俄罗斯石油在Gμo际ShΙ场交易等)即将开始,但机构认为,这恰恰是危机结束的信号。 2. 俄罗斯宣布承认独立和驻军只是公开承认了2014年以来的既成事实,没有新的进一步“入侵”,如进攻基辅,扩大范围等:如同乌克兰总统刚刚的演讲:“俄罗斯合法化自
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2022-02-13 17:51:17
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以史为鉴,油价上涨过程中,油服板块如何表现?
需求端来看 短期内需求较好,也助推了油 半期动放油价动2011年 故障关闭,影响产量 高油价驱动行业资本开支增长,油服企业业绩 0年至2014年高油价 相关企业杰瑞股份,中海油服、石化机定增长 2010-2021年油气行业上游资本开支情况 -杰瑞股份(右轴) 公司公告 20年11月开启上涨,由40美元/桶上涨至 由服企业业绩上涨。 此外,油服行业的回暖预期 1年净利润18 现净利润-2.2亿美元,较去年同期 三、油价上涨期间,油服板块随油价共同上涨,但提于油价调整回落 年油价大幅上涨主要由需求驱
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中国石油
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2022-02-09 14:19:23
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个股研究之弘信电子
弘信电子目前有5条fpc生产线,半年报显示营业额大约占比百分之53左右,按照弘信电子三季度报23.10亿,全年营收应该在32亿以上,fpc营业额大约占17亿,参照奕东电子毛利润百分之28毛利润4.76亿, 2021年宁德时代FPC的供应总共有接近40条线,2022年大约需要160条产线,其供应商纷纷进入“疯狂”扩产模式:第一大供应商安捷利实业(港股)16条产线满产,苏州和广州还要建厂扩产,未来做到60-70条产线的规划;第二大供应商弘信电子5条线,今年要做到30-50条产线,到2025年做到1
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弘信电子
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2022-06-20 09:57:34
俄媒:中国驻俄罗斯大使透露,中国将为俄罗斯提供飞机零部件
【文/观察者网 熊超然】据俄罗斯塔斯社当地时间6月17日报道,中国驻俄罗斯大使张汉晖当天告诉该媒体,中国准备向俄罗斯航空公司提供飞机零部件。 他说:“我们准备向俄罗斯提供(飞机)零部件,我们正在建立和组织这样的合作。(航空公司)目前正在解决(问题),他们有特定的渠道,中方没有限制。” 塔斯社、RT等俄媒介绍称,自今年2月俄乌冲突发生后,美西方国家对俄罗斯实施了一系列制裁措施,包括禁止向俄罗斯租赁和供应飞机,以及禁止向俄罗斯出口航空工业用品和零部件。 此外,波音和空客停止了为俄罗斯航空公司运营的飞
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2022-06-11 15:56:01
如何理解美国通胀再创新高?
熊园观察 13:28 关注 国盛证券:如何理解美国通胀再创新高? 事件:美国5月CPI同比8.6%,预期和前值8.3%。 核心结论:美国5月CPI创近40年新高,市场也基本“集体误判”,主因俄乌冲突升级推高能源价格。受此影响,美股大跌、美债收益率走高,美联储加息预期大幅升温。后续美国通胀预期已再度抬头、预计3季度仍将高位。短期看:6月15日美联储议息会议大概率还是加50bp,重点关注更新后的加息路径,尤其是7月或9月加75bp的可能性;此外,仍需警惕全球大滞胀,也要警惕短期美债美股的调整压力,俄
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2022-06-01 11:16:47
受益于家电建材下乡中天精装
工信部副部长徐晓兰5月31日表示,工信部联合有关部门31日印发通知,正式开展新一轮新能源汽车下乡活动,后续还将组织家电、绿色建材下乡等活动,进一步促进大宗商品消费。 家电,建材都是装修必用,中天精装将充分受益。公司是国内领先的精装修服务提供商,主要为国内大型房地产商等提供批量精装修服务,具体业务包括建筑装饰工程施工、建筑装饰工程设计等方面。公司营业收入来源于批量精装修业务、设计业务和其他业务。其中批量精装修业务是公司最主要的业务,2020年内对公司收入贡献比重在99%以上。公司2003年开始从事
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陕西将大力支持城镇老旧小区改造居民可用公积金
《通知》表示,各住房公积金管理中心要进一步加大支持城镇老旧小区改造工作力度,允许城镇老旧小区居民提取住房公积金用于加装电梯等自住住房改造,切实解决缴存职工资金困难问题。 观点网讯:日前,陕西省住建厅发布了《关于落实部省开展共同缔造活动合作框架协议持续推进支持城镇老旧小区居民提取住房公积金用于加装电梯的通知》。 《通知》表示,各住房公积金管理中心要进一步加大支持城镇老旧小区改造工作力度,允许城镇老旧小区居民提取住房公积金用于加装电梯等自住住房改造,切实解决缴存职工资金困难问题。要遵循“
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最小市值的光伏加风电还在大底部的小盘次新
主要客户隆基,晶科,晶澳太阳能涂锡铜带属于产业链中游的电池组件的关键导电原材料,太阳能电池组件主要包括电池片、涂锡铜带、边框、EVA胶膜、玻璃等,从成本构成看,电池片占比约70%左右,涂锡铜带约占2.0%左右。根据下游客户提供的光伏组件材料耗用量数据及合理推测得出1GW装机容量的光伏组件大约需耗用700吨涂锡铜带;根据中国光伏行业协会数据,2019年我国光伏组件产量约为98.6GW;据此可以计算出2019年我国涂锡铜带的产量为69020吨(98.6*700),以公司2019年涂锡铜带的平均售价6
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欧洲光伏需求大超市场预期
欧洲光伏需求大超市场预期: 1、欧洲需求此前常年稳定在20GW左右,在Green Recovery的大背景下,差不多每年10%增速比较稳定,但今年各组件厂发货量统计预计全年总量达到#欧洲发货达到50GW+,需求超出市场预期。 2、核心原因是俄乌战争之后,欧洲能源价格飙升,光伏成为硬通货,在 3月组件出口数据中就能看到这一情况,而春节前这一表现的并不明显。 3、目前组件价格在1.95/元左右,需求旺盛,地面电站和分布式接受度都很高,二季度出货均价相比较一季度环比再涨5分。 4、3月太阳能组件(含电
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国泰君安:基建投资旺季加速跳升,估值再次进入增持区间
乐见其成 13:47 关注 国泰君安:基建投资旺季加速跳升,估值再次进入增持区间 导读 复盘历史建筑行情经济下行基建上行获取超额收益;稳增长政策加快加码落实;基建龙头旺季业绩将超预期加速;推荐新能源电力/地产/设计/BIPV钢结构/地方基建等行业。 投资要点 1、复盘历史建筑行情经济下行基建上行获取超额收益,基建龙头估值近十年新低再次进入配置区域。复盘历史宏观政策建筑五次行情均因经济下行财政货币发力所致,当下经济仍有下行压力尚不稳固,稳增长财政货币等政策将继续加码落实。基建作为稳增长抓手历史行情
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美国继续施压中国新能源高科技产业点评
美国继续施压中国新能源高科技产业点评: 美国贸易代表戴琪回应国会议员提问时表示:“我们不能坐等中国改变。现阶段我们对价值超过 300亿 至 4000 亿美元的中国进口商品征收关税,但这并没有促使中国做出改变。因此,我们需要继续努力,对中国的改变施压(方式)。我们需要从自身开始开发新工具,使制造基地和投资回流、重建,这是我们需要继续推进的计划。” 戴琪表示,美国总统拜登认知到,需要国际盟友合作、采取一致行动,以应对中国不符合现代全球贸易体系的政策和做法。她列举已实施的政策包括,厘清依赖中国贸易的相
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地产边际放松家居受益
地产行业政策边际放松、原材料价格略有下滑。 1)多地放松地产相关政策,家居行业需求也将受到拉动 家居行业属于典型的地产后周期行业,与房地产市场的景气度高度相关,如家具相关企业景气一般滞后于地产竣工2个季度。 021年12月,中央经济工作会议上提出"支持商品房市场更好洁足购房者的合理住房需求,因城施策促进房地产业良性循环和健康发展”的核心定调后,地产行业政策正常化修复开始快速推进。今年以来,各地开始从按揭贷款量、贷款利率方面支持房地产行业。今年以来已有28地调整房贷相关政策,政策调整主要围绕提升贷
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2022-03-18 08:23:45
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绿色建材及分支梳理
事件:近期,各部门持续推进绿色建材的推广活动 2月28日,工信部提出要打造绿色低碳产品供给体系,其中包加快推进绿色建材产品认证,开展绿色建材下乡活动。通过强化绿色低碳产品供给,助力能源、交通、城乡建设等领域碳达 3月14日,工信部、住建部、农业农村部、商务部、国家市场监督管理总局、国家乡村振兴局等六部门联合印发《开展2022年绿色建材下乡活动》的通知,选择5个左右试点地区开展活动式点地区应引导绿色建材生产企业、电商平台、卖场商场等积极参与活动,并鼓励相关地区对绿色建材消费予以适当补贴或贷款贴息。
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2022-03-04 11:26:27
300422博世科中标核电站污水处理设备
300422博世科中标核电站污水处理设备 近期,博世科中标的 “辽宁红沿河核电二期工程ED3污水处理站成套设备采购项目”进入紧锣密鼓的实施阶段,这是博世科工业污水治理业务继进入制糖、造纸、发酵、食品、制药、半导体、化工、工业园区等行业后,实现在核电行业的再次拓展。该项目的实施进一步增强公司在工业治污领域的竞争力和影响力。 640.jpg 该项目所服务的辽宁红沿河核电站,位于瓦房店市红沿河镇,是国家“十一五”期间批准建设的核电项目,博世科提供的成套污水处理设备,将满足辽宁红沿河核电二期工程3600
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2022-02-22 12:01:33
俄乌事件解读
转:俄乌危机高潮即结束:没有战争,也不会有严重制裁 1. 俄乌局势进入高潮:俄罗斯总统普京宣布承认顿涅茨克人民共和Gμo和卢甘斯克人民共和Gμo并宣布驻军,同时演讲中质疑乌克兰地位,美Gμo开始JΙN融制裁,很多人认为,俄乌战争以及欧美严厉的制裁(如:禁止俄罗斯石油在Gμo际ShΙ场交易等)即将开始,但机构认为,这恰恰是危机结束的信号。 2. 俄罗斯宣布承认独立和驻军只是公开承认了2014年以来的既成事实,没有新的进一步“入侵”,如进攻基辅,扩大范围等:如同乌克兰总统刚刚的演讲:“俄罗斯合法化自
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转:俄乌危机高潮即结束:没有战争,也不会有严重制裁 1. 俄乌局势进入高潮:俄罗斯总统普京宣布承认顿涅茨克人民共和Gμo和卢甘斯克人民共和Gμo并宣布驻军,同时演讲中质疑乌克兰地位,美Gμo开始JΙN融制裁,很多人认为,俄乌战争以及欧美严厉的制裁(如:禁止俄罗斯石油在Gμo际ShΙ场交易等)即将开始,但机构认为,这恰恰是危机结束的信号。 2. 俄罗斯宣布承认独立和驻军只是公开承认了2014年以来的既成事实,没有新的进一步“入侵”,如进攻基辅,扩大范围等:如同乌克兰总统刚刚的演讲:“俄罗斯合法化自
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以史为鉴,油价上涨过程中,油服板块如何表现?
需求端来看 短期内需求较好,也助推了油 半期动放油价动2011年 故障关闭,影响产量 高油价驱动行业资本开支增长,油服企业业绩 0年至2014年高油价 相关企业杰瑞股份,中海油服、石化机定增长 2010-2021年油气行业上游资本开支情况 -杰瑞股份(右轴) 公司公告 20年11月开启上涨,由40美元/桶上涨至 由服企业业绩上涨。 此外,油服行业的回暖预期 1年净利润18 现净利润-2.2亿美元,较去年同期 三、油价上涨期间,油服板块随油价共同上涨,但提于油价调整回落 年油价大幅上涨主要由需求驱
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个股研究之弘信电子
弘信电子目前有5条fpc生产线,半年报显示营业额大约占比百分之53左右,按照弘信电子三季度报23.10亿,全年营收应该在32亿以上,fpc营业额大约占17亿,参照奕东电子毛利润百分之28毛利润4.76亿, 2021年宁德时代FPC的供应总共有接近40条线,2022年大约需要160条产线,其供应商纷纷进入“疯狂”扩产模式:第一大供应商安捷利实业(港股)16条产线满产,苏州和广州还要建厂扩产,未来做到60-70条产线的规划;第二大供应商弘信电子5条线,今年要做到30-50条产线,到2025年做到1
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俄媒:中国驻俄罗斯大使透露,中国将为俄罗斯提供飞机零部件
【文/观察者网 熊超然】据俄罗斯塔斯社当地时间6月17日报道,中国驻俄罗斯大使张汉晖当天告诉该媒体,中国准备向俄罗斯航空公司提供飞机零部件。 他说:“我们准备向俄罗斯提供(飞机)零部件,我们正在建立和组织这样的合作。(航空公司)目前正在解决(问题),他们有特定的渠道,中方没有限制。” 塔斯社、RT等俄媒介绍称,自今年2月俄乌冲突发生后,美西方国家对俄罗斯实施了一系列制裁措施,包括禁止向俄罗斯租赁和供应飞机,以及禁止向俄罗斯出口航空工业用品和零部件。 此外,波音和空客停止了为俄罗斯航空公司运营的飞
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晨曦航空
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立航科技
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2022-06-11 15:56:01
如何理解美国通胀再创新高?
熊园观察 13:28 关注 国盛证券:如何理解美国通胀再创新高? 事件:美国5月CPI同比8.6%,预期和前值8.3%。 核心结论:美国5月CPI创近40年新高,市场也基本“集体误判”,主因俄乌冲突升级推高能源价格。受此影响,美股大跌、美债收益率走高,美联储加息预期大幅升温。后续美国通胀预期已再度抬头、预计3季度仍将高位。短期看:6月15日美联储议息会议大概率还是加50bp,重点关注更新后的加息路径,尤其是7月或9月加75bp的可能性;此外,仍需警惕全球大滞胀,也要警惕短期美债美股的调整压力,俄
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2022-06-01 11:16:47
受益于家电建材下乡中天精装
工信部副部长徐晓兰5月31日表示,工信部联合有关部门31日印发通知,正式开展新一轮新能源汽车下乡活动,后续还将组织家电、绿色建材下乡等活动,进一步促进大宗商品消费。 家电,建材都是装修必用,中天精装将充分受益。公司是国内领先的精装修服务提供商,主要为国内大型房地产商等提供批量精装修服务,具体业务包括建筑装饰工程施工、建筑装饰工程设计等方面。公司营业收入来源于批量精装修业务、设计业务和其他业务。其中批量精装修业务是公司最主要的业务,2020年内对公司收入贡献比重在99%以上。公司2003年开始从事
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坚朗五金
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2022-05-24 21:18:31
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陕西将大力支持城镇老旧小区改造居民可用公积金
《通知》表示,各住房公积金管理中心要进一步加大支持城镇老旧小区改造工作力度,允许城镇老旧小区居民提取住房公积金用于加装电梯等自住住房改造,切实解决缴存职工资金困难问题。 观点网讯:日前,陕西省住建厅发布了《关于落实部省开展共同缔造活动合作框架协议持续推进支持城镇老旧小区居民提取住房公积金用于加装电梯的通知》。 《通知》表示,各住房公积金管理中心要进一步加大支持城镇老旧小区改造工作力度,允许城镇老旧小区居民提取住房公积金用于加装电梯等自住住房改造,切实解决缴存职工资金困难问题。要遵循“
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2022-05-19 13:40:46
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最小市值的光伏加风电还在大底部的小盘次新
主要客户隆基,晶科,晶澳太阳能涂锡铜带属于产业链中游的电池组件的关键导电原材料,太阳能电池组件主要包括电池片、涂锡铜带、边框、EVA胶膜、玻璃等,从成本构成看,电池片占比约70%左右,涂锡铜带约占2.0%左右。根据下游客户提供的光伏组件材料耗用量数据及合理推测得出1GW装机容量的光伏组件大约需耗用700吨涂锡铜带;根据中国光伏行业协会数据,2019年我国光伏组件产量约为98.6GW;据此可以计算出2019年我国涂锡铜带的产量为69020吨(98.6*700),以公司2019年涂锡铜带的平均售价6
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2022-04-19 10:28:59
欧洲光伏需求大超市场预期
欧洲光伏需求大超市场预期: 1、欧洲需求此前常年稳定在20GW左右,在Green Recovery的大背景下,差不多每年10%增速比较稳定,但今年各组件厂发货量统计预计全年总量达到#欧洲发货达到50GW+,需求超出市场预期。 2、核心原因是俄乌战争之后,欧洲能源价格飙升,光伏成为硬通货,在 3月组件出口数据中就能看到这一情况,而春节前这一表现的并不明显。 3、目前组件价格在1.95/元左右,需求旺盛,地面电站和分布式接受度都很高,二季度出货均价相比较一季度环比再涨5分。 4、3月太阳能组件(含电
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2022-04-06 14:26:07
国泰君安:基建投资旺季加速跳升,估值再次进入增持区间
乐见其成 13:47 关注 国泰君安:基建投资旺季加速跳升,估值再次进入增持区间 导读 复盘历史建筑行情经济下行基建上行获取超额收益;稳增长政策加快加码落实;基建龙头旺季业绩将超预期加速;推荐新能源电力/地产/设计/BIPV钢结构/地方基建等行业。 投资要点 1、复盘历史建筑行情经济下行基建上行获取超额收益,基建龙头估值近十年新低再次进入配置区域。复盘历史宏观政策建筑五次行情均因经济下行财政货币发力所致,当下经济仍有下行压力尚不稳固,稳增长财政货币等政策将继续加码落实。基建作为稳增长抓手历史行情
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2022-03-31 22:37:01
美国继续施压中国新能源高科技产业点评
美国继续施压中国新能源高科技产业点评: 美国贸易代表戴琪回应国会议员提问时表示:“我们不能坐等中国改变。现阶段我们对价值超过 300亿 至 4000 亿美元的中国进口商品征收关税,但这并没有促使中国做出改变。因此,我们需要继续努力,对中国的改变施压(方式)。我们需要从自身开始开发新工具,使制造基地和投资回流、重建,这是我们需要继续推进的计划。” 戴琪表示,美国总统拜登认知到,需要国际盟友合作、采取一致行动,以应对中国不符合现代全球贸易体系的政策和做法。她列举已实施的政策包括,厘清依赖中国贸易的相
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2022-03-31 09:13:38
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地产边际放松家居受益
地产行业政策边际放松、原材料价格略有下滑。 1)多地放松地产相关政策,家居行业需求也将受到拉动 家居行业属于典型的地产后周期行业,与房地产市场的景气度高度相关,如家具相关企业景气一般滞后于地产竣工2个季度。 021年12月,中央经济工作会议上提出"支持商品房市场更好洁足购房者的合理住房需求,因城施策促进房地产业良性循环和健康发展”的核心定调后,地产行业政策正常化修复开始快速推进。今年以来,各地开始从按揭贷款量、贷款利率方面支持房地产行业。今年以来已有28地调整房贷相关政策,政策调整主要围绕提升贷
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2022-03-18 08:23:45
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绿色建材及分支梳理
事件:近期,各部门持续推进绿色建材的推广活动 2月28日,工信部提出要打造绿色低碳产品供给体系,其中包加快推进绿色建材产品认证,开展绿色建材下乡活动。通过强化绿色低碳产品供给,助力能源、交通、城乡建设等领域碳达 3月14日,工信部、住建部、农业农村部、商务部、国家市场监督管理总局、国家乡村振兴局等六部门联合印发《开展2022年绿色建材下乡活动》的通知,选择5个左右试点地区开展活动式点地区应引导绿色建材生产企业、电商平台、卖场商场等积极参与活动,并鼓励相关地区对绿色建材消费予以适当补贴或贷款贴息。
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2022-03-04 11:26:27
300422博世科中标核电站污水处理设备
300422博世科中标核电站污水处理设备 近期,博世科中标的 “辽宁红沿河核电二期工程ED3污水处理站成套设备采购项目”进入紧锣密鼓的实施阶段,这是博世科工业污水治理业务继进入制糖、造纸、发酵、食品、制药、半导体、化工、工业园区等行业后,实现在核电行业的再次拓展。该项目的实施进一步增强公司在工业治污领域的竞争力和影响力。 640.jpg 该项目所服务的辽宁红沿河核电站,位于瓦房店市红沿河镇,是国家“十一五”期间批准建设的核电项目,博世科提供的成套污水处理设备,将满足辽宁红沿河核电二期工程3600
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2022-02-22 12:01:33
俄乌事件解读
转:俄乌危机高潮即结束:没有战争,也不会有严重制裁 1. 俄乌局势进入高潮:俄罗斯总统普京宣布承认顿涅茨克人民共和Gμo和卢甘斯克人民共和Gμo并宣布驻军,同时演讲中质疑乌克兰地位,美Gμo开始JΙN融制裁,很多人认为,俄乌战争以及欧美严厉的制裁(如:禁止俄罗斯石油在Gμo际ShΙ场交易等)即将开始,但机构认为,这恰恰是危机结束的信号。 2. 俄罗斯宣布承认独立和驻军只是公开承认了2014年以来的既成事实,没有新的进一步“入侵”,如进攻基辅,扩大范围等:如同乌克兰总统刚刚的演讲:“俄罗斯合法化自
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2022-02-22 11:41:07
俄乌事件机构解读
转:俄乌危机高潮即结束:没有战争,也不会有严重制裁 1. 俄乌局势进入高潮:俄罗斯总统普京宣布承认顿涅茨克人民共和Gμo和卢甘斯克人民共和Gμo并宣布驻军,同时演讲中质疑乌克兰地位,美Gμo开始JΙN融制裁,很多人认为,俄乌战争以及欧美严厉的制裁(如:禁止俄罗斯石油在Gμo际ShΙ场交易等)即将开始,但机构认为,这恰恰是危机结束的信号。 2. 俄罗斯宣布承认独立和驻军只是公开承认了2014年以来的既成事实,没有新的进一步“入侵”,如进攻基辅,扩大范围等:如同乌克兰总统刚刚的演讲:“俄罗斯合法化自
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2022-02-13 17:51:17
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以史为鉴,油价上涨过程中,油服板块如何表现?
需求端来看 短期内需求较好,也助推了油 半期动放油价动2011年 故障关闭,影响产量 高油价驱动行业资本开支增长,油服企业业绩 0年至2014年高油价 相关企业杰瑞股份,中海油服、石化机定增长 2010-2021年油气行业上游资本开支情况 -杰瑞股份(右轴) 公司公告 20年11月开启上涨,由40美元/桶上涨至 由服企业业绩上涨。 此外,油服行业的回暖预期 1年净利润18 现净利润-2.2亿美元,较去年同期 三、油价上涨期间,油服板块随油价共同上涨,但提于油价调整回落 年油价大幅上涨主要由需求驱
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中国石油
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2022-02-09 14:19:23
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个股研究之弘信电子
弘信电子目前有5条fpc生产线,半年报显示营业额大约占比百分之53左右,按照弘信电子三季度报23.10亿,全年营收应该在32亿以上,fpc营业额大约占17亿,参照奕东电子毛利润百分之28毛利润4.76亿, 2021年宁德时代FPC的供应总共有接近40条线,2022年大约需要160条产线,其供应商纷纷进入“疯狂”扩产模式:第一大供应商安捷利实业(港股)16条产线满产,苏州和广州还要建厂扩产,未来做到60-70条产线的规划;第二大供应商弘信电子5条线,今年要做到30-50条产线,到2025年做到1
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弘信电子
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2022-06-20 09:57:34
俄媒:中国驻俄罗斯大使透露,中国将为俄罗斯提供飞机零部件
【文/观察者网 熊超然】据俄罗斯塔斯社当地时间6月17日报道,中国驻俄罗斯大使张汉晖当天告诉该媒体,中国准备向俄罗斯航空公司提供飞机零部件。 他说:“我们准备向俄罗斯提供(飞机)零部件,我们正在建立和组织这样的合作。(航空公司)目前正在解决(问题),他们有特定的渠道,中方没有限制。” 塔斯社、RT等俄媒介绍称,自今年2月俄乌冲突发生后,美西方国家对俄罗斯实施了一系列制裁措施,包括禁止向俄罗斯租赁和供应飞机,以及禁止向俄罗斯出口航空工业用品和零部件。 此外,波音和空客停止了为俄罗斯航空公司运营的飞
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2022-06-11 15:56:01
如何理解美国通胀再创新高?
熊园观察 13:28 关注 国盛证券:如何理解美国通胀再创新高? 事件:美国5月CPI同比8.6%,预期和前值8.3%。 核心结论:美国5月CPI创近40年新高,市场也基本“集体误判”,主因俄乌冲突升级推高能源价格。受此影响,美股大跌、美债收益率走高,美联储加息预期大幅升温。后续美国通胀预期已再度抬头、预计3季度仍将高位。短期看:6月15日美联储议息会议大概率还是加50bp,重点关注更新后的加息路径,尤其是7月或9月加75bp的可能性;此外,仍需警惕全球大滞胀,也要警惕短期美债美股的调整压力,俄
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2022-06-01 11:16:47
受益于家电建材下乡中天精装
工信部副部长徐晓兰5月31日表示,工信部联合有关部门31日印发通知,正式开展新一轮新能源汽车下乡活动,后续还将组织家电、绿色建材下乡等活动,进一步促进大宗商品消费。 家电,建材都是装修必用,中天精装将充分受益。公司是国内领先的精装修服务提供商,主要为国内大型房地产商等提供批量精装修服务,具体业务包括建筑装饰工程施工、建筑装饰工程设计等方面。公司营业收入来源于批量精装修业务、设计业务和其他业务。其中批量精装修业务是公司最主要的业务,2020年内对公司收入贡献比重在99%以上。公司2003年开始从事
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2022-05-24 21:18:31
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陕西将大力支持城镇老旧小区改造居民可用公积金
《通知》表示,各住房公积金管理中心要进一步加大支持城镇老旧小区改造工作力度,允许城镇老旧小区居民提取住房公积金用于加装电梯等自住住房改造,切实解决缴存职工资金困难问题。 观点网讯:日前,陕西省住建厅发布了《关于落实部省开展共同缔造活动合作框架协议持续推进支持城镇老旧小区居民提取住房公积金用于加装电梯的通知》。 《通知》表示,各住房公积金管理中心要进一步加大支持城镇老旧小区改造工作力度,允许城镇老旧小区居民提取住房公积金用于加装电梯等自住住房改造,切实解决缴存职工资金困难问题。要遵循“
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最小市值的光伏加风电还在大底部的小盘次新
主要客户隆基,晶科,晶澳太阳能涂锡铜带属于产业链中游的电池组件的关键导电原材料,太阳能电池组件主要包括电池片、涂锡铜带、边框、EVA胶膜、玻璃等,从成本构成看,电池片占比约70%左右,涂锡铜带约占2.0%左右。根据下游客户提供的光伏组件材料耗用量数据及合理推测得出1GW装机容量的光伏组件大约需耗用700吨涂锡铜带;根据中国光伏行业协会数据,2019年我国光伏组件产量约为98.6GW;据此可以计算出2019年我国涂锡铜带的产量为69020吨(98.6*700),以公司2019年涂锡铜带的平均售价6
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欧洲光伏需求大超市场预期
欧洲光伏需求大超市场预期: 1、欧洲需求此前常年稳定在20GW左右,在Green Recovery的大背景下,差不多每年10%增速比较稳定,但今年各组件厂发货量统计预计全年总量达到#欧洲发货达到50GW+,需求超出市场预期。 2、核心原因是俄乌战争之后,欧洲能源价格飙升,光伏成为硬通货,在 3月组件出口数据中就能看到这一情况,而春节前这一表现的并不明显。 3、目前组件价格在1.95/元左右,需求旺盛,地面电站和分布式接受度都很高,二季度出货均价相比较一季度环比再涨5分。 4、3月太阳能组件(含电
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国泰君安:基建投资旺季加速跳升,估值再次进入增持区间
乐见其成 13:47 关注 国泰君安:基建投资旺季加速跳升,估值再次进入增持区间 导读 复盘历史建筑行情经济下行基建上行获取超额收益;稳增长政策加快加码落实;基建龙头旺季业绩将超预期加速;推荐新能源电力/地产/设计/BIPV钢结构/地方基建等行业。 投资要点 1、复盘历史建筑行情经济下行基建上行获取超额收益,基建龙头估值近十年新低再次进入配置区域。复盘历史宏观政策建筑五次行情均因经济下行财政货币发力所致,当下经济仍有下行压力尚不稳固,稳增长财政货币等政策将继续加码落实。基建作为稳增长抓手历史行情
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美国继续施压中国新能源高科技产业点评
美国继续施压中国新能源高科技产业点评: 美国贸易代表戴琪回应国会议员提问时表示:“我们不能坐等中国改变。现阶段我们对价值超过 300亿 至 4000 亿美元的中国进口商品征收关税,但这并没有促使中国做出改变。因此,我们需要继续努力,对中国的改变施压(方式)。我们需要从自身开始开发新工具,使制造基地和投资回流、重建,这是我们需要继续推进的计划。” 戴琪表示,美国总统拜登认知到,需要国际盟友合作、采取一致行动,以应对中国不符合现代全球贸易体系的政策和做法。她列举已实施的政策包括,厘清依赖中国贸易的相
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地产边际放松家居受益
地产行业政策边际放松、原材料价格略有下滑。 1)多地放松地产相关政策,家居行业需求也将受到拉动 家居行业属于典型的地产后周期行业,与房地产市场的景气度高度相关,如家具相关企业景气一般滞后于地产竣工2个季度。 021年12月,中央经济工作会议上提出"支持商品房市场更好洁足购房者的合理住房需求,因城施策促进房地产业良性循环和健康发展”的核心定调后,地产行业政策正常化修复开始快速推进。今年以来,各地开始从按揭贷款量、贷款利率方面支持房地产行业。今年以来已有28地调整房贷相关政策,政策调整主要围绕提升贷
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绿色建材及分支梳理
事件:近期,各部门持续推进绿色建材的推广活动 2月28日,工信部提出要打造绿色低碳产品供给体系,其中包加快推进绿色建材产品认证,开展绿色建材下乡活动。通过强化绿色低碳产品供给,助力能源、交通、城乡建设等领域碳达 3月14日,工信部、住建部、农业农村部、商务部、国家市场监督管理总局、国家乡村振兴局等六部门联合印发《开展2022年绿色建材下乡活动》的通知,选择5个左右试点地区开展活动式点地区应引导绿色建材生产企业、电商平台、卖场商场等积极参与活动,并鼓励相关地区对绿色建材消费予以适当补贴或贷款贴息。
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300422博世科中标核电站污水处理设备
300422博世科中标核电站污水处理设备 近期,博世科中标的 “辽宁红沿河核电二期工程ED3污水处理站成套设备采购项目”进入紧锣密鼓的实施阶段,这是博世科工业污水治理业务继进入制糖、造纸、发酵、食品、制药、半导体、化工、工业园区等行业后,实现在核电行业的再次拓展。该项目的实施进一步增强公司在工业治污领域的竞争力和影响力。 640.jpg 该项目所服务的辽宁红沿河核电站,位于瓦房店市红沿河镇,是国家“十一五”期间批准建设的核电项目,博世科提供的成套污水处理设备,将满足辽宁红沿河核电二期工程3600
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俄乌事件解读
转:俄乌危机高潮即结束:没有战争,也不会有严重制裁 1. 俄乌局势进入高潮:俄罗斯总统普京宣布承认顿涅茨克人民共和Gμo和卢甘斯克人民共和Gμo并宣布驻军,同时演讲中质疑乌克兰地位,美Gμo开始JΙN融制裁,很多人认为,俄乌战争以及欧美严厉的制裁(如:禁止俄罗斯石油在Gμo际ShΙ场交易等)即将开始,但机构认为,这恰恰是危机结束的信号。 2. 俄罗斯宣布承认独立和驻军只是公开承认了2014年以来的既成事实,没有新的进一步“入侵”,如进攻基辅,扩大范围等:如同乌克兰总统刚刚的演讲:“俄罗斯合法化自
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俄乌事件机构解读
转:俄乌危机高潮即结束:没有战争,也不会有严重制裁 1. 俄乌局势进入高潮:俄罗斯总统普京宣布承认顿涅茨克人民共和Gμo和卢甘斯克人民共和Gμo并宣布驻军,同时演讲中质疑乌克兰地位,美Gμo开始JΙN融制裁,很多人认为,俄乌战争以及欧美严厉的制裁(如:禁止俄罗斯石油在Gμo际ShΙ场交易等)即将开始,但机构认为,这恰恰是危机结束的信号。 2. 俄罗斯宣布承认独立和驻军只是公开承认了2014年以来的既成事实,没有新的进一步“入侵”,如进攻基辅,扩大范围等:如同乌克兰总统刚刚的演讲:“俄罗斯合法化自
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以史为鉴,油价上涨过程中,油服板块如何表现?
需求端来看 短期内需求较好,也助推了油 半期动放油价动2011年 故障关闭,影响产量 高油价驱动行业资本开支增长,油服企业业绩 0年至2014年高油价 相关企业杰瑞股份,中海油服、石化机定增长 2010-2021年油气行业上游资本开支情况 -杰瑞股份(右轴) 公司公告 20年11月开启上涨,由40美元/桶上涨至 由服企业业绩上涨。 此外,油服行业的回暖预期 1年净利润18 现净利润-2.2亿美元,较去年同期 三、油价上涨期间,油服板块随油价共同上涨,但提于油价调整回落 年油价大幅上涨主要由需求驱
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个股研究之弘信电子
弘信电子目前有5条fpc生产线,半年报显示营业额大约占比百分之53左右,按照弘信电子三季度报23.10亿,全年营收应该在32亿以上,fpc营业额大约占17亿,参照奕东电子毛利润百分之28毛利润4.76亿, 2021年宁德时代FPC的供应总共有接近40条线,2022年大约需要160条产线,其供应商纷纷进入“疯狂”扩产模式:第一大供应商安捷利实业(港股)16条产线满产,苏州和广州还要建厂扩产,未来做到60-70条产线的规划;第二大供应商弘信电子5条线,今年要做到30-50条产线,到2025年做到1
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