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小小韭菜挖
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小小韭菜挖
2025-09-24 10:13:47
半导体量测设备严重低估-绿通科技
【绿通科技】#半导体收购龙20cm的万通发展!高成长、高壁垒、高毛利、国产化率极低的半导体设备维保赛道第一股 事件:此前公司公告拟以现金方式收购江苏大摩半导体不低于51%的股权 关于大摩半导体:专注于全系半导体量检测设备的第三方维保及二手翻新业务,主要适用于6-12英寸产线,最高可支持14nm制程。同时公司也致力于前道量检测设备、晶圆精密加工设备及核心组件的自主研发,部分自研产品已处客户验证阶段。#目前公司主要客户包括中芯国际(1-5厂)、上海积塔、台积电等。 渗透率有望快速提升:量检测设备与光
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绿通科技
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张江高科
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长川科技
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小小韭菜挖
2025-09-17 14:32:06
光刻机-磁谷科技纪要
磁谷科技纪要(储备标的) 公司亮点主要是搞2个设备,一个是磁悬浮分子泵,一个是氦气发生冷却装置。 1. 磁悬浮分子泵是半导体前道关键零部件,不光是光刻机要用,刻蚀机、离子注入、薄膜沉积都要用,凡是抽真空的地方都要用,全球每年230亿采购规模,国内80多亿,龙头英国爱德华兹去年收入大概14亿美金,国产化率几乎为零,单台光刻机大概用十几台,每台十几万到三十万不等,单光刻机用量大概300万左右;已经进入 H 供应链,目前国内有三家可以生产磁悬浮分子泵,只有磁谷科技一家进入 H 光刻机供应链 2. 氦气
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磁谷科技
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小小韭菜挖
2025-09-12 07:49:01
绿色甲醇之悦达投资,600%空间!
中化学悦达新能源科技有限公司迎来重要时刻,与多方携手共同加速绿色甲醇项目的建设进度。绿色甲醇总承包项目迎来新进展,一期20万吨地基处理工程已成功中标。绿色甲醇总承包项目取得新突破,一期20万吨地基处理工程已由中化学建设投资集团安徽工程有限公司成功中标。20万吨/年的绿色甲醇项目预计将于今年5月正式启动建设,并计划在2025年底前全面投产。 项目名称:年产100万吨绿色甲醇项目 项目总投资:110亿元 建设内容:项目新建年产100万吨绿色甲醇项目,购置气化炉、转化炉、料斗、渣锁、变换炉、洗涤塔、中
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悦达投资
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嘉泽新能
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航天工程
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东华科技
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小小韭菜挖
2025-09-09 17:41:41
比nano banana更好,字节Seedream 4.0(即梦4.0)正式发布!
网上铺天盖地的评测已经出来了,基本上确认是当前最优秀的文生图模型 每经北京9月9日电(记者李宇彤)9月9日,字节跳动Seed团队宣布推出豆包图像创作模型Seedream 4.0。据介绍,该模型支持文生图、图像编辑及多图参考等功能,具备多模态生图效果。Seedream 4.0支持文本、图像的组合输入,抽取不同图片元素进行创作,还可一次生成角色连贯、风格统一的组图,且最高可生成4K分辨率的商用级图像。目前模型已在豆包App、即梦AI(人工智能)、扣子等产品正式上线,用户可以免费体验。 Seed官网显
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博纳影业
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小小韭菜挖
2025-09-07 11:57:37
俄罗斯对中免签,首推远东旅游,东北家门口坐客车就能到海参崴
俄罗斯对中免签,首推远东旅游,东北家门口坐客车就能到海参崴 中通客车: 东北-俄罗斯远东免签旅游,客车最大增量。 2024年9月,中通H12高端旅团客车正式交付吉林宇别尔运输集团(简称“宇别尔集团”),助力宇别尔集团在国际客运事业中再谱新篇。 随着“一带一路”倡议的持续推进,吉林延边至俄罗斯的国际客运市场正迎来前所未有的发展机遇。宇别尔集团近期采购的该批H12高端旅团客车,届时也将全部运营在吉林延边至俄罗斯海参崴的国际客运线路中。 据了解,吉林延边至俄罗斯海参崴的这条国际客运线路,已被延边州政府
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中通客车
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众信旅游
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小小韭菜挖
2025-09-04 08:50:56
什么是TPU?TPU的优点是什么?
摘要: TPU是谷歌研发的专用于tensor计算的芯片。 其优点是大模型计算任务是效率极高,能效比极高,集群效果最高,是所有大模型芯片里最适合数据中心集中部署的。 缺点是只能用于AI模型的计算任务,无法执行通用任务,无法在端侧使用。 国产TPU中昊芯英同样具备以上特点(中昊芯英团队出自谷歌,曾在谷歌开发TPUv2 v3 v4) 正文: 在现代计算中,GPU、GPGPU、NPU、TPU 都是处理特定类型计算的硬件加速器。它们广泛应用于人工智能、图形渲染、高性能计算等领域。以下是它们的核心区别及各自
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天普股份
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科德教育
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小小韭菜挖
2025-09-03 13:46:16
绝路行情再看科德教育,艾布鲁
市场最高标摆在那,持股中昊芯英的逻辑也摆在那,回调了这么久,空间非常大,再加上昨晚天普股份首发停牌预警,那假如天普停牌了,溢出的资金往哪去? 天普打开新高度是迟早的事。 短线已经超跌,现在这个位置非常适合博第二波和天普股份后续的共振行情了
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小小韭菜挖
2025-08-29 12:18:34
拼多多下场自制短剧,拼多多短剧合作海看股份,叠加广电21条鼓励电视创作
#拼多多招聘短剧类人才#【独家 | #拼多多下场自制短剧#,招聘策划、创造及拍摄人员】新浪科技独家获悉,拼多多开始招聘短剧类人才,或为其自制短剧进行准备。据了解,拼多多已在招聘平台招聘“短剧制片运营”,要求负责短剧内容的制作工作,包括前期选题策划、组织剧本的创作、把控拍摄和后期制作等,并要求有各大内容平台影视剧内容经验者优先,最好有过爆款短剧经验。 @新浪科技 就此向官方求证,截至发稿暂无回应。 据了解,拼多多自2019年起通过引入外部短剧内容、流量扶持、频道独立等动作布局短剧,但从未自主制作短
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海看股份
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欢瑞世纪
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新媒股份
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小小韭菜挖
2025-08-25 13:29:11
重申本轮眼镜行情配置逻辑:光波导+MicroLED+其他
[太阳]重申本轮眼镜行情配置逻辑:光波导+MicroLED+其他——中信电子 0825 各位领导好,据微信公众号AR圈今日文章,#字节或于近期发布其首款AI眼镜,受此影响产业链相关标的股价反馈积极。 我们认为,25H2是智能眼镜产业链旺季,Meta、三星、阿里、字节、理想汽车等公司均有望发布其眼镜新品,且考虑到眼镜板块核心大厂Meta将于9月17日发布其首款量产级AR眼镜(还剩17个交易日),我们预计本轮眼镜行情重心应落到有AR核心业务(光学及显示)布局的公司。 基于此,我们坚定重申本轮眼镜行情
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华灿光电
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小小韭菜挖
2025-08-25 12:21:21
午间爆料字节即将发布AI眼镜,重视AI眼镜核心环节MicroLed+光波导
字节加入AI眼镜百镜大战,AI眼镜核心环节是micro Led + 光波导。 micro Led + 光波导方案就是眼镜内显示器的最优解决方案,没有之一。 毕竟有显示功能的AI眼镜才是真正的AI眼镜,没有显示功能的AI眼镜只是一个大号的蓝牙耳机。 字节、meta、小米、rokid等所有AI眼镜参赛选手,都在往micro Led + 光波导发力,下一代眼镜都会配置显示功能。 再次提示本轮眼镜板块配置思路:光波导+MicroLED (1)光学环节:#首推歌尔股份,光波导+组装能力靠前,机构容量配置。
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华灿光电
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小小韭菜挖
2025-08-22 14:25:57
华为昇腾低位服务器电源/光刻机电源中远通
【中远通】gkj电源稀缺标的,深度绑定H客户壁垒高,AI服务器电源放量业绩高弹性 1、中远通25年电源老兵,约50%收入来自H客户,供通信电源、ai服务器电源和G定制电源,目标三年内营收翻倍至20亿:其中,通信与ai服务器12亿,特种电源2亿,新能源电源3亿,工控电源4亿 2、G特种电源:公司介绍目前有两个与H联合开发的GKJ定制电源项目,#单项价值量2000-3000w,壁垒高,目前独供,格局好。 3、AI服务器电源:已经给超聚变、浪潮等送样5.5kw大功率电源。近两年服务器电源收入增速高,目
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小小韭菜挖
2025-08-18 11:32:45
AI 算力爆发下的 MLCC 增量逻辑:国产替代核心厂商(附股)
人工智能驱动下 MLCC 增量逻辑及核心厂商解析 一、PCB 增量对 MLCC 的传导效应 用量激增:从量变到质变 AI 服务器 MLCC 用量达 3000-4000 颗 / 台,是普通服务器的 1.8 倍,其中 1μF 以上高容值 MLCC 占比超 60%,X7S/X7R 耐高温产品占比 85%。WoA AI 笔电的 MLCC 用量也达 1160-1200 颗 / 台,单价提升至 5.5-6.5 美元,较传统 PC 增长 80%。此外,AI 芯片的高算力导致功耗激增,MLCC 需承受 125℃
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小小韭菜挖
2025-08-07 16:28:44
国产GPU?超算?深挖罗曼股份收购的上海武桐树高新技术有限公司
8月5日晚罗曼股份公告收购上海武桐树高新技术有限公司39%股份,并承诺业绩25-27三年扣非净利润不低于4亿元。并且交叉持股。 根据罗曼股份的公告,该公司的主营业务是 AIDC和算力集群,看上去是一家平平无奇的IDC企业。 但是深挖一看,这家名为上海武桐树高新技术有限公司的公司却不简单。 首先是官网 https://wtsht.cn/ ,国产算力。 为什么说是国产算力,再看主要产品: 好家伙,第一个就是GPU卡 GPU卡系列简介 WT-X201、WT-X202-A、WT-X202-B、WT-X2
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半导体量测设备严重低估-绿通科技
【绿通科技】#半导体收购龙20cm的万通发展!高成长、高壁垒、高毛利、国产化率极低的半导体设备维保赛道第一股 事件:此前公司公告拟以现金方式收购江苏大摩半导体不低于51%的股权 关于大摩半导体:专注于全系半导体量检测设备的第三方维保及二手翻新业务,主要适用于6-12英寸产线,最高可支持14nm制程。同时公司也致力于前道量检测设备、晶圆精密加工设备及核心组件的自主研发,部分自研产品已处客户验证阶段。#目前公司主要客户包括中芯国际(1-5厂)、上海积塔、台积电等。 渗透率有望快速提升:量检测设备与光
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2025-09-17 14:32:06
光刻机-磁谷科技纪要
磁谷科技纪要(储备标的) 公司亮点主要是搞2个设备,一个是磁悬浮分子泵,一个是氦气发生冷却装置。 1. 磁悬浮分子泵是半导体前道关键零部件,不光是光刻机要用,刻蚀机、离子注入、薄膜沉积都要用,凡是抽真空的地方都要用,全球每年230亿采购规模,国内80多亿,龙头英国爱德华兹去年收入大概14亿美金,国产化率几乎为零,单台光刻机大概用十几台,每台十几万到三十万不等,单光刻机用量大概300万左右;已经进入 H 供应链,目前国内有三家可以生产磁悬浮分子泵,只有磁谷科技一家进入 H 光刻机供应链 2. 氦气
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2025-09-12 07:49:01
绿色甲醇之悦达投资,600%空间!
中化学悦达新能源科技有限公司迎来重要时刻,与多方携手共同加速绿色甲醇项目的建设进度。绿色甲醇总承包项目迎来新进展,一期20万吨地基处理工程已成功中标。绿色甲醇总承包项目取得新突破,一期20万吨地基处理工程已由中化学建设投资集团安徽工程有限公司成功中标。20万吨/年的绿色甲醇项目预计将于今年5月正式启动建设,并计划在2025年底前全面投产。 项目名称:年产100万吨绿色甲醇项目 项目总投资:110亿元 建设内容:项目新建年产100万吨绿色甲醇项目,购置气化炉、转化炉、料斗、渣锁、变换炉、洗涤塔、中
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比nano banana更好,字节Seedream 4.0(即梦4.0)正式发布!
网上铺天盖地的评测已经出来了,基本上确认是当前最优秀的文生图模型 每经北京9月9日电(记者李宇彤)9月9日,字节跳动Seed团队宣布推出豆包图像创作模型Seedream 4.0。据介绍,该模型支持文生图、图像编辑及多图参考等功能,具备多模态生图效果。Seedream 4.0支持文本、图像的组合输入,抽取不同图片元素进行创作,还可一次生成角色连贯、风格统一的组图,且最高可生成4K分辨率的商用级图像。目前模型已在豆包App、即梦AI(人工智能)、扣子等产品正式上线,用户可以免费体验。 Seed官网显
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2025-09-07 11:57:37
俄罗斯对中免签,首推远东旅游,东北家门口坐客车就能到海参崴
俄罗斯对中免签,首推远东旅游,东北家门口坐客车就能到海参崴 中通客车: 东北-俄罗斯远东免签旅游,客车最大增量。 2024年9月,中通H12高端旅团客车正式交付吉林宇别尔运输集团(简称“宇别尔集团”),助力宇别尔集团在国际客运事业中再谱新篇。 随着“一带一路”倡议的持续推进,吉林延边至俄罗斯的国际客运市场正迎来前所未有的发展机遇。宇别尔集团近期采购的该批H12高端旅团客车,届时也将全部运营在吉林延边至俄罗斯海参崴的国际客运线路中。 据了解,吉林延边至俄罗斯海参崴的这条国际客运线路,已被延边州政府
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2025-09-04 08:50:56
什么是TPU?TPU的优点是什么?
摘要: TPU是谷歌研发的专用于tensor计算的芯片。 其优点是大模型计算任务是效率极高,能效比极高,集群效果最高,是所有大模型芯片里最适合数据中心集中部署的。 缺点是只能用于AI模型的计算任务,无法执行通用任务,无法在端侧使用。 国产TPU中昊芯英同样具备以上特点(中昊芯英团队出自谷歌,曾在谷歌开发TPUv2 v3 v4) 正文: 在现代计算中,GPU、GPGPU、NPU、TPU 都是处理特定类型计算的硬件加速器。它们广泛应用于人工智能、图形渲染、高性能计算等领域。以下是它们的核心区别及各自
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绝路行情再看科德教育,艾布鲁
市场最高标摆在那,持股中昊芯英的逻辑也摆在那,回调了这么久,空间非常大,再加上昨晚天普股份首发停牌预警,那假如天普停牌了,溢出的资金往哪去? 天普打开新高度是迟早的事。 短线已经超跌,现在这个位置非常适合博第二波和天普股份后续的共振行情了
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拼多多下场自制短剧,拼多多短剧合作海看股份,叠加广电21条鼓励电视创作
#拼多多招聘短剧类人才#【独家 | #拼多多下场自制短剧#,招聘策划、创造及拍摄人员】新浪科技独家获悉,拼多多开始招聘短剧类人才,或为其自制短剧进行准备。据了解,拼多多已在招聘平台招聘“短剧制片运营”,要求负责短剧内容的制作工作,包括前期选题策划、组织剧本的创作、把控拍摄和后期制作等,并要求有各大内容平台影视剧内容经验者优先,最好有过爆款短剧经验。 @新浪科技 就此向官方求证,截至发稿暂无回应。 据了解,拼多多自2019年起通过引入外部短剧内容、流量扶持、频道独立等动作布局短剧,但从未自主制作短
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2025-08-25 13:29:11
重申本轮眼镜行情配置逻辑:光波导+MicroLED+其他
[太阳]重申本轮眼镜行情配置逻辑:光波导+MicroLED+其他——中信电子 0825 各位领导好,据微信公众号AR圈今日文章,#字节或于近期发布其首款AI眼镜,受此影响产业链相关标的股价反馈积极。 我们认为,25H2是智能眼镜产业链旺季,Meta、三星、阿里、字节、理想汽车等公司均有望发布其眼镜新品,且考虑到眼镜板块核心大厂Meta将于9月17日发布其首款量产级AR眼镜(还剩17个交易日),我们预计本轮眼镜行情重心应落到有AR核心业务(光学及显示)布局的公司。 基于此,我们坚定重申本轮眼镜行情
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午间爆料字节即将发布AI眼镜,重视AI眼镜核心环节MicroLed+光波导
字节加入AI眼镜百镜大战,AI眼镜核心环节是micro Led + 光波导。 micro Led + 光波导方案就是眼镜内显示器的最优解决方案,没有之一。 毕竟有显示功能的AI眼镜才是真正的AI眼镜,没有显示功能的AI眼镜只是一个大号的蓝牙耳机。 字节、meta、小米、rokid等所有AI眼镜参赛选手,都在往micro Led + 光波导发力,下一代眼镜都会配置显示功能。 再次提示本轮眼镜板块配置思路:光波导+MicroLED (1)光学环节:#首推歌尔股份,光波导+组装能力靠前,机构容量配置。
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华为昇腾低位服务器电源/光刻机电源中远通
【中远通】gkj电源稀缺标的,深度绑定H客户壁垒高,AI服务器电源放量业绩高弹性 1、中远通25年电源老兵,约50%收入来自H客户,供通信电源、ai服务器电源和G定制电源,目标三年内营收翻倍至20亿:其中,通信与ai服务器12亿,特种电源2亿,新能源电源3亿,工控电源4亿 2、G特种电源:公司介绍目前有两个与H联合开发的GKJ定制电源项目,#单项价值量2000-3000w,壁垒高,目前独供,格局好。 3、AI服务器电源:已经给超聚变、浪潮等送样5.5kw大功率电源。近两年服务器电源收入增速高,目
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2025-08-18 11:32:45
AI 算力爆发下的 MLCC 增量逻辑:国产替代核心厂商(附股)
人工智能驱动下 MLCC 增量逻辑及核心厂商解析 一、PCB 增量对 MLCC 的传导效应 用量激增:从量变到质变 AI 服务器 MLCC 用量达 3000-4000 颗 / 台,是普通服务器的 1.8 倍,其中 1μF 以上高容值 MLCC 占比超 60%,X7S/X7R 耐高温产品占比 85%。WoA AI 笔电的 MLCC 用量也达 1160-1200 颗 / 台,单价提升至 5.5-6.5 美元,较传统 PC 增长 80%。此外,AI 芯片的高算力导致功耗激增,MLCC 需承受 125℃
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2025-08-07 16:28:44
国产GPU?超算?深挖罗曼股份收购的上海武桐树高新技术有限公司
8月5日晚罗曼股份公告收购上海武桐树高新技术有限公司39%股份,并承诺业绩25-27三年扣非净利润不低于4亿元。并且交叉持股。 根据罗曼股份的公告,该公司的主营业务是 AIDC和算力集群,看上去是一家平平无奇的IDC企业。 但是深挖一看,这家名为上海武桐树高新技术有限公司的公司却不简单。 首先是官网 https://wtsht.cn/ ,国产算力。 为什么说是国产算力,再看主要产品: 好家伙,第一个就是GPU卡 GPU卡系列简介 WT-X201、WT-X202-A、WT-X202-B、WT-X2
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磁谷科技纪要(储备标的) 公司亮点主要是搞2个设备,一个是磁悬浮分子泵,一个是氦气发生冷却装置。 1. 磁悬浮分子泵是半导体前道关键零部件,不光是光刻机要用,刻蚀机、离子注入、薄膜沉积都要用,凡是抽真空的地方都要用,全球每年230亿采购规模,国内80多亿,龙头英国爱德华兹去年收入大概14亿美金,国产化率几乎为零,单台光刻机大概用十几台,每台十几万到三十万不等,单光刻机用量大概300万左右;已经进入 H 供应链,目前国内有三家可以生产磁悬浮分子泵,只有磁谷科技一家进入 H 光刻机供应链 2. 氦气
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中化学悦达新能源科技有限公司迎来重要时刻,与多方携手共同加速绿色甲醇项目的建设进度。绿色甲醇总承包项目迎来新进展,一期20万吨地基处理工程已成功中标。绿色甲醇总承包项目取得新突破,一期20万吨地基处理工程已由中化学建设投资集团安徽工程有限公司成功中标。20万吨/年的绿色甲醇项目预计将于今年5月正式启动建设,并计划在2025年底前全面投产。 项目名称:年产100万吨绿色甲醇项目 项目总投资:110亿元 建设内容:项目新建年产100万吨绿色甲醇项目,购置气化炉、转化炉、料斗、渣锁、变换炉、洗涤塔、中
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俄罗斯对中免签,首推远东旅游,东北家门口坐客车就能到海参崴
俄罗斯对中免签,首推远东旅游,东北家门口坐客车就能到海参崴 中通客车: 东北-俄罗斯远东免签旅游,客车最大增量。 2024年9月,中通H12高端旅团客车正式交付吉林宇别尔运输集团(简称“宇别尔集团”),助力宇别尔集团在国际客运事业中再谱新篇。 随着“一带一路”倡议的持续推进,吉林延边至俄罗斯的国际客运市场正迎来前所未有的发展机遇。宇别尔集团近期采购的该批H12高端旅团客车,届时也将全部运营在吉林延边至俄罗斯海参崴的国际客运线路中。 据了解,吉林延边至俄罗斯海参崴的这条国际客运线路,已被延边州政府
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中通客车
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众信旅游
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小小韭菜挖
2025-09-04 08:50:56
什么是TPU?TPU的优点是什么?
摘要: TPU是谷歌研发的专用于tensor计算的芯片。 其优点是大模型计算任务是效率极高,能效比极高,集群效果最高,是所有大模型芯片里最适合数据中心集中部署的。 缺点是只能用于AI模型的计算任务,无法执行通用任务,无法在端侧使用。 国产TPU中昊芯英同样具备以上特点(中昊芯英团队出自谷歌,曾在谷歌开发TPUv2 v3 v4) 正文: 在现代计算中,GPU、GPGPU、NPU、TPU 都是处理特定类型计算的硬件加速器。它们广泛应用于人工智能、图形渲染、高性能计算等领域。以下是它们的核心区别及各自
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天普股份
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科德教育
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小小韭菜挖
2025-09-03 13:46:16
绝路行情再看科德教育,艾布鲁
市场最高标摆在那,持股中昊芯英的逻辑也摆在那,回调了这么久,空间非常大,再加上昨晚天普股份首发停牌预警,那假如天普停牌了,溢出的资金往哪去? 天普打开新高度是迟早的事。 短线已经超跌,现在这个位置非常适合博第二波和天普股份后续的共振行情了
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小小韭菜挖
2025-08-29 12:18:34
拼多多下场自制短剧,拼多多短剧合作海看股份,叠加广电21条鼓励电视创作
#拼多多招聘短剧类人才#【独家 | #拼多多下场自制短剧#,招聘策划、创造及拍摄人员】新浪科技独家获悉,拼多多开始招聘短剧类人才,或为其自制短剧进行准备。据了解,拼多多已在招聘平台招聘“短剧制片运营”,要求负责短剧内容的制作工作,包括前期选题策划、组织剧本的创作、把控拍摄和后期制作等,并要求有各大内容平台影视剧内容经验者优先,最好有过爆款短剧经验。 @新浪科技 就此向官方求证,截至发稿暂无回应。 据了解,拼多多自2019年起通过引入外部短剧内容、流量扶持、频道独立等动作布局短剧,但从未自主制作短
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海看股份
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新媒股份
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小小韭菜挖
2025-08-25 13:29:11
重申本轮眼镜行情配置逻辑:光波导+MicroLED+其他
[太阳]重申本轮眼镜行情配置逻辑:光波导+MicroLED+其他——中信电子 0825 各位领导好,据微信公众号AR圈今日文章,#字节或于近期发布其首款AI眼镜,受此影响产业链相关标的股价反馈积极。 我们认为,25H2是智能眼镜产业链旺季,Meta、三星、阿里、字节、理想汽车等公司均有望发布其眼镜新品,且考虑到眼镜板块核心大厂Meta将于9月17日发布其首款量产级AR眼镜(还剩17个交易日),我们预计本轮眼镜行情重心应落到有AR核心业务(光学及显示)布局的公司。 基于此,我们坚定重申本轮眼镜行情
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华灿光电
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歌尔股份
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小小韭菜挖
2025-08-25 12:21:21
午间爆料字节即将发布AI眼镜,重视AI眼镜核心环节MicroLed+光波导
字节加入AI眼镜百镜大战,AI眼镜核心环节是micro Led + 光波导。 micro Led + 光波导方案就是眼镜内显示器的最优解决方案,没有之一。 毕竟有显示功能的AI眼镜才是真正的AI眼镜,没有显示功能的AI眼镜只是一个大号的蓝牙耳机。 字节、meta、小米、rokid等所有AI眼镜参赛选手,都在往micro Led + 光波导发力,下一代眼镜都会配置显示功能。 再次提示本轮眼镜板块配置思路:光波导+MicroLED (1)光学环节:#首推歌尔股份,光波导+组装能力靠前,机构容量配置。
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2025-08-22 14:25:57
华为昇腾低位服务器电源/光刻机电源中远通
【中远通】gkj电源稀缺标的,深度绑定H客户壁垒高,AI服务器电源放量业绩高弹性 1、中远通25年电源老兵,约50%收入来自H客户,供通信电源、ai服务器电源和G定制电源,目标三年内营收翻倍至20亿:其中,通信与ai服务器12亿,特种电源2亿,新能源电源3亿,工控电源4亿 2、G特种电源:公司介绍目前有两个与H联合开发的GKJ定制电源项目,#单项价值量2000-3000w,壁垒高,目前独供,格局好。 3、AI服务器电源:已经给超聚变、浪潮等送样5.5kw大功率电源。近两年服务器电源收入增速高,目
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中远通
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小小韭菜挖
2025-08-18 11:32:45
AI 算力爆发下的 MLCC 增量逻辑:国产替代核心厂商(附股)
人工智能驱动下 MLCC 增量逻辑及核心厂商解析 一、PCB 增量对 MLCC 的传导效应 用量激增:从量变到质变 AI 服务器 MLCC 用量达 3000-4000 颗 / 台,是普通服务器的 1.8 倍,其中 1μF 以上高容值 MLCC 占比超 60%,X7S/X7R 耐高温产品占比 85%。WoA AI 笔电的 MLCC 用量也达 1160-1200 颗 / 台,单价提升至 5.5-6.5 美元,较传统 PC 增长 80%。此外,AI 芯片的高算力导致功耗激增,MLCC 需承受 125℃
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洁美科技
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小小韭菜挖
2025-08-07 16:28:44
国产GPU?超算?深挖罗曼股份收购的上海武桐树高新技术有限公司
8月5日晚罗曼股份公告收购上海武桐树高新技术有限公司39%股份,并承诺业绩25-27三年扣非净利润不低于4亿元。并且交叉持股。 根据罗曼股份的公告,该公司的主营业务是 AIDC和算力集群,看上去是一家平平无奇的IDC企业。 但是深挖一看,这家名为上海武桐树高新技术有限公司的公司却不简单。 首先是官网 https://wtsht.cn/ ,国产算力。 为什么说是国产算力,再看主要产品: 好家伙,第一个就是GPU卡 GPU卡系列简介 WT-X201、WT-X202-A、WT-X202-B、WT-X2
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小小韭菜挖
2025-09-24 10:13:47
半导体量测设备严重低估-绿通科技
【绿通科技】#半导体收购龙20cm的万通发展!高成长、高壁垒、高毛利、国产化率极低的半导体设备维保赛道第一股 事件:此前公司公告拟以现金方式收购江苏大摩半导体不低于51%的股权 关于大摩半导体:专注于全系半导体量检测设备的第三方维保及二手翻新业务,主要适用于6-12英寸产线,最高可支持14nm制程。同时公司也致力于前道量检测设备、晶圆精密加工设备及核心组件的自主研发,部分自研产品已处客户验证阶段。#目前公司主要客户包括中芯国际(1-5厂)、上海积塔、台积电等。 渗透率有望快速提升:量检测设备与光
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绿通科技
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小小韭菜挖
2025-09-17 14:32:06
光刻机-磁谷科技纪要
磁谷科技纪要(储备标的) 公司亮点主要是搞2个设备,一个是磁悬浮分子泵,一个是氦气发生冷却装置。 1. 磁悬浮分子泵是半导体前道关键零部件,不光是光刻机要用,刻蚀机、离子注入、薄膜沉积都要用,凡是抽真空的地方都要用,全球每年230亿采购规模,国内80多亿,龙头英国爱德华兹去年收入大概14亿美金,国产化率几乎为零,单台光刻机大概用十几台,每台十几万到三十万不等,单光刻机用量大概300万左右;已经进入 H 供应链,目前国内有三家可以生产磁悬浮分子泵,只有磁谷科技一家进入 H 光刻机供应链 2. 氦气
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磁谷科技
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小小韭菜挖
2025-09-12 07:49:01
绿色甲醇之悦达投资,600%空间!
中化学悦达新能源科技有限公司迎来重要时刻,与多方携手共同加速绿色甲醇项目的建设进度。绿色甲醇总承包项目迎来新进展,一期20万吨地基处理工程已成功中标。绿色甲醇总承包项目取得新突破,一期20万吨地基处理工程已由中化学建设投资集团安徽工程有限公司成功中标。20万吨/年的绿色甲醇项目预计将于今年5月正式启动建设,并计划在2025年底前全面投产。 项目名称:年产100万吨绿色甲醇项目 项目总投资:110亿元 建设内容:项目新建年产100万吨绿色甲醇项目,购置气化炉、转化炉、料斗、渣锁、变换炉、洗涤塔、中
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小小韭菜挖
2025-09-09 17:41:41
比nano banana更好,字节Seedream 4.0(即梦4.0)正式发布!
网上铺天盖地的评测已经出来了,基本上确认是当前最优秀的文生图模型 每经北京9月9日电(记者李宇彤)9月9日,字节跳动Seed团队宣布推出豆包图像创作模型Seedream 4.0。据介绍,该模型支持文生图、图像编辑及多图参考等功能,具备多模态生图效果。Seedream 4.0支持文本、图像的组合输入,抽取不同图片元素进行创作,还可一次生成角色连贯、风格统一的组图,且最高可生成4K分辨率的商用级图像。目前模型已在豆包App、即梦AI(人工智能)、扣子等产品正式上线,用户可以免费体验。 Seed官网显
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博纳影业
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2025-09-07 11:57:37
俄罗斯对中免签,首推远东旅游,东北家门口坐客车就能到海参崴
俄罗斯对中免签,首推远东旅游,东北家门口坐客车就能到海参崴 中通客车: 东北-俄罗斯远东免签旅游,客车最大增量。 2024年9月,中通H12高端旅团客车正式交付吉林宇别尔运输集团(简称“宇别尔集团”),助力宇别尔集团在国际客运事业中再谱新篇。 随着“一带一路”倡议的持续推进,吉林延边至俄罗斯的国际客运市场正迎来前所未有的发展机遇。宇别尔集团近期采购的该批H12高端旅团客车,届时也将全部运营在吉林延边至俄罗斯海参崴的国际客运线路中。 据了解,吉林延边至俄罗斯海参崴的这条国际客运线路,已被延边州政府
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2025-09-04 08:50:56
什么是TPU?TPU的优点是什么?
摘要: TPU是谷歌研发的专用于tensor计算的芯片。 其优点是大模型计算任务是效率极高,能效比极高,集群效果最高,是所有大模型芯片里最适合数据中心集中部署的。 缺点是只能用于AI模型的计算任务,无法执行通用任务,无法在端侧使用。 国产TPU中昊芯英同样具备以上特点(中昊芯英团队出自谷歌,曾在谷歌开发TPUv2 v3 v4) 正文: 在现代计算中,GPU、GPGPU、NPU、TPU 都是处理特定类型计算的硬件加速器。它们广泛应用于人工智能、图形渲染、高性能计算等领域。以下是它们的核心区别及各自
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绝路行情再看科德教育,艾布鲁
市场最高标摆在那,持股中昊芯英的逻辑也摆在那,回调了这么久,空间非常大,再加上昨晚天普股份首发停牌预警,那假如天普停牌了,溢出的资金往哪去? 天普打开新高度是迟早的事。 短线已经超跌,现在这个位置非常适合博第二波和天普股份后续的共振行情了
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2025-08-29 12:18:34
拼多多下场自制短剧,拼多多短剧合作海看股份,叠加广电21条鼓励电视创作
#拼多多招聘短剧类人才#【独家 | #拼多多下场自制短剧#,招聘策划、创造及拍摄人员】新浪科技独家获悉,拼多多开始招聘短剧类人才,或为其自制短剧进行准备。据了解,拼多多已在招聘平台招聘“短剧制片运营”,要求负责短剧内容的制作工作,包括前期选题策划、组织剧本的创作、把控拍摄和后期制作等,并要求有各大内容平台影视剧内容经验者优先,最好有过爆款短剧经验。 @新浪科技 就此向官方求证,截至发稿暂无回应。 据了解,拼多多自2019年起通过引入外部短剧内容、流量扶持、频道独立等动作布局短剧,但从未自主制作短
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2025-08-25 13:29:11
重申本轮眼镜行情配置逻辑:光波导+MicroLED+其他
[太阳]重申本轮眼镜行情配置逻辑:光波导+MicroLED+其他——中信电子 0825 各位领导好,据微信公众号AR圈今日文章,#字节或于近期发布其首款AI眼镜,受此影响产业链相关标的股价反馈积极。 我们认为,25H2是智能眼镜产业链旺季,Meta、三星、阿里、字节、理想汽车等公司均有望发布其眼镜新品,且考虑到眼镜板块核心大厂Meta将于9月17日发布其首款量产级AR眼镜(还剩17个交易日),我们预计本轮眼镜行情重心应落到有AR核心业务(光学及显示)布局的公司。 基于此,我们坚定重申本轮眼镜行情
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2025-08-25 12:21:21
午间爆料字节即将发布AI眼镜,重视AI眼镜核心环节MicroLed+光波导
字节加入AI眼镜百镜大战,AI眼镜核心环节是micro Led + 光波导。 micro Led + 光波导方案就是眼镜内显示器的最优解决方案,没有之一。 毕竟有显示功能的AI眼镜才是真正的AI眼镜,没有显示功能的AI眼镜只是一个大号的蓝牙耳机。 字节、meta、小米、rokid等所有AI眼镜参赛选手,都在往micro Led + 光波导发力,下一代眼镜都会配置显示功能。 再次提示本轮眼镜板块配置思路:光波导+MicroLED (1)光学环节:#首推歌尔股份,光波导+组装能力靠前,机构容量配置。
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2025-08-22 14:25:57
华为昇腾低位服务器电源/光刻机电源中远通
【中远通】gkj电源稀缺标的,深度绑定H客户壁垒高,AI服务器电源放量业绩高弹性 1、中远通25年电源老兵,约50%收入来自H客户,供通信电源、ai服务器电源和G定制电源,目标三年内营收翻倍至20亿:其中,通信与ai服务器12亿,特种电源2亿,新能源电源3亿,工控电源4亿 2、G特种电源:公司介绍目前有两个与H联合开发的GKJ定制电源项目,#单项价值量2000-3000w,壁垒高,目前独供,格局好。 3、AI服务器电源:已经给超聚变、浪潮等送样5.5kw大功率电源。近两年服务器电源收入增速高,目
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AI 算力爆发下的 MLCC 增量逻辑:国产替代核心厂商(附股)
人工智能驱动下 MLCC 增量逻辑及核心厂商解析 一、PCB 增量对 MLCC 的传导效应 用量激增:从量变到质变 AI 服务器 MLCC 用量达 3000-4000 颗 / 台,是普通服务器的 1.8 倍,其中 1μF 以上高容值 MLCC 占比超 60%,X7S/X7R 耐高温产品占比 85%。WoA AI 笔电的 MLCC 用量也达 1160-1200 颗 / 台,单价提升至 5.5-6.5 美元,较传统 PC 增长 80%。此外,AI 芯片的高算力导致功耗激增,MLCC 需承受 125℃
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国产GPU?超算?深挖罗曼股份收购的上海武桐树高新技术有限公司
8月5日晚罗曼股份公告收购上海武桐树高新技术有限公司39%股份,并承诺业绩25-27三年扣非净利润不低于4亿元。并且交叉持股。 根据罗曼股份的公告,该公司的主营业务是 AIDC和算力集群,看上去是一家平平无奇的IDC企业。 但是深挖一看,这家名为上海武桐树高新技术有限公司的公司却不简单。 首先是官网 https://wtsht.cn/ ,国产算力。 为什么说是国产算力,再看主要产品: 好家伙,第一个就是GPU卡 GPU卡系列简介 WT-X201、WT-X202-A、WT-X202-B、WT-X2
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半导体量测设备严重低估-绿通科技
【绿通科技】#半导体收购龙20cm的万通发展!高成长、高壁垒、高毛利、国产化率极低的半导体设备维保赛道第一股 事件:此前公司公告拟以现金方式收购江苏大摩半导体不低于51%的股权 关于大摩半导体:专注于全系半导体量检测设备的第三方维保及二手翻新业务,主要适用于6-12英寸产线,最高可支持14nm制程。同时公司也致力于前道量检测设备、晶圆精密加工设备及核心组件的自主研发,部分自研产品已处客户验证阶段。#目前公司主要客户包括中芯国际(1-5厂)、上海积塔、台积电等。 渗透率有望快速提升:量检测设备与光
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光刻机-磁谷科技纪要
磁谷科技纪要(储备标的) 公司亮点主要是搞2个设备,一个是磁悬浮分子泵,一个是氦气发生冷却装置。 1. 磁悬浮分子泵是半导体前道关键零部件,不光是光刻机要用,刻蚀机、离子注入、薄膜沉积都要用,凡是抽真空的地方都要用,全球每年230亿采购规模,国内80多亿,龙头英国爱德华兹去年收入大概14亿美金,国产化率几乎为零,单台光刻机大概用十几台,每台十几万到三十万不等,单光刻机用量大概300万左右;已经进入 H 供应链,目前国内有三家可以生产磁悬浮分子泵,只有磁谷科技一家进入 H 光刻机供应链 2. 氦气
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绿色甲醇之悦达投资,600%空间!
中化学悦达新能源科技有限公司迎来重要时刻,与多方携手共同加速绿色甲醇项目的建设进度。绿色甲醇总承包项目迎来新进展,一期20万吨地基处理工程已成功中标。绿色甲醇总承包项目取得新突破,一期20万吨地基处理工程已由中化学建设投资集团安徽工程有限公司成功中标。20万吨/年的绿色甲醇项目预计将于今年5月正式启动建设,并计划在2025年底前全面投产。 项目名称:年产100万吨绿色甲醇项目 项目总投资:110亿元 建设内容:项目新建年产100万吨绿色甲醇项目,购置气化炉、转化炉、料斗、渣锁、变换炉、洗涤塔、中
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比nano banana更好,字节Seedream 4.0(即梦4.0)正式发布!
网上铺天盖地的评测已经出来了,基本上确认是当前最优秀的文生图模型 每经北京9月9日电(记者李宇彤)9月9日,字节跳动Seed团队宣布推出豆包图像创作模型Seedream 4.0。据介绍,该模型支持文生图、图像编辑及多图参考等功能,具备多模态生图效果。Seedream 4.0支持文本、图像的组合输入,抽取不同图片元素进行创作,还可一次生成角色连贯、风格统一的组图,且最高可生成4K分辨率的商用级图像。目前模型已在豆包App、即梦AI(人工智能)、扣子等产品正式上线,用户可以免费体验。 Seed官网显
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俄罗斯对中免签,首推远东旅游,东北家门口坐客车就能到海参崴
俄罗斯对中免签,首推远东旅游,东北家门口坐客车就能到海参崴 中通客车: 东北-俄罗斯远东免签旅游,客车最大增量。 2024年9月,中通H12高端旅团客车正式交付吉林宇别尔运输集团(简称“宇别尔集团”),助力宇别尔集团在国际客运事业中再谱新篇。 随着“一带一路”倡议的持续推进,吉林延边至俄罗斯的国际客运市场正迎来前所未有的发展机遇。宇别尔集团近期采购的该批H12高端旅团客车,届时也将全部运营在吉林延边至俄罗斯海参崴的国际客运线路中。 据了解,吉林延边至俄罗斯海参崴的这条国际客运线路,已被延边州政府
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什么是TPU?TPU的优点是什么?
摘要: TPU是谷歌研发的专用于tensor计算的芯片。 其优点是大模型计算任务是效率极高,能效比极高,集群效果最高,是所有大模型芯片里最适合数据中心集中部署的。 缺点是只能用于AI模型的计算任务,无法执行通用任务,无法在端侧使用。 国产TPU中昊芯英同样具备以上特点(中昊芯英团队出自谷歌,曾在谷歌开发TPUv2 v3 v4) 正文: 在现代计算中,GPU、GPGPU、NPU、TPU 都是处理特定类型计算的硬件加速器。它们广泛应用于人工智能、图形渲染、高性能计算等领域。以下是它们的核心区别及各自
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绝路行情再看科德教育,艾布鲁
市场最高标摆在那,持股中昊芯英的逻辑也摆在那,回调了这么久,空间非常大,再加上昨晚天普股份首发停牌预警,那假如天普停牌了,溢出的资金往哪去? 天普打开新高度是迟早的事。 短线已经超跌,现在这个位置非常适合博第二波和天普股份后续的共振行情了
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拼多多下场自制短剧,拼多多短剧合作海看股份,叠加广电21条鼓励电视创作
#拼多多招聘短剧类人才#【独家 | #拼多多下场自制短剧#,招聘策划、创造及拍摄人员】新浪科技独家获悉,拼多多开始招聘短剧类人才,或为其自制短剧进行准备。据了解,拼多多已在招聘平台招聘“短剧制片运营”,要求负责短剧内容的制作工作,包括前期选题策划、组织剧本的创作、把控拍摄和后期制作等,并要求有各大内容平台影视剧内容经验者优先,最好有过爆款短剧经验。 @新浪科技 就此向官方求证,截至发稿暂无回应。 据了解,拼多多自2019年起通过引入外部短剧内容、流量扶持、频道独立等动作布局短剧,但从未自主制作短
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重申本轮眼镜行情配置逻辑:光波导+MicroLED+其他
[太阳]重申本轮眼镜行情配置逻辑:光波导+MicroLED+其他——中信电子 0825 各位领导好,据微信公众号AR圈今日文章,#字节或于近期发布其首款AI眼镜,受此影响产业链相关标的股价反馈积极。 我们认为,25H2是智能眼镜产业链旺季,Meta、三星、阿里、字节、理想汽车等公司均有望发布其眼镜新品,且考虑到眼镜板块核心大厂Meta将于9月17日发布其首款量产级AR眼镜(还剩17个交易日),我们预计本轮眼镜行情重心应落到有AR核心业务(光学及显示)布局的公司。 基于此,我们坚定重申本轮眼镜行情
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2025-08-25 12:21:21
午间爆料字节即将发布AI眼镜,重视AI眼镜核心环节MicroLed+光波导
字节加入AI眼镜百镜大战,AI眼镜核心环节是micro Led + 光波导。 micro Led + 光波导方案就是眼镜内显示器的最优解决方案,没有之一。 毕竟有显示功能的AI眼镜才是真正的AI眼镜,没有显示功能的AI眼镜只是一个大号的蓝牙耳机。 字节、meta、小米、rokid等所有AI眼镜参赛选手,都在往micro Led + 光波导发力,下一代眼镜都会配置显示功能。 再次提示本轮眼镜板块配置思路:光波导+MicroLED (1)光学环节:#首推歌尔股份,光波导+组装能力靠前,机构容量配置。
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华灿光电
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歌尔股份
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蓝特光学
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天岳先进
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小小韭菜挖
2025-08-22 14:25:57
华为昇腾低位服务器电源/光刻机电源中远通
【中远通】gkj电源稀缺标的,深度绑定H客户壁垒高,AI服务器电源放量业绩高弹性 1、中远通25年电源老兵,约50%收入来自H客户,供通信电源、ai服务器电源和G定制电源,目标三年内营收翻倍至20亿:其中,通信与ai服务器12亿,特种电源2亿,新能源电源3亿,工控电源4亿 2、G特种电源:公司介绍目前有两个与H联合开发的GKJ定制电源项目,#单项价值量2000-3000w,壁垒高,目前独供,格局好。 3、AI服务器电源:已经给超聚变、浪潮等送样5.5kw大功率电源。近两年服务器电源收入增速高,目
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中远通
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欧陆通
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新雷能
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小小韭菜挖
2025-08-18 11:32:45
AI 算力爆发下的 MLCC 增量逻辑:国产替代核心厂商(附股)
人工智能驱动下 MLCC 增量逻辑及核心厂商解析 一、PCB 增量对 MLCC 的传导效应 用量激增:从量变到质变 AI 服务器 MLCC 用量达 3000-4000 颗 / 台,是普通服务器的 1.8 倍,其中 1μF 以上高容值 MLCC 占比超 60%,X7S/X7R 耐高温产品占比 85%。WoA AI 笔电的 MLCC 用量也达 1160-1200 颗 / 台,单价提升至 5.5-6.5 美元,较传统 PC 增长 80%。此外,AI 芯片的高算力导致功耗激增,MLCC 需承受 125℃
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风华高科
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达利凯普
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洁美科技
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鸿远电子
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小小韭菜挖
2025-08-07 16:28:44
国产GPU?超算?深挖罗曼股份收购的上海武桐树高新技术有限公司
8月5日晚罗曼股份公告收购上海武桐树高新技术有限公司39%股份,并承诺业绩25-27三年扣非净利润不低于4亿元。并且交叉持股。 根据罗曼股份的公告,该公司的主营业务是 AIDC和算力集群,看上去是一家平平无奇的IDC企业。 但是深挖一看,这家名为上海武桐树高新技术有限公司的公司却不简单。 首先是官网 https://wtsht.cn/ ,国产算力。 为什么说是国产算力,再看主要产品: 好家伙,第一个就是GPU卡 GPU卡系列简介 WT-X201、WT-X202-A、WT-X202-B、WT-X2
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寒武纪
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华东重机
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东芯股份
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罗曼股份
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